恒玄科技:中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于恒玄科技（上海）股份有限公司
2021年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告
作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进
行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30000000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格162.07元。截至2020年12月9日止，公司募集资金总额为人民币4862100000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86429284.91元后，剩余募集资金4775670715.09元，已由主承销商中信建投证券于2020年12月
9日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16889564.87元后，公司本次募集资金净额为4758781150.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018号验资报告验资确认。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关法律、法规的要求，制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司于2020年12月连同保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行、
平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股
份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中信银行
股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位募集资金开户银行账号金额（元）
恒玄科技（上海）股
平安银行上海分行营业部1500010570190912884306.49份有限公司
恒玄科技（上海）股
招商银行上海分行营业部110921423310107138241595.15份有限公司
恒玄科技（上海）股
招商银行上海分行营业部110921423310117382075597.98份有限公司
恒玄科技（上海）股
中信银行徐汇支行811020101340126773528614079.08份有限公司
恒玄科技（上海）股
中国银行上海市张江支行4377807106816608437.36份有限公司
恒玄科技（上海）股
中国银行上海市张江支行4351807225148105343.51份有限公司
恒玄科技（上海）股
上海银行浦东科技支行0300435450726254318.40份有限公司
恒玄科技（上海）股
上海银行浦东科技支行03004610562133911452.64份有限公司
恒玄科技（北京）有
招商银行上海分行营业部1109212828106669566721.89限公司
恒玄科技（北京）有
招商银行上海分行营业部1109212828101118891717.54限公司上海恒玄智能科技
中信银行徐汇支行811020101280134368899456430.16
有限公司开户单位募集资金开户银行账号金额（元）
合计854610000.20
（三）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日止，公司2021年度募集资金使用情况如下：
项目名称金额（元）
募集资金总额4862100000.00
减：以前年度使用募集资金余额2328098785.06
2020年12月31日募集资金专户余额2534001214.94
加：2021年度专户利息收入32567741.09
2021年度专户理财收益78923708.39
定期存款到期赎回574000000.00
理财产品到期赎回10052000000.00
减：支付发行费费用（不含增值税）6346226.39
以自筹资金预先投入募投项目置换金额97635442.13
以自筹资金支付发行费用置换金额10543338.45
购买定期存款574000000.00
购买理财产品10712000000.00
用超募资金永久补充流动资金800000000.00
募投项目本年支出216346566.44
手续费支出11090.81
2021年12月31日募集资金余额854610000.20
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况2021年4月26日，公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108178780.58元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用
的自筹资金，其中2020年度以自筹资金先行垫付的募投项目款67480299.11元，
2021年1至3月以自筹资金先行垫付的募投项目款30155143.02元，以及其他发行
费用10543338.45元。（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币80000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会、股东大会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求。
（三）超募资金的使用情况
公司超募资金总额为275878.12万元，2021年使用超募资金永久补充流动资金的金额为80000万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况根据公司2020年12月23日第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三
次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过39亿元（含39亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
根据公司2021年12月20日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十一次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过31亿元（包含31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为290400.00万元。
截至2021年12月31日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：
认购金额预期年化签约银行产品类型起息日到期日（万元）收益率
中信银行股份有限公司结构性存款40000.002021/9/302022/1/41.48%-3.45%
中信银行股份有限公司结构性存款57400.002021/11/152022/2/141.48%-3.45%
招商银行股份有限公司结构性存款17000.002021/10/272022/1/261.60%-3.25%
招商银行股份有限公司结构性存款26000.002021/10/252022/1/241.60%-3.30%
招商银行股份有限公司结构性存款7000.002021/11/22022/2/71.60%-3.25%
招商银行股份有限公司结构性存款10000.002021/11/52022/2/71.60%-3.20%
上海银行股份有限公司结构性存款10000.002021/11/112022/5/111.50%-3.30%
上海银行股份有限公司结构性存款10000.002021/12/302022/2/91.50%-3.00%
上海银行股份有限公司结构性存款5000.002021/12/302022/3/21.50%-3.10%
中国银行股份有限公司结构性存款6000.002021/11/52022/2/71.30&-3.30%
中国银行股份有限公司结构性存款12000.002021/11/52022/2/71.30%-3.30%
中国银行股份有限公司结构性存款35100.002021/12/62022/6/41.82%-3.9795%
中国银行股份有限公司结构性存款34900.002021/12/62022/6/41.81%-3.9871%
中国银行股份有限公司结构性存款11000.002021/12/62022/6/41.82%-3.2427%
中国银行股份有限公司结构性存款9000.002021/12/62022/6/41.81%-3.2444%
合计290400.00---
（五）变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募投项目未发生变更。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒玄科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒玄科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对恒玄科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、恒玄科技关于募集资金情况
的相关公告，中介机构相关报告，并与恒玄科技相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，中信建投证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
董军峰贾兴华中信建投证券股份有限公司年月日