广州发展:中信建投证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于广州发展集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对广州发展非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
（一）核准及股份登记时间
2021年11月8日，广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）。经核准，公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）817858967股，并于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管手续。
（二）限售期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定和公司2021年度非公开发行股票发行方案，广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”或“控股股东”）认购的本次非公开发行 A 股股票，自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次非公开发行完成后，公司总股本由2726196558股增至3544055525股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股解禁上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为507858967股；
（二）本次限售股上市流通日期为2022年6月30日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售剩余限本次上市流序持有限售股股占公司售股数发行对象通数量
号数量（股）总股本比量
（股）例（股）
1西藏亿纬控股有限公司622083981.76%62208398-
2财通基金管理有限公司579782271.64%57978227-
3广发基金管理有限公司479004661.35%47900466-
上海瑛雅德企业管理合伙企业
4466562981.32%46656298-（有限合伙）
大家资产管理有限责任公司-大
5家人寿保险股份有限公司-万能466562981.32%46656298-
产品中国华融资产管理股份有限公
6311041990.88%31104199-
司
7宁波鸿煦投资管理合伙企业311041990.88%31104199-
8国泰基金管理有限公司279937790.79%27993779-
大家资产管理有限责任公司-大
9家资产-工商银行-大家资产-蓝233281490.66%23328149-
筹精选5号集合资产管理产品
10中国银河证券股份有限公司194401240.55%19440124-11陈火林186625190.53%18662519-
12国泰君安证券股份有限公司170658160.48%17065816-
13国信证券股份有限公司155520990.44%15552099-济南瑞和投资合伙企业（有限
14155520990.44%15552099-
合伙）东莞市能投一号股权投资合伙
15155520990.44%15552099-企业（有限合伙）
16广发证券股份有限公司155520990.44%15552099-
17惠州亿纬锂能股份有限公司155520990.44%15552099-
合计50785896714.33%507858967-
五、股本变动结构表本次变动前本次变动本次变动后本次变动变动数股份股份类型股份数量前比例股份数量后比例数量（股）
（股）（%）（股）（%）
有限售条件的流通股份84511895323.85-5078589673372599869.52
无限售条件的流通股份269893657276.15507858967320679553990.48
合计3544055525100.00-3544055525100.00
六、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________________李庆利艾立伟中信建投证券股份有限公司年月日