超声电子:年度募集资金使用鉴证报告

广东汕头超声电子股份有限公司
2021年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告
关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告1-5信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
8号 富华大 厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288
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certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022GZAA30108
广东汕头超声电子股份有限公司全体股东：
我们对后附的广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称超声电子)关于募集资金
2021年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
超声电子管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，超声电子上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了超声电子2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供超声电子2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：廖朝理
中国注册会计师：吴瑞玲
中国北京二○二二年四月二十一日广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2781号）核准，公司于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额不超过70000万元的可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限为6年，募集资金合计700000000.00元，扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等其他发行费用合计(不含
税)人民币14849056.60元后，实际募集资金净额为人民币685150943.40元。
2020年12月14日，本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有限公司将
扣除了未支付的保荐承销费用（不含税）人民币11500000.00元后的募集资金人民币
688500000.00元汇入本公司在中国银行汕头分行营业部开设的账号为627574014574的
募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020GZAA30013 的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日累计使用募集资金23000000.00元。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，本年度使用募集资金651352721.25元，累计已使用募集资金674352721.22元，全部直接投入募集资金项目，尚未使用募集资金余额为
10798222.18元。取得累计利息收入3963031.34元，扣除累计支付的手续费3458.21元，募集资金专户2021年12月31日余额为14757795.31元。
二、2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
1广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所自律监管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司汕头分行签署
《募集资金三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户，账号为627574014574，存储金额：688500000.00元，用于“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”募集资金的存储和使用。
（二）三方资金监管情况
2020年12月22日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构民生证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
（单位：元）余额开户银行银行账号专户利息收入扣募集资金余额专户余额除手续费后净额中国银行股份有限
62757401457410798222.183959573.1314757795.31
公司汕头分行
三、2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见如下2021年公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表：
2广东汕头超声电子股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额68515.09本报告期投入募集资金总额65135.27
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额67435.27
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投资承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计项目达到预定可使本报告期实现是否达到预项目可行性是否
项目(含部分进度（%）(3)
投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)用状态日期的效益计效益发生重大变化
变更)＝(2)/(1)承诺投资项目新型特种印制电路板
产业化（一期）建设否68515.0968515.0965135.2767435.2798.422022年06月30日不适用不适用否项目
承诺投资项目小计68515.0968515.0965135.2767435.2798.42超募资金投向无归还银行贷款无补充流动资金无
超募资金投向小计--
合计68515.0968515.0965135.2767435.27——
3广东汕头超声电子股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）未达到计划进度或预计收益的情况和原因因疫情原因影响部分机电设备到货时间，预计项目试产时间延迟至6月底。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2021年1月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币201000223.72元置换预先已支付的发行费用及投入的募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东汕头超声电子股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021GZAA30008号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因2020年12月收到项目募集资金，项目工程建设及设备选型采购工作正按有关计划进行中。
尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费后的净额)存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目尚未使用的募集资金用途及去向建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他2021年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、情况管理及披露不存在违规情况。
注：本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额少于募投项目投资需要的不足部分将由公司利用自有资金或自筹资金解决，“截至期末累计投入金额”以公司最近一次已披露募集资金承诺投资总额为依据确定。
四、2021年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
4广东汕头超声电子股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）五、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
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