天合光能:天合光能股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2022-053
天合光能股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票31020.00万股，每股发行价格为人民币8.16元。截至2020年6月4日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票31020.00万股，募集资金总额为人民币
2531232000.00元，扣除各项发行费用合计人民币221169379.48元后，实
际募集资金净额为人民币2310062620.52元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011号《验资报告》验证。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获1准向不特定对象发行面值总额为人民币5252000000.00元的可转换公司债券，
债券期限为6年。截至2021年8月19日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币5252000000.00元，扣除各项发行费用合计人民币42909006.69元后，实际募集资金净额为人民币5209090993.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2021年12月31日止，本公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金净额5209090993.31
加：募集资金利息收入3853175.10
减：募投项目已投入金额2012022113.63
募集资金置换预先投入金额2277507536.51
临时性补流800000000.00
手续费支出7237.35
期末尚未使用的募集资金余额123407280.92
其中：专户存款余额123407280.92
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集
2资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方
面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
截至2021年12月31日止，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
本公司对募集资金采取了专户存储制度，于2021年8月16日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。
截至2021年12月31日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元备
募集资金项目实施主体开户名称开户银行账户余额（元）注中国建设银行股份有限公司
天合光能科技天合光能科技3205016284360968859978047.15募常州新北支行（盐城）有限（盐城）有限公集招商银行股份有限公司常州
盐城年产 16GW 高效 公司 司 519903594210201 26408.56 资分行营业部太阳能电池项目金天合光能科技天合光能股份有招商银行股份有限公司常州专（盐城）有限51990205261070542457.22限公司分行营业部户公司
3中国农业银行股份有限公司
10615101040243399120080446.09
常州新北支行
宿迁（三期）年产交通银行股份有限公司常州
8GW 高效太阳能电池 324006040012000247696 44066.37天合光能（宿天合光能（宿新区支行项目迁）光电有限迁）光电有限公江苏银行股份有限公司常州
8260018800029527871878.54
公司司新北支行
年产 10GW 高效太阳兴业银行股份有限公司常州能电池项目（宿迁二40602010010026840327313.41武进支行期 5GW）天合光能（盐盐城大丰 10GW 光伏 天合光能（盐城 中信银行股份有限公司常州城大丰）有限81105010126017846332412688.34组件项目大丰）有限公司新北支行公司补充流动资金及偿还天合光能股份天合光能股份有兴业银行股份有限公司常州
406020100100268633623975.24
银行贷款有限公司限公司武进支行
合计123407280.92
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
441489.26万元，具体使用情况详见附表1和附表3之募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年8月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为227750.75万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0177 号）。
2021年8月24日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
227750.75万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
4（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于2021年6月19日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至该公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币78975166.26元闲置募集资金全部归还至
募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2021年12月31日止，公司募集资金暂时补充流动资金余额80000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年12月31日止，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2021年12月31日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金实际投资项目未发生变更，除
2021年 9月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”对外转让外，不存在其他募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
6六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2021年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规和公司募集资金管理办法制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、备查文件（一）华泰联合证券有限责任公司关于《天合光能股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于《天合光能股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
附表1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2020年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
附表3：2021年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表4：2021年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2022年4月28日
7天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表1：
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：天合光能股份有限公司单位：万元
募集资金净额231006.26本年度投入募集资金总额12536.29
变更用途的募集资金总额-229675.01已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累计投入金截至期末投项目达到预定本年度实是否达到项目可行项目，诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额额与承诺投入金额的入进度可使用状态日现的效益预计效益性是否发含部分（1）（2）差额（3）=（2）-（4）=期生重大变
变更（1）（2）/化
（如（1）
有）铜川光伏发电技术领
2019年6月306505.45
跑基地宜君县天兴否52500.0052500.0052500.00-52518.0918.09（注1）100.03%是否日（注2）
250MWp 光伏发电项目
年产 3GW 高效单晶切 171.47 2020 年 9 月 30
否68175.8042175.3242175.327713.1742346.79100.41%9725.51是否
半组件项目（注1）日研发及信息中心升级
否43689.1714743.7714743.774823.1212779.43-1964.3486.68%不适用不适用不适用否建设项目
补充流动资金否135635.03121587.17121587.17-122030.70443.53（注1）100.36%不适用不适用不适用否
合计-300000.00231006.26231006.2612536.29229675.01-1331.25--11759.55--
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
8天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金节余的金额及形成原因详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）结余资金使用情况”募集资金其他使用情况不适用
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2：2021 年 9月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目对外转让，本年度实现效益计算为年初至对外转让日。
9天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表2：
2020年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天合光能股份有限公司单位：万元变更后的项目对应的原项变更后项目拟截至期末计划本年度实际实际累计投入投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性是
目投入募集资金累计投资金额投入金额金额（2）进度（%）可使用状态日效益益否发生重大变化
总额（1）（3）=（2）/期
（1）
不适用——————————
合计—————————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明——
未达到计划进度的情况和原因——变更后的项目可行性发生重大变化的情况
——说明
10天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表3：
2021年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：天合光能股份有限公司单位：万元
募集资金净额520909.10本年度投入募集资金总额428952.97
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额428952.97
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累计投入金截至期末投项目达到预定本年度实是否达到项目可行项目，诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额额与承诺投入金额的入进度可使用状态日现的效益预计效益性是否发含部分（1）（2）差额（3）=（2）-（4）=期生重大变
变更（1）（2）/化
（如（1）
有）盐城年产16GW高效太阳 否（注否180000.00175709.10175709.10175737.89175737.8928.79（注1）100.02%2022年2月3089.40否能电池项目2）
年产10GW高效太阳能电
否57000.0057000.0057000.0057000.0057000.00-100.00%2021年7月15512.01是否
池项目（宿迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产 8GW 高
否100500.00100500.00100500.008550.068550.06-91949.948.51%2023年5月-不适用否效太阳能电池项目
盐城大丰10GW光伏组件 不适用
否39000.0039000.0039000.0038776.2338776.23-223.7799.43%2022年3月368.02否项目（注3）补充流动资金及偿还银
否148700.00148700.00148700.00148888.78148888.78188.78（注1）100.13%不适用不适用不适用否行贷款
合计-525200.00520909.10520909.10428952.97428952.97-91956.13————
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
11天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2：由于上游原材料涨价幅度较大及爬坡期间电池良率相对较低，盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目本期效益未达预期。
注 3：盐城大丰 10GW 光伏组件项目 2021年处于建设期，不适用效益指标测算。
12天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表4：
2021年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天合光能股份有限公司单位：万元变更后的项目对应的原项变更后项目拟截至期末计划本年度实际实际累计投入投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性是
目投入募集资金累计投资金额投入金额金额（2）进度（%）可使用状态日效益益否发生重大变化
总额（1）（3）=（2）/期
（1）
不适用——————————
合计—————————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明——
未达到计划进度的情况和原因——变更后的项目可行性发生重大变化的情况
——说明
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