乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年年度报告摘要

公司代码：600135公司简称：乐凯胶片乐凯胶片股份有限公司
2021年年度报告摘要第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度，母公司实现的净利润6370424.63元，按10%提取法定盈余公积637042.46元后，
当年实现可供股东分配的净利润为5733382.17元，累计可供分配利润153397623.65元。以2021年12月31日公司总股本553307099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利16599212.97元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%，剩余未分配利润结转以后年度。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 乐凯胶片 600135联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张永光张军办公地址河北省保定市乐凯南大街6号河北省保定市乐凯南大街6号
电话0312-79226920312-7922692
电子信箱 stock@luckyfilm.com stock@luckyfilm.com
2报告期公司主要业务简介
报告期内公司从事的业务情况：
报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展。公司主营业务包括光伏材料、医疗材料、影像材料、锂电材料料四大业务，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、工业探伤胶片、信息影像材料加工用药液、喷墨打印纸、印刷相纸、胶黏剂、锂离子电池隔膜、铝塑膜等产品。
报告期内公司所处行业情况：
1、光伏材料行业：
2021年，随着全球120多个国家和地区宣布碳中和目标，特别是中美日欧盟宣布碳中和目标，
光伏等可再生能源获得了绝佳的发展机遇。然而一场突如其来的原材料涨价给原本雄心勃勃的光伏市场带来了极大的冲击，报告期内，除玻璃和胶膜之外的所有光伏材料均处于上涨通道，组件价格同比增长21%。根据目前市场情况，随着硅料、硅片等价格见顶下滑，光伏行业会再次进入快速增长期。
2、医疗影像行业：
报告期内，随着两票制、集中采购、互联网+医疗健康等政策的落地，医疗器械供应链变革正不断加速。医用耗材带量采购之后，伴随着两票制、一票制不断推进，耗材、器械流通领域的去中间化趋势已成定局，如何应对供应链扁平化，实现创新发展，将成为未来医疗器械企业生存的关键。
3、影像材料行业：
报告期内，影像材料市场需求较2020年有小幅上升，但市场恢复到疫情前的规模，仍需较长一段时间。
4.锂电材料行业：
报告期内，我国新能源汽车产业由补贴政策驱动逐步转向“积分政策驱动与市场需求拉动”，“在跨界造车”热潮下，动力电池行业的投资以及新上产能增速明显。“在‘碳达峰、碳中和’目标下，各省市风光配套储能以及供电侧储能利好政策不断，此外，5G 基站备用电池上量，多重因素叠加，导致锂电池隔膜、铝塑膜出现大量预期需求。
报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展。公司主营业务包括光伏材料、医疗材料、影像材料、锂电材料料四大业务，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、工业探伤胶片、信息影像材料加工用药液、喷墨打印纸、印刷相纸、胶黏剂、锂离子电池隔膜、铝塑膜等产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本年比上年
2021年2020年2019年
增减(%)
总资产3331741450.283180814840.304.742967853894.58归属于上市公司股
2614129338.552567110714.141.832203369331.88
东的净资产
营业收入2235030946.592053825545.708.822136460974.61归属于上市公司股
54337072.7637254282.0345.8585077165.24
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性14623665.68-4669050.24-11808482.46损益的净利润经营活动产生的现
91189972.3886503640.135.42227588318.57
金流量净额加权平均净资产收
2.101.48增加0.62个百分点4.0800益率（%）基本每股收益（元
0.09820.067944.620.1707
／股）稀释每股收益（元
0.09820.067944.620.1707
／股）
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入567485434.07590702358.61570153637.25506689516.66
归属于上市公司股东的净利润16784729.6025721605.0711629262.92201475.17归属于上市公司股东的扣除非
15262455.9322500178.429121833.67-32260802.44
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-103956191.16-84752930.29-26078874.07305977967.90季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数（户）28189年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）27261前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股持有有限售股东名称报告期内增期末持股数比例股东条件的股份（全称）减量(%)份性数量数量状质态国中国乐凯集团有限有
025277644345.68125542282无0
公司法人国眉山市彭山鑫城产质有
-11065170437079127.9013500000业投资有限公司押法人未未
沈妙卿20900000.38知知
JPMORGAN 1853473 0.33 未 未CHASE 知 知
BANKNATIONAL
ASSOCIATION未未
顾永涛013128860.24知知未未
赵玉璞-800012300230.22知知未未
刘子勤11341000.20知知未未
王鹏-4900009500000.17知知未未
王惠钦9415000.17知知未未
秦子新9414000.17知知
中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知上述股东关联关系或一致行动的以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东说明持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1.经营情况讨论与分析
1.精心策划，坚持深耕细作，市场营销能力全面提高
医疗业务，强化市场管控，挖潜销售渠道，主导产品销量再创新高。干式片坚持市场导向，紧跟国家政策方向，快速完成带量采购工作落地，销量大幅增长；强化战略合作，完成多个健康平台建设，进一步巩固市场基础；深耕空白市场，全年新增医院客户数量同比增长12%，干式片销售同比增长40.3%。推动工业片渠道升级，实现部分大型集团的销售突破；全力推进新型产品的市场切换，有效实现毛利的整体提升；2021年工业片销售同比增长12.9％。
光伏业务，坚定推进大客户战略，销量持续快速增长。加快推进拓展客户开发。太阳能电池背板销量同比上升13.6%。
影像业务，多措并举稳市场，加大终端市场的开发工作。积极布局、培育银盐相纸生态圈，合理规划输出车间，形成乐凯银盐相纸销售的重要终端；全力推进新型纸基市场推广工作。积极推进喷墨相纸、印刷相纸等新业务布局和起步。彩色相纸实现销量同比上升7.48%。双面相纸销量同比上升26.8％。
锂电新能源业务，积极布局和开展多领域合作，实现涂层膜产品稳定销售、基膜规格品批量销售、基膜大卷销售，锂电隔膜销量同比上升154.2%。
出口市场，提高业务沟通效率，加强国际营销网络建设和客户关系维护。影像产品加大新型产品出口，推动彩色相纸欧洲市场开发，与欧洲主流影像加工中心建立业务联系，彩色相纸全年出口同比上升32.8％。光伏产品积极跟进客户海外工厂需求并自主开发新的海外客户，实现批量出口。开发非洲、南美洲工业片新客户。与设备厂家开展合作开发海外医疗市场，干式片实现全年出口同比上升81.3％。
2.系统谋划，强化技术创新，公司发展动力显著增强
（1）立足核心技术，实现重点产品的关键技术突破。干式片解决关键瓶颈问题并实现批量制备；快速开发双涂型系列背板，实现批量生产；彩纸实现整合配方切换和周期化生产过渡；实现关键原材料自主可控；推动超薄隔膜、聚合物涂层膜开发上市工作。
（2）提高技术成熟度，技术降成本超额完成年度计划。干式片配方优化和工艺优化、背板产
品应用自产原材料和涂层配方优化、彩色相纸原材料替代、锂电隔膜原材料回用和采购优化等方式，在各产品领域有效降低了生产成本。
（3）加强行业研判，新产品、新领域调研进程不断加快。对公司涉足领域的多个新项目进行
初步调研，完成项目调研报告，筛选重点项目开展全面深度调研工作，确定部分新产品开发方向。
（4）在热敏膜、分布式光伏发电项目、锂离子电池软包铝塑膜工程化研究和组合工艺装备技
术等方面深入开展技术研究，有效助力公司产业化项目协调推进。
3.多措并举，深化精益生产，公司产品竞争力不断增强
一是深入贯彻精益理念，以精益生产评价和价值流优化为抓手，高效推动重点专项工作。二通过统筹协调推进产供销、优化过程控制、改造提升设备参数可视化和自动化、减少人工劳动量
和设备异常停车率，识别减少浪费等有效方式，助力管理降成本工作实现突破。三是通过组织落实公司质量提升计划，持续开展专项活动，推进产品质量稳定受控，助力公司质量管理提升。
4.夯实基础，提升管理效能，公司运营质量稳步提高
（1）全面科学谋划，优化调整公司发展目标，细化完善发展策略，补充各业务板块经营目标、重要保障措施，统筹制定乐凯胶片“十四五”战略规划，确保各个目标相互协调支撑、紧密衔接。
（2）持续深化规章制度体系建设。通过内审、管理评审、成熟度评价等工作，量化评价管理体系，促进公司管理体系持续改善，夯实合规管理基础。
（3）多渠道实施并完成年度招聘计划，深化人才强企功能。通过履职能力提升培训、优化员
工职业发展通道等举措，切实加强员工队伍建设。
（4）牢固树立安全环保理念，落实安全生产专项整治三年行动，持续开展风险管控与隐患治理；强化安全环保管理职能，持续安全环保投入，积极引进环保管家，为生产保驾护航。
（5）坚持问题导向，完善财务报表体系，深化系统数据应用，提高公司财务信息化水平；进
一步提高风险管控能力，强化合规底线思维，推动审计方式由差错纠弊向风险导向转变，有效规避经营管理潜在风险。
5.开拓进取，推进改革创新，公司发展活力持续迸发
一是进一步推进公司治理工作，完成了党建新要求进公司章程，调整了董事会及监事会成员，制定了落实董事会职权工作方案并推进落实。二是强化以业务管理为主线、职能管理为支撑的运行模式，开展组织运行优化工作。完成影像产业事业部内部组织机构调整。成立了研究所高分子材料成型加工研究室。三是组织落实经理层任期制与契约化改革，发挥考核的导向与激励作用。
6.学思践悟，坚持政治引领，党的建设更加坚强有力
（1）强化党建基础，突出政治引领。坚持“第一议题”机制，深入贯彻落实党的十九大和十
九届历次全会精神，认真落实党中央关于国有企业改革发展各项重大决策部署；加强思想建设，认真开展党史学习教育；强化在公司治理中加强党的领导，修订完善“三重一大”管理制度及目录，决策管理机制更加规范；加强组织建设，提升基层组织活力，调整和优化党组织设置，增设
22个党支部，发展党员44名。
（2）加强企业文化和意识形态工作，提升队伍力量。围绕经营中心强化文化宣传，组织“我是党员我先行”等专题宣传报道，宣传效果有了明显提升。建立员工思想动态管理制度，畅通沟通机制。
（3）狠抓纪律落实，强化规范运行。通过开展经常性基层走访监督等，进一步做实了日常监督。完成了巡视、巡察发现问题的整改和举一反三自查自纠。首次组织了乐凯胶片内部巡察。
（4）加强党建带群团工作，激发组织活力。公司工会完成换届工作，围绕经营中心组织开展岗位建功活动。积极开展先进典型选树、创新创效、员工关爱等工作，为公司和谐发展提供精神动力。
7.工作中存在的问题和不足：
一是高质量发展存在明显短板，医疗材料主导产品较为单一，结构调整步伐需加快；光伏产品盈利能力低，持续发展能力不足；影像产业在疫情中受到重创，亟待复苏；锂电新能源未能扭转亏损，不能形成有效支撑。二是各职能部门专业化水平、协调能力、服务意识需进一步加强，管理效率和效能有待提升。三是可支撑公司未来发展的动力不足，战略规划落地、新产品新项目产业化进程需进一步加快。对此，我们必须勇于直面，不遮掩、不回避、不懈怠，想办法找出路，狠抓基础管理，强化责任担当，团结一心，奋力向前，共同推动2022年工作的开展。
2.报告期内主要经营情况
实现营业收入22.4亿元，同比增长8.8%，其中主营收入22.2亿元，同比增长9.0%；实现利润总额6571万元，同比增长19.2%。
3.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入2235030946.592053825545.708.82
营业成本1887858922.591759522226.077.29
销售费用72878774.6370756728.203.00
管理费用117551332.85117710507.75-0.14
财务费用-204941.21-594596.05不适用
研发费用113606767.8375306182.3750.86
经营活动产生的现金流量净额91189972.3886503640.135.42
投资活动产生的现金流量净额-91070082.72-177449936.08不适用
筹资活动产生的现金流量净额56087014.0178011351.42-28.10
财务费用变动原因说明：汇率变动所致，导致本年的汇兑收益少于去年，财务费用增加。
研发费用变动原因说明：新研发项目增加，研发费用增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资减少，导致投资活动现金流出减少，投资活动净现金流量增加。
4.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少2.19
感光行业602918745.29541101696.7710.25-0.841.64个百分点
增加1.38
光伏行业1057879202.35986131642.286.787.095.53个百分点
增加0.24
医疗行业560246073.48355355380.0036.5726.7526.27个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少2.13
彩色相纸514042431.03457424296.3611.01-3.41-1.05个百分点
太阳能电1057879202.35986131642.286.787.095.53增加1.38池背板个百分点
增加0.23
医疗产品560246073.48355355380.0036.5726.7526.30个百分点
照相化学减少2.56
42365640.9730499218.8528.01-22.92-20.07
材料个百分点
增加49.03
其他46510673.2953178181.56-14.34123.0466.55个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
增加1.27
国内地区1993285452.441667889180.4616.3213.9310.89个百分点
减少3.40
国外地区227758568.68214699538.595.73-20.98-22.00个百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比毛利率销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
增加1.03
直销2221044021.121882588719.0515.248.997.69个百分点
5.产销量情况分析表
√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
彩色相纸万平米4545.984655.62609.7913.507.6515.62太阳能电
万平米8104.958063.74373.1614.2613.56-47.32池背板照相化学
万箱17.9918.143.3626.7812.818.74材料
医疗胶片万平米1830.811815.4748.5541.6338.6841.81
6.成本分析表
单位：元分行业情况本期金额本期占总上年同期成本构成较上年同情况分行业本期金额成本比例上年同期金额占总成本项目期变动比说明
(%)比例(%)
例(%)
光伏行业直接材料863073823.8689.23552607560.8697.09%64.69光伏行业直接人工26320384.352.729294348.421.63%183.19
光伏行业其他77823457.678.057291315.061.28%322.60
光伏行业合计967217665.88100.00569193224.34100.00%69.93
感光行业直接材料421440951.9286.86200290250.6991.39110.42
感光行业直接人工26246292.235.4113196958.806.0298.88
感光行业其他37526419.247.735684265.472.59560.18
感光行业合计485213663.39100.00219171474.96100.00121.39
医疗行业直接材料264183955.0780.07198769908.9576.6332.91
医疗行业直接人工28294051.158.5823976002.309.2418.01
医疗行业其他37447496.3811.3536626963.7714.122.24
医疗行业合计329925502.60100.00259372875.02100.0027.20分产品情况本期金额本期占总上年同期成本构成较上年同情况分产品本期金额成本比例上年同期金额占总成本项目期变动比说明
(%)比例(%)
例(%)
彩色相纸直接材料374530729.2786.38200237714.5379.4787.04
彩色相纸直接人工25030399.945.7713194735.807.4589.70
彩色相纸其他34028148.377.855683722.7813.08498.69
彩色相纸合计433589277.58100.00219116173.11100.0097.88太阳能电池
直接材料863073823.8689.23552607560.8697.0964.69背板太阳能电池
直接人工26320384.352.729294348.421.63183.19背板太阳能电池
其他77823457.678.057291315.061.28322.60背板太阳能电池
合计967217665.88100.00569193224.34100.0069.93背板照相化学材
直接材料46910222.6590.8730258671.0482.3555.03料照相化学材
直接人工1215892.292.362020738.247.89-39.83料照相化学材
其他3498270.876.784561674.289.76-23.31料照相化学材
合计51624385.81100.0036841083.56100.0040.13料
医疗产品直接材料251961333.7280.27133102426.6275.9889.30
医疗产品直接人工26757385.748.5217413879.599.6653.66
医疗产品其他35176951.2511.2126154946.346.0034.49
医疗产品合计313895670.71100.00176671252.55100.0077.67
7.业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响√适用□不适用公司于2019年9月完成了发行股份向中国乐凯购买乐凯医疗100%股权（以下简称“本次交易”）事项，乐凯医疗已变更为公司的全资子公司。根据公司与中国乐凯签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间为2019年度、2020年度和2021年度。中国乐凯承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺净利润”）2019年不低于5193.07万元、2020年不低于5883.84万元、2021年不低于7830.77万元。
公司董事会对标的公司2021年度业绩实现情况进行了审查，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2021年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第110A003958 号《乐凯胶片股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2021 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，乐凯医疗2021年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 3 月 29 日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2022）第 110C004988号。经审计的乐凯医疗2021年度扣除非经常性损益后的净利润为7407.53万元。
本次交易的标的公司2021年经审计扣非后实现净利润低于承诺净利润，但三年累计实现净利润超出累计承诺净利润3742.52万元。总体业绩承诺完成情况详见下表：
单位：万元
2019年2020年2021年合计
承诺净利润5193.075883.847830.7718907.68
实现净利润8766.706475.977407.5322650.20
差额3573.63592.13-423.243742.52
累积承诺净利润超出累积实现净利润数额合计3742.52公司报告期内不涉及商誉减值。
8.合并财务报表范围
√适用□不适用
2021年度纳入合并财务报表范围的公司共7户，较上年未发生变化，详见正文附注。
9.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用√不适用（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司2021年年度报告摘要的签字盖章页）董事长：王洪泽
2022年3月29日