TCL科技:年度募集资金使用情况专项说明

TCL 科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 28 日召开的第六届
董事会第二十六次会议、2020年6月15日召开的2020年第三次临时股东大会决议、2020年8月27日召开的第六届董事会第二十九次会议、2020年9月14日召开的2020年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及公司与武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）
签署的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书，TCL科技集团公司拟向武汉产投购买武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星光电”）39.95%股权。本次交易作价421700.00万元，其中以发行人民币普通股支付对价的金额为200000.00万元，以发行可转换公司债券支付对价的金额为60000.00万元，现金支付对价的金额为161700.00万元。发行人民币普通股价格为3.91元/股，发行数量511508951股，发行可转换公司债券的价格为100.00元/张，发行数量600万张。
2020 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】2521号），核准公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券购买资产，并非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过26亿元。
公司本次向武汉产投发行股份、可转债购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。非公开发行可转换公司债券募集配套资金的管理与使用情况说明如下。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理办法”），该《募集资金使用管理办法》经本公司2020年第六届第三十二次董事会审议通过。
根据《募集资金使用管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行、中信证券股份有限公司于2020年签署了《募集资金三方监管协议》，专项报告第1页对非公开发行可转换公司债券募集配套资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 23 日出具的《TCL 科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》(大华验字[2020]
000676号)，截至2020年11月20日，公司发行可转换公司债券共募集资金人民币260000万元（大写：人民币贰拾陆亿元整），扣除承销费用人民币3120万元（含税）后实收募集资金为人民币256880万元（未扣除本次发行的其他费用）。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额存储方式
中国工商银行惠州分行惠台支行20080212292001552462568800000.00活期
合计2568800000.00
三、2021年度募集资金的使用情况
公司2020年非公开发行可转换公司债券募集配套资金共256880万元（扣除承销费用），
2020年已使用256827.36万元，其中支付本次交易中的现金对价161700.00万元，偿还
上市公司债务95127.36万元，与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。截至2020年12月31日止，尚未使用的金额为人民币67.60万元（其中专户存储累计利息收入扣除手续费后收入为人民币14.96万元）。
公司2021年根据募集资金使用计划，将上年尚未使用资金67.60万元全部用于偿还上市公司债务及补充流动资金，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截止日截止2021年12银行名称账号存储方式月31日余额
中国工商银行惠州分行惠台支行2008021229200155246440.44活期
合计440.44
本次募集资金已按照计划使用完毕，尚未使用的金额为人民币440.44元为存储户累计利息收入。募集资金实际使用情况见如下的“附表：募集资金使用情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司非公开发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
专项报告 第 2 页（此页无正文，为 TCL 科技集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告盖章页。）TCL 科技集团股份有限公司（盖章）
二〇二二年四月二十七日专项报告第3页附表募集资金使用情况表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额256880.00本年度投入募集资金总额67.60
报告期内变更用途的募集资金总额--
累计变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额256894.96
累计变更用途的募集资金总额比例--是否已变截至期末项目达到项目可行性承诺投资项目和超募资金投更项目募集资金承诺投资总截至期末累计投入投资进度预定可使本年度实是否达到是否发生重
调整后投资总额(1)本年度投入金额
向（含部分额金额(2)（%）(3)用状态现的效益预计效益大
变更）＝(2)/(1)日期变化
承诺投资项目--
1.收购武汉华星光电39.95%
否161700.00161700.00--161700.00100.00不适用不适用不适用不适用股权
2.偿还上市公司债务及补充
否95180.0095180.0067.6095194.96100.00不适用不适用不适用不适用流动资金
承诺投资项目小计256880.00256880.0067.60256894.96100.00不适用不适用不适用不适用超募资金投向本公司无超募资金
超募资金投向小计--------------------
合计--------------------未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况专项报告第4页募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
募集资金投资项目先期投入2020年11月26日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金置换预及置换情况先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为161700.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况专项报告第5页