山东高速:山东高速股份有限公司2021年年度股东大会资料

山东高速股份有限公司
2021年年度股东大会
二〇二二年四月目录山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
目录
会议通知..................................................1
会议议程..................................................4
议案一：山东高速股份有限公司2021年度董事会工作报告................5
议案二：山东高速股份有限公司2021年度监事会工作报告................8
议案三：山东高速股份有限公司2021年度财务决算报告.................11
议案四：山东高速股份有限公司2022年度财务预算方案.................13
议案五：山东高速股份有限公司2021年度利润分配的方案...............16
议案六：山东高速股份有限公司2021年年度报告摘要...................17
议案七：山东高速股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2022年度审计机构的议案....................................28
议案八：山东高速股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案...29
议案九：山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度
的议案..................................................33
议案十：山东高速股份有限公司关于申请统一注册非金融企业债务融资工具
（DFI）的议案 .........................................度股东大会山东高速股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
各位股东：
公司拟于2022年4月27日（周三）在公司22楼会议室召开公司2021年年
度股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2022年4月27日11点00分
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1.2021年度董事会工作报告
2.2021年度监事会工作报告
3.2021年度财务决算报告
4.2022年度财务预算方案
5.2021年度利润分配的方案
6.2021年年度报告及其摘要
7.关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国内审计
机构的议案
8.关于预计2022年度日常关联交易的议案
9.关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案
10.关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
六、会议出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.公司聘请的律师；
3.截止2022年4月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
1会议通知山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
七、会议登记方法1.出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营
业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。
2.符合出席会议条件的股东于2022年4月26日上午9：30～11：30，下午13：
30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2022年4月27日
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速股份有限公司董事会
2022年3月31日
2会议通知山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
附件1：授权委托书授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年度财务决算报告
42022年度财务预算方案
52021年度利润分配的方案
62021年年度报告及其摘要
关于聘任天职国际会计师事务所(特
7殊普通合伙)为公司2022年度国内审
计机构的议案关于预计2022年度日常关联交易的议
8
案关于预计2022年度公司及子公司提供
9
担保额度的议案关于申请统一注册非金融企业债务融
10
资工具（DFI）的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3会议议程山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股
东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
是否为特别序号议案内容决议事项
12021年度董事会工作报告否
22021年度监事会工作报告否
32021年度财务决算报告否
42022年度财务预算方案否
52021年度利润分配的方案否
62021年年度报告及其摘要否
关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
7否
2022年度国内审计机构的议案
8关于预计2022年度日常关联交易的议案否
9关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案否
关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议
10否
案
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2021年年度股东大会会议决议。
（七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
4议案一山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
本人代表山东高速股份有限公司董事会，现将2021年度董事会主要工作、公司经营情况、2022年度经营展望报告如下：
一、董事会工作情况
1、董事会决策及股东大会决议执行情况
2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展各项工作。报告期内，公司共召开13次董事会，审议并通过了43项议案。此外，2021年公司召开了2次股东大会，提交议案全部获得通过。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，在公司战略部署、规范运作、日常经营等方面发挥了重要作用，切实维护了公司及股东的利益。
2、公司治理情况
公司依法建立包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范。2021年，公司根据《国企改革三年行动方案》等文件，制定了公司《董事会议事清单》、《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》、《总经理办公会议事规则》，修订了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资管理办法》，不断完善公司治理体系，提升公司质量。
3、公司管理层聘任、股票期权激励情况
2021年4月27日，公司第六届董事会第二十一次会议聘任王昊先生为公司副总经理。
5议案一山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
2021年3月30日，公司向14名中层管理人员及20名骨干人员激励对象授予
466.37万份股票期权。
4、股东回报情况
2021年，公司董事会经过慎重调研，充分听取资本市场建议，积极响应中
国证监会提倡现金分红、注重分红连续性和稳定性的政策导向，在受疫情免费政策影响导致归母净利润下降约35%的情况下，将公司分红比例提高至约90%保持了分红绝对值不下降，彰显公司回报投资者的决心和信心。
5、信息披露及投资者服务工作情况
2021年，公司及时完成了年度、半年度和季度报告的编制与披露工作，发
布公告及其他文件和资料123份，详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会运作、分红派息、投资者交流、公司治理、经营状况、投资及融资安排等多方
面的信息，连续两年以临时公告形式披露公司月度经营数据，为投资者跟踪公司运营情况提供了便利，同时也获得上海证券交易所上市公司2020年-2021年度信息披露工作评价 A 级。
2021年，公司连续两年举办网上年度业绩发布会，同时举办了多场路演和
反向路演活动，积极参加各类投资者论坛，还通过上证 E 互动、进门财经、投资者热线等互动平台，与投资者和媒体记者进行了充分、有效的沟通交流，不断提高投资者服务水平，提升公司信息披露质量。
二、2021年度公司经营情况
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们隆重庆祝中国共产
党成立一百周年，正式宣布全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，国企改革顺利推进，实现了“十四五”良好开局。山东高速坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以“富员强企回报社会”为企业使命，深入推进红色、创新、质量、卓越、活力、文化“六型山高”系统工程建设，朝着“立志百年企业，打造中国高速第一品牌”的愿景昂首迈进。
1、经营业绩实现新跨越
6议案一山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
截止2021年12月31日，公司总资产1259.06亿元，同比增加26.31%，归属于上市公司股东的净资产371.98亿元，同比增加14.18%。2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润30.52亿元，同比增加33.83%。公司总资产首次突破千亿，公司自身实力增强的同时，也创造了良好的经济效益和社会效益。
2、资本运作实现新突破
2021 年，公司完成齐鲁高速 38.93%控股权收购，实现业内首例“A 控 H”落地，提高公司区域市场份额、未来盈利能力和现金流量；巩固公司作为集团内高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台地位。
3、产业升级呈现新活力
2021年，公司投资21亿元完成毅康科技并购，公司转型升级呈现新活力。
三、对2022年度的经营展望及主要工作计划
乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。展望2022年，我们将喜迎党的二十大，开启向第二个百年奋斗目标进军的新征程。前进道路上，充满机遇亦颇多挑战。
2022年，公司董事会将一如既往地恪尽职守，进一步建立和完善现代企业制度，
组织落实好公司“十四五”发展规划，积极推动资本运作常态化，带领公司按时完成各项经营目标和任务，再接再厉，加快公司的发展壮大，谱写高质量可持续发展新篇章。
有关董事会及其专门委员会的年度工作情况、公司治理的具体实践以及公司
经营情况和财务状况的详情，请参见公司《2021年年度报告》的内容。
请审议。
7议案二山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
山东高速股份有限公司监事会依照《公司法》《证券法》《国有企业监事会暂行条例》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，围绕公司的经营管理和发展，积极地开展工作，较好地发挥了监督职责。现将2021度监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）报告期内公司召开了2次股东大会、13次董事会，公司监事均参加
或列席了会议，对其议案审议和表决程序进行了有效的监督。
（二）报告期内公司召开了5次监事会，每次参加会议人数均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议情况和决议内容如下：
（1）2021年1月22日，公司召开第六届监事会第六次会议（临时），审议通
过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
（2）2021年3月29日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了
《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配的方案》《2020年年度报告及其摘要》《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
（3）2021年4月27日，公司召开第六届监事会第八次会议（临时），审
议通过了《公司2021年第一季度报告》。
（4）2021年8月23日，公司召开第六届监事会第九次会议（临时），审
议通过了《公司2021年半年度报告》。
（5）2021年10月29日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了
《公司2021年第三季度报告》。
8议案二山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2021年度公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》建立并完善了内控制度规范运作决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时从维护股东及公司的利益出发恪尽职守勤勉诚信无
违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真
细致的检查，认为公司财务制度健全，财务管理严格、规范不存在违反国家财经法规和财务管理制度的情况。
四、监事会对公司2021年年报的核查意见
公司监事会全体监事认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的公司2021年度标准无保留意见审计报告及公司2021年年度报告，认为：
1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2021年年度报告及其摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、监事会对内部控制的独立意见
根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所
《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制
的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
9议案二山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2021年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司通过自我评估所做的2021年度内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。
请审议。
10议案三山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东：
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日合并资产负债表和2021年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表进行了审计。现根据公司2021年经审计的财务数据，制定公司2021年度财务决算报告如下：
一、财务经营指标营业收入1620358万元。
税金及附加10849万元，营业成本918382万元，销售费用1882万元，管理费用73581万元，研发费用13570万元，财务费用194606万元。
信用减值损失7821万元，资产减值损失-9129万元，其他收益7658万元，投资收益97510万元，资产处置收益1204万元。
营业外收支净额3379万元。
利润总额518548万元，净利润391810万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为305229万元，每股收益0.597元。
二、资产、负债及股东权益
资产：2021年12月31日资产总额12590616万元，其中：流动资产1638793万元，非流动资产10951823万元。
负债：2021年12月31日负债总额7910199万元，其中：流动负债2405037万元，非流动负债5505162万元。
股东权益：2021年12月31日股东权益为4680417万元，其中：股本481117万元，其他权益工具820000万元，资本公积120866万元，其他综合收益-3275万元，专项储备11342万元，盈余公积357653万元，未分配利润1932106万元，少数股东权益960608万元。
11议案三山东高速股份有限公司2021年年度股东大会请审议。
12议案四山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2022年度财务预算方案
各位股东：
根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算情况以及
2022年度公司经营管理目标，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支、保障安全畅通的原则，编制2022年度财务预算。
第一部分经营预算
一、营业收入
2022年公司营业收入预计实现1718455.01万元，较2021年增加98097.17万元，增长6.05%。主要因2021年底新收购毅康科技有限公司导致收入增加。
二、营业成本
2022年公司营业成本预计为1038571.65万元，较2021年增加120190.03万元，增长13.09%。营业成本变动的主要因素为：一是新增并购毅康科技有限公司导致成本增加；二是京台路德齐段改扩建转资后导致折旧增加。
三、税金及附加
2022年税金及附加预计支出13714.05万元，较2021年增加2865.54万元，
增长26.41%。
四、管理费用
2022年管理费用预计支出87425.88万元，较2021年增加13845.34万元，
增长18.82%。增长的主要原因是合并毅康科技有限公司导致。
五、财务费用预算
2022年公司财务费用预计为232783.44万元，同比增加38177.87万元增长
13议案四山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
19.62%。主要原因有：一是合并毅康科技有限公司并入原有贷款财务费用；二是京
台路德齐段转资后利息费用化导致财务费用增加。
六、营业外收支
2022年公司营业外收入预算为6214.60万元；2022年营业外支出预算为
8745.41万元主要为报废资产支出。
七、所得税
公司按照25%的税率缴纳企业所得税，2022年预计所得税费用为114873.89万元。
第二部分投资预算
一、投资预算
2022年投资预算总支出为1776239.79万元，其中：资产投资支出
1009107.80万元，股权项目及财务投资支出767131.99万元。主要为：
1、京台高速公路济南至泰安段改扩建投资支出172000万元；
2、京台高速公路齐河至济南段改扩建投资支出149200万元；
3、济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目490000万元；
4、大莱龙铁路扩能改造工程支出32180万元；
5、坪岚铁路扩能改造项目支出82698万元；
6、股权项目及财务投资支出767131.99万元，主要为股权投资及财务性投资支出。
二、投资收益预算
2022年投资收益预算150918.16万元。
第三部分筹资预算
为了保障公司投资支出、偿还到期借款和补充公司的流动资金，2022年公司计划融资340.76亿元，拟以发行债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多种方式
14议案四山东高速股份有限公司2021年年度股东大会筹集。
第四部分财务指标预算
2022年公司净利润预计完成360302.59万元，较2021年减少31507.75万元，
降低8.04%，下降的主要原因是受济菏路改扩建影响，通行费收入下降。每股收益预计为0.499元。
请审议。
15议案五山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2021年度利润分配的方案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3052287782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1875797195.32元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187579719.53元，剩余未分配利润为1688217475.79元。母公司2021年度累积可供分配利润为15912152987.24元。
现将公司2021年度利润分配方案提出如下：
拟以2021年12月31日总股本4811165857股为基数向全体股东每10
股派发现金红利4.00元（含税）共计分配1924466342.80元。2021年度不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
请审议。
16议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
公司代码：600350公司简称：山东高速山东高速股份有限公司
2021年年度报告摘要
17议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3052287782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1875797195.32元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187579719.53元，剩余未分配利润为
1688217475.79元。母公司2021年度累积可供分配利润为15912152987.24元。
拟以2021年12月31日总股本4811165857股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）共计分配1924466342.80元。2021年度不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名隋荣昌程怀办公地址山东省济南市奥体中路5006号山东省济南市奥体中路5006号
电话0531-892600520531-89260052
电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn sdhs@sdecl.com.cn
18议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
2报告期公司主要业务简介
公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.11亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。
高速公路行业情况分析
（一）中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。
公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了中国61.33%的旅客运输量和73.89%的货物运输量。2021年末全国民用汽车保有量30151万辆（包括三轮汽车和低速货车732万辆），比上年末增加2064万辆，其中私人汽车保有量26246万辆，增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆，增加1099万辆，其中私人轿车保有量15732万辆，增加1059万辆。邮政行业全年完成业务总量13698亿元，比上年增长
25.1%，邮政业全年完成邮政函件业务10.9亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1083.0亿件。
随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。
（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。
《2020年全国收费公路统计公报》显示，2020年末我国现有高速公路里程为15.29万公里，较2019年净增加10079公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括
7条北京放射线、9条纵向路线和18条横向路线组成，总规模约8.5万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。2000年底，全国高速公路通车里程1.6万公里，
世界第三。经过20多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。
根据2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程2.5万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。
19议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
改扩建路段占据优势区位，经过多年积累，围绕其建设的产业布局已经形成并稳固，无需经历新建路产车流量从无到有的培育期，可以实现开通即高负荷运营，为改扩建项目投资收益率提供最大保障，高速公路企业迎来二次发展机遇。
公司主要业务介绍目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营俩大业务板块：
1.收费路桥运营板块
收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程2818公里，其中公司所辖自有路桥资产里程1557公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1261公里。
2.投资运营板块
我国高速公路的收费期限一般不超过30年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续，为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。
在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的长期可持续发展的目标。
在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。
20议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
截至2021年12月31日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：
21议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
收费公路信息（截至2021年12月31日）车本公司批准收费结束收费里程序号路段名称细分路段道状况
权益时间（公里）数济南-青岛高速公路（青银
1济青高速100%2044.12318.58营运高速公路山东段）
北京-福州高速公路德州至
2100%2046.7.1593.728营运
齐河段
3济南第二黄河公路大桥100%2032.4.165.756营运
北京-福州高速公路齐河至
4京台高速100%2024.10.3121.9716营运
济南段相关路段
北京-福州高速公路济青连
5100%2024.10.3116.3764营运
接线
北京-福州高速公路济南至改扩
6100%2024.10.3159.5466
泰安段建
北京至上海公路（辅线）济
7济莱高速100%2034.10.2176.0484营运
南至莱芜高速公路
8潍莱高速潍坊-莱阳高速公路100%2024.7.31140.6374营运
9威乳高速威海-乳山高速公路100%2032.12.1970.554营运
G104 国道泰安-曲阜一级公
10泰曲路100%2025.11.1564.1664营运
路利津黄河
11利津黄河公路大桥65%2029.9.251.354营运
公路大桥
12许禹高速河南许昌至禹州高速公路60%2036.8.2839.074营运二广高速济源至晋城（省
13济晋高速54%2038.9.920.564营运
界）段
14衡邵高速湖南衡阳至邵阳高速公路70%2040.12.29132.0594营运
15武荆高速湖北武汉至荆门高速公路60%2040.5183.214营运四川成渝环线合江（渝川
16泸渝高速80%2043.6.2773.154营运
界）至纳溪段高速公路
济南-广州高速公路殷家林
17济菏高速38.93%2034.09.22153.6014营运
至王官屯段
德州-上饶高速公路聊城至
18德上高速38.93%2040.11.1568.9424营运范县（鲁豫界）段
莘县至南乐（鲁豫界）高速
19莘南高速38.93%2043.09.2718.2674营运
公路林屯村至省界段
合计1557.473
22议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
2020年本年比上年2019年
2021年
调整后调整前增减(%)调整后调整前
总资产125906162155.6399677412102.3492917303523.9226.3196013533127.8680359625413.3归属于上市公司股东
37198086733.7632579127239.9531450761771.4714.1835202413926.1532121191628.12
的净资产
营业收入16203578427.9713003370230.1211365164781.1524.6111958408690.9110414550126.20归属于上市公司股东
3052287782.412280635743.622038999018.1333.833357958644.713126071417.08
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益2688727369.621860050653.691860050653.6944.552545174621.612545174621.61的净利润
经营活动产生的现金79.81
9794487069.685447227594.534309087074.787833826734.036463592100.07
流量净额
加权平均净资产收益9.876.866.30增加3.01个百分10.6910.08率（%）点基本每股收益（元／0.5970.4530.40231.790.6980.646股）稀释每股收益（元／0.5960.4510.40132.150.6980.646股）
23议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入3379823012.414103375662.723903933128.034816446624.81归属于上市公司
674988963.75818747854.69826081676.24732469287.73
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
579289525.03722565537.08704074444.61682797862.90
常性损益后的净利润经营活动产生的
2764647757.09896549673.971577986961.854555302676.77
现金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
第一、二、三季度存在差异主要原因系同一控制下合并齐鲁股份追溯调整所致。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数（户）48646年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）43925
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情有限况股东名称报告期内增比例售条股东期末持股数量（全称）减(%)件的股份性质数量股份状态数量山东高速集团有限公国有
0287065618859.670质押977000000
司法人招商局公路网络科技
078361350716.290无其他
控股股份有限公司
山东高速集团－中金
公司－17山高EB担保 0 540970671 11.24 0 无 其他及信托财产专户
招商银行股份有限公46036125734719251.530无其他
24议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金博时基金管理有限公
司－社保基金160110520000211.080无其他组合香港中央结算有限公
2001759249431320.520无其他
司英大泰和人寿保险股
16000011160000110.330无其他
份有限公司－分红东吴证券股份有限公
11804538118045380.250无其他
司中国工商银行股份有
限公司－富国中证红
-114500072272890.150无其他利指数增强型证券投资基金中国建设银行股份有
限公司－大成中证红346640069820000.150无其他利指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购明管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
25议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
√适用□不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元币种:人民币
债券名称简称代码到期日债券余额利率（%）
2020年度第20鲁高速股首次行权日
1020017425000000004.70
一期中期票据 MTN001 2025/9/4
2020年度第20鲁高速股首次行权日
10200211015000000004.21
二期中期票据 MTN002 2023/11/6
2021年度第
21鲁高速股
六期超短期融SCP006（乡村 012102057 2022/3/1 1000000000 2.85资券（乡村振振兴）
兴）
2021年度第
21鲁高速股
九期超短期融0121053362022/9/510000000002.59
SCP009资券
26议案六山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
报告期内债券的付息兑付情况债券名称付息兑付情况的说明
2020年度第八期超短期融资券正常还本付息
2020年度第四期超短期融资券正常还本付息
2021年度第一期超短期融资券正常还本付息
2021年度第二期超短期融资券正常还本付息
2021年度第三期超短期融资券正常还本付息
2021年度第四期超短期融资券正常还本付息
2021年度第五期超短期融资券正常还本付息
2021年度第七期超短期融资券正常还本付息
2021年度第八期超短期融资券正常还本付息
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用√不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
主要指标2021年2020年本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）62.8360.683.54
扣除非经常性损益后净利润26.8818.6044.55
EBITDA全部债务比 0.16 0.16 0
利息保障倍数3.663.2412.96
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用√不适用
27议案七山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
各位股东：
截至2021年，信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务6年，均出具了标准无保留意见审计报告，公司与信永中和不存在重要意见不一致的情况。
经董事会审计委员会提名，公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计135万元。
请审议。
28议案八山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对2022年度与日常关联交易进行了预计，具体如下：
一、日常关联交易概述
2022年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额（不含存贷款业务）
预计为人民币 81510.64 万元，其中委托管理预计为人民币 70310.64 万元，ETC服务预计为人民币5500.00万元，租赁业务预计为人民币2700.00万元，广告宣传业务预计为人民币3000.00万元。存贷款业务预计日存款余额不超过40亿元，具体内容详见下表。
29议案八山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
预计2022年度发生的日常关联交易金额和类别
单位：万元（特殊标注除外）关联本次2022年上年实际发交易关联人关联交易内容备注预计金额生金额类别
代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏合同名称：《委托管理协议》山东高速集团有限
31698.06 27579.11 津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速，主线 合同期限：自 2021 年 1 月 1 日至
公司
里程 395.568km。 2022 年 12 月 31 日，已经公司第六委托山东高速公路发展代管路段：菏关高速、青银高速济南绕城北线、届董事会第二十九次会议审议通过
15491.514626.84
管理 有限公司 枣临高速，主线里程 212.862km 并公告。
山东高速建设管理代管路段：鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高
集团有限公司及其23121.0821747.40广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速
子公司 连接线(S16)
山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 ETC 合同名称：《ETC服务协议》
不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取合同期限：自2021年1月1日至ETC 服 山东高速信联科技
5500.00 3977.24 标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入的 0.9%收 2023 年 12 月 31 日，已经公司第六
务股份有限公司取。届董事会第二十八次会议审议通过并公告。
公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿线租赁山东高速服务开发
2700.002600.00服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施（备）
业务集团有限公司出租予山东高速服务开发集团有限公司
山东高速篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA 等广告
山东高速篮球俱乐各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介
宣传3000.002700.00
部有限公司为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、条幅、业务
服装、票封、车辆等广告形式。
存贷威海市商业银行股日存款余额不超日存款最高威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属子
30议案八山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
款份有限公司过40亿元余额24.73公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经亿元中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
31议案八山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
二、关联交易定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
三、关联交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所披露的《山东高速股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2022-018。
请审议。
32议案九山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计2022年度为下属公司及子公司提供担保的总额度不超过53.5920亿元。具体情况如下：
单位：万元担保期序号担保人被担保人担保方式担保额度负债率限山东高速股毅康科技有限连带责任保
175000.005年67.14%
份有限公司公司证担保毅康科技有鲁山康润环境连带责任保
270000.0016年85.74%
限公司治理有限公司证担保毅康科技有高平康润环保连带责任保
371420.0014年80.37%
限公司水务有限公司证担保毅康科技有崇州康润环境
4承诺函70500.0017年84.27%
限公司有限公司差额补足承毅康科技有临汾康润金泽
5诺/连带责任25000.0030年0.07%
限公司供水有限公司保证担保毅康科技有常宁康润水务连带责任保
644000.0015年80.56%
限公司有限公司证担保安康康润信恒毅康科技有连带责任保
7水环境有限公180000.0025年95.45%
限公司证担保司
合计535920.00
授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保；为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%及以上的子公司提供担保。
33议案九山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司
2021年年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议2023年度预
计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业概述法定序注册地和主要生产经注册资本被担保人名称成立时间代表经营范围
号营地（万元）人山东省烟台市经济技
毅康科技有限环保工程的技术服务、技术开
12009/6/16曲毅术开发区长江路30025798.4962
公司发、工程施工号业达智谷大厦15层河南省平顶山市鲁山
鲁山康润环境县振兴路南段新一高江、湖治理服务；生态保护工程
22019/6/3张华巍10000.00
治理有限公司对面(鲁山县沙河治理施工；河湖整治工
指挥部院内)
污水处理及再生利用，生态保护工程，河道维护，市政工程，道路养护，园林绿化工程，房屋租高平康润环保山西省晋城市高平市赁，食品经营，广告业务(具体
32020/5/29谢辉10000.00
水务有限公司南城街道办事处庞村以公司登记机关核定的经营范围为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
环保工程的技术服务、技术开
发、工程施工；水污染治理；水崇州康润环境崇州市崇阳街道唐兴
42020/8/28谢辉5000.00处理工程；河流与湖泊治理及防
有限公司东街111号
洪工程；市政供排水、污水处理；
文化产业园区策划、开发和运营自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水生山西省临汾市尧都区产供应；工业用水供应；自来水临汾康润金泽
52020/12/30张华巍滨河南路平阳国际写9500.00管网、污水管网建设；污水污泥
供水有限公司字楼 A 座 5 层 503 号 收集、处理及处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）常宁康润水务湖南省衡阳市常宁市自来水的生产与供应；项目建设
62020/10/19张华巍5000.00
有限公司宜阳办事处青阳新区与运营管理。
34议案九山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
16-18号
陕西省安康市高新技水环境污染防治服务；生态恢安康康润信恒术产业开发区安康大复及生态保护服务；自然生态
7水环境有限公2020/09/10张华巍8000.00
道52号扶贫空间3系统保护管理；雨水、微咸水司
号楼 A栋 7层 及矿井水的收集处理及利用；
注：上述被担保对象全部为公司及子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
（二）被担保单位近一年及一期主要财务数据（单位：万元）序被担保人期间资产总额负债总额流动负债总净资产营业收入净利润号名称额
2020
613269.48516476.02511342.8696793.46294259.1727651.69
毅康科技年度有限公司2021
791058.40531125.39522967.11259933.00202170.6528139.54年度
2020
鲁山康润72814.0261775.6161775.6111038.41--年度
2环境治理
2021
有限公司97771.5083833.0858833.0813938.42--年度
2020
高平康润32152.9429152.9429152.943000.00--年度
3环保水务
2021
有限公司53091.5742670.5242670.5210421.05--年度
2020
崇州康润30623.9825623.9825623.985000.00--年度
4环境有限
2021
公司46366.0939071.6439071.647294.45--年度
2020
临汾康润------年度
5金泽供水
2021
有限公司3905.472.872.873902.60--年度
2020
常宁康润16084.9115984.9115984.91100.00--年度
6水务有限
2021
公司23143.0018643.0018643.004500.00--年度安康康润2020
74969.4666969.4666969.468000.00--
信恒水环年度
7
境有限公2021
175883.46167883.46167883.468000.00--
司年度
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
35议案九山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
请审议。
36议案十山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
山东高速股份有限公司
关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
各位股东：
为了拓宽融资渠道，提高发行效率，满足公司资金需求，拟申请向中国银行间市场交易商协会统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），具体内容如下：
1、注册规模：不超过人民币200亿元（含200亿元）。
2、注册品种：统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），具体包括超短期
融资券、短期融资券、中期票据（含长期含权中期票据）、ABN、PPN等。
3、发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市
场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、资金用途：所募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等。
为推进工作开展，提请股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工
具（DFI）注册发行工作，并授权委托公司总会计师具体办理相关事宜，包括但
不限于：
1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
2、聘请承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关
的申报、注册手续等；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体
方案等相关事项进行相应调整；
37议案十山东高速股份有限公司2021年年度股东大会
5、办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。
请审议。
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