胜宏科技:国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）向特定对象发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况胜宏科技于2021年9月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年10月29日，公司向兴证全球基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）等16
名特定对象发行86095566股股票，募集资金总额为人民币1999999998.18元，新增股份于2021年11月24日上市，发行后公司股本总额变更为863657021股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
自股份发行完成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：
承诺主体承诺内容承诺履行情况
兴证全球基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业特定发行对象自
截止本公告日，承（有限合伙）、珠海格金六号股权投资基金合伙企业胜宏科技本次发诺人严格履行了（有限合伙）、财通基金管理有限公司、瑞士银行（UBS 行股票结束之日承诺，未发生违反AG）、长治市南烨实业集团有限公司、博时基金管理 起 6 个月，不转让承诺的情况。
有限公司、太平基金管理有限公司、深圳市时代伯乐或者委托他人管承诺主体承诺内容承诺履行情况创业投资管理有限公司（时代伯乐定增 7 号 A 私募股 理本次认购的胜权投资基金）、中国华融资产管理股份有限公司、嘉实宏科技股票，也不基金管理有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有由胜宏科技回购
限公司（时代伯乐定增7号（海门）私募股权投资基该部分股份。
金）、巴克莱银行（Barclays Bank Plc）、北京益安资本
管理有限公司、朱岳海、朱凯逸。
2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生
违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年5月24日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为86095566股，占目前公司总股本比例为
9.97%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为16名，涉及的证券账户合计58个。
4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
持有限售本次解除限序号股东名称证券账户名称股数量售股份数量
（股）（股）
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资
143047784304778
混合型证券投资基金（LOF）兴证全球基
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式
2金管理有限34438233443823
优选混合型证券投资基金（LOF）公司
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配
334438223443822
置定期开放混合型发起式证券投资基金
济南江山投济南江山投资合伙企业（有限合伙）资合伙企业
486095568609556
（有限合伙）
珠海格金六珠海格力股权投资基金管理有限公司－珠海
号股权投资格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5基金合伙企84373738437373
业（有限合伙）
6朱岳海朱岳海64571676457167持有限售本次解除限
序号股东名称证券账户名称股数量售股份数量
（股）（股）
财通基金－乾憬长宏私募证券投资基金－财
7860956860956
通基金顺憬1号单一资产管理计划
财通基金－东海证券股份有限公司－财通基
8860956860956
金安吉326号单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公司－财通基金玉
9430478430478
泉998号单一资产管理计划
财通基金－泸州璞信股权投资基金合伙企业
10（有限合伙）－财通基金璞信3号单一资产管430478430478
理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基
11430478430478
金东兴2号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司－财通基
12258287258287
金安吉100号单一资产管理计划
财通基金－万和证券股份有限公司－财通基
13215239215239
金玉泉976号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公司－财通基
14215239215239
金西部定增1号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有
15129143129143
限公司
财通基金管财通基金－国联证券股份有限公司－财通基
16129143129143
理有限公司金天禧定增15号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏1号单一
17129143129143
资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基
18129143129143
金汇通2号单一资产管理计划
财通基金－中英人寿保险有限公司－传统保
19险产品－财通基金中英人寿2号单一资产管107619107619
理计划
财通基金－江苏信托致远1号（定增）集合资
20金信托计划－财通基金玉泉江苏信托2号单8609586095
一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基
218609586095
金君享天成单一资产管理计划
财通基金－黄加坤－财通基金玉泉1070号单
228609586095
一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基
234304843048
金鑫量4号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉1003号单一
244304843048
资产管理计划
25财通基金－黄建涛－财通基金玉泉1058号单4304843048持有限售本次解除限
序号股东名称证券账户名称股数量售股份数量
（股）（股）一资产管理计划
财通基金－宋联钦－财通基金玉泉934号单
264304843048
一资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基金玉泉1091号单
274304843048
一资产管理计划
财通基金－林大春－财通基金盈春1号单一
284304843048
资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单
292152421524
一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长三号私募证券
30投资基金－财通基金玉泉1080号单一资产管2152421524
理计划
财通基金－中英人寿保险有限公司－分红－
31个险分红－财通基金中英人寿1号单一资产2152421524
管理计划
财通基金－上海渊流价值成长五号私募证券
32投资基金－财通基金玉泉1090号单一资产管2152421524
理计划
财通基金－济宁市意德通国际供应链管理有
33限公司－财通基金玉泉1025号单一资产管理2152421524
计划财通基金－海南东财永泰投资合伙企业（有限
34合伙）－财通基金东财永泰定增1号单一资产2152421524
管理计划
财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资
35基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计2152421524
划
中国工商银行股份有限公司－财通内需增长
3610761941076194
12个月定期开放混合型证券投资基金
瑞士银行 UBS AG37 （UBS 5165733 5165733AG）长治市南烨长治市南烨实业集团有限公司
38实业集团有51657335165733
限公司
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业
3921523892152389
混合型证券投资基金（LOF）博时基金管
博时基金－和谐健康保险股份有限公司－万
40理有限公司12914331291433
能－博时基金凯旋2号单一资产管理计划
41中国银行股份有限公司－博时创业板两年定645717645717持有限售本次解除限
序号股东名称证券账户名称股数量售股份数量
（股）（股）期开放混合型证券投资基金
博时基金－招商证券股份有限公司－博时基
42387430387430
金凯旋1号单一资产管理计划
博时基金－中信银行－博时信祥1号集合资
43215239215239
产管理计划
招商银行股份有限公司－博时鑫泽灵活配置
44172191172191
混合型证券投资基金
博时基金－兴业银行－博时基金顺时2号集
45129143129143
合资产管理计划
博时基金－兴业银行－博时基金顺时1号集
46107620107620
合资产管理计划
博时基金－建信理财“诚益”定增主题固收类
47封闭式产品2020年第2期－博时基金建信理2152421524
财诚益定增2号单一资产管理计划
太平基金管太平基金－太平人寿保险有限公司－保险资
48理有限公司金－太平基金－太平人寿－盛世锐进2号单43047784304778
一资产管理计划
深圳市时代深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－时
伯乐创业投 代伯乐定增 7 号 A 私募股权投资基金
4943047784304778
资管理有限公司
50朱凯逸朱凯逸43047784304778
中国华融资中国华融资产管理股份有限公司
51产管理股份43047784304778
有限公司
嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－
5225828672582867
国新2号单一资产管理计划
嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－
53645717645717
嘉实基金管国新1号单一资产管理计划
理有限公司嘉实基金－中国银河证券股份有限公司－嘉
54215239215239
实基金定增优选2号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革
55215238215238
股票型证券投资基金
深圳市时代深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－时
伯乐创业投代伯乐定增7号（海门）私募股权投资基金
5633577273357727
资管理有限公司
巴克莱银行 BARCLAYS BANK PLC
57 Barclays 3056392 3056392
Bank Plc持有限售 本次解除限序号股东名称证券账户名称股数量售股份数量
（股）（股）
北京益安资北京益安资本管理有限公司－益安富家2号
58本管理有限私募证券投资基金25828662582866
公司合计8609556686095566
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况本次变动前本次变动数本次变动后股份性质数量（股）比例（%）量数量（股）比例（%）
一、限售条件流通股/非流
9614884411.13-86095566100532781.16
通股
高管锁定股58261780.670.0058261780.67
首发后限售股860955669.97-860955660.000.00
股权激励限售股42271000.490.0042271000.49
二、无限售条件流通股76750817788.878609556685360374398.84
三、总股本863657021100.000.00863657021100.00
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
胜宏科技本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的
股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持
有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、
准确、完整、及时。
综上，本保荐机构对胜宏科技本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：
郭振国王攀国信证券股份有限公司年月日