万马股份:2021年年度报告

浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
浙江万马股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人孟宪洪、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(会计主管人员)丁大雷
声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
4.公司可能面临的风险因素参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望（五）可能面对的风险”相关内容。
5.公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1035489098股扣除公
司回购专户股份30330762股后的股本1005158336股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币0.37元（含税），不转增不送股。
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目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................1
第二节公司简介和主要财务指标........................................5
第三节管理层讨论与分析...........................................9
第四节公司治理..............................................39
第五节环境和社会责任...........................................55
第六节重要事项..............................................59
第七节股份变动及股东情况.........................................72
第八节优先股相关情况...........................................78
第九节债券相关情况............................................79
第十节财务报告..............................................82
第2页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的2021年年度报告。
五、以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼公司董秘办。
第3页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文释义释义项指释义内容
万马股份/公司/本公司/上市公司指浙江万马股份有限公司
海控集团/控股股东指青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
西海岸新区国资局/实际控制人指青岛西海岸新区国有资产管理局智能科技集团指浙江万马智能科技集团有限公司万马电缆指浙江万马电缆有限公司
万马高分子/万马高分子材料集团指浙江万马高分子材料集团有限公司青岛万马海工装备指青岛万马海洋工程装备科技有限公司万马特缆指浙江万马集团特种电子电缆有限公司专用线缆指浙江万马专用线缆科技有限公司天屹通信指浙江万马天屹通信线缆有限公司新能源产业集团指万马奔腾新能源产业集团有限公司新能源投资公司指万马联合新能源投资有限公司万马新能源指浙江万马新能源有限公司爱充网指浙江爱充网络科技有限公司
香港骐骥国际发展有限公司(HONG KONG STEED INTERNATIONAL香港骐骥指
DEVELOPMENT)
奥创科技 指 奥创科技有限责任公司 Optrum Technology LLC
越南公司 指 万马线缆（越南）有限公司WANMACABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED
柬埔寨公司 指 Steed Networks Technologies Co.Ltd四川万马高分子指四川万马高分子材料有限公司清远万马新材料指清远万马新材料有限公司湖州万马高分子指湖州万马高分子材料有限公司
万马高压材料指万马（浙江）高压材料有限公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称万马股份股票代码002276股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江万马股份有限公司公司的中文简称万马股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Wanma Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Wanma Co. Ltd公司的法定代表人孟宪洪注册地址浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号注册地址的邮政编码311305公司注册地址历史变更情况无
办公地址浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公地址的邮政编码311305
公司网址 http://www.wanmaco.com
电子信箱 investor@wanmaco.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵宇恺邵淑青浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道联系地址浙江省杭州市西湖区天目山路181号
2159号，万马创新园
电话0571-637552560571-63755192
传真0571-637552560571-63755256
电子信箱 investor@wanmaco.com investor@wanmaco.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼董秘办。
四、注册变更情况
组织机构代码统一社会信用代码：913300007043088475公司上市以来主营业务无变更
的变化情况（如有）历次控股股东的变更情2020年9月，智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《关于浙江万马股份有限公司
第5页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文况（如有）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的公司258975823股股份（占公司股本总额的25.01%）转让给海控集团。2020年末，本次股份转让事项已完成，公司控制权变更。公司的控股股东变更为海控集团，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名于涛、谢春媛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）12767477330.959321789268.6036.96%9745408784.22
归属于上市公司股东的净利润（元）271206596.57223052864.4521.59%220879359.32归属于上市公司股东的扣除非经常
238626138.78171467321.4639.17%171696051.36
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）908994063.70703747603.0529.16%872167673.52
基本每股收益（元/股）0.26720.215424.05%0.2133
稀释每股收益（元/股）0.26720.215424.05%0.2133
加权平均净资产收益率6.02%5.14%0.88%5.37%本年末比上年末
2021年末2020年末2019年末
增减
总资产（元）11420863373.288341953129.9636.91%7597902190.35
归属于上市公司股东的净资产（元）4538677678.594522930198.460.35%4249377827.93
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入2297826363.823312454797.983694530748.743462665420.41
归属于上市公司股东的净利润-40741043.08102314401.05126875799.8382757438.77归属于上市公司股东的扣除非
-54671768.86102647597.09115022913.4375627397.12经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-585292794.21790088750.93289584566.45414613540.53
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减-2229115.23-2239775.42-2919377.56系处置固定资产损失值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
45839603.5547304502.3142547841.67
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单163070.55位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益4670960.849727185.7312680714.96系银行理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保其他非流动金融资产
值业务外，持有交易性金融资产、交易性公允价值变动以及公金融负债产生的公允价值变动损益，以及-10391016.613272.514449272.69司开展套期保值业处置交易性金融资产交易性金融负债和可务，期货价格波动超供出售金融资产取得的投资收益出现货价格波动列入
第7页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3345518.311130427.99-1015961.07
减：所得税影响额1980373.874218539.574488528.42
少数股东权益影响额（税后）147153.13121530.562070654.31
合计32580457.7951585542.9949183307.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1.线缆行业总体规模保持增长
“十三五”期间，随着我国城镇化率和经济发展总量的逐年提升，促进了大中型城市电网可靠性的建设，助推了我国电网的建设与配电网的不断优化和发展，推动了我国线缆市场需求总量的提升。
2021年，我国电线电缆行业市场容量约14000亿元，整体规模位于世界首位，较上年增长约7%。从电
缆的需求结构来看，电力电缆仍占主要地位，电力电缆和电气装备用电缆合计在6900亿元左右，约占整个行业总规模的50%。
“十四五”期间，随着城镇化率的进一步提升，能源、交通、智能制造、新基建的产业发展政策，“一带一路”、“双碳”等发展战略的实施，电力电缆及电气装备用电缆仍有较大的需求。2021年11月，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。
随着在新兴领域应用，促进了特种电缆产品结构的优化调整，使其成为新的线缆行业的新增长点，特种电缆具有技术门槛高、使用条件严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温等。目前在轨道交通、清洁能源、新能源汽车、充电桩、航空航天、船舶制造等行业均有巨大需求。
全球各国重视5G通信技术的应用发展和5G网络的建设。我国正在加快推进5G的基础建设与商用进程，这为通信相关的光缆、数据电缆等产品的发展创造了良机。
随着国家对线缆企业规范化发展的约束及转型升级的引导，市场监督机构、行业协会等组织和下游客户对线缆产品质量的监管和要求越来越高，线缆企业两极分化明显，运营良好的大型企业通过提升装备自动化、数字化、智能化水平和管理创新能力加速发展，满足客户对产品高质量的要求，由规模扩张型向高质量发展性转变，经济运营效益向大企业、品牌企业集中，行业集中度逐步提高。
2.电线电缆材料行业高质量发展正逢其时
电线电缆材料主要指在各类电线电缆产品生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆行业对线缆材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求的变化对线缆材料行业的未来发展具有重大影响力。
新能源、新基建、低碳、安全、绿色环保、自动化等的需求，对线缆材料提出更高的要求，也提供了更好的发展机遇，如满足Bl级燃烧特性的低烟无卤护套料、满足110kV、220kV、500kV甚至更高电压等级的交/直流超净绝缘料和超光滑屏蔽材料，新一代环保型中高压聚丙烯（PP）材料，满足机器人和工业自动化设备高频运动的抗疲劳弹性体材料等。
我国线缆用高分子材料年总用量约400多万吨，大部分材料基本实现国产化，但部分材料如高压电缆用超净材料、超光滑屏蔽料和少量特种高端材料（弹性体材料、氟类绝缘料等）尚主要依赖进口。近年来随着国际外部大环境的变化，在保障经济安全和产业安全的大背景下，推进电缆材料国产化，强化自身产业链，符合国家发展战略。万马高分子集团作为国内线缆材料领域行业龙头，迎来更大的发展机遇。
3.大宗商品涨价对业内企业提出挑战
2021年，公司主要原材料铜、聚乙烯等采购价格大幅上涨，屡创新高，对供应链和生产经营带来较大
第9页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文挑战。疫情持续影响全球经济和社会发展，海运成本大幅提高，国际贸易流通受阻。因国内疫情管控较好，使得部分国外订单向中国回流，一定程度上促进了公司国际业务的发展。
4.新能源汽车需求增长助推充电桩行业发展
截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，较上年增长59.25%；其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。与此同时，新能源汽车销量持续增长，2021年新能源汽车销量突破350万辆，同比增长近1.6倍。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的预测，到2025年，新能源汽车新车销量将达到汽车销售总量的20％左右。
2021年及2022年增速最高，同比增速超过60%
新能源汽车产业的快速发展，有效推动了新能源充电行业的发展。2021年，我国出台了一系列政策推动充电桩建设，充电桩企业注册量增加，行业集中度较高。2021年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，提出进一步优化中心城区公共充电网络布局，加大外围城区公共充电设施建设力度，充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求，结合停车场站等建设专用充电站。鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据，截止到2021年底，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量超过1万台的共有13家，其中，万马爱充运营约2.0万台。这13家运营商占总量的92.9%，其余运营商占总量7.1%。综合判断，随着我国新能源汽车产业发展进入规模化快速发展的新阶段，充电桩行业将继续保持高速发展的态势。
二、报告期内公司从事的主要业务
1.电线电缆公司以绿色能源传输为已任，为客户提供智能输电解决方案。产品大类主要包括电力电缆（500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV～35kV的中压电缆、低压电缆）、防火耐火电缆、特种电缆、民
用建筑线缆等系列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评比，万马股份荣获“2021中国线缆行业最具竞争力企业10强”。
公司是国内规模较大的通信线缆制造企业，产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线等。
国家“十四五”规划提出加快推进传统制造业智能转型发展，公司积极响应国家要求，坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，以智能制造为主攻方向，积极突破行业关键共性技术，公司工业智能装备线
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缆事业部重点从事高端工业智能装备用电缆及组件的国产化替代，是国内较早涉足该领域的公司之一。目前工业智能装备线缆的市场仍以欧美日国外厂商为主，国外知名厂商以其品牌和技术综合竞争优势，占有国内超过80%的市场份额。万马智能装备线缆事业部通过试验设计和测试验证，分析不同材料组成和生产工艺在模拟应用环境下的使用差异，通过独立研究和TUV授权实验室大量试验数据的支持，不断开发新品，打破了国外品牌在国内的长期垄断，技术达到国际先进水平。已实现93个品号重点产品的开发和交付，另有202个品号已进入实验室验证阶段，其中的超高柔性耐扭转机器人线缆系列、高柔性长程拖链电缆系列和高端装备用特种电缆系列等产品，广泛应用于工业机器人、半导体设备、锂电池制造、光刻机、工业自动化流水线、工程机械、医疗器械、纺织机械、食品机械等自动化智能精密装备领域。
2.新材料
万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业，专业从事电力电缆化学交联绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。公司主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘和护套两大类材料，其中绝缘类包括化学交联和硅烷交联等产品，护套类包括PVC、低烟无卤、阻燃PE等产品。特色产品有：220kV化学交联聚乙烯超高压电缆用绝缘料；110kV及66kV化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料；35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料；35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆
用绝缘料；66kV、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料；10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料；特种PVC料；一
步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。
万马高分子生产的化学交联电缆料和硅烷交联电缆料销量均为行业第一；超高压绝缘料为国产品牌销
量第一；屏蔽料、低烟无卤、PVC销量行业前三；公司在35kV及以下中低压电缆绝缘料上，已连续多年稳
居行业领先地位；自主研发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”是国家科技部重点新产品计划项目，该产品打破国际垄断，填补国内空白，是国内首家生产该产品的企业；220kV超高压电缆绝缘料通过了由中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定，产品性能达到国际先进水平，并在南方电网公司的示范工程中投入运行并批量上市。公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，竞争优势明显。
万马高分子以电缆材料为主导并进行产业延伸，包括低烟无卤材料，耐温125℃的光伏用材料，高阻燃PE材料，特种PVC，特种硅烷材料，TPU及TPE等产品，公司成功切入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场。
3.新能源
公司作为国内最早进入充电桩领域的公司之一，通过十余年持续的业务拓展和优化，已完成产业基础布局。公司无论是作为充电设备制造商，或是全国桩联网的投资建设运营商，亦或是充电生态平台的服务商，都具备竞争优势。
万马新能源拥有从7kW到480kW功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等。目前同步推进的智能化和柔性分配的群充系统和30kW小功率直流项目，引领行业技术发展趋势。
公司主力产品60kW/120kW/180kW/240kW/360kW直流单桩新系列产品，解决当前充电桩产品使用的三大痛点：其一，使用了RTLINUX操作系统，解决了处理器实时性的问题；攻克了一个处理器处理完成所有充电业务的技术难题，“一芯一世界”极大程度上提升了产品性能，降低了产品成本；其二，引入了电容屏和SOC灯板的方案，大大提升了人机交互体验；其三，产品具备远程设备管理的功能，实现远程设备故障定位和远程升级，有效降低运维难度和提升运维效率。
公司持续加大研发投入，不断提升产品智能化水平。通过物联网、大数据技术，提供基于场站级的智能化解决方案以及远程设备管理能力，达到设备侧及其组件的故障预测、远程故障自愈等功能，为客户提
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供更为智能、便捷、高效的充电体验。公司目前拥有芯片级别充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案能力，为用户提供优质的平台、设备的个性化开发支持和全流程充电业务需求响应服务。城市智能充电网运营方面，万马新能源实现对自有桩体及第三方企业桩接入、托管、运营等多种业务模式，并成功为多
地第三方客户提供平台开发、场站代运营、场站设备代运维等服务业务。
三、核心竞争力分析
公司立足线缆主业，拓展新材料版图，布局新能源产业，是国内少数几家具备全产业链能力的绿色能源传输企业和充电设备运营企业，主导产品市场占有率位居全国前列。公司的核心竞争力主要体现在：
1.行业领先优势公司在线缆中高端产品市场竞争中已具备稳定的竞争优势。公司连续多年荣获“中国线缆行业最具竞争力企业10强”，万马高分子集团是国内电线电缆领域领先的新材料企业，产销规模多年位居行业前列。
2.产业链协同优势
公司通过三十余年行业积淀，具备完善的从线缆材料到各品类电线电缆、通信线缆、新能源线缆的完整产业链，在新能源汽车充电服务领域，具备从充电设备制造、到投资建设，再到充电网络服务运营一体化产业链优势，能为客户提供电力传输、新能源汽车充电服务等领域的综合解决方案。通过完善产业链，降低生产成本，增强公司抗风险的能力。
3.研发及品牌优势公司重视科技创新，以技术推动企业高质量发展。2021年，万马股份技术中心被认定为“国家企业技术中心”。公司旗下有8家“国家高新技术企业”。公司拥有国家CNAS认可实验室、省级重点企业研究院、2个省级企业研究院、4个省级研发中心、3个省级企业技术中心，德国莱茵TUV认证实验室等科研基地。2021年共有12项自主研发的新产品通过省级工业新产品鉴定。公司还和浙江大学、浙江工业大学、西安交通大学、哈尔滨理工大学、华东理工大学等国内多所知名高校和上海电缆研究所、武汉高压试验所、中国电力
科学研究院、国网电力科学院等国内权威科研机构强强联手，开展产学研合作，多次代表行业制定产品、技术标准，在产品、技术领域引领行业发展。
2021年，万马高分子研制的220kV交联聚乙烯电缆绝缘料成功应用在国内首条总长达11公里的国产
220kV电缆示范工程中，并获2021粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛发明组金奖；主持的“核电站用过氧化物交联聚乙烯绝缘料”项目荣获浙江省科技进步三等奖。万马高分子在光伏电缆、风电海缆等新能源用电缆绝缘料领域也取得重大突破，相关产品已经进入批量市场销售；自主研发的抗水树绝缘料、可交联聚乙烯绝缘料及半导电屏蔽料等多款新产品经过相关技术鉴定并成功上市，其中，66kV电缆用抗水树绝缘料为国内首创。
报告期，公司接地电缆产品顺利通过“浙江制造”品字标认证。报告期，万马天屹、专用线缆双双荣获
2021年度浙江省“专精特新”企业称号。万马专缆研发的35kV海上风电耐扭曲软电缆完成首次成套供货，并
首次完成ERF 8.7/15kV 1×630大截面软导体中压乙丙橡胶绝缘电缆量产交付。工业装备线缆领域，公司研发生产的柔性线缆实现拖链电缆无故障循环应用2000万次以上、机器人电缆关节处无故障应用500万次以
上的技术突破，打破该领域进口产品的垄断。
公司掌握了一系列对电缆料行业具有重要影响的核心技术，并形成了一批具有自主知识产权的关键技术，如“超净XLPE绝缘料配方技术”、“后吸法工艺”、“净化处理技术”、“炭黑分散技术”、“炭黑过滤技术”、“水下切粒技术”、“阻燃剂处理技术”等，形成了多项知识产权，如“抗水树电缆绝缘料”、“新能源车载用线缆用弹性体”、“交联聚乙烯电缆料耐水树试验装置”、“电缆料的后吸法工艺”、“高压直流输电电缆用绝缘
第12页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文材料”、“高压电缆用绝缘材料及制备方法”、“一种抗开裂热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”等国家发明专利。
公司是国内唯一一家掌握电缆绝缘料后吸法工艺技术并产业化的公司，也是唯一一家有能力开发抗水树电缆绝缘料的公司，该材料和高压电缆绝缘材料打破了美国陶氏、北欧化工等国外公司的长期垄断，大大降低生产成本，技术达到国际先进水平，部分指标超越国际先进水平，填补国内空白。
截至2021年末，公司拥有有效知识产权554项，其中发明专利55项、实用新型专利396项、外观设计63项、软件著作40项。公司积极参与标准制（修）订，共计参与制订国家标准、行业标准及团体标准等共计
50余项，通过省级新产品鉴定40余项。其中，2021年参与制订的7项国家标准、3项团体标准已发布实施。
4.先进的装备优势
公司拥有110kV－500kV立缆生产线，其在设计、选型等多方面进行了技术优化，使产品质量保持国内领先；公司拥有国际先进的交联技术生产线（瑞士布斯生产线），高精度的检测设备（OCS），设计建成了全封闭的净化车间，保证了高压电缆绝缘料技术与质量的国际领先地位。公司拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线），麦拉菲尔串联线，具备一流的生产工艺。建成了通过德国莱茵认证的电缆实验室及电缆材料检测中心，具有一流的实验、检测能力。建立了完善的线缆生产在线实时监控的生产管理系统，搭建了完善生产管理体系。
5.职业化、专业化的人才团队优势
公司重视人才培养与团队建设，视人才为公司核心资源。经过多年发展，公司培养了一支职业化程度高、务实进取、结构合理的经营管理队伍；公司注重技术人才储备，以多通道人才培养机制激励技术研发团队；公司主张技术型营销，坚持以销售和市场为导向，销售团队以公司优质产品赢得稳定的业绩，与公司共同发展。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，双循环、大数据与智能化、低碳化等发展理念深入人心，全球疫情形势反复，大宗商品价格上涨，电荒等新情况不断发生，对实体经济的持续发展提出挑战。公司在董事会的领导下，审时度势，朝着科技、平衡、绿色、共享的发展目标，更加稳健成长，总体实现高质量发展。
报告期，公司实现营业收入127.67亿元，比上年同期增长36.96%；归属于上市公司股东的净利润
2.71亿元，较上年增长21.59%。报告期，公司主要经营工作情况如下：
（1）各业务板块发展情况
1）电线电缆：发展提质增效，管理精益求精。
2021年度，公司电力产品实现营业收入77.11亿元，同比增长40.96%；通信产品实现营业收入8.68亿元，同比增长37.38%。
电力电缆方面，2021年，在全球通胀压力的影响下，主要原材料铜均价较上年增长约42%（图1）。电力电缆板块化挑战为动力，经营持续发力，全年开工率充足，产销两旺，量利齐增，销售规模增幅明显。
公司持续深耕核心客户，通过报价精细化管理及供应链管理，提高与客户的深度合作，提升客户满意度；通过全面推广精益管理，强化流程管理和目标成本管理，促进技术、制造、销售和支持部门联动，保
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障高标准客户服务的实现。面对原材料价格大幅波动，公司继续完善套期保值管理，针对铜价高企导致的营运资金占用增加，公司及时调整经营策略，在接单、应收管理、供应链管理等方面多管齐下，提高运营效率。
图1：近两年铜价走势对比
通信线缆方面，数据缆、安防缆、室内光缆三个战略性产品占比提升至40%，实现阶段性产品结构调整的目标。天屹通信依托越南公司平台，在北美市场的拓展取得突破性进展，国际业务同比增长40%。
报告期，工业智能装备线缆营业收入同比增长145%，成功与工业机器人行业头部企业德国KUKADeutschland GmbH达成合作，并作为KUKA战略供应商成功签约入驻美的KUKA智能制造产业园。
专用线缆方面，公司与国内风机领域龙头企业深入开展合作，从提供风能线缆升级到提供成套产品与解决方案。报告期，专用线缆毛利率稳步提升。
2）新材料：持续推进全国布局，市场份额稳步提升。
报告期，新材料板块市场规模稳步增长，产品结构进一步优化。新材料板块销售量同比增长超过7%（图2），单月最高销量突破3.5万吨。2021年高分子国际业务突飞猛进，同比增长152%（图3）。新品拓展成效明显，占比进一步提升，其中超高压绝缘料销量突破1万吨，超光滑屏蔽料、特种PVC、化学交联均实现同比两位数的增长。公司重视技术研发投入，产品质量持续改善，客户满意度、合作粘性稳步上升。
报告期，万马高分子产业布局基本完成，杭州临安本部，清远、四川及湖州子公司一期项目均实现全面投产运行；超高压一期顺利投产达到项目预期，二期项目进展顺利。成功开发出220 kV超净绝缘料、110kV超光滑屏蔽料的开发、35kV聚丙烯电缆料等新产品。
图2：新材料板块产品发出规模持续增长图3：新材料板块国际业务持续增长
3）新能源：助力绿色出行，保障运营效率。
公司新能源板块着力建设城市智能充电网络，为城市交通作导向。报告期，成都、西安、苏州、北京、
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杭州等地时有疫情反复，公司全力保障各地新能源车主充电需求，助力绿色交通出行。
报告期，公司全国充电场站经营不同程度地受到疫情影响，公司采用“一城一策”的市场经营政策，开展卓有成效的市场恢复策略。全年实现充电量约4亿度，同比增长约43%；运营效率稳定，全国多个充电站月均充电时长超6小时（图4），成都、苏州、无锡、武汉、深圳等城市运营绩效突出。公司充电设备运行稳定，报告期，充电设备销售收入同比增长约41%。
图4：万马爱充西安华夏幸福里充电站，2021年平均单桩日充电时长6.9小时
（2）践行低碳战略，发展绿色能源。
“碳达峰、碳中和”已上升为国家战略，未来风电光伏等清洁能源的占比将逐步提升。报告期，为推动新能源产业发展，子公司万马新能源产业集团与北京银河创新技术发展有限公司、深圳白鹭绿能服务投资有限公司等共同签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“白鹭充换电基金”。白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域，基金规模5亿元。万马新能源产业集团以自有资金2亿元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。公司通过参与基金设立，与专业投资机构合作，借助其经验、能力和资源等优势，有助于加快公司在绿色能源产业的战略布局。
在“光储充”领域，公司与国家能源集团浙江电力有限公司签署战略合作协议，双方将在“光储充”综合能源站、新能源微网等交集领域的新技术应用深入合作。双方以公司位于杭州的产业园区为起点，利用厂房屋顶资源建设安装光伏电站，并配套建设新能源汽车充电站，通过“光伏+储能+充电桩”形成一个新能源光伏发电微电网系统。配置光伏系统的新能源充电站可以实现自发自用、余电存储，“光、储、充”智能转换，实现真正意义上的“分布式光伏发电—储能系统—充放电”一体化智能充电站高效运行。
（3）推动智能化升级，实现数字化转型。
公司积极拥抱科技创新，全面推动产业数字化转型。2021年，高分子集团通过杭州市绿色智能工厂认证，在节能降耗、绿色环保、双碳指标控制等方面将给企业经营带来持续性的发展优势；万马高分子湖州未来工厂和万马电缆低压三厂数字工厂项目逐步投产，新建工厂以智能和绿色为总原则，实现计划、工艺、生产、品质和设备等全面数字化，提升万马智造竞争力。报告期，公司制定了未来三年数字化目标，用智能化设备替换人工，减轻工人劳动强度，解决招工难问题；用数字化手段改造传统制造流程，增强对市场的敏捷响应。
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图5：正在建设中的数字化工厂
（4）重视股东利益，实施股份回购。
2021年2月，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，提升公司股票
长期投资价值；同时调动公司员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，公司董事会综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“回购股份方案”），以自有资金实施股份回购。
截至2021年5月18日，本次回购股份方案已实施完成。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份30330762股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.10元/股，支付总金额近2亿元。根据回购方案，本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划或员工持股计划。
（5）优化融资结构，发行公司债券。
2021年8月，“浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：149590，债券简称：21万马01）4亿元顺利完成发行，债券票面利率4.30%，发行期限为5年。本次债券的发行，进一步优化了公司债务融资结构。
报告期，公司积极面对经营环境新态势，提高克服不确定性的能力，寻找新的增长引擎，实现韧性成长。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计12767477330.95100%9321789268.60100%36.96%分行业
工业12669597098.7999.24%9226241877.6198.98%37.32%
贸易1777930.590.01%20818471.590.22%-91.46%
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其他96102301.570.75%74728919.400.80%28.60%分产品
电力产品7710594544.1260.39%5469864765.0558.68%40.96%
通信产品867732988.086.80%631620858.566.78%37.38%
高分子材料3766957154.4429.50%2891692242.6631.02%30.27%
贸易、服务及其他422192644.313.31%328611402.333.52%28.48%分地区
华东地区6425463751.3350.33%4425232654.7747.47%45.20%
华中地区1118697351.738.76%845640217.559.07%32.29%
华北地区1583052241.4112.40%891265458.649.56%77.62%
华南地区1404271331.2911.00%1336658492.2314.34%5.06%
其他地区2235992655.1917.51%1822992445.4119.56%22.66%分销售模式
直销12009847225.7294.07%8710555742.7093.44%37.88%
经销757630105.235.93%611233525.906.56%23.95%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
工业12669597098.7911074246760.2012.59%37.32%41.22%-2.41%
合计12669597098.7911074246760.2012.59%37.32%41.22%-2.41%分产品
电力产品7710594544.126773827423.4512.15%40.96%44.94%-2.41%
通信产品867732988.08736600538.0015.11%37.38%42.05%-2.79%
高分子材料3766957154.443284358979.2012.81%30.27%33.93%-2.39%
贸易、服务
422192644.31322216935.5123.68%28.48%28.07%0.24%
及其他
合计12767477330.9511117003876.1612.93%36.96%40.79%-2.37%分地区
华东地区6425463751.335539984664.5513.78%45.20%49.21%-2.32%
华北地区1583052241.411395277076.2411.86%77.62%81.25%-1.77%
华南地区1404271331.291257560598.0410.45%5.06%7.45%-1.99%
其他地区2235992655.191931384860.6113.62%22.66%26.90%-2.89%
合计11648779979.2210124207199.4413.09%37.43%41.10%-2.26%分销售模式
直销12009847225.7210412382755.5913.30%37.88%42.05%-2.55%
合计12009847225.7210412382755.5913.30%37.88%42.05%-2.55%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量吨100848.798986612.22%
电力产品生产量吨102434.419153211.91%
库存量吨6160.684814.7227.96%
销售量公里811353.362449529.92%
通信产品生产量公里852116.13678204.7625.64%
库存量公里66815.5762696.356.57%
销售量吨335751.4313065.517.25%
高分子材料生产量吨348710.78328242.856.24%
库存量吨3787.435972.66-36.59%
销售量万度/吨/公里/件/台48204.6934730.1138.80%
贸易、服务及其他生产量万度/吨/公里/件/台48094.5934898.1137.81%
库存量万度/吨/公里/件/台273.9384-28.67%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库
仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：1.电力产品中自用及返工239.66吨；2.高分子材料产品中自用及返工出库15144.61吨；3.通信产品中自用36643.61公里。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年同比增
行业分类项目金额占营业成本比重金额占营业成本比重减
工业11074246760.2099.62%7841933326.0999.32%41.22%
贸易1261111.690.01%19098628.630.24%-93.40%
其他41496004.270.37%34878817.690.44%18.97%
合计11117003876.16100.00%7895910772.41100.00%40.79%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目占营业成本比占营业成本同比增减金额金额重比重
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电力产品6773827423.4560.93%4673562417.7359.19%44.94%
通信产品736600538.006.63%518544080.346.57%42.05%
高分子材料3284358979.2029.54%2452219161.2231.05%33.93%
贸易、服务及其他322216935.512.90%251585113.123.19%28.07%
合计11117003876.16100.00%7895910772.41100.00%40.79%
说明单位：元电力产品成本项目2021年2020年同比增减
金额占比（%）金额占比（%）
原材料6514357197.1996.17%4445728387.3895.12%46.53%
人工工资82104751.741.21%65440278.621.40%25.47%
能源31646621.760.47%28977849.160.62%9.21%
折旧40191205.640.59%44355618.510.95%-9.39%
其他制造费用105527647.121.56%89060284.061.91%18.49%
合计6773827423.45100.00%4673562417.73100.00%44.94%通信产品成本项目2021年2020年同比增减
金额占比（%）金额占比（%）
原材料659567563.2089.54%452292733.7087.22%45.83%
人工工资30485880.794.14%30250856.715.83%0.78%
能源13380769.431.82%10554410.982.04%26.78%
折旧12587668.611.71%8184487.891.58%53.80%
其他制造费用20578655.972.79%17261591.063.33%19.22%
合计736600538.00100.00%518544080.34100.00%42.05%高分子材料成本项目2021年2020年同比增减
金额占比（%）金额占比（%）
原材料3036573212.6092.46%2234597481.1891.12%35.89%
人工工资56518378.351.72%42041012.221.71%34.44%
能源60614335.401.85%54862517.062.24%10.48%
折旧34607485.151.05%27386289.461.12%26.37%
其他制造费用96045567.702.92%93331861.303.81%2.91%
合计3284358979.20100.00%2452219161.22100.00%33.93%
贸易、服务及其他成本项目2021年2020年同比增减
金额占比（%）金额占比（%）
原材料97868209.2030.37%81819802.4032.52%19.61%
人工工资4793321.001.49%798009.140.32%500.66%
能源163173262.2750.64%113953146.7245.29%43.19%
折旧51262125.6015.91%51097287.4520.31%0.32%
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其他制造费用5120017.441.59%3916867.411.56%30.72%
合计322216935.51100.00%251585113.12100.00%28.07%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
与上年相比，本年因新设万马（浙江）高压材料有限公司、杭州万马天屹进出口有限公司、杭州万海电缆有限公司、青岛万马海洋工程装备科技有限公司、西安万马智慧新能源科技有限公司、青岛万马创业投资管理有限公司增加6家公司；
非同一控制下吸收合并含下属子公司3家公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
（7）公司报告期业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）1365318375.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例10.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1 A公司 360637778.51 2.82%
2 B公司 350851944.03 2.75%
3 C公司 319752526.67 2.50%
4 D公司 178277674.34 1.40%
5 E公司 155798451.94 1.22%
合计--1365318375.4910.69%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）5287281829.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例47.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1 A公司 1833819312.18 16.45%
2 B公司 1113967682.49 9.99%
3 C公司 1050759936.80 9.42%
4 D公司 853668096.41 7.66%
5 E公司 435066801.58 3.90%
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合计--5287281829.4647.42%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用同比增加2657万元，主要系公司销售规销售费用542815164.68516243949.885.15%模扩大，职工薪酬及中标服务费增加所致管理费用同比增加7351万元，主要系本期职工薪管理费用321458132.18247947027.1829.65%酬及折旧摊销增加所致
财务费用同比减少296万元，主要系本期保证金利财务费用75141057.2078102684.88-3.79%息收入增加所致
研发费用同比增加12631万元，主要系公司促进产研发费用473142485.08346836148.0236.42%品技术更新和改造，加大对电缆产品、高分子材料的研发投入所致
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目预计对公司未来发展的影项目目的项目进展拟达到的目标名称响
产品具有阻燃 A类成 1. A -
A 电缆成束燃烧试验（ 类） 减少碳排放，使用清洁能类阻燃海上风 束燃烧，耐酸碱盐、 完成了试制炭化高度最大2.5；源发电，具有良好的生态力发电用耐扭耐寒、耐油、耐扭转、开发阶段，满2.常温扭转12500个周期；效益、经济效益和社会效软电缆耐海洋性环境、绝缘足转产条件3.低温扭转5000个周期。益。
性能优秀等特性。
选用高强度波纹保护 光缆在轴拉力短期 3kN，长期 该特种光缆采用自主研发钢带，创新模具设计， 1kN，及侧力短期 3kN，长期 1kN 的结构设计技术，提高了多层波纹保护
保证光缆在受力时依研究阶段下光纤无明显附加衰减，护套无抗拉、抗侧压性能，减少光缆然保持良好的传输性开裂现象。其他性能指标达到光缆由于外力造成的附加能。 YD/T901标准要求。 衰减。
解决目前运维方式存
在的问题，实现工单提升运维效率，助力未来运维系统流程线上化，配件管已上线支撑运维体系的搭建。对自营桩和加盟桩的运理线上化，场站运营维，提高客户满意度。
效率可视化。
一种具备功率采用菊花链拓扑柔性1.符合客户（小桔）的需求；
完成基本量公司级战略合作项目，开分配技术的一功率分配技术、优化2.解决现场持续反馈的散热等问试阶段满足发完成后可以进入到小桔
体式直流充电桩体结构，满足市场题；
转产条件的供应体系。
设备 需求。 3.对现有 PCBA进行成本降低。
直流单桩系列产品定通过技术提升和降成本方
结合市场需求和所具备的技术，位输出完成基本量案，旨在跻身于充电桩行软硬件平台化设计，提供柔性分直流单桩系列 60/120/180/240/360kw 试阶段基本 业一线品牌，为市场提供配、电容屏/SOC等人机交互方
产品五个系列产品，具备满足转产条性价比更高的产品，快速案，同时极大的降低了产品成创新性能，提升产品件打开市场做好坚实的基本。
智能化竞争力。础。
智能多元化直实现多种功率柔性分完成基本量1.丰富公司现有产品，提升最高产品进行技术更新、降本，流充电桩项目 配，使其技术更新迭 试阶段满足 充电电压至 1000V； 优化现有结构设计、优化
第21页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
代、成品价格降本； 转产条件 2.优化桩体结构，解决散热等问 现有 PCB电路板设计、电提升的市场竞争优题；气件优化等，实现多种功势，更具市场竞争力。 3.优化 PCBA，降低产品成本； 率柔性分配，提升市场竞
4.实现多种功率柔性分配。争力。
本项目产品防水层采铜芯交联聚乙
用成缆泡沐填充，绕完成试产阶烯绝缘可漂浮1.具有防水、阻水性能；技术储备，为未来市场开包两层双面阻水带，段，形成批量海陆用电缆的2.有效的悬浮在海面上。拓打下基础。
实现电缆可在水中漂化生产研发浮的目的。
1.耐腐蚀性：低腐蚀性，腐蚀性
能应达到 a1级；
2.超级阻燃性能：通过成束 B2
B2级阻燃轨道 通过对护套材料选用 完成试产，达级阻燃试验，火焰蔓延不大于产品性能提升，满足客户交通用控制电和配方进行调整，提到批量转产
2.5米；要求。增加市场销售。
缆的研发高电缆的阻燃等级。条件
3.燃烧滴落物/微粒达到 d1级
4.无毒环保：烟气毒性应达到 t0级。
1.电缆局部放电试验：试验电压
应逐渐升高至 2U0并保持 10s，电缆绝缘采用新型改 然后缓缓降低到 1.73U0，应无任
性聚丙烯材料，该材何由被试电缆产生的超过声明
26/35kV环保型 完成试产，达
料具有优异的绝缘性 试验灵敏度（5pC或更优）的可
聚丙烯绝缘电到批量转产填补技术空白，技术储备。
能、耐温等级高、可检测到的放电；
力电缆的研发条件
塑化循环再利用等优2.电缆耐压试验：绝缘应能经受点，提高载电缆流量。 住 65kV/30min或 91kV/5min交流耐压试验，试验期间绝缘应不击穿。
双层共挤结构设计，内绝缘选用辐照交联聚乙烯，外绝缘选用高寿命低烟无卤阻燃1.70
70年寿命评定试验：
170±3℃，
年寿命双层 辐照交联聚烯烃绝 168h，老化前后断裂伸长率保留共挤绝缘辐照缘，在内绝缘厚度和完成试产，达
2率不应小于断裂伸长率原始值产品性能提升，满足客户交联无卤低烟外绝缘厚度比例在到批量转产50%
高阻燃安全电比8的；要求。增加市场销售。
的比列下，绝缘条件2.毒性指数≤5；
线的研发既能满足低烟无卤环3.透光率≥80%。
保性能同时具有高绝缘电阻，同时，材料依旧可达到良好的物理机械性能要求。
通过调整隔离套材料1.耐火特性：成品电缆通过的配方， 采用现场配 950-1000℃/180min内进行供火、比氢氧化镁等材料搅
机械冲击和喷淋试验，2A熔断拌均匀后挤包，以保器不断，指示灯不熄；
B1 证挤出效果和防火性级超柔矿物 完成试产，达 2.B1级燃烧性能：成品电缆通过能。同时，使隔离套绝缘电缆的研 到批量转产 GB 31247-2014
产品性能提升，满足客户《电缆及光缆燃挤包后快速成型，成要求。增加市场销售。
发 条件 烧性能分级》规定的 B1级燃烧
软态橡皮状，受压后性能试验；
不随意变形，具有弹3.弯曲性能：成品电缆绕着弯曲性回复功能，同时又轮或圆柱体反复弯曲安20次后不硬化，保证电缆柔通过 3.5kV/5min耐压试验。
软度和耐火效果。
采用双层护套结构设1.光纤衰减性能：
110kV智能型 计，内护套为绝缘级 完成试产，达 850mm≤3.5dB/km;
产品性能提升，满足客户B1级阻燃高压 隔氧层。电缆外护套 到批量转产 1300mm≤1.5dB/km；
要求。增加市场销售。
电缆的研发 在燃烧过程中形成一 条件 2.阻燃试验：通过 B1级阻燃试
个致密的外壳，确保验，火焰蔓延不大于1.5米；
第22页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
电缆外护套燃烧时不 3.燃烧滴落物/微粒达到 d0级：
滴落、不蔓延，发烟 1200s内无燃烧滴落物/微粒。
量少。其次，电缆内置测温光缆，实现在线测温功能，实时监控电缆运行温度。
开发适用于中高压海缆、陆缆用高压超净抗焦
开发一种抗焦烧性能抗焦烧绝缘料，填补国内技术空填补国内技术空白，技术烧 XLPE绝缘料 中试阶段
优越的高压绝缘料。白，推进中压海缆绝缘料的国产储备。
的研究与开发化进程。
拖链电缆用硅开发一款高柔性，高开发一款高柔性，高弯曲频率等产品性能提升，满足客户烷料的开发与弯曲频率等特点的拖中试阶段特点的拖链电缆用硅烷料，拓宽要求；增加市场销售及拓应用链电缆用硅烷料。市场应用领域。宽应用领域。
高压护套用高
阻燃低烟无卤 开发具有物理性能优 开发 PE体系的高压护套料，完 产品性能提升，满足客户阻燃聚乙烯电异、高阻燃、低烟无研发完成善公司高压整体解决方案，拓宽要求；增加市场销售及拓缆料的开发与卤的高压护套料。市场应用领域。宽应用领域。
应用核电缆用过氧
开发出一种高洁净，开发出一种具有60年长寿命核化物交联聚乙填补国内技术空白，技术使用寿命长的电缆研发完成电缆的电缆料，填补国内技术空烯绝缘料的研储备。
料，适用于核电缆。白。
究与开发公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）8648175.75%
研发人员数量占比16.18%15.89%0.29%
研发人员学历结构——————
本科18213534.81%
硕士1823-21.74%
博士24-50.00%
本科以下6626551.07%
研发人员年龄构成——————
30岁以下198200-1.00%
30~40岁29825218.25%
40岁以上3683650.82%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）473142485.08346836148.0236.42%
研发投入占营业收入比例3.71%3.72%-0.01%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
第23页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计11321555846.488376929654.6035.15%
经营活动现金流出小计10412561782.787673182051.5535.70%
经营活动产生的现金流量净额908994063.70703747603.0529.16%
投资活动现金流入小计4810151297.099223202739.32-47.85%
投资活动现金流出小计5162461808.139216028239.54-43.98%
投资活动产生的现金流量净额-352310511.047174499.78-5010.59%
筹资活动现金流入小计1037564511.41880702971.7617.81%
筹资活动现金流出小计1152203188.871391439859.96-17.19%
筹资活动产生的现金流量净额-114638677.46-510736888.2077.55%
现金及现金等价物净增加额438005202.43196952507.49122.39%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加29.16%，主要系本期销售规模增长、有效部分套期收益和税费返还增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降5010.59%，主要系本期购建固定资产支出增加、期货保证金赎回减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.55%，主要系本期发行公司债收到的现金增加、偿还的债务减少所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加122.39%，主要系本期销售规模增长，销售收现增加及偿还的债务减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
主要系本期计提折旧和摊销1.74亿元，经营性应收应付项目净增加5.78亿元所致。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元占利润总是否具有金额形成原因说明额比例可持续性
主要为银行理财收益467.10万元，远期结售汇交割收益投资收益1368476.910.47%否
308.37万元，套期投资收益-605.28万元
公允价值变动其他非流动金融资产公允价值变动及套期工具浮盈浮亏
-6679070.33-2.32%否损益形成
资产减值-19375646.68-6.72%存货跌价、固定资产、工程物资、合同资产计提减值形成是
营业外收入7461027.282.59%违约赔偿、罚款收入及无法支付的应付款项等形成否
营业外支出10639475.043.69%固定资产处置损失、违约金罚款赔偿等支出形成否
第24页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
信用减值损失-27893531.20-9.68%应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账形成是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例
主要系公司优化付款方式，增加货币资金2552828136.4222.35%1514791414.5817.87%4.48%票据付款保证金增加所致主要系受产品价格上涨及销售
应收账款3453375480.7230.24%2686794928.6531.70%-1.46%规模增加使应收款增加
合同资产159100108.211.39%132645195.861.57%-0.18%无重大变化
主要系受材料价格上涨、船期紧
存货995780095.938.72%784048636.879.25%-0.53%张发货进度受到影响以及期末备货库存额增加所致
投资性房地产12292679.890.11%13451959.000.16%-0.05%无重大变化主要系本期收购联营企业山东
长期股权投资13200269.170.12%24133401.040.28%-0.16%万恩剩余股权使其成为全资子公司所致主要系本期高分子环保新型电
固定资产1362403296.8611.93%1167651690.1613.78%-1.85%缆材料产业长兴基地项目转入所致主要系万马高端电缆产业化项
在建工程282744872.572.48%80015549.900.94%1.54%目增加所致
使用权资产145879960.441.28%139115288.841.64%-0.36%无重大变化主要系已贴现未到期票据未终
短期借款260580086.692.28%179194979.922.11%0.17%止确认重分类增加所致
合同负债113065850.190.99%91919618.661.08%-0.09%无重大变化
主要系公司优化融资结构，增加长期借款469993571.564.12%300371799.963.54%0.58%长期借款所致
租赁负债109876697.210.96%107480924.861.27%-0.31%无重大变化主要系本期以票据回款金额增
应收票据1065450812.759.33%512488491.986.05%3.28%加所致主要系本期信用级别高的票据
应收款项融资185633659.801.63%385741006.134.55%-2.92%回款减少所致主要系本期受原材料价格上涨
应付票据3336639327.6029.22%1530514647.3818.06%11.16%影响，公司优化付款方式，增加票据支付所致主要系销售规模扩大原材料采
应付账款1307650943.6911.45%991013661.8311.69%-0.24%购增加及价格上涨导致应付账
第25页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文款相应增加
应付债券403086093.013.53%0.000.00%3.53%主要系本期发行公司债券所致主要系年末背书未终止确认的
其他流动负债354543304.143.10%194143719.922.29%0.81%应收票据增加所致境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的累本期公允价本期计提本期购买金本期出售金项目期初数计公允价值变其他变动期末数值变动损益的减值额额动金融资产
1.交易性金融资
377774000379029000160800003575203.
产（不含衍生金45203.33
0.000.00.0033融资产）
563837991356181.1110388003742109.
2.衍生金融资产3236966.2863153230.49
38.48257.2426
3.其他债权投资
4.其他权益工具
投资
563837476909618490067800160800007317312.
金融资产小计3282169.6163153230.490.00
38.481.257.24.0059
投资性房地产生产性生物资产其他
其他非流动金融270397-9916036.617123728
资产65.001.39
385741-200107318563365
应收款项融资
006.1346.339.80
469164-6633867.0476909618490067800-184027321007470
上述合计63153230.490.00
509.6101.257.2446.330.78
金融负债
其他变动的内容：
交易性金融资产其他变动系2021年度非同一控制合并孙公司山东万恩新能源科技有限公司期初转入数据。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详情请见第十节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释63、所有权或使用权受限制的资产”。
第26页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
272300000.00258290000.005.42%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元披截至露资产被投投持资产是日负债本期资公资投资股金投资品预计否期披露索引主要业务合作方表日投资
司名方金额比来期限类收益涉（（如有）的进盈亏称式例源型诉如展情有况
）深圳市基巨潮资讯础设施投网《关于深圳资基金管拟参股设白鹭咨询管理有限责立投资管股股权20
绿能理服务、230任公司、北理公司并
新23.0自权全部165221-
服务充电设施000京银河创长期0.00否共同成立
设0%有投已过.2810-
投资运营、投0.00新技术发产业投资资户11有限资活动展有限公基金的公公司司、华胤控告》（公股集团有告编号：
限公司2021-063）巨潮资讯网《关于对全资子公司万马浙江
700股股权20电缆进行
万马生产销售
增000100.权全部435815-增资暨优
电缆 3kV以下 自 无 长期 0.00 否
资00.000%投已过29.6412-化调整上有限电缆有
0资户30市公司业
公司务结构的公告》（公告编号：
2015-090）
第27页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文巨潮资讯网《关于在山东投海洋工程资设立青设计和模青岛岛万马海块设计制万马洋工程装造服务；
海洋200股股权20备科技有
海洋能系-142
工程新000100.权全部21-限公司及
统与设备自无长期0.00672.5否
装备设000.00%投已过07-建设万马制造；电有6科技00资户08青岛海工
线、电缆有限装备产业经营；电公司园的对外力设施器投资公告》材制造
（公告编号：
2021-053）
272
3002948
合计----------------0.00------
000.09.36
00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元期末报是衍生计提投资告否衍生品投报告报告减值金额期衍生品投期初期末关联关品投资初起始日终止日期内期内准备占公实资操作方投资投资关系联资类始投期期购入售出金额司报际名称金额金额交型资金金额金额（如告期损易额有）末净益资产金
第28页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文比例额中国银行远期2021年2022年
21.292.
浙江省分无否结售01月09月2197.1616.480.00%
737
行汇22日日宁波银行远期2021年2022年股份有限54.3192
无否结售01月10月20211.2136.080.01%
公司杭州1.97汇29日日分行海通期货2021年2022年
5032216726073475267.-19
股份有限无否期货01月04月151.16%
1.741.64.642.8796.8
公司12日日金瑞期货2021年2022年
680.664.6261.6469.751.2-35.
股份有限无否期货11月04月150.16%
4257870053
公司04日日
宝城期货2021年2022年-10
2122682561330782143.
有限责任无否期货10月04月150.47%0.7
8.966.58.118.5662
公司12日日4
78456399135111038215.-47.
合计----1.80%
1.128.37.628.80335
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况（如适用）无衍生品投资审批董事会公告披露
日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
1.针对铜套期保值业务，公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司
报告期衍生品持仓的风险分析及在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过18000万元，对可能出现的法控制措施说明（包括但不限于市律风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；场风险、流动性风险、信用风险、公司制定《期货套期保值内部控制制度》，规范履行审核、审批程序，严格按照审操作风险、法律风险等）核后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值业务，根据实际需要，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。
已投资衍生品报告期内市场价格
1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透
或产品公允价值变动的情况，对明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。2.公司衍生品公允价值的分析应披露具
开展远期结售汇业务，公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确体使用的方法及相关假设与参数定。
的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期无变化相比是否发生重大变化的说明
公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。公司已制定《期独立董事对公司衍生品投资及风货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套险控制情况的专项意见
期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价
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格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已尚未使闲置两已累计使内变更更用途更用途用募集募集年募集资使用募用募集年以上募集方式用募集资用途的的募集的募集资金用份金总额集资金资金总募集资金总额募集资资金总资金总途及去总额额金金额金总额额额比例向非公开发募集资
201785962.23415.779193.3601000011.63%8836.170
行股票金专户
合计--85962.23415.779193.3601000011.63%8836.17--0募集资金总体使用情况说明
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行人民币普通股（A股）96343610股，每股面值 1元，实际发行价格每股9.08元，募集资金总额为人民币874799978.80元，扣除发行费用人民币15177964.95元后，实际募集资金净额为人民币859622013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年 6月 27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
2.募集资金使用金额及当前余额
2021年度本公司实际使用募集资金34156967.00元，2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为
200021.92元，2021年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为125000000.00元，赎回理财本金190000000.00元，取得理财收益528431.51元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金余额为88361683.46元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行存款。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元是否已截至期项目达项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计
目(含投资总期投入进度可使用期实现到预计否发生募资金投向投资总投入金
部分变额(1)金额(3)＝状态日的效益效益重大变
额额(2)
更)(2)/(1)期化承诺投资项目
第30页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
1.I-ChargeNet 智能 2022年
56162.49258.
充电网络建设项目否960003415.787.71%12月否
251
（一期）31日
2018年
2.年产56000吨新9934.8100.00
否98009800012月17.60%是否
型环保高分子材料5%
31日
100.00
3.补充流动资金是2000020000020000不适用不适用不适用否
%
1258085962.79193.
承诺投资项目小计--3415.7----——----
0236
超募资金投向不适用否
1258085962.79193.
合计--3415.7----——----
0236
未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况适用以前年度发生募集资金投资项目2017年12月11日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关实施地点变更情况 于扩大“I-Charge Net智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net智能充电网络项目”募投项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。
适用以前年度发生2017年 12月 11日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net募集资金投资项目智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏实施方式调整情况好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司目前实际均以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
适用2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关募集资金投资项目于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项先期投入及置换情
目款项共计人民币3470.60万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资况
项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234号鉴证报告。截止
2017年12月31日，本公司已完成全部3470.60万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂适用
时补充流动资金情1.2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过
第31页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
况了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过
30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年12月31日，已累计支付30000万元。2018年6月21日，本公司已将上述30000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
2.2018年6月27日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币20000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，截止2018年12月31日，已累计支付
20000万元。2019年5月8日，本公司已将上述20000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
3.2019年5月15日，本公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，截止2019年12月31日已累计支付15000万元。2020年5月11日，本公司已将上述15000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
4.2020年5月18日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司于2020年5月20日实际使用募集资金暂时性补充流动资金5000万元。2021年5月10日，公司已将上述5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因1.2017年7月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
2.2018年6月27日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
尚未使用的募集资3.2019年5月15日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金用途及去向金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4.2020年5月18日，公司第五届董事会第六次会议、第五次监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币8000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
5.截至2021年12月31日，公司募集资金专户购买理财产品余额为0.00元。
第32页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型浙江万马高电线电缆用绝
22390.193192563133138540668171696591216431451
分子材料集子公司缘料、屏蔽料、
万人民币856.54704.40085.477.306.45团有限公司护套料等
3kV及以下电
浙江万马电力电缆、控制30000万68996495278292351354414
子公司783890.33435829.64
缆有限公司电缆和架空电人民币2.773.12608.33缆等
浙江万马天同轴电缆、光
21000万5949417634467328617519435686745.8715010.
屹通信线缆子公司缆及光电复合
人民币0.704.694.869924有限公司缆浙江万马集团特种电子卫星电视用同1000万人5441584547532454283243606888713465013002子公司
电缆有限公轴电缆民币7.977.104.75.15.04司浙江万马专各类电力电4000万元1836883613400264280405383822960434261904子公司
用线缆科技缆、特种电缆、人民币1.752.254.51.82.70
第33页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文有限公司民用及电气装
备用线缆、电缆附件及成套线缆等光伏技术开
发、实业投资，万马奔腾新
投资管理，电50000万1020694-407956633715275-1251705-1299263能源产业集子公司
动汽车充电站人民币442.205.649.8327.5974.40团有限公司
的系统设计、运营管理等报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
1.万马高分子：（1）总资产同比增长41.51%，主要系本期销售规模增加，导致应收账款增长；加速回款使货币资金、应收票据增长以及高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目投入增加使固定资产、在建工程增长；（2）营业收入同比增
长32.53%，主要系销售规模扩大及主要原材料价格上涨所致。
2.万马电缆：（1）总资产同比增长115.22%，主要系销售规模扩大导致应收账款、存货增长；（2）净资产同比增长33.89%，
主要系本期收到增资款所致；（3）营业收入同比增长33.14%，主要系受销售规模扩大及原材料价格上涨影响，产品售价上涨所致；（4）营业利润同比下降65.81%，净利润同比下降78.71%，主要系销售规模增加导致薪酬福利增加所致。
3.万马天屹营业利润同比下降65.94%，净利润同比下降52.40%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动损失所致。
4.万马特缆营业收入同比增长40.34%，主要系本期订单量增加所致。
5.万马专缆营业利润同比增长38.81%，净利润同比增长40.59%，主要系本期毛利率上升，财务费用减少所致。
6.新能源产业集团：（1）净资产同比下降146.34%，主要系本期亏损所致；（2）营业收入同比增长41.50%，主要系本
期充电桩销售及充电量持续增长所致；（3）营业利润同比下降25.88%，净利润同比下降29.10%，主要系充电服务价格下降导致毛利率下降，且销售营运管理费增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，我国将深入实施创新驱动发展战略、构筑产业体系新支柱，壮大新能源、新材料、高端装备、新能源汽车和绿色环保等战略性新兴产业。
2020年3月，中共中央政治局常务委员会提出加快新型基础设施建设进度，这主要包括5G基建、特高
压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。
赛迪智库发布的《“新基建”发展白皮书》预计，到2025年，特高压、充电桩等“新基建”直接投资将达10万亿元左右带动相关投资累积达近20万亿元巨大的市场蕴藏着巨大的机会。2022年新基建投资作为拉动经济的一种有效手段，正成为助力经济发展的引擎。2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一，2030年前要实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标。在实现这一目标的过程中会有许多困难和挑战，但同时会带来科技创新、能源和经济转型的重大机遇。
第34页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
公司三大业务板块，电线电缆、新材料、新能源作为战略性新兴产业和新型基础设施建设的重要组成部分，如果能够把握好当前的发展机遇，依托公司自身的技术设备优势和市场资源优势，将有助于实现企业的做深做精做强和长远发展目标。
1.电线电缆领域
（1）电网投资稳步增长。国家能源局网站数据显示，2021年我国电网工程建设完成投资4951亿元，连续八年保持4000亿元以上。十四五期间，国家电网和南方电网电网建设规划投资额分别为3500亿美元（约合2.23万亿元）和约6700亿元，累计投资额接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3000亿元。这意味着“十四五”期间，我国电网计划投资额将接近电网投资保持稳步增长。
（2）“碳达峰、碳中和”目标的提出，推动电线电缆需求进一步增加。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。随着光伏、风电、水电等清洁能源建设的持续推进，相关领域用电线电缆存在巨大的市场需求。
（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地。清洁低碳能源领域需求促进特种电缆发展。目前，轨道交通、清洁能源、航空航天、光伏发电、风电和新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测，到2023年，我国特种电缆的销售收入将达到
7000亿元左右。
2.新材料领域
我国的高压、超高压电缆绝缘料、屏蔽料等电缆料的关键技术还存在“卡脖子”现象，与国际先进水平存在一定差距，国内高端市场被国外知名企业所垄断，国产高压电缆绝缘料占市场的比例仅15%左右，产品长期处于受制于人的局面，这在很大程度上制约了国内电线电缆行业的自主发展。因此，实现产品关键技术的自主化研究；在“以国内大循环为主，国内国外双循环相互促进”的新发展大背景下，减轻进口依赖，推动国产替代的趋势也显得尤为迫切。
同时，随着双碳经济的发展，绿色环保成为线缆材料发展趋势，市场逐步接受并积极推广环保型线缆材料。无卤低烟阻燃聚烯烃线缆材料和交联聚乙烯线缆材料等的市场份额持续提升。
高端材料产品市场空间大，超净交联聚乙烯绝缘料、超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨行业需求的高端材料产品，大部分的市场份额还被国外厂商占据。未来，我国在高端材料研发方面的发展空间还很大。
特种线缆材料发展前景广阔。风电、智能装备线缆、核电、高速铁路、船用电缆、汽车电线、飞机电缆、新能源等特种电缆，每年高速增长。特种电缆市场的高速发展，将带动对特种线缆材料的大量需求。
高分子改性材料的一个重要分支为改性塑料，改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，广泛应用于电线电缆、家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、等诸多国家支柱性产业和新兴行业。前瞻产业研究院测算，预计2021年至2025年我国改性塑料需求量将持续上涨，2025年国内改性塑料需求量将达到1837万吨，预计到2024年塑料改性化率有望达到30%。
3.新能源领域
根据工信部数据，2021年我国新能源汽车销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。国
第35页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。
2021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，聚焦新能
源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
充电桩作为新能源汽车的配套基础设施，是发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件。中国充电联盟数据显示，2021年中国充电桩保有量为261.7万台，同比增长55.7%，桩车比例为1:3。
从其预测数据看，2022年有望新增充电桩244.3万台，是2021年新增量的2.16倍，充电桩处于高速发展期。
发改委发布的《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》指出，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。新能源汽车的快速发展，将有效带动充电桩需求的增长。
（二）公司发展战略
公司发展战略：以“一体两翼”战略为指引，以“南北联动”杭州和青岛智能制造基地为引擎，践行“正人、正事、正品”价值观，实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景，实现”绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命。
公司将顺应环境变化，凝聚力量，推动公司发展战略有序实施。
1.电线电缆板块：“稳直销，拓分销，育国际”，构建面向关键客户的销售策略；围绕“抢规模、扩产能、提交付”的战略目标，持续聚焦重点行业、重点客户，提升响应速度与交付速度；狠抓生产效率提升，夯实制造基础，确保实现提质降本增效；高度授权，简化流程，建立市场导向的响应机制；加强技术研发队伍建设，着力技术专精尖领域产品研发，提升产品竞争力。
2.新材料板块：继续贯彻“总成本领先，规模化发展”的战略规划。以客户为中心，完善全国性产能布局；立足国内市场，开发海外市场；优化产品结构，加大产品研发力度，持续提升公司的核心竞争力。
3.新能源板块：持续推动充电基础设施网络建设、运营业务。加大对产品研发的投入，提升产品综合
竞争优势，将万马新能源打造成国内新能源行业技术驱动型的知名企业。
公司致力于加强战略实施，形成更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链，支持产业共性基础技术研发，发挥大企业引领支撑作用，推动产业链上中下游、大中小企业共同发展。
（三）经营计划
2021年，公司实现营业收入127.67亿元，完成年度预算目标的116%，归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，经营业绩稳步增长。
2022年，根据公司战略目标，结合新的经济形势和公司经营实际，力争实现营业收入142亿元的目
标（该经营目标并不代表公司对2022年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的业绩等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求
2022年度，为满足公司经营发展和资本支出的需要，结合年度经营计划，公司将采用诸如银行债务融
资、银行间交易市场融资和债券融资等多种短长融资方式相结合的形式，取得资金成本较低的资金，满足企业持续发展的需要。除此之外，公司将继续加强对下属公司的财务管理和风险控制，全面实面预算管理，加强应收账款管理，适当运用供应链金融工具，提高资金使用效率，降低融资成本，改善经营性现金流，优化企业债务结构，确保公司全年生产经营目标的顺利实现。公司的资金成本受国家货币政策、本单位资信状况、银行关系以及融资方式等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者关注风险。
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（五）可能面对的风险
1.行业政策性风险
公司主要涉及电线电缆行业、新材料行业、电动汽车充电桩行业等。各行业的发展受到国家宏观政策的影响。国务院、国家发改委等相关部门发布政策继续优化产业结构，强力推进节能减排工作，加快发展低碳经济，大力发展新能源、新材料、智能电网、电动汽车、能源互联网等战略性新兴产业。国家政策为公司发展带来机遇，同时也带来一定的政策变动的风险。
公司将充分利用国家的优惠政策，提高企业的实力和抗风险能力，并在生产经营过程中不断加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略；缩短技术转化为产品的周期，减少政策变化所带来的风险。
2.市场竞争的风险
碳中和、碳达峰目标的提出，给新能源、环保节能产品带来了很好的市场前景，国内外电线电缆企业也看好市场并积极参与的情况下，未来产品市场的竞争将可能更加非常激烈。同时，拟建在建和刚投产项目建成实施后，公司在电线电缆、高分子电缆料和特种线缆等方面产品上产能的提高，会使公司在消化产能、开发销售渠道方面存在一定的风险。虽然公司已经在电力电缆市场有较高的知名度，具有一定市场占有率，但不能因此而排除公司所存在产品营销风险。
万马股份掌握一批具有自主知识产权的关键技术，产品性价比高，针对市场竞争风险，公司将针对对产品的种类及生产能力进行调整与控制。以降低竞争带来的不利影响。同时，针对新增产能，公司将积极做好产品的宣传及销售工作，开拓营销渠道，将制定精准的竞争策略，以技术为导向，以质量为支撑，为客户量身定制，力争为客户提供更好比的定制化产品。并通过加强和完善产品的售后服务工作，与客户建立长期稳定的合作关系，以规避市场竞争带来的不利影响。
3.原材料价格大幅波动带来的经营风险
公司电线电缆和电缆料的最主要原材料为铜材和高分子材料等，公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同，即在签订合同时便锁定销货价格，铜原材料价格大幅波动可能会对公司经营业绩产生不利影响。
公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司SAP系统快速调整对外报价）、锁铜（与铜材供应商签订远期合约）、套期保值、按订单生产等方式，有效地降低了铜价波动带来的经营风险，并且公司始终坚持“获取经营利润、远离原材料投机”的原则。
4.应收账款余额较高带来的财务风险
公司应收账款余额及占流动资产的比重较高。虽然主要客户的信用状况良好，公司历史产生的坏账较少，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，将对公司的生产经营及未来偿债能力产生不利影响。
公司将采取有效措施以加强合同管理，强化进程约束监督；加强会计监督，做好财务工作；建立销售回款责任制等措施，降低应收款额较高带来的财务风险。
5.产品质量风险
公司主要产品为电线电缆产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。公司一贯重视产品质量，对客户提供安全承诺，报告期内未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。但是，如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。
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公司始终坚持以“质量”为企业的生命线，高标准严要求使企业的每一项产品，从原材料到生产工艺都严格按照国家标准。将质量意识融入到生产经营中的每个细节。公司积极采用智能制造方式，利用大数据对产品进行全管理，打造出智能化管理的新模式。针对质量风险，万马股份将持续深化质量管理，保证产品质量，降低质量风险。
6.新建项目不达预期的风险
由于建设项目投资金额大，工期长，项目建设受到宏观环境、行业政策变化及土建安装速度、贷款进度等因素的影响，同时新冠疫情的反复也可能对项目建设和经营产生一定的影响，如果项目投资建设进度未达到预期，将会对公司的业务规模和实现收入造成不利影响。
7.后疫情时期和国际形势风险
肺炎疫情虽然得到总体控制，但国内经济情况尚未完全恢复，国际形势存在不确定因素，对企业的影响存在一定不确定性风险。
针对后疫情和国际形势带来的风险，公司将坚持提高产品附加值，增强产品的竞争力，力争将风险转化为机遇，使产品技术达到国际先进水平，扩大产品市场占有率。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用接待地接待对谈论的主要内容及提供调研的基本情况索接待时间接待方式接待对象点象类型的资料引巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司发展战略及电线电2021年02月《万马股份：002276杭州实地调研机构东兴证券：郑丹丹缆、新材料、新能源三
05日万马股份投资者关
大业务板块发展情况系管理档案
20210208》
巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
光大证券：黄帅斌公司发展战略及电线电2021年09月《万马股份：002276杭州实地调研机构谭石投资：王东军、缆、新材料、新能源三
14日万马股份投资者关
余晓昆大业务板块发展情况系管理档案
20210916》
公司发展战略及电线电巨潮资讯网
德邦证券：何家金、 缆、新材料、新能源三 www.cninfo.com.cn2021年11月杨云逍、蔡梦琦大业务板块发展情况，《万马股份：002276杭州实地调研机构
26日东证资管：蔡志鹏、参观调研公司展厅、万万马股份投资者关
谢文超、周云马智能充电示范站及新系管理档案能源生产车间20211130》
第38页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会
有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作。公司切实维护全体股东特别是中小股东的利益，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，完全独立运作、独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.业务独立
公司具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。本公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。
2.资产完整
公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
3.人员独立
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。同时，公司建立并独立执行人力资源及薪酬管理制度。
4.机构独立
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公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定编定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。
5.财务独立
公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《对外担保制度》、《资金全面集中管理办法》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位或任何个人
债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例巨潮资讯网2021年 05月 19 2021年 05月 20 www.cninfo.com.cn《2020
2020年度股东大会年度股东大会36.94%日日年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021
2021年第一次临时2021年11月152021年11月16
临时股东大会37.20%年第一次临时股东大会股东大会日日决议公告》（公告编号：2021-071）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名职务任职性年任期起始任期终止期初持本期本期其他期末股份
第40页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文状态别龄日期日期股数增持减持增减持股增减
（股）股份股份变动数变动数量数量（股（股的原（股）（股）））因
孟宪洪董事长现任男592020-12-032022-10-23
副董事长、100001000
张珊珊现任女442020-12-032022-10-23总经理000
傅怀全独立董事现任男542020-12-032022-10-23
赵健康独立董事现任男592019-10-242022-10-23
周荣独立董事现任男632019-10-242022-10-23
徐志宾董事现任男482020-12-032022-10-23
董事、
李刚现任男482020-12-032022-10-23副总经理
董事、
徐兰芝现任女452019-10-242022-10-23副总经理
董事、
李海全现任男492020-12-032022-10-23副总经理监事会主
危洪涛现任男332020-12-032022-10-23席
王婵娟监事现任女402020-12-032022-10-23
俞哲监事现任男472019-10-242022-10-23
孙小红副总经理现任男482020-12-032022-10-23
副总经理、
赵宇恺现任女402017-08-172022-10-23董秘
董杰财务总监现任男502021-02-172022-10-23原财务总
许刚离任男472017-10-132021-01-11监
100001000
合计------------000--000
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
因控制权变更，报告期，公司解除许刚先生财务总监的聘任关系。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
许刚财务总监解聘2021年01月11日控股权变更，离开公司
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
孟宪洪先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工程硕士学位。1986年7月至1995年7月，担任青岛冶金矿山职工大学教师；1995年7月至1997年1月，担任青岛崂山区城市管理局科员；1997年1月至1999年3月，任职于青岛开发区自来水总公司，曾任总经理助理、副总经理；1999年3月至2002年1月，担任青岛开发区（黄岛区）建设环保局公用事业处副处长；2002年
1月至2007年7月，担任黄岛开发区（黄岛区）城市建设局，曾任城建管理处负责人、城建管理处（建筑施工安全监督处）处长；2007年7月至2012年4月，担任黄岛区长江路街道办事处副主任；2012年4月至2012年8月，担任黄岛区中德生态园联合发展有限公司总经理；2012年8月至2018年9月，
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担任青岛海西城市投资有限公司总经理；2018年9月至2019年8月，担任青岛黄发集团有限公司总经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司董事兼总裁；2020年12月至今，兼任本公司董事长。
张珊珊女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年2月至2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任；2007年7月至今，历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁，2019年10月至2020年12月2日，任本公司董事长，现任万马联合控股集团有限公司董事兼总经理、浙江万马智能科技集团有限公司董事、万马科技股份有限公司董事；2020年12月至今，任本公司副董事长、总经理。
傅怀全先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计大学会计专业、东南大学 EMBA、注册会计师、高级会计师。1989 年至 1997 年，任职于连云港(正德)面粉厂有限公司，曾任财务部部长；1997年至2001年，任职于连云港华瑞会计师事务所，曾任所长；2001年至2003年，任职于艾欧史密斯(中国)热水器有限公司，曾任审计经理；2003年至2007年，任职于苏宁电器集团公司，曾任审计总监；2007年至2013年，任职于协鑫(集团)控股有限公司，曾任审计总监；2013年至2019年，任职于海亮集团，曾任董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019年至今，担任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、中国内审协会理事；2020年12月至今，兼任本公司独立董事。
赵健康先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院有限公司首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作；兼任长缆电工科技股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
周荣先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织 ISO 和国际电工组织IEC 注册专 家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部 863 项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任广东省佛山佛塑科技集团股份有限公司（股票代码000973）独立董事，比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问，本公司独立董事。
徐志宾先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士学位，中国非执业注册会计师。1997年7月至2003年6月，任职于青岛市黄岛区财政局；2003年6月至2004年9月，任职于青岛市黄岛区区委办；2004年9月至2007年1月，担任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理；2007年1月至2010年9月，担任青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理；2010年9月至2014年6月，担任青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理；
2014年6月至2017年4月，担任青岛康大生物科技有限公司总经理；2017年4月至2019年3月，
担任青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师；2019年4月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁；2021年11月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁；2020年12月至今，兼任本公司董事。
李刚先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学项目管理领域工程硕士学位。
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1997年7月至2008年9月，担任经济日报《中国企业家》杂志社青岛办事处主任；2008年9月至
2014年9月，担任青岛鹰奥置业有限公司总经理一职；2014年9月至2020年7月，担任特来电新
能源股份有限公司副总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。
徐兰芝女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年6月任地税培训中心任培训教师，2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副总裁等，2018年10月至2020年12月任万马联合控股集团有限公司副总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。
李海全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业，南京邮电大学通信工程硕士，复旦大学高级工商管理（EMBA）硕士学位，高级经济师。1997 年9月至2000年6月，任职于无锡电缆厂，担任技术部研发工程师；2000年6月至2006年9月，
任职于中天日立光缆有限公司，历任全质办经理、常务副总经理、总经理；2006年9月至2013年2月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总经理，先后兼任电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013年3月至2015年8月，任职于上海电缆研究所，担任上海特缆电工科技有限公司总经理；2015年9月至2016年8月，任职于江苏中超控股股份有限公司，担任总经济师；2016年9月至2019年3月，任职于上海华普电缆有限公司，担任总经理；2019年4月至2020年10月，任职于上海摩恩电气股份有限公司，担任执行总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。
（二）监事
危洪涛先生：1989年出生，中国国籍，中国致公党党员，无境外永久居留权，国际关系学院法学学士，山东大学法律硕士。2013年7月至2015年2月，历任上海市锦天城（北京）律师事务所律师助理、律师；2015年3月至2019年7月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2019年7月至今，历任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控部负责人、投融资中心主任、投资管理部总监；2020年12月至今，兼任本公司监事会主席。
王婵娟女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。2006年9月至2012年12月，担任安永华明会计师事务所高级审计专员；2012年12月至2016年7月，担任东亚银行济南分行财务经理；2016年7月至2017年11月，担任日日顺物流有限公司财务经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后管理负责人；2020年12月至今，兼任本公司监事。
俞哲先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2012年9月，任万马集团资金部高级经理，2012年10月至2014年3月，任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理，2015年3月至2018年2月，任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理，2018年2月至今，任本公司资金部总经理；2019年10月至今，兼任本公司监事。
（三）其他高级管理人员
孙小红先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商硕士。2001年2月至2018年3月，就职于欧普照明股份有限公司，先后担任分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、运营发展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总经理等职务。2018年4月至2020年12月任公司董事、总经理。
2020年12月至今，任本公司副总经理。
赵宇恺女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马
联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
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董杰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、中国注册会计师，2014年4月至2016年5月担任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监，2016年7月至2017年11月先后担任山东丰元化学股份有限公司内审负责人、副总经理，2017年11月至2021年2月，担任广东红墙新材料股份有限公司投资总监兼深圳市红墙投资有限公司总经理，并于2019年6月担任广东红墙新材料股份有限公司财务总监；2021年2月至今，任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用任期任职人在股东单位担任在股东单位是否股东单位名称任期起始日期终止员姓名的职务领取报酬津贴日期孟宪洪青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司董事兼总裁2019年08月01日是张珊珊浙江万马智能科技集团有限公司董事2020年10月20日否张珊珊万马联合控股集团有限公司董事兼总裁2007年07月01日否徐志宾青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁2019年04月01日是危洪涛青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投资管理部总监2019年07月01日是王婵娟青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后管理负责人2019年08月01日是在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位是任职人在其他单位担任的任期终止日其他单位名称任期起始日期否领取员姓名职务期报酬津贴孟宪洪青岛海控桥头堡开发建设有限公司董事长兼经理2020年03月01日
孟宪洪青岛西海岸新区科技创新投资有限公司董事长兼经理2020年05月01日2022-3-10孟宪洪青岛海控创新投资促进有限公司董事长2020年07月01日
孟宪洪青岛海控海域开发有限公司董事长2020年07月01日2022-3-10孟宪洪青岛海控集团金融控股有限公司副董事长2019年12月01日张珊珊浙江万马融创投资有限公司董事长兼总经理2016年12月21日张珊珊万马联合新能源投资有限公司董事长兼经理2020年03月16日
张珊珊万马融资租赁（上海）有限公司董事长2015年05月29日张珊珊浙江万马天屹通信线缆有限公司董事长2007年10月08日张珊珊浙江万马集团特种电子电缆有限公司董事长2019年04月01日张珊珊浙江万马高分子材料集团有限公司董事长2021年06月15日张珊珊湖州万畅实业有限公司执行董事兼总经理2021年08月23日张珊珊浙江万马房地产集团有限公司董事2006年05月09日张珊珊万马科技股份有限公司董事2015年05月25日张珊珊浙江万马股权投资基金管理有限公司董事2017年05月27日张珊珊浙江天屹信息房地产开发有限公司董事2006年02月27日张珊珊万马奔腾新能源产业集团有限公司董事2021年05月31日张珊珊浙江万马光伏有限公司董事2014年03月28日
第44页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
张珊珊万马（浙江）高压材料有限公司董事2020年12月29日张珊珊杭州临安万马网络技术有限公司董事2014年04月09日张珊珊浙江万马专用线缆科技有限公司董事2021年03月05日张珊珊浙江骏业科创科技有限公司董事2019年07月12日张珊珊杭州瑞正科技有限公司董事2016年05月16日张珊珊浙江万马海振光电科技有限公司董事2013年10月17日张珊珊深圳万充新能源科技有限公司董事2020年03月28日张珊珊浙江万马新能源有限公司董事2010年12月22日张珊珊无锡会通轻质材料股份有限公司董事2019年10月16日张珊珊上海灏竑投资管理有限公司董事2016年02月19日赵健康长缆电工科技股份有限公司独立董事2020年12月18日赵健康青岛汉缆股份有限公司独立董事2021年06月25日周荣佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事2019年09月19日徐志宾青岛海控商业保理有限公司执行董事兼经理2021年05月31日徐志宾山东海控股权投资基金管理有限公司执行董事2020年03月09日徐志宾青岛中科华联新材料股份有限公司副董事长2021年07月20日徐志宾青岛海控集团金融控股有限公司董事2019年12月04日
徐志宾青岛海控集团金融控股有限公司总经理2019年12月04日2022-3-10徐志宾青岛海控创新投资促进有限公司董事2020年07月08日
徐志宾青岛海控创新投资促进有限公司总经理2020年07月08日2022-3-10徐志宾青岛海控海域开发有限公司董事2019年06月06日
徐志宾青岛海控海域开发有限公司总经理2019年06月06日2022-3-10徐志宾广州旅金科技有限公司董事2020年06月24日徐志宾青岛海控桥头堡开发建设有限公司董事2020年03月01日李刚万马奔腾新能源产业集团有限公司董事长兼经理2021年05月31日李刚杭州以田科技有限公司董事长2021年03月24日李刚浙江骏业科创科技有限公司董事长2021年03月31日李刚浙江万马新能源有限公司董事长2021年12月14日李刚西安万马智慧新能源科技有限公司执行董事兼总经理2021年07月16日李刚浙江爱充网络科技有限公司执行董事兼总经理2021年10月28日李刚青岛万马创业投资管理有限公司执行董事兼经理2021年08月23日李刚山东万恩新能源科技有限公司执行董事2021年01月06日李刚重庆万充新能源科技有限公司执行董事2021年09月27日李刚苏州万充新能源科技有限公司执行董事2021年09月01日李刚上海万遥新能源科技有限公司执行董事2022年02月16日李刚无锡万充新能源科技有限公司执行董事2021年09月07日李刚广州万马爱充新能源科技有限公司执行董事2021年09月29日李刚福州万充新能源科技有限公司执行董事2021年09月26日李刚武汉万爱新能源科技有限公司执行董事2021年09月01日李刚广州万充新能源科技有限公司执行董事2021年10月21日李刚江苏万充新能源科技有限公司执行董事2021年10月28日李刚佛山万爱新能源科技有限公司执行董事2021年09月30日李刚北京万京新能源科技有限公司执行董事2021年10月26日
第45页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文李刚四川万充新能源科技有限公司执行董事2021年09月23日李刚青岛鹰奥置业有限公司董事兼总经理2008年09月01日李刚深圳白鹭绿能服务投资有限公司董事2021年10月29日李刚浙江电腾云光伏科技有限公司董事2021年10月27日李刚浙江万马天屹通信线缆有限公司董事2021年03月10日李刚浙江万马集团特种电子电缆有限公司董事2021年03月10日李刚浙江万马聚力新材料科技有限公司董事2021年05月10日李刚浙江万马高分子材料集团有限公司董事2021年06月15日李刚青岛万马海洋工程装备科技有限公司董事2021年07月07日李刚成都双流交投特来电新能源有限公司董事2016年08月02日徐兰芝南通莱茵达置业有限公司董事长2016年11月14日徐兰芝浙江莱茵达新能源集团有限公司董事长2017年02月27日徐兰芝陕西万充新能源科技有限公司执行董事2020年03月19日徐兰芝杭州瑞正科技有限公司董事2020年12月18日徐兰芝浙江万马天屹通信线缆有限公司董事2021年03月10日徐兰芝浙江万马集团特种电子电缆有限公司董事2021年03月10日徐兰芝万马联合新能源投资有限公司董事2020年03月12日徐兰芝浙江万马高分子材料集团有限公司董事2021年06月15日徐兰芝佛山万响光电科技有限公司董事2021年11月02日徐兰芝扬州莱茵西湖置业有限公司董事2006年03月16日徐兰芝无锡会通轻质材料股份有限公司董事2020年05月02日徐兰芝万马科技股份有限公司监事会主席2019年12月01日徐兰芝浙江万驰实业有限公司监事2021年10月29日
徐兰芝万马（浙江）高压材料有限公司监事2020年12月29日徐兰芝浙江万马房地产集团有限公司监事2019年04月04日徐兰芝湖州万隆实业有限公司监事2020年03月24日徐兰芝宁波园企互联医疗发展有限公司监事2020年12月25日徐兰芝浙江万马产业发展集团有限公司监事2021年03月30日徐兰芝湖州万腾实业有限公司监事2020年03月28日徐兰芝浙江莱茵达电竞文化发展有限公司监事2015年12月03日徐兰芝湖州莱茵达宏业燃气有限公司监事2015年07月28日
徐兰芝中节能（湖州）智能科技发展有限公司监事2019年12月04日徐兰芝上海果通通信科技有限公司监事2021年05月27日李海全浙江万马传输技术有限公司董事长2021年06月22日李海全浙江万马天屹通信线缆有限公司董事2021年03月10日李海全浙江万马集团特种电子电缆有限公司董事2021年03月10日危洪涛青岛京东方光电科技有限公司董事2021年09月01日危洪涛青岛中科华联新材料股份有限公司董事2021年07月20日危洪涛青岛财通汇海投资开发有限公司董事2021年03月25日危洪涛三泰环境集团有限公司监事长2019年08月01日危洪涛青岛海控集团金融控股有限公司监事长2019年12月04日危洪涛山东海控股权投资基金管理有限公司监事2020年03月01日危洪涛青岛西海岸新区民营企业联合投资集团监事2020年05月21日
第46页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文有限公司危洪涛青岛海控桥头堡开发建设有限公司监事2020年03月06日
王婵娟上达电子（深圳）股份有限公司董事2021年05月24日王婵娟青岛盛海海洋生物科技有限公司董事2021年03月12日王婵娟青岛明月海藻集团有限公司董事2021年05月31日王婵娟青岛融资再担保有限责任公司董事2021年07月01日王婵娟青岛西海岸新区科技创新投资有限公司董事2020年05月13日赵宇恺无锡会通轻质材料股份有限公司监事2017年07月01日赵宇恺上海灏竑投资管理有限公司监事2016年09月13日孙小红浙江万马专用线缆科技有限公司董事长2020年07月22日孙小红浙江万马电缆有限公司总经理2018年09月21日董杰万马奔腾新能源产业集团有限公司董事2021年05月31日董杰杭州以田科技有限公司董事2021年03月24日董杰浙江万马高分子材料集团有限公司董事2021年06月15日董杰浙江万马传输技术有限公司监事2021年06月22日董杰浙江电腾云光伏科技有限公司监事2021年10月27日董杰浙江万马天屹通信线缆有限公司监事2021年03月10日董杰浙江万马集团特种电子电缆有限公司监事2021年03月10日董杰浙江万马聚力新材料科技有限公司监事2021年05月10日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√适用□不适用2021年11月，深交所发布《关于对莱茵达体育发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》：“经查明，莱茵达体育发展股份有限公司及相关当事人存在违规行为，本所作出如下处分决定：一、对莱茵达体育发展股份有限公司给
予通报批评的处分；二、对莱茵达体育发展股份有限公司时任董事长高继胜、时任总经理刘晓亮、时任副总经理兼财务总监徐兰芝、时任董事会秘书李钢孟给予通报批评的处分。”
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公
司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。未在公司担任行政职务的董事、监事无津贴。
2）独立董事报酬确定依据：公司独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，按月支付到个人帐户。
（2）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬孟宪洪董事长男59现任0是
张珊珊副董事长、总经理女44现任126.18否傅怀全独立董事男54现任10否赵健康独立董事男59现任10否周荣独立董事男63现任10否徐志宾董事男48现任0是
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李刚董事、副总经理男48现任151.83否
徐兰芝董事、副总经理女45现任99.91否
李海全董事、副总经理男49现任90.9否危洪涛监事会主席男33现任0是王婵娟监事女40现任0是
俞哲监事男47现任44.22否
董杰财务总监男50现任70.51否
赵宇恺副总经理、董事会秘书女40现任73.3否
孙小红副总经理男48现任69.73否
许刚财务总监男47离任3.17否
合计--------759.75--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议2021年 01月 11 2021年 01月 12 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十二次会议日日二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）2021年 02月 07 2021年 02月 09 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十三次会议日日三次会议决议公告》（公告编号：2021-005）2021年 02月 17 2021年 02月 18 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十四次会议日日四次会议决议公告》（公告编号：2021-007）2021年 02月 20 2021年 02月 22 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十五次会议日日五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）2021年 04月 27 2021年 04月 29 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十六次会议日日六次会议决议公告》（公告编号：2021-023）2021年 04月 28 2021年 04月 30 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2021年一季度报
第五届董事会第十七次会议日日告全文及正文》（公告编号：2021-038）2021年 05月 31 2021年 06月 01 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十八次会议日日八次会议决议公告》（公告编号：2021-046）2021年 07月 07 2021年 07月 08 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十
第五届董事会第十九次会议日日九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）2021年 08月 18 2021年 08月 20 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二
第五届董事会第二十次会议日日十次会议决议公告》（公告编号：2021-055）第五届董事会第二十一次会 2021年 10月 08 2021年 10月 11 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二议日日十一次会议决议公告》（公告编号：2021-061）第五届董事会第二十二次会 2021年 10月 28 2021年 10月 30 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二议日日十二次会议决议公告》（公告编号：2021-065）第五届董事会第二十三次会 2021年 12月 07 2021年 12月 08 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二议日日十三次会议决议公告》（公告编号：2021-073）
第48页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议孟宪洪1211100否0张珊珊126600否1傅怀全1211100否1赵健康1211100否1周荣1211100否1徐志宾1211100否0李刚126600否1徐兰芝126600否2李海全126600否1
连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，积极出席董事会会议，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开提出的重异议事项具委员会成员情其他履行职会议召开日期会议内容要意见和体情况（如名称况责的情况次数建议有）审议《关于在山东投资设立青孟宪洪2021年07月岛万马海洋工程装备科技有战略与（主任07同意不适用不适用日限公司及建设万马青岛海工投资委委员）、3装备产业园的对外投资议案》
员会张珊珊、2021年08月审议《关于子公司万马高分子赵健康
18同意不适用不适用日材料集团对孙公司湖州万马
第49页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文新材料增资的议案》审议《关于拟参股设立基金管
2021年10月
理公司并共同成立产业投资同意不适用不适用
08日基金的议案》2021年01月审议《浙江万马股份有限公司同意不适用不适用
15日2020年度内部审计工作报告》审议《浙江万马股份有限公司
2021年04月
2021年第一季度内部审计工同意不适用不适用
12日傅怀全作报告》
（主任审计委2021年07审议《浙江万马股份有限公司月
委员）、5202112年第二季度内部审计工同意不适用不适用员会日徐志宾、作报告》周荣202110审议《浙江万马股份有限公司年月2021
18年第三季度内部审计工同意不适用不适用日作报告》2021年10月审议《关于变更会计师事务所同意不适用不适用
28日的议案》赵健康审议《关于聘任李刚先生为公（主任司副总经理的议案》、《关于提名委2021年02月委员）、1聘任李海全先生为公司副总同意不适用不适用员会17日孟宪洪、经理的议案》、《关于聘任公傅怀全司财务总监的议案》
周荣（主薪酬与审议《2021年度公司董事、任委员）、2021年04月考核委1监事和高级管理人员薪酬方同意不适用不适用
孟宪洪、27日员会案》傅怀全
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）1771
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）3568
报告期末在职员工的数量合计（人）5339
当期领取薪酬员工总人数（人）5339
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）23专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员2845销售人员695技术人员424财务人员136行政人员399
第50页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文其他人员840合计5339教育程度
教育程度类别数量（人）硕士及以上学历57本科学历763大专学历920大专以下学历3599合计5339
2、薪酬政策
（1）提升公司经营效益，改善员工工作环境，制定合理的薪资体系。
（2）企业提高综合竞争力，是吸引员工的根本。公司全体员工共同努力，各司其职，向市场、向管理要效益，为员工创造
提薪、提升机会、实现员企双赢。
（3）设备更新改造、改善员工工作环境、结合实际生产情况制定合理的工时定额，稳定员工。
（4）建立科学合理的薪酬激励机制，着重体现岗位价值和个人贡献，并鼓励员工长期为企业服务，共同致力于企业的不断
成长和可持续发展，同时共享企业发展所带来的成果。
3、培训计划
万马股份的发展离不开高素质的人才，因此公司非常重视内部人才的培养。在人才的发展上面，万马建立了员工全职业周期的职业发展通道，对管理人才、专业人才、技能人才采用不同的培养方式。针对不同的职业发展诉求，公司建立了一套行之有效的人才培养体系。
（1）干部梯队体系的打造：公司有专门的干部梯队打造项目“向日葵”计划，不同级别的干部依据多维度的评价体系会
进入不同的梯队。2021年，公司开展了“青苗”计划、“怒放”计划和“燎原”计划梯队人才培养项目，依托于万马股份的战略规划，提升管理团队厚度，加强干部的价值观，在战略的解码与执行、领导力方面对干部进行专项培养。
（2）关键专业技能人才的培养：目前公司已经获得职业技能等级认定资格，并且拥有国家级五一劳动奖章获得者、技
能大师叶金龙开办的技术型人才培养工作室，对公司、行业、社会培养输送专业技能人才。公司每年会组织相关岗位的人员进行技能大赛，进一步巩固专业技能。在核心岗位的培养上，公司推行师徒制的培养模式，强化实践和成果，从技能及人文方面全方位提升岗位价值。
（3）业务岗位专项培养：以专项人才培养项目的开展为牵引，激发组织活力，提升组织效能。在财务中心开展了“财智营”专项人才培养项目，在人力资源岗位开展了“伯乐营”专项人才培养项目，在供应链岗位开展了“精工营”专项人才培养项目、在营销岗位开展了“尖兵营”专项人才培养项目。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
1.报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用报告期，公司制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，保持现金分红政策的延续性。
第51页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是
2.公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
3.本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0.00
每10股派息数（元）（含税）0.37
每10股转增数（股）0.00
分配预案的股本基数（股）1005158336.00
现金分红金额（元）（含税）37190858.43
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）199833572.98
现金分红总额（含其他方式）（元）237024431.41
可分配利润（元）1754973069.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润
271206596.57元，提取法定盈余公积24140526.75元后，减去应付普通股股利35180541.75元，加上上年结存未分
配利润1543087541.16元，本年度末可供投资者分配的利润1754973069.23元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2021年度利润分配预案如下：
以公司总股本1035489098股扣除公司回购专户股份30330762股后的股本1005158336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.37元（含税），不转增不送股。
公司2021年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第52页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
具体内容详见第四节之“一、公司治理的基本情况”。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题措施不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
定性标准一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷一般缺陷（直接财产损失金额＜利润一般缺陷（潜在错报＜利润总额*2%）、总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2%重要缺陷（利润总额*2%≤潜在错报＜定量标准≤直接财产损失金额＜利润总额利润总额*5%）、重大缺陷（潜在错报≥*5%）、重大缺陷（直接财产损失金利润总额*5%）额≥利润总额*5%）
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
2、内部控制审计报告
√适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段
万马股份公司公司于2021年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报
第53页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文表相关的内部控制。
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2022年04月15日
内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。
第54页/共208页浙江万马股份有限公司2021年年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名对上市公司生产处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施称经营的影响无参照重点排污单位披露的其他环境信息主要污染物排放口公司或子公排放口执行的污染物核定的排放总超标排及特征污染排放方式分布情排放浓度排放总量司名称数量排放标准量放情况物的名称况
浙江万马 COD、氨氮 间接排放 2 厂区 COD:96 COD:500 COD: COD: 无
股份有限东、西氨氮：19氨氮：452吨/年5.4173吨/年
公司两面氨氮：氨氮：1.2016
0.45吨/年吨/年
浙江万马 VOC 有组织 20 各分厂 甲苯： 甲苯： 甲苯： 13.3551吨/年 无
股份有限 内部