银轮股份:2021年年度报告全文(更新后)

浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
浙江银轮机械股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)贾伟耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以792116159为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................11
第四节公司治理..............................................39
第五节环境和社会责任...........................................60
第六节重要事项..............................................65
第七节股份变动及股东情况........................................140
第八节优先股相关情况..........................................147
第九节债券相关情况...........................................148
第十节财务报告.............................................151
3浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司2021年年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。
4浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容上海银畅指上海银畅国际贸易有限公司创斯达指上海创斯达热交换器有限公司湖北银轮指湖北银轮机械有限公司杭州银轮指杭州银轮科技有限公司
银轮新能源指浙江银轮新能源热管理系统有限公司（原银芝利）上海银轮指上海银轮热交换系统有限公司山东银轮指山东银轮热交换系统有限公司无锡银轮指无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司开山银轮指浙江开山银轮换热器有限公司湖北美标指湖北美标汽车制冷系统有限公司浙江银吉指浙江银吉汽车零部件股份有限公司银轮科技指上海银轮热系统科技有限公司天台银申指天台银申铝业有限公司南昌银轮指南昌银轮热交换系统有限公司智能装备指浙江银轮智能装备有限公司银之园指天台银之园餐饮有限公司湖北宇声指湖北宇声环保科技有限公司上海银轮投资指上海银轮投资有限公司
德国普锐 指 Puritech GmbH赤壁银轮指赤壁银轮工业换热器有限公司山东银轮环保指山东银轮环保科技有限公司
上海银颀指上海银颀投资合伙企业（有限合伙）
TDI 指 Yinlun TDI LLC
TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBALLLC
上海腾拓指腾拓贸易（上海）有限公司广州银轮指广州银轮热交换系统有限公司
萨摩亚 SPV 指 Edgewater High Tech III Limited天台银昌指天台银昌表面处理有限公司
5浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
江苏朗信指江苏朗信电气有限公司芜湖朗信指芜湖朗信电气有限公司江苏唯益指江苏唯益换热器有限公司
欧洲银轮 指 YINLUN Europe Holding B.V.德国银轮 指 YINLUN Europe GmbH
印度银轮 指 Yinlun ADM India Pvt. Ltd.Setrab AB 指 Setrab Aktiebolag
Scanrad 指 YinLun Setrab Poland
Setrab UK 指 Setrab UKLtd.Setrab GmbH 指 Setrab GmbH广西银轮指广西银轮环保科技有限公司大车配科技指天台县大车配科技创新服务有限公司振华表面指天台振华表面处理有限公司徐州环保指徐州银轮环保科技有限公司
尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的一部EGR 指 分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失并降低缸内燃烧温度等进而实现降低汽油机的油耗目标
颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排放系统DPF 指
中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制剂与SCR 指
NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放
6浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称银轮股份股票代码002126
变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江银轮机械股份有限公司公司的中文简称银轮股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） YINLUN公司的法定代表人徐小敏注册地址浙江省天台县福溪街道始丰东路8号注册地址的邮政编码317200公司注册地址历史变更情况不适用办公地址浙江省天台县福溪街道始丰东路8号办公地址的邮政编码317200
公司网址 www.yinlun.cn
电子信箱 002126@yinlun.cn
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈敏徐丽芬联系地址浙江省天台县福溪街道始丰东路8号浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
电话0576-839382500576-83938250
传真0576-839388060576-83938806
电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室
7浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
四、注册变更情况组织机构代码无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名沈利刚、刘媛媛、陈雨佳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室黄建飞、刘新浩募集资金使用完毕止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）7816415930.906324186529.7023.60%5520743642.53
归属于上市公司股东的净利润（元）220374339.65321583085.75-31.47%317677156.02归属于上市公司股东的扣除非经常性
207912560.50260386304.06-20.15%172855258.34
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）374643214.62456173578.49-17.87%688584828.23
基本每股收益（元/股）0.280.41-31.71%0.4
稀释每股收益（元/股）0.280.41-31.71%0.4
加权平均净资产收益率5.28%8.40%-3.12%8.60%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）11988875220.889856245406.6821.64%8424106635.59
归属于上市公司股东的净资产（元）4400149823.523937786096.1811.74%3729627295.93
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否
8浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1999334478.092055140557.871777355483.371984585411.57
归属于上市公司股东的净利润105192206.1770174981.6740352786.854654364.96归属于上市公司股东的扣除非经常性
88116958.6367732088.1728891466.1423172047.56
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-30934027.13108789826.15290873026.125914389.48
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-2721039.24-3463502.80-2532229.68销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量48849538.7152719885.5439038460.46持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益18011192.9212227706.3617600897.49
债务重组损益-285278.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，-35232581.9026031478.86106797713.46
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1076455.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2439842.42-4734971.21987211.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目47893.64-1458117.13
减：所得税影响额8113490.1013719451.4211972823.09
少数股东权益影响额（税后）7016347.826406246.514812054.21
合计12461779.1561196781.69144821897.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销较上年同期分别增长3.4%和
3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。
1．商用车市场情况
2021年，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较
冷等因素影响，商用车市场下行压力逐渐显现。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场很可能将进入调整期。2021年，商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降
10.7%和6.6%。
从细分车型产销情况来看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大；客车中，轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长。2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%。其中，重型货车销139.5万辆，同比下降13.8%；中型货车销17.9万辆，同比增长12.3%；轻型货车销211.0万辆，同比下降4.0%；微型货车销60.5万辆，同比下降14.7%。2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%。其中大型客车销4.8万辆，同比下降
15.4%；中型客车销4.6万辆，同比下降3.1%；轻型客车销41.1万辆，同比增长19.4%。
2．乘用车市场情况
2021年，乘用车市场从年初起由于基数较低展现出大幅增长的状态，年中受芯片不足问题的影响出现下滑，直到四季度随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。同时，伴随着居民收入水平的逐步提高，我国汽车
11浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
市场呈现明显的消费升级趋势。2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长
7.1%和6.5%，同样结束了自2018年以来连续三年下降趋势。增幅高于行业3.7和2.7个百分点。
从细分市场来看，轿车产销完成 990.8万辆和 993.4 万辆，同比分别增长 7.8%和 7.1%；SUV产销分别完成 1003.0万辆和 1010.1万辆，同比分别增长 6.7%和 6.8%；MPV产销分别完成 107.3万辆和 105.5万辆，同比分别增长6.1%和0.1%；交叉型乘用车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆，同比分别增长0.6%和0.8%。
3．新能源汽车市场情况
2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，
高于上年8个百分点。
在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；
新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。
（注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。）二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
（一）主营业务及主要产品
1．公司主营业务
公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。
公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。
2．公司主要产品
12浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图所示：
(1)新能源汽车产品系列
（2）传统乘用车产品系列
（3）商用车产品系列
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（4）工程机械产品系列
（5）发动机后处理产品系列
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（6）新兴领域：工业用\民用产品系列
（二）主要客户
新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、
长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；
燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；
乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰
田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；
超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；
15浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、
北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；
工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。
工业/民用换热板块的主要客户有 ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。
（三）经营模式
公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
1．研发模式
公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。
二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。
经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。
2．生产模式
公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为15-25天左右。
在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。2020年公司在原有事业部基础上，增设了新兴事业部，主要研发制造以空调系统、空调箱为代表的新能源产品。
公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。
3．销售模式
公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三
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个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。
（四）行业竞争地位
公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。
经过40余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势。在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域和工业换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。
公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用√不适用报告期内汽车零部件生产经营情况
√适用□不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别按整车配套
乘用车2862.201464.4195.45%2819.571612.3474.87%
商用车及非道路1802.191599.0412.70%1840.001506.2322.16%
其他919.50434.57111.59%875.72355.17146.56%按售后服务市场按区域其他分类
同比变化30%以上的原因说明
□适用√不适用零部件销售模式
公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。
公司开展汽车金融业务
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□适用√不适用公司开展新能源汽车相关业务
√适用□不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元产品类别产能状况产量销量销售收入
热管理产品950万台538.90万台499.79万台838470737.30新能源汽车补贴收入情况不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
1．技术引领，为客户提供增值产品
公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。报告期内，公司联合浙江大学等单位共同建设的“浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室”被认定为
2022年度浙江省重点实验室，填补了浙江省车辆热管理方面无重点实验室的空白。
公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。
截至21年底，公司已拥有专利近800项，其中发明专利90项，国际专利5项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位，牵头或参与制订标准35项。
2．国际化服务优势，为客户提供属地化服务
公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展，公司已在欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台，为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下扎实基础。
3．质量保证，卓越的产品配套能力
公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。
公司制订了超越国家法规的质量内控标准，实施并通过 IATF16949 质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。公司荣获了浙江省政府质量创新奖，历年来获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。
4．产品结构优势，业务增长空间广阔
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公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。
产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。
产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。
5．优质高端客户，助力公司健康发展
公司致力于成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、
长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司坚定“二次创业”的三大战略方向和高质量发展目标，坚持加快国际化、实现技术引领
和打造综合竞争力，积极抢抓市场发展机遇，大力丰富产品矩阵，不断增强企业竞争力，巩固行业地位。
但由于受到汽车行业芯片短缺、大宗材料涨价、出口运费上涨、国五透支、新能源研发费用增加等因素影响，综合成本上升。报告期内，公司实现营业收入781641.59万元，同比增长23.60%；实现归属于上市公司股东净利润22037.43万元，同比下降31.47%。其中，计提商誉减值影响2544.34万元，计提股份支付费用影响2085.57万元。
新能源汽车市场化进入爆发式增长新阶段，已由过去的以政策驱动为主转向了市场驱动，新能源汽车成为汽车行业最大亮点。银轮新能源以及上海银轮作为公司新能源业务板块的两大重要经营体在报告期内实现快速增长。报告期内，银轮新能源实现营业收入104816.70万元，同比增长223.49%；上海银轮实现营业收入89321.77万元，同比增长133.25%。
（1）全力推进“五抓五促”，全面提升公司经营绩效报告期内，公司以“五抓五促”（抓项目促开发、抓质量促体系、抓工艺促装备、抓数据促考核、抓队伍促培训）为中心全面开展和落地经营管理各项重点工作和任务目标，在全公司范围内开展“素质提升、效率提高和人岗匹配”工作，优化不增值、工作量不足、能力不匹配的岗位，补充输血重要工程技术岗位、重点投入的新能源等重点领域。做好内部控费降本工作，严格控制除了研发、薪酬和运费等业务相
19浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
关费用之外的其他费用支出。完善考核机制，以利润为导向，完善对各子公司、经营体、职能部门考核机制。调整完善采购策略，公司将从上市公司层面整体策划采购管理，发挥集中采购规模效应。
（2）强化市场与项目双轮驱动，加快内部变革提升
以抓战略客户和重点项目为牵引，拉动内外部资源的协调联动、快速响应和高效利用，最终全面提升业务拓展和技术开发水平。做好客户规划和项目规划（包含新项目争取计划、VAVE降本计划、质量提升攻关计划等），建立和完善大客户全球管理团队建设与分工、目标管理、绩效考核等机制与管理办法，抓好大客户的团队建设。事业部、各经营体、各职能部门紧紧围绕大客户、大项目找差距、补短板，聚焦产品质量、技术、成本竞争力、响应速度等方面提升。
报告期内，公司陆续获得了北美新能源标杆车企空调箱总成、长安汽车电子水泵、国内造车新势力前端模块及热管理集成模块、沃尔沃汽车电池冷却版及冷却模块、宁德时代电池冷却板、约翰迪尔冷却模块、
卡特彼勒冷却模块、曼胡默尔机油冷却器、戴姆勒机油冷却器总成等141个新项目。根据客户需求与预测，上述项目达产后为公司新增年销售收入近41.17亿元，其中新能源汽车业务占比约48.7%。
（3）加大研发投入，丰富产品矩阵，提升公司竞争力
公司坚定“二次创业”的三大战略，坚持加快国际化、实现技术引领和打造综合竞争力，大力实施新能源业务倍速计划，报告期内公司不断加大新能源产品的研发投入，逐步形成了1+3+N的新能源产品布局，成为全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商。公司不管是在系统集成能力还是研发创新能力上都得到了国内外新能源知名客户的高度认可。此外，公司大力挖掘工业领域蓝海利基市场，培育战略性盈利增长点，围绕特高压、地热、储能、风力发电、制氢储氢、化工、数据中心等实现第三曲线的提前布局和发展。
（4）大力推进人才培育工程，健全长效激励机制
公司充分认识到人才的重要性，继续大力推进“334”人才工程落地实施。2021年，公司共开设大客户经理班、质量管理班、工艺工程师初级班、青苗培育营、精益运营青干营等多个公司级干部培训班，加快干部队伍能力建设。为提高公司核心骨干人员的积极性与创造性，完善公司的激励机制，进一步增强公司核心竞争力，报告期内，公司实施第二期员工持股计划，实际参与人数410名，均为公司主要骨干员工。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7816415930.90100%6324186529.70100%23.60%分行业
20浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
商用车、非道路5037492290.3064.45%4535151617.2571.70%11.08%
工业及民用320191230.594.10%210937350.043.34%51.79%
乘用车2236326730.0928.60%1357530439.0321.47%64.73%
其他222405679.922.85%220567123.383.49%0.83%分产品
热交换器6284097429.5680.39%4897522940.2977.43%28.31%
尾气处理862357361.7311.03%794142102.6612.56%8.59%
贸易23149034.490.30%21851377.260.35%5.94%
其他646812105.128.28%610670109.499.66%5.92%分地区
内销6356485343.9581.32%5211745137.8282.41%21.96%
外销1459930586.9518.68%1112441391.8817.59%31.24%分销售模式
直销7816415930.90100.00%6324186529.70100.00%23.60%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
商用车、非道路5037492290.303940736227.1921.77%11.08%13.72%-1.82%
乘用车2236326730.091928249483.0213.78%64.73%69.02%-2.18%分产品
热交换器6284097429.565046489034.2819.69%28.31%34.69%-3.81%
尾气处理862357361.73717204743.9216.83%8.59%17.07%-6.02%分地区
内销6356485343.955056070785.2820.46%21.96%25.23%-2.08%
外销1459930586.951167895348.6720.00%31.24%50.83%-10.39%分销售模式
直销7816415930.906223966133.9520.37%23.60%29.35%-3.55%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
21浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量万只5535.293476.9660.60%
工业生产量万只5583.893439.1765.44%
库存量万只348.51299.9135.35%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用主要系乘用车板块销量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成产品分类
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
制造业材料4827344539.6679.36%3913785382.6281.18%-1.82%说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1.公司于2021年6月设立控股子公司山东银轮环保科技有限公司，注册资本10000000.00元，其中本
公司应出资10000000.00元，占注册资本的100%，截止2021年12月31日本公司尚未出资，从2021年12月起纳入合并报表范围。
2.公司全资子公司上海银轮普锐于2021年8月注销，从2021年8月开始不再纳入合并报表范围。
3.公司控股子公司空调研究所于2021年7月注销，从2021年7月开始不再纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
22浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）1197667975.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名274620666.903.51%
2第二名246751545.883.16%
3第三名227694600.112.91%
4第四名226350442.492.90%
5第五名222250720.202.84%
合计--1197667975.5815.32%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）895015612.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名323811043.406.11%
2第二名174337101.513.29%
3第三名156416016.902.95%
4第四名123814351.362.34%
5第五名116637098.912.20%
合计--895015612.0816.89%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用341411337.19304650197.2912.07%
23浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
管理费用453101582.62410691290.4810.33%
财务费用83358308.0784043016.11-0.81%
研发费用326331765.52269266951.8921.19%
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响研发电动车热泵空调系
项目完成，热泵空调研发出热泵空调系统相关产持续拓展公司新能源汽车热新能源汽车热泵空统技术和产品，降低电箱等产品获取多个品，提高电动车单车配套价管理业务领域，提升盈利能调系统研发动车能耗、提升续航里
客户定点，实现批产值，获取更高的市场份额力程已完成一代产品研提升新能源汽车热管理产品提升公司在新能源汽车热管研发新能源汽车热管理
新能源汽车热管理发，并获取新能源汽系统配套能力和核心竞争理系统及零部件的技术实集成模块技术和产品，集成模块研发车客户项目定点，进力，提高电动车单车配套价力，创造新的利润增长点，提升整车热效率
入生产准备阶段值，获取更高的市场份额提升盈利能力二、三、四通水阀研
发项目已完成，实现提升公司新能源汽车热管理开发出性能先进的系列化电
新能源汽车电子水二、三、四通电子水阀，批产供货；并获取新核心零部件的技术实力和集
子水阀产品，提升核心零部阀研发项目及多通水阀研发能源汽车客户项目成模块等产品竞争力，扩展件配套能力，提高市场份额定点，在客户端装车市场份额验证中高集成度双温区热泵系
研发出高集成度热泵空调系提高热泵空调产品竞争力，新能源汽车双温区统技术和产品研发，节项目进行中统，提高系统集成度，提升形成新的业务增长点，提升热泵系统研发省整车布置空间，降低单车配套价值和市场份额市场份额和盈利能力系统能耗提升电动车电池冷却器产品开发大功率电池深冷器产
第三代板（翅）式开发新一代大功率电池和集成模块产品竞争力，并品，提升换热性能，扩大产电池深冷器 chiller 深冷器产品，提升换热 项目进行中 覆盖商用车新能源业务领品覆盖面，获取更高市场份研发效率域，提高市场份额和盈利能额力开发电动车用系列化前端冷提升前端冷却模块产品竞争
新能源汽车前端冷针对电动车热管理要系列化产品中2个却模块散热器产品，功率密力，进入国际新能源汽车标却模块技术提升研求，提升前端冷却模块已批产，1个在进行度、换热性能达到行业先进杆企业，同时覆盖传统燃油发产品技术中水平。增强产品竞争力，扩车中高端前端模块市场，提大市场份额升盈利能力
开发新一代高性能、低项目进行中，已完成中冷器产品换热性能达到国提高乘用车水空中冷器产品乘用车第二代独立
钎剂乘用车增压汽油机高换热性能散热带际同行先进水平，钎剂残留的国际竞争力，扩展国际市式水空中冷器水空中冷器产品开发和样检验证满足欧洲等国际客户需求场份额
叠片式 ERG 冷却 开发乘用车增压汽油机 项目完成，或多家国 研发出轻量化、全新结构叠 提升乘用车用 EGR 冷却器器研发 用轻量化、高性能高、 内外客户项目定点，片式 EGR 冷却器，耐高温可 产品竞争力，扩大国际国内
24浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
可靠性EGR冷却器产品 实现批产 靠性及耐腐蚀性能达到行业 市场份额领先水平
研究热疲劳、沸腾等失效机
高可靠性重型商用 项目进行中，已完成 进一步提升商用车 EGR 冷提升重型商用车EGR冷 理，研发新型翅片结构，研车 EGR 冷却器研 两种结构的样件试 却器产品的竞争力，保持市却器的可靠性 发高可靠性重型商用车 EGR发制和试验验证场领先地位产品
开发设计柴油机铝油冷器、
高过滤精度滤清器，研发出拓展柴油机机滤模块产品国下一代柴油机滤清研发商用车铝油冷器机
样件试制阶段下一代柴油机滤清冷却模块际市场，和商用车铝油冷器模块研发滤模块产品产品，满足国际客户对产品产品竞争力轻量化高可靠性需求
开发满足欧美市场的高项目进行中，已完成水箱散热器和中冷器换热性高端商用车冷却模拓展商用车冷却模块国际市
性能水箱散热器和中冷试制和性能试验验能达到行业先进水平，可靠块研发场，提升盈利能力器产品真性满足欧美市要求
项目进行中，已完成研发高性能、低成本商用车商用车平行流低温开发高性能低成本系列提升商用车水箱产品竞争
样件试制和性能验水箱产品，可靠性满足市场水箱研发化商用车平行流水箱力，扩大市场份额证和客户要求
开发多芯体组合冷却模项目进行中，完成研发大型发电机组发动机冷
大吨位发电机组组 块，使应用覆盖排量在 60L 发电机组样件 开拓大吨位发电机组发动机却模块，产品性能、可靠性合式冷却模块研发 30L 以上的发电机组发 试制，进入整机试验 冷却模块市场满足国际客户需求动机需求验证阶段研发新结构变压器冷却
项目进行中，完成样轻量化紧凑结构设计，完全覆盖海上风电变压器冷却业海上风电变压器油器，满足海上风电大功件试制和各项性能杜绝油和水混合的风险，满务，进一步拓展油冷器在清冷却器研发率，低成本，高安全应试验的验证足变压器的高安全运行洁能源领域应用用。
研发高性能散热器和中冷器，满足燃料电池的中温散研发低电导率水箱散热拓展产品应用领域，支撑未燃料电池电堆散热项目进行中，样件试热器的性能要求。开发少钎/器和中冷器产品，满足来氢燃料电池热管理市场业器和中冷器研发制验证阶段无钎工艺技术，降低产品钎燃料电池电堆使用要求务扩展剂残留，满足燃料电池应用需求公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）120911713.25%
研发人员数量占比15.45%15.30%0.15%
研发人员学历结构——————
本科6976723.72%
硕士77726.94%
博士14140.00%
25浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
研发人员年龄构成——————
30岁以下4594453.15%
30~40岁5535402.41%
40岁以上1971865.91%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）326331765.52269266951.8921.19%
研发投入占营业收入比例4.17%4.26%-0.09%
研发投入资本化的金额（元）0.000.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计6347150006.174360907263.8445.55%
经营活动现金流出小计5972506791.553904733685.3552.96%
经营活动产生的现金流量净额374643214.62456173578.49-17.87%
投资活动现金流入小计3165953318.731033553262.11206.32%
投资活动现金流出小计4360241691.471363566320.06219.77%
投资活动产生的现金流量净额-1194288372.74-330013057.95261.89%
筹资活动现金流入小计3137947219.202249860085.2539.47%
筹资活动现金流出小计2279573532.422211824570.133.06%
筹资活动产生的现金流量净额858373686.7838035515.122156.77%
现金及现金等价物净增加额29004202.35162127679.28-82.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、投资活动产生的现金流量净额同比增加261.89%，主要系公司理财产品较上年同期未赎回金额增加以及
公司购建固定资产、厂房建设支出增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2156.77%，主要系公司公开发行可转换债券取得募集资金所致；
26浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
交易性金融资产持有期间、处置收益，其他非投资收益23909724.008.41%不适用
流动金融资产持有期间收益、应收票据贴现等
交易性金融资产、其他非流动金融资产持有及
公允价值变动损益-38061910.61-13.39%不适用出售公允价值变动收益转出
资产减值-75154585.19-26.43%存货跌价损失、商誉减值损失不适用
营业外支出9871566.523.47%对外捐赠、处置固定资产净损失不适用
信用减值损失-21939208.10-7.72%应收账款、应收票据减值损失不适用
其他收益47531021.2016.72%政府补助不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金934144282.547.79%797949423.938.05%-0.26%
应收账款2377991531.8219.83%1990523339.2920.08%-0.25%
合同资产92140693.120.77%73900378.880.75%0.02%
存货1481351870.2512.36%1045232886.5610.55%1.81%
投资性房地产32310564.950.27%32713671.420.33%-0.06%
长期股权投资440599261.613.68%366365388.473.70%-0.02%
固定资产2401257784.3620.03%2165393085.0221.85%-1.82%
在建工程602560618.505.03%273274939.272.76%2.27%
使用权资产61342803.380.51%57879690.700.57%-0.06%
短期借款1504295193.5612.55%1406714765.4714.19%-1.64%
合同负债39035135.760.33%38823521.300.39%-0.06%
长期借款246080395.842.05%202434552.192.04%0.01%
租赁负债39952842.970.33%49355023.690.48%-0.15%
27浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期计本期公允价计入权益的累计本期购买金本期出售金项目期初数提的减其他变动期末数值变动损益公允价值变动额额值金融资产
1.交易性金融
21633918.
资产（不含衍29915264.49-3489952.490.000.001059956.865851350.01
85生金融资产）
4.其他权益工151241169.526000000.0230017785
53522615.61-745999.77
具投资40.38
其他非金融-39909481.3-2822417.42733749.
85465647.97
资产90553
266622082.0-43399433.827059956.8-3568416.294385453
上述合计53522615.615851350.01
08682.76
金融负债0.000.00其他变动的内容
其他非流动金融资产其他变动，系杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）于2021年5月经合伙人代表过半数通过减资，按照认缴出资额同比例减资所致。
其他权益工具投资中的其他变动系外币报表折算差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金238124453.10
其中：银行承兑汇票保证金209093539.95银行承兑汇票保证金
保函保证金2963951.03保函保证金
定期存款23550000.00票据质押
因未决诉讼冻结的资金2516962.12
应收票据569970984.38票据质押
应收款项融资424740621.03票据质押
应收账款97138115.80借款质押
固定资产17227609.06借款抵押
无形资产39592971.34借款抵押
28浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
已背书未终止确认的应收票据35304586.34
合计1422099341.05
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
701255864.00331980087.34111.23%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元计入权本期公益的累证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值本期购本期出报告期期末账会计核资金来计公允种码称资成本量模式面价值变动损买金额售金额损益面价值算科目源价值变益动交易性
境内外圣达生33409公允价25678-51118-5111820566自有资
603079金融资
股票物800.00值计量080.0040.0040.00240.00金产其他权境内外严牌股24000公允价264006096087360自有资
301081益工具
股票份000.00值计量000.00000.00000.00金投资交易性
境内外 *ST 众 876455 公允价 -28057. 876455 848398 自有资
000980金融资
股票泰.36值计量26.36.10金产境内外厦门厦58513公允价423711614158513499392交易性自有资
6008150.00
股票工50.01值计量84.4965.5250.01.72金融资金
29浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
产交易性
境内外力帆科183501公允价35779.183501219280自有资
601777金融资
股票技.50值计量25.50.75金产
6432156315-34899609601059958513-46124108993
合计------
106.87264.4952.49000.0056.8650.0147.28918.85
证券投资审批董事会公告 公司持有的圣达生物、严牌股份股票，是在其上市前投资取得的股权；*ST 众泰、厦门厦工、披露日期力帆科技为公司客户，报告期内进行破产重整，公司以债转股形式取得股票。
证券投资审批股东会公告不适用披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向存放于募集资金专非公开发户和用于
201770678.2313584.0949592.48000.00%24875.680
行股票购买定期
存款、理财产品存放于募公开发行集资金专
2021可转换公68865.2418149.6918149.69000.00%51537.83户和用于0
司债券购买理财产品
合计--139543.4731733.7867742.17000.00%76413.51--0募集资金总体使用情况说明
30浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
公司于 2017 年 6 月通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股）80001664 股每股发行价格 9.01元，实际募集资金总额为人民币720814992.64元，扣除保荐和承销费人民币12974669.87元（含税）后，余额人民币
707840322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1900000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币
705940322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841962.45元，募集资金净额（不含税）合计706782285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年 6 月 14 日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10636 号）。
公司于2021年6月向社会公众公开发行可转换公司债券，共发行7000000张，募集资金总额人民币700000000元，扣除各项发行费用人民币11347558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688652441.35元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第 ZF10761 号）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元是否已变截至期末项目达到募集资金调整后投截至期末本报告期项目可行性承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到承诺投资资总额累计投入实现的效是否发生重
资金投向(含部分投入金额(3)＝用状态日预计效益
总额(1)金额(2)益大变化
变更)(2)/(1)期承诺投资项目
2021年
新能源汽车热管理项
否15656.4315656.435849.2515703.5100.30%12月01-1513.41否否目日
2022年
乘用车 EGR 项目 否 14952.8 14952.8 1936.93 4732.22 31.65% 06 月 01 不适用 否日
2021年
乘用车水空中冷器项
否11428.611428.61122.5210489.1591.78%06月01-1393.55否否目日
2022年
DPF 国产化建设项目 否 9286.4 9286.4 3978.92 5997.77 64.59% 12 月 01 不适用 否日
2021年
研发中心项目否1145411454696.474769.8441.64%12月01不适用否日补充流动资金（2017否7900790007900不适用否年非公开）
新能源商用车热管理否23005.2423005.241033.371033.374.49%2022年不适用否
31浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
系统项目06月01日
2022年
新能源乘用车热泵空
否32870328704126.324126.3212.55%06月01不适用否调系统项目日补充流动资金（2021年公开发行可转换债否12990129901299012990不适用否
券）
139543.4139543.4
承诺投资项目小计--31733.7867742.17-----2906.96----
77
超募资金投向不适用
139543.4139543.4
合计--31733.7867742.17-----2906.96----
77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2017年非公开发行募集资金:
新能源汽车热管理系统项目：该项目于21年底结项，产能未释放，且固定成本金额较高。
乘用车水空中冷器项目：该项目于21年中旬结项，产能未释放，且固定成本金额较高。
研发中心项目：系对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房，其本身不单独产生效益。
2021年公开发行可转换公司债券募集资金：无
项目可行性发生重大变化的情况说明无不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用报告期内发生
2021年公开发行可转换公司债券募集资金：公司于2021年7
募集资金投资项目实施地点变更情况月23日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目(新能源乘用车热泵空调系统项目)增加实施地点和实施主体的议案》，同意新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体浙江银轮新能源热管理系统有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2017年非公开发行募集资金:本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
32浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
2021年公开发行可转换公司债券募集资金：2021年6月26日，
公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2257.52万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用适用
2017年非公开发行募集资金：
1）“新能源汽车热管理项目”节余金额为442.80万元，节余原
因主要是合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益。
2）公司在“乘用车水空中冷器项目”项目的实施过程中，本着
科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集项目实施出现募集资金结余的金额及原因
资金的使用效率。截至2021年6月30日，已建设完毕，达到预定使用状态，项目节余金额为1213.61万元。
3）“研发中心项目”通过创新实验测试方法如加速实验等，同
时运用模拟仿真方法，虚拟实验，大幅减少实验数量，降低实验设备成本等。在设备购买上，也考虑了国产替代，进一步节约了设备成本，致使该项目投资需求明显减少，节余金额为
67.09万元，期末未到期理财金额为8150.00万元，拟变更该
募投项目募集资金用途。
尚未使用的募集资金用途及去向
2017年非公开发行募集资金：
1）公司于2021年7月23日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通
过了《关于2017年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，截至2021年6月30日，公司“乘用车水空中冷器项目”已达到预定使用状态，为提高资金使用效率，同意对该募投项目进行结项，并将该项目节余募集资1213.61万元永久性补充流动资金，用于公司和上海银轮热交换系统有限公司日常经营活动。
2）除上述永久性补流资金，及用于购买理财产品进行现金管理的23250.00万元外，其余暂未使用
募集资金均存放于募集资金专户。
2021年公开发行可转换公司债券募集资金:除用于购买理财产
品进行现金管理的50149.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
33浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
汽车空调研发、353214212.676343954.82746040.272530956.3
湖北美标子公司75000000769977862.42
生产、销售588820
汽车零部件研303407119.10481669948991326.444262340.1
银轮新能源子公司270960000974033887.50
发、生产、销售370.7750
汽车零部件研235027971.658225472.24006084.323895867.0
山东银轮子公司165470000722588350.01
发、生产、销售063834报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响上海银轮普锐注销无重大影响空调研究所注销无重大影响山东银轮环保设立无重大影响主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
坚持以国家产业政策为指导，全面把握双碳目标、国内外双循环、中国制造2025、长三角一体化、
34浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省打造重要窗口、共同富裕、新能源双轮驱动等重大机遇，加快推动公司国际化、实现技术引领和综合竞争力提升，着力提升经营效益，着力加快新能源产品发展，提升公司健康可持续发展能力，为社会、客户和股东创造价值，为员工实现美好生活，将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。
（二）公司的经营计划
2022年，公司营业收入确保完成88亿元，力争达到92亿元，其中新能源产品的收入占比达到25%以上。
聚焦内部改善，降本控费，确保全年销售净利润率同比提升1-2个百分点。
以上数据是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的，不代表本公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
（三）公司2022年度重点工作
1.加快提升公司经营效益
大力推进高毛利率产品业务明显“倍增”计划。我们要大力推进商业模式和业务模式创新，消除高毛利率产品业务拓展中的拦路虎和绊脚石，形成高毛利率业务增长的新模式。大力推进“三降”工程，即降低损失、降低费用、降低采购成本三项工程。我们要大力推进降低质量损失、不良固定资产损失、不良呆滞和报废存货损失，我们要大力推进各项费用降低削减活动，降低水电气消耗，降低机物料消耗，降低各项期间费用，我们要大力推进各类采购资产、各类物资的采购对标降本工作，大力推进全球采购对标和供应链发展建设，建立健全各类采购物资的价格模型和对标模型，力求公司各类采购物资在全球范围内各生产基地比同行具有更加有成本竞争力的采购产品和服务。
2.加快新能源产品发展
公司将围绕新能源“1+3+N”产品全面布局、全面发力并实现批产，产品盈利能力显著增强。公司与经营团队就新能源产品发展签订单项考核责任，将最优质的资源配置到新能源板块，特别是核心产品的研发和战略客户伙伴关系的建立，不断提高产品关键指标，提升公司新能源产品的核心竞争力。
3.重视产品质量减少三包赔偿
实施“三包损失倍降计划”。各经营体对于每年三包损失排在前三位的产品类，会同技术开发团队挂牌作战，设定外部质量损失双倍甚至三倍以上的下降计划，研发总院组织专家组支持经营体“三包损失倍降计划”，质策办负责跟进督查。
实施战略重点客户质量满意度提升计划。围绕战略重点客户满意度年均提升1-1.5分的目标，营销总公司大客户团队会同事业部制订战略重点客户满意度提升计划，围绕客户需求与痛点、售后服务三包及QCLDM 等全方位的举措开展实施。
4.完善 YBS 管理体系
报告期内，公司申报了省政府质量奖，并获得了浙江省政府质量创新奖，公司的YBS管理体系获得了评审专家们的充分肯定。接下来公司将在 YBS梳理的基础上，进一步根据公司的发展实际需求和阶段性要求，继续丰富 YBS 三大系统、三大目标等的内涵，特别是针对落地的支撑性措施进行补充，进一步完善
35浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
工具方法，进一步的制定落地计划和在子公司等经营体全面推广计划，让 YBS 真正成为指导公司发展的管理体系。
5.推动公司国际化、实施好两个国际化项目
持续打造属地化制造和全球化运营能力。公司将继续策划和实施好墨西哥工厂和波兰工厂，做好前期可研、策划规划、基建施工、关键员工招聘、产线策划、客户与项目导入、中美欧资源协同共享等工作。
边实施边总结，提炼实施过程中的经验教训，为公司完善全球一体化的运营模式提供参考，逐步解决当前困扰公司国际化的关键课题。
6.消灭亏损的经营体和产品
内部工厂、子公司、经营体作为责任单位，针对公司分析和内外部挖潜出的低毛利产品和重点亏损产品，通过 VAVE、设计、工艺、采购、精益运营、商务价格调整、同行对标等措施降本提质增效，消灭亏损的产品，进而实现公司的经营体健康发展。
7.大力推进人才培育工程，持续实施“334”“211”人才计划
以打造334（30名经营体负责人，30名学术带头人，40名后备梯队干部）和211（20名行业拔尖领军人才“第一层次培养人才”、100名专业技术骨干“第二层次培养人才”和100名拔尖技师“工匠标杆”工程为核心任务，以每年滚动进行的青年干部班、经营管理班、总经理班和各专项培训班为抓手，以各个学院为主线，以专家论坛、高级技师大讲堂、研发和工艺系统月度专题分享为主要手段，通过线上线下学习、内外培训资源的有效联合，打造三级阶梯式培养体系，打造学习型组织，提升公司综合竞争力。
（四）公司面临的主要风险
1.宏观经济波动风险
汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑经济、贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。此外，由于公司部分产品向美国、欧洲等国家和地区出口，而近年来全球宏观经济形势复杂多变，将对公司的出口业务产生不利影响。
2.原材料价格波动风险
公司主要原材料包括铝、钢、铁、铜等金属，材料成本占主营业务成本的比例较高。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。
3.市场竞争风险
汽车零部件制造行业竞争较为激烈，公司主要从事汽车热管理及尾气处理系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力等，可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升，甚至面临市场份额下降的风险。
4.汇率波动风险
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率的波动日趋市场化，国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司近些年不断推进国际化发展，部分产品销往美国、欧洲等国家和地区，并采用美元、欧
36浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
元为计价结算货币。如果未来人民币汇率大幅波动，将对公司的国际竞争力和经营业绩造成一定影响。
面对上述风险，公司不断聚焦内部改善，深化内部变革，提质降本增效，将持续关注宏观经济、行业发展趋势及市场竞争格局情况，做好前瞻性规划，不断提升综合竞争力。在产品方面不断优化产品结构，继续增加研发投入，保持技术领先优势。深化变革找差距，凝心聚力补短板，不断提升干部员工队伍素质和基础管理能力，解放思想创新商业模式，加快推进各产品平台的独立经营能力，提升质量管控能力和经营效率。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用谈论的主要内接待对象接待时间接待地点接待方式接待对象容及提供的资调研的基本情况索引类型料
华西证券、汐泰投资、慎知资探讨公司经营详见公司披露在巨潮
产、华西证券、君子兰资本、
2021年03公司六楼会情况及发展规资讯网上的投资者关
实地调研机构青骊投资、睿柏资本、生命保月03日议室划。未提供资系活动记录表险资产、工银安盛人寿、金
料。（2021-001）
鹰基金、国金证券探讨公司经营详见公司披露在巨潮
2021年04全景网年度参与公司2020年度网上业情况及发展规资讯网上的投资者关
其他个人月30日业绩说明会绩说明会的投资者划。未提供资系活动记录表
料。（2021-002）探讨公司经营详见公司披露在巨潮
长城证券、天风证券、国盛证
2021年06公司六楼会情况及发展规资讯网上的投资者关
实地调研机构券、国泰基金、万家基金、国月15日议室划。未提供资系活动记录表信证券、恒越基金
料。（2021-003）探讨公司经营详见公司披露在巨潮
中信证券、上汽投资、平安基
2021年07公司六楼会情况及发展规资讯网上的投资者关
实地调研机构金、裕晋投资、景元天成、弘月15日议室划。未提供资系活动记录表毅投资
料。（2021-004）
景顺长城基金、海南智联、华
创证券、中信证券、东方证券、
开源证券、博颐投资、信达证
券、中金公司、弘悦资产、德探讨公司经营详见公司披露在巨潮
2021 年 08 公司 Y 幢三 邦基金、兴业证券、瀚伦投资、情况及发展规 资讯网上的投资者关
实地调研机构
月28日楼阶梯教室南土资产、首创证券、国泰君划。未提供资系活动记录表安、复胜资产、裕兰资本、申料。（2021-005）万宏源、浙商证券、广发证券、
太平洋证券、东吴证券、致合
资管、财通证券、旌安投资、
37浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
云南山海投资、长江证券探讨公司经营详见公司披露在巨潮
国海证券、中信证券、华创汽
2021年10电话会议线情况及发展规资讯网上的投资者关
电话沟通机构车、天风证券、中金公司、开月28日上调研划。未提供资系活动记录表源证券
料。（2021-006）
兴业证券、华富基金、德邦基
金、太平养老、长江养老、中
泰资管、平安资产、国投瑞银、
湘财基金、山西资管、兴证资探讨公司经营详见公司披露在巨潮
管、华泰资产、兴银基金、中
2021年11公司六楼会情况及发展规资讯网上的投资者关
实地调研机构融基金、景领资产、浦银安盛、月15日议室划。未提供资系活动记录表理成资产、兴业基金、野村自
料。（2021-007）
营、长江资管、财通资管、安
信证券、弘毅远方基金、华泰
保兴基金、长江证券、南方基
金、浙商证券探讨公司经营详见公司披露在巨潮
泰康资产、盘京投资、太平资
2021年12电话会议线情况及发展规资讯网上的投资者关
电话沟通机构产、中信建投、广发证券、浙月16日上调研划。未提供资系活动记录表商证券、
料。（2021-008）
38浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1.关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
2.关于公司与股东：公司股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3.关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法
律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
4.关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于绩效评价与激励约束机制：公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人
员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。
6.关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系接待股东来访回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
39浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。
（一）业务独立
公司业务独立于第一大股东及其关联人，业务结构完整，自主独立经营。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与第一大股东之间无同业竞争，第一大股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
（二）人员独立
公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况，未在第一大股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司的财务人员也不存在在第一大股东或其控制的企业中兼职的情况。公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于
第一大股东，建立了独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。
（三）资产独立
公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在第一大股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。
（四）机构独立
公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于第一大股东，未发
生第一大股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。
（五）财务独立
公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。不存在资金被第一大股东或其他企业占用的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
40浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年第一次临时股东详见巨潮资讯网上
临时股东大会40.07%2021年01月07日2021年01月08日
大会的公告（2021-002）详见巨潮资讯网上
2020年度股东大会年度股东大会36.19%2021年05月07日2021年05月08日
的公告（2021-035）
2021年第二次临时股东详见巨潮资讯网上
临时股东大会28.77%2021年08月10日2021年08月11日
大会的公告（2021-070）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
1999年2023年
324708324708
徐小敏董事长现任男6303月1008月06
0808日日
2011年2023年
副董事陈不非现任男6107月2108月06710000710000长日日副董事2011年2023年徐铮铮长、副总现任男3207月2108月0600经理日日
2011年2023年
董事、副130000130000柴中华现任男5407月2108月06总经理00日日
2020年2023年
周浩楠董事现任男3208月0608月0600日日
2017年2023年
庞正忠董事现任男5800
09月1208月06
41浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
日日
2017年2023年
独立董彭颖红现任男5809月1208月0600事日日
2017年2023年
独立董刘海生现任男5209月1208月0600事日日
2020年2023年
独立董俞小莉现任女5808月0608月0600事日日
2017年2023年
监事会186000186000朱文彬现任男5409月1208月06主席00日日
2011年2023年
186770186770
朱圣强监事现任男5207月2108月06
00日日
2017年2023年
职工监陈贵麒现任男3609月1208月0600事日日
2017年2023年
夏军总经理现任男5809月1208月0600日日
2012年2023年
副总经李钟麟现任男6304月2008月06108000108000理日日
2014年2023年
副总经刘浩现任男4707月2108月06510000510000理日日由于误操作于
2021年
3月22日通过
2018年2023年集中竞
副总经王宁现任男5102月2708月06400001000030000价交易理日日方式减持公司股票
10000
股（详见披露在
42浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
巨潮资讯网上的公告
7）
2019年2023年
副总经郭琨现任男5108月2308月0600理日日
2020年2023年
副总经杨分委现任男4608月0608月0600理日日副总经2017年2023年朱晓红理；财务现任女5809月1208月06660000660000总监日日副总经2016年2023年陈敏理；董事现任男4710月2708月06230000230000会秘书日日
397565397465
合计------------010000--
0808
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1．董事
徐小敏：男，1958年出生，大专学历，工程师，中国国籍。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长、总经理。现任公司董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事、上海银轮热系统科技有限公司执行董事、浙
江天和联建设投资有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事长、天台银康生物医药有限公司执行董事。
陈不非：男，1960年出生，本科学历，中国国籍。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；
1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙
43浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
江银轮机械股份有限公司工作，任副总经理、总经理。现任公司副董事长，兼任浙江圣达生物药业股份有限公司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江金字机械电器股份有
限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。
徐铮铮：男，1989年出生，中国国籍，本科学历。2012年7月进入本公司工作，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，现任公司副董事长、战略规划部部长，兼任上海银畅国际贸易有限公司董事长、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、广州银轮热交换系统有限公司董事。
柴中华：男，1967年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司（由原天台机械厂改制而成）工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职，现任公司副总经理、党委书记，兼任天台银之园餐饮有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银轮环保科技有限公司执行董事。
周浩楠:男1989年出生，中国国籍，硕士研究生，经济师。2012年12月进入本公司工作，历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副总经理、常务副总经理等职，现任公司董事，兼任总经理助理、发动机后处理事业部总经理、印度银轮董事。
庞正忠：男，1963年出生，研究生学历，中国国籍。1987年7月至1992年12月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993年2月至2004年3月，任北京市金诚律师事务所创始合伙人；2004年
4月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人及主任、北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕
导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。现任公司董事、中视传媒股份有限公司独立董事、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限公司独立董事。
彭颖红：男，1963年出生，中南工业大学工学博士，上海交通大学工学博士后、教授，中国国籍。1995年-2002年任国家模具CAD工程研究中心常务副主任，塑性成形工程系副主任；2002年-2010年任上海交通大学科技处处长、科研院常务副院长。2010年4月-2017年4月，任上海交通大学校长助理，兼任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事长、法人代表。现任公司独立董事、南京凯微机电科技有限公司董事长、上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事长、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、
宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事、江苏中捷精工科技股份有限公司（非上市）独立董事。
刘海生：男，1969年出生，复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，中国国籍。2004年9月-2011年11月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年11月-2012年11月，任云南省保山市市长助理；2012年12月-2016年12月，任浙江工商大学教务处处长，兼任宁波热电、钱江摩托、银江股份、金科股份等公司独立董事和沪杭甬高速独立监事（H股）。现任公司独立董事、浙江工商大学图书馆馆长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限
公司独立董事、浙江巍华新材料股份有限公司（非上市）董事。
俞小莉:女1963年出生，博士，浙江大学教授。1985年8月至今在浙江大学任助教、副教授、教授，
44浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长，曾任本公司第五届、第六届董事会独立董事，现任公司独立董事、浙江大学教授、浙江省汽车工程学会理事长、浙江博众汽车科技有限公司董事、无锡威
孚高科技集团股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司（非上市）独立董事。
2．监事
朱文彬：男，1967年出生，大专学历，中国国籍。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮
总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司监事会主席、总经理助理，兼任质量提升和重大项目办公室主任、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理、江苏朗信电气有限公司监事。
朱圣强：男，1969年出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审负责人，兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事。
陈贵麒：男，1985年出生，本科学历。2007年7月进入本公司，历任第一事业部采购计划科副科长、管壳式工段长、板式三工段工段长、经营办经理助理、板式工厂厂长、乘用车事业部副总经理、常务副总经理，现任公司职工监事、上海银轮热交换系统有限公司总经理助理兼行政总监、工会副主席。
3．高级管理人员
夏军：男，1963年出生，工商管理硕士/生理学博士，中国国籍。1993年-1996年，美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员；1997年-1998年，在雷鸟工商学院（Thunderbird School of Management）学习，并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月，在雷诺士国际公司（LENNOX International)先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理；2002年8月-2006年8月，在奥托昆普西克（Outokump Heatcraft）热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006年8月-2016年6月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016年7月进入公司，先后任销售总监、常务副总经理，现任公司总经理，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事长、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI公司董事。
徐铮铮：请参见董事简历。
柴中华：请参见董事简历。
朱晓红：女，1963年出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至
2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副
主任、财务部部长、财务负责人、董事等职。现任公司财务总监，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海银轮投资有限公司监事、天台银康生物医药有限公司监事、徐州银
轮环保科技有限公司董事、美国银轮TDI公司董事。
45浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
李钟麟：男，1958年出生，博士学历，美国国籍。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究；曾先后在美国朗公司(Dana Inc)任研发工程师；美国法雷奥公司 (ValeoUSA)任高级工程师和材料
工艺技术专家；中国法雷奥公司任项目总监；2010年9月进入公司，历任研究院院长、销售公司总经理等职务，现任公司副总经理，兼任美国银轮TDI公司董事。
刘浩：男，1974年出生，博士学历。中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理、研发总院院长，兼任广州银轮热交换系统有限公司董事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事。
陈敏：男，1974年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司，曾担任出纳、会计等职务；1999年进入银轮股份工作，历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任浙江开山银轮换热器有限公司董事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交
换系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事、浙江天和联建设投资有限公司总经理。
王宁：男，1970年出生，本科学历，中国国籍。曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯集团、凯斯纽荷兰工业集团、捷豹路虎（中国）投资有限公司任国产化本地采购项目负责人、副总裁、依维柯中国区业务
总经理、大中华区执行副总裁等职。2018年2月进公司，现任公司副总经理，兼任欧洲银轮董事、德国银轮董事、瑞典Setrab董事。
郭琨：男，1970年出生，本科学历，经济师，中国国籍。1992年11月参加工作曾任湖北天元化工股份有副总经理、洪湖市经贸局办公室副主任、广东中山国际会展中心秘书处主任等职；2003年1月进入湖
北美标汽车制冷系统有限公司工作，先后任董事会秘书兼总经办主任、人事部经理、采购经理、董事兼副总经理、总经理等职；2011年12月，公司收购湖北美标后，任湖北美标董事、总经理，2017年1月任公司总经理助理兼湖北美标董事、总经理。现任公司副总经理，兼任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理。
杨分委：男，1975年出生，大专学历，中国国籍。1997年7月进公司，历任技术员、车间主任、铝散热器分厂副厂长、天台银轮热动力交换器有限公司总经理、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经
理、公司总经理助理、上海银轮热交换系统有限公司副总经理等职，2020年8月至今任公司副总经理，兼任商用车与非道路事业部总经理、山东银轮热交换系统有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公司执行
董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、湖北银轮机械有限公司执行董事。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
2015年10月
徐小敏天台银轮实业发展有限公司执行董事否
16日
46浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
执行事务合2014年08月徐小敏宁波正奇投资管理中心（有限合伙）否伙人12日
2014年08月
徐铮铮宁波正奇投资管理中心（有限合伙）有限合伙人否
12日
在股东单位任无职情况的说明在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位任期终止日在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期担任的职务期领取报酬津贴徐小敏天台银轮实业发展有限公司执行董事2015年10月16日否徐小敏天台银轮工贸发展有限公司董事2017年01月20日否徐小敏上海银畅国际贸易有限公司董事2015年04月28日否徐小敏浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长2014年06月05日否徐小敏南昌银轮热交换系统有限公司董事长2013年03月16日否执行事务合
徐小敏宁波正奇投资管理中心（有限合伙）2014年08月12日否伙人徐小敏上海银轮投资有限公司执行董事2015年07月28日否徐小敏上海银轮热系统科技有限公司执行董事2012年01月31日否徐小敏美国银轮热动力公司董事长2019年05月21日否徐小敏浙江天和联建设投资有限公司董事长2018年03月16日否徐小敏天台银康生物医药有限公司执行董事2017年01月17日否陈不非浙江圣达生物药业股份有限公司董事2013年12月01日否陈不非湖北宇声环保科技有限公司董事2014年08月11日否陈不非上海银轮投资有限公司总经理2015年07月28日否陈不非浙江金字机械电器股份有限公司董事2020年09月22日否陈不非浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事2019年08月01日是陈不非浙江双环传动机械股份有限公司独立董事2019年09月16日是徐铮铮上海银畅国际贸易有限公司董事长2017年08月16日否徐铮铮浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事2019年12月27日否徐铮铮上海银轮热交换系统有限公司执行董事2010年12月09日否徐铮铮广州银轮热交换系统有限公司董事2020年06月28日否柴中华杭州银轮科技有限公司执行董事2020年03月26日否柴中华山东银轮环保科技有限公司执行董事2021年06月08日否执行董事兼柴中华天台银之园餐饮有限公司2016年07月12日否经理
47浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
董事长兼经柴中华山东银轮热交换系统有限公司2017年10月13日否理
高级合伙人、庞正忠北京金诚同达律师事务所2004年04月01日是主任庞正忠中视传媒股份有限公司独立董事2019年09月18日是庞正忠浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事2018年12月28日是庞正忠浙江金字机械电器股份有限公司独立董事2020年09月22日是
周浩楠 Yinlun ADM India Pvt. Ltd.（印度银轮） 董事 2018 年 11 月 01 日 否彭颖红上海交通大学特聘教授2017年04月01日是彭颖红浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事2017年09月18日是彭颖红宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事2018年12月05日是彭颖红南京凯微机电科技有限公司董事长2018年07月05日否上海纳米技术及应用国家工程研究中心彭颖红董事长2019年04月20日否有限公司江苏中捷精工科技股份有限公司（非上彭颖红独立董事2017年11月18日是
市）刘海生浙江工商大学图书馆馆长2017年01月01日是刘海生浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事2016年09月13日是刘海生浙江金字机械电器股份有限公司独立董事2020年09月22日是刘海生浙江巍华新材料股份有限公司董事2021年06月08日俞小莉浙江大学教授1985年08月01日是俞小莉浙江省汽车工程学会理事长2015年06月01日否俞小莉浙江博众汽车科技有限公司董事2019年10月24日否俞小莉无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事2018年06月27日是俞小莉浙江锋龙电气股份有限公司独立董事2016年04月01日是俞小莉浙江富特科技股份有限公司独立董事2016年06月01日是董事兼总经朱文彬湖北宇声环保科技有限公司2014年08月11日否理朱文彬江苏朗信电气有限公司监事2018年04月09日否朱圣强浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事2015年06月20日否朱圣强上海银畅国际贸易有限公司监事2015年04月28日否朱圣强天台银之园餐饮有限公司监事2016年07月12日否朱圣强浙江银轮智能装备有限公司监事2016年09月04日否
佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公夏军董事长2017年10月25日否司夏军广州银轮热交换系统有限公司董事长2018年02月06日否
48浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
夏军美国银轮热动力公司董事2019年05月21日否朱晓红上海银畅国际贸易有限公司董事2015年04月28日否朱晓红上海银轮投资有限公司监事2015年07月28日否朱晓红美国银轮热动力公司董事2019年05月21日否朱晓红天台银康生物医药有限公司监事2017年01月17日否朱晓红徐州银轮环保科技有限公司董事2020年08月26日否朱晓红山东银轮热交换系统股份有限公司董事2013年12月28日否李钟麟美国银轮热动力公司董事2019年05月21日否刘浩广州银轮热交换系统有限公司董事2017年05月23日否
佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公刘浩董事2017年10月25日否司刘浩山东银轮热交换系统有限公司董事2021年09月29日否陈敏南昌银轮热交换系统有限公司监事2013年03月16日否陈敏浙江开山银轮换热器有限公司监事2014年05月12日否陈敏湖北美标汽车制冷系统有限公司监事2014年11月18日否陈敏广州银轮热交换系统有限公司监事2017年05月23日否陈敏无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事2017年12月20日否陈敏浙江天和联建设投资有限公司总经理2018年09月04日否
董事、执行总
王宁 YINLUN EUROPE HOLDING B.V. 2018 年 07 月 26 日 否裁
王宁 YINLUN EUROPE GMBH 董事 2018 年 11 月 07 日 是
王宁 Setrab Aktiebolag 董事长 2019 年 05 月 31 日 否
郭琨湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理2011年12月30日是杨分委山东银轮热交换系统有限公司董事2021年09月29日否杨分委赤壁银轮工业换热器有限公司执行董事2021年09月07日否杨分委上海创斯达热交换器有限公司董事长2021年11月02日否杨分委湖北银轮机械有限公司执行董事2021年09月02日否在其他单位任无职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）决策程序
49浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
（2）确定依据
在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其岗位及职务，实行以基本薪酬与年终绩效考核相结合的薪酬制度，独立董事只发放津贴。
（3）实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
徐小敏董事长男63现任134.77否
陈不非副董事长男61现任114.71否
徐铮铮副董事长、副总经理男32现任116.61否
柴中华董事、副总经理男54现任102.25否
周浩楠董事男32现任54.4否庞正忠董事男58现任7否彭颖红独立董事男58现任7否刘海生独立董事男52现任7否俞小莉独立董事女58现任7否
朱文彬监事会主席男54现任75.12否
朱圣强监事男52现任22.4否
陈贵麒职工监事男36现任28.21否
夏军总经理男58现任206.55否
李钟麟副总经理男63现任125.57否
刘浩副总经理男47现任123.81否
王宁副总经理男51现任310.69否
郭琨副总经理男51现任94.31否
杨分委副总经理男46现任89.84否
朱晓红副总经理；财务总监女58现任90.5否
陈敏副总经理；董事会秘书男47现任83.22否
合计--------1800.96--
50浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第五次会议2021年02月02日2021年02月03日
公告（2021-003）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第六次会议2021年02月22日2021年02月23日
公告（2021-006）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第七次会议2021年04月13日2021年04月15日
公告（2021-020）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第八次会议2021年04月29日2021年04月30日
公告（2021-031）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第九次会议2021年05月18日2021年05月19日
公告（2021-037）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第十次会议2021年06月02日2021年06月03日
公告（2021-040）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第十一次会议2021年06月25日2021年06月26日
公告（2021-053）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第十二次会议2021年07月23日2021年07月24日
公告（2021-059）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第十三次会议2021年08月27日2021年08月28日
公告（2021-073）详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第十四次会议2021年10月09日2021年10月11日
公告（2021-078）此次会议只审议了2021年度三季度报告，根据《深圳证券
第八届董事会第十五次会议2021年10月27日交易所上市公司自律监管指
南第1号—业务办理》规定可免于公告。
详见披露在巨潮资讯网上的
第八届董事会第十六次会议2021年12月20日2021年12月21日
公告（2021-082）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议徐小敏1221000否3陈不非1221000否3徐铮铮1221000否3
51浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
柴中华1221000否3周浩楠1221000否3庞正忠1221000否0彭颖红1221000否0刘海生1221000否2俞小莉1221000否1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，对报告期内需要审议的事项出具了公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况其他履异议事项委员会召开会提出的重要意见成员情况召开日期会议内容行职责具体情况名称议次数和建议
的情况（如有）
审议通过了《2020年度内审部工作总结》根据法规指引要
《2021年度内审部工作计划》《2020年度求，结合公司实际业绩快报内部审计报告》《2020年度审计情况，审核定期报报告》《2020年度内部控制的自我评价报告、关联交易、对告》《2020年度募集资金存放与使用情况刘海生、2021年04月外投资、募集资金审计委专项审核报告》《2020年第四季度关联交无无彭颖红、413日使用情况等内容，员会易、对外投资等重大事项实施情况、大额陈不非对内部审计结果资金往来以及与关联方的资金往来情况
提出意见，指导内的检查报告》《2020年上海创斯达热交换部审计工作有序系统有限公司审计报告》《关于续聘会计开展。
师事务所的议案》2021年04月审议通过了《2021年第一季度关联交易、根据法规指引要无无
52浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
30日对外投资等重大事项实施情况、大额资金求，结合公司实际
往来以及与关联方的资金往来情况的检情况，审核季度报查报告》《2021年度第一季度募集资金存告，对内部审计结放与使用情况专项审核报告》果提出意见，指导内部审计工作有序开展。
审议通过了《2021年第二季度关联交易、对外投资等重大事项实施情况、大额资金根据法规指引要
往来以及与关联方的资金往来情况的检求，结合公司实际查报告》《2021年度第二季度募集资金存情况，审核季度报
2021年08月放与使用情况专项审核报告》《2021年上告，对内部审计结无无
23日
海创斯达热交换器有限公司 ICB 审计报 果提出意见，指导告》《2021年江苏唯益换热器有限公司内部审计工作有ICB 审计报告》《2021 年半年度业绩快报 序开展。内部审计报告》根据法规指引要审议通过了《2021年第三季度关联交易、求，结合公司实际对外投资等重大事项实施情况、大额资金情况，审核季度报
2021年10月往来以及与关联方的资金往来情况的检告，对内部审计结无无30日查报告》《2021年第三季度募集资金存放果提出意见，指导与使用情况专项审核报告》《2021年赤壁内部审计工作有银轮工业换热器有限公司 ICB 审计报告》序开展。
认真审阅了《2021年度董事薪酬方案》，认为董事的薪酬方案符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公
薪酬与刘海生、司相关制度的规
2021年04月
考核委俞小莉、1审议通过了《2021年度董事薪酬方案》定，是结合公司经无无
13日
员会柴中华营实际情况及行业地区薪酬水平制定的，考核方法合理有利于调动董事的工作积极
性、主动性，有利于促进公司经营目达成。
投资战彭颖红、结合行业政策及
2021年08月围绕“聚焦热管理、发力新能源”这个主题
略委员俞小莉、1动态，对公司的发无无
27日探讨公司发展战略、重大投资等
会陈不非展战略提供建议
53浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）2756
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）5071
报告期末在职员工的数量合计（人）7827
当期领取薪酬员工总人数（人）7827
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）153专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员5104销售人员484技术人员1209财务人员156行政人员874合计7827教育程度
教育程度类别数量（人）博士21硕士141本科1264大专1230高中及以下5171合计7827
2、薪酬政策
严格按照《劳动法》等相关制度要求，不断健全和优化公司薪酬福利体系，根据每位员工的能力、所在岗位（职务）、个人工作表现和业绩、以及行业及当地劳动力市场的状况等给予相应合理的工资。采取员工持股计划等激励措施，并实行绩效考核，员工实际工资与每月绩效挂钩，充分调动员工工作积极性及
54浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文创造性。
3、培训计划
公司充分认识到员工能力提升、人才培养的重要性公司人才发展中心根据公司的经营发展状况及员工
个人发展需求而选拔合适员工进行培训，培训方式为外派和内训相结合。2021年，公司共完成培训1807场次，受训总人数达26557人次，其中一级培训项目（涉及多部门培训项目）120场次。
2021年度，公司人才发展中心策划举办了大客户经理班、工艺工程师能力提升初级班、精益运营青干
班、新进员工能力提升班、SW标准作业培训班、青苗培育营等6大专项培训班；并联合研发总院、质量提升和重大项目办公室持续落实研发系统月度分享12期和质量管理培训班；培训对象涵盖2021年度公司新员
工、设计、工艺、质量、项目管理、营销等岗位及中层管理干部。公司人才发展中心积极持续落实校企合作，与天台职业中专合作采用现代学徒制的人才培养模式，培养公司所需要的具有专业技能的各类技工，
2021年安排20多名学生到公司及子公司实习。
2022年公司培训工作重点：一是优化培训组织架构和培训体系，使培训工作更专业、更有效、更高效
和更系统；二是加强内训师队伍建设及管理，并加大课程开发力度；三是构建线上学习平台，支持移动端学习，打造“随时随地”提升、“训战一体”的学习型组织；四是加强储备干部队伍梯队的建设，开设总经理班、青干班、工艺经理班等多个专项学习提升班；五是加大校企合作力度，尝试探索新的合作院校，加大对于基层干部的校企合作培养；六是加大培训效果评估和考核力度，提升培训资源利用效率。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）2980844
劳务外包支付的报酬总额（元）76170258.00
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。公司2021年度的利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
55浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.80
分配预案的股本基数（股）792116159
现金分红金额（元）（含税）63369292.72
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）63369292.72
可分配利润（元）1872625706.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例3.38%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以本预案董事会审议前一日的总股本792116159股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元（含税），共计派发现金
63369292.72元；不送红股，不以资本公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
无
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况无
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
56浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
占上市公司股本总实施计划的资金来员工的范围员工人数持有的股票总额变更情况额的比例源
公司部分董事、监事、高级管理人
员工的合法薪酬、自员以及经董事会认定对公司发展有
筹资金以及法律、行卓越贡献的核心骨干员工或关键岗
4098097934无1.02%政法规允许的其他位员工，持有人在公司或公司的控方式取得的资金，不股子公司全职工作，领取薪酬，并涉及杠杆资金。
签订劳动合同。
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况姓名职务报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额的比例
陈贵麒职工监事32105321050.00%报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用√不适用报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用√不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用√不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
√适用□不适用
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可
行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应的会计处理。报告期内，共计费用摊销2186.73万元，计入到母公司利润2085.57万元。
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用√不适用其他说明无
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
57浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。报告期内，公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
报告期内，公司严格按照《子公司管理制度》对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司每月定期向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2021年04月14日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例93.16%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例91.24%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：*公非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及
司董事、监事、高级管理人员舞弊；*已业务性质的严重程度、直接或潜在负面
经发现并报告给管理层的重大内部控制缺影响的性质、影响的范围等因素来确
陷经过合理的时间后，并未加以改正；*定。（1）非财务报告重大缺陷的迹象包注册会计师发现当期财务报告存在重大错括：违反国家法律法规或规范性文件、
定性标准报，而内部控制在运行过程中未能发现该重大决策程序不科学、制度缺失可能导错报；*对已公告的财务报告出现的重大致内部控制系统性失效、重大或重要缺
差错进行错报更正；*其他可能影响报表陷未得到整改、其他对公司负面影响重
使用者正确判断的缺陷。（2）财务报告重大的情形。（2）非财务报告重要缺陷的要缺陷的迹象包括：*未依照公认会计准迹象包括：*重要业务制度或流程存在
则选择和应用会计政策；*未建立反舞弊的缺陷；*决策程序出现重大失误；*
58浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
程序和控制措施；*对于非常规或特殊交关键岗位人员流失严重；*内部控制内
易的账务处理没有建立相应的控制机制或部监督发现的重要缺陷未及时整改；*
没有实施且没有相应的补偿性措施；*对其他对公司产生较大负面影响的情形。
于期末财务报告过程存在的一项或多项缺（3）非财务报告一般缺陷是指除上述
陷且不能合理保证编制的财务报告达到真重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷陷。
是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果，错报＜合并报表营业收入总额的
1%，则认定为一般缺陷；如果，合并报表
营业收入总额的1%≤错报＜合并报表营业
收入总额的2%，则为重要缺陷；如果错报非财务报告内部控制缺陷评价的定量
大于等于营业收入的2%，则认定为重大缺定量标准标准参照财务报告内部控制缺陷评价陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失的定量标准执行。
与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于资产总
额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果
大于等于资产总额2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
2、内部控制审计报告
□适用√不适用
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。
59浙江银轮机械股份有限公司2021年年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否主要污染物公司或子公排放口分布执行的污染核定的排放超标排放情及特征污染排放方式排放口数量排放浓度排放总量司名称情况物排放标准总量况物的名称浙江银轮机
械股份有限 COD 纳管排放 1 厂区东北角 121.35mg/L 500mg/L 34.779 吨 122.1 吨 无公司浙江银轮机
械股份有限 氨氮 纳管排放 1 厂区东北角 12.06 mg/L 35mg/L 3.3913 吨 8.547 吨 无公司天台振华表