海亮股份:2021年年度报告

浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD二○二一年年度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2022年4月
1浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人孙洪钧及会计机构负责人(会计主
管人员)陈东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）、风险及应对措施”。
不适用。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红派息时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义......................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................7
第三节管理层讨论与分析.........................................12
第四节公司治理..............................................47
第五节环境和社会责任...........................................73
第六节重要事项..............................................77
第七节股份变动及股东情况.......................................92
第八节优先股相关情况..........................................100
第九节债券相关情况...........................................101
第十节财务报告.............................................106
3浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告。
四、其他备查文件
4浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
本公司、公司、海亮股份指浙江海亮股份有限公司
海亮集团、控股股东指海亮集团有限公司
Z&P 公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC铜加工研究院指浙江铜加工研究院有限公司科宇公司指浙江科宇金属材料有限公司上海海亮指上海海亮铜业有限公司香港海亮指香港海亮铜贸易有限公司香港金属指香港海亮金属材料有限公司海亮国贸指浙江海亮国际贸易有限公司美国海亮指海亮美国公司越南海亮指越南海亮金属制品有限公司
安徽海亮指海亮（安徽）铜业有限公司海亮（越南）铜业指海亮（越南）铜业有限公司广东海亮指广东海亮铜业有限公司海博小贷指浙江海博小额贷款股份有限公司财务公司指海亮集团财务有限责任公司宁夏银行指宁夏银行股份有限公司金川集团指金川集团股份有限公司海亮环材指浙江海亮环境材料有限公司正茂创投指浙江正茂创业投资有限公司
JMF 指 JMF Company
新加坡海亮 指 海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.）
海亮奥托铜管（泰国）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER泰国海亮指
(THAILAND)CO.LTD.，海亮奥托指海亮奥托铜管（广东）有限公司股权激励指浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划
海亮控股 指 香港海亮控股有限公司（Hong Kong Hailiang Holding Limited）
得州海亮 指 海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc）
5浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
HMMB 公司 指 Hailiang Metal Messing Beteiligungs GmbH
荷兰海亮 指 Hailiang Netherlands Holding B.V.（荷兰海亮控股有限公司）
HME 黄铜法国公司 指 HME Brass France SAS
HME 黄铜德国公司 指 HME Brass Germany GmbH
HME 黄铜意大利公司 指 HME Brass Italy SpA
HME Ibertubos 公司 指 HME Ibertubos S.A.U
德国海亮 指 HME Copper Germany GmbH（HME 德国铜业有限公司）金华海亮指金华海亮金属材料有限公司山东海亮指山东海亮奥博特铜业有限公司公司章程指浙江海亮股份有限公司章程
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称海亮股份股票代码002203股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江海亮股份有限公司公司的中文简称海亮股份
公司的外文名称（如有） ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD公司的法定代表人朱张泉注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区注册地址的邮政编码311835公司注册地址历史变更情况无办公地址浙江省诸暨市店口镇解放路386号办公地址的邮政编码311814
公司网址 http://www.hailiangstock.com
电子信箱 gfoffice@hailiang.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名钱自强朱琳浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼联系地址董事会办公室董事会办公室
电话0575-870690330575-87069033
传真0575-870690310575-87069031
电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报公司年度报告备置地点公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91330000724510604K2015年8月27日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围由"制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。"变更为"铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。"公司于2015年
11月30日完成上述工商变更登记。
2020年7月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司公司上市以来主营业务的变化情况（如经营范围并修改的议案》，公司经营范围由"铜管、铜板带、铜箔及其有）他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”变更为“一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；制冷、空调设
备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；太阳能发电技术服务；光
伏发电设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”公司于2020年7月30日完成上述工商变更登记。
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号签字会计师姓名呙华文刘冬林公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
2019年12月16日-2020年12月31日（因公司非公发行股广州市天河区马场路26号广票及可转债事项的募集资金广发证券股份有限公司叶飞洋毛剑敏
发证券大厦41楼尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有持续督导义务）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
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六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）63309904809.3646409661488.5036.42%41152704337.81归属于上市公司股东的净利润
1107213237.62677774124.6063.36%1063402787.98
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
764503817.40429683766.5377.92%934474056.71
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-2580295523.48703055486.91-467.01%1130293731.91
（元）
基本每股收益（元/股）0.56470.347262.64%0.5567
稀释每股收益（元/股）0.51760.326758.43%0.5391
加权平均净资产收益率10.01%7.01%3.00%12.77%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）32098726019.1226119603605.2322.89%24522263320.16归属于上市公司股东的净资产
11059060986.049837821955.4512.41%9395897663.63
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入15572549634.1217532369298.8716336467426.8313868518449.54
归属于上市公司股东的净利润271455012.35350608503.17300484503.66184665218.44归属于上市公司股东的扣除非经
179533933.61294381380.99252360012.3038228490.50
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1199213171.25-1161832994.79556002898.33-775252255.77
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减-2393897.194733742.59-696359.57值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
157449753.37119301428.85114860560.62
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至
1491792.64
合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及235535795.59150287680.3027580613.44处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7023332.271166623.6713887574.50
减：所得税影响额54812745.8827382800.7828124506.79
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少数股东权益影响额（税后）92817.9416316.5670943.57
合计342709420.22248090358.07128928731.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、公司所处行业发展现状
铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济的重要部门之一。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有导电、导热、抗蚀等诸多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业。
公司业务所处铜加工行业上游为铜冶炼行业，据国家统计局发布的相关数据显示，2021年我国精炼铜产量为 1048.7 万吨，全球占比超四成（数据引自国家统计局、ICSG）；铜材下游应用领域广泛，是支撑工业及经济高质量发展的重要基础材料，目前我国已成为世界最大的精炼铜、铜材生产和消费国。
2、公司所处行业发展趋势
（1）总量增速换挡，步入高质量发展阶段
2021 年，全球铜加工材总产量达 3429.9 万吨，同比增长 6.7%（数据引自安泰科、CRU），
结束了自2019年起连续两年负增的态势并创出历史新高；经过多年长足发展，我国铜加工行业规模已居于世界首位（占比超50%），近年来总体呈现稳定增长态势，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021年国内铜加工材综合产量为1990万吨，同比增长4.9%。总体上看，全球及我国铜加工行业进入中低速增长区间，2011-2021十年间国内铜加工材产量年化复合增速达6.4%，后五年平均增速（3.0%）较前五年下降近6个百分点。在宏观经济步入新常态的背景之下，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业逐步从对“量”的追求转向对“质”的关注，进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段，行业内企业将进一步加码工艺技术攻关及产品研发创新，推动全球产业链、价值链的重构，抢占发展制高点。
（2）机遇挑战并存，行业集中度稳步提升
虽然占据了总量上的优势，现阶段我国铜加工行业仍面临着产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染事件频发、节能减排任务繁重等问题。总体上看，行业内头部企业集
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中度较低（据统计，2020年我国前十大铜加工企业合计市场占有率不足四成），众多中小企业业务特色不突出、同质化竞争激烈，存在着高端产品进口依赖度较高与中低端产品产能过剩并立的局面。近年来国际政治及经贸环境发生深刻变化，新冠疫情爆发并持续蔓延，全球供应链受到较大冲击，结构性矛盾凸显——大宗原材料价格高企、国际汇率剧烈波动、物流运输费用大幅抬升、海外贸易保护主义有所抬头，以上诸多因素均对个体企业战略定力、经营实力、风控能力等带来更大考验并提出更高要求。在此背景下，行业运行或呈分化态势，头部大型企业有望凭借人才、规模、技术、管理、资金、国际化布局等多方面优势在新阶段
的行业竞争中胜出，期间通过兼并重组、生态构建、创新引领、智能改造、降本增效、健全风控等多种方式倒逼落后产能出清，提高行业集中度，最终实现行业格局优化、价值回归及良性发展。
——以铜管行业为例，据安泰科统计数据，截至2021年底，国内样本企业产能及产量所占比重分别较去年同期提升4.3和5.2个百分点；国内大型企业产能利用率为82.3%（同比提升3.0个百分点），中型企业为65.0%（同比下降0.8个百分点）、小型企业为50.0%（同比下降4.3个百分点），龙头企业优势不断扩大。
（3）产业红利释放，局部蕴藏发展新动能
尽管铜加工行业总体上进入了平稳增长期，但新兴产业的不断涌现和发展依旧不断为铜加工材开辟崭新应用场景并催生出相关机遇。作为最成熟的导体材料之一，铜在新能源产业的发展过程中扮演着越来越重要的角色并在电力的创造、输送、储存以及出行方式的电动化、
智能化变革等领域发挥重要作用。近年来，“绿色环保、节能减排、低碳发展”渐成世界各国新共识，我国也正式作出了“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的庄严承诺，伴随而来的则是轰轰烈烈的全球电动化及能源清洁化改造浪潮——汽车出行领域变化尤为引人关注，新能源汽车行业已由政策驱动转向市场驱动的快速放量阶段，2021年全球新能源汽车销量达650万辆（同比增长103%，渗透率近8%），国内新能源汽车销量352万辆（同比增长157%，渗透率超13%）；新能源（风力、光伏）发电蓬勃发展，为电化学储能行业带来巨大空间。作为电动汽车及电化学储能设施的核心部件，电池（芯）将迎来广阔发展空间，并拉动电池材料需求的高速增长；作为动力电池负极集流体首选材料，锂电铜箔将充分受益于行业红利的释放，成为铜加工材里发展最快的细分行业之一。据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2021年中国电解铜箔出货量达65.6万吨，同比增长49.1%；其中锂电铜箔出货量达 28.05 万吨，同比增长 124.4%。据 GGII 测算，2025 年全球锂离子电池出货量将达到
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2140GWh，锂电铜箔出货量将达到 147.8 万吨（含中国 128.6 万吨）；标准铜箔受益于通信、汽车电子、物联网的发展，2025年全球出货量将达到67.5万吨（含中国42.0万吨），2020~2025年全球锂电铜箔和标准铜箔市场年复合增长率将分别达45.7%、5.8%。现阶段铜箔行业下游需求旺盛，供给侧仍较为分散，总体呈现出供需紧平衡甚至供不应求特征，围绕以铜箔为代表的新型铜基材料的产业布局或成为下一阶段铜加工行业最为值得关注的新动向、新趋势。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、电解铜箔、铝型材等产品的研发、
生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。
公司在全球设有21个生产基地（国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国等国），是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，也是中国最大的铜管、铜管接件出口企业。经过多年发展，公司已成长为全球铜管棒加工行业的标杆和领袖级企业，正朝着在有色材料智造领域成为全球铜加工国际巨匠的目标进发。
公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，从而实现“赚取稳定加工费”的盈利模式。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过130个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系，同众多在下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。
公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省
级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。
三、核心竞争力分析
1、卓越的精英集聚能力
卓越的精英人才团队是公司获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人才；以发展创新搭建事业平台，为管理人才
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提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为公司实现发展战略的关键因素。
2、领先的精细化管理能力
公司“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现
代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。
3、行业领先的产能规模
铜加工企业生产基地具有公共配套设施投入较大的特点，因此单一生产基地较小的企业会承担较高的管理与公共配套及辅助费用。同时，单条生产线产能越高，其成材率越高，单位产品的人工成本、能耗成本越低。公司自主研发的第五代连铸连轧精密铜管生产线为目前行业内单线产能最大的连铸连轧铜管生产线，且公司单一基地的产能都较大，形成了领先于同行的产能规模优势。
4、强大的装备及工艺研发能力
先进的技术及管理推动成本的大幅下降、淘汰落后的产能及企业、改善供求关系、回归
合理正常的盈利，是传统制造业的必经转型之路。公司秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台，多项工艺与技术达到“国际领先水平”。公司将用国际领先的技术，在国际铜管、铜棒领域，引领优秀同行走上高质量的发展道路。
5、完善的供产销全球化体系
公司依靠全球布局的生产基地以及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道，既可大幅降低原材料采购成本，又提高了原材料供应的保障度；同时，公司在全球各基地产能的陆续增加以及产品竞争能力的增强将进一步提升自身客户开发与服务能力，密切彼此间合作与联系，从而提升公司的相对溢价能力。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，新冠肺炎疫情对全球经济的影响尚在持续，但伴随着各主要国家疫苗接种率的
15浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文提升并受益于宽松的财政及货币政策，全球经济在经历了 2020 年的衰退后触底回升（据 IMF最新发布的《世界经济展望报告》，2021 年全球 GDP 实际增长 6.1%）。下游需求回暖带动铜加工产品需求量回升，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021年中国铜加工材综合产量为1990万吨，同比增长4.9%（其中铜管材214万吨，同比增长4.4%；铜棒材210万吨，同比增长5.0%；铜箔材62万吨，同比增长31.9%）。
尽管全球经济总体呈现复苏态势，但期间新冠变异病毒的传播扩散给疫情防控及经济活动带来新的挑战，铜等原材料价格维持高位运行给加工环节企业生产运营带来持续性压力。
在此背景下，公司克服多重不利影响因素，加快实施智能制造及数字化转型战略，推动新一代低碳智能高效铜管生产线全面应用，保持了各项业务平稳有序运转，实现了产品销量增长、结构优化、盈利提升的经营绩效，进一步确立了公司既有业务的领先优势；同时积极布局新能源材料领域的铜箔业务，丰富了公司的业务增长点。
报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量91.96万吨，同比增长9.99%；
实现营业收入633.10亿元，同比增长36.42%；实现利润总额14.43亿元，同比增长61.14%；
实现归属于上市公司股东的净利润11.07亿元，同比增长63.36%。
报告期内，公司重点经营举措开展如下：
1、完善业务与产品布局，高标准推进铜箔项目，打造高质量发展新增长极
报告期内，公司在前期充分调研论证等工作的基础上，制定了年产15万吨高性能铜箔项目投资建设规划。这是公司立足自身业务实际及优势禀赋，顺应新能源产业发展大势、贯彻绿色低碳发展目标所做出的重大战略选择。本项目自2021年12月16日正式开工以来，一线施工队伍发扬不畏艰辛、团结拼搏的精神，克服项目所在地冬季严寒气候条件、新冠肺炎疫情反复等不利影响因素，迄今已完成一期5万吨项目的全部桩基工程及设备采购工作；当前厂房建设工程正加快推进，主要生产设备陆续进场，为下阶段安装调试及生产准备等工作奠定了良好基础。另一方面，技术管理团队搭建、下游市场调研拓展、创新研发平台打造等多项工作有条不紊进行，公司项目团队将奋力完成2022年中生产线贯通投产、2022年底形成
2.5万吨锂电铜箔产能的工作目标。
2、稳步推进产能建设，提升产品竞争力，巩固自身行业优势
报告期内，公司通过对现有基地的改造升级与同行强强联合，实现了铜管产能在原有基础上的新跨越。公司将在2024年底前分批对已建、在建、新建的铜管生产线（含募投项目）以第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线标准进行淘汰、改造和升级（合计13个项
16浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文目），公司精密铜管生产能力由79.8万吨增加至131万吨，助力公司实现“生产效率进一步提高，综合成本大幅下降，核心竞争力持续增强，行业头部地位显著增强”的目标任务。
报告期内，公司在稳固现有传统优势应用领域的基础上，顺应市场需求，积极研发新产品、拓宽应用领域，主营产品已进入新能源汽车、5G 通信、半导体、风电等新兴行业产业链，增强盈利能力和发展潜力。公司生产的异型铜排、微通道铝扁管、铝合金口琴管等产品应用于新能源汽车领域；T2 盘管应用于 5G 通信领域；高精度紫铜直管、高精密铜合金管棒、无
氧铜排、热管等产品应用于半导体、芯片、消费电子、数据中心、精密机房和真空开关柜领域； B10/B30 白铜管应用于海洋工程船舶领域；T2 紫铜排应用于风电领域。
其中，报告期内公司应用于汽车产业、电子通信等领域的产品销量超3.5万吨，较去年同期增长超过30%。
3、紧抓全球供应链供需风口，优化销售结构，海外业务量价齐升
2021年，尽管面临全球新冠疫情反复、海运费高企、国际物流一箱难求等诸多挑战，公
司紧抓国际市场需求复苏机会，展现出强大的全球市场竞争力。报告期公司实现境外销量
39.38万吨，同比增长5.72%；境外单吨销量毛利3371元/吨，同比增加39.30%，量价齐升带
动了境外业务的业绩增长与盈利能力的提升。
4、持续研发创新，引领行业技术进步及低碳发展
公司持续开展研发创新，加大科技创新投入力度，重点聚焦铜基合金研究、制备技术研究、装备技术研究等领域，充分调动研发人员的积极性和创造性，推动设备制造、工艺技术和高端产品等新项目落地。报告期内，公司申请了《竖炉、电感应联合精炼-水平连铸空心铸坯生产工艺》等专利163项（其中发明专利37项），获得了《一种合金异型管的生产方法》等专利证书96项。截至本报告期末，公司共拥有专利562项，其中发明专利93项。公司全资子公司海亮环材入选工信部第三批国家专精特新“小巨人”企业名单。
报告期内，公司多项全球领先技术投入使用，国内首创竖炉+7流电磁搅拌水平连铸空心铸坯生产系统，使熔炼环节生产能力提高4倍；具备自主产权的全连续高速行星轧机不间断送进轧制，实现高效自动化、一体化生产，单机轧制产能提升50%；公司自主研发的超高频加热电源、超细径线圈在线退火炉，能耗较行业先进水平降低20%。公司自主研发的第五代精密铜管低碳智能制造技术，通过中国有色金属工业协会鉴定，综合评价结论为整体技术达到“国际领先水平”，连续行星轧制工艺及设备研发与应用项目荣获中国有色金属工业科学技术三等奖。
17浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文同时，公司坚持可持续发展之路，以科技创新为动力，生产全流程持续推进减碳、绿色发展，构建了节能减排产业体系，探索了一条具有循环经济产业特征的新型工业化道路。2021年，公司境内生产基地分布式光伏发电项目陆续投运，光伏总装机容量达到 63.3MW，2021年发电量达到 6796.27 万 KWh。2021 年公司境内基地光伏用电量占其总用电量 9.35%，同比上升 5.47 个百分点；单位产品碳排放 0.766tCO2/t，同比下降 5.43%。
5、实施数字化战略，实现有色智造再升级
数字化转型是公司战略规划的重要组成部分，也是未来高质量发展的核心力量，公司已聘请华为作为数字化转型的咨询顾问，全面协助和提升数字化管理水平。2021年，公司提出全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，结合“全面上云、数据湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”等五大方面大力推进数字化变革。
报告期内，公司通过 MES、SCADA、WES、ERP，PLM，CRM 等数字化手段融合自主研发设计的全流程智能化装备配套 AGV、无人行车智能仓库等设施，建成了精密铜管低碳智造省级工业互联网平台。同时，建成数字化营销平台，集成并打通 SAP、OA、MES 等内部信息系统，并与外部银行、保险、商业信息、税务等系统，使得信息互联互通，更加智能化。
报告期内，公司获得了《智能化行车调度系统》、《大宗商品风险管理平台》等多项软件著作权。
6、发挥资本杠杆，以并购整合与投后赋能创造价值增量
2021年，公司与中色奥博特设立铜管业务合资公司，实现强强联合，优势互补。该合资
公司位于山东省临清市，主要覆盖华北市场及相关客户，与公司现有生产基地布局形成良好的互补效应，实现了对国内主要市场的全面覆盖，优化了公司产业布局；同时，此举将进一步提升公司市场份额，增强公司产品在华北市场的竞争力。
公司在完成对 KME 旗下全部铜合金棒业务及部分铜管业务的并购后，通过“中国管理+欧洲制造”的融合模式，不仅在高档铜合金棒制造领域获得突破，还使其生产效率和经营效益大幅提升。2021年，公司欧洲工厂铜加工材销量较去年同期增长14.58%，并实现扭亏为盈，创造了良好的经济效益。
18浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计63309904809.36100%46409661488.50100%36.42%分行业
铜加工行业47454522934.4874.96%31939709449.4774.78%48.58%
其他行业399547993.090.63%322967712.230.64%23.71%
原材料等贸易15455833881.7924.41%14146984326.8024.58%9.25%分产品
铜管38618707292.3361.00%25629575751.3162.49%50.68%
铜棒7069896189.4311.17%5076730894.829.87%39.26%
铜排1765919452.722.79%1233402803.342.41%43.17%
其他399547993.090.63%322967712.230.64%23.71%
原材料等15455833881.7924.41%14146984326.8024.59%9.25%分地区
境内销售41734909169.0265.92%29224463742.2561.13%42.81%
境外销售21574995640.3434.08%17185197746.2538.87%25.54%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
47454522934.445056068359.7
铜加工行业5.05%48.58%48.27%0.19%
81
分产品
38618707292.336891373358.4
铜管4.47%50.68%51.60%-0.58%
37
铜棒7069896189.436425108909.709.12%39.26%32.56%4.59%
铜排1765919452.721739586091.541.49%43.17%44.16%-0.67%分地区
19浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
29230674014.928159860490.6
境内销售3.66%55.11%54.77%0.21%
74
18223848919.516896207869.0
境外销售7.29%39.17%38.56%0.41%
17
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量吨913665.64831410.269.89%
铜加工行业生产量吨931339.65818976.5313.72%
库存量吨51952.2934278.2851.56%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用库存量增加的主要原因为公司生产经营规模扩大所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
铜加工行业原材料42761968234.294.91%28311225079.693.16%51.04%
20浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
00
铜加工行业人工工资645419361.071.43%536149189.361.76%20.38%
铜加工行业制造费用1648680764.443.66%1541433707.345.07%6.96%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
35167757911.622782584599.7
铜管原材料95.33%93.62%54.36%
53
铜管人工工资386127296.741.05%300683678.921.24%28.42%
铜管制造费用1337488150.093.63%1251901785.945.14%6.84%
铜棒原材料5910662049.9891.99%4378431791.2190.33%34.99%
铜棒人工工资248870024.243.87%223908728.444.62%11.15%
铜棒制造费用265576835.484.13%244554517.155.05%8.60%
铜排原材料1683548272.5796.78%1150208688.6695.32%46.37%
铜排人工工资10422040.100.60%11556782.000.96%-9.82%
铜排制造费用45615778.872.62%44977404.253.73%1.42%说明无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
公司本期新设 JMF Copper Inc.、金华海亮金属材料有限公司和甘肃海亮新能源材料有限
公司三家全资子公司，新设控股子公司诸暨市光平商贸有限公司，持股比例51%；山东海亮奥博特铜业有限公司，持股比例70.00%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）9781445116.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.45%
21浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名4540445652.097.17%
2第二名1491192196.192.36%
3第三名1337124866.242.11%
4第四名1230787673.041.94%
5第五名1181894728.591.87%
合计--9781445116.1515.45%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）20219370883.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例31.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名7915699643.3012.48%
2第二名3800781696.075.99%
3第三名3489738725.405.50%
4第四名2913117047.024.59%
5第五名2100033771.873.31%
合计--20219370883.6631.87%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用122496491.19113572562.017.86%主要原因为销售员工薪酬增加所致
管理费用755854538.93774105080.09-2.36%主要原因为咨询费用等相关费用减
22浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
少所致主要原因为汇率变动形成的汇兑净
财务费用356864971.06-59336947.48701.42%损失所致
研发费用313359124.27213237785.7246.95%主要原因为增加研发投入所致
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
第五代连铸连轧精提高成材率及生产效被中国有色金属工推动低成本、高效率、全流单吨综合成本下降700元/吨
密铜管生产线技术率，降低单位能耗及碳业协会评定达到国程智能化生产促进行业科开发及应用排放际领先水平技进步公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）576578-0.35%
研发人员数量占比6.71%7.21%-0.50%
研发人员学历结构——————
本科138146-5.47%
硕士1524-3.75%
大专及以下4234083.68%
研发人员年龄构成——————
30岁以下1441329.09%
30~40岁2502356.38%
40岁以上182211-13.74%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）722984337.88619123659.8816.78%
研发投入占营业收入比例1.14%1.33%-0.19%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
23浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计68570472014.7054943395999.6724.80%
经营活动现金流出小计71150767538.1854240340512.7631.18%经营活动产生的现金流量净
-2580295523.48703055486.91-467.01%额
投资活动现金流入小计1783262526.011144696731.5855.78%
投资活动现金流出小计2315595480.241863524562.7324.26%投资活动产生的现金流量净
-532332954.23-718827831.1525.94%额
筹资活动现金流入小计17417644813.9415449391997.5112.74%
筹资活动现金流出小计14326243922.4215669839981.34-8.57%筹资活动产生的现金流量净
3091400891.52-220447983.831502.33%
额
现金及现金等价物净增加额-57158737.08-139891884.0959.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期经营活动产生的现金流量净额净流出25.80亿元，主要原因为报告期公司销量
增长 9.99%，电解铜上海有色现货均价和 LME 现货均价年均价分别增长 51.01%和 40.58%，导致公司应收账款、应收票据、预付账款等经营性应收款项比年初增加流出24.93亿元，存货增加流出27.01亿元，应付账款等经营性流动负债增加流入15.4亿元，导致经营性流出大于流入所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出5.32亿元，比上年同期减少流出1.87亿元，主要原因为2020年购买结构性存款、银行理财产品等收回所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入30.91亿元，主要原因为报告期公司销
量增加及原材料涨价，增加银行融资所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
24浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额净流出25.80亿元，主要原因为报告期公司销量增长 9.99%，电解铜上海有色现货均价和 LME 现货均价年均价分别增长 51.01%和 40.58%，导致公司应收账款、应收票据、预付账款等经营性应收款项比年初增加流出24.93亿元，存货增加流出27.01亿元，应付账款等经营性流动负债增加流入15.4亿元，导致经营性流出大于流入所致。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为对联营公司采用权
益法核算的投资收益、处置其中对联营公司采用权益法
投资收益180827584.0012.53%外汇衍生金融工具产生的核算的投资收益、承兑汇票贴投资损失及承兑汇票贴现现支出具有可持续性支出主要为外汇衍生金融工具
公允价值变动损益48082925.573.33%没有可持续性产生的公允价值变动收益
主要为坏账准备、贷款减值
资产减值-41031092.55-2.84%有可持续性损失等
营业外收入19347136.271.34%主要为各项政府补助没有可持续性主要为对各捐助赞助及资
营业外支出9723944.060.67%没有可持续性产报废等
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例主要原因为报告期公司开具银行承
4702561636.4196453894.
货币资金14.65%15.93%-1.28%兑汇票及信用证缴纳的保证金增加
1396
所致
应收账款5702996228.17.77%3967042786.15.06%2.71%主要原因为报告期公司产品销售量
25浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
7261增加及原材料价格上涨所致
7779781467.5078600625.主要原因为报告期公司产品销售量
存货24.24%19.28%4.96%
6785增加及原材料价格上涨所致
250814136.1主要原因为报告期公司对投资性房
投资性房地产0.78%264051738.381.00%-0.22%
6地产计提折旧所致
1838039259.1712698912.主要原因为公司对联营公司采用权
长期股权投资5.73%6.50%-0.77%
6464益法核算增加投资收益所致
3205132264.2880234617.主要原因为公司相关建设项目设备
固定资产9.99%10.94%-0.95%
5678达到转固标准转固及计提折旧所致
1711548262.1323967094.主要原因为报告期公司相关建设项
在建工程5.33%5.03%0.30%
5385目投入所致
204094350.5主要原因为报告期公司对使用权资
使用权资产0.64%253396435.080.96%-0.32%
3产计提折旧所致
主要原因为报告期公司产品销售量
5901484949.3228900408.增加及原材料价格上涨，导致流动资
短期借款18.39%12.26%6.13%
0542金需求增加，相应增加银行贷款增加
所致
主要原因为报告期原材料价格上涨，
559218701.7
合同负债1.74%272101491.811.03%0.71%公司对下游客户增加保值保证金所
0
致
1843018951.1907534734.主要原因为公司将长期借款转作至
长期借款5.74%7.24%-1.50%
7209一年内到期的非流动负债列示所致
174143573.2主要原因为报告期公司支付应付的
租赁负债0.54%219964254.720.84%-0.30%
3租赁款所致
主要原因为报告期公司生产经营规
1229583938.1092809895.
预付款项3.83%4.15%-0.32%模扩大及原材料价格上涨，未结算的
9835
材料采购款增加所致
2388500000.2330845714.
应付票据7.44%8.85%-1.41%无重大变化
0000
主要原因为报告期公司产品销售量
4433359749.3208758685.增加及原材料价格上涨，导致流动资
应付账款13.81%12.18%1.63%
3736金需求增加，相应增加贸易融资增加
所致
一年内到期的非1114837455.主要原因为公司将长期借款转作至
3.47%531307191.922.12%1.35%
流动负债78一年内到期的非流动负债列示所致
2585243696.2601447263.主要原因为报告期公司发行的可转
应付债券8.05%9.88%-1.83%
0186债转股所致
境外资产占比较高
√适用□不适用
26浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
保障资产安境外资产占资产的具体是否存在重形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产内容大减值风险措施的比重报告期净利香港海亮铜总资产经销金属材采用子公司润
贸易有限公设立519844.97中国香港1.34%否
料及制品管理模式-43964.02司万元万元铜或铜合金海亮（越南）总资产报告期净利产品生产；金采用子公司
铜业有限公设立247496.51越南润6925.342.80%否属废料再生管理模式司万元万元生产
LOYAL制造用于空报告期净利
HAILIANG 总资产气及制冷的采用子公司润
COPPER 收购 170707.33 泰国 1.72% 否
无缝磷脱氧管理模式7395.67万
(THAILAND 万元
（DHP）铜管 元
) CO. LTD.其他情况说报告期，香港海亮铜贸易有限公司净利润亏损的主要原因为其承担公司境外原材料套期保值亏损所致。
明
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
1.交易性金融
300000000.0210000000.510000000.
资产（不含衍
00000生金融资产）
2.衍生金融资155558702.5-64800417.389096868.
-1661416.43产2475
金融资产小455558702.5-64800417.3210000000.510000000.89096868.-1661416.43计24000075
455558702.5-64800417.3210000000.510000000.89096868.
上述合计-1661416.43
24000075
103132831.5112883342.9
金融负债1972601.30429412.90
11
其他变动的内容
27浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金2205967951.62信用证保证金、承兑汇票保证金、期货保证金等
应收款项融资38500000.00用于质押开具银行承兑汇票
合计2244467951.62
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1408346415.52328629619.75328.55%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至资被投资产负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉公司名合作方表日的期（如引（如务式额例源限型益资盈亏诉称进展情有）有）况有色金属合金山东海制造；中色奥公告编亮奥博700002021年有色金自筹资博特铜控股子完成投60565.号：
特铜业新设0000.070.00%20年否05月属压延金铝业有公司资162021-0有限公010日加工；限公司31司高性能有色
甘肃海新兴能50000100.00自有资全资子2021年公告编新设无长期筹建中否
亮新能源技术0000.0%金或其公司11月08号：
28浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
源材料研发；0他自筹日2021-0有限公新材料资金80司技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）杭州九智投资管理有限公司杭州长智企业股权投管理有
资(除限公司杭州海依法须杭州越亮九智经批准智一期公告编股权投的项目10000股权投2021年自有资私募股完成投号：
资合伙外，凭新设0000.019.96%资合伙长期否12月金权基金资2021-0企业营业执0企业10日
91（有限照依法（有限合伙）自主开合伙）展经营杭州汕活动)。智企业管理合伙企业
（有限合伙）杭州仑智股权
29浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
投资合伙企业
（有限合伙）杭州蜂能汲智企业管理合伙企业
（有限合伙）杭州金研学而拾昊股权投资合伙企
业（有限合
伙）
13000
60565.
合计----00000.------------0.00------
16
00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元衍生品衍生品衍生品报告期报告期计提减期末投报告关联关是否关起始日终止日期初投期末投投资操投资类投资初内购入内售出值准备资金额期实系联交易期期资金额资金额作方名型始投资金额金额金额（如占公司际损
30浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文称金额有）报告期益金末净资额产比例远期外2216银行无否
汇买卖8.66
2216
合计0----000000.00%
8.66
衍生品投资资金来源自有资金。
涉诉情况（如适用）无。
衍生品投资审批董事会公告披露日2020年04月29日
期（如有)2021年04月30日衍生品投资审批股东会公告披露日2020年05月20日
期（如有)2021年05月22日一、衍生品投资的风险分析1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品报告期衍生品持仓的风险分析及控
业务损失或丧失交易机会；5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员制措施说明（包括但不限于市场风未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律险、流动性风险、信用风险、操作
事件而造成的交易损失。二、风险管理措施1、选择结构简单、流动性强、风险可控风险、法律风险等）
的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易；3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生根据2021年1-12月的交易情况确定。
品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会无。
31浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融
衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。2、公司已独立董事对公司衍生品投资及风险
建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资控制情况的专项意见风险。3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过及股东大会审议批准，其程序合法有效，同意公司及其控股子公司2021年度分别开展合约量各不超过30亿美元的金融衍生品投资业务。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向尚未使用的募集资金余额为
8157.87万元，其中
7000万元
已用于暂时补充流非公开发
2018年度204958.572283.3196143.14000.00%8157.87动资金，其0
行股票余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。
公开发行尚未使用
2019年度可转换公312841.1443551.35232246.78000.00%80936.12的募集资0
司债券金余额为
32浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
80936.12万元，其中
73100万
元已用于暂时补充
流动资金，其余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。
合计--517799.7145834.65428389.92000.00%89093.99--0募集资金总体使用情况说明
（一）2018年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）256860319 股，发行价格为每股 8.09 元。截止 2018年 9 月 19 日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A 股）256860319 股，募集资金总额 2077999980.71 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28414267.70元后，实际募集资金净额为人民币
2049585713.01元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第4-00034
号《验资报告》。截止本年度末各募投项目已使用募集资金1961431330.96元，用于暂时补充流动资金70000000元，各募集资金专户收到存款利息631498.17元，未使用的募集资金11578746.46元，与募集资金帐户期末余额一致。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1043号核准，本公司向社会公开发行面值总额315000万元的可转换公司债券。截止2019年11月27日，本公司实际已向社会公开发行面值总额315000万元的可转换公司债券，募集资金总额3150000000.00元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费21588601.60元(含税)后，实际募集资金净额为
3128411398.40元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2019]第4-00133
号《验证报告》。截止本年度末各募投项目已使用募集资金2203776118.57元，用于暂时补充流动资金731000000元，各募集资金专户收到存款利息2072647.02元，理财收益843840.27元，手续费支出46442.56元，未使用的募集资金
78361151.36元，与募集资金帐户期末余额一致。
33浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效
资金投向(含部分投入金额(3)＝用状态日预计效益生重大变
总额(1)金额(2)益
变更)(2)/(1)期化承诺投资项目收购诺而达三家标的
否888008880088800100.00%不适用否
公司100%股权项目
广东海亮年产7.5万吨
高效节能环保精密铜否3000030000279.7729469.9698.23%不适用否管信息化生产线项目安徽海亮年产9万吨
高效节能环保精密铜否370003700030918.6283.56%不适用否管信息化生产线项目高精密环保型铜及铜
合金管件智能化制造否540054002003.533879.1271.84%不适用否技改项目年产10000吨新型高效平行流换热器用精
否600060005305.3388.42%276是否密微通道铝合金扁管建设项目铜及铜合金管材智能
否460046004611.54100.25%不适用否制造项目
补充流动资金项目否33158.5733158.5733158.57100.00%不适用否年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期否57200572007492.5347823.0383.61%不适用否项目）年产7万吨空调制冷
用铜及铜合金精密无否32800328002670.1612786.5338.98%不适用否缝管智能化制造项目扩建年产5万吨高效
节能环保精密铜管信否23500235001152.5120394.186.78%是否息化生产线项目
有色金属材料深（精）
否210002100021000.18100.00%3848是否
加工项目（一期）
年产6万吨空调制冷否11500011500024760.468570.0559.63%不适用否
34浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
管智能化生产线项目年产3万吨高效节能
环保精密铜管智能制否21013210137475.7519344.9192.06%是否造项目
补流还贷项目否42328.1442328.14042327.98100.00%不适用否
517799.7517799.7428389.9
承诺投资项目小计--45834.65----4124----
112
超募资金投向不适用
517799.7517799.7428389.9
合计--45834.65----4124----
112
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用
（一）2018年度非公开发行股票
截至2018年8月31日，公司募投项目的先期投入金额是130228.15万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2018年8月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2018]第4-00093号审核报告。公司于2018年9月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金130228.15万元。
期投入及置换情况截止2018年年底，已经完成置换。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券
截至2019年10月31日，公司募投项目的先期投入金额是102627.08万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2019年10月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2019]第4-00134号审核报告。公司于2019年11月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金102627.08万元。
35浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
截至2020年12月31日，公司实际置换的金额为102627.08万元。
适用
（一）2018年度非公开发行股票公司于2018年9月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年度，公司将16000万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2019年6月3日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金16000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2019年6月4日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年度，公司将14900万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2019年11月28日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金14900万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金暂时公司于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议审核通过了《关于使用部分闲置募集补充流动资金情况资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年末，公司尚有10600万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2020年9月10日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金10600万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过120000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年12月31日，公司尚有9000万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于
2021年9月6日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金9000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2021年9月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过98000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年12月31日，公司尚有7000
36浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券公司于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过120000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司将117000万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2020年9月10日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金117000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过120000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年12月31日公司尚有
107800万元可转债的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2021年11月29日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金107800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2021年9月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过98000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年12月31日，公司尚有73100万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。
适用
（一）2018年度非公开发行股票
2020年4月28日浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并项目实施出现募集资将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家金结余的金额及原因标的公司100%股权项目”“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资
37浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文金账户，并已办理完成销户手续。其中“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”补充永久流动资金711.65万元；“铜及铜合金管材智能制造项目”补充永久流动资金
4.65万元；“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目0.56万元；“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”补充永久流动资金3.84万元。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券
2021年8月30日，浙江海亮股份有限公司第七届董事会召开第十六次会议和第七届监事会
第十二次会议以及，审议通过
了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至
2021年10月31日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。其中“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”补充永久流动资金0.10万元和“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目0.83万元。
（一）2018年度非公开发行股票
尚未使用的募集资金余额为8157.87万元，其中7000万元已用于暂时补充流动资金，其余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。
尚未使用的募集资金
用途及去向（二）2019年度公开发行可转换公司债券
尚未使用的募集资金余额为80936.12万元，其中73100万元已用于暂时补充流动资金，其余均存放于募集资金专用账户。以上募集资金余额将用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
38浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润为铜及铜合
金管材、管海亮（安徽）
件、金属制 RMB53000 162247735 894198739. 447632036 79988580.0 63484923.8铜业有限公子公司
品生产、销万元9.74529.7940司售及进出口业务浙江科宇金有色金属材
RMB32000 123990407 873510207. 413816216 221219696. 185900289.属材料有限子公司料制品的生
万元6.34155.329775公司产经营香港海亮铜金属材料及
USD11666.8 519844969 429746673. 194707764 -441773882 -439640187贸易有限公子公司其制品的进
77509万元5.725097.33.78.40
司出口业务
生产、销售：
铜及铜合金
管材、管件、
广东海亮铜 铜棒、铜排 RMB50000 212506281 982387296. 540540925 136109834. 118745023.子公司
业有限公司及其他有色万元3.71259.712383金属制品；
再生资源回
收、加工海亮（越南）铜制铸品加
USD4000 万 247496507 897354131. 262555826 78420565.3 69253419.8铜业有限公子公司工及铜或铜
元8.35701.4664司合金产品生
39浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文产，金属废料再生生产报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响报告期内对公司整体生产经营和业绩无
JMF Copper Inc. 投资设立形成重大影响报告期内对公司整体生产经营和业绩无金华海亮金属材料有限公司投资设立形成重大影响报告期内对公司整体生产经营和业绩无甘肃海亮新能源材料有限公司投资设立形成重大影响报告期内对公司整体生产经营和业绩无诸暨市光平商贸有限公司投资设立形成重大影响报告期内对公司整体生产经营和业绩无山东海亮奥博特铜业有限公司投资设立形成重大影响主要控股参股公司情况说明报告期，香港海亮铜贸易有限公司净利润亏损的主要原因为其承担公司境外原材料套期保值亏损所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）2022年工作计划
1、加快铜箔项目落地投产，高效推进后期项目规划建设工作
2022年，公司将继续全力攻坚，确保铜箔一期项目自年中起分步投产，力争于年底前形
成2.5万吨锂电铜箔产能、并于2023年上半年实现5万吨全部投产的目标；与此同时，有序推动产能爬坡、产品认证及市场拓展工作，力求年内取得突破，见到实效。伴随着一期项目由建设施工阶段逐步转入投产运营阶段，加快启动二期项目设计工作并使其提早具备开工条件，谋划并论证在海外设立工厂的可行性，借助公司已有的国际化资源与优势，赋能铜箔及新材料业务发展再上新台阶，同步推进公司铜箔业务规模与盈利能力的提升。
40浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
2、加速新能源材料、新型合金材料等产品的研发，推动公司产品结构升级
公司将围绕金属加工领域的新型材料合金化、短流程智能制备技术与装备、绿色低碳技
术、数字孪生仿真设计技术、信息化和智能化深度融合技术等展开研究，并重点开展新能源材料领域的技术研发工作。公司拟建立起以“产品研究”、“工艺优化”、“装备改进”、“数字化应用”以及“绿色制造技术”等为核心的新能源材料研发技术体系，力争在1-2年内形成以高性能锂电铜箔产品开发、铜箔深加工技术研究、添加剂有效组分分离、节能高效电源、基于数
字孪生的场理论研究、低浓度铜离子回收、测厚仪反馈循环系统优化、CCD 检测质量追溯体
系建立、废旧锂电池回收技术等课题为主的核心技术。
3、提升海外基地运营能力，显现产业链全球化优势
公司以“成为全球有色产业生态引领者”为企业愿景，现已基本完成全球生产基地布局。
2022 年，公司将以美国基地投产、HME 生产线改造为抓手，进一步提高海外基地产能及运营能力。前期受全球新冠疫情影响，公司美国生产基地建设项目面临工程进度、人员往来、项目管理等诸多方面挑战，以及全球海运物流紧张而导致的设备发货迟滞等问题。在项目团队的努力拼搏下，2022年公司美国项目将进入最后攻坚阶段，该项目基建工程已基本完成，主要设备已陆续运输至厂区，生产线安装与人员招聘正在有序开展之中，预计将于2022年下半年正式投产运营并形成3万吨精密铜管产能。
4、持续推进数字化变革项目
2022年，公司“企业上云”与“数据湖”项目两大数字化底座建设将全面启动。构建数据治
理体系可以全面提升数据质量，发挥数据资产价值，实现数据“有人管、管的好，有效果”。
数字化项目将通过全业务上云，解决传统存储成本高、安全性低、稳定性差等问题实现快速访问、便捷操作、设施共用、数据资产积累；同时，公司通过开展数据湖底座搭建与数据入湖，实现一个湖作为唯一数据资产应用分析的数据存储介质的要求，让数据成为公司的核心资产，通过数据服务直接与各业务系统基于产业应用场景形成数据应用的闭环。
（二）可能出现的风险因素
1、铜价波动风险公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”，主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。
41浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念，远离铜材投机。公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。
2、汇率风险
随着公司国际化进程的进一步深化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。一方面，汇率会影响公司出口产品的价格，从而影响公司产品竞争力。另一方面，公司以外币（美元）计价的负债与资产在金额和时间上无法完全匹配，汇率波动将对公司造成汇兑损益，直接影响公司利润。近年来人民币汇率波动较大，公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动风险。
3、市场风险
铜加工行业属于基础行业，与国民经济发展有着密切的联系。近年来，全球市场保持疲弱，国内经济增速放缓，这加剧了铜加工行业的市场竞争，对公司全球资源整合和开拓管理能力提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值，与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。尽管如此，如果市场整体长期低迷，仍可能对公司的良性发展造成不利影响。
4、应收账款坏账风险
随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，大规模的企业倒闭，企业经营环境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级评定管理办法》、《公司产品销售及货款回收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大应收款风险快速反应机制》等制度，进一步完善销售客户信用评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。
5、人力资源风险近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，
42浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
尤其在制造业发达地区（如广东、浙江、江苏等省份）较为明显。虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。
6、并购整合风险
2019 年，公司已完成 KME 集团旗下铜合金棒和铜管业务交割与整合。公司能否与标的
企业在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。
7、新冠疫情反复风险
新冠疫情的扩散与蔓延仍在持续，境内外多地疫情反复，常态化新冠疫情防控可能会对公司境内外业务构成潜在影响。为有效防范未来疫情可能造成的各类风险与影响，公司一方面严格落实业务开展过程的防疫部署，同时加强管控，强化财务、采购及销售环节风险抵御能力；严格控制投资节奏，做好资金与资本储备，防范市场变化对公司发展带来的不利影响。
另一方面，充分发挥公司现有优势，灵活应对各类突发事件，积极把握每次风险中的有利因素。通过坚持智能制造，加强公司生产制造环节综合能力，降低生产过程中的各类风险与不确定性，提升公司在行业制造端的优势与地位；通过坚持全球化布局，加强公司全球范围的供给能力，防范全球产业链变化与单一市场波动，提升公司在行业供给端的优势与地位。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用谈论的主要内接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资调研的基本情况索引料
方正证券：吴
江、杜林；中山
证券：王泽凯；
杭州久盈资产公司业绩、资产
2021年01月29巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构管理有限公司：负债、未来战略
日 www.cninfo.com.cn
钱浩、王亦人；等情况浙江君弘资产
管理有限公司：
兰俊、汤力；上
43浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
海盘缠股权投资管理有限公
司：席洪民；高康资本投资管
理有限公司：李萨扬
公司业绩、资产
2021年04月30中信证券：敖翀巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构负债、未来战略
日 等 43 位投资者 www.cninfo.com.cn等情况
通过全景网"投资者关系互动公司2020年度
2021年05月10平台"参与公司巨潮资讯网
公司会议室其他其他及2021第一季
日 2020 年度网上 www.cninfo.com.cn度经营情况业绩说明会的投资者
中信证券：李
超、拜俊飞、肖
公司业绩、资产
2021年05月12锐；中信自营：巨潮资讯网
公司会议室实地调研机构负债、未来战略
日 黄俊豪；润晖投 www.cninfo.com.cn等情况
资：蒋暘晶；平
安资管：周琳
华泰证券：李
斌、殷超、张劭文；西南证券：
夏健全；浙商证公司业绩、资产
2021年05月13巨潮资讯网
公司会议室实地调研机构券：李博华；太负债、未来战略
日 www.cninfo.com.cn
平洋证券：孙等情况
然、张磊；建信
养老：姜鑫；三
登投资：刘佳卓
公司业绩、资产
2021年05月20国信证券：焦方巨潮资讯网
公司会议室实地调研机构负债、未来战略
日 冉 www.cninfo.com.cn等情况
东吴证券：王钦扬；兴业证券：
楼梓权；上海福
礽资产：蒋浩公司业绩、资产
2021年05月21巨潮资讯网
公司会议室实地调研机构斌、陈嘉和；天负债、未来战略
日 www.cninfo.com.cn
津津信鸿联：顾等情况琼维；浙江南鼎
资产：华文亮、谭思源；杭州哲
44浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
石投资：陈江群；杭州湖江山
投资：郑志刚
中金公司：齐公司业绩，未来
2021年06月21巨潮资讯网
公司会议室实地调研机构丁、王政、王建战略，并购等情日 www.cninfo.com.cn润况
天风证券：乔
敏、李由；金鹰
基金：周雅雯；
恒越基金：郭祝同；招商证券：
公司业绩，未来
2021年07月06李玲；平安养老巨潮资讯网
公司会议室实地调研机构战略，并购等情日 险：李洋；海通 www.cninfo.com.cn况
证券：王学思；
国联安基金：唐景怡；百年保险
资管：王溢；中
原证券：王文利
2021年08月31中信证券：敖翀公司业绩、研巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构
日 等 97 位投资者 发、五代线 www.cninfo.com.cn
东吴证券：王钦公司业绩、研
2021年09月03巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构扬等40位投资发、五代线、合
日 www.cninfo.com.cn者资公司
开源证券：赖福公司业绩、研
2021年09月09巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构洋等29位投资发、五代线、合
日 www.cninfo.com.cn者资公司信达证券娄永
刚、黄礼恒、董
明斌、云琳、白紫薇；安信基金
2021年09月16公司业绩、研巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构宋小浪；银华基
日 发、五代线 www.cninfo.com.cn
金陈晓雅、李昆；盘京投资张奇；翎展资本徐云飞中国中金财富
2021年11月11证券有限公司：公司业绩、铜箔巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构
日 黄颢等 300位投 项目 www.cninfo.com.cn资者
浙商证券：马金
2021年11月17公司业绩、铜箔巨潮资讯网
公司会议室电话沟通机构龙、巩学鹏、蔡
日 项目、五代线 www.cninfo.com.cn琨；兴业证券：
45浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
孙二春；光大保
德信基金：管浩
阳、黄波、华叶舒；汇添富基
金：刘闯；西部
利德基金：梁晓明；长江养老保
险：刘宜蔚；华
泰证券：刘云龙；广发证券：
邱瀚萱；阳泉信
达投资：何志清
46浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
规章制度和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，持续提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，注重保护投资者利益。截至报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（一）关于股东和股东大会：报告期内，公司共召开股东大会4次（年度股东大会1次，临时股东大会3次）。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有的股东，股东大会审议关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形；在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票。每次会议均按规定设置了现场会议，并通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式，聘请专业律师出具法律意见书，有效保障了股东尤其是中小股东充分行使各项权利。
（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在非经营性占用上市公司资金的行为。
（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前有九名董事，其中独立董事三名，均为有色金属行业、财务会计、法律等领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会3个专门委员会，其成员组成结构合理，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，认真出席董事会和股东大会，维护公司和股东的合法权益。
（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程
序选举监事，公司目前有三名监事，其中监事会主席一名，监事会的人数及构成符合法律法
47浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于绩效考核与激励约束机制：为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与
管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计划，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在努力实现公司
业绩稳健增长的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益，不断提升产品质量、切实保护环境、做好节能减排工作等，积极参与社会公益及慈善事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体；
公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，并已建立内幕信息知情人档案制度，并按规定及时报送监管部门备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所“互动易”进行披露。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。公司设立了投资者热线电话、电子邮箱，对投资者提出的问题耐心、及时、逐一的解答，搭建了公开、透明、高效的投资者互动反馈机制，确保投资者多渠道的掌握公司信息。通过投资者关系管理工作，增进投资者对公司基本信息的了解，维护了良好的投资者关系，引导投资者理性投资；通过听取投资者意见和建议，管理层将结合公司自身生产经营情况，为公司决策提供参考信息。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
48浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范治理，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
1、业务独立情况
公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
2、人员独立情况
公司人员、劳动、人事及工资完全独立，公司高级管理人员在控股股东单位均不担任除董事、监事以外的其他行政职务。
3、资产独立情况
公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形
资产及商标、专利、专有技术等无形资产。相关资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东及其关联人占用或支配情形。
4、机构独立情况
公司董事会、监事会和其他内部机构应独立运作，独立行使经营管理权，与控股股东及其关联人不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。
5、财务独立情况
公司设有独立的财务部门，拥有健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立开立银行账户，独立纳税。
49浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）
2020年度股东大会年度股东大会55.02%2021年05月21日2021年05月22日
（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021年第一次临时临时股东大会50.54%2021年09月17日2021年09月18日2020-043）（巨潮资股东大会讯网
http://www.cninfo.com.cn）《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021年第二次临时临时股东大会53.59%2021年11月25日2021年11月26日2020-061）（巨潮资股东大会讯网
http://www.cninfo.com.cn）《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021年第三次临时临时股东大会48.00%2021年12月27日2021年12月28日2020-061）（巨潮资股东大会讯网
http://www.cninfo.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
50浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
2016年2022年
董事长、221481221481朱张泉现任男5408月2509月16000总经理6060日日
2014年2022年
董事、财340909340909陈东现任男5305月2009月16000务总监3838日日
2016年2022年
金刚董事现任男4308月2509月16350000000350000日日
2019年2022年
蒋利民董事现任男4809月1609月168120000081200日日
董事、董2016年2022年钱自强事会秘现任男3608月2509月16100000000100000书日日
2020年2022年
王树光董事现任男3610月3009月16日日
2021年2022年
独立董文献军现任男5909月1709月16事日日
2018年2022年
独立董邓川现任男4812月0609月16事日日
2019年2022年
独立董刘国健现任男6409月1609月16事日日
2018年2022年
副总经王盛现任男5204月2509月16289125000289125理日日
2018年2022年
副总经董志强现任男5204月2509月16理日日
51浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2022年
副总经孙洪钧现任男4604月1609月16理日日
2019年2022年
监事会胡世华现任男4905月2009月16主席日日
2019年2022年
余铁均监事现任男4409月1609月16日日
2016年2022年
职工代朱琳现任女4008月2509月16表监事日日
2016年2021年
独立董范顺科离任男5808月2509月17事日日
570594570594
合计------------000--
2323
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
2021年8月30日，公司收到独董范顺科先生的辞职报告。因个人原因，范顺科先生申
请辞去第七届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
2021年04月16
孙洪钧副总经理聘任聘任日
2021年09月17
文献军独立董事被选举增补日
2021年09月17
范顺科独立董事离任个人原因日
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
52浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
1、朱张泉朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理，浙江海亮股份有限公司董事、总经理等职务。现任浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事长、海亮集团有限公司董事，2016年8月至今任公司董事长、总经理。
朱张泉先生系公司实际控制人冯海良先生妻弟，与公司董事蒋利民先生属舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、陈东陈东，男，中国国籍，1968年11月生，本科学历，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理，现任浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事，海亮集团财务有限责任公司监事长。2013年9月至今任公司财务总监，2014年5月至今任公司董事。
3、王树光王树光，中国国籍，男，1985年10月出生，中共党员，博士研究生。曾任乌鲁木齐高新区（新市区）财政局国库科科长、乌鲁木齐高新区（新市区）国有资产管理中心（PPP 管理中心）主任、乌鲁木齐高新区（新市区）财经办（金融办、上市办）主任、乌鲁木齐高新区（新市区）区委办公室副主任、新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司董事、副总
裁、新疆高新招银基金有限公司董事长，现任公司控股股东海亮集团有限公司副总裁、甘肃海亮新能源材料有限公司执行董事。2020年10月29日至今任公司董事。
4、蒋利民蒋利民，男，中国国籍，1974年2月出生，中专。曾任海亮集团有限公司财务副部长、浙江铭阳新材料有限公司总经理、海亮集团有限公司投资总监、内蒙古海亮房地产开发有限
公司财务总监、海亮集团有限公司审计经理，现任采购管理中心总经理。自2019年9月16日至今任公司董事。
蒋利民先生系公司实际控制人冯海良先生及公司董事、总经理朱张泉先生的外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5、金刚金刚，男，中国国籍，1978年3月出生，本科学历。曾任武汉市轮渡公司党办秘书、北
53浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
京建龙重工集团下属子公司宁波建龙钢铁有限公司、承德建龙特钢有限公司、吉林建龙钢铁有限公司人力资源处处长，四川川锅锅炉有限公司人力资源总监，重庆宗申动力集团（股票代码：001696）人力资源部部长，武汉新康化学集团人力资源总监等职，现任浙江海亮股份有限公司人力资源总监，2016年8月25日至今任公司董事。
6、钱自强钱自强，男，中国国籍，1985年12月生，本科学历。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作，曾任公司证券事务代表、明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理。
2016年至今任公司董事、董事会秘书。
7、邓川邓川，男，中共党员，1973年5月生。1998年3月开始在浙江财经大学任教。会计学专业博士，教授，浙江财经大学硕士生导师中南财经政法大学合作博士生导师。现为浙江财经大学人事处处长，浙江省“十三五”审计学特色专业负责人。财政部全国会计领军人才（学术类），浙江省“新世纪151人才工程”培养对象。中国会计学会财务成本分会常务理事，浙江省内部审计协会副会长，浙江省注册会计师协会内部治理指导委员会委员。主要研究领域为会计审计理论与实务。曾任思美传媒股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事。现任东信和平科技股份有限公司和绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事。2018年12月6日至今任公司独立董事。
8、刘国健刘国健，男，汉族，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原“华东政法学院”）法学专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有30多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所首席合伙人，甘肃上峰水泥股份有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事。2019年9月16日至今任公司独立董事。
9、文献军文献军，男，中共党员，1962年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、教授级高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主
54浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事。2021年9月17日至今任公司独立董事。
10、胡世华胡世华，男，汉族，1971年7月生，香港中文大学高级财会人员会计学硕士专业毕业，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。
从1989年8月起，先后在重庆江津酒厂（集团）有限公司、四川信德会计师事务所、四川东方资产评估事务所、天职国际会计师事务所、西子联合控股有限公司（西子电梯集团有限公司）、杭州锅炉集团股份有限公司、上海数据港股份有限公司、赞宇科技集团股份有限公
司、海亮集团有限公司、杭州华馨管理咨询有限公司等企业及审计评估中介机构任职。现任杭州华馨管理咨询有限公司执行董事。2019年5月20日起至今任公司监事会主席。
11、余铁均余铁均，男，汉族，1977年5月生，本科学历，中共党员。2002年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任浙江海亮股份有限公司铜管道事业部研发工程师。2019年9月16日起至今任公司监事。
先后被公司授予“十佳科技工作者”、"有色金属板块杰出员工"、海亮集团党委成立20周
年十佳先锋党员等光荣称号，也曾被评为“绍兴市十大杰出职工”，“入选绍兴市工匠人才库”，“绍兴市五一劳动奖章”。其主导开发的“竖模收 R 整形工艺”被评为 2018 年“浙江省先进职业操作法”。
12、朱琳朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任公司证券事务代表，2016年8月25日至今任公司职工代表监事。
13、王盛王盛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月出生，大学本科，工程师。曾任江苏太仓铜材厂副总经理、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产副总经理、江西耐乐铜业有限公司总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。
14、董志强董志强，男，中国国籍，党员，1969年12月出生，本科学历，工程师、高级经济师。
55浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
曾任金龙精密铜管集团股份有限公司、上海龙阳精密复合铜管有限公司生产主管，上海龙昂国际贸易有限公司副经理，江苏仓环铜业股份有限公司总经理，金龙精密铜管集团股份有限公司副总裁。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。
董志强先生先后获得多次地市级、省部级、国家级“五一劳动奖章”，其参与完成的“铜管高效短流程技术装备研发及产业化”获得国家科学进步二等奖。
15、孙洪钧孙洪钧，中国国籍，男，1975年10月出生，中共党员，上海财经大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任路达（厦门）工业有限公司副总经理，曾任公司总经理助理，
2021年4月16日起任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
2013年11月
朱张泉海亮集团有限公司董事否
25日
2018年12月2022年01月31
胡世华海亮集团有限公司财务总监是
29日日
2020年09月
王树光海亮集团有限公司副总裁是
21日
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴朱张泉浙江海博小额贷款股份有限公司董事长否执行董事经朱张泉广东海亮铜业有限公司否理朱张泉浙江海亮投资股份有限公司董事长否朱张泉浙江铜加工研究院有限公司执行董事否朱张泉海亮集团有限公司董事否朱张泉海亮集团财务有限责任公司董事否陈东上海海亮铜业有限公司董事长否执行董事兼
陈东海亮(安徽)铜业有限公司否总经理
56浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
陈东重庆海亮铜业有限公司执行董事否执行董事兼陈东浙江海亮环境材料有限公司否经理执行董事兼陈东宁波海亮铜业有限公司否经理陈东海亮集团财务有限责任公司监事长否陈东浙江海博小额贷款股份有限公司董事否
陈东海亮奥托铜管(广东)有限公司董事长否陈东浙江海亮新材料有限公司监事否
LOYAL HAILIANG COPPER陈东董事否
(THAILAND)CO.LTD.陈东海亮（新加坡）有限公司董事否陈东浙江海亮国际贸易有限公司监事否陈东香港海亮控股有限公司董事否
陈东 HME Copper Germany Gmbh 董事 否
陈东 Hailiang Netherlands Holding B.V. 董事 否陈东重庆海亮国际贸易有限公司监事否陈东甘肃海亮新能源材料有限公司总经理否陈东山东海亮奥博特铜业有限公司董事否陈东重庆海亮金属材料有限公司监事否王树光甘肃海亮新能源材料有限公司执行董事否
钱自强海亮奥托铜管(广东)有限公司董事否钱自强宁夏银行股份有限公司董事否
蒋利民海亮（新加坡）有限公司董事否蒋利民宁波海亮铜业有限公司监事否蒋利民重庆海亮铜业有限公司监事否执行董事兼蒋利民重庆海亮金属材料有限公司否经理蒋利民重庆海亮国际贸易有限公司董事否
蒋利民海亮（安徽）铜业有限公司监事否蒋利民浙江海博小额贷款股份有限公司董事否蒋利民成都贝德铜业有限公司监事否执行董事兼蒋利民宁波敦士投资有限公司否经理蒋利民山东海亮奥博特铜业有限公司董事长否
57浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
蒋利民内蒙古海亮房地产开发有限公司董事否蒋利民海亮广场管理集团有限公司董事否蒋利民金华海亮金属材料有限公司执行董事否邓川浙江财经大学人事处长否邓川绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事是邓川东信和平科技股份有限公司独立董事是刘国健纳爱斯集团有限公司法律顾问是
法律顾问、项刘国健浙江交工集团股份有限公司是目顾问
法律顾问、项刘国健浙江省水利水电投资集团有限公司是目顾问刘国健甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事是刘国健浙江海浩律师事务所首席合伙人是刘国健西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事是文献军兴发铝业控股有限公司独立董事是文献军中国宏桥集团有限公司独立董事是文献军河南神火煤电股份有限公司独立董事否文献军河南中孚实业股份有限公司独立董事胡世华杭州华馨管理咨询有限公司执行董事是
朱琳海亮奥托铜管(广东)有限公司监事否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：依据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定。
经董事会提名、薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董
事会提名、薪酬与考核委员会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后，提出公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。
58浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
朱张泉董事长、总经理男54现任150.96否
陈东董事、财务总监男53现任65.6否
金刚董事男43现任66.13否
蒋利民董事男48现任70.83否
董事、董事会秘
钱自强男36现任51.4否书王树光董事男36现任0是
文献军独立董事男59现任3.25否
邓川独立董事男48现任10.74否
刘国健独立董事男64现任10.74否
王盛副总经理男53现任85.55否
董志强副总经理男52现任87.38否
孙洪钧副总经理男47现任120.38否胡世华监事会主席男49现任0是
余铁均监事男44现任44.08否
朱琳职工代表监事女40现任19.65否范顺科独立董事男58离任0否
合计--------786.69--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议《第七届届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：七届十二次2021年04月16日2021年04月17日
2021-009），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：七届十三次2021年04月28日2021年04月30日
2021-014），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
59浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文《第七届届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：七届十四次2021年05月07日2021年05月10日
2021-029），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：七届十五次2021年07月29日2021年07月30日
2021-044），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：七届十六次2021年08月30日2021年08月31日
2021-047），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：七届十七次2021年09月07日2021年09月08日
2021-063），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本次董事会仅审议三季报一七届十八次2021年10月29日项议案且无投反对票或弃权票，按规定，免于公告。
《第七届届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：七届十九次2021年11月07日2021年11月08日
2021-078），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：七届二十次2021年12月09日2021年12月10日
2021-088），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议朱张泉98100否4陈东98100否4王树光94500否3蒋利民98100否4金刚98100否4钱自强98100否4
60浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
范顺科52300否0邓川91800否0刘国健91800否0文献军40400否0连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席董事会、股东大会，对公司重大投资事项、制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。
独立董事还通过邮件、微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重其他履行异议事项委员会名召开会议成员情况召开日期会议内容要意见和职责的情具体情况称次数
建议况（如有）
董事会审邓川、文献2021年04年度快报，一季度业绩预告、年度快报的内审议通过
4无无
计委员会军、陈东月14日审报告所有议案
61浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
审计委员会2020年度年报履职报告；2020年年度报告及其摘要；2021年一季度报告全文及正文；董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告；关于聘请公司2021年度审计机构的议案；关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告；2020年度大股东及其关联方资金占用的专项报告；关
2021年04审议通过
于2020年度原材料采购暨净库存风险控制无无月28日所有议案管理的专项报告；2021年一季度大股东及其关联方资金占用的专项报告；内部审计部
2021年一季度工作总结；2021年一季度内
部审计报告；关于2021年一季度原材料采购暨净库存风险控制管理的专项报告；关于
2021年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2021年半年度报告及其摘要；2021年半年
度关联方资金往来审核报告；2021年半年度金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告；关于2021年半年度募集资金存放与
2021年08审议通过
使用情况的专项报告；2021年二季度原材无无月30日所有议案料采购暨净库存风险控制管理制度专项审计；关于浙江海亮股份有限公司2021年半年度财务报表的审计报告；海亮股份内审部
2021年二季度审计工作总结。
2021年第三季度报告；2021年三季度关联
方资金往来审核报告；2021年三季度金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告；关于2021年三度募集资金存放与使用情况的
2021年10审议通过
专项报告；2021年三季度原材料采购暨净无无月29日所有议案库存风险控制管理制度专项审计；关于浙江海亮股份有限公司2021年三季度财务报表的审计报告；海亮股份内审部2021年三季度审计工作总结。
2021年04审议通过
关于聘任公司高级管理人员的议案无无月14日所有议案董事会提
2021年04审议通过
名、薪酬刘国健、邓2020年度董监高薪酬的议案无无
3月28日所有议案
与考核委川、金刚员会关于回购注销部分限制性股票的议案；关于
2021年08审议通过
调整首次授予和预留授予的部分限制性股无无月28日所有议案票回购价格的议案。
董事会战范顺科2021年05与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合审议通过
4无无略委员会（2021.1.1-月07日资公司的议案所有议案
62浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
2021.9.17）、2021年07关于浙江海亮股份有限公司自主研发的国审议通过
无无文献军月29日际领先技术全面应用的议案所有议案
（2021.9.17
2021年11关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料审议通过
-2021.12.31无无月07日项目的议案所有议案
）、刘国健、朱张泉2021年12审议通过关于对外投资参与新能源产业基金的议案无无月09日所有议案
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）2255
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）6329
报告期末在职员工的数量合计（人）8584
当期领取薪酬员工总人数（人）8584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员6639销售人员445技术人员608财务人员243行政人员649合计8584教育程度
教育程度类别数量（人）博士3硕士67本科1123大专1717
63浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
中专1331高中1160高中以下3183合计8584
2、薪酬政策
本公司按照国家相关法律规定，并结合公司实际情况，本着客观、公正、规范理念制定了薪酬及绩效考核制度，员工的收入由月收入、年终奖等项目构成，其中月收入由月基本工资、考核工资、加班工资、月餐贴、工龄补贴等构成。基本工资依照岗位评估情况分级确定，绩效工资依照绩效考核情况确定。同时，公司按照国家法律规定为其缴纳社会保险和公积金。
3、培训计划
海亮股份总部人力资源中心联合各专业部门、子公司，不断建设及完善高层管理、中层管理、基层管理、专业管理、营销、采购业务、专业技术、生产管理、仓储、一线员工等10
个岗位类别和数百个业务类别的培训课程体系。以组织发展为牵引，梳理岗位任职资格，开发及普及一线蓝领技能岗位教材及非一线标准作业程序，夯实培训基础。以培训平台为桥梁，打造四维学习模式，建设及应用数字化培训管理平台，全方位打造企业培训应用场景。以人才盘点为工具，强化关键岗位及关键人才的认证输出，同时集聚资源，持之以恒的强化培养后备梯队。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》，以
2020年12月31日总股本1952112385股，扣除公司回购股份36661544股后的股份数，即
1915450841股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.75元（含税），如果预案经公司股
东大会审议通过后至该预案实施期间总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司按照
64浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
每股分红金额不变的原则对分配总额进行调整，实际共派发现金144749974.44元。2021年
6月23日，公司实施了2020年度利润分配方案。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用。
明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.75
分配预案的股本基数（股）以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）147505284.83
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）147505284.83
可分配利润（元）5955911772.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
100
比例本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021年度利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.75元（含税），
本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。
上述现金分红金额是以2022年4月26日的总股本1966737131股为基数得出的暂估数据，最终的2021年度现金分红金额将根据2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，将按照每股分红金额不变的原则调整分配总额。
65浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
2021年8月30日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整首次授予和预留授予的部分限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。
因12名激励对象由于离职等原因，不再满足激励条件，根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第一期限制性股票激励计划》”）
的相关规定，公司应对上述12名激励对象已获授但未解除限售的17.64万股限制性股票进行回购注销。
2021年9月17日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改的议案》。
公司已于2021年11月11日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
具体内容详见2021年8月31日、2021年9月18日、2021年11月13日在巨潮资讯网
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况公司高级管理人员统一由董事会聘任。
公司高级管理人员报酬的决策程序：依据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定。经董事会提名、薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议。
高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬由董事会提名、薪酬与考核委员
会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合
66浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
绩效评估考核后，提出公司高级管理人员的年度报酬。
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况占上市公司股本总实施计划的资金来员工的范围员工人数持有的股票总额变更情况额的比例源资金来源为公司员
工的合法薪酬、自筹
资金及法律、法规允
第一期员工持股计许的其他方式取得
划：公司董事、监事、
4421251.9688万股无0.64%的资金，包括可通过
高级管理人员和其融资融券等法律法他员工规允许的方式实现
不超过1:1的比例融资。
公司员工的合法薪
酬、自筹资金及法
律、法规允许的其他
方式取得的资金，若
第二期员工持股计
通过资管计划、信托
划：公司董事、监事、
6993666.1544万股无1.86%计划或其他法律法
高级管理人员和其
规允许的方式融资，他员工融资资金将来源于
金融机构，融资资金与自筹资金的杠杆
比例不超过1:1
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况占上市公司股本总额的姓名职务报告期初持股数报告期末持股数比例
朱张泉董事长、总经理2417895598900.03%
陈东董事、财务总监461601329740.01%
王树光董事01399730.01%
金刚董事461601329740.01%
蒋利民董事516551329740.01%
钱自强董事、董事会秘书274761224760.01%
余铁均监事10990349930.00%
朱琳职工监事549500.00%
67浙江海亮股份有限公司2021年年度报告全文
王盛副总经理615461399730.01%
董志强副总经理615461399730.01%
孙洪钧副总经理01399730.01%报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用√不适用报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
√适用□不适用
（一）第一期员工持股计划事项2018年8月15日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于