包钢股份:包钢股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600010证券简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入20177131713.0715.28
归属于上市公司股东的净利润331003186.70-54.92归属于上市公司股东的扣除非经
323372131.60-55.31
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额948690938.82-27.95
基本每股收益（元/股）0.0073-37.72
稀释每股收益（元/股）0.0073-37.72
1/182022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）0.37减少73.18个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产149782313581.60147967935976.921.23归属于上市公司股东
55650862475.8055265907820.050.70
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-7424927.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与11386445.29公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益1572334.55
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/182022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有144200.00
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收3088146.82入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1073135.81少数股东权益影响额（税62008.07后）
合计7631055.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-54.92原燃料价格上涨，成本增加归属于上市公司股东的扣除非经原燃料价格上涨，成本增加-55.31常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-37.72原燃料价格上涨，成本增加稀释每股收益-37.72原燃料价格上涨，成本增加应收款项融资46.45收回的银行承兑汇票增加
其他流动资产-43.66预缴企业所得税和增值税留抵税额变动
3/182022年第一季度报告
在建工程42.84基建技改工程项目增加
长期应付款31.21收到融资租赁款增加
其他综合收益2142.12境外子公司外币财务报表折算差额减少
税金及附加45.16缴纳的税金同比上涨
管理费用-55.63停工损失同比下降
研发费用345.43公司加大研发投入
投资收益-216.59被投资单位利润同比下降
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数958584报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态
包头钢铁（集团）有限责
国有法人2508279253755.0213907821061质押7815000000任公司
香港中央结算有限公司未知9209378592.02未知中国证券金融股份有限公
未知7674867301.68未知司
招商财富资产－光大银行
－内蒙古华宸实业有限公未知2675648880.59未知司
中国北方稀土（集团）高
国有法人2630833000.58未知科技股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限
未知1800904000.40无公司回购专用证券账户
博时基金－农业银行－博
未知1678315800.37未知时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理未知1678315800.37未知计划
大成基金－农业银行－大
未知1678315800.37未知成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
未知1678315800.37未知实中证金融资产管理计划
4/182022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
包头钢铁（集团）有限责
11174971476人民币普通股11174971476
任公司香港中央结算有限公司920937859人民币普通股920937859中国证券金融股份有限公
767486730人民币普通股767486730
司
招商财富资产－光大银行
－内蒙古华宸实业有限公267564888人民币普通股267564888司
中国北方稀土（集团）高
263083300人民币普通股263083300
科技股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限
180090400人民币普通股180090400
公司回购专用证券账户
博时基金－农业银行－博
167831580人民币普通股167831580
时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理167831580人民币普通股167831580计划
大成基金－农业银行－大
167831580人民币普通股167831580
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
167831580人民币普通股167831580
实中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土（集团）高行动的说明科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公司，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及未知转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金10975777860.6411144705140.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产16112700.0015968500.00衍生金融资产
应收票据3302577091.793299705529.52
应收账款2719373108.382371066024.84
应收款项融资5500112034.873755660812.01
预付款项752241547.45712039307.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款345788655.40303548277.29
其中：应收利息
应收股利6250000.006250000.00买入返售金融资产
存货19385320350.0019452400015.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产314599526.42558397599.13
流动资产合计43311902874.9541613491206.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1285445573.641360565669.79
6/182022年第一季度报告
其他权益工具投资5218807.315218807.31其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产58375296457.3259037133218.63
在建工程1494160626.011046030570.81生产性生物资产油气资产
使用权资产6691652294.436904769797.88
无形资产2647495382.882679062868.98
开发支出10995000.80商誉
长期待摊费用603254831.41610012652.51
递延所得税资产392441144.86334084875.42
其他非流动资产34964450587.9934377566308.70
非流动资产合计106470410706.65106354444770.03
资产总计149782313581.60147967935976.92
流动负债：
短期借款9364334190.2810245334190.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10343362650.9310176777816.40
应付账款18988295755.8520374340334.83预收款项
合同负债6585276446.956491915904.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬350768685.60357397178.60
应交税费750981305.09623708192.32
其他应付款5258668018.234807828594.29
其中：应付利息
应付股利2952039.472952039.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6461202999.505647573809.51
其他流动负债8785042894.617793543391.51
流动负债合计66887932947.0466518419412.06
非流动负债：
7/182022年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款9761357369.999373121470.13
应付债券5398106504.324936614126.17
其中：优先股永续债
租赁负债1239956330.541234606186.55
长期应付款1402391328.281068775045.28
长期应付职工薪酬193903115.40221580000.00预计负债
递延收益401036494.35411357413.68
递延所得税负债697021.08697021.08其他非流动负债
非流动负债合计18397448163.9617246751262.89
负债合计85285381111.0083765170674.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）45585032648.0045585032648.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积825123400.94825123400.94
减：库存股199999951.75199999951.75
其他综合收益-185489.51-8272.94
专项储备294075746.41239947060.79
盈余公积1488373543.331488373543.33一般风险准备
未分配利润7658442578.387327439391.68归属于母公司所有者权益（或
55650862475.8055265907820.05股东权益）合计
少数股东权益8846069994.808936857481.92
所有者权益（或股东权益）
64496932470.6064202765301.97
合计负债和所有者权益（或股
149782313581.60147967935976.92东权益）总计
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲合并利润表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入20177131713.0717502744423.02
8/182022年第一季度报告
其中：营业收入20177131713.0717502744423.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本19822053197.5716553244615.60
其中：营业成本18632990382.4215093068743.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加302089583.41208114437.58
销售费用53420841.3262689219.83
管理费用249603413.29562489975.16
研发费用73738352.2216554369.54
财务费用510210624.91610327870.06
其中：利息费用515180537.15619635178.54
利息收入18716126.2916201491.43
加：其他收益11386445.298431683.26投资收益（损失以“－”号填-73547761.6063084054.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-75120096.1560579680.84投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
144200.00849800.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
831602.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1397774.27
列）资产处置收益（损失以“－”号-339476.225018772.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）292155750.951026884116.89
加：营业外收入4372982.8812591047.70
减：营业外支出8370287.5220603758.18
9/182022年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填
288158446.311018871406.41
列）
减：所得税费用47097414.31152343752.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）241061032.00866527653.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
241061032.00866527653.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
331003186.70734295635.46亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-89942154.70132232018.11
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
-177216.57收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-177216.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-177216.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额240883815.43866527653.57
（一）归属于母公司所有者的综合收
330825970.13734295635.46
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-89942154.70132232018.11额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00730.0117
10/182022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)0.00730.0117
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12238115205.5512764037562.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还121183981.7411031817.91
收到其他与经营活动有关的现金70935789.69214216748.50
经营活动现金流入小计12430234976.9812989286129.01
购买商品、接受劳务支付的现金9447967639.529815845941.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1306586178.101088518441.98
支付的各项税费538988926.38404052575.42
支付其他与经营活动有关的现金188001294.16364091882.44
经营活动现金流出小计11481544038.1611672508841.46经营活动产生的现金流量净
948690938.821316777287.55
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
11/182022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29410.22
投资活动现金流入小计29410.22
购建固定资产、无形资产和其他
317980171.11164631645.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金10303257.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计317980171.11174934903.24投资活动产生的现金流量净
-317980171.11-174905493.02额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6109000000.007217000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2679849746.701263403082.75
筹资活动现金流入小计8788849746.708480403082.75
偿还债务支付的现金5509000000.005880994386.96
分配股利、利润或偿付利息支付
341834707.11286108681.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3271236483.481371852117.77
筹资活动现金流出小计9122071190.597538955186.45筹资活动产生的现金流量净
-333221443.89941447896.30额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1310087.64-620981.71的影响
五、现金及现金等价物净增加额296179236.182082698709.12
加：期初现金及现金等价物余额5011501003.083244717523.10
六、期末现金及现金等价物余额5307680239.265327416232.22
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲母公司资产负债表
2022年3月31日
12/182022年第一季度报告
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金9440457263.219709061790.47
交易性金融资产16112700.0015968500.00衍生金融资产
应收票据2944672579.842738207831.54
应收账款5545826964.355625269908.13
应收款项融资5390264370.303532429597.54
预付款项740731279.79650656672.33
其他应收款8445971822.748095631028.97
其中：应收利息
应收股利14078200.0014078200.00
存货14110172866.4916270798520.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产155181840.07251024268.98
流动资产合计46789391686.7946889048118.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30066361925.3625070630543.03
其他权益工具投资5218807.315218807.31其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产19166016255.6223266547087.86
在建工程1278682917.30965404255.80生产性生物资产油气资产
使用权资产6700413037.716898037739.81
无形资产1788626579.821815590607.99
开发支出10995000.80商誉
长期待摊费用600448894.25607415533.85
递延所得税资产325182737.19325182737.19
其他非流动资产34483677921.3233896793642.03
非流动资产合计94425624076.6892850820954.87
资产总计141215015763.47139739869072.98
流动负债：
13/182022年第一季度报告
短期借款9264334190.2810095334190.28交易性金融负债衍生金融负债
应付票据11439840798.5011045762366.18
应付账款20426995881.5421542536317.97预收款项
合同负债5769456150.616277526195.42
应付职工薪酬307607584.66320805802.25
应交税费494215112.50488173059.20
其他应付款6138212163.105534268443.92
其中：应付利息
应付股利2268539.472268539.47持有待售负债
一年内到期的非流动负债6459564142.365646754380.94
其他流动负债7385873077.827013181185.68
流动负债合计67686099101.3767964341941.84
非流动负债：
长期借款9761357369.999373121470.13
应付债券5398106504.324936614126.17
其中：优先股永续债
租赁负债1228562296.271228562296.27
长期应付款1402391328.281068775045.28
长期应付职工薪酬181583115.40209260000.00预计负债
递延收益394097327.13404388261.46
递延所得税负债697021.08697021.08其他非流动负债
非流动负债合计18366794962.4717221418220.39
负债合计86052894063.8485185760162.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）45585032648.0045585032648.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2558602120.282558602120.28
减：库存股199999951.75199999951.75
其他综合收益122414.63185986.21
专项储备185497265.19146367714.41
盈余公积1488373543.331488373543.33
未分配利润5544493659.954975546850.27
14/182022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
55162121699.6354554108910.75
合计负债和所有者权益（或股
141215015763.47139739869072.98东权益）总计
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入20172955273.5415693352775.11
减：营业成本18581570285.7514082515275.35
税金及附加223788790.18140833679.50
销售费用32413906.4848503354.99
管理费用164450171.27502960633.89
研发费用8024570.8416554369.54
财务费用425618116.07522452028.28
其中：利息费用511415337.50531229520.18
利息收入98020499.7699320750.30
加：其他收益10534270.628386563.59投资收益（损失以“－”号填-73631527.3863084054.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-75120096.1560579680.84投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
144200.00849800.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
532294.63
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1397774.27
列）资产处置收益（损失以“－”号-339476.225018772.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）672931420.33456872623.36
加：营业外收入4245393.299831842.86
减：营业外支出7827625.7620315101.18
15/182022年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“－”号填
669349187.86446389365.04
列）
减：所得税费用100402378.1866958404.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）568946809.68379430960.28
（一）持续经营净利润（净亏损以
568946809.68379430960.28“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额568946809.68379430960.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16684397413.9516487309243.44
收到的税费返还34183.19
收到其他与经营活动有关的现金113803147.53217889275.55
16/182022年第一季度报告
经营活动现金流入小计16798200561.4816705232702.18
购买商品、接受劳务支付的现金13551904112.9914287302696.16
支付给职工及为职工支付的现金1049660173.58898404073.86
支付的各项税费398840500.43287127452.47
支付其他与经营活动有关的现金169577642.68303489737.99
经营活动现金流出小计15169982429.6815776323960.48
经营活动产生的现金流量净额1628218131.80928908741.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29410.22
投资活动现金流入小计29410.22
购建固定资产、无形资产和其他长
311698790.05164631645.64
期资产支付的现金
投资支付的现金10303257.60取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计311698790.05174934903.24
投资活动产生的现金流量净额-311698790.05-174905493.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6109000000.007167000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1831870297.671599707944.21
筹资活动现金流入小计7940870297.678766707944.21
偿还债务支付的现金5459000000.005880994386.96
分配股利、利润或偿付利息支付的
341611165.44284782015.05
现金
支付其他与筹资活动有关的现金3271236483.481371852117.77
筹资活动现金流出小计9071847648.927537628519.78
筹资活动产生的现金流量净额-1130977351.251229079424.43
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1310087.641311937.18的影响
五、现金及现金等价物净增加额184231902.861984394610.29
加：期初现金及现金等价物余额3591821577.063015525271.99
六、期末现金及现金等价物余额3776053479.924999919882.28
公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲
17/182022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年4月27日