睿昂基因:海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告

海通证券股份有限公司
关于上海睿昂基因科技股份有限公司
2021年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”、“上市公司”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责睿昂基因上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作情况项目工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应计划。的工作计划。
保荐机构已与睿昂基因签署了保荐协议，协议
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义未发生对协议内容做出修改或终止协议的情务，并报上海证券交易所备案。
况。
本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，职调查等方式开展持续督导工作。
对睿昂基因开展持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向睿昂基因在本持续督导期间未发生按有关规上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
核后在指定媒体上公告
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交睿昂基因在本持续督导期间未发生违法违规
易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事或违背承诺等事项。
人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
1项目工作内容
本持续督导期间，保荐机构督导睿昂基因及其
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理
董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交部门规章和上海证券交易所发布的业务规则
易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项实履行其所做出的各项承诺。
承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监保荐机构督促睿昂基因依照相关规定健全完事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
的行为规范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制保荐机构对睿昂基因的内控制度的设计、实度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联施和有效性进行了核查，睿昂基因的内控制交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对度符合相关法规要求并得到了有效执行，能子公司的控制等重大经营决策的程序与规则够保证公司的规范运行。
等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，保荐机构督促睿昂基因严格执行信息披露制并有充分理由确信上市公司向上海证券交易度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对保荐机构对睿昂基因的信息披露文件进行了上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的应在上市公司履行信息披露义务后五个交易情况。
日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行本持续督导期间，睿昂基因及其控股股东、实政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生
证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其该等事项。
完善内部控制制度，采取措施予以纠正。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、本持续督导期间，睿昂基因及其控股股东、实实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及际控制人不存在未履行承诺的情况。
时向上海证券交易所报告。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时本持续督导期间，经保荐机构核查，睿昂基因
针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公不存在前述应及时向上海证券交易所报告的
2项目工作内容
司存在应披露未披露的重大事项或与披露的情况。
信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。
14、在持续督导期间发现以下情形之一的，保
荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗本持续督导期间，睿昂基因未发生前述情况。
漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、
第六十八条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交
易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非
经营性占用上市公司资金；本持续督导期间，睿昂基因不存在需要进行专
（二）违规为他人提供担保；项现场检查的情形。
（三）违规使用募集资金；
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下
降50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
2021年度，睿昂基因不存在需要整改的情况。
三、重大风险事项
公司面临的主要风险因素如下：
3（一）核心竞争力风险
1、新产品研发风险
公司所在行业为典型的技术驱动型行业，新产品的研发具有知识综合性强、周期长、资金投入大等特点，且需要公司对最新学术研究保持敏感性。因此在新产品研发过程中，公司可能面临因前期相关技术储备弱、研发方向出现偏差、研发进程缓慢、研发投入成本过高而导致研发失败的风险。若公司未来不能很好解决新产品和新技术在研发中存在的上述风险，可能将面临新产品研发失败的风险。
2、核心技术人员流失风险
由于我国的分子诊断市场起步较晚，且从事分子诊断行业的核心技术人员需要同时掌握生物化学、分子生物学、生物信息学、免疫学等多方面专业知识，行业复合型人才相对缺乏。随着行业的不断发展，企业对人才的需求不断增加，能否维持技术人员队伍稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，对于公司保持竞争优势和未来继续发展至关重要。如果公司核心技术人员大量流失，则可能会造成公司目前在研或者储备项目进度滞后或终止，将会给公司核心竞争力和持续盈利能力造成不利影响。
（二）经营风险
1、市场竞争加剧风险
由于国家对体外诊断行业的支持，国内体外诊断市场近年来保持了较高的增速和毛利率，因此吸引众多新生企业加入。同时，大型企业凭借其技术优势逐步涉足本行业。在面临来自业内以及市场内相关行业竞争对手的双重压力下，如果公司无法持续保持对行业前沿技术的敏感度，无法在技术储备、产品布局、新产品研发与注册、检测质量、销售与服务网络等方面持续提升，可能导致公司产品的市场竞争力下降，从而对公司的盈利能力造成不利影响。
2、产品质量风险
体外诊断行业对产品稳定性以及检测精度都有着极高的要求。公司制定了一系列质量管理体系和质检流程保证诊断试剂产品研发和生产的质量，并保持良好的记录，同时对诊断试剂生产场地要求建立了较为严格的制度，确保生产产品
4的质量。但是随着未来公司业务规模持续扩大，如果公司在采购、生产、质检、存货管理等环节不能保持有效的质量管控，将会对公司的生产经营和声誉产生不利影响。
（三）财务风险
1、收购子公司带来的业务整合及商誉减值等风险
公司为增强业务独立性、丰富产品管线、延伸业务布局，先后收购了源奇生物100%股权、百泰基因100%股权、思泰得生物51%股权及技特生物51%股权，构成非同一控制下企业合并。收购完成后，公司对源奇生物、百泰基因、思泰得生物及技特生物进行全方位整合，并加强各公司间业务的协同效应。若公司与被收购的子公司的业务整合无法顺利推进或出现偏差，将对公司经营造成不利影响。
思泰得生物、技特生物成立时间较短，尚处于市场开拓、产品研发阶段，未来经营情况仍存在一定的不确定性。若市场环境变化、技术更新换代等因素使得子公司经营情况恶化，将导致收购形成的无形资产、商誉发生进一步减值，从而对公司的经营业绩造成不利影响。
2、对外投资 Akonni的风险
为提前布局微流控一体化技术领域，公司于 2017 年入资 Akonni，持有15.24%的股权，双方签订了《分销及许可协议》，授权公司于有效期内在中国（包括香港和台湾）生产及销售 Akonni享有专利的微流控一体化产品。公司应按照相关产品销售情况向 Akonni支付专利许可使用费，以此获得 Akonni微流控一体化设备在中国的专利技术独家使用权。
2021年 12月 31日，基于 Akonni专利技术的全自动生物芯片阅读仪已通过
吉林省药品监督管理局体系考核，取得了第二类医疗器械证书，而相关结核杆菌检测试剂盒已在吉林大学第一医院进行性能验证，各项指标均达到预期。若公司与 Akonni的合作研发受阻或 Akonni向公司授予的专利技术独家使用权的研发、
推广受到负面影响，将导致 Akonni的授权专利无法顺利整合至公司研发及业务体系。
5此外，根据财政部于2017年3月修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司自 2019年 1月 1日起将其持有的 Akonni权益性投资列示为“其他权益工具投资”，持有期间公允价值变动计入其他综合收益。截至2021年 12月 31 日，公司持有 Akonni15.24%的股权，金额为 4776.34万元，占期末归属于母公司所有者权益的比例为 5.37%。Akonni前期研发投入较大，产品尚处于市场开拓阶段，未来可能出现公允价值变动，进而对公司净资产造成不利影响。
（四）行业风险
我国对医疗器械生产经营的监管制度主要有分类管理制度、生产许可制度、
产品生产注册制度、经营许可制度，行业行政主管部门为国家药监局。近年来，国家药监局陆续颁布了《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法》
《医疗器械生产质量管理规范》《医疗器械经营监督管理办法》等一系列与体外
诊断行业相关的法规制度，对体外诊断产品的注册、生产和经营监督管理做出了具体规定。
近年来，国家陆续推出两票制、阳光采购与集中采购、带量采购等改革措施。如果公司不能持续满足国家药监局最新的行业准入政策及其他生产经营标准的要求，或者公司不能顺应医疗改革的方向，及时制定相关应对措施，对直销、经销系统进行优化，持续保持研发投入与产品创新，将会对公司持续经营产生不利影响。
（五）宏观环境风险
新型冠状病毒疫情期间，由于公司的产品主要供给医院肿瘤科、血液科等科室使用，而在此次疫情期间，为集中力量抗击疫情、降低院内交叉感染风险，上述科室部分或全部关闭，导致公司相关产品销量在短期内受到一定程度的影响。
另外，相关疫情还对新产品的招标流程和推广活动产生不利影响。虽然目前新型冠状病毒疫情在全国范围内已得到有效控制，但受输入型病例的影响，可能导致疫情在未来较长时间内出现局部大范围或零星爆发的情况。若医院因此影响正常运营，则将对公司的经营业绩造成不利影响。
四、重大违规事项
62021年度，睿昂基因不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2021年度，公司主要财务数据如下：
单位：万元项目2021年度2020年度增减变动幅度
营业收入29095.1628492.602.11%归属于上市公司股东的
4733.263871.3522.26%
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3452.263425.280.79%利润经营活动产生的现金流
7796.707011.1611.20%
量净额项目2021年12月31日2020年12月31日增减变动幅度归属于上市公司股东的
88881.5064668.5437.44%
净资产
总资产94753.2071171.2733.13%
2021年度，公司主要财务指标如下：
项目2021年度2020年度增减变动幅度
基本每股收益（元/股）0.950.932.15%
稀释每股收益（元/股）0.950.932.15%扣除非经常性损益后的
0.690.82-15.85%
基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率
6.046.17减少0.13个百分点
（%）扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率4.405.46减少1.06个百分点
（%）研发投入占营业收入的
23.5926.10减少2.51个百分点比例（%）
上述主要财务数据和财务指标的变动原因如下：
报告期内，归属于上市公司股东的净资产和总资产分别同比增长37.44%、
33.13%，主要原因系公司于2021年5月首次公开发行股票募集资金。
六、核心竞争力的变化情况
7报告期内，公司在核心竞争力方面持续强化，具体如下：
（一）技术优势：完善的技术体系和高效的研发能力
公司多年来专注于分子诊断试剂产品研发创新并提供相关科研、检测服务，形成了以两项前端技术为基石、多平台技术覆盖、多产品同步研发并快速临床转化为特点的技术体系。完善的技术体系和高效的研发能力是公司的核心竞争优势。
公司以两项核心前端技术为研发基石掌握了 S-ddPCR技术、快速 FISH 检
测技术、微流控一体化检测平台技术等先进技术；并对国际领先技术平台加以本
土化改进，形成了基于二代测序平台快速开发及精准分析技术等更具本土适应性的先进技术，从而形成了覆盖分子诊断多平台、全流程、全病程的完善技术体系。
基于对相关疾病基因的深入研究，公司建立了适用于中国人群的数据库，从而可以快速、高效筛选出适用于临床的基因组合；同时从临床角度对国际前沿
的科研成果进行分析和改进，使其中具有临床应用前景的科研成果可以快速、高效地转化为临床产品或服务。高效的研发能力使得公司构建起较高技术壁垒，获得核心竞争优势。
为保持产品竞争优势，公司高度重视研发团队建设并持续加大研发投入。
经过多年发展，公司建立了一支实力雄厚、技术水平高的核心研发团队，技术带头人均来自国内外知名高校和科研院所，拥有丰富的行业经验。董事长熊慧博士毕业于复旦大学微生物学专业，曾成功开发国内首个应用于临床的基于一代测序平台的 HBV耐药突变检测试剂盒。
（二）产品优势：血液病产品的先发优势，丰富的产品储备及服务项目
公司自血液病分子诊断领域开始研究，在白血病领域率先实现技术突破，相关融合基因检测试剂盒是国内首个获国家药监局第三类注册证认证的白血病
分子诊断产品，用于检测白血病3种常见融合基因，领先行业同类产品6年。公司自主研发的免疫球蛋白基因重排检测试剂盒于2020年9月11日获得国家药监
局第三类医疗器械注册证，系国内淋巴瘤领域第一个获批上市的分子诊断试剂产品。
8公司将血液病诊断领域的丰富研发经验拓展至实体瘤、传染病领域，目前
已经拥有获得国家药监局批准的实体瘤和传染病第三类医疗器械注册证产品27项，多项试剂盒为国内独家或首家产品，在市场拥有领先地位。
目前，公司的白血病相关融合基因检测试剂盒已于2022年3月2日获批，BCR-ABL 融合基因定量检测试剂盒、人 EGFR 基因 T790M 突变检测试剂盒 2
个第三类注册证产品正在注册审批中，同时有12个第三类注册证产品处于注册申请中。同时，公司建立了荧光 PCR、数字 PCR、FISH、一代测序、二代测序、全光谱流式等技术平台，开展分子诊断和免疫诊断科研、检测服务项目。
（三）客户优势：优质的客户资源，有利的学术保障根据中国医学科学院医学信息研究所公布的2020年中国医院科技量值排名结果，公司的分子诊断试剂盒和相关科研服务覆盖了上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京协和医院、四川大学华西医院、中国医学科学院血液病医院和苏州
大学附属第一医院等综合排名前100家医院中的64家，白血病分子诊断产品进入了全国前100家血液病医院中的79家，实体瘤诊断产品进入了全国前100家实体瘤医院中的75家。
公司的产品和科研实力受到客户的一致认可，同上海交通大学医学院附属瑞金医院、陆军军医大第一医院、苏州大学附属第一医院等11家知名医院共同
展开临床合作项目，同上海交通大学等知名大学保持良好的产学研合作机制。
（四）品牌优势：产品品牌效应
公司多年致力于睿昂基因品牌的血液病、实体瘤和传染病精准医疗分子诊
断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务，产品和服务覆盖国内各大知名综合医院、血液病和肿瘤病的知名专科医院、第三方医学检验实验室，产品及服务受到客户的一致认可，树立了良好的口碑。
公司在白血病分子诊断领域和免疫诊断领域的疾病分型分析、基因数据库
建设、平台技术先进性、检测精准度达到国内行业领先地位，树立了良好的品牌形象。公司先后获得了“上海市专精特新企业”、“奉贤区科技小巨人企业”等荣
9誉称号，并多次承担由国家科技部、上海市科学技术委员会、上海张江高新技术
产业开发区管理委员会等部门主导的多个重大科研项目。
七、研发支出变化及研发进展
2021年度，公司研发费用为6864.39万元，较上年同期研发费用7436.22
万元下降7.69%，主要原因系2020年公司投入较多资源用于多个平台的新冠试剂研发。2021年度研发费用占营业收入的比例为23.59%，较上年同期26.10%降低2.51个百分点。
2021年度，公司新增申请专利38项，新增获得软件著作权28项。在新产
品注册方面，白血病相关融合基因检测试剂盒已根据医疗器械补正通知完成所有补正资料，递交国家药品监督管理局医疗器械审评中心进行评审，并于2022年
3月 2日获批；人 B-raf 基因突变检测试剂盒（ddPCR法）完成临床验证，已递
交国家药品监督管理局医疗器械审评中心进行审核；C-kit和 PDGFRA基因突变
检测试剂盒（荧光 PCR毛细管电泳法）完成注册检验；微卫星不稳定状态监测
试剂盒（PCR毛细管电泳法）完成注册检验；HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法）完成注册检验；微流控一体化平台 TruDx 3000已取得第二类医疗器械注册证。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
（一）募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目金额（万元）
实际收到的募集资金金额22403.80
减：支付不含税发行费用的金额2608.28
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额3054.40
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额315.81
10项目金额（万元）
减：直接投入募集资金投资项目的金额2495.37
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额12000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、
178.22
利息收入扣减手续费净额
截至2021年12月31日募集资金账户余额2108.15
截至2021年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号开户银行银行账号募集资金余额（万元）招商银行股份有限公司
11219397580109036.02
上海奉贤支行广发银行股份有限公司
295508802058919008191092.11
上海分行杭州银行股份有限公司
3310104016000202640634.17
上海分行南京银行股份有限公司
40301230000004922975.85
上海分行
合计2108.15
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元受托银行产品名称金额起始时间终止时间预期年化收益率是否赎回
1.00%或3.30%或
广发银行奉贤支行结构性存款5000.002021/08/172021/11/16是
3.45%
1.3%或3.30%或
广发银行奉贤支行结构性存款5000.002021/11/192022/05/18否
3.7%
招商银行奉贤支行大额存单1000.002021/05/202021/09/033.78%是
南京银行上海分行大额存单1000.002021/08/042024/08/043.55%否
1.85%或3.4%或
南京银行上海分行结构性存款2000.002021/08/062022/02/09否
3.7%
杭州银行上海分行大额存单1500.002021/09/162022/01/243.55%否
杭州银行上海分行结构性存款800.002021/08/132021/11/181.5%-3.2%是
杭州银行上海分行结构性存款1270.002021/09/292021/11/291.5%-2.7%是
杭州银行上海分行结构性存款2500.002021/12/032022/02/251.5%-3.2%否
（二）募集资金是否合规公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
11不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
经保荐机构核查，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2021年12月31日，睿昂基因控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的睿昂基因股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
（以下无正文）
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