永鼎股份:华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司
关于江苏永鼎股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为江苏
永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月
16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98000万元。
公司扣除保荐承销费及其他发行相关费用后的募集资金净额为人民币96323.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2019]6-17号）。
募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募投项目建设。经公司第八届董
事会第十二次会议审议批准，同意公司以募集资金26444.67万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。公司2019年实际使用募集资金39562.30万元，2019年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元；公司
2020年实际使用募集资金9786.30万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣
除银行手续费等的净额为505.49万元；公司2021年实际使用募集资金2231.50万元，2021年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
31.38万元。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金51580.10万元，累
计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1126.69万元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为46179.10万元（包括累计收到的银行
1存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户余
额1179.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金45000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行
股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股
份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司在五家银行共开立了5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司吴
53527311451418994.85募集资金专户
江芦墟支行中国工商银行股份有限公
110202262900604188155903.50募集资金专户
司吴江汾湖支行江苏苏州农村商业银行股
07066780811201003131369116922.41募集资金专户
份有限公司芦墟支行中国农业银行股份有限公
1054370104002424918526.40募集资金专户
司吴江汾湖支行江苏银行股份有限公司吴
304501880000912732580632.97募集资金专户
江汾湖支行
2合计11790980.13-
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2021年度，公司募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》；
2、募集资金投资项目先前投入及置换情况
根据2019年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议决议，公司同意使用募集资金26444.67万元置换预先投入募投项目（年产600吨光纤预制棒项目）的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕6-169号）。公司于2019年4月30日完成募集资金置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过45000万元（含45000万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年8月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的45000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45000.00万元（含45000.00万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的45000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2021年8月3日，经公司第九届董事会2021年第六次临时会议及第九届监事会2021年第四次临时会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45000万元（含45000万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
32021年12月10日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九
届监事会第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于前期已用于暂时补充流动性资金的45000万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在45000万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2020年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议和2020年5月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》同意公司使用闲置募集资金总额度不超过4.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2019年年度股东大会决议通过之日起12个月内。
2021年4月16日召开的公司第九届董事会第八次会议和2021年5月21日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置募集资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2020年年度股东大会决议通过之日起12个月内。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。
2019年度、2020年度和2021年度公司使用闲置募集资金购买理财产品本金已全部赎回。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司在2021年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司在2021年度不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
47、结余募集资金使用情况截至2021年12月31日，公司未使用的募集资金余额为46179.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1126.69万元）。其中，募集资金专户余额为1179.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金45000.00万元。公司实际募集资金净额96323.81万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为47.94%。剩余募集资金将陆续用于补充流动资金。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）其他
2021年12月10日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九
届监事会第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年12月10日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九
届监事会第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司结合特种光纤市场情况及现阶段公司募集资金项目实施需求等因素的考虑，募投项目年产600吨光纤预制棒项目二期（300光纤预制棒项目）和年产
1000万芯公里光纤项目继续实施并不能较好地提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止上述募投项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
2021年度《募集资金变更项目情况表》详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
52021年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：永鼎股份2021年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对永鼎股份2021年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
6（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨武斌陈庆龄华西证券股份有限公司
2022年4月26日
7附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：江苏永鼎股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额96323.81本年度投入募集资金总额2231.50
变更用途的募集资金总额44323.81
已累计投入募集资金总额51580.10
变更用途的募集资金总额比例46.02%截至期末截至期末累计项目可行是否已变更截至期末截至期末投项目达到本年度是否达承诺投资募集资金承调整后承诺投入本年度投入金额与承诺性是否发
项目（含部累计投入金额入进度(%)预定可使用实现的到预计项目诺投资总额投资总额金额投入金额投入金额的差额生重大变分变更）(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益
(1)(3)＝(2)-(1)化一期2022年产600吨年上半年投
光纤预制是80323.8152000.0052000.002231.5051580.10-419.9099.19不适用不适用是产；
棒项目二期已终止年产1000此项目已终
万芯公里是16000.00-不适用不适用是止光纤项目
合计96323.8152000.0052000.002231.5051580.10-419.9099.19
未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告三（四）项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告四
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（一）2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三（一）3
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（一）4
8募集资金其他使用情况不适用
9附件2
变更募集资金投资项目情况表
2021年度
编制单位：江苏永鼎股份有限公司单位：人民币万元项目达到变更后项目拟截至期末实际截至期末本年度变更后的项目可行本年度实际预定可使是否达到预
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额投资进度(%)实现的效性是否发生重大变投入金额用状态日计效益
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)益化期年产600吨光纤预
28323.81---不适用不适用不适用不适用
制棒项目二期永久补充流动资金年产1000万芯公里
16000.00---不适用不适用不适用不适用
光纤项目
合计44323.81---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告四
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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