宝莱特:2021年度董事会工作报告

宝莱特：2021年度董事会工作报告
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝莱特”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、公司2021年度经营情况
2021年度公司实现营业收入109101.84万元，同比下降21.85%；实现归属
于上市公司所有者的净利润6379.26万元，同比下降81.57%。其中，健康监测板块销售收入40017.38万元，同比下降48.35%，肾科医疗板块销售收入67410.18万元，同比上升10.36%。
2021年业绩出现大幅度下滑的主要原因有：
1、受疫情影响，2020年度公司健康监测板块呈爆发式增长，且以重症监护
为主的产品出口价格高，销售费用大幅降低，导致2020年度销售收入及利润基数大，2021年度公司健康监测产品收入较2020年度大幅降低；
2、报告期内公司大力组建透析器及透析设备营销团队及营销网络，使得相
关销售费用增加；
3、报告期内公司持续加大对高端设备的开发力度，相关研发费用大幅增加；
4、公司部分主营产品原材料中的芯片采购价格暴涨导致产品成本大幅增加；
5、公司新增合并子公司苏州君康，其业绩亏损对合并口径业绩影响较大；
6、公司可转债利息费用以及限制性股票股权激励计划费用的摊销导致相关费用大幅增加。
1宝莱特：2021年度董事会工作报告
随着公司健康监测板块产品在品牌、品质方面的多年积累，并通过助力海外疫情防控，提升了海外市场品牌与美誉度、国际化的影响力，海外市场布局更为扎实，同时公司肾科医疗板块战略部署继续推进，为公司的未来发展奠定了基础，公司持续经营能力不存在重大风险。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开8次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
董事会会议召开情况如下表所示。
序号召开日期会议审议通过的议案1.《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的
2021年2第七届董事会第
1议案》；
月26日十三次会议
2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1.关于《2020年度总裁工作报告》的议案；
2.关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《2020年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2020年年度报告及其摘要》的议案；
5.《关于公司2020年度利润分配预案》的议案；
6.《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；
7.《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案；
8.《关于聘任公司2021年度财务审计机构》的议案；
9.《关于公司2021年度日常关联交易预计》的议案；
10.《关于延长对子公司宝原医疗提供担保期限的议案》；
2021年4第七届董事会第
211.《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
月8日十四次会议
12.关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
13.关于修订《公司章程》的议案；
14.关于修订公司治理相关制度的议案；
15.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
16.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
17.关于《公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案；
18.关于《公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案；
19.关于《公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
2宝莱特：2021年度董事会工作报告
20.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
21.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
22.关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案；
23.《关于收购苏州君康少数股东股权并签署股权转让及增资框架协议的议案》；
24.《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》；
25.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；
26.《关于召开2020年年度股东大会通知》的议案。
2021年4第七届董事会第1.公司《2021年第一季度报告》的议案；
3月27日十五次会议2.《关于为子公司提供担保的议案》。
1.《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》；
3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
4.《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》；
5.《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；
6《.关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
2021年6第七届董事会第47.《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报月18日十六次会议告（修订稿）的议案》；
8.《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
9.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
10.《关于向控股子公司苏州君康增资的议案》；
11.《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》；
12.《关于为子公司提供担保的议案》；
13.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
1.《关于追认对外提供财务资助的议案》；
2021年8第七届董事会第
52.《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》；
月3日十七次会议
3.《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
1.公司《2021年半年度报告》及摘要的议案；
2.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
2021年8第七届董事会第3.《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6月27日十八次会议4.关于增加2021年度日常关联交易预计的议案；
5.关于解除对子公司担保的议案；
6.关于向全资子公司南昌宝莱特增资的议案。
1.公司《2021年第三季度报告》的议案；
2021年10第七届董事会第
72.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
月28日十九次会议
3.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
82021年11第七届董事会第1.《关于设立全资子公司广东宝莱特高端医疗器械创新研究院有
3宝莱特：2021年度董事会工作报告月22日二十次会议限公司的议案》；
2.《关于公司向广发银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信的议案》；
3.《关于解除对子公司担保的议案》；
4.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
（二）董事会召集股东大会情况
报告期内，公司董事会共召集、召开4次股东大会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
股东大会召开情况如下表所示。
序号召开日期会议审议通过的议案1.《关于及其摘要的议案》；
2021年12021年第一次2《.关于的议月19日临时股东大会案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
1.《关于的议案》；
2.《关于的议案》；
3.《关于的议案》；
4.《关于的议案》；
5.《关于的议案》；
6.《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》；
7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
8.《关于修订的议案》；
9.《关于修订公司治理相关制度的议案》；
10.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2021年42020年年度股
211.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
月30日东大会
12.关于《公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案；
13.关于《公司向特定对象发行股票预案》的议案；
14.关于《公司创业板向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
15.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
16.关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案；
17.关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案；
18.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股
4宝莱特：2021年度董事会工作报告
票具体事宜的议案。
1.《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
2021年72021年第二次2.《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》；
3月5日临时股东大会3.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
4.《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。
2021年82021年第三次
41.《关于追认对外提供财务资助的议案》。
月23日临时股东大会
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照监管部门及相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。
独立董事何彦峰先生、谢春璞先生、薛俊东先生在本次董事会上就2021年的工作情况作了述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。独立董事履职情况详见2021年度独立董事述职报告。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设3个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会均按照法律、法规及《公司章程》等相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。切实促进了公司规范运作和科学管理。
三、公司规范化治理情况
报告期内，董事会严格按《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，诚信经营，不断完善公司治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。
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四、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
2022年，公司将继续坚持围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液净化领域生态圈”的战略发展规划，在成为“重症先锋、肾科龙头”的愿景引领下，专注于健康监测和肾科医疗两大板块，在保证公司在院内监测产品即医疗监护设备技术领先、市场占有率靠前、收入稳中有涨的前提下，通过全产业链建设，全地域覆盖，专业化经营，精益化管理等方式，重点发展肾科医疗板块，致力打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的肾科医疗生态圈，使公司成为肾科医疗领域最具竞争力的企业之一。
（二）2022年公司经营计划
2022年，公司主要经营计划重点围绕以下几个方面展开：
1、加强产品研发创新，核心赛道双线并进
公司将继续以积极进取心态，坚持围绕客户需求开展创新，为客户提供有竞争力的产品和解决方案；加强研发创新体系的建设与研发投入，提升技术创新水平，实现领域专业化，产品多元化，全面提升产品竞争力；加强对专利权、非专利技术、商业秘密及研发技术的保护力度，持续完善相关工作制度，合法保护公司研发成果。
健康监测方面，公司将结合临床焦点需求与智慧技术的创新与运用，紧跟国内外健康监测研发动态及市场需求，主要聚焦重症监护领域，开发高端医疗监护模块，丰富 ICU 应用方案，进一步完善公司产品品类及结构，践行产品高端化、差异化、智能化、物联化、精品化战略。
肾科医疗方面，结合国内外市场需求及公司发展战略，持续深耕血液净化领域，不断完善公司在血液净化领域的产品线。公司将重点研究开发高端血液透析设备（机）、血液透析和相关治疗用水处理设备、透析器、透析液过滤器等差异化耗材，继续积极探索血液灌流、腹膜透析、CRRT 等更多肾科医疗领域相关产品技术，并适时开展血液净化领域的高端创新团队引进。此外，公司将结合战略发展步伐，在血液净化设备、耗材、销售渠道、医疗服务等各个方面寻求优质并
6宝莱特：2021年度董事会工作报告购对象，适时通过并购整合优秀资源，持续完善血液净化生态圈。
2、完善营销网络布局，坚定推进“本土化”战略
公司将在巩固现有渠道资源的基础上，逐步完善营销网络布局，继续结合区域、国别情况、公司产品定位等实施针对性的营销策略，加大国内国际市场推广力度，逐步下沉至医疗机构，从而增强区域市场广度、深度和完整性。国内市场上，公司将重点加大投入组建血液透析领域的营销团队，为消化未来大幅提升的新增产能提供保障。国际市场上，公司将坚定不移地推进海外人才“本土化”战略，进一步建设强化自主、可控的全球销售网络。
3、强化人才梯队建设，健全公司管理体系
公司将继续加强人才队伍及梯队建设，加大力度引进研发、营销、管理方面的高素质精英人才，并坚持内生性与外延式并举的人才建设模式，为公司全面发展提供人才资源；进一步完善具有市场竞争力的激励机制，通过激励机制，吸引具有国际视野的人才；加强对员工的职业培养，针对不同层次、不同职能的员工开展差异化培训，持续提高员工的业务能力和综合素质。
公司治理方面，公司将持续对组织架构进行深入创新，强化研发、市场、品牌、产品部门的联动机制，同时进一步加强内部控制体系建设，完善治理结构，执行精益化管理理念，加强成本控制和风险防控，规范运作，不断健全和完善相关管理制度和流程。
4、加快品牌建设步伐，铸造国内外知名品牌
公司将围绕经营品牌与资本市场品牌，加强品牌的建设和维护，提升宝莱特品牌的知名度，力争铸造成为具备充分竞争力的国内外知名品牌。经营品牌方面，公司坚持以消费者为中心，根据产品种类、区域划分制定多元化的品牌战略，运用网络、线下新品发布会、微信公众平台等方式进行宣传，并通过参与或组织行业会议、学术研讨会及参加国内外医疗器械展会等方式直接与医学专家、医院客
户进行沟通交流，全方位打造宝莱特品牌的知名度。资本市场品牌方面，公司将运用多样化沟通渠道，加强公司与投资者的互动，增进投资者对公司的了解和认同，从而打造鲜明的资本市场形象。
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5、提升信息化水平，为高速发展提供保障
公司将不断对现有信息化系统进行改进完善，利用现有信息化技术提升研发协同、生产智造、企业管理、集团办公协调等各方面的能力，同时通过稳步推进工业互联网信息化建设项目，加快全面信息化建设来提高公司整体运作效率、组织能力、管理水平，将来为集团高速发展提供全方面保障。
（三）未来可能存在的风险及应对措施
1、宏观经济政策及经济运行情况变化引致的风险
公司的医疗器械产品主要集中在健康监测和肾科医疗领域，国家宏观经济周期的变化与下游医院及医疗行业对医疗器械更新换代的需求能力存在一定的关联性。医疗行业和大健康行业整体的需求发展在一定程度上受到国民经济运行状况及国家固定资产投资规模的影响，在国民经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断调整，该类调整可能直接影响下游医院及医疗行业对健康监测器械和血液净化设备与耗材的需求规模，因此有可能造成公司主营业务收入的波动。
但在疫情后，在医疗资源的分布和供给上已经受到各级政府的重视，疫情后的隔离防疫需求叠加更新换代和县级医院的升级改造需求，在健康监护业务上影响有限；而在血液净化设备与耗材的需求上，作为维系病人生命支持的治疗手段，基本上不受影响。
2、国家医疗政策变化引致的风险
（1）血液透析行业政策变化的影响目前血液透析产品主要用于治疗肾衰竭引起的尿毒症。由于尿毒症患者的肾脏过滤功能几乎消失，以至于体内的毒素无法得到清除，因此尿毒症患者需要通过透析的方式进行治疗。近年来，随着我国老龄化程度增高，尿毒症患者有逐年增长的趋势，由于血液透析治疗的价格相对较低、部分地区血液透析的相关治疗费用纳入医疗保险的范围且其他治疗手段在国内市场尚不成熟，因此血液透析是目前国内尿毒症患者主要选择的治疗手段。由于患病人数基数较高，且血液透析是需要长期持续进行的治疗手段，因此预计未来血液透析行业的需求量会持续上升，但是下游医疗市场对血液透析产品的需求一定程度上依赖于国家医疗政策导向，如果未来其他治疗肾脏疾病的医疗手段得到国家更多的产业扶持或者政策导
8宝莱特：2021年度董事会工作报告向，有可能对公司血液透析产品的下游需求构成影响，从而造成公司主营业务收入的波动。目前除了血液透析治疗外就是腹膜透析治疗，公司已经做了布局，已在研发腹膜透析设备，也在寻找腹膜透析液的并购标的。
（2）高值医用耗材集中带量采购政策的影响2021年，国家医保局等八部门发布《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》，指出“重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗材纳入采购范围。所有公立医疗机构（含军队医疗机构）均应参与集中采购。”集中带量采购是我国近期在药品、高值医用耗材领域试点并逐步推进的重要政策。
带量采购政策“以价换量”的效应将导致高值医用耗材的价格和利润率下行，对于未能中标的企业将面临更大的竞争压力和有限的利润空间。随着带量采购政策逐步推广，若公司重点销售区域对监护仪产品、血液透析产品等实施带量采购，公司产品在政策实施地区的价格及销售数量将受到较大的影响。若公司未能在该地区中标或中标价格大幅下降，将可能对公司业绩造成不利影响。在血液透析耗材上，目前看透析粉液基本不太受带量采购影响，一是受运输半径影响，二是价格已经不存在太多下调空间，三是公司在全国布局，竞争力较强；透析器的带量采购对苏州君康来说是积极的正面的影响，在产能完全释放之前，量越多，苏州君康的成本、费用摊薄越多，同时大幅减少传统意义上的销售费用支出。
（3）“两票制”政策的影响2018年，原国家卫计委等六部委联合发布《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号），明确提出要持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。“两票制”是我国近期在药品、医疗器械流通环节上推行的重要政策，将大大减少医疗器械的中间流通环节，也将使得生产企业面临销售模式转型的问题。若公司不能适时调整销售模式及与经销商的合作方式，其生产经营将可能受到不利影响。
为了顺应国家提倡的“两票制”等政策，公司已提前布局血液透析领域的渠道资源，打造平台型渠道商来整合和拓展市场及业务，是公司加快建立和完善血
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液透析领域生态圈的关键链环。
3、市场竞争风险
随着国内医疗器械行业竞争加剧，特别是由于血液透析市场快速增长吸引了众多公司进入到这个行业，将使未来血透市场出现激烈竞争，从而导致血液透析行业产品价格出现下降，产品毛利下滑，可能对公司血液透析类业务的未来盈利能力产生一定影响，存在市场竞争风险。
公司根据对市场竞争风险的预判，正在血液净化领域打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的能自我循环、自我发展的全领域生态圈，现已基本完成从血透设备到血透耗材制造的全产业链布局，公司将凭借全领域生态圈的优势降低市场竞争所带来的风险。
4、规模扩大、业务模式增加的管理风险
随着公司并购业务的实施和新设子公司，公司存在规模扩大、业务模式增加的管理风险。
针对管理风险，公司一方面将逐步推行集团化管理，优化企业治理结构，加强制度建设，规范各下属公司的运营管理，在提升产品质量的基础上提升管理水平、提升营运效率、效益，另一方面将持续加强集团企业文化建设、内控管理，统一企业价值观、经营理念，确保管理风险得到有效控制。
5、材料成本上涨的风险
原材料成本是公司营业成本的重要组成部分，随着国内物价水平的持续上涨，以及原材料市场不可预见的价格波动，如果公司未能有效控制相关原材料的成本，公司将面临盈利能力下降的风险。近年来公司持续对自身及子公司供应链进行整合，对控制原材料成本价格投入了大量精力，取得一定成效，但关键元器件、原材料的上涨仍旧是成本上涨的一大风险。
6、海外市场销售风险
海外市场存在一旦出口国家的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳
定发生重大变化带来的销售风险，尤其是结算风险，这将对公司的盈利造成一定影响。
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针对海外市场销售收款（结算）风险，公司根据海外客户的情况分别采取款到发货、信用证、购买出口信用保险等销售模式以降低风险。
7、人力资源管理风险
公司的发展壮大对高素质的技术专业人才和管理人才均存在较大需求；但行
业竞争格局的不断演化，人才的争夺日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响，公司有人力资源管理风险。
“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念，公司注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内部激励机制，积极为研发人员提供良好的科研环境和科研资源。公司将进一步完善员工的薪酬、福利与绩效考核机制，把员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动员工的积极性和创造力，促进公司的健康、持续、快速发展。
五、董事会2022年度工作计划
2022年，公司董事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并着重开展以下工作：
（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项，落实好公司经营计划及投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时，加强对董事履职能力的培训，确保公司决策的合规性，提升公司决策的高效性、前瞻性和科学性。
（二）进一步完善公司各项规章管理制度，优化公司的内部治理结构，提升
规范化运作水平。同时进一步加强内部控制体系建设，加强成本控制和风险防控，为公司未来发展提供充分保障。
（三）做好公司信息披露的工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
11宝莱特：2021年度董事会工作报告运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量关，切实提升公司经营管理规范运作水平。
2022年，面对未知的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，继续领导公
司全体员工，为公司的长远发展做出更多贡献。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2022年4月25日
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