天康生物:2021年度董事会工作报告

天康生物股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2021年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2021年度公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入1574433.76万元，比上年同期增长
31.35%；营业利润-59994.32万元，比上年同期下降133.18%，；利润总额
-64651.10万元，比上年同期下降135.76%；归属于上市公司股东的净利润-68596.45万元，比上年同期下降139.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65529.18万元，比上年同期下降137.93%。
二、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开9次会议。其中，以现场会议方式召开2次，以通讯方式召开7次；共审议议案40项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。
公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履行职责情况报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》等相
关规定积极开展工作，认真履行监督检查职责。详细了解公司财务状况和经营情况，主要为对公司定期报告、内部控制及公司内部审计部内审工作报告计划等事项进行审查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的有效性，充分发挥了审计委员会的监督作用。
2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
薪酬与考核委员会对公司2021年度的各项经营指标完成情况以及高级管理
人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、董事会提名委员会履行职责情况
董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制
度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。
4、董事会战略委员会履行职责情况
报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。委员会委员对公司经营状况和发展战略深入讨论分析，为公司的经营发展战略提出了宝贵的建议。
三、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了2020年度股东大会和4次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
投资者参与比会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议例巨潮资讯网
2021年第一次临时临时股东大2021年01月192021年01月2039.02% （www.cninfo.com.cn）《- 天股东大会会日日康生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-004）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《- 天
2021年第二次临时临时股东大2021年04月142021年04月15
37.02%康生物股份有限公司2021
股东大会会日日
年第二次临时股东大会决议公告》（2021-022）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《- 天
2020年年度股东大年度股东大2021年05月142021年05月15
37.06%康生物股份有限公司2020
会会日日年年度股东大会决议公告》
（2021-039）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《- 天
2021年第三次临时临时股东大2021年08月022021年08月03
37.42%康生物股份有限公司2021
股东大会会日日
年第三次临时股东大会决议公告》（2021-055）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《- 天
2021年第四次临时临时股东大2021年12月222021年12月23
36.33%康生物股份有限公司2021
股东大会会日日
年第四次临时股东大会决议公告》（2021-088）
四、公司未来发展展望
（一）行业发展趋势
1、动物疫苗行业
2021年1月，农业农村部印发了《2021年国家动物疫病强制免疫计划》公
布了2021年国家强制免疫的免疫病种包括高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽
疫、布鲁氏菌病、包虫病。要求高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。各省份可采用养殖场（户）自行免疫、第三方服务主体免疫、政府购买服务等多种形式，全面推进“先打后补”工作，在2022年年底前实现规模养殖场（户）全覆盖，在2025年年底前逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗。
2021年3月2日农业农村部第3次常务会议审议通过新版《兽用生物制品经营管理办法》，自2021年5月15日起施行。该《办法》放开了强制免疫生物制品的销售渠道和购买渠道，调整了国家强制免疫用生物制品经营方式，允许兽用生物制品经营企业经营国家强制免疫兽用生物制品，进一步分别明确了生产企业、经销商、养殖户各主体的责任和义务，增加了兽用生物制品贮存运输的冷链要求和实施兽药产品二维码追溯管理的职责义务，强化了兽用生物制品全程质量监管，加大了一些违法情形的处罚力度，并且新增了相关违法情形，进一步提高了兽用生物制品特别是强制免疫疫苗全链条质量安全保障能力，有助于倒逼企业完善制度、落实管理措施、加强质量管控，也有助于免疫政策的顺利实施推行。
2021年底，农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》指出，把全面提高动物疫病风险控制能力作为主攻方向建立健全动物疫病防控长效机制科学防范、有效控制动物疫病风险保障畜牧业生产安全和兽医公共卫生安全。鼓励规模养殖场(户)和屠宰场开展重大动物疫病自检。加快推进强制免疫疫苗“先打后补”改革支持养殖场(户)或第三方服务主体自主选购疫苗、自行开展免疫。落实重大动物疫病防控措施。落实全国强制免疫计划做到应免尽免。
加强兽医实验室建设与管理。推进高级别动物病原微生物实验室科学合理布局，加强省市县三级动物疫病预防控制机构实验室基本建设及人员队伍能力建设提升基层动物防疫体系能力。加快生物安全法配套法规规章制度制修订严格高致病性病原微生物行政许可审批。
推动兽药产业转型升级。严格执行新版兽药生产质量管理规范( GMP) 提升兽药产业技术水平。优化生产技术结构重点发展悬浮培养、浓缩纯化、基因工程等疫苗生产研制技术提高疫苗生产技术水平。加快中兽药产业发展加强中兽药饲料添加剂研发。支持发展动物专用原料药及制剂、安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品。完善兽药质量检验体系加强兽药检验机构检测能力建设推进区域兽用生物制品检测实验室建设。完善兽药质量“检打联动”机制。
2、饲料行业
根据农业农村部印发的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中强调做
强现代饲料工业。推广饲料精准配制技术、高效低蛋白日粮配置技术、绿色新型饲料添加剂应用技术和非粮饲料资源高效利用技术引导饲料配方多元化推动精准配料、精准用料促进玉米、豆粕减量替代。加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用提升饲料产品品质和利用效率。构建饲料行业监测监管一体化平台加强饲料质量安全风险监测预警和饲料企业日常监管规范饲料、饲料添加剂生产经营使用行为。鼓励饲料企业强化技术创新和经营模式创新实施全产业链、全球化发展战略打造具有国际影响力的知名品牌和企业。切实保障饲料用粮供应安全推动实施库存稻谷等玉米替代粮源饲用政策促进饲料用粮供给多元化。
2021年，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲
料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。近年来，饲料禁抗、非洲猪瘟、新冠疫情、原料涨价……饲料行业门槛不断提高，优胜劣汰加剧，中小企业快速退出市场竞争。同时，下游养殖业传统、落后产能加速退出，专业化、适度规模养殖场以及大型养殖集团企业扩张迅速，从而使得养殖行业集中度迅速提升，专业化程度显著增强……随之而来的，是养殖业对于上游饲料供应商的要求“水涨船高”，目前这一产业趋势已经非常明确。这对于饲料企业既充满了挑战也蕴含着机遇，可以预见的是，未来几年具备核心竞争力的头部饲料企业更有望突出重围。
3、生猪养殖行业
国家统计局发布的2021年国民经济数据显示，2021年我国猪肉产量5296万吨，增长28.8%。从产能上看，2021年末，全国生猪存栏44922万头、能繁殖母猪存栏4329万头，较2020年末分别增长10.5%、4.0%。全年生猪出栏量67128万头，同比增27.4%。
2021年6月16日，国家发展改革委发布生猪价格过度下跌三级预警，提示
养殖场(户)科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平，引导养殖户平稳有序减栏，避免恐慌性集中出栏。
2021年9月，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》要求，
以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，逐级压实责任，细化“三抓两保”（抓产销大省、养殖大县、养殖大场，保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线）任务，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。
根据农业农村部印发的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中关于生
猪发展目标，落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，确保猪肉自给率保持在95%左右，猪肉产能稳定在5500万吨左右，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，着力提升发展质量，加强产能调控，缓解“猪周期”波动，增强稳产保供能力。稳妥推进猪肉、禽蛋等畜产品期货为养殖等生产经营主体提供规避市场风险的工具。
4、玉米收储行业
粮食是关系国计民生的重要商品，是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。粮食行业“国家粮食安全”中长期规划纲要至国民经济“十四五”规划，国家对粮食行业的支持政策始终把保障国家粮食安全作为主要目标。根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，提出要夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。
2022年3月，农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策。2022年中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施。
一是稳定实施耕地地力保护补贴，向实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响；二是支持新建1亿亩高标准农田，扩大黑土地保护性耕作面积，深入实施种业振兴行动，实施农机购置与应用补贴政策，提升粮食生产综合能力；三是实施玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，切实保护农民种粮利益；四是加大产粮大县奖励力度，调动地方政府重农抓粮积极性；五是实施玉米大豆带状复合种植补贴，支持大豆玉米兼容发展；六是支持开展粮食油料代耕代种等社会化服务，推动节本增效；七是支持建设一批粮食油料产业园和产业集群，推动粮油产业实现“生产+加工+科技+营销”一体化发展；八是加大农业防灾减灾救灾资金投入，支持粮食作物重大病虫害防控防治，做好小麦促弱转壮和重大农业自然灾害及时救助；九是强化金融保险政策支持，提高中西部和东北地区的粮食种植保险保费补贴比例，实现三大粮食作物完全成本和种植收入保险对主产省产粮大县全覆盖。2022年需重点关注以下几方面对玉米价格的影响：*拍卖小麦、稻谷代替量的变化；*进口玉米、进口谷物到港数量；*国内基层售粮意愿及售粮进度；
*疫情影响；*国际形势的变化。
（二）公司的发展战略
公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力，紧紧围绕养殖业的关键环节，包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持，为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效益，实现公司和客户的共赢发展，努力把公司打造成中国一流的“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”。
(三)公司2022年经营计划和主要目标
1、2022年公司的经营计划和主要经营目标：
饲料产销量300万吨，动物疫苗14亿毫升(头份)、生猪出栏220万头、植物蛋白原料加工生产量45万吨、玉米收储量140万吨；实现营业总收入198.9亿元。
2022年公司将紧紧围绕“坚定目标、坚持主业，对标跟进、持续降本，控制经营风险、追求经营质量”的经营方针开展各项工作，采取以下措施确保预算任务的完成：
（1）饲料业务
*根据战略和各区域业务发展阶段，尽快建立有效的组织架构，包括团队建设、制度建设、流程建设、文化建设以及风险管控体系建设。
*全成本领先战略是对饲料业务提出的新要求，采购、生产、物流、人均效能等关键要素均不能有短板。
*坚持主业，深挖井，尤其是猪料、反刍料，与此同时管控好不能做的事和有风险的事，做到令行禁止。
（2）食品养殖业务
*要从养好猪到卖好猪的业务模式转型上进行实践和研究。
*注重期货、现货结合的双轮战略，做好风险对冲，做好一切理论与实践的准备。
*厘清影响养殖成本的主要因素，如死亡、疫病、饲料，并围绕这些主要因素，制定完善的“责、权、利”的绩效考评机制。(3)制药业务*要有研究趋势、靠近前沿、贴近市场、坚持精品的研发方向、体系和队伍建设。
*要用系统思维的方法去解决产品质量问题。
*市场销售体系要全面转型，对不同的销售客户或者市场应该具备不同的能力及资源匹配，包括组织架构的调整，关键是能力的提升，体系的构建不应该有死角，应该根据市场尽快做出调整。
2、2022年资金需求及使用计划
为保证公司2022年度正常经营资金需求，根据公司2022年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、食品养殖业务、玉米收储业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，进一步扩增玉米收储的范围及能力，为饲料企业提供优质蛋白原料，以提高各板块的盈利能力，2022年度公司将申请总额不超过961000万元（包括借新还旧）的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。
（四）公司面临的风险因素和对策
1、畜禽疫病风险
公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。自2018年8月我国确定第一例“非洲猪瘟”疫情后，截至目前非洲猪瘟疫情形势仍十分严峻，在研制出有效疫苗之前，非洲猪瘟疫情风险将可能一直存在。
对策：生猪养殖业务经过近几年的摸索建设，已建立良好的非瘟防疫体系；
通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建、生物安全硬件升级等多方面的管理，严格落实“七进五出三控制”的防非要求，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少疫病的发生及损失。公司将不断加强生猪养殖过程中的疫病防治，减少疫病的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽疫病带来的经营风险。
2、原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。
对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。
3、畜禽产品价格波动的风险
近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。
对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。
4、食品安全的风险
随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视
程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。
对策:公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全，同时在公司内部推行了国际通用的 HACCP管理模式，产品达到了 HACCP 出品的标准，并且建立了肉产品质量追溯系统，实施全过程质量管理，确保肉食品安全、放心。
天康生物股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日