恒玄科技:2021年年度报告

2021年年度报告
公司代码：688608公司简称：恒玄科技
恒玄科技（上海）股份有限公司
2021年年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人 Liang Zhang、主管会计工作负责人李广平及会计机构负责人（会计主管人员）
李广平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司利润分配预案为：拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币40800000.00元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.01%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司2021年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议及第一届监事会第十
二次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本公告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
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十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................5
第二节公司简介和主要财务指标........................................8
第三节管理层讨论与分析..........................................13
第四节公司治理..............................................40
第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................58
第六节重要事项..............................................63
第七节股份变动及股东情况.........................................90
第八节优先股相关情况...........................................99
第九节公司债券相关情况.........................................100
第十节财务报告.............................................101
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
恒玄科技/公司/本公司指恒玄科技（上海）股份有限公司
证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
集成电路、芯片、IC 指 Integrated Circuit的简称，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构晶圆指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
晶圆代工厂指提供晶圆制造服务的厂商，如台积电、中芯国际等封装指将芯片转配为最终产品的过程，即把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用测试指集成电路晶圆测试及成品测试
Fabless 指 无晶圆生产设计企业，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
物联网 指 Internet of Things的简称，一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合人工智能、AI 指 Artificial Intelligence的简称，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
智能物联网、万物智联、 指 人工智能（AI）技术与物联网（IoT）整合应用，物联网采集底AIoT 层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应功能，两项技术相互促进，应用领域广泛WiFi、无线局域网 指 Wireless Fidelity的简称，是一种无线传输规范，通常工作在
2.4GHz ISM或 5GHz ISM 射频频段，用于家庭、商业、办公等区
域的无线连接技术
WiFi6、802.11ax 指 即第六代无线网络技术，是 Wi-Fi标准的名称。是 Wi-Fi联盟创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。Wi-Fi 6将允许与多达 8个设备通信，最高速率可达 9.6Gbps蓝牙、BT 指 Bluetooth的简称，一种支持设备短距离通信（一般 10m内）的无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
BLE 指 Bluetooth Low Energy（蓝牙低功耗）的简称，是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网技术，旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用。相较经典蓝牙，低功耗蓝牙旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本
RTOS操作系统 指 Real time operating system（实时操作系统）的简称是一个可以在有限确定的时间内对异步输入进行处理并输出的信息系统，主要特点是提供及时响应和高可靠性
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Sensorhub 指 传感器控制中心是一种基于低功耗 MCU 和轻量级 RTOS 操作系
统之上的软硬件结合的解决方案，其主要功能是连接并处理来自各种传感器设备的数据。
CPU 指 Central Processing Unit的简称，微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
GPU 指 graphics processing unit 的简称，图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器
SoC 指 System on Chip的简称，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路FinFET 指 Fin Field-Effect Transistor的简称，中文名鳍式场效应晶体管，是一种新的互补式金氧半导体晶体管。在 FinFET的架构中，控制电流通过的闸门成类似鱼鳍的叉状 3D架构，可于电路的两侧控制电路的接通与断开。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流（leakage），也可以大幅缩短晶体管的栅长BECO 指 BES Convolution 的缩写，公司自主研发的嵌入式神经网络处理器名称
ESD 指 Electro-Static discharge 的缩写，指静电释放，引起的热效应会使器件的 P-N 结受损
SDIO 指 Secure Digital Input and Output的缩写，即安全数字输入输出，在 SD标准上定义了一种外设接口。
PCIE3 指 PCI Express技术标准组织研发的一个串行接口标准，数据传输率可达 8GHz|8Gb/s
Mic 指 Microphone 的缩写，即麦克风，用于拾取和传送声音的装置，可以将声音信号转换为电信号
USB2/USB3 指 Universal Serial Bus2.0/3.0的缩写，通用串行总线，应用在计算机领域的新型接口技术，具有传输速度更快，支持热插拔以及连接多个设备的特点
射频、RF 指 Radio Frequency 的简称，指可辐射到空间的电磁波频率，频率范围在 300KHz-300GHz 之间，包括蓝牙、WiFi、2.4G 无线传输技术、FM等技术
真无线、TWS 指 True Wireless Stereo 的简称，耳机的两个耳塞不需要有线连接，左右两个耳塞通过蓝牙组成立体声系统Type-C 指 一种 USB接口形式，特点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度以及更强的电力传输。除此之外，Type-C 支持双面都可插入接口的设计
音频 CODEC 指 音频编解码器，一种能够对数字音频流进行编码和解码，以实现模拟音频信号和数字音频信号相互转换的电路模块
主动降噪、ANC 指 Active Noise Cancellation 的简称，一种用于耳机降噪的方法。通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音抵消，从而实现降噪的效果
ADC/DAC 指 ADC（Analog-to-Digital Converter）是将模拟输入信号转换成
数字信号的电路或器件，DAC（Digital-to-Analog Converter）是把数字输入信号转换成模拟信号的电路或器件
MCU 指 Micro Controller Unit 的简称，即微控制单元，是把 CPU的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的计算机存储、Memory 指 按照相对于 CPU的位置，分为寄存器、内存、外存；按掉电后是否会丢失数据，分易失性内存（Volatile memory）、非易失性内存（Non-Volatile memory）
6/2142021年年度报告IBRT技术 指 Intelligent Bluetooth Retransmission Technology（智能蓝牙重传技术）的简称，是公司自主知识产权的蓝牙真无线技术，其工作原理为：在实现一个耳塞在与手机传输信息的同时，另一个耳塞同步接收手机传输的信息，并且两个耳塞之间交互少量同步及纠错信息，从而在减少双耳之间互相转发信息数据量的同时，达到稳定的双耳同步音频数据传输IP 指 Intellectual Property的简称，指那些己验证的、可重利用的、具有某种确定功能的 IC模块
基带指用来对即将发射的基带信号进行调制，以及对接收到的基带信号进行解调的通讯功能模块
PCB、PCBA 指 Printed Circuit Board(印制电路板 )的简称和 Printed
Circuit Board Assembly（印制电路板组件）的简称。PCB是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，PCBA 是已经过表面贴装或封装所需的电子元器件后的印制电路板
EDA工具 指 Electronics Design Automation 的简称，即电子设计自动化软件工具
HiFi 指 High Fidelity 的简称，一般在频率范围 20Hz-20kHz，失真度小、信噪比高的高品质音质效果
信噪比指信号与噪声的比例，数值越高说明噪音在有效信号中的比例越小智能耳机指通过内置的电路传感系统和人工智能神经网络模型算法等，实现语音唤醒、语音识别以及语音交互等功能的耳机，智能耳机通过语音交互可以实现对智能手机的操控
智能音箱指是一个音箱升级的产物，是家庭消费者利用语音交互实现上网的一个工具，比如点播歌曲、上网购物，或是了解天气预报，它也可以对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等
智能家居指指以住宅为平台，利用互联网通讯技术、智能控制技术、音视频技术等将家居有关的设施自动化和集成化，构建高效的住宅设施家庭日程事务的管理系统
可穿戴设备指即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能
语音唤醒指设备（耳机、手机、家电等）在休眠状态下也能检测到用户的声音（设定的语音指令，即唤醒词），从而让处于休眠状态下的设备直接进入到等待指令状态，开启语音交互语音识别指机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令
的应用技术，语音识别技术主要包括语言的特征提取技术、模式匹配准则及模型训练技术三个方面
智能语音交互指基于语音识别、语音合成、自然语言理解等技术，赋予产品在多种实际应用场景下“能听、会说、懂你”式的人与机器交流互动的体验
nm 指 纳米，长度计量单位，1纳米=0.001微米mA 指 毫安，电流的计量单位，1毫安=0.001安培宁波千碧富指宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波百碧富指宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波亿碧富指宁波梅山保税港区亿碧富企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波万碧富指宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业（有限合伙）(原名：
宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业（有限合伙）)
RUN YUAN I 指 RUN YUAN Capital I Limited
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RUN YUAN II 指 RUN YUAN Capital II Limited
万创时代指深圳市万创时代投资企业（有限合伙）
北京集成指北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）
BICI 指 Beijing Integrated Circuit Industry International Fund
L.P.国同联智指厦门国同联智创业投资合伙企业（有限合伙）
银杏广博指广东银杏广博创业投资合伙企业（有限合伙）
阿里指阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
小米长江基金指湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
元禾璞华指江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州疌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）
安创领航指宁波梅山保税港区安创领航股权投资合伙企业（有限合伙）
安创科技指深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
君度德瑞指宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）
加泽北瑞指宁波梅山保税港区加泽北瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
Alpha 指 Alphatecture (Hong Kong) Limited深创投指深圳市创新投资集团有限公司
万容红土指深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）
APEX 指 APEX STRATEGIC VENTURES LIMITED盛铭咨询指盛铭企业管理咨询有限公司仁馨资本指深圳市仁馨资本管理有限公司临港管伟指上海临港新片区私募基金管理有限公司（原名：上海临港管伟投资发展有限公司）
中芯晶圆指中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司浙江韦尔指浙江韦尔股权投资有限公司张江浩成指上海张江浩成创业投资有限公司上海集成指上海集成电路产业投资基金股份有限公司华力微电子指上海华力微电子有限公司元禾控股指苏州元禾控股股份有限公司展想信息指深圳市展想信息技术有限公司
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况
公司的中文名称恒玄科技（上海）股份有限公司公司的中文简称恒玄科技
公司的外文名称 Bestechnic (Shanghai) Co. Ltd.公司的外文名称缩写 BES
公司的法定代表人 Liang Zhang
公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室公司注册地址的历史变更情况2018年8月15日，公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区美盛路171号1幢6层647室”变更为“上海市静安区江场西路
1577弄3-6号302室”；2018年12月28日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区竹柏路276弄266号557室”；2019年6月24日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路800
8/2142021年年度报告号904室”；2019年8月20日，公司注册地址变更为“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室”
公司办公地址 上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室公司办公地址的邮政编码201203
公司网址 http://www.bestechnic.com
电子信箱 ir@bestechnic.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表姓名李广平凌琳联系地址上海浦东新区金科路2889号长泰广上海浦东新区金科路2889号长泰广场
场 B座 201室 B座 201 室
电话021-68771788*6666021-68771788*6666
传真021-68771788*1111021-68771788*1111
电子信箱 ir@bestechnic.com ir@bestechnic.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室
四、公司股票/存托凭证简况
(一)公司股票简况
√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所科创板 恒玄科技 688608 不适用
(二)公司存托凭证简况
□适用√不适用
五、其他相关资料
名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师办公地址上海市南京东路61号4楼
事务所（境内）
签字会计师姓名王一芳、侯文灏名称中信建投证券股份有限公司报告期内履行持续办公地址北京市朝阳区安立路66号4号楼督导职责的保荐机
签字的保荐代表人姓名董军峰、贾兴华构持续督导的期间2020年12月16日至2023年12月31日
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减(%)
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营业收入1765338241.711061171127.5366.36648841600.25
归属于上市公司407716464.97198390522.04105.5167378816.54股东的净利润
归属于上市公司294368342.50171216213.2571.9354784800.87股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的-43774004.98280188578.11-115.6256373928.54现金流量净额本期末比上年2021年末2020年末同期末增减（2019年末%）
归属于上市公司5903332667.685495786326.567.42522053346.92股东的净资产
总资产6357763950.515764322483.0710.30630859851.48
(二)主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2021年2020年2019年(%)
基本每股收益（元／股）3.39762.204354.140.8337
稀释每股收益（元／股）3.39282.204353.920.8337扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／2.45311.902428.950.6779股）
加权平均净资产收益率（%）7.1531.51减少24.36个百分点23.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收5.1627.20减少22.04个百分点18.80益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）16.3816.27增加0.11个百分点20.40报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、2021年度营业收入较2020年度同比增长66.36%，主要系公司受益于智能可穿戴和智能家居
市场的持续成长，报告期内公司 TWS耳机、智能音箱等产品出货快速增长，新产品智能手表芯片量产上市，同时产品结构趋于高单价产品所致。
2、2021年度归属于上市股东的净利润与归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长
105.51%和71.93%，主要系2021年度营业收入的快速增长带动净利润增长，以及公司使用部分闲
置募集资金购买理财产品带来的投资收益所致。
3、2021年度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降115.62%，主要系*公司营收规模快速增长，应收账款期末余额相应增加；*为满足销售和应对上游供应链紧张，公司相应增加备货，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；*2021年随着公司销售规模扩大，公司对大客户给与适当账期，对短期的经营性净现金流有一定影响。
4、2021年度加权平均净资产收益率同比减少24.36个百分点，主要原因系2020年12月公司在
科创板上市，IPO募集资金到账，净资产相应增加，但短期内募投项目未能立即实现效益所致。
10/2142021年年度报告
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
八、2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入290638507.47442765980.03497829648.96534104105.25归属于上市公司股
79727209.74109358655.64104947843.39113682756.20
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性51527796.0284108924.0073551209.2385180413.25损益后的净利润经营活动产生的现
26000359.82-3220647.59-89498673.3622944956.15
金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币附注
（如非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额适
用）
非流动资产处置损益6852.32七、7347558.33-14834.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但6477930.92七、6723036733.3610088402.85与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损92632234.42七、683476819.182564082.19益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的14072122.81七、70462333.34
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外158982.00七、74181668.29-43634.71
收入和支出和七、
75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额30803.71少数股东权益影响额（税后）
合计113348122.4727174308.7912594015.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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十、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额
交易性金2244462333.343842534456.151598072122.81106704357.23融资产
合计2244462333.343842534456.151598072122.81106704357.23
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，智能可穿戴和智能家居市场在技术创新的驱动下持续成长，TWS 耳机、智能手表和
智能音箱等终端产品功能不断迭代，推陈出新，行业呈现智能化和品牌化发展趋势，但另一方面，下半年行业也面临着疫情反复造成对需求的影响和产能供应紧张等困难。报告期内，公司凭借对客户需求的积极支持，对产品的深刻理解，对技术的持续提升，在蓝牙耳机、智能手表和智能家居等终端产品中为客户提供更具竞争力的主控芯片。同时，公司凭借领先的技术能力和优异的客户服务，持续加强与品牌客户合作粘性，巩固了公司在业内的供应商地位，并拓展新的产品应用领域，实现公司业绩的持续增长。
报告期内，公司整体业务同比保持快速增长。公司实现营业收入17.65亿元，同比增长
66.36%。归属于母公司所有者的净利润4.08亿元，同比增长105.51%。归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，同比增长71.93%。基本每股收益3.40元，同比增长
54.14%。
（一）创新驱动产品快速迭代，智能音频市场地位进一步巩固
报告期内，公司依托对关键技术的较早布局和持续不懈的迭代提升，在技术和市场保持领先地位。公司在蓝牙音频芯片上保持快速迭代能力，BES2500系列主控芯片已被广泛应用于手机厂商、专业音频厂商、电商品牌的终端耳机产品。随着 TWS耳机应用对集成度的要求越来越高，对于各种传感器的嵌入要求也逐渐提高，为了减少整个应用的板级开发难度，减少除主芯片外的冗余器件，给电池留出更多的空间，公司除了将射频、音频、电源管理等模拟接口集成外，还进一步集成了高精度的电容传感器。2021年下半年，公司在业内率先推出“蓝牙+降噪+入耳检测”三合一的智能蓝牙音频芯片 BES2600系列，率先实现了人体检测、音频和射频全集成的单芯片解决方案，进一步提升了公司在 TWS耳机小型化高度集成化进程中的技术壁垒，该芯片也已顺利在品牌客户中实现量产。
13/2142021年年度报告
智能家居领域，公司成功拓展小米、华为等客户，第二代 WiFi/蓝牙双模 AIoT SoC芯片BES2600WM已量产上市，采用更先进的 22nm工艺制程，可以支持更强的 AI算力，同时功耗更低，并率先支持鸿蒙操作系统的智能家居，支持外挂 DSI显示屏幕和 CSI摄像头，除应用于智能音箱外，还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域。目前 WiFi智能音箱均采用多芯片方案，随着终端厂商对成本、功耗等要求的不断提高，促使智能 WiFi音箱芯片往低功耗高集成的单芯片发展。公司自主研发的全集成低功耗 WiFi/BT 双模 AIoT SoC芯片，开创性地研发出基于 RTOS的 AIoT软硬件系统，实现了高性能多核 CPU、低功耗 WiFi/BT无线通信系统、高性能音频 CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成。
（二）智能手表芯片产品成功量产上市，获得品牌客户认可
报告期内，公司第一代智能手表芯片顺利导入客户并量产，该芯片集显示、存储、音频、连接为一体，支持 BT5.2 双模蓝牙，可支持 BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能；内置 4核CPU，算力强大，可支持丰富的上层应用以及外接 WiFi/Modem的应用扩展；集成 2.5D GPU、高速 MIPI接口和高速 PSRAM 接口，保证在 500x500 24bpp屏上 60fps的流畅体验；集成超低功耗Sensorhub子系统，终端待机时间最长可达 14天以上。公司第二代智能手表单芯片解决方案BES2700BP也已进入送样阶段，预计 2022年开始推向市场。
公司基于自身平台开发了一套完整的智能手表软件解决方案，包括蓝牙音乐/语音通话，流畅的表盘显示技术，传感器和手机之间稳定的数据交互能力等。公司开发的手表单芯片解决方案率先支持本地音乐的多格式编解码，支持智能手表连接手机/耳机等多种通话模式，支持带独立Modem功能的智能运动手表应用，同时支持 BLE心率血氧等多传感器传输协议，方便系统厂商开发支持更多健康功能的智能手表。
（三）核心技术能力不断提升
公司持续在研发上大力投入，技术能力是公司的核心和基石。报告期内，公司在多项核心技术上中取得进步并保持行业领先，包括：
1、多核异构嵌入式 SoC 技术。公司新一代智能可穿戴主控芯片在单芯片上集成了多个 Arm
CPU、音频和图像编解码 DSP、应用于图像图形转换加速的 2.5D-GPU、可穿戴低功耗显示系统控
制器和神经网络加速的协处理器，极大的提升了数字信号处理和机器学习的能力。
2、双频宽带低功耗 WiFi6 技术。公司基于过去几年在 WiFi SoC领域的积累，开发了全新的
支持最新 WiFi6协议 802.11ax的 WiFi连接芯片，该芯片将射频大功率放大器（PA），低噪声放大器（LNA）和收发切换开关（Switch）进行了全集成。
3、支持蓝牙 5.3 的 TWS技术。公司新一代智能可穿戴芯片全面支持 BT/BLE双模 5.3协议，
在 IBRT技术的基础上，进行了全新升级，开发出了支持一拖二和多点连接的新一代 IBRT解决方案，极大方便了蓝牙 TWS产品与不同设备音频之间的无缝切换。
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4、主动降噪与音频 AI 技术。公司基于新一代可穿戴平台开发了新一代的自适应 ANC技术、基于入耳式主动降噪的个性化 ANC效果增强技术和全新一代的自适应均衡技术，打造高品质音频体验。同时基于自研的 BECO神经网络加速器，可以将更大的神经网络算法部署到嵌入式系统的边缘算力中，成功开发了基于神经网络的单 Mic/多 Mic通话降噪算法，进一步降低语音失真度。
5、先进工艺下全集成射频技术。公司新一代智能可穿戴主控单芯片集成了射频、音频、电源
管理、丰富的接口和多核 cpu。自主研发的全套蓝牙射频收发系统，在 12nm工艺下集成了大功率放大器，低噪声放大器和片上的开关电路及各种无源电感电容器件，同时电源电压更低，进一步降低了功耗。
6、全集成音视频存储高速接口技术。公司第二代 WiFi SoC芯片支持外挂 DSI显示屏幕和
CSI摄像头，自研的高速并行接口 DDR控制器和物理层技术也成功落地。随着公司从双频 WiFi4连接向双频 WiFi6技术演进，公司自研的对应的有线接口技术也从 USB2，SDIO 逐渐转向 USB3和PCIE3。公司在 AIoT和可穿戴领域向高速、大带宽、大算力演化，自研高速并行和串行接口技术也得到不断提升。
报告期内，公司新增申请境内发明专利48项，获得境内发明专利批准23项；通过自主途径申请境外专利4项，获得境外发明专利批准8项。
报告期内，公司研发费用28918.52万元，同比增长67.51%，占公司营业收入的16.38%。
研发团队从2020年末198人增长至2021年年末338人，占全部员工的83.05%。
（四）强化人才驱动，实施人才激励计划，实现员工与公司协同发展
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2021年3月推出了2021年限制性股票激励计划，通过向141名激励对象授予32.41万股限制性股票，进一步发挥技术、业务及管理骨干的潜能，加快优秀高端人才的引进，
赋能公司高质量发展。报告期内，公司确认股份支付费用2043.10万元。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司主营业务为智能音视频 SoC芯片的研发、设计与销售，为客户提供 AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片，产品广泛应用于智能蓝牙耳机、WiFi智能音箱、智能手表等低功耗智能音视频终端产品。
公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卓手机品牌，同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商，并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。
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公司主要产品为蓝牙音频芯片、WiFi SoC芯片，并逐步拓展到智能手表芯片。公司智能音视频 SoC芯片能够集成多核异构 CPU、WiFi/蓝牙基带和射频、音频 CODEC、电源管理、存储、嵌
入式语音 AI和主动降噪等多个功能模块，是智能音视频设备的主控平台芯片。
(二)主要经营模式
公司是专业的集成电路设计企业，主要经营模式为行业通行的 Fabless模式。在 Fabless模式下，公司专注于集成电路的设计、研发和销售，而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂和封装测试厂完成。具体而言，公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂，由其定制加工晶圆，并由封装测试厂提供封装、测试服务。
按照集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计或加工为模组/PCBA的客户，该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂；经销客户多为电子元器件分销商。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛公司的主营业务是智能音视频 SoC芯片设计、研发及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。
（一）行业发展阶段及基本特点
集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业。我国自2000年起便开始陆续发布政策文件，从产业规划、财税减免、资本引入等多个方面鼓励集成电路设计行业的发展，发展集成电路设计行业多次被写入国家五年发展规划及政府工作报告中，体现出国家对该领域的持续高度重视和大力鼓励扶持。
随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下游新兴应用领
域的兴起，全球电子产品市场规模逐年扩大，带动了上游集成电路行业的加速发展。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长
10.1%。根据海关统计，2021年中国进口集成电路6354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额
4325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%，出
口金额 1537.9亿美元，同比增长 32%。根据 WSTS发布的半导体市场预测报告，2022年半导体
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市场全球销售额将达到6014.9亿美元，同比增长8.8％，其中亚太地区（不含日本）增长将达到8.4%。
根据 Canalys的数据，2021年全球 TWS耳机出货 2.94亿对，同比增长 15.34%；2021年智能音箱将销售 1.63亿个，同比增长 21%。根据 Counterpoint公布的 2021年全球智能手表的出货量情况，2021年全球智能手表出货量为 1.275亿支，同比增长 28.31%。根据 Gartner的预测，2022年可穿戴设备将有15.2%的增速，相比较2021年销售额为815亿美元，2022年销售额将会有939亿美元；其中智能手表销售额将达到313亿美元，同比增长21.3%。
（二）技术门槛
集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力以及前瞻的产品定义和规划，才能从技术层面不断满足市场需求。同时，后入者的产品在技术、功能、性能及工艺平台建设上需要与行业中现有产品相匹配，也提高了行业的技术壁垒。行业内的后入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，因此技术壁垒明显。
除前述集成电路设计行业普遍性技术门槛外，公司产品是 SoC主控芯片。SoC芯片结构复杂，对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高，即需要各方面均衡发展，齐头并进。公司的智能音视频 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的嵌入式软件，需要在进行芯片设计的同时开发相应的应用方案，将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能；其次，SoC芯片随着性能不断升级，功耗也越来越大，公司通过提升制程工艺来解决高性能和低功耗的矛盾需求，从而满足智能终端产品的升级以及智能语音技术普遍应用的需要。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于智能可穿戴及智能家居领域音视频 SoC主控芯片的研发和销售，以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，公司芯片产品广泛应用于蓝牙耳机、智能手表、智能音箱等终端产品，并已成为以上产品主控芯片的主要供应商，在业内树立了较强的品牌影响力，产品及技术能力获得客户广泛认可。
公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米、vivo等全球主流安卓手机品牌，同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、漫步者、万魔等专业音频厂商，并在阿里、百度、谷歌、安克创新等互联网及电商公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。
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公司重视技术创新，在低功耗多核异构 SoC 设计、蓝牙和 WiFi连接技术、主动降噪与音频AI技术、先进工艺下的全集成射频技术、全集成人体检测触控技术及音视频存储高速接口技术
等领域具备核心技术优势，公司在智能可穿戴和智能家居领域深耕，持续推出更多具有竞争力的芯片产品及解决方案。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
蓝牙 TWS耳机方面，随着技术的不断进步，双耳传输技术及主动降噪功能逐步成为耳机标配，客户对耳机功能的要求也在进一步提升，如：*耳机智能化趋势：可穿戴设备智能化将是长期趋势，未来耳机需要实现在复杂场景下的精确识别和交互，实现空间音频等创新应用，同时随着耳机内置各类传感器的普及和增加，可以为消费者提供健康检测、助听等更为丰富的功能，各类应用的加载都需要芯片算力进一步提升。*功耗及延时进一步降低：受限于耳机体积，在电池容量有限的前提下，既要保证较长时间的使用，又要实现语音交互、空间音频等更多功能，需要芯片算力更强、功耗更低，芯片向更先进工艺升级。目前业内主流芯片工艺为 22nm/28nm，公司已开发出新一代基于 12nm Finfet工艺的可穿戴主控芯片；* 主动降噪/通话降噪功能进一步升
级：公司新一代自适应 ANC，集成了泄漏检测功能，增强开放式和入耳式耳机的降噪效果，可基于风噪进行自适应 ANC 调整以及基于耳道结构的个性化 ANC功能，增强用户体验。* 连接技术持续演进：随着终端功能不断推陈出新，耳机对高带宽解决方案的需求也越来越迫切，需要蓝牙TWS技术的持续演进，如蓝牙 TWS的一拖 N技术等，蓝牙与 WiFi 结合的方案也可能成为未来趋势。
智能手表方面，过去几年手表在续航、功能方面持续进步，以 Apple Watch为代表的智能手表和以华为 Watch GT 系列为代表的长续航运动手表成为智能手表市场的两个发展方向。随着消费者对运动和健康的逐步重视，健康功能成为智能手表的重要升级方向，目前市场上主流手表方案已集成了体温、心率、血氧等检测功能，未来随着传感器、算法和芯片的不断进步，血压、心电图、血糖等检测若能逐步完善，将为智能手表的发展带来更广阔的空间。对于智能手表的主控芯片，将在高算力、高集成、低功耗等方面提出更高的要求。
智能家居领域，随着技术的发展，人们对于智能家居的需求也在变化，要求产品更加“智能”，性能更强劲，拥有更好的人机交互方式，并开始从单品智能走向全屋智能，这对主控芯片的集成度、算力、传输性能等都提出了更高的要求。公司自主研发的全集成低功耗 WiFi/BT双模AIoT SoC芯片，开创性地研发出基于 RTOS的 AIoT软硬件系统，实现了高性能多核 CPU、低功耗WiFi/BT无线通信系统、高性能音频 CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成，可广泛应用于各类智能家居终端产品。
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(四)核心技术与研发进展
1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司经过多年的持续研发和产品创新，已积累并形成了集成电路平台设计的核心技术，主要包括：
1、多核异构嵌入式 SoC 技术
随着可穿戴设备对于低功耗大算力持续增长的需求，公司基于台积电的 12nm Finfet工艺研发了新一代 BES2700系列可穿戴主控芯片，在单芯片上集成了多个 Arm CPU、音频和图像编解码DSP、应用于图像图形转换加速的 2.5D-GPU、可穿戴低功耗显示系统控制器、神经网络加速的协处理器，并率先采用的 Arm最新的嵌入式 CPU核心 M55，极大的提升了数字信号处理和机器学习的能力。同时公司结合在音频算法领域的多年深耕，自主研发了 BECO嵌入式 AI协处理器及对应指令集，和主 CPU核心配合工作，更好的完成基于神经网络 AI算法的各种音频处理，同时保持更低的功耗水准。全集成的音频编解码 DSP，能够在更低的主频下处理各种音频制式的编解码，提高芯片能效。
2、双频宽带低功耗 WiFi6 技术
基于过去几年在 AIoT全集成 WiFi SoC领域的积累，公司持续在 WiFi赛道进行投入，开发了全新的支持最新 WiFi6协议 802.11ax的 WiFi连接芯片，该芯片支持 WiFi6 最高速率 MCS11，支持 1024QAM调制解调，以及 2.4GHz和 5.8GHz双频带收发，并且可支持最大带宽至 80MHz。。
该芯片将射频大功率放大器（PA），低噪声放大器（LNA）和收发切换开关（Switch）进行了全集成，更加方便客户的应用开发，同时省去了片外前端模组（FEM），降低整体成本。
3、支持蓝牙 5.3 的 TWS技术
公司在 TWS领域持续深耕，全新的 BES2700平台芯片全面支持 BT/BLE双模 5.3协议，为TWS耳机提供更稳定的符合全球协议规范的蓝牙信号传输性能。在公司自主支持产权的 IBRT的基础上，进行了全新的升级，开发出了支持一拖二和多点连接的新一代 IBRT解决方案，极大的方便了品牌厂商的蓝牙 TWS产品与该品牌旗下不同设备音频之间的无缝切换（耳机，手表，手机，平板，笔记本多设备互通），提升了多设备的用户体验。
4、智能手表平台化解决方案技术
公司基于自身平台开发了一套完整的智能手表软件解决方案，包括蓝牙音乐/语音通话，流畅的表盘显示技术，传感器和手机之间稳定的数据交互能力等。公司开发的手表单芯片解决方案率先支持本地音乐的多格式编解码，支持智能手表连接手机/耳机等多种通话模式，支持带独立Modem功能的智能运动手表应用，同时支持 BLE心率血氧等多传感器传输协议，方便系统厂商开发支持更多健康功能的智能手表。
5、主动降噪与音频 AI 技术
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公司作为对耳主动降噪（ANC）领域的领导厂商，基于新一代可穿戴平台 BES2700，开发了新一代的自适应 ANC，进一步改善开放式腔体的耳机 ID主动降噪能力的提升，同时也开发了基于入耳式主动降噪的个性化 ANC效果增强技术，可以针对不同人群的耳道，进行针对性的效果优化。全新一代的自适应均衡技术，针对半开放式和开放式 TWS耳机对于音频质量的要求，在不同的佩戴位置，都能对最优音效进行补偿，达到相对一致的高品质音频体验。公司同时基于自研的BECO神经网络加速器，可以将更大的神经网络算法部署到嵌入式系统的边缘算力中，成功开发了基于神经网络的单 Mic/多 Mic通话降噪算法，进一步降低语音失真度。公司自主研发的软硬结合的超低延时的波束成形辅助听力方案也在主流客户的 TWS耳机产品中落地。
6、先进工艺下全集成射频技术
公司全新一代的 BES2700嵌入式主控芯片采用台积电 12nm Finfet工艺，单芯片集成了射频、音频、电源管理、丰富的接口和多核 cpu。在更先进工艺下，随着电压的进一步降低，集成射频电路，以及解决 ESD问题的难度越来越大，同时 Finfet工艺的沟道电容较平面工艺更大。
公司自主研发的全套蓝牙射频收发系统，在 12nm下集成了大功率放大器，低噪声放大器和片上的开关电路及各种无源电感电容器件，同时电源电压较 22nm工艺降低了 20%，进一步降低了功耗，提升了可穿戴产品的续航时间。公司在 Finfet工艺上集成射频电路的成功送样量产，为公司进一步开发更先进工艺下高集成度的芯片打下了基础，未来采用更先进的 Finfet 工艺，可以提供更小尺寸，算力更强，功耗更低的可穿戴芯片。
7、全集成人体检测触控技术
随着 TWS耳机应用对集成度的要求越来越高，对于各种传感器的嵌入要求也逐渐提高，为了减少整个应用的板级开发难度，减少除主芯片外的冗余器件，给电池留出更多的空间，公司除了将射频、音频、电源管理等模拟接口集成外，还进一步集成了高精度的电容传感器。此高精度电容传感器为多通道设计，可以完成包括入耳检测、触控、滑动等一系列操作。同时公司基于声学领域的积累，开发出了声学和电容一体化的入耳检测系统，极大降低了入耳检测的误触发概率。
公司的 BES2600系列芯片集成了高精度电容检测功能，率先将人体检测，音频，射频做到了全集成单芯片的解决方案，进一步提升了公司在对耳小型化高度集成化进程中的技术壁垒。
8、全集成音视频存储高速接口技术
公司的 SoC芯片逐步从无线音频向智能显示和无线视频方向发展，对于丰富的外设接口的要求也逐步提高。在 AIoT应用中，公司第二代 WiFi SoC 芯片 BES2600系列率先支持鸿蒙操作系统的智能家居，支持外挂 DSI显示屏幕和 CSI摄像头，公司自主研发的显示和摄像头控制器相关技术实现产品化落地，同时 AIoT系统芯片支持 Arm A系列 CPU，相应的公司自研的高速并行接口DDR控制器和物理层技术也成功落地。随着公司在 WiFi连接芯片的不断发展，从双频 WiFi4连接向双频 WiFi6技术演进，公司自研的对应的有线接口技术也从 USB2，SDIO逐渐转向 USB3和
20/2142021年年度报告PCIE3。公司在 AIoT和可穿戴平台顺应客户趋势，向高速、大带宽、大算力演化，自研高速并行和串行接口技术也得到不断提升。公司也是国内少数几家具有高速接口物理层和控制器研发能力的 SoC系统厂商。
国家科学技术奖项获奖情况
□适用√不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
□适用√不适用
2.报告期内获得的研发成果
报告期内，公司集成触控和入耳检测功能的 TWS 耳机芯片 BES2600系列在品牌客户中实现量产上市，该芯片集成了高精度电容检测功能，是业内第一颗集入耳检测、降噪、蓝牙功能三合一的单芯片解决方案，进一步提升了公司在 TWS耳机小型化和高集成进程中的技术壁垒。
公司基于台积电的 12nm Finfet工艺研发了新一代 BES2700系列可穿戴主控芯片，顺利流片，已进入送样阶段。该芯片是一颗多核异构架构的单芯片全集成嵌入式主控芯片，在单芯片上集成了多个 Arm CPU、音频和图像编解码 DSP、应用于图像图形转换加速的 2.5D GPU、可穿戴低
功耗显示系统控制器和神经网络加速的协处理器，并率先采用的 Arm最新嵌入式 CPU核心 M55，极大提升了数字信号处理和机器学习的能力。
公司第一代智能手表芯片顺利导入客户并量产，该芯片集显示、存储、音频、连接为一体，支持 BT5.2双模蓝牙，可支持 BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能；内置 4核 CPU，算力强大，可支持丰富的上层应用以及外接 wifi/Modem的应用扩展；集成 2.5D GPU、高速 MIPI接口和高速 PSRAM接口，保证在 500x500 24bpp屏上 60fps 的流畅体验；集成超低功耗 Sensorhub子系统，终端待机时间最长可达 14天以上。公司第二代智能手表单芯片解决方案 BES2700BP也已进入送样阶段，预计2022年开始推向市场。
公司第二代面向 AIoT 市场的 WiFi/蓝牙双模 SoC芯片 BES2600系列量产上市，该芯片集成
多核 MCU和 AP子系统、嵌入式语音识别系统、WiFi/蓝牙子系统、电源管理以及丰富的外设接
口通过高性能多核处理器和大容量高速片上存储的综合运用，相比于上一代产品，新一代WiFi/蓝牙双模 SoC芯片采用更先进的工艺制程，可以支持更强的 AI算力，同时功耗更低，并率先支持鸿蒙操作系统的智能家居，支持外挂 DSI显示屏幕和 CSI摄像头。除应用于智能音箱外，公司 WiFi/蓝牙双模 AIoT SoC 芯片还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域。
基于过去几年在 AIoT全集成 WiFi SoC领域的积累，公司持续在 WiFi赛道进行投入，开发了支持最新 WiFi6协议 802.11ax的 WiFi连接芯片。该芯片支持 WiFi6最高速率 MCS11，支持
1024QAM调制解调，以及 2.4GHz和 5.8GHz双频带收发，并可支持最大带宽至 80MHz，不仅能满
足物联网设备的 WiFi6 升级，同时可以应用于各类对数据流量有更大需求的音视频终端中，如电视，平板，笔记本等。
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报告期内获得的知识产权列表
2021年度，公司新增申请境内发明专利48项，获得境内发明专利批准23项；通过自主途径申请
境外专利4项，获得境外发明专利批准8项。
本年新增累计数量
申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利523122098实用新型专利21109外观设计专利软件著作权其他合计5432230107
注：“发明专利”包括公司新增境内和境外专利。
3.研发投入情况表
单位：元
本年度上年度变化幅度（%）
费用化研发投入289185209.10172638020.8467.51资本化研发投入
研发投入合计289185209.10172638020.8467.51
研发投入总额占营业收入16.3816.270.11比例（%）
研发投入资本化的比重（%）研发投入总额较上年发生重大变化的原因
√适用□不适用
公司2021年末研发人员达到338人，较上期末增长140人，研发费用同比增长11654.72万元，增幅67.51%。其中，研发人员的职工薪酬较2020年同比增长5908.95万元，研发工程费较2020年同比增长3442.37万元。
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
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4.在研项目情况
√适用□不适用
单位：元进展技序或阶术项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额拟达到目标具体应用前景号段性水成果平
1 智能蓝牙音 385277500.00 171857356.35 253168464.40 研发 支持蓝牙新标准，并在 ANC性能、 国 应用于智能蓝牙耳
频芯片升级阶段环境降噪能力、语音唤醒功耗、语际机、智能音箱、智
项目音识别能力、延时及音质等方面做领能手表等低功耗智进一步提升先能音视频终端
2 智能 WiFi音 308149400.00 59658591.92 95379095.20 研发 单芯片集成 WiFi/BT、远场降噪处 国 应用于智能家居等
频芯片研发 阶段 理、语音唤醒和语音识别、多核 CPU 际 物联网领域
及产业化项系统等，以满足未来智能家居对低领目 功耗 SOC芯片的要求 先
3 Type-C音频 65310800.00 1112511.46 3111155.00 研发 进一步强化 Type C耳机的的可拓展 国 应用于 Type-C耳机
芯片升级项 阶段 性，提升 HiFi音质及降噪等性能， 际目并降低功耗及成本，以满足终端客领户市场的需求先
4研发中心建167051300.004634489.514634489.51研发///
设项目阶段
5 多平台音频 55000000.00 51922259.86 51922259.86 研发 支持蓝牙新标准，并在 ANC性能、 国 应用于智能蓝牙耳
芯片设计与测试环境降噪能力、语音唤醒功耗、语际机、智能音箱等低
技术支持项音识别能力、延时及音质等方面做领功耗智能音频终端目进一步提升先
合/980789000.00289185209.10408215463.97////计情况说明无
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5.研发人员情况
单位:万元币种:人民币基本情况本期数上期数
公司研发人员的数量（人）338198
研发人员数量占公司总人数的比例（%）83.0581.48
研发人员薪酬合计15301.809392.84
研发人员平均薪酬57.1052.47研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生8硕士研究生182本科141专科及以下7研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）150
30-40岁（含30岁，不含40岁）151
40-50岁（含40岁，不含50岁）35
50-60岁（含50岁，不含60岁）2
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
6.其他说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
√适用□不适用
（1）前瞻的技术规划和产品定义能力
公司研发团队具有丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，把握住了智能语音市场爆发的机遇。在苹果推出 AirPods后的短时间内，公司以前瞻的产品定义及快速的响应能力，较早推出支持双耳通话、集成主动降噪等功能的领先产品，迅速抢占了品牌市场。为了满足客户不断提升的算力需求，公司在业内率先推出采用 12nm先进工艺的新一代可穿戴主控芯片，公司始终保持产品定义的领先，从而满足品牌客户对产品持续升级的诉求，与品牌客户的深入合作又进一步强化了公司产品定义的前瞻性。
（2）领先的技术优势
公司持续在研发上大力投入，技术能力是公司的核心和基石。报告期内，公司在多项核心技术上中取得进步并保持行业领先，包括：
24/2142021年年度报告
* 多核异构嵌入式 SoC 技术。公司新一代智能可穿戴主控芯片在单芯片上集成了多个 ArmCPU、音频和图像编解码 DSP、应用于图像图形转换加速的 2.5D GPU、可穿戴低功耗显示系统控
制器和神经网络加速的协处理器，极大的提升了数字信号处理和机器学习的能力。
* 双频宽带低功耗 WiFi6 技术。公司基于过去几年在 WiFi SoC领域的积累，开发了全新的支持最新 WiFi6协议 802.11ax 的 WiFi连接芯片，该芯片将射频大功率放大器（PA），低噪声放大器（LNA）和收发切换开关（Switch）进行了全集成。
* 支持蓝牙 5.3 的 TWS技术。公司新一代智能可穿戴芯片全面支持 BT/BLE双模 5.3协议，在IBRT技术的基础上，进行了全新升级，开发出了支持一拖二和多点连接的新一代 IBRT解决方案，极大方便了蓝牙 TWS产品与不同设备音频之间的无缝切换。
* 主动降噪与音频 AI 技术。公司基于新一代可穿戴平台开发了新一代的自适应 ANC技术、基于入耳式主动降噪的个性化 ANC效果增强技术和全新一代的自适应均衡技术，打造高品质音频体验。同时基于自研的 BECO神经网络加速器，可以将更大的神经网络算法部署到嵌入式系统的边缘算力中，成功开发了基于神经网络的单 Mic/多 Mic通话降噪算法，进一步降低语音失真度。
*先进工艺下全集成射频技术。公司新一代智能可穿戴主控单芯片集成了射频、音频、电源管理、丰富的接口和多核 SoC。自主研发的全套蓝牙射频收发系统，在 12nm工艺下集成了大功率放大器，低噪声放大器和片上的开关电路及各种无源电感电容器件，同时电源电压更低，进一步降低了功耗。
* 全集成音视频存储高速接口技术。公司第二代 WiFi SoC芯片支持外挂 DSI显示屏幕和CSI摄像头，自研的高速并行接口 DDR控制器和物理层技术也成功落地。随着公司从双频 WiFi4连接向双频 WiFi6技术演进，公司自研的对应的有线接口技术也从 USB2，SDIO 逐渐转向 USB3和PCIE3。公司在 AIoT和可穿戴领域向高速、大带宽、大算力演化，自研高速并行和串行接口技术也得到不断提升。
（3）高研发投入，构建知识产权壁垒
公司研发投入高，为产品持续保持领先优势打下基础。公司围绕蓝牙、降噪、智能语音等方面已经构建核心技术及知识产权体系，通过持续的技术创新和技术积累，树立了知识产权壁垒。
截至报告期末，发行人及其子公司合法拥有107项专利，其中包括71项境内发明专利、9项境内实用新型专利和27项境外专利。
2021年度，公司新增申请境内发明专利48项，获得境内发明专利批准23项；通过自主途
径申请境外专利4项，获得境外发明专利批准8项。
（4）深耕品牌客户，树立了较高的商业门槛
经过持续的产品技术迭代及市场验证，公司已覆盖三星、华为、OPPO、小米、哈曼等终端客户。公司产品作为智能终端设备的核心器件，直接关系到最终产品的性能和用户体验。品牌客户
25/2142021年年度报告
在选择芯片供应商时极为严格谨慎，进入门槛较高，需经过长期产品审核和验证才能进入其供应体系。终端品牌厂商在新产品研发过程中，与芯片厂商高度配合、协同研发，因此在长期合作中形成了较强的黏性。同时，进入品牌客户的供应体系后，产品成功的应用经验又可以形成良性循环，进一步扩展公司的品牌客户范围。主流终端品牌厂商综合实力强，同时不懈追求技术创新，代表了行业的发展方向。公司伴随品牌厂商发展，可以持续保持产品的领先性。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用√不适用
四、风险因素
(一)尚未盈利的风险
□适用√不适用
(二)业绩大幅下滑或亏损的风险
□适用√不适用
(三)核心竞争力风险
√适用□不适用
公司所处行业为技术密集型行业，公司的研发水平将直接影响公司的竞争能力。
1、因技术升级导致的产品迭代风险
集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司产品从导入客户到大批量出货，通常需要1年左右时间，并可保持平均约3年的销售期。若公司无法保持较快的技术更迭周期，并持续推出具有竞争力的新产品以满足市场新需求，则将无法维持新老产品的滚动轮替及收入的持续增长，并对经营业绩带来不利影响。
2、研发失败风险
公司的主营业务为智能音视频 SoC芯片的研发、设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向，对下一代芯片进行产品定义，并在研发过程中持续投入大量资金和人员。由于技术的产品化和市场化始终具有一定的不确定性，未来如果公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，且会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。
3、核心技术泄密风险
通过持续技术创新，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司保持竞争优势的有力保障。当前公司多项产品处于研发阶段，核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力产生不利影响。
26/2142021年年度报告
4、核心技术人才流失风险
集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业。公司已针对优秀人才实施了股权激励等相应的激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但随着行业规模的不断增长，集成电路设计企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈，如果公司不能持续加强对原有核心技术人才的激励和新人才的引进，则存在核心技术人才流失的风险，将对公司新产品的持续研发能力造成不利影响。
(四)经营风险
√适用□不适用
1、产品终端应用形态相对单一的风险
公司主营业务为智能音视频 SoC芯片的研发、设计与销售，芯片目前主要应用于耳机、智能音箱、智能手表等低功耗智能音视频终端。报告期内，公司应用于耳机产品的芯片销售收入占比仍然较高，而在非耳机市场形成的收入规模占营业收入的比例相对较小，产品终端应用形态呈现相对单一的特征。
公司虽然已在非耳机市场进行产品布局和市场开拓，但如果相关研发进度不及预期，或公司未能顺利在非耳机市场进行业务拓展，或公司无法在耳机市场持续占据优势地位，一旦耳机市场出现波动，将会对公司经营业绩带来不利影响。
2、委托加工生产和供应商集中风险
公司采取 Fabless 的运营模式，仅从事集成电路产品的研发、设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。晶圆制造、封装、测试为集成电路生产的重要环节，对公司供应商管理能力提出了较高要求。尽管公司各外包环节的供应商均为知名的晶圆制造厂及封装测试厂，其内部有较严格的质量控制标准，公司也制定了详细的供应商管理制度，并对供应商质量进行严密监控，但仍存在某一环节出现质量问题进而影响最终芯片产品可靠性与稳定性的可能。
基于行业特点，全球范围内符合公司技术要求、供货量和代工成本的晶圆和封装测试供应商数量较少。2021年度公司向现有供应商支付的晶圆采购及封测服务费合计占当期采购总额的比重仍然较高。在行业产能供应紧张时，晶圆和封装测试供应商的产能能否保障公司的采购需求存在不确定性。同时，随着行业中供求关系变化和晶圆/封装测试供应商的产线升级等，或带来公司采购单价的变动，若委托加工生产的采购单价上升，会对公司的毛利造成不利影响。此外，如果现有晶圆及封测供应商的工厂发生重大自然灾害等突发事件，或者由于晶圆供货短缺、外协厂商产能不足或者生产管理水平欠佳等原因影响公司产品的正常生产和交付进度，则将对公司产品的出货和销售造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利能力。
(五)财务风险
√适用□不适用
（1）应收账款回收风险
27/2142021年年度报告
虽然公司现阶段应收账款账龄结构良好、发生坏账损失的风险较小，但随着公司经营规模的持续扩大、或者受市场环境和客户经营情况变动等因素影响放宽信用政策，公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收，将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。
（2）存货跌价风险
公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品构成。存货规模随业务规模扩大而逐年上升。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。
（3）汇率波动风险
报告期内，公司存在境外销售和采购、以美元报价和结算的情况。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。
（4）税收优惠政策变动风险
公司于2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931004419），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，公司可享受企业所得税优惠税率15%。如果未来国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠变动或减少，从而降低未来盈利的风险。
（5）毛利率波动风险
公司产品主要应用于耳机及音箱领域，具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司在报告期内的毛利率较高，未来如果行业竞争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率下降，将对公司的业绩产生较大影响。
(六)行业风险
√适用□不适用
智能音视频 SoC芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟，吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。公司面临国际大厂的竞争，其在整体资产规模、产品线布局上与公司相比有着显著优势。公司产品目前主要应用于智能蓝牙耳机、智能手表、WiFi智能音箱等消费电子领域，终端品牌客户的市场集中度较高。公司如未能将现有的市场地位和核心技术转化为更多的市场份额，则会在维持和开发品牌客户过程中面临更为激烈的竞争，存在市场竞争加剧、高通及联发科等国际大厂利用其规模、产品线和客户等优势挤压公司市场份额的风险。
28/2142021年年度报告
(七)宏观环境风险
√适用□不适用
公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，中国经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业发展，公司芯片销量保持快速增长。2020年以来，伴随全球产业格局的深度调整，已有部分国家通过科技和贸易保护的手段，对中国相关产业的发展造成了不利影响。未来，如果国内外宏观环境因素继续发生不利变化，如重大突发公共卫生事件引起全球经济下滑、中美科技和贸易摩擦进一步升级加剧等，将会影响半导体材料供应和下游电子消费品需求下降，从而影响公司的产品销售，对公司经营带来不利影响。
(八)存托凭证相关风险
□适用√不适用
(九)其他重大风险
√适用□不适用
1、法律风险
（1）知识产权风险
芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利权、集成电路布图设计专有权及计算机软件著作权等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并根据需要取得第三方知识产权授权或购买第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。公司在境外注册部分知识产权，但不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务经营。
此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间影响公司正常的生产经营。
（2）技术授权风险
公司研发过程中需要获取相关 EDA工具和 IP供应商的技术授权。EDA工具和 IP供应商集中度较高，主要系受集成电路行业中 EDA工具和 IP市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与相关供应商保持了良好合作，但如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，EDA工具和 IP供应商不对公司进行技术授权，则将对公司的经营产生不利影响。
五、报告期内主要经营情况
详见本节“一、经营情况讨论与分析”
29/2142021年年度报告
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入1765338241.711061171127.5366.36
营业成本1107039818.45636160461.7674.02
销售费用10909099.166685735.5963.17
管理费用76940884.8854283024.9141.74
财务费用-23360205.688923539.61-361.78
研发费用289185209.10172638020.8467.51
经营活动产生的现金流量净额-43774004.98280188578.11-115.62
投资活动产生的现金流量净额-1629924672.76-2266191682.2428.08
筹资活动产生的现金流量净额-70217510.014791838740.39-101.47
营业收入变动原因说明：主要系公司受益于智能可穿戴和智能家居市场的持续成长，报告期内公司 TWS耳机、智能音箱等产品出货快速增长，同时产品结构趋于高单价产品所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入快速增长带动营业成本增加，同时上游供应链紧张导致原材料成本上涨，使得营业成本增速高于营业收入增速。
销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员增加及业务费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员增加及长期资产折旧费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入，研发人员薪酬及研发工程费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系*公司营收规模快速增长，应收账款期末余额相应增加；*为满足销售和应对上游供应链紧张，公司相应增加备货，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；*2021年随着公司销售规模扩大，公司对大客户给与适当账期，对短期的经营性净现金流有一定影响。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买结构性存款净额较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
公司受益于智能可穿戴和智能家居市场的持续成长，报告期内公司 TWS 耳机、智能音箱等产品出货快速增长，公司2021年度实现营业收入176533.82万元，同比增长66.36%。
受上游供应链涨价影响，公司2021年度营业成本110703.98万元，同比增长74.02%，2021年综合毛利率37.29%，较2020年下降2.76个百分点。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率毛利营业收入营业成本比上年分行业营业收入营业成本率比上年增比上年增增减
（%）减（%）减（%）
（%）
集成电路1765338241.711107039818.4537.2966.3674.02减少
2.76个
百分点主营业务分产品情况
30/2142021年年度报告
毛利率毛利营业收入营业成本比上年分产品营业收入营业成本率比上年增比上年增增减
（%）减（%）减（%）
（%）
普通蓝牙470762993.28302770453.8635.6940.7238.69增加
0.94个
百分点
智能蓝牙939748005.21536746628.4042.8872.0586.34减少
4.38个
百分点
其他354827243.22267522736.1924.6096.65106.10减少
3.46个
百分点主营业务分地区情况毛利率毛利营业收入营业成本比上年分地区营业收入营业成本率比上年增比上年增增减
（%）减（%）减（%）
（%）
境内444212558.39274051966.9738.3139.4052.12减少
5.16个
百分点
境外1321125683.32832987851.4836.9577.9382.67减少
1.64个
百分点主营业务分销售模式情况毛利率毛利营业收入营业成本比上年销售模式营业收入营业成本率比上年增比上年增增减
（%）减（%）减（%）
（%）
经销1103336666.13713205599.7435.3650.2760.89-4.27
直销662001575.58393834218.7140.51102.48104.20-0.50
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
从产品结构来看，公司 2021年蓝牙音频相关业务占比 80%，主要应用终端产品为 TWS耳机，以及少量的颈挂式耳机、蓝牙音箱等产品；其他产品占营收比例 20%，其中主要包含智能家居 WiFi SoC芯片、智能手表芯片和 Type-C 芯片等产品。由于 Type-C 芯片近年销售规模持续下降，占营收比例较小，因此本年度将其调整至“其他”分类下，不再单独列示。
受半导体上游供应链紧张影响，公司产品单位成本增长同比明显快于销售单价增长，公司毛利率因此减少2.76个百分点。
从分地区收入来看，报告期内受公司总体营业收入快速增长，公司境内和境外销售收入较2020同期分别增长39.40%和77.93%。
从分销售模式收入来看，报告期内公司直销收入增速高于经销收入增速，主要系公司部分终端客户由经销模式转为直销模式。
31/2142021年年度报告
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
普通蓝牙万颗11980.0210676.411764.6182.3046.54279.21
智能蓝牙万颗8071.947344.19894.58100.3770.77445.74
其他万颗3471.673386.77390.04-19.21-18.0230.96产销量情况说明
报告期内，公司普通蓝牙产销率89.12%；智能蓝牙产销率90.98%，其他类产品产销率97.55%。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4).成本分析表
单位：元分行业情况上年本期本期金同期情占总额较上成本构成项占总况分行业本期金额成本上年同期金额年同期目成本说比例变动比比例明
(%)例(%)
(%)
集成电路晶圆651596655.4558.86402301496.5663.2461.97
封装测试费237965966.6621.50125938937.1319.8088.95
其他217477196.3419.64107920028.0716.96101.52分产品情况上年本期本期金同期情占总额较上成本构成项占总况分产品本期金额成本上年同期金额年同期目成本说比例变动比比例明
(%)例(%)
(%)
普通蓝牙晶圆173836016.2157.42130784863.1759.9132.92
封装测试费70787722.9323.3844084397.9120.1960.57
其他58146714.7219.2043441250.1619.9033.85
智能蓝牙晶圆318427905.0759.33190716921.3566.2166.96
封装测试费124891329.5223.2756267863.6919.53121.96
其他93427393.8117.4141061401.4514.26127.53
其他晶圆159332734.1759.5680799712.0462.2597.19
封装测试费42286914.2215.8125586675.5319.7165.27
其他65903087.8024.6323417376.4618.04181.43成本分析其他情况说明
公司主营业务成本主要分为晶圆成本、封装测试成本和其他杂项成本。报告期内公司营业成本大幅上升主要系本期营业收入快速增长带动营业成本增加，同时上游供应链紧张导致晶圆和封装测试成本上涨。
32/2142021年年度报告
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
2021年6月，本公司设立上海恒玄智能科技有限公司，持股比例为100%，本公司从2021年6月
开始将其纳入合并报表范围。
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额137924.39万元，占年度销售总额78.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00%。
公司前五名客户
□适用√不适用
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额122220.59万元，占年度采购总额83.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%。
公司前五名供应商
□适用√不适用
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3.费用
√适用□不适用
科目本期数上年同期数变动比例（%）
销售费用10909099.166685735.5963.17
管理费用76940884.8854283024.9141.74
研发费用289185209.10172638020.8467.51
财务费用-23360205.688923539.61-361.78
变动原因详见报告第三节、五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。
4.现金流
√适用□不适用
科目本期数上年同期数变动比例（%）
经营活动现金流量净额-43774004.98280188578.11-115.62
投资活动产生的现金流量净额-1629924672.76-2266191682.2428.08
筹资活动产生的现金流量净额-70217510.014791838740.39-101.47
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变动原因详见报告第三节、五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司使用暂时闲置资金进行现金管理，增加当期利润106704357.23元。
34/2142021年年度报告
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例
（%）（%）（%）
货币资金1454246170.1522.873208270334.2055.66-54.67主要系本期购买结构性存款所致
交易性金融资产3842534456.1560.442244462333.3438.9471.20主要系本期购买结构性存款所致
应收账款314328002.274.9481591869.171.42285.24主要系本期收入增长，同时对大客户给与适当账期所致
存货540987071.508.51168312964.352.92221.42主要系本期随收入快速增长，为满足销售和应对上游供应链紧张，公司相应增加库存所致其他应收款15913169.130.252753973.320.05477.83主要系本期新增办公场所押金及保证金所致
其他流动资产23925911.060.3813984687.180.2471.09主要系本期期末待抵扣进项税增长所致
固定资产55645029.780.8814477384.950.25284.36主要系本期新增购置生产设备和电子设备所致
使用权资产22523887.940.35---系本期执行新租赁准则所致
无形资产 76007079.26 1.20 26876626.16 0.47 182.80 主要系本期新增购置土地使用权和 IP授权所致
短期借款--30900748.980.54-100.00系本期偿还到期借款所致
应付账款340671276.645.36170825581.692.9699.43主要系本期业务增长，供应商货款相应增长所致应付职工薪酬38654028.720.6127100186.590.4742.63主要系本期人员增长导致薪酬增加所致
其他应付款31352753.360.4911473472.150.20173.26主要系公司为更准确核算供应商往来，将部分供应商期末余额由应付账款重分类至其他应付款所致
一年内到期的非13229084.040.21---系本期执行新租赁准则所致流动负债
租赁负债9181154.720.14---系本期执行新租赁准则所致
35/2142021年年度报告
其他说明无
36/2142021年年度报告
2.境外资产情况
√适用□不适用
(1)资产规模
其中：境外资产26360.37（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为4.15%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
4.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
□适用√不适用
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
□适用√不适用
1.重大的股权投资
√适用□不适用
2021年6月，本公司设立上海恒玄智能科技有限公司，持股比例为100%，本公司从2021年6月
开始将其纳入合并报表范围。
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
截至2021年12月31日，公司交易性金融资产余额为3842534456.15元，均系结构性存款。
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币持股比例公司名称主营业务注册资本总资产净资产净利润
（%）
37/2142021年年度报告
Bestechnic 集成电路
1万港元100.0026360.372424.961092.55
Limited 销售
恒玄科技（北京）
设计研发210.00100.004992.74-968.73-1166.92有限公司上海恒玄智能科
设计研发10000.00100.0014779.149916.07-83.93技有限公司
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
我国集成电路产业在近年来保持了较快的增长趋势，随着部分细分领域集成电路企业综合实力的提升，兼具技术创新和质量的国内领先企业已经形成较强的市场竞争力。
国内集成电路产业的发展过程中，集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化，其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看，集成电路设计业所占比重呈逐年上升的趋势，已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长
24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。根据海关统计，2021年中国进口集成
电路6354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%，出口金额1537.9亿美元，同比增长32%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告，2022年半导体市场全球销售额将达到 6014.9 亿美元，同比增长8.8％，其中亚太地区（不含日本）增长将达到8.4%。
根据 Canalys的数据，2021年全球 TWS耳机出货 2.94亿对，同比增长 15.34%；2021年智能音箱将销售 1.63亿个，同比增长 21%。根据 Counterpoint 公布的 2021年全球智能手表的出货量情况，2021年全球智能手表出货量为 1.275亿支，同比增长 28.31%。根据 Gartner的预测，2022年可穿戴设备将有15.2%的增速，相比较2021年销售额为815亿美元，2022年销售额将会有939亿美元；其中智能手表销售额将达到313亿美元，同比增长21.3%。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司凭借在智能音视频 SoC芯片领域关键核心技术持续迭代积累，自主研发了多核异构嵌入式 SoC 技术、双频宽带低功耗 WiFi6 技术、支持蓝牙 5.3 的 TWS技术、主动降噪与音频 AI技
术、先进工艺下全集成低功耗射频技术等关键核心技术，形成应用于蓝牙耳机、智能手表、WiFi智能音箱等的 SoC主控芯片产品，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。
38/2142021年年度报告
公司的愿景是成为具有创新力的芯片设计公司，并依托优秀的研发团队及技术实力，为AIoT市场提供低功耗边缘智能主控平台芯片。公司以智能音视频、传感器数据处理等 AIoT需求为抓手，围绕终端智能化的发展趋势，在智能可穿戴及智能家居设备领域纵深发展。
公司将依托 AIoT 主控芯片厂商的平台化优势，持续加强技术横向纵向延伸，逐步强化主控平台芯片的能力，不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案，成为 AIoT主控平台芯片的主要供应商。
(三)经营计划
√适用□不适用
1、加快产品升级、丰富产品结构
通过募投项目的实施，一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在功能、性能、功耗、品质等全方面的提升，提高产品竞争力和客户满意度；另一方面，公司进一步丰富产品结构，抓住智能物联网终端市场机遇，对公司主营业务进行持续补充，为公司拓展新的业务增长点。
智能家居市场是公司重要的战略布局方向，公司面向智能音箱应用的第二代 WiFi/蓝牙双模AIoT SoC芯片已于报告期实现量产出货，并将继续拓展新的客户。除应用于 WiFi智能音箱外，该芯片未来还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域，公司单芯片方案具有较强的市场竞争力。
智能可穿戴市场是公司另外一个重要的战略布局方向，公司第一代智能手表 SoC芯片在报告期顺利量产上市，第二代智能手表 SoC方案也将于今年推向市场。
同时，公司基于在连接方面的深厚理解和技术积累，延伸布局 WiFi连接芯片市场，开发了支持最新 WiFi6协议 802.11ax的 WiFi连接芯片。未来公司将在 WiFi赛道持续投入，努力将公司的 WiFi能力应用到下游更多的音视频终端中。
2、加强人才储备和发展
公司作为研发型科技企业，人才是公司的核心资源。公司将持续完善职工薪酬体系、建立科学的人力资源管理体系，完善培训、绩效和激励机制，为实现公司发展战略目标提供人才储备和人力保障。
报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，向141名激励对象授予324107股限制性股票，持续提高各级员工的工作积极性、主动性。
3、完善管理体系
随着公司业务规模的快速增长、公司将进一步加强中后台的管理能力和管理水平，建立与公司发展战略相匹配的管理体系。进一步完善公司研发管理、内部审计、内控制度、风险管理和应急处置制度等运营和保障制度，完善管理流程，提高管理水平。
4、推进募投项目实施
39/2142021年年度报告
公司募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务和发展战略目标。公司募集资金投资项目包括“智能蓝牙音频芯片升级项目”、“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”、“Type-C 音频芯片升级项目”、“研发中心建设项目”、“发展与科技储备项目”。公司将积极推进各项目的建设，通过项目建设进一步提升公司的核心技术，增强公司技术实力。
(四)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。2021年3月，公司因上市后注册资本及公司类型变更，对《公司章程》相关条款进行了修订。
(一)关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程等制度的要求召集、召开股东大会。2021年公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，公司股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面符合法律法规和公司章程等制度的有关规定。
(二)关于董事和董事会：报告期内，公司董事按照公司《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。2021年公司董事会共召开8次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。
公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事三名，符合中国证监会的规定。
40/2142021年年度报告(三)关于监事和监事会：报告期内，公司监事会共召开8次会议，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人员和结构能够确保监事会能够独立有效地履行职责。公司监事会成员能够依据《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等法规及制度，认真履行自己的职责，有效维护公司及股东的合法权益。
(四)关于高级管理人员与公司激励约束机制：公司建立了公正透明的高级管理人员绩效与履
职评价标准和程序；公司高级管理人员的聘任公开、透明，聘任程序合法、合规；高级管理人员的薪酬分配方案已经董事会批准。
(五)关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司
《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司做到真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用
二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
□适用√不适用
三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期
2021年第2021年4上海证券交易所2021年4月审议通过：
一次临时股 月 12日 http://www.sse 13日 1、《关于公司及其摘要的议案》2、《关于公司的议案》3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更监事的议案》
2020年年2021年5上海证券交易所2021年5月审议通过：
41/2142021年年度报告度股东大会 月 20日 http://www.sse 21日 1、 关于《2020 年度董事会工作报.com.cn 告》的议案2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及摘
要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》
的议案
5、关于2020年年度利润分配方案
的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事2021年度薪酬方
案的议案
8、关于公司监事2021年度薪酬方
案的议案
9、关于使用自有资金购买理财产
品的议案
10、关于公司使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
□适用√不适用
五、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
42/2142021年年度报告
六、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股报告期内从是否在公年度内股增减变公司获得的司关联方
姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数份增减变动原因税前报酬总获取报酬动量额（万元）
Liang 董事长、总 男 47 2019年 10月 2022年 10月 4943052 4943052 0 / 194.42 否
Zhang 经理
赵国光副董事长、男442019年10月2022年10月12162876121628760/118.69否副总经理
汤晓冬董事女462019年10月2022年10月13564784135647840/34.93否
Xiaojun 董事 男 48 2019年 10月 2022年 10月 0 0 0 / 0.00 否
Li
刘越董事女602019年10月2022年10月000/0.00否
周震董事男452019年10月2022年10月000/97.64否
王志华独立董事男612019年10月2022年10月000/12.00否
戴继雄独立董事男622019年10月2022年10月000/12.00否
王艳辉独立董事男542019年10月2022年10月000/12.00否
黄律拯监事会主席女362019年10月2022年10月000/70.81否
丁霄鹏监事男362019年10月2022年10月000/99.31否郑涛（注）监事男312019年10月2021年4月000/76.91否
俞淼监事女422021年4月2022年10月000/71.84否
李广平财务总监、女482019年10月2022年10月000/80.80否董事会秘书
童伟峰高级研发工男442016年5月/000/88.21否程师
陈俊研发总监男402018年5月/000/110.09否
合计/////3067071230670712/1079.65/
43/2142021年年度报告
姓名主要工作经历
Liang Zhang 1974年出生，美国国籍，硕士研究生学历。1998年至 1999年任 Rockwell Semiconductor Systems工程师，1999年至 2002年任 MarvellTechnology Group Ltd.工程师，2002年至 2004年任 Analogix Semiconductor Inc.设计经理，2004年至 2014年任锐迪科微电子工程副总裁，2015年1月至2015年9月任中信资本投资顾问，2016年1月至今任恒玄科技董事长、总经理。
赵国光 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至 2004年任 RFIC Inc.工程师，2004年至 2015年历任锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书，2021年5月起至今任公司恒玄科技副董事长、副总经理。
汤晓冬1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2009年任美迈斯律师事务所经理，2015年6月至2019年7月任恒玄有限监事，2019年7月至今任恒玄科技董事，2020年4月至今任公司公关总监。
Xiaojun Li 1973 年出生，美国国籍，硕士研究生学历。1996 年至 1997 年曾先后在 Rockwell Semiconductor Systems 和 MarvellSemiconductor担任工程师，1997年至 2001 年任 Broadcom Corporation 工程师，2001年 9月创办 Silicon Craft Inc.，2002年至 2004年就读于沃顿商学院并获取 MBA学位，2004年至 2007年任国际数据（中国）投资有限公司投资经理，2007年至 2008年曾先后在 IDGVC创业投资咨询（北京）有限公司和爱奇创业投资管理（北京）有限公司任副总裁，2008年 11月至今任 IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总裁，2016年1月至今任恒玄科技董事。
刘越1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011年至2014年，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。2014年至今任北京清芯华创投资管理有限公司董事长，2018年至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事及总经理，
2017年12月至今任恒玄科技董事。
周震1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年任华邦（上海）集成电路有限公司工程师，2002年至2004年任宝扬科技有限公司工程师，2004年至2015年任锐迪科微电子工程师、设计总监，2015年6月至今任公司研发总监。2017年12月至今任公司董事。
王志华1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王志华先生1983年至1988年任清华大学助教，1988年至1992年任清华大学讲师，1992年至1993年任美国卡内基梅隆大学访问学者，1993年至1994年任比利时鲁汶天主大学访问研究员，1994年至1997年任清华大学副教授，1997年至今任清华大学教授，2014年至2015年任香港科技大学访问教授，2019年11月至今任恒玄科技独立董事。
戴继雄1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年至2004年任上海财经大学教研室副主任、副教授，2004年至
2006年任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，2006年至2013年任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财
务金融部总经理，2013年至2019年任上海五金矿产发展有限公司副总经理、首席风控官及首席财务官，现任上海五金矿产发展有限公
44/2142021年年度报告司顾问，2019年11月至今任恒玄科技独立董事。
王艳辉1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年至1994年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997年至2001年任联想集团副主任工程师，2001年至2003年任普天慧讯网络有限公司产品总监，2003年至2005年任工信部软件与集成电路促进中心集成电路事业部总经理，2005年至2007年任北京中亚四海通信有限公司首席技术官，2007年至2014年任北京四海雍智半导体测试技术有限公司总经理，2011年至今任上海陆联信息技术有限公司总经理，2017年至今任厦门积微信息技术有限公司董事长，
2019年11月至今任恒玄科技独立董事。
黄律拯1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至2019年任上海市锦天城律师事务所律师，2019年6月至今任公司法务总监。2019年11月至今任公司监事会主席。
丁霄鹏1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2010年任上海合合信息科技发展有限公司软件工程师，2010年至2011年任上海美光信息科技有限公司固件工程师，2011年至2012年任赛风驷信息科技（上海）有限公司固件工程师，2012年至
2014年任艾萨华科技（上海）有限公司高级固件工程师，2014年至 2017年任 Dialog Semiconductor the Netherlands 高级应用工程师，2017年3月至今任公司产品应用总监。2019年11月至今任公司监事。
郑涛（注）1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017年6月至今任公司高级研发工程师。2019年11月至2021年4月任公司监事。
俞淼1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2010年任惠普科技（上海）有限公司总经理助理，2011年至2018年任锐迪科微电子（上海）有限公司总裁助理，2018年至今任公司总经理助理兼人事行政总监，2021年4月起至今任公司监事。
李广平1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2000年任惠普医疗设备（青岛）有限公司财务，2001年至2005年任惠普科技（上海）有限公司资深财务分析，2005年至2006年任通用电气（中国）有限公司财务分析经理，2006年至2011年任拓纳化学（上海）有限公司财务总监，2011年至2013年任康姆艾德电子（上海）有限公司财务副总裁，2017年4月至2021年5月任公司财务总监，2021年5月至今任公司财务总监兼董事会秘书。
童伟峰1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2003年任佳朋四海软件有限公司工程师，2003年至2005年任硅谷数模（北京）有限公司工程师，2005年至2016年任锐迪科微电子主任工程师，2016年5月至今任公司高级研发工程师。
陈俊1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2013年任北京中电华大电子设计有限公司高级软件工程师，
2013年至2016年任北京新岸线移动多媒体技术有限公司高级软件工程师，2017年至2018年任亚马逊（中国）投资有限公司软件开发工程师，2018年5月至今任公司研发总监。
注：公司于2021年4月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过更换监事的议案，俞淼女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日至
第一届监事会任期届满之日止，郑涛先生不再担任公司监事。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郑涛先生的辞职报告在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，郑涛先生仍按照相关规定履行了监事职责。
其它情况说明
√适用□不适用
45/2142021年年度报告
公司实际控制人赵国光、汤晓冬通过宁波千碧富/宁波百碧富/宁波亿碧富间接持有公司股份。
公司董事周震；监事黄律拯、丁霄鹏、郑涛、俞淼；高级管理人员李广平；核心技术人员童伟峰、陈俊通过宁波千碧富/宁波百碧富/宁波亿碧富/宁波万碧富间接持有公司股份。
46/2142021年年度报告
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1.在股东单位任职情况
□适用√不适用
2.在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员在其他单位担任任期起始日任期终止日其他单位名称姓名的职务期期宁波千碧富执行事务合伙人2019年6月至今赵国光宁波百碧富执行事务合伙人2019年6月至今宁波亿碧富执行事务合伙人2019年6月至今上海侠特网络科技有限公司董事2018年6月至今北京分贝金服科技有限公司董事2016年3月至今
YUAN Inc 董事 2013年 11月 至今北京猿力未来科技有限公司董事2014年1月至今北京猿力教育科技有限公司董事2014年6月至今北京果壳互动科技传媒有限公司董事2013年6月至今北京果壳互动信息技术有限公司董事2013年8月至今北京果壳在线教育科技有限公司董事2015年8月至今北京立方网信息技术有限公司董事2010年8月至今
Beidian Inc. 董事 2018年 9月 至今杭州互秀电子商务有限公司董事2017年5月至今杭州贝购科技有限公司董事2017年5月2021年9月杭州贝贝集团有限公司董事2017年8月至今
Xiaojun Li 上海保橙网络科技有限公司 董事 2016年 12月 至今
爱奇创投咨询（北京）有限公司董事2015年3月2021年6月IDG创业投资（北京）有限公司 董事 2014年 11月 至今易玩（上海）网络科技有限公司董事2017年5月至今
四维口袋科技（北京）有限公司董事2017年9月至今成都尚医信息科技有限公司董事2014年10月至今北京易思汇商务服务有限公司董事2018年10月至今
Smart Drive Information 董事 2018年 11月 至今
Technology Inc.上海寻百会生物科技有限公司董事2019年7月至今
爱科微半导体（上海）有限公司董事2020年8月至今北京芯格诺微电子有限公司董事2021年6月至今
视梵微电子（深圳）有限公司董事2021年8月至今北京广宜科技有限公司董事2020年9月至今
元禾璞华（苏州）投资管理有限公董事、总经理2018年1月至今司苏州致芯华创企业管理有限公司执行董事2016年11月至今北京豪威科技有限公司董事2017年10月至今北京矽成半导体有限公司董事2015年9月至今
北京清源华信投资管理有限公司执行董事、经理2014年5月至今刘越
北京清芯华创投资管理有限公司董事长、经理2014年4月至今北京青鸟元芯微系统科技有限责董事2001年至今任公司北京北大软件工程股份有限公司独立董事2016年9月至今
北京北大宇环微电子系统有限公董事、总经理1998年至今司
47/2142021年年度报告
苏州致芯宏成投资管理合伙企业执行事务合伙人2016年12月至今（普通合伙）北京集成电路设计与封测股权投执行事务合伙人2014年9月至今
资中心（有限合伙）委派代表苏州疌泉华创股权投资合伙企业执行事务合伙人2020年3月至今（有限合伙）委派代表苏州致芯方维投资管理合伙企业执行事务合伙人2018年6月至今（有限合伙）委派代表北方华创科技集团股份有限公司独立董事2016年10月至今北京屹唐半导体科技有限公司独立董事2019年2月2020年12月上海韦尔半导体股份有限公司董事2020年6月至今江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙执行事务合伙人2018年12月至今企业（有限合伙）委派代表
苏州同华企业管理有限公司执行董事、法定2020年9月至今代表人
元禾璞华同芯（苏州）投资管理有法定代表人、总2020年11月至今
限公司经理、董事宁波泰睿思微电子有限公司董事2021年3月至今
荣芯半导体（宁波）有限公司董事2021年5月至今宁波璞悦企业管理咨询有限公司执行董事兼总经2021年12月至今理苏州致芯远创企业管理有限公司执行董事2020年3月至今清华大学教授1983年至今北京易迈医疗科技有限公司董事2014年7月至今深圳市智听科技有限公司董事2017年7月至今
钜泉光电科技（上海）股份有限公独立董事2019年8月至今司北京东进航空科技股份有限公司独立董事2018年6月至今王志华广州立功科技股份有限公司独立董事2019年2月2022年1月芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事2019年3月至今北京兆易创新科技股份有限公司独立董事2018年12月2021年12月紫光国芯微电子股份有限公司监事2017年3月至今上海登临科技有限公司董事2021年2月至今
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事2021年1月至今上海外服控股集团股份有限公司独立董事2020年6月2021年10（原名：上海强生控股股份有限公月司）戴继雄上海安路信息科技股份有限公司独立董事2020年12月至今上海巨哥科技股份有限公司独立董事2021年2月至今山东博安生物技术股份有限公司独立董事2021年3月至今锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事2022年2月至今
爱集微咨询（厦门）有限公司（原董事长2017年9月至今名：厦门积微信息技术有限公司）上海及微信息技术合伙企业（有限执行事务合伙人2017年2月至今王艳辉
合伙）
北京集微科技有限公司执行董事、总经2018年3月至今理
48/2142021年年度报告厦门积嘉信息技术合伙企业（有限执行事务合伙人2019年4月至今合伙）深圳市嘉德知识产权服务有限公执行董事2019年2月至今司
上海陆联信息技术有限公司董事长、总经理2011年9月至今深圳仙苗科技有限公司董事2014年3月至今北京君正集成电路股份有限公司独立董事2018年12月至今闻泰科技股份有限公司独立董事2017年3月至今厦门集众信息技术合伙企业（有限执行事务合伙人2020年12月至今合伙）上海山景集成电路股份有限公司独立董事2021年10月至今
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事2021年4月至今陈俊南京瑚琏智能科技有限公司监事2016年4月至今在其他单无位任职情况的说明
(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
董事、监事、高级管理人员报公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程酬的决策程序序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，其中规定“薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策方案，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员薪酬政策或方案须报董事会批准”。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
公司董事、监事报酬经股东大会批准后实施，高级管理人员薪酬经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬酬确定依据主要由基本工资和年终奖金等组成。独立董事在公司领取独立董事津贴，未在公司任职的董事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与报酬的实际支付情况公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和804.43高级管理人员实际获得的报酬合计
报告期末核心技术人员实际666.58获得的报酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因
郑涛监事离任因个人原因辞去监事职务，仍担任公司核心技术人员俞淼监事选举股东大会选举
49/2142021年年度报告
赵国光董事会秘书离任因内部工作调整辞去董事会秘书职务，离任后仍任职公司副董事长、副总经理李广平董事会秘书聘任董事会聘任
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
七、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
审议通过：
1、《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
第一届董事会2021年3月3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
第十次会议24日宜的议案》；
4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》；
5、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会2021年4月审议通过：
第十一次会议12日1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
审议通过：
1、《关于的议案》；
2、《关于的议案》；
3、《关于的议案》；
4、《关于的议案》；
5、《关于及摘要的议案》；
6、《关于的议案》；
7、《关于的议案》；
8、《关于的议案》；
第十二次会议26日9、《关于2020年度利润分配预案的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》；
12、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；
13、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
14、《关于公司及子公司预计2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
15、《关于新增募投项目实施主体并投资设立子公司的议案》；
16、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
50/2142021年年度报告17、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
18、《关于会计政策变更的议案》；
19、《关于公司召开2020年度股东大会的议案》；
19、《关于及摘要的议案》。
审议通过：
第一届董事会2021年5月1、《关于投资设立子公司的议案》；
第十三次会议27日2、《关于制定的议案》；
3、《关于变更董事会秘书的议案》。
审议通过：
第一届董事会2021年6月
1、《关于新增募投项目实施主体的议案》；
第十四次会议24日
2、《关于变更募集资金专项账户的议案》。
审议通过：
第一届董事会2021年8月1、《关于的议案》；
第十五次会议26日2、《关于的议案》。
第一届董事会2021年10审议通过：
第十六次会议月26日1.《关于的议案》
审议通过：
1.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
第一届董事会2021年122.《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
第十七次会议月20日案》；
3.《关于聘任证券事务代表的议案》。
八、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议
Liang 否 8 8 7 0 0 否 2
Zhang赵国光否88000否2汤晓冬否88700否2周震否88000否2
Xiaojun 否 8 8 7 0 0 否 2
Li刘越否88700否2王志华是88700否2戴继雄是88700否2王艳辉是88700否2连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用年内召开董事会会议次数8
51/2142021年年度报告
其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数7
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
九、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名
审计委员会戴继雄、赵国光、王艳辉
提名委员会 王志华、Liang Zhang、王艳辉
薪酬与考核委员会 王艳辉、Liang Zhang、戴继雄
战略委员会 Liang Zhang、赵国光、王志华
(2).报告期内审计委员会召开3次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况
2021年4第一届董事会审议通过：无月26日审计委员会第1、《关于及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2021年4第一届董事会薪酬审议通过：无月26日与考核委员会第四1、《关于公司董事、监事、高级管理人员次会议2021年度薪酬方案的议案》
(5).报告期内董事会提名委员会委员会召开1次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况
2021年5第一届董事会提名审议通过：1、《关于变更董事会秘书的议案》无
月27日委员会第二次会议
(6).存在异议事项的具体情况
□适用√不适用
十、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量327主要子公司在职员工的数量80
53/2142021年年度报告
在职员工的数量合计407母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数管理及运营人员60销售人员9研发人员338合计407教育程度
教育程度类别数量（人）博士9硕士211本科175本科以下12合计407
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司所在地区平均薪酬水平、员工岗位价值、工作能力和业绩，兼顾市场竞争水平与激励效果，制定薪酬福利制度。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司依据企业文化及战略发展需求、岗位技能的实际需要，每年计划开展系统化的培训工作，包括：新员工入职培训、专业技能培训、管理类培训等；组织各部门内部及跨部门培训以及外部讲
师、课程的培训，为员工提供多样化的培训方式以及管理与技术双通道的职业发展路径。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
十二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、现金分红政策的制定情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。
公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
实施现金分红的具体条件：
54/2142021年年度报告
（1）公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生产经营的需要；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产
的30%且超过人民币5000万元。
现金分红的比例：如满足实施现金分红的条件，公司原则上每年进行一次现金分红公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、现金分红政策的执行情况
上市以来，公司按照法律法规以及《公司章程》关于现金分红的规定，认真执行现金分红政策。
2020年度公司利润分配方案为：以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币20160000.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
2021年度公司利润分配预案为：拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币40800000.00元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.01%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司2021年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议及第一届监事会第
十二次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。
55/2142021年年度报告
(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充√是□否分保护
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)股权激励总体情况
√适用□不适用
1.报告期内股权激励计划方案
单位:元币种:人民币标的股标的股票数激励对激励对象人数授予标的股计划名称激励方式
票数量量占比(%)象人数占比(%)票价格
2021年限制性第二类限制
3241070.27%14134.64%130.00
股票激励计划性股票
注：2021年限制性股票激励计划中，首次授予259286股，激励对象人数为110人，预留部分授予64821股，激励对象人数为31人。
2.报告期内股权激励实施进展
√适用□不适用
1、2021年3月24日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议，审议通
过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项；
2、公司于2021年3月25日发布《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告后，并于2021年3月25日至2021年4月3日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示；
3、2021年4月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项；
4、2021年4月12日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议
通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向110名激励对象首次授予限制性股票
259286股；
5、2021年12月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向31名激励对象授予预留部分限制性股票64821股。
相关事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的股权激励相关公告。
3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用
单位:元币种:人民币
56/2142021年年度报告
本期确认股份支付费用合计20430993.04
(二)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
(三)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用√不适用
2.第一类限制性股票
□适用√不适用
3.第二类限制性股票
□适用√不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司依据现有《薪酬福利制度》，对高级管理人员设立合理的绩效评价体系及权责结合的激励约束机制，根据公司年度业绩指标完成情况、高级管理人员履职情况等进行综合考核，确定管理人员年度报酬。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司针对自身实际情况对《公司章程》进行了修改，严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等一系列内部管理规章制度进行规范治理。报告期内，公司积极应对内外部经营环境和形势的变化，认真贯彻落实监管要求，持续优化公司治理机制和内部控制体系，在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
十五、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
公司已建立《子公司设立及管理制度》，报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。
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十六、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告内部控制的有效性进行
了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
十八、其他
□适用√不适用
第五节环境、社会责任和其他公司治理
一、 董事会有关 ESG 情况的声明
回顾2021年，公司秉承“与伟大的公司一起构建万物互联的智能世界”的愿景，在大力推进技术研发的同时，积极开展 ESG 相关工作。在过去一年中，公司营业收入持续增长，达到 17.65 亿元，增速达到66.36%；同时，公司积极构建人才梯队，2021年员工人数由243人成长至407人，增速67.5%，团队不断壮大；公司大力推进研发创新，团队中研发人员占比83.05%，研发投入占营业收入比例16.38%；公司积极创造社会价值，2021年，公司的每股社会贡献值为1.99元。
公司积极探索 ESG 的新路径。在完善公司治理方面，公司建立并持续完善企业治理架构，推行稳健治理，积极创造股东价值。在产品与服务方面，公司严格进行品质管理，为客户提供优质服务。在环境管理方面，公司努力减少自身运营对环境影响，并创造有益于环境改善的产品。在员工培养方面，公司保障员工基本权益，与员工签订劳动合同的比例为100%，并建立完善的员工培训与发展机制，助力员工学习发展。
公司《2021 年度 ESG 报告》已于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体情况请参见上述报告。
二、环境信息情况
(一)是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否
公司属于 Fabless 模式 IC设计公司，专门从事集成电路研发，并将晶圆制造、芯片封装和测试环节等生产加工环节均分别委托给外部专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商完成，自身从事的芯片研发和销售环节，不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。
58/2142021年年度报告
(二)报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无
(三)资源能耗及排放物信息
□适用√不适用
1.温室气体排放情况
□适用√不适用
2.能源资源消耗情况
□适用√不适用
3.废弃物与污染物排放情况
□适用√不适用公司环保管理制度等情况
√适用□不适用
公司建立了 ISO14001 环境管理体系，始终严格按照体系要求执行，并按照环境保护方面的相关法律法规的规定办理了排污许可文件，各污染物排放总量均符合总量控制要求。
公司能源消耗主要是电力、热力、天然气（及少量汽油、柴油），主要消耗水源是市政供水等。
公司针对日常的有害及无害固体废弃物采取有效的污染防治措施，根据其特点进行分类，并委托大楼物业处理。对于公司产生的电子废弃物，公司委托专门机构进行回收。
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用□不适用
公司运营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规要求，制定《行政管理办法》等内部制度，鼓励员工绿色出行，推行绿色办公举措，将环保理念融入员工的日常工作，减少运营对环境的影响。
公司对日常办公推行节能管理举措。例如，部门定期检查员工离开时电脑屏幕是否关闭、办公室中午熄灯一小时、鼓励员工自带水杯、加班下班后打车时拼车、为长期出差员工安排宿舍而非酒店等措施。公司注重新建办公楼宇的节能环保设计，落实节能降耗各项制度和日常管理措施，切实做好节水、节电、节气相关工作。同时，公司在垃圾分类和减量工作方面不断完善，积极开展垃圾分类投放和减量等环保行动，在大楼指定楼层配置回收有害垃圾专用垃圾桶，完善垃圾分类标识。
(五)碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况
□适用√不适用
(六)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用√不适用
59/2142021年年度报告
三、社会责任工作情况
(一)主营业务社会贡献与行业关键指标
详见公司于同日披露的《2021年度 ESG报告》。
(二)从事公益慈善活动的类型及贡献类型数量情况说明对外捐赠0
其中：资金（万元）0
物资折款（万元）0公益项目0
其中：资金（万元）0
救助人数（人）0乡村振兴0
其中：资金（万元）0
物资折款（万元）0
帮助就业人数（人）0
1.从事公益慈善活动的具体情况
□适用√不适用
2.巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用√不适用
(三)股东和债权人权益保护情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司治理制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，真实、准确、完整、及时地进行披露信息，通过电话、电子邮件及上证 E互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流与沟通，并认真做好投资者来访的接待工作。
公司高度重视债权人权益保护，经营中诚信守诺，建立健全资产管理和资金管理制度，加强资金预算管理和财务风险控制，定期付款保障债权人权益。
公司制定了2021年度利润分配方案，维护股东的合法权益。
(四)职工权益保护情况
公司严格遵守相关法律法规，与员工签订并履行劳动合同，提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等基本权益保障。公司定期组织员工体检，切实保障员工职业健康权益；积极支持员工的各种俱乐部活动，丰富员工业余生活、提升公司员工的认同感和归属感。
员工持股情况
员工持股人数（人）121
员工持股人数占公司员工总数比例（%）29.73
员工持股数量（万股）1401.9076
员工持股数量占总股本比例（%）11.68
60/2142021年年度报告
注：上述持股情况为截至报告期末，员工通过持股平台宁波百碧富、宁波千碧富、宁波万碧富、宁波亿碧富间接持有的公司股份，不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。
2021年度限制性股票激励计划尚未登记，暂不统计。
(五)供应商、客户和消费者权益保护情况
公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。制定了《客户管理制度》、《经销商管理制度》、《委外加工采购及委外服务管理制度》、《供应商管理制度》等各项规章制度，保障在与供应商、客户合作中规范、专业，履行义务、承担责任，在平等互信的基础上开展良好的合作关系。
(六)产品安全保障情况
公司始终将提供优质产品作为公司立足的基础。公司完成集成电路的研发、设计和销售，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司坚持选择优秀的供应商、代工厂，严格把控产品质量、注重生产安全，保证公司产品安全优质。公司建立健全了完善的质量控制体系，通过了 ISO9001，ISO14001质量管理体系认证，对产品整体质量控制形成保障。
(七)在承担社会责任方面的其他情况
□适用√不适用
四、其他公司治理情况
(一)党建情况
√适用□不适用
2021年3月，恒玄科技党支部正式成立，隶属长泰党总支，上级党组织为张江科学城综合党委，目前共有党员14名。自支部成立以来，伴随着公司发展，党支部由成立时的3人，增加到当前的14人，发展迅速。2021年，恰是建党百年，支部全体党员积极行动，参观国歌展示馆，学习《中国共产党简史》，观看《党课开讲啦》、《党的光辉历程》、《百年大党的精神之源》等，团结凝聚了大家的积极性，提高了大家党性觉悟，加深了对芯片行业的热爱与担当，调动了工作热情，时不待我，奋力追赶。
展望新年，党支部继续努力完成支部组织、架构的完善，组织有效的活动，增加党支部的凝聚力，学习力，为自主芯，继续奋勇向前。
(二)投资者关系及保护类型次数相关情况召开业绩说明会2在上证路演中心召开了2020年年报业绩
说明会、2021年半年报在线业绩说明会借助新媒体开展投资者关系管理活动0不适用
官网设置投资者关系专栏√是□否详见公司官网
http://www.bestechnic.com/开展投资者关系管理及保护的具体情况
61/2142021年年度报告
√适用□不适用
根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理办法》。公司十分重视投资者关系管理工作，安排专人负责开展投资者关系管理日常工作。为及时了解投资者需求和市场反馈，公司通过邮件、现场调研、电话会议、上证 e互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多形式来倾听投资者声音。在年度报告、半年度报告披露后，公司核心高管团队成员共同出席参加业绩说明会，对投资者关注的热点问题集中解答，回应投资者关切。
2021年，公司接待投资者调研及参加线上会议共计一百余次，参加券商策略会三十余次，
通过上交所路演中心举行科创板上市网上投资者交流会1次、业绩说明会2次，并组织公开电话会议2次，共计与一千余投资人进行了沟通交流，与投资者保持了真诚且充分的沟通。
其他方式与投资者沟通交流情况说明
□适用√不适用
(三)信息披露透明度
√适用□不适用
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求，制定了《信息披露管理制度》，通过制度建设、流程梳理、工作机制充分保障公司信息披露的合法合规性。
公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有投资人能够公平地获取相关信息。
(四)知识产权及信息安全保护
√适用□不适用
公司秉承“尊重知识、诚信创新”的理念，严格遵守《知识产权法》等法律法规，重视自身知识产权保护工作，加强专利信息利用，同时避免侵犯他人的知识产权。公司制定了健全的知识产权工作制度和管理制度，以规范国内外专利的申请、与代理所的事务流程、发明人的奖励发放以及供应商的日常管控等事务，并确保在申请公司专利的同时不发生侵害他人专利权的行为。
公司高度重视客户的信息安全，制定内部信息安全制度《IT规范文档》，定义了公司员工需要遵守信息安全的各项条例，对重点信息采取信息安全措施，并不断提升员工的信息安全意识。
(五)机构投资者参与公司治理情况
□适用√不适用
(六)其他公司治理情况
□适用√不适用
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第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用如未能及如未能是否是否时履行应及时履承诺承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方说明未完行应说类型内容及期限行期严格成履行的明下一限履行具体原因步计划
股份公司控股股*本人作为发行人股东，将严格履行发行人首次公开发行股票2020年是是不适用不适用限售东、实际控招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易12月16制人之一所上市之日起36个月内（以下简称“锁定期”），本人不转日：公司Liang 让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前 股票上市
Zhang （以下简称“首发前”）已发行的股份，也不要求发行人回购 之日起三本人持有的上述股份。十六个月*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。
*若本人所持首发前已发行股份在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
与首次公开
*发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日发行相关的
的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上承诺市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
*本人担任发行人董事及高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。
*作为发行人核心技术人员，本人所持首发前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市
63/2142021年年度报告
时所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司控股股*自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不2020年是是不适用不适用限售东、实际控转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已12月16制人之一赵发行的股份，也不要求发行人回购本人持有的上述股份。日：公司国光*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。股票上市*若本人所持首发前已发行股份在锁定期届满后2年内减持之日起三的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。十六个月*发行人上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后与首次公开6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，发行相关的本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延
承诺长6个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
*本人担任发行人董事及高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%。
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司控股股*本人作为发行人股东，将严格履行发行人首次公开发行股票2020年是是不适用不适用限售东、实际控招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易12月16与首次公开
制人之一汤所上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人日：公司发行相关的
晓冬持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行股票上市承诺人回购本人持有的上述股份。之日起三*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。十六个月
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*若本人所持首发前已发行股份在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
*发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
*本人担任发行人董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的
25%。
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份宁波千碧自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本合伙企2020年是是不适用不适用限售富、宁波百业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发12月16与首次公开
碧富及宁波行股票前已发行的股份，也不要求发行人回购本合伙企业持有日：公司发行相关的
亿碧富的上述股份。本合伙企业违反上述承诺的，将按相关法律法规股票上市承诺规定或监管部门要求承担相应责任。之日起十二个月
股份持股5%以自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，本单位不2020年是是不适用不适用限售 上股东 RUN 转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前 12月 16
YUAN 已发行的股份，也不要求发行人回购本单位持有的上述股份。 日：公司与首次公开
I、RUN 本单位违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要 股票上市发行相关的
YUAN II、 求承担相应责任；如依据终局有效司法判决判定本单位需要承 之日起十承诺
北京集成、担赔偿责任的，本单位将依法承担赔偿责任。二个月元禾璞华、
BICI
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股份小米长江基自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，本单位/本2020年是是不适用不适用限售金、宁波万人不转让或委托他人管理本单位/本人持有的发行人首次公开12月16碧富、发行股票前已发行的股份，也不要求发行人回购本单位/本人日：公司Alpha、安 持有的上述股份。本单位/本人违反上述承诺的，将按相关法 股票上市创领航、安律法规规定或监管部门要求承担相应责任。之日起十创科技、阿二个月
里、盛铭咨与首次公开
询、万容红发行相关的
土、深创承诺
投、国同联
智、银杏广
博、万创时
代、君度德
瑞、加泽北
瑞、Tai Po
Ka、APEX
股份公司董事、*自发行人股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委2020年是是不适用不适用限售核心技术人托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发12月16员周震行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。日：公司*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。股票上市*本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年之日起十
内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。二个月与首次公开*发行人上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收发行相关的盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6承诺个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长
6个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原
因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
*本人担任发行人董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的
25%。
66/2142021年年度报告
*作为发行人核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持发行人首次公开发
行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司监事黄*自发行人股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委2020年是是不适用不适用限售律拯托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前12月16已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。日：公司*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。股票上市与首次公开
*本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人所持之日起十发行相关的
有的发行人股份总数的25%。二个月承诺
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司监事、*自发行人股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委2020年是是不适用不适用限售核心技术人托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前12月16员丁霄鹏、已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。日：公司郑涛（注*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。股票上市
1）*发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的之日起十
与首次公开
收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市二个月发行相关的后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行承诺价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
*本人担任发行人监事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。
67/2142021年年度报告
*作为发行人核心技术人员，本人所持首发前已发行股份的限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司高级管*自发行人股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委2020年是是不适用不适用限售理人员李广托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前12月16平已发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。日：公司*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。股票上市*本人所持首发前已发行股份在锁定期满后2年内减持的，减之日起十持价格不低于首次公开发行股票的发行价。二个月*发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市与首次公开后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行
发行相关的价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自承诺动延长6个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
*本人担任发行人高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。
*若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司核心技*自发行人股票在科创板上市之日起12个月内，不转让或委2020年是是不适用不适用与首次公开限售术人员童伟托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前12月16发行相关的
峰、陈俊已发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。日：公司承诺
*本人在离任后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。股票上市
68/2142021年年度报告
*作为发行人核心技术人员，本人所持首发前已发行股份的限之日起十售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时二个月所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
股份公司员工章自发行人股票在科创板上市之日起36个月内，不转让或委托2020年是是不适用不适用限售莉、方飞、他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已12月16与首次公开
霍允杰、朱发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。日：公司发行相关的嘉祺股票上市承诺之日起三十六个月
其他公司实际控*本人作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规章及监2020年否是不适用不适用制人 Liang 管要求持有发行人股份，并严格履行发行人首次公开发行股票 12月 16Zhang、赵 招股说明书中披露的关于本人所持发行人股票锁定承诺。 日：长期国光、汤晓*本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章有效
冬及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
*在本人实施减持发行人股份时，若本人仍为持有发行人5%以与首次公开上股份的股东时，本人减持公司股份将严格遵守《中华人民共发行相关的和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董承诺监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
*证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
69/2142021年年度报告
其他宁波千碧*本合伙企业作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规2020年否是不适用不适用富、宁波百章及监管要求持有发行人股份，并严格履行发行人首次公开发12月16碧富及宁波行股票招股说明书中披露的关于本合伙企业所持发行人股票锁日：长期亿碧富定承诺。有效*本合伙企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法
规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
与首次公开*在本合伙企业实施减持发行人股份时，若公司实际控制人之发行相关的一仍控制本合伙企业时，将严格遵守《中华人民共和国公司承诺法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
*证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。本合伙企业违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。
其他 RUN YUAN * 本企业作为发行人的股东，将按照中国法律、法规、规章 2020年 否 是 不适用 不适用I、RUN 及监管要求持有发行人股份，并严格履行发行人首次公开发行 12月 16YUAN II、 股票招股说明书中披露的关于本企业所持发行人股票锁定承 日：长期北京集成、诺。有效元禾璞华、*本企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规与首次公开
BICI 章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场发行相关的
竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式及其他符合中国承诺证监会及证券交易所相关规定的方式。
*在本企业实施减持发行人股份时，若本企业仍为单独或合计持有发行人5%以上股份的股东，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规
70/2142021年年度报告则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
*证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本企业将按照届时有效的减持规定依法执行。本企业违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任；如依据终局有效司法判决判定本企业需要承担赔偿责任的，本企业将依法承担赔偿责任。
其他恒玄科技稳定股价的承诺：本公司上市后三年内，如非因不可抗力因素2020年是是不适用不适用所致，本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本公司最12月16近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润日：公司分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净股票上市与首次公开资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本之日起三发行相关的公司在符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的前提下将十六个月承诺按照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的预案》回购公司股份。本公司就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。
其他发行人控股稳定股价的承诺：承诺人在符合中国证监会及上海证券交易所2020年是是不适用不适用股东、实际有关规定的前提下将按照《恒玄科技（上海）股份有限公司关12月16控制人于公司上市后稳定公司股价的预案》的相关规定，在公司就回日：公司Liang 购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份方案的相 股票上市与首次公开
Zhang、赵 关决议投赞成票；并按照稳定股价预案中的相关规定，履行相 之日起三发行相关的
国光、汤晓关的各项义务。承诺人就稳定股价相关事项的履行，愿意接受十六个月承诺
冬有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。若承诺人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权将承诺人履行承诺所需资金金额相等的现金分红予以暂时扣留，直至承诺人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
与首次公开其他公司领薪董稳定股价的承诺：本人在符合中国证监会及上海证券交易所有2020年是是不适用不适用发行相关的事（不包括关规定的前提下将按照《恒玄科技（上海）股份有限公司关于12月16承诺独立董公司上市后稳定公司股价的预案》的相关规定，在公司就回购日：公司
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事）、高级股份事宜召开的董事会上，对回购股份方案的相关决议投赞成股票上市管理人员票；并按照稳定股价预案中的相关规定，履行相关的各项义之日起三务。本人就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关十六个月的监督，并依法承担相应的法律责任。若本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自本人未履行稳定股价承诺当月起，扣减本人每月税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬
的20%时为止。
其他恒玄科技关于欺诈发行上市的股份购回承诺：2020年否是不适用不适用
（1）保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任12月16
与首次公开何欺诈发行的情形。日：长期发行相关的（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注有效承诺册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。
其他控股股东、关于欺诈发行上市的股份购回承诺：2020年否是不适用不适用
实际控制人（1）本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存12月16与首次公开在任何欺诈发行的情形。日：长期发行相关的（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注有效承诺册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后
5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。
其他公司控股股确保公司填补被摊薄即期回报的承诺：2020年否是不适用不适用
东、实际控1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。12月16与首次公开
制人 Liang 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 日：长期发行相关的
Zhang、赵 益，也不采用其他方式损害公司利益。 有效承诺国光及汤晓冬
与首次公开其他公司董事、确保公司填补被摊薄即期回报的承诺：2020年否是不适用不适用
发行相关的高级管理人1、承诺本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输12月16承诺员送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
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2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。日：长期
3、承诺本人不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、有效消费活动。
4、承诺本人在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或
薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺在自身职责和权
限范围内，全力促使拟推出的股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
分红恒玄科技本公司首次公开发行股票并在科创板上市后，将严格执行公司2020年是是不适用不适用为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《恒玄科技（上12月16海）股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策，履日上市后行利润分配程序，实施利润分配。若本公司非因不可抗力原因三年导致未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：
*本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。
与首次公开
*如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易发行相关的
中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。投资者承诺
的损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。
若本公司因不可抗力原因导致未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：
*本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因。
*尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
分红控股股东、公开发行股票并上市后，承诺人将督促发行人严格执行公司为2020年是是不适用不适用与首次公开实际控制人首次公开发行股票并上市制作的《恒玄科技（上海）股份有限12月16发行相关的公司章程（草案）》中规定的利润分配政策，履行利润分配程日上市后承诺序，实施利润分配。在公司相关股东大会/董事会/监事会会议三年
73/2142021年年度报告
进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。若承诺人非因不可抗力原因未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：
*承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
*如果因承诺人未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。投资者的损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。
若承诺人因不可抗力原因未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：
*承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因。
*尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益
其他恒玄科技关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的2020年否是不适用不适用
承诺：12月16
（1）公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在日：长期
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有效
（2）若公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料被中
国证监会、上海证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误
与首次公开导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的首次发行相关的公开发行股票并上市发行条件构成重大、实质影响的，在公司承诺收到相关认定文件后10个交易日内，公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东
大会审议，经相关主管部门批准或核准或备案后，以可行的方式针对首次公开发行的全部新股启动股份回购措施；回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规
74/2142021年年度报告定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。
其他控股股东、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的2020年否是不适用不适用
实际控制人承诺：12月16
（1）公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在日：长期
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确有效与首次公开
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行相关的
（2）若公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚承诺
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，承诺人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。
其他董事、监关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的2020年否是不适用不适用与首次公开
事、高级管承诺：公司本次上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在12月16发行相关的
理人员虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确日：长期承诺
性、完整性承担个别和连带的法律责任。有效其他恒玄科技关于未履行承诺的约束措施，承诺：2020年否是不适用不适用发行人招股说明书中披露的公开承诺系发行人的真实意思表12月16示，发行人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。日：长期如果发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，发行人将在股有效东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
与首次公开
如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，发行相关的
发行人将依法向投资者赔偿相应损失：
承诺
（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说
明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后30日内，发行人将启动赔偿投资者损失的相关工作。
（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。发行人将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、
75/2142021年年度报告高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。
其他控股股东、关于未履行承诺的约束措施，承诺：2020年否是不适用不适用实际控制人招股说明书中披露的公开承诺系承诺人的真实意思表示，并对12月16Liang 承诺人具有约束力，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社 日：长期Zhang、赵 会公众的监督。若承诺人违反或未能履行在发行人招股说明书 有效与首次公开国光、汤晓中披露的公开承诺，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的发行相关的冬披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投
承诺资者道歉，并按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。若因承诺人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。投资者的损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监管部门或其他有权部门认定的金额确定。
其他宁波千碧关于未履行承诺的约束措施，承诺：2020年否是不适用不适用富、宁波百承诺人在发行人本次科创板上市中做出的各项承诺均为承诺人12月16与首次公开碧富、宁波的真实意思表示，并对承诺人具有约束力，承诺人自愿接受监日：长期发行相关的亿碧富管机构、自律组织及社会公众的监督。若承诺人违反或未能履有效承诺行承诺，将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，若致使发行人及/或其他投资者遭受损失，承诺人将依法向发行人及/或其他投资者赔偿相应损失。
其他董事、监关于未履行承诺的约束措施，承诺：2020年否是不适用不适用事、高级管本人在发行人本次科创板上市中做出的各项承诺均为本人的真12月16理人员、核实意思表示，并对本人具有约束力，本人自愿接受监管机构、日：长期心技术人员自律组织及社会公众的监督。若本人违反或未能履行本人在公有效与首次公开
司招股说明书中披露的公开承诺，本人将依法承担相应的法律发行相关的责任。在证券监管部门或有关政府机构认定本人违反或者未实承诺
际履行前述承诺之日起30日内，或其他有权政府部门认定因本人违反或未实际履行前述承诺而致使投资者在证券交易中遭
受损失之日起30日内，本人自愿将从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。
注1：郑涛先生因个人原因辞去公司监事职务，仍担任公司核心技术人员，仍履行首次公开发行相关承诺
76/2142021年年度报告
77/2142021年年度报告
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44重要会计政策和会计估计的变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬500000.00境内会计师事务所审计年限5
境外会计师事务所名称-
境外会计师事务所报酬-
境外会计师事务所审计年限-名称报酬内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普200000.00通合伙）
财务顾问--
保荐人中信建投证券股份有限公司-
78/2142021年年度报告
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司2020年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。此前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2017-2020年度审计报告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
八、破产重整相关事项
□适用√不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
79/2142021年年度报告
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
80/2142021年年度报告
(二)担保情况
□适用√不适用
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品闲置募集资金1071200.00290400.00-
银行理财产品自有资金258200.0092400.00-其他情况
□适用√不适用
81/2142021年年度报告
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币预期实际是否未来是减值准报酬年化实际委托理委托理财金委托理财起委托理财资金资金收益收益经过否有委备计提受托人确定收益率收回
财类型额始日期终止日期来源投向(如或损法定托理财金额(如方式情况
有)失程序计划有)
中信银行股份结构性40000.002021/9/302022/1/4募集银行合同1.48%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.45%期
中信银行股份结构性57400.002021/11/152022/2/1募集银行合同1.48%---未到是否-
有限公司存款4资金约定3.45%期
招商银行股份结构性17000.002021/10/272022/1/2募集银行合同1.60%---未到是否-
有限公司存款6资金约定3.25%期
招商银行股份结构性26000.002021/10/252022/1/2募集银行合同1.60%---未到是否-
有限公司存款4资金约定3.30%期
招商银行股份结构性7000.002021/11/22022/2/7募集银行合同1.60%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.25%期
招商银行股份结构性10000.002021/11/52022/2/7募集银行合同1.60%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.20%期
上海银行股份结构性10000.002021/11/112022/5/1募集银行合同1.50%---未到是否-
有限公司存款1资金约定3.30%期
上海银行股份结构性10000.002021/12/302022/2/9募集银行合同1.50%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.00%期
上海银行股份结构性5000.002021/12/302022/3/2募集银行合同1.50%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.10%期
中国银行股份结构性6000.002021/11/52022/2/7募集银行合同1.30&---未到是否-
有限公司存款资金约定3.30%期
中国银行股份结构性12000.002021/11/52022/2/7募集银行合同1.30%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.30%期
82/2142021年年度报告
中国银行股份结构性35100.002021/12/62022/6/4募集银行合同1.82%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.9795期
%
中国银行股份结构性34900.002021/12/62022/6/4募集银行合同1.81%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.9871期
%
中国银行股份结构性11000.002021/12/62022/6/4募集银行合同1.82%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.2427期
%
中国银行股份结构性9000.002021/12/62022/6/4募集银行合同1.81%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.2444期
%
平安银行股份结构性5500.002021/9/242022/1/4自有银行合同1.5%---未到是否-
有限公司存款资金约定3.28%期
平安银行股份结构性25000.002021/10/142022/1/1自有银行合同1.5%---未到是否-
有限公司存款4资金约定3.3%期
平安银行股份结构性5000.002021/10/152022/1/1自有银行合同0.5%---未到是否-
有限公司存款4资金约定3.24%期
平安银行股份结构性5000.002021/11/182022/2/1自有银行合同0.5%---未到是否-
有限公司存款8资金约定3.255%期
平安银行股份结构性5000.002021/12/102022/12/自有银行合同1.5%---未到是否-
有限公司存款9资金约定4.35%期
平安银行股份结构性5000.002021/12/172022/3/1自有银行合同1.5%---未到是否-
有限公司存款7资金约定3.15%期
平安银行股份结构性9900.002021/12/172022/12/自有银行合同1.5%---未到是否-
有限公司存款16资金约定4.38%期
平安银行股份结构性20000.002021/12/242022/3/2自有银行合同1.5%---未到是否-
有限公司存款4资金约定3.15%期
招商银行股份结构性6000.002021/11/52022/1/2自有银行合同1.60%---未到是否-
有限公司存款8资金约定3.30%期
83/2142021年年度报告
中信银行股份结构性6000.002021/11/152022/2/1自有银行合同1.48%---未到是否-
有限公司存款4资金约定3.45%期
合计382800.00
84/2142021年年度报告
其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
□适用√不适用
85/2142021年年度报告
十四、募集资金使用进展说明
√适用□不适用
(一)募集资金整体使用情况
√适用□不适用
单位：元截至报告本年度投截至报告期末累期末累计入金额占募集资扣除发行费用后募募集资金承诺投资调整后募集资金承本年度投入金额
募集资金总额计投入募集资金投入进度比（%）
金来源集资金净额总额诺投资总额(1)（4）
总额（2）（%）(3)（5）
＝(2)/(1)=(4)/(1)
首发4862100000.004758781150.222000000000.002000000000.00313982008.5715.70313982008.5715.70
(二)募投项目明细
√适用□不适用
单位：元项目可行节性是余截至报投入投入否发的告期末项目达是进度进度本项目生重是否金募集截至报告期末累累计投到预定否是否未达已实现大变涉及项目募集资金承诺调整后募集资金投额
项目名称资金计投入募集资金入进度可使用已符合计划的效益化，变更投资总额资总额(1)及
来源总额（2）（%）状态日结计划的具或者研如投向形
(3)＝期项的进体原发成果是，成
(2)/(1)度因请说原明具因体情况
86/2142021年年度报告
智能蓝牙否首发
2023不适
音频芯片385277500.00385277500.00208674531.5154.16否是不适用否年2月用升级项目
智能 WiFi 否 首发音频芯片2023不适
308149400.00308149400.0071092321.4823.07否是不适用否
研发及产年2月用业化项目
Type/C 否 首发
2023不适
音频芯片65310800.0065310800.00270424.170.41否是不适用否年2月用升级项目研发中心否首发2023不适
167051300.00167051300.0032612073.4119.52否是不适用否
建设项目年2月用发展与科否首发不适
技储备项1074211000.001074211000.001332658.000.12不适用否是不适用否用目
(三)报告期内募投变更情况
□适用√不适用
87/2142021年年度报告
(四)报告期内募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
√适用□不适用
2021年4月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108178780.58元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款97635442.13元和其他发行费用10543338.45元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用√不适用
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用□不适用根据公司2020年12月23日第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过39亿元（含39亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
根据公司2021年12月20日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过31亿元（包含31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起
12个月。
截至2021年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为290400.00万元。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
√适用□不适用
根据公司2021年4月26日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2021年5月
20日2020年年度股东大会通过的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公
司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
截至2021年12月31日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为80000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
5、其他
√适用□不适用根据公司2021年4月26日第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议通过的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，公司新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司和拟设全资子公司恒玄科技（成都）有限公司作为智能蓝牙音频芯片升级项目、智能 WiFi 音
频芯片研发及产业化项目、Type/C音频芯片升级项目、发展与科技储备项目的实施主体。
根据公司2021年6月24日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议通过的《关于新增募投项目实施主体的议案》，公司新增全资子公司上海恒玄智能科技有限公司作为发展与科技储备项目的实施主体。
88/2142021年年度报告
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用√不适用
89/2142021年年度报告
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行送公积金
数量比例(%)其他小计数量比例(%)新股股转股
一、有限售条件股份9640324480.34-55555237-555552374084800734.04
1、国家持股
2、国有法人持股23482511.96-2348251-2348251
3、其他内资持股9351219677.93-52664189-526641894084800734.04
其中：境内非国有法人持股6133729051.12-51159995-51159995101772958.48
境内自然人持股3217490626.81-1504194-15041943067071225.56
4、外资持股5427970.45-542797-54279700
其中：境外法人持股5427970.45-542797-54279700境外自然人持股00
二、无限售条件流通股份2359675619.6655555237555552377915199365.96
1、人民币普通股2359675619.6655555237555552377915199365.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数120000000100.0000120000000100.00
90/2142021年年度报告
2、股份变动情况说明
√适用□不适用
2021年6月16日，公司首次公开发行网下配售限售股1019544股上市流通，详见公司于2021年 6月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-034）。
2021年12月16日，公司首次公开发行部分限售股54742793股上市流通，详见公司于2021年 12月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-045）。
公司首次公开发行股票，中信建投投资有限公司获得战略配售617017股，2020年12月31日，该账户通过转融通方式借出股份数为616300股，2021年12月31日，该账户通过转融通方式借出股份数为409200股，限售股份变动207100股。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股本年增年末年初限售股本年解除限解除限售日股东名称加限售限售限售原因数售股数期股数股数首次公开发行网下配售获配股首次公开发2021年6月份股东1019544101954400行网下配售16日限售
RUN YUAN Capital I Limited IPO首发原始 2021年 12月
136188651361886500
股份限售16日
RUN YUAN Capital II Limited IPO首发原始 2021年 12月
1743653174365300
股份限售16日
北京集成电路设计与封测股权 IPO首发原始 2021年 12月
3565127356512700
投资中心（有限合伙）股份限售16日
江苏疌泉元禾璞华股权投资合 IPO首发原始 2021年 12月
1005961100596100
伙企业（有限合伙）股份限售16日
Beijing Integrated Circuit IPO首发原始 2021年 12月Industry International 539195 539195 0 0 股份限售 16日
Fund L.P.湖北小米长江产业基金合伙企 IPO首发原始 2021年 12月
4191503419150300业（有限合伙）股份限售16日
宁波梅山保税港区万碧富企业 IPO首发原始 2021年 12月
4049598404959800
管理合伙企业（有限合伙）股份限售16日
Alphatecture (Hong Kong) IPO首发原始 2021年 12月
2414307241430700
Limited 股份限售 16日
91/2142021年年度报告
宁波梅山保税港区安创领航股 IPO首发原始 2021年 12月
1140092114009200
权投资合伙企业（有限合伙）股份限售16日
深圳安创科技股权投资合伙企 IPO首发原始 2021年 12月
33532333532300业（有限合伙）股份限售16日
阿里巴巴（中国）网络技术有 IPO首发原始 2021年 12月
3353207335320700
限公司股份限售16日
盛铭企业管理咨询有限公司 IPO首发原始 2021年 12月
2816692281669200
股份限售16日
深圳市前海万容红土投资基金 IPO首发原始 2021年 12月
1931446193144600（有限合伙）股份限售16日
深圳市创新投资集团有限公司 IPO首发原始 2021年 12月
1548798154879800股份限售&战16日
略配售限售
厦门国同联智创业投资合伙企 IPO首发原始 2021年 12月
1207154120715400业（有限合伙）股份限售16日
广东银杏广博创业投资合伙企 IPO首发原始 2021年 12月
80476980476900业（有限合伙）股份限售16日深圳市万创时代投资企业（有 IPO首发原始 2021年 12月
1839139183913900限合伙）股份限售16日
宁波梅山保税港区君度德瑞股 IPO首发原始 2021年 12月
1274215127421500
权投资管理中心（有限合伙）股份限售16日
宁波梅山保税港区加泽北瑞股 IPO首发原始 2021年 12月
33535533535500
权投资合伙企业（有限合伙）股份限售16日
Tai Po Ka IPO首发原始 2021年 12月
1504194150419400
股份限售16日
APEX STRATEGIC VENTURES IPO首发原始 2021年 12月
1207154120715400
LIMITED 股份限售 16日上海集成电路产业投资基金股战略配售限2021年12月
79945379945300
份有限公司售16日上海临港管伟投资发展有限公战略配售限2021年12月
53296953296900
司售16日上海张江浩成创业投资有限公战略配售限2021年12月
53296953296900
司售16日
中芯晶圆股权投资(宁波)有限战略配售限2021年12月
26648426648400
公司售16日浙江韦尔股权投资有限公司战略配售限2021年12月
1065938106593800
售16日深圳市展想信息技术有限公司战略配售限2021年12月
58626558626500
售16日上海华力微电子有限公司战略配售限2021年12月
26648426648400
售16日苏州元禾控股股份有限公司战略配售限2021年12月
26648426648400
售16日
92/2142021年年度报告
合计557623375576233700//
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户)6867年度报告披露日前上一月末的普通股股东总7715
数(户)截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优0
先股股东总数（户）截至报告期末持有特别表决权股份的股东总0数（户）年度报告披露日前上一月末持有特别表决权0
股份的股东总数（户）存托凭证持有人数量
□适用√不适用
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股前十名股东持股情况
质押、标记或冻结包含转融通持有有限售情况股东名称报告期内增期末持股数比例借出股份的股东条件股份数（全称）减量(%)限售股份数性质量股份数量状态量
Run Yuan Capital I 0 13618865 11.35 13618865 13618865 0 境外法无
Limited 人
93/2142021年年度报告
汤晓冬01356478411.3013564784135647840境内自无然人
赵国光01216287610.1412162876121628760境内自无然人
ZHANG LIANG 0 4943052 4.12 4943052 4943052 0 境外自无然人
湖北小米长江产业投041915033.49000境内非资基金管理有限公司国有法
－湖北小米长江产业无人基金合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区万040495983.37000境内非碧富企业管理合伙企无国有法业（有限合伙）人
宁波梅山保税港区百039087633.26390876339087630境内非碧富企业管理合伙企无国有法业（有限合伙）人
宁波梅山保税港区千035313262.94353132635313260境内非碧富企业管理合伙企无国有法业（有限合伙）人
北京集成电路设计与-10378634613412.88000境内非封测股权投资中心无国有法（有限合伙）人
阿里巴巴（中国）网033532072.79000境内非络技术有限公司无国有法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量种类数量
Run Yuan Capital I Limited 13618865 人民币普通股 13618865
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米41915034191503人民币普通股
长江产业基金合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业（有限合40495984049598人民币普通股
伙）
北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）3461341人民币普通股3461341
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司3353207人民币普通股3353207
Alphatecture（Hong Kong）Limited 2414307 人民币普通股 2414307盛铭企业管理咨询有限公司2276853人民币普通股2276853
Run Yuan Capital II Limited 1743653 人民币普通股 1743653戴保家1504194人民币普通股1504194
深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）1440808人民币普通股1440808前十名股东中回购专户情况说明不适用
94/2142021年年度报告
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说不适用明
上述股东关联关系或一致行动的说明 Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人；
Liang Zhang 和汤晓冬为夫妻关系；
赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股有限售条件股份可上市持有的有限交易情况序有限售条件股东名称售条件股份新增可上限售条件号可上市交易数量市交易股时间份数量
1汤晓冬135647842023/12/180上市之日起
36个月
2赵国光121628762023/12/180上市之日起
36个月
3 ZHANG LIANG 4943052 2023/12/18 0 上市之日起
36个月
4宁波梅山保税港区百碧富企业39087632023/12/180上市之日起
管理合伙企业（有限合伙）36个月
5宁波梅山保税港区千碧富企业35313262023/12/180上市之日起
管理合伙企业（有限合伙）36个月
6宁波梅山保税港区亿碧富企业25293892023/12/180上市之日起
管理合伙企业（有限合伙）36个月
7中信建投投资有限公司2078172022/12/160上市之日起
24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明 Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人；
Liang Zhang 和汤晓冬是夫妻；
赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人。
注：中信建投投资有限公司参与战略配售获得公司限售股份617017股，在报告期末通过转融通方式借出409200股。
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用√不适用前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用√不适用
(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用√不适用
95/2142021年年度报告
(四)战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用√不适用
(五)首次公开发行战略配售情况
1.高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况
□适用√不适用
2.保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况
√适用□不适用
单位:股包含转融通借报告期内
与保荐机构的关获配的股票/可上市交易出股份/存托股东名称增减变动系存托凭证数量时间凭证的期末持数量有数量
中信建投投资保荐机构的全资6170172022/12/160617017有限公司子公司
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1法人
□适用√不适用
2自然人
√适用□不适用
姓名 Liang Zhang国籍美国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务公司董事长、总经理姓名赵国光国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务公司副董事长、副总经理姓名汤晓冬国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务公司董事、公关总监
3公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
96/2142021年年度报告
4报告期内控股股东变更情况的说明
□适用√不适用
5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1法人
□适用√不适用
2自然人
√适用□不适用
姓名 Liang Zhang国籍美国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务公司董事长、总经理过去10年曾控股的境内外上市公司情况否姓名赵国光国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务公司副董事长、副总经理过去10年曾控股的境内外上市公司情况否姓名汤晓冬国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否
主要职业及职务公司董事、公关总监过去10年曾控股的境内外上市公司情况否
3公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
97/2142021年年度报告
4报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用√不适用
5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到80%以上
□适用√不适用
六、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用□不适用
单位：元币种：人民币单位负责人或组织机构主要经营业务或法人股东名称成立日期注册资本法定代表人代码管理活动等情况
RunYuan Capital I 不适用 2014年 9月 不适用 不适用 投资，与公司主Limited 25日 营业务没有直接关系情况说明无
七、股份/存托凭证限制减持情况说明
□适用√不适用
98/2142021年年度报告
八、股份回购在报告期的具体实施情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
99/2142021年年度报告
第九节公司债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
100/2142021年年度报告
第十节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用审计报告
信会师报字[2022]第 ZA10797 号
恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称恒玄科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒玄科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒玄科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认相关信息披露详见合并财务报表附注“三、重本期财务报表审计中，就收入确认实施的审计程要会计政策及会计估计”注释（二十三）所述序包括：
的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”1、了解和评价管理层与收入确认相关的内部控
（三十）及“十六、母公司财务报表主要项目制的设计与执行有效性；注释”（四）。2、选取样本检查销售合同或销售订单，识别与
2021年度恒玄科技营业收入为收入确认相关的合同条款与条件，评价收入确认
1765338241.71元。时点是否符合企业会计准则的要求；
101/2142021年年度报告
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
由于收入是恒玄科技关键业绩指标之一，从3、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，而存在管理层为了达到特定目标或期望而操包括但不限于销售合同或销售订单、销售发票、
纵收入确认时点的固有风险，我们将恒玄科客户签收单及客户结算单，评价相关收入确认是技收入确认识别为关键审计事项。否符合公司收入确认的会计政策；
4、对主要客户就销售额进行函证；对于未回函的客户，执行检查销售订单、货物签收单、销售发票及期后收款等替代性程序；
5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户签收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性相关信息披露详见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释（九）所述的会
计政策、“五、合并财务报表项目注释”（三）
及“十六、母公司财务报表主要项目注释”
（一）。本期财务报表审计中，就应收账款的可收回性实
截至2021年12月31日止，恒玄科技应收账施的审计程序包括：
款原值为317503032.58元，坏账准备为1、了解和评价管理层与应收账款账龄分析以及
3175030.31元。确定应收账款坏账准备相关的内部控制的设计
恒玄科技管理层基于单项应收账款或应收账与执行有效性；
款组合评估预期信用损失，并按照其在整个2、评估管理层对应收账款组合划分及共同风险存续期内的预期信用损失金额计提损失准特征的判断是否合理；
备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其3、对于按照组合评估的应收账款，复核管理层他适用于单项评估的应收款项，单独进行减对于信用风险特征组合的设定。对以账龄组合为值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准基础评估预期信用损失的应收账款，评估管理层备。对于不存在减值客观证据的应收款项或对应收账款信用风险组合的划分；复核各组合的当单项应收款项无法以合理成本评估预期信账龄、信用记录、逾期账龄等关键信息；复核预
用损失信息时，管理层依据信用风险特征将期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信应收款项划分为若干组合，在组合的基础上用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的考虑不同客户的信用风险，并以账龄组合为估计和计算过程；
基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况4、结合对应收账款实施的独立函证程序及期后以及前瞻性信息的预测，通过预期信用损失回款等实质性测试，复核财务报告中对应收账款率计算预期信用损失，确认坏账准备。及坏账准备的披露。
由于应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大管理层判断和假设，需考虑所有合理且有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等，
102/2142021年年度报告
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的因此我们将恒玄科技应收账款的可收回性作为关键审计事项。
四、其他信息
恒玄科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒玄科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估恒玄科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督恒玄科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒玄科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
103/2142021年年度报告
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒玄科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就恒玄科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并
财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二二年四月十四日
二、财务报表合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金七、11454246170.153208270334.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产七、23842534456.152244462333.34衍生金融资产应收票据
应收账款七、5314328002.2781591869.17应收款项融资
预付款项七、71385545.541420642.86应收保费
104/2142021年年度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七、815913169.132753973.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七、9540987071.50168312964.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、1323925911.0613984687.18
流动资产合计6193320325.805720796804.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产七、2155645029.7814477384.95
在建工程七、221514641.47生产性生物资产油气资产
使用权资产七、2522523887.94
无形资产七、2676007079.2626876626.16开发支出商誉
长期待摊费用七、297203336.67865427.54
递延所得税资产七、30
其他非流动资产七、311549649.591306240.00
非流动资产合计164443624.7143525678.65
资产总计6357763950.515764322483.07
流动负债：
短期借款七、3230900748.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款七、36340671276.64170825581.69预收款项
合同负债七、382938.371252245.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
105/2142021年年度报告
应付职工薪酬七、3938654028.7227100186.59
应交税费七、402378219.873050738.22
其他应付款七、4131352753.3611473472.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、4313229084.04
其他流动负债七、4487915.68
流动负债合计426288301.00244690888.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债七、479181154.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七、5118961827.1123845267.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计28142981.8323845267.98
负债合计454431282.83268536156.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、555170396497.585149965504.54
减：库存股
其他综合收益七、57-1232764.78-791647.89专项储备
盈余公积七、5960000000.0021496294.06一般风险准备
未分配利润七、60554168934.88205116175.85
归属于母公司所有者权益5903332667.685495786326.56（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权5903332667.685495786326.56益）合计
负债和所有者权益6357763950.515764322483.07（或股东权益）总计
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平
106/2142021年年度报告
母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1212549065.603066685732.72
交易性金融资产3842534456.152244462333.34衍生金融资产应收票据
应收账款十七、1341893569.58174386741.83应收款项融资
预付款项1296828.621117260.54
其他应收款十七、294116210.501914268.06
其中：应收利息应收股利
存货540987071.50163052035.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23562093.5413931890.49
流动资产合计6056939295.495665550262.69
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、3104872968.142108633.86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产54688582.0613326880.99在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14967282.38
无形资产37013234.8324547236.86开发支出商誉
长期待摊费用5579011.14865427.54递延所得税资产
其他非流动资产1496581.591306240.00
非流动资产合计218617660.1442154419.25
资产总计6275556955.635707704681.94
流动负债：
短期借款30900748.98交易性金融负债衍生金融负债
107/2142021年年度报告
应付票据
应付账款288201711.87135962283.00预收款项
合同负债676274.42
应付职工薪酬28152849.8019278562.59
应交税费1361455.531870424.09
其他应付款29449785.1310154760.09
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8370892.10
其他流动负债87915.68
流动负债合计355536694.43198930968.85
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6575843.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18961827.1123845267.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计25537670.9523845267.98
负债合计381074365.38222776236.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5170396497.585149965504.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积60000000.0021496294.06
未分配利润544086092.67193466646.51所有者权益（或股东权5894482590.255484928445.11益）合计
负债和所有者权益6275556955.635707704681.94（或股东权益）总计
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平合并利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
108/2142021年年度报告
项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入1765338241.711061171127.53
其中：营业收入七、611765338241.711061171127.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1462158696.48880623053.26
其中：营业成本七、611107039818.45636160461.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七、621443890.571932270.55
销售费用七、6310909099.166685735.59
管理费用七、6476940884.8854283024.91
研发费用七、65289185209.10172638020.84
财务费用七、66-23360205.688923539.61
其中：利息费用七、66919141.5457262.51
利息收入七、6635193021.825799522.37
加：其他收益七、676645577.8023131376.21投资收益（损失以“－”号92632234.423476819.18七、68
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以14072122.81462333.34七、70“－”号填列）信用减值损失（损失以-2505636.15-744140.25七、71“-”号填列）资产减值损失（损失以-4346281.02-7201657.62七、72“-”号填列）资产处置收益（损失以8646.4747558.33七、73“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填409686209.56199720363.46列）
加：营业外收入七、74209000.00188811.15
减：营业外支出七、7551812.157142.86四、利润总额（亏损总额以“－”409843397.41199902031.75号填列）
减：所得税费用七、762126932.441511509.71
109/2142021年年度报告五、净利润（净亏损以“－”号填407716464.97198390522.04列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以407716464.97198390522.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润407716464.97198390522.04（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-441116.89-633636.91
（一）归属母公司所有者的其他-441116.89-633636.91综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综-441116.89-633636.91
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-441116.89-633636.91
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额407275348.08197756885.13
（一）归属于母公司所有者的综407275348.08197756885.13合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)3.39762.2043
（二）稀释每股收益(元/股)3.39282.2043
110/2142021年年度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平母公司利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业收入十七、41722321636.211038285480.93
减：营业成本十七、41113893020.66617341072.50
税金及附加1196391.271913794.00
销售费用9747752.185930309.19
管理费用62468670.1345466562.59
研发费用257611968.09181457388.24
财务费用-23534057.5122539554.60
其中：利息费用674634.7557262.51
利息收入34330413.965329773.61
加：其他收益6553024.7522992397.04投资收益（损失以“－”号十七、592632234.423476819.18填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以14072122.81462333.34“－”号填列）信用减值损失（损失以-1332019.60-387843.29“-”号填列）资产减值损失（损失以-3745935.99-4456559.56“-”号填列）资产处置收益（损失以8646.4747558.33“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填409125964.25185771504.85列）
加：营业外收入209000.002121.99
减：营业外支出51812.157142.86三、利润总额（亏损总额以“－”409283152.10185766483.98号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填409283152.10185766483.98列）
（一）持续经营净利润（净亏损409283152.10185766483.98以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
111/2142021年年度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额409283152.10185766483.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平合并现金流量表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的1618666557.021043715304.03现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
112/2142021年年度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还140002409.0155624797.68
收到其他与经营活动有关的七、7846470671.4258054895.83现金
经营活动现金流入小计1805139637.451157394997.54
购买商品、接受劳务支付的1505460918.06683336018.52现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的171859092.09103246889.46现金
支付的各项税费5927028.872458533.70
支付其他与经营活动有关的七、78165666603.4188164977.75现金
经营活动现金流出小计1848913642.43877206419.43
经营活动产生的现金流-43774004.98280188578.11量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11710000000.00660000000.00
取得投资收益收到的现金92632234.423476819.18
处置固定资产、无形资产和10619.4754000.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11802642853.89663530819.18
购建固定资产、无形资产和138567526.6525722501.42其他长期资产支付的现金
投资支付的现金13294000000.002904000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13432567526.652929722501.42
投资活动产生的现金流-1629924672.76-2266191682.24量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
113/2142021年年度报告
吸收投资收到的现金4775670715.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34002430.70收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4809673145.79
偿还债务支付的现金30911529.201883165.21
分配股利、利润或偿付利息20183119.1057262.51支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七、7819122861.7115893977.68现金
筹资活动现金流出小计70217510.0117834405.40
筹资活动产生的现金流-70217510.014791838740.39量净额
四、汇率变动对现金及现金等-10107976.30-15886680.98价物的影响
五、现金及现金等价物净增加-1754024164.052789948955.28额
加：期初现金及现金等价物3208270334.20418321378.92余额
六、期末现金及现金等价物余1454246170.153208270334.20额
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的1610623858.39934451238.23现金
收到的税费返还140002409.0155624797.68
收到其他与经营活动有关的41705951.3957460301.94现金
经营活动现金流入小计1792332218.791047536337.85
购买商品、接受劳务支付的1503906951.73681078847.45现金
支付给职工及为职工支付的128878894.4172338939.14现金
支付的各项税费2136905.30642484.60
支付其他与经营活动有关的158646543.97117527307.64现金
经营活动现金流出小计1793569295.41871587578.83
114/2142021年年度报告
经营活动产生的现金流量净-1237076.62175948759.02额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11710000000.00660000000.00
取得投资收益收到的现金92632234.423476819.18
处置固定资产、无形资产和10619.4754000.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11802642853.89663530819.18
购建固定资产、无形资产和97049515.5524796033.08其他长期资产支付的现金
投资支付的现金13394000000.002904000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的87000000.00现金
投资活动现金流出小计13578049515.552928796033.08
投资活动产生的现金流-1775406661.66-2265265213.90量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4775670715.09
取得借款收到的现金34002430.70收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4809673145.79
偿还债务支付的现金30911529.201883165.21
分配股利、利润或偿付利息20183119.1057262.51支付的现金
支付其他与筹资活动有关的15236589.5515893977.68现金
筹资活动现金流出小计66331237.8517834405.40
筹资活动产生的现金流-66331237.854791838740.39量净额
四、汇率变动对现金及现金等-11161690.99-23596350.30价物的影响
五、现金及现金等价物净增加-1854136667.122678925935.21额
加：期初现金及现金等价物3066685732.72387759797.51余额
六、期末现金及现金等价物余1212549065.603066685732.72额
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平
115/2142021年年度报告
116/2142021年年度报告
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工一数项目具专般股所有者权益合
减：
实收资本(或其他综合收项风其东计优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计
股本)其益储险他权先续股他备准益股债备
一、上年
120000000.005149965504.54-791647.8921496294.06205116175.855495786326.565495786326.56年末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年
120000000.005149965504.54-791647.8921496294.06205116175.855495786326.565495786326.56
期初余额
三、本期增减变动
金额（减
20430993.04-441116.8938503705.94349052759.03407546341.12407546341.12
少以
“－”号
填列）
（一）综
合收益总-441116.89407716464.97407275348.08407275348.08额
（二）所
20430993.0420430993.0420430993.04
有者投入
117/2142021年年度报告
和减少资本
1．所有者
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所
20430993.0420430993.0420430993.04
有者权益的金额
4．其他
（三）利
38503705.94-58663705.94-20160000.00-20160000.00
润分配
1．提取盈
38503705.94-38503705.94
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股-20160000.00-20160000.00-20160000.00
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股本）
2．盈余公
积转增资
本（或股本）
118/2142021年年度报告
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期-
120000000.005170396497.5860000000.00554168934.885903332667.685903332667.68
期末余额1232764.78
2020年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工一数项目具专般股所有者权益合
减：
实收资本(或其他综合项风其东计优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计
股本)其收益储险他权先续股他备准益股债备
一、上年年90000000.00403989410.03-2919645.6625302302.21522053346.92522053346.92
末余额158010.98
119/2142021年年度报告
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期90000000.00403989410.03-2919645.6625302302.21522053346.92522053346.92
初余额158010.98
三、本期增30000000.004745976094.51-18576648.40179813873.644973732979.644973732979.64
减变动金额633636.91
（减少以“－”号填
列）
（一）综合-198390522.04197756885.13197756885.13
收益总额633636.91
（二）所有30000000.004745976094.514775976094.514775976094.51者投入和减少资本
1．所有者30000000.004728781150.224758781150.224758781150.22
投入的普通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支17194944.2917194944.2917194944.29
付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润18576648.40-18576648.40分配
1．提取盈18576648.40-18576648.40
余公积
2．提取一
般风险准备
120/2142021年年度报告
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期期120000000.005149965504.54-21496294.06205116175.855495786326.565495786326.56
末余额791647.89
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平母公司所有者权益变动表
121/2142021年年度报告
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
其他权益工具
项目实收资本(或股减：库其他综专项所有者权益合
优先永续其资本公积盈余公积未分配利润本)存股合收益储备计股债他
一、上年年末余额120000000.005149965504.5421496294.06193466646.515484928445.11
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额120000000.005149965504.5421496294.06193466646.515484928445.11三、本期增减变动金额（减少20430993.0438503705.94350619446.16409554145.14以“－”号填列）
（一）综合收益总额409283152.10409283152.10
（二）所有者投入和减少资本20430993.0420430993.04
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的20430993.0420430993.04
金额
4．其他
（三）利润分配38503705.94-58663705.94-20160000.00
1．提取盈余公积38503705.94-38503705.94
2．对所有者（或股东）的分配-20160000.00-20160000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
122/2142021年年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额120000000.005170396497.5860000000.00544086092.675894482590.25
2020年度
其他权益工具
项目实收资本(或股减：库其他综专项所有者权益合
本)优先永续其资本公积盈余公积未分配利润存股合收益储备计股债他
一、上年年末余额90000000.00403989410.032919645.6626276810.93523185866.62
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额90000000.00403989410.032919645.6626276810.93523185866.62三、本期增减变动金额（减少30000000.004745976094.5118576648.40167189835.584961742578.49以“－”号填列）
（一）综合收益总额185766483.98185766483.98
（二）所有者投入和减少资本30000000.004745976094.514775976094.51
1．所有者投入的普通股30000000.004728781150.224758781150.22
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的17194944.2917194944.29
金额
4．其他
（三）利润分配18576648.40-18576648.40
1．提取盈余公积18576648.40-18576648.40
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
123/2142021年年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额120000000.005149965504.5421496294.06193466646.515484928445.11
公司负责人：Liang Zhang 主管会计工作负责人：李广平 会计机构负责人：李广平
124/2142021年年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系一家在上海市注册的股份公司，成立于2015年6月8日。公司成立时为中外合资的有限责任公司，原名为恒玄科技（上海）有限公司，于2019年11月2日改制为股份有限公司。
根据公司2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2752号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票3000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币162.07元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币103318849.78元后，实际募集资金净额为人民币
4758781150.22元，其中增加股本人民币30000000.00元，增加资本公积人民币
4728781150.22元，变更后的注册资本和股本为人民币120000000.00元。该次发行的股本
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月9日出具信会师报字[2020]第ZA16018 号验资报告。公司于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌交易，并于 2021年 3月 8日在上海市市场监督管理局取得统一社会信用代码 91310115341975375J的《营业执照》。
公司所处行业：集成电路行业。
公司经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，上述技术及电子产品及设备、计算机软件（音像制品及电子出版物除外）及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，半导体集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司法定代表人：Liang Zhang。
公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号904室。
本财务报表业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2.持续经营
√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础编制。
125/2142021年年度报告
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十三）收入”。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性
证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
126/2142021年年度报告
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中
所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
*一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之
和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
*分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
127/2142021年年度报告
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
128/2142021年年度报告
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融
资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债
权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非
流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
129/2142021年年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付
债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
130/2142021年年度报告
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
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13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
15.存货
√适用□不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为：在途物资、原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
132/2142021年年度报告
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17.持有待售资产
□适用√不适用
18.债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21.长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施
133/2142021年年度报告控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即
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采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与
所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22.投资性房地产
不适用
23.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率
生产设备年限平均法1059.50
电子设备年限平均法3-100-59.50-33.33
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
24.在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
135/2142021年年度报告
25.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26.生物资产
□适用√不适用
27.油气资产
□适用√不适用
28.使用权资产
√适用□不适用
详见本附注“42、租赁”。
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29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目预计使用寿命（年）摊销方法残值率（%）
IP 授权、软件 3-5 直线法摊销 0土地使用权50直线法摊销0
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至2021年12月31日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
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30.长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31.长期待摊费用
√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等，在受益期内平均摊销。
32.合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
138/2142021年年度报告
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
34.租赁负债
√适用□不适用
详见本附注“42、租赁”。
35.预计负债
√适用□不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
*或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
*或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
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36.股份支付
√适用□不适用本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大
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转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
*本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
*客户已接受该商品或服务等。
2、具体原则
芯片销售收入
（1）直销模式：
公司根据与客户签订的销售合同（订单）将相关产品交付给客户，经客户到货签收，取得客户确认作为控制权的转移时点，确认收入。
（2）经销模式：
公司对经销商的销售系买断方式，根据与经销商签订的销售合同（订单）将相关产品交付给经销商，经经销商到货签收，取得经销商确认作为控制权的转移时点，确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39.合同成本
√适用□不适用合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
*该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
141/2142021年年度报告
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于
合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40.政府补助
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公
司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
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对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
*商誉的初始确认；
*既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
*纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相
关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
2021年1月1日前的会计政策
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期
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间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
2021年1月1日前的会计政策
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：
*减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
*减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
*综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
1、本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
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租赁负债的初始计量金额；
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
本公司发生的初始直接费用；
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状
态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三、（十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
*当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
*当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指
数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。
但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
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租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。
对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
2、本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
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*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
3、售后租回交易
公司按照本附注“三、（二十三）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
备注(受重要影响的会计政策变更的内容和原因审批程序报表项目名称和金
额)
第一届董事会第十二次会
执行《企业会计准则第21号——租赁》
议、第一届监事会第六次会见其他说明
（2018年修订）议
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执行《企业会计准则解释第14号》不适用见其他说明执行《关于调整适用范围的通知》
执行《企业会计准则解释第15号》关于不适用见其他说明资金集中管理相关列报其他说明
（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
*本公司作为承租人
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据以下方法计量使用权资产：
与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：
1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；
4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况
确定租赁期；
5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十一）预计负债”评估包含租赁的
合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁
准则进行会计处理。
在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租
9983393.83
赁付款额
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值9369833.23
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债9369833.23
上述折现的现值与租赁负债之间的差额
对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
*本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
*本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
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会计政策变更的受影响的报表项对2021年1月1日余额的影响金额审批程序内容和原因目合并母公司
预付账款-360476.53-360476.53公司作为承租人第一届董事会第
使用权资产9730309.769730309.76
对于首次执行日十二次会议、第一年到期的非流
前已存在的经营一届监事会第六3467755.303467755.30动负债租赁的调整次会议
租赁负债5902077.935902077.93
（2）执行《企业会计准则解释第14号》财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释
第14号进行调整。
* 政府和社会资本合作（PPP）项目合同
解释第 14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年
12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切
实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。
*基准利率改革
解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《关于调整适用范围的通知》财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕
10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业
可以选择采用简化方法进行会计处理。
财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对
2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年
1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。
（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。
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解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3208270334.203208270334.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产2244462333.342244462333.34衍生金融资产应收票据
应收账款81591869.1781591869.17应收款项融资
预付款项1420642.861060166.33-360476.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2753973.322753973.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货168312964.35168312964.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13984687.1813984687.18
流动资产合计5720796804.425720436327.89-360476.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
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其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14477384.9514477384.95在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9730309.769730309.76
无形资产26876626.1626876626.16开发支出商誉
长期待摊费用865427.54865427.54递延所得税资产
其他非流动资产1306240.001306240.00
非流动资产合计43525678.6553255988.419730309.76
资产总计5764322483.075773692316.309369833.23
流动负债：
短期借款30900748.9830900748.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款170825581.69170825581.69预收款项
合同负债1252245.221252245.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27100186.5927100186.59
应交税费3050738.223050738.22
其他应付款11473472.1511473472.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3467755.303467755.30
其他流动负债87915.6887915.68
流动负债合计244690888.53248158643.833467755.30
非流动负债：
保险合同准备金
151/2142021年年度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5902077.935902077.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23845267.9823845267.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计23845267.9829747345.915902077.93
负债合计268536156.51277905989.749369833.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5149965504.545149965504.54
减：库存股
其他综合收益-791647.89-791647.89专项储备
盈余公积21496294.0621496294.06一般风险准备
未分配利润205116175.85205116175.85
归属于母公司所有者权益5495786326.565495786326.56（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权5495786326.565495786326.56益）合计负债和所有者权益（或5764322483.075773692316.309369833.23股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3066685732.723066685732.72
152/2142021年年度报告
交易性金融资产2244462333.342244462333.34衍生金融资产应收票据
应收账款174386741.83174386741.83应收款项融资
预付款项1117260.54756784.01-360476.53
其他应收款1914268.061914268.06
其中：应收利息应收股利
存货163052035.71163052035.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13931890.4913931890.49
流动资产合计5665550262.695665189786.16-360476.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2108633.862108633.86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产13326880.9913326880.99在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9730309.769730309.76
无形资产24547236.8624547236.86开发支出商誉
长期待摊费用865427.54865427.54递延所得税资产
其他非流动资产1306240.001306240.00
非流动资产合计42154419.2551884729.019730309.76
资产总计5707704681.945717074515.179369833.23
流动负债：
短期借款30900748.9830900748.98交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款135962283.00135962283.00预收款项
153/2142021年年度报告
合同负债676274.42676274.42
应付职工薪酬19278562.5919278562.59
应交税费1870424.091870424.09
其他应付款10154760.0910154760.09
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3467755.303467755.30
其他流动负债87915.6887915.68
流动负债合计198930968.85202398724.153467755.30
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5902077.935902077.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23845267.9823845267.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计23845267.9829747345.915902077.93
负债合计222776236.83232146070.069369833.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5149965504.545149965504.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21496294.0621496294.06
未分配利润193466646.51193466646.51所有者权益（或股东权5484928445.115484928445.11益）合计负债和所有者权益（或5707704681.945717074515.179369833.23股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
154/2142021年年度报告
(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
45.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税13、6、0额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税城市维按实际缴纳的增值税及消费税计缴7、5、1护建设税
企业所按应纳税所得额计缴25、16.5、
得税15、8.25、0
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用
纳税主体名称所得税税率（%）
恒玄科技（上海）股份有限公司0
Bestechnic Limited [注] 16.5、8.25
恒玄科技（北京）有限公司15上海恒玄智能科技有限公司25
注：根据香港税务局规定，2018/19及其后的课税年度适用两级制税率，即不超过2000000港币的应评税利润按8.25%计算利得税，应评税利润中超过2000000港币的部分按16.5%计算利得税。
2.税收优惠
√适用□不适用
1、恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称：恒玄科技）于2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931004419），认定恒玄科技为高新技术企业，认定有效期为三年，恒玄科技可享受企业所得税优惠税率15%。
2、根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）和《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告〔2020〕45号）相关政策，恒玄科技满足国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业有关企业所得税税收优惠条件：自
155/2142021年年度报告
获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年度恒玄科技在获利当年度起，第一年免征企业所得税。
3、恒玄科技（北京）有限公司（以下简称：北京恒玄）于2021年12月21日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111005337），认定北京恒玄为高新技术企业，认定有效期为三年，北京恒玄可享受企业所得税优惠税率15%。
4、根据财政部、税务总局于2018年7月11日颁布的《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号）规定自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
银行存款1454246170.153208270334.20
合计1454246170.153208270334.20
其中：存放在境外1001244.71205035.00的款项总额其他说明
截至2021年12月31日止，货币资金余额中无抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期3842534456.152244462333.34损益的金融资产
其中：
债务工具投资3842534456.152244462333.34
合计3842534456.152244462333.34
其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
156/2142021年年度报告
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内317503032.58
6个月至1年
157/2142021年年度报告
1年以内小计317503032.58
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计317503032.58
158/2142021年年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值
(%)(%)
(%)(%)按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏317503032.58100.003175030.311.00314328002.2782416029.46100.00824160.291.0081591869.17账准备
其中：
账龄组合317503032.58100.003175030.311.00314328002.2782416029.46100.00824160.291.0081591869.17
合计317503032.58/3175030.31/314328002.2782416029.46/824160.29/81591869.17
159/2142021年年度报告
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
6个月以内（含6个月）317503032.583175030.311.00
合计317503032.583175030.311.00
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额收回或期末余额计提或核其他变动转回销
应收账款坏824160.292372710.51-21840.493175030.31账准备
合计824160.292372710.51-21840.493175030.31
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
160/2142021年年度报告
第一名85645578.2526.97856455.78
第二名67262421.3221.18672624.21
第三名63322799.2019.94633227.99
第四名38956918.3812.27389569.19
第五名35331923.4111.13353319.23
合计290519640.5691.492905196.40其他说明无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1385545.54100.001420642.86100.00
合计1385545.54100.001420642.86100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用占预付款项期末余额合计数单位名称期末余额
的比例(%)
第一名576627.0041.62
第二名196000.0014.15
第三名127514.009.20
第四名120000.008.66
161/2142021年年度报告
第五名108910.897.86
合计1129051.8981.49其他说明无其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款15913169.132753973.32
合计15913169.132753973.32
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
162/2142021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计13424217.90
1至2年829462.40
2至3年241159.21
3年以上1579068.70
减：坏账准备160739.08
合计15913169.13
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金13077688.172769174.71
员工购房借款2990500.00
其他往来款5720.0412616.52
合计16073908.212781791.23
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
2021年1月1日余27817.9127817.91
额
2021年1月1日余27817.9127817.91
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
163/2142021年年度报告
本期计提132925.64132925.64本期转回本期转销本期核销
其他变动-4.47-4.47
2021年12月31日160739.08160739.08
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销
其他应收款坏27817.91132925.64-4.47160739.08账准备
合计27817.91132925.64-4.47160739.08
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币单位占其他应收款期末余额坏账准备款项的性质期末余额账龄
名称合计数的比例(%)期末余额
第一保证金7370000.001年45.8573700.00名以内
第二租房、门禁2228628.471年13.8622286.28
名卡、装修押金以上
第三租房押金1510066.801年9.3915100.67名以上
第四保证金1181864.621年7.3511818.65名以内
164/2142021年年度报告
第五员工购房借款1010400.001年6.2910104.00名以内
合计/13300959.89/82.74133009.60
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
165/2142021年年度报告
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额
项目存货跌价准备/合同存货跌价准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备履约成本减值准备
在途物资6431483.486431483.481199640.251199640.25
原材料334445206.561226113.72333219092.8463262709.041163395.2562099313.79
委托加工物资74531718.2174531718.2176729823.0276729823.02
库存商品137068960.0210264183.05126804776.9734640527.947280528.5327359999.41
发出商品924187.88924187.88
合计552477368.2711490296.77540987071.50176756888.138443923.78168312964.35
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料1163395.2562718.471226113.72
库存商品7280528.534283562.551187677.56112230.4710264183.05
合计8443923.784346281.021187677.56112230.4711490296.77
166/2142021年年度报告
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
10、合同资产
(1).合同资产情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用其他说明无
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
待抵扣进项税21022249.237920703.65
待摊费用2895758.531133497.35
预付税金7903.30
167/2142021年年度报告
应收出口退税款4930486.18
合计23925911.0613984687.18其他说明无
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用√不适用
168/2142021年年度报告
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
固定资产55645029.7814477384.95固定资产清理
合计55645029.7814477384.95
169/2142021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目生产设备电子设备合计
一、账面原值：
1.期初余额23399983.2423399983.24
2.本期增加金额18125813.3234692930.7952818744.11
（1）购置18125813.3234692930.7952818744.11
3.本期减少金额75006.9175006.91
（1）处置或报废75006.9175006.91
4.期末余额18125813.3258017907.1276143720.44
二、累计折旧
1.期初余额8922598.298922598.29
2.本期增加金额1004472.0010642860.1311647332.13
（1）计提1004472.0010642860.1311647332.13
3.本期减少金额71239.7671239.76
（1）处置或报废71239.7671239.76
4.期末余额1004472.0019494218.6620498690.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值17121341.3238523688.4655645029.78
2.期初账面价值14477384.9514477384.95
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
170/2142021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
在建工程1514641.47工程物资
合计1514641.47
其他说明：
□适用√不适用在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
研发中心项目1514641.471514641.47
合计1514641.471514641.47
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
171/2142021年年度报告
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额9730309.769730309.76
2.本期增加金额22282719.5422282719.54
—新增租赁22282719.5422282719.54
3.本期减少金额
4.期末余额32013029.3032013029.30
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额9489141.369489141.36
(1)计提9489141.369489141.36
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额9489141.369489141.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值22523887.9422523887.94
2.期初账面价值9730309.769730309.76
其他说明：
无
172/2142021年年度报告
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 土地使用权 IP授权、软件 合计
一、账面原值
1.期初余额51316675.7351316675.73
2.本期增加金额37973925.0029419037.9867392962.98
(1)购置37973925.0029557793.9867531718.98
(2)汇率变动-138756.00-138756.00
3.本期减少金额
4.期末余额37973925.0080735713.71118709638.71
二、累计摊销
1.期初余额24440049.5724440049.57
2.本期增加金额189869.6418072640.2418262509.88
(1)计提189869.6418170608.6918360478.33
(2)汇率变动-97968.45-97968.45
3.本期减少金额
4.期末余额189869.6442512689.8142702559.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值37784055.3638223023.9076007079.26
2.期初账面价值26876626.1626876626.16
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
173/2142021年年度报告
28、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金期末余额额
装修费及其他费865427.548056721.671718812.547203336.67用
合计865427.548056721.671718812.547203336.67
其他说明：
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
□适用√不适用
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
174/2142021年年度报告
可抵扣暂时性差异41498339.2228252824.40
可抵扣亏损36360536.9116778645.46
合计77858876.1345031469.86
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注
2023年度2692948.78
2026年度765597.63
2028年度2692948.78830665.77
2029年度13255030.91
2031年度32901990.50
合计36360536.9116778645.46/
其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值账面余额减值账面价值账面价值准备准备
预付长期资1549649.591549649.591306240.001306240.00产购置款
合计1549649.591549649.591306240.001306240.00
其他说明：
无
32、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
信用借款30900748.98
合计30900748.98
短期借款分类的说明：
无
175/2142021年年度报告
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
(1).应付票据列示
□适用√不适用
36、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年以内340671276.64170825581.69
合计340671276.64170825581.69
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
□适用√不适用
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
176/2142021年年度报告
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年以内69.301252245.22
1－2年2869.07
合计2938.371252245.22
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬27100186.59170649683.02160144076.6037605793.01
二、离职后福利-设定13363310.7512315075.041048235.71提存计划
三、辞退福利308668.70308668.70
合计27100186.59184321662.47172767820.3438654028.72
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津26529186.01149517262.84139408817.8436637631.01贴和补贴
二、职工福利费6982070.386982070.38
三、社会保险费396312.588844169.858576360.43664122.00
其中：医疗保险费371356.328575170.468293363.38653163.40
工伤保险费127024.44116065.8410958.60
生育保险费24956.26141974.95166931.21
四、住房公积金174688.005306179.955176827.95304040.00
合计27100186.59170649683.02160144076.6037605793.01
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
177/2142021年年度报告
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险12996066.3211979595.641016470.68
2、失业保险费367244.43335479.4031765.03
合计13363310.7512315075.041048235.71
其他说明：
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
企业所得税551375.96881433.54
个人所得税1337115.06833660.46
城市维护建设税26945.19
教育费附加19246.56
印花税443537.101335644.22
合计2378219.873050738.22
其他说明：
无
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利
其他应付款31352753.3611473472.15
合计31352753.3611473472.15
其他说明：
□适用√不适用应付利息
(1).分类列示
□适用√不适用应付股利
(1).分类列示
□适用√不适用
178/2142021年年度报告
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
应付长期资产购置及费用款等29422597.835908990.27
代缴社保费971755.53566481.88
代收代付款[注]958400.004998000.00
合计31352753.3611473472.15
注：系公司代收代付员工奖励款。
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年内到期的租赁负债13229084.043467755.30
合计13229084.043467755.30
其他说明：
无
44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
待转销项税额87915.68
合计87915.68
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
179/2142021年年度报告
45、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
租赁负债22410238.769369833.23
其中：1年内到期的租赁负债-13229084.04-3467755.30
合计9181154.725902077.93
其他说明：
无
180/2142021年年度报告
48、长期应付款
项目列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助23845267.984883440.8718961827.11
合计23845267.984883440.8718961827.11/
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期本期计其与资产
负债新增入营业本期计入其他他相关/期初余额期末余额项目补助外收入收益金额变与收益金额金额动相关
项目22593716.273690188.0718903528.20与资产补助相关
181/2142021年年度报告
其他92367.9450606.1041761.84与资产补助相关
项目1100000.001100000.00与收益补助相关
其他59183.7742646.7016537.07与收益补助相关
合计23845267.984883440.8718961827.11
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股
股份总数120000000.00120000000.00
其他说明：
无
54、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
182/2142021年年度报告资本溢价（股本5134366601.0414286421.125148653022.16溢价）
其他资本公积15598903.5020430993.0414286421.1221743475.42
合计5149965504.5434717414.1614286421.125170396497.58
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、2018年10月，因员工持股平台向公司员工授予合伙份额期权，按服务期分期确认2021年度
股份支付费用，增加“其他资本公积”3877667.63元。
2、2020年3月，因员工持股平台向公司员工授予的合伙份额期权转为合伙企业限制性股票，限
制性股票与合伙份额期权于替换日的公允价值差额按服务期分期确认2021年度股份支付费用，增加“其他资本公积”1422013.60元。
3、2020年3月、10月，因员工持股平台向公司员工授予合伙企业限制性股票，按服务期分期确
认2021年度股份支付费用，增加“其他资本公积”5947200.40元。
4、2021年4月、12月，因公司向员工授予第二类限制性股票，按归属期分期确认2021年度股
份支付费用，增加“其他资本公积”9184111.41元。
5、因股权激励对象行权减少“其他资本公积”14286421.12元，增加“资本溢价（股本溢价）”14286421.12元。
56、库存股
□适用√不适用
183/2142021年年度报告
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生金额
减：前
减：前期
期计入减：
期初计入其他税后归期末项目本期所得税其他综所得税后归属于余额综合收益属于少余额前发生额合收益税费母公司当期转入数股东当期转用留存收益入损益
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-791647.89-441116.89-441116.89-1232764.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-791647.89-441116.89-441116.89-1232764.78
其他综合收益合计-791647.89-441116.89-441116.89-1232764.78
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
184/2142021年年度报告
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积21496294.0638503705.9460000000.00
合计21496294.0638503705.9460000000.00
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本报告期盈余公积增加均为提取当期的法定盈余公积。
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润205116175.8525302302.21调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润205116175.8525302302.21
加：本期归属于母公司所有者的净407716464.97198390522.04利润
减：提取法定盈余公积38503705.9418576648.40
应付普通股股利20160000.00
期末未分配利润554168934.88205116175.85
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1765338241.711107039818.451061171127.53636160461.76
合计1765338241.711107039818.451061171127.53636160461.76
(2).合同产生的收入的情况
√适用□不适用
185/2142021年年度报告
单位：元币种：人民币合同分类合计商品类型
芯片销售收入1765338241.71按经营地区分类
境内444212558.39
境外1321125683.32市场或客户类型
经销1103336666.13
直销662001575.58按商品转让的时间分类
在某一时点确认1765338241.71在某一时段内确认
合计1765338241.71
合同产生的收入说明：
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
√适用□不适用
公司的收入为芯片销售收入，属于某一时点的履约义务。
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明：
无
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税110165.29139.01
教育费附加78689.5099.29
印花税1255035.781932032.25
合计1443890.571932270.55
其他说明：
无
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬5449454.374554699.84
长期资产折旧及摊销10621.0212071.08
运保佣费用161443.80135482.01
业务费用5287579.971983482.66
186/2142021年年度报告
合计10909099.166685735.59
其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬25854246.9915862878.82
长期资产折旧及摊销11417234.101162126.78
办公费用4971551.623726788.92
咨询服务费6839955.885482173.23
租赁及物业费7426903.2510854112.87
股份支付20430993.0417194944.29
合计76940884.8854283024.91
其他说明：
无
65、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬153017961.1193928433.55
长期资产折旧及摊销28593567.6017624792.36
研发工程费84577594.5850153886.60
办公费用22996085.8110930908.33
合计289185209.10172638020.84
其他说明：
无
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息费用919141.5457262.51
减：利息收入35193021.825799522.37
汇兑损益10811022.3914538720.12
其他102652.21127079.35
合计-23360205.688923539.61
其他说明：
无
187/2142021年年度报告
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
政府补助6477930.9223036733.36
个人所得税手续费返还167646.8894642.85
合计6645577.8023131376.21
其他说明：
计入其他收益的政府补助
与资产相关/与收益补助项目本期金额上期金额相关
项目补助3690188.071313283.73与资产相关
其他补助50606.108844.33与资产相关
项目补助1100000.0020158900.00与收益相关
其他补助1637136.751555705.30与收益相关
合计6477930.9223036733.36
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资92632234.423476819.18收益
合计92632234.423476819.18
其他说明：
无
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产14072122.81462333.34
合计14072122.81462333.34
其他说明：
无
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-2372710.51-736857.19
188/2142021年年度报告
其他应收款坏账损失-132925.64-7283.06
合计-2505636.15-744140.25
其他说明：
无
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减-4346281.02-7201657.62值损失
合计-4346281.02-7201657.62
其他说明：
无
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
处置固定资产8646.4747558.33
合计8646.4747558.33
其他说明：
无
74、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额
其他209000.00188811.15209000.00
合计209000.00188811.15209000.00计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额
189/2142021年年度报告
非流动资产处置损1794.151794.15失合计
其中：固定资产处1794.151794.15置损失
对外捐赠50000.0050000.00
其他18.007142.8618.00
合计51812.157142.8651812.15
其他说明：
无
76、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用2126932.441511509.71递延所得税费用
合计2126932.441511509.71
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额409843397.41
按法定/适用税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响71289.00
调整以前期间所得税的影响-84896.98
非应税收入的影响-0.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响201600.62使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5546846.90
税法规定的额外可扣除费用-3607906.60
所得税费用2126932.44
其他说明：
□适用√不适用
77、其他综合收益
√适用□不适用详见附注57
78、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
190/2142021年年度报告
收到利息收入35172521.825799522.37
收到政府补助1594490.0545175001.34
收到其他往来款项9703659.557080372.12
合计46470671.4258054895.83
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
支付办公费、差旅费、业务招待140610234.9685409806.08费等经营费用
支付其他往来款项22086368.452755171.67
支付员工购房借款2970000.00
合计165666603.4188164977.75
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
支付上市中介费6658000.0315893977.68
支付租赁款项12464861.68
合计19122861.7115893977.68
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
191/2142021年年度报告
补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润407716464.97198390522.04
加：资产减值准备4346281.027201657.62
信用减值损失2505636.15744140.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生11647332.135213478.26产性生物资产折旧
使用权资产摊销9489141.36
无形资产摊销18170608.6912523656.74
长期待摊费用摊销1718812.541061855.22
处置固定资产、无形资产和其他长-8646.47-47558.33期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”1794.15号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-14072122.81-462333.34号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）9924378.1413958795.45
投资损失（收益以“－”号填列）-92632234.42-3476819.18递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-376908157.70-23193164.73列）经营性应收项目的减少（增加以-154886839.47-78872897.64“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以108782553.70129952301.46“－”号填列）
其他20430993.0417194944.29
经营活动产生的现金流量净额-43774004.98280188578.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1454246170.153208270334.20
减：现金的期初余额3208270334.20418321378.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1754024164.052789948955.28
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
192/2142021年年度报告
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、现金1454246170.153208270334.20
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款1454246170.153208270334.20可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1454246170.153208270334.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
82、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额
货币资金//499989399.64
其中：美元78416335.346.3757499959029.23
港币37145.800.817630370.41
应收账款//234821070.90
其中：美元36830633.646.3757234821070.90
应付账款//189458806.87
其中：美元29715765.626.3757189458806.87
其他说明：
193/2142021年年度报告
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用□不适用公司名称主要经营地记账本位币
Bestechnic Limited 香港 美元
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助25371212.27递延收益3740794.17
与收益相关的政府补助24468279.12其他收益2737136.75
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
194/2142021年年度报告
其他说明：
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
2021年6月，本公司设立上海恒玄智能科技有限公司，持股比例为100%，本公司从2021年6月
开始将其纳入合并报表范围。
6、其他
□适用√不适用
195/2142021年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式
Bestechnic Limited 香港 香港 集成电路业 100.00 设立
恒玄科技（北京）有限公司北京北京集成电路业100.00设立
上海恒玄智能科技有限公司上海上海集成电路业100.00设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
196/2142021年年度报告
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在客户开发阶段，公司通过多种手段了解并评估客户情况，包括但不限于通过公众信息、媒体等获取客户信息，同时对客户业务模式进行判断，以此确认其授信情况。
公司财务部门在销售部门、运营部门的配合下对客户的账期及应收账款进行管理，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。根据客户授信情况，公司提前与客户沟通付款事宜。对到期未付款的客户，运营部门先对其暂停发货并追缴货款。对多次出现逾期支付货款的客户，公司会降低该客户授信额度。
(二)流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额项目
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
金融资产
货币资金1454246170.151454246170.15
应收款项330241171.40330241171.40
交易性金融资产3842534456.153842534456.15
合计5627021797.705627021797.70金融负债
应付款项372024030.00372024030.00
197/2142021年年度报告
期末余额项目
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
一年内到期的非流动负债13229084.0413229084.04
租赁负债8630868.08550286.649181154.72
合计385253114.048630868.08550286.64394434268.76上年年末余额项目
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
金融资产
货币资金3208270334.203208270334.20
应收款项84345842.4984345842.49
交易性金融资产2244462333.342244462333.34
合计5537078510.035537078510.03金融负债
短期借款30900748.9830900748.98
应付款项182299053.84182299053.84
合计213199802.82213199802.82
(三)市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无以浮动利率计算的借款，不存在利率风险。
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
期末余额项目美元其他外币合计外币金融资产
货币资金499959029.2330370.41499989399.64
应收款项234821070.90234821070.90
合计734780100.1330370.41734810470.54
198/2142021年年度报告
期末余额项目美元其他外币合计外币金融负债短期借款
应付款项189458806.87189458806.87
合计189458806.87189458806.87上年年末余额项目美元其他外币合计外币金融资产
货币资金479894094.654076.90479898171.55
应收款项49305869.6649305869.66
合计529199964.314076.90529204041.21外币金融负债
短期借款30900748.9830900748.98
应付款项60782213.5260782213.52
合计91682962.5091682962.50
于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润2628.82万元（2020年12月31日：2170.54万元）。管理层认为
5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
3、其他价格风险
本公司报告期内无其他价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币期末公允价值
第一层次第三层次
项目第二层次公允价值公允价值公允价值合计计量计量计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产3842534456.153842534456.15
1.以公允价值计量且变3842534456.153842534456.15
动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资3842534456.153842534456.15
持续以公允价值计量的3842534456.153842534456.15资产总额
199/2142021年年度报告
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用债务工具投资期末公允价值按照预期回报估算未来现金流予以确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见附注九“在其他主体中的权益”
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
200/2142021年年度报告
4、其他关联方情况
√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系周震其他丁霄鹏其他郑涛其他其他说明郑涛过去12个月内曾担任公司监事
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况本公司作为担保方
□适用√不适用本公司作为被担保方
□适用√不适用关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
201/2142021年年度报告
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬8044250.416948741.25
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
□适用√不适用
(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款
丁霄鹏35000.0011000.00
周震32000.00485000.00
赵国光30000.00485000.00
郑涛8000.00
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额324107.00
公司本期行权的各项权益工具总额55550.00
公司本期失效的各项权益工具总额21751.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限其他说明
1、恒玄有限董事会于2018年通过《恒玄科技（上海）有限公司2018年期权激励计划》，并于
2018年10月15日、2018年10月19日、2018年10月31日、2018年11月5日分别授予公司员
工上海千碧富投资管理中心（有限合伙）股票期权85250份、62150份、1000份以及44100
202/2142021年年度报告份。公司授予期权持有者股票期权的等待期截至2023年12月31日止，不超过6年。股票期权未附带任何业绩条件作为可行权条件，行权价格为1元人民币/期权份额。
2、公司于2020年1月20日召开第一届董事会第二次会议，并于2020年2月5日召开第一次临
时股东大会，会议审议通过《关于2020年度股权激励计划的议案》。上述激励计划项下的激励对象分别于2020年3月6日、2020年10月19日与公司签署《恒玄科技(上海)股份有限公司2020年度股权激励计划参加确认函》，并与汤晓冬签署份额转让协议，以1元/出资额的价格受让汤晓冬持有的宁波千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富的财产份额共计38250元，上述财产份额均为限制性股票，等待期自授予日开始至2024年12月31日止，最长不超过5年。
3、根据2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年4月12日召开第一届董事会第十一次
会议与第一届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年4月12日为授予日，以130.00元/股的授予价格向110名激励对象授予25.9286万股限制性股票。
公司于2021年12月20日召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年12月20日为授予日，以人民币130.00元/股的授予价格向31名激励对象授予6.4821万股限制性股票。
上述激励计划项下股权激励方式均为第二类限制性股票，有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。归属期分别为自限制性股票授予之日起24个月、36个月、48个月，对应的归属比例分别为40%、30%、30%。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币授予日权益工具公允价值的确定方法注可行权权益工具数量的确定依据公司管理层最佳估计本期估计与上期估计有重大差异的原因无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金176359261.71额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额20430993.04其他说明
注：
1、公司采用收益法对本公司股东的全部权益进行评估，其中使用的包括折现率及未来盈利预测等
关键假设是基于本公司的最佳估计。基于该等普通股的公允价值，本公司进一步采用布莱克/斯科
尔斯（Black/Scholes）期权定价模型估计 2018年度授予公司员工千碧富股票期权的公允价值。
2、公司根据2019年7月盛铭咨询认购恒玄有限新增股权价格，确认2020年度授予公司员工宁波
千碧富、宁波百碧富及宁波亿碧富限制性股票的公允价值。
3、公司采用布莱克/斯科尔斯（Black/Scholes）期权定价模型估计 2021 年度授予公司员工第二
类限制性股票的公允价值。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
203/2142021年年度报告
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
拟分配的利润或股利40800000.00经审议批准宣告发放的利润或股利
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
204/2142021年年度报告
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内343594934.43
6个月至1年
1年以内小计343594934.43
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计343594934.43
205/2142021年年度报告
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值
(%)(%)
(%)(%)按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提343594934.43100.001701364.850.50341893569.58174808771.82100.00422029.990.24174386741.83坏账准备
其中：
账龄组合170136485.4149.521701364.851.00168435120.5642202999.4424.14422029.991.0041780969.45
合并范围内173458449.0250.48173458449.02132605772.3875.86132605772.38关联方组合
合计343594934.43/1701364.85/341893569.58174808771.82/422029.99/174386741.83
206/2142021年年度报告
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
6个月以内170136485.411701364.851.00
合计170136485.411701364.851.00
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
组合计提项目：合并范围内关联方组合
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
Bestechnic 172703560.48
Limited
上海恒玄智能科技754888.54有限公司
合计173458449.02
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销
应收账款坏422029.991279334.861701364.85账准备
合计422029.991279334.861701364.85
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
207/2142021年年度报告
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
第一名172703560.4850.26
第二名85645578.2524.93856455.78
第三名63322799.2018.43633227.99
第四名10853817.433.16108538.17
第五名6904237.442.0169042.37
合计339429992.8098.791667264.31其他说明无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款94116210.501914268.06
合计94116210.501914268.06
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
208/2142021年年度报告
□适用√不适用应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计92358115.90
1至2年828962.40
2至3年238309.21
3年以上762703.90
减：坏账准备71880.91
合计94116210.50
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金4191871.371910310.51
合并范围内关联方87000000.0013847.72
员工购房借款2990500.00
其他往来款5720.049306.00
合计94188091.411933464.23
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计
用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失
用减值)用减值)
209/2142021年年度报告
2021年1月1日余19196.1719196.17
额
2021年1月1日余19196.1719196.17
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提52684.7452684.74本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年12月31日71880.9171880.91
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销
其他应收款19196.1752684.7471880.91坏账准备
合计19196.1752684.7471880.91
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款期末余额坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比期末余额
例(%)
第一名关联方往来款47000000.001年以内49.90
第二名关联方往来款40000000.001年以内42.47
210/2142021年年度报告
第三名租房、门禁卡、装2228628.471年以上2.3722286.28修押金
第四名保证金1181864.621年以内1.2511818.65
第五名员工购房借款1010400.001年以内1.0710104.00
合计/91420893.09/97.0644208.93
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
对子公司104872968.14104872968.142108633.862108633.86投资
对联营、合营企业投资
合计104872968.14104872968.142108633.862108633.86
(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本本期减值期计提准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减减值期末少准备余额
Bestechnic 8633.86 8633.86
Limited恒玄科技（北2100000.002764334.284864334.28京）有限公司
上海恒玄智能科100000000.00100000000.00技有限公司
合计2108633.86102764334.28104872968.14
211/2142021年年度报告
(2).对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
无
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1721609477.211113893020.661038285480.93617341072.50
其他业务712159.00
合计1722321636.211113893020.661038285480.93617341072.50
(2).合同产生的收入的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币合同分类合计商品类型
芯片销售收入1721609477.21
管理服务收入712159.00按经营地区分类
境内444924717.39
境外1277396918.82市场或客户类型
经销263847483.05
直销1458474153.16按商品转让的时间分类
在某一时点确认1721609477.21
在某一时段内确认712159.00
合计1722321636.21
合同产生的收入说明：
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
√适用□不适用
公司主要收入为芯片销售收入，属于某一时点的履约义务。
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明：
无
212/2142021年年度报告
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资92632234.423476819.18收益
合计92632234.423476819.18
其他说明：
无
6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目金额说明
非流动资产处置损益6852.32七、73越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务6477930.92七、67密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益92632234.42七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期14072122.81七、70
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
213/2142021年年度报告
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支158982.00七、74和七、75出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额
合计113348122.47
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净7.153.39763.3928利润
扣除非经常性损益后归属于5.162.45312.4496公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
董事长：Liang Zhang
董事会批准报送日期：2022年4月14日修订信息
□适用√不适用