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2021年年度报告
公司代码:688737公司简称:中自科技中自环保科技股份有限公司
2021年年度报告
1/3132021年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
三、重大风险提示
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分,详细描述了公司经
营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人陈启章、主管会计工作负责人龚文旭及会计机构负责人(会计主管人员)代华
荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末母公司未分配利润为人民币198093288.26元。经公司第三届董事会第四次会议审议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本
86034976股,以此计算合计拟派发现金红利25810492.80元(含税),分配比例占2021年公
司合并报表归属于上市公司股东净利润的247.96%;本次分红不送红股,不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
2/3132021年年度报告
本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、其他
□适用√不适用
3/3132021年年度报告
目录
第一节释义.................................................5
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................13
第四节公司治理..............................................81
第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................102
第六节重要事项.............................................115
第七节股份变动及股东情况........................................157
第八节优先股相关情况..........................................170
第九节公司债券相关情况.........................................171
第十节财务报告.............................................171
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的备查文件目录正文及公告的原稿。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4/3132021年年度报告
第一节释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、中自科指中自环保科技股份有限公司
技、中自环保成都中自光明催化科技有限公司(前身是成都光明田中环保技中自光明指术有限公司),公司控股子公司中自设备指四川中自环保设备有限公司,公司全资子公司中自服务指四川中自催化环保服务有限公司公司全资子公司
中自长春指中自环保科技(长春)有限公司,公司全子公司黑龙江中自催化环保服务有限公司,公司全资子公司之全资子中自黑龙江指公司
圣诺投资指四川圣诺投资管理有限公司,公司员工持股平台四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙),公司员工持股圣诺开特指平台
南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙),公银鞍岭英指司股东
盈鞍众骅指上海盈鞍众骅企业管理合伙企业(有限合伙),公司股东东风资产指东风资产管理有限公司,公司股东青英投资指南昌市青英投资基金(有限合伙),公司股东巴斯夫指巴斯夫集团,全球最大的化工企业之一,环保催化剂巨头庄信万丰股份有限公司(Johnson Matthey plc),全球著名贵金庄信万丰指
属化学品及催化剂制造商,环保催化剂巨头优美科集团(Umicore N.V.),是全球著名科技材料制造商,环优美科指保催化剂巨头田中贵金属指田中贵金属工业株式会社威孚高科指无锡威孚高科技集团股份有限公司威孚环保指无锡威孚环保催化剂有限公司贵研铂业指贵研铂业股份有限公司潍柴动力股份有限公司及其子公司潍柴动力空气净化科技有限潍柴指公司中国重型汽车集团有限公司及其子公司中国重汽集团济南橡塑重汽指件有限公司广西玉柴机器股份有限公司及其子公司广西玉柴排气技术有限玉柴指公司昆明云内动力股份有限公司及其子公司成都云内动力有限公云内指
司、无锡恒和环保科技有限公司
5/3132021年年度报告
一汽解放指一汽解放汽车有限公司东风商用车指东风商用车有限公司
上柴、上海新动
指上海新动力科技股份有限公司(上海柴油机股份有限公司)力柳州五菱柳机动力有限公司及其同属同一母公司控制的企业佛柳机动力指吉亚(柳州)排气控制技术有限公司北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂(北汽福田汽车北汽福田指股份有限公司诸城奥铃汽车厂)、北汽福田汽车股份有限公司
长沙汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂
江门市大长江集团有限公司,特定语境下还包括其同属同一母大长江指公司控制的常州豪爵铃木摩托车有限公司和江门市蓬江区豪爵商务有限公司春风动力指浙江春风动力股份有限公司催化单元指由载体经涂覆尾气处理催化剂涂层而成
安装在发动机排气系统中,能降低排气中一种或数种污染物排尾气后处理系统指放量的系统尾气处理催化剂指处理各类内燃机尾气中所含有的污染物的催化剂活性组分指承担化学反应中主要催化功能的成分钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)六种金属,具有熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花铂族贵金属指蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好等特性,产量稀少;本报告特指铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)稀土催化材料指由稀土元素及其各类化合物制成的催化材料储氧材料指一类能可逆地吸收和释放氧气的材料
催化剂因硫化物、磷酸盐等催化中间产物的影响活性降低甚至催化剂的中毒指失去活性
排放空气污染物的交通工具,主要包括汽车、飞机、船舶、机移动污染源指车等非道路移动污染
指非道路机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等源
在设计和技术特性上适于运送人员和货物,并可牵引挂车的汽商用车指车
主要用于载运乘客及其随身行李和(或)物品的汽车,包括驾乘用车指驶员座位在内最多不超过9个座位
轻型汽车 指 最大总质量不超过 3.5 吨的 M1 类、M2 类和 N1 类汽车
重型汽车 指 最大总质量超过 3.5 吨的 M 类和 N 类汽车
M 类汽车 指 至少有 4 个车轮并用于载客的机动车辆
N 类汽车 指 至少有 4 个车轮并用于载货的机动车辆
微型货车指最大总质量小于或等于1.8吨的货车
轻型货车指最大总质量大于1.8吨,并小于或等于6吨的货车
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中型货车指最大总质量大于6吨,并小于或等于14吨的货车重型货车指最大总质量大于14吨的货车燃料电池指将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置
VOCs 指 Volatile Organic Compounds,挥发性有机化合物TWC 指 Three Way Catalyst,三元催化剂Ammonia Slip Catalyst,氨逃逸催化剂,又称氨氧化催化剂ASC 指
(AOC,Ammonia Oxidation Catalyst)
GOC 指 Gas Oxidation Catalyst,天然气氧化型催化剂DOC 指 Diesel Oxidation Catalyst,柴油氧化型催化剂DPF 指 Diesel Particulate Filter,柴油颗粒物捕集器cDPF 指 Catalyzed Diesel Particulate Filter,催化型柴油颗粒物捕集器SCR 指 Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原催化剂GPF 指 Gasoline Particulate Filter,汽油颗粒物捕集器cGPF 指 Catalyzed Gasoline Particulate Filter,催化型汽油颗粒物捕集器由铂或铂族金属纳米颗粒均匀分布在碳载体上制备而成,是燃料电池电堆的核心材料,用于制备膜电极组件中的催化层,氢Pt/C 指
气和氧气在催化层上发生电化学反应,将化学能转换成电能,产物为水
由国际标准化组织制定的一项环境管理体系标准,是 ISO14000族标准中的一份标准,该标准于1996年进行首次发布,2004年ISO14001 指
分别由 ISO 国际标准化组织对该标准进行了修订,目前最新版本为 ISO14001-2015
职业健康安全管理体系,是由 OHSAS18001 职业健康和安全管ISO45001 指 理体系演变而来。这一新标准用于帮助全世界的组织确保其工作者健康和安全。
International Automotive Task Force 16969中文名为质量管理体系
——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001 的特殊
IATF16949 指 要求。IATF16949 是基于 ISO9001 而应用于汽车行业的技术规范。此规范着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况公司的中文名称中自环保科技股份有限公司公司的中文简称中自科技
公司的外文名称 Sinocat Environmental Technology Co.Ltd.公司的外文名称缩写 Sinocat
7/3132021年年度报告
公司的法定代表人陈启章公司注册地址成都市高新区古楠街88号
公司注册地址的历史变更情况2005.7.15-2013.10.18,成都市高新西区西芯大道12号公司办公地址成都市高新区古楠街88号公司办公地址的邮政编码611730
公司网址 www.sinocat.com.cn
电子信箱 zzq@sinocat.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表姓名龚文旭曾宇联系地址成都市高新区古楠街88号成都市高新区古楠街88号
电话028-87869490028-87869490
传真028-62825889028-62825889
电子信箱 zzq@sinocat.com.cn zzq@sinocat.com.cn
三、信息披露及备置地点
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券公司披露年度报告的媒体名称及网址
日报、经济参考报
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券事务部办公室
四、公司股票/存托凭证简况
(一)公司股票简况
√适用□不适用公司股票简况股票上市交易所股票种类股票简称股票代码变更前股票简称及板块上海证券交易所普通股中自科技688737不适用科创板
(二)公司存托凭证简况
□适用√不适用
五、其他相关资料
公司聘请的会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
8/3132021年年度报告(境内)北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦办公地址
A 座 8 层
签字会计师姓名黄志芬、宋晋平名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司
新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南办公地址报告期内履行持续督导职责路358号大成国际大厦20楼2004室的保荐机构签字的保荐代表
杨晓、张仕源人姓名
持续督导的期间2021年10月22日-2024年12月31日
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元币种:人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减
(%)
营业收入962240014.302577294090.68-62.661001319621.37扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业
933432971.222576406121.51-63.771001245791.68
实质的收入后的营业收入归属于上市公司股东的
10409161.54218351941.03-95.2386553657.53
净利润归属于上市公司股东的
-
扣除非经常性损益的净-17910381.66229202786.4472586950.86
107.81
利润经营活动产生的现金流
207274391.06-306301495.53不适用10409587.31
量净额本期末比上年
2021年末2020年末同期末2019年末
增减
(%)归属于上市公司股东的
1977623952.43560025107.38253.13169502966.35
净资产
总资产2287378064.251499566813.0352.54764815445.20
(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年2019年期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.153.57-95.801.72
稀释每股收益(元/股)0.153.57-95.801.72
9/3132021年年度报告
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.263.75-106.931.44收益(元/股)
减少57.53个
加权平均净资产收益率(%)1.3058.83238.93百分点
扣除非经常性损益后的加权平均减少63.99
-2.2461.75200.37
净资产收益率(%)个百分点
研发投入占营业收入的比例增加6.90
9.903.004.49
(%)个百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、报告期内,营业收入,详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“(一)主营业务分析中的“2.收入和成本分析”。
2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润较上年同期分别减少95.23%和107.81%,主要原因是报告期内营业收入大幅下降、同时持续加大研发投入的影响。
3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加513575886.59元,主要原因是
报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少和收回上年度应收账款收到的现金增加。
4、报告期内,归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年同期分别增长253.13%和
52.54%,主要原因是报告期内公司上市首次公开发行股份,募集资金增加,货币资金增加。
5、报告期内,每股收益较上年同期减少95.80%,主要原因是报告期内营业收入下降、研发
投入增长影响净利润下降导致。
6、报告期内,净资产收益率较上年同期大幅下降,主要原因是报告期内实现的净利润下降,
同时完成公开发行股份,股本和资本公积增加所致。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明:
□适用√不适用
八、2021年分季度主要财务数据
单位:元币种:人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
10/3132021年年度报告
(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入302047980.75322766072.18114795545.86222630415.51归属于上市公司股
9682817.1319030230.58-6226751.91-12077134.26
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性7414096.9015843733.16-26785916.69-14382295.03损益后的净利润经营活动产生的现
207331709.8288130732.02-73740165.26-14447885.52
金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币附注非经常性损益项目2021年金额(如适2020年金额2019年金额用)
非流动资产处置损益-224342.62-469311.62-55151.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减0.00免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照29855374.6314704980.5614021209.19一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
11/3132021年年度报告
益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损191755.56益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
265470.00
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外
515972.86-349986.47723.10
收入和支出其他符合非经常性损益定义的
0.00-27970200.00
损益项目
减:所得税影响额2284182.23-3221723.55
少数股东权益影响额(税后)505.00-11948.5773.63
合计28319543.20-10850845.4113966706.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
十、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额交易性金融资
0380191755.56380191755.56191755.56
产
合计380191755.56380191755.56191755.56
12/3132021年年度报告
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年,新冠肺炎疫情持续重创全球经济。各国封锁措施进一步使经济大面积停摆、失业率飙升。虽然我国经济发展前景向好,但在疫情持续反复、地缘政治风险上升的大背景下,国内经济仍面临着结构性、体制性、周期性问题交织所带来的困难和挑战,下行压力较大。
根据中国汽车工业协会数据,2021年,我国商用车销量完成479.3万辆,同比下降6.6%。其中,重型货车销量完成139.5万辆,同比下降13.8%;受天然气价格大幅上涨以及国五柴油重卡冲量、去库存等不利因素影响,天然气重卡全年销量5.93万辆,同比下滑58%。
面对复杂的经济形势,公司保持发展定力,坚持防疫经营两手抓,努力克服发展前行道路上的困难,聚焦业务发展战略,深挖用户需求、痛点,通过技术创新和市场拓展,天然气车产品线行业地位进一步增强,柴油车、汽油车产品线实现持续增长,氢燃料电池用铂碳催化剂已实现百克级的制备工艺技术开发,将于2022年形成公斤级批量生产能力;公司参与的“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”的合金催化剂也将在
2022年形成百克级中试生产能力,2023年形成公斤级的批量生产能力;同时公司将完成固态氧
化物燃料电池(SOFC)单电池中试生产线的建设。
报告期内,公司实现营业收入96224.00万元,同比下降62.66%;归属母公司所有者的净利润1040.92万元,同比下降95.23%。其中,天然气车产品销量的大幅下降是收入下降的主要原因,公司柴油车、汽油车等产品均实现了持续增长,产品结构逐步优化,但尚不足以弥补天然气车产品下降的不利影响。报告期内,公司主要经营成果如下:
(一)市场开拓
报告期内,公司把持续完善销售团队建设、提升市场开拓能力作为工作重点,深挖用户需求、痛点,充分理解客户需求,不断提升与客户的沟通效果,做好大客户、重点项目开发,扎实做好每一个战略客户项目。截至2021年底,公司已取得14款天然气重卡国六机型公告,位列行业第一;8款柴油道路国六机型公告、5款柴油非道路国四机型公告和872款汽油车国六车型公告,公告数量在国内企业位居前列。报告期内,公司获得一汽、上柴、玉柴、东风等5家客户10款天然气国六机型的降本公告并批量供货,实现向玉柴、云内2家客户7款柴油道路国六机型的批量供货,率先成为柴油车国六后处理催化剂国产化替代的主力供应商,还获得玉柴、云内2家客户5款柴油非道路国四机型的公告并小批量供货,完成潍柴2款非道路国四机型性能测试合格验证,目前正在公告试验。
13/3132021年年度报告
(二)研发情况
报告期内,公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发,持续加强研发资源的投入,研发资金投入达9522.53万元,同比增长23.29%;进一步夯实研发人才队伍,研发人员扩充至167人,占员工总人数的30.93%;知识产权方面,围绕稀土材料、贵金属材料等催化材料方向,公司新申请国内专利及国际 PCT 发明专利共 22 项,其中,国内发明专利 19 项、实用新型专利 2项,国际 PCT发明专利 1项;获得专利授权 20项,其中,国内发明专利授权 15 项、实用新型专利授权 4项,欧洲发明专利授权 1项;截至报告期末,公司累计申请国内专利及国际 PCT发明专利共 152 项,其中,国内发明专利 105 项、实用新型专利 26 项,国际 PCT 发明专利 21 项;累计获得国内发明专利授权62项、实用新型专利授权25项、美国发明专利授权2项、欧洲发明专利
授权1项,整体研发实力得到进一步提升。
(三)募投项目进展
报告期内,公司克服疫情反复带来的工程施工、物流运输、员工招聘难等诸多不利影响,在做好疫情防控的同时,通过合理安排建设周期、多渠道采购设备和原材料等措施,扩能项目进展顺利,研发能力建设项目严格按照计划进度推进。
公司将进一步加强新项目管理、统筹力度,积极推进募投项目建设及产线安装调试进度,确保各项目按照计划进度完工投产。
(四)综合管理方面
报告期内,公司加强依法治企,持续健全完善法人治理结构,规范化运营能力不断增强;加强内控体系建设,完成内控手册编制,不断修订完善生产经营和管理制度,已形成公司生产经营和管理制度的2.0版本。加强风险管理,进一步加强投融资、工程建设、采购管理的监督和管控;
持续完善员工职业发展通道与薪酬激励机制,进一步激发队伍积极性;加强内部培训,引进高端人才,完善人才体系构建,确保人力资源建设满足公司业务快速增长需求。进一步完善安全、环保、保密管理责任体系,报告期内未发生重大安全事故、环境事故、泄密事件。OA 系统成功上线,系统各项功能已逐步投入使用,进一步增加协同办公能力,提升企业办公运营效率;大力实施质量 QCC 活动、精益管理活动等降本增效工作,取得了一定经济效益,降本增效观念逐步成为全体员工行为准则。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1、主营业务介绍公司是一家专注于环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企业,是我国移动污染源(机动车、非道路机械、船舶等)尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一,同时积极推进其氢燃料电池电催化剂、固态氧化物燃料电池等新能源产品的研发及量产落地。
14/3132021年年度报告目前,巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资环保催化剂巨头占据了以机动车尾气处理为主要应用领域之一的环保催化剂的全球大多数市场份额,并实施严格的技术封锁,汽车尾气处理催化材料已被我国列为重点应用领域急需的关键战略新材料。公司通过逾16年的长期研发,突破外资环保催化剂巨头的技术垄断,掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术、贵金属高分散高稳定技术、先进涂覆技术等环保催化材料从配方到工艺的全套核心技术,是拥有国六汽车尾气处理催化剂技术和产品的少数国产厂商之一。
随着我国移动污染源尾气排放标准的不断提高,公司持续进行关键技术和产品的研发升级,相继开发出满足国三到国六排放标准的机动车尾气处理催化剂。公司拥有涵盖汽油车、柴油车、天然气车和摩托车等各类主要燃料内燃机的全系列尾气处理催化剂产品,实现向玉柴、潍柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等主流发动机厂和重汽、一汽解放、东风商用车、北汽福田、大
长江、春风动力等主流整车厂批量供货。此外,公司基于对贵金属催化材料的技术积累,成功开发出氢燃料电池电催化剂,目前正积极推进氢燃料电池电催化剂、固态氧化物燃料电池等新能源产品的研发及量产落地。
公司是全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组(WG15)组长单位、
移动源污染排放控制技术国家工程实验室常务理事单位、中国内燃机工业协会理事单位及其排放
后处理专业委员会副理事长单位、中国环境保护产业协会理事单位及其机动车污染防治专委会
(CVEC)副主任委员单位、国际氢能委员会成员单位,曾主持或参与尾气处理催化剂和氢燃料
电池电催化剂相关的国家高技术研究发展计划(“863计划”)、国家科技支撑计划、国家稀土稀有
金属新材料研发和产业化以及“十三五”国家重点研发计划等重大科研项目9项,作为参与单位获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖4项,主持或参与制修订相关行业标准14项,公司是我国环保催化剂领域的领先企业。
2、主要产品介绍
2019年至2021年,公司主营业务收入按产品类型的分类情况如下:
(1)机动车尾气处理催化剂产品
公司目前的主要产品是应用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂,以催化单元的形式或将催化单元及其他器件封装于金属外壳中后以封装成品的形式进行产品销售。
尾气处理催化单元是各类内燃机尾气后处理系统的核心部件,安装在发动机的下游,通过氧化或还原催化等化学反应将内燃机尾气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有害气体和颗粒物(PM)转化为水(H2O)、二氧化碳(CO2)和氮气(N2)等无害物质。
尾气处理催化单元系由催化剂厂商将以催化材料和活性组分物质为主要组成的催化剂涂覆在
蜂窝陶瓷或金属等载体上而成,其中载体是一种贯穿着许多细小空隙通道的柱体,为催化剂涂层提供较大的比表面积和适宜的孔隙结构,同时使催化剂获得足够的机械强度及热稳定性,而催化
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剂则起到处理尾气中有害物质的各类化学反应的关键催化作用,主要由稀土材料、氧化铝材料、贵金属材料等催化材料和增强催化材料性能的助剂组成。
尾气处理催化剂的性能对尾气处理的效果起到至关重要的作用,针对不同燃料类型、不同内燃机型号的尾气处理催化剂的具体组成、制备方法、物相及性能均有所差异,但核心技术存在共通之处。随着尾气排放标准的升级,更高排放法规对尾气中的各类污染物限制要求更高,因此对催化剂的性能要求更高。我国现已实施的机动车国六排放标准对尾气污染物的排放限值要求较机动车国五排放标准大幅提升,满足机动车国六排放标准的尾气处理催化剂产品的技术开发难度显著增加。
1)汽油车尾气处理催化剂产品
汽油车是指以汽油为燃料的机动车,其尾气中的污染物主要是一氧化碳(CO)、总碳氢化合物(THC)、非甲烷碳氢化合物(NMHC)、氮氧化物(NOx)、氧化亚氮(N2O)和颗粒物(PM)等。
公司汽油车尾气处理催化单元主要为三元催化剂(TWC)和催化型汽油颗粒捕集器(cGPF)。
在国五排放标准阶段,汽油车一般采用 TWC 方案,在国六排放标准阶段,汽油车一般需要采用TWC 或 TWC+cGPF组合方案。
催化单元产品图示催化剂主要成分功能与用途
通过氧化、还原等催化反应处理尾气中的总碳氢化合物
1、稀土储氧材料 (THC)、非甲烷碳氢化合
TWC 2、改性氧化铝物( NMHC )、一氧化碳
3、铂、铑、钯
(CO)、氮氧化物(NOx)等污染物。
cGPF 是指带催化剂涂层的1、稀土储氧材料 GPF ( 汽 油 颗 粒 物 捕 集
2、稀土氧化物、 器),cGPF 通过壁流式结构
cGPF 过渡金属氧化物
对尾气中的颗粒物(PM)进
3、改性氧化铝、
4、铂、钯行捕集,并依靠催化剂涂层
进行氧化,实现再生。
根据客户要求,公司亦提供汽油车尾气处理催化单元的封装加工,将催化单元以封装成品的形式销售给客户。
封装成品产品图片核心组成部分
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汽油车尾气处理1、催化单元
催化转化器2、壳体
2)柴油车尾气处理催化剂产品
柴油车是指以柴油为燃料的机动车,其尾气中的污染物主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)和颗粒物(PM)。
公司柴油车尾气处理催化单元主要为柴油氧化型催化剂(DOC)、催化型柴油颗粒物捕集器(cDPF)、选择性催化还原催化剂(SCR)和氨逃逸催化剂(ASC)。在国五排放标准阶段,柴油车一般采用 SCR、DOC+SCR、DOC+cDPF 方案,在国六排放标准阶段,柴油车一般需采用DOC+cDPF+SCR+ASC 组合方案。
催化剂催化单元产品图示功能与用途主要成分
1、通过一系列氧化反应处理
尾气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和
部分颗粒物(PM);
1、稀土氧化物、 2、通过对一氧化氮(NO)的
过渡金属氧化物 氧化促进 cDPF 的被动再生和
DOC
2、改性氧化铝 SCR 的快速反应;
3、铂、钯 3、cDPF 主动再生时,缸内后
喷或者尾喷的燃油在 DOC 上
发生氧化反应进行放热,为cDPF 的主动再生提供足够的热量。
cDPF 是指带催化剂涂层的
1、稀土储氧材料
DPF(柴油颗粒物捕集器),
2、稀土氧化物、cDPF 通过壁流式结构对尾气
cDPF 过渡金属氧化物
中的颗粒物(PM)进行捕
3、改性氧化铝集,并依靠催化剂涂层进行氧
4、铂、钯化,实现再生。
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催化剂催化单元产品图示功能与用途主要成分为处理柴油发动机尾气中的氮
氧化物(NOx),可将尿素溶
1、分子筛
液喷射到尾气后处理装置中,
2、稀土氧化物
SCR 尿素作为还原剂在 SCR 的作
3、钒/铜/铁
用下与氮氧化物(NOx)反
4、二氧化钛应,生成无害的氮气(N2)和水。
1、稀土氧化物、过渡金属氧化物 通常涂覆于 SCR 催化剂的后
ASC 2、改性氧化铝 端,将泄露的氨气(NH3)氧
3、分子筛 化为氮气(N2)和水。
4、铂、铜
根据客户要求,公司亦提供柴油车尾气处理催化单元的封装加工,将催化单元以封装成品的形式销售给客户,产品形式主要包括 SCR 系统、DOC+cDPF 系统、DOC+SCR 系统以及DOC+cDPF+SCR+ASC 系统。
封装成品产品图示核心组成部分
1、催化剂
SCR 系统 2、尿素喷射系统
3、壳体
1、催化剂
DOC+cDPF系统 2、cDPF控制器
3、壳体
1、催化剂
DOC+SCR 系统 2、尿素喷射系统
3、壳体
1、催化剂
DOC+cDPF+SC 2、cDPF控制器
R+ASC 系统 3、尿素喷射系统
4、壳体
3)天然气车尾气处理催化剂产品
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天然气车是指以压缩天然气(CNG)或液化天然气(LNG)为燃料的机动车,其燃料的主要化学成分为甲烷(CH4)。天然气车尾气中的污染物主要是一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、非甲烷碳氢化合物(NMHC)和氮氧化物(NOx)。
根据天然气发动机的燃烧方式,公司提供不同的尾气处理解决方案,能够进行多种催化单元的生产。对于稀薄燃烧的天然气车,尾气处理催化剂主要为天然气氧化型催化剂(GOC);对于当量比燃烧的天然气车,尾气处理催化剂主要为三元催化剂(TWC)和氨逃逸催化剂(ASC)。
在国五排放标准阶段,天然气车一般采用 GOC 方案,在国六排放标准阶段,天然气车主要采用TWC 或 TWC+ASC 组合方案。
催化单元产品图示催化剂主要成分功能与用途
通过氧化、还原等催化反应处理尾气中的甲烷
天然气 1、稀土储氧材料 (CH4)、非甲烷碳氢化合
2、改性氧化铝
TWC 物(NMHC)、一氧化碳
3、铂、铑、钯( CO ) 、 氮 氧 化 物(NOx)等污染物。
天然气发动机当量燃烧下 , TWC 中 氮 氧 化 物
1、分子筛 (NOx)参与反应会生成
天然气 ASC 2、改性氧化铝氨气(NH3),ASC 将氨
3、铂气( NH3 )氧化为氮气(N2)和水。
通过氧化催化处理尾气中
1、改性氧化铝 的甲烷(CH4)、非甲烷碳
GOC
2、铂、钯 氢化合物(NMHC)、一
氧化碳(CO)等污染物。
根据客户要求,公司亦提供天然气车尾气处理催化单元的封装加工,将催化单元以封装成品的形式销售给客户。
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封装成品产品设计图核心组成部分
天然气车尾气处理1、催化剂
催化转化器2、封装壳体
4)摩托车尾气处理催化剂产品
摩托车主要以汽油为燃料,其尾气中的污染物主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM)。公司摩托车尾气处理催化剂产品主要是 TWC,能够满足摩托车国四、欧五等排放标准。
公司摩托车尾气处理催化剂产品系将催化剂涂层涂覆在金属载体上制成,金属催化单元无需封装加工,可直接以摩托车尾气催化转化器的形式进行销售配套。
催化剂催化剂产品产品图示功能与用途主要成分将尾气中的一氧化碳
1、稀土储氧材 (CO)、碳氢化合物
摩托车尾气 料 ( HC ) 、 氮 氧 化 物
催化转化器 2、改性氧化铝 (NOx)和颗粒物转化
3、铂、铑、钯 为水(H2O)、二氧化碳
(CO2)和氮气(N2)。(2)其他产品
公司产品还包括非道路移动机械尾气处理催化剂、船舶尾气处理催化剂、工业 VOCs 净化催化剂。
产品产品图片产品简介类别
产品与柴油机尾气处理催化系统类似,用于非道路机械的尾气处理。在非道路国三排放非道路移动
标准阶段,一般无需使用尾气处理催化系机械尾气处统,非道路国四排放标准下,尾气处理需要理催化系统
采用 SCR 或 DOC+cDPF 或 DOC+cDPF+SCR方案。
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产品产品图片产品简介类别
产品与柴油机尾气处理催化系统类似,用于船舶尾气处
船舶的尾气处理,目前船舶尾气处理通常采理催化剂
用 SCR 方案。
由铂族贵金属或锰、钴等过渡金属、高性能
稀土储氧材料和耐高温高比表面材料,采用高分散率均匀分布的方法制备而成。可应用工业 VOCs
于化工、印刷、机械、电子、汽车制造与维净化催化剂
修、绝缘材料等行业排放的含有芳烃、含氧
等有机物及一氧化碳(CO)等有害毒物的废气处理。
(二)主要经营模式
1、采购模式
公司产品的原材料主要包含贵金属、载体、稀土材料和其他化学原料、封装材料等,针对上述主要原材料,公司与两家以上的供应商保持长期合作以确保原材料的长期稳定供应。公司主要采取“以产定购”的采购管理模式,根据销售订单与生产计划,结合安全库存等因素制定采购计划。
对于贵金属,公司通常与合格供应商签订长期采购框架协议,约定权利义务、定价规则等合同基本条款,通过询价、比价进行采购,并按实际采购量进行结算。对于载体,公司根据各款产品对应的环保公告要求进行采购。
公司严格遵循国际汽车工作组制定的 ISO/IATF16949 质量管理体系标准的要求,建立了系统的供应商管理体系和供应商开发管理流程。供应商需要通过供应商考察、样品验证、小批量供货等环节才能进入公司的合格供应商库,公司定期对合格供应商进行绩效评定,根据评价结果对供应商分类管理。在进行采购时,公司根据采购物料清单对合格供应商进行询价和采购。
针对需要公司进行封装的产品,除自行封装外,公司亦委托外协封装厂进行封装,外协封装厂纳入公司对供应商的统一评价管理体系。
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(1)供应商开发流程图
(2)采购流程图
(3)外协封装采购流程图
2、生产模式
公司采取“以销定产”的订单式生产管理模式。公司产品生产主要由中自科技和子公司中自设备进行,并有部分封装业务通过外协厂商进行封装。中自科技负责催化单元的生产,主要为对贵金属、稀土、氧化铝等原材料进行改性处理后,按照各产品配方,主要通过制浆系统将各种材料进行自动精准称量后予以充分混合制得催化剂浆料,之后定量涂覆在载体内壁;中自设备负责催
22/3132021年年度报告化单元的封装。公司物料流转执行先进先出原则,按照工艺生产流程顺序流动,通过二维码追溯系统和 ERP 系统对各工序物料流转进行管控。
3、销售模式
(1)新车/机配套
公司产品以对发动机厂、整车厂的配套销售为主,均为直销模式,直接向发动机厂、整车厂进行市场拓展。公司设有山东、广西、重庆、广东、东北等业务办事处,通过高效、完善的销售渠道为客户提供产品、解决方案和服务。
公司下游客户主要为机动车发动机厂和整车厂。客户通常会建立合格供应商名录,对供应商进行资格评价、样品测试、现场审核等一系列严格的准入管理措施。公司通过客户考核并进入其供应商体系后,需首先进行产品开发配套,待整机厂、发动机厂通过产品型式检验并获得生态环境部核准或在环保信息系统进行公告后,方可开始量产销售。
公司通常与客户签订长期采购框架协议,原则上确定销售产品类型、结算方式、质量保证违约责任等条款。在框架协议的基础上,公司根据客户日常的采购计划及实际订单进行产品的生产和销售。产品完成生产后,公司根据客户要求运输至其仓库或其指定的封装厂、第三方物流仓库。
报告期内,公司客户主要采用“入库结算”与“上线结算”两种模式:
结算模式入库结算上线结算客户收到货物后签收确客户收到货物后签收确认内容及数
具体定义认内容及数量,并经双方确量并暂存代管,待上线领用后提供实际认后结算耗用清单,并经双方确认后结算到货至结算的
5-30天1-3月
周期
报告期内,公司少量产品出口至意大利等海外国家,海外收入占整体收入的比例较低。
(2)在用车改造
除与发动机厂、整车厂配套销售外,公司还开展在用车改造业务。在用车改造主要源于各地政府部门对排放水平低于《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)在用汽油车排放标准、《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB3847-2018)在用柴油车排放标准和《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)在用非道路工程机械排放标准的高排放车/机的治理要求,公司为各类排放超标车辆的升级改造提供相应的尾气处理催化剂或尾气后处理系统等产品。
公司针对在用车改造市场销售渠道和客户类型的不同特点,分别采用直销模式和经销模式。
直销模式下,公司通过各地政府机构或企业集团的招投标程序后,直接服务于油田、机场、港口、物流公司、建筑公司等企业和自然人车主,公司针对不同车型订制开发尾气处理产品,并委托第三方专业机构负责安装、维修保养等售后服务;此外,公司还直接销售给汽车修理厂等终端消费
23/3132021年年度报告场所。经销模式下,公司对经销商均为买断式销售,并由经销商负责售后服务。报告期内公司的在用车改造业务直销为主、经销为辅。
4、研发模式
公司采取自主研发为主、产学研用及合作研发为辅的研发模式,建立自主研发机构与共建研发机构相结合的企业技术创新体系。公司以关键催化材料和催化剂技术开发作为企业的基础研发方向,结合环保催化剂行业技术和尾气排放法规的发展趋势制定公司技术创新战略,以市场和客户需求为导向开发各系列催化剂产品并实现产业化。
公司技术和产品的研发主要分为平台技术研究和产品开发两个阶段。在平台技术研究阶段,公司通过对前沿技术和排放标准的前期规划研究,制定催化剂技术路线和核心产品方案;在产品开发阶段,公司在平台技术研究成果的基础上,根据下游发动机厂、整车厂的需求进行适应性集成产品应用匹配开发,确保最终产品能够与下游客户产品进行良好配套,达到相关性能要求。
公司现设有国家企业技术中心、移动源污染排放控制技术国家工程实验室柴油机/车污染控
制技术研发平台、国家博士后科研工作站、四川省内燃机排放控制产业技术研究院、四川省机动
车尾气净化催化剂工程实验室、四川省环境保护环境催化与材料工程技术中心、四川省机动车尾
气净化工程技术研究中心、四川省院士(专家)工作站及中自尾气-四川大学产学研联合实验室
等多个技术创新平台,形成了以企业技术中心为核心的多层次、多平台相结合的企业技术创新体系。公司充分发挥自身技术研发优势,与相关合作研发单位签订合作协议,明确界定各方的权利、义务,并对研究成果和知识产权的归属进行约定。
5、生产工艺与流程
1)催化材料生产工艺流程图
催化材料生产主要包括以下流程:首先将各类原材料通过反应釜搅拌溶解,之后将溶解好的盐、碱溶液通过各自装置雾化后进行中和反应,通过反应釜升温使中和反应后的原料处于特定温度下,并控制反应时间以保证原料结晶成型。此后,通过压滤的方式将结晶后的原料以滤饼形式滤出且通入去离子水去除过量的氨,再通过球磨形式将其分散。经分散后的浆料继续通过雾化方式去除水分,材料初步成型为粉状,并通过干燥器去除粉料中剩余的水分。最终,粉料经特定温度、时间、通气量的焙烧过程后分解、定型为稳定的催化材料。
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2)催化单元生产工艺流程图
催化单元生产主要包括以下流程:将不同组分的材料及助剂等原材料将通过研磨装置进行混
合、分散,并进行稳定反应,制备成浆料。上述浆料将通过涂覆装置定量、均匀地涂覆到蜂窝陶瓷载体孔道内壁。此后,经涂覆好的催化单元需进入连续干燥炉内,通过特定温度、时间长度的干燥过程去除催化剂涂层中多余的水分。最后将干燥完成的催化单元进行焙烧,通过高温分解掉盐溶液的结晶物,至此制造为稳定的催化单元。
3)封装成品生产工艺流程图
催化剂封装成品的生产主要包括以下流程:首先按零件工艺图要求对原材料进行激光切割与
卷圆成形,经焊接、弯管、切管后成为筒体。此后,利用压装机将催化单元、衬垫等压装进上述筒体,通过焊接变位器或焊接机器人焊接后将上述部件组合并完成零部件安装,形成装配总成。
之后对上述装配总成进行气密性检测与符合性检测,通过检测的总成即进行产品标识并包装入库。
(三)所处行业情况根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“化学试剂和助剂制造”。
根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“3新材料产业”之“3.2先进有色金属材料”之“3.2.7稀土新材料制造”之“3.2.7.3稀土催化材料制造”,该细分行业对应重点产品及服务包括“机动车尾气净化催化剂”产品;根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司主要产品属于“3新材料产业”之“3.1新型功能材料产业”之“3.1.12新型催化材料及助剂”之“化工、医药及环保用催化剂”。
公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条中的“新材料——先进有色金属材料”领域。
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)环保催化剂发展概况
催化剂是指能够在不改变化学平衡的情况下改变化学反应的速率,且其本身的质量、组成和化学性质在参与化学反应前后保持不变的物质。催化技术是工业生产和日常生活中的关键技术之
25/3132021年年度报告一,能显著提高化学反应效率,广泛应用于石油炼制、医药化工和环境保护三大领域,化工行业创新的核心工作之一就是催化领域的创新。在21世纪,催化剂在解决全球普遍关注的地球环境问题方面已起到与工业生产同等甚至更大的作用,环保催化剂已成为催化剂研究的重点。
狭义上,环保催化剂一般指的是直接或者间接处理有毒、有害物质,使之无害化或减量化的催化剂,如应用于尾气处理和工业废气处理等污染排放控制的催化剂。广义上,能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴,如应用于燃料电池等新型能源的开发、清洁燃料的生产等的催化剂。
近年来,随着我国产业结构不断升级和环保要求日益提高,我国在环保催化剂领域进行了大量投入,但由于我国对环保催化剂的研究工作起步相对较晚,我国在新型先进环保催化剂的研发、生产和应用等方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距,许多先进材料和高性能催化剂生产技术被跨国公司长期垄断。在工信部、国家发改委、科技部和财政部联合发布的《新材料产业发展指南》中,机动车尾气、工业废气净化用催化材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略新材料。
(2)主要环保催化材料简介环保催化剂主要由以金属为主的活性组分以及提升催化性能的各类催化材料与助剂组成。在已知催化反应中,70%以上的催化剂涉及到某种形式的金属成分,而稀土、氧化铝等其他催化材料则对金属活性组分性能的改进以及催化剂整体性能的提升起到重要作用,是环保催化剂的关键组成部分。
活性组分承担化学反应中主要的催化功能,应用于尾气处理和氢燃料电池电催化等领域的环保催化剂活性组分主要为铂、钯、铑等铂族贵金属和铜、铁等金属,其分散性、稳定性越高,催化效果越强。金属元素特别是铂族贵金属具有较高的催化活性,但在较高温度下易烧结团聚、在硫化物和磷酸盐等催化中间产物的影响下易造成催化剂中毒,使得催化活性急剧降低。此外,由于铂族贵金属的主要应用领域为催化剂,随着环保催化剂市场需求不断上升,近年铂族贵金属价格持续上涨,导致贵金属催化材料的成本不断提高。
为克服贵金属催化材料的缺点,在先进环保催化材料的研发和应用中,稀土元素由于其独特的电子结构,能够在化学反应过程中表现出良好的催化性能与功效,受到了越发广泛的关注和重视。在环保催化剂中,通过将多种稀土催化材料、稀土改性氧化铝材料等与贵金属催化材料的掺杂复合使用,可以改善贵金属催化材料的性能并减少环保催化剂中贵金属的用量,从而降低环保催化剂的成本。目前,铈锆稀土储氧材料、复合稀土氧化物、分子筛和钙钛矿等稀土材料已广泛应用于机动车尾气净化、工业有机废气净化等方面。
(3)尾气处理催化剂行业发展情况
尾气处理催化剂指的是处理各类内燃机尾气中所含有的污染物的催化剂,是环保催化剂最主要的应用领域之一。
26/3132021年年度报告1960 年,美国加州率先制定了“汽车污染物控制法令”(California Motor Vehicle PollutionControl Act),此后,美国联邦、日本和欧洲都相继制定了相关的污染物排放法规,尾气处理催化剂开始获得系统性的研究。随着全球范围内对大气污染治理力度的不断加强,尾气排放的标准不断提高,尾气处理催化剂的性能亦不断提升,由仅针对一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)的单一组分的氧化催化剂,发展成为通过氧化催化、还原催化相结合以处理多种污染物的催化剂组合,催化系统愈加复杂,催化剂的针对性、选择性和催化效率持续提高。
图:不同污染物对应的氧化/还原反应
图:尾气处理催化剂的演变过程示意目前,各类尾气处理催化剂中活性组分的种类构成已基本形成较为明确的方案,稀土、氧化铝等催化材料以及用于对各类催化材料改性的助剂则能够根据不同的配方,有效降低催化剂成本、提升催化剂性能。例如,铈锆稀土储氧材料具有储存释放氧的功能,能够调节尾气处理过程中的氧气浓度从而提升尾气处理效率,也能够抑制金属颗粒的烧结从而提高催化活性组分的稳定性和分散性;稀土改性氧化铝材料因其具有较高的比表面积,能够提高活性组分的分散性和有效利用率,从而提高催化剂的效率并可减少贵金属用量;此外,多种稀土、碱土等助剂通过对催化材料的改性,能够显著地提升催化剂的性能。稀土、氧化铝、碱土等催化材料和助剂是提升尾气处理催化剂性能和降低其成本的关键部分,各类催化材料的性能和相互的配比决定了尾气处理催化剂产品的市场竞争力,是尾气处理催化剂厂商的技术研发重点和核心技术机密。
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经过多年的发展,尾气处理催化剂已形成了 TWC、DOC、SCR、ASC、cDPF、cGPF、GOC等多种主流产品。在国五排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用DOC+cDPF、SCR、DOC+SCR组合等方案,天然气车主要采用 GOC方案;而由于国六排放标准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC或 TWC+cGPF组合方案,柴油车一般需要采用 DOC+cDPF+SCR+ASC 组合方案,天然气车一般需要采用 TWC 或TWC+ASC 组合方案。
尾气处理方案机动车类型国五阶段国六阶段
TWC+cGPF
汽油车 TWC
TWC
SCR
柴油车 DOC+SCR DOC+cDPF+SCR+ASC
DOC+cDPF
TWC
天然气车 GOC
TWC+ASC
表:国五、国六各车型主流尾气处理方案
进入国六排放标准阶段后,单车催化剂使用量大幅上升,据天风证券测算,尾气处理催化剂单价平均增幅预计达105.72%,我国尾气处理催化剂的市场规模将达到938亿元,较原有国五排放标准下的市场规模大幅增长156%。
近年来,我国大气污染治理形势日益严峻,大量的氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、挥发性有机化合物(VOCs)等毒害气体以及固体颗粒(PM)的排放严重破坏了大气环境,引发雾霾、臭氧超标等环境污染现象。根据生态环境部《中国生态环境状况公
报(2020)》,2020年全国337个地级及以上城市中,135个城市环境空气质量超标,占全部城
市数的40.1%,大气污染已对居民身体健康造成极大危害。鉴于上述情况,党的十九大报告中提出要坚决打好污染防治攻坚战,持续实施大气污染防治行动,加大生态系统保护力度,打赢蓝天保卫战;2018年国务院在《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提出要进一步明显减少重污染天
数、明显改善环境空气质量、明显增强人民的蓝天幸福感等要求;2022年国务院政府工作报告中进一步明确要将“深入打好污染防治攻坚战强化大气多污染物协同控制和区域协同治理……巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果”等作为我国下一阶段的重点工作。
机动车尾气是我国主要的空气污染源之一,根据生态环境部《中国移动源环境管理年报
(2021)》,2020 年全国机动车一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)四项污染物总排放量为 1593.0 万吨,其中,一氧化碳(CO)排放 769.7 万吨,碳氢化合物(HC)排放 190.2万吨,氮氧化物(NOx)排放 626.3万吨,颗粒物排放 6.8万吨。此外,
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工程机械、农业机械、船舶、飞机、铁路机车等非道路移动源的尾气排放对空气质量的影响也不容忽视,2020年我国非道路移动源共排放二氧化硫(SO2)16.3万吨、碳氢化合物(HC)42.5万吨、氮氧化物(NOx)478.2 万吨、颗粒物(PM)23.7 万吨;非道路移动源的氮氧化物(NOx)
排放量接近机动车,颗粒物(PM)排放量已超过机动车。
(4)尾气处理产业基本情况近年来,我国大气污染治理形势日益严峻,大量的氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、挥发性有机化合物(VOCs)等毒害气体以及固体颗粒(PM)的排放严重
破坏了大气环境,引发雾霾、臭氧超标等环境污染现象。
欧美等发达国家较早制定了严格的尾气排放法规,并不断升级。例如,欧盟自1970年起已对轻型车排放污染物进行控制,并于1991年发布欧一阶段排放法规,至2013年已开始施行欧六标准。相对国外发达国家,我国排放标准法规制定起步较晚,但近年升级迅速。1983年我国颁
布了第一批机动车尾气污染控制排放标准,于2005年颁布了国四排放标准、于2013年颁布了国五排放标准;2016年12月23日,环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,2018年6月22日生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,我国机动车已全面进入国六尾气排放标准阶段。
根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,自2020年7月1日起,所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六 a标准;自 2023年 7月 1日起,所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六 b 标准。根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,重型柴油车国六标准分国六 a 和国六 b 两个阶段实施,国六 a 阶段天然气汽车、城市车辆(主要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车)、所有重型柴油车已分别于2019年7月1日、2020年
7 月 1 日、2021 年 7 月 1 日实施,国六 b 阶段天然气车辆及所有销售和注册登记的轻型车辆分别
于2021年1月1日和2023年7月1日实施。此外,北京、上海、天津、珠三角地区、成渝地区等部分地区已于2019年7月1日起提前实施轻型汽车国六排放标准。2020年12月28日,生态环境部正式批准发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ 1014—2020),自
2022 年 12 月 1 日起,所有生产、进口和销售的 560 kW 以下(含 560 kW)非道路移动机械及其
装用的柴油机应符合本标准要求。
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我国各类机动车及非道路机械所实行的排放标准演进情况如下:
相较国五排放标准,国六排放标准中一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)及非甲烷碳氢化合物(NMHC)等排放物限值降低 42%到 80%,汽油车、重型柴油车和年份
19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
车型
柴油车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ国Ⅴ国Ⅵ
轻型汽车汽油车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ国Ⅴ国Ⅵ
气体燃料车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ国Ⅴ国Ⅵ
柴油车 无控制要求 国Ⅰ 国Ⅱ 国Ⅲ 国Ⅳ 国Ⅴ 国VI重型汽车
气体燃料车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ国Ⅴ国Ⅵ
两轮和轻便摩托车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ摩托车
三轮摩托车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ
非道路机械无控制要求国Ⅰ国Ⅱ国Ⅲ
三轮汽车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ
低速货车无控制要求国Ⅰ国Ⅱ无此类车
天然气车的颗粒物质量排放限值分别降低33%、50%,国六排放标准亦新增了汽油车颗粒物数量(PN)和氧化亚氮(N2O)排放、柴油车及天然气车颗粒物数量(PN)和氨气(NH3)排放的限值要求。国六标准给整车生产厂商、汽车发动机生产厂商带来了巨大的环保压力,也给尾气后处理厂商的技术、产品带来了明确的挑战和巨大的市场机遇。
(5)尾气处理产业链概况
内燃机尾气排放的主要控制措施为机前控制、机内燃烧和机后处理,其中机前控制主要是控制燃油成分,减少有害物质;机内燃烧是提高内燃机的燃烧效率,使燃料充分燃烧。机前控制与机内燃烧经过多年的发展、完善,已达到较稳定的水平,因此,为满足不断升级的尾气排放法规,在发动机后配备尾气后处理系统是目前较为主流、效果相对显著的尾气处理方案。
尾气后处理系统的主要原理是通过氧化催化、还原催化等过程将尾气中的一氧化碳(CO)、
碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)等有害物质转化为二氧化碳(CO2)、水(H2O))、氮气(N2)等无害物质,从而降低尾气中有害污染物含量,使其符合排放法规标准。尾气后处理系统主要包括壳体和催化单元,以及与 SCR 配套使用的尿素喷射单元和喷射控制系统、与 cDPF 配套使用燃油喷射单元及各类传感器等,其中壳体为催化单元及其他部件的保护外壳,起到隔热、稳定内部结构的作用。催化单元是尾气后处理系统的核心部件,由载体和催化剂涂层组成。
尾气后处理系统的生产主要分为载体生产、催化剂涂覆和催化单元封装3个环节,载体制造厂商生产出载体后,由催化剂厂商进行催化剂涂层的制造和涂覆,随后催化单元交由封装厂商进行封装,封装完成后最终交付给发动机厂、整车厂使用。
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由于不同发动机的燃料类型、设计结构、功率大小等存在差异,其排放污染物的具体组成成分各有不同,因此尾气处理催化剂需根据发动机的具体情况进行定制化配套开发。在开发阶段,催化剂厂商与发动机、整机厂商需保持紧密的协同合作,通过多次送样试验确定最终的催化剂配方,之后发动机/整车需经过国家检测中心测试,在环保信息系统进行环保信息公开后,催化剂厂商的相应产品方可开始配套销售。
根据生态环境部规定,尾气后处理系统作为机动车重要环保部件之一,各个型号车型所采用的催化剂涂层、催化剂载体和封装等的供应商信息均需进行环保信息公开(环保公告)。因此,产业链上下游的公司保持较稳定的合作关系,发动机/整车厂商严格按照公告信息中指定的催化剂厂商进行配套产品采购。
(6)下游市场发展情况
1)汽车市场发展情况
汽车产业是国民经济的重要支柱产业,汽车产业的发展带动着我国多个行业的发展。按用途划分,汽车可分为乘用车和商用车。乘用车是指在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位;商用车是在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车。
根据世界汽车协会组织(OICA)统计,全球汽车产量由 2010 年的 7700 万辆增长至 2021 年的8015.50万辆,年复合增长率为0.4%。受近年宏观经济增速放缓的影响,2018年起,全球汽车产量出现下降,其中乘用车降幅相对较大,而商用车市场则整体保持基本稳定。
中国经济的迅速增长、基础设施的大力完善、国内需求的不断释放以及产业链条的持续优化
给我国汽车制造业提供了良好的发展基础,我国已连续逾十年成为全球最大的机动车产销市场。
根据 OICA 统计数据,2021 年我国汽车产量达到 2608.20 万辆,占全球产量比例 32.54%。
*乘用车市场近年来,我国乘用车市场继续保持2000万辆以上规模,中国品牌乘用车市场份额明显提升。
2021年,我国自主品牌乘用车的市场份额44.4%,较去年同期上升6个百分点。
乘用车市场格局受新能源汽车的发展影响较大,2021年,我国新能源车全年保持了产销两旺的发展局面,全年新能源汽车产量为354.3万辆,同比上升159.5%,2021年,新能源汽车占我国汽车总产量的13.4%,未来预计渗透率将进一步提高。
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*商用车市场
我国商用车产业格局较为集中。2021年,我国商用车整车销量前十公司市场份额合计
86.03%。经过多年的发展,我国商用车技术水平与产品质量已得到国内市场的充分认可,目前
我国商用车的内燃机和整车均以自主品牌为主。
我国商用车主要为客车和货车,其中货车占绝大多数。货车按车辆总重进一步细分为微型货车、轻型货车、中型货车和重型货车,其中重型货车和轻型货车占大多数。根据中国汽车工业协会数据,2021年我国客车产量50.8万辆,同比增长12.2%,货车产量为416.6万辆,同比减少
12.8%,其中重型货车产量139.5万辆,同比下降13.8%。目前,中重型货车主要为柴油车和天然气车,轻型、微型货车主要为柴油车和汽油车。
2)其他市场发展情况
除汽车市场外,尾气后处理系统的其他主要下游市场包括摩托车以及非道路机械、船舶等非道路移动源。
*摩托车市场发展情况
摩托车尾气亦是重要的大气污染源,根据《中国移动源环境管理年报(2021)》,2021年我国摩托车一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)与氮氧化物(NOx)三类污染物的排放量分别
占机动车总排放量的9.5%、8.2%、0.2%。2019年7月1日起,我国摩托车开始实施国四排放标准,摩托车污染排放的要求明显提高。
根据中国汽车协会统计,我国每年摩托车产销规模在1500万辆以上,近年来受居民消费升级的影响,中大排量摩托车需求增加,2021年我国摩托车产量出现明显回升,达到2019.48万辆,同比增长12.7%。
*非道路机械、船舶市场发展情况
除机动车外,非道路机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等非道路移动机械也是尾气污染的重要来源。根据生态环境部发布的《中国移动源环境年报(2021)》,2020年非道路机械与船舶系污染物排放占非道路移动源总污染物排放的95%以上。2018年7月1日起,我国船舶开始实施国一排放标准,2022年12月1日起,我国非道路移动机械即将开始实施国四排放标准,我国对非道路移动源尾气治理的重视程度显著加强。在此前排放标准下,非道路机械、船舶等主要依靠机前控制、机内燃烧以减少尾气污染物的排放,而在新排放标准下,则需加装尾气后处理系统进行尾气污染物的排放控制,非道路机械、船舶将成为尾气处理催化剂未来的重要市场之一。
非道路机械主要包括工程机械和农业机械,根据中国内燃机工业协会统计,2021年我国工程机械内燃机产量达到113.58万辆,我国农业机械内燃机产量达到536.92万辆。
(7)下游市场发展情况对尾气处理催化剂市场的影响近年来,我国汽车产销稳定保持在2500万辆以上,连续13年保持全球汽车产销量第一。我国摩托车、非道路移动机械等市场亦稳定发展。2021年国务院政府工作报告中提出了继续推进
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“两新一重”(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)建设,2022年国务院政府工作报告中提出了“适度超前开展基础设施投资,开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目”,国家对新型基础设施建设的大力支持将促进商用车市场的持续发展。因此,尾气处理催化剂下游应用市场的发展将整体保持基本稳定。
对于不同车辆,尾气处理催化剂占其生产成本均不相同,根据天风证券《尾气后处理市场空间大幅扩容国产替代有望加速》报告,全面执行国六排放标准后的尾气处理催化剂市场空间为
937.80亿元,加上上述测算中未包括重型天然气车、摩托车及非道路移动机械、船舶等移动污染源市场,公司所处尾气处理行业的市场空间在千亿元以上,下游市场的整体稳定发展将为尾气处理催化剂市场的快速发展提供良好的基础。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是国家专精特新小巨人企业、国家创新技术示范企业,是全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组(WG15)组长单位、移动源污染排放控制技术国家工程实验
室常务理事单位、中国内燃机工业协会理事单位及其排放后处理专业委员会副理事长单位、中国
环境保护产业协会理事单位及其机动车污染防治专委会(CVEC)副主任委员单位、国际氢能委
员会成员单位,曾主持或参与尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关的国家高技术研究发展计划(“863计划”)、国家科技支撑计划、国家稀土稀有金属新材料研发和产业化以及“十三五”国
家重点研发计划等重大科研项目9项,作为参与单位获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖4项,主持或参与制修订相关行业标准14项,公司是我国环保催化剂领域的领先企业。
在环保催化剂领域,以巴斯夫、庄信万丰、优美科为主的外资企业历史悠久、技术积累深厚、品牌影响力巨大。我国企业经过长期的技术积累和产品追赶,在自主品牌车辆以及商用车等部分领域取得了一定突破。
在历次新排放标准的实施初期,发动机厂、整车厂往往优先选择使用外资环保催化剂巨头的产品,特别在合资品牌和自主品牌高端车型等机动车市场的开拓方面,外资环保催化剂巨头优势显著。根据立木信息咨询发布的《中国汽车尾气催化剂市场调研与投资战略报告(2021版)》,目前中国催化剂市场基本为外国企业所垄断,巴斯夫和庄信万丰各占有环保催化剂市场份额约
26%,优美科占据19%,外资催化剂厂商在中国的整体市场占有率超过71%。
根据生态环境部机动车排污监控中心下属的机动车环保网(www.vecc-mep.org.cn)环保信息公开系统查询,截至2021年12月31日,公司获取的国六排放阶段(柴油非道路和摩托车为国四排放阶段)各类整车/发动机环保信息公告数量如下:
国六国六车/机型分类(截至2021年12月(截至2021年9月变动情况
31日)30日)
天然气-发动机型1413+1
柴油道路-发动机型86+2
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柴油非道路-发动机
54+1型(国四)
汽油车-车型872569+303摩托车-车型(国四)
注:根据相关排放标准规定,主要以柴油、天然气为燃料的重型汽车发动机机型可作为独立技术总成进行型式检验,而主要以汽油为燃料的轻型汽车直接以车型进行型式检验。因此上表对天然气车、柴油车公告数量以发动机型进行披露,对汽油车、摩托车公告数量以车型进行披露。
根据规定,整车厂、发动机厂需取得通过国家检验中心检验并进行车型环保信息公开型式检验公告方可生产、销售。公司获取的环保公告数量体现了公司的研发实力与产品性能,是其科技成果与产业深度融合的具体表征。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
(1)法规升级促进催化材料技术创新
从2000年至今,为了控制汽车尾气污染物的排放、降低汽车尾气对环境的污染,我国参考欧盟等先进地区和国家的汽车排放标准体系相继制定了一系列中国的排放法规,完成了从国一到国六的跨越。目前已实施的国六标准是根据国五标准的实施情况和国内机动车实际情况进行的一次自主创新,也是目前全球最严的汽车排放法规之一。更高的排放标准,对催化材料提出了更高的技术要求。
(2)排放标准升级加速行业淘汰升级
随着国六排放标准对污染物及颗粒物的排放限值更为严格,原有环保催化剂厂商需提高催化剂的技术性能才能在国六市场获得一定的市场份额,而环保催化剂技术升级难度较高,技术能力较弱的厂商将被淘汰于国六市场之外,行业将加速淘汰升级。
(3)“零排放”的提出将进一步打开行业的市场空间
2017年11月8日欧盟委员会提出旨在加快低排放和“零排放”汽车发展的“清洁移动”方案,
为欧六标准之后排放控制技术发展指明了方向。2021年4月,欧盟发布欧七排放法规征求意见稿,意见稿中对污染物排放限值要求进一步降低。鉴于我国机动车排放标准已与国外先进标准接轨,我国亦于2020年启动了国七排放标准制定工作,预计国七排放法规在排放循环及限值等方面将与欧七排放法规保持一致,同时在整车 PEMS(车载尾气排放测试系统)、油耗循环等方面充分考虑我国国情进行相关试验条件循环设定,届时对尾气处理催化剂的性能要求将会显著提升。
随着新能源汽车技术的不断发展,传统内燃机驱动的汽车因尾气排放污染将受到越来越严格的限制。但短期内新能源汽车仍无法完全取代内燃机汽车,随着尾气后处理技术的发展,排放标准将进一步提高最终实现“零排放”目标,传统内燃机汽车将与新能源汽车发挥各自优势并驾齐驱,叠加国产替代的加速推进,国产环保催化剂厂商的市场空间亦将进一步打开。
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(四)核心技术与研发进展
1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
环保催化剂厂商对催化材料的研究深度以及对催化剂涂覆等主要生产工艺的掌握程度是其技
术水平的直接体现,决定产品的性能和成本。公司的主要核心技术介绍如下:
(1)高性能稀土储氧材料技术
稀土储氧材料具有储氧、释氧功能,起到平抑尾气的空燃比波动、实现多种污染物同时催化转化、提高转化效率的关键作用。在高温环境下,稀土储氧材料容易发生物相分离,导致其结构和织构性能下降,从而大幅影响催化剂的性能。因此,提高稀土储氧材料的热稳定性是环保催化剂的关键技术。
公司通过以不同纳米晶混合、表面活性物质造孔扩孔等为核心的高性能稀土储氧材料技术,实现了稀土储氧材料性能的显著提升。公司通过精细控制制备条件,制备出不同组成的纳米晶材料前驱体,通过不同纳米晶混合以提高材料的热稳定性,抑制物相分离,解决了材料的高温结构稳定性难题;发展了表面活性物质造孔扩孔技术,解决了稀土储氧材料高温结构稳定性问题。公司制备的储氧材料经 1000℃/10 h 的高温老化后,未出现物相分离,比表面积高、孔容大,材料的性能优势显著。
(2)耐高温高比表面材料技术
氧化铝材料是环保催化剂的重要催化材料,氧化铝材料在高温老化后,需要依然具有高比表面积和较大的孔容,以利于贵金属的负载、分散和保持高温稳定。
公司通过以稀土和碱土共改性、不同纳米晶混合以及表面活性物质造孔扩孔等为核心的耐高
温高比表面材料技术,提高了氧化铝材料的比表面积和稳定性。公司利用稀土金属(主要为镧)、碱土金属(主要为钡)对氧化铝共改性,并利用不同纳米晶的混合,有效促进氧化铝稳定在γ和δ物相,解决了氧化铝材料物相不稳定的难题;通过表面活性物质造孔扩孔技术,解决了氧化铝材料织构稳定性的难题。制备的氧化铝材料经 1100℃/10h 的高温老化后,比表面积高、孔容大,材料的性能优势显著。
(3)贵金属高分散高稳定技术
贵金属是催化剂中的活性组分,承担了重要的催化作用。由于贵金属价格高昂,且在高温高空速的非稳态极端环境中贵金属易烧结团聚导致活性下降,因此,提高贵金属分散度和稳定性以降低催化剂成本、提升催化剂性能是环保催化剂的核心技术之一。
公司通过以表面活性物质络合、等电点匹配和微化学环境调控等为核心的贵金属高分散高稳定技术,实现了贵金属催化材料的性能提升和用量减少。公司利用柠檬酸等表面活性物质的络合作用锚定贵金属前驱体,从而抑制焙烧过程中贵金属的团聚,提高贵金属分散度;通过深入研究稀土等催化材料,匹配其等电点与贵金属前驱体溶液的 pH 值,发挥两者之间的协同作用,以实现贵金属有效分散;利用稀土金属(主要为铈、镧等)、碱土金属(主要为锶、钡等)等电子助
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剂对贵金属进行改性,调变其电子云密度及微化学环境,从而增强各催化材料间的相互作用,抑制贵金属团聚烧结,实现贵金属的高稳定分散。
(4)先进涂覆技术
环保催化剂的涂覆工艺是影响其性能和耐久性的关键因素之一,与催化材料的研制技术类似,国外领先环保催化剂厂商对其催化剂涂覆工艺亦实行了严格的技术封锁。因此,关键催化剂涂覆工艺的研发是环保催化剂生产的重要保障。
公司研发出双气流旋转喷雾造粒工艺,通过改良喷雾干燥设备,实现催化材料的粒度精确控制;通过利用真空抽吸技术和定量涂覆技术精准控制催化剂上载量,并采用旋转气流吹扫和动密封技术确保涂覆的均匀性,公司开发的全自动涂覆工艺装备实现了上载量精确控制。
公司机动车尾气处理催化剂产品能够满足或优于工信部原材料工业司发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》中的各项性能要求,是公司技术先进性的具体体现。
(1)公司产品与国六标准下各类排放物的限值标准对比
我国机动车生产执行型式检验制度。尾气处理催化剂属于机动车环保关键配置,需经整车厂、发动机厂通过型式检验并获得生态环境部核准或在环保信息系统进行公告后,催化剂厂商方可根据型式检验公告内容向下游进行配套销售。通过现行排放标准下的型式检验为公司开展相关产品销售的必要前置条件,因此,公司所有量产国六产品均能满足国六标准b阶段下排放物的限值标准,所有量产摩托车国四产品均能满足摩托车国四或欧五标准下排放物的限值标准。
根据我国《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》、
《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》及相关产品检验报告,公司各燃料类型下产品与排放限值比较情况如下:
1)汽油车产品CO THC NMHC NOx N2O PM PN(个项目(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) /km)
国六 b 排放限值 740 80 55 50 30 3 6.0*1011
公司产品376.846.236.925.70.42.38.81*1010
注:公司产品测试数据来自国家汽车质量监督检验中心(重庆)出具的《检验报告》(QD19D01AB2911)
2)天然气产品CO NMHC CH4 NOx NH3 PM PN(个项目(mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (mg/kwh) (ppm) (mg/kwh) /kwh)
11
国六 b 排放限值 4000 160 500 460 10 10 6.0*10
11
公司产品272.458.254.1159.83.21.91.69*10
注:公司产品测试数据来自国家汽车质量监督检验中心(襄阳)出具的《检验报告》
36/3132021年年度报告(QC19055TD00L1)
3)柴油车产品CO NH3 PN(个项 目 THC(mg/kwh) NOx(mg/kwh) PM(mg/kwh)(mg/kwh) (ppm) /kwh)
国六 b 排放限值 4000 160 460 10 10 6.0*1011
公司产品83.711.1232.50.22.92.7*1011
注:公司产品测试数据来自国家汽车质量监督检验中心出具的《检验报告》(QE20051DA0181)
4)摩托车产品
CO THC NOx项目(mg/km) (mg/km) (mg/km)国四排放限值114038070
公司产品385.797.521.3注:公司产品测试数据来自国家摩托车质量监督检验中心出具的《检验报告》(GMJ-
1704ZMW245)
综上所述,基于我国型式检验相关制度的要求以及上述比较结果,公司相关催化剂产品能够满足国六标准(摩托车国四标准)下各类排放物的限值标准。
(2)公司产品、材料的性能指标与《指导目录》对比2019年11月25日,工信部原材料工业司发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》(以下简称《指导目录》)中对尾气处理催化剂及相关材料设立了性能指标,公司相关产品和材料的性能指标与《指导目录》的对比如下:
是《指导目符合要求的具中自科技相关否类别性能指标录》性能要体材料/产品
材料/产品指标满求类型及名称足
汽油车涂覆偏差≤±5%±3%是汽油车催化剂催化剂排放标准国六标准满足国六标准是汽油车催化剂比表面积(经1050℃,10%≥30m2/g 39.12 m2/g 是 储氧材料稀土储 H2O 水热老化 6 小时后)氧材料储氧量(经1050℃,10%>300μmolO2/g 321.5μmolO2/g 是 储氧材料H2O 水热老化 6 小时后)氧化铝比表面积(经1200℃水热老≥40m2/g 65.02 m2/g 是 镧氧化铝材料化10小时后)
涂覆偏差(DOC) ≤±5% ≤±5% 是 DOC 催化剂
柴油车 涂覆偏差(DPF) ≤±10% ≤±5% 是 cDPF催化剂
催化剂 涂覆偏差(SCR) ≤±10% ≤±2% 是 SCR 催化剂排放标准国六标准满足国六标准是柴油车催化剂
37/3132021年年度报告
是《指导目符合要求的具中自科技相关否类别性能指标录》性能要体材料/产品
材料/产品指标满求类型及名称足
国五标准:
NOx 转化率(新鲜状态,
84%
200℃下 NOx 转化率大于 >80% 是
国六标准:
80%)
SCR 90%
SCR 催化剂
催化剂 NOx 平均转化率 国五标准:
(650℃/10%H2O/空气中 100 82%>80%是
小时老化后,230~480℃范国六标准:
围内)86%
注:公司产品指标数据来源为第三方检测数据及公司实验室检测数据公司相关产品或材料的
相关性能指标均满足或优于《指导目录》中的要求,是公司尾气处理催化剂技术先进性的直接表征。
国家科学技术奖项获奖情况
√适用□不适用奖项名称获奖年度项目名称奖励等级新一代超低排放重型商用国家科学技术进步奖2017柴油机关键技术开发及产二等奖业化
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用□不适用认定称号认定年度产品名称
CNG 天然气尾气净化
国家级专精特新“小巨人”企业2021催化剂
2.报告期内获得的研发成果
报告期内,围绕稀土材料、贵金属材料等催化材料方向,公司新申请国内专利及国际PCT发明专利共 22 项,其中,国内发明专利 19 项、实用新型专利 2 项,国际 PCT 发明专利 1 项;获得专利授权20项,其中,国内发明专利授权15项、实用新型专利授权4项,欧洲发明专利授权1项;截至报告期末,公司累计申请国内专利及国际 PCT发明专利共 152项,其中,国内发明专利
105项、实用新型专利 26项,国际 PCT发明专利 21项;累计获得国内发明专利授权 62项、实用
新型专利授权25项、美国发明专利授权2项、欧洲发明专利授权1项,整体研发实力得到进一步提升。
报告期内获得的知识产权列表本年新增累计数量
申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个)发明专利201612665
38/3132021年年度报告
实用新型专利242625合计222015290
3.研发投入情况表
单位:元
本年度上年度变化幅度(%)
费用化研发投入95225258.2577236616.4223.29
资本化研发投入0.000.000.00
研发投入合计95225258.2577236616.4223.29研发投入总额占营业收入
9.903.006.90比例(%)研发投入资本化的比重
0.000.000.00
(%)研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
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4.在研项目情况
√适用□不适用
单位:万元预计总投本期投累计投入具体应用序号项目名称进展或阶段性成果拟达到目标技术水平资规模入金额金额前景
1、实现公斤级/批次铂碳催
化剂的制备技术;
Pt/C 电催化剂:1)完成放大开
2、电催化剂开发出铂碳系发;2)完成规模化制备设备的
高效率电催化列产品,满足车用燃料电池设计与订购。达到国内先氢载燃料电
1剂及低铂膜电1740.37327.711377.29对电催化剂的使用要求;
催化膜电极及 MEA 组件:进一 进水平 池
极组件开发 3、催化膜电极及 MEA 组件
步优化了膜电极相关技术,提开发出 ink 配方和制备升了性能工艺,满足车用燃料电池对MEA 的使用要求。
1、涂覆后 cGPF背压增加率
1、完成催化剂配方开发及验55m2/g;
汽油车污染排
车、小康动力、柳机动力等客 2、氧化铝材料 1100℃4h 比 达到国际先
20放控制催化剂1500.0020.951444.04汽油车国六户; 表面>100 m2/g; 进水平技术研究与应
2、申请发明专利 4 篇; 3、排放满足汽油车国 VI 排
用
3、项目通过验收。放法规;
45/3132021年年度报告
预计总投本期投累计投入具体应用序号项目名称进展或阶段性成果拟达到目标技术水平资规模入金额金额前景
4、申请发明专利4项。
1、项目核心技术申请国内发明 完成满足国 VI 标准的
柴油机后处理 专利 1 项 SCR、CDPF、DOC、AOC 柴油车国六达到国际先
21 关键部件评价 1820.00 67.28 1610.05 (ZL201911054034.8); 催化转化器制备技术、工艺 柴油车国六
进水平
与产业化技术2、项目正在准备验收,取得成流程、关键装备研发及生产果达到设计目标。线建设。
柴油机排放后 1、项目核心技术申请 PCT 国完成后处理系统耦合特性研处理系统集成 际专利 1 项(EP19861297.0); 达到国际先 柴油车国六
22960.0084.31798.60究。
及 OBD 技术 2、项目正在准备验收,取得成 进水平研究果达到设计目标。
1、开发了第二代满足国六 b 排
放要求的天然气催化剂产品,产
1、催化剂性能满足 N2/N3类
品通过客户和第三方测试验证,车台架和整车 PEMS 国六排
天然气车国六成本较第一代产品降低20%以天然气车国放要求。达到国际领
23第二代催化剂1900.001647.672805.64上;六
2、催化剂贵金属成本降低先水平
开发2、产品已在重汽、一汽、玉
20-30%。
柴、上柴、东风等主机厂批量使用。
1、制备 Ce-Al 催化材料和
1、完成项目技术指标;Pt 基催 Zr-Al 催化材料在 1000 ℃/5h
满足国六 b 排 化剂得到客户的认可,实现公告 老化后,比表面积大于放标准的汽油 和量产; 80m2/g; 天然气车国达到国际先
24车尾气净化催285.00275.57468.862、申请发明专利3篇;2、汽油车催化颗粒物净化器六
进水平
化剂技术与应 3、项目正在准备验收,取得成 (cGPF)背压增加率小于用示范研究果达到设计目标。40%;
3、开发满足国六 b 标准要求
的汽油车催化剂
46/3132021年年度报告
预计总投本期投累计投入具体应用序号项目名称进展或阶段性成果拟达到目标技术水平资规模入金额金额前景(TWC+cGPF);
4、申请3项发明专利。
1、开发出超低成本满足国六
重型天然气发动机/车排放要求的催化剂。贵金属含量降至 30-70g/ft3,贵金属较第一
1、开发出中自第三代满足国六 b 代产品降低 53-80%,较第二
排放要求的天然气催化剂产品, 代产品降低 30-70%。 Rh 贵成本较第一代产品降低 50%以 金属用量小于 4g/ft3,较第二天然气车国六天然气车国上; 代产品降低 20%以上。Pt 对 达到国际领
25第三代催化剂2005.001337.411337.41六
2、产品通过一汽、玉柴、东风 Pd 的替代率提升到 30-50%, 先水平
开发
等客户验证满足客户要求,目前进一步降低催化剂的贵金属已实现小批量产。成本;
2、CH4:T50≤400℃,T90
≤420℃;
NOx:T50≤400℃,T90≤
420℃;
1、开发出高 N2选择性催化
剂同时不影响 TWC 性能,与降本产品相比,贵金属用
1、使产品成功摆脱之前量相当,性能满足国六排放TWC+ASC 技术路线中 ASC 催化要求,争取国六更大的市场天然气车国六剂抗高温能力和耐久性较差的问天然气车国份额;达到国际领
26 高 N2选择性 349.70 102.16 102.16 题,进一步提升了产品可靠性以 六
2、 解决 TWC 催化剂 NH3排 先水平
TWC 开发 及储氧性能;
放问题, 在不使用 ASC 的情
2、取得客户认可实现量产。
况下使排放满足法规 NH3的限值;
3、起燃阶段 NH3生成量≤
10ppm;
47/3132021年年度报告
预计总投本期投累计投入具体应用序号项目名称进展或阶段性成果拟达到目标技术水平资规模入金额金额前景
4、 500℃ λ≥0.93 时 NH3≤
100ppm 且不影响 TWC 性能。
合计/33083.609442.0317517.31////
其他说明:
1、项目“在用柴油车第二代尾气后处理系统开发”因开发周期延长将研发预算从460.00万元调整至860.00万元,研发目标和内容不变,目前研发进
度正常;
2、项目“船舶 SCR 系统第一代技术”因开发周期延长将研发预算从 670.00 万元调整至 810.00 万元,研发目标和内容不变,目前研发进度正常;
3、截至报告期末,本表列示研发项目第1-19项尚在研发中,第20-26项已完成;
4、本表未列示金额为100万元以下的在研项目;
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5.研发人员情况
单位:万元币种:人民币基本情况本期数上期数
公司研发人员的数量(人)167140
研发人员数量占公司总人数的比例(%)30.9328.23
研发人员薪酬合计2448.121975.75
研发人员平均薪酬14.6614.11研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生7硕士研究生44本科64专科36高中及以下16研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)79
30-40岁(含30岁,不含40岁)68
40-50岁(含40岁,不含50岁)15
50-60岁(含50岁,不含60岁)5
60岁及以上0
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
6.其他说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
√适用□不适用
公司经过多年积累,形成了较强的技术与研发优势、产品组合优势及客户优势,具体如下:
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(1)技术优势
环保催化剂的技术壁垒极高,环保催化剂厂商需要掌握贵金属催化材料、稀土催化材料、氧化铝催化材料等多种催化材料技术和先进的催化剂涂覆技术,并且能够基于对底层催化材料的深度研究,持续进行技术、产品的升级研发以应对日益严苛的环保要求和下游发动机厂、整车厂的降本需求。
经过逾16年的技术积累,公司掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术、贵金属高分散高稳定技术和先进涂覆技术等诸多环保催化剂从配方到工艺的全套核心技术,突破外资催化剂巨头的技术垄断,开发出满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂。
公司拥有国家认定企业技术中心,是国家专精特新小巨人企业、国家创新技术示范企业,是全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组(WG15)组长单位、移动源污染排
放控制技术国家工程实验室常务理事单位、中国内燃机工业协会理事单位及其排放后处理专业委
员会副理事长单位、中国环境保护产业协会理事单位及其机动车污染防治专委会(CVEC)副主任
委员单位、国际氢能委员会成员单位,曾主持或参与尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关的国家高技术研究发展计划(“863计划”)、国家科技支撑计划、国家稀土稀有金属新材料研
发和产业化以及“十三五”国家重点研发计划等重大科研项目9项,作为参与单位获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖4项,主持或参与制修订相关行业标准14项。公司行业地位和技术优势显著,是我国领先的环保催化剂厂商。
(2)产品组合优势
公司基于下游行业的发展情况和公司资金实力,在继续发挥重型商用车尾气处理催化剂行业技术优势的同时,依靠完全自主可控的汽车催化剂关键核心底层技术,公司产品已经向轻型商用车和乘用车市场进行延伸,开始在机动车后处理领域逐步实现国产化替代,公司产品组合优势进一步显现。
公司国六阶段汽油车产品主要为 TWC+cGPF,其产品尾气转化性能良好,cGPF 背压增量较小、背压一致性较好。2019年7月1日,随着汽油车国六标准开始在我国部分地区执行,公司逐步实现在汽油车领域的发展,近三年收入较国五阶段大幅上升,呈持续增长趋势。
公司国六阶段柴油车产品主要为 DOC+cDPF+SCR+ASC。公司在柴油车尾气催化剂领域有着深厚的技术积累,其与天津大学、广西玉柴机械股份有限公司合作完成的“新一代超低排放重型商用柴油机关键技术开发及产业化”项目获得2017年度国家科技进步二等奖,参与的“高密度—低温燃烧理论和技术及其在节能国六柴油机开发中的应用”项目获得中国机械工业科学技术一等奖。柴油车国六标准已于2021年7月1日开始全面执行,截至2021年12月31日,公司已获取
8款柴油发动机型的国六环保公告。
公司国六阶段天然气车产品主要为 TWC+ASC。天然气车国六排放标准于 2019年 7月 1日在率先全面实施,其相较国五排放标准新增了对氨气(NH3)和颗粒物数量(PN)等污染物的排放限
50/3132021年年度报告值要求。公司通过研发积累,制定了 ASC 作为氨气(NH3)污染物的解决方案,并在行业内率先推出 TWC+ASC的技术路线,获得行业客户认可。
此外,基于催化材料方面的长期技术积累,公司积极探索其催化技术在氢燃料电池关键材料领域的应用,氢燃料电池用铂碳催化剂已实现百克级的制备工艺技术开发,将于2022年形成公斤级批量生产能力;公司是我国首家进入国际氢能委员会的催化剂生产商,并参与“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”的合金催化剂的开发,其也将在2022年形成百克级中试生产能力,2023年形成公斤级的批量生产能力,同时公司将完成固态氧化物燃料电池(SOFC)单电池中试生产线的建设。
综上所述,公司基于其底层核心技术的延伸与开发,全面布局各燃料类型下的国六标准催化剂。随着各燃料车型国六排放标准的相继实施及燃料电池汽车行业的逐步发展,公司产品组合优势将逐步显现。
(3)客户优势
由于不同发动机排放的污染物具体组成成分各有不同,因此其尾气处理催化剂的具体配方亦有所不同,下游发动机厂的每一款产品均需要与催化剂厂商进行合作研发以确定最终的催化剂配方,并进行环保公告。因此,发动机厂更换催化剂供应商的风险和评估测试成本较高,其与尾气处理催化剂厂商的合作较为稳定,一般会与选定的供应商进行长期合作,且由于发动机厂需要不断降低其产品成本,因此往往会与选定的尾气处理催化剂厂商持续进行合作研发。
公司基于对下游汽车市场发展趋势的前瞻性判断并结合公司资金情况,重点布局重型商用车尾气处理催化剂。公司满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂已实现向玉柴、云内、上海新动力、柳机动力、小康动力等主流发动机厂和重汽、一汽解放、北汽福田等主流整车厂批量供货,并深入参与了对客户的定制开发和合作研发,具有较强的客户粘性,公司具有显著的客户优势。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用√不适用
四、风险因素
(一)尚未盈利的风险
□适用√不适用
(二)业绩大幅下滑或亏损的风险
√适用□不适用
2021年度国内天然气重卡销量5.93万辆,同比大幅下降58%。报告期内公司营业收入为
96224.00万元,较上年同期下滑62.66%;归属于上市公司股东的净利润为1040.92万元,同比
下滑95.23%,本期业绩大幅下滑主要系受天然气价格大幅上涨以及国五柴油重卡冲量、去库存等不利因素影响。如未来天然气相较柴油的用车经济性优势不能恢复或国六柴油车如不能按照预期贡献业绩,且公司未能采取有效应对措施以保持产品技术领先优势及产品市场份额,将对公司经营业绩产生较大不利影响。
51/3132021年年度报告
(三)核心竞争力风险
√适用□不适用
1.技术和产品升级迭代的风险近年来,我国对大气污染治理的重视程度日益提高,尾气排放标准升级迅速。如果未来排放标准进一步升级,将对尾气处理催化剂的性能要求进一步提高,而在更高排放标准下,单车催化剂用量显著增加,尾气处理催化剂厂商需不断开发出更高性价比的产品以满足下游汽车制造业降低尾气处理催化剂成本的需求。因此,若公司未能研发出满足最新排放标准的技术和产品,或公司产品的性价比不具有竞争优势,将对公司造成不利影响。
2.新产品研发风险
公司立足于大气污染治理和节能环保领域,除持续进行尾气处理催化剂的技术和产品的研发升级外,还研发氢燃料电池电催化剂及工业挥发性有机物(VOCs)治理产品,以及非道路移动机械、船舶等其他移动污染源尾气处理催化剂等新产品。若公司不能按计划完成新产品的开发,或开发出的新产品不具备竞争优势,公司可能面临新产品研发失败的风险。
3.核心技术人员流失的风险
公司所处环保催化剂行业具有显著的技术密集型特征,核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司能否保持核心技术人员队伍的稳定并吸引优秀技术人员加盟,将关系到公司技术创新的持续性,并将决定未来能否继续保持其技术领先性。若公司对核心技术人员的激励机制和内部晋升制度不能落实或较同行业竞争对手丧失竞争优势,将可能导致核心技术人员流失,从而对公司造成不利影响。
(四)经营风险
√适用□不适用
1.部分车型/发动机型取得型式检验公告存在不确定性
公司正参与重庆长安、河北长安、福田汽车、五菱工业、柳机动力、广汽集团等汽油机客户
共24款车型的配套开发,云内、玉柴、潍柴、一汽、上海新动力、东风商用车等客户合计12款柴油机型、7款天然气机型的配套开发。公司尚处于配套开发阶段的产品最终能否取得型式检验车型/机型公告存在不确定性,若未能取得相应公告,公司将无法对下游客户的相关机型进行配套销售。
2.贵金属占成本比例较高且价格波动较大的风险
铂、钯、铑等铂族贵金属成本占公司主营业务成本的比例较高,且随着排放法规升级背景下限制的污染物类别不断增加、排放限值不断降低,以及贵金属的用量逐步增加、采购价格逐步增长而持续提升,此外公司技术和产品的研发亦需使用铂族贵金属。铂族金属在全球属于稀缺资源,而我国铂族贵金属资源匮乏且严重依赖进口,因此铂族贵金属价格高昂且其价格变化快、波动大。
若铂族贵金属价格出现大幅上涨,公司的经营业绩将可能受到不利影响,若铂族贵金属价格大幅下跌,公司贵金属相关存货则存在减值风险。
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3.公司主要配套的商用车下游产销量波动较大的风险
公司基于下游行业的发展情况和公司资金实力,重点布局商用车尾气处理催化剂,目前主要与重型天然气商用车配套。根据中国汽车工业协会数据,2019至2021年,我国商用车销量分别为432.45万辆、513.33万辆和479.3万辆,其中我国重型天然气商用车销量分别为10.40万辆、
14.20万辆和5.93万辆,重型柴油商用车销量分别为107.03万辆、148.10万辆和133.07万辆,公
司下游商用车市场产销量波动较大。若公司产品配套的发动机型、机动车型生产销售情况出现波动或发生不利变化,下游客户将可能减少对公司催化剂产品的采购量,进而对公司生产经营产生不利影响。
4.外资环保催化剂巨头优势显著带来的竞争风险目前,全球以尾气处理为主要应用领域之一的环保催化剂被巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资环保催化剂巨头占据大多数市场份额。外资环保催化剂巨头历史悠久,其品牌影响力高、业务规模大、技术实力强,而由于历史上我国的尾气排放标准落后于欧盟、美国等发达经济体的排放标准,使得外资巨头的技术和产品储备往往领先国内排放标准一代及以上,在我国历次排放标准升级时,外资巨头可依靠其已有的技术和产品迅速与下游客户配套以占领市场份额。尤其在合资品牌和自主品牌高端车型等机动车市场的开拓方面,外资环保催化剂巨头优势显著,目前预测外资催化剂厂商在中国的整体市场占有率在71%以上。若未来环保催化剂市场参与者数量增加,或公司未来无法保持技术和产品的优势并缩小与外资环保催化剂巨头的差距,将对公司生产经营产生不利影响。
(五)财务风险
√适用□不适用
1.毛利率下降的风险
2019-2021年,公司的毛利率分别为18.71%、17.00%和15.14%,存在一定的波动。一方面,
公司主营的尾气处理催化剂主要应用于发动机、整车厂的配套,下游发动机厂、整车厂在交易关系中占据主导地位,通常会对供应商的价格提出“年降”的要求;另一方面,作为催化剂主要原材料的铂族贵金属具有价格波动风险大的特征。如果公司不能通过持续的技术创新和产品开发进行有效的成本控制,或存货管理尤其贵金属的采购管理失当,将面临毛利率下降的风险。
2.资产减值风险
报告期各期末,公司的主要资产减值准备余额如下:
单位:万元
项目2021/12/312020/12/312019/12/31
应收款项坏账准备1224.50939.66373.37
存货跌价准备682.07492.77342.43
固定资产减值准备2321.962297.962287.21其中,中自光明1726.191726.191731.98
53/3132021年年度报告
收购前已计提一方面,公司所处行业受机动车尾气排放法规等政策的影响较大,随着排放标准法规的升级,公司的机器设备、生产工艺均面临持续升级的压力,相应的固定资产面临被淘汰或因改造升级而增加支出的风险。如果公司不能通过持续的技术创新实现工艺改进,或无法在机器设备折旧年限内及时回收成本,将面临固定资产减值的风险。如果公司不能在排放标准切换之前进行有效的生产和仓储管理,将面临存货减值的风险。另一方面,公司的应收账款较大且随销售规模持续增长而增加,如果客户自身经营出现困难,公司将面临应收账款减值的风险。
(六)行业风险
√适用□不适用
1.尾气排放法规政策对公司影响较大的风险
公司目前主要产品为应用于机动车尾气处理的环保催化剂,其市场发展有赖于尾气排放相关法规的制定和严格实施。为满足排放标准的要求,尾气处理催化剂厂商需在新排放标准实施前提前进行技术研发和产品储备。由于尾气处理催化剂的技术研发和产品开发成本较高,若尾气排放标准的实际实施时间与原定实施时间发生改变,导致为满足更高排放标准的尾气处理催化剂未能如期实现销售,将对尾气处理催化剂厂商造成较大不利影响。
历史上,我国的排放标准实施时间曾出现过数度延期,如柴油车国四排放标准的实施日期曾
3 次延期,由 2011 年 1 月 1 日推迟至 2015 年 1 月 1 日;轻型汽车国六 a 排放标准原定于 2020 年7月1日起在全国范围内全面实施,根据生态环境部等《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》,2020年7月1日前生产或进口的国五排放标准轻型汽车允许于2021年1月1日前在部分尚未实施国六排放标准的地区进行销售。
为研发满足最新排放标准要求的尾气处理催化剂产品,公司持续进行了较大规模的技术研发和市场拓展投入,若未来因政策变化导致原定的尾气排放标准的实施时间发生改变,将可能对公司造成不利影响。
2.传统燃料汽车市场受新能源汽车挤占的风险
目前公司主要产品应用于移动污染源尾气处理领域,其市场发展与我国汽车产业的整体发展情况高度相关。受益于国家政策的支持和行业技术的发展,以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等为代表的新能源汽车产业快速发展,并对传统燃料汽车市场形成一定程度的挤占。
据中国汽车工业协会统计,我国新能源汽车产量占汽车总产量的比例已由2017年的2.74%增长至
2021年的13.4%。新能源汽车的快速增长,将对公司传统燃料汽车市场造成不利影响。
(七)宏观环境风险
√适用□不适用
1.宏观经济下滑风险
2021年,新冠肺炎疫情持续重创全球经济。各国封锁措施进一步使经济大面积停摆、失业率飙升。多数经济学家和国际经济组织预计,目前全球经济为上世纪30年代大萧条以来最严重
54/3132021年年度报告的衰退。虽然我国经济发展前景向好,但在疫情持续反复、地缘政治风险上升的大背景下,国内经济仍面临着结构性、体制性、周期性问题交织所带来的困难和挑战,下行压力较大。中国宏观经济基本面保持了基本平稳,但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。
2.新冠肺炎疫情风险
2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司原材料供应、生产经营和销售环节均受到了一定影响。截至目前,公司的生产经营情况正常。但如果后续疫情不能得到有效控制或再次反弹,导致下游客户需求减弱或公司产品无法顺利交付,则可能对公司生产经营及财务状况带来不利影响。
(八)存托凭证相关风险
□适用√不适用
(九)其他重大风险
□适用√不适用
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入962240014.30元,较上年同期下降62.66%,受疫情和宏观经济形势影响,重型商用车整体销量下降、且报告期内天然气价格大幅上涨、柴油车国五产品冲量抢装,公司天然气车产品线实现415071653.76元销售收入,较上年度下降80.93%;而柴油车产品因柴油车国六排放标准2021年7月1日起实施,销售219454419.68元,较上年度增长了
44.60%;汽油车产品销售151853592.23元,较上年度增长了15.98%;摩托车产品销售
103991146.00元,较上年度增长26.71%;在用车产品销售27843884.27元,较上年度减少
18.76%。营业成本随收入下降相应下降61.82%,为816583301.23元。
报告期内发生销售费用、管理费用、财务费用和研发费用分别为39487428.58元、
30272621.29元、13800592.71元和81154598.23元,销售费用、管理费用和财务费用分别较上
年度减少5.20%、36.57%和51.08%;公司高度重视对核心技术的持续研发投入,研发投入较上年度增加了23.29%。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额207274391.06元,较上年度增加了513575886.59元。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币变动比例科目本期数上年同期数
(%)
营业收入962240014.302577294090.68-62.66
营业成本816583301.232139027914.26-61.82
55/3132021年年度报告
销售费用39487428.5841655354.13-5.20
管理费用30272621.2947725291.47-36.57
财务费用13800592.7128210471.52-51.08
研发费用81154598.2368831104.8917.90经营活动产生的现
207274391.06-306301495.53不适用
金流量净额投资活动产生的现
-478702743.65-58145087.75不适用金流量净额筹资活动产生的现
1050848066.12339576528.32209.46
金流量净额
营业收入变动原因说明:报告期内,受疫情和宏观经济形势影响,重型商用车整体销量下降,且报告期内天然气价格大幅上涨、柴油车国五产品冲量抢装,公司天然气车产品线仅实现
415071653.76元销售收入,较上年度下降80.93%;而柴油车产品因柴油车国六排放标准2021年
7月1日起实施,销售219454419.68元,较上年度增长了44.60%;连同汽油车、摩托车产品收
入一并均实现了持续增长,但尚不足以弥补天然气产品收入大幅下降带来的不利影响。
营业成本变动原因说明:报告期内,天然气车产品销售成本随销售收入下降80.93%也下降
79.56%;柴油车产品销售成本增加了63.77%,一是其销售收入增长44.60%影响,也因柴油车国
六产品的贵金属使用量增加导致其成本增加。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年度同期减少,主要是上年度实施员工股权激励计入股权激励成本14501700.00元。
财务费用变动原因说明:财务费用减少的主要原因是本年度借款减少相应借款利息减少所致。
研发费用变动原因说明:研发费用增加主要原因是本年度公司氢燃料电池电催化剂、膜电极、固态氧化物燃料电池等新能源产品研发投入增加以及天然气车产品和柴油车产品等的新项目试验测试费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要是报告
期内购买商品、接受劳务支付的现金减少和收回上年度应收账款收到的现金增加导致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是
报告期内公司将暂时闲置资金购买结构性理财产品380000000.00元和相关募投项目正常推进固定资产投入支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是
公司首次公开发行股票并于2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市,向社会公开发行人民币普通股(A 股) 21508744 股融资增加。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
近三年公司利润主要来源于汽车尾气处理催化剂的销售,其中对天然气车产品的依赖度较高,2020年度收入占比超过85%。2021年度受疫情和宏观经济形势影响,重型商用车整体销量下降,
56/3132021年年度报告
且报告期内天然气价格大幅上涨、柴油车国五产品冲量抢装,公司天然气车产品线仅实现
415071653.76元销售收入,较上年度下降80.93%,虽然柴油车、汽油车、摩托车等产品线销售
收入持续增长,但尚不足以弥补天然气车产品收入大幅下滑带来的不利影响;此外,在收入大幅下滑的同时,公司仍持续加大研发投入,也是导致2021年度利润大幅下滑的主要原因之一。
2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内,公司实现主营业务收入932835446.55元,较上年同期下降63.79%,主营业务成本808270813.98元,较上年同期下降62.21%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入营业成本毛利率比上年分行业营业收入营业成本比上年增比上年增
(%)增减减(%)减(%)
(%)化学原料减少和化
932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个
学制百分点品制造减少
合计932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个百分点主营业务分产品情况毛利率营业收入营业成本毛利率比上年分产品营业收入营业成本比上年增比上年增
(%)增减减(%)减(%)
(%)天减少然
415071653.76374204367.859.85-80.93-79.566.05个
气百分点车柴减少
新车/
油219454419.68182651565.1716.7744.6063.779.74个机配车百分点套产汽减少品
油151853592.23140988289.527.1615.9824.356.25个车百分点摩减少
托103991146.0087740503.6815.6326.7126.900.13个车百分点减少在用
27843884.2712163262.7456.32-18.76-13.002.89个
车百分点
57/3132021年年度报告
增加
其他14620750.6110522825.0228.034008.313842.523.03个百分点减少
合计932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收入营业成本毛利率比上年分地区营业收入营业成本比上年增比上年增
(%)增减减(%)减(%)
(%)减少
境内932316976.97807829893.7113.35-63.80-62.223.62个百分点增加
境外518469.58440920.2714.96-26.49-32.267.24个百分点减少
合计932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个百分点主营业务分销售模式情况毛利率营业收入营业成本毛利率比上年销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增
(%)增减减(%)减(%)
(%)减少直
整车890370811.67785584726.2211.77-64.96-63.024.63个销百分点减少直
23932540.438871275.9362.93-5.788.404.85个
销在用百分点车减少
经18.83
3911343.843291986.8115.83-55.92-43.21
销个百分点增加直
其他14620750.6110522825.0228.034008.313842.523.03个销百分点减少
合计932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1、报告期内,受疫情和宏观经济形势影响,重型商用车整体销量下降、且报告期内天然气
价格大幅上涨、柴油车国五产品冲量抢装,公司天然气车产品线实现415071653.76元销售收入,较上年度下降80.93%;而柴油车产品因柴油车国六排放标准2021年7月1日起实施,销售
58/3132021年年度报告
219454419.68元,较上年度增长了44.60%;连同汽油车、摩托车产品收入一并均实现了持续增长,但尚不足以弥补天然气产品收入大幅下降带来的不利影响。
2021上下半年,公司柴油车国六产品的销售对比情况如下:
项目2021年下半年2021年上半年增长率
销售数量(套)8758618416375.60%
单位平均售价(万元)0.170.18-5.22%
销售收入(万元)14689.633258.62350.79%经对比,2021年下半年公司柴油车国六产品销售情况较好,销售数量环比增长375.60%,销售收入环比增长350.79%,产品单价无较大差异。
重型柴油车国六标准于2021年7月1日开始实施,公司的柴油车国六产品自2021年开始陆续实现批量销售,上年同期无同类产品销售收入,2021年下半年柴油车国六产品较上年同期柴油车国五产品的销售对比情况如下:
2021年下半年2020年下半年
项目增长率柴油国六柴油国五
销售数量(套)8758696785-9.50%
单位平均售价(万元)0.170.07151.99%
销售收入(万元)14689.636441.63128.04%
柴油国六产品的销量较上年同期国五的销量基本相当,在单价大幅提升的情况下,收入随之增长。
公司柴油车国六产品平均售价及毛利率详见下表:
1、柴油车国六产品平均售价及毛利率
单位:套、万元、元/套
2021年度
排放标准技术路线销量单价收入成本毛利率
DOC+cDPF+
国六1060021693.2017948.2515150.5615.59%
SCR+ASC
2、柴油车国六产品的单位成本结构
2021年度,柴油车国六产品的单位成本结构如下:
单位:元/套
59/3132021年年度报告
2021年度
成本项目单位成本占比
直接材料1288.9890.18%
其中:贵金属684.4447.89%
载体351.6724.60%
直接人工26.131.83%
制造费用114.177.99%
合计1429.27100.00%
重型柴油车国六标准于2021年7月1日开始实施,公司的柴油车国六产品自2021年开始陆续实现批量销售,上年同期无同类产品销售收入。
2、报告期内,天然气车产品销售成本随销售收入下降80.93%也下降79.56%;柴油车产品
销售成本增加了63.77%,一是其销售收入增长44.60%影响,也因柴油车国六产品的贵金属使用量增加导致其成本增加。
3、报告期内,公司主营业务收入基本来源产品境内销售,实现境内营业收入932316976.97元,占主营业务收入比例为99.94%。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用库存量生产量比销售量比比上年主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减增减
(%)(%)
(%)
天然气车支25060282841030-81.77-79.27-77.00
柴油车支58351960791349099-19.26-9.08-35.64
汽油车支7501476040102590.5411.19-8.99
摩托车支66910163746810066626.2924.2647.54
在用车支27004280876665-57.23-60.04-22.08
合计13796981377792167719-9.69-5.42-0.65产销量情况说明
报告期内,天然气车产品生产量、销售量和库存量下降,主要原因是受疫情和宏观经济形势影响,重型商用车整体销量下降、且报告期内天然气价格大幅上涨、柴油车国五产品冲量抢装,市场需求下降导致。
柴油车产品生产量、销售量和库存量下降,主要原因是柴油车产品因柴油车国六排放标准
2021年7月1日起实施,各主机厂和发动机厂先配套使用外资品牌的国六产品,国产化在后续推
60/3132021年年度报告进中,影响公司的产销量有所下降;但国六标准的柴油车产品的单价较国五标准有所提升,推动柴油车产品收入实现增长。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(4).成本分析表
单位:元分行业情况本期金本期占上年同成本额较上总成本期占总情况分行业构成本期金额上年同期金额年同期比例成本比说明项目变动比
(%)例(%)
例(%)产品生产量
化学直接下降,原、758836789.8093.882084144139.3397.44-63.59原料材料辅材料消耗和化减少学制直接
8957825.381.119028432.180.42-0.78
品制人工造产品生产量
制造下降,电费
40476198.805.0145706809.792.14-11.44
费用等制造费用减少
合计808270813.98100.002138879381.30100.00-62.21分产品情况本期金本期占上年同成本额较上总成本期占总情况分产品构成本期金额上年同期金额年同期比例成本比说明项目变动比
(%)例(%)
例(%)产品生产量
直接下降,原、
364250411.0997.341811492462.1398.95-79.89
材料辅材料消耗新车减少
/机天然产品生产量
配套气直接下降,生产产品1897894.960.513881124.550.21-51.10人工人员计件工资减少
制造8056061.802.1515271810.270.83-47.25产品生产量
61/3132021年年度报告
费用下降,电费等制造费用发生和分摊减少国六产品贵直接
164930100.2890.3094095040.6684.4075.28金属用量增
材料加成本提高国六生产工柴油艺难度提直接
车3817596.872.092934047.062.6330.11高,生产人人工员计件工资增加制造
13903868.027.6114462155.8312.97-3.86-
费用产品生产量上升,TWC直接占比较2020
125286579.5088.8698823047.1087.1526.78
材料年增加,所以原、辅材汽油料消耗增加车产品生产量
直接上升,生产
1814131.131.291341304.411.1835.25
人工人员计件工资增加制造
13887578.899.8513225792.1411.665.00
费用产品生产量
直接上升,原、
84086346.6095.8466989059.9796.8925.52
材料辅材料消耗增加产品生产量
直接上升,生产摩托1036839.681.18681372.800.9952.17人工人员计件工车资增加产品生产量上升,电费制造
2617317.402.981471907.672.1377.82等制造费用
费用发生和摊销增加产品生产量
直接下降,原、
10787619.4388.6912494942.7889.61-13.66
材料辅材料消耗减少在用车直接
187400.831.54186900.501.340.27
人工制造
1188242.489.771261581.039.05-5.81
费用
VOCs 催化剂直接
其他9495732.9090.24249586.6993.543704.58等产品生产材料
量增加原、
62/3132021年年度报告
辅材料等消耗增加产品生产量
直接上升,生产
203961.911.943682.861.385438.14
人工人员计件工资增加产品生产量上升,电费制造
823130.217.8213562.855.085969.01等制造费用
费用发生和摊销增加
合计808270813.98100.002138879381.30100-62.21成本分析其他情况说明无。
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额63854.70万元,占年度销售总额66.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。
公司前五名客户
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币序客户占年度销售总是否与上市公司存客户名称销售额
号名称额比例(%)在关联关系广西玉柴机器股份有限公司否
1玉柴17933.5618.64
广西玉柴排气技术有限公司否上海新动力汽车科技股份有
2上柴17253.8017.93否
限公司中国重汽集团济南橡塑件有
3重汽11396.6911.84否
限公司无锡恒和环保科技有限公司否
4云内昆明云内动力股份有限公司10950.2011.38否
成都云内动力有限公司否
5小康重庆小康动力有限公司6320.456.57否
63/3132021年年度报告
重庆渝安淮海动力有限公司否
合计63854.7066.36/
2021 年,公司主要向重汽 MT13、MT07、MT11 三款机型配套销售催化剂产品,具体情况
如下:
2021年
机型数量(套)收入(万元)
MT13 2802 11153.07
MT07 70 154.26
MT11 50 89.37
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额64847.65万元,占年度采购总额83.92%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额45940.66万元,占年度采购总额59.46%。
公司前五名供应商
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币占年度采购总额是否与上市公司存在关序号供应商名称采购额比例(%)联关系成都光明派特贵金属
145940.6659.46是
有限公司贵研铂业股份有限公
28261.1310.69否
司山东奥福环保科技股
34639.826.00否
份有限公司兰州金川贵金属材料
43534.334.57否
股份有限公司合肥派森新材料技术
52471.713.20否
有限公司
合计/64847.6583.92/
说明:
(1)光明光电作为少数股东持有中自光明20%的股权,对中自光明产生重大影响,因此将光明
光电及其控股子公司光明派特比照本公司的关联方披露,公司向光明派特采购贵金属比照关联交易披露。
64/3132021年年度报告
(2)公司第四大供应商为兰州金川贵金属材料股份有限公司,2021年公司采购金额3534.33万元,占比为4.57%。公司于2022年4月28日披露的年报中由于誊写错误,将上海伊藤忠商事有限公司填列在第四大供应商处,2021年公司向上海伊藤忠商事有限公司采购金额为920.14万元,为公司第九大供应商公司向其主要采购非金属载体。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用□不适用
报告期内公司向成都光明派特贵金属有限公司采购贵金属45940.66万元,占年度采购总额比例为59.46%。
铂族贵金属是公司产品的主要原材料,具有价格高昂、采购结算以现款为主等显著特征。光明派特作为国有企业,是国内规模较大的贵金属供应商,且同样位于成都市,地理位置的优势使其能够有效保证供货及时性;且基于较大的交易规模,公司可以在赊购额度及信用期等方面争取到较其他供应商更具竞争力的商务条款,故公司向其采购量较大。
3.费用
√适用□不适用
详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“(一)主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的费用变动原因说明。
4.现金流
√适用□不适用
详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“(一)主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的现金流量变动原因说明。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位:元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例
(%)(%)
(%)主要为公司首次公开发
货币资金848227912.5637.0868940442.684.61130.38行股票募集资金到位所致
65/3132021年年度报告
暂时闲置募交易性金
380191755.5616.6200集资金短期
融资产理财本年度应收
应收票据48360232.772.11232747884.5915.52-79.22票据收取额较上年减少本年度期末应收款项持有的银行
18282361.920.893537304.256.24-80.45
融资承兑汇票较上年减少本年度末购买长周期物
预付款项8026750.990.354835377.790.3266料预付款增加募投项目正常推进在建
在建工程73536540.823.2116555774.221.1344.17固定资产增加本年度执行使用权资新租赁准
2332340.10.1产则,确认使用权资产本年度实验
长期待摊室、信息化
1325592.740.06252378.320.02425.24
费用改造升级费用增加本年度可抵递延所得
22040805.780.9612119266.930.8181.87扣亏损增加
税资产导致增加本年度募投项目正常推其他非流
43373222.541.91003510.960.074222.15进预付工程
动资产
款、设备款增加本年度自有
资金增加,短期借款95136079.54.16418860496.4927.93-77.29银行借款减少本年度应付
应付票据0057607638.873.84银行承兑汇票减少本年度已收
合同负债827740.910.046084747.860.41-86.4款待交付产品减少本年度末应交增值税和
应交税费3454466.910.1539405718.242.63-91.23企业所得税减少
66/3132021年年度报告
本年度末应其他应付
6041234.380.263587538.110.2468.39付售后服务
款费等增加一年内到一年内到期
期的非流4976874.540.227789668.990.52-36.11的融资租赁动负债款减少本年度末未其他流动终止确认应
32874871.141.44224836374.0714.99-85.38
负债收票据应付款减少本年度长期
长期借款200000000.87借款增加本年度执行
租赁负债481157.220.02新租赁准则增加本年度销售下降计提三
预计负债12170069.350.5318300407.471.22-33.5包服务费减少本年度分期其他非流
009129745.580.61偿还借入款
动负债项减少公司首次公开发行股票并于2021年10月22日在上海证券交易所科
股本86034976.003.7664526232.004.333.33创板上市,向社会公开发行人民币普通股(A股)
21508744
股
资本公积1687320915.8673.77301639976.3520.12459.38同上其他说明无。
2.境外资产情况
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
报告期末,公司用于借款抵押的固定资产原值8145.02万元,净值5716.41万元,无形资产原值1421.05万元,净值1261.11万元,占总资产的3.05%。其中:房屋及建筑物原值6941.31
67/3132021年年度报告
万元、净值5231.01万元;机器设备1150.42万元、净值455.74万元;电子设备及其他原值53.29
万元、净值29.66万元;土地使用权原值1421.05万元、净值1261.11万元。
4.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”。
68/3132021年年度报告
化工行业经营性信息分析
1行业基本情况
(1).行业政策及其变化
√适用□不适用
2021年4月,欧盟发布欧七排放法规征求意见稿,意见稿中对污染物排放限值要求进一步降低,其中 NOx 排放较欧六减少 87%,并要求所有运行工况下 NOx 转化效率达到 99%以上,耐久里程要求也从70万公里提升至120万公里。鉴于我国机动车排放标准已与国外先进标准接轨,我国亦于2020年启动了国七排放标准制定工作,2020年12月中国环境科学研究院机动车排污监控中心即成立了国七排放法规研究组,2021年底完成了第一轮项目结题。预计国七排放法规在排放循环及限值等方面将与欧七排放法规保持一致,同时在整车 PEMS(车载尾气排放测试系统)、油耗循环等方面充分考虑我国国情进行相关试验条件循环设定,届时对尾气处理催化剂的性能要求将会显著提升。此外,随着下游汽车制造业市场竞争压力加剧和铂族贵金属价格的上涨,环保催化剂厂商需不断探索进一步降低催化剂贵金属用量的技术,满足下游汽车制造业降低催化剂成本的需求。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用□不适用
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”。
2产品与生产
(1).主要经营模式
√适用□不适用
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(二)主要经营模式”。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用√不适用
(2).主要产品情况
√适用□不适用产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素
1、稀土储氧材料
2、改性氧化铝
天然气车化学原料和化学3、铂、铑、钯成本、市场供需情天然汽车
催化剂制品制造4、稀土氧化物、况过渡金属氧化物
5、分子筛
1、稀土储氧材料
柴油车催化化学原料和化学柴油车、非道路移动成本、市场供需情
2、改性氧化铝
剂制品制造机械、船舶况
3、铂、铑
69/3132021年年度报告
4、稀土氧化物、过渡金属氧化物
5、分子筛
6、钒/铜/铁
7、二氧化钛
1、稀土储氧材料
2、改性氧化铝
汽油车催化化学原料和化学成本、市场供需情
3、铂、铑、钯汽油车、摩托车
剂制品制造况
4、稀土氧化物、过渡金属氧化物
(3).研发创新
√适用□不适用
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(二)主要经营模式”之“4、研发模式”。
(4).生产工艺与流程
√适用□不适用
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(二)主要经营模式”之“5、生产工艺及流程”。
(5).产能与开工情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币主要厂区或产能利用率在建产能已投在建产能预计设计产能在建产能项目(%)资额完工时间汽油车催化
剂/器6万套/年,天然气成都古楠街催化剂/器12
64.56///
生产基地万套/年,柴油车催化剂/
器43万套/年汽油车催化汽油车催化
剂/器100万剂/器100万套/年,天然套/年,天然气催化剂/器气催化剂/器
新型催化剂10万套/年,10万套/年,/10655.912022年11月智能制造园柴油车催化柴油车催化
剂/器20万剂/器20万套套/年,催化/年,催化剂剂产品封装产品封装30
30万套/年万套/年
汽车后处理柴油车催化柴油车催化
装置智能制剂/器35万/剂/器35万套2935.152023年11月造产业园套/年/年
70/3132021年年度报告
说明:报告期内,鉴于公司产品类型及规格数量较多,且不同类型或规格产品的标准生产工时存在一定差异,无法准确计算出各产品类型的产能情况,表内产能利用率为公司各产品不同工序实际工时与总工时的比值。
生产能力的增减情况
□适用√不适用产品线及产能结构优化的调整情况
□适用√不适用非正常停产情况
□适用√不适用
3原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用□不适用价格同比变主要原材料采购模式结算方式动比率采购量耗用量
(%)
铂(g) 以产定购 承兑、电汇 12.71 502170.00 491094.19
钯(g) 以产定购 承兑、电汇 4.92 439320.00 455562.09
铑(g) 以产定购 承兑、电汇 95.40 55635.00 54731.91
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:公司贵金属硝酸铂、硝酸钯和硝酸铑2021年采购均价较2020年分别上涨12.71%、4.92%和95.40%,公司营业成本相应提升。公司含贵金属材料用量的产品定价采用贵金属联动定价机制,天然气产品主要采用订单下单当天或第二天、发货当月均价进行产品定价,柴油车产品、汽油车产品和摩托车产品则主要采用结算月的上月或上季度贵金属均价进行产品定价,可有效规避贵金属价格波动风险。
(2).主要能源的基本情况
√适用□不适用价格同比变主要能源采购模式结算方式动比率采购量耗用量
(%)水(立方米)直购电汇1.9221681.0021681.00电(度)直购电汇17.4410316760.6010316760.60气(立方米)直购电汇16.6221456.0021456.00
主要能源价格变化对公司营业成本的影响:报告期内公司主要能源电和气的价格同比大幅上涨,但总用量较少,对公司营业成本影响较小。
71/3132021年年度报告
(3).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用√不适用
(4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况
√适用□不适用
贵金属、载体和各类化工原料是公司催化剂产品的主要原材料。报告期末,公司的原材料结存规模随总体产销规模增长而持续增长。在“以销定产、以产定购”为主导的经营模式下,公司的原材料结存规模较低,保持着较高的周转效率。
贵金属单位价值高、价格波动大,且采购结算以现款为主,公司不具备大量储备贵金属的条件,销售定价时单独对贵金属采用“点价”模式,客户下单后按双方协商一致的价格由公司向贵金属供应商下单采购。主要供应商光明派特位于成都,较近的运输距离能够在高频采购的情况下有效满足公司的生产所需。因此贵金属期末余额较小,仅为生产高峰期数日生产所需。
载体供应商中以奥福环保为代表的国内供应商几乎均采用“上线结算”模式,载体的期末余额主要系公司向 NGK、康宁等境外品牌供应商采购的载体。公司生产所需的化工原料包括分子筛、钛白粉、氧化铝、储氧材料、偏钨酸铵等上百种材料,单品用量均不大,公司一般根据预算用量提前备货,形成一定的结存。封装材料包括封装环节所需的衬垫、钢板及五金件等,余额较小;
其他主要系 SCR 产品所需的各类电子元器件,余额较小。
4产品销售情况
(1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币营业收营业成毛利率同行业同毛利细分入比上本比上比上年领域产品营业收入营业成本率行业年增减年增减增减毛利率情
(%)
(%)(%)(%)况威孚高科汽车后处化学原理系统减少
料和化10.75%、
932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个
学制品贵研铂业百分点制造机动车催化净化器
6.32%
减少
合计932835446.55808270813.9813.35-63.79-62.213.61个百分点
(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用□不适用
详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中“(一)主营业务分析”中的“2.收入和成本分析、(2)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”。
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会计政策说明
□适用√不适用
5环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用√不适用
(2).重大环保违规情况
□适用√不适用
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
□适用√不适用
1.重大的股权投资
□适用√不适用
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
详见“第十节财务报告”的“五重要会计政策及会计估计”的“10金融工具”。
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用注册资本持股比例总资产净资产净利润公司名称主营业务(万元)(%)(万元)(万元)(万元)内燃机尾成都中自气催化转光明催化化剂和催
11000.0080.003083.703080.9147.60
科技有限化转化器公司产品等的开发四川中自催化环保大气污染
2000.00100.001356.361077.75-136.38
服务有限治理公司
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四川中自环境保护
-181.34
环保设备2000.00专用设备100.002407.081403.23有限公司制造中自环保环境保护
-48.48
科技(长春)3000.00专用设备100.003701.802948.90有限公司制造黑龙江中环境保护自催化环
100.00专用设备90.0095.7933.94-6.06
保服务有制造限公司
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
1、发展态势
(1)尾气处理催化剂的性能和性价比要求不断提高随着全球范围内对大气污染治理重视度的不断加强,尾气排放标准持续升级并逐步向“零排放”的目标迈进,各类污染物的排放限值不断降低的同时排放标准所限制的污染物种类不断增加。
目前,国六排放标准相较国五排放标准已新增了颗粒物数量(PN)、氨气(NH3)、氧化亚氮(N2O)等污染物的排放限值要求,未来将推出的欧七排放标准、国七排放标准亦可能新增甲醛(HCHO)、乙醛(C2H4O)等污染物的排放限值要求。
尾气排放标准的不断提高,要求尾气处理催化剂的性能不断提升,亦将导致尾气处理催化剂的用量增加,提高车辆的制造成本。随着汽车市场竞争的日趋激烈,下游厂商对尾气处理催化剂的性价比要求不断提升。在此情况下,催化剂厂商需持续进行关键催化材料的研发,通过开发新催化材料或研制新配方以提高催化剂的催化效率,满足不断降低的污染物排放限值要求和不断新增的限制污染物种类,同时进一步提升催化剂的活性和耐久性,以降低催化剂中的贵金属用量,从而降低催化剂的成本。
(2)环保催化剂市场的国产化进程逐渐加快
长期以来,我国环保催化剂市场被巴斯夫、庄信万丰和优美科等外资环保催化剂巨头所占据,主要因为环保催化剂技术门槛高,且其主要应用领域为尾气处理,而历史上我国的尾气排放标准落后于美国、日本、欧盟等的排放标准,使得外资巨头的技术和产品储备往往领先国内排放标准一代及以上,并且实行严格的技术封锁。因此,在我国历次排放标准升级时,外资巨头可依靠其已有的技术和产品迅速与下游客户配套以占领市场份额,而我国催化剂厂商由于技术和产品长期落后于外资巨头,议价能力弱且难以获取头部客户或其较多采购份额,只能作为跟随者并面临激烈的市场竞争。
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2016年12月23日和2018年6月22日,我国相继发布了汽油车、柴油车、天然气车的国六
排放标准及其实施计划,标志着我国排放法规经过快速升级后已由跟随国外先进标准发展成为同步甚至领先于国外先进标准。在主要污染物排放限值方面,国六标准与欧洲国家现行的欧六标准基本一致,且部分污染物排放限值较欧六标准更严,国六排放标准已成为全球最严的现行汽车排放法规之一。在此情况下,经过长期的技术积累和产品追赶,国内催化剂厂商的技术、产品与外资巨头的差距逐渐缩小,部分国内厂商的部分产品的性能已能够比肩甚至超过外资巨头同类产品,并在我国领先的发动机厂商的产品中得到更加广泛的应用。
我国尾气排放标准的赶超使得外资环保催化剂巨头相对国内厂商的先发优势减弱,以公司、贵研铂业、威孚高科等为代表的国内环保催化剂厂商的市场竞争力逐渐提升,环保催化剂市场的国产化进程将逐渐加快。
(3)应用于清洁能源汽车的环保催化剂需求持续上升
为加快大气污染治理,我国在迅速推进尾气排放标准升级的同时,大力支持天然气、电动、燃料电池等清洁能源汽车的发展。国家发改委等十三部委《加快推进天然气利用的意见》中提出,加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重,在大气污染防治重点地区加快推广重型天然气汽车代替重型柴油车等指导意见;国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中提出,重点发展纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车和燃料电池汽车,完善新能源汽车推广补贴政策。清洁能源汽车的快速发展将促进应用于清洁能源汽车的环保催化剂市场需求不断上升。
1)天然气车尾气处理催化剂需求不断上升近年来,我国天然气加气站等清洁能源基础设施建设迅速,全国天然气加气站数量已由
2011年的2000余座增加至2020年的约10800座,我国已成为目前天然气加气站保有量最高的国家。在基础设施持续完善的支持下,我国天然气车使用便利性上升、使用成本降低,市场份额得以快速增长。以重型卡车为例,2020年,我国天然气重卡产量14.20万辆,同比增长36.54%,天然气重卡产量占全部重卡产量的比例已由2015年的2.42%增至2020年的8.77%。2021年,由于受到天然气价格大幅上涨影响,我国天然气重卡销量有所回落,但天然气作为清洁低碳能源,受到国家一系列政策支持,长期向好趋势不改。
国家发改委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》指出要“构建绿色低碳交通运输体系,优化调整运输结构,大力发展多式联运,推动大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”,鼓励重载卡车、船舶领域使用 LNG 等清洁燃料替代,加强交通运输行业清洁能源供应保障”,“加快天然气长输管道及区域天然气管网建设,推进管网互联互通,完善 LNG 储运体系。到 2025 年,全国油气管网规模达到 21 万公里左右。”我国天然气管网、LNG 接收站基础设施建设将继续受到大力支持,从而促进天然气车的快速发展,并带动天然气车尾气处理催化剂的需求持续上升。
2)燃料电池电催化剂需求不断上升
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燃料电池是一种将燃料中的化学能直接转换成电能的装置,具有发电效率高、无污染的优点。
目前,应用于汽车的燃料电池主要为氢燃料电池,作为我国能源结构转型、节能减排和减少碳排放的重要举措,氢燃料电池产业受到国家和全国多个省市的政策支持。
氢燃料电池电堆是氢燃料电池汽车发动机的核心部件,氢燃料电池电催化剂则是电堆的核心部件,主要由碳载体和铂或铂合金组成,起到催化电池内化学反应的作用。根据美国能源部测算,当氢燃料电池电堆年出货量50万台时,电催化剂成本将占电堆生产成本的41%,显著高于电堆的其他部件。目前我国氢燃料电池电催化剂主要依赖进口,庄信万丰和日本田中贵金属等外国环保催化剂厂商的技术和产品优势显著。
与尾气处理催化剂类似,燃料电池电催化剂的主要技术目标亦是提升贵金属的分散度和稳定性,在提高催化效率的同时减少贵金属用量以降低催化剂成本。近年来,我国燃料电池汽车销量增长迅速,根据中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,我国氢燃料电池汽车的发展目标为2025年保有量达10万辆左右、2035年达到100万辆。在此背景下,高性能、低贵金属用量的燃料电池电催化剂的需求不断上升,低铂催化剂技术已成为我国氢能燃料电池汽车需重点攻克的关键瓶颈技术。
2、机遇与挑战
(1)行业发展机遇
1)大气污染的加强治理为行业发展创造广阔的市场机遇
随着经济的发展,环境污染带来的负面影响越发受到全球范围内的重视,全球环保意识不断加强。近年来,我国大气污染治理形势日益严峻,大量的氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)以及挥发性有机化合物(VOCs)等毒害气体以及固体颗粒杂质的排放严重破
坏了大气环境,引发雾霾、臭氧超标等环境污染现象,大气污染对居民身体健康造成的危害受到民众越来越广泛的关注。
鉴于上述情况,党的十九大报告中提出要坚决打好污染防治的攻坚战,促进经济社会持续健康发展,并持续实施大气污染防治行动,加大生态系统保护力度,打赢蓝天保卫战。国务院先后颁布了《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等系列政策,《大气污染防治法》亦进行了修订,生态环境部、国家发改委等11部门发布了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,提出建立健全严格的机动车全防全控环境监管制度、全链条治理柴油车(机)超标排放,明显降低污染物排放总量的指导思想,我国大气污染治理力度显著加大。以国六排放标准的推出为标志,我国尾气排放标准长期落后于国外先进标准的局面得以扭转,为环保催化剂厂商带来新的技术挑战的同时也带来了巨大的市场机遇。
此外,2020年6月28日生态环境部、交通运输部及市场监管总局联合发布的《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》中加强了在用汽车排放污染的监控和治理,生态环境部、国家市场管理总局也于2018年发布了《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)、《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》
76/3132021年年度报告(GB3847-2018)和《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)等在用
车尾气排放管理标准,在用车改造市场预计也将进一步增长。
全球环保意识的增强,特别是我国大气污染治理力度的不断加大,为我国环保催化剂行业的发展创造了广阔的市场机遇。
2)产业政策的大力支持为行业发展奠定良好的政策基础
环保催化材料所属新材料产业是我国七大战略新兴产业之一,受到国家产业政策的大力支持。
在工信部、国家发改委、科技部和财政部于2016年12月30日联合发布的《新材料产业发展指南》中,汽车尾气、工业废气净化用催化材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略材料;机动车尾气净化催化剂作为稀土催化材料制造中的重点产品和服务被列入国家统计局
《战略性新兴产业分类(2018)》。
环保催化材料的主要应用领域节能环保产业亦属于我国战略新兴产业之一,受到国家产业政策的大力支持。2018年6月国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中明确要求壮大绿色产业规模、发展节能环保产业,积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业,加快掌握重大关键核心技术,促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。
环保催化材料及其应用领域均受到国家产业政策的大力支持,为我国环保催化剂行业的发展奠定了良好的政策基础。
3)应用领域的不断拓展为行业发展提供持续的成长空间
长期以来,汽油、柴油等传统燃料汽车的尾气处理是环保催化剂最主要的应用领域之一。随着对非道路移动污染源排放法规的升级和清洁能源汽车市场的发展,环保催化剂的应用领域不断拓展。
非道路移动污染源主要包括非道路机械、小型通用机械、船舶、飞机、铁路机车等,其尾气亦是重要的大气污染源。随着船舶国二排放标准、非道路机械国四排放标准的推出,我国对非道路移动机械的尾气排放标准迅速提高,拓宽了尾气处理催化剂的应用市场。
我国在重点加强传统燃料产生的尾气排放治理要求的同时,大力支持天然气、燃料电池等清洁能源的发展。近年来,我国天然气车市场增长迅速,以氢燃料电池汽车为代表的燃料电池汽车亦逐渐进入市场化阶段,催生了天然气车尾气处理催化剂和燃料电池电催化剂等环保催化剂新应用领域的快速发展,为环保催化剂带来新的成长空间。
(2)行业发展挑战
1)全球经济增长放缓和电动汽车的快速发展影响汽车制造业整体发展
受益于全球汽车消费市场的发展和我国经济的持续增长,我国已连续逾十年成为全球最大的机动车产销市场。但近年受全球宏观经济放缓、中美贸易摩擦等影响,全球汽车消费出现萎缩,我国机动车产量下降,我国汽车制造业的发展面临一定挑战。此外,以锂电池电动汽车、氢燃料电池汽车为代表的新能源汽车产业快速发展,新能源汽车产业的快速增长将对传统燃料汽车市场形成一定程度的挤占。
77/3132021年年度报告
随着全球经济形势对我国汽车制造业的不利影响持续以及新能源汽车产业的迅速发展,环保催化剂行业亦受下游行业的发展情况而面临挑战。
2)环保催化剂技术、产品的更新压力持续上升
虽然国六、欧六等目前最新的机动车排放标准已大幅降低了对尾气污染物的限值,但全球仍在不断探索进一步降低尾气污染物限值和限制污染物的种类。根据欧盟委员于2019年12月11日发布的《欧洲绿色协议》,预计欧盟将在欧六排放标准上进一步升级推出欧七排放标准,鉴于我国机动车排放标准已与国外先进标准接轨,预计我国亦将制定国七排放标准,届时对尾气处理催化剂的性能要求将会显著提升。此外,随着下游汽车制造业市场竞争压力加剧和铂族贵金属价格的上涨,环保催化剂厂商需不断探索进一步降低催化剂贵金属用量的技术,满足下游汽车制造业降低催化剂成本的需求。
目前,环保催化剂技术研发的重点之一在于对稀土催化材料的研究,以提高催化材料的性能并减少催化剂中贵金属的用量,从而提升催化剂的整体性能和性价比。我国是全球最大的稀土出口国和消费国,但我国稀土材料的技术水平仍较国际先进水平存在一定差距。2018年,我国稀土产业链产值约900亿元,但仅约5%的稀土消费用于催化材料,远低于全球的22%。我国稀土催化材料领域的相对落后和核心技术缺乏是国内外稀土消费结构差异的重要原因,也对我国环保催化剂行业技术和产品的持续更新造成挑战。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
1、发展战略规划
公司将紧抓环保催化剂行业快速发展、排放标准升级带来的历史机遇,强化技术创新能力,提高产品性能水平,加快智能制造升级,拓展环保催化剂应用领域市场,努力实现公司经营业绩的稳步增长,提升公司在环保催化剂领域的行业地位。公司将以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”生态优先绿色发展理念,为治理空气污染、促进环保催化剂的国产化而不懈努力。
在尾气处理催化剂方面,公司将依托目前的技术积累和经验丰富的研发团队,进一步针对贵金属催化材料、稀土催化材料等底层催化材料和催化剂技术进行持续研究,开发出更高性能、更高性价比的产品。公司将加大市场拓展力度,不断开拓国内外市场,提升销售规模,不断提高公司的品牌知名度及市场占有率,助力尾气处理催化剂实现国产替代。
在氢燃料电池电催化剂方面,公司将基于已有技术和公司参与的“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”国家重点研发计划,并持续引进先进研发、检测设备和行业内高端人才,保障研发团队的技术领先性,持续进行技术研发。
2、实现战略目标所采取的措施
1)业务发展战略
公司将继续专注于环保催化剂的研发、生产和销售,丰富产品种类并扩大业务规模。
78/3132021年年度报告
随着国家对大气污染治理重视程度的不断提高,公司将加大尾气处理催化剂方面的研发投入,提升产品质量,保持和扩大公司在行业内的领先地位。目前,公司基于下游行业的发展情况和公司资金实力情况,重点布局重型商用车尾气处理催化剂。随着公司技术和产品优势更广泛地得到认可,以及公司资金实力的增强,公司正积极拓展轻型商用车和乘用车市场并已取得初步成效,公司将根据排放标准实施进度和市场发展情况,发展非道路移动机械尾气处理催化剂、工业VOCs 治理以及氢燃料电池电催化剂等环保催化剂的其他应用领域产品,进一步提升公司在环保催化剂领域的地位,加深公司核心技术与产业的融合,以更好地服务于环境保护和污染治理。
2)技术研发战略
公司将以技术创新为核心动力,大力研发具有自主知识产权的核心技术。公司以催化材料技术为基础,加大对尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关底层材料和底层技术的研究,提升产品质量,丰富技术储备。此外,公司将积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈,在技术革新、应用落地、工艺改进等方面加大人才引进力度,从而在市场需求、研发趋势、人才培养之间形成高效互动平台,以不断提升公司的研发和创新能力。
3)品牌建设战略
经过对环保催化材料逾16年的长期研发,公司已突破外资催化剂巨头的技术垄断,开发出满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂,取得14款天然气发动机型国六公告、8款柴油发动机型国六公告以及872款汽油机整车国六公告,并已实现向玉柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等主流发动机厂和重汽、一汽解放、北汽福田等主流整车厂批量供货,市场知名度逐步提高。
在此基础上,公司将紧跟国家产业政策,积极响应国内外整车厂、发动机厂的产品需求,加强公司品牌推广,增强售后服务意识和技术服务能力,进一步扩大产品的影响力,以“治理空气污染,实现蓝天白云梦想”为使命,将中自科技建设为国际领先的环保催化剂品牌。
(三)经营计划
√适用□不适用
2022年是公司上市第一年,全体员工务必深刻理解和认识“踏上新起点、面对新机遇、迎接新挑战”的企业使命感,紧紧围绕“以业务为导向,以客户为中心,以利润为焦点,强化组织能力建设,提升行业竞争力”的工作方针,攻坚克难,共同努力实现全年任务目标。
1、市场方面
公司将抢抓国六和非道路国四排放标准转换的历史机遇,大力开发优质客户,努力实现公司经营业绩的稳步增长,进一步提升公司在环保催化剂领域的行业地位。
在尾气处理催化剂方面,商用车在现有量产项目基础上,积极推进国产化及降本项目公告认证试验,实现公告与批量生产;乘用车在实现重点客户现有国六降本项目公告及量产的同时积极开拓混动车型市场客户;非道路移动机械要充分利用A点开发的先发优势,加大机型开发力度,
79/3132021年年度报告
实现柴油非道路国四催化剂的量产供货;在用车要充分利用公司的技术优势和良好声誉,创新商业模式,加大油田、港口等重点客户的开发力度,抢占在用车存量市场份额。
在氢能源方面,氢燃料电池电催化剂要充分利用承担国家重点研发计划项目的契机,积极开展与头部客户的合作,进一步深挖客户潜在需求,力争年内实现量产收入。固态氧化物燃料电池(SOFC)要积极推进国内油田电解水制氢发电和伴生甲烷发电项目的试验工程验证。
2、研发方面
2022年,公司将继续加大研发投入,对标跨国公司产品,继续找差距,补短板,识别潜在
技术风险,持续优化改进。
在尾气处理催化剂方面,将开展天然气国六第五代、摩托车欧五以及高捕集效率 cGPF 催化剂等的开发。研发重心紧密围绕技术降本、产品可靠性提升和关键技术指标优化等方面,针对不同细分客户,持续开发差异化和更具市场竞争力的技术和平台产品。此外,研发系统将聚焦低温碳氢和氮氧存储、LNT催化剂、油电混合动力车催化剂等预研项目技术研究,重点布局未来更高排放标准对催化剂新技术要求,提前开始关键技术储备。
在氢能源方面,将继续开展氢能应用侧的技术开发,包括应用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)的电催化剂、催化膜电极和固体氧化物燃料电池(SOFC)的单电池/电堆等项目;新
增氢能供给侧的技术开发,包括质子交换膜水电解(PEM)用的电催化剂、催化膜电等项目。同时,进一步加强燃料电池研发能力和产线建设,氢燃料电池用铂碳催化剂于2022年形成公斤级批量生产能力;公司参与的“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”的合金催化剂于2022年形成百克级中试生产能力,2023年形成公斤级的批量生产能力;完成固态氧化物燃料电池(SOFC)单电池中试生产线的建设。
3、产能建设和质量管理方面
2022年,公司将继续严格按照募投项目施工计划,有序推进成都新型催化剂智能制造园区
项目和长春汽车后处理装置智能制造产业园项目的建设施工,完成成都项目的旧厂区搬迁以及新厂区的投产运行。
继续推行产品线质量工程师负责制,落实产品质量责任。加强以提高产品质量一致性、提高生产效率和降低损耗为核心的工艺优化工作,并结合自动化、智能化、数字化工厂建设和信息化建设,持续提升精细化生产管理水平,提高单位生产效率,打造基于 MES 系统的数字化车间管理系统,不断提升产品一致性管控能力。
4、综合管理方面
持续完善内部控制建设,优化公司流程,提升管理效率,不断提升风险控制能力和水平。加强全面预算管理水平,继续推动采购降本工作,强化成本管控能力。完成公司中期信息化建设规划方案,优化 OA 系统流程适配,提升工作效率;加大安全检查力度,落实安全教育和培训,继续保持安全生产重大事故零记录。优化绩效体系和激励制度,搭建任职资格体系;加强人力资源信息化建设,深化公司中层干部交流机制,建立职能部门负责人业务线轮岗/代岗机制,提升组
80/3132021年年度报告织活力,提高团队战斗力;继续强化人才梯队建设,加强校企合作,加大人才储备,拓宽中高端人才引进渠道,满足公司快速发展对于人才的迫切需求。
(四)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求,建立健全公司内部控制管理制度,规范公司运作,提升公司治理水平。
公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构,且能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会等专门委员会,为董事会的重大决策提供专业性建议。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有
重大差异,应当说明原因□适用√不适用
二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。
□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
□适用√不适用
三、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定决议刊登的会议决议
81/3132021年年度报告
网站的查询索引披露日期各项议案均审议
2020年年度股东
2021年4月30日不适用不适用通过,不存在否
大会决议案的情况各项议案均审议
2021年半年度股
2021年8月31日不适用不适用通过,不存在否
东大会决议案的情况各项议案均审议
2021年第二次临2021年12
2021 年 12 月 2 日 www.sse.com.cn 通过,不存在否
时股东大会月3日决议案的情况表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
□适用√不适用
五、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
82/3132021年年度报告
六、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位:股年度报告期内是否在内股增减从公司获性年公司关
姓名职务(注)任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数份增变动得的税前别龄联方获减变原因报酬总额取报酬动量(万元)
董事长、核心
陈启章男562018年12月3日2024年12月2日27863360278633600/47.53否技术人员
陈耀强董事男692018年12月3日2024年12月2日248000024800000/0否
董事、总经
李云理、核心技术男542018年12月3日2024年12月2日4800004800000/40.55否人员
董事、副总经
陈翠容女452018年12月3日2024年12月2日206888420688840/24.06否理
马仁虎董事男352020年6月29日2024年12月2日000/0否
粟山董事男472020年6月29日2024年12月2日000/0否
尧命发独立董事男532020年6月29日2024年12月2日000/10.00否
曹麒麟独立董事男482020年6月29日2024年12月2日000/10.00否
逯东独立董事男402020年6月29日2024年12月2日000/10.00否
蔡红监事会主席女512018年12月3日2024年12月2日24000240000/17.31否
黄夕萍监事女402021年12月3日2024年12月2日000/19.57否
职工监事、核
刘志敏男402020年1月18日2024年12月2日000/35.42否心技术人员
83/3132021年年度报告
副总经理、董
龚文旭事会秘书、财男412018年12月8日2024年12月2日000/29.45否务总监
副总经理、核
王云男352018年12月8日2024年12月2日000/28.42否心技术人员
陈德权副总经理男462018年12月8日2024年12月2日000/25.35否
胡淑梅副总经理女392021年12月3日2024年12月2日000/50.29否
蒋中锋副总经理男382018年12月8日2024年12月2日000/21.71否
吴敏副总经理女442018年12月8日2024年12月2日000/21.68否
总经理助理、
张志凤女382021年12月3日2024年12月2日24000240000/20.66否离任监事副总经理(离王文民男522018年12月8日2021年12月2日000/35.13否
任)总经理助理
王安霖男522018年12月8日2021年12月2日1620001620000/24.58否(离任)
冯锡核心技术人员男342020年9月2日-000/27.85否
王金凤核心技术人员女372020年9月2日-24000240000/32.21否
李大成核心技术人员男392020年9月2日-24000240000/33.78否
程永香核心技术人员女342020年9月2日-000/36.52否
吴冬冬核心技术人员男372020年9月2日-24000240000/25.75否
王瑞芳核心技术人员女362020年9月2日-000/27.80否
张锋核心技术人员男382020年9月2日-000/27.89否
魏宽核心技术人员男352020年9月2日-000/25.99否
合计/////33174244331742440/709.50/
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姓名主要工作经历
1986年7月至1992年12月历任成都飞机工业(集团)有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长;1993年1月至2002年4月
历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理;2002年5月至2015年11月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理;2003年9月至 2005 年 7 月,四川省工商管理学院 MBA 专业学习;2007 年 9 月至 2020 年 12 月任四川天健催化燃烧有限公司执行董事;2013 年 6月至今任四川元泰投资管理有限公司董事;2005年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理;2010年10月至陈启章
2015年11月任四川中自尾气净化有限公司党支部书记;2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理、党支部书记;2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事;2015年11月至今任四川中自科技有限公司执行董事;2018年
12月至今任中自环保科技股份有限公司董事长、党支部书记;2020年6月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
1981年3月至1983年6月任四川大学化学系助教;1983年7月至1992年6月任四川大学化学系讲师;1992年6月至1993年12月任
四川大学化学系副教授;1993年12月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博士生导师;2005年7月至2015年11月任四川中陈耀强
自尾气净化有限公司董事、首席科学家;2013年7月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2015年11月至今任中自环保
科技股份有限公司董事、首席科学家。
1989年8月至1997年10月任川化集团有限责任公司工程师;1997年10月至2004年10月任川化股份有限公司高级工程师;2004年
11月至2008年12月任四川天健催化燃烧有限公司总经理;2007年1月至2009年6月任四川中自尾气净化有限公司技术总监;2009年7月至2014年4月任四川中自尾气净化有限公司副总经理;2011年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主李云任;2014年4月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事兼副总经理;2015年11月至2017年12月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理;2015年11月至今任中自环保科技股份有限公司技术中心主任。2017年12月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事、副总经理;2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事、总经理。
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1996年7月至2006年8月任成都飞机工业(集团)有限责任公司成飞医院会计;2006年9月至2015年11月任四川中自尾气净化有限
公司财务负责人;2007年9月至2013年7月任四川天健催化燃烧有限公司董事;2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司监陈翠容事;2013年8月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司监事;2015年11月至2016年10月任中自环保科技股份有限公司总经理
助理、财务总监、董事会秘书;2016年11月至2018年11月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书;2018年12月至
2021年12月任中自环保科技股份有限公司董事、总经理助理;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事、副总经理。
2014 年 8 月至 2015 年 2 月任 HH Tech Corp.,技术部工艺工程师;2015 年 2 月至 2018 年 12 月任 Cummins. Inc 技术研发部高级工程
马仁虎师;2018年12月至2021年12月任上海银鞍股权投资管理有限公司股权投资部投资总监;2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司董事。
1998年4月至2001年8月任上海大学校团委副书记;2004年3月至2005年8月任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理;2005 年 9 月至 2007 年 2 月任西门子威迪欧(芜湖)汽车电子有限公司 IP 事业部中心工厂厂长;2007 年 3 月至 2012 年 1 月任延锋
伟世通汽车饰件有限公司战略规划部项目部总监;2012年2月至2013年12月,任上海汽车集团股权投资有限公司投资副总监;2014粟山
年1月至2021年1月任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事;2021年2月至今任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)董事、总经理;2017年12月至今任宁波双马机械工业有限公司董事;2018年7月至今任上海矽安光电科技有限公司董事;2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司董事。
1992年3月至1996年2月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验助教/助研;1999年9月至2001年8月任大连理工大学动力工程及工
程热物理博士后流动站助理研究员;2001年6月至2004年8月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副教授;2004年9月至2021尧命发
年2月历任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任、常务副主任、主任;2021年3月至今任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室教授;2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。
曹麒麟1997年7月至今任四川大学商学院教师;2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。
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2010年7月至2012年6月任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师;2012年7月至2012年12月任西南财经大学会计学院讲
逯东师;2013年1月至2014年12月任西南财经大学会计学院副教授;2015年1月至今任西南财经大学会计学院教授;2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。
1989年6月至2007年6月任中国北方工业(集团)公司四川红光化工厂采购部主管、企划主管;2007年6月至2014年1月任四川中
自尾气净化有限公司办公室主任、行政及人力资源总监;2014年1月至2014年12月任四川中自尾气净化有限公司后勤保障部部长;
2015年1月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司企管部企划主管;2015年11月至2016年6月任中自环保科技股份有限公司
蔡红企管部企划主管;2016年7月至2016年9月任中自环保科技股份有限公司市场开发部项目管理员;2016年10月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司企管部部长兼人力资源部部长;2018年9月至2020年12月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长;
2021年5月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司企管部部长(代);2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司监事会主席。
2004年3月至2007年9月任广运塑胶制品有限公司业务跟单,2009年4月至2015年11月历任四川中自尾气净化有限公司采购内勤、采购员,2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份有限公司采购员,2017年1月至2018年2月任中自环保科技股份有限公司黄夕萍采购部副部长,2018年3月到2020年11月任中自环保科技股份有限公司采购部部长,2020年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司销售部部长;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司非职工代表监事;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司企管部部长。
2010年7月至2018年3月就职于中煤科工集团重庆研究院有限公司催化材料技术研究所,历任研发工程师、所长助理、副所长;2018年3月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司研发工程师;2018年8月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司副总工艺刘志敏师;2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司研发部部长;2020年1月至今任中自环保科技股份有限公司职工代表监事;2020年2月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司柴油机产品线总监;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司技术中心副主任、总工艺师。
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2005年8月至2007年12月任中国南车集团资阳机车有限公司会计员;2008年1月至2013年5月历任成都国腾电子技术股份有限公司
财务主管、财务副主任、财务主任;2013年8月至2016年2月任成都桑莱特科技股份有限公司财务部长;2015年8月至2016年2月龚文旭
任四川桑莱特智能电气设备股份有限公司财务部长、财务负责人;2016年10月至今任中自环保科技股份有限公司财务总监;2018年
12月至今任中自环保科技股份有限公司董事会秘书;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。
2014年7月至2015年7月任四川中自尾气净化有限公司工程师;2015年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主
任助理、管理室主任;2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任;2015年11月至
2016年12月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长;2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司研发部部长;2018
王云年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术副总师;2018年12月至2021年7月任中自环保科技股份有
限公司天然气车产品线总监;2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任;2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术总师;2020年1月至今任中自环保科技股份有限公司汽油车催化剂技术总师;
2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理、技术中心常务副主任。
1997 年 4 月至 2005 年 12 月任日本 KDK 株式会社中国公司及其 OEM 商四川绵阳启明星集团系长;2006 年 2 月至 2009 年 4 月任台湾
智宝集团上海分公司副理;2009年6月至2011年6月任英国华富集团成都分公司生产营运经理;2011年6月至2012年11月任浙江昱陈德权辉阳光集团四川分公司生产总监;2013年2月至2015年4月任广德国际集团生产总监;2015年6月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司生产总监;2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理;2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。
2005年7月至2006年7月任成都泰格微电子研究所人事助理;2006年8月至2008年5月任大道计算机技术(上海)有限公司人事行
政主管;2008年5月至2018年12月任华为技术有限公司人力资源经理、运营经理;2019年1月至2020年12月任天邦食品股份有限胡淑梅
公司人力资源总监、人力资源总经理;2021年1月至2021年6月任成都考拉悠然科技有限公司合伙人、人力资源总经理;2021年7月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司人力资源总监;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。
88/3132021年年度报告
2006年7月至2010年2月任卡特彼勒技术有限公司工程师及项目工程师;2010年2月至2011年2月任成都新能源产业技术研究院项
目主管工程师;2011年2月至2012年3月任沃尔沃建筑设备技术有限公司项目主管工程师;2012年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司市场开发部副部长;2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司监事;2015年12月至2017年1月任中蒋中锋
自环保科技股份有限公司系统集成部部长;2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司项目开发部部长、市场开发总监兼部长;2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理;2019年至今任中自环保科技股份有限公司产品线总监;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。
2000年7月至2012年2月历任四川红光机械有限公司市场部外贸经理、部长助理、副部长、销售部副部长;2012年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司销售部部长;2015年11月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司销售部部长、销售总监;2015吴敏年10月至2020年12月任四川圣诺投资管理有限公司总经理;2018年9月至2020年11月任中自环保科技股份有限公司企管部部长;
2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理;2020年2月至今任四川中自催化环保服务有限公司总经理;
2020年2月至今任中自环保科技股份有限公司产品线总监;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理。
2006年8月至2009年2月任青岛联信化学有限公司技术员;2009年3月至2010年12月任四川中自尾气净化有限公司工艺部技术工程师;2011年1月至2014年12月,历任四川中自尾气净化有限公司工艺部部长助理、产品工程室副主任、生产部副部长;2015年1月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司质量部部长;2015年11月至2020年12月底任中自环保科技股份有限公司质量部部长;
张志凤
2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司监事;2021年1月至2021年8月任中自环保科技股份有限公司质量总监、质量部部长;2021年9月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司制造中心制造总监;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司总经理助理。
2017年7月至2019年7月任中自环保科技股份有限公司催化剂研发工程师;2019年7月至今任四川中自环保科技股份有限公司催化剂
冯锡主管工程师;2020年2月至今任中自环保科技股份有限公司柴油催化剂技术副总师。
89/3132021年年度报告
2010年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司主管工程师;2015年11月至2018年3月,任中自环保科技股份有限公司主
王金凤管工程师;2018年3月至2021年10月中自环保科技股份有限公司总师办主任、产品线总监。2021年11月至今中自环保科技股份有限公司科技管理部部长。2021年12月至今中自环保科技股份有限公司技术中心副主任。
2006年9月至2009年12月任四川中自尾气净化有限公司技术员;2010年1月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司研发工程
李大成师;2015年11月至2019年12月任中自环保科技股份有限公司主管工程师;2020年1月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司主任工程师;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司技术副总师。
2013年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司研发工程师;2015年11月至2021年11月任中自环保科技股份有限公司主管
程永香工程师;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司主任工程师。
2009年9月至2015年9月任四川中自尾气净化有限公司技术员;2015年9月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司工艺技术部
吴冬冬副部长;2015年11月至2016年9月任中自环保科技股份有限公司工艺技术部副部长;2016年9月至2018年9月任中自环保科技股份有限公司应用技术部工艺优化室副主任;2018年9月至今任中自环保科技股份有限公司研发部主任工程师。
2012年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司研发工程师;2015年11月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司研发
王瑞芳
工程师;2020年1月至今任中自环保科技股份有限公司研发部副部长;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司主任工程师。
2006年7月至2008年6月任济南轻骑发动机有限公司助理工程师;2008年6月至2015年3月任铃木摩托车研究开发有限公司主管工程师;2015年4月至2018年1月任中自环保科技股份有限公司试验部副部长;2018年1月至2019年1月任中自环保科技股份有限公张锋司试验部部长;2019年1月至2021年11月任中自环保科技股份有限公司应用技术部部长;2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司乘用车营销部部长。
魏宽2013年7月至2015年3月任昆明贵金属研究所粉体研究室研发员;2015年7月至今任中自环保科技股份有限公司研发部主管工程师。
其它情况说明
□适用√不适用
90/3132021年年度报告
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1.在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位担任期起始任期终止任职人员姓名股东单位名称任的职务日期日期
2012年11
陈启章四川圣诺投资管理有限公司执行董事/月四川圣诺开特科技服务合伙企执行事务合伙2020年6陈启章/业(有限合伙)人月
2012年11
陈翠容四川圣诺投资管理有限公司监事/月在股东单位任职情无况的说明
2.在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位担任任期起始任期终止任职人员姓名其他单位名称的职务日期日期
2013年6
四川元泰投资管理有限公司董事/月
2015年11
四川中自科技有限公司执行董事/月
2017年11
四川中自环保设备有限公司执行董事/月四川中自催化环保服务有限2018年4陈启章执行董事/公司月成都光明田中环保技术有限2018年42021年11董事长、总经理公司月月成都中自光明催化科技有限2021年11董事长、总经理/公司月
中自环保科技(长春)有限执行董事、总经2020年9/公司理月成都光明田中环保技术有限2017年82021年11董事公司月月李云成都中自光明催化科技有限2021年11董事/公司月上海银鞍股权投资管理有限2018年122021年12马仁虎投资总监公司月月上海尚颀投资管理合伙企业2014年12021年1执行董事(有限合伙)月月上海尚颀投资管理合伙企业2021年2董事、总经理/(有限合伙)月粟山
2017年12
宁波双马机械工业有限公司董事/月
2018年7
上海矽安光电科技有限公司董事/月
尧命发天津大学内燃机燃烧学国家教授、主任1992年32021年2
91/3132021年年度报告
重点实验室月月天津大学内燃机燃烧学国家2021年3教授/重点实验室月
1997年7
四川大学商学院教师/月四川路桥建设集团股份有限2021年9独立董事/公司月曹麒麟
2021年5
新希望服务控股有限公司独立董事/月
2019年5
成都红旗连锁股份有限公司独立董事/月
2015年1
西南财经大学会计学院教授/月
2014年92021年7
四川广安爱众股份有限公司独立董事月月
2015年42021年5
逯东四川蓝光发展股份有限公司独立董事月月
2016年11
成都红旗连锁股份有限公司独立董事/月成都佳驰电子科技股份有限2021年7独立董事/公司月
2017年11
四川中自环保设备有限公司监事/月四川中自催化环保服务有限2018年4蔡红监事/公司月
中自环保科技(长春)有限2020年9监事/公司月
成都中自光明催化科技有限董事、财务负责2018年42021年11龚文旭公司人月月
成都中自光明催化科技有限董事、财务负责2021年11/公司人月成都光明田中环保技术有限2018年42021年11董事公司月月陈德权成都中自光明催化科技有限2021年11董事/公司月四川中自催化环保服务有限2020年2总经理/公司月吴敏
黑龙江中自催化环保服务有执行董事、总经2021年9/限公司理月在其他单位任职情无况的说明
(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
董事、监事、高级管理人员公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事及报酬的决策程序高管的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高管
92/3132021年年度报告
的薪酬政策与方案。高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行;董事的薪酬方案由董事会批准并提交股东大会审议通过后执行;监事的薪酬方案由监事会批准并提交股东大会审议通过后执行。
1.在公司任职的董事,根据其在公司的工作岗位,按照公司的
薪酬管理制度确定薪酬,不再单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均水平确认。董事薪酬报股董事、监事、高级管理人员东大会审议。
报酬确定依据2.监事的薪酬,根据其在公司的工作岗位,按照公司的薪酬管理制度确定,不再单独领取监事薪酬。
3.高级管理人员的薪酬,根据其在公司的工作岗位,按照公司
的薪酬管理制度确定。高级管理人员薪酬报董事会审议。
董事、监事和高级管理人员报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情报酬的实际支付情况况与公司披露的一致。
报告期末全体董事、监事和
高级管理人员实际获得的报471.71酬合计报告期末核心技术人员实际
237.79
获得的报酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因胡淑梅副总经理聘任董事会聘任张志凤总经理助理聘任董事会聘任黄夕萍监事选举监事会选举张志凤监事离任任期届满王文民副总经理离任任期届满王安霖总经理助理离任任期届满
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
七、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
审议通过以下议案:
关于公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告的议
第二届董事会第
2021-3-29案;
十八次关于公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)的议案。
93/3132021年年度报告
审议通过以下议案:
关于公司2020年度董事会工作报告的议案;
关于公司2020年度总经理工作报告的议案;
关于公司2020年年度报告的议案;
关于公司2020年度财务决算报告的议案;
关于公司2020年度利润分配的议案;
关于公司2021年度财务预算报告的议案;
关于预计公司2021年度关联交易的议案;
第二届董事会第关于公司2020年度独立董事述职报告的议案;
2021-4-10
十九次关于公司向金融机构申请授信额度的议案;
关于制定《中自环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案;
关于制定《中自环保科技股份有限公司招投标管理制度》的议案;
关于公司2021年度审计计划的议案;
关于公司《2020年内部控制的自我评价报告》的议案;
关于公司续聘会计师事务所的议案;
关于提议召开2020年年度股东大会的议案。
审议通过以下议案:
第二届董事会第
2021-5-20关于公司2021年1-3月审阅报告的议案;
二十次关于会计政策变更的议案。
审议通过以下议案:
关于公司2021年半年度董事会工作报告的议案;
关于公司2021年半年度报告的议案;
关于调整2021年度财务预算报告的议案;
关于公司经营范围变更的议案;
关于公司章程变更的议案;
第二届董事会第
2021-8-16关于对外投资建设中自碳谷产业基地的议案;
二十一次关于公司全资子公司拟投资设立子公司的议案;
关于制定《中自环保科技股份有限公司反洗钱内部控制制度》的议案;
关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案;
关于公司向金融机构申请授信额度的议案;
关于召开公司2021年半年度股东大会的议案。
审议通过以下议案:
第二届董事会第
2021-8-9关于公司2021年1-6月审阅报告的议案;
二十二次关于公司2021年半年度内部控制自我评价报告的议案。
审议通过以下议案:
关于同意部分董事、监事及高级管理人员设立专项资管计划
第二届董事会第参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议
2021-8-31
二十三次案;
关于设立募集资金专项账户的议案;
关于再次确认公司向金融机构申请授信额度的议案。
第二届董事会第审议通过以下议案:
2021-10-28
二十四次公司2021年第三季度报告。
审议通过以下议案:
关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人
第二届董事会第
2021-11-16的议案;
二十五次关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案;
94/3132021年年度报告
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案;
关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
关于公司全资子公司拟投资设立子公司的议案;
关于修改《董事会审计委员会工作制度》等制度的议案;
关于《鼓励员工自我提升的制度》的议案;
关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案。
审议通过以下议案:
关于选举公司第三届董事会董事长的议案;
第三届董事会第
2021-12-2关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案;
一次关于聘任公司高级管理人员的议案;
关于聘任公司证券事务代表的议案。
审议通过以下议案:
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;
第三届董事会第
2021-12-3关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
二次的自筹资金的议案;
关于公司组织机构调整的议案。
审议通过以下议案:
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案;
关于制定《中自环保科技股份有限公司年报信息披露重大差
第三届董事会第
2021-12-20错责任追究制度》的议案;
三次
关于修订《中自环保科技股份有限公司授权管理办法》的议案;
关于修订《中自环保科技股份有限公司绩效管理制度》的议案。
八、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议陈启章否1111100否3陈耀强否1110810否3李云否1111000否3陈翠容否1111000否3马仁虎否11111100否3粟山否11111100否3尧命发是11111100否3曹麒麟是1110910否3
95/3132021年年度报告
逯东是11111100否3连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用年内召开董事会会议次数11
其中:现场会议次数0通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数11
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
九、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名
审计委员会逯东、陈启章、尧命发、曹麒麟、陈翠容
提名委员会曹麒麟、尧命发、逯东、陈启章、陈翠容
薪酬与考核委员会曹麒麟、陈启章、尧命发、逯东、李云
战略投资委员会陈启章、李云、陈耀强、粟山、马仁虎
人才与科技发展委员会李云、陈启章、陈耀强、粟山、马仁虎
(2).报告期内审计委员会召开3次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
审议并通过如下议案:
1、关于公司2020年度财务决算报
告的议案;
2、关于公司2020年度利润分配的
2021-3-议案;
无无
293、关于公司2021年度财务预算报
告的议案;
4、关于预计公司2021年度关联交
易的议案;
5、关于公司向金融机构申请授信
96/3132021年年度报告
额度的议案;
6、关于公司2021年年度审计计划
的议案;
7、关于公司关键岗位人员的在职
审计调整的议案;
8、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案;
9、关于公司《关于公司续聘会计师事务所》的议案。
审议并通过如下议案:
1、关于调整2021年度财务预算报
告的议案;
2021-8-2、关于制定《中自环保科技股份无无
10有限公司反洗钱内部控制制度》
的议案;
3、关于公司向金融机构申请授信额度的议案。
审议并通过如下议案:
2021-12-
关于审计部2021年年度工作报告无无
31的议案。
(3).报告期内提名委员会召开1次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
审议并通过如下议案:
1、关于《提名第三届董事会非独
2021-11-立董事候选人》的议案;无无
122、关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案。
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
审议并通过如下议案:
2021-2-6公司2020年高级管理人员年终奖无无励的方案。
审议并通过如下议案:
1、关于调整公司在职非独立董
事、监事及管理层2021年年度绩
2021-12-
效工资的议案;无无
202、关于修订《中自环保科技股份有限公司绩效管理制度》的议案。
(5).报告期内战略投资委员会召开3次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021-3-审议并通过如下议案:
无无
29关于公司向金融机构申请授信额
97/3132021年年度报告度的议案。
审议并通过如下议案:
1、关于公司全资子公司拟投资设
2021-8-3立子公司的议案;无无
2、关于公司拟对外投资建设中自
碳谷产业基地的议案。
审议并通过如下议案:
2021-8-
关于公司向金融机构申请授信额无无
10度的议案。
(6).报告期内人才与科技发展委员会召开5次会议召重要意见和建其他履行职责会议内容开日期议情况
审议并通过如下议案:
2021-6-
关于公司2021年度人员需求计划无无
21的议案。
审议并通过如下议案:
2021-10-
关于公司薪酬套改方案内部评审无无
21的议案。
审议并通过如下议案:
2021-11-关于《鼓励员工自我提升的制无无
8度》的议案。
审议并通过如下议案:
1、关于修订《中自环保科技股份
2021-12-有限公司绩效管理制度》的议
无无
20案;
2、关于推选公司员工继续学习并
提升学历的议案。
审议并通过如下议案:
2021-12-关于《中自环保科技股份有限公无无
31司任职资格管理办法——研发技术类》的议案。
(7).存在异议事项的具体情况
□适用√不适用
十、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量432主要子公司在职员工的数量108
98/3132021年年度报告
在职员工的数量合计540母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
0
人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员202销售人员75技术人员167财务人员16行政人员80合计540教育程度
教育程度类别数量(人)博士7硕士55本科159大专及以下319合计540
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司按照《劳动法》《劳动合同法》及相关法律、法规的规定,根据经营发展战略和人才激励需要,结合同行业市场薪酬状况合理制定薪酬水平,并通过科学的岗位分析和岗位评估,基于岗位价值体系建立职位等级架构,并以此作为薪酬体系的基础,保证薪酬管理的内部公平性;同时,将员工的绩效表现和薪酬挂钩,实现责任风险与收益对等的有效激励,为公司发展提供强有力的人才支持。
(三)培训计划
√适用□不适用
为加强公司人才队伍建设,在保证员工能力满足岗位要求的情况下,不断提升在岗员工的专业技术水平、综合能力及职业素养,结合公司发展战略及企业文化制定培训计划,主要培训内容包括:
*新员工入职系列培训;
*职业健康、安全教育培训;
* IATF16949、环境/安全/职业健康体系培训;
99/3132021年年度报告
*管理能力培训;
*专业技术培训;
*职业技能培训;
*特殊工种实操培训。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数1200.5小时
劳务外包支付的报酬总额30912.50元
十二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1.现金分红政策的制定
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等内容。
2.现金分红政策的执行
经信永中和会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司期末母公司未分配利润为人民币198093288.26元。经公司第三届董事会第四次会议审议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本86034976股,以此计算合计拟派发现金红利25810492.80元(含税),分配比例占2021年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的247.96%;本次分红不送红股,不进行资本公积转增股本。公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见,监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
3.现金分红政策的调整情况
报告期内,公司不存在对已制定的现金分红政策进行调整的情况。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
100/3132021年年度报告
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充√是□否分保护
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)股权激励总体情况
□适用√不适用
(二)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
(三)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用√不适用
2.第一类限制性股票
□适用√不适用
3.第二类限制性股票
□适用√不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会审议决定。报告期内,公司根据薪酬制度并结合公司年度经营业绩情况,综合个人绩效,上下浮动。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用
101/3132021年年度报告
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化。
公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
十五、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
报告期内,公司已建立《中自环保科技股份有限公司对子公司管理制度》、《中自环保科技股份有限公司对外投资管理制度》,以加强对控股子公司的管理,建立有效的控制机制,对公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。
十六、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用√不适用
是否披露内部控制审计报告:否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无
十八、其他
□适用√不适用
第五节环境、社会责任和其他公司治理
一、 董事会有关 ESG 情况的声明
公司及公司董事会对 ESG给予高度重视并积极推动开展相关工作。
公司成立于2005年,作为一家富有社会责任感的高新技术企业,公司自成立之初便以“治理空气污染,实现蓝天白云梦想”为使命,在社会经济发展中、在大气防治攻坚战中,坚持贡献科技力量。
公司高度重视环境治理责任。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》中指出,要“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度,推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”。公司积极响应规划纲要,把减污降碳、实现“碳达峰、碳中和”作为公司长期发展规划,坚持走科技创新、绿色环保的发展路线,致力于成为世界一流企业。
102/3132021年年度报告
公司高度重视社会责任。公司积极参加社会公益活动,积极投身社会公益事业,努力创造和谐公共关系。在疫情期间,公司向疫情重灾区及海外抗疫区捐赠了 1284 只 KN95 型防疫口罩,共计21420元抗疫物资。为积极响应“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴”的号召,公司通过向贫困县购买扶贫产品,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。报告期内,公司还开展了免费“以旧换新”活动,帮助车主免费更换老旧失效催化剂,既解决了车主年检问题,同时又助力环境保护,坚实扛起了打赢蓝天保卫战的使命。
公司高度重视企业治理。公司建立了完善的制度体系,并不断优化更新,确保公司管理合法规范。公司建立了完善的三会管理体系,股东大会、董事会、监事会及管理层均依法依规开展工作。股东大会作为公司最高决策层,决定公司整体发展方向;董事会对股东大会负责,坚决执行股东大会决策,公司管理层作为公司运营层面的智囊团,在执行决策时为董事会出谋划策;监事会和独立董事共同监督,防止一切对公司的不利行为。公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规经营公司,切实保障投资者利益。
公司始终坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,始终秉持“治理空气污染、实现蓝天白云梦想”的企业使命,布局新材料、新能源产业,积极响应国家提出的创新驱动发展和高质量发展的目标,坚决扛起保护生态环境、打赢蓝天保卫战的政治责任,为建设天更蓝、山更绿、水更清的美好家园贡献企业力量。
二、环境信息情况
(一)是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否
1.排污信息
√适用□不适用
公司是成都市重点排污单位。公司属于化学试剂和助剂制造商,主营环保催化剂。公司产生的污染物类别为废水、废气,主要污染物有颗粒物、氮氧化物、VOCs、氨气、氮氨、COD 等。
排核标超污排放定排准排放标染主要污染放浓的执行的污放排放口分浓总量排
物物/特征污口度单位排染物排放方 布情况 度 (T 放种染物名称数最放标准
式限)情类量高总制况值量
7.76~PH 值 间 - - - 无 * 《污水
19
歇化学需氧综合排放
式 75 500 mg/L 1.16 - 无废量标准》
排 1 厂门口 (GB
水五日生化23.放 300 mg/L 0.36 - 无 8978-需氧量2,1996)表4
36.
氨氮 市 45 mg/L 0.56 - 无 中三级标
5
103/3132021年年度报告
悬浮物 政 9 400 mg/L 0.14 - 无 准污*《污水水排入城镇管下水道水网质标准》
2.0
总磷 8 mg/L 0.03 - 无 (GB/T
731962-
2015)表1
中 B 级限值
间0.0
氨废气 4.9 kg/h - 无歇7*《大气式 2#厂房楼 mg/m 污染物综氮氧废气 |
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