深天马Ａ:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告

天马微电子股份有限公司
（住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918）
2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商
（住所：中国（上海）自由（住所：北京市丰台区西营街8（住所：深圳市福田区福田街贸易试验区商城路618号）号院1号楼7至18层101）道福华一路111号）
签署日期：年月日本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2021年
11月5日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3523号”文同意注册
公开发行面值不超过（含）100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，发行规模合计100亿元。本期债券为本次批文下
第四期发行，发行规模不超过20亿元（含）。
2、本期债券分为两个品种，本期债券品种一简称为“22天马04”，债券代
码为149884；本期债券品种二简称为“22天马05”，债券代码为149885。本期债券发行规模合计为不超过人民币20亿元（含20亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，
本期公司债券信用等级为 AAA。截至 2021 年末，发行人的净资产为 348.73 亿元，合并范围资产负债率为56.64%，母公司资产负债率为37.82%。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.82亿元（2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
26、期限：本期债券分两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券品种一的询价区间为2.80%-3.80%，本期债券品种二的询价区
间为 3.40%-4.40%，发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 19 日（T 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、发行人主体信用等级 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，本期债券
符合质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
14、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。
债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发
3行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
16、发行人为上市公司，股票代码（000050），股票状态正常，经营状态稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时公告，敬请投资者关注。
4释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人指天马微电子股份有限公司天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发本期债券指
行公司债券（第三期）
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、债券受托指中信证券股份有限公司
管理人、簿记管理人
国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公联席主承销商指
司、招商证券股份有限公司深交所指深圳证券交易所
符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公专业投资者指
司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者
债券登记机构/登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2022年4月18日，为本期发行接受专业投资者网下询价
网下询价日（T-1 日） 指的日期
发行首日、网下认购起始2022年4月19日，为本期发行接受投资者网下认购的起指日（T 日） 始日期承销团指由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元指人民币元、人民币万元
一、本期发行基本情况
发行主体：天马微电子股份有限公司。
债券名称：本期债券分两个品种，其中品种一债券全称为“天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”，债券简称为“22天马04”，品种二债券全称为“天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”，债券简称为“22天马05”。
发行规模：本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元）。
债券期限：本期债券分两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对
5另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行
规模的100%。
债券票面金额：100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：无。
债券形式：实名制记账式公开公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者发行。本期债券不向公司股东优先配售。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方式承销。
配售规则：本期债券向专业投资者公开发行，具体配售规则安排请参见发行公告“三、网下发行”部分。
网下配售原则：本期债券向专业投资者公开发行，具体网下配售原则请参见发行公告“三、网下发行”部分。
起息日期：本期债券的起息日为2022年4月20日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
6付息日：本期债券品种一的付息日期为2023年至2025年每年的4月20日，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券品种二的付息日期为2023年至2027年每年的4月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2025年4月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息兑付款项不另计利息。
本期债券品种二的兑付日期为2027年4月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息兑付款项不另计利息。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息
登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
拟上市交易所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债。
牵头主承销商：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，招商证券股份有限公司。
募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。募集资金专项账户信息如下：
开户银行：兴业银行股份有限公司深圳前海分行
7账户户名：天马微电子股份有限公司
收款账号：338000100100171911
大额支付行号：309584008004
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
账户户名：天马微电子股份有限公司
收款账号：44250100003400005643
大额支付行号：105584000021
开户银行：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行
账户户名：天马微电子股份有限公司
收款账号：755900111510703
大额支付行号：308584001137
开户银行：中国银行股份有限公司深圳上步支行
账户户名：天马微电子股份有限公司
收款账号：760175733120
大额支付行号：104584001098
开户银行：北京银行股份有限公司深圳后海支行
账户户名：天马微电子股份有限公司
收款账号：20000028135500083083476
大额支付行号：313584001177
8质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，
本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2022年4月15日）
T-1 日 网下询价（簿记）
（2022年4月18日）确定票面利率
T 日 公告最终票面利率
（2022年4月19日）网下认购起始日
T 至 T+1 日
（2022年4月19日至4月网下认购日
20日）
网下认购截止日
T+1 日
投资者于当日15：00之前将认购款划至主承销
（2022年4月20日）商专用收款账户
T+2 日发行结果公告日
（2022年4月21日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券品种一票面利率预设区间为2.80%-3.80%，本期债券品种二票面利率预设区间为3.40%-4.40%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。
（三）询价时间
9本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 4 月 18 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）发送至主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资
者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的专业投资者应在 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）14：00-17：00之间，将以下文件发送至主承销商处，并电话确认：
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。
10主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦发送至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。
申购传真：010-60834440
咨询电话：010-60836562
申购邮箱：sd03@citics.com
3、利率确定
发行人和主承销商将根据询价情况确定本期债券的最终票面利率，并将于
2022 年 4 月 19 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A
股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。每个专业投资者的最低认购单位为1000万元，超过1000万元的必须是100万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的
发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2022 年 4 月 19 日（T 日）和 2022 年 4 月 20 日（T+1 日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自承
担有关的法律责任。
2、凡参与网下申购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限
11责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2022 年 4月 18 日（T-1 日）前开立证券账户。
3、欲参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿
记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业投资者应在 2022 年 4 月 18 日（T-1日）14:00-17:00将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》发送至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
（六）配售簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
网下配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2022 年 4 月 19 日（T 日）向获得配售的专业投资者发送配
售缴款通知书，内容包括该专业投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的专业投资者应按配售缴款通知书的要求，在2022年4月20日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写专业投资者全称和“22天马04认购资金”、“22天马05认购资金”字样。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
12账户名称：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行人行支付系统号：302100011681
联系人：徐楚楚
联系电话：010-60834748
（八）违约认购的处理
获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记
管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：天马微电子股份有限公司
住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
法定代表人：彭旭辉
联系人：李伟
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
电话：0755-36351068
传真：0755-86225772
（二）牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中信证券股份有限公司
13注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：王宏峰、陈天涯、蔡智洋、吴林、罗家聪
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座中信证券大厦18楼
电话：0755-23835190
传真：010-60833504
（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：贺青
联系人：徐磊、吴迪珂、吴磊、汪中、李弘宇、梁冠鹏、文箫
联系地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场33楼
电话：021-38676503
传真：021-38032198
（四）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人：王宇、曹梦达、刘嘉璐、孟凡浩、黄钦亮、付聪
电话：010-80927275
传真：0755-82031280
（五）联席主承销商：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系电话：0755-83081482
传真：0755-83081369
有关经办人员：姜涛、林持衡、卢智瑞
14（本页以下无正文）15（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）
发行人：天马微电子股份有限公司年月日（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司
年月日附件一：天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）网下利率询价及认购申请表重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息机构名称法定代表人姓名营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话电子邮箱
证券账户名称（深圳）证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳）身份证明号码（深圳）利率询价及申购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）牵头主承销商、簿记管理人、联席主承销商：国泰君安联席主承销商：银河证券联席主承销商：招商证券
受托管理人：中信证券（%）（%）（%）（%）
22天马04：3年期（利率区间：2.80%-3.80%）22天马05：5年期（利率区间：3.40%-4.40%）
申购利率（%）申购金额（万元）申购利率（%）申购金额（万元）重要提示：
参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于2022年4月18日14:00-17:00间发送至簿记管理人处。申购传真：010-60834440，咨询电话：010-60836562，申购邮箱：sd03@citics.com。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；
簿记管理人向申购人发出《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将
认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在
经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
6、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者。（）是（）否
7、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并
具备承担该风险的能力；
8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章
的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）；
9、申购人确认，本次申购资金（）是（）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行
人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助；
10、申购人确认（）是（）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方。
（盖章）
2022年4月18日附件二：专业投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；
（G）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。
具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券
折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。