拓邦股份:中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）2021年非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度，对拓邦股份使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股92105263股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币11.40元，募集资金总额为人民1049999998.20元，扣除与发行有关的费用人民币
13152929.49元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币
1036847068.71元。该次募集资金已于2021年5月10日划入公司募集资金专项帐户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
截至2022年4月15日，公司本次非公开发行的募集资金的使用计划及使用情况如下：单位：万元计划投入的募集资金已募集资金余序号项目名称投资总额募集资金净实际投入金额额额拓邦惠州第二工业
114417.1512684.714539.878144.84
园项目拓邦南通产业园一
275000.0061000.0075.6860924.32
期第一阶段项目
3补充流动资金30000.0030000.0030000.00-
合计119417.15103684.7134615.5569069.16
三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程为加强募集资金使用管理，公司对使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票或背书转让的银行承兑汇票）支付募投项目款项拟定相关操作流程，具体如下：
1、票据支付的审批：根据募投项目建设进度，由相关部门在签订合同之前
确认可以采取银行承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、票据支付：在申请支付募投项目相应款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付，包括库存银行承兑汇票等票据的背书支付和向银行申请开票承兑汇票等票据的支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账；
3、募集资金的置换：财务部按月汇总银行承兑汇票等票据支付募投项目款项明细表，定期统计未置换的以银行承兑汇票（包含背书转让及自开银行承兑汇票）支付募投项目的款项，在次月10日前将当月通过票据支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并按月汇总报送保荐机构。
对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后，公司将以自有资金进行兑付；
4、日常管理：公司应建立台账逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的
时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
5、监管措施：保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式
对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审批程序及意见本次使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项已经经过公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事
会第二十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐超朱明强中信建投证券股份有限公司年月日