康泰生物:深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021年度）

证券代码：300601证券简称：康泰生物
转债代码：123119转债简称：康泰转2深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2021年度）债券受托管理人
二〇二二年五月
1重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。
2目录
第一节本次债券概况.............................................4
一、核准文件及核准规模...........................................4
二、本期债券的主要条款...........................................4
第二节债券受托管理人履行职责情况.....................................11
第三节发行人经营与财务状况........................................12
一、发行人基本情况............................................12
二、发行人2021年度经营情况及财务状况.................................12
第四节发行人募集资金使用情况.......................................14
一、实际募集资金金额、资金到位情况....................................14
二、募集资金存放和管理情况........................................14
三、募集资金投资项目先期投入及置换情况..................................15
四、本报告期募集资金的实际使用情况....................................15
第五节本次债券担保人情况.........................................17
第六节债券持有人会议召开情况.......................................18
第七节本次债券付息情况..........................................19
第八节本次债券的跟踪评级情况.......................................20
第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................21
一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项...........................21
二、转股价格调整.............................................22
3第一节本次债券概况
一、核准文件及核准规模本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于2021年2月8日经深圳康泰
生物制品股份有限公司（以下简称“公司”、“康泰生物”、“发行人”）第六届董事
会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，并于2021年2月26日经
2021年第一次临时股东大会审议通过。
2021年7月12日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873号）同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行2000万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币200000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1034万元后，募集资金净额为人民币198966万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体深圳康泰生物制品股份有限公司。
（二）债券名称
2021年深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：康泰转2，债券代码：123119）。
（三）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币200000万元，发行数量为2000万张。
4（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（五）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年7月15日至2027年
7月14日。
（六）票面利率
第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为
1.80%、第六年为2.00%。
（七）起息日本期债券的起息日为2021年7月15日。
（八）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在5每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
3、到期还本付息方式
公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（九）转股期限本次发行的可转债转股期自发行结束之日2021年7月21日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2022年1月21日至2027年7月14日止。
（十）转股价格的确定及调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为145.63元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。
6当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合
条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次发行可转债的债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，当期应计利息的计算方式详见下述赎回条款。
（十二）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
72、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十三）赎回条款
1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十四）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按
8债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十五）本次募集资金用途本次发行可转债募集资金总额为200000.00万元，扣除发行费用后用于“百旺信应急工程建设项目”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”，项目的实施主体为康泰生物，具体如下：
9单位：万元
序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1百旺信应急工程建设项目238051.14135690.00
2腺病毒载体新冠疫苗车间项目79216.5064310.00
合计317267.64200000.00
以上项目均已进行详细的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少
于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十六）担保事项本次发行的可转债不提供担保。
（十七）信用等级及资信评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债进行了信用评级。2021年3月12日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第 Z【222】号 01 号），经评定，公司主体长期信用等级为 AA，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
2021年9月6日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2021年深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】第【1231】号 01 号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。
中证鹏元定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起6个月内披露，并在本次债券存续期内根据实际情况进行不定期跟踪评级。
（十八）债券受托管理人本次可转换公司债券债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
10第二节债券受托管理人履行职责情况
中信建投证券作为深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券的债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。中信建投证券采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。
11第三节发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司
英文名称： Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：康泰生物
股票代码：300601
法定代表人：杜伟民
董事会秘书：陶瑾
成立时间：1992年9月8日
上市时间：2017年2月7日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101
办公地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号
电话号码：0755-26988558
传真号码：0755-26988600
网址： www.biokangtai.com
电子信箱： office@biokangtai.com开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、
经营范围：
信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运；货物
专用运输（冷藏保鲜）。
二、发行人2021年度经营情况及财务状况
（一）公司主营业务概况
公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要上市销售的产品有13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗、23 价肺炎球菌多
糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干 b 型流感嗜
血杆菌结合疫苗等，另有新冠灭活疫苗于2021年5月在国内获批紧急使用，重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）于 2021 年 10 月获得印度尼西亚国家药品和食品监管
局紧急使用授权。公司产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗，产品覆盖了31个省、自治区、直辖市。
12公司秉承“创造更好的疫苗，造福人类健康”的宗旨，坚持“以人为本，追求卓越；
诚信、高效、创新、凝聚”的经营理念，在公司发展战略的指引下，聚焦深耕疫苗行业，持续研发创新，强化市场营销推广，有序推进各项生产经营业务。2021年度，公司实现营业收入365209.49万元，归属于上市公司股东的净利润126337.71万元，同比增长分别为61.51%、86.01%。
（二）主要财务数据及财务指标项目2021年2020年本年比上年增减
营业收入（元）3652094896.122261177379.5761.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）1263377112.09679186185.4386.01%归属于上市公司股东的扣除非经常
1190577501.83620428742.5291.90%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1652270156.54439847497.40275.65%
基本每股收益（元/股）1.851.0379.61%
稀释每股收益（元/股）1.821.0180.20%
加权平均净资产收益率15.05%12.56%2.49%
EBITDA 全部债务比 38.67% 41.55% -2.88%
利息保障倍数24.96146.12-82.92%
现金利息保障倍数111.8193.9619.00%
EBITDA 利息保障倍数 32.19 166.21 -80.63%
贷款偿还率100.00%100.00%-
利息偿付率100.00%100.00%-
项目2021.12.312020.12.31本年末比上年末增减
资产总额（元）14148984941.249584507604.9347.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）9166735647.647463435888.3922.82%
流动比率2.803.04-7.89%
速动比率2.402.80-14.29%
资产负债率35.21%22.13%13.08%
13第四节发行人募集资金使用情况
一、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873号）同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行2000万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币200000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1034万元后，募集资金净额为人民币198966万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况2021年7月、8月，公司与中信建投证券、开设募集资金专项账户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2021年，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。
截至2021年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：
初始存放金额期末余额序号开户单位银行名称银行账号（万元）（万元）中国银行股份有限公
1745875018391199200.0018.37
司深圳华润城支行国家开发银行深圳市
244301560045839540000-0.00
分行宁波银行股份有限公
3深圳康泰生物73060122000272781-0.13
司深圳南山支行制品股份有限中国工商银行股份有
4公司4000040529200616874-14.38
限公司深圳星河支行中信银行股份有限公
58110301012411666888-454.47
司深圳香林支行北京银行股份有限公200000171728000517757
6-112923.63
司深圳香蜜支行86
注：初始存放金额包含未划转的发行费用234.00万元。
14三、募集资金投资项目先期投入及置换情况根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目建设进度的需要，使用自筹资金对项目进行先期投入，以保证项目正常实施，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
2021年2月9日至2021年7月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的金额为人民币538607597.93元。2021年7月29日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币538607597.93元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2021SZAA40439《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
四、本报告期募集资金的实际使用情况
2021年，募集资金的实际使用情况如下：
15单位：万元
募集资金净额198966.00
本报告期投入募集资金总额87421.99
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额87421.99
累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末投是否已变更本报告期是否达项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计资进度项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部分实现的效到预计是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)(%)(3)＝用状态日期
变更)益效益大变化
(2)/(1)承诺投资项目
百旺信应急工程建设项目否135690.00135690.0063531.9663531.9646.822022年10月31日60953.11--
腺病毒载体新冠疫苗车间项目否63276.0063276.0023890.0323890.0337.762021年8月31日20770.12--
承诺投资项目小计-198966.00198966.0087421.9987421.9943.94-81723.23--超募资金投向
合计-198966.00198966.0087421.9987421.9943.94-81723.23--
1、百旺信应急工程建设项目分二期实施，一期项目新冠灭活疫苗生产车间报告期内完成建设，并通过国家卫健委组织的生物安全检查认证后
投入生产，2021年5月新冠灭活疫苗在国内获批紧急使用，2021年6月国内上市销售，目前该产品海外三期临床试验正在实施中；二期项目目前正在建设中，其中研发楼建筑施工、基础水电和消防工程建设已基本完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
2、腺病毒载体新冠疫苗车间项目已于 2021 年 8 月建设完成并投入使用。重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）于 2021 年 3 月启动国内
项目）临床试验申请资料滚动提交，截至目前尚未获得国内临床试验批件，未在中国境内上市销售。2021年9月，公司与阿斯利康签署了《许可协议第一修正案》，在原授权许可区域的基础上，阿斯利康增加授权许可公司在巴基斯坦、印度尼西亚对许可产品进行商业化。2021年10月，公司重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）获得印度尼西亚国家药品和食品监管局紧急使用授权，并实现出口。
公司的重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）截至目前尚未获得国内临床试验批件，于 2021 年 10 月获得印度尼西亚国家药品和食品监项目可行性发生重大变化的情况说明 管局紧急使用授权，并实现产品出口。因受疫情形势、防疫政策、市场需求等因素的影响，公司重组新型冠状病毒疫苗（Y25 腺病毒载体）获得国内紧急使用、境外其他地区授权使用以及后续市场订单具有一定的不确定性。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期无此项。
募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期无此项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期无此项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期无此项。
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。
16第五节本次债券担保人情况
本次发行的可转债不提供担保。
17第六节债券持有人会议召开情况
2021年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
18第七节本次债券付息情况
本次发行的可转债的的起息日为2021年7月15日，采用每年付息一次的付息方式。
截至本受托管理事务报告出具日，本期债券尚未到第一个付息日。
19第八节本次债券的跟踪评级情况中证鹏元于2021年9月6日出具《2021年深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】第【1231】号 01 号），公司的主体信用评级维持“AA 级”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
20第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项
根据发行人与中信建投证券签署的《受托管理协议》第3.5条规定：
“本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向中国证监会和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需
要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保人（如有）发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。”
212021年度，发行人未发生《受托管理协议》第3.5条列明的除依据募集说明书约定
调整转股价格以外的重大事项。
二、转股价格调整
“康泰转2”初始转股价格为145.63元/股。
自“康泰转2”发行完成后至2021年9月15日，公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象行权76123份，行权价格112.10元/股，行权增加公司总股本76123股，股本变动较小。经计算，对“康泰转2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转2”的转股价格。
2021年9月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年半
年度权益分派方案：以公司2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日
的总股本687032744股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派3元现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2021年9月29日实施完成，“康泰转2”的转股价格由145.63元/股调整为145.33元/股，调整后的转股价格自2021年9月29日起生效。具体内容详见公司于2021年9月23日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-104）。
2021年9月29日至向下修正可转换公司债券转股价格前，公司2019年股票期权
激励计划预留授予股票期权激励对象行权60782份，因实施2021年半年度权益分派，行权价格由112.10元/股调整为111.80元/股，行权增加公司股本60782股，股本变动较小。经计算，对“康泰转2”的转股价不产生影响，无需调整“康泰转2”的转股价格。
2021年12月29日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2021年12月30日，根据《募集说明书》相关规定及公司
2021年第四次临时股东大会的授权，董事会将“康泰转2”的转股价格向下修正为108.50元/股，修正后的转股价格自2021年12月31日起生效。具体内容详见公司于2021年12月30日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-130）。
222022年2月14日，公司完成回购注销59899股限制性股票。鉴于本次所回购注销
股份对公司总股本影响较小，本着保护可转债持有人权益的原则，公司可转债转股价格不作调整，“康泰转2”转股价格仍为108.50元/股，具体内容详见公司于2022年2月
14日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-012）。
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意473名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为13268650份，行权价格为44.24元/股，行权期限为2022年2月15日至2022年4月28日。
2022年2月15日至2022年3月28日，公司2019年股票期权激励计划授予股票
期权激励对象已行权13268650份，行权增加公司总股本13268650股，本次行权已实施完成。“康泰转2”的转股价格由108.50元/股调整为107.28元/股，调整后的转股价格自2022年3月30日起生效。具体内容详见公司于2021年3月29日披露的《关于
2019年股票期权激励计划首次授予第二期行权完成及预留授予第一期行权期届满暨可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
（以下无正文）23（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司年月日
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