五矿资本:中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
关于五矿资本股份有限公司2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“发行人”或“公司”）2020年非公开发行优先股的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿资本2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]2411号）核准，五矿资本非公开发行不超过8000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5000万股，募集资金总额为5000000000.00元，于2020年11月18日募集完毕。扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币10000000.00元后实收募集资金人民币
4990000000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，
非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用12961084.90（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币4987038915.10元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月18日出具天职业字[2020]39765号验资报告。
第二期发行数量为3000万股，募集资金总额为300000万元，于2020年12月15日募集完毕。本期非公开发行优先股募集资金总额为3000000000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币6000000.00元后实收募集资金人民币
2994000000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，本期非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用8454009.42（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币2991545990.58元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月15日出具天职业字[2020]41193号验资报告。
（二）2021年度募集资金使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，五矿资本累计使用募集资金人民币7984000000.00元（本次非公开发行优先股合计募集资金总额8000000000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16000000元后，实收募集资金7984000000.00元），均投入募集资金项目。
2021年，五矿资本将存储于五矿资本募集资金专户中的结余665567.71元（为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），转入公司自有资金账户；五矿资本将存储于五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）募集资金专户中的结余6535799.44元（为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），转入公司自有资金账户。
截至2021年12月31日止，五矿资本募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为0.00元，且已完成销户。具体如下：
单位：元项目余额
2020年11月18日及2020年12月15日募集资金收入8000000000.00
减：发行费16000000.00
募集资金总额7984000000.00
减：已使用募集资金7984000000.00
加：存款利息收入7201367.15
减：存款利息转出至自有资金账户7201367.15
募集资金账户余额0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
五矿资本已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2013年3月28日第五届董事会第十五次会议审议通过，并于2014年12月19日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条款进行了修订。
根据《管理办法》要求，公司及五矿资本控股于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司北京中关村支行开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，五矿资本、五矿资本控股及联席保荐机构中信证券、五矿证券已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限
公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股
份有限公司北京中关村支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、五矿资本募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部（注1）02001000004317活期0.00
合计--0.00
注1：截至2021年12月31日，本专项账户已销户。
2、五矿资本控股募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元存款方存放银行银行账户账号余额式
绵阳市商业银行股份有限公司营业部（注2）02001200004316活期0.00中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行
11230101040016857活期0.00（注2）中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支
911009010001568888活期0.00行（注2）
合计--0.00
注2：截至2021年12月31日，上述专项账户已销户。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
2021年度，五矿资本募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021年度，五矿资本募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年度，五矿资本不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题五矿资本已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。五矿资本对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金存放和使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就五矿资本募集资金存放与实际
使用情况出具鉴证报告，认为五矿资本2021年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿资本2021年度募集资金的存放与使用情况。
七、联席保荐机构主要核查工作
联席保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对五矿资本2021年度募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、会计师出具的关于募集资金的相关报告、募集资金使用情况的相关
公告和支持文件等资料，并与公司相关人员进行沟通等。
八、联席保荐机构核查意见经核查，联席保荐机构认为：五矿资本2021年度优先股募集资金存放与使用情况符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
募集资金金额1798400.00
本年度投入募集资金总额2-
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额798400.00
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末已变更项目截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度项目达到预本年度实是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总本年度投入金
承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）定可使用状现的效益到预计是否发生重投资总额额额（如有）(1)3(2)差额(3)＝(2)-(4)＝态日期
4效益大变化
(1)(2)/(1)承诺投资项目
1.对子公司五矿信托有限公司增资否548400.00548400.00548400.00-548400.00-100.00不适用不适用不适用否
2.对子公司五矿证券有限公司增资否250000.00250000.00250000.00-250000.00-100.00不适用不适用不适用否
合计-798400.00798400.00798400.00-798400.00-—————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
1“募集资金金额”包括本次非公开发行优先股合计募集资金总额8000000000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16000000元后，实收募集资金7984000000.00元。
2“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
3“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
4“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品无情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况
募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余的金额为7201367.15元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，已转入公司自有账户。
募集资金其他使用情况无7（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曲文婷吕超中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为五矿证券有限公司关于《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
乔端施伟五矿证券有限公司年月日