华伍股份:2021年度董事会工作报告

华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在
严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年公司总体工作情况
报告期内，在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动的背景下，公司管理层始终坚持初心不动摇，坚持工业制动系统和航空军工零部件“双引擎”驱动发展，紧紧保持核心技术领域优势，不断加强市场开拓力度，带领全体员工砥砺前行，总体基本实现董事会年初规划的既定目标。
报告期内，公司经营管理工作情况主要如下：
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入14.35亿元，与去年相比增长9.18%；实现归属上市公司股东净利润为1.47亿元，与去年同期相比下降10.39%。
报告期内，营业收入同比增长，主要原因是起重机械制动系统业务和军工业务持续保持增长。从各业务板块来看，风电行业2020年为陆上风机抢装潮，市场需求大幅增长，到2021年之后，陆上风机制动系统需求有所下降，但海上风机制动系统需求增长较快，整体风电销售收入略有下滑。在起重机械制动系统板块，公司继续深耕市场，挖掘既有客户潜力，拓展新客户，国产替代比例进一步提高，该领域销售收入总体增长超过15%。军工板块受益于需求的快速增长，订单充足，生产任务饱满，航空零部件相关收入增长超过30%。
截至报告期末，公司总资产为38亿元，与期初相比增长30.49%；公司归属于上市公司股东的净资产21.19亿元，与期初增长54.97%。
期末总资产和净资产规模增长的主要原因为：2021年12月，公司完成非公开发行项目，公司向特定对象发行新股41379310股，募集资金净额为
579518863.00元，增加了总股本和资本公积。
（二）市场开拓情况
1、风电板块业务情况
报告期内，公司风电业务尤其是海上风电业务保持良好发展势头，良好的市场口碑，促使客户粘性进一步增强，市场占有率稳步提升。公司积极紧跟市场变化，紧紧把握风机行业大型化趋势，根据客户需求开发针对性产品，持续提高现
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有产品可靠性，提升用户体验，研发适用不同机型和工况的产品，不断丰富产品种类，尤其是在海上风电产品领域，利用好行业头部企业优势，切实满足客户多样化需求。报告期内受益于海上风机制动系统需求的快速增长，产品出货取得快速增长。随着风机大型化趋势的进一步推进，公司国内市占率有望进一步提升，
2022年截至目前国内市占率已经达到50%，其中海上风机制动系统市占率较陆上更高。
在国内市场，公司风电各类型主轴及偏航制动系统产品，已覆盖国内前十大主机厂的各类型主机需求，为行业内客户覆盖最广的供应商之一。风电制动系统其他相关产品稳步推进中，配合客户研发的新型、大型及特殊工况要求的制动系统产品持续跟进中，诸如风机配套的电机尾端制动器、浮动式偏航制动器、减振降噪摩擦片、液压站等新产品都在试制或进行客户试用推广，按研发进度稳步进行中。
海外市场开拓取得突破，公司已经完成海外客户 Nordex 的产品质量体系认证，成为其合格供应商；进入 GE 供应链体系，新增重要海外客户。报告期内，公司向全球主要风机制造企业西门子歌美飒开始批量供货，与 GE、Nordex 等国际整机厂商签订小批量供货协议。其中，海外重要客户 GE 的正式交货工作正在有序推进当中，将于2022年二季度正式开始小批量供货，风机制动系统的产品品质进一步得到提升，为国际市场取得更大突破奠定重要的基础。风电海外市场未来有望从不足一千万元的年收入，逐步扩大规模，占风电板块整体收入的比重有望得到逐步的提高。
2、起重机械板块业务情况
报告期内，公司起重机械板块继续保持稳定增长，行业需求情况较好。公司利用头部企业优势，保持在钢铁冶金、港口和海工等起重机械市场的竞争地位。
近年来，公司一直在加快港机市场智能化产品推广，提升产品智能化水平，增加产品附加值。公司具有自主知识产权的 BMS 智能制动系统在港机市场取得突破，紧密跟随港机建设朝智能化、自动化发展的主流趋势，为振华重工等港口客户提供全新一流的配套服务，以更优质的产品性价比，为客户创造价值。报告期内，公司大力开拓市场，深挖既有客户，开拓新客户，起重机械板块继续保持较快增长，全年营业收入同比增长超过15%。
公司研发团队在诸如建筑机械、矿车、电梯等行业加大新产品开发力度，不断推出新产品。报告期内，公司矿车项目在前期基础上，继续稳步推进，例如，公司为某客户提供的6台108吨矿车用制动器订单实现了交付，累计为该客户实现了23台108吨及以上规格电动轮自卸车整机制动系统配套；石油行业持续跟进，钻井绞车制动和顶驱制动产品已进入客户试用阶段。同时，继续做好智能小车等重要项目的技术公关，智能小车项目作为公司募集资金建设项目，公司组织
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专门团队进行研发公关，确保稳定高效达到设计目的，该产品第一款样机初步完成设计分析和模块化构型，准备开始样机试制生产，下一步将根据样机试验情况对产品智能化设计方案进行完善，争取尽快将产品推向市场。
3、军工板块建设情况
公司军工板块建设主要以全资子公司安德科技为主要实施主体。报告期内，安德科技受益于航空主机厂某机型产线扩充及某型航空发动机产量需求增加等因素，全年订单稳定饱满，发展态势继续向好。2021年，安德科技与航空某主机厂签订了战略合作协议，作为该主机厂的战略供应商，为进一步承接大型、重点项目的研制工作提供了条件。全年航空发动机零部件及航空技术装备完成情况达到了既定目标，交付量实现了快速增长。
作为公司募集资金重点建设项目，安德科技新厂区正在如火如荼的建设中。
目前部分车间厂房已经建设完成，新购置的设备已进入投产状态，产能逐步得到释放。新厂区搬迁工作将于2022年上半年完成，其他厂房的新建、改建正在进行，预计新设备购置将在后续按计划如期到位。
在国家战略的大环境下，公司仍将以航空技术装备和航空零部件为核心产业，继续夯实及加码航空军工产业，加快航空产业的发展步伐，提升产业规模，不断增强公司综合盈利能力。
（三）企业品牌及文化建设
公司注重行业交流，参加以“碳中和——风电发展的新机遇”为主题的北京国际风能大会暨展览会、“第二届朱日和风电论坛”、“第十二届中国中部投资贸易博览会”以及“第七届长垣国际起重装备博览交易会”；承办“第二届中国起重机械安全、绿色、智能高质量发展大会”，推动行业深度交流，促进产品结构升级，提升公司知名度和品牌形象。公司荣获“第六届宜春市人民政府质量奖组织奖”，公司产品盘式制动器入选江西省首届“赣出精品”名单，公司员工涂苏波荣获全国五一劳动奖章、裴玉春荣获“嘉定工匠”称号、赵洪春荣获第二届
“宜春工匠”称号。
报告期内，公司开展了2021年“金球奖学”活动，奖励学子23名，合计发放奖学金46400元。积极配合江西证监局和江西省上市公司协会，开展2021年“宪法宣传周”活动及投资者集体接待活动，履行自身的社会责任义务。此外，公司积极开展各类文体活动，举行第?届红五月系列?体活动，丰富了员工业余活动，增强公司整体凝聚力。
二、公司资本市场融资情况
2021年度公司资本市场融资情况如下：
2021年12月，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438号）
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同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向10名特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 41379310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币14.50元。募集资金到账时间为2021年12月9日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2021]000851号），公司募集资金总额为人民币599999995.00元，扣除发行费用人民币20481132.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币579518863.00元。
本次向特定对象发行股票募集资金主要用于扩建公司航空军工业务产能，从而加速形成公司工业制动器和航空军工双主业并驾齐驱的格局，同时部分募集资金用于补充流动资金有利于降低公司融资成本，减少财务费用，提高公司的盈利水平。
三、董事会规范化运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开
10次会议，具体如下：
1、2021年1月25日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于确认公司第二期员工持股计划认购人员的议案》。
2、2021年4月22日公司召开了第四届董事会第三十四次会议，9名董事全
部出席了会议，会议审议通过了《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》等十七项议案。
3、2021年4月28日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，9名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《2021年第一季度报告全文》。
4、2021年5月17日，公司召开了第五届董事会第一次会议，9名董事全部
出席了会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》等十项议案。
5、2021年6月15日，公司召开了第五届董事会第二次会议，9名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于财务总监薪酬的议案》等六项议案。
6、2021年6月21日，公司召开了第五届董事会第三次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的议案》。
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7、2021年7月19日，公司召开了第五届董事会第四次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案》。
8、2021年8月26日，公司召开了第五届董事会第五次会议，9名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等七项议案。
9、2021年9月13日，公司召开了第五届董事会第六次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》。
10、2021年10月27日，公司召开了第五届董事会第七次会议，9名董事全
部出席了会议，会议审议通过了《2021年第三季度报告全文》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了股东大会2次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。
1、2021年5月17日，公司召开了2020年度股东大会，对公司董事会提
出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
2、2021年7月1日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，对公司
董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
2021年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。
（三）董事履职情况
报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。
公司独立董事能够根据《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。
报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
四、公司2022年度工作重点
5华伍股份公司2022年重点工作仍将围绕“统筹各方面资源配置，加强主业发展布局，提升产业升级，加快军工和风电项目建设，实现工业制动系统领域与航空军工领域的‘双引擎’协调发展”为主线开展各项工作，确保公司实现高质量快速发展。
2022年度公司重点工作计划如下：
1、保持头部企业优势地位，进一步加强行业开拓
2022年，公司市场开拓工作继续积极推动，在保持现有市场地位的同时，
利用好公司为行业头部企业的优势地位。
在工业制动系统领域，首先，在起重机械和风电领域，开拓创新，进一步提升市场占有率，努力实现全年销售收入再创新高。其次，积极开拓国外市场，实现国外市场质和量的突破，形成国外市场批量销售，逐步提升国外市场销售占比，为逐步实现国外销售从千万级别到亿元的跨越打好基础，具体来说要积极响应GE、西门子歌美飒、Nordex 等国际客户需求，积极配合客户质量认证审核，充分了解客户诉求，销售、技术和售后服务等方面全力保障，打开新的国际市场空间，逐步形成风机制动系统国际品牌。第三，加快新市场的开拓力度，在建筑机械、轨道交通等领域，抓住国产化需求提升的机会，充分挖掘客户需求，加大新产品拓展力度，在塔机、矿车、电梯曳引机等市场寻找新的机会，满足客户新需求，提升用户体验，逐步实现批量订单。
在军工板块，抓住“十四五”军工发展机遇，紧跟主机厂步伐，增强军机工艺装备和零部件的配套能力，满足航空主机厂客户快速增长的需求，同时强化质量管控，保证交付质量。军工产能扩充建设根据募集资金投资项目建设要求，抓紧时间推进，保质保量实施好，尽早实现新产能提升，提高军工产业销售占比，提升整体盈利能力。具体来说，首先是在某型号涡扇发动机机匣部件和反推装置任务量同比大幅提升的情况下，全年做好保质保量的交付工作。其次，工艺装备在立足中航主机厂相关交付任务的基础上，发挥技术和经验优势，向新的主机厂拓展，承揽新的订单任务。第三，发挥多年来在工艺装备和钛合金零部件配套领域的优势，力争进入主机厂机身零部件相关的钣金和部装业务，进一步扩大业务空间。
2、加强技术创新，引领行业前沿技术
2022年，公司继续加强技术创新生态体系建设，增加研发投入，提升公司技术研发水平。公司作为行业头部企业，以高质量高水平的技术研发，引领行业技术发展趋势，以创新驱动增强公司核心竞争力。公司各板块技术创新建设，统筹安排，突出重点，合理调配资源，确保高效高质量。
首先，在风电业务板块，紧跟行业发展趋势，以大兆瓦配套能力建设为重点，布局海上和陆地风电制动系统技术创新；完善浮动式偏航制动器系列产品，提升
6华伍股份品质，满足国内外用户需求；在新产品领域，做好电机尾端制动器、变桨锁销和风机液压站的研发，支持风电产品配套市场的稳步拓展。
其次，在起重机械板块，存量市场挖潜，提升产品智能化水平，提升产品附加值，以技术创新做好自我革新；不断扩张产品应用领域，在建筑机械、轨道交通、矿山、石油、电梯、新能源汽车等各方面，加强技术研发储备，加强战略布局，保持推出新的产品，培育和抢占新市场。
第三，在航空军工领域，抓住主机厂产能不断提升、需求放量的发展机遇，深挖配套需求，增加配套投入。紧跟军工产品研发特点，加强对重点项目的配套研发能力，确保研发水平跟上主机厂的发展速度，在钛合金、复合材料工艺装备和零部件配套领域，依托既有技术和经验，开发新型号项目的工艺实现技术，为扩大产品配套类别提供技术支撑。
3、加强生产管理，压控费用，有效释放产能
随着近一年来风电和军工需求的增长，公司正在有序扩大产能，销售收入不断增长，对生产管理提出了更高的要求。2022年，公司继续加强生产计划管理，做好生产调度，保证产能高效。销售部门及时反馈市场需求，采购部门加强原材料采购调配，分析好原材料价格波动，降低原材料成本，保证生产所需。生产管理人员密切协调协作各方资源，做到生产有序高效。严把生产质量关，严格按照生产流程要求、技术图纸要求，组织生产，对员工要做好岗前培训，保证质量合格率。同时，根据市场需求情况，做到产能合理使用、高效使用，严格根据交货期限，如期交货，满足客户需求。加强费用管理，严格预算控制，压缩非必要开支，降低财务费用，挖掘利润潜力。
4、做好内控管理，提高公司治理能力建设水平
2022年，公司继续强化内控管理，推进内部流程的优化和改进，利用信息
化手段推进精细化管理，做到信息共享，资源合理调配，提高生产效率及管理水平。在制度建设方面，公司按照法律法规和最新的监管要求，修订和完善公司内部控制制度，提高风险防控能力，制度层面把控好潜在的各类风险隐患，同时充分发挥内部审计和外部审计机构的监督作用，做到问题早发现早纠正，在募集资金使用、采购合同管理、资金审批流程等各方面把好关。此外，公司持续加强员工培训，加强宣传，营造全员风险控制的意识和氛围，确保公司生产经营活动的有序、规范运行。
5、加强企业文化建设，提升企业凝聚力
公司以2022年华伍股份创建30周年系列庆祝活动为契机，进一步加强企业文化建设，提升企业凝聚力。2022年，组织开展学习企业文化活动，通过梳理公司创业历程中感人故事、里程碑事件、重要项目等，将“说到就要做到，要做就做最好”的企业精神宣传好、传承好。弘扬“华伍家园”的企业文化的优良传
7华伍股份统，做好以人为本、关爱到“家”。利用好休闲健身场馆“职工之家”的各类运动场地，丰富员工业余文化活动，完善员工宿舍配套设施，做好绿地休闲场所建设，营造美丽舒适办公环境，使得员工感受到家的氛围。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
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