强力新材:中信证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为常州强力电
子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“公司”）2020年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2018年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2279号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 1400.00 万股，发行价为每股人民币 27.76 元，共计募集资金 38864.00万元，坐扣承销和保荐费用977.28万元后的募集资金为37886.72万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用83.60万元，加上可抵扣的增值税60.05万元后，公司本次募集资金净额为37863.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕15-2号）。
2.2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额85000.00
1万元可转换公司债券，共计募集资金85000.00万元，坐扣承销和保荐费用901.00万元
后的募集资金为84099.00万元，另减律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）172.90万元，加上可抵扣的增值税
60.73万元后公司本次募集资金净额为83986.82万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-9号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2018年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 37863.17
项目投入 B1 23053.67截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1937.53
项目投入 C1 3334.84
本期发生额 利息收入净额 C2 247.26
永久补充流动资金 C3 13659.45
项目投入 D1=B1+C1 26388.51
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2184.79
永久补充流动资金 D3=C3 13659.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
2.2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 83986.82
2项目投入 B1 11274.58
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 93.56
项目投入 C1 19434.31本期发生额
利息收入净额 C2 1667.94
项目投入 D1=B1+C1 30708.89截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1761.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 55039.43
实际结余募集资金 F 55039.43
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《使用制度》）。
根据《使用制度》，公司对2018年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称强力先端）于2018年5月分别与保荐机构东兴证券股份有限公司、中
国工商银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因更换保荐机构事项，公司及强力先端于2020年6月分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《使用制度》，公司对2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公司常州强力
3光电材料有限公司（以下简称强力光电）于2020年11月分别与保荐机构中信证券股份
有限公司、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2018年非公开发行股票募集资金情况
截至2021年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行11050203290013831220.00已销户
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行11050203290013834940.00已销户
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行11050203290013830950.00已销户
合计0.00
2.2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况截至2021年12月31日，公司有2个募集资金专户，2个定期存款账户（大额存单），3个结构性存款账户，1个本金保障型浮动收益凭证账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行/金融机构银行账号募集资金余额备注
招商银行股份有限公司常州分行51990219151040790009586.00募集资金专户
招商银行股份有限公司常州北大街支行519903181510205384679.56募集资金专户
招商银行股份有限公司常州分行51990219158100241165000000.00结构性存款账户
招商银行股份有限公司常州分行51990219158100255160000000.00结构性存款账户
招商银行股份有限公司常州分行5199021915810026950000000.00结构性存款账户
招商银行股份有限公司常州分行5199021915820014510000000.00定期存款账户（大额存单）
招商银行股份有限公司常州分行5199021915820015950000000.00定期存款账户（大额存单）中信证券股份有限公司常州环府路证券营业
25000000.00本金保障型浮动收益凭证
部
合计550394265.56
4三、2021年度募集资金的使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对强力新材在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：
1.募集资金使用情况对照表—2018年非公开发行股票募集资金
2.募集资金使用情况对照表—2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
5附件1
募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股票募集资金）
2021年度
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额37863.17本年度投入募集资金总额3334.84
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额26388.51
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已变承诺投资项截至期末投行性是更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投项目达到预定可本年度实现是否达到
目和超募资资进度(%)(3)否发生
（含部分资总额(1)额入金额(2)使用状态日期的效益预计效益金投向＝(2)/(1)重大变
变更）化承诺投资项目
1.新建年产
3070吨次
2021年下
世代平板显半年开始
示器及集成否30643.0330643.033334.8419168.3762.552021/6/30485.24否投产，尚未电路材料关完全达产键原料和研发中试项目
2.总部研发否7220.147220.147220.14100.002020/1/1不适用不适用否
6募集资金总额37863.17本年度投入募集资金总额3334.84
中心项目
合计－37863.1737863.173334.8426388.51－－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴〔2018〕25号）。公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第六次募集资金投资项目先期投入及置换情况会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金101838887.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司置换了募集资金投资项目预先投入的自筹资金金额为人民币101838887.30元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
截至2021年12月31日，公司本次募集资金结余的金额为13659.45万元。出现结余的原因为：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。2.公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。同时，募集资项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金存放期间也产生了一定的利息收益。3.公司在项目实施过程中，持续进行工艺、建设方案优化，充分利用公司齐全的公用工程配套资源，压缩了部分项目支出。4.随着近年来宏观投资放缓和国内装备制造水平提升，市场竞争激烈、设备性价比提高，公司根据项目实际需要加大了设备、材料招标采购力度，从而降低了采购成本。5.公司于2019年6月21日收到中央财政资金补助3391万元，用于项目建设。6.由于目前尚有部分合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向公司于2021年7月12日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于非
7募集资金总额37863.17本年度投入募集资金总额3334.84公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目“新建年产3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”、“总部研发中心项目”结项，并将节余募集资金13545.33万元(包含尚未支付的设备设施尾款和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。截至2021年12月31日，公司已经将项目结余资金76594496.52元转入公司基本存款账户，另将60000000.00元续存银行定期存款。
公司非公开发行实际募集资金净额为人民币378631698.11元，少于计划投入募集资金投资项目的募集资金总额，公司对募投项目拟使用的募集资金金额进行调整：“新建年产3070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况料和研发中试项目”调整后使用募集资金总额为人民币306430250.38元；“总部研发中心项目”调整后使用募
集资金总额为人民币72201447.73元。
8附件2
募集资金使用情况对照表（2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
2021年度
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额83986.82本年度投入募集资金总额19434.31
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额30708.89
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已变承诺投资项目截至期末投资本年度是否达行性是更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可使
和超募资金投本年度投入金额进度(%)(3)＝实现的到预计否发生
（含部分资总额(1)入金额(2)用状态日期
向(2)/(1)效益效益重大变
变更）化承诺投资项目
1.年产12000吨
环保型光引发
剂、年产5000
吨 UV-LED 高 否 73986.82 73986.82 19434.31 20708.89 27.99 不适用 不适用 不适用 否性能树脂等相关原材料及中试车间项目
2.补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.002020/12/7不适用不适用否
合计－83986.8283986.8219434.3130708.89－－－－－
9募集资金总额83986.82本年度投入募集资金总额19434.31
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司2021年1月12日召开的第四届董事会第八次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4812.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕15-83号）。截至2021年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为48123397.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行理财产品375000000.00元，银行定期存尚未使用的募集资金用途及去向款60000000.00元，银行活期存款90394265.56元，证券公司本金保障型浮动收益凭证25000000.00元，合计550394265.56元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
10募集资金总额83986.82本年度投入募集资金总额19434.31
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额30708.89
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已变承诺投资项目截至期末投资本年度是否达行性是更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可使
和超募资金投本年度投入金额进度(%)(3)＝实现的到预计否发生
（含部分资总额(1)入金额(2)用状态日期
向(2)/(1)效益效益重大变
变更）化承诺投资项目
1.年产12000吨
环保型光引发
剂、年产5000
吨 UV-LED 高 否 73986.82 73986.82 19434.31 20708.89 27.99 不适用 不适用 不适用 否性能树脂等相关原材料及中试车间项目
2.补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.002020/12/7不适用不适用否
合计－83986.8283986.8219434.3130708.89－－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司2021年1月12日召开的第四届董事会第八次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4812.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕15-83号）。截至2021年12月31日，
11公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为48123397.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行理财产品375000000.00元，银行定期存尚未使用的募集资金用途及去向款60000000.00元，银行活期存款90394265.56元，证券公司本金保障型浮动收益凭证25000000.00元，合计550394265.56元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用12（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨凌邱志千中信证券股份有限公司年月日
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