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东莞证券股份有限公司
关于广东博力威科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”“保荐机构”)作为广东博
力威科技股份有限公司(以下简称“博力威”“公司”)首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
和规范性文件的要求,对博力威2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体核查意见如下:
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1498号),广东博力威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2500.00万股,发行价格为25.91元/股,募集资金总额647750000.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币68210141.52元,公司本次募集资金净额为579539858.48元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“大信验字[2021]第5-00017号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至2021年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目金额(元)
2021年6月7日实际募集资金到账金额603805424.54
减:发行费用24265566.06
募集资金净额579539858.48
减:募投项目投入金额266856378.88
减:手续费0.00
加:募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金6243036.44进行现金管理投资收益12021年12月31日募集资金余额(包含购买理财,累318926516.04计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,公司制定了《广东博力威科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等情况进行了规定。
公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司子公司东莞凯德新能源有限公司于2021年10月与公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2021年12月31日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
截至2021年12月31日,募集资金的存储情况如下:
单位:元开户银行银行账号募集资金余额存款方式
华夏银行股份有限公司东莞分14850000000814846164810847.93活期存款行
东莞银行股份有限公司松山湖5980000131865089323582.75活期存款科技支行
中国建设银行股份有限公司东4405017762080000208123402950.93活期存款莞东城支行
东莞农村商业银行股份有限公380010190010040901100503.84活期存款司中心支行
中国建设银行股份有限公司东440501776208000020802195798.69活期存款莞东城支行
东莞农村商业银行望牛墩支行02001019001002299099092831.90活期存款
合计298926516.04
注:此处募集资金专项账户存储余额未包含公司购买银行理财产品进行现金管理的闲置募集资金2000万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金266856378.88元,实际投入情况如下表:
2募集资金使用情况对照表
截至日期:2021-12-31
单位:万元
募集资金总额57953.99本年度投入募集资金总额26685.63
变更用途的募集资金总额—
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额26685.63—总额比例截至期末累计已变更项募集资截至期末项目达到项目可行调整后截至期末本年度截至期末投入金额与承本年度是否达目,含部金承诺投入进度预定可使性是否发承诺投资项目投资总承诺投入投入金累计投入诺投入金额的%(4)实现的到预计分变更投资总()用状态日生重大变额金额(1)额金额(2)差额(3)=效益效益(如有)额(2)-(1)=(2)/(1)期化承诺投资项目轻型车用锂离子电
否31646.2531646.2531646.2515538.8215538.82-16107.4349.102023年6月不适用不适用否池建设项目
研发中心建设项目否5150.815150.815150.812237.732237.73-2913.0843.442022年12月不适用不适用否信息化管理系统建
否3194.243194.243194.24891.48891.48-2302.7627.91
2022年12
不适用不适用否设项目月
补充流动资金否4000.004000.004000.003993.413993.41-6.5999.84不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计—43991.3043991.3043991.3022661.4422661.44-21329.86—————超募资金投向动力锂离子电池生
否—13900.0013900.004024.194024.19-9875.8128.952022年8月不适用不适用否产线建设项目
超募资金投向小计——13900.0013900.004024.194024.19-9875.8128.95————
合计—43991.3057891.3057891.3026685.6326685.63-31205.67————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入自筹资金的情况”。
3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)闲置募集资金进行投对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况资理财的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无资金其他使用情况无
4(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2021年8月3日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东博力威科技股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的审核报告》(大信专审字[2021]第5-00046号),东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用之核查意见》。公司于2021年8月以募集资金共置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额(不含税)8144.64万元。具体内容详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-006)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行投资理财的情况
2021年8月3日,公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过
30000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
5下:
单位:万元产品类预期年化受托银行产品名称金额起止日期是否赎回型收益率东莞银行松东莞银行2021年大额存山湖科技支第031期单位大2000.002021/08/09-2022/02/092.1%是(提前赎单回)行额存单东莞银行松东莞银行2021年山湖科技支第031大额存期单位大2000.002021/08/09-2022/02/092.1%否行额存单单
东莞农村商单位“益存通”结1.3%或业银行望牛构性存款2021结构性年2000.002021/10/28-2021/11/293.2%是(提前赎或墩支行第1097期存款3.3%回)
东莞农村商单位“益存通”结1.5%或结构性是(提前赎业银行望牛构性存款2021年3000.002021/10/28-2022/04/283.45%或墩支行第1099存款期3.55%回)
东莞农村商单位“益存通”结1.4%或结构性业银行望牛构性存款2021年1000.002021/10/28-2022/02/073.4%是(提前赎或存款回)
墩支行第1098期3.5%
合计10000.00///
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司首次公开发行实际募集资金净额57953.99万元,拟募集资金
43991.29万元,超募资金13962.69万元。2021年8月20日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的核查意见》。2021年9月7日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意使用超募资金向东莞凯德新能源有限公司增资1.39亿元以实施动力锂离子电池生产线建设项目。
6(七)节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日,公司无变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见经核查,保荐机构东莞证券认为,公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
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