新日恒力:新日恒力2021年年度股东大会材料

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会材料
1宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、审议表决方法
五、推选监票人、计票人
六、审议2021年度报告及摘要
七、审议2021年度董事会工作报告
八、审议2021年度监事会工作报告
九、审议2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
十、审议2021年度利润分配预案
十一、审议独立董事2021年度述职报告
十二、审议2022年度公司向金融机构申请授信的议案
十三、审议子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
十四、审议2022年度为子公司融资提供担保的议案
十五、审议制定《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案
十六、股东质询和发言
十七、出席现场会议的股东进行表决
十八、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
十九、休会并等待上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
二十、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
二十一、宣布股东大会决议
二十二、律师宣读法律意见书
二十三、大会闭幕
二 O 二二年五月十七日
2宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会表决方法
依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代
理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
二 O 二二年五月十七日
3宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会表决票
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
序号议案同意反对弃权
1审议2021年度报告及摘要
2审议2021年度董事会工作报告
3审议2021年度监事会工作报告
4审议2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5审议2021年度利润分配预案
6审议独立董事2021年度述职报告
7审议2022年度公司向金融机构申请授信的议案
审议子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河
8
银行申请融资暨关联交易的议案
9审议2022年度为子公司融资提供担保的议案审议制定《公司未来三年（2021-2023年）股东分
10红回报规划》的议案
二 O 二二年五月十七日
4议案一：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2021年度报告及摘要
公司2021年度报告及摘要已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事
会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《上海证券报》、《证券时报》。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
5议案二：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2021年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司2021年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析
报告期内，洗精煤、焦油等原材料价格大幅上涨、国内外活性炭市场销售价格上涨缓慢，在国家推行能耗“双控”的政策背景下，根据市场变化适时制定了以下应对策略：一是限制产能，适量减产；二是调整产品生产结构和市场销售方向；三是加快新工艺的研发和运用，提质降耗。截止报告期末，华辉环保实现营业收入21815.94万元，实现净利润-668.71万元。
（二）5万吨/年月桂二酸项目情况
5万吨/年月桂二酸项目于2019年3月7日正式开工建设，2020年12月底完
成主体工程建设，并投料生产出第一批产品。2021年1月进入试生产阶段，经过系统消缺及设备改造工作，于2021年4月正式启动试生产，2021年9月试生产产品指标达到聚合级要求，并小批量进入市场销售，同时开展国内外客户的产品送样工作。
报告期内，公司主要开展以下两个方面工作：一是组织工程收尾、系统消缺及设备改造工作；二是紧紧围绕国内外客户反馈的送样产品质量问题，组织技术攻关，不断提升产品质量、降低产品成本。通过不断完善生产环节、优化工艺流程，截止2022年3月末主生产线可规模化稳定运行，产品质量基本满足长碳链尼龙客户的需求，具备验收条件。2022年3月31日，公司与中国科学院微生物研究所共同成立验收小组，根据《技术转让合同》约定逐项对项目现场及产品进行了评审验证并验收通过。截止本报告披露日，月桂二酸项目除副产品生物肥和硫酸钠车间外，已全部转入固定资产核算。
6（三）参股公司投资收益对经营成果的影响
报告期内，公司参股金融机构的投资收益为3953.08万元，投资收益同比减少222.18万元。
二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司主要从事煤质活性炭生产及销售业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料及化学制品制造业（分类代码 C26）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司控股子公司华辉环保细分行业属于 C 制造业——25 石油、煤炭及其他燃料加工业——252 煤炭加
工——2529 其他煤炭加工——煤质活性炭制造（分类代码 C2529）。
目前中国是世界上最大的活性炭生产国，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。
活性炭是一种具有高适应性和高化学稳定性的优良碳基吸附材料，产品应用领域广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，如下游需求出现快速增长，本行业将会面临着较好的发展机遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强，活性炭行业的应用领域将会不断拓展，水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。随着国家对环境保护的重视和要求日益提高，会进一步促进活性炭产品的需求。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司控股子公司华辉环保是一家从事煤质活性炭生产及销售的企业，2012年被认定为国家级高新技术企业，2017年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌。
华辉环保先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利36项，其中报告期内新增实用新型专利8项，另有已受理申请的专利6项。华辉环保通过自主研发，可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等领域。
（二）经营模式
71、销售模式采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分国内销售和国外销售两种。
2、采购模式原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式；辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式；能源采购采用“预付与先使用后结算相结合”的模式。
3、生产模式主要采用订单式的生产模式。
4、盈利模式拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取
“以销定产”的订单式生产模式，依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品。
四、报告期内核心竞争力分析
华辉环保通过自主研发，可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。其中车载油气回收炭和脱汞炭是华辉环保的专利技术。华辉环保还可根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔的分配比例，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉环保的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，华辉环保现有的实用新型专利技术和发明专利技术在生产中得到应用。
恒力新材独家买断中科院第三代生物法“月桂二酸规模化生产技术”，独有的水相提取精制工艺，生产全程无有机溶剂污染，生产过程清洁环保。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入19238.69万元，归属于上市公司股东的净利润为-2296.49万元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入192386865.11119114953.7461.51
营业成本168493703.50108128988.7955.83
销售费用3738207.032505909.9349.18
管理费用32712643.2423511693.5639.13
财务费用31257299.6522940746.3136.25
8研发费用20467396.31964883.762021.23
经营活动产生的现金流量净额-7768636.65-41059918.36不适用
投资活动产生的现金流量净额-15771557.41-676524373.86不适用
筹资活动产生的现金流量净额-71749115.90769214461.03-109.33
营业收入变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。
营业成本变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。
销售费用变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及子公司华辉环保差旅费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及职工薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明：主要原因系子公司恒力新材部分在建工程转固，费用化利息增加所致。
研发费用变动原因说明：主要原因系公司加大研发力度导致研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上年同期支付供应
商欠款所致.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期支付月桂二
酸项目款减少所致.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系子公司恒力新材新增固定资产贷款较上年同期减少所致。
2、收入和成本分析
营业收入增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。
营业成本增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上分行业营业收入营业成本
（%）年增减年增减年增减（%）
（%）（%）
化学原料及化增加3.19个
190437169.42166641797.6912.5067.2461.36
学制品制造百分点主营业务分地区情况
9营业收营业成
毛利率入比上本比上毛利率比上分地区营业收入营业成本
（%）年增减年增减年增减（%）
（%）（%）
增加3.30个
国内152704547.74136380669.8410.6971.0464.95百分点
增加3.55个
国外37732621.6830261127.8519.8053.4346.93百分点
主营业务分行业、分地区情况的说明：
根据财政部于2021年11月1日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公司依照上述新规定的要求，对公司会计政策进行相应变更。自2021年1月1日起施行，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。将2020年运输费及港杂费4435648.85元由销售费用重分类至营业成本中，营业成本由98836916.04元调整至103272564.89元，毛利率由13.20%调整至
9.31%。
公司本年主营业务收入为活性炭销售收入，较上年同期增加的主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。
（2）产销量情况分析表主要产单生产量比上销售量比上库存量比上生产量销售量库存量
品位年增减（%）年增减（%）年增减（%）
活性炭吨16821.4017611.574524.6442.0450.16-14.87
产销量情况说明：
活性炭产销量变动主要原因系宁夏天福纳入合并范围。
子公司华辉环保2020年12月购买宁夏天福100%股权，公司于2020年12月将宁夏天福资产负债表纳入合并范围，自2021年1月1日起将利润表及现金流量表纳入合并范围。
模拟2020年同口径宁夏天福纳入合并范围，产销量情况入下表所示：
生产量销售量库存量比主要产单年度生产量销售量库存量比上年比上年上年增减品位增减（%）增减（%）（%）
2020年活性炭吨18540.2718292.755314.81///
2021年活性炭吨16821.4017611.574524.64-9.27-3.72-14.87
根据模拟2020年同口径的数据对比分析，活性炭产销量分别下降9.27%、
3.72%，主要原因系受国内外疫情影响，销售订单减少导致产销量减少所致。
10（3）成本分析表
单位：元分行业情况本期占上年同本期金额情成本构成总成本期占总较上年同况分行业本期金额上年同期金额项目比例成本比期变动比说
(%)例(%)例(%)明
化学原直接材料119115556.9971.4861870593.6359.9192.52
料及化直接人工12298164.677.3810513147.1110.1816.98学制品
制造费用35228076.0321.1430888824.1529.9114.05制造
成本分析其他情况说明：
直接材料、直接人工、制造费用增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围。
子公司华辉环保2020年12月购买宁夏天福100%股权，公司于2020年12月将宁夏天福资产负债表纳入合并范围，自2021年1月1日起将利润表及现金流量表纳入合并范围。
模拟2020年宁夏天福纳入合并范围，产销量情况入下表所示：
分行业情况上年同本期金额情本期占总成本构成期占总较上年同况分行业本期金额成本比例上年同期金额项目成本比期变动比说
(%)
例(%)例(%)明
化学原直接材料119216334.3571.48100052992.7663.2119.15料及化学制品
直接人工12308569.507.3817471339.6911.04-29.55制造
制造费用35257880.6421.1440755381.6925.75-13.49
根据模拟2020年同口径的数据对比分析，直接人工、制造费用占比下降，直接材料占比上涨，主要原因系原材料价格大幅上涨所致。
（4）主要销售客户及主要供应商情况
A、公司主要销售客户情况
前五名客户销售额6725.84万元，占年度销售总额30.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
11B、公司主要供应商情况
前五名供应商采购额11926.80万元，占年度采购总额67.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3、费用
单位：元
费用2021年度2020年度增减额增减率（%）
销售费用3738207.032505909.931232297.1049.18
管理费用32712643.2423511693.569200949.6839.13
财务费用31257299.6522940746.318316553.3436.25
销售费用增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及子公司华辉环保差旅费用增加所致。
管理费用增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及职工薪酬增加所致。
财务费用增加，主要原因系子公司恒力新材部分在建工程转固，费用化利息增加所致。
4、研发投入
（1）研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入20467396.31本期资本化研发投入
研发投入合计20467396.31
研发投入总额占营业收入比例（%）10.64
研发投入资本化的比重（%）
（2）研发人员情况表公司研发人员的数量70
研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.10研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生11硕士研究生6本科31专科14高中及以下8研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）13
30-40岁（含30岁，不含40岁）20
1240-50岁（含40岁，不含50岁）19
50-60岁（含50岁，不含60岁）18
60岁及以上0
（3）情况说明
*子公司恒力新材研发项目序项目进
项目名称金额（万元）措施内容及达到的目标号度对发酵尾气中污染物组分的类别和月桂二酸发酵尾已进入
含量进行分析和测定，根据测定结果，针
1气综合处理新工298.33验收阶
对性的研发出匹配的尾气处理工艺及设艺及设备研发段备。
1、产品提取、纯化总收率大于92%；
2、发酵罐月桂二酸含量大于 130g/L
（140小时）；
月桂二酸微生物3、与目前生产企业对照，生产成本已进入
2发酵法生产产业293.32降低10%；验收阶
化关键技术研发4、形成涵盖菌种、发酵、提取、精段
制、成品全套工艺自有技术；
5、建设月桂二酸微生物发酵法研发
中试基地并投运。
月桂二酸废水资项目将对月桂二酸废水中硫酸钠提已进入
3源化利用新工艺279.02取工艺及设备进行研究，实现月桂二酸工验收阶
研究艺废水的资源化利用。段建设一条尼龙612小试生产线，购置中和釜、高温聚合釜等研发设备及辅助配尼龙612生产工
434.12套设备、实验设备及器材，研发尼龙612已完成
艺研发
的生产工艺，在实验室研制出尼龙612产品。
诱导十三碳菌种，研发发酵提取精制十三碳二元酸生生产工艺，在目前公司现有设备基础上，
527.96已完成
产工艺研发优化工艺参数，固化生产工艺，为下一步生产十三碳二元酸产品提供技术支持。
6其他研发项目31.52
合计964.27
2021年子公司恒力新材围绕年产5万吨/年月桂二酸项目，以提高产品质量、降低能源消耗、降本增效为目标，实施科技攻关项目22项，共投入研发费用964.27万元，项目入选宁夏回族自治区工信厅揭榜攻关项目、宁夏回族自治区科技厅重点研发项目、宁夏回族自治区科技厅一般研发项目、石嘴山市惠农区研发项目，其中惠农区研发项目已通过验收，其他研发项目将结转至2022年继续实施。项目
13研发过程中申报发明专利5项，申报实用新型专利3项，成功获批宁夏回族自治
区工程技术研究中心、宁夏回族自治区柔性创新团队及石嘴山市人才小高地三个平台。通过研发项目的开展，实际解决了生产过程中的技术问题，更好地服务生产经营，有效提升公司技术创新水平。
*子公司华辉环保研发项目序项目进
项目名称金额（万元）措施内容及达到的目标号度已进入
专效吸附丙酮活研发一种针对丙酮吸附的煤质活性炭，
148.52验收阶
性炭制备研究丙酮吸附率达到22%段已进入
杏壳粉炭的脱色 亚甲蓝≥15mL/0.1g，碘值≥1100mg/g，焦
29.64中试阶
吸附制备研究糖脱色率≥100%段已进入煤质有机质脱色研发一种用于脱除有机物色度的煤质脱
3305.2中试阶
炭的产品研发色粉炭段利用快速检测仪器或试剂分析公司锅炉锅炉软水的快捷
411.07水质情况，与实际检测结果对比，从而寻求已完成
测试方法简便快捷的锅炉水质的检测方法开发一种能够将炭化炉尾气排放的热量炭化炉尾气的能
557.63循环到炭化炉炉头进行利用的炭化设备方已完成
量回收利用技术案。
将活化炉尾气中富含的水蒸气、二氧化活化炉尾气的循
621.59碳等活化剂再次进入活化炉，从而达到尾气已完成
环利用技术利用的效果对木质粉炭在有机物脱色中的应用进行木质脱色粉炭在已进入研究，并掌握用斯列普炉生产木质活性炭的
7有机物脱色领域15.73中试阶方法，产品脱色效果可在 290nm 紫外波长下，的应用研究段
透光率＞95%
利用载硫炭生产工艺，结合硫的特殊性，载硫炭生产设备
812.97设计一种可以用在载硫炭生产过程中的设已完成
的研发备，提高效率，节能环保。
无汞触媒载体活利用触媒载体工艺的技术，结合公司孔已进入
9性炭的研发与应146.75控制技术研发一种适合于无汞触媒的载体活中试阶
用性炭段
专效吸附 CO2 研发一种用于专效吸附二氧化碳的活性 已 进 入
10的活性炭制备技28.77炭产品和制备技术，其二氧化碳吸附容量达实验论
术及产品 到 60ml/g 证阶段
用有机酸代替无找到一种可以替代盐酸、硫酸或者磷酸已进入
11机酸的可行性研11.52的有机酸来改进酸洗工艺，从而替换或减少实验论
究无机酸的使用证段
14通过对活性炭表面官能团的研究，找到
活性炭表面官能已进入
一种能够测量活性炭表面官能团的方法，同
12团对吸附性能影14.56实验论
时分析各官能团对活性炭吸附产生的影响，响的研究证阶段为生产活性炭提供支持
将生产过程中产生的固废，通过工艺调整将其作为煤质活性炭的原料添加剂，回用利用焦性煤泥提于生产，不仅较好解决了生产过程中的固废
13升活性炭品质的385.94已完成
处理问题，而且对煤质活性炭原空隙结构起工艺研究
到了很好的调整作用，从而扩大了煤质活性炭的使用范围，提高了活性炭的品质。
通过原活化炉活化段，改变原活化炉的提升活化炉产量
配风方式，采取不同与传统活化的工艺参数，
14及效能的活化工12.58已完成
实现同组炉型情况下，提高活化炉产量15%艺的研究
到20%的目标
合计1082.47
2021年子公司华辉环保共投入研发费用1082.47万元，其中华辉环保母公司
投入研发费用683.96万元，开展研发项目12项，其中当年新立项目8项，目前已完成项目4项、进入中试阶段4项、进入验收阶段1项；华辉环保子公司宁夏天
福投入研发费用398.52万元，开展研发项目7项，其中已验收4项，申报发明专利2项和9项实用新型专利，其中一项入选宁夏回族自治区重点研发项目，并于
2022年3月通过专家评审。宁夏天福成功获批科技小巨人企业并入选自治区“专精特新”中小企业拟入库培育名单。
5、现金流
单位：元
项目本期金额上期金额增减额增减率（%）经营活动产生的
-7768636.65-41059918.3633291281.71不适用现金流量净额投资活动产生的
-15771557.41-676524373.86660752816.45不适用现金流量净额筹资活动产生的
-71749115.90769214461.03-840963576.93-109.33现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系上年同期支付供应商欠款所致。
投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期支付月桂二酸项目款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系子公司恒力新材新
15增固定资产贷款较上年同期减少所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
公司计提的资产减值准备较上年同期减少1765.08万元；偿还供应商欠款产
生债务重组收益954.84万元；收购宁夏天福100%股权产生负商誉462.50万元；
政府补助较上年同期增加695.76万元。
（三）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元本期期末本期期末上期期末情金额较上数占总资数占总资况项目名称本期期末数上期期末数期期末变产的比例产的比例说动比例
（%）（%）明
（%）
货币资金110953015.213.20207225771.036.21-46.46
应收账款19526701.880.5645571891.061.37-57.15
应收款项融资2214001.010.064603000.000.14-51.90
预付款项3512022.860.101474143.190.04138.24
其他应收款1580377.010.05258775125.677.76-99.39
存货97714459.002.8279610182.222.3922.74
其他流动资产66555527.951.92122061193.933.66-45.47
投资性房地产12632329.590.365008095.960.15152.24
固定资产1532387782.1744.22399623441.5411.98283.46
在建工程865054837.0824.961463697051.06-40.90
使用权资产2143414.540.06100.00
短期借款344191691.789.93497375234.2914.92-30.80
应付票据31389284.740.9150000000.001.50-37.22
应付账款535830540.4415.46364530160.7110.9346.99
合同负债56447495.971.631112207.250.034975.27
应付职工薪酬2095223.170.06964613.330.03117.21
应交税费4780828.510.1410781538.390.32-55.66
其他应付款16997782.640.4940809295.041.22-58.35一年内到期的
81362974.942.35176578656.795.30-53.92
非流动负债
其他流动负债6816758.190.20144586.940.004614.64
长期借款489100000.0014.11360000000.0010.8035.86
租赁负债1864352.460.05-100.00递延所得税负
3652690.680.116852833.180.21-46.70
债
其他说明：
16货币资金减少，主要原因支付货款所致。
应收款项减少，主要原因系子公司华辉环保收回货款所致。
应收款项融资减少，主要原因系子公司恒力国贸支付货款所致。
预付账款增加，主要原因系子公司恒力国贸支付货款增加所致。
其他应收款减少，主要原因系公司收回博雅干细胞股权转让款所致。
其他流动资产减少，主要原因系子公司恒力新材收到增值税增量留抵退税所致。
投资性房地产增加，主要原因系子公司恒力新材房产出租所致。
固定资产增加，主要原因系子公司恒力新材部分在建工程转固所致。
在建工程减少，主要原因系子公司恒力新材部分在建工程转固所致。
使用权资产增加，主要原因系根据新租赁准则，将租入固定资产租金确认为使用权资产所致。
短期借款减少，主要原因系偿还短期借款所致。
应付票据减少，主要原因系子公司恒力国贸应付票据到期承付所致。
应付账款增加，主要原因系应付工程款增加所致。
合同负债增加，主要原因系子公司恒力新材预收货款增加所致。
应交税费减少，主要原因系缴纳税款所致。
其他应付款减少，主要原因系子公司华辉环保支付购买宁夏天福股权款所致。
一年内到期非流动负债减少，主要原因系公司将产业基金对恒力新材投资期限延长，将其重分类至长期应付款所致。
其他流动负债增加，主要原因系预收货款待转销项税增加所致。
长期借款增加，主要原因系子公司恒力新材新增流动资金借款增加所致。
租赁负债增加，主要原因系根据新租赁准则，确认租赁应付款所致。
递延所得税负债减少，主要原因系子公司华辉环保收购宁夏天福对应递延所得税负债摊销所致。
2、截至报告期末主要资产受限情况
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金24705369.41银行承兑汇票保证金、冻结资金
长期股权投资478588182.97质押借款
固定资产584284306.99抵押借款
17在建工程617113231.62抵押借款
无形资产30575571.31抵押借款
投资性房地产293419.51抵押借款
合计1735560081.81/
（四）行业经营性信息分析
行业经营性信息分析详见“二、报告期内公司所处行业情况”。
（五）化工行业经营性信息分析
1、主要细分行业的基本情况及公司行业地位
（1）活性炭行业基本情况
我国煤质活性炭生产企业相对比较集中，主要在宁夏、山西、新疆、内蒙。
全国生产常规煤质柱状活性炭的企业产能约40万吨。2021年受新冠疫情以及原材料价格的大幅上涨和下半年应对重污染天气而减少产能的影响，造成市场需求不旺、生产成本快速上涨、产品价格上涨缓慢，多数生产活性炭企业开始减产，还有个别活性炭企业停产。活性炭产品应用领域比较广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，如下游需求出现快速增长，本行业将会面临着较好的发展机遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强，活性炭行业的应用领域将会不断拓展，水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。随着国家对环境保护的重视和要求日益提高，会进一步促进活性炭产品的需求。
（2）华辉环保行业地位
截止报告期末，华辉环保煤质柱状活性炭产能为32000吨/年，是国内生产规模最大的煤质柱状活性炭企业之一。
2、产品与生产
（1）主要经营模式
*销售模式
采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分国内销售和国外销售两种。
*采购模式
原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定购，保持合理库存”的模式，能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。
*生产模式
18主要采用订单式的生产模式。
*盈利模式
拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品。
（2）主要产品情况主要上游产品所属细分行业主要下游应用领域价格主要影响因素原材料主要用于环保领
受煤炭价格、
化学原料及化学域、水处理及精细化工
下游需求、宏观经活性炭制品制造（证监会精煤、焦油领域。包括工业烟气治济形势、行业政策行业大类代码26）理、污水处理、饮用水影响。
净化、人防工程等领域。
（3）研发创新
华辉环保拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面
专利36项，其中报告期内新增实用新型专利8项，另有已受理申请的专利6项。
华辉环保与科研院所、大专院校开展了多项技术交流，为企业技术研发提供了有力的帮助。报告期内共投入研发费用1082万元，主要开展了“利用焦性煤泥提升活性炭品质的工艺研究”、“专效吸附丙酮活性炭制备研究”、“杏壳粉炭脱色吸附制备研究”、“煤质有机质脱色炭产品研发”、“锅炉软水快捷测试方法研究”等项目。
（4）生产工艺与流程
（5）产能与开工情况主要厂区产能利用在建产能已投在建产能预计设计产能在建产能
或项目率（%）资额完工时间
活性炭32000吨/年56///
3、原材料采购
19（1）主要原材料的基本情况
主要原价格同比变采购模式结算方式采购量耗用量
材料动比率（%）
采取招标、报价、比现金、银行
精煤44.454.492万吨4.414万吨
价、议价采购模式承兑汇票
采取招标、报价、比现金、银行
焦油54.981.337万吨1.353万吨
价、议价采购模式承兑汇票
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:华辉环保生产用原料煤、焦油占
产品成本的61.57%，价格波动对营业成本造成较大影响。
（2）主要能源的基本情况主价格同要比变动采购模式结算方式采购量耗用量能比率源（%）
双方签订年度合同，价水格采用对方挂牌价，预每月结算-11.9541.50万立方41.50万立方付水费
双方签订年度合同，价每月结算，现电格采用对方挂牌价，预-6.051950.60万千瓦/时1950.60万千瓦/时汇预付付电费燃
采取招标、报价、比价、现金、银行承
料118.610.485万吨0.493万吨议价采购模式兑汇票煤
主要能源价格变化对公司营业成本的影响：华辉环保生产用主要能源占产品
成本的6.96%，价格变化对公司营业成本的影响较小。
4、产品销售情况
（1）按细分行业划分的公司主营业务基本情况
单位：万元币种：人民币毛利同行业营业收营业成率比同领域毛利入比上本比上细分行业营业收入营业成本上年产品毛
率(%)年增减年增减增减利率情
（%）（%）
（%）况化学原料及化学制品制造（证监
19043.7216664.1812.5067.2461.363.19/
会行业大类代码
26）
（2）按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
单位：万元
20销售渠道营业收入营业收入比上年增减（%）
直销19043.7267.24
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司向广东鸿俊投资有限公司借款总额人民币50000万元用于回购德运新材持有的子公司恒力新材49%股权，并于2022年1月27日完成工商变更登记手续，本次变更后，公司持有恒力新材股权比例由31%提升至80%。
2、重大的股权投资
经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让合同》暨关联交易的议案；关于以子公司股
权质押并签署《借款协议》的议案。公司向广东鸿俊投资有限公司借款总额人民币50000万元用于回购德运新材持有的子公司恒力新材49%股权。（具体详见临
2021-047、2021-049、2021-050、2021-052、2022-003号公告）
（六）主要控股参股公司分析
单位：万元公司名称主营业务注册资本总资产净资产营业收入净利润备注生产销售
华辉环保活性炭制36912.2447818.1233895.2921815.94-668.71控股子公司品
恒力国贸销售30000.0038253.8728388.7914709.80-619.48全资子公司生产销售
恒力新材100000.00228043.2996460.73130.43-2774.10控股子公司月桂二酸存贷款业
参股金融机构160000.008509796.78834058.93171693.2949864.17参股金融机构务
华辉环保实现净利润-668.71万元，主要原因系并购负商誉、政府补助以及债务重组收益等非经常性损益减少所致。
恒力国贸实现净利润-619.48万元，主要原因系债务重组收益以及贸易业务减少所致。
恒力新材实现净利润-2774.10万元，主要原因系研发费用、管理费用及财务费用增加所致。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
211、长链二元酸行业
（1）行业格局
长链二元酸，通常是指直碳链两端均为羧基的有机化合物，人们习惯上将碳原子数超过十的二元酸称为长链二元酸。长链二元酸在自然界中并不存在，目前只能通过化学法和生物法来获取。
国外采用化学法，工艺复杂，条件苛刻，核心技术一直掌握在美国、德国等少数发达国家手中。化学法缺陷明显，既需高温、高压，又需防火、防爆、防毒设备，生产步骤多、收率低、成本高，尤其是环境污染严重。
我国自上世纪七十年代开始，中国科学院微生物研究所在方心芳院士的带领下开展微生物发酵法生产长链二元酸的研究工作，经过三代科学家近五十年的努力，微生物发酵生产长链二元酸技术最终形成了具有中国特色的、拥有独立自主知识产权的新兴绿色化学产业，一跃成为目前世界上唯一能够利用生物法规模化生产长链二元酸的国家。与国外化学法相比，生产条件温和，常温常压生产，环境友好，无重大风险源，生产成本低。恒力新材是全球为数不多的以生物法规模化生产长链二元酸的企业之一，将积极抓住发展机遇，以一个富有社会责任的企业形象深耕国际化工市场，加强技术自主创新，助力上下游行业共同发展、尊重并积极迎合用户、市场、行业对产品与服务的要求，大力开拓国内外业务，向高端化、规模化、专业化不断前行。
（2）行业趋势
长链二元酸广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、
液晶材料、军工、航空航天等数十个高新科技材料行业，其应用范围包括长碳链聚酰胺、高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域，随着国内外下游行业的纷纷扩产，未来长链二元酸的市场份额处于持续增长趋势，整体市场需求量将进一步提升。“十四五”时期，中国长链尼龙行业将围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等领域在轻量化、高透波、高强
度、耐高温、密封等方面的要求，加大创新发展力度，推出符合行业快速发展的新产品、新技术。随着中美贸易战的不确定性，整个长链尼龙行业也将加大原材料加工及检测设备的国产化率，预计在“十四五”期间，相关原材料和设备的国产化率将显著提高，国内的整个供应链也将日趋完整，长链二元酸行业将在未来
22拥有广阔的发展空间。
2、活性炭行业
（1）行业格局
全球活性炭产业的传统生产大国包括美国、日本以及荷兰等国家和地区，但随着各国原料受制约及生产成本的不断提高，活性炭产业逐步向发展中国家转移。
国际巨头的纷纷进入，有利于国内企业引进、消化和吸收国外先进技术，加快本行业发展进程，提高国际影响力。经过几十年发展，我国已建立起较为完整的活性炭工业体系。从地域分布来看，我国活性炭工业区域特征明显，企业多以原材料所在地为优势进行生产。具体而言，福建、江西、浙江等林木资源丰富地区重点生产木质活性炭；宁夏、山西等煤炭资源丰富地区则重点生产煤质活性炭。我国活性炭行业多为中小型企业，行业集中度低，而且大部分企业的产品结构单一，产品销售无序竞争较为严重，小企业之间为了生存相互恶性竞争，从而影响了整个行业的利润率水平。与此同时，行业对技术、质量的要求也将日益提高，经营机制灵活和综合竞争实力强的企业通过市场资源整合将逐步扩大市场份额，而部分规模小、科技含量低、环保不达标的企业则将逐步被淘汰。我国活性炭行业经过多年的发展，技术研发水平有显著提升，应用领域也不断扩大，但是较之欧美发达国家，仍存在差距。随着活性炭整体行业生产能力及市场规模不断扩大，活性炭企业对专业应用领域的涉足不断加深，业务跨界融合的特征也愈发明显。上游企业的进入及业内企业向下游布局不仅使行业的竞争格局多元化、复杂化，更拓展了行业发展的维度。
（2）行业趋势
全球活性炭行业的发展有以下几个主要趋势：第一，活性炭产能由发达国家向发展中国家转移催生了多层次互补的国际活性炭市场。第二，市场需求结构的进一步分化。第三，活性炭在新领域的应用将改变行业的市场容量、产业形态。
我国活性炭行业的发展有以下几个主要趋势：第一，行业整合加速，推动我国活性炭行业整体竞争力提升。第二，应用领域不断深化扩展，带来更为广阔多维的行业空间。第三，业务不断升级，产业链延伸成为趋势。
（二）公司发展战略
1、中长期发展总战略
23公司致力于优化公司资产结构、积极探索多元化发展。公司的中长期发展规
划将围绕着积极拓展新的业务板块，优化主营业务结构，提升资产质量，增强综合竞争实力、抗风险和可持续发展能力，实现公司的持续稳定发展，维护股东利益。
2、长链二元酸发展战略
公司依托独家买断的中国科学院微生物研究所具有自主知识产权的第三代生
物法月桂二酸规模化生产技术，并与中国科学院微生物研究所深度合作，专注于生物法月桂二酸的技术开发、生产经营，以及其他长链二元酸的技术创新和下游产品的开发；进一步整合宁夏地区生物发酵工程特有的地区资源和地理条件优势，同时不断提升企业自身和创新能力，加强以月桂二酸为基础的全产业链技术研发能力，进一步提高下游用户对公司产品的满意度，持续降低生产成本和提高资源利用效率，为公司未来的发展开辟新的经济增长点，增强公司的综合竞争能力。
3、活性炭发展战略
华辉环保为公司控股子公司，是国内生产规模最大的煤质柱状活性炭企业之一。随着活性炭应用领域的不断扩大及环保要求的不断提高，活性炭产业将迎来更大的发展空间。公司将进一步拓展产业价值链，扩大产品品种结构，拓宽销售渠道，提升资产质量和持续经营能力，促进公司持续稳定发展。
4、人力资源发展战略
根据公司整体战略规划，公司人力资源规划为：优化人员结构，提高员工整体素质，创新用工机制，多元化薪酬制度，满足公司战略发展需要。致力于打造一支人员精干、勇于创新、高效敬业、共同发展的员工队伍。
（三）经营计划
1、2021年度活性炭产品经营计划完成情况及未完成原因
活性炭产品2021年度经营计划：计划实现销量26500吨、实现销售收入2.29亿元，实际完成销量19941.57吨，实现销售收入2.18亿元。
未完成原因：报告期内精煤焦油等原材料价格大幅上涨、下游产品价格上涨缓慢，受疫情影响，销售订单减少。
2、2022年度经营计划
全年计划实现营业收入14.88亿元，其中：恒力新材生产销售月桂二酸4万吨、
24华辉环保销售活性炭2.20万吨。为确保2022年度经营目标的实现，做好以下几方
面工作：
（1）增强成本管控意识，强化成本管理理念，制定科学、合理、高效的成本
管理措施，将降低生产成本落实到经营管理全过程。
（2）充分收集市场信息、拓宽客户渠道，及时反馈客户对产品产量、质量的要求，同时打开国际、国内两个市场，确保产一批销一批。
（3）加大科技研发力度，为企业发展储备新动能，进一步优化月桂二酸的生
产工艺、提高产量、降本增效，开发十碳、十三碳等其他长链二元酸产品。
（四）可能面对的风险
1、其他煤炭加工——煤质活性炭制造（C2529）
（1）宏观经济环境变化风险
华辉环保主要产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国家环保要求的提高，主要原材料的价格受到一定程度的影响。同时产品出口的地区主要是北美、欧洲和亚太地区，国际市场风险和不确定因素依然较多，对华辉环保的出口业务产生一定的影响。
应对措施：华辉环保将进一步提升产品质量，保证优质客户的稳定性，继续加大国内市场的开拓力度，调整产品品种结构，进一步提高利润空间较大产品的销售量。
（2）原材料价格波动风险
洗精煤和煤焦油是华辉环保主要的原材料，占产品成本的比重较大。未来洗精煤和煤焦油产品价格的变动将会对活性炭产品毛利率造成一定影响。
应对措施：华辉环保继续坚持“以销定产”的生产模式，在确定合同价格时，锁定原材料价格，规避原材料价格波动对经营业绩的影响。
（3）财政补贴政策变化的风险
华辉环保从事煤质活性炭产品的开发、生产和销售，并从事活性炭产品出口业务。享受的部分补贴具有持续性、部分补助为一次性补助，政府补助资金的取得受限于政府相关政策的制定和实施，一旦相关补助政策发生变化，可能会对经营业绩产生影响。
应对措施：华辉环保通过调整产品品种结构、提高劳动生产率、加大研发力
25度、加强内部管理等措施提高主营业务的盈利能力。
（4）政策环境变化的风险
目前国家正在建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，节能减排作为为优化经济结构、推动绿色循环低碳发展的重要抓手和突破口将会进一步加大工作力度，对企业能耗指标的管控力度日益加大，地方政府相继出台了限产限能的相关政策，有可能对企业的生产经营产生影响。
应对措施：华辉环保通过工艺调整和产品结构优化，降低吨产品的能耗指标，控制公司生产成本，减少经济效益损失。
2、生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（C2832）
（1）如主要原材料价格变化较大，则项目不能达到盈利预期的风险；
（2）如市场需求及月桂二酸产品销售价格变化，则项目存在不能达到盈利预期的风险；
（3）公司生产经营受到新冠病毒肺炎疫情影响的风险，目前，疫情仍在全球蔓延，尤其是欧洲、美国等地区疫情尚未缓解，未来若国内疫情出现反复或国际疫情发生重大变化，可能对公司生产经营造成不利影响；
（4）关税等进出口政策及国际贸易环境变化风险。恒力新材或存在产品外销的情形，外销地区包括北美、欧盟等地区，因中美贸易摩擦，关税等进出口政策及国际贸易环境发生变化，可能对公司生产经营产生影响。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
26议案三：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2021年度监事会工作报告
各位股东：
现将公司2021年度监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况监事会会议情况监事会会议议题
2020年度报告及摘要；2020年度内部控制评价报告；
2020年度监事会工作报告；子公司恒力国贸、恒力新材2021
第八届监事会第十一次会议年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案；关于会计政策变更的议案宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第一季度报
第八届监事会第十二次会议告全文及正文宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年半年度报告
第八届监事会第十三次会议及摘要宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2021年第三季度报
第八届监事会第十四次会议告的议案关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议
第八届监事会第十五次会议书之终止协议》、《股权转让合同》暨关联交易的议案
二、监事会对公司依法运作情况的审核意见
2021年度根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董
事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。
27三、监事会对检查公司关联交易的审核意见
2021年度监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。认为：公
司关联交易符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定，交易价格公允，严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的审核意见
2021年度监事会通过审议公司季度报告、半年度报告、年度报告及召开监事
会与年审会计师关于年报审计过程中发现问题沟通会的方式，出具相关事项的专项意见、审核意见，对公司财务运作情况进行监督检查。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事会
二 O 二二年五月十七日
28议案四：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
一、2021年度财务决算情况
2021年度母公司及合并会计报表数据在年报中均有详细列示，并经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。
2021年度财务决算数据摘要如下：
单位：万元项目2021年度
营业收入19238.69
营业利润-2765.57
利润总额-2851.35
归属于上市公司股东的净利润-2296.49
资产总额346524.83
负债总额224203.96
归属上市公司股东的净资产91344.49
资产负债率64.70%
归属上市公司股东的每股净资产1.334
每股收益-0.034
加权平均净资产收益率-2.431%
二、2022年度财务预算情况
2022年度计划实现营业收14.88亿元，实现利润总额1.45亿元。
2022年度财务预算，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需
求等诸多因素，具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
29议案五：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2021年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润-46735769.46元，加年初未分配利润-141810492.93元，2021年末母公司累计可供股东分配的利润-188546262.39元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
30议案六：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
独立董事2021年度述职报告
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，认真、勤勉、忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用。2021年积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2021年度独立董事履职情况报告如下：
一、公司现任独立董事基本情况
李宗义：男，1970年出生，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、资产评估师、律师、税务师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、
资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师，兰州市城关区政协常委，白银有色集团股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司独立董事；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会甘肃省注册会计师协会专业委员会委员，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会财务顾问和专家委员会委员，西北师范大学特聘教授，兰州大学、兰州理工大学、兰州财经大学研究生导师，甘肃工程咨询集团股份有限公司、甘肃陇神戎发制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。
2013年获得独立董事资格证书。
吉剑青：男，1970年出生，硕士研究生，律师。曾任江苏金信达律师事务所律师、合伙人；江苏金信达律师事务所上海分所主任；北京市建元律师事务所上
海分所主任；北京市大成律师事务所上海分所主任；北京炜衡（上海）律师事务
31所律师。现任上海锦天城律师事务所律师、高级合伙人；公司独立董事。2010年
获得独立董事资格证书。
张文彬：男，1966年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书，中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，龙星化工股份有限公司董事、总经理，德奥通用航空股份有限公司总经理。现任公司独立董事。2009年获得独立董事资格证书。
叶森：男，1966年出生，中央党校研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，审计师。曾任宁夏回族自治区审计厅科员；宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师、党委委员；北京泽化化学工程有限公
司副总经理、财务总监；宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁。现任宁夏启玉生物新材料有限公司执行董事；公司独立董事。2010年获得独立董事资格证书。
我们均不存在影响独立性的情况。
二、2021年度履职概况
（一）出席股东大会、董事会情况
2021年度公司共召开了7次董事会、3次股东大会，我们具体参会情况如下：
参加股东参加董事会情况大会情况独立董事本年应参加出席股东亲自出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数大会次数李宗义77003吉剑青75203张文彬77003叶森77003
我们在出席会议之前，对会议拟审议的议题均能主动了解并获取做出决策所需要的资料，并与相关人员沟通，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，公司独立董事未对公司2021年度董事会的议案投反对票或弃权票。
（二）在各专门委员会中履行职责及发表意见情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，独立董事分别在各专门委员会中任职，并分别担任召集人。2021年度各委员会发表意见情况如下：
321、审计委员会（1）第八届董事会第十四次会议，审计委员会对《子公司恒力国贸、恒力新材2021年度向黄河银行申请融资暨关联交易》的议案发表审核意见。
（2）第八届董事会第十四次会议，审计委员会对2020年度财务报告的审计及
编制事项履行以下职责：
公司审计委员会全体成员在公司2020年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在2020年年报审计工作中主要开展以下工作：*在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排，并形成书面意见；*在年审会计师进场后，及时进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告，并形成书面意见；
*在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议。
（3）第八届董事会第十七次会议，审计委员会对《续聘信永中和为公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案发表审核意见。
（4）第八届董事会第二十次会议，审计委员会对《关于签署、暨关联交易》的议案发表审核意见。
2、提名委员会
提名委员会根据《公司提名委员会实施细则》对公司增补董事的任职资格、选举程序发表了意见；对聘任高级管理人员进行了任职考察并发表了意见。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会审查了2020年董事长、高管人员的薪酬发放情况并发表了
2021年董事长、高管人员薪酬发放标准的意见。
4、公司配合独立董事工作情况
我们在履行职责时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预我们独立履行职责。公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有
33与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按时提前通知我们并
同时提供足够的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况1、第八届董事会第十四次会议，独立董事对《子公司恒力国贸、恒力新材2021年度向黄河银行申请融资暨关联交易》的议案发表事前认可及独立意见。
2、第八届董事会第二十次会议，独立董事对《关于签署、暨关联交易》的议案发表事前认可及独立意见。
（二）现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》的规定；2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现
金流量状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司持续、稳定、健康发展的需要。
（三）续聘会计师事务所情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）参与了公司上市审计及上市以来的
相关业务工作，具有从事证券相关业务资格，专业人员素质较高，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及2021年度内部控制审计机构。
（四）对外担保及资金占用情况截止2021年12月31日公司为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司提供连带责任担保余额4900万元；为控股子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司提供连带责任担保余额7075万元；为三级子公司宁夏天福活性炭有限公司提供连带责任担保余额1000万元；为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供连带责任担保余额77330万元。
我们认为公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。被担保公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司的担保行为
34不会对公司及全资、控股子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。
经公司第七届董事会第十四次会议、2018年度第一次临时股东大会分别审议
通过了《公司与上海中能之股权收购协议》；经公司第七届董事会第二十五次会议、2019年度第二次临时股东大会分别审议通过了《公司与上海中能之股权收购协议之补充协议》（以下简称：股权收购协议之补充协议）。根据《股权收购协议之补充协议》约定，自本协议生效之日起，博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）80%股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能企业发展（集团）
有限公司（以下简称：上海中能）享有和承担，公司不再享有与博雅干细胞80%股权有关的任何权利，也不承担与博雅干细胞80%股权有关的任何义务和责任。
上述事项已构成公司2021年第一季度关联方非经营性资金占用，公司发现该非经营性资金占用事项后，已采取措施并整改。公司已于2021年3月31日收到上海中能向公司支付的其收购博雅干细胞80%股权剩余转让款250070564.08元，至此，公司已收到上海中能收购博雅干细胞80%股权全部转让款。
（五）高级管理人员薪酬情况
2021年度对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司所披露
的报酬金额与实际发放情况相符。
（六）业绩预告情况
2021年度公司披露了《2020年年度业绩预盈公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，没有出现与实际情况严重不符的情况。2021年度，公司未发布业绩快报。
（七）公司控股股东承诺履行情况公司控股股东上海中能严格履行了通过股权司法拍卖成为公司控股股东所做
出的承诺；上海中能履行了收购博雅干细胞80%股权做出的付款承诺。
（八）信息披露的执行情况
我们对公司的信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。公司能够严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况2021年度我们针对公司内部控制实施情况进行了认真审核，公司严格按照《企
35业内部控制基本规范》等有关法规的要求，结合公司的实际情况建立了公司内部
控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合规开展。
（十）董事会以及下设专门委员会的运作情况
2021年度董事会及下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据公
司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
2021年，我们切实履行忠实、勤勉义务，充分发挥了独立董事作用，为公司
董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。
2022年，我们将继续按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及各专门
委员会实施细则的要求，认真、诚信与勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意见，更好的维护公司及全体股东利益。
独立董事：李宗义、吉剑青、张文彬、叶森请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
36议案七：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2022年度公司向金融机构申请授信的议案
根据2022年度生产经营资金的需要，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内签署相关文件。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
37议案八：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
公司子公司恒力国贸、恒力新材根据经营发展需要，2022年度拟向黄河银行申请融资，总额不超过15000万元。公司董事高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
一、关联方基本情况
公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
注册地址：宁夏银川市解放西街35号
注册资本：16亿元
成立日期：2009年1月1日
公司营业执照号码：91640000670447100G
法定代表人：张志旗
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、关联关系说明公司董事高小平先生在黄河银行担任董事。
三、交易的定价政策及定价依据
恒力国贸、恒力新材根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则，流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确定；承兑汇票，按50%的比例缴纳保证金。
四、交易目的和交易对公司的影响
38恒力国贸、恒力新材根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
五、交易期限上述关联交易事项期限自2021年年度股东大会结束之日起至2022年年度股东大会结束之日止。
请各位非关联股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
39议案九：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
2022年度为子公司融资提供担保的议案
一、2022年担保事项的主要内容
（一）为恒力国贸向银行申请不超过5000万元（含尚未到期4900万元）融
资提供连带责任担保，5000万元额度不确定指定银行。
（二）为华辉环保向银行申请不超过13000万元（含尚未到期7075万元）融
资提供连带责任担保，其中：
1、向宁夏银行广场支行申请总额不超过4000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；
2、剩余9000万元的额度不确定指定银行。
（三）为宁夏天福向银行申请不超过2000万元（含尚未到期1000万元）融
资提供连带责任担保，2000万元额度不确定指定银行。
（四）为恒力新材向银行及其他机构申请不超过110000万元（含尚未到期
77330万元）融资提供连带责任担保，110000万元额度不确定指定银行。
（五）担保期限上述担保事项经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日止。
（六）其他事项
提请股东大会授权董事会在上述130000万元融资担保额度内，签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）恒力国贸，注册地点：银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦18层1—10
办公用房，注册资本：30000万元，法定代表人：黄海粟，经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机
械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食品）、五金、绳扣、生铁销售；
40废旧物资收购，煤炭经营，燃料油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为公司的全资子公司。
（二）华辉环保，注册地点：宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大
厦17层7-9，注册资本：36912.24万元，法定代表人：郑胜鸿，经营范围：一般
项目：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品，煤制品、过滤材料及其它化工产品的生产销售经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外、生产、销售增炭剂和各种包装材料；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。为公司的控股子公司。
（三）宁夏天福，注册地点：宁夏回族自治区平罗县太沙工业区，注册资本：
4000万元，法定代表人：郑胜鸿，经营范围：活性炭、耐火材料生产、销售，建
筑材料销售，活性炭工艺设计，筑炉，货物进出口经营（不含专项审批），活性炭再生加工***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。为公司三级子公司。
（四）恒力新材，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉
路口西北侧（原石嘴山市第二十三小学），注册资本：100000万元，法定代表人：
黄海粟，经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为公司控股子公司。
恒力国贸、华辉环保、宁夏天福、恒力新材2021年度财务状况及公司2022年度拟批准为其担保额度情况：
单位：万元公司拟批准序号公司名称注册资本总资产净资产资产负债净利润备注担保额度
率%
1恒力国贸30000.0038253.8728388.7925.79-619.48全资子公司5000
412华辉环保36912.2443246.8832291.4125.07-1810.09控股子公司13000
3宁夏天福4000.0010216.107534.0226.251127.37三级子公司2000
4恒力新材100000.00228043.2996460.7357.70-2774.10控股子公司110000
合计130000
注：上表财务数据为2021年经审计数据。
三、累计对子公司担保金额
截止2021年12月31日，公司累计为子公司提供担保余额为90305万元，其中为子公司担保：为恒力国贸提供担保4900万元、华辉环保提供担保7075万元、
宁夏天福提供担保1000万元、恒力新材提供担保77330万元。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年五月十七日
42议案十：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会
制定《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二Ｏ二二年五月十七日
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