太阳纸业:关于2022年度日常关联交易预计的公告

股票代码：002078股票简称：太阳纸业公告编号：2022-017
山东太阳纸业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）
的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2022年度日常关联交易情况进行了预计。
《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》已经
公司第八届董事会第六次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
2021年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民
币291970.33万元，预计2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币547900.00万元。
《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需
提交太阳纸业2021年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山
东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1公司2022年度全年将发生的日常关联交易预计如下：
合同签订金截至披露日已
关联交关联交易关联交易额或预计金2022年1-3月发上年发生金额关联人
易类别内容定价原则额生金额（元）（万元）（元）万国纸业太阳白卡
采购材料市场价500.0000纸有限公司山东国际纸业太阳
采购材料市场价500.0000纸板有限公司向关联广西太阳纸业纸板
人采购采购材料市场价10000.0019120182.300有限公司原材料山东万国太阳食品
采购材料市场价500.0000包装材料有限公司
小计11500.0019120182.300
销电、蒸山东圣德国际酒店
汽及纸制市场价600.00958784.203210432.17有限公司品等
万国纸业太阳白卡销电、蒸
市场价40000.0088592282.16310485322.09纸有限公司汽及浆等
向关联山东国际纸业太阳销电、蒸
人销售市场价60000.0068132319.73535659521.07纸板有限公司汽及浆等
产品、
广西太阳纸业纸板销电、蒸
商品市场价175000.00387889534.3887639932.05有限公司汽及浆等
山东万国太阳食品销电、蒸
市场价240000.00558398099.431900065226.87包装材料有限公司汽及浆等
小计515600.001103971019.902837060434.25提供综合万国纸业太阳白卡服务劳
市场价4000.008816507.7433982849.05
纸有限公司务、商标使用费山东国际纸业太阳提供综合
市场价3000.005207287.4420676110.85纸板有限公司服务劳务向关联提供综合人提供广西太阳纸业纸板服务劳
劳务市场价10000.0016196349.321752619.49
有限公司务、商标使用费山东万国太阳食品提供综合
市场价3000.005408869.5221278310.14包装材料有限公司服务劳务
小计20000.0035629014.0277689889.53接受关山东圣德国际酒店
接受劳务市场价800.00947509.444952963.70联人提有限公司
2供的劳
务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生披露日关联交实际发生金额预计金额额与预计关联人关联交易内容额占同类期及索
易类别（元）（万元）金额差异业务比例引
（%）
（％）万国纸业太太阳纸阳白卡纸有采购材料-5000-100业《关于限公司
2021年
山东国际纸度日常
业太阳纸板采购材料-5000-100向关联关联交有限公司人采购易预计山东万国太原材料的公告》阳食品包装详见
采购材料-5000-100材料有限公2021年4司月20日
小计-15000-100刊登在巨潮资山东圣德国
销电、蒸汽及讯网及
际酒店有限3210432.176000.01-46.49纸制品等《证券公司时报》、万国纸业太销电、蒸汽及《证券阳白卡纸有310485322.09400000.99-22.38纸制品等日报》、限公司《上海山东国际纸
销电、蒸汽及证券
向关联业太阳纸板535659521.07580001.70-7.64浆等报》、《中人销售有限公司国证券
产品、广西太阳纸销电、蒸汽及报》上的
商品业纸板有限87639932.05380000.28-76.94
浆等公告，公公司告编号山东万国太为
阳食品包装销电、蒸汽及2021-013
1900065226.872400006.04-20.83
材料有限公浆等；太阳纸司业《关于小计2837060434.253766009.02-24.67新增
2021年
万国纸业太提供综合服务度日常
阳白卡纸有劳务、商标使33982849.0540006.37-15.04关联交向关联限公司用费易预计人提供的公告》劳务山东国际纸提供综合服务
业太阳纸板详见20676110.8525003.88-17.30劳务有限公司2021年
3广西太阳纸10月28
提供综合服务
业纸板有限1752619.493000.33-41.58日刊登劳务公司在巨潮山东万国太资讯网阳食品包装提供综合服务及《证券
21278310.1430003.99-29.07材料有限公劳务时报》、司《证券日报》、
小计77689889.53980014.56-20.72《上海证券报》、《中国证券接受关山东圣德国报》上的联人提
际酒店有限接受劳务4952963.7080015.24-38.09公告，公供的劳公司告编号务为。
公司在进行2021年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额公司董事会对日常关联交易实际发生情上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，况与预计存在较大差异的说明（如适用）但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
经核查，公司2021年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异公司独立董事对日常关联交易实际发生
主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等情况与预计存在较大差异的说明（如适原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公用）司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）
1、基本情况：
注册资本：50000万元
法定代表人：李鲁
企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧
经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4最近一年财务数据：截至2021年12月31日，圣德国际（经审计）总资产
27169.80万元，总负债2850.73万元，净资产24319.07万元，营业收入
3358.24万元，净利润-1308.88万元。
最近一期财务数据：截至2022年3月31日，圣德国际（未经审计）总资产
26432.71万元，总负债2568.04万元，净资产23864.67万元，营业收入601.55万元，净利润-454.39万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常交易总额：
预计2022年度日常交易总额为1400.00万元，具体如下：
关联方名称交易具体内容预计2022年交易额上限(万元)2021年交易额（元）
接受会务等劳务800.004952963.70
山东圣德国际酒销电、蒸汽及纸制品及
600.003210432.17
店有限公司提供综合服务等
合计1400.008163395.87
（二）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）
1、基本情况：
注册资本：32280.8万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国太阳（经审计）总资产
248829.21万元，总负债126470.14万元，净资产122359.07万元，营业收入
333830.53万元，净利润24377.99万元。
最近一期财务数据：截至2022年3月31日，万国太阳（未经审计）总资
5产243731.70万元，总负债128111.01万元，净资产115620.69万元，营业收入
74478.99万元，净利润3261.62万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常交易总额：
预计2022年度日常交易总额为44500.00万元，具体如下：
关联方名称交易具体内容预计2022年交易额上限(万元)2021年交易额（元）
采购材料500.000
万国纸业太销电、蒸汽及浆等40000.00310485322.09阳白卡纸有提供综合服务劳务及商标
限公司4000.0033982849.05使用费等
合计44500.00344468171.14
（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）
1、基本情况：
注册资本：62342万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日，国际太阳（经审计）总资产
382446.58万元，总负债231425.16万元，净资产151021.42万元，营业收
入342538.51万元，净利润27475.40万元。
最近一期财务数据：截至2022年3月31日，国际太阳（未经审计）总资产
339054.87万元，总负债182990.26万元，净资产156064.61万元，营业收
入67532.00万元，净利润5043.20万元。
62、与太阳纸业的关联关系：
国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常交易总额：
预计2022年度日常交易总额为63500.00万元，具体如下：
关联方名称交易具体内容预计2022年交易额上限(万元)2021年交易额（元）
采购材料500.000
山东国际纸业销电、蒸汽及浆等60000.00535659521.07太阳纸板有限
提供综合服务劳务3000.0020676110.85公司
合计63500.00556335631.92
（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）
1、基本情况：
注册资本：51787.775万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国食品（经审计）总资产
340746.48万元，总负债197388.12万元，净资产143358.36万元，营业收
入459294.27万元，净利润36787.10万元。
最近一期财务数据：截至2022年3月31日，万国食品（未经审计）总资产
331744.60万元，总负债181123.10万元，净资产150621.50万元，营业收
入113650.06万元，净利润7263.14万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
73、履约能力分析：
万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常交易总额：
预计2022年度日常交易总额为243500.00万元，具体如下：
关联方名称交易具体内容预计2022年交易额上限(万元)2021年交易额（元）
采购材料500.000山东万国太
销电、蒸汽及浆等240000.001900065226.87阳食品包装
材料有限公提供综合服务劳务3000.0021278310.14司
合计243500.001921343537.01
（五）广西太阳纸业纸板有限公司（以下简称“广西纸板”）
1、基本情况：
注册资本：120000万元
法定代表人：李鲁
企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼1号
经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及
技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；建筑材料、五金交电、化工产品的销售
(危险化学品除外)；仓储设施管理与租赁。(住所地不作为生产经营地)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)最近一年财务数据：截至2021年12月31日，广西纸板（经审计）总资产
336179.38万元，总负债216184.57万元，净资产119994.81万元，营业收
入0万元，净利润-0.12万元。
最近一期财务数据：截至2022年3月31日，广西纸板（未经审计）总资产
364813.27万元，总负债230177.93万元，净资产134635.34万元，营业收
入112392.44万元，净利润14640.53万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有
限公司出资设立的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
8广西纸板具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，
发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常交易总额：
预计2022年度日常交易总额为195000.00万元，具体如下：
关联方名称交易具体内容预计2022年交易额上限(万元)2021年交易额（元）
采购材料10000.000
销电、蒸汽及浆等175000.0087639932.05广西太阳纸业
提供综合服务劳务、商标
纸板有限公司10000.001752619.49使用费
合计195000.0089392551.54
三、关联交易主要内容
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有
权决策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、关联交易的实施及事后报告程序
公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会
审议和批准，并履行披露义务。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见
9公司及控股子公司2022年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前，
公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：
《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》中公
司2022年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》提交第八届董事会第六次会议审议。
（二）独立意见公司独立董事就公司及控股子公司2022年度日常关联交易事项发表了如下
独立意见：
1、公司预计的2022年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述
关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。
3、我们同意公司2022年度日常关联交易事项，并同意提交太阳纸业2021年年度股东大会进行审议。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二二年四月十六日
10