京能电力:收购报告书摘要

北京京能电力股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：北京京能电力股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：京能电力
股票代码：600578
收购人名称：北京能源集团有限责任公司
住所：北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦 A西 9层
通讯地址：北京市朝阳区永安东里 16号 CBD国际大厦 A区
签署日期：2022年5月13日声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在京能电力拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在京能电力拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已取得必要的授权和批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购属于免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1目录
声明....................................................1
第一节释义.................................................3
第二节收购人介绍..............................................4
第三节本次收购决定及收购目的.......................................16
第四节收购方式..............................................18
第五节免于发出要约的情况.........................................21
第六节其他重大事项............................................22
2第一节释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称在本报告书摘要中作如下释义：
京能电力、上市公司指北京京能电力股份有限公司
收购人、京能集团指北京能源集团有限责任公司北京市国资委指北京市人民政府国有资产监督管理委员会京能国际股份指北京京能国际能源股份有限公司北京国管指北京国有资本运营管理有限公司京能清洁能源指北京京能清洁能源电力股份有限公司深圳京能租赁指深圳京能融资租赁有限公司本报告书摘要指北京京能电力股份有限公司收购报告书摘要
京能集团通过吸收合并京能国际股份，无条件继承其持有本次收购指的京能电力2869161970股股份（占京能电力总股本的
42.92%），成为京能电力直接控股股东
2022年5月10日，北京能源集团有限责任公司、北京京能
国际能源股份有限公司、北京京能清洁能源电力股份有限
《吸收合并协议》指公司及深圳京能融资租赁有限公司共同签署的《北京能源集团有限责任公司与北京京能国际能源股份有限公司吸收合并协议》上交所指上海证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》指《上市公司收购管理办法》
元、万元指人民币元、万元
注：本报告书摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本报告书摘要中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
3第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为北京能源集团有限责任公司，其基本情况如下：
名称北京能源集团有限责任公司
注册地址 北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层法定代表人姜帆注册资本2133806万元人民币
统一社会信用代码 91110000769355935A成立日期2004年12月8日
企业类型有限责任公司（国有独资）
能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营期限2004年12月8日至2054年12月7日控股股东北京国有资本运营管理有限公司
通讯地址 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区邮政编码100022
联系电话010-85219939
传真电话010-85218783
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，北京国管持有京能集团100%股权，为京能集团的控股股东，京能集团实际控制人为北京市国资委。京能集团的股权结构图如下图所示：
4（二）收购人及其控股股东、实际控制人主要下属控股子公司
1、收购人控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，收购人控制的核心企业情况如下：
序注册资本直接持股比
公司名称经营范围/主营业务号（万元）例电力生产；供热服务；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于2010年04月29日由北京京能清洁能源内资企业变更为外商投资企业；依法须
1824450.8161.64%
电力股份有限公司经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）投资；煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓
储、仓储服务、装卸；节能环保技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；
互联网信息服务；货物运输保险、仓储
货物的财产保险；销售煤制品、成品
油、燃料油、百货、日用杂品、食品、
饮料、机械制品、机械设备、铸件、火
工品、精细化工制品；汽车维修；旅游北京京煤集团有限
2351965.00100.00%服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管
责任公司理；经济信息咨询；房地产开发；施工
总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5序注册资本直接持股比
公司名称经营范围/主营业务号（万元）例
开采、洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化工产品；电力开发；能源
产品技术开发、技术咨询、技术转让、
技术引进、技术培训；销售金属材料、
木材、轮胎、橡胶制品、电器设备、五
金交电、建筑材料、针纺织品、机械设
备、日用品、计算机、软硬件及辅助设北京昊华能源股份3119999.8363.31%备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的有限公司交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）生产电力、热力产品；电力供应；普通
货运、货物专用运输（罐式）；发电、
输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设
备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管北京京能电力股份
4668466.2623.91%理；技术开发、技术咨询、技术转让、有限公司
技术服务、技术推广；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力
管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件
安装、调试；供热技术的开发、技术服
务、技术咨询、技术培训；经济信息咨询；仓储服务；销售机电设备、金属材北京市热力集团有
5766743.00100.00%料、建筑材料、五金交电、化工产品
限责任公司
（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检测；仪器仪表维修。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）供热服务；项目投资；技术推广服务；
北京京能热力发展经济贸易咨询；销售机械设备、金属材
6428063.0564.61%有限公司料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、化工产
6序注册资本直接持股比
公司名称经营范围/主营业务号（万元）例品（不含危险化学品）、空调制冷设
备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；
施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）房地产开发；房地产信息咨询；投资顾问；销售商品房；高科技项目投资；房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营京能置业股份有限项目，开展经营活动；依法须经批准的
745288.0045.26%
公司项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京能源国际控股300000.00注主要业务包括太阳能发电站的投资、开
832.00%
有限公司万港元发、营运及管理业务。
施工总承包；专业承包；劳务分包；电
站、热力设备检修、维护；技术开发，技术咨询；房地产信息咨询；销售机械
电器设备、针纺织品、百货、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建
筑材料、钢材、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、
北京国际电气工程橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出
950000.00100.00%
有限责任公司口；代理进出口；货物进出口；承担国家重点建设项目工程设备招标业务；建设工程招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁
建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨
北京京能源深融资询；技术开发；销售第一类、第二类医
10105000.00100.00%租赁有限公司疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7序注册资本直接持股比
公司名称经营范围/主营业务号（万元）例
技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售
五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电力供北京京能科技有限1166860.00100.00%应。（市场主体依法自主选择经营项公司目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营以下本外币业务：（一）对成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；（二）协助成员
单位实现交易款项的收付；（三）经批
准的保险代理业务；（四）对成员单位
提供担保；（五）办理成员单位之间的
委托贷款及委托投资；（六）对成员单
位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结京能集团财务有限
12500000.0060.00%算、清算方案设计；（八）吸收成员单
公司
位的存款；（九）对成员单位办理贷款
及融资租赁；（十）从事同业拆借；
（十一）承销成员单位的企业债券；
（十二）固定收益类有价证券投资。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）工程和技术研究和试验发展；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软
件服务；计算机系统服务；技术开发、
技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；商标代理；商标转让；版权代理；版权转让；版权贸易；税务咨询；
税务代理；销售计算机、软件及辅助设
北京京能能源技术备、金属制品、机械设备、电子产品、
137400.0074.32%
研究有限责任公司五金交电（不含电动自行车）；会议服务；承办展览展示活动；机器人制造（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）会议及展览服务；信息咨询服务；酒店京能电力后勤服务
1435660.00100.00%管理；房屋、机械设备的租赁服务；电
有限公司
力设备检修、运行；粉煤灰、石灰石
8序注册资本直接持股比
公司名称经营范围/主营业务号（万元）例
粉、石膏的开发利用与销售；机械配
件、电力产品、建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程修缮；设
备维修、维护；装卸、搬运；高炉燃料
销售（不含危险化学品、易燃易爆品）；焦炭销售；石灰岩销售；煤炭批发经营；道路普通货物运输；安保服务；餐饮；住宿；石灰岩开采和加工；
灰渣综合治理；煤场与灰场的管理；绿化工程项目；园林绿化养护工程；劳务
分包工程（不含劳务派遣）；电石销售；电石渣销售；保洁服务；石灰粉的
生产、加工、销售及开发利用；门卫、
巡逻、守护服务、安全检查；区域秩序维护；消防管理；消防灭火应急救援服务；消防设施监测和消防设施维护；设
备保洁；洗衣；仓储（危险品除外）；
住宿管理；道路清扫保洁；垃圾清运；
污水厂管理。
注：京能集团通过北京能源投资集团（香港）有限公司持有北京能源国际控股有限公司32%股权。
2、收购人控股股东控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，除京能集团外，收购人控股股东北京国管主要控制的核心企业情况如下表所示：
注册资本
序号公司直接持股比例主营业务/经营范围（万元）
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨
询、技术服务；企业管理；投资与资产管理；会议服务；承办展览展示活动；从事商业经纪业务；物业管理；企业管理咨北京国际技术合173292.85100.00%询。（市场主体依法自主选择经营项目，作中心有限公司
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）工程咨询；工程项目管理；工程招标代理；工程监理服务；工程造价咨询；污染治理设施运营；技术推广服务；经济贸易咨询；房地产信息咨询；出租商业用房；
北京市工程咨询软件开发；会议服务；承办展览展示活
237642.69100.00%
有限公司动；企业管理咨询；工程勘察；工程设计；人力资源服务；互联网信息服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、
工程设计、人力资源服务以及依法须经批
9准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）项目投资；投资管理；资产管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、日用杂货；技术开发、技
术转让、技术咨询；家庭劳务服务；出租
办公用房、出租商业用房；机动车公共停车场服务；会议服务。（“1、未经有关部北京京国管置业门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
35500.00100.00%
投资有限公司得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）房地产开发；销售自行开发的商品房；物
业管理；专业承包；技术开发、技术服务；销售建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、
家具、机械设备、五金交电、棉纺织品、
北京京国管置业日用杂货、计算机软、硬件及外围设备；
45500.00100.00%
管理有限公司经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
经济信息咨询；市场调查；企业管理；技
术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；人才中介；房地产中介；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；
应用软件服务；基础软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开北京都成咨询有
51048.03100.00%发；信息系统运行维护服务；大数据服
限公司务；销售计算机软硬件及辅助设备；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）投资管理；投资咨询。（市场主体依法自北京龙盈科创股主选择经营项目，开展经营活动；依法须
6权投资基金中心2201.0099.95%经批准的项目，经相关部门批准后依批准（有限合伙）的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
10动。）
为非上市股份公司股份、有限公司股权、
债券以及其他各类权益或债权的登记、托
管、交易、结算及投融资提供交易场所和中关村股权交易服务；为金融产品创新与交易提供服务。
7服务集团有限公30000.0067.14%（市场主体依法自主选择经营项目，开展司经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）非证券业务的投资管理、咨询；投资管理；投资咨询。（“、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
北京京国瑞股权的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
8投资基金管理有30000.0081.00%诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
限公司市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）接受其他股权投资基金委托，从事非证券类的股权投资管理、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该北京股权投资发企业于2011年9月7日由内资企业变更为
910714.2958.33%
展管理有限公司外商投资企业。；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自
产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择北京金隅集团股
101067777.1144.93%经营项目，开展经营活动；该企业2006年
份有限公司
04月05日前为内资企业，于2006年04月
05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品；现场制售：面包、月饼、糕点、裱花蛋糕）、乳制品（含婴幼儿配方乳北京城乡商业粉）；销售煤炭及制品；零售药品、烟、
11(集团)股份有限31680.49534.23%
国家正式出版发行的国内版书刊和音像制公司品；零售出租公开发行的国内版电子出版物；出租国家正式出版的节目录像带；利用本公司车辆为客户提供运输服务；餐饮
11服务；住宿服务；保险兼业代理；普通货
运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物资供
销业、仓储业、日用品修理业、群众文化事业；组织展览；经济信息、商业企业管理咨询；办公设备租赁；电子计算机的技
术开发、技术咨询；购销粮油、针纺织
品、百货、日用杂品、五金交电化工、石油制品、农业生产资料（不含化肥、农膜、农药）、民用建材、工艺美术品、家
具、花鸟鱼虫、计算机外部设备、饮食炊
事机械、制冷空调设备、劳保用品；销售
手持移动电话机、对讲机、遥控玩具、无
线话筒、儿童玩具对讲机；零售黄金饰品；柜台、场地出租；刻字服务；彩色扩印；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；承办中
外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务；眼镜验光配镜。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京国管中心投
12100万美元100.00%投资及投资管理。
资控股有限公司
三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况
（一）收购人的主要业务
收购人为北京市重要的能源企业，主要经营范围包括：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务。收购人主营业务突出，形成了以煤炭、电力、热力业务为主的产业链条。近三年来电力、热力、煤炭三个业务板块收入合计金额占总营业收入的70%-80%左右。
（二）收购人最近三年的简要财务状况
单位：万元
2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目
/2021年度/2020年度/2019年度
资产总额40014869.7433896845.5330268779.19
负债总额25928120.1621363829.9919525675.21
所有者权益14086749.5812533015.5410743103.98
12营业收入8006348.066716288.436331733.05
净利润399521.44379253.50376705.38
四、收购人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录截至本报告书摘要签署日，收购人在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人董事、监事和高级管理人员
截至本报告书摘要签署日，京能集团的董事和高级管理人员基本情况如下：
是否取得其他国家或者序号姓名现任职务国籍现居住地地区的居留权
1姜帆党委书记、董事长中国中国否
党委副书记、董事、总
2阚兴中国中国否
经理
3孟文涛党委副书记、职工董事中国中国否
4王春阁董事中国中国否
5韩向东董事中国中国否
6王晶董事中国中国否
7张能鲲董事中国中国否
8王树忠董事中国中国否
9王永亮党委常委、副总经理中国中国否
10关天罡副总经理中国中国否
11李育海副总经理中国中国否
12陈国高副总经理中国中国否
13隋晓峰副总经理中国中国否
14吕进儒总法律顾问中国中国否
15贾法彬董事会秘书中国中国否截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年内均未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
13达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书摘要签署日，除京能电力外，京能集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的基本情况如下所示：
直接持股序号股票简称股票代码主营业务比例
煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁
1 昊华能源 601101.SH 63.31%
路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇燃气发电及供热、风力发电、中小型水
2 京能清洁能源 0579.HK 61.64%
电、光发电及其他清洁能源业务
3 京能置业 600791.SH 房地产开发与经营 45.26%
注
4 北京能源国际 0686.HK 新能源发电业务 32.00%
5 北京银行 601169.SH 货币银行业务 8.59%
6 大唐发电 601991.SH 火力发电为主的发电业务 5.85%
注：京能集团通过北京能源投资集团（香港）有限公司持有北京能源国际控股有限公司32%股权。
截至本报告书摘要签署日，北京国管在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的基本情况如下所示：
直接持股比序号股票简称股票代码主营业务例
水泥生产及销售、建材制造业生产及销售、建
1 金隅集团 601992.SH 筑装饰业、商贸物流、旅游服务、房地产开 44.93%
发、物业投资及管理等
以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他
2 北京城乡 600861.SH 业态为补充，商业主要经营模式包括联营、自 34.23%
营及租赁
医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售
3 华润医药 03320.HK 17.43%
业务
显示器件业务、智慧系统产品业务、智慧健康
4 京东方A 000725.SZ 10.57%
服务业务
5 京粮控股 000505.SZ 油脂油料加工销售及贸易和食品制造 6.67%
七、收购人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司
等其他金融机构5%以上股份情况
截至本报告书摘要签署日，除北京银行外，京能集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况如下所示：
注册资本（元序号公司名称主营业务直接持股比例人民币）
1北京京能融资1050000000融资租赁业务及相关商业保理业务100.00%
14租赁有限公司
京能保险经
250000000保险经纪业务100.00%
纪有限公司深圳京能融资
32007580000融资租赁业务及相关商业保理业务84.68%
租赁有限公司面对集团内部成员单位经营开展存
京能集团财务款、自营贷款、有价证券投资、委托
4500000000060.00%
有限公司贷款、同业拆借以及财务顾问和咨询等业务北京安邦保
5险代理有限10000000保险经纪业务30.00%
责任公司证券经纪；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；
首创证券股份证券承销与保荐；证券自营；证券投
624600000009.23%
有限公司资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务
截至本报告书摘要签署日，收购人控股股东北京国管持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况如下所示：
序注册资本直接持股公司名称经营范围号（元人民币）比例大和证券
1（中国）有1000000000证券经纪；证券承销与保荐；证券自营33.00%
限责任公司
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债北京农村商券；买卖政府债券、金融债券；从事同业
2业银行股份121484750007.75%拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及有限公司代理保险业务；提供保管箱服务；开办外
汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
15第三节本次收购决定及收购目的
一、收购目的
为推进京能集团专业化整合，减少管理层级，提高决策运营效率，京能集团拟吸收合并京能国际股份。
通过吸收合并，收购人将取得京能国际股份持有的京能电力2869161970股股份，占京能电力总股本的42.92%，吸收合并完成后，收购人将直接持有京能电力
4467498114股股份，占京能电力总股本66.83%，为公司直接控股股东。京能电力实
际控制人未发生变化。
二、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份
截至本报告书摘要签署日，收购人尚不存在未来12个月内其它继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
三、本次收购决定所履行的相关程序
（一）已履行的程序（1）2022年3月24日，京能集团召开2022年第四次董事会，审议通过了《关于集团吸收合并北京京能国际能源股份有限公司的议案》，批准本次吸收合并相关事项。
（2）2022年5月6日，深圳京能租赁召开2022年第二次股东会，审议通过《关于公司股东变更及股权转让的议案》，同意京能集团将其持有的深圳京能租赁
84.68%股权通过非公开协议转让的方式转让给京能清洁能源，京能清洁能源以其
持有的京能国际股份20%股权及部分现金作为支付对价，股东北京能源投资集团（香港）有限公司放弃行使优先购买权。
（3）2022年5月7日，京能国际股份召开第一届董事会第六十六次会议，审议
通过了《关于京能集团吸收合并京能国际股份的议案》，同意本次吸收合并相关事项。
（4）2022年5月10日，京能清洁能源召开董事会并作出决议，审议通过了《关于收购股权和出售股权的议案》，同意京能清洁能源拟收购京能集团持有的深圳京能
16租赁84.68%的股权，并出售其持有的京能国际股份20%股权给京能集团，股权价值差
额部分以现金方式予以补足。
（5）2022年5月10日，本次吸收合并相关方共同签署了附生效条件的《吸收合并协议》。
（二）尚需履行的手续
（1）京能清洁能源股东大会审议批准本次吸收合并涉及的相关事项；
（2）京能国际股份股东大会审议批准本次吸收合并涉及的相关事项；
（3）本次吸收合并所涉深圳京能租赁84.68%股权及京能国际股份20%股权评估结果经京能集团备案；
（4）相关法律法规及监管规则规定的其他可能涉及的批准或核准事项。
本次吸收合并的实施还需按照上海证券交易所上市公司股份协议转让的相关规定，完成合规性确认相关程序后，在登记公司上海分公司办理股份过户登记手续。
17第四节收购方式
一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况
收购方式：通过吸收合并方式实现股份收购
股份转让方：京能国际股份
股份受让方：收购人
转让股份数量、性质及比例：京能国际股份持有的京能电力2869161970股股份，全部为无限售条件流通股，占京能电力总股本的42.92%。
本次吸收合并完成后，收购人将作为存续的法人主体，成为上市公司直接控股股东。京能电力实际控制人未发生变化。
本次吸收合并前，京能集团直接持有京能电力1598336144股股份，占京能电力总股本的23.91%；京能国际股份直接持有京能电力2869161970股股份，占京能电力总股本的42.92%，为京能电力直接控股股东；京能国际股份系京能集团控股子公司，京能集团合计持有京能电力66.83%股权。本次收购前上市公司的股权控制结构如下图所示：
本次吸收合并完成后，京能国际股份依法予以注销，京能集团作为存续方将承继京能国际股份，累计直接持有京能电力4467498114股股份，占京能电力总股本的
66.83%，京能电力直接控股股东由京能国际股份变更为京能集团，实际控制人未发生
18变化。本次收购完成后上市公司的股权控制结构如下图所示：
本次吸收合并前后，吸并双方直接持有上市公司股份的情况如下表所示：
本次吸收合并前本次吸收合并后股东名称
持股数（股）持股比例持股数（股）持股比例
京能国际股份286916197042.92%00.00%
京能集团159833614423.91%446749811466.83%
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况
（一）协议主体、签订时间
2022年5月10日，本次吸收合并相关方共同签署《吸收合并协议》。
（二）协议的主要内容
1、本次吸收合并的甲方（合并方）为京能集团，乙方（被合并方）为京能国际股份，丙方为京能清洁能源，丁方为深圳京能租赁；
2、本次吸收合并的主要流程为：合并方对被合并方进行吸收合并，即甲方以其持
有的丁方84.68%的股权置换丙方所持被合并方20%股权，甲方所持丁方84.68%的股权作价超出丙方所持乙方20%股权作价部分由丙方以现金向甲方补足；
3、本次吸收合并后，甲方继续存续，乙方依法予以注销，乙方的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由甲方依法承继，附着于乙方资产上的全部权利和义务亦由甲方依法享有及承担。
三、本次收购相关股份的权利限制及承诺情况
19截至本报告书摘要签署日，本次收购所涉及的京能国际股份所持京能电力
2869161970股股份（占京能电力总股本的42.92%）全部为流通股股份，不存在股份
被质押、冻结等限制转让的情形。
20第五节免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由《收购办法》第六十二条第（一）款规定：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”。
京能国际股份系京能集团控股子公司，本次收购系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，本次收购完成后，京能电力实际控制人未发生变化，本次收购符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定，可以免于发出要约。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后上市公司股权结构详情请见本报告书摘要“第四节收购方式”之
“一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况”。
三、免于发出要约事项的法律意见
收购人已经聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见，该法律意见将就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见。
21第六节其他重大事项
截至本报告书摘要签署日，本报告书摘要已按照有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对本报告书摘要内容产生误解应披露而未披露的信息。
收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
22收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京能源集团有限责任公司
法定代表人（或授权代表）：
日期：2022年5月日
23（此页无正文，为《北京京能电力股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）
收购人：北京能源集团有限责任公司
法定代表人（或授权代表）：
日期：2022年5月日
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