三旺通信:中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市三旺通信股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对三旺通信首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1263.20 万股，发行价为 34.08元/股，募集资金总额为人民币430498560.00元，扣除承销及保荐费用人民币
32287392.00元，余额为人民币398211168.00元，另外扣除中介机构费和其他发
行费用人民币13810332.26元，实际募集资金净额为人民币384400835.74元。
该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币187852649.33元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户存储余额为162852650.33元，结构性存款余额为25000000.00元。
具体如下表：
项目金额（万元）
募集资金净额38440.08
1项目金额（万元）
截至期初募集资金专户余额39821.12
加：募集资金利息收入59.10
理财产品投资收益553.93
尚未支付的发行费用-
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）20267.52
支付发行费用1381.03
手续费支出0.33
期末尚未使用的募集资金余额18785.27
其中：专户存款余额16285.27
定期存款余额-
理财产品余额2500.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
2存放银行银行账户账号存款方式余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755909495610803活期存款250271.26
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755949415910503活期存款10182655.60
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755949415910304活期存款3359191.20
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行755909495610604活期存款47404175.93
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行337080100100807244活期存款101656356.34
合计--162852650.33
截至2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2021年度募集资金实际使用情况详见附件《1募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月20日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号），截止2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币492.32万元，其中，以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币228.45万元，以自筹资金支付公开发行费用263.87万元，公司于2021年1月22日已完成资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
32021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2500.00万元。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
委托理财委托理财期末
2021年度收受托人产品名称金额（万年化收益率是否起始日期终止日期益（万元）
元）赎回兴业银行
兴业银行企业金融人固定1.5%+
中心区支15000.002021-1-252021-4-26112.19是
民币结构性存款产品浮动1.5%行兴业银行
兴业银行企业金融人固定1.5%+
中心区支14000.002021-4-302021-6-3073.23是
民币结构性存款产品浮动1.63%行兴业银行
兴业银行企业金融人固定1.5%+
中心区支10000.002021-7-72021-12-30157.68是
民币结构性存款产品浮动1.77%行招商银行点金系列进招商银行
取型看跌两层区间911.65%、
深圳车公1000.002021-9-302021-12-307.75是天结构性存款（产品3.11%庙支行代码：NSZ01597）兴业银行
兴业银行企业金融人固定1.5%+
中心区支1000.002021-9-292021-10-292.53是
民币结构性存款产品浮动1.78%行招商银行点金系列看
招商银行1.35%、涨三层区间94天结构
深圳车公8000.002021-1-222021-4-263.00%、61.81是性存款（产品代码：庙支行3.79%^8200543）招商银行
招商银行点金系列进1.65%、
深圳车公8000.002021-4-302021-7-3062.23是
取型看跌两层区间913.12%庙支行
4委托理财委托理财期末
2021年度收受托人产品名称金额（万年化收益率是否起始日期终止日期益（万元）
元）赎回天结构性存款（产品代码48201047）招商银行点金系列进招商银行取型区间累积92天结
深圳车公4000.002021-8-22021-11-21.3%、3.3%33.27是构性存款（产品代庙支行码：TS000027）招商银行点金系列进招商银行取型区间累积92天结
深圳车公3500.002021-8-22021-11-21.3%、3.3%29.11是构性存款（产品代庙支行码：TS000027）招商银行点金系列进招商银行
取型看涨两层区间182021-11-1.65%、
深圳车公4500.002021-11-306.46是天结构性存款（产品122.91%庙支行代码：NSZ01844）招商银行点金系列进招商银行
取型看跌两层区间682021-11-1.65%、
深圳车公2500.002022-1-19/否天结构性存款（产品123.11%庙支行代码：NSZ01845）招商银行点金系列进招商银行
取型看跌两层区间212021-12-1.65%、
深圳车公4500.002021-12-317.66是天结构性存款（产品102.96%庙支行代码：NSZ01976）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
5四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信2021年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对三旺通信募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。
6九、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司2021年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）7（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘能清林建山中信建投证券股份有限公司年月日
8附件1
深圳市三旺通信股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
金额单位：人民币万元
募集资金总额38440.08本年度投入募集资金总额20039.07
变更用途的募集资金总额——
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额20267.52
——总额比例已变更截至期项目可项目，截至期末累计投末投入项目达到预定本年度是否达行性是含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度承诺投资项目可使用状态日实现的到预计否发生
变更投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）期效益效益重大变
（如＝(2)-(1)(4)＝化
有）(2)/(1)
1.工业互联网
否18947.1018947.1018947.107911.808140.25-10806.8542.962022年12月不适用不适用否设备扩产项目
2.工业互联网
设备研发中心否15963.059492.989492.982127.272127.27-7365.7122.412023年12月不适用不适用否建设项目
3.补充流动资
否10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-100.00不适用不适用不适用否金
合计—44910.1538440.0838440.0820039.0720267.52-18172.56————
9募集资金总额38440.08本年度投入募集资金总额20039.07
变更用途的募集资金总额——
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额20267.52
——总额比例
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年1月20日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金228.45万元及预先支付的发行费用263.87万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注：公司募投项目“工业互联网设备研发中心建设项目”增加募投项目实施主体为三旺通信，对应增加实施地点深圳，该事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监
事会第七次会议审议通过。
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