科汇股份:国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告

国海证券股份有限公司
关于山东科汇电力自动化股份有限公司
2021年度持续督导跟踪报告
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化
股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板
上市及持续督导的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，负责科汇股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。
一、持续督导工作情况序号工作内容实施情况建立健全并有效执行持续督导工作制保荐机构已建立健全并有效执行了持续
1度，并针对具体的持续督导工作制定相
督导制度，并制定了相应的工作计划应的工作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导保荐机构已与科汇股份签订承销及保荐工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，该协议明确了双方在持续督导期
2协议，明确双方在持续督导期间的权利间的权利和义务，并报上海证券交易所义务，并报上海证券交易所备案备案持续督导期间，按照有关规定对上市公
2021年度科汇股份在持续督导期间未发
司违法违规事项公开发表声明的，应于
3生按有关规定应由保荐机构公开发表声
披露前向上海证券交易所报告，并经上明的违法违规情况海证券交易所审核后在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日
2021年度科汇股份在持续督导期间未发
4内向上海证券交易所报告，报告内容包
生违法或违背承诺事项括上市公司或相关当事人出现违法违
规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管2021年度，保荐机构督导科汇股份及其
5理人员遵守法律、法规、部门规章和上董事、监事、高级管理人员遵守法律、海证券交易所发布的业务规则及其他规法规、部门规章和上海证券交易所发布
1序号工作内容实施情况
范性文件，并切实履行其所做出的各项的业务规则及其他规范性文件，切实履承诺行其所做出的各项承诺督导上市公司建立健全并有效执行公司保荐机构督促科汇股份依照相关规定健
治理制度，包括但不限于股东大会、董全完善公司治理制度，并严格执行公司
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事会、监事会议事规则以及董事、监事治理制度，督导董事、监事、高级管理和高级管理人员的行为规范等人员遵守行为规范督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会保荐机构对科汇股份的内控制度的设计核算制度和内部审计制度，以及募集计、实施和有效性进行了核查，科汇股
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资金使用、关联交易、对外担保、对外份的内控制度符合相关法规要求并得到
投资、衍生品交易、对子公司的控制等了有效执行，能够保证公司的规范运行重大经营决策的程序与规则等督导上市公司建立健全并有效执行信息
披露制度，审阅信息披露文件及其他相保荐机构督促科汇股份严格执行信息披
8关文件，并有充分理由确信上市公司向露制度，审阅信息披露文件及其他相关
上海证券交易所提交的文件不存在虚假文件
记载、误导性陈述或重大遗漏对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件
进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证保荐机构对科汇股份的信息披露文件进券交易所报告；对上市公司的信息披露
9行了审阅，不存在应及时向上海证券交
文件未进行事前审阅的，应在上市公司易所报告的问题事项
履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更
正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中
2021年度，科汇股份及其控股股东、实
国证监会行政处罚、上海证券交易所纪
10际控制人、董事、监事、高级管理人员
律处分或者被上海证券交易所出具监管未发生该等事项
关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正持续关注上市公司及控股股东、实际控
制人等履行承诺的情况，上市公司及控2021年度，科汇股份及其控股股东、实
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股股东、实际控制人等未履行承诺事项际控制人不存在未履行承诺的情况的，及时向上海证券交易所报告
2序号工作内容实施情况
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事2021年度，经保荐机构核查，科汇股份
12项或与披露的信息与事实不符的，及时不存在应及时向上海证券交易所报告的
督促上市公司如实披露或予以澄清；上问题事项
市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
132021年度，科汇股份未发生相关情况
等违法违规情形或其他不当情形；
（三）公司出现《保荐办法》第七十一
条、第七十二条规定的情形；（四）公
司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
上述公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或
上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股
东、实际控制人或其他关联方非经营性
占用上市公司资金；（二）违规为他人
2021年度，科汇股份不存在需要专项现
14提供担保；（三）违规使用募集资金；
场检查的情形
（四）违规进行证券投资、套期保值业务
等；（五）关联交易显失公允或未履行
审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降
50%以上；（七）上海证券交易所要求
的其他情形
二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况保荐机构持续督导人员对公司2021年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
3经核查，保荐机构认为，科汇股份严格按照证券监督部门的相关规定进行
信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
四、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下：
（一）核心竞争力风险
1、技术更新换代的风险
公司产品以电气自动化技术为基础，涉及现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多个专业领域技术的融合。随着时代进步，大数据、云计算、5G、人工智能等新技术在各行业内加以应用，对包括公司在内的同行业公司都提出了更高要求。
公司国家技术发明四等奖获奖项目“电缆故障测距仪”、国家技术发明二等
奖获奖项目“基于行波原理的电力线路在线故障测距技术”的相关技术原理已发
展成为行业内较为成熟的通用技术。若公司不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术、新产品开发未达预期，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势，将可能导致公司的竞争力减弱，进而对公司生产经营造成不利影响。
电力一、二次设备融合仍在发展过程中，相关标准化的通信协议及规约尚未普及。目前绝大多数融合产品为“一次设备与二次设备的物理搭配组合”，主要便于设备后续管理与维护，不属于替代一次设备或替代二次设备的关系。未来随着市场需求的发展和技术的更新迭代，目前已出现了一二次设备技术完全融合的趋势，公司若未能及时发觉趋势并及时跟上技术变化，，将存在产品被替代的风险。
42、研发未达预期的风险
近几年来，公司持续性进行较高强度的研发投入，研发费用占营业收入的比例均超过8%。如果未来项目研发未达预期目的、研发投入下滑，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。
3、技术人才流失与技术泄密的风险
技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。
（二）经营风险
1、原材料价格波动及进口原材料受限的风险
（1）原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险
公司产品的主要原材料为电子元器件、电器及组件、PCB及结构组件、电
机组件、机箱机柜等，主要原材料占生产成本的比重较高。近几年来，公司原材料成本占主营业务成本的比重基本稳定，均超过80%。公司各类别原材料采购价格在年度间呈现一定波动，部分原材料报告期内价格增减变动达到20%以上。
如果未来原材料价格上涨，公司将面临主营业务成本上升的风险。
（2）进口原材料采购受限的风险
公司部分原材料零部件采用进口产品，如集成电路、钽电容、继电器、IGBT驱动模块等，原产地来自德国、马来西亚、菲律宾、泰国、瑞士等地区，品牌属地包括美国、荷兰、德国、瑞士等地，均为商业化普及的零部件产品。
其中集成电路用于信息数据采集与处理、IGBT用于开关磁阻电机的驱动，钽电容、继电器等零部件为PCB板焊接组装的构成部分。
采购该类原材料时，公司均通过境内代理商或贸易商签订合同交易、结算，由代理商或贸易商向公司供货。
5目前，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，特别是中美经贸摩擦给
一些企业的生产经营、市场预期带来不利影响。未来，若中美经贸摩擦进一步加剧，将可能出现部分进口原材料采购受限的风险。
2、客户集中度较高的风险
公司主要产品和服务的最终用户主要为国家电网、南方电网及其下属公司。
电网公司对电力行业的投资政策和投资力度将影响着整个行业及公司产品和服
务的销售，进而影响公司营业收入。国家电网投资情况会会受到国家政策、宏观经济、行业发展态势等因素的影响，虽然近几年保持总体平稳增长，但也有一定的周期性波动，进而会影响公司营业收入的稳定性。公司将密切关注该行业的周期波动风险，并做好合理的应对。公司向两大电网公司下属公司的销售额占比较高。公司面临客户集中度较高的风险，具体包括：
（1）市场波动风险
不同时期电网投资侧重点不同，两大电网公司采购行为存在一定的周期性，如果两大电网公司整体发展战略、投资规划和投资规模发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。
（2）经营业绩存在季节性波动的风险
国家电网、南方电网的设备采购遵守严格的预算管理制度，通常年初制定全年采购计划，二季度陆续开始招标，三、四季度逐步实施投资计划。因此，
公司智能电网故障监测与自动化产品在一季度销售收入占全年收入比重最低，二、三季度销售占比逐渐提升，四季度销售收入较为集中。受上半年营业收入
占比较低及固定运营成本的影响，公司一季度、上半年净利润占比较低，甚至存在亏损的风险。
（3）国家电网、南方电网采购变化对公司经营影响的风险
两大电网公司下属省市级电力公司通过招投标程序决策选取产品供应商，若两大电网公司集中更换相关产品供应商，减少对公司采购额，则对公司持续经营能力有不利影响。
63、税收优惠政策无法延续的风险
公司为高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，同时公司具有双软企业资质，享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
税收优惠对公司经营业绩存在一定影响，如果未来公司不满足高新技术企业认定的条件，或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生一定影响。
（三）财务风险
1、应收账款余额较大、账龄较长的风险
公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生，与所处行业密切相关，一方面，国家电网、南方电网等下游客户会留取合同金额的一定比例作为质保金；另一方面，公司遵循行业惯例，给予长期合作、信誉良好且在行业内有影响力的客户一定的信用期。随着公司经营规模的持续扩大，应收账款余额仍可能继续保持较高水平。如果公司应收账款持续大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司外部资金环境趋紧时，公司账龄较长的应收账款余额进一步增加，将会使公司面临较大的运营资金压力，公司将面临应收账款回收难度增大的风险，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。
2、主营业务毛利率波动的风险
近几年来，公司主营业务毛利率在50%上下波动，波动原因主要受产品结构、行业市场竞争、原材料价格波动等因素影响。从智能电网故障监测与自动化产品来看，原材料市场竞争充分，采购价格较为市场化，而公司下游客户规模大、在交易价格形成过程中处于较为主动地位。因此，若通货膨胀等因素导致公司原材料采购价格上涨，且未能及时、完全地通过产品销售价格上涨消化，则公司毛利率存在下降风险；另一方面，开关磁阻电机驱动系统产品的毛利率相对较低，随着该产品销售规模的扩大，存在拉低公司整体主营业务毛利率的风险。此外，若同行业企业数量增加、市场竞争加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动，进而造成公司主营业务毛利率的波动。
7（四）宏观环境风险
公司所处的电力物联网智能配电领域是我国电力系统中重要的环节，行业发展与国家的宏观环境有密切的关系。国家对电网投资直接影响行业的市场规模以及发展趋势，而电网投资又受到国家宏观经济、行业发展态势等因素的影响。因此，若宏观环境出现影响国家电网投资的不利因素，将对公司的经营造成影响。针对宏观环境可能给公司带来的风险，公司将从内、外两个方面做好准备工作，对内提升公司核心技术竞争力，提前储备前沿技术，提升内部效率，控制成本，随时做好应对准备；对外则密切关注宏观环境变化，提前根据情况作出调整。
五、重大违规事项
2021年度，公司不存在重大违规事项。
六、主要财务数据及指标的变动原因及合理性
2021年度，公司主要财务数据及指标如下所示：
单位：元、%主要财务数据2021年2020年增减幅度
营业收入369319785.11332828175.9410.96
归属于上市公司股东的净利润54617572.8555323419.20-1.28归属于上市公司股东的扣除非
45517754.3552911755.33-13.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额4037740.5238211788.86-89.43
归属于上市公司股东的净资产584984623.65338531126.3372.80
总资产772662709.21539791209.8043.14
基本每股收益（元／股）0.600.70-14.29
稀释每股收益（元／股）0.600.70-14.29
8主要财务数据2021年2020年增减幅度
扣除非经常性损益后的基本每
0.500.67-25.37
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）11.8817.58减少5.70个百分点扣除非经常性损益后的加权平
9.9016.81减少6.91个百分点
均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比例
9.098.29增加0.80个百分点
（%）
上述主要财务数据及指标的变动原因如下：
1、报告期内公司实现营业收入36931.98万元，较上年度增长10.96%，开关
磁阻电机调速系统业务板块下游市场需求旺盛，全年业务增长较快。电力故障监测及电力自动化业务的销售收入为21011.43万元，较上年度降低6.93%，主要由于电网公司本年度对电缆故障测试仪器的招标数量减少；开关磁阻电机驱动
系统业务的销售收入为13344.52万元，较上年度增加54.06%，主要由于锻压机械、纺织机械行业增长较快，公司保持了较高的市占率，保证了营业收入的增长。
2、报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润5461.76万元，与上年度基本持平。公司加大了研发费用投入及销售费用投入，克服了致使公司整体毛利率下降的原材料涨价、产品营业收入结构变化等不利影响，多渠道提升经营质量，保持了经营业绩的平稳。
3、公司整体财务状况良好。2021年度经营活动现金净流入额为403.77万元。
截至2021年12月31日，公司总资产77266.27万元，净资产58498.46万元，资产负债率24.29%，整体资产质量较好。
4、经营活动产生的现金流量净额同比下降3417.41万元，同比下降89.43%，
主要系部分客户支付方式改变导致本期承兑汇票方式收款增加、现金收款减少，以及本期支付职工薪酬大幅增加所致。
95、公司2021年末总资产77426.16万元，较期初增长43.44%；归属于母公司
的所有者权益58556.24万元，较期初增长72.97%。主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账以及本期实现收益所致。
七、核心竞争力的变化情况
（一）核心竞争力分析
公司整体收入规模、资产规模与同行业上市公司存在一定差距，但依靠多年在电气自动化、工业物联网领域的经营和技术积累，具备了鲜明的产品和技术特色，并在细分市场上具有较高的市场地位。
（1）技术研发与创新优势
公司一直高度重视技术研发方面的投入，拥有一支理论与技术相结合的专业人才及经营者组成的核心队伍，建有较为完善的试验设施。先后承担了国家
863计划重大专项子课题、国家重点新产品计划、国家级火炬计划、科技部国际
合作项目、国家科技型中小企业技术创新基金、省自主创新成果转化重大专项
与自主创新工程等科技计划项目。作为国家高新技术企业，公司累计获国家技术发明二等奖1项、国家技术发明四等奖1项、省部级技术发明奖和科技进步奖12项，拥有形成核心技术及主营产品的国内外专利61项，其中发明专利43项（含美国发明专利1项、欧洲发明专利1项），拥有软件著作权25项。
（2）行业先发优势
公司进入电气自动化行业的时间较早，尤其在电力线路故障监测、配电网自动化等方面是行业的先行者，从传统电网到智能电网，保持着超前于市场发展的技术储备。如输电线路故障行波测距产品、性能完善的配电网自动化终端、数字化电缆故障探测仪器、利用暂态电气量的小电流接地故障选线与隔离方法、
开关磁阻电机驱动系统在纺织机械和锻压机械行业的应用等诸多技术、产品和方案，均具有先发优势。公司具备了良好的技术积累，未来仍将保持着技术创新精神，开发能够填补市场空白或者打破国际垄断的高新技术产品。
（3）产品品牌及服务优势
10公司自设立以来十分重视下游客户的服务体验，凭借产品质量、性能和服务水平，获得国内外客户的一致好评。公司产品多次荣获国家、省及地市级优秀产品称号。2001年，PZK系列配电网自动化终端装置入选国家级火炬计划项目；2002年，配电网自动化监控器被评为国家重点新产品；2006年，XJ-100小电流接地故障选线及监测系统获山东省优秀软件产品；2014年，“电动汽车用电机及其控制器开关磁阻电机”获山东省重点领域首台（套）技术装备称号；2016年，“高效节能开关磁阻电机驱动系统技术”被评为淄博市“十二五”重大节能成果；“T-1000车载电力电缆故障智能测试系统”于2011年被认定为国家重点新产品，并于2018年获淄博市工业强市三十条优秀工业设计项目。目前，公司在国内外销售的产品均使用“”商标，科汇品牌在国内市场中具有较高的知名度，通过实施品牌战略，公司已建立了良好的品牌体系，树立了良好的市场口碑。
（4）产品系列化优势
公司是行业内较为知名的电力线路故障测试及在线监测专家，是国内外为数不多的能够提供电力电缆、配电线路、输电线路故障检测、监测与定位系列
产品的厂家，能够为下游客户提供多种电力故障场景的系列化产品。公司研发生产的T系列电缆故障探测仪器、XJ系列配电线路故障监测与定位系统、XC系
列行波原理超高压输电线路故障测距系统，技术达到国内领先水平，产品正在向系列化、国际化、智能化方向发展。
公司是国内开关磁阻电机驱动系统行业中起步早、具有领导力的企业，研发生产的中小型开关磁阻电机已经在锻压机械、纺织机械、矿山设备、石油机
械等场合获得推广应用，节能效果良好。公司的KSC20系列控制器具有功率等级覆盖范围广、控制精度高、过载能力强、运行效率高等优势。
（二）核心竞争力变化情况
2021年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。
11八、研发支出变化及研发进展
（一）研发支出变化情况
公司重视专业特色与技术特长的培育，强调技术创新与研发投入。
公司强化了在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势；积极研发同
步磁阻电机驱动系统，进一步提升在磁阻电机驱动系统领域的技术先进地位；
在原先中低压配电自动化、线路故障监测技术的基础上，聚焦用户侧储能技术，积极布局用户侧光储一体化电站业务及其相关配套产品。
2021年公司研发投入合计3356.33万元，同比增长21.95%，占营业收入比重为9.09%。公司研发人员数量为160人，占员工总数的26.32%。公司保持着较高水平的研发投入和较大比例的研发队伍，不断提升核心技术竞争力，为产品升级和业务领域稳步拓展提供强有力的保障，有力地配合了公司发展战略。
（二）研发进展
2021年公司共获得43项发明专利授权，新申请了7项发明专利；公司新增获
得5项实用新型专利授权和5项软件著作权登记。具体情况如下：
2021年度新增截至2021年12月末累计数量
申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利708943实用新型专利852118外观设计专利0000软件著作权552525其他0000合计201013586
12截至2021年12月末，公司在研项目情况如下：
单位：元技序预计总投资本期投入金累计投入金术项目名称进展或阶段性成果拟达到目标具体应用前景号规模额额水平快速准确地定位故障产品符合二级或三级
输电线路安全防护完善与升级，完成应用程序国点，减少故障巡线工作网安要求，提高行波故障行波的二级网安要求，数据库同步功能完际量，缩短故障修复时
16800000.003085699.886050826.38信号捕捉灵敏度与可测距系统善。完成装置国内销售产品芯片国产先间，提高供电可靠性，靠性，提高耐接地电V2.3 化设计。 进 减少停电损失，应用前阻能力景广阔。
中压配电网保护装实现小电阻接地系统集中式选线与高国根据不同用户提出的功实现小电阻接地系统
置与自动阻保护逻辑，具备现场投运条件。实内能，进行功能升级，增
28400000.001539752.547833399.55高阻保护和灵活接地
化测控终现故障状态下连续选线功能。装置电领加产品竞争力，扩大了系统选线保护设计
端升级项源、模拟量采集精度调整先市场。
目低压配用电物联网产品
为国内创新产品，可实完成智能采集终端（保护）研发，批现分布式电源监控、充实现低压配用电网多国
低压配用量生产用于现场。完成智能控制器电桩管理、需求侧响种应用的信息化、自内
3 电 物 联 网 6300000.00 2698826.49 5610594.00 bootloader和操作系统程序开发，完 应、虚拟电厂以及工业
动化和智能化并进行领
终端 成模拟量计算，保护功能，HMI，通 企业能源管理等多种智电网管理。先信规约等程序设计和开发。能化应用并进行电网管理的能力，应用前景广阔。
13技
序预计总投资本期投入金累计投入金术项目名称进展或阶段性成果拟达到目标具体应用前景号规模额额水平
完成电缆故障测距仪APP人机界面设 供电企业越来越重视供
第三代智计，生成面向国内市场应用需求的版电可靠性，国家电网公国
能化电力本，完成音频信号发生器霍尔电流传进一步完善产品功司对电力电缆运维的重内
4线路故障11700000.001981616.029519102.02感器的改进；定点仪完成结构改进，能、部分产品达到国点关注，市场对电力电
领
定 位 成 套 并采用蓝牙、WIFI等无线方式，降低 际先进水平为目标。 缆故障监测定位技术和先
装置环境及有线状态下的声音、电磁干产品的需求越来越迫扰，提高人工智能识别能力。切。
开关磁阻电机驱动系统的研发与应用符合国家
针对电锤、锻压机、
完成国内单机功率最大的630kW开关 重大战略需求，对于提多场合开特种车辆、纺织、油
磁阻电机驱动系统，并成功应用于现国高国家机械装备技术水关磁阻电田、小家电、电动工
场万吨锻压机械。完成料理机用、工内平、引领产业转型升级
5机驱动系26350000.004396366.9321805875.02具等开关磁阻电机驱
程车开关磁阻电机控制器的设计。完领具有重要意义，对于实统升级项动系统不同应用场
成SRD现场控制策略研究，优化现场 先 现节能减排、降低环境目合，提升性能，填补产品应用程序。污染具有重要作用，具市场空白。
有良好的经济效益和社会效益。
该产品将实现人、机在锻压、纺织、油田等
基 于 SRD 完成电动螺旋压砖机送料系统设计及
器和系统的互联，通规模化生产企业使用该的工业物调试；完成自动取砖机及视觉测尺寸国
过控制生产系统、实技术，实现设备的互联联网的智系统机械设计、组装、程序设计；完内
67900000.002180294.666407895.40现自动化、智能化生监控，极大的降低生产
慧工厂管成完成抽油机图像滤波算法，提高诊领产，控制更灵活，可和管理成本，并提高生理系统升断可靠性，实现抽油机控制系统的自先靠性更高，成为成熟产效率，市场前景广级项目动化功能。
的工业物联网产品。阔。
14技
序预计总投资本期投入金累计投入金术项目名称进展或阶段性成果拟达到目标具体应用前景号规模额额水平提高电缆故障离线和将行波测距技术运用到
电缆故障完成采用电子式高压包，固定电容在线精确测距精度；国电缆线路的故障精确定
行波测距器，具有二次脉冲测试功能的高压信改进高压信号发生设内
74000000.002308311.974239614.56位上，帮用户解决快速系 统 （ 超 号发生器设计，与T-S305形成高低搭 备融入电缆在线监测 先故障定位这一难题，市预算）配。系统，实现电缆在线进场优势明显。
和离线监测。
中 压 配 电 满足国网一二次融合DTU终端技术要 满足小电阻系统1kΩ 国 增加保护算法，提高技网分布式求，具备环网柜差动保护功能。完成过渡电阻零序电流差内术指标，满足用户专检
86450000.002111603.635783514.35
保 护 与 自 基于IEC61850标准的分布式保护功能 动，通过自适应零序 领 功能要求，提高市场占愈终端算法，具有小电流接地保护功能。电流定值。先有率。
实现架空线路、电缆线
完成多安装方式设计，实现集高压电在线监测架空与电缆混合线路路的在线采集、监测，缆线路故障前后数据采集，实时监控 混合线路，监测T接 国电力电缆实现故障区段分段及定
电缆线路的运行情况，并将数据上传电缆故障定位，通过内
9在线监测4500000.003042395.874576195.51位，减少故障查找时间到主站。主站完成故障分段、图形系算法区分电缆故障分领系统（增与查找难度，拓宽了应统支持地理图形等系统优化的功能，段，实现故障精确定先预算）用范围，应用前景广完成安全入网测评功能。位。
阔。
变电站二
次在线监完成多系统、多客户、多应用可同时完成新型录波器装置实现装置设备安全可国
测系统设对录波器进行系统网络升级的桥接软芯片和核心元器件国靠，自主可控，系统升内
10计及电力2600000.001109561.011109561.01件，进行多种平台应用场景的测试。产化研制，完成针对级便捷，减少企业成本先
系 统 同 步 完成国产FPGA、CPU、AD的替代和 系统和网络安全的桥 和时间损失，市场前景进时钟核心验证。接软件。广阔。
器件国产
15技
序预计总投资本期投入金累计投入金术项目名称进展或阶段性成果拟达到目标具体应用前景号规模额额水平化研发升级项目
实现电压档位切换时，电容自动切满足国际市场竞争的换；采用电子式高压包，通过CAN总 需要，开发电缆故障 国 完成测距单元与高压信电缆故障
线进行电压设定；采用电感式延弧设全自动测距，自动判内号发生器一体化设计，
11全自动测1000000.00533029.02533029.02计，增加二次脉冲方式时的燃弧时断故障击穿电压并能领提高功能，提升产品在试装置间，增大多次脉冲方式有效测试距自动放电，采集测试先国内国际市场竞争力。
离；实现了APP远程无线控制。 波形，实现测距。
采用双核操作系统实现
智 能 配 电 新平台按照配电自动化终端（DTU） 硬件平台采用双核处 国
DTU及FTU日益复杂的网成套保标准化设计方案（2021版）》完成新理器，研制适用于国内
127000000.006087591.566087591.56功能和新国网标准要
护与终端平台的硬件、软件设计，完成管理单网新标准的配电装领求，实现系统升级，提设计升级元、间隔单元的的样机设计。置。先高市场竞争力。
新一代铁完成主站前置机共享内存数据扩容、国
适配新标准功能需适应新标准，提升易用路电力监主站后台数据扩容及内存数据库扩内
131800000.001192436.371192436.37求，数据扩容，趋势性、可操作性，扩大市
控系统主容、趋势数据发送、接收、保存采用先数据流程改造。场占有率。
站V1.2 新处理方案等功能。 进完成储能规划软件在已知园区至少一储能柜系列产品及智慧
基于IEC61850标准和
用户侧智周的负荷曲线、供热与供冷负荷以及国能量管理系统侧重于用电力物联网技术研
14慧能源系2120000.001295789.211295789.21主要大功率参数、地区气象条件下，
内户侧储能应用，工商企究开发/集成风光储
统给出园区储能容量与功率、光伏系统
先业可利用其厂房、屋
充、电冷热气等绿色容量配置方案。完成储能控制单元在进顶、车棚资源安装分布能源管理系统/能量
智能网关平台上，开发储能控制应用式光伏和储能系统，实
16技
序预计总投资本期投入金累计投入金术项目名称进展或阶段性成果拟达到目标具体应用前景号规模额额水平软件。具有基本的储能控制功能，包控制器/智能感知监现就地并网、自发自括计算需量防守值，计算日前控制曲控终端用、余电上网，既能降线，对储能装置充放电进行实时控低电费支出，又可以减制。少碳排放、缓解供电紧张状况。
合
96920000.0033563275.1682045423.96
计
17九、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）不适用。
十、募集资金的使用情况及是否合规
截至2021年12月31日，科汇股份的募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额250185200.00
减：保荐承销费29245283.02
募集资金初始金额220939916.98
减：其他发行费用19037735.85
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用244926.92
实际募集资金净额201657254.21
加：利息收入432317.88
加：暂时闲置资金投资实现的收益1575636.70
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资
12380387.06
金
减：累计投入募投项目39798255.66
减：永久补充流动资金-
减：使用募投资金进行现金管理-
减：手续费7331.90
截止2021年12月31日募集资金余额151479234.17
由于公司相关人员对有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度的
认识不足，在部分募集资金因受托银行资金管理额度及档期受限导致闲置的情况下，为提高资金使用效率及财务性收益，公司存在将募集资金专户内部分资金划转到一般户后再进行现金管理的情形。
18截至2021年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金
额共计人民币42700万元，单日最高投入金额为15000万元，获得收益合计人民币157.56万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为5500万元，将募集资金专户内部分资金划转到一般户后进行现金管理的累计金额为37200万元。
公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核实了相关情况。公司及相关工作人员对募集资金使用过程中的不当行为已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响表示诚挚歉意。公司对此已完成整改。
截至2021年12月31日，本保荐机构认为科汇股份不存在未经审议程序变相改变募集资金投资项目或控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，未损害公司及股东利益。除前段所述情形外，公司不存在其他募集资金存放与使用不符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件规定的情况。
十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2021年12月31日，公司控股股东山东科汇投资股份有限公司直接持有公司28323315股；实际控制人徐丙垠直接持有公司9355000股，间接持有公司
12987939股。
截至2021年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下表：
直接持股数量间接持股数量合计持股数量姓名职务
（股）（股）（股）徐丙垠董事长93550001298793922342939
王俊江董事、总经理127000191423318423
熊立新董事、副总经理152000113293265293
于文学董事---
赵国栋董事---
颜廷纯董事、副总经理90000197389287389
19赵琰独立董事---
张志勇独立董事---
张忠权独立董事---王相安监事会主席150000266188416188
彭立果监事-1000010000董金强职工监事50000113293163293李京副总经理100000218806318806刘新高副总经理80000167316247316董春林副总经理18000099132279132
董事会秘书、财务朱亦军150000113293263293总监王敬华核心技术人员230000113293343293贾明全核心技术人员150000118958268958李峰核心技术人员15000028323178323杨建平核心技术人员10000056647156647宫士营核心技术人员10000045299145299赵义奎核心技术人员10000056647156647周友核心技术人员51000113293164293
赵琰独立董事（离任）---
除上述情况外，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未以其他方式直接或间接持有公司股份。截至2021年12月
31日，上述控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员直接持有的股份
均不存在减持、质押、冻结情形。
十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
20（以下无正文）21（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
陈钰唐彬国海证券股份有限公司
2022年月日
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