中环股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）
2021年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，对中环股份本次限售股解禁上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变化情况
（一）本次解除限售股类型公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行核准及发行情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股198807157股，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
（三）本次非公开发行股份登记、上市情况公司于2021年10月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。2021年11月5日，本次非公开发行新增股份198807157股在深圳证券交易所上市。
（四）股份锁定期安排公司本次非公开发行股票认购对象以及锁定安排如下：
锁定期
序号认购对象获配股数（股）
（月）
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有
1207643036
限公司-万能产品
2国泰君安证券股份有限公司172962226
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有
3132538106
限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深
杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证
4121493266
券投资基金
5华夏基金管理有限公司114866356
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-中国银
6110448426
行-国寿资产 PIPE2020 保险资产管理产品
7京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）110448426
深圳正圆投资有限公司-正圆礼拜六私募证券投资
892776676
基金
9中信里昂资产管理有限公司-客户资金88358736
10 UBS AG 7422133 6
11中国银河证券股份有限公司71791476
12济南江山投资合伙企业（有限合伙）66269056
13 Goldman Sachs&Co.LLC 6030483 6
14财通基金管理有限公司59863046
中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-广发银
1559642146
行-国寿资产-鼎坤优势甄选2138保险资产管理产品
16 Barclays Bank PLC 5897945 6
大家资产管理有限责任公司-大家资产-民生银行-大
1757433176
家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）
敦和资产管理有限公司-敦和云栖1号积极成长私
1857433176
募基金
19中信证券股份有限公司（自营）57433176
WT 资产管理有限公司-WT 中国基金有限公司
2057433176（RQFII）
21黄晓明57433176
新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有
2257433176
限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深
新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有
2340866046
限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深
合计198807157-上述股份锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，将于2022年5月5日起上市流通。
（五）本次限售股形成后至今公司股本变化情况
2021年11月5日，本次非公开发行完成后，公司总股本增至3231733699股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为3231733699股。
二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次限售股份上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间为2022年5月5日（星期四）。
（二）本次解除限售股份数量为198807157股，占公司总股本的6.1517%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数：23位。
（四）本次股份解除限售具体明细如下：
序所持限售股数本次解除限售数量股东名称号（股）（股）
大家资产管理有限责任公司-大家
12076430320764303
人寿保险股份有限公司-万能产品
2国泰君安证券股份有限公司1729622217296222
中国人寿资产管理有限公司-中国
3人寿保险股份有限公司-传统-普通1325381013253810
保险产品-005L-CT001 深
杭州知春投资管理有限公司-知春
41214932612149326
精选一期私募证券投资基金
5华夏基金管理有限公司1148663511486635
中国人寿资产管理有限公司-中国
6人寿资管-中国银行-国寿资产1104484211044842
PIPE2020 保险资产管理产品7京津冀产业协同发展投资基金（有1104484211044842序所持限售股数本次解除限售数量股东名称号（股）（股）限合伙）
深圳正圆投资有限公司-正圆礼拜
892776679277667
六私募证券投资基金
中信里昂资产管理有限公司-客户
988358738835873
资金
10 UBS AG 7422133 7422133
11中国银河证券股份有限公司71791477179147济南江山投资合伙企业（有限合
1266269056626905
伙）
13 Goldman Sachs&Co.LLC 6030483 6030483
14财通基金管理有限公司59863045986304
中国人寿资产管理有限公司-中国
人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎
1559642145964214
坤优势甄选2138保险资产管理产品
16 Barclays Bank PLC 5897945 5897945
大家资产管理有限责任公司-大家
17资产-民生银行-大家资产-盛世精57433175743317
选2号集合资产管理产品（第二期）
敦和资产管理有限公司-敦和云栖
1857433175743317
1号积极成长私募基金
19中信证券股份有限公司（自营）57433175743317
WT资产管理有限公司-WT 中国基
2057433175743317
金有限公司（RQFII）
21黄晓明57433175743317
新华资产管理股份有限公司-新华
22人寿保险股份有限公司-分红-团体57433175743317
分红-018L-FH001 深
新华资产管理股份有限公司-新华
23人寿保险股份有限公司-传统-普通40866044086604
保险产品-018L-CT001 深合计198807157198807157
四、保荐机构核查意见经核查，申万宏源承销保荐就公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；
3、截至本核查意见出具日，中环股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对中环股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李志文曾文辉申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年4月28日