新宙邦_募集说明书(申报稿)

股票简称：新宙邦股票代码：300037上市地点：深圳证券交易所
深圳新宙邦科技股份有限公司
Shenzhen Capchem Technology. Ltd.（深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
保荐人（主承销商）
二〇二二年六月深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-1深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、可转换公司债券投资风险
可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。
三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中证鹏元资信评级，根据其出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【388】号 02），新宙邦主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。
在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增加投资者的风险。
四、本公司的股利分配政策和现金分红比例
（一）本公司现行的股利分配政策
公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策如下：
“第一百五十六条公司的利润分配政策：（一）利润分配的原则
1-1-2深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
1、公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持
利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
2、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配的形式
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。现金分红优先于股票股利。
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证
公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
（三）现金股利分配的条件1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、
购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）现金分红的比例及时间间隔
1、在满足现金股利分配条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行
一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、在满足现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的15%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累
1-1-3深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高
比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。
5、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（六）利润分配决策程序和机制
1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展
目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合本章程、公司盈利
情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意
1-1-4深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）见并公开披露。
3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经1/2以上监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。
5、为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和
符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
8、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股
东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案
和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要
1-1-5深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因和未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、最近三年利润分配方案
公司重视对投资者的合理回报，同时充分考虑公司的长远发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年，公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下：
（1）2019年度利润分配方案2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司
2019年度利润分配的议案》，以公司2018年度非公开发行股票后的总股本
410792913为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派
发现金股利102698228.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度利润分配方案已实施完毕。
（2）2020年度利润分配方案2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，以截至2020年12月31日总股本410792913为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利
164317165.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2020年度
利润分配方案已实施完毕。
（3）2021年度利润分配方案2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2021年12
1-1-6深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）月31日总股本412472313为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），合计派发现金股利280481172.84元（含税），送红股0股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
8股，共计转增329977850股，转增后，公司总股本增加至742450163股。
公司2021年度利润分配方案已实施完毕。
2、最近三年分红情况
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元项目2021年2020年2019年分红年度合并报表中归属于上市公
130663.9851776.8832504.55
司普通股股东的净利润
现金分红（含税）28048.1216431.7210269.82当年现金分红占归属于上市公司普
21.47%31.74%31.60%
通股股东的净利润比例
最近三年累计现金分配合计54749.66
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润71648.47
占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比率76.41%
公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金分红的规定。
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险
（一）疫情风险高传染性的奥密克戎毒株在海外快速蔓延，境内持续多点散发，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力较大，疫情仍是影响2022年中国经济增长的重要因素之一。近期，国内局部地区如上海的疫情有所反复，使得长三角汽车产业集聚区受到一定影响。未来若国内疫情持续多点散发或海外疫情无法得到控制，则可能对公司的供应链、客户需求或公司自身的生产带来不利影响，从而影响公司经营和盈利稳定性，导致公司盈利规模增速放缓或业绩下滑。
（二）宏观经济波动风险
公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，
1-1-7深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列，下游领域覆盖新能源汽车、消费电子、储能、医药、农药、纺织、电子、信息通讯、家用电器、显示面板、集成电路、太阳能光伏等众多领域。上述细分产业既是国内宏观经济的重要组成部分，同时也受宏观经济调控、产业结构调整的影响。公司近年来业务稳定增长，报告期内，营业收入分别为232482.76万元、296103.54万元、695127.20万元和271218.85万元。
在当前新冠疫情影响下，国内经济运行面临较大下行压力。虽然公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如全球及国内疫情反复、国内宏观经济增速下行，可能导致相关上下游行业发展放缓，则将对公司经营业绩增长性构成一定的负面影响。
（三）产能扩张及价格波动风险
在锂电池电解液领域，基于新能源汽车市场空间的良好预期，行业内第一梯队企业近年来快速扩产，同时一些产业链内具备资金实力和研发能力的企业涉足锂电池电解液或其配套原材料领域。随着新增产能未来陆续释放，锂电池电解液预计将面临持续的市场竞争压力，进而可能导致公司电解液销售价格和毛利率出现波动甚至下降，对公司业绩构成一定压力。
（四）募集资金投资项目产能消化的风险本次募集资金投入的建设类项目包括瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目、三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”和荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”，相关项目达产后锂电池电解液、半导体化学品产能增加较多，公司业务规模亦将较大幅度扩张。如公司在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致公司未来存在一定的产能消化风险。
（五）半导体化学品产能消化风险
发行人近年来将半导体化学品作为重点发展的新业务，报告期内新增氨水和蚀刻液等半导体化学品产能。由于半导体行业验证周期长，且通常在新产线投产后仍需验证，使得新增产能投产初期的产能利用率较低。报告期内，发行人半导体化学品产能利用率分别为53.77%、47.75%、64.59%和61.36%。
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虽然发行人已直接或间接向华星光电、天马、维信诺、中芯国际、台积电、
长江存储、青岛芯恩等显示面板和集成电路头部企业供货，但在本次募投项目3万吨半导体化学品产能投产后，天津新宙邦及相关产品仍需通过现有和新增半导体客户的验证。如客户开发进度不及预期、客户验证周期及结果不及预期，存在半导体化学品新增产能无法有效消纳，半导体化学品产能利用率下滑的风险。
（六）原材料价格波动及供应风险
公司属于新型电子化学品及功能材料企业，上游主要为各类基础化工原料，主要由原矿、石油等大宗商品深加工而来。其中，采购占比较高的原材料包括电池化学品主要原材料六氟磷酸锂、碳酸酯，有机氟化学品主要原材料六氟丙烯。若基础化工原料、大宗商品等的原材料价格因宏观经济波动、供需环境变化等持续波动，对公司的成本控制以及经营业绩将产生一定的不利影响。
此外，随着新能源产业链快速发展、下游需求不断增长，公司主要原材料如六氟磷酸锂的供给自2021年以来较为紧张。随着国内环保和能耗政策趋严，部分供应商可能因环保或能源原因而被采取阶段性的限产措施；随着新能源产
业链快速发展，部分原材料可能出现阶段性供应紧缺的局面，在一定程度上对公司生产稳定性和公司业绩造成不利影响。
（七）毛利率下滑及业绩波动风险
报告期内，发行人营业收入分别为232482.76万元、296103.54万元、
695127.20万元和271218.85万元，综合毛利率分别为35.63%、36.00%、35.49%
和33.75%。受益于新能源行业景气度提升，公司经营业绩整体呈增长趋势。随着市场竞争程度趋于激烈，以及上游原材料价格波动，公司主要产品的销售价格、市场份额和盈利情况可能受到一定冲击。如果公司未来不能持续保持和提高市场竞争力，则可能导致公司毛利率水平下滑，主要产品市场份额下降，从而导致公司经营业绩无法维持增长趋势，甚至出现下滑的情况。
（八）国际贸易政策变化和境外经营风险
报告期内，公司海外销售收入分别为48497.41万元、63447.58万元、
87906.93万元和36079.56万元，占营业收入的比例分别为20.86%、21.43%、
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12.65%和13.30%。公司主要出口国家或地区为波兰、美国、新加坡、韩国及日
本等国家及地区，主要出口产品为锂电池电解液。虽然目前国际上涉及锂电池电解液的进出口政策较为宽松，重大贸易摩擦较少涉及锂电池电解液；但近年来，国际贸易政策呈收缩趋势，国际贸易争端增加。不排除未来公司主要出口国对锂电池电解液的贸易政策进行调整，进而影响公司海外销售收入，同时扰乱公司未来在海外的产能布局和市场开拓计划。
此外，公司已在波兰、荷兰、美国等海外主要新能源汽车消费市场设立子公司，如未来上述地区贸易政策、市场环境发生重大变化，或因局部地区冲突、其他政治因素影响生产经营的持续性和安全性，将对公司的经营业绩和市场开拓计划造成负面影响。
（九）环境保护政策风险
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会环保意识逐步增强。国家环保政策、能源消费调控政策对化工类企业的环境保护措施、能耗水平、污染物排放量等的要求日益完善和严格。未来，国家和地方政府对电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等精细化工行业预计
将执行更为严格的环保标准，行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，可能在一定程度上影响公司的盈利能力。
（十）安全生产与环境保护风险
公司主要生产电子化学品和功能材料，生产过程涉及液氨、液氯、氯化、氟化等“两重点一重大”（即重点监管危险化学品，重点监管危险化工工艺和重大危险源），有个别原辅材料和产品属于国家规定的新化学物质，在物料使用、生产、储存、装卸、经营、运输、危废处置以及作业场所职业健康管理等各环节，由于物料特有属性等因素，客观上存在物料泄漏、火灾爆炸、环境污染甚至造成人身伤害等安全环保事故的风险。随着国家政府机构改革的不断深化，以及新《安全生产法》《固体废物污染环境防治法》《职业病防治法》等法律法规及其配套的规章政策、标准规范的施行，国家在安全生产、生态环境保护、职业健康等方面的规定和要求日益完善和严格。
公司部分生产制造环节涉及化学品的加工处理，具有一定危险性，对安全
1-1-10深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）生产要求较高。公司时刻保持安全生产红线意识，持续进行科学管理，组建了安全生产组织体系自上而下加强监督管理，完善了预防机制、设备保障等自下而上防范事故，并制定《安全生产管理制度》等一系列管理制度和完善的安全生产操作规程，严格恪守安全生产的基本原则。
虽然公司自设立以来严格遵守安全生产法规，报告期内未发生过重大安全生产事故，但不排除因操作不当造成意外安全事故的风险，进而可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能导致有关业务中断甚至受到重大行政处罚，影响公司的财务状况、经营成果以及声誉。
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目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明..................................2
二、可转换公司债券投资风险.........................................2
三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2
四、本公司的股利分配政策和现金分红比例...................................2
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注
意以下风险.................................................7
目录...................................................12
第一节释义................................................15
一、基本术语...............................................15
二、专业术语...............................................17
三、可转换公司债券涉及专有词语......................................18
第二节本次发行概况............................................20
一、公司基本情况.............................................20
二、本次发行基本情况...........................................20
三、承销方式及承销期...........................................31
四、发行费用...............................................31
五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排..............................31
六、本次发行证券的上市流通........................................31
七、本次发行的有关机构..........................................32
八、发行人与本次发行有关人员之间的关系..................................33
第三节风险因素..............................................34
一、与本次可转换公司债券相关的风险....................................34
二、宏观经济及行业政策风险........................................37
三、经营管理风险.............................................39
四、募投项目实施风险...........................................41
五、财务风险...............................................42
1-1-12深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第四节发行人基本情况...........................................44
一、发行人股本结构及前十名股东持股概况..................................44
二、公司组织结构及重要权益投资情况....................................45
三、公司的控股股东及实际控制人基本情况..................................47
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年及
一期作出的重要承诺及履行情况.......................................50
五、董事、监事及高级管理人员.......................................55
六、公司所处行业的基本情况........................................63
七、公司主营业务的具体情况........................................93
八、公司的技术与研发情况........................................135
九、公司的主要资产情况.........................................140
十、公司拥有的经营资质及特许经营权的情况................................202
十一、公司最近三年发生的重大资产重组情况................................206
十二、公司境外经营情况.........................................206
十三、公司的股利分配情况........................................209
十四、公司最近三年债券发行情况及支付可转换债券利息的能力测算.....213
第五节合规经营与独立性.........................................215
一、合规经营情况............................................215
二、同业竞争..............................................218
三、关联方、关联关系及关联交易.....................................221
第六节财务会计信息与管理层分析.....................................235
一、财务报告及审计情况.........................................235
二、最近三年及一期的财务报表......................................235
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况.....................244
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.........................245
五、报告期会计政策和会计估计变更情况..................................247
六、财务状况分析............................................255
七、公司经营成果分析..........................................306
八、现金流量分析............................................326
九、资本支出分析............................................330
1-1-13深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
十、技术创新分析............................................330
十一、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施...............................330
十二、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....................336
十三、本次发行对上市公司的影响.....................................336
第七节本次募集资金运用.........................................338
一、预计募集资金数额..........................................338
二、募集资金投资项目的必要性和可行性..................................338
三、本次募集资金投资项目的基本情况...................................351
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影
响...................................................374五、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》.................374
第八节历次募集资金运用.........................................376
一、前次募集资金使用情况........................................376
二、前次募集资金鉴证意见........................................384
第九节声明...............................................385
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明.................................385
二、发行人控股股东声明.........................................394
三、保荐机构（主承销商）声明......................................395
四、发行人律师声明...........................................401
五、审计机构声明............................................402
六、资信评级机构声明..........................................404
七、董事会关于本次发行的相关声明....................................405
第十节备查文件.............................................408
一、备查文件..............................................408
二、查阅地点和查阅时间.........................................408
1-1-14深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第一节释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、基本术语
新宙邦/公司/上市公指深圳新宙邦科技股份有限公司
司/发行人
本次发行、本次向不深圳新宙邦科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换特定对象发行可转指公司债券的行为
债、本次发行可转债
实际控制人/控股股一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓指东永红等六名自然人股东大会指深圳新宙邦科技股份有限公司股东大会董事会指深圳新宙邦科技股份有限公司董事会监事会指深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
惠州宙邦指惠州市宙邦化工有限公司，为发行人全资子公司南通新宙邦指南通新宙邦电子材料有限公司，为发行人全资子公司南通新宙邦科技指南通新宙邦科技有限公司，为发行人全资子公司南通托普指南通托普电子材料有限公司，为发行人控股子公司三明海斯福指三明市海斯福化工有限责任公司，为发行人控股子公司上海海斯福指海斯福化工（上海）有限公司，为发行人全资子公司福建海德福指福建海德福新材料有限公司，为发行人控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司，曾为发行人控股子公司。为整合公司新型锂盐 LiFSI 业务，由原博氟科技全资子公司湖博氟科技指
南福邦作为主体吸收合并博氟科技，博氟科技于2021年11月11日依法注销
湖南福邦指湖南福邦新材料有限公司，为发行人控股子公司张家港瀚康指张家港瀚康化工有限公司，为发行人控股子公司原名：淮安瀚康新材料有限公司，于2020年9月更名为：江江苏瀚康指
苏瀚康新材料有限公司，为张家港瀚康全资子公司瀚康电子材料指江苏瀚康电子材料有限公司，为江苏瀚康全资子公司苏州诺莱特指诺莱特电池材料（苏州）有限公司，为发行人全资子公司荆门新宙邦指荆门新宙邦新材料有限公司，为发行人控股子公司天津新宙邦指天津新宙邦电子材料有限公司，为发行人全资子公司重庆新宙邦指重庆新宙邦新材料有限公司，为发行人全资子公司珠海新宙邦指珠海新宙邦电子材料有限公司，为发行人全资子公司新宙邦（香港）指新宙邦（香港）有限公司，为发行人全资子公司新宙邦供应链指深圳新宙邦供应链管理有限公司，为发行人全资子公司
1-1-15深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
美国新宙邦 指 Capchem Technology USA Inc. ，为发行人全资子公司波兰新宙邦 指 Capchem Poland Sp.z.o.o. ，为发行人全资子公司欧洲新宙邦 指 Capchem Europe B.V. ，为发行人全资子公司荷兰新宙邦 指 Capchem Netherlands B.V. ，为欧洲新宙邦全资子公司福建永晶指福建永晶科技股份有限公司，为发行人参股公司江苏天奈指江苏天奈科技股份有限公司，为发行人参股公司盈石科技指深圳市盈石科技有限公司，为发行人参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，曾为发行人参鹏鼎创盈指股公司
恩泰环保指恩泰环保科技（常州）有限公司，为发行人参股公司珠海冠宇指珠海冠宇电池股份有限公司，参与战略配售重要子公司指占发行人主营业务收入或净利润5%以上的控股子公司
宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业，公司电池宁德时代指化学品重要客户
比亚迪股份有限公司，其下属公司为公司电池化学品重要客比亚迪指户
惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属企业，公司电池化学品亿纬锂能指重要客户
中创新航科技股份有限公司及其下属企业，公司电池化学品中创新航指重要客户
国轩高科股份有限公司及其下属企业，公司电池化学品重要国轩高科指客户
蜂巢能源科技股份有限公司及其下属企业，公司电池化学品蜂巢能源指重要客户
天津捷威指天津市捷威动力工业有限公司，公司电池化学品重要客户天津力神指天津力神电池股份有限公司，公司电池化学品重要客户LG 化学 指 LG Chem Ltd 及其子公司，公司电池化学品重要客户Samsung SDI Co.Ltd.及其下属企业，公司电池化学品重要三星 SDI 指客户
SK Innovation Co. Ltd 及其子公司，公司电池化学品重要SK 指客户
松下指松下电器产业株式会社下属公司，公司电池化学品重要客户村田制作所指株式会社东北村田制作所，公司电池化学品重要客户Northvolt 指 Northvolt AB 及其下属企业，公司电池化学品重要客户恒瑞医药指江苏恒瑞医药股份有限公司，公司有机氟化学品重要客户东岳集团有限公司，其下属公司为公司有机氟化学品重要客东岳集团指户
浙江巨化股份有限公司，其下属公司为公司有机氟化学品重巨化股份指要客户
昊华化工科技集团股份有限公司，其下属公司为公司有机氟昊华科技指化学品重要客户
1-1-16深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
浙江永和制冷股份有限公司及其下属企业，公司有机氟化学永和股份指品重要客户
Minnesota Mining and Manufacturing Company 美国 3M 集
美国 3M 指团，公司有机氟化学品可比企业日本大金工业株式会社（DAIKIN INDUSTRIES LTD.）及下属
日本 DAIKIN 指 企业，公司有机氟化学品重要客户及公司有机氟化学品可比企业
SolvayS.A.及下属企业，公司有机氟化学品重要客户及公司比利时 SOLVAY 指有机氟化学品可比企业
DuPont de Nemours Inc.及下属企业，公司有机氟化学品重杜邦公司指要客户
PHT 指 PHT International Inc.，公司有机氟化学品重要客户PIRAMAL 指 PIRAMAL CRITICAL CARE INC.，公司有机氟化学品重要客户TCL 华星光电技术有限公司，公司半导体化学品通过认证的华星光电指主要客户
天马微电子股份有限公司，公司半导体化学品通过认证的主天马微电子指要客户
维信诺科技股份有限公司，公司半导体化学品通过认证的主维信诺指要客户
中芯国际集成电路制造有限公司，公司半导体化学品通过认中芯国际指证的主要客户
长江存储科技有限责任公司，公司半导体化学品通过认证的长江存储指主要客户芯恩（青岛）集成电路有限公司，公司半导体化学品通过认青岛芯恩指证的主要客户
《公司章程》指《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所本募集说明书指新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书交易日指深圳证券交易所的正常营业日
报告期、最近三年及
指2019年、2020年、2021年及2022年1-3月一期
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
铅酸电池指指主要由铅及其氧化物作为电极，以硫酸溶液为电解液的蓄电池镍氢电池指以氧化镍为正极，氢为负极，氢氧化钾溶液为电解质的二次电池锂离子电池/指一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔
1-1-17深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）锂电池膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池离子指原子或原子基团失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子氢燃料电池指将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的无环境污染的发电装置
一种使用固体电极和固体电解质的电池，一般功率密度较低，能量密固态电池指度较高
一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动钠离子电池指来工作
单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）能量密度指
和质量能量密度（Wh/kg）
电池充电和放电一次称为一个周期（或循环）。电池容量降到某一规循环寿命指定值之前能反复充放电的次数称为循环寿命
在外电场作用下产生宏观上不等于零的电偶极矩，因而形成宏观束缚电介质指
电荷的现象称为电极化，能产生电极化现象的物质氟 指 一种非金属化学元素，化学符号为 F，原子序数为 9被动电子元为只消耗元件输入信号电能的元器件，本身不需要电源就可以进行信指
器件号处理和传输，亦称为无源元器件一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极超级电容器指和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器玻璃基板上涂布显示材料，经过一定的工艺处理以实现显示功能，是显示面板指显示模组的基础元件。
在电子学中是一种将电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）集成电路指集中制造在半导体晶圆表面上的小型化方式
晶圆厂指专门从事晶圆加工代工的工厂、企业
将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术，可以分为湿蚀刻蚀刻指和干蚀刻两类
三、可转换公司债券涉及专有词语
可转债 指 可转换公司债券，即可转换为公司A股股票的公司债券根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债债券持有人指的投资者付息年度指可转债发行日起每12个月持有人将其持有的新宙邦可转债相应的债权按约定的价格和
程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表相应债权的转股、转换指
新增可转债被注销，同时发行人向该持有人发行代表相应股权的普通股持有人可以将新宙邦可转债转换为发行人普通股的起始日至转换期指结束日期间
本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每股转股价格指价格赎回指发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发行回售指人
特别提示：本募集说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本募集说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究
1-1-18深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可能因其统计口径有一定的差异，统计信息并非完全具有可比性。
1-1-19深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第二节本次发行概况
一、公司基本情况项目内容中文名称深圳新宙邦科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.注册地址深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区注册资本742450163元成立时间2002年02月19日股票简称新宙邦
股票代码 300037.SZ股票上市地深圳证券交易所公司住所深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区法定代表人覃九三
统一社会信用代码 91440300736252008C
铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第
2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》
经营)；甲醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁
醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、NN-二甲基甲酰胺（460）、经营范围2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸
（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、氢氧
化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、
锂离子电池电解液（2828）、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、
过氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危险化学品经营许可证》经营)。自有房屋租赁。
联系电话0755-89924512
传真0755-89924533邮政编码518118
互联网地址 http://www.capchem.com
电子邮箱 stock@capchem.com
二、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的内部程序本次可转债发行方案于2022年3月25日经公司第五届董事会第二十六次会
1-1-20深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
议审议通过；于2022年4月13日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
本次可转债发行方案（修订稿）于2022年5月31日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
（二）本次可转债基本发行条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币197000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
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年利息的计算公式为：I=B×i：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
1-1-22深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
1-1-23深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持
有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股
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的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余
额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续
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三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
1-1-26深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳
证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
16、本次募集资金用途
新宙邦本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过197000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元拟以募集资金投入序号项目名称总投资额金额瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加
1120508.6050000.00剂项目”天津新宙邦半导体化学品及锂电池材
265800.0038000.00
料项目三明海斯福“高端氟精细化学品项目
352541.5846000.00
（二期）”荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料
435000.0026000.00项目”
5补充流动资金37000.0037000.00
合计310850.18197000.00
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若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次募集资金到位后，公司将根据各项目的募集资金投入方式与相关主体签署协议并履行相关程序。
17、募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
18、本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
（三）债券持有人会议
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
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2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定、公司章程及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的权限范围
（1）当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同
意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
（4）当保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
1-1-29深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）其他情形。
4、债券持有人会议的召集与通知
债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
5、在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应
当通过债券持有人会议决议方式进行决策
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
6、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（四）本次债券的担保和评级情况本次发行的可转换公司债券不提供担保。
公司已聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。新宙邦主体信用级别为 AA，本次可转债信用级别为 AA。
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三、承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
四、发行费用
序号项目名称金额（万元）
1承销及保荐费用【】
2律师费用【】
3会计师费用【】
4资信评级费用【】
5发行手续费、信息披露及路演推介宣传费【】
合计【】
上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销及保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。
五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排交易日日期发行安排停复牌安排
刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》《网T-2 日 【】 【】 正常交易上路演公告》
T-1 日 【】 【】 网上路演；原股东优先配售股权登记日 正常交易
刊登《发行方案提示性公告》；原股东优先
T 日 【】 【】 正常交易配售日；网上申购日确定网上中签率
刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；
T+1 日 【】 【】 正常交易进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款
T+2 日 【】 【】 正常交易日
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
T+3 日 【】 【】 正常交易况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 【】 【】 刊登《发行结果公告》 正常交易上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
六、本次发行证券的上市流通
本次发行结束后，所有投资者均无持有期限制，公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。
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七、本次发行的有关机构
（一）发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司法定代表人覃九三办公地址广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦联系人贺靖策
电话0755-89924512
传真0755-89924533
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司法定代表人张佑君办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐代表人孟夏、刘永泽项目协办人马融
经办人员舒细麟、封硕、卢秉辰、王祖荫、侯万铎、林陈飞
电话010-60837546
传真010-60836960
（三）律师事务所：北京市中伦律师事务所事务所负责人张学兵北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔办公地址
23-31层
签字律师任理峰、王秀伟、黄平联系人黄平
电话010-59572288
传真010-65681022/65681838
（四）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）事务所负责人毛鞍宁北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层办公地址
01-12室
签字注册会计师刘颖、姜立立联系人刘颖
电话021-22288888
传真021-22280000
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（五）评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司法定代表人张剑文办公地址深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
签字评级人员游云星、汪永乐联系人延骁威
电话0755-82872897
传真0755-82872090
（六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所办公地址深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号
电话0755-88668888
传真0755-82083295
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办公地址深圳证券交易所广场25楼
电话0755-21899999
传真0755-21899000
（八）收款银行：中信银行开户行中信银行北京瑞城中心支行开户名中信证券股份有限公司银行账号7116810187000000121
八、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至2022年3月31日，保荐人的自营账户持有新宙邦289141股股票，保荐人重要子公司合计持有新宙邦6428592股股票。保荐机构已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响保荐机构正常履行保荐及承销职责。
除上述情形外，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节风险因素
一、与本次可转换公司债券相关的风险
（一）发行可转债到期不能转股的风险
股票价格不仅会受到公司盈利水平和发展态势的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、投资者偏好、投资项目的预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期等原因，导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用和生产经营压力。
（二）可转债价格波动的风险
可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券属性和股票属性。
其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上市公司
股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响。因此，可转换公司债券在流通的过程中，价格波动较为复杂，甚至可能出现异常波动。投资者必须充分认识价格波动风险，以及可转债产品的特殊性，以便作出正确的投资决策。
（三）本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。并且，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。
受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，如公司经营活动未能实现预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（四）利率风险
本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，导致投资者遭受损失。
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（五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
另一方面，即便公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者”，存在不确定性的风险。
（六）可转债未担保的风险
公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。
（七）转股后摊薄即期回报的风险
本次发行募集资金投资项目从项目实施到收益的实现需要一定的周期，短期内无法完全实现项目效益。而同时，如果可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
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（八）提前赎回的风险
本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。
（九）信用评级变化的风险
中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
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二、宏观经济及行业政策风险
（一）宏观经济波动风险
公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列，下游领域覆盖新能源汽车、消费电子、储能、医药、农药、纺织、电子、信息通
讯、家用电器、显示面板、集成电路、太阳能光伏等众多领域。上述细分产业既是国内宏观经济的重要组成部分，同时也受宏观经济调控、产业结构调整的影响。
公司近年来业务稳定增长，报告期内，营业收入分别为232482.76万元、
296103.54万元、695127.20万元和271218.85万元。
在当前新冠疫情影响下，国内经济运行面临较大下行压力。虽然公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如全球及国内疫情反复、国内宏观经济增速下行，可能导致相关上下游行业发展放缓，则将对公司经营业绩增长性构成一定的负面影响。
（二）产业政策调整风险
公司核心业务板块和主要收入来源为电池化学品，下游主要应用于新能源汽车。新能源汽车产业逐步成为国民经济支柱产业，国家政策鼓励建设具有全球竞争力的动力电池产业链，并制定了一系列政策支持动力电池厂商及其配套产业链的发展，例如《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《汽车产业中长期发展规划》《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等。2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，预计到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。
尽管下游新能源汽车产业快速发展，以及“碳达峰、碳中和”政策背景下，电力清洁化加速带来的下游储能市场需求增长，为公司电池化学品提供了良好的战略机遇和市场空间，但未来不排除国家相关鼓励政策调整或现行补贴政策退坡，进而短期内对公司生产经营业绩产生不利影响的风险。
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（三）环境保护政策风险
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会环保意识逐步增强。国家环保政策、能源消费调控政策对化工类企业的环境保护措施、能耗水平、污染物排放量等的要求日益完善和严格。未来，国家和地方政府对电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等精细化工行业预计将执行
更为严格的环保标准，行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，可能在一定程度上影响公司的盈利能力。
（四）汇率波动风险
报告期内，公司海外销售收入占比分别为20.86%、21.43%、12.65%和13.30%，主要出口国家或地区为波兰、美国、新加坡、韩国及日本等国家及地区。2018年以来，受海外疫情、地缘政治等因素影响，国际外汇市场持续震荡，汇率波动较大，公司2019年汇兑收益为379.35万元，2020年汇兑损失为1759.88万元，
2021年汇兑损失为813.63万元，2022年1-3月汇兑损失为391.34万元，若未
来持续出现汇率波动的情况，将可能导致公司境外业务出现波动，进而对公司经营业绩构成影响。
（五）国际贸易政策变化和境外经营风险
报告期内，公司海外销售收入分别为48497.41万元、63447.58万元、
87906.93万元和36079.56万元，占营业收入的比例分别为20.86%、21.43%、
12.65%和13.30%。公司主要出口国家或地区为波兰、美国、新加坡、韩国及日
本等国家及地区，主要出口产品为锂电池电解液。虽然目前国际上涉及锂电池电解液的进出口政策较为宽松，重大贸易摩擦较少涉及锂电池电解液；但近年来，国际贸易政策呈收缩趋势，国际贸易争端增加。不排除未来公司主要出口国对锂电池电解液的贸易政策进行调整，进而影响公司海外销售收入，同时扰乱公司未来在海外的产能布局和市场开拓计划。
此外，公司已在波兰、荷兰、美国等海外主要新能源汽车消费市场设立子公司，如未来上述地区贸易政策、市场环境发生重大变化，或因局部地区冲突、其他政治因素影响生产经营的持续性和安全性，将对公司的经营业绩和市场开拓计划造成负面影响。
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（六）疫情风险高传染性的奥密克戎毒株在海外快速蔓延，境内持续多点散发，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力较大，疫情仍是影响2022年中国经济增长的重要因素之一。近期，国内局部地区如上海的疫情有所反复，使得长三角汽车产业集聚区受到一定影响。未来若国内疫情持续多点散发或海外疫情无法得到控制，则可能对公司的供应链、客户需求或公司自身的生产带来不利影响，从而影响公司经营和盈利稳定性，导致公司盈利规模增速放缓或业绩下滑。
三、经营管理风险
（一）原材料价格波动及供应风险
公司属于新型电子化学品及功能材料企业，上游主要为各类基础化工原料，主要由原矿、石油等大宗商品深加工而来。其中，采购占比较高的原材料包括电池化学品主要原材料六氟磷酸锂、碳酸酯，有机氟化学品主要原材料六氟丙烯。
若基础化工原料、大宗商品等的原材料价格因宏观经济波动、供需环境变化等持续波动，对公司的成本控制以及经营业绩将产生一定的不利影响。
此外，随着新能源产业链快速发展、下游需求不断增长，公司主要原材料如六氟磷酸锂的供给自2021年以来较为紧张。随着国内环保和能耗政策趋严，部分供应商可能因环保或能源原因而被采取阶段性的限产措施；随着新能源产业链
快速发展，部分原材料可能出现阶段性供应紧缺的局面，在一定程度上对公司生产稳定性和公司业绩造成不利影响。
（二）产能扩张及价格波动风险
在锂电池电解液领域，基于新能源汽车市场空间的良好预期，行业内第一梯队企业近年来快速扩产，同时一些产业链内具备资金实力和研发能力的企业涉足锂电池电解液或其配套原材料领域。随着新增产能未来陆续释放，锂电池电解液预计将面临持续的市场竞争压力，进而可能导致公司电解液销售价格和毛利率出现波动甚至下降，对公司业绩构成一定压力。
（三）技术路线变化风险
电池技术一直以来处于持续高速发展中，其由最初的铅酸电池到镍氢电池，
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至现在的锂离子电池，其技术路径以及性能皆发生了较大的变化。随着行业的发展以及技术的迭代，新型技术路径如氢燃料电池、固态电池、钠离子电池等可能对现有的锂电池技术路线产生冲击。若未来锂电池的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的动力电池超越，锂电池的技术发展路线可能发生变化，对应的市场竞争格局和市场份额可能出现重大变化。公司作为电池化学品供应商，若不能顺应行业发展趋势，及时跟进氢燃料电池、固态电池、钠离子电池等技术路线配套电池化学品的研发，则竞争地位将受到较大的不利影响。
（四）安全生产与环境保护风险
公司主要生产电子化学品和功能材料，生产过程涉及液氨、液氯、氯化、氟化等“两重点一重大”（即重点监管危险化学品，重点监管危险化工工艺和重大危险源），有个别原辅材料和产品属于国家规定的新化学物质，在物料使用、生产、储存、装卸、经营、运输、危废处置以及作业场所职业健康管理等各环节，由于物料特有属性等因素，客观上存在物料泄漏、火灾爆炸、环境污染甚至造成人身伤害等安全环保事故的风险。随着国家政府机构改革的不断深化，以及新《安全生产法》《固体废物污染环境防治法》《职业病防治法》等法律法规及其配套
的规章政策、标准规范的施行，国家在安全生产、生态环境保护、职业健康等方面的规定和要求日益完善和严格。
公司部分生产制造环节涉及化学品的加工处理，具有一定危险性，对安全生产要求较高。公司时刻保持安全生产红线意识，持续进行科学管理，组建了安全生产组织体系自上而下加强监督管理，完善了预防机制、设备保障等自下而上防范事故，并制定《安全生产管理制度》等一系列管理制度和完善的安全生产操作规程，严格恪守安全生产的基本原则。
虽然公司自设立以来严格遵守安全生产法规，报告期内未发生过重大安全生产事故，但不排除因操作不当造成意外安全事故的风险，进而可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能导致有关业务中断甚至受到重大行政处罚，影响公司的财务状况、经营成果以及声誉。
（五）经营管理风险
随着公司业务规模、经营地域的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系对
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公司在运营管理、制度建设、协同配合等方面的治理水平提出了更高的要求。如果公司未加强对各级组织机构的垂直管理、未挖掘各业务板块协同潜力、未重视
信息管理系统的整合统一，则公司可能面临随着业务规模扩大而增加的经营管理风险。
四、募投项目实施风险
（一）募投项目无法实现预期收益的风险
公司结合行业发展趋势、行业市场现状，对本次募集资金投资项目进行了合理的测算。由于本次募集资金投资项目的实施存在一定周期，公司对募集资金投资项目的经济效益为预测性信息，虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境及行业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素，导致募投项目延期、无法实施或者不能产生预期收益的风险。
（二）募投项目不能全部按期竣工的风险
本次项目进度依据行业及公司过往经验，科学测算而来。但具体的实施过程仍然存在一定的不确定性，包括自然灾害、资金到位情况、人员安排情况等。虽然公司在项目实施组织和施工进度管理上有规范的流程，但这些不确定性因素仍然可能导致募投项目工期延长，因此存在项目实施进度慢于预期规划的风险。
（三）募投项目新增固定资产折旧的风险
本次募投项目的实施需要增加固定资产的投入，使得公司固定资产规模增大，并将在募投项目转固后计提折旧。公司募投项目达到生产效益需要一定时间，但如果未来公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在短期内因固定资产折旧对净利润产生不利影响的风险。
（四）前次募投项目投产时间及收益未达预期的风险
公司前次募投项目用于投资海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三
期项目和荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）。
截至2022年3月31日，惠州宙邦三期项目和荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）已投产并正式运营，海德福高性能氟材料项目（一期）处于正常建设状态。尽管相关募投项目可研报告预测指标较为合理谨慎，但如相关项目建
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设过程中发生意外情况导致项目投产运营时间延后，或者项目建设及建成后的市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品市场价格下滑等，将可能导致前次募集资金投资项目实际效益低于预期水平，存在未能产生预期收益的风险。
（五）募集资金投资项目产能消化的风险本次募集资金投入的建设类项目包括瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目、三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”和荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”，相关项目达产后锂电池电解液、半导体化学品产能增加较多，公司业务规模亦将较大幅度扩张。如公司在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致公司未来存在一定的产能消化风险。
（六）半导体化学品产能消化风险
发行人近年来将半导体化学品作为重点发展的新业务，报告期内新增氨水和蚀刻液等半导体化学品产能。由于半导体行业验证周期长，且通常在新产线投产后仍需验证，使得新增产能投产初期的产能利用率较低。报告期内，发行人半导体化学品产能利用率分别为53.77%、47.75%、64.59%和61.36%。
虽然发行人已直接或间接向华星光电、天马、维信诺、中芯国际、台积电、
长江存储、青岛芯恩等显示面板和集成电路头部企业供货，但在本次募投项目3万吨半导体化学品产能投产后，天津新宙邦及相关产品仍需通过现有和新增半导体客户的验证。如客户开发进度不及预期、客户验证周期及结果不及预期，存在半导体化学品新增产能无法有效消纳，半导体化学品产能利用率下滑的风险。
五、财务风险
（一）毛利率下滑及业绩波动风险
报告期内，发行人营业收入分别为232482.76万元、296103.54万元、
695127.20万元和271218.85万元，综合毛利率分别为35.63%、36.00%、35.49%
和33.75%。受益于新能源行业景气度提升，公司经营业绩整体呈增长趋势。随着市场竞争程度趋于激烈，以及上游原材料价格波动，公司主要产品的销售价格、市场份额和盈利情况可能受到一定冲击。如果公司未来不能持续保持和提高市场
1-1-42深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）竞争力，则可能导致公司毛利率水平下滑，主要产品市场份额下降，从而导致公司经营业绩无法维持增长趋势，甚至出现下滑的情况。
（二）应收账款风险
报告期内，公司营业收入分别为232482.76万元、296103.54万元、695127.20万元以及271218.85万元。随着公司营业收入不断增长，应收账款规模也在不断增加。报告期各期末，公司的应收账款分别为75444.64万元、99134.32万元、
189297.97万元以及202522.85万元。虽然应收账款账龄主要在一年以内，且
公司已经采取了一系列落实催收款项的措施，以降低应收账款收款风险，但随着公司业务规模的不断提升，未来仍可能会出现呆账、坏账风险，或由于付款周期延长而带来资金成本增加，从而对公司盈利水平造成不利影响。
（三）存货风险
报告期各期末，公司存货分别为33507.22万元、44359.81万元、81004.15万元以及95593.13万元，分别占各期末资产总额的6.77%、6.00%、7.25%以及
7.76%，存货库龄主要在一年以内，整体来看库龄较短。公司主要根据与客户已
签订的销售订单和对客户订单的预估情况制定生产计划。报告期内，公司存货不存在大幅跌价的情况，如果未来公司对客户需求的预测出现重大偏差，备货产品市场需求下降或市场价格大幅下降，将导致公司存货可变现净值减少，存货跌价风险提高，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（四）商誉减值风险
截至报告期末，公司因产业发展需求而收购三明海斯福、张家港瀚康以及南通托普等子公司所形成的商誉账面原值共计41076.27万元。公司根据《企业会计准则》规定，于报告期每年年终进行了减值测试。截至2022年3月31日，公司商誉账面价值为41076.27万元，相关商誉均未发生减值。未来若因国家产业政策调整，子公司经营管理出现重大问题，或子公司产品所属下游市场供需发生重大变化，导致其业绩出现大幅下降的情况，则收购上述公司形成的商誉存在相应的减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
1-1-43深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第四节发行人基本情况
一、发行人股本结构及前十名股东持股概况
（一）公司股本结构
截至2022年3月31日，新宙邦总股本为412472313股，股本结构如下：
股份性质数量（股）比例（%）
一、有限售条件的股份11658346928.26
国有持股--
其中：国有法人持股--
其他内资持股--
其中：境内法人持股--
境内自然人持股11658346928.26
二、无限售条件的股份29588884471.74
三、股份总数412472313100.00注：2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至2021年12月31日公司总股本
412472313股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增股本329977850股。本
次转增股本后，公司股本增加至742450163股。
（二）公司前十大股东持股情况
截至2022年3月31日，新宙邦前十大股东明细如下：
序占总股本比
股东名称股份性质持股数量（股）股份限售号例（%）
1覃九三境内自然人5709993613.8442824952
2香港中央结算有限公司境外法人323059497.830
3周达文境内自然人315589767.6523669232
4钟美红境内自然人249031046.0418677328
5郑仲天境内自然人233911685.6717543376
中国工商银行股份有限
公司－农银汇理新能源
6其他159358193.860
主题灵活配置混合型证券投资基金
7张桂文境内自然人129842243.159738168
招商银行股份有限公司
8－睿远成长价值混合型其他107653712.610
证券投资基金
9邓永红境内自然人60047681.460
1-1-44深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序占总股本比
股东名称股份性质持股数量（股）股份限售号例（%）
10赵志明境内自然人51410601.250
合计-22009037553.36112453056
二、公司组织结构及重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
截至2022年3月31日，公司组织结构如下：
（二）公司重要子公司基本情况
最近一年占发行人主营业务收入或净利润5%以上的控股子公司认定为重要子公司。公司重要子公司基本情况如下：
公直接或主要序司成立注册实收间接合生产经营范围号名时间资本资本计持股经营称比例地
一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料惠州销售；新材料技术研发；化工产市宙
2007广东品生产(不含许可类化工产品)；化
邦化3000030000
1年7月100%省惠工产品销售(不含许可类化工产
工有万元万元
30日州市品)；专用化学产品制造(不含危险
限公
化学品)；专用化学产品销售(不含司
危险化学品)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目
1-1-45深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公直接或主要序司成立注册实收间接合生产经营范围号名时间资本资本计持股经营称比例地外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产；危险化学品经营电容器、锂电池专用化学材料（危南通
险品、有毒品等国家专项规定产新宙品除外）、有机光电材料的研发、邦电2010江苏
12000生产、销售、服务；自营和代理
2子材年7月12000100%省南
万元上述商品的进出口业务，但国家料有26日万元通市限定公司经营或禁止进出口的商限公品除外；氨水（副产品：碳酸二司乙酯、甲醇）的研发、生产
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为三明准）一般项目：化工产品生产（不市海含许可类化工产品）；基础化学斯福2007福建原料制造（不含危险化学品等许
1020010200
3化工年8月98.04%省三可类化学品的制造）；专用化学
万元万元
有限21日明市产品制造（不含危险化学品）；
责任合成材料制造（不含危险化学公司品）；热力生产和供应；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；技
术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广诺莱电子专用材料研发；电子专用材特电料制造；电子专用材料销售；货池材物进出口；技术进出口。金属包
2008江苏料1000010000装容器及材料销售。（除依法须
4年9月100.00%省苏
（苏万元万元经批准的项目外，凭营业执照依
22日州市州）法自主开展经营活动）许可项目：
有限危险化学品生产；危险化学品经公司营
锂电池电解液新材料、建筑新材
料的研发、销售及技术服务；化江苏工产品（六溴环十二烷阻燃剂、瀚康氟代碳酸乙烯酯、氯代碳酸乙烯
2014江苏
新材 2000 1500 酯、碳酸亚乙烯酯、3-乙酰基-L-
5年3月76.00%省淮
料有万元万元酪氨酸盐酸盐、聚酯亚胺漆包线
28日安市
限公漆、盐酸（副产品）、次氯酸钠
司溶液（含有效氯＞5%）（副产品）、
三乙胺（溶剂回收，中间产品）、氟化钾（中间产品）、氯化钾（副
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公直接或主要序司成立注册实收间接合生产经营范围号名时间资本资本计持股经营称比例地
产品）、氯化铵（副产品）的生产、销售；化工产品（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
公司重要子公司最近一年及一期的主要财务数据（单体报表）如下：
单位：万元
2022年3月31日/2022年1-3月
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1惠州宙邦149323.9794533.5471937.5212130.33
2南通新宙邦92196.1249896.8043431.123438.49
3三明海斯福137699.2175093.4750234.9912989.37
4苏州诺莱特36644.1528217.1921091.61705.46
5江苏瀚康57960.6942147.6924273.1111098.99
2021年12月31日/2021年度
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1惠州宙邦124646.2582210.46192975.1217222.99
2南通新宙邦88246.8946193.82176607.5113045.38
3三明海斯福142597.2886833.97154174.8339640.09
4苏州诺莱特33938.2727421.8271251.9110769.64
5江苏瀚康44116.5530839.4055100.7121135.03
三、公司的控股股东及实际控制人基本情况
（一）公司股权控制关系
截至2022年3月31日，股东覃九三、周达文、钟美红、郑仲天、张桂文、
邓永红合计持有公司155942176股股份，占公司总股本的37.81%，该等股东已签订一致行动协议。公司控股股东、实际控制人为覃九三、周达文、钟美红、郑
仲天、张桂文、邓永红。
新宙邦的股权控制关系如下所示：
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（二）公司控股股东及实际控制人概况
截至本募集说明书出具日，公司的控股股东、实际控制人为覃九三、周达文、
郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六名自然人，其简历如下：
覃九三先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南省株洲市化工研究所研究员、湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳市宙邦化工有
限公司总经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；现兼任社会
职务有坪山区政协委员、深圳商会副会长。2008年4月起任公司董事长、总经理；2010年3月至今任公司董事长。
周达文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1988年毕业于中国科学院过程工程研究所（原化工冶金研究所），获工学硕士学位。历任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长，深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师，深圳市宙邦化工有限公司董事长，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；现兼任社会职务有：惠州市新材料行业协会会长，衡阳市经济社会创新发展智库专家。2008年4月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月至今任公司董事、总裁。
郑仲天先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师。2008年4月至2010年3月任公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月任公司董事、副总裁、总工程师；2014年4月起任公司副董事长，
2018年8月起任公司总工程师。郑仲天先生是电化学及材料化学领域的资深专家，对我国电容器化学材料行业的发展作出了突出的贡献。
钟美红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于
1-1-48深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理。2008年4月起任公司董事、副总经理；2008年4月起，任公司董事，期间历任公司副总经理、副总裁、常务副总裁；2017年4月起任公司董事，高级顾问。
张桂文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学 MBA，长江商学院 EMBA。历任湘潭大学化工系教师；珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；雅居乐地产置
业有限公司人力行政中心总经理、雅居乐集团控股有限公司人力行政总经理。
2008年4月至2014年4月任公司董事；2014年4月起任公司监事会主席，2017年5月担任公司高级顾问。
邓永红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生。2003年毕业于清华大学化工系，获博士学位。曾任清华大学高分子所博士后，美国劳伦斯伯克利国家实验室博士后，华南理工大学化学与化工学院副教授、教授、博导，主要从事功能材料化学领域的科研和教学。2016年6月至今担任南方科技大学副教授。
（三）控股股东和实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷
截至本募集说明书出具日，公司控股股东和实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形，亦不存在重大权属纠纷情况。
（四）控股股东和实际控制人最近三年及一期的变化情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
截至本募集说明书出具日，公司控股股东为一致行动人覃九三、周达文、郑
仲天、钟美红、张桂文、邓永红，实际控制人为一致行动人覃九三、周达文、郑
仲天、钟美红、张桂文、邓永红。
1-1-49深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期作出的重要承诺及履行情况
（一）报告期内过往承诺履行情况承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
2020年11月
公司承诺不为激励对象依2020年度限制性股票激励计股权激励深圳新宙邦科技股份有2020年1130日至计划其他承诺划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财正常履行中承诺限公司月30日实施完成日务资助，包括为其贷款提供担保。
止
在上述承诺的有效期内，公司及公司控股股东严格遵守了上述承诺及其相关约束条件，不存在未实际履行承诺或变更履行承诺的情况。
（二）本次可转债发行相关承诺承诺承诺时承诺方承诺类型承诺内容承诺期限履行情况来源间根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有董事、高级关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，管理人员关
为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级于向不特定本次管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出对象发行可
可转公司全体董事、高级管理如下承诺：2022年3转换公司债长期有效正在履行
债发人员1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人月25日券摊薄即期
行输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
回报及采取
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约
填补措施的束。
承诺
3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定
1-1-50深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
承诺承诺时承诺方承诺类型承诺内容承诺期限履行情况来源间的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司
股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具后至本次向不特定对象发行可转换公司债券
实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定
或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述
承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有控股股东、关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，实际控制人为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际关于向不特控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永定对象发行红六人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如
覃九三、周达文、郑仲天、2022年3可转换公司下承诺：长期有效正在履行
钟美红、张桂文、邓永红月25日
债券摊薄即1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
期回报采取2、本承诺出具后至本次向不特定对象发行可转换公司债券
填补措施的实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易承诺所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定
或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述
1-1-51深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
承诺承诺时承诺方承诺类型承诺内容承诺期限履行情况来源间
承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
1、除为新宙邦及其附属公司工作外，本人及本人近亲属（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与新宙邦主营业务相同或类似的业务，与新宙邦不构成同业竞争。在本人持有新宙邦股份期间及任职于新宙邦及其附属公司期间，以及在本人转让全部新宙邦股份并从新宙邦及其附属公司离职之日起2年内，本人及本人近亲属将不以任何方式直接或间接经营任何与新宙邦的主
营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与新宙邦构成同业竞争。
关于避免同
覃九三、周达文、郑仲天、2、若因本人及本人近亲属其他业务或新宙邦的业务发展，2022年3业竞争的承长期有效正在履行
钟美红、张桂文、邓永红而导致本人及本人近亲属的其他业务与新宙邦的业务发生月25日诺函
重合而可能构成竞争，本人同意新宙邦有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人及本人近亲属所控制的全资、控股企业或其他关联企
业向新宙邦转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本人及本人近亲属的其他业务进行调整，以避免与新宙邦的业务构成同业竞争。
3、如因本人违反本承诺函，本人同意对由此而给新宙邦造
成的损失予以赔偿。
4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。
深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“新宙邦”或“上市关于规范与公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券，本人作为覃九三、周达文、郑仲天、2022年3减少关联交新宙邦实际控制人，承诺如下：长期有效正在履行钟美红、张桂文、邓永红月25日
易的承诺函1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；
1-1-52深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
承诺承诺时承诺方承诺类型承诺内容承诺期限履行情况来源间
2、本人保证本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）将尽可能避免和减少与上市公司及其下属公司发生关联交易；
3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的
关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监
督管理委员会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；
4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公
司签订的各种关联协议；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；
5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将向上市公司作出赔偿。
本公司、本公司的控股子公司以及参股子公司的经营范围
均不涉及房地产开发业务，均不具有房地产开发资质，均未从事房地产开发经营业务，无开展房地产开发业务的计关于避免开划。本公司持有的新宙邦科技大厦为自身办公经营所需，2022年5展房地产开部分对外出租；本公司全资、控股子公司持有的住宅、车月31日深圳新宙邦科技股份有限2022年5发经营业务位均为员工使用，目前不存在出售计划，也不会就该等住至2027正在履行公司月31日
的说明及承宅、车位、办公楼开展或实施房地产开发经营业务。年5月30诺本公司承诺：（1）本公司未来不会使用本次募集资金开展日
或实施住宅、商服等房地产开发经营业务；亦不会新设主
营业务为房地产开发的企业，通过招拍挂、协议转让等方式获取项目用地并实质开展住宅、商服等房地产开发经营
1-1-53深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
承诺承诺时承诺方承诺类型承诺内容承诺期限履行情况来源间业务，不会以任何形式变相用于房地产开发经营。（2）本公司全资、控股子公司不会将其持有的办公楼、住宅、车
位等不动产对外进行出售，也不会就该等住宅、车位、办公楼开展或实施房地产开发经营业务。自本承诺函出具日起，将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若本公司违反上述承诺，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的责任。（3）本承诺函的有效期为自出具之日起5年。
1-1-54深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、董事、监事及高级管理人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至2022年3月31日，发行人董事会共有9名董事，其中独立董事3名；
发行人监事会共有3名监事，其中职工监事1名。高级管理人员9名，其中总裁
1名；总工程师1名；副总裁5名，其中常务副总裁1名；董事会秘书1名；财务总监1名。
公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
1、董事任职情况
（1）董事会成员基本情况姓名性别出生年份国籍职务任职期间
2020-05-14至
覃九三男1967年中国董事长
2023-05-13
2020-05-14至
周达文男1963年中国董事、总裁
2023-05-13
副董事长、总工2020-05-14至郑仲天男1966年中国
程师2023-05-13
2020-05-14至
钟美红女1967年中国董事
2023-05-13
董事、常务副总2020-05-14至周艾平男1968年中国
裁2023-05-13
2020-05-14至
谢伟东男1974年中国董事、副总裁
2023-05-13
2020-05-14至
戴奉祥男1965年中国独立董事
2023-05-13
2020-05-14至
孟鸿男1966年中国独立董事
2023-05-13
2020-05-14至
张晓凌男1972年中国独立董事
2023-05-13
（2）董事会成员简历情况董事覃九三、周达文、郑仲天先生和钟美红女士简历详见本节“三、公司的控股股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人概况”。
周艾平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。历任湖南省冷水制碱厂车间主任、湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子
材料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起，历任公司锂电事业部总经
1-1-55深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
理、公司副总经理、公司副总裁、董事；2017年4月起任公司董事、常务副总裁。
谢伟东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。历任三明市海斯福化工有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，2015年6月三明海斯福被新宙邦全资收购。现任三明市海斯福化工有限责任公司董事兼总经理。2016年3月起任公司副总裁。2019年1月起任公司董事。
戴奉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，经济学硕士、管理学（会计学）博士学位，正高级会计师。历任河南大学助理会计师、会计师；
深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事局秘书、董事、副总经理；鲁
洲生物科技有限公司财务总监；鹰牌控股有限公司首席财务官、公司（董事会）秘书；石家庄以岭药业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；河南弘明股权投资基金管理有限公司总经理。现任北京朴弘投资管理有限公司及北京京工弘元投资管理有限公司管理合伙人；2017年4月起任公司独立董事。
孟鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，现任北京大学深圳研究生院新材料学院副院长、教授。1988年毕业于四川大学环境化学系，1995年获得北京大学化学与分子工程专业的硕士学位，1997年获得新加坡国立大学化学专业的硕士学位，2002年获得美国加州大学洛杉矶分校化学与生物化学专业的博士学位。历任新加坡材料与工程研究院研究员，美国贝尔实验室研究顾问，美国杜邦公司研发中心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京工业大学先进材料研究院教授。2014年至2018年任北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。2020年5月起任公司独立董事。
张晓凌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理；福建省今朝律师事务所律师；深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教授。2020年5月起任公司独立董事。
2、监事任职情况
（1）监事会成员基本情况
1-1-56深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
姓名性别出生年份国籍职务任职期间
2020-05-14至
张桂文女1963年中国监事会主席
2023-05-13
2020-05-14至
江卫健男1977年中国监事
2023-05-13
2020-05-14至
赵大成男1974年中国职工监事
2023-05-13
（2）监事会成员简历情况
监事张桂文女士简历详见本节“三、公司的控股股东及实际控制人基本情况”
之“（二）公司控股股东及实际控制人概况”。
江卫健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。2000年毕业于中南大学冶金物理化学及化学新材料专业，本科学历。曾先后担任南通捷昌电子有限公司总经理助理、湖北黄冈东联盛科技有限公司总经理助理、南京福明电子
有限公司总经理。2010年9月起，加入南通新宙邦电子材料有限公司，历任南通新宙邦助理总经理、副总经理、总经理、董事；2020年5月起任公司监事。
赵大成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高级工程师职称。1996取得吉林大学化学系无机化学专业学士学位，2006年取得吉林大学化学院高分子化学与物理专业博士学位。2006 年至 2009 年在美国 LawrenceBerkeley National Laboratory 从事博士后研究工作。1996 年至 2001 年曾任职于赤峰北方联合制药厂技术质监处，2009年10月加入深圳新宙邦科技股份有限公司，任技术总监，负责导电高分子材料和半导体化学品的研究开发。现任公司研究院常务副院长。
3、高级管理人员任职情况
（1）高级管理人员基本情况姓名性别出生年份国籍职务任职期间
2020-05-14至
周达文男1963年中国董事、总裁
2023-05-13
副董事长、总工2020-05-14至郑仲天男1966年中国
程师2023-05-13
董事、常务副总2020-05-14至周艾平男1968年中国
裁2023-05-13
2020-05-14至
谢伟东男1974年中国董事、副总裁
2023-05-13
2020-05-14至
姜希松男1977年中国副总裁
2023-05-13
1-1-57深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
姓名性别出生年份国籍职务任职期间
2020-05-14至
毛玉华男1966年中国副总裁
2023-05-13
2020-05-14至
宋慧女1979年中国副总裁
2023-05-13
2020-09-27至
贺靖策男1984年中国董事会秘书
2023-05-13
2020-09-27至
黄瑶女1988年中国财务总监
2023-05-13
（2）高级管理人员简历情况高级管理人员周达文、郑仲天、周艾平、谢伟东先生简历详见本节“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“1、董事任职情况”。
姜希松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。1999年毕业于华东理工大学，获工学学士学位。历任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理。2008年4月至2014年4月任公司监事，期间历任公司营销部经理、高纯化学品事业部副总经理；现任电容化学品事业部和半导体化学品事业部总经理；
2014年4月起任公司副总裁。
毛玉华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系化学专业，获学士学位。历任广东梅县电子工业公司下属工厂副厂长、深圳市新纪元实业股份有限公司下属工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗
区坪山曙光电镀有限公司经理、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司副总工程师。2008年4月至2014年3月任公司监事会主席、锂电与超容事业部副总经理；
2014年4月至2017年3月任公司监事、锂电与超容事业部总经理；现任电池化
学品事业部常务副总经理、集团公司管理者代表；2017年4月起任公司副总裁。
宋慧女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生。2008年毕业于华东政法大学国际经济法专业，研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司法务部助理经理。2011年12月加入深圳新宙邦科技股份有限公司，历任法务经理、人力资源部经理；2014年4月至2017年4月任公司监事，管理中心总监；2017年4月起任公司副总裁。
贺靖策先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，2007年毕业于
1-1-58深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
湘潭大学物理学专业，获理学学士学位，2010年毕业于湘潭大学会计学专业，研究生学历，获管理学硕士学位，中级会计师。2010年6月至2018年8月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心会计、经理，惠州市宙邦化工有限公司和三明市海斯福化工有限责任公司财务总监，2018年9月起任公司审计监察部负责人。2020年9月起任公司董事会秘书。
黄瑶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，2011年毕业于中国石油大学（华东）会计学专业，获管理学学士学位，2013年毕业于中国石油大学（华东）会计学专业，研究生学历，获管理学硕士学位，中级会计师。2013年7月至2019年3月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心会计、财务部经理，2020年3月起担任财务中心财务部经理。2020年9月起任公司财务总监。
（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况截至2022年3月31日，公司董事、监事和高级管理人员除在公司（含下属子公司）任职外，在其他企业兼职情况如下：
序号姓名公司职务兼职情况与公司关系
1深圳尚邦投资管理有限公司执行董事-
2深圳宇邦投资管理有限公司董事长-
3广东远东高分子科技有限公司董事-
覃九三董事长
4恩泰环保科技（常州）有限公司董事参股公司深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合
5-
伙）普通合伙人
6福建永晶科技股份有限公司董事参股公司
7周达文董事、总裁深圳宇邦投资管理有限公司董事-
8广东远东高分子科技有限公司董事长-
9深圳尚邦投资管理有限公司监事-
钟美红董事
10深圳宇邦投资管理有限公司董事-
深圳市鹏融宇实业管理中心（有限合伙）
11-
执行事务合伙人
董事、副总
12谢伟东深圳市盈石科技有限公司董事参股公司
裁
13乐氏同仁国医馆连锁有限公司董事-
戴奉祥独立董事
14以岭万洲制药有限公司董事-
南京友斯贝特光电材料有限公司执行董
15孟鸿独立董事-
事兼总经理
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序号姓名公司职务兼职情况与公司关系
16江苏氘源科技股份有限公司董事-
17常州乐丽得新材料有限公司监事-
18南京毕汉特威高分子材料有限公司监事-
19江西生物制品研究所股份有限公司董事-
20宜兴维新科技有限公司董事-
21横琴焜鸿投资有限公司执行董事-
22张桂文监事会主席厚成科技（南通）有限公司监事-
23上海元华正林实业有限公司监事-
24江卫健监事南京苏拓企业咨询有限公司监事
25福建永晶科技股份有限公司监事参股公司
贺靖策董事会秘书
26深圳市盈石科技有限公司监事参股公司
（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员2021年度在公司领取薪酬情况如下：
单位：万元姓名职务税前薪酬总额
覃九三董事长288.05
郑仲天副董事长、总工程师260.69
周达文董事、总裁310.84
钟美红董事213.65
周艾平董事、常务副总裁282.52
谢伟东董事、副总裁206.92
戴奉祥独立董事10.00
孟鸿独立董事10.00
张晓凌独立董事10.00
张桂文监事会主席54.72
江卫健监事136.28
赵大成监事144.70
毛玉华副总裁410.67
姜希松副总裁248.41
宋慧副总裁155.38
贺靖策董事会秘书128.32
黄瑶财务总监115.11
1-1-60深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
姓名职务税前薪酬总额
合计-2986.26
（四）董事、监事、高级管理人员持股情况
截至2022年3月31日，发行人董事、监事和高级管理人员持有发行人股份情况如下表：
姓名担任职务持股（份额）比例
覃九三董事长13.84%
周达文董事、总裁7.65%
郑仲天副董事长、总工程师5.67%
钟美红董事6.04%
周艾平董事、常务副总裁0.29%
谢伟东董事、副总裁0.30%
张桂文监事会主席3.15%
赵大成监事0.03%
姜希松副总裁0.13%
毛玉华副总裁0.07%
宋慧副总裁0.01%
贺靖策董事会秘书0.01%
黄瑶财务总监0.00%
合计37.18%
（五）最近三年及一期内董事、监事及高级管理人员变动情况
1、董事会人员变化
2019年初，公司董事会包括覃九三、周达文、钟美红、郑仲天、周艾平、曹伟、罗和安、戴奉祥、石桐灵，其中罗和安、戴奉祥、石桐灵为独立董事。
2018年12月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名谢伟东先生为第四届董事会非独立董事候选人。
2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举谢伟东先生为第四届董事会非独立董事。
2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，提名戴奉祥、孟鸿、
1-1-61深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）张晓凌为公司第五届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名覃九三、周达文、郑仲天、钟美
红、周艾平、谢伟东为公司非独立董事候选人。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举戴奉祥、孟鸿、张晓凌为公司独立董事；审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，选举覃九三、周达文、
郑仲天、钟美红、周艾平、谢伟东为公司非独立董事。
2、监事会人员变化
2019年初，公司监事会包括宋春华、张竹苗、陈群。
2018年12月17日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，选举陈群为非职工代表监事候选人。2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，选举陈群为非职工代表监事。
2020年4月22日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名张桂文、江卫健为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举名张桂文、江卫健为公司第五届监事会非职工代表监事。张桂文、江卫健与公司职工代表监事赵大成组成公司第五届监事会。
3、高级管理人员变化
2019年初，公司高级管理人员基本情况为：周达文任公司总经理，郑仲天
任公司总工程师，周艾平任常务副总经理，谢伟东、姜希松、毛玉华、宋慧任副总经理，曾云惠任财务总监，赵志明任董事会秘书。
2020年9月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺靖策为公司董事会秘书；审议通过了《关于公司高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的议案》，同意聘任黄瑶为公司财务总监。
除上述情形之外，自报告期初至本募集说明书出具日，公司董事、监事和高
1-1-62深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
级管理人员未发生其他变动。
（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况2020年12月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》，同意实施股权激励计划。
2021年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年激励计划首次授予第一个归属期即将届满，归属条件已经成就，同意公司为309名激励对象所获授在第一个归属期的167.94万股办理相关的归属登记手续。同时，该次董事会审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2021年11月29日为授予日，以67.20元/股的价格向符合条件的115名激励对象授予63.4万股预留限制性股票。
六、公司所处行业的基本情况
公司主要从事新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品四大系列。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C26 化学原料及化学制品制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”。
（一）行业监督管理体制和主要法律法规
1、行业主管部门
公司所处行业的行业主管部门主要为国家发改委、工信部，承担通用设备制造行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等。公司所处行业的行业自律组织主要为中国化学与物理电源行业协会、中国氟硅有机材料工业协会、中国电子元件行业协会和中国电子材料行业协会。具体如下：
1-1-63深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司主要业务板块对应的行业自律组织电池化学品中国化学与物理电源行业协会有机氟化学品中国氟硅有机材料工业协会电容化学品中国电子元件行业协会半导体化学品中国电子材料行业协会
中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国
性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工信部。该协会主要负责向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策等。
中国氟硅有机材料工业协会是由氟化工、有机硅材料行业从事生产的企业单
位、相关的科研院所等事业单位及社会团体自愿组成的非营利性的社会组织，是在中国民政部注册具有法人地位的全国性国家一级工业协会，接受民政部和国务院国有资产监督管理委员会的管理与业务指导。该协会主要负责开展行业调查研究，反映行业发展重大问题和会员企业诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与相关法律法规和产业政策、行业发展规划、行业准入条件的研究制定和贯彻实施等。
中国电子元件行业协会是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行
业性的、全国性的、非营利性的社会组织。该协会主要负责开展和协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；开展行业调查研究；加强行业自律；开展国际交
流与合作；组织行业新产品、科技成果评价；参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作。
中国电子材料行业协会是在原电子工业部的领导和组织下于1991年成立的，是由从事电子材料行业相关的企事业单位和社会组织自愿结成的全国性、行业性社会团体。该协会主要负责电子材料相关行业调查，掌握了解行业状况，积极向政府提出制（修）订行业发展规划、经济技术政策、经济立法等方面的咨询
1-1-64深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
意见和建议，并参与有关活动；及时向有关部门和会员单位提供电子材料行业相关信息咨询等服务，包括行业情况、市场趋势、经济运行预测等信息，依照有关规定，建立信息网络，出版信息刊物，开展技术、经济、管理、市场等咨询与培训服务工作等。
2、主要法律法规及政策近年来，我国发布的有关行业的主要产业政策如下：
（1）电池化学品行业发布单发布时序号名称相关内容位间
将“锂离子电池材料”列为“二、新一代信息技术产业”《国家重点新产品计划之“（二）电子核心基础产业”之“22、关键电子材料（半
1科技部2013.07支持领域（2014年）》导体材料、基础光电子材料、锂离子电池材料、新型电子元器件材料）”。
贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为《关于加快新能源汽车新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽
2国务院2014.07推广应用的指导意见》车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车。
继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智
3《中国制造2025》国务院2015.05
能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
全国人支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色《国民经济和社会发展
4民代表2016.03低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展
第十三个五年规划纲要》大会壮大。
强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽《国务院关于印发“十三车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，
5五”国家战略性新兴产业国务院2016.12
实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，发展规划的通知》
整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
重点推进产业升级（提升先进装备、强化先进控制与推行先进管理）与产品升级（小型锂电池体积比能量提升 20%，达 700-750Wh/l，动力电池单体比能量中国化
200-250Wh/kg），提升我国小型锂离子电池在中日韩《中国化学与物理电源学与物市场地位的比例至35-40%），力争出口在有序竞争中
6行业协会“十三五”发理电源2017.01扩展（年均增10%），在国家新能源汽车有利政策支展规划》行业协持下，保持国内市场高速发展（年均增20%）；并且会
重视与促进超大规模企业（或企业联合体）形成与发
展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人
才队伍的培育或培养，不断夯实产业做强的基础。
《汽车产业投资管理规加强汽车产业投资方向引导，优化燃油汽车和新能源
7发改委2018.12定》汽车产能布局，明确产业鼓励发展的重点领域；积极
1-1-65深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
发布单发布时序号名称相关内容位间
引导新能源汽车健康有序发展，进一步提高新建纯电动汽车企业投资项目的条件，明确对投资主体、技术水平、项目所在区域的要求；加强关键零部件等投资
项目管理，明确发动机、车用动力电池、燃料电池、车身总成、专用汽车和挂车等投资项目的条件。
适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本不变，财政部、《关于进一步完善新能重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企业注重工信部、
8源汽车推广应用财政补2019.03安全性、一致性。稳步提高新能源汽车动力电池系统
科技部、贴政策的通知》能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要发改委求，提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。
《产业结构调整指导目
9发改委2019.11将锂离子电池列为产业结构调整指导目录“鼓励类”。
录（2019年本）》
工信部、
财政部、
商务部、明确了2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、《乘用车企业平均燃料海关总2023年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、
10消耗量与新能源汽车积2020.06
署、国家12%、14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能分并行管理办法》
市场监源汽车积分比例要求，由工业和信息化部另行公布。
督管理总局
到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售《新能源汽车产业发展
11国务院2020.11总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售
规划（2021-2035）》
车辆的主流，公共领域用车全面电动化。
坚持平缓补贴退坡力度，保持技术指标门槛稳定：2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为
财政部、推动公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客《关于进一步完善新能工信部、运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政
12源汽车推广应用财政补2020.12
科技部、快递、民航机场及党政机关公务领域符合要求的车辆，贴政策的通知》
发改委补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级，地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。
《锂电池行业规范条件 电解液产品性能要求：水含量≤20ppm，氟化氢含量
13 （2021 年本）》（征求 工信部 2021.11 ≤50ppm，金属杂质钠含量≤2ppm，其他金属杂质单项意见稿） 含量≤1ppm近年来，国家出台了多项法律法规和政策以大力支持锂离子电池材料行业的整体发展。《中国制造2025》等产业政策相继提出支持新能源汽车及其配套产业链发展；《产业结构调整指导目录（2019年本）》将锂离子电池列为产业结
构调整指导目录“鼓励类”；《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。
此外，国家出台了多项法律法规以及政策引导锂电池材料行业的高质量发展。《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》要求适当提高
1-1-66深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
技术指标门槛，稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求；《锂电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）提出引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
（2）有机氟化学品行业发布单发布时序号名称相关内容位间
从生产布局条件、生产规模、工艺与装备、资源综合
利用效率、产品质量、环境保护、安全和卫生等方面
对萤石企业的资质进行了规定，要求新建和改扩建萤工信部
石采选项目应当符合准入标准的要求，现有萤石生产
1《萤石行业准入标准》等七部2010.3
企业应通过技术改造、加强管理、资源整合限期达到门准入标准。准入标准明确鼓励具有资金、技术、管理优势的萤石采选企业通过兼并重组、集约开采，综合利用相对集中的小矿山（点）。
首次将萤石列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观国土资《全国矿产资源规划调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财政投
2源部等2016.11
（2016—2020年）》入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管六部门理，提高资源安全供应能力和开发利用水平。
《国家重点支持的高新新材料技术中精细和专用化学品，是国家重点扶持的
3科技部2015.10技术领域》新材料技术产业。
中国氟要重点开发技术含量高、附加值高、成长性好的含氟《中国氟化工行业“十三硅有机精细化工产品，提高含氟精细化学品在氟化工产品中
42016.03五”发展规划》材料工的比例，重点研发和培育高稳定性锂电池电解质等含业协会氟精细化工产品。
加快化工新材料等新产品的应用技术开发，注重与终工业和《石化和化学工业发展端消费需求结合，加快培育新产品市场。加强知识产
5信息化2016.10规划》（2016-2020年）权保护，加大人才培养和引进，营造“大众创业、万众部创新”的良好社会氛围。
《产业结构调整指导目国家发
62019.11含氟精细化学品为鼓励类产业。
录（2019年本）》改委
“十四五”是我国氟化工行业转向自主创新、积累新中国氟
的技术优势的关键期，应加强前瞻性和基础性研究，《中国氟化工行业“十四硅有机72020.10提高自主创新和原始创新能力，突破一批关键技术，五”发展规划》材料工
到“十四五”末基本实现技术由“跟跑”到“并跑”业协会
乃至“领跑”的转变，打破国外知识产权壁垒。
近年来，国家密集出台了一系列政策措施，引导萤石行业走向集中化、规范化，实现资源的合理开发和充分利用。
根据《中国氟化工行业“十四五”发展规划》，国内氟化工产业将转向高技术、高品质的发展阶段，自主研发及创新、积累新技术将成为氟化工发展的主题。
我国氟精细化工产业逐步淘汰落后工艺，提高行业准入门槛，在提高基本精细化
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学品生产技术的基础上，重点向下游高附加值产品发展，特别是含氟医药、农药、液晶所需中间体的研发及近终端研究。
（3）电容化学品行业发布单发布时序号名称相关内容位间工业和
“十三五”期间，重点发展基础电子产业，提高高效节能信息化
1《信息产业发展指南》2017.01型微特电机、高可靠长寿命片式固态铝电解电容器等
部、国家电子元件的市场占有率。
发改委《产业结构调整指导目国家发新型电子元器件制造和新型电子元器件电子产品用材
22019.11
录（2019年本）》改委料为鼓励类产业。
到2023年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全《基础电子元器件产业 工业和 供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网
3发展行动计划信息化2021.01等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关
（2021-2023年）》部键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。
工业和《关于加快培育发展制加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础信息化
4造业优质企业的指导意2021.06材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安
部等6见》全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
部门
《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等产业政策进一步推动基础电子元器件产业的发展。
（4）半导体化学品行业发布单发布时序号名称相关内容位间集成电路和分立器件用化学品；印刷线路板生产和组装用化学品；显示器件用化学品。包括高分辨率光刻《国家重点支持的高新 胶及配套化学品；印制电路板(PCB)加工用化学品；超
1科技部2015.10技术领域》净高纯试剂及特种（电子）气体；先进的封装材料；
彩色液晶显示器用化学品；研磨抛光用化学品等电子化学品列为国家重点支持的高新技术领域。
支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构工业和《扩大和升级信息消费调整。……加大资金支持力度，支持信息消费前沿技信息化
2三年行动计划》2018.07术研发，拓展各类新型产品和融合应用。各地工业和
部、国家
（2018-2020年）信息化、发展改革主管部门要进一步落实鼓励软件和发改委
集成电路产业发展的若干政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实力度。
组织开展原材料重点行业、重点产品质量分析，加强工业和《原材料工业质量提升与国际领先产品的对比研究，找准比较优势和质量短信息化
3三年行动方案》2018.10板。加强质量基础技术研究，支持企业以国际先进质
部等4
（2018-2020年）量标准为标杆，加强质量提升关键共性技术研发与应部门用推广，支持原材料工业领域国家、省级制造业创新
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发布单发布时序号名称相关内容位间中心建设。
加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制《关于扩大战略性新兴国家发造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在
4产业投资培育壮大新增改委等2020.09光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高长点增长极的指导意见》4部门强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
《中华人民共和国国民十三届聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、经济和社会发展第十四全国人高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海
52021.03
个五年规划和2035年远大四次洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应景目标纲要》会议用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
近年来，国家陆续出台一系列产业政策，加大对半导体及其配套产业的支持力度，将半导体产业定位为战略性新兴产业，从而推动国内半导体产业链迎来了高速发展的历史机遇。
（二）行业基本情况
1、电池化学品行业
电池化学品主要为锂电池电解液，属于锂电池行业的细分领域。锂电池是新能源汽车的核心部件，近年来各国对环保的重视驱动新能源汽车渗透率逐步提高，中国新能源汽车产销量不断增长，推动锂电池的增长。
锂电池通常由正极、负极、隔膜、电解液四大关键材料组成。其中，锂电池电解液作为离子传输的载体，是锂电池的关键组件之一。在电池内部，电解液连接正负极，起到运输锂离子的作用，是电池获得高电压、高比能等优点的保证。
电解液主要由溶质、溶剂、添加剂构成。电解液一般是由电解质溶质、高纯度有机溶剂和必要添加剂等在一定条件，按照特定比例配制而成。
主要为锂盐，是锂离子的来源，能够确保电池在反复充放电过程中有足够的溶质锂离子参与，成本占比最高。锂电池电解液中常用的溶质有六氟磷酸锂（LiPF6）以及新型锂盐双氟磺酸亚胺锂（LiFSI）
电解液的主体部分，与电解液的性能密切相关，一般用高介电常数溶剂与低粘度溶剂混合使用，质量占比最高。锂电池电解液中常用的溶剂有碳酸乙烯溶剂
酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）等
质量占比较小，但可以显著提升电解液性能与安全性。常见的添加剂有碳酸添加剂
亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等
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根据发改委2019年11月发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将锂电池列为产业结构调整指导目录“鼓励类”，从而带动锂电池及其配套材料的快速发展。
锂电池行业出货量的增长带动了锂电电解液出货量的增长。根据高工产业研究院（GGII）统计，受益于新能源汽车的发展机遇，锂电池出货量有望快速增长，根据高工产业研究院（GGII）统计，2021 年全球动力电池出货量为 375GWh，预计 2025 年全球动力电池出货量达到 1550GWh，复合增长率达到 42.6%；2021年中国动力电池出货量为 226GWh，预计 2025 年中国动力电池出货量为
1070GWh，复合增长率达到 47.5%，进而带动包括电解液在内的锂电池关键原材料快速增长。
报告期内全球及国内动力电池出货量及2025年预测出货量
单位：GWh
数据来源：高工产业研究院（GGII）
长期来看，我国新能源汽车行业的战略地位不会改变，新能源汽车将成为锂电池电解液长期成长的主推动力。
2、有机氟化学品行业
氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，氟作为自然界化学性质最活泼的元素之一，存在于种类繁多的有机物和无机物之中。氟化工产品以萤石为起点，延伸出无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品。无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化合物；有机氟化物是指氟化工产品
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中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括含氟精细化学品、含氟碳化学品、含氟聚合物。
门类小类主要产品及应用领域
包括氟化盐、氟化氢、电子级氢氟酸、高纯氟化盐、
含氟电子特气、锂电含氟电解质、含氟添加剂、氟
无机氟化物-化石墨、稀土氟化物等，无机氟化物是氟化工行业的基础，氟化工行业的其他产品均在无机氟化物的基础上继续加工而成
包括含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟表面
含氟精细化学品活性剂及功能试剂、含氟液晶材料等，主要用于医药、农药、染料、液晶等
有机氟化物应用于制冷剂、发泡剂、灭火剂、清洗剂及含氟聚含氟碳化学品合物单体的原料
包括含氟塑料、含氟橡胶等氟树脂，应用于航空航含氟聚合物
天、汽车、电子电气、石油化工等诸多领域
我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过长期发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。
二十一世纪以来，我国氟化工行业高速发展，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级发挥重要作用；目前，我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，正在向高技术含量、高附加值的氟化学品发展。
有机氟化学品是氟化工行业的细分领域，其产品研发及生产的技术门槛高、附加值高，可广泛运用于航空航天、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车等各个终端消费领域。
根据《中国氟化工行业“十四五”发展规划》，“十四五”是我国氟化工行业转向自主创新、积累技术优势的关键期，国内产业将持续升级换代，对高端含氟精细化学品等有机氟化学品的需求仍将持续增加，为有机氟的发展提供了广阔市场空间。
随着我国于建筑、汽车、电子电器、半导体、通讯工程、航空航天、国防、
医药医疗、新能源、环保等相关产业的快速发展，氟化工市场容量将呈现持续增长的趋势。根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，截至2019年我国各类氟化工产品总产能将超过640万吨，总产量将超过450万吨，总产值超过1000亿元，
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在“十四五”期间，我国将成为全球最大的氟化工生产和消费国，我国氟化工产业到2025年市场占有率有望达到65%以上。
3、电容化学品行业
电容器是三大基础被动电子元器件（电阻、电容及电感器）之一，是电子线路中必不可少的元器件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。其中，电容器根据电介质的不同主要分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器四大类，而电容化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一。
近年来，随着我国计算机、信息通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化。5G 建设、手机快充、新能源汽车、光伏逆变器等新型应用终端推动了高压铝电解电容器、薄膜电容器等细分
产品的市场规模不断扩大。此外，在电子制造业产能向中国大陆转移的过程中，全球电子元器件的生产也开始向中国转移，作为最重要的电子元件之一，铝电解电容器的生产企业也明显向中国转移。日本、韩国、中国台湾及香港厂商的新增产能基本设在中国大陆，国内铝电解电容器厂商也随国内市场发展而稳定成长。
根据前瞻产业研究院数据，2020年我国铝电解电容器的销售额约为304亿元，较2017年增长22.09%。
4、半导体化学品行业
电子化学品是为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，其下游在电子信息产业中应用广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。半导体化学品是电子化学品的细分领域，是半导体制造重要的配套材料，下游应用领域主要集中在显示面板（含TFT-LCD 和 OLED）、IC 集成电路、光伏制造等多个领域。
国家近年对半导体产业的支持力度，以及下游产能扩张，推动国内半导体产业链迎来了高速发展的历史机遇。显示面板领域，日韩产能转移使得国内市场近年来取得高速发展，京东方科技集团股份有限公司、TCL 华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司等企业在国家政策扶持下，陆续扩建显示面板产线。
集成电路领域，中芯国际集成电路制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限
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公司、长江存储科技有限责任公司等国内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程生产线陆续建成投产。光伏制造领域，“碳达峰、碳中和”政策推动全球光伏需求快速增长，国内光伏产品制造商近年来不断扩大产能以满足快速增长的光伏装机需求。
受益于下游需求增长，半导体产业规模在国内继续保持快速增长，对半导体化学品的需求也将保持较高景气。根据国际半导体产业协会（SEMI）数据，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元，较2017年增长40.79%。
（三）行业近三年及一期在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况及未来发展趋势
1、电池化学品行业
（1）新能源汽车市场激发广阔市场需求
我国“十三五”规划将新能源汽车行业作为战略性新兴产业，我国近年来对新能源汽车及其配套产业链出台了多项产业政策支持，如降低车企准入门槛、延长补贴政策期限，加快充/换电站建设、充电优惠等，支持新能源汽车行业及其配套产业链的快速、高质量发展。
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，明确了将从技术创新、制度设计、基础设施等领域支持新能源汽车产业加快发展步伐，并规定了从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%；该规划提出到2025年新能源汽车占比达到20%、到2035年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平的发展目标。根据中汽协数据，我国新能源汽车销量从2017年的77.7万辆增长至
2021年的352.1万辆，年均复合增长率为45.9%，预计2022年新能源汽车销量
有望达到500万辆。新能源汽车渗透率正由政策引导转向市场引导，成长空间巨大。
（2）高能量密度、高安全性需求提高了锂电池厂商对电解液性能的要求
随着新能源汽车产业政策引导和技术不断成熟，锂离子电池电芯能量密度不断提高，进而对电解液的性能要求逐步提高。《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》为锂电池制造行业的有序健康发展提供了有力的政策支持和制度保障，
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同时也对动力电池、消费电池和储能电池的能量密度、循环寿命等指标提出了更高要求。在产业政策引导和下游锂电池厂商降本增效的诉求下，电解液厂商快速升级，满足高能量密度、高安全性的下游需求成为考验电解液厂商的重要因素。
近年来电解液行业新增产能逐步释放，行业内竞争激烈，但低端重复的电解液产能将会被逐步淘汰；而掌握核心添加剂及配方技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的企业将有机会确立核心竞争优势并实现长期稳健发展。
2、有机氟化学品行业
（1）技术创新是氟化工未来发展的主要趋势
从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品向下游延伸，产品的附加值快速增长。萤石作为我国战略性矿产资源，我国对萤石资源采取保护性开发政策，近年来密集出台了一系列政策措施，引导萤石行业走向集中化、规范化，实现资源的合理开发和充分利用。
根据《中国氟化工行业“十四五”发展规划》，“十四五”期间，氟化工将进一步向专用化、精细化、高端化、绿色化方向发展。在含氟精细化学品方面，将重点发展高技术含量的含氟医药和农药中间体、发展锂电池新型电解液添加剂，开发拥有自主知识产权的液晶单体和非显示用含氟液晶材料；在含氟聚合物方面，含氟聚合物的发展将与新能源、电子、半导体和医疗等行业发展需求息息相关，将向高端化、高附加值、新应用品种方向发展；在氟碳化学品方面，新一代环境友好型产品已开始产业化及应用，处于市场推广期。
（2）高质量绿色发展对氟化工的发展提出更高的要求
随着“碳达峰、碳中和”政策目标的出台，社会及监管部门对绿色生产的要求不断提高，法规政策日趋严格，相关环境保护等方面的政策不断出台，监管检查成为常态，对氟化工行业的发展也提出了更高的要求。在此政策背景下，有机氟化学品需加大对低耗、安全、环保、高效的新工艺、新技术的引进和研发力度，如含氟精细化学品应用管道化、连续化反应及处理技术，含氟聚合物应用单体纯化、原子转移自由基聚合、连续聚合工艺及高效的后处理技术，氟碳化学品开发安全环保型催化剂制造技术。
3、电容化学品行业
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随着国内产业结构调整、新能源快速发展以及数字化、智能化制造业的不断发展，预计未来在汽车电子、智能充电桩、智能终端、太阳能逆变器、工业变频、云端服务器、基站等领域将创造新的电容器市场需求。此外，随着国内电容器厂商的技术水平提升，高端产品的竞争实力不断增强，部分产品的技术和品质已达到国际先进水平，未来有望逐步替代进口的中高端产品，从而为国内电容化学品创造结构性增量需求。
4、半导体化学品行业
（1）半导体产业政策支持和下游产能扩张推动国内半导体产业链高速发展
国家近年对半导体产业的支持力度，以及下游产能扩张，推动国内半导体产业链迎来了高速发展的历史机遇。显示面板领域，日韩产能转移使得国内市场近年来取得高速发展，京东方科技集团股份有限公司、TCL 华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司等企业在国家政策扶持下，陆续扩建显示面板产线。
集成电路领域，中芯国际集成电路制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、长江存储科技有限责任公司等国内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程生产线陆续建成投产。光伏制造领域，“碳达峰、碳中和”政策推动全球光伏需求快速增长，国内光伏产品制造商近年来不断扩大产能以满足快速增长的光伏装机需求。
（2）国内半导体化学品在进口替代方面取得突破，由中低端向中高端市场迈进
根据中国电子工业材料协会统计，全球半导体化学品市场主要被欧美、日本和亚太企业占据，目前国际大型微电子化学厂商主要集中在欧洲、美国和日本等地区，如巴斯夫公司、亚什兰集团、住友化学等。随着电子产业向中国转移、美国对中国半导体产业的封锁和国内配套产业链的完善，未来不断实现进口替代是国内半导体产业的趋势所向；国内厂商未来将在高端产品进口替代上取得突破，将逐步实现由中低端向中高端市场的迈进。
（四）行业竞争状况及市场集中情况
1、行业竞争状况和市场地位
（1）电池化学品行业
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随着下游新能源汽车行业的迅速发展，电解液市场需求亦增长迅速，产能扩张速度较快。根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）》数据显示，2021年全球锂电池电解液出货量为61.2万吨，同比增长83.2%，其中中国企业锂电池电解液出货量为
50.7万吨，同比增长88.5%。
作为锂离子电池电解液第一梯队的厂商，发行人近年来表现优异，报告期内出货量均位居行业前三。随着行业内低端重复的电解液产能逐步淘汰，掌握核心材料、对新项目强力支撑的配方技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的企业将有机会确立核心竞争优势并实现长期稳健发展。
（2）有机氟化学品行业
我国在含氟聚合物、含氟精细化学品、氟碳化学品等高端氟化工领域的技术
水平与国际先进水平差距较大，国内从事含氟精细化学品业务的企业规模较小，全球主要的供应商包括美国 3M、日本 DAIKIN、比利时 SOLVAY 等。
（3）电容化学品行业
电容化学品主要供应商集中在日本和中国，日本厂商成立时间较长、生产自动化程度高，高端产品的市场竞争力较强，产品主要供应日本本土优质客户，生产厂商包括富山药品工业株式会社、三洋化成工业株式会社、米山化学工业株式会社等。
国内市场方面，国内同行业可比公司规模相对较小，发行人已成为国内电容化学品的龙头企业和市场领导者，在规模、研发、品牌、品质和服务等方面处于领先地位，在国际市场例如日本及东南亚的市场份额相对稳定；日韩厂商则因为运距及服务响应、生产成本高等原因，在国内市场的占有率呈逐步下降趋势，但在高端产品市场仍占有一定的市场份额。
（4）半导体化学品行业国际上规模化生产超净高纯化学品等半导体化学品的企业集中于欧美日韩
及中国台湾等外资企业，包括德国的巴斯夫公司、美国的亚什兰集团、日本的住友化学等企业。随着半导体产业加速向中国转移，我国半导体化学品产业进入一
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个快速发展时期，国内与发行人业务具有可比性的半导体化学品生产企业为晶瑞电材、江化微等企业。
2、行业内主要企业
（1）电池化学品行业
海外主要企业为三菱宇部，国内同行业可比公司为天赐材料和瑞泰新材。
1）天赐材料（002709.SZ）
天赐材料成立于2000年6月，拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大业务板块。截至2021年末，天赐材料锂电池材料年产能 205860 吨，在建年产能 1232000 吨，根据高工产业研究院（GGII）统计，天赐材料2021年锂电池电解液出货量位于行业第一。
2）瑞泰新材（301238.SZ）
瑞泰新材成立于2017年4月，主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。截至2021年末，瑞泰新材电解液年产能70000吨，根据伊维经济研究院统计，根据高工产业研究院（GGII）统计，瑞泰新材
2021年锂电池电解液出货量位于行业第三。
3）三菱宇部
三菱宇部是一家总部位于日本的化工集团公司，对外提供各种产品，包括锂离子电池材料、显示材料、食品功能材料、树脂光纤、建筑材料、碳纤维等，同时也对外提供各类化工原材料、医药品等。
（2）有机氟化学品行业
海外主要企业为美国 3M、日本 DAIKIN 和比利时 SOLVAY；由于发行人有
机氟化学品业务专用于高端含氟精细化学品，国内暂无与发行人业务相似的可比上市公司。
1）美国 3M
美国 3M 成立于 1902 年，是世界知名的多元化科技创新企业，业务覆盖汽车产业、商用解决方案、消费类产品、设计与建筑营造、电子材料、电力能源、
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医疗健康、生产制造、安全防护、交通运输等。在化工及先进材料方面，美国
3M 公司可生产含氟高性能化学品、含氟聚合物等。
2）日本 DAIKIN
日本 DAIKIN 创立于 1924 年，是一家活跃在空调、氟化学等领域的跨国企业。旗下大金氟化工（中国）有限公司主要从事含氟聚合物和含氟精细化学品相关的研发、生产和经营，主要产品有 PTFE、FEP、PFA 等氟树脂产品、氟橡胶、脱模剂、防水防油剂、氟油/氟脂、涂层防污剂等含氟化学品、氟涂料以及 HFC制冷剂。
3）比利时 SOLVAY
比利时 SOLVAY 成立于 1863 年，总部位于比利时布鲁塞尔，业务覆盖稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化
学品、特种聚合物、新兴生物化学等。在材料方面，比利时 SOLVAY 可生产各类含氟化学品。
（3）电容化学品行业
海外主要企业为富山药品工业株式会社、三洋化成工业株式会社、米山化学
工业株式会社，国内同行业可比公司规模相对较小。
1）富山药品工业株式会社
富山药品工业株式会社成立于1946年，已有70余年电子化学品行业经验的专业电子化学材料供应商，主营各种电容化学品、锂离子电池化学品、半导体化学品、高纯化学试剂等的生产和销售，在日本、韩国、中国、东南亚及欧美拥有一批优质的客户群体。
2）三洋化成工业株式会社
三洋化成工业株式会社成立于1949年，是日本领先的多元化化工企业，主营业务涉及表面活性剂、高吸水性树脂、聚氨酯材料、塑料及纤维的各种添加剂
和助剂、电子化学品、化妆品材料、环保材料等多种化工产品。在电子化学品方面，该公司主要从事油墨中间体和粘结剂、UV/EB 硬化树脂、半导体加工用药剂、铝电解电容器及超级电容化学品的制造与销售。
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3）米山化学工业株式会社
米山化学工业株式会社成立于1932年，主营业务按产业领域分为磷酸化合物、精细化学品、高纯试剂、金属电镀及水处理药品、耐高温耐火粘合剂、电容
器化学材料、复印材料、石油化学等，电容化学品主要客户位于日本、韩国及中国。
（4）半导体化学品行业
海外主要企业为巴斯夫公司、亚什兰集团、住友化学等，国内同行业可比公司为晶瑞电材和江化微。
1）巴斯夫公司
巴斯夫公司总部位于德国路德维希港，为电子化学行业的领先供应商，产品包括高附加值化学品、塑料、染料、汽车涂料、药剂、精细化学品、石油及天然气等。
2）亚什兰集团
亚什兰集团总部位于美国肯塔基州，是一家全球领先的特种材料公司，业务范围包括特种化学品、胶粘剂、建筑涂料、汽车、建筑施工、能源、食品和饮料、
营养保健、个人护理和制药等领域。
3）住友化学
住友化学总部位于日本东京，是日本领先的综合性化学公司，业务范围包括基础化学品、石油化工产品、精细化学品、农用化学品和医用化学品在内的多种化学品。
4）晶瑞电材（300655.SZ）
晶瑞电材成立于2001年11月，是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的高新技术企业，产品广泛应用于超大规模集成电路、LED、TFT-LCD 面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。
5）江化微（603078.SH）
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江化微成立于2001年8月，是目前国内生产规模大、品种齐全、配套完善的湿电子化学品专业服务提供商，主要从事超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务。
（五）行业进入壁垒
公司产品所属电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品行业
的壁垒主要包括如下方面：
1、电池化学品行业
（1）技术及工艺壁垒
电池化学品具有较高的技术壁垒，持续的研发投入，新的材料应用、专利能力的强化、项目开发的紧密配合和不断优化更新的产品生产工艺使得新进入者难以形成竞争力。随着新能源汽车行业发展日渐成熟，相关产业将进入无补贴的市场化时代，下游市场更加关注锂电池能量密度、循环寿命、安全系数等综合性能和成本控制水平。锂电池电解液生产企业需要具有强大的研发实力、丰富的技术经验积累，不断投入新产品、新工艺的研发，对关键工艺和主要设备持续优化升级，提高产品综合性能和性价比，从而匹配锂电池厂商持续降本增效的诉求。因此，掌握产品技术和工艺优势的优质企业将在市场竞争中脱颖而出，占据有利的市场竞争地位。
（2）客户壁垒
锂电池电解液是锂电池的关键材料之一，其一致性、稳定性和安全性直接影响锂电池的性能。对锂电池厂商而言，为保证锂电池产品质量的稳定和一致，需要对锂电池电解液供应商进行严格的遴选，经认可后通常会建立稳定的长期业务合作关系，已经进入主流供应商体系的厂商会相对较为稳定，新进入者无法在短期内获取目标客户。
此外，海外客户对于电解液纯度、品质管控能力、交付快速响应能力、电解液配合开发能力、电解液材料知识产权、绿色环保与可持续发展能力等方面具有
更高要求，成为了新进入者和现有竞争对手开拓海外市场的较强壁垒。
（3）一体化壁垒
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锂电池电解液一般是由高纯度的电解质溶质、有机溶剂和必要的添加剂等主
要材料在一定的条件下，按照某一特定的比例配制而成。目前主要电解液厂商在积极实现对溶质、溶剂或添加剂的产业布局，通过垂直一体化的方式降低原材料综合成本，并保障原材料供应的稳定性，对新进入者形成了成本优势和保障优势。
2、有机氟化学品行业
（1）技术及研发壁垒
有机氟化学品特别是含氟精细化学品品种类多、更新快，需不断根据下游含氟医药行业、含氟农药行业、电子制造行业等下游行业的需求，及时调整和更新产品品种，需要企业具有较强的研发能力以及较为丰富的新技术、新品种储备。
含氟精细化学品的技术研发主要集中在产品新品种选择、化学反应工艺路径
选择、催化剂选取以及温度、压强、时间等工艺过程控制方面，不同的研发路径和工艺选择对产品成本、纯度、质量和后续扩展等的差异很大。因此，成熟专业技术人才和强大研发能力构成了行业的技术及研发壁垒。
（2）环保与安全壁垒
有机氟化学品企业在生产过程中会产生废水、废气、固体废物、氢氟酸等有害物质，企业需投入大量资金用于这些有害物质的处理，使企业生产符合国家环境保护标准。随着国家环境保护标准日益提高，企业必须持续加大污染物处理技术研发、环境保护设施投入和污染物处置力度。
此外，包括有机氟化学品企业在内的氟化工产业链中多个细分行业属于《危险化学品安全管理条例》定义的范畴。政府出台了一系列法律法规对危险化学品经营企业进行严格的监管：危险化学品建设项目需取得安监部门的建设项目安全
许可意见书，生产企业需取得危险化学品生产单位登记证和安全生产许可证等方可进行生产，同时严格安全准入，加强重点环节安全管控。
（3）市场准入壁垒
有机氟化学品特别是含氟精细化学品专用性强，相关产品的质量和纯度直接影响到终端产品的性能和品质，下游大型客户通常对供应商的生产规模、产品质量、持续经营能力等提出严格要求，通常从研发能力、产品质量、环保措施和职
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业健康等多个方面遴选供应商，并定期进行复查评级，从样品测试到最终认证及批量供货的认证周期长。
因此，含氟精细化学品企业进入下游大型客户供应商名录后，通常会与下游大型客户形成稳定的合作关系，构成强大的市场准入壁垒。
3、电容化学品行业
电容化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，其质量稳定性、一致性和可靠性对电容器乃至电子产品的质量具有较大影响。此外，随着
5G 建设、手机快充、新能源汽车、光伏逆变器等新型应用终端的推广，对电容
器和上游电容化学品的产品特性提出了新的要求，需要电容化学品厂商保持不断的研发投入和创新。因此，电容化学品的质量稳定性、技术创新性构成了电容化学品的进入壁垒。
4、半导体化学品行业
（1）技术壁垒
半导体化学品是电子信息与化工行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业，也是化学试剂产品中对品质、纯度要求最高的细分领域之一。下游电子信息产业的技术进步，以及向微细加工领域的深化发展，对上游半导体化学品的产品质量和品质提出了非常高的要求，要求其具备半导体化学品的关键生产技术，如混配技术、分离技术、纯化技术以及与半导体化学品生产相配套的分析检验技术、环境处理与监测技术等。同时，下游电子器件的生产工艺不同，需要一些功能性专用的半导体化学品，需要半导体化学品厂商具备较强的配套能力，以及时响应和满足下游电子信息产业的功能性需求。
（2）客户认证壁垒
半导体化学品有技术要求高、功能性强、产品更新快等特点，且产品品质对下游电子产品的质量和效率影响较大。因此，下游电子器件厂商对半导体化学品供应商的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式，需要通过送样检验、信息回馈、小批试做、大批量供货等严格的筛选流程，认证周期较长；而通过下游企业认证并开展合作后，通常会形成稳定的合作关系，从而对新进入者形成较高的客户认证壁垒。
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（3）规模和资金壁垒
下游客户通常对半导体化学品的产品质量要求较高，且需要不同的品种满足下游电子器件厂商的多样化需求；如果半导体化学品各细分品种无法实现规模效益，则不能满足客户日趋多样的需求。因此，品类规模构成了进入该行业的重要壁垒。
此外，半导体化学品通常具有一定的腐蚀性，对生产设备有较高的要求，且生产环境需要进行无尘或微尘处理，制备高端品类需要全封闭、自动化的工艺流程，以尽可能地避免污染，保障质量。因此，高端品类的半导体化学品生产在安全生产、环保设备、生产工艺系统、过程控制体系以及研发投资等方面要求较高，使得该行业具备较高的资金壁垒。
（六）所处行业与上下游行业间的关系
1、电池化学品行业
（1）电池化学品行业上游
锂电池电解液一般是由高纯度的电解质溶质、有机溶剂和必要的添加剂等主
要材料在一定的条件下，按照某一特定的比例配制而成。
溶质是锂电池电解液最核心的组成部分之一，目前最主要的溶质为六氟磷酸锂，其在电解液总成本中占比较高，因此电解液价格主要受六氟磷酸锂价格影响，历史上电解液价格走势和六氟磷酸锂价格走势基本同步。
2019年初-2022年3月末锂离子电池电解液及六氟磷酸锂价格
单位：万元/吨
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数据来源：Wind
六氟磷酸锂价格的变动主要由供需关系决定。自2020年下半年起，新能源汽车产销量的快速增加提高了对电解液和上游六氟磷酸锂的需求；而六氟磷酸锂
由于技术门槛高、生产工艺要求严格、扩产所需的环保审批流程较慢，使得建设周期较长、产能短期内释放较慢。上述供需关系使得六氟磷酸锂价格自2020年下半年起开始上涨。
有机溶剂是电解液中的介质，其性能与电解液性能密切相关，直接影响锂电池的综合性能。其中，碳酸二甲酯（DMC）为最主要的溶剂之一，其按纯度主要分为工业级和电池级。DMC 用于锂电池，需要由工业级 DMC 精馏得来；目前，市场内工业级 DMC 产能充足，但电池级 DMC 供应相对紧缺，市场价格在
2021年度出现较大波动。
2019 年初-2022 年 3 月末碳酸二甲酯（DMC）出厂价（石大胜华）
单位：万元/吨
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数据来源：Wind
添加剂在锂离子电解液中的用量较少，但是新型添加剂能提升电解液的性能，从而增加电解液厂商的议价能力。目前市场中较为主流的电解液添加剂为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FFC），碳酸亚乙烯酯（VC）能够使溶剂分子优先在负极表面形成致密的 SEI 膜，随着碳酸亚乙烯酯（VC）纯度的增加，形成的 SEI 膜致密性增加，从而增加锂电池的能量密度和使用寿命；氟代碳酸乙烯酯（FFC）是为高倍率动力电池电解液定向开发的核心添加剂，能够增强电极材料的稳定性。在新能源汽车产量和需求快速增加的背景下，主要添加剂的新建产能加快释放。
（2）电池化学品行业下游
电解液下游为锂离子电池。按应用领域划分，锂电池主要分为动力电池、储能电池和消费电池等三大类。近年来，三大类锂电池在国内外的出货量情况如下：
2014-2021年全球锂电池细分市场出货量情况
单位：GWh
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数据来源：伊维经济研究院
2014-2021年国内锂电池细分市场出货量情况
单位：GWh
数据来源：伊维经济研究院
1）动力电池
动力电池是新能源汽车的核心部件，随着全球对温室气体排放与环境保护的关注不断加强，全球主要发达国家和中国等发展中国家相继做出了限制碳排放、实现“碳达峰、碳中和”的相关承诺与措施，欧美、日韩及中国都在大力发展新
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能源汽车产业链。中国将发展新能源产业生态明确为国家战略，提出2030年非化石能源占比达到25%，结合“2030碳达峰”和“2060碳中和”政策的实施，中国正全力支持和推动新能源汽车产业的发展。根据 Intercalation and VoltaFoundation 发布的《电池行业年度报告（2021）》，欧盟提出：到 2030 年将乘用车二氧化碳排放量减少55%，2035年减少100%；美国宣布：2030年美国出售的汽车将有一半会是电动汽车、燃料电池汽车和插电式混合动力车。
2）储能电池
电化学储能是当前最具发展潜力的电力储能技术，其中又以锂离子电池的商业化程度最高、应用也更为广泛。中国、美国和欧洲是全球储能的主要市场，2021年电化学储能市场正式跨入规模化发展阶段，中国提出的“双碳”战略加速了储能电力系统的建设步伐。以磷酸铁锂为代表的电化学储能是当前和未来的发展重点，行业发展空间巨大。根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，全球储能电池出货量 66.3GWh，同比增长 132.6%。根据高工产业研究院（GGII）预计，至 2025年全球储能锂电池出货量有望达 416GWh，市场空间巨大。
3）消费电池
消费类电池主要应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴式智能设备、
移动电源等数码类电子产品领域。近年来，消费电池市场整体增长平稳，但随着
5G 时代的到来，高端智能手机迎来换机潮，可穿戴设备、无人机等新兴数码领
域亦有望成为数码电池市场新的增长点，未来对高端数码电池及高倍率电池的需求依旧强劲。根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，全球消费电池出货量
125.1GWh，同比增长 16.1%。
2、有机氟化学品行业
（1）有机氟化学品行业上游
发行人有机氟化学品的主要产品为含氟精细化学品，含氟精细化学品的上游主要为氟化工产品。
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氟化工的基础资源是萤石，萤石是氟化工产业的起点。我国是世界萤石资源大国，全球查明的萤石矿储量约3.1亿吨矿物量，其中墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的56%，我国储量达到4200万吨，占到全球储量的13.5%。萤石作为不可再生的自然资源，已被列入我国的“战略性矿产目录”，中国超过60%的萤石产品是用于氟化工行业，是主要消费领域。近年来，我国密集出台了一系列政策措施，引导萤石行业走向集中化、规范化，实现资源的合理开发和充分利用。
高端含氟精细化学品的主要原材料为氢氟酸，以及由氢氟酸加工得到的六氟丙烯。氢氟酸是萤石下游最主要的产品，是萤石等含氟资源实现化学深加工、发展氟化工的关键中间产品。根据卓创资讯统计数据显示，氢氟酸约占萤石消费结构的52%。2019年初至2022年3月末，国内氢氟酸价格相对平稳，未出现较大幅度的波动。
2019年初-2022年3月末国内氢氟酸现货价
单位：元/吨
数据来源：Wind
除氢氟酸外，含氟精细化学品原材料还包括六氟丙烯、片状氢氧化钾、助剂、硫酸二甲酯、苯酚等氟化工产品。我国氟化工产业经过长期发展，已形成了无机
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氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类，从而保障了上游氟化工产品供应的充分性和下游的多元化需求。
（2）有机氟化学品行业下游
含氟精细化学品包括含氟化合物中间体、氟橡胶硫化剂、含氟溶剂及清洗剂
产品、含氟表面活性剂产品等；终端应用领域包括：含氟医药、含氟农药、氟橡
胶、氟聚合物、表面活性剂、电子清洗剂、半导体、数字基建等，涉及行业的客户普遍具有产品的技术要求高、准入门槛高、交付要求高、验证周期长、准入后不轻易更换的特点。
3、电容化学品行业
（1）电容化学品行业上游
发行人电容化学品的主要产品为铝电解电容器用电解液及化学品，上游为基础化工产品，我国基础化工行业具有较为完善的化工工业体系，化工产品原料品种齐全，生产能力和产量较大；同时，基础化工产品的价格受其上游原油、煤炭及采矿冶金原材料价格周期波动，以及环保政策的影响，存在一定的波动性。
（2）电容化学品行业下游
铝电解电容器用电解液及化学品的下游为电容器制造厂家。近年来，随着我国计算机、信息通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化。5G 建设、手机快充、新能源汽车、光伏逆变器等新型应用终端推动了高压铝电解电容器、薄膜电容器等细分产品的市场规模不断扩大。
4、半导体化学品行业
（1）半导体化学品行业上游
半导体化学品行业上游为基础化工产品，我国基础化工行业具有较为完善的化工工业体系，化工产品原料品种齐全，生产能力和产量较大；同时，基础化工产品的价格受上游原油、煤炭及采矿冶金原材料价格周期波动，以及环保政策的影响，存在一定的波动性。
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半导体化学品价值占下游电子产品价值比重较小，但对下游电子产品的良率有重大影响，因此生产企业对下游客户具有较强的成本转移能力。
（2）半导体化学品行业下游
半导体化学品应用于电子产品生产流程中的光刻、显影、蚀刻、剥离、清洗
等制造工艺，下游应用领域主要集中在显示面板（含 TFT-LCD 和 OLED）、IC集成电路、光伏制造等多个领域，其中光伏制造对应中低端电子化学品需求，而面板和晶圆厂对应高端电子化学品需求。
近年来，国家产业政策大力支持显示面板、集成电路、光伏制造领域的发展。
显示面板、集成电路等领域受产业政策、下游需求等因素影响，全面推进全产业链的进口替代和独立自主可控；显示面板产能由日韩逐步向国内转移，晶圆厂陆续扩产，推动了显示面板和集成电路对电子化学品的需求快速增长；全球“碳达峰、碳中和”政策目标支撑光伏制造的需求快速增长，上述因素为半导体产业及包括半导体化学品在内的配套产业链提供了高质量增长的战略机遇期。
（七）公司的行业竞争优势
1、技术优势
公司始终坚持技术创新，持续改进工艺技术与产品品质，有效控制产品成本，提高市场综合竞争力。通过自主开发、产学研合作、收购兼并以及与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，重点培养公司新的增长点。
公司先后获得了“深圳市知识产权优势企业”、深圳市科技发明奖-专利奖（核心专利）等荣誉。截至本募集说明书出具日，公司国内外专利授权297项，其中发明专利156项、实用新型专利授权72项、境外专利69项。
公司通过自主开发、产学研合作以及产业链协同研发等方式，夯实技术基础，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和一站式解决方案，推动行业高质量发展并通过超前布局前沿技术持续培育公司未来新的增长点。公司建立了具有国内领先、国际先进水平的新型电子化学品研究开发中心，以功能材料合成技术、材料提纯精制技术、微量分析测试技术、功能化学品各组份作用机理及配方
技术、元器件设计与测试五大核心技术模块为依托的技术创新平台，为公司新产品、新技术的孵化提供源源不断的创新动力。
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公司通过开展产学研技术合作，先后与中科院过程工程研究所、中科院化学研究所、华南理工大学、南方科技大学、上海交通大学、香港理工大学、厦门大
学等高校合作，共同构建产学研成果转化的创新实践基地，推动企业与科研院所产学研技术融合，实现共同发展；通过并购实现产业链的协同，充分利用氟化学品、添加剂、锂电池电解液之间的技术互补性，打造公司产品特有的技术优势，提升产品的市场综合竞争力。公司积极与行业专家构建资源优化配置的平台化生态，协同行业联盟和集群，推动制造业向绿色化、服务化、高端化以及智能化升级，进一步强化在新材料领域的主导地位。
此外，公司积极与国内外各类机构、上下游客户端拓展深度合作，整合创新资源，通过上下游协同发展，打造“创新链”，布局创新生态系统建设，促进共享和协同发展。通过对供应商原料的质量性能深入分析研究试验，促进原料技术改进，以提供可以满足本公司研发所需的材料。通过对终端用户需求的了解，开展应用研究，总结经验，识别需求，指导新技术、新产品的开发和创新。
2、客户资源优势
公司凭借深厚的研发实力、完善的技术服务体系与优异的产品质量，不断优化客户结构，在行业内赢得了良好口碑。公司报告期内电解液出货量均位居行业前三，积累了宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、珠海冠宇等优质客户；公司受到海外客户高度认可，与 LG 化学、三星 SDI、村田制作所等海外客户保持稳固合作关系；同时还有新的客户在合作协议执行中。
公司通过建立与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，签订长期合作协议，积极巩固和拓展公司现有业务领域的市场深度和广度，积蓄了众多业内的优质战略客户，增进对核心客户技术要求和技术信息的了解，以不断提高客户黏性。
3、战略布局优势
公司聚焦以电子化学品和功能材料为核心的相关多元化发展战略。公司持续的技术创新实力，推动了产品创新、迭代，并在新技术、新材料、新产能、新项目和产业链等战略布局方面有较多的储备，为公司注入新动力。公司重点投资项目中：海德福高性能氟材料项目属于有机氟化学品价值链的上游延伸，拓展含氟
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精细化学品和功能材料的品类实现高端进口替代，是公司实施氟化工一体化战略的重要措施；惠州宙邦三期项目、湖南福邦新型锂盐项目、瀚康电子材料锂电添
加剂项目是电池化学品价值链的延伸，将有利于强化公司锂电池电解液业务的成本竞争优势和稳定的供应保障；波兰锂离子电池电解液项目、荆门锂电池材料项
目、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目、荷兰新宙邦锂离子电池电解液
及材料项目、珠海新宙邦电子化学品项目、重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目等将为公司半导体化学品和锂电池电解液不断增长的市场需求提供充足的产能保障。
4、运营管理优势
公司坚持管理创新，以流程优化、财务业务一体化、信息化促进业务协同，提升运营管理效率与质量。公司一直着力于建立从研发、营销、计划调度、采购、生产制造、品管、物流、财务端到端的集成供应链以及精简高效的公司财务、业
务一体化营运流程，通过不断完善以客户为中心，以市场为导向的集团营运管控体系提高公司整体运营效率和质量。公司已搭建 OA、SAP、CRM、BI 等信息系统，并且持续优化完善，并聘请国际知名的咨询公司为公司提供规划咨询和信息化项目实施。公司还充分发挥多基地规模和协同优势，全面推行精益生产，加强计划调度管理，实现相关资源的共享与高效利用，驱动业务精细化、运营管理高效化，提升客户响应速度和服务质量，强化运营管理决策与效率，并通过持续开展精益管理以及降本提效专项活动，聘请专家识别出卓越现场管理、焦点课题与提案改善、全员品质管理和精益五星班组建设等一系列专项模块并进行针对性的
培训和指导，搭建起符合公司营运特色的全方位精益管理体系，缩短交期、减少浪费，不断提高品质与效率。
在核心人员培养方面，公司根据战略目标和发展要求，不断优化员工培训和运营平台，形成了完善的培训体系，涵盖研发、营销、品质、安全、管理技能等内容。在核心人员激励方面，公司秉承“参与、成长、共担、共享”的员工发展理念，尊重员工价值，重视员工职业发展，进一步完善和深化组织绩效和个人绩效管理体系，并通过股权激励、项目激励等多层次成果分享机制，推动员工与企业共同成长。
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公司经营管理团队具有丰富的行业经验和前瞻性视野，能够及时、准确地掌握行业发展动态并能敏锐地把握市场机遇，及时调整公司技术方向和业务发展战略。公司各层管理团队高度认可和践行公司文化、价值观及经营理念，具有强的凝聚力和执行力。
七、公司主营业务的具体情况
公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。
公司各项业务、产品及其应用领域如下：
主要业务主要产品应用领域锂离子电池电解液主要应用
于动力电池、消费类电池和储锂离子电池化学品（包括锂离子电池电能电池领域电池化学品解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品主要应用
超级电容器化学品、一次锂电池化学品于超级电容器一次锂电池化学品主要应用于一次锂电池
含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、
氟聚合物改性共聚单体、半导体与显示
用氟溶剂清洗剂、含氟表面活性剂、柔
性显示与半导体用氟聚酰亚胺单体、全医药、农药、纺织行业、电子、有机氟化学品
氟聚醚润滑脂基础油与真空泵油、IC 半导体、机械、汽车
蚀刻与电力绝缘含氟气体、半导体与数
据中心含氟冷却液、光刻胶与防污防潮涂层氟单体共十大系列
铝电解电容器用电解液及化学品、固态信息通讯、消费电子、家用电
电容化学品高分子电容器用化学品、铝箔用化学品器、汽车电子的滤波和变频等和叠层电容化学品领域
蚀刻液、剥离液、清洗液、含氟功能材显示面板、集成电路、太阳能半导体化学品
料、超高纯氨水、超高纯双氧水等光伏等领域
（一）公司的主要产品及其用途
报告期内，公司的主要业务覆盖电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品，具体产品及其用途如下：
1、电池化学品电池化学品主要产品分为：锂离子电池化学品（包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品。
根据产品应用场景不同，锂离子电池化学品中的锂离子电池电解液主要应用
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于消费类电池、动力电池和储能电池领域。消费类电池广泛应用于智能手机、平板、PC、游戏机、智能穿戴、无人机以及各种便携式移动电子产品等终端领域；
动力电池主要应用于电动汽车等终端领域；储能电池主要应用于通信基站、电网
调度、城市轨道交通、风电和光伏等储能终端领域。
超级电容器化学品主要应用于超级电容器。超级电容器具有放电功率大、适用温度范围宽和循环寿命长等特点，主要应用于智能电表、风力发电、混合动力汽车、高铁等领域。
一次锂电池化学品主要应用于一次锂电池。一次锂电池具有能量密度高、可靠性好等特点，主要应用在消防、便携式电子产品、ETC 收费站用锂电池、医疗器械、仪表及电脑等领域。
2、有机氟化学品
发行人有机氟化学品主要为六氟丙烯下游的含氟化学品，主营产品包括含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、氟聚合物改性共聚单体、半导体与显示用氟溶
剂清洗剂、含氟表面活性剂、柔性显示与半导体用氟聚酰亚胺单体、全氟聚醚润
滑脂基础油与真空泵油、IC 蚀刻与电力绝缘含氟气体、半导体与数据中心含氟
冷却液、光刻胶与防污防潮涂层氟单体共十大系列；公司在建项目海德福高性能
氟材料项目主要从事四氟乙烯、六氟丙烯及含氟聚合物的生产。有机氟化学品产品研发及生产的技术门槛高、附加值高，主要应用于医药、农药、纺织行业、电子、半导体、通信、汽车等各个终端消费领域。
3、电容化学品
电容化学品为公司设立初期的核心业务。电容化学品包括功能电解液、功能材料、导电浆料等，主要系列产品有铝电解电容器用电解液及化学品、固态高分子电容器用化学品、铝箔用化学品和叠层电容化学品。电容化学品是生产电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，电容器作为三大基础元器件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子的滤波和变频等领域。
4、半导体化学品
半导体化学品和相关功能材料为公司近年来重点发展的新业务，按照应用工艺和产品组份的不同，主要可分为超高纯化学品、功能性化学品，具体产品包括
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蚀刻液、剥离液、清洗液、含氟功能材料、超高纯氨水、超高纯双氧水等。半导体化学品广泛应用于半导体生产中的光刻、显影、蚀刻、剥离、清洗等制造工艺，是半导体产业不可或缺的重要支撑材料，下游领域主要集中在显示面板、集成电路、太阳能光伏等。半导体化学品和相关功能材料的工艺水平和产品质量直接对集成电路制造的电性能、可靠性，以及成品良率构成重要影响，进而影响到终端产品的性能，因此下游客户对化学品和材料的纯度、金属杂质含量、颗粒数量和粒径、品质一致性、稳定性要求严苛，并且随着工艺制程的不断进步，其对化学品和材料的技术指标要求也在不断提高。
（二）主要产品的工艺流程
1、电池化学品
电池化学品工艺流程主要包括方案设计、材料合成、材料提纯、材料分析、
配方调制、出货检测。
2、有机氟化学品
有机氟化学品主要以六氟丙烯为原料，通过合成工艺生产六氟环氧丙烷，六氟环氧丙烷与其他原料合成生产有机氟的系列产品。
3、电容化学品
电容化学品的工艺流程为材料合成、材料提纯、材料分析、配方调制、出货检测。
4、半导体化学品
半导体化学品按照产品类别划分为两类主要生产工艺：功能性化学品生产工
艺包括材料合成、提纯、分析、配方设计与配制、包装、检测，此类化学品主要根据客户需求进行定制化开发，提供解决方案。高纯试剂类化学品生产工艺主要包括材料合成、精制提纯、分析、包装、检测等。
（三）公司主要经营模式
1、电池化学品、电容化学品、半导体化学品
（1）采购模式
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公司设立了物控中心，负责电池化学品、电容化学品、半导体化学品所需原材料的统一采购，并建立了一套严格的采购流程、供应商甄选、价格管理等制度，以提高原材料采购质量与工作效率、降低采购成本、保证原材料的稳定供应。
1）采购流程
公司物控中心下设的采购部负责制定采购计划，原材料使用部门负责发出临时物料需求的请购单。采购工程师根据采购计划或请购单，确认所请购的原辅材料的关键要素，如数量、规格、交期、采购周期、送货工厂等，并与计划调度科确认该材料现有库存、使用量等情况，初步确定采购数量，若涉及新材料，向研发部门索要相关采购标准。采购订单要素确定后，采购工程师会在《合格供方名单》中选择相应供应商进行询价，同时根据市场行情进行议价，形成初步采购意向，然后由采购人员制作采购订单，交由各层级负责人审核，最终下发至供应商。
供应商接到采购订单后，按采购订单要求进行备货，及时安排原材料的交付。
2）供应商管理
公司建立了完善的供应商准入及评价体系，通过制定《供应商指南》《供应商分级管理制度》对供应商的开发流程、日常管理及品质监控进行规范。在供应商准入方面，由公司采购部、品质部、研发中心等部门人员对供应商的产能、生产工艺、质检管理、质量体系、价格及交期、安全环保进行综合评定，然后将已经认证并签订协议的合格供应商列入《合格供方名单》。在供应商分级管理方面，公司采购部综合供应商的商务业绩和品质业绩，评定供应商等级，并由不同层级的采购与品质人员进行管理。公司亦会定期对供应商的原料品质、价格、交期和服务进行审核，并根据评价结果对供应商进行分级管理和动态优化。
3）采购价格管理
公司与供应商的采购价格依据双方协商的产品价格确定，并在采购合同或订单中约定。与此同时，采购部也会密切关注所采购材料的市场价格、供应商产能、设备、工艺等方面的变化、公司采购需求变化等信息。对于大宗原材料和存在涨价趋势的战略材料适时提出战略采购计划；对于存在降价空间的材料适时与供应商洽谈，确保采购成本在合理的控制范围内；对于供应商提出的涨价要求，会要求供应商提前说明增长的幅度和调整原因。
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（2）生产模式公司主要根据与客户已签订的销售订单和对客户订单的预估情况制定生产计划，制订了较为完善的生产控制程序，各部门与生产基地制造部门相互配合，共同完成生产全过程。电池化学品事业部、电容化学品事业部、半导体化学品事业部负责制定月销售计划，与客户签订销售订单，下达出货计划，以及提供产品BOM 清单并导入系统。物控中心下设的计划调度科参与销售订单评审、交期回复，负责产销协调，制定月生产计划、周生产计划、物料需求计划，最终下达生产指令单。惠州宙邦、南通新宙邦、苏州诺莱特等各制造部门负责提供产品生产周期，按照生产指令单组织生产，物流部门负责库存数据的提供，确保系统数据与实务保持一致。
（3）销售模式
公司电池化学品事业部、电容化学品事业部、半导体化学品事业部三大事业
部下设营销中心，负责市场开发与产品销售；其中境外销售主要由国际业务部统一负责。公司主要通过直销方式面向市场，与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，在国内外建立了比较完善的市场营销体系。
在国内市场，电池化学品、电容化学品采取直接销售模式，即向终端客户直接销售；半导体化学品采取直接销售和代理销售相结合的方式，对于通过供应商验证的下游客户，主要采取直接销售模式。在国外市场，电池化学品、电容化学品采取直接销售为主、代理销售为辅的方式，在日本、韩国、美国等国家和地区建立了代理销售渠道；半导体化学品主要通过代理商实现向中国大陆以外的客户销售。
2、有机氟化学品
公司下设有机氟化学品事业部，相关采购、生产与销售由有机氟化学品独立负责，具体经营模式如下：
（1）采购模式
有机氟化学品事业部设置了物控中心，并制定了《采购及供应商管理程序》等规范性文件，实时对采购过程及供应商进行控制，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
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1）采购流程
有机氟化学品事业部根据各部门提出的月度物料需求计划，与库存量进行核对后，编制月度采购计划，并及时补足物料。对于不在计划内的临时采购物料，经相应权限负责人批准后，由采购部实施采购。
2）供应商管理
有机氟化学品事业部建立了完善的合格供应商管理制度，对供应商进行实时评价和严格管控。首先，有机氟化学品事业部选择有质量保证能力或通过ISO9001 认证、信誉好、质量稳定、价格合理、交货及时的初选供应商，收集供应商资料并填写供应商调查评价表。其次，物控中心组织有关部门对初选供应商进行评审，结果填写于供应商调查评价表，并负责保存相关评审记录并建立合格供应商档案。另外，物控中心每年初组织有关部门对上年度的合格供应商重新评价，评价时注重质量安全环境符合性、交货期和供应商纠正措施表现，采购部根据评价结果重新编制《合格供应商名单》。
3）采购价格管理
对于常规物料，物控中心根据采购计划安排采购员向合格供应商询价，原则上要求2家以上比价，采购经理综合考虑供应商价格、交货期、付款方式等，评选出1-2家供应商；对于主原料、战略物料，采购分管负责人直接询价，选择1-2家供应商。
（2）生产模式
有机氟化学品事业部通过三明海斯福和海德福（建设中）组织生产工作制定
了《生产过程控制程序》等规范性文件，实时对生产过程进行控制和监督，确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，以满足客户的需求。
有机氟化学品事业部主要采取预测客户需求制定生产计划的生产模式，生产技术部按照业务部门的销售预测、销售订单及生产能力情况，制定主要生产计划，主要原材料需求计划，进行合理的生产安排；生产技术部主管复核生产计划无误后，组织实施生产。生产技术部按照有关的程序及操作指导书对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等进行控制，确保各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书等执行生产操作。
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（3）销售模式
有机氟化学品事业部设置了营销中心负责国内国外客户的销售，并根据自身实际情况制定了《与客户有关过程管理程序》《国内贸易发货流程指导书》《国外贸易发货流程指导书》等规范性文件，实时对销售过程进行控制和监督。有机氟化学品事业部营销中心负责制定企业年度产品销售计划，组织、实施产品销售工作，规划和维护好各销售资源和渠道。
三明海斯福采取直接销售与代理销售相结合的模式，主要终端客户为国内外医药、农药原料和制剂制造企业和国内外含氟聚合物企业。
3、研发模式
公司始终坚持技术创新，通过自主开发、产学研合作、以及上下游产业链协同等方式，开展产品研发和技术创新。
自主研发方面，公司拥有独立的技术研发中心和人才队伍。研发团队主要根据市场需求或潜在需求制定研发计划，围绕理论研究和技术应用开展研发工作，整体研发工作遵循立项、小试、中试、试生产、验收结项的模式开展。
产学研合作方面，公司与中科院过程工程研究所、中科院化学研究所、华南理工大学、南方科技大学、上海交通大学、香港理工大学、厦门大学等高校合作，共同构建产学研成果转化的创新实践，推动企业与科研院所产学研技术融合，实现共同发展。
上下游产业链协同方面，公司积极与上下游客户端展开合作，整合创新资源，打造“创新链”。对于动力类锂电池电解液，公司可根据下游客户对产品、用途、性能的要求，以共同开发配方的模式研发符合下游客户需求的对应产品。
（四）公司主要产品的销售情况
1、营业收入按产品分类
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
电池化学品221453.6981.65526963.5575.81165906.9456.03115665.0949.75
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2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
电容化学品17012.506.2771158.3810.2453708.4318.1451590.3722.19
有机氟化学品24732.759.1269296.679.9756176.2918.9749536.3621.31
半导体化学品6570.412.4221436.163.0815716.865.3111463.204.93
其他1449.500.536272.440.904595.011.554227.751.82
合计271218.85100.00695127.20100.00296103.54100.00232482.76100.00
报告期内，公司核心业务为电池化学品业务，报告期各期电池化学品销售收入分别为115665.09万元、165906.94万元、526963.55万元和221453.69万元，占营业收入的比例分别为49.75%、56.03%、75.81%和81.65%。报告期内，电池化学品营业收入保持快速增长，主要系下游新能源汽车及储能行业的快速增长、消费电子市场的稳定增长。2021年，随着全球主要国家发展新能源汽车的战略政策越发明晰，全球新能源汽车需求增长强劲，作为新能源汽车动力锂离子电池的关键材料，电解液的需求快速增加，市场价格也进一步上升。
报告期内，公司有机氟化学品、电容化学品的销售收入保持相对稳定增长。
公司半导体化学品为未来重点发展的业务领域，受益于半导体产能向国内转移、产业政策支持、下游产能扩张等因素，公司半导体化学品收入规模逐年增长，报告期内分别为11463.20万元、15716.86万元、21436.16万元和6570.41万元。
报告期内，公司其他业务收入主要为子公司托普电子销售螺栓式酚醛盖板所产生的收入等，报告期内收入规模和收入占比相对稳定。
2、营业收入按销售区域分类
报告期内，发行人按销售区域划分的营业收入情况如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
华东105286.7338.82287461.5441.35109766.3737.0786100.2837.04
华南46843.8717.27136380.5419.6261143.4620.6556289.3924.21
华中27584.7410.1755798.918.0317051.545.7614157.056.09国内
55423.9520.44127579.2818.3544694.5915.0927438.6311.80
其他
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2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
外销36079.5613.3087906.9312.6563447.5821.4348497.4120.86
合计271218.85100.00695127.20100.00296103.54100.00232482.76100.00
从销售区域来看，发行人主要以内销为主。报告期内，发行人内销占比分别为79.14%、78.57%、87.35%和86.70%，其中华东、华南市场的收入占比较大，与下游客户的产业布局密切相关。
3、报告期主要产品的产能利用率和产销率
单位：吨自产原材实际产能产品期间产量销量料及中间产销率2产能1利用率品领用量
2022年1-3月469874404193.73%311511056494.72%
电池2021年度13046811720589.83%9219125101100.07%化学
品2020年度551434049773.44%38215147298.00%
2019年度333412755382.64%272861183103.32%
2022年1-3月1728163694.68%78682098.17%
有机2021年度6912649293.92%2427323887.26%氟化
学品2020年度6768623392.10%2386307787.65%
2019年度6048485280.22%1654242384.03%
2022年1-3月9605692572.10%6484-93.63%
电容2021年度384203204483.40%27565-86.02%化学
品2020年度349772718477.72%24538-90.27%
2019年度346442471371.33%19562-79.16%
2022年1-3月13925854561.36%8196-95.92%
半导2021年度457002951864.59%28260-95.74%体化
学品2020年度354501692647.75%16324-96.44%
2019年度14800795853.77%7430-93.37%
注1：全年实际产能考虑了报告期各年新增产能的加权值。
注2：产销率=（销量+自产原材料及中间品领用量）/产量；发行人电池化学品和有机氟化
学品的产能包含溶质、溶剂、添加剂、六氟环氧丙烷等自产原材料及中间品。
注3：公司报告期内不存在委外加工产量。
（1）电池化学品
公司电池化学品业务逐步形成垂直一体化的生产能力，可生产电解液原材料
1-1-101深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）溶质（LiFSI）、溶剂和锂电添加剂以自用。2019 年度、2021 年度和 2022年 1-3月，公司电池化学品产能利用率和产销率始终保持较高水平；2020年度，由于当年度新增产能释放以及2020年上半年新冠疫情影响，2020年度产能利用率低于2019年度。
（2）有机氟化学品
报告期内，医药、农药、半导体企业对高端含氟精细化学品的需求逐步增长，公司有机氟化学品产能和产能利用率保持稳定增长趋势。
（3）电容化学品
报告期内，公司电容化学品产能利用率分别为71.33%、77.72%、83.40%和
72.10%。电容化学品为公司设立初期的核心业务，近年来下游需求呈小幅增长趋势。
（4）半导体化学品
报告期内，公司半导体化学品产能利用率分别为53.77%、47.75%、64.59%和61.36%，低于电池化学品、有机氟化学品和电容化学品，主要原因为：半导体化学品为公司近年来大力发展的新业务板块，由于半导体行业验证周期长，且通常在投产后由客户启动验证程序，因此在新增产能投产初期产能利用率较低；
公司2020年度、2021年度和2022年1-3月新增氨水和蚀刻液产能，受验证周期影响，使得产能利用率偏低。随着公司逐步进入华星光电、中芯国际等的供应商体系，逐步开展台积电等的供应商认证，未来产能利用率有望提升。
4、发行人主要销售客户
报告期各期，发行人向前五名客户的销售额及占发行人当期销售收入的比例情况如下表所示：
销售额（万占年度销售期间序号客户名称销售产品类型
元）总额比例宁德时代新能源科技股份有
156075.2220.68%锂电池电解液
限公司及其子公司
2 LG Chem Ltd 及其子公司 24178.11 8.91% 锂电池电解液
2022年1-3月惠州亿纬锂能股份有限公司317772.506.55%锂电池电解液及其子公司比亚迪股份有限公司下属公
416808.586.20%锂电池电解液
司
1-1-102深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）销售额（万占年度销售期间序号客户名称销售产品类型
元）总额比例蜂巢能源科技股份有限公司
511317.304.17%锂电池电解液
及其子公司
合计-126151.7046.51%-宁德时代新能源科技股份有
1101855.2414.65%锂电池电解液
限公司及其子公司
2 LG Chem Ltd 及其子公司 56981.76 8.20% 锂电池电解液
惠州亿纬锂能股份有限公司
342714.196.14%锂电池电解液
及其子公司
2021年度
比亚迪股份有限公司下属公
437281.955.36%锂电池电解液
司蜂巢能源科技股份有限公司
525097.133.61%锂电池电解液
及其子公司
合计-263930.2737.96%-
1 LG Chem Ltd 及其子公司 42658.58 14.41% 锂电池电解液
珠海冠宇电池股份有限公司
210746.503.63%锂电池电解液
及其子公司
3江苏恒瑞医药股份有限公司10732.633.62%有机氟化学品
2020年度宁德时代新能源科技股份有
49889.603.34%锂电池电解液
限公司及其子公司惠州亿纬锂能股份有限公司
58689.442.93%锂电池电解液
及其子公司
合计82716.7527.94%-
1 LG Chem Ltd 及其子公司 19960.22 8.59% 锂电池电解液
深圳市福海朋电子科技有限
28193.953.52%半导体化学品
公司
3村田制作所下属公司7965.993.43%锂电池电解液
2019年度
4江苏恒瑞医药股份有限公司7795.943.35%有机氟化学品
国轩高科股份有限公司下属
57756.573.34%锂电池电解液
公司
合计51672.6822.23%
报告期各期，发行人不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的现象。
公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，主要关联方及持有公司
5%以上股份的股东均未在上述客户中占有任何权益。
（五）公司主要的采购情况
1、主要原材料及能源采购情况
1-1-103深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（1）原材料采购情况
电池化学品业务的主要原材料为六氟磷酸锂、碳酸酯等；有机氟化学品业务的主要原材料为由氢氟酸加工得到的六氟丙烯；电容化学品业务的主要原材料为
乙二醇、硼酸、已二酸、壬二酸等；半导体化学品业务的主要原材料为混酸、双氧水等。
报告期各期，上述主要原材料采购情况如下：
单位：万元、吨
2022年1-3月2021年度
主要原材料采购金额采购量采购金额采购量
电池化六氟磷酸锂99910.323137.64201294.599098.60
学品碳酸酯19323.9112474.4561435.4752802.26有机氟
六氟丙烯4663.40920.5712450.472719.72化学品
乙二醇1308.682779.226907.2314409.28
电容化硼酸1547.933021.695614.0812180.18
学品已二酸667.96532.003043.962957.00
壬二酸344.3273.601633.77426.61
半导体混酸1628.33828.666951.224812.83
化学品双氧水145.36800.86752.753439.19（续上表）
2020年度2019年度
主要原材料采购金额采购量采购金额采购量
电池化六氟磷酸锂32783.364685.8427103.193204.55
学品碳酸酯33465.5933338.7422285.0523999.58有机氟
六氟丙烯9527.243200.0910987.292530.54化学品
乙二醇4209.8711743.264171.039550.60
电容化硼酸3197.118516.002382.956319.00
学品已二酸2816.304619.002054.132700.00
壬二酸859.99216.07736.80182.63
半导体混酸3721.053744.696488.325572.45
化学品双氧水421.992087.17767.651812.92
报告期内，新能源汽车产业快速发展，随着公司电解液产能和对应的出货量
1-1-104深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
逐年增长，电解液溶质六氟磷酸锂采购金额和采购量在报告期内大幅增长。六氟磷酸锂为电解液成本占比最高的原材料，公司六氟磷酸锂主要为对外采购。电解液溶剂碳酸酯的采购金额和采购量增幅小于六氟磷酸锂，主要原因为公司2021年度投产惠州宙邦三期，主要生产电解液溶剂供公司自用。
（2）主要能源采购情况
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目单位采购量均价采购量均价采购量均价采购量均价
万立方米、
天然气114.355.02388.024.00427.863.61364.233.81
元/立方米
万千瓦时、
电2215.790.688905.880.615699.900.644690.080.63
元/千瓦时
蒸汽万吨、元/吨8.46251.7526.46227.154.76189.864.36208.01
2021年度，公司天然气采购数量下降，主要原因为公司主要生产基地惠州
宙邦主要能源由天然气改为蒸汽。
2、发行人主要供应商
报告期各期，公司向前五大供应商的采购情况如下：
原材料采购占年度原材料期间序号供应商名称采购产品类型额（万元）采购总额比例
1江苏九九久科技有限公司34398.5819.12%电解液溶质
2厚成科技（南通）有限公司24594.2913.67%电解液溶质
20223多氟多新材料股份有限公司11423.356.35%电解液溶质
年1-3月4江苏新泰材料科技有限公司9381.085.21%电解液溶质
5江西石磊氟材料有限责任公司7368.814.10%电解液溶质
合计87166.1248.45%-
1江苏九九久科技有限公司92462.0421.28%电解液溶质
2厚成科技（南通）有限公司31483.407.25%电解液溶质
20213多氟多新材料股份有限公司21733.875.00%电解液溶质
年度4江苏新泰材料科技有限公司15157.353.49%电解液溶质
5铜陵金泰化工股份有限公司12249.582.82%电解液溶剂
合计173086.2339.84%-
1江苏九九久科技有限公司15833.999.80%电解液溶质
2020
2厚成科技（南通）有限公司12133.097.51%电解液溶质
年度
3辽宁港隆化工有限公司8738.865.41%电解液溶剂
1-1-105深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
原材料采购占年度原材料期间序号供应商名称采购产品类型额（万元）采购总额比例
4铜陵金泰化工股份有限公司7171.764.44%电解液溶剂
5福建三农新材料有限责任公司4537.292.81%六氟丙烯
合计48414.9929.97%-
1江苏九九久科技有限公司15567.3412.62%电解液溶质
2福建三农新材料有限责任公司7308.675.92%六氟丙烯
20193辽宁港隆化工有限公司5744.844.66%电解液溶剂
年度 4 KANTO-PPC Inc. 5054.36 4.10% 混酸溶液
5铜陵金泰化工股份有限公司4956.004.02%电解液溶剂
合计38631.2131.31%-
报告期各期，发行人不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的现象。
公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，主要关联方及持有公司
5%以上股份的股东均未在公司前五大供应商中占有任何权益。
（六）环保和安全生产方面的措施
1、环境保护
（1）污染物排放情况
1-1-106深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
1）2022年1-3月
2022年1-3月，公司子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江苏瀚康新材料有限公司、惠州市宙邦化工有限公司、荆门新宙邦新材料有限公司属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，污染物排放情况如下：
公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称
14.12吨/
COD 间歇性 1 一厂区污水处理站 83.574mg/L 500mg/L 1.016 吨 达标年
BOD 间歇性 / 一厂区污水处理站 7.6mg/L 300mg/L 无 无 达标
氨氮 间歇性 / 一厂区污水处理站 0.833mg/L 35mg/L 0.005 吨 0.99 吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 一厂区污水处理站 6.03mg/L 10mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 一厂区污水处理站 17mg/L 400mg/L 无 无 达标
三 明 海 挥发性有机 间歇性 1 一厂区污水处理站 5.65mg/m3 100mg/m3 无 无 达标斯福物
硫化氢 间歇性 / 一厂区污水处理站 0.046kg/h 0.33kg/h 无 无 达标挥发性有机
间歇性 1 一厂区污水收集池 16.87mg/m3 100mg/m3 无 无 达标物
氟化物 间歇性 / 一厂区污水收集池 0.58mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
NOx 间歇性 1 二厂区燃气锅炉 123mg/m3 400mg/m3 无 无 达标挥发性有机
间歇性 1 二厂区六车间 28.5mg/m3 100mg/m3 无 无 达标物
1-1-107深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称
氟化物 间歇性 / 二厂区六车间 0.51mg/m3 9mg/m3 无 无 达标挥发性有机
间歇性 1 三厂区一车间 18.4mg/m3 100mg/m3 无 无 达标物
甲醇 间歇性 1 三厂区四车间 46.1mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
NOx 间歇性 1 三厂区燃气锅炉 115mg/m3 200mg/m3 无 无 达标
氮氧化物 间歇性 1 三厂区焚烧炉 70.8mg/m3 500mg/m3 0.142t 0.72t/a 达标
二氧化硫 间歇性 / 三厂区焚烧炉 2.54mg/m3 400mg/m3 0.023t 0.576t/a 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区焚烧炉 2.62mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
颗粒物 间歇性 / 三厂区焚烧炉 6.34mg/m3 100mg/m3 0.007t 0.144t/a 达标
二噁英 间歇性 / 三厂区焚烧炉 0.033TEQng/m3 0.5TEQng/m3 无 无 达标
14.12吨/
COD 间歇性 1 三厂区污水站 142.71mg/L 500mg/L 0.674 吨 达标年
氨氮 间歇性 / 三厂区污水站 6.74mg/L 35mg/L 0.041 吨 0.99 吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区污水站 3.26mg/L 6mg/L 无 无 达标
BOD 间歇性 / 三厂区污水站 25.3mg/L 300mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 三厂区污水站 21mg/L 400mg/L 无 无 达标《制定地方大气污染苏州诺有组织、物排放标准的技术方
颗粒物1锅炉房未检测//达标莱特 无组织 法》（GB/T13201-91）、锅炉大气污染物排放
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公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称
标准 GB13271-2014
有组织、
NOx 1 锅炉房 38mg/m3 / / / 达标无组织
有组织、
SO2 1 锅炉房 未检测 / / / 达标无组织
1、车间西侧；2、 1、0.15mg/m3；2、 1、3.98*10-4 mg/m3；
有组织、
VOCs 3 车间东侧-1； 3、 0.16mg/m3 ； 3 、 2、5.95*10-3 mg/m3； / 0.058 /无组织
车间东侧-2 0.16mg/m3 3、2.94*10-3 mg/m3
有组织、
林格曼黑度1锅炉房未检测///达标无组织间断排污水综合排放标准放，排放 GB8978-1996、污水排COD 1 厂区行政楼北侧 未检测 2.6 / 达标期间流入城镇下水道水质标
量稳定 准 GB/T31962-2015间断排放，排放氨氮/厂区行政楼北侧未检测/0.209/达标期间流量稳定间断排放，排放总磷/厂区行政楼北侧未检测///达标期间流量稳定间断排放，排放悬浮物/厂区行政楼北侧未检测///达标期间流量稳定
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公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称间断排放，排放氟化物/厂区行政楼北侧未检测///达标期间流量稳定连续排
氨气 1 乙类车间楼顶 1.73mg/Nm3 / / / 达标放连续排
颗粒物 / 乙类车间楼顶 2.33mg/Nm3 120mg/Nm3 / / 达标放挥发性有机连续排
1 甲 A 车间楼顶 2.66mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
物放连续排
氮氧化物 1 焚烧炉北侧 排口拆除，不涉及 500mg/Nm3 7.31kg 2.65 T/a 达标放连续排
二氧化硫 / 焚烧炉北侧 排口拆除，不涉及 400mg/Nm3 1.09kg 2.354 T/a 达标放南通新连续排
氟化物 / 焚烧炉北侧 排口拆除，不涉及 9 mg/Nm3 / / 达标宙邦放连续排
颗粒物 / 焚烧炉北侧 排口拆除，不涉及 100mg/Nm3 67.53kg 0.979 T/a 达标放
连 续 排 0.5ng
二噁英/焚烧炉北侧排口拆除，不涉及//达标放 TEQ/m3连续排
一氧化碳 / 焚烧炉北侧 排口拆除，不涉及 100mg/Nm3 / / 达标放连续排
林格曼黑度/焚烧炉北侧排口拆除，不涉及一级//达标放连续排
甲醇 1 甲 B 车间楼顶 56.4mg/Nm3 60mg/Nm3 / / 达标放
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排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称连续排
三乙胺 / 甲 B 车间楼顶 ＜0.16mg/Nm3 / / / 达标放挥发性有机连续排
/ 甲 B 车间楼顶 1.39mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标物放连续排
氨气 1 乙类车间楼顶 1.7mg/Nm3 / / / 达标放间歇排
总磷 1 厂区西北角 0.88mg/L 8mg/L / / 达标放间歇排
总氮 / 厂区西北角 13.7mg/L 70mg/L / / 达标放间歇排
氨氮 / 厂区西北角 6.06mg/L 45mg/L / / 达标放间歇排
BOD / 厂区西北角 37.2mg/L 300mg/L / / 达标放间歇排
pH 值 / 厂区西北角 7.4 6—9 / / 达标放间歇排
氟化物 / 厂区西北角 16.5mg/L 20mg/L / / 达标放间歇排
悬浮物 / 厂区西北角 7.67mg/L 400mg/L / / 达标放间歇排
CODcr / 厂区西北角 111.67mg/L 500mg/L / / 达标放间歇排
雨水 CODcr 1 厂区西北角 15.67mg/L 40mg/L / / 达标放间歇排
pH 值 / 厂区西北角 7.1 6—9 / / 达标放
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排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称间歇排许可排放速率限值氨（氨气） 1 一车间（DA004） 1.44mg/m3 0.0595t/a / 达标
放 4.9kg/h许可排放浓度限值
间歇排0.016416
硫酸雾 / 一车间（DA004） 1.38mg/m3 45mg/m3；许可排放速 / 达标
放 t/a
率限值 2.6kg/h挥发性有机间歇排许可排放浓度限值
/ 一车间（DA004） 3.53mg/m3 0.02808 t/a / 达标
物 放 80mg/m3间歇排
臭气浓度 / 一车间（DA004） 1318（无量纲） 2000 / / 达标放间歇排许可排放速率限值
硫化氢 / 一车间（DA004） 0.03mg/m3 0.00232 t/a / 达标
放 0.33kg/h间歇排许可排放速率限值氨（氨气） 1 四车间（DA005） 1.87mg/m3 0.06228 t/a / 达标
江 苏 瀚 放 4.9kg/h
康 挥发性有机 间 歇 排 许可排放浓度限值/ 四车间（DA005） 2.93mg/m3 0.01368 t/a / 达标
物 放 80mg/m3间歇排许可排放速率限值
三乙胺 / 四车间（DA005） 0mg/m3 0 t/a / 达标
放 0.54kg/h间歇排许可排放浓度限值
氯化氢 1 三车间（DA001） 2.17mg/m3 0.0842 t/a / 达标
放 100mg/m3间歇排许可排放浓度限值氯（氯气） / 三车间（DA001） 4.8mg/m3 0.131 t/a / 达标
放 65mg/m3氨氮间歇排
1 DW001 3.36mg/L 45mg/L / / 达标（NH3-N） 放间歇排
化学需氧量 / DW001 78mg/L 500mg/L / / 达标放
石油类 间 歇 排 / DW001 9.48mg/L 20mg/L / / 达标
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公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称放间歇排
悬浮物 / DW001 27mg/L 400mg/L / / 达标放间歇排
挥发酚 / DW001 0 2mg/L / / 达标放
总氮（以 N 间 歇 排/ DW001 5.11mg/L 70mg/L / / 达标
计）放间歇排
pH 值 / DW001 8.6 6—9 / / 达标放五日生化需间歇排
/ DW001 29.2mg/L 300mg/L / / 达标氧量放间歇排
表面活性剂 / DW001 0 20mg/L / / 达标放
总磷（以 P 间 歇 排/ DW001 0.16mg/L 8mg/L / / 达标
计）放间歇排
总有机碳 / DW001 10.8mg/L 20mg/L / / 达标放
南厂区 RTO 废气排
氮氧化物 有组织 1 43.67mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
放口(DA001)
南厂区 RTO 废气排
二氧化硫 有组织 1 6mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
惠 州 宙 放口(DA001)
邦 南厂区 RTO 废气排
颗粒物 有组织 1 1.43mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
放口(DA001)
南厂区 RTO 废气排
VOCs 有组织 1 3.75mg/m3 30mg/m3 无 无 达标
放口(DA001)
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公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称
南厂区 RTO 废气排
甲醇 有组织 1 / 50mg/m3 无 无 达标
放口(DA001)
南厂区 RTO 废气排
乙二醇 有组织 1 / 50mg/m3 无 无 达标
放口(DA001)南厂区碱性排放口
氨气 有组织 1 0.49mg/m3 10mg/m3 无 无 达标
(DA002)南厂区碱性排放口
氨气 有组织 1 1.12mg/m3 10mg/m3 无 无 达标
(DA004)三期废气排放口
VOCs 有组织 1 13.34mg/m3 30mg/m3 无 无 达标
（DA003）三期废气排放口
甲醇 有组织 1 1mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
（DA003）南厂区污水站排放
硫化氢 有组织 1 0.057mg/m3 / 无 无 达标
口（DA005）南厂区污水站排放
VOCs 有组织 1 1.457mg/m3 30mg/m3 无 无 达标
口（DA005）南厂区污水站排放
臭气浓度 有组织 1 412mg/m3 6000(无量纲) 无 无 达标
口（DA005）南厂区锅炉排放口
氮氧化物 有组织 1 26.67mg/m3 150mg/m3 无 无 达标
（DA006）南厂区锅炉排放口
颗粒物 有组织 1 1.4mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
（DA006）南厂区锅炉排放口
二氧化硫 有组织 1 3.5mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
（DA006）南厂区锅炉排放口
林格曼黑度有组织1＜1≤1无无达标
（DA006）
1-1-114深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称
非甲烷总烃 无组织 4 北厂区内监测点 1.3725mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 北厂区外监测点 2.03mg/m3 4 mg/m3 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 南厂区内监测点 1.3275mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 南厂区外监测点 1.6575mg/m3 4mg/m3 无 无 达标总悬浮物颗
无组织 4 北厂区内监测点 0.1625mg/m3 1mg/m3 无 无 达标粒总悬浮物颗
无组织 4 北厂区外监测点 0.18mg/m3 1mg/m3 无 无 达标粒
苯 无组织 8 厂外监测口 / 0.4mg/m3 无 无 达标
甲苯 无组织 8 厂外监测口 / 0.8mg/m3 无 无 达标
二甲苯 无组织 8 厂外监测口 / 0.8mg/m3 无 无 达标
臭气浓度 无组织 8 厂外监测口 ＜10mg/m3 ≤20mg/m3 无 无 达标
硫化物 无组织 8 厂外监测口 / 0.06mg/m3 无 无 达标
氨 无组织 8 厂外监测口 / 1.5mg/m3 无 无 达标
苯并芘 无组织 8 厂外监测口 / 0.000008mg/m3 无 无 达标挥发性有机
无组织 8 厂界 0.04075mg/m3 2mg/m3 无 无 达标物
挥发性有机 间 歇 排 甲类厂房 A 楼顶 许可排放速率限值
1 3.87mg/m3 / 无 达标
荆 门 新 物 放 （DA003） 50mg/Nm3
宙邦 间 歇 排 污水处理站 UASB池 许可排放速率限值
臭气浓度1//无达标放 顶（DA002) 2000
1-1-115深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称
间 歇 排 污水处理站 UASB池 许可排放速率限值氨（氨气） 1 4.11mg/m3 / 无 达标放 顶（DA002) 4.9kg/h间 歇 排 污水处理站 UASB池 许可排放速率限值
硫化氢 1 8.69mg/m3 / 无 达标放 顶（DA002) 0.33kg/h间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
总镉1//无达标
放 （DW001) 0.1mg/L氨氮间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
1 0.35mg/L 0.144t/a 无 达标（NH3-N） 放 （DW001) 114mg/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
总铬1//无达标
放 （DW001) 1.5mg/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
石油类1//无达标
放 （DW001) 20mg/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
总铅1//无达标
放 （DW001) 1.0mg/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
总汞1//无达标
放 （DW001) 0.05mg/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
化学需氧量 1 12mg/L / 无 达标
放 （DW001) 500mg/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
pH 值 1 7.8 / 无 达标
放 （DW001) 6-9间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
六价铬1//无达标
放 （DW001) 0.5mg/L粪大肠菌群间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
1//无达标数（MPN/L) 放 （DW001) 5000 个/L间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
总砷1//无达标
放 （DW001) 0.5mg/L
1-1-116深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司或主要污染物
排放方排放口2022年1-3月排放执行的污染物排放标核定的排超标排放子公司及特征污染排放口分布情况排放总量式数量浓度准放总量情况名称物的名称间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
悬浮物 1 6mg/L / 无 达标
放 （DW001) 400mg/L氟化物（以间歇排污水处理站东侧许可排放浓度限值
1 0.43mg/L / 无 达标F-计） 放 （DW001) 20mg/L间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
林格曼黑度1焚烧炉未投入使用/无达标
放 （DA001) 1kg/h间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
氯化氢1焚烧炉未投入使用/无达标
放 （DA001) 60mg/Nm3间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
烟尘1焚烧炉未投入使用/无达标
放 （DA001) 30mg/Nm3间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
二噁英类1焚烧炉未投入使用/无达标
放 （DA001) 0.5mg/Nm3间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
氟化氢1焚烧炉未投入使用/无达标
放 （DA001) 4.0mg/Nm3间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
氮氧化物 1 焚烧炉未投入使用 2.752t/a 无 达标
放 （DA001) 300mg/Nm3间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
一氧化碳1焚烧炉未投入使用/无达标
放 （DA001) 100mg/Nm3间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
二氧化硫 1 焚烧炉未投入使用 0.624t/a 无 达标
放 （DA001) 100mg/Nm3挥发性有机间歇排焚烧炉西南侧许可排放速率限值
1焚烧炉未投入使用/无达标物 放 （DA001) 50mg/Nm3
2）2021年度
2021年度，公司子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江
1-1-117深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
苏瀚康新材料有限公司属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，污染物排放情况如下：
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称一厂区污水处
COD 间歇性 1 93.512mg/L 500mg/L 1.016 吨 14.12 吨/年 达标理站一厂区污水处
BOD 间歇性 / 17.212mg/L 300mg/L 无 无 达标理站一厂区污水处
氨氮 间歇性 / 0.496mg/L 35mg/L 0.005 吨 0.99 吨/年 达标理站一厂区污水处
氟化物 间歇性 / 3.934mg/L 10mg/L 无 无 达标理站一厂区污水处
SS 间歇性 / 11.9mg/L 400mg/L 无 无 达标理站三明海斯福一厂区污水处
挥发性有机物 间歇性 1 9.93mg/m3 100mg/m3 无 无 达标理站一厂区污水处
硫化氢 间歇性 / 0.006kg/h 0.33kg/h 无 无 达标理站一厂区污水收
挥发性有机物 间歇性 1 12.58mg/m3 100mg/m3 无 无 达标集池一厂区污水收
氟化物 间歇性 / 0.43mg/m3 9mg/m3 无 无 达标集池二厂区燃气锅
NOx 间歇性 1 120.8mg/m3 400mg/m3 无 无 达标炉
挥发性有机物 间歇性 1 二厂区六车间 38.62mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
1-1-118深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称
氟化物 间歇性 / 二厂区六车间 0.5mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 三厂区一车间 42.77mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
甲醇 间歇性 1 三厂区四车间 39.05mg/m3 50mg/m3 无 无 达标三厂区燃气锅
NOx 间歇性 1 117.8mg/m3 200mg/m3 无 无 达标炉
氮氧化物 间歇性 1 三厂区焚烧炉 55.278mg/m3 500mg/m3 0.142t 0.72t/a 达标
二氧化硫 间歇性 / 三厂区焚烧炉 9.088mg/m3 400mg/m3 0.023t 0.576t/a 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区焚烧炉 4.47mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
颗粒物 间歇性 / 三厂区焚烧炉 2.762mg/m3 100mg/m3 0.007t 0.144t/a 达标
0.033TEQng/m
二噁英 间歇性 / 三厂区焚烧炉 0.5TEQng/m3 无 无 达标
3
COD 间歇性 1 三厂区污水站 118.941mg/L 500mg/L 0.674 吨 14.12 吨/年 达标
氨氮 间歇性 / 三厂区污水站 7.182mg/L 35mg/L 0.041 吨 0.99 吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区污水站 3.62mg/L 6mg/L 无 无 达标
BOD 间歇性 / 三厂区污水站 20.63mg/L 300mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 三厂区污水站 10.25mg/L 400mg/L 无 无 达标《制定地方大气污染物排放
有组织、无组标准的技术方
苏州诺莱特颗粒物1锅炉房///达标织法》
（GB/T13201-
91）、锅炉大
1-1-119深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称气污染物排放标准
GB13271-2014
有组织、无组
NOx 1 锅炉房 / / / / 达标织
有组织、无组
SO2 1 锅炉房 / / / / 达标织
1、车间西侧；1、3.98*10-4；
有组织、无组
VOCs 3 2、车间东侧-1； / 2、5.95*10-3； / 0.058 /织
3、车间东侧-23、2.94*10-3
有组织、无组
林格曼黑度1锅炉房////达标织污水综合排放标准
间断排放，排 GB8978-1996、厂区行政楼北污水排入城镇
COD 放期间流量稳 1 124 2.6 / 达标侧下水道水质标定准
GB/T31962-20
15
间断排放，排厂区行政楼北
氨氮放期间流量稳/9.98/0.209/达标侧定
总磷间断排放，排/厂区行政楼北1.44///达标
1-1-120深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称放期间流量稳侧定
间断排放，排厂区行政楼北
悬浮物放期间流量稳/31///达标侧定
间断排放，排厂区行政楼北
氟化物放期间流量稳/0.733///达标侧定
氨气 连续排放 1 乙类车间楼顶 1.32mg/Nm3 / / / 达标
颗粒物 连续排放 / 乙类车间楼顶 2.03mg/Nm3 120mg/Nm3 / / 达标
挥发性有机物 连续排放 1 甲 A 车间楼顶 1.422mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氮氧化物 连续排放 1 焚烧炉北侧 66.3mg/Nm3 500mg/Nm3 7.31kg 2.65 T/a 达标
二氧化硫 连续排放 / 焚烧炉北侧 ＜3mg/Nm3 400mg/Nm3 1.09kg 2.354 T/a 达标
氟化物 连续排放 / 焚烧炉北侧 ＜0.9 mg/Nm3 9 mg/Nm3 / / 达标
南通新宙邦 颗粒物 连续排放 / 焚烧炉北侧 34.96mg/Nm3 100mg/Nm3 67.53kg 0.979 T/a 达标
0.13ng 0.5ng
二噁英连续排放/焚烧炉北侧//达标
TEQ/m3 TEQ/m3
一氧化碳 连续排放 / 焚烧炉北侧 37.67 mg/Nm3 100mg/Nm3 / / 达标
林格曼黑度连续排放/焚烧炉北侧一级一级//达标
甲醇 连续排放 1 甲 B 车间楼顶 28.6mg/Nm3 60mg/Nm3 / / 达标
＜0.16
三乙胺 连续排放 / 甲 B 车间楼顶 / / / 达标
mg/Nm3
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主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称
挥发性有机物 连续排放 / 甲 B 车间楼顶 0.86mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氨气 连续排放 1 乙类车间楼顶 1.88mg/Nm3 / / / 达标
总磷 间歇排放 1 厂区西北角 2.37mg/L 8mg/L / / 达标
总氮 间歇排放 / 厂区西北角 28.77mg/L 70mg/L / / 达标
氨氮 间歇排放 / 厂区西北角 3.27mg/L 45mg/L / / 达标
BOD 间歇排放 / 厂区西北角 29.56mg/L 300mg/L / / 达标
pH 值 间歇排放 / 厂区西北角 7.29 6-9 / / 达标
氟化物 间歇排放 / 厂区西北角 8.86mg/L 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 / 厂区西北角 14.17mg/L 400mg/L / / 达标
CODcr 间歇排放 / 厂区西北角 80.92mg/L 500mg/L / / 达标
雨水 CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 14.42mg/L 40mg/L / / 达标
pH 值 间歇排放 / 厂区西北角 7.16 6-9 / / 达标一车间许可排放速率氨（氨气） 间歇排放 1 1.86 mg/m3 0.0595t/a / 达标
（DA004） 限值 4.9kg/h许可排放浓度限值一车间
江苏瀚康 硫酸雾 间歇排放 / 1.59 mg/m3 45mg/m3；许可 0.016416 t/a / 达标
（DA004）排放速率限值
2.6kg/h
一车间许可排放浓度
挥发性有机物 间歇排放 / 4.25mg/m3 0.02808 t/a / 达标
（DA004） 限值 80mg/m3
1-1-122深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称一车间
臭气浓度间歇排放/1318（无量纲）2000//达标
（DA004）一车间许可排放速率
硫化氢 间歇排放 / 0.07 mg/m3 0.00232 t/a / 达标
（DA004） 限值 0.33kg/h四车间许可排放速率氨（氨气） 间歇排放 1 1.87 mg/m3 0.06228 t/a / 达标
（DA005） 限值 4.9kg/h四车间许可排放浓度
挥发性有机物 间歇排放 / 1.17mg/m3 0.01368 t/a / 达标
（DA005） 限值 80mg/m3四车间许可排放速率
三乙胺 间歇排放 / 0 mg/m3 0 t/a / 达标
（DA005） 限值 0.54kg/h许可排放浓度三车间
氯化氢 间歇排放 1 7.08 mg/m3 限值 0.0842 t/a / 达标
（DA001）
100mg/m3
三车间许可排放浓度氯（氯气） 间歇排放 / 6.62 mg/m3 0.131 t/a / 达标
（DA001） 限值 65mg/m3氨氮（NH3-N） 间歇排放 1 DW001 3.13 45mg/L / / 达标
化学需氧量 间歇排放 / DW001 310 500mg/L / / 达标
石油类 间歇排放 / DW001 0 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 / DW001 8 400mg/L / / 达标
挥发酚 间歇排放 / DW001 0 2mg/L / / 达标总氮（以 N 计） 间歇排放 / DW001 5.4 70mg/L / / 达标
pH 值 间歇排放 / DW001 7.29 6-9 / / 达标
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主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称五日生化需氧
间歇排放 / DW001 114 300mg/L / / 达标量
表面活性剂 间歇排放 / DW001 0 20mg/L / / 达标总磷（以 P 计） 间歇排放 / DW001 0.24 8mg/L / / 达标
总有机碳 间歇排放 / DW001 16 20mg/L / / 达标
3）2020年度
2020年度，公司子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、江
苏瀚康新材料有限公司属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，污染物排放情况如下：
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称污水处理站设
COD 间歇性 1 有污水规范化 49.986mg/L 500mg/L 0.509 吨/年 0.52 吨/年 达标排放口污水处理站设
三明海斯福 BOD 间歇性 1 有污水规范化 2.3mg/L 300mg/L 无 无 达标排放口污水处理站设
氨氮 间歇性 1 有污水规范化 0.484mg/L 35mg/L 0.005 吨/年 0.058 吨/年 达标排放口
1-1-124深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称污水处理站设
氟化物 间歇性 1 有污水规范化 7.4mg/L 10mg/L 无 无 达标排放口污水处理站设
SS 间歇性 1 有污水规范化 10mg/L 400mg/L 无 无 达标排放口燃气锅炉设有
0.964吨/上半
NOx 间歇性 1 废气规范化排 107mg/m3 200mg/m3 1 吨/年 达标年放口公司北侧总排
TP 间歇性 1 2.67 ≤8mg/l 0.023（吨/年） 0.153（吨/年） 达标口公司北侧总排
SS 间歇性 1 50 ≤400mg/l 0.189（吨/年） 6.58（吨/年） 达标口公司北侧总排
PH 间歇性 1 7.755 6-9 / / 达标口公司北侧总排
苏州诺莱特 COD 间歇性 1 208.5 ≤500mg/l 1.457（吨/年） 13（吨/年） 达标口公司北侧总排
氨氮 间歇性 1 27.3 ≤45mg/l 0.223（吨/年） 0.312（吨/年） 达标口公司北侧总排
氟化物 间歇性 1 1.955 ≤20mg/l 0.038（吨/年） 0.264（吨/年） 达标口东车间东侧
VOCs（总量） 间歇性 1 0.07 - 0.0029（吨/年） - 达标（PEU-01-01）
1-1-125深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称非甲烷总烃东车间东侧
间歇性 1 0.125 ≤120mg/m3 0.0414（吨/年） - 达标
（1） （PEU-01-01）东车间东侧
VOCs（总量） 间歇性 1 0.06 - 0.0017（吨/年） - 达标（PEU-01-02）非甲烷总烃东车间东侧
间歇性 1 1.155 ≤120mg/m3 0.0455（吨/年） - 达标
（2） （PEU-01-02）西车间西侧
VOCs（总量） 间歇性 1 0.17 - 0.0075（吨/年） - 达标（TS-502）非甲烷总烃西车间西侧
间歇性 1 1.155 ≤120mg/m3 0.0523（吨/年） - 达标
（3） （TS-502）
氨气 间歇排放 1 乙类车间楼顶 13.2mg/Nm3 / / / 达标
颗粒物 间歇排放 1 乙类车间楼顶 2.1mg/Nm3 120mg/Nm3 / / 达标
挥发性有机物 间歇排放 1 甲 A 车间楼顶 0.95mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氮氧化物 间歇排放 1 焚烧炉北侧 37.51mg/Nm3 500mg/Nm3 0.295T/a 2.65T/a 达标
二氧化硫 间歇排放 1 焚烧炉北侧 10.25mg/Nm3 400mg/Nm3 0.02T/a 2.354T/a 达标南通新宙邦
氟化物 间歇排放 1 焚烧炉北侧 3.5mg/Nm3 9mg/Nm3 / / 达标
颗粒物 间歇排放 1 焚烧炉北侧 8.45mg/Nm3 100mg/Nm3 0.064T/a 0.979T/a 达标
二噁英 间歇排放 1 焚烧炉北侧 0.13ngTEQ/m3 0.5ngTEQ/m3 / / 达标
林格曼黑度间歇排放1焚烧炉北侧一级一级//达标
甲醇 连续排放 1 甲 B 车间楼顶 23.1mg/Nm3 60mg/Nm3 / / 达标
1-1-126深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称
挥发性有机物 连续排放 1 甲 B 车间楼顶 1.03mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氨气连续排放1乙类车间楼顶1.91///达标
总磷 间歇排放 1 厂区西北角 3.77mg/L 8mg/L / / 达标
总氮 间歇排放 1 厂区西北角 63mg/L 70mg/L / / 达标
氨氮 间歇排放 1 厂区西北角 6.45mg/L 45mg/L / / 达标
BOD 间歇排放 1 厂区西北角 22.2mg/L 300mg/L / / 达标
pH 值 间歇排放 1 厂区西北角 7.26 6-9 / / 达标
氟化物 间歇排放 1 厂区西北角 17.4mg/L 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 1 厂区西北角 33mg/L 400mg/L / / 达标
CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 85.6mg/L 500mg/L / / 达标
雨水 CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 8mg/L 40mg/L / / 达标
pH 值 间歇排放 1 厂区西北角 7.18 6-9 / / 达标许可排放浓度限值一车间
二氯甲烷 间歇排放 1 7.92mg/m3 45mg/m3；许可 0.037512t/a / 达标
（DA004）排放速率限值江苏瀚康
1.5kg/h
许可排放浓度一车间
硫酸雾 间歇排放 1 0.3mg/m3 限值 0.0026784t/a / 达标
（DA004）
45mg/m3；许可
1-1-127深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称排放速率限值
2.6kg/h
一车间许可排放浓度
挥发性有机物 间歇排放 1 0.15mg/m3 0.0013392t/a 0.928t/a 达标
（DA004） 限值 80mg/m3五车间许可排放速率氨（氨气） 间歇排放 1 3.35mg/m3 0.027576t/a / 达标
（DA003） 限值 4.9kg/h五车间许可排放浓度
挥发性有机物 间歇排放 1 0.272mg/m3 0.0013392t/a 0.928t/a 达标
（DA003） 限值 80mg/m3四车间许可排放浓度
挥发性有机物 间歇排放 1 0.856mg/m3 0.0030024t/a 0.928t/a 达标
（DA002） 限值 80mg/m3三车间许可排放浓度
挥发性有机物 间歇排放 1 1.16mg/m3 0.0032040t/a 0.928t/a 达标
（DA001） 限值 80mg/m3许可排放浓度限值三车间
二氧化硫 间歇排放 1 0mg/m3 550mg/m3；许 0t/a 0.98t/a 达标
（DA001）可排放速率限
值 4.3kg/h许可排放浓度限值三车间
硫酸雾 间歇排放 1 0mg/m3 45mg/m3；许可 0t/a / 达标
（DA001）排放速率限值
2.6kg/h
三车间许可排放速率氯（氯气） 间歇排放 1 0.3mg/m3 0.000825t/a / 达标
（DA001） 限值 5kg/h
1-1-128深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称三车间许可排放速率
氯化氢 间歇排放 1 6.65mg/m3 0.01836t/a / 达标
（DA001） 限值 30kg/h三车间许可排放浓度
乙二醇 间歇排放 1 0mg/m3 0t/a / 达标
（DA001） 限值 50mg/m3
4）2019年度
2019年度，公司子公司三明市海斯福化工有限责任公司、诺莱特电池材料（苏州）有限公司属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，污染物排放情况如下：
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称污水处理站设
COD 间歇性 1 有污水规范化 62.297mg/L 500mg/L 0.425 吨/年 0.52 吨/年 达标排放口污水处理站设
BOD 间歇性 1 有污水规范化 12.3mg/L 300mg/L 无 无 达标排放口三明海斯福污水处理站设
氨氮 间歇性 1 有污水规范化 0.427mg/L 35mg/L 0.003 吨/年 0.058 吨/年 达标排放口污水处理站设
氟化物 间歇性 1 有污水规范化 6.4mg/L 10mg/L 无 无 达标排放口
1-1-129深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称污水处理站设
SS 间歇性 1 有污水规范化 12mg/L 400mg/L 无 无 达标排放口燃气锅炉设有
NOx 间歇性 1 废气规范化排 122mg/m3 200mg/m3 0.961 吨/年 1 吨/年 达标放口公司北侧总排
TP 间歇性 1 1.67 ≤8 mg/l 0.034（吨/年） 0.153（吨/年） 达标口公司北侧总排
SS 间歇性 1 46 ≤400 mg/l 0.942（吨/年） 6.58（吨/年） 达标口公司北侧总排
PH 间歇性 1 7.32 6-9 0.150（吨/年） - 达标口公司北侧总排
COD 间歇性 1 35 ≤500 mg/l 0.717（吨/年） 13（吨/年） 达标口公司北侧总排
氨氮 间歇性 1 15 ≤45 mg/l 0.307（吨/年） 0.312（吨/年） 达标口苏州诺莱特公司北侧总排
氟化物 间歇性 1 0.92 ≤20 mg/l 0.019（吨/年） 0.264（吨/年） 达标口东车间东侧
颗粒物（1） 间歇性 1 4.1 ≤120 mg/m3 0.1344（吨/年） - 达标（PEV-01-01）非甲烷总烃东车间东侧
间歇性 1 0.93 ≤120 mg/m3 0.0311（吨/年） - 达标
（1） （PEV-01-01）东车间东侧
SO2（1） 间歇性 1 ND ≤550 mg/m3 ND 0.305 达标（PEV-01-01）东车间东侧
颗粒物（2） 间歇性 1 4.0 ≤120 mg/m3 0.252（吨/年） - 达标（PEV-01-02）
1-1-130深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称非甲烷总烃东车间东侧
间歇性 1 0.88 ≤120 mg/m3 0.055（吨/年） - 达标
（2） （PEV-01-02）东车间东侧
SO2（2） 间歇性 1 ND ≤550 mg/m3 ND 0.305 达标（PEV-01-02）西车间西侧
颗粒物（2） 间歇性 1 3.3 ≤120 mg/m3 0.041（吨/年） - 达标（TS-502）非甲烷总烃西车间西侧
间歇性 1 8.6 ≤120 mg/m3 0.084（吨/年） - 达标
（2） （TS-502）西车间西侧6.998×10-4（吨VOCs 间歇性 1 0.056 - 0.386 达标（TS-502） /年）收集后委托有
废有机溶剂资质的第三方------达标公司处理收集后委托有
废水资质的第三方------达标公司处理收集后委托有
废包装材料资质的第三方------达标公司处理收集后委托有
废分子筛资质的第三方------达标公司处理收集后委托有
废活性炭资质的第三方------达标公司处理
1-1-131深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要污染物及公司或子公司排放口分布情执行的污染物核定的排放总特征污染物的排放方式排放口数量排放浓度排放总量超标排放情况名称况排放标准量名称收集后委托有
废铁桶资质的第三方------达标公司处理
1-1-132深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）应对措施
报告期内，属于环境保护部门公布的重点排污单位的六家子公司严格按照国家相关环境法律法规和标准要求，不断优化生产工艺，减少废水废气固废排放，对环保设施运行做好相应维护保养，确保各项环保设施正常运转，保证各项污染物达标排放。此外，上述公司均按照突发环境事件应急预案要求及预案内容定期对公司员工进行相关培训、演练，提高员工处理突发环境事件处理的能力。
上述公司根据实际情况，编制更新突发环境事件应急预案，并通过环保部门备案，属于重点排污单位的子公司环境应急预案备案情况如下：
序号公司名称备案时间备案有效期限备案编号三明市海斯福化工有限2019年12月22
1 2022 年 12 月 21 日 350421-2019-014-M
责任公司日
诺莱特电池材料（苏州）
2 2020 年 4 月 24 日 2023 年 4 月 23 日 320509-2020-081-H
有限公司南通新宙邦电子材料有
3 2020 年 7 月 30 日 2023 年 7 月 29 日 320609-2020-40-H
限公司江苏瀚康新材料有限公
4 2020年 11月 30日 2023 年 11 月 29 日 320813-2020-024-H
司惠州市宙邦化工有限公
5 2021 年 1 月 12 日 2024 年 1 月 11 日 441326-2021-009-H
司荆门新宙邦新材料有限
6 2021 年 1 月 10 日 2024 年 1 月 9 日 420804-2022-010-L
公司
上述公司取得排污许可证情况如下：
序号省份市公司名称排污许可证编号
1 福建 三明 三明市海斯福化工有限责任公司 913504216650885883001P
2 江苏 苏州 诺莱特电池材料（苏州）有限公司 9132059467983764XP001U
3 江苏 南通 南通新宙邦电子材料有限公司 91320691559306916D001V
4 江苏 淮安 江苏瀚康新材料有限公司 9132082909373933XP001Q
5 广东 惠州 惠州市宙邦化工有限公司 91441300664990502K001P
6 湖北 荆门 荆门新宙邦新材料有限公司 91420800MA4943P79D001V
（3）环境保护相关处罚2020年11月5日，南通市生态环境局出具《行政处罚决定书》（通06环罚字[2020]第182号），因子公司南通托普外排池废水化学需氧量指标测定值为
4.00*103mg/L超过《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 相应指标排放限值
7倍。责令其改正违法行为，并处罚款14.40万元。
1-1-133深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
根据南通托普提供的缴款凭证及书面说明，南通托普已及时足额缴纳上述罚款，并及时采取了整改措施。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定，“有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”。由于南通托普被处罚款金额相对较小，不构成情节严重情形，且公司已及时足额缴纳罚款并完成了整改，上述行政处罚不属于重大违法违规行为。
2、安全生产
（1）安全生产措施
在生产经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方的安全环保、职业健康方面的法律法规要求，严格执行项目安全设施、环保设施和职业卫生“三同时”等手续，不断改进生产工艺、加大安全生产、职业健康安全和生态环境保护方面的投入，搭建了强管控的 EHS 组织架构并充分配置专业人员，建立和运行了较完善的职业健康安全和环境管理体系，先后通过了 ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全体系认证，依法取得了安全、环保、职业健康的许可手续，保证公司满足国家安全环保职业健康法律法规要求。
公司自设立以来严格遵守安全生产法规，报告期内未发生过重大安全生产事故。
（2）安全生产相关处罚
1）三明海斯福因消防设施设置不符合标准受到行政处罚2021年1月19日，明溪县消防救援大队向三明海斯福出具了《行政处罚决定书》[明（溪）（消）行法决字〔2021〕0001号]，认定三明海斯福存在消防设施设置不符合标准的违法行为（七车间与环氧蒸馏（二）操作间分隔的防火门无
闭门器、顺序器；消防供水形式不符合要求（枝状供水）且未设置安全阀及放水阀），违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项之规定，现决定给予三
1-1-134深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
明海斯福罚款人民币陆仟贰佰陆拾元整的处罚。
经核查，三明海斯福已缴纳付款。2022年3月3日，明溪县消防救援大队出具说明，认为三明海斯福上述违法行为未造成后果，不构成重大消防违法行为，相关处罚不属于重大行政处罚。
（2）江苏瀚康甲类（三乙胺）鹤管卸车区现场 10m 外未设置紧急切断设施2022年1月12日，淮安市洪泽区应急管理局向江苏瀚康出具了《行政处罚决定书（单位）》[（苏淮洪）应急罚〔2021〕99号]，认定江苏瀚康甲类（三乙胺）鹤管卸车区现场10米外未设置紧急切断设施（急停按钮），不符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 年版第 6.4.3 款第 7 项的行为，违反了《危险化学品安全管理条例》第二章第二十条的规定。根据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第二项的规定，决定给予人民币伍万元罚款的行政处罚。
经核查，江苏瀚康已缴纳罚款。2022年3月8日，淮安市洪泽区应急管理局出具说明，认可江苏瀚康上述违法行为未造成后果，不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大违法行为而受到处罚的情形。
公司报告期内严格遵守安全生产法规，除上述情形外，没有因违反安全生产法律、法规发生安全生产事故或受到行政处罚的其他情形。
八、公司的技术与研发情况
（一）研发团队及研发成果
1、研发人员及核心技术人员情况
截至报告期末，公司拥有研发人员713名，占员工总数的23.07%。公司共拥有核心技术人员8名，分别是郑仲天、赵大成、陈思宇、陈群、钱韫娴、康媛媛、吕涛、吴成英。报告期内公司核心技术人员未发生变动，其具体情况如下：
核心技术人员郑仲天先生简历详见本节“三、公司的控股股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东及实际控制人概况”。
核心技术人员赵大成先生简历详见本节“五、董事、监事及高级管理人员”
之“（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“2、监事任职情况”。
1-1-135深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
陈思宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，毕业于湘潭大学，化学工程专业。历任湖南省湘江氮肥厂工程师、分厂生产厂长，广东中成集团设计院工艺设计师、副院长、分厂厂长。2010年8月起历任深圳新宙邦惠州宙邦公司董事，总工，董事长，新宙邦研发中心工程副总监。现任新宙邦研究院副院长（工程），首席化工工程工程师，湖南福邦董事、总工程师。
陈群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，高级工程师，博士研究生学历，2010年毕业于中国科学院化学研究所，2010-2012年加拿大阿尔伯塔大学博士后。2012年至今在深圳新宙邦科技股份有限公司工作。历任新宙邦合成研究室主任、研究院副院长、惠州市宙邦化工有限公司首席科学家。现任江苏瀚康新材料有限公司总工程师。
钱韫娴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，博士研究生学历，毕业于德国明斯特大学。历任华南理工大学博士后、新宙邦电池化学品事业部主任、研究院副院长、新宙邦电池事业部技术副总监。2022年4月起任新宙邦科技股份有限公司电池事业部技术总监。
康媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，博士研究生学历，毕业于日本北海道大学，深圳市海外高层次人才 C 类人才，深圳市坪山区“聚龙英才”C 类人才。2018 年 3 月-2020 年 3 月为华南理工大学与深圳新宙邦科技股份有限公司联合培养博士后。2020年4月起任深圳新宙邦科技股份有限公司分析测试部主任。
吕涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，福建省政协委员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学。毕业后一直从事氟化工产品的技术开发和企业管理工作，曾就职于上海三爱富新材料科技有限公司。2007年合作创立三明海斯福，2017年至今担任三明海斯福常务副总经理。
吴成英先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，工程师，本科学历，毕业于龙岩学院，材料科学与工程专业。历任三明市海斯福化工有限责任公司技术员、研发部经理、副总工程师。2021年7月起，任三明市海斯福化工有限责任公司总工程师、三明市氟化工研究院科技委员会委员。
2、研发成果与获奖情况
1-1-136深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司专注产品与技术创新，截至本募集说明书出具日，公司国内外专利授权
297项，其中发明专利156项、实用新型专利授权72项、境外专利69项。
依托卓越的产品品质和强大的技术创新，报告期内公司获得了第六届动力电池应用国际峰会2021年度电解液类年度影响力企业，中国石油和化学工业联合会科技进步奖，中国通信行业协会 2020 年度半导体材料卓越创新奖，中国 LED首创大会“知识产权20强”，高工锂电2019年度金球奖、2020年度创新技术奖、
2021年度创新产品奖，深圳市高分子行业协会第二届和第三届高分子行业创新奖，深圳市质量强市促进会第二届深圳品牌百强企业等主要奖项；同时，凭借稳定优异的品质和长期稳固的合作，公司荣获多家重要客户的优秀品质奖、最佳质量单位、最优供应商奖、最佳合作伙伴等奖项。
3、公司核心技术及其应用情况
核心技术名主要应用产序号主要内容核心技术来源称品锂电电解液
通过分子结构设计与合成，产品提纯等技术实现新用新型成膜锂电电解液
1型负极成膜添加剂的开发，并通过客户认证，提升自主研发
添加剂制备用添加剂电池的综合性能技术超级电容器超级电容器用高电压电采用新型高电压电解液溶质技术及配方设计与优化用高电压电
2解液溶质及能力，提升超级电容及的高电压性能，满足客户要自主研发
解液溶质及其电解液技求其电解液术
锂电电解液通过分子结构设计与合成，产品提纯、工程化应用锂电电解液
3用新型添加等技术开发具有自主知识产权的新型添加剂，并通自主研发
用添加剂
剂制备技术过客户认证，提升电池的综合性能高能量密度高能量密度
针对高能量密度磷酸铁锂体系而开发，利用配方设磷酸铁锂体磷酸铁锂体
4计与优化技术，提升电池的循环寿命、低温性能和自主研发
系适用电解系适用电解快充性能液配方技术液
高镍/石墨体针对高能量密度电池体系，采用自有添加剂开发配高镍/石墨体
5系适用电解方产品，具有自主知识产权，提升电池的高温和循系适用电解自主研发
液配方技术环性能液高压三元适
开发适用于高电压三元电池体系的配方产品，提升高压三元适
6用电解液配自主研发
高压电池的高温和循环性能，并兼顾低温和功率电解液方技术
钠离子电池针对基于层状氧化物的钠离子电池技术，已开发出层状氧化物
7电解液配方具有较高倍率性能、高低温性能和循环性能的电解钠离子电池自主研发
技术液配方电解液
高压钴酸锂针对市场上高能量密度的应用要求，开发出适配电钴酸锂石墨
8石墨体系电解液解决高压带来的循环衰减问题，使高能密电池电池适配电自主研发
解液配方技具有长循环寿命和平衡的高低温性能解液
1-1-137深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
核心技术名主要应用产序号主要内容核心技术来源称品术
针对固态电池的界面问题，从聚合物固态电解质、固态电解质固态电池技
9复合固态电解质以及半固态电池电解液方面开发关和半固态电自主研发
术键材料，提升电池的循环寿命和安全性池电解液开发铝电解电容器用化学品中微量杂质的定性定量铝电解电容
分析技术，开发有害杂质的分离提纯技术如离子交
10器用化学品消氢剂等自主研发
换、重结晶等，将有害杂质降至可以接受的程度或纯化技术
PPM（百万分之一）级，并实现提纯工艺的产业化铝电解电容器用电解液开发全系列的铝电解电容器用电解液配方设计及配铝电解电容
11自主研发
配方设计及制技术，产品性能优异，配制技术业内领先器用电解液配制技术六氟异丙基
甲醚成套生采用优良催化合成工艺，获得稳定的高产率工艺与六氟异丙基
12自主研发
产技术高纯度产品，已成为全球该领域的主要供应商之一甲醚采用高效催化合成与纯化分离技术，满足高品质特全氟烯醚成
13种氟醚单体的批量生产，已成为全球高端氟聚合物全氟烯醚自主研发
套生产技术的核心改性单体的主要供应商之一
适用于AMOLED领域一步或多步 ITO/Ag金属的蚀
阳极蚀刻液 AMOLED 显
14刻液，包含传统混酸及有机酸两种体系，具有侧向自主研发
制备技术示屏
蚀刻小、无残留等性能优势
适用于高世代 TFT-LCD 制程中 Cu/MoTi 叠层金属 高 世 代铜蚀刻液技
15 的蚀刻，蚀刻形貌、蚀刻稳定性及寿命具有明显优 TFT-LCD 显 自主研发
术势，为国内首款应用于 Cu/MoTi 三层金属蚀刻产品 示屏钼铝共用蚀 可同时用于对 M3 层和 LS 层进行蚀刻，简化了工 TFT-LCD 显
16自主研发
刻液技术艺，提高了效率，降低了成本示屏关键设备及材料国产替代；全自动化的生产工艺；
电子级双氧集成电路先
17 产品规格涵盖 G4-G6，可满足半导体用户高端制程 自主研发
水制备技术进制程的要求
固废减量化降低固废处理量和处理难度，实现产品成分回收利铝电氧化剂
18自主研发
处理系统用，降低固废存储费用，降低固废委外处理成本产品通过改变物料状态实现流程化分装，提高产品品质，聚合物封装
19改善产品包装状态，极大提高生产效率和降低劳动铝电产品自主研发
技术强度
基于 CO2 高
效转化为锂 通过新型离子液体均相催化技术，使 CO2 与环氧乙锂离子电池自主研发/联
20离子电池电烷反应，高效温和地转化为锂离子电池电解液的关
电解液溶剂合开发解液用碳酸键原材料酯溶剂技术
4、正在从事的研发项目及进展情况
截至2022年3月末，公司正在从事的研发项目及进展情况如下：
主要研发项目序号研发内容项目进展名称
1-1-138深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主要研发项目序号研发内容项目进展名称已开发的乘用车磷酸铁锂系列
乘用车高能量开发满足乘用车要求的磷酸铁锂电解液可兼顾低温、快充和高温
密度磷酸铁锂锂离子电池电解液长循环的产品，并通过国内高端客户的认证和量产已开发出匹配高电压三元体系
的电解液产品，满足动力电池对开发适配高电压三元体系的电解
2高电压三元于循环和高温存储的要求，兼顾液，满足客户需求低温功率，已通过部分中高端客户的认证并批量供应开发的具有自主知识产权的产
开发满足市场需求的高镍/石墨品可兼顾电池的高低温性能，并
3高镍石墨
电池电解液通过国内外中高端客户的认证和批量供货钠离子电池电开发出满足市场需求的钠离子电已开出性能较好的钠离子电池
4
解液的开发池电解液电解液固态锂电池的已开出性能优异的固态电解质
5开发固态锂电池关键基础材料
开发材料下一代消费电
针对市场发展要求，开发下一代超高压体系电解液行业技术领
6池电解液的开
消费电池技术开发适配电解液先发
铝叠层电容用开发叠层电容用导电银浆、碳浆铝叠层电容用导电浆料已实现
7
导电银浆开发等产品量产
高压溶质的开 开发适用于 400V 及以上铝电解 已初步筛选出两款性能较优的
8
发电容器用的高压溶质高压溶质，性能评测中丰富公司半导体用配方型化学品产品线，提高半导体产品领域市
9 IC 清洗剂 场占有率，切实解决下游集成电 实验室配方开发阶段
路领域的卡脖子问题，实现进口替代丰富公司半导体用超净化学品产品种类，提高公司在半导体领域
10电子级溶剂的市场份额，切实解决下游集成实验室样品阶段
电路领域的卡脖子问题，实现进口替代
柔性新型显示 率先实现六氟二酐等单体国产化 实现六氟二酐等 PI 单体量产，实
11材料氟聚酰亚量产，切实解决高端氟聚酰亚胺现部分销售；氟聚酰亚胺实验室
胺及关键单体相关材料的卡脖子问题开发阶段
开发全氟异丁腈产品，用于替代六氟化硫（SF6）的新型绝缘气
12全氟异丁腈完成开发，产品正在导入阶段体，能显著降低电网设备在全寿命周期的碳排放量
（二）研发投入情况
报告期各期，公司研发投入金额呈上升趋势，研发费用占当期营业收入比例分别为6.94%、6.17%、5.86%和3.89%。
单位：万元
1-1-139深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
研发费用10545.8240721.8518260.9916132.65
占当期营业收入比例3.89%5.86%6.17%6.94%
（三）核心技术来源及其对发行人的影响
公司核心技术均来自于自主研发，对发行人生产经营和独立性不构成不利影响。
九、公司的主要资产情况
（一）主要固定资产情况
截至2022年3月31日，公司固定资产情况如下表所示：
单位：万元项目原值累计折旧减值准备期末净值
房屋及建筑物80454.5617272.77-63181.80
机器设备118016.4641280.651102.9075632.91
办公设备2342.241412.99-929.26
仪表仪器9378.274204.98-5173.29
运输工具2797.021532.880.211263.93
电子设备3120.052202.36-917.69
其他设备8851.542776.59-6074.94
合计224960.1570683.211103.11153173.83
1、自有房屋及建筑物
（1）境内自有房屋及建筑物
截至本募集说明书出具日，发行人及子公司境内不动产权的基本情况如下：
1-1-140深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）深房地字第工业用至2052年6
1新宙邦坪山镇沙坣村10554.90厂房厂房9110.62
6000298997号地月2日
粤（2019）深圳市不
工业用至2043年12新宙邦科研发、厂
2新宙邦动产权第0100853坪山新区坪山街道4000.1033303.63
地月22日技大厦房、办公号
惠湾国用（2013）第工业用至2060年10
3 惠州宙邦 石化区 B3 地块 37072.00 - - -
13210200149号地月6日
粤（2018）惠州市不 惠州大亚湾石化区 C4 工业用 至 2068 年 4
4惠州宙邦59000.00---
动产权4061538号地块地月27日粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道1号办公
5惠州宙邦-40000.00-办公楼5925.77
第3300058376号333号楼粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道2号乙类
6惠州宙邦-40000.00-乙类厂房10023.95
第3300058377号333号厂房粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道3号丙类
7惠州宙邦-40000.00-丙类仓库10678.07
第3300058378号333号仓库粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道4号甲类
8惠州宙邦-40000.00-甲类厂房3939.05
第3300058379号333号厂房粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道5号甲类
9惠州宙邦-40000.00-甲类仓库1496.00
第3300058380号333号仓库粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道6号甲类
10惠州宙邦-40000.00-甲类厂房7102.49
第3300058381号333号厂房粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道7号辅助
11惠州宙邦-40000.00-辅助用房2327.78
第3300058382号333号用房
8号压缩
粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道压缩机房
12惠州宙邦-40000.00-机房及泵143.84
第3300058383号333号及泵房房粤房地权证惠州字惠州大亚湾石化大道
13惠州宙邦-40000.00-9号门卫门卫69.36
第3300058386号333号
1-1-141深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
惠湾国用（2009）第工业用至2059年10
14 惠州宙邦 石化区 C3 地块 40000.00 - - -
13210200853号地月29日
粤（2017）惠州市不惠州大亚湾澳头中兴城镇住至2077年11
15惠州宙邦动产权第4073392北路198号龙光天悦龙537.10商品房成套住宅124.67
宅用地月13日号庭8栋12层04号房
粤（2017）惠州市不惠州大亚湾澳头中兴城镇住至2077年11
16惠州宙邦动产权第4073391北路198号龙光天悦龙537.10商品房成套住宅124.67
宅用地月13日号庭8栋13层04号房
粤（2017）惠州市不惠州大亚湾澳头中兴城镇住至2077年11
17惠州宙邦动产权第4073390北路198号龙光天悦龙537.10商品房成套住宅124.67
宅用地月13日号庭8栋14层04号房
粤（2017）惠州市不惠州大亚湾澳头中兴城镇住至2077年11
18惠州宙邦动产权第4073389北路198号龙光天悦龙537.10商品房成套住宅124.67
宅用地月13日号庭8栋15层04号房
粤（2017）惠州市不惠州大亚湾澳头中兴城镇住至2077年11
19惠州宙邦动产权第4073388北路198号龙光天悦龙537.10商品房成套住宅124.67
宅用地月13日号庭8栋16层04号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
20惠州宙邦动产权第4073419511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元8层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
21惠州宙邦动产权第4073418511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元9层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
22惠州宙邦动产权第4073412511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元10层04宅用地月13日号号房
1-1-142深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
23惠州宙邦动产权第4073385511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元11层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
24惠州宙邦动产权第4073386511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元12层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
25惠州宙邦动产权第4073469511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元13层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
26惠州宙邦动产权第4073459511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元14层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
27惠州宙邦动产权第4075780511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元15层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
28惠州宙邦动产权第4073387511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元16层04宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
29惠州宙邦动产权第4073396511.60商品房成套住宅100.90
庭4栋二单元17层04宅用地月13日号号房
1-1-143深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
30惠州宙邦动产权第4073330511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元5层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
31惠州宙邦动产权第4073421511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元6层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
32惠州宙邦动产权第4073420511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元7层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
33惠州宙邦动产权第4073417511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元9层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
34惠州宙邦动产权第4073467511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元11层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
35惠州宙邦动产权第4073470511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元12层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
36惠州宙邦动产权第4073471511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元13层06宅用地月13日号号房
1-1-144深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
37惠州宙邦动产权第4073416511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元14层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
38惠州宙邦动产权第4073398511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元15层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
39惠州宙邦动产权第4073397511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元16层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
40惠州宙邦动产权第4073414511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元17层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
41惠州宙邦动产权第4073395511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元18层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
42惠州宙邦动产权第4073461511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元19层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
43惠州宙邦动产权第4073411511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元20层06宅用地月13日号号房
1-1-145深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
44惠州宙邦动产权第4073462511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元21层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
45惠州宙邦动产权第4073463511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元22层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
46惠州宙邦动产权第4073464511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元23层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
47惠州宙邦动产权第4073466511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元24层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
48惠州宙邦动产权第4073384511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元25层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
49惠州宙邦动产权第4073383511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元26层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
50惠州宙邦动产权第4073382511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元27层06宅用地月13日号号房
1-1-146深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
51惠州宙邦动产权第4073381511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元28层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
52惠州宙邦动产权第4073424511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元29层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
53惠州宙邦动产权第4073422511.60商品房成套住宅90.98
庭4栋二单元30层06宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
54惠州宙邦动产权第4073394511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元5层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
55惠州宙邦动产权第4073393511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元6层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
56惠州宙邦动产权第4073468511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元12层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
57惠州宙邦动产权第4073415511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元13层05宅用地月13日号号房
1-1-147深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
58惠州宙邦动产权第4073458511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元14层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
59惠州宙邦动产权第4073413511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元18层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
60惠州宙邦动产权第4073460511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元19层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
61惠州宙邦动产权第4073472511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元20层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
62惠州宙邦动产权第4073465511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元24层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
63惠州宙邦动产权第4073425511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元29层05宅用地月13日号号房惠州大亚湾澳头中兴
粤（2017）惠州市不北路198号龙光天悦龙城镇住至2077年11
64惠州宙邦动产权第4073423511.60商品房成套住宅91.02
庭4栋二单元30层05宅用地月13日号号房
1-1-148深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
粤（2021）惠州市不惠州市大亚湾石化大工业用至2060年1010号丙
65惠州宙邦动产权第409715737072.00工业8484.56
道333号地月6日类厂房号
粤（2021）惠州市不惠州市大亚湾石化大工业用至2060年1011号泵
66惠州宙邦动产权第409727437072.00工业111.00
道333号地月6日房号
粤（2021）惠州市不惠州市大亚湾石化大工业用至2060年1012号甲
67惠州宙邦动产权第409727837072.00工业1470.00
道333号地月6日类仓库号
粤（2021）惠州市不惠州市大亚湾石化大工业用至2060年1013号甲
68惠州宙邦动产权第409728037072.00工业1470.00
道333号地月6日类仓库号
粤（2021）惠州市不惠州市大亚湾石化大工业用至2060年1014号丙
69惠州宙邦动产权第409728237072.00工业10263.86
道333号地月6日类仓库号
粤（2021）惠州市不惠州市大亚湾石化大工业用至2060年1015号甲
70惠州宙邦动产权第409728637072.00工业14823.66
道333号地月6日类厂房号
苏（2019）苏州工业
1苏州工业园区苏虹东工业用至2054年671苏州诺莱特园区不动产权第22087.36-非居住3686.71
路15号地月6日
0000177号
明土国用（2013）第 明溪县经济开发区 D 工业用 至 2062年 10
72三明海斯福33321.00---
000272号区1号地月30日
明土国用（2008）第明溪县十里埠生态经工业用至2058年3
73三明海斯福17461.81---
0359号济区地月2日
明土国用（2014）第 明溪县经济开发区 D 工业用 至 2064年 12
74三明海斯福26894.00---
001075号区1号地月2日
1公司原名为巴斯夫电池材料（苏州）有限公司。
1-1-149深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）明房权证2009字第明溪县十里埠生态经生产性用
75三明海斯福----1180.00
0407号济区房
明房权证2008字第
76三明海斯福明溪县生态工业园区----原料仓库610.04
005550号
明房权证2008字第
77三明海斯福明溪县生态工业园区----原料仓库588.04
005575号
明房权证2008字第
78三明海斯福明溪县生态工业园区----门卫37.33
005576号
明房权证2008字第办公、仓
79三明海斯福明溪县生态工业园区----1194.24
005577号库
明房权证2008字第
80三明海斯福明溪县生态工业园区----车间852.44
005578号
明房权证2008字第
81三明海斯福明溪县生态工业园区----车间1323.24
005579号
明房权证2008字第
82三明海斯福明溪县生态工业园区----车间428.84
005580号
明房权证2008字第
83三明海斯福明溪县生态工业园区----车间405.81
005581号
明房权证2008字第
84三明海斯福明溪县生态工业园区----锅炉房201.64
005582号
明房权证2008字第
85三明海斯福明溪县生态工业园区----洗澡房66.60
005583号
明房权证2011字第明溪县十里埠生态经生产性用
86三明海斯福----673.52
1010号济区房
明房权证2011字第明溪县十里埠生态经
87三明海斯福----仓库960.00
1011号济区
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
88三明海斯福---测试中心1860.00
0264号区1号1-3层房
1-1-150深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
89三明海斯福---仓库八879.24
0265号区1号1层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
90三明海斯福---仓库七537.84
0266号区1号1层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
91三明海斯福---仓库六1456.84
0267号区1号1层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
92三明海斯福---车间八1465.28
0268号区1号1-2层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
93三明海斯福---车间七1882.52
0269号区1号1层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
94三明海斯福---车间六1003.08
0270号区1号1-2层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
95三明海斯福---锅炉房431.34
0271号区1号1层房
明房权证 2014 字第 明溪县经济开发区 D 生产性用
96三明海斯福---消防水池84.24
0272号区1号1层房
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
97三明海斯福动产权第0002227128187.00门卫一工业办公100.32
区29号1幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7 质检研发
98三明海斯福动产权第0002228128187.00工业办公3572.72
区29号2幢地月4日综合楼号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
99三明海斯福动产权第0002229128187.00车间一工业厂房3072.22
区29号3幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
100三明海斯福动产权第0002230128187.00车间二工业厂房2961.56
区29号4幢地月4日号
1-1-151深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
101三明海斯福动产权第0002231128187.00仓库一工业厂房732.63
区29号5幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
102三明海斯福动产权第0002232128187.00仓库二工业厂房732.63
区29号6幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
103三明海斯福动产权第0002233128187.00门卫二工业办公47.83
区29号7幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
104三明海斯福动产权第0002234128187.00泵房工业厂房131.44
区29号8幢地月4日号动力车间
闽（2019）明溪县不明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7 （焚烧锅
105三明海斯福动产权第0002235128187.00工业厂房3277.85
区29号9幢地月4日炉、锅炉号
房）
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
106三明海斯福动产权第0002236128187.00车间三工业厂房1032.06
区29号10幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
107三明海斯福动产权第0002237128187.00车间四工业厂房4556.33
区29号11幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
108三明海斯福动产权第0002238128187.00仓库三工业厂房1472.44
区29号12幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
109三明海斯福动产权第0002239128187.00仓库四工业厂房1472.44
区29号13幢地月4日号
1-1-152深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
110三明海斯福动产权第0002240128187.00仓库八工业厂房732.63
区29号14幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
111三明海斯福动产权第0002241128187.00仓库九工业厂房732.63
区29号15幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
112三明海斯福动产权第0002242128187.00仓库十工业厂房732.63
区29号16幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
113三明海斯福动产权第0002243128187.00仓库十一工业厂房732.63
区29号17幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
114三明海斯福动产权第0002244128187.00仓库十四工业厂房1149.04
区29号18幢地月4日号
闽（2019）明溪县不
明溪县经济开发区 D 工业用 至 2067 年 7
115三明海斯福动产权第0002245128187.00仓库十五工业厂房1149.04
区29号19幢地月4日号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
116三明海斯福动产权第00008324480.51成套住宅93.32
1410号3-701室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
117三明海斯福动产权第00008364480.51成套住宅89.65
1410号3-702室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
118三明海斯福动产权第00008334480.51成套住宅93.32
1410号3-801室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
119三明海斯福4480.51成套住宅89.65
动产权第00008341410号3-802室宅用地月10日房
1-1-153深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
120三明海斯福动产权第00008594480.51成套住宅93.32
1410号3-901室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
121三明海斯福动产权第00008554480.51成套住宅89.65
1410号3-902室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
122三明海斯福动产权第00008604480.51成套住宅93.32
1410号3-1001室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
123三明海斯福动产权第00008564480.51成套住宅89.65
1410号3-1002室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
124三明海斯福动产权第00008544480.51成套住宅93.32
1410号3-1101室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
125三明海斯福动产权第00008934480.51成套住宅89.65
1410号3-1102室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
126三明海斯福动产权第00008944480.51成套住宅93.32
1410号3-1201室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
127三明海斯福动产权第00009224480.51成套住宅89.65
1410号3-1202室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
128三明海斯福动产权第00008994480.51成套住宅93.32
1410号3-1301室宅用地月10日房
号
1-1-154深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
129三明海斯福动产权第00008984480.51成套住宅89.65
1410号3-1302室宅用地月10日房
号
闽（2019）明溪县不明溪县雪峰镇紫岭路城镇住至2082年7限价商品
130三明海斯福动产权第00008974480.51成套住宅93.32
1410号3-1401室宅用地月10日房
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
131三明海斯福动产权第000264739968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢801室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 截至 2088 年
132三明海斯福动产权第000265439968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢802室宅用地4月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
133三明海斯福动产权第000265539968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢803室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
134三明海斯福动产权第000265739968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢805室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
135三明海斯福动产权第000264839968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢901室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
136三明海斯福动产权第000264439968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢902室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
137三明海斯福动产权第000264539968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢903室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不 明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
138三明海斯福39968.71商品房成套住宅108.95
动产权第000264617号6幢905室宅用地月4日
1-1-155深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
139三明海斯福动产权第000265839968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1001室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
140三明海斯福动产权第000265639968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1002室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
141三明海斯福动产权第000267039968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1003室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
142三明海斯福动产权第000267839968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1005室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
143三明海斯福动产权第000267639968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1101室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
144三明海斯福动产权第000267339968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1102室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
145三明海斯福动产权第000267539968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1103室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
146三明海斯福动产权第000267739968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1105室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
147三明海斯福动产权第000268239968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1201室宅用地月4日
号
1-1-156深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
148三明海斯福动产权第000268339968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1202室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
149三明海斯福动产权第000268439968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1203室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
150三明海斯福动产权第000268539968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1205室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
151三明海斯福动产权第000268639968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1301室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
152三明海斯福动产权第000268939968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1302室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
153三明海斯福动产权第000269939968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1303室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
154三明海斯福动产权第000269339968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1305室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
155三明海斯福动产权第000269039968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1401室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
156三明海斯福动产权第000269139968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1402室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不 明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
157三明海斯福39968.71商品房成套住宅88.34
动产权第000269417号6幢1403室宅用地月4日
1-1-157深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
158三明海斯福动产权第000269239968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1405室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
159三明海斯福动产权第000269739968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1501室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
160三明海斯福动产权第000269839968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1502室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
161三明海斯福动产权第000269539968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1503室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
162三明海斯福动产权第000269639968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1505室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
163三明海斯福动产权第000270039968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1601室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
164三明海斯福动产权第000270339968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1602室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
165三明海斯福动产权第000270439968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1603室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
166三明海斯福动产权第000270739968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1605室宅用地月4日
号
1-1-158深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
167三明海斯福动产权第000270839968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1701室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
168三明海斯福动产权第000270539968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1702室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
169三明海斯福动产权第000270639968.71商品房成套住宅88.34
17号6幢1703室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
170三明海斯福动产权第000270139968.71商品房成套住宅108.95
17号6幢1705室宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
171三明海斯福动产权第000280639968.71商品房车位27.81
17号5幢-36宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
172三明海斯福动产权第000281339968.71商品房车位27.81
17号5幢-38宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
173三明海斯福动产权第000280839968.71商品房车位27.81
17号5幢-39宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
174三明海斯福动产权第000271639968.71商品房车位27.81
17号5幢-40宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
175三明海斯福动产权第000279939968.71商品房车位27.81
17号5幢-41宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不 明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
176三明海斯福39968.71商品房车位27.81
动产权第000281517号5幢-42宅用地月4日
1-1-159深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
177三明海斯福动产权第000280539968.71商品房车位27.81
17号6幢-47宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
178三明海斯福动产权第000282439968.71商品房车位27.81
17号6幢-48宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
179三明海斯福动产权第000280739968.71商品房车位27.81
17号6幢-49宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
180三明海斯福动产权第000280939968.71商品房车位27.81
17号6幢-50宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
181三明海斯福动产权第000272039968.71商品房车位27.81
17号7幢-138宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
182三明海斯福动产权第000271539968.71商品房车位27.81
17号7幢-141宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
183三明海斯福动产权第000272339968.71商品房车位27.81
17号7幢-142宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
184三明海斯福动产权第000272139968.71商品房车位27.81
17号7幢-147宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
185三明海斯福动产权第000280439968.71商品房车位27.81
17号7幢-149宅用地月4日
号
1-1-160深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
186三明海斯福动产权第000281739968.71商品房车位27.81
17号7幢-150宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
187三明海斯福动产权第000282039968.71商品房车位27.81
17号7幢-151宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
188三明海斯福动产权第000272239968.71商品房车位27.81
17号7幢-152宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
189三明海斯福动产权第000282239968.71商品房车位27.81
17号7幢-153宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
190三明海斯福动产权第000271839968.71商品房车位27.81
17号7幢-154宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
191三明海斯福动产权第000271939968.71商品房车位27.81
17号7幢-155宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
192三明海斯福动产权第000281839968.71商品房车位27.81
17号7幢-156宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
193三明海斯福动产权第000272439968.71商品房车位27.81
17号7幢-157宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
194三明海斯福动产权第000280139968.71商品房车位27.81
17号7幢-158宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不 明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
195三明海斯福39968.71商品房车位27.81
动产权第000277717号7幢-159宅用地月4日
1-1-161深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
196三明海斯福动产权第000277639968.71商品房车位27.81
17号7幢-160宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
197三明海斯福动产权第000279839968.71商品房车位27.81
17号7幢-161宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
198三明海斯福动产权第000281639968.71商品房车位27.81
17号7幢-162宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
199三明海斯福动产权第000280239968.71商品房车位27.81
17号7幢-164宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
200三明海斯福动产权第000282339968.71商品房车位27.81
17号7幢-165宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
201三明海斯福动产权第000279739968.71商品房车位27.81
17号7幢-167宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
202三明海斯福动产权第000281939968.71商品房车位27.81
17号7幢-168宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
203三明海斯福动产权第000271739968.71商品房车位27.81
17号7幢-171宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 截至 2088 年
204三明海斯福动产权第000282139968.71商品房车位27.81
17号7幢-172宅用地4月4日
号
1-1-162深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
205三明海斯福动产权第000279639968.71商品房车位27.81
17号7幢-174宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
206三明海斯福动产权第000281139968.71商品房车位27.81
17号7幢-175宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
207三明海斯福动产权第000271439968.71商品房车位27.81
17号7幢-177宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
208三明海斯福动产权第000280339968.71商品房车位27.81
17号7幢-178宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
209三明海斯福动产权第000271339968.71商品房车位27.81
17号7幢-180宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
210三明海斯福动产权第000281239968.71商品房车位27.81
17号7幢-181宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
211三明海斯福动产权第000280039968.71商品房车位27.81
17号13幢-208宅用地月4日
号
闽（2021）明溪县不
明溪县经济开发区C区 城镇住 至 2088 年 4
212三明海斯福动产权第000281039968.71商品房车位27.81
17号13幢-210宅用地月4日
号
非住宅/
苏（2021）南通开发
工业用至2060年8仓库/办
213南通新宙邦区不动产权第江山路986号40079.35-46145.47
地月24日公/机房/
0011007号
厂房
1-1-163深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢1008城镇住至2083年12
214南通新宙邦区不动产权-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
第0005707号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢908城镇住至2083年12
215南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005703号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢907城镇住至2083年12
216南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005702号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢906城镇住至2083年12
217南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005701号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢808城镇住至2083年12
218南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005699号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢807城镇住至2083年12
219南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005730号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢806城镇住至2083年12
220南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005729号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢708城镇住至2083年12
221南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005727号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢707城镇住至2083年12
222南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005726号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢706城镇住至2083年12
223南通新宙邦-商品房住宅99.93
区不动产权第室宅用地月24日
1-1-164深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
0005725号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢608城镇住至2083年12
224南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005723号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢607城镇住至2083年12
225南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005722号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢606城镇住至2083年12
226南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005721号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢605城镇住至2083年12
227南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005720号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢508城镇住至2083年12
228南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005719号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢507城镇住至2083年12
229南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005718号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢506城镇住至2083年12
230南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005717号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢505城镇住至2083年12
231南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005716号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢408城镇住至2083年12
232南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005715号
1-1-165深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢407城镇住至2083年12
233南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005714号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢406城镇住至2083年12
234南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005713号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢405城镇住至2083年12
235南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005712号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢308城镇住至2083年12
236南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.62
室宅用地月24日
0005711号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢307城镇住至2083年12
237南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005710号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢306城镇住至2083年12
238南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005709号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢305城镇住至2083年12
239南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005708号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢1005城镇住至2083年12
240南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005704号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢905城镇住至2083年12
241南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005700号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢805城镇住至2083年12
242南通新宙邦-商品房住宅118.65
区不动产权第室宅用地月24日
1-1-166深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
0005728号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢705城镇住至2083年12
243南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅118.65
室宅用地月24日
0005724号
苏（2016）南通开发雅居乐花园26幢1006城镇住至2083年12
244南通新宙邦区不动产权第-商品房住宅99.93
室宅用地月24日
0005705号
通州房权证平潮字
245南通新宙邦平潮镇云台山村1幢----厂房2111.50
第 15100420B 号通州房权证平潮字
246南通新宙邦平潮镇云台山村2幢----厂房1331.99
第 15100421B 号通州房权证平潮字
247南通新宙邦平潮镇云台山村1幢----厂房899.76
第 15100422B 号
通州国用（2016）第南通市通州区平潮镇工业/至2046年10
248南通新宙邦12086.00---
018007号云台山村绿化月18日
金港镇江苏扬子江国张房权证金字第际化学工业园北京路工业用至2056年3
249张家港瀚康---2792.84
0000333942号东侧华达路北侧1、2、地月30日
3幢
金港镇江苏扬子江国张房权证金字第际化学工业园北京路工业用至2056年3
250张家港瀚康---1588.82
0000333943号东侧华达路北侧4、5、地月30日
6幢
张国用（2006）第江苏扬子江国际化学工业用至2056年3
251张家港瀚康16606.60---
380047号工业园北京路东侧、华地月30日
1-1-167深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）达路北侧
苏（2017）洪泽区不淮安瀚康新材城镇住至2081年5
2522动产权第0007730天泽名城15幢702室38860.78商品房住宅84.02料有限公司宅用地月9日止
号
苏（2017）洪泽区不淮安瀚康新材城镇住至2081年5
253动产权第0007895天泽名城15幢802室38860.78商品房住宅84.02
料有限公司宅用地月9日止号
苏（2017）洪泽区不淮安瀚康新材城镇住至2081年5
254动产权第0007896天泽名城15幢703室38860.78商品房住宅84.02
料有限公司宅用地月9日止号
苏（2020）洪泽区不淮安瀚康新材工业用至2055年2成品仓
255动产权第0002337复兴北路16号37442.85工业2743.80
料有限公司地月4日止库、车间号
苏（2022）洪泽区不江苏瀚康新材工业用至2055年2
256动产权第0000417东三街西侧55507.67厂房厂房18254.30
料地月4日止号
湘（2019）衡阳市不衡阳市石鼓区金源街工业用至2069年11257湖南福邦动产权第0043832道新安社区（云升路以70295.96---地月19日号北、新安路以西地块）衡阳市石鼓区松木经
湘（2021）衡阳市不开区金源街道新安村工业用至2071年5
258湖南福邦动产权第004203721121.70---
埝塘路以东、金源路以地月16日号西
鄂（2019）掇刀区不
兴化三路以南、科顺防工业用至2069年1
259荆门新宙邦动产权第20001608112436.42---
水以北、杨竹西路以西地月23日止号
2淮安瀚康新材料有限公司已于2020年9月15日更名为“江苏瀚康新材料有限公司”，以下相同。
1-1-168深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
土地建筑物及其附着物序权利人证号号土地宗地土地使用权房产名房屋房屋建筑面积用途
位置面积（㎡）年限称用途（㎡）
闽（2019）邵武市不工业用至2069年7
260福建海德福动产权第0021974金塘工业集中区287855.00---
地月16日止号
津（2021）开发区不工业用至2071年11
261天津新宙邦动产权第7448360开发区南港工业区103994.50---
地月24日止号
苏（2022）淮安市不
淮安市实联大道南侧、工业用至2072年2
262瀚康电子材料动产权第0045212233103.00---
光新路西侧地月16日止号
新宙邦科技大厦主要用于公司自身经营，部分楼层对外出租，上述商品房与车位系公司基于员工住宿、停车需求购买。公司不存在对外出售上述商业房产、住宅及车位等计划和安排。
（2）境外自有房屋及建筑物
截至本募集说明书出具日，发行人及子公司境外不动产权的基本情况如下：
序号所有权人坐落面积（㎡）证书编号权利类型
1 波兰新宙邦 波兰 80188 NO.WR1O/00052833/1 所有权
2 波兰新宙邦 波兰 23821 PO1M/00045077/8 所有权
3 波兰新宙邦 波兰 24540 PO1M/00045558/4 所有权
（3）房产租赁
截至本募集说明书出具日，发行人及子公司用于办公、生产经营的主要房屋租赁情况如下：
1-1-169深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
租赁序号承租方出租方房屋所在地用途租赁期限面积（㎡）
恺齐扬宇（惠州）实业有
1惠州宙邦惠州市大亚湾区疏港大道20号仓储7502021.11.01-2022.10.30
限公司
2江苏瀚康江苏嘉柏俐涂料有限公司江苏嘉柏俐涂料有限公司仓库仓储3502021.11.20-2022.05.31
3托普电子南通新宙邦通州区平潮镇云台山村七组生产经营64242022.03.01-2023.02.29
4南通新宙邦江苏创辉物流有限公司南通经济开发区吉庆路21号仓储11502021.10.01-2022.09.30
南通市经济技术开发区江海路166号
5南通新宙邦江苏东有物流有限公司仓储5002021.10.18-2022.10.17
库房深圳市前海深港合作区临海大道59深圳市创富二邦商务服务
6新宙邦供应链号海运中心主塔楼大厦14层1402号办公362022.01.17-2025.01.16
公司
-14016
7福建海德福上海树福置业有限公司上海市闵行区顾戴路2337号5幢6层办公342.602021.06.16-2024.06.15
超捷织造（深圳）有限公深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超2022.01.01-2026.12.
8新宙邦厂房5228
司 捷工业园C栋厂房五楼 31
1-1-170深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、主要生产设备
截至2022年3月末，公司主要生产经营设备如下：
账面原值账面净值序号资产名称归属公司成新率他项权利（万元）（万元）
1锂电生产线南通新宙邦3011.281247.1841.42%无
2废液焚烧炉海斯福1393.471093.3878.46%无
3二次电解液生产线南通新宙邦1020.35874.9585.75%无
4康宁反应器海斯福645.05545.7484.60%无
5氨水制程类设备南通新宙邦602.15573.5595.25%无
6氨水车间生产线南通新宙邦517.27299.0457.81%无
7 BOE 生产线 南通新宙邦 512.19 512.19 100.00% 无
8污水处理设备荆门新宙邦358.77353.0998.42%无
9仪表诺莱特350.2696.9427.68%无
10氨水二期生产线南通新宙邦308.54293.8895.25%无
蓄热式焚烧炉（RTO）
11南通新宙邦288.50288.50100.00%无
系统
12超纯水生产线惠州宙邦273.14182.3266.75%无
13 DCS 集散型控制系统 诺莱特 252.66 83.88 33.20% 无
14超纯水系统南通新宙邦240.17143.2059.63%无
15燃气锅炉海斯福219.10172.2778.62%无
16裂解炉海斯福211.01190.6690.36%无
17清洗系统诺莱特207.7269.2433.33%无
18塔器深圳新宙邦207.49192.7092.87%无
注：成新率=设备净值/设备原值
（二）无形资产情况
1、土地使用权
发行人土地使用权详见本节“九、公司的主要资产情况”之“（一）主要固定资产情况”。
2、商标
（1）境内商标
截至本募集说明书出具日，公司及其控股子公司拥有的主要境内商标如下：
1-1-171深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序注册权利人商标名称注册号有效期限号类别
1新宙邦23404918202018/3/21-2028/3/20
2新宙邦23404278112018/4/7-2028/04/06
3新宙邦2340427592018/6/21-2028/6/20
4新宙邦2340372412018/7/28-2028/7/27
5新宙邦2340367162018/3/21-2028/3/20
6新宙邦1669614792016/8/14-2026/8/13
7新宙邦300190812013/2/21-2023/2/20
8新宙邦842494892021/7/14-2031/7/13
9新宙邦1563249862015/12/21-2025/12/20
10新宙邦16695630112016/5/28-2026/5/27
11新宙邦1669460612016/6/21-2026/6/20
12新宙邦16695453172016/8/14-2026/8/13
13新宙邦15632748202015/12/21-2025/12/20
14新宙邦1669608292016/6/21-2026/6/20
15新宙邦1669599492016/8/14-2026/8/13
16新宙邦300190912013/2/21-2023/2/20
17新宙邦16695783112016/5/28-2026/5/27
18新宙邦1669486012016/6/7-2026/6/6
19新宙邦1669593092016/6/7-2026/6/6
20新宙邦16695390172016/6/28-2026/6/27
1-1-172深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序注册权利人商标名称注册号有效期限号类别
21新宙邦842468792021/7/14-2031/7/13
22新宙邦16695735112016/6/7-2026/6/6
23新宙邦16695688112016/6/7-2026/6/6
24新宙邦16695331172016/6/7-2026/6/6
25新宙邦16695246172016/8/14-2026/8/13
26新宙邦1669500812016/6/7-2026/6/6
27新宙邦1669494112016/7/28-2026/7/27
28新宙邦1669481112016/6/21-2026/6/20
29新宙邦15632897202015/12/21-2025/12/20
30新宙邦15632800202015/12/21-2025/12/20
31新宙邦15632702202015/12/21-2025/12/20
32新宙邦1563265162016/3/21-2026/3/20
33新宙邦1563261462015/12/21-2025/12/20
34新宙邦1563255162015/12/21-2025/12/20
35新宙邦972823712012/9/14-2022/9/13
36新宙邦972162112014/05/14-2024/05/13
37新宙邦972162012012/09/28-2022/09/27
38新宙邦842477392021/7/14-2031/7/13
39新宙邦842464292021/7/14-2031/7/13
1-1-173深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序注册权利人商标名称注册号有效期限号类别
40新宙邦405355912017/2/07-2027/2/06
41新宙邦358918412015/5/14-2025/5/13
三明海斯
42734870812020/9/21-2030/9/20
福张家港瀚
431610649112016/4/28-2026/4/27
康张家港瀚
441610638912016/3/21-2026/3/20
康
45新宙邦2788874792018/11/14-2028/11/13
46新宙邦2789464692018/11/7-2028/11/6
47新宙邦2790257112018/11/21-2028/11/20
48新宙邦3508683512019/7/28-2029/7/27
49新宙邦3509003412019/8/7-2029/8/6
50新宙邦3950998312022/1/7-2032/1/6
51新宙邦4462444512020/12/28-2030/12/27
52新宙邦4464592212020/11/14-2030/11/13
53新宙邦4464273712020/12/28-2030/12/27
54新宙邦4464729612021/1/7-2031/1/6
55新宙邦4461744012020/12/28-2030/12/27
1-1-174深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序注册权利人商标名称注册号有效期限号类别
56新宙邦4462438212020/12/28-2030/12/27
57新宙邦4464695112020/12/28-2030/12/27
58新宙邦4462120312020/12/28-2030/12/27
59新宙邦4463282912020/12/28-2030/12/27
60新宙邦4462850312020/12/28-2030/12/27
61新宙邦4461783612021/01/14-2031/01/13
62新宙邦5436984412021/10/14-2031/10/13
63新宙邦5434197292021/10/14-2031/10/13
64新宙邦5434406992021/10/14-2031/10/13
54346959
65新宙邦12021/10/14-2031/10/13
66新宙邦5437063192021/10/21-2031/10/20
67新宙邦5435964412021/10/14-2031/10/13
68新宙邦5434625192021/10/14-2031/10/13
1-1-175深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序注册权利人商标名称注册号有效期限号类别
69新宙邦5435251912022/1/7-2032/1/6
（2）境外商标
截至本募集说明书出具日，公司及其控股子公司拥有的主要境外商标如下：
序商标注册地注册号注册日类别使用期限号
1马来西亚20110134712012-10-812021/7/22-2031/7/22
2 非马德里 泰国 kor365168 2013-5-14 1 2021/7/28-2031/7/27
3印度21767752011-7-1812021/7/18-2031/7/18
4台湾015126892012-4-1612022/4/16-2032/4/15
5香港3019790652011-7-1912021/7/18-2031/7/18
IDM00053641
6印尼2016-7-412014/3/11-2024/3/11
5
7巴西8408147802016-10-412016/10/04-2026/10/04
8美国41630322012-7-2612011/6/26-2022/6/26
9欧盟10991362012-10-2212021/9/15-2031/9/15
马德里
10日本10991362012-6-512021/9/15-2031/9/15
11越南10991362012-12-1912021/9/15-2031/9/15
12 wipo 1099136 2012-9-15 1 2021/9/15-2031/9/15
13韩国10991362012-9-1512021/9/15-2031/9/15
14 wipo 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
15新加坡12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
16马德里菲律宾12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
17新西兰12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
18澳大利亚12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
19墨西哥12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
20土耳其12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
21俄罗斯12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
22乌克兰12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
23瑞士12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
哈萨克斯
2412277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
坦
25塔吉克斯12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
1-1-176深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
坦
26摩洛哥12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
27白俄罗斯12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
28摩纳哥12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
29古巴12277192014-8-2612014/8/26-2024/8/26
30美国41418542012-5-1512022/5/15-2032/5/15
31 NOVOLYTE 日本 5612359 2013-9-6 1 2013/9/6-2023/9/6
32欧盟103857892012-4-1012021/11/2-2031/11/2
33韩国14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
34英国14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
35印度14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
36日本14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
37新加坡14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
马德里
38美国14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
39越南14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
40俄罗斯14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
41奥地利14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
42葡萄牙14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
43匈牙利14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
44德国14122182018-4-512018/4/5-2028/4/5
45欧盟14122182018-4-512017/11/7-2027/11/7
46 wipo 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
47 加拿大 TMA1067984 2020-1-6 1 2020/1/6-2030/1/6
48 Novolyte 香港 304471254 2018-8-27 1 2018/3/23-2028/3/23
49台湾019378132018-9-1612018/9/16-2028/9/15
50欧盟14358652018-8-1012018/8/10-2028/8/10
马德里
51美国57366592019-4-3012019/4/30-2029/4/30
52日本14358652018-8-1012018/8/10-2028/8/10
53 wipo 1435865 2018-8-10 1 2018/8/10-2028/8/10
54 wipo 1002906 2009-4-17 19 2019/4/17-2029/4/17
55 SELECTILYTE 澳大利亚 1002906 2009-4-17 19 2019/4/17-2029/4/17
56马德里欧盟10029062009-4-17192019/4/17-2029/4/17
57日本10029062009-4-17192019/4/17-2029/4/17
1-1-177深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
58韩国10029062009-4-17192019/4/17-2029/4/17
59新加坡10029062009-4-17192019/4/17-2029/4/17
60 加拿大 TMA847635 2013-4-5 179 2013/4/5-2023/4/5
61法国37445202010-10-29192020/6/8-2030/6/8
62德国3020080704892008-12-3192018/12/1-2028/11/30
63台湾14340022010-10-1192020/10/1-2030/9/30
64 SELECTILYTE 美国 4067666 2011-12-6 1 2021/12/6-2031/12/6
65非马德里印尼4946762015-9-1192015/9/1-2025/9/1
66马来西亚20130019552014-3-2412014/3/24-2024/3/24
67马来西亚20130019562014-3-2492014/3/24-2024/3/24
68香港3025529402013-11-612013/11/6-2023/11/6
69印度24921782016-12-2012016/12/20-2026/12/20
132021/10/22-2031/10/
70欧盟0185825022022/3/193522
132021/10/22-2031/10/
71欧盟0185825052022/3/193522
2021/10/22-2031/10/
72欧盟0185825012022/3/1933522
3、专利
（1）境内专利
截至本募集说明书出具日，发行人获得境内专利具体情况如下：
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种凝胶聚合
1 新宙邦 发明 ZL200410077528.5 物电解质的制 2004-12-22 2007-03-07
备方法含端羧基的长链酯混合物及
2 新宙邦 发明 ZL200610083107.2 2006-05-30 2010-06-16
其制备的电解液和制备方法铝电解电容
器、超级电容
3 惠州宙邦 发明 ZL200610111648.1 2006-08-21 2009-11-18
器用季铵盐的制备方法一种四氟硼酸
4 惠州宙邦 发明 ZL200810066948.1 季铵盐的制备 2008-04-30 2014-03-05
方法
1-1-178深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人
一种中、高压铝电解电容器
5 惠州宙邦 发明 ZL200810066951.3 的电解液及其 2008-04-30 2011-07-20
溶质的制备方法淮安瀚康碳酸亚乙烯酯
6 新材料有 发明 ZL200810162446.9 2008-11-13 2012-02-29
的合成方法限公司3一种铝电解电容器电解液用
7 新宙邦 发明 ZL200910106241.3 α位含支链的 2009-03-27 2011-06-29
二元羧酸的制备方法水溶性三维网络型电极粘结剂及其制备方
8 新宙邦 发明 ZL201110030628.2 2011-01-28 2013-07-10
法、电极片及其制备方法以及电化学装置一种锂离子电池非水电解液
9 惠州宙邦 发明 ZL201110235848.9 2011-08-17 2016-04-13
及其制成的电池锂离子电池用非水电解液及
10 新宙邦 发明 ZL201110451132.2 2011-12-29 2015-12-16
锂离子二次电池锂离子电池及
11 新宙邦 发明 ZL201210036695.X 2012-02-17 2016-04-13
其电解液锂离子二次电池及其电解液
12 新宙邦 发明 ZL201110456579.9 2011-12-31 2015-12-02
以及酰胺类化合物的应用锂离子电池用
13 新宙邦 发明 ZL201210312652.X 非水电解液与 2012-08-29 2016-01-20
锂离子电池锂离子二次电
14 新宙邦 发明 ZL201210036684.1 2012-02-17 2017-07-25
池及其电解液铝电解电容器
15 新宙邦 发明 ZL201210277017.2 电解液及铝电 2012-08-06 2017-05-17
解电容器高分子聚合物及相关电解液
16 新宙邦 发明 ZL201210586711.2 2012-12-28 2016-10-12
与电化学腐蚀工艺一种导电性高
分子、其合成
17 新宙邦 发明 ZL201310038665.7 2013-01-31 2015-05-13
用氧化剂及固体电容器
3淮安瀚康新材料有限公司已于2020年9月15日更名为“江苏瀚康新材料有限公司”，以下相同。
1-1-179深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人磺酸铁及其醇
18 新宙邦 发明 ZL201310037739.5 溶液的制备方 2013-01-31 2016-03-02
法导电性高分
子、其合成用
19 新宙邦 发明 ZL201310038654.9 2013-01-31 2015-07-01
氧化剂及固体电容器一种锂离子电池用非水电解
20 新宙邦 发明 ZL201310038377.1 2013-01-31 2015-06-10
液及其相应的锂离子电池一种锂离子电池用非水电解
21 新宙邦 发明 ZL201310562553.1 液及使用该非 2013-11-13 2016-03-02
水电解液的锂离子电池一种锂离子电池用非水电解
22 新宙邦 发明 ZL201310262627.X 液及使用该非 2013-06-27 2015-11-18
水电解液的锂离子电池一种用于凝胶聚合物电解质
的组合物、凝
23 新宙邦 发明 ZL201310501351.6 2013-10-23 2016-04-13
胶聚合物电解质及电化学装置一种电容器阴
24 新宙邦 发明 ZL201310549038.X 极箔和电容器 2013-11-07 2016-07-06
及其制备方法一种用于锂离南通新宙
25 发明 ZL201310624603.4 子电池的电解 2013-11-28 2015-11-18
邦液一种聚噻吩类衍生物水分散
26 新宙邦 发明 ZL201310724153.6 2013-12-24 2016-06-29
体及其制备方法苏州诺莱一种高压锂离
27 发明 ZL201310726134.7 2013-12-25 2016-01-20
特子二次电池一种电解液溶
苏州诺莱质、电解液及
28 发明 ZL201410295301.1 2014-06-26 2018-06-12
特高电压超级电容器一种用于光刻
29 新宙邦 发明 ZL201410525218.9 胶剥离的剥离 2014-09-30 2018-12-04
液一种草酸系
ITO 蚀刻液及
30 新宙邦 发明 ZL201410563719.6 2014-10-21 2017-05-17
其制备方法和应用
1-1-180深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种双氧水系
31 新宙邦 发明 ZL201410764798.7 铜钼合金膜用 2014-12-11 2017-05-17
蚀刻液一种非水电解苏州诺莱
32 发明 ZL201510004643.8 液及锂离子二 2015-01-05 2017-10-24
特次电池一种水基铜防
33 新宙邦 发明 ZL201510109488.6 锈剂及其制备 2015-03-12 2017-05-17
方法一种用于
ITO/Ag/ITO 薄
34 新宙邦 发明 ZL201510169664.5 2015-04-10 2018-11-27
膜的低张力的蚀刻液一种有机废气
新宙邦、处理装置及使
35 发明 ZL201510222548.5 2015-05-04 2017-09-12
惠州宙邦用该装置的废气处理方法一种锂电池非
36 新宙邦 发明 ZL201510417224.7 水电解液和一 2015-07-15 2019-02-15
次锂电池一种锂离子电
37 新宙邦 发明 ZL201510742728.6 池非水电解液 2015-11-04 2018-06-08
及锂离子电池一种含六氟磷南通新宙
38 发明 ZL201510781239.1 酸锂的废液的 2015-11-13 2018-12-21
邦处理方法一种锂离子电
39 新宙邦 发明 ZL201610124858.8 池非水电解液 2016-03-04 2019-01-25
及锂离子电池一种铝电解质南通新宙
40 发明 ZL201610102588.0 电容器及其制 2016-02-25 2019-02-15
邦备方法一种铝电解质
41 新宙邦 发明 ZL201610101656.1 电容器及其制 2016-02-25 2019-02-15
备方法一种锂离子电
42 新宙邦 发明 ZL201610218844.2 池电解液及锂 2016-04-08 2018-08-14
离子电池一种用于超级电容器的电解
43 新宙邦 发明 ZL201610349604.6 2016-05-24 2020-01-07
液、超级电容器一种锂离子电池非水电解液
44 新宙邦 发明 ZL201610539967.6 及使用该电解 2016-07-08 2019-05-21
液的锂离子电池添加剂组合
45 湖南福邦 发明 ZL201310271793.6 2013-06-27 2015-11-11
物、电解液
1-1-181深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人含氟碳酸酯溶剂及其制备方
46 湖南福邦 发明 ZL201110259071.X 2011-09-02 2014-05-14
法和锂离子电池电解液氢氟醚砜类化合物及其制备
47 湖南福邦 发明 ZL201410024701.9 2014-01-20 2016-04-06
方法、锂离子电池电解液一种双氟磺酰
48 湖南福邦 发明 ZL201410673417.4 亚胺锂盐的制 2014-11-21 2017-01-04
备方法铝电解电容器用的电解液及
49 新宙邦 发明 ZL201610831418.6 使用该电解液 2016-09-19 2020-07-24
的铝电解电容器锂离子电池非水电解液及使
50 新宙邦 发明 ZL201610886187.9 2016-10-10 2021-02-12
用该电解液的锂离子电池一种丁二腈的
51 惠州宙邦 发明 ZL201610885368.X 2016-10-10 2021-01-01
提纯方法一种用于超级电容器的有机
52 新宙邦 发明 ZL201610871313.3 2016-09-29 2020-07-28
电解液及超级电容器一种正极片及
53 新宙邦 发明 ZL201611054011.3 其制备方法、 2016-11-25 2021-04-09
锂离子电池一种用于锂离子电池的非水
54 惠州宙邦 发明 ZL201611054855.8 2016-11-25 2020-01-07
电解液和锂离子电池一种用于锂离南通新宙子电池的温控
55 发明 ZL201610853322.X 2016-09-26 2020-05-22
邦装置及锂离子电池一种硫酸一烃
56 新宙邦 发明 ZL201610842270.6 基酯盐的制备 2016-09-22 2021-05-14
方法一种缩体耐大
57 新宙邦 发明 ZL201611246627.0 纹波电容器用 2016-12-29 2019-09-10
电解液一种用于锂离子电池的非水
58 新宙邦 发明 ZL201611063485.4 2016-11-25 2021-05-14
电解液及锂离子电池一种锂离子电
59 新宙邦 发明 ZL201611055609.4 2016-11-25 2021-05-14
池
1-1-182深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人锂离子电池非三明海斯
60 发明 ZL201611248468.8 水电解液及锂 2016-12-29 2020-07-10
福离子电池一种亚甲基碳
61 惠州宙邦 发明 ZL201610977168.7 酸乙烯酯的制 2016-11-07 2019-04-26
备方法锂离子电池非
62 新宙邦 发明 ZL201611248464.X 水电解液及锂 2016-12-29 2020-04-21
离子电池锂离子电池非
63 新宙邦 发明 ZL201611246392.5 水电解液及锂 2016-12-29 2020-04-21
离子电池用于超级电容器的有机电解
64 新宙邦 发明 ZL201710150772.7 2017-03-14 2020-07-10
液及超级电容器一种锂离子电南通新宙
65 发明 ZL201710038056.X 池电解液或水 2017-01-19 2019-05-21
邦鉴别方法南通新宙一种锂电池电
66 发明 ZL201710086295.2 2017-02-17 2019-09-10
邦解液检测方法南通新宙一种电解液过
67 实用新型 ZL201720116768.4 2017-02-08 2017-10-20
邦滤装置一种锂离子电南通新宙
68 实用新型 ZL201720132736.3 池电解液配制 2017-02-14 2017-09-08
邦装置锂离子电池非
69 新宙邦 发明 ZL201710363755.1 水电解液和锂 2017-05-22 2020-03-27
离子电池锂离子电池非
70 新宙邦 发明 ZL201710297522.6 水电解液和锂 2017-04-28 2020-03-27
离子电池锂离子电池非
71 新宙邦 发明 ZL201710297451.X 水电解液和锂 2017-04-28 2020-03-27
离子电池锂离子电池非
72 新宙邦 发明 ZL201710297453.9 水电解液和锂 2017-04-28 2020-04-21
离子电池锂离子电池非
73 新宙邦 发明 ZL201710297456.2 水电解液和锂 2017-04-28 2020-05-08
离子电池锂离子电池非
74 新宙邦 发明 ZL201710393438.4 水电解液和锂 2017-05-27 2020-04-21
离子电池锂离子电池非
75 新宙邦 发明 ZL201710348948.X 水电解液及锂 2017-05-17 2020-03-27
离子电池一种碳酸亚乙南通新宙
76 发明 ZL201710243595.7 烯酯的提纯方 2017-04-14 2019-03-22
邦法
1-1-183深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人锂离子电池非
77 新宙邦 发明 ZL201710640464.2 水电解液及锂 2017-07-31 2020-04-21
离子电池锂离子电池非
78 新宙邦 发明 ZL201710640474.6 水电解液及锂 2017-07-31 2020-04-21
离子电池锂离子电池非水电解液及使
79 新宙邦 发明 ZL201711099724.6 2017-11-09 2021-05-14
用该电解液的锂离子电池锂离子电池用
80 新宙邦 发明 ZL201710763113.0 非水电解液及 2017-08-30 2021-09-17
锂离子电池一种吸液测试
81 惠州宙邦 实用新型 ZL201720555376.8 2017-05-18 2018-01-19
装置一种电池产气
82 惠州宙邦 实用新型 ZL201720556483.2 2017-05-18 2018-01-19
测试装置一种消氢剂及
其制备方法、
83 惠州宙邦 发明 ZL201710661364.8 2017-08-04 2019-11-15
铝电解电容器电解液一种电解电容
84 新宙邦 实用新型 ZL201721200232.7 2017-09-15 2018-04-13
器一种电解电容
85 新宙邦 实用新型 ZL201721200379.6 2017-09-15 2018-04-13
器一种锂离子电池用非水电解
86 新宙邦 发明 ZL201711387142.8 2017-12-20 2021-05-14
液及锂离子电池一种钼铝共用
87 新宙邦 发明 ZL201710913895.1 蚀刻液及蚀刻 2017-09-30 2021-02-12
方法一种含磷废水
88 惠州宙邦 发明 ZL201711040977.6 2017-10-31 2020-05-22
综合处理方法一种锂离子电南通新宙
89 实用新型 ZL201721439006.4 池电解液配制 2017-11-01 2018-08-03
邦桶一种非水电解
90 新宙邦 发明 ZL201711265343.0 液及锂离子电 2017-12-05 2021-04-09
池一种镁银合金
91 新宙邦 发明 ZL201711273915.X 清洗剂及清洗 2017-12-06 2021-07-09
方法一种高压高电
92 新宙邦 发明 ZL201711282472.0 导铝电解电容 2017-12-07 2021-05-14
器用电解液一种四氟硼酸四乙基铵生产
93 惠州宙邦 发明 ZL201711450743.9 2017-12-27 2021-05-14
废水的处理方法
1-1-184深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人具有混合盐的
94 新宙邦 发明 ZL200680013840.5 2006-03-29 2010-01-20
非水电解液非水电解液和苏州诺莱
95 发明 ZL201280024774.7 包含其的电化 2012-04-11 2016-08-17
特学电池非水电解质溶
96 新宙邦 发明 ZL201280078121.7 液和包含它的 2012-11-12 2018-06-08
电化学电池
双(氟磺酰)亚
胺锂(LIFSI)在用于锂离子电
97 新宙邦 发明 ZL201480062746.3 池中 4.2V 和更 2014-11-11 2019-09-10
高阴极材料的非水电解液中的用途一种超级电容
98 新宙邦 发明 ZL201810283988.5 器电解液及超 2018-04-02 2021-11-09
级电容器一种用于锂离子电池的聚合
99 新宙邦 发明 ZL201810223295.7 2018-03-19 2021-05-14
物电解质及聚合物电池一种锂离子电
100 新宙邦 发明 ZL201810419834.4 池非水电解液 2018-05-04 2021-02-12
及锂离子电池一种锂离子电苏州诺莱
101 发明 ZL201810301175.4 池非水电解液 2018-04-04 2019-03-22
特及锂离子电池南通新宙一种锂离子电
102 发明 ZL201810324218.0 2018-04-12 2020-02-18
邦池电解液一种高电压锂苏州诺莱离子电池电解
103 发明 ZL201810276759.0 2018-03-30 2020-08-18
特液及高电压锂离子电池一种锂离子电
104 新宙邦 发明 ZL201810529124.7 池非水电解液 2018-05-29 2020-02-18
及锂离子电池一种锂离子电
105 新宙邦 发明 ZL201810700938.2 池非水电解液 2018-06-29 2021-04-09
及锂离子电池一种氟化锂的
106 惠州宙邦 发明 ZL201810699570.2 2018-06-29 2021-02-12
提纯方法南通新宙一种锂离子电
107 发明 ZL201810699585.9 2018-06-29 2020-08-18
邦池阻燃电解液一种锂离子电池非水电解液
108 惠州宙邦 发明 ZL201810998196.6 及使用该电解 2018-08-29 2020-04-21
液的锂离子电池
1-1-185深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种锂离子电池负极材料及
109 惠州宙邦 发明 ZL201811020586.2 2018-09-03 2020-10-16
制备得到的锂离子电池负极一种聚合物分
110 新宙邦 发明 ZL201811151153.0 散体及固态电 2018-09-29 2021-01-01
解电容器一种导电组合
111 新宙邦 发明 ZL201811060911.8 物、电池极片 2018-09-12 2021-11-09
及电池一种季铵盐的
112 惠州宙邦 发明 ZL201811141348.7 2018-09-28 2021-07-09
提纯方法
新宙邦、深圳市盈一种锂离子电
113 发明 ZL201811239429.0 2018-10-23 2021-11-09
石科技有池限公司一种锂离子电
114 新宙邦 发明 ZL201811086690.1 池非水电解液 2018-09-17 2021-09-17
及锂离子电池一种电池测试
115 新宙邦 实用新型 ZL201821572043.7 2018-09-26 2019-05-21
装置一种纳米级沉
116 惠州宙邦 实用新型 ZL201821820794.6 降硫酸钡的干 2018-11-06 2020-03-27
燥设备一种对甲基苯磺酸铁正丁醇
117 惠州宙邦 发明 ZL201811299707.1 2018-11-01 2021-09-17
溶液废料的处理方法一种实验室回
118 惠州宙邦 实用新型 ZL201821794058.8 收含氟有机溶 2018-11-01 2019-10-18
剂的装置一种锂离子电南通新宙
119 发明 ZL201811314528.0 池电解液及锂 2018-11-06 2021-08-13
邦离子电池南通新宙一种电解液取
120 实用新型 ZL201821825352.0 2018-11-07 2019-09-10
邦样装置南通新宙包装桶残液回
121 实用新型 ZL201821863327.1 2018-11-13 2019-10-18
邦收清洗装置南通新宙一种锂盐自动
122 实用新型 ZL201822020104.5 2018-12-03 2019-10-18
邦加料装置南通新宙一种分子筛吸
123 实用新型 ZL201822030413.0 2018-12-04 2019-10-18
邦附柱一种铝电容器
124 新宙邦 发明 ZL201811567180.6 电解液及铝电 2018-12-20 2020-10-13
容器液态聚合物电
解质、聚合物
125 新宙邦 发明 ZL201811525129.9 2018-12-13 2021-08-13
电解质膜及锂离子电池
1-1-186深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人
聚合物、聚合
物电解质、聚合物电解质
126 新宙邦 发明 ZL201811526856.7 2018-12-13 2021-08-13
膜、非水电解液及锂离子电池
127 惠州宙邦 实用新型 ZL201822105424.0 一种蒸馏装置 2018-12-14 2020-01-07
一种含氟硼酸
128 惠州宙邦 实用新型 ZL201822103651.X 2018-12-14 2019-11-15
盐干燥装置一种锂离子电
129 新宙邦 发明 ZL201811464756.6 池非水电解液 2015-07-09 2021-12-14
及锂离子电池一种锂离子电南通新宙
130 发明 ZL201811472772.X 池电解液及锂 2018-12-04 2021-04-09
邦离子电池一种铝电容器南通新宙电解液用硼酸
131 发明 ZL201811543183.6 2018-12-17 2021-02-12
邦的品质检测方法一种锂离子电池非水电解液
132 惠州宙邦 发明 ZL201811501863.1 及使用该电解 2018-12-07 2020-10-16
液的锂离子电池苏州诺莱一种手套箱固
133 实用新型 ZL201822163755.X 2018-12-21 2019-10-18
特定结构苏州诺莱一种吹扫控制
134 实用新型 ZL201822163751.1 2018-12-21 2019-10-18
特系统苏州诺莱
135 实用新型 ZL201822268425.7 阀门工装 2018-12-29 2019-11-15
特苏州诺莱一种物料添加
136 实用新型 ZL201822191538.1 2018-12-25 2019-10-18
特管线系统苏州诺莱一种便捷型连
137 实用新型 ZL201822176609.0 2018-12-24 2019-11-15
特接系统苏州诺莱一种温控伸缩
138 实用新型 ZL201822194678.4 2018-12-25 2019-10-18
特型管线苏州诺莱
139 实用新型 ZL201822192942.0 一种排气系统 2018-12-25 2019-11-15
特苏州诺莱
140 实用新型 ZL201822267547.4 密度监控设备 2018-12-29 2019-10-18
特苏州诺莱
141 实用新型 ZL201822268472.1 组合吊装工具 2018-12-29 2019-10-18
特苏州诺莱一种物料分包
142 实用新型 ZL201822268584.7 2018-12-29 2019-11-15
特系统苏州诺莱
143 实用新型 ZL201822269958.7 转料工装组件 2018-12-29 2019-11-15
特苏州诺莱
144 实用新型 ZL201822267379.9 氮气加热装置 2018-12-29 2019-11-15
特南通新宙一种列管式石
145 实用新型 ZL201920427209.4 2019-03-29 2020-02-14
邦墨换热器
1-1-187深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种锂电池电
146 新宙邦 实用新型 ZL201920345624.5 2019-03-18 2020-01-07
解液配制装置一种密闭取样
147 新宙邦 实用新型 ZL201920413928.0 2019-03-28 2020-02-18
装置锂离子电池非
148 新宙邦 发明 ZL201910517222.3 水电解液及锂 2016-07-08 2021-02-12
离子电池南通新宙一种壬二酸氢
149 实用新型 ZL201922233048.8 2019-12-12 2020-10-16
邦铵制备系统南通新宙一种甘露醇纯
150 实用新型 ZL201922245998.2 2019-12-12 2020-10-16
邦化系统
一种组合物、
151 新宙邦 发明 ZL201911303518.1 电容器用聚合 2019-12-17 2021-12-14
物及电容器南通新宙硼酸母液纯化
152 实用新型 ZL201922056416.6 2019-11-25 2020-10-13
邦装置南通新宙一种碳酸酯提
153 实用新型 ZL202020645007.X 2020-04-24 2021-01-01
邦纯塔釜设备电解液包装桶
154 惠州宙邦 实用新型 ZL202021001622.3 以及电解液包 2020-06-03 2021-07-09
装桶清洗装置南通新宙
155 实用新型 ZL202020497958.7 一种加料装置 2020-04-07 2021-01-01
邦南通新宙一种锂盐管道
156 实用新型 ZL202020531656.7 2020-04-10 2021-01-01
邦置换装置南通新宙一种电解质盐
157 实用新型 ZL202020729790.8 2020-05-06 2021-01-01
邦密闭分装装置
158 新宙邦 实用新型 ZL202021799572.8 罐式集装箱 2020-08-25 2021-08-13
一种环氧乙烷
159 惠州宙邦 实用新型 ZL202023105624.X 2020-12-21 2021-11-09
尾气处理装置一种含氟酰氟三明海斯
160 发明 ZL200510110084.5 类化合物的处 2005-11-07 2007-09-19
福理方法
一种1，1，1，
三明海斯3，3，3-六氟异
161 发明 ZL200910050644.0 2009-05-05 2012-07-18
福丙基甲醚的合成方法一种二芳基六三明海斯
162 发明 ZL201410696994.5 氟丙烷化合物 2014-11-27 2016-03-30
福的合成方法一种二芳基六三明海斯
163 发明 ZL201410696610.X 氟丙烷化合物 2014-11-27 2017-01-25
福的合成方法一种二芳基六三明海斯
164 发明 ZL201410696981.8 氟丙烷化合物 2014-11-27 2016-06-08
福的合成方法三明海斯一种三氟乙酸
165 发明 ZL201410697399.3 2014-11-27 2016-08-10
福酯的制备方法三明海斯一种三氟乙酸
166 发明 ZL201410697369.2 2014-11-27 2017-02-22
福酯的制备方法
1-1-188深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人三明海斯一种三氟乙酸
167 发明 ZL201410697239.9 2014-11-27 2017-02-22
福酯的制备方法一种磺酸盐型三明海斯含氟表面活性
168 发明 ZL201510206301.4 2015-04-28 2017-11-07
福剂、其合成方法及应用一种氧杂短链三明海斯全氟烷基乙烯
169 发明 ZL201610649984.5 2016-08-09 2019-07-05
福基醚及其制备方法三明海斯一种双酚超微
170 实用新型 ZL201720497745.2 2017-05-08 2017-12-22
福粉碎机进料仓三明海
171 实用新型 ZL201720497786.1 一种上料机 2017-05-08 2017-12-22
斯福三明海一种蒸汽截止
172 实用新型 ZL201720497751.8 2017-05-08 2017-12-22
斯福阀密封结构三明海一种造粒机刮
173 实用新型 ZL201720497752.2 2017-05-08 2017-12-22
斯福料挡板三明海一种双锥烘干
174 实用新型 ZL201720497759.4 2017-05-08 2018-01-19
斯福机三明海一种装桶密封
175 实用新型 ZL201720497757.5 2017-05-08 2017-12-22
斯福装置一种复合盐粉三明海
176 实用新型 ZL201720497743.3 碎机出料风机 2017-05-08 2018-01-12
斯福装置一种全氟聚醚三明海
177 实用新型 ZL201720497695.8 冷冻系统的反 2017-05-08 2017-12-22
斯福应釜结构三明海一种全氟聚醚
178 实用新型 ZL201720497685.4 2017-05-08 2018-01-12
斯福冷冻系统三明海一种反应釜的
179 实用新型 ZL201720497684.X 2017-05-08 2017-12-22
斯福散热结构三明海一种反应釜的
180 实用新型 ZL201720497683.5 2017-05-08 2018-01-12
斯福保温结构一种聚四氟乙
三明海烯水性乳液、
181 发明 ZL201810179581.8 2018-03-05 2020-03-17
斯福聚四氟乙烯细粉及制备方法一种新型氧杂三明海氢氟醚化合物
182 发明 ZL201810310464.0 2018-04-09 2021-03-30
斯福及制备方法和用途包含氧杂氢氟醚化合物的清三明海斯
183 发明 ZL201810310315.4 洗组合物及其 2018-04-09 2020-12-29
福用于清洁的方法
1-1-189深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种合成六氟三明海
184 发明 ZL201810791958.5 异丙基甲基醚 2018-07-18 2021-12-10
斯福的方法一种便于轴承三明海
185 实用新型 ZL201920838501.5 散热的水洗釜 2019-06-05 2020-01-17
斯福机架三明海一种新型螺带
186 实用新型 ZL201920838250.0 2019-06-05 2020-05-05
斯福釜三明海一种便于吊装
187 实用新型 ZL201920838494.9 2019-06-05 2020-05-19
斯福的釜盖三明海一种新型水洗
188 实用新型 ZL201920838258.7 2019-06-05 2020-05-19
斯福釜一种用于保护三明海
189 实用新型 ZL202120011334.4 真空泵的新型 2021-01-05 2021-09-28
斯福洗液器
N-苄基-3-吡咯张家港瀚
190 发明 ZL201010592812.1 烷酮的制备方 2010-12-17 2012-11-28
康法三唑类杀菌剂张家港瀚
191 发明 ZL201010592806.6 腈菌唑的制备 2010-12-17 2012-12-26
康方法
1，3，4-噻二唑
张家港瀚
192 发明 ZL201010592811.7 衍生物的制备 2010-12-17 2012-12-05
康方法江苏瀚康氟代碳酸乙烯
193 发明 ZL201310019550.3 2013-01-21 2014-11-05
新材料酯的制备方法双氟代碳酸乙张家港瀚
194 发明 ZL201310019570.0 烯酯的制备方 2013-01-21 2014-11-05
康法防止碳酸亚乙张家港瀚
195 发明 ZL201310019582.3 烯酯变色的处 2013-01-21 2015-10-28
康理方法张家港瀚二氟草酸硼酸
196 发明 ZL201310019583.8 2013-01-21 2015-05-20
康锂的制备方法张家港瀚二氟磺酰亚胺
197 发明 ZL201410323488.1 2014-07-09 2016-08-24
康盐的制备方法张家港瀚三草酸锂硼烷
198 发明 ZL201510888838.3 2015-12-07 2017-10-10
康的制备方法张家港瀚丙酸酯的制备
199 发明 ZL201610591260.X 2016-07-26 2019-04-26
康方法乙二醇双（丙张家港瀚
200 发明 ZL201610591391.8 腈）醚的制备 2016-07-26 2018-03-06
康方法
1，3-丙烷磺酸
张家港瀚
201 发明 ZL201610591392.2 内酯的制备方 2016-07-26 2018-10-12
康法硫酸乙烯酯的
202 江苏瀚康 发明 ZL201610591204.6 2016-07-26 2018-11-23
制备方法
1-1-190深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种微通道反
203 江苏瀚康 发明 ZL201710009977.3 应制备碳酸亚 2017-01-06 2019-04-26
乙烯酯的方法淮安瀚康一种生产丙酸
204 新材料有 实用新型 ZL201721544601.4 2017-11-18 2018-08-14
酯的装置限公司
淮安瀚康1，3-丙烷磺酸
205 新材料有 实用新型 ZL201721544596.7 内酯自动控制 2017-11-18 2018-07-17
限公司生产系统淮安瀚康一种碳酸亚乙
206 新材料有 实用新型 ZL201721544599.0 烯酯的生产装 2017-11-18 2018-08-14
限公司置一种乙二醇双
207 江苏瀚康 实用新型 ZL201721544600.X （丙腈）醚的 2017-11-18 2018-10-26
生产装置
淮安瀚康一种1，3-丙烷
208 新材料有 实用新型 ZL201721544580.6 磺酸内酯生产 2017-11-18 2018-07-17
限公司装置淮安瀚康一种氟代碳酸
209 新材料有 实用新型 ZL201721544608.6 乙烯酯的生产 2017-11-18 2018-08-14
限公司装置淮安瀚康一种硫酸乙烯
210 新材料有 实用新型 ZL201721544609.0 2017-11-18 2018-08-14
酯的生产装置限公司利用微通道反张家港瀚
211 发明 ZL201711111641.4 应器制备硫酸 2017-11-13 2020-07-17
康乙烯酯的方法乙二醇双（丙张家港瀚
212 发明 ZL201811091846.5 腈）醚的纯化 2018-09-19 2020-12-29
康方法一种碳酸亚乙
213 江苏瀚康 实用新型 ZL202022957102.6 烯酯提纯的生 2020-12-08 2022-02-11
产装置一种氟代碳酸乙烯酯去除游
214 江苏瀚康 实用新型 ZL202022955432.1 2020-12-08 2021-11-16
离酸的生产装置一种利用氧化性尾气提升副
215 江苏瀚康 实用新型 ZL202022952860.9 2020-12-08 2021-11-16
产氯化钾品质的生产装置一种提高硫酸
216 江苏瀚康 实用新型 ZL202022953102.9 乙烯酯生产速 2020-12-08 2022-02-11
率的生产装置一种硫酸乙烯
217 江苏瀚康 实用新型 ZL202121697028.7 2021-07-26 2022-01-04
酯的提纯装置一种氯代碳酸
218 江苏瀚康 实用新型 ZL202121798621.0 乙烯酯的连续 2021-08-02 2022-02-01
化生产装置
1-1-191深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序专利权类型专利号专利名称申请日期授权日号人一种锂离子电
219 新宙邦 发明 ZL201711391825.0 池非水电解液 2017-12-21 2022-05-03
及锂离子电池一种锂离子电
220 新宙邦 发明 ZL201711470558.6 池非水电解液 2017-12-29 2022-05-03
及锂离子电池
一种金属-硫
221 新宙邦 发明 ZL201811158211.2 2018-09-30 2022-04-15
电池一种聚合物分散体的制备方
222 新宙邦 发明 ZL201811145160.X 2018-09-29 2022-04-15
法及聚合物分散体一种高镍锂离
223 新宙邦 发明 ZL201811643006.5 2018-12-29 2022-03-11
子电池一种转轴填料惠州宙
224 实用新型 ZL202023088174.8 密封结构及耙 2020-12-18 2022-02-22
邦式干燥机惠州宙一种反应釜装
225 实用新型 ZL202122013575.5 2021-08-25 2022-02-22
邦置
226 新宙邦 发明 ZL202111189949.7 一种二次电池 2021-10-13 2022-02-22
227 新宙邦 发明 ZL202210040675.3 锂离子电池 2022-01-14 2022-05-03
228 新宙邦 发明 ZL202210057979.0 锂离子电池 2022-01-19 2022-05-03
（2）PCT 专利申请
截至本募集说明书出具日，发行人 PCT 专利申请具体情况如下：
序号 PCT 申请人 申请号 申请日 优先权日
1 新宙邦 PCT/CN2012/086253 2012-12-10 2012-02-17
2 新宙邦 PCT/CN2012/086325 2012-12-11 2011-12-31
3 新宙邦 PCT/CN2012/081118 2012-09-07 2012-08-06
4 新宙邦 PCT/CN2013/072310 2013-03-07 2013-01-31
5 新宙邦 PCT/CN2013/074056 2013-04-11 2013-04-07
6 新宙邦 PCT/CN2014/072402 2014-02-21 2013-10-23
7 新宙邦 PCT/CN2014/077564 2014-05-15 2013-11-07
8 新宙邦 PCT/CN2014/088902 2014-10-20 2014-03-24
9 新宙邦 PCT/CN2014/089126 2014-10-22 2014-03-31
10 新宙邦 PCT/CN2014/089138 2014-10-22 2014-10-11
11 新宙邦 PCT/CN2014/077565 2014-05-15 2014-05-15
12 新宙邦 PCT/CN2014/080867 2014-06-26 2014-06-26
1-1-192深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号 PCT 申请人 申请号 申请日 优先权日
13 新宙邦 PCT/CN2014/089135 2014-10-22 2014-09-29
14 新宙邦 PCT/CN2015/089165 2015-09-08 2014-11-12
15 新宙邦 PCT/CN2015/089149 2015-09-08 2015-01-05
16 新宙邦 PCT/CN2015/089152 2015-09-08 2015-01-23
17 新宙邦 PCT/CN2015/089166 2015-09-08 2015-05-04
18 新宙邦 PCT/CN2015/089163 2015-09-08 2015-07-08
19 新宙邦 PCT/CN2015/083624 2015-07-09 2015-07-09
20 新宙邦 PCT/CN2015/089164 2015-09-08 2015-07-08
21 新宙邦 PCT/CN2015/091507 2015-10-09 2015-08-03
22 新宙邦 PCT/CN2015/091506 2015-10-09 2015-08-03
23 新宙邦 PCT/CN2015/091505 2015-10-09 2015-08-03
24 新宙邦 PCT/CN2015/095386 2015-11-24 2015-11-04
25 新宙邦 PCT/CN2015/095387 2015-11-24 2015-11-17
26 新宙邦 PCT/CN2015/098657 2015-12-24 2015-12-18
27 新宙邦 PCT/CN2016/094921 2016-08-12 2016-02-25
28 新宙邦 PCT/CN2016/094922 2016-08-12 2016-02-25
29 新宙邦 PCT/CN2016/091881 2016-07-27 2016-04-08
30 新宙邦 PCT/CN2016/113014 2016-12-29 2016-07-08
31 新宙邦 PCT/CN2016/113010 2016-12-29 2016-07-08
32 新宙邦 PCT/CN2016/091882 2016-07-27 2016-06-30
33 新宙邦 PCT/CN2016/113008 2016-12-29 2016-07-08
34 新宙邦 PCT/CN2016/113058 2016-12-29 2016-09-19
35 新宙邦 PCT/CN2016/113054 2016-12-29 2016-09-29
36 新宙邦 PCT/CN2016/113049 2016-12-29 2016-11-25
37 新宙邦 PCT/CN2016/113044 2016-12-29 2016-11-25
38 新宙邦 PCT/CN2016/113649 2016-12-30 2016-11-25
39 新宙邦 PCT/CN2016/113005 2016-12-29 2016-11-25
40 新宙邦 PCT/CN2016/113032 2016-12-29 2016-11-25
41 新宙邦 PCT/CN2017/089663 2017-06-23 2017-05-22
42 新宙邦 PCT/CN2017/089724 2017-06-23 2017-04-28
43 新宙邦 PCT/CN2017/089389 2017-06-21 2017-04-28
44 新宙邦 PCT/CN2017/089734 2017-06-23 2017-04-28
45 新宙邦 PCT/CN2017/089535 2017-06-22 2017-04-28
1-1-193深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号 PCT 申请人 申请号 申请日 优先权日
46 新宙邦 PCT/CN2017/089664 2017-06-23 2017-05-27
47 新宙邦 PCT/CN2017/089390 2017-06-21 2017-05-17
48 新宙邦 PCT/CN2017/119264 2017-12-28 2017-07-31
49 新宙邦 PCT/CN2017/119377 2017-12-28 2017-07-31
50 新宙邦 PCT/CN2017/119290 2017-12-28 2017-08-30
51 新宙邦 PCT/CN2017/119314 2017-12-28 2017-08-04
52 新宙邦 PCT/CN2018/092979 2018-06-27 2017-12-20
53 新宙邦 PCT/CN2018/092969 2018-06-27 2017-12-21
54 新宙邦 PCT/CN2018/092980 2018-06-27 2017-12-29
55 新宙邦 PCT/CN2018/092971 2018-06-27 2017-12-29
56 新宙邦 PCT/CN2018/092970 2018-06-27 2018-03-19
57 新宙邦 PCT/CN2018/092978 2018-06-27 2018-03-19
58 新宙邦 PCT/CN2015/090353 2015-09-23 2015-09-23
59 新宙邦 PCT/CN2018/092968 2018-06-27 2018-05-04
60 南通新宙邦 PCT/CN2018/117557 2018-11-27 2018-04-12
61 南通新宙邦 PCT/CN2018/117556 2018-11-27 2018-06-29
62 新宙邦 PCT/CN2019/108833 2019-09-29 2018-09-30
63 惠州宙邦 PCT/CN2018/119827 2018-12-07 2018-08-29
64 新宙邦 PCT/CN2019/108332 2019-09-27 2018-09-29
65 惠州宙邦 PCT/CN2018/119835 2018-12-07 2018-09-25
66 惠州宙邦 PCT/CN2018/120007 2018-12-10 2018-11-01
67 新宙邦 PCT/CN2019/120168 2019-11-22 2018-11-23
68 新宙邦 PCT/CN2019/128996 2019-12-27 2018-12-29
69 新宙邦 PCT/CN2020/070004 2020-01-02 2019-01-02
70 新宙邦 PCT/CN2019/124768 2019-12-12 2018-12-13
71 新宙邦 PCT/CN2019/122300 2019-12-02 2018-12-03
72 新宙邦 PCT/CN2019/128995 2019-12-27 2018-12-29
73 新宙邦 PCT/CN2020/084077 2020-04-10 2019-04-10
74 新宙邦 PCT/CN2020/089098 2020-05-08 2019-05-09
75 新宙邦 PCT/CN2020/105829 2020-07-30 2019-07-31
76 新宙邦 PCT/CN2020/105827 2020-07-30 2019-07-31
77 新宙邦 PCT/CN2020/130738 2020-11-23 2019-11-29
78 新宙邦 PCT/CN2020/136011 2020-12-14 2019-12-17
1-1-194深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号 PCT 申请人 申请号 申请日 优先权日
79 新宙邦 PCT/CN2020/136343 2020-12-15 2019-12-31
80 新宙邦 PCT/CN2020/136012 2020-12-14 2019-12-31
81 新宙邦 PCT/CN2020/136345 2020-12-15 2019-12-31
82 新宙邦 PCT/CN2020/136344 2020-12-15 2019-12-31
83 新宙邦 PCT/CN2020/136346 2020-12-15 2019-12-31
84 新宙邦 PCT/CN2020/136014 2020-12-14 2019-12-30
85 新宙邦 PCT/CN2021/089304 2021-04-23 2020-05-09
86 新宙邦 PCT/CN2021/089256 2021-04-23 2020-04-26
87 新宙邦 PCT/CN2021/089303 2021-04-23 2021-05-28
88 新宙邦 PCT/CN2021/113013 2021-08-17 2020-08-31
89 新宙邦 PCT/CN2021/113011 2021-08-17 2020-08-31
90 新宙邦 PCT/CN2021/113008 2021-08-17 2020-08-31
91 苏州诺莱特 PCT/CN2021/113015 2021-08-17 2020-08-28
92 新宙邦 PCT/CN2021/131059 2021-11-17 2020-11-30
93 新宙邦 PCT/CN2021/131060 2021-11-17 2020-11-30
94 新宙邦 PCT/CN2021/121195 2021-09-28 2020-10-30
95 新宙邦 PCT/CN2021/121196 2021-09-28 2020-10-30
96 新宙邦 PCT/CN2021/121197 2021-09-28 2020-10-30
97 新宙邦 PCT/CN2021/126864 2021-10-28 2020-11-03
98 新宙邦 PCT/CN2021/131054 2021-11-17 2020-12-09
99 三明海斯福 PCT/CN2021/126977 2021-10-28 2020-11-06
100 新宙邦 PCT/CN2021/131053 2021-11-17 2020-11-25
101 新宙邦 PCT/CN2021/138672 2021-12-16 2020-12-31
102 新宙邦 PCT/CN2021/138673 2021-12-16 2020-12-29
103 新宙邦 PCT/CN2022/083006 2022-03-25 2021-04-15
104 新宙邦 PCT/CN2022/083008 2022-03-25 2021-04-07
105 新宙邦 PCT/CN2022/083551 2022-03-29 2021-04-13
106 新宙邦 PCT/CN2022/083553 2022-03-29 2021-04-13
107 新宙邦 PCT/CN2022/083554 2022-03-29 2021-04-13
108 新宙邦 PCT/CN2022/085251 2022-04-06 2022-01-19
109 新宙邦 PCT/CN2022/092114 2022-05-11 2021-05-28
（3）境外专利
1-1-195深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至本募集说明书出具日，发行人获得境外专利具体情况如下：
申报国家授
序国度专利申请人/国家申国家授权名称国家申请日权公告
号/地类型权利人请号公告日号区
JP2009
一种四氟硼酸季 JP50758
1日本发明新宙邦-111182009-04-302012-11-21
铵盐的制备方法 70B2
8
一种铝电解电容 JP2009
JP48607
2日本发明新宙邦器的电解液及其-111172009-04-302012-01-25
20B2
溶质的制备方法5一种铝电解电容
JP2012
器电解液及其核 JP54662
3日本发明新宙邦-070582012-03-272014-04-09
心溶质的制备方 56B2
8
法铝电解电容器电
TW102
4 台湾 发明 新宙邦 解液及铝电解电 2013-07-31 2017-03-21 I575546
127366
容器
铝电解电容器电 JP2014
JP57617
5日本发明新宙邦解液及铝电解电-528842013-09-032015-08-12
28B2
容器4一种电解液溶
NL500 NL2015
6荷兰发明新宙邦质、电解液及高2015-06-252016-11-08
132893 030B1
电压超级电容器一种电解液溶
US14/6 US9870
7美国发明新宙邦质、电解液及高2015-06-242018-01-16
55289 874B2
电压超级电容器
一种电解液溶 JP2016
JP62292
8日本发明新宙邦质、电解液及高-528312015-05-282017-11-15
11B2
电压超级电容器8
一种电解液溶 KR10-
KR1017
9韩国发明新宙邦质、电解液及高2015-72015-07-012017-11-06
85576B1
电压超级电容器017682一种锂离子电池
US15/5 US1049
10美国发明新宙邦非水电解液及锂2017-09-142019-12-03
58551 7975B2
离子电池
一种锂离子电池 JP2017
JP65338
11日本发明新宙邦非水电解液及锂-555662017-10-242019-06-19
36B2
离子电池2一种锂离子电池
US15/5 US1053
12美国发明新宙邦用电解液及锂离2017-09-122020-01-07
57788 0016B2
子电池
一种锂离子电池 JP2017
JP65492
13日本发明新宙邦用电解液及锂离-555652017-10-242019-07-24
49B2
子电池8一种高压锂离子
US15/0 US1008
14美国发明新宙邦电池的电解液及2016-05-192018-09-25
37699 4205B2
高压锂离子电池
Phosphate
additives for
US10/2 US6919
15 美国 发明 新宙邦 nonaqueous 2002-09-20 2005-07-19
51137 141B2
electrolyte
rechargeable
1-1-196深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
申报国家授
序国度专利申请人/国家申国家授权名称国家申请日权公告
号/地类型权利人请号公告日号区
electrochem-ical
cells
Non-aqueous
US11/1 US7255
16 美国 发明 新宙邦 electrolytic 2005-04-25 2007-08-14
13823 965B2
solution
Non-aqueous
electrolytic US11/1 US7238
17美国发明新宙邦2005-04-252007-07-03
solution with 13966 453B2
mixed salts
Triazine
compounds for
removing acids
and water from US11/1 US7727
18美国发明新宙邦2005-05-262010-06-01
nonaqueous 38907 669B2
electrolytes for
electrochemical
cells
Stabilized
nonaqueous
US11/3 US7638
19 美国 发明 新宙邦 electrolytes for 2006-03-22 2009-12-29
87142 243B2
rechargeable
batteries
Non-aqueous DE067 DE6020
20 德国 发明 新宙邦 electrolytic 49551. 2006-04-10 2011-01-05 0601940
solution 5 5.6-08
Non-aqueous
西班 ES0674 ES18755
21 发明 新宙邦 electrolytic 2006-04-10 2011-01-05
牙9551.540
solution
Non-aqueous
FI6749 FI18755
22 芬兰 发明 新宙邦 electrolytic 2006-04-10 2011-01-05
551.540
solution
Non-aqueous FR067
FR1875
23 法国 发明 新宙邦 electrolytic 49551. 2006-04-10 2011-01-05
540
solution 5
Non-aqueous GB067
GB1875
24 英国 发明 新宙邦 electrolytic 49551. 2006-04-10 2011-01-05
540
solution 5
Nonaqueous
electrolytic
US11/1 US7682
25 美国 发明 新宙邦 solution for 2005-05-26 2010-03-23
38769 754B2
electrochemical
cells
Nonaqueous
electrolytic
US11/1 US8273
26 美国 发明 新宙邦 solution for 2005-05-26 2012-09-25
38905 484B2
electrochemicals
cells
Nitrogen Silylated
Compounds As
Additives In
US13/5 US8808
27 美国 发明 新宙邦 Non-Aqueous 2012-08-01 2014-08-19
63842 404B2
Solutions For
Electrochemical
Cells
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号/地类型权利人请号公告日号区
Non-Aqueous
Electrolytic
Solutions And US11/7 US8715
28美国发明新宙邦2007-07-112014-05-06
Electrochemical 75950 865B2
Cells Comprising
The Same
Non-aqueous
Electrolytic
Solutions And US13/7 US8764
29美国发明新宙邦2013-01-302014-07-01
Electrochemical 53923 853B2
Cells Comprising
The Same
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
JP2010
AND JP54671
30日本发明新宙邦-516102008-06-132014-04-09
ELECTROCHEM 89B2
9
ICAL CELLS
COMPRISING
THE SAME
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
KR10-
AND KR1015
31韩国发明新宙邦2010-72008-06-132015-08-28
ELECTROCHEM 48385B1
000294
ICAL CELLS
COMPRISING
THE SAME
GEL
ELECTROLYTE
PREPARING
METHOD
JP2013
THEREOF GEL JP60056
32日本发明新宙邦-505302011-02-162016-10-12
ELECTROLYTE 26B2
4
BATTERY AND
PREPARING
METHOD
THERROF
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
AND US14/1 US1005
33美国发明新宙邦2012-04-112018-08-21
ELECTROCHEM 10640 6649B2
ICAL CELLS
COMPRISING
THE SAME
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
JP2014
AND JP62309
34日本发明新宙邦-505222012-04-112017-11-15
ELECTROCHEM 89B2
4
ICAL CELLS
COMPRISING
THE SAME
1-1-198深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
申报国家授
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号/地类型权利人请号公告日号区
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
AND EP1277 EP26974
35欧洲发明新宙邦2012-04-112018-10-10
ELECTROCHEM 1362.6 53B1
ICAL CELLS
COMPRISING
THE SAME
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
AND EP1288 EP29179
36欧洲发明新宙邦2012-11-122018-08-08
ELECTROCHEM 8028.3 57B1
ICAL CELLS
COMPRISING
SAME
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
JP2015
AND JP61773
37日本发明新宙邦-541752012-11-122017-08-09
ELECTROCHEM 39B2
3
ICAL CELLS
COMPRISING
SAME
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTI
C SOLUTIONS
KR10-
AND KR1020
38韩国发明新宙邦2015-72012-11-122019-12-02
ELECTROCHEM 50964B1
015589
ICAL CELLS
COMPRISING
SAME
Use Of Lithium
Bis(Fluorosulfony
l) Imide (LIFSI)
In Non-Aqueous
Electrolyte
US14/5 US9698
39 美国 发明 新宙邦 Solutions For Use 2014-10-21 2017-07-04
20251 447B2
With 4.2v And
Higher Cathode
Materials For
Lithium Ion
Batteries
USE OF
LITHIUM
BIS(FLUOROSU
LFONYL) IMIDE
(LIFSI) IN
NON-AQUEOUS EP1486 EP30721
40欧洲发明新宙邦2014-11-112019-04-10
ELECTROLYTE 1957.0 78B1
SOLUTIONS
FOR USE WITH
4.2V AND
HIGHER
CATHODE
1-1-199深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
申报国家授
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号/地类型权利人请号公告日号区
MATERIALS
FOR LITHIUM
ION BATTERIES
USE OF
LITHIUM
BIS(FLUOROSU
LFONYL) IMIDE
(LIFSI) IN
NON-AQUEOUS
ELECTROLYTE KR10-
KR1022
41 韩国 发明 新宙邦 SOLUTIONS 2016-7 2014-11-11 2021-09-07
98774B1
FOR USE WITH 012773
4.2V AND
HIGHER
CATHODE
MATERIALS
FOR LITHIUM
ION BATTERIES
Electrolyte
Compositions for US15/1 US1035
42美国发明新宙邦2016-05-132019-07-16
Electrochemical 54114 5310B2
Devices一种锂离子电池
US16/0 US1082
43美国发明新宙邦电解液及锂离子2018-09-132020-11-03
84929 6123B2
电池
一种使用非水电 JP2018
JP67511
44日本发明新宙邦解液的锂离子电-556842018-10-262020-09-02
58B2
池3一种锂离子电池
非水电解液及使 US16/0 US1064
45美国发明新宙邦2018-09-142020-05-05
用该电解液的锂 85067 4352B2离子电池一种锂离子电池
JP2018
非水电解液及使 JP67179
46日本发明新宙邦-556832018-10-262020-07-08
用该电解液的锂 77B2
6
离子电池一种锂离子电池
非水电解液及使 EP1690 EP34839
47欧洲发明新宙邦2018-11-072021-04-14
用该电解液的锂 8068.6 72B1离子电池一种锂离子电池
KR10-
非水电解液及使 KR1021
48韩国发明新宙邦2018-72018-10-312020-09-11
用该电解液的锂 54803B1
031658
离子电池铝电解电容器用
的电解液及使用 US160 US1112
49美国发明新宙邦2018-08-062021-09-14
该电解液的铝电 55/172 0948B2解电容器
铝电解电容器用 JP2018
JP66448
50日本发明新宙邦的电解液及使用-537662018-07-182020-02-12
96B2
该电解液的铝电5
1-1-200深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
申报国家授
序国度专利申请人/国家申国家授权名称国家申请日权公告
号/地类型权利人请号公告日号区解电容器一种锂离子电池
的正极片及其制 US16/3 US1108
51美国发明新宙邦2018-12-192021-08-03
备方法和锂离子 11674 1720B2电池一种锂离子电池
JP2018
的正极片及其制 JP69049
52日本发明新宙邦-564812018-12-072021-07-21
备方法和锂离子 82B2电池
一种锂离子电池 JP2018
JP66610
53日本发明新宙邦非水电解液及锂-567602018-12-252020-03-11
34B2
离子电池9
锂离子电池非水 JP2018
JP67990
54日本发明新宙邦电解液及锂离子-564802018-12-072020-12-09
85B2
电池9
US16/3 US1092
55美国发明新宙邦一种锂离子电池2019-01-092021-02-16
16618 3762B2
JP2018
JP69049
56日本发明新宙邦一种锂离子电池-564812018-12-072021-07-21
81B2
0
一种用于锂离子
JP2018
电池的非水电解 JP68148
57日本发明新宙邦-564812018-12-072021-01-20
液及其应用、锂 21B2
1
离子电池锂离子电池非水
US16/4 US1117
58美国发明新宙邦电解液和锂离子2019-09-042021-11-16
90895 7506B2
电池锂离子电池非水
EP1790 EP36181
59欧洲发明新宙邦电解液和锂离子2019-09-052021-05-05
7767.2 66B1
电池锂离子电池非水
EP1790 EP36181
60欧洲发明新宙邦电解液和锂离子2019-09-052020-10-14
7413.3 65B1
电池
锂离子电池非水 JP2019
JP68664
61日本发明新宙邦电解液和锂离子-551512019-09-192021-04-28
98B2
电池6
锂离子电池非水 KR10-
KR1022
62韩国发明新宙邦电解液和锂离子2019-72019-08-222021-04-22
42592B1
电池024644
锂离子电池非水 JP2019
JP69363
63日本发明新宙邦电解液和锂离子-558392019-10-252021-09-15
37B2
电池8锂离子电池非水
EP1792 EP36642
64欧洲发明新宙邦电解液及锂离子2020-01-202021-05-12
0123.1 12B1
电池锂离子电池非水
EP1791 EP36642
65欧洲发明新宙邦电解液及锂离子2020-01-212021-06-23
9901.3 11B1
电池
1-1-201深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
申报国家授
序国度专利申请人/国家申国家授权名称国家申请日权公告
号/地类型权利人请号公告日号区
一种消氢剂及其 JP2020
JP68503
66日本发明新宙邦制备方法、铝电-502602020-01-202021-03-31
94B2
解电容器电解液2一种锂离子电池
EP1889 EP37313
67欧洲发明新宙邦非水电解液及锂2020-06-062021-12-29
0978.2 25B1
离子电池一种用于锂离子
JP2020
电池的非水电解 JP69630
68日本发明新宙邦-136212020-08-122021-11-05
液及其应用、锂 68B2
4
离子电池
ELECTROLYTE
FOR
SECONDARY
KR10-
BATTERY AND KR1022
69韩国发明新宙邦2017-02017-04-262021-07-12
SECONDARY 76403B1
053467
BATTERY
COMPRISING
SAME
十、公司拥有的经营资质及特许经营权的情况
（一）公司经营资质情况
截至本募集说明书出具日，公司拥有的经营资质情况如下：
持证业务资质名业务资质编颁发机关内容有效期主体称号或备案号许可经营范围为“甲醇（1022)、乙醇[无水]（2568)、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯(2110）、乙腈（2622）、
三乙胺（1915)、正丁醇(2761）、
碳酸二乙酯(2111)、N，N-二甲基中酰胺(460）、2-丁氧基乙醇
(249）、硫酸(1302)、盐酸(2507)、正磷酸(2790）、次磷酸(161）、
粤深坪应急乙酸[含量>80%](2630)、氯氧化钠《危险化学至2024危复字深圳市坪山区应（1669)、氨溶液[含氮>10%（]35)、新宙品经营许可年11月（2021）007急管理局硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁邦证》10日号溶液(2828)、双电层电容器电解液
(2828)、锂离子电池电解液(2828)、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、
4-硝基苯酚（2235）、2-硝基苯甲
醚（2239）、亚磷酸（2444）、己二腈（991）、丁二腈（222）、
乙酸乙酯（2651）、碳酸甲乙酯
（2828）、一次锂电池电解液
（2828）”《危险化学深应急危化深圳市应急管理过氧化氢溶液[含量＞8%]（903）、至2024
1-1-202深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
持证业务资质名业务资质编颁发机关内容有效期主体称号或备案号
品经营许可经危字局硝酸（2285）年1月
证》（2021）428日号《非药品类至2024
易制毒化学（粤）深圳市坪山区应品种类别：第三类；经营品种：
3J44031200 年7月
品经营备案 急管理局 硫酸、盐酸、r-丁内酯
00621日证明》《对外贸易经营者备案05017241---登记表》《海关进出口货物收发
4403960014福中海关检验检疫备案号：4707005042长期
货人备案回执》《危险化学 苏（F）危 南通市经济技术 至2023品经营许可 化经字（J） 开发区行政审批 危险化学品经营 年3月5证》00221号局日许可内容为“氨溶液[含氨＞10%]编号：（苏）至2024《安全生产江苏省应急管理（10000吨/年）、硼酸(7800吨/年)、WH安许证 年1月许可证》厅2828类其他项（锂电子电解液）
字[F00024] 30日
（30000吨/年）”江苏省化学品登至2023《危险化学记中心、应急管登记品种为“氨溶液[含氨>10%]、南通320610451年6月品登记证》理部化学品登记硼酸、锂电子电解液等”新宙27日中心邦《对外贸易经营者备案03347318---登记表》《出入境检验检疫报检3211610091南通海关备案类别：自理报检企业-企业备案表》《海关报关企业经营类别：进出口货物收发单位注册登3206261024南通海关长期货人记证书》许可范围为“生产场所地址：惠州大亚湾经济开发区石化区
C-3(年产61130吨电子化学品项
目)、惠州市大亚湾石化区C-4地块
（三期项目，不含主装置B）；许粤惠危化生可品种：氨溶液[含氨>10%]（35)；至2022惠州《安全生产字惠州市应急管理碳酸二甲酯(2110）；碳酸二乙酯年9月宙邦许可证》[2021]0071局(2111）；甲醇(1022)；硼酸(1609）；
11日
号过氧化氢溶液[含量>8%]（903）；
含易燃溶剂的制品[闭杯闪点≤
60℃](2828)，对甲基苯磺酸铁溶
液、双电层电容器电解液、锂离
子电池电解液、一次锂电池电解液、碳酸甲乙酯”
1-1-203深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
持证业务资质名业务资质编颁发机关内容有效期主体称号或备案号经营方式为“不带储存设施经营”，许可范围为“乙醇（无水）
(2568)、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯(2110）、乙腈（2622)、三乙胺(1915）、正丁醇（2761）、乙《危险化学粤惠湾安经至2023惠州市应急管理 二醇单甲醚(2573)、N，N-二甲基品经营许可（2020）年5月局甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇证》00000726日
（249）、2-硝基苯甲醚（2239)、4-硝基苯酚（2235)、正磷酸
（2790)、亚磷酸(2444）、次磷酸(161）、乙酸（含量>80%）(2630）、氢氧化钠（1669）、氟化铵（744）”广东省危险化学至2025《危险化学4413210017品登记注册办公登记品种为“一次锂电池电解液、年1月品登记证》6室、应急管理部乙醇（无水），13-丙烷磺内酯等”
27日
化学品登记中心《非药品类（粤）至2024
易制毒化学 惠州市应急管理 品种类别：第三类；经营品种：r-
3J44130133 年7月7
品经营备案局丁内酯（500吨/年）
481日证明》《易制爆危惠州大亚湾经济备案品种为“硝酸、硝酸银、过险化学品从9144130066
技术开发区公安氧化氢溶液（含量>8%）、硝酸钾、-
业单位备案 4990502K局治安管理大队硝酸钠、高锰酸钾、高氯酸锂”证明》《对外贸易经营者备案04836052---登记表》《海关进出口货物收发
4413960323惠州海关检验检疫备案号：4431600152长期
货人备案回执》（苏）WH 许可范围为“三乙胺（1000吨/年）、 至2024《安全生产江苏省应急管理安许证字盐酸（3000吨/年）、次氯酸钠溶年12月许可证》厅[H00142] 液[含有效氯>5%](1500吨/年)” 16日经营方式为“其他经营（经营不储存）”，许可范围为“一般危《危险化学苏（淮）危化品：硼酸、氟代苯、正己烷、至2024淮安市洪泽区应品经营许可化经字（洪丁二腈、己二腈、碳酸二甲酯（不年1月急管理局证》泽）00040含剧毒化学品、易制爆化学品、12日江苏
易制毒化学品、农药；经营场所瀚康不得存放危化品）”江苏省化学品登至2023《危险化学记中心、应急管登记品种为“三乙胺、盐酸、次
320810151年8月品登记证》理部化学品登记氯酸钠溶液[含有效氯＞5％]等”
23日
中心《非药品类（苏）至2022淮安市应急管理品种类别：第三类；生产品种：
易制毒化学3832080000年9月局盐酸品经营备案02018日
1-1-204深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
持证业务资质名业务资质编颁发机关内容有效期主体称号或备案号证明》《对外贸易经营者备案03316056---登记表》《海关进出口货物收发 32089609A
淮安海关检验检疫备案号：3215603339长期
货人备案回 Q执》许可内容为“六氟丙酮三水化合（闽）WH 物1890t/a、三氟乙酸500t/a、三氯
安许证字 乙酸乙酯400t/a、有水氢氟酸 至2024《安全生产福建省应急管理
（2009） (35%)400t/a、氟化钠400t/a、氟化 年4月许可证》厅
000011（换） 锂192.59t/a、锂电电解液10000t/a、 23日
号 三氟丙酮酸乙酯100t/a、有水氢氟
酸（28%）124.42t/a”福建省危险化学至2024《危险化学品登记注册中登记品种为“六氟丙酮三水合物、
350412029年11月三明品登记证》心、应急管理部三氟乙酸、三氟乙酸乙酯等”
11日
海斯化学品登记中心福《监控化学至2024HW-D35D0
品生产特别工业和信息化部-年1月
014许可证书》28日《对外贸易经营者备案00921692---登记表》《海关进出口货物收发
3504968046三明海关检验检疫备案号：3503600246长期
货人备案回执》
（苏）WH 至2025《安全生产江苏省应急管理许可内容为“2828类其他项（电安许证字年1月6许可证》厅解液）（7000吨/年）”
[E00725] 日江苏省化学品登登记品种为“一次锂电池电解液、至2024《危险化学记中心、应急管
320512651锂离子电池电解液、双电层电容年10月品登记证》理部化学品登记器电解液等”18日中心苏州《对外贸易诺莱
经营者备案04172201---特登记表》《海关报关企业经营类别：进出口货物收发单位注册登3205263779苏工业区海关长期货人记证书》《出入境检江苏出入境检验
验检疫报检3202604608备案类别：自理企业-检疫局企业备案表》荆门《危险化学湖北省危险化学至2025
420810079登记品种为“锂电池电解液等”新宙品登记证》品登记办公室、年1月
1-1-205深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
持证业务资质名业务资质编颁发机关内容有效期主体称号或备案号邦应急管理部化学19日品登记中心《对外贸易经营者备案04165376---张家登记表》港瀚《海关进出康口货物收发
3215966201张家港海关检验检疫备案号：3205603680长期
货人备案回执》《对外贸易经营者备案04240744---登记表》南通《海关进出托普口货物收发
3206962773南通海关检验检疫备案号：3211601559长期
货人备案回执》
（二）公司特许经营权情况
截至本募集说明书出具日，发行人在生产经营方面不存在商业特许经营项目及特许经营权的情况。
十一、公司最近三年发生的重大资产重组情况
报告期内，发行人未实施《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
十二、公司境外经营情况
（一）公司的营业收入按地区划分情况
报告期内，公司的营业收入按地区划分具体情况如下表：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
境内235139.2886.70607220.2787.35232655.9678.57183985.3579.14
境外36079.5613.3087906.9312.6563447.5821.4348497.4120.86
合计271218.85100.00695127.20100.00296103.54100.00232482.76100.00
发行人业务主要发生在境内，发行人在境内的营业收入占公司营业收入的比例分别为79.14%、78.57%、87.35%和86.70%，境外的营业收入占公司营业收入的比例分别为20.86%、21.43%、12.65%和13.30%。
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（二）公司境外子公司及参股公司情况
截至2022年3月31日，发行人控股5家境外子公司，具体情况如下：
1、新宙邦（香港）
名称新宙邦（香港）有限公司公司编号1207599
出资额11445958.21美元成立日期2008年1月28日
主营业务贸易、销售所在国家或地区中国香港注册办事处地址香港上环永乐街148号南和行大厦19楼1905室
股东名称持股比例（%）股权结构
新宙邦100.00
新宙邦（香港）最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万港元
项目2022年3月31日/2022年1-3月2021年12月31日/2021年度
总资产11968.185436.15
净资产11105.685025.79
营业收入926.682467.31
净利润93.71163.70
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、波兰新宙邦
名称 Capchem Polandsp.z.o.o.出资额11284000兹罗提成立日期2018年5月8日主营业务化工生产所在国家或地区波兰
注册地址 Wiosenna 12 63-100 ?rem
股东名称持股比例（%）
新宙邦80.00股权结构
新宙邦（香港）20.00
合计100.00
注：截至本募集说明书出具日，波兰新宙邦引入 LG Energy Solution Ltd.作为少数股东，
1-1-207深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
将持有波兰新宙邦15%的股权，正在办理注册变更。
波兰新宙邦最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万兹罗提
项目2022年3月31日/2022年1-3月2021年12月31日/2021年度
总资产8952.694779.75
净资产8646.614505.33
营业收入-3.44
净利润-92.26-381.62
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、美国新宙邦
名称 Capchem Technology USA Inc出资额700000美元成立日期2018年12月4日主营业务化学品销售所在国家或地区美国
注册地址 1999 Bryan St. Suite 900 Dallas
股东名称持股比例（%）
新宙邦80.00股权结构
新宙邦（香港）20.00
合计100.00
美国新宙邦最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万美元
项目2022年3月31日/2022年1-3月2021年12月31日/2021年度
总资产16.192.71
净资产13.780.18
营业收入--
净利润-8.68-31.28
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、欧洲新宙邦
名称 Capchem Europe B.V.成立日期2021年5月28日
出资额-所在国家或地区荷兰
1-1-208深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司住所 Lage Mosten 49 4822NK Breda
股东名称持股比例（%）股权结构
新宙邦100.00
欧洲新宙邦最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万欧元
项目2022年3月31日/2022年1-3月2021年12月31日/2021年度
总资产0.070.07
净资产-0.32-0.32
营业收入--
净利润--0.32
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
5、荷兰新宙邦
名称 Capchem Netherlands B.V.成立日期2021年7月14日
出资额-所在国家或地区荷兰
公司住所 Lage Mosten 49 4822NK Breda Netherlands
股东名称持股比例（%）股权结构
欧洲新宙邦100.00
荷兰新宙邦最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万欧元
项目2022年3月31日/2022年1-3月2021年12月31日/2021年度
总资产0.070.07
净资产-2.64-2.64
营业收入--
净利润--2.64
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
十三、公司的股利分配情况
（一）公司利润分配政策
公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策详见“重大事项提
1-1-209深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）示”之“四、本公司的股利分配政策和现金分工比例”之“（一）本公司现行的股利分配政策”。
（二）公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况
1、最近三年利润分配方案
公司重视对投资者的合理回报，同时充分考虑公司的长远发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年，公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下：
（1）2019年度利润分配方案2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司
2019年度利润分配的议案》，以公司2018年度非公开发行股票后的总股本
410792913为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派
发现金股利102698228.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度利润分配方案已实施完毕。
（2）2020年度利润分配方案2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，以截至2020年12月31日总股本410792913为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利
164317165.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2020年度
利润分配方案已实施完毕。
（3）2021年度利润分配方案2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2021年12月31日总股本412472313为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），合计派发现金股利280481172.84元（含税），送红股0股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
8股，共计转增329977850股，转增后，公司总股本将增加至742450163股。
公司2021年度利润分配方案已实施完毕。
1-1-210深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、最近三年分红情况
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元项目2021年2020年2019年分红年度合并报表中归属于上市公
130663.9851776.8832504.55
司普通股股东的净利润
现金分红（含税）28048.1216431.7210269.82当年现金分红占归属于上市公司普
21.47%31.74%31.60%
通股股东的净利润比例
最近三年累计现金分配合计54749.66
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润71648.47
占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比率76.41%
公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金分红的规定。
3、最近三年未分配利润使用情况
公司最近三年的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司经营活动，以提高公司盈利能力，支持公司发展战略的实施及可持续发展。
（三）公司未来分红回报具体规划
为完善公司利润分配政策，建立和健全对投资者科学、持续、稳定的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订未来三年股东回报规划：
1、本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、总体发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环
境等因素，并结合公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、所处行业特点、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定
1-1-211深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）性。
2、本规划的制定原则
公司制定本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
3、未来三年（2022-2024年）具体股东分红回报规划
（1）利润分配的原则
1）公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持
利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
2）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（2）利润分配的形式
1）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。现金分红优先于股票股利。
2）公司应积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证
公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
（3）现金股利分配的条件1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2）公司累计可供分配利润为正值；
3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
1-1-212深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、
购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（4）现金分红的比例及时间间隔
1）在满足现金股利分配条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行
一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2）在满足现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的15%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。
3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
*公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
*公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
*公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高
比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。
5）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
十四、公司最近三年债券发行情况及支付可转换债券利息的能力测算
（一）最近三年公司债券发行情况
最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书出具日，
1-1-213深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司不存在任何形式的公司债券。
（二）最近三年的债务偿付情况
最近三年内，公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。
（三）公司最近三年平均可分配利润支付公司债券利息的能力测算
2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别
为32504.55万元、51776.88万元和130663.98万元，平均可分配利润为71648.47万元。本次可转换债券拟募集资金总额不超过人民币197000.00万元（含本数），参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
1-1-214深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第五节合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）发行人涉及的违法违规及受到处罚的情况
发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚情形如下：
序处罚受罚处罚处罚处罚处罚事由/原整改情况号时间单位机构决定书措施因
2022年01月19日，江苏瀚康
已及时足额缴纳上述罚款，并及时采取了整改措施。根据淮甲类（三乙
2022淮安市安市洪泽区应急管理局出具书（苏淮洪）胺）鹤管卸车年01江苏洪泽区罚款5面文件，确认“该公司的前述
1 应急罚 区现场 10m
月12瀚康应急管万元违法行为未造成后果，不构成[2021]99号外未设置紧
日理局重大消防违法行为，相关处罚急切断设施不属于重大行政处罚且该违法
行为已得到纠正，相关罚款已经缴清。”
2021年1月28日，三明海斯
福已及时足额缴纳上述罚款，并积极进行了整改。根据明溪
2021明（溪）（消）县消防救援大队出具书面文
三明明溪县罚款消防设施设年1行罚决字件，确认“该公司的前述违法
2海斯消防救6260置不符合标
月19[2021]0001行为未造成后果，不构成重大福援大队元准
日号消防违法行为，相关处罚不属于重大行政处罚且该违法行为
已得到纠正，相关罚款已经缴清。”
2020年11月19日，南通托普
已及时足额缴纳上述罚款，并及时采取了整改措施。根据《中华人民共和国水污染防治法》外排池废水
第八十三条规定，“有下列行化学需氧量
为之一的，由县级以上人民政指标测定值府环境保护主管部门责令改正为
2020或者责令限制生产、停产整治，
南通市 通 06 环罚 罚款 4.00*103mg/年 11 南通 并处十万元以上一百万元以下3 生态环 字[2020]第 14.40 L超过《污水月05托普的罚款；情节严重的，报经有境局182号万元综合排放标
日批准权的人民政府批准，责令准》GB
停业、关闭：……（二）超过
8978-1996表
水污染物排放标准或者超过重
4相应指标排
点水污染物排放总量控制指标放限值7倍排放水污染物的”。南通托普被处罚款金额相对较小。南通托普上述行政处罚不属于重大违法违规行为。
1-1-215深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序处罚受罚处罚处罚处罚处罚事由/原整改情况号时间单位机构决定书措施因位于深圳市
坪山区马峦2020年8月10日，新宙邦已街道办事处及时足额缴纳上述罚款，并积深圳市
2020深坪土监罚东城环路极进行了整改。根据深圳市坪
坪山区罚款
年8新宙决字〔2020〕1003号厂区山区规划土地监察局出具的书
4规划土12.73月 3 邦 第 AC-0001 综合楼一楼 面文件，确认“我局对新宙邦地监察万元日号未按规划条科技有限公司作出的上述行政局件建设，擅自处罚，可不认定为重大违法违将其架空层规行为。”改建成食堂国家税务总局
2019年1月12020年4月20日，新宙邦已
2020惠州仲
惠仲税简罚日至12月31及时足额缴纳上述罚款，并积年4新宙恺高新罚款
5〔2020〕133日的房产税极进行了整改。上述行政处罚
月19邦技术产500元号（从价计征）的金额较低，不属于重大违法日业开发逾期未申报违规行为。
区税务局
新宙邦、江苏瀚康与三明海斯福的行政处罚均已及时足额缴纳上述罚款并采
取整改措施，且经主管部门确认不属于重大违法违规的情形。南通托普2021年度营业收入、净利润占公司相应财务指标比例分别为0.76%、0.37%（均远低于
5%），不属于重要子公司。南通托普被处罚款金额相对较小，不构成情节严重情形，且公司已及时足额缴纳罚款并完成了整改，上述行政处罚不属于重大违法违规行为。
综上，发行人及其子公司相关行政处罚对发行人生产经营不存在重大不利影响，且不构成重大违法违规或属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的行为。
（二）发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证监
会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况2020年2月5日，公司收到深交所创业板公司管理部《关于对深圳新宙邦科技股份有限公司及赵志明、宋春华、陈群的监管函》（创业板监管函〔2020〕
第13号），监管函的主要内容为：
“2017年1月18日，你公司披露《关于2016年限制性股票首次授予登记
1-1-216深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）完成的公告》，向赵志明、宋春华、陈群等激励对象授予了限制性股票，上市日期为2017年1月20日，授予的限制性股票分三期解除限售。在上述限制性股票激励计划实施过程中，赵志明于2017年4月18日至2018年4月17日期间曾任你公司监事，宋春华、陈群分别于2017年4月18日、2019年1月4日起担任你公司监事，出现《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
2017年12月2日、2018年12月19日，你公司分别披露限制性股票激励计
划第一个、第二个解除限售期解除限售条件成就公告。其中，你公司披露赵志明、宋春华满足第一个、第二个解除限售期解除限售条件，该信息披露不真实、不准确；你公司于2018年12月19日披露陈群满足第二个解除限售期解除限售条件，但在其于2019年1月4日担任监事时未及时补充披露其已不满足解除限售条件。
另外，根据《上市公司股权激励管理办法》和你公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，你公司应当自赵志明、宋春华、陈群担任监事起回购注销其持有的尚未解除限售的限制性股票，赵志明、宋春华、陈群应当自担任监事起终止行使已获授但尚未行使的权益，不得解除限制性股票的限售。但你公司未按规定回购注销上述激励对象尚未解除限售的限制性股票，为赵志明、宋春华办理
了第一个解除限售期的解除限售，为赵志明、宋春华、陈群办理了第二个解除限售期的解除限售，你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第11.9.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，按照相关规定尽快收回赵志明、宋春华、陈群所得收益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票。
你公司监事宋春华、陈群的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定。你公司董事会秘书兼时任监事赵志明的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。”
1-1-217深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
针对上述事项，发行人严格按照法律法规制定了回购收回方案，并及时通知到赵志明、宋春华、陈群。三位当事人表示理解并全力配合公司后续回购收回方案。公司已组织董事、监事及高级管理人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关政策和制度进行加强学习，增强合规意识，进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作能力和水平。
报告期内，除上述监管措施外，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会采取监管措施及整改情况、被证券交易所公
开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
（三）资金占用情况
报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
二、同业竞争
（一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争
1、发行人控股股东、实际控制人的基本情况
截至2022年3月31日，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永
红合计持有公司155942176股（占公司总股本37.81%），为公司控股股东、实际控制人。
1-1-218深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况
截至2022年3月31日，控股股东、实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红单独持股比例在50%
以上的其他主要企业情况如下：
注册资本序号公司名称股权比例持股情况说明经营范围（万元）一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控覃九三持股50.10%，商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院深圳市汇尚致鑫管理未针对该公司签
1周达文持股30.77%，决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可10
实业中心（有限合伙）署一致行动协议钟美红持股19.13%经营）；企业管理咨询服务；实业投资。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）覃九三持股52.16%，周达文持股21.28%，一般经营项目是：投资兴办实业、项目投资、创业投深圳市宇邦九远投资未针对该公司签
2钟美红持股11.52%，资、投资咨询。（以上均不涉及法律法规限制类项目），5
合伙企业（有限合伙）署一致行动协议
张桂文持股5.76%，许可经营项目是：无郑仲天持股4.48%
截至2022年3月31日，控股股东、实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红单独持股比例低于50%，
未签署一致行动协议，但合计持股比例在50%以上的其他主要企业情况如下：
注册资本序号公司名称股权比例持股情况说明经营范围（万元）
覃九三持股33.40%，深圳尚邦投资管理有周达文持股25.80%，未针对该公司签一般经营项目是：投资管理；创业投资；受托管理创
1100
限公司钟美红持股17.20%，署一致行动协议业投资企业等机构或个人的创业投资郑仲天持股4.80%
覃九三持股40.20%，一般经营项目是：投资科技型企业或其它企业和项目；
深圳宇邦投资管理有周达文持股26.60%，未针对该公司签投资管理（不含限制项目）；创业投资业务；受托管
22500
限公司钟美红持股14.40%，署一致行动协议理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业张桂文持股7.20%，投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
1-1-219深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
注册资本序号公司名称股权比例持股情况说明经营范围（万元）
郑仲天持股5.60%参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
覃九三持股45.46%，周达文持股18.56%，深圳市鹏融宇实业管未针对该公司签以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
3钟美红持股14.61%，3880
理中心（有限合伙）署一致行动协议外，凭营业执照依法自主开展经营活动）郑仲天持股13.74%，张桂文持股7.63%
发行人与实际控制人、控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。
1-1-220深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）避免同业竞争的措施
上市公司与控股股东、实际控制人及其关联方不存在同业竞争或者潜在同业
竞争情况，且控股股东已签署避免同业竞争相关协议。
为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人覃九三、周达文、郑
仲天、钟美红、张桂文、邓永红一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
“1、除为新宙邦及其附属公司工作外，本人及本人近亲属（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与新宙邦主营业务相同或类似的业务，与新宙邦不构成同业竞争。在本人持有新宙邦股份期间及任职于新宙邦及其附属公司期间，以及在本人转让全部新宙邦股份并从新宙邦及其附属公司离职之日起2年内，本人及本人近亲属将不以任何方式直接或间接经营任何与新宙邦的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与新宙邦构成同业竞争。
2、若因本人及本人近亲属其他业务或新宙邦的业务发展，而导致本人及本
人近亲属的其他业务与新宙邦的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意新宙邦有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人及本人近亲属所控制的全资、控股企业或其他关联企业向新宙邦转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本人及本人近亲属的其他业务进行调整，以避免与新宙邦的业务构成同业竞争。
3、如因本人违反本承诺函，本人同意对由此而给新宙邦造成的损失予以赔偿。
4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。”
三、关联方、关联关系及关联交易
（一）关联方
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
和《企业会计准则第36号－关联方披露》等法律法规规定，截至2022年3月
31日，公司的主要关联方包括：
1-1-221深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
1、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东
公司的控股股东、实际控制人情况详见“第四节发行人基本情况”之“三、公司的控股股东及实际控制人基本情况”。
除控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红外，公司其他持股5%以上股东为香港中央结算有限公司，持股占比为8.42%。
2、公司的控股企业截至2022年3月31日，发行人拥有控股子公司22家（直接控股子公司19家、间接控股子公司3家）。
（1）直接控股子公司
发行人直接控股子公司基本情况如下：
序注册资本公司持股比例或出资公司简称号（万元）情况
1惠州宙邦30000.00100.00%
2南通新宙邦12000.00100.00%
3三明海斯福10200.0098.04%
4苏州诺莱特10000.00100.00%
5张家港瀚康800.0076.00%
6上海海斯福100.00100.00%
7南通托普355.2060.00%
8新宙邦（香港）-100.00%
9荆门新宙邦15000.0080.00%
10湖南福邦10000.0090.60%
11波兰新宙邦-100.00%
12福建海德福50000.0080.20%
13美国新宙邦-100.00%
14天津新宙邦20000.00100.00%
15欧洲新宙邦-100.00%
16新宙邦供应链10000.00100.00%
17南通新宙邦科技50000.00100.00%
18重庆新宙邦20000.00100.00%
19珠海新宙邦20000.00100.00%
1-1-222深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）截至2022年3月31日，发行人拥有间接控股子公司3家，基本情况
如下：
序号公司简称注册资本（万元）间接持股比例
1荷兰新宙邦-100.00%
2江苏瀚康2000.0076.00%
3瀚康电子材料36000.0072.12%
3、公司的合营或联营企业
截至2022年3月31日，发行人合营及联营企业为2家，基本情况如下：
（1）福建永晶名称福建永晶科技股份有限公司注册资本14620万元
股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）
崔桅龙4048.9127.69
新宙邦3513.3424.03邵武市祥和投资管理中心（有
2212.5015.13限合伙）邵武市晶禾投资管理中心（有
2064.7414.12限合伙）股权结构邵武市嘉和投资管理中心（有
1910.5013.07限合伙）南平市绿色产业投资基金有
570.003.90
限公司
杜家龙150.001.03
刘运柃150.001.03
合计14620.00100.00
（2）盈石科技名称深圳市盈石科技有限公司注册资本1010万元
股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）
三明海斯福340.0033.66
刘星260.0025.74股权结构
米欣200.0019.80
曾一铮110.0010.89
王之珺100.009.90
1-1-223深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
合计1010.00100.00
4、控股股东控制的其他主要企业
控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红
控制的其他主要企业情况详见本节之“二、同业竞争”之“（一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争”之“2、发行人控股股东控制的其他企业的情况”。
5、公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员
公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联方。
公司现任董事、监事和高级管理人员的情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员”。
6、公司控股股东关系密切的家庭成员
公司控股股东的家庭成员为公司的关联方。
7、其他关联方
发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员直接或间接控制，或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业如下：
序关联法人注册资本经营范围关联关系
号名称（万元）
化工原料及产品的（不含危化品）销售；
化工科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务；化学产品的研发与深圳市盈石销售；生物化工、医药化工、精细化工、谢伟东担任董
1科技有限公1010
生物制品、化学试剂的研发与销售；国事司
内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务（不含限制项目）
中医医院；零售：中成药、中药饮片、
中药材、抗生素、化学制剂、生物制品、
乐氏同仁国卫生材料、一，二类医疗器械、预包装戴奉祥担任董
2医馆连锁有7500食品、日用品、化妆品、健康管理咨询；
事
限公司销售保健食品、家用电器、洗涤用品。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
西药、西药原料药、生物制品、卫生敷以岭万洲制戴奉祥担任董
310000料、保健品、中成药的研究开发、技术
药有限公司事
咨询、技术转让
1-1-224深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
投资兴办实业（具体项目另行申报）；
电子产品的技术开发、销售；企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；国际货运代理；国内陆路戴奉祥之配偶货运代理；在网上从事商贸活动（不含唐启丽持股深圳中祥启限制项目）；国内贸易、经营进出口业60%，戴奉祥之
4元投资有限500
务（不含专营、专控、专卖子戴伊元担任公司商品）。（以上各项涉及法律、行政法执行董事及总规、国务院决定禁止的项目除外，限制经理的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：装修装饰工程的设计与施工
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；家用电器销黄瑶之配偶曾深圳市路遥售；电子产品销售；家用电
露持股98%并
5智控科技有10器零配件销售；电子元器件零售；电子
担任总经理、执限公司元器件与机电组件设备销售；电子专用行董事设备销售；电子专用材料研发；机械设备研发；家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口天元区淳小黄瑶之姐妹黄
6二尚格名城-餐饮服务，食品销售俊担任经营者
餐饮店的个体工商户
广告的设计、制作、代理、发布；企业
品牌策划、设计与推广；企业形象设计江卫健配偶之西安本易广
与策划；企业管理咨询；产品包装设计；弟弟持股70%
7告文化传播120
网站设计；摄影摄像服务、会务服务、并担任执行董有限公司
展览展示服务；环境艺术设计；室内外事、总经理装饰设计
企业管理咨询、服务；企业经营策划；
认证咨询；企业管理培训；投资顾问；江卫健姐姐之南京苏拓企
信息咨询；公关礼仪、会务活动策划；配偶刘长青持
8业咨询有限150
户外拓展训练的组织策划；市场调研；股99%并担任公司
旅游信息咨询；计算机软件、仪器仪表、执行董事电器销售
健康信息咨询；企业管理培训，企业管江卫健姐姐之理咨询；企业营销策划；公关礼仪；会南京心能健配偶刘长青持务活动策划；户外拓展训练的组织策划；
9康信息咨询150股90%并担任
市场调研；计算机软硬件研发、销售；
有限公司执行董事、总经
健身器械、仪器仪表、电子产品、电器理销售；室内外装饰工程施工张桂文担任执
横琴焜鸿投行董事、张桂文
101000项目投资，投资管理，咨询服务
资有限公司的女儿担任经
理并持股80%
1-1-225深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
深圳市汇尚经营进出口业务（法律、行政法规、国覃九三持股致鑫管理实
1110务院决定禁止的项目除外，限制的项目50.1%且担任普业中心（有须取得许可后方可经营）；企业管理咨通合伙人限合伙）询服务；实业投资深圳尚邦投投资管理；创业投资；受托管理创业投覃九三担任执
12资管理有限100
资企业等机构或个人的创业投资行董事公司投资科技型企业或其它企业和项目；投
资管理（不含限制项目）；创业投资业覃九三担任董深圳宇邦投务；受托管理创业投资企业等机构或个
事长、钟美红担
13资管理有限2500人的创业投资业务；创业投资咨询业务；
任董事、周达文公司为创业企业提供创业管理服务业务；参担任董事与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；
广东远东高覃九三担任董
化工产品销售（不含许可类化工产品）；
14分子科技有2323.433事、钟美红担任
国内贸易代理；包装材料及制品销售；
限公司董事长
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；
日用品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；危险化学品经营；货物进出口
水处理膜及其元件的设计、研发、生产、销售及售后服务；水处理膜及其元件应
用开发及技术服务；新型功能膜的设计、
研发、销售及售后服务；节能环保、资
源综合和循环利用技术、设备的研发、
恩泰环保科生产、销售、安装及售后服务；节能环覃九三担任董
15技（常州）1727.941保工程、资源综合和循环利用工程、水
事
有限公司处理工程设计、施工；节能环保产品、
水处理设备、新型功能膜的销售；无纺
布的研发、生产、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外
1-1-226深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
含氟新材料、含氟精细化学品、含氟特气、含氟有机合成产品（属危险化学品的，具体产品详见《安全生产许可证》）的生产和销售，含氟系列产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；
生产氟化氢、氢氟酸、氟化氢铵、氟化福建永晶科
铵、氟硼酸、氟硅酸、含氟石膏及硫酸覃九三担任董
16技股份有限14620
钙粉末；生产98%硫酸、104.5%发烟硫事公司酸；经营盐酸的批发(不带储存设施)；从
事商品和技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营的和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
五金制品、电子、机械配件的生产加工深圳市岱德及销售（不含电镀等禁止、限制项目；钟美红配偶张
17五金有限公100不含再生资源的购销、储存及分拣整理
辉持股55%司活动）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
深圳市大拍计算机网络，互联网大数据信息技术，钟美红之子金
18档网络科技50软硬件领域的技术开发，技术服务与销泽柱担任总经
有限公司售，技术咨询理深圳市拍啥计算机网络、互联网大数据信息技术、钟美红之子金
19网络科技有50软硬件领域的技术开发、技术服务、销泽柱担任执行
限公司售及技术咨询董事、总经理周达文女儿配南通骧骐文组织文化艺术交流活动；教育信息咨询；
偶之母持股
20化传播有限5心理咨询；贸易咨询；电子产品、图书、
99%并担任执
公司音像制品的销售行董事
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；合成宁波博雅聚材料销售；合成材料制造（不含危险化周达文之女周
21力新材料科880.9学品）；电子专用材料研发；电子专用
忻担任董事
技有限公司材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理
生物制药产品及原料、化学医药产品及
原料、光电产品及光电信息原材料、实
验仪器、医疗器械产品及部件的研发、江苏氘源科销售；有机及无机新材料的开发、销售；孟鸿持股50%
22技股份有限5000
提供上述研究产品的研发外包服务；技并担任董事公司
术咨询、技术培训、技术服务；医药方
面的实验室检测服务；货物进出口、技
术进出口、代理进出口
1-1-227深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
光伏产品、电子产品、化工产品、教学
设备、计算机软硬件及辅助设备技术开南京友斯贝孟鸿持股发，销售，技术咨询，技术服务，技术
23特光电材料20199.5%并担任执转让；机械设备、五金交电、日用百货、
有限公司行董事、总经理
工艺品、文化体育用品、体育用品、电
子产品、计算机软件及辅助设备销售电子产品销售；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
油墨制造（不含危险化学品）；合成材
料制造（不含危险化学品）；染料制造；
新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；颜料制造；密封胶制造；
颜料销售；油墨销售（不含危险化学品）；
广州市邦鼎智能车载设备销售；光电子器件销售；
24科技有限公1000实验分析仪器销售；消毒剂销售（不含孟鸿持股83%司危险化学品）；知识产权服务；礼品花卉销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教学用模型及教具销售；软件销售；玩具销售；可穿戴智能设备销售；化妆品零售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；染料销售；电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化妆品批发；日用百货销售；文具用品批发；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；日用化学产品销售；
电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产货物进出口；技术进出口；进出口代理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、宜兴维新科
252000技术开发、技术咨询、技术交流、技术孟鸿担任董事
技有限公司
转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）破伤风抗毒素（经营期限至：2025年09江西生物制月21日）、强化戊二醛溶液、碘伏消毒
26品研究所股13640.042孟鸿担任董事
液、稳定态二氧化氯生产、销售、出口；
份有限公司饲养实验用动物；生物技术推广服务
1-1-228深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
深圳市鹏融以自有资金从事投资活动。（除依法须宇实业管理公司实际控制
273880经批准的项目外，凭营业执照依法自主
中心（有限人控制的企业开展经营活动）
合伙）
（二）关联交易
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
报告期内，公司与关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：
（1）采购商品/接受劳务情况表
单位：万元
2022年
关联方关联交易内容2021年度2020年度2019年度
1-3月
采购电池化学品/有机氟化
福建永晶1564.882941.8615.53-学品原材料
盈石科技采购有机氟化学品原材料-20.67--
福建永晶接受劳务-4.50--
合计-1564.882967.0415.53-
福建永晶和盈石科技主要产品为电池化学品及有机氟化学品的重要原材料，在其产业领域具有核心技术优势，同时具备专业资深人才组成的研发团队。基于公司战略发展的需要，公司利用自有资金对上述企业进行战略投资，符合长远发展规划。报告期内，公司通过深圳新宙邦、南通新宙邦和三明海斯福向福建永晶采购原材料，通过深圳新宙邦向盈石科技采购有机氟化学品原材料氟化液。随着公司销售规模的持续扩大，带动原材料采购需求，因此关联采购金额有所上升，但整体规模较小。
公司已就以上关联采购事项履行了法定决策程序，参考市场价格定价，交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在关联交易披露不规范或应披未披的关联交易事项。
（2）出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
关联方关联交易内容2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
福建永晶销售电池化学品369.77126.20--
盈石科技销售有机氟产品580.811241.891081.42-广东远东高分子
销售电池化学品-260.49--科技有限公司
1-1-229深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
关联方关联交易内容2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
合计-950.581628.581081.42-
福建永晶为公司战略投资标的，公司向其销售碳酸乙烯酯等产品。公司通过子公司三明海斯福向盈石科技销售含氟氢醚、全氟聚醚等产品。广东远东高分子科技有限公司为公司董事担任董事长的公司，主要从事环保胶粘剂的研发、生产和销售，公司向其销售碳酸二甲酯等产品。
公司已就以上关联销售事项履行了法定决策程序，参考市场价格定价，交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在关联交易披露不规范或应披未披的关联交易事项。
2、关键管理人员薪酬
单位：万元
关联方2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
关键管理人员薪酬457.222986.262892.242885.17
3、关联租赁
报告期内，公司作为出租人的关联租赁如下：
单位：万元
关联方租赁资产种类2022年1-3月2021年度2020年度2019年度深圳宇邦投资
办公室2.208.818.073.87管理有限公司深圳尚邦投资
办公室---0.20管理有限公司
合计-2.208.818.074.08
报告期内，公司关联租赁金额变动较大主要系租赁具体物业和租赁长短所致。2018年度，深圳宇邦投资管理有限公司和深圳尚邦投资管理有限公司租赁物业位于公司研究院，租赁面积较小。2019年度，随着公司总部大楼转固，深圳宇邦投资管理有限公司和深圳尚邦投资管理有限公司转为租赁公司总部大楼
部分场地，后续深圳尚邦投资管理有限公司不再继续租赁。
报告期内，公司不存在作为承租人的关联租赁。
公司已就以上关联租赁事项履行了法定决策程序，参考市场价格定价，交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在关联交易披露不规范或应
1-1-230深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
披未披的关联交易事项。
4、关联担保情况
2021年，公司控股孙公司湖南福邦因新型锂盐项目建设需要，向中国银行
股份有限公司衡阳分行（以下简称“中国银行衡阳分行”）申请不超过人民币
15000万元的项目贷款，期限不超过5年，其中不超过人民币7000万元授信由
湖南福邦提供在建工程、设备抵押，不超过人民币8000万元授信由公司与湖南福邦另一股东衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱立孚”）共同向中国银行衡阳分行提供连带责任保证担保。
湖南福邦为公司控股子公司博氟科技之全资子公司，公司对博氟科技持股比例为59%，爱立孚对博氟科技持股比例为27.57%，长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫联华源”）对博氟科技持股比例为13.43%。湖南福邦不超过人民币8000万元项目贷款担保事项中，公司以对湖南福邦的持股比例为限，担保本金金额为人民币4720万元；爱立孚对湖南福邦提供担保本金金额为人民币3280万元。本次担保系公司与爱立孚共同为湖南福邦的授信提供担保，湖南福邦无需向公司与爱立孚提供反担保。
公司已就上述关联担保事项履行了法定决策程序，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在关联交易披露不规范或应披未披的关联交易事项。
5、关联方资金拆借
报告期内，公司不存在拆入或拆出资金的关联交易。
6、关联方资产转让、债务重组
（1）2018年，公司与邵武泓伟投资中心（有限合伙）、邵武志伟投资中心（有限合伙）、邵武红达投资中心（有限合伙）共同出资人民币36000万元设
立福建海德福，用于在福建邵武市实施投资建设年产15000吨高性能氟材料项目，项目预计总投资约人民币10亿元。其中，发行人以现金出资人民币24000万元，占注册资本的66.67%。2019年1月4日，邵武红达投资中心（有限合伙）将其持有的7.22%的股权转让给发行人；福建海德福的注册资本由人民币36000
万元增加至人民币50000万元，本次增加的注册资本人民币14000万元，由发
1-1-231深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
行人货币认缴人民币13500万元，由邵武志伟投资中心（有限合伙）货币认缴人民币500万元。本次股权转让及增资完成后，邵武红达投资中心（有限合伙）退出，发行人持有福建海德福新材料有限公司80.2%的股份。
（2）公司于2021年5月31日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司博氟科技增资暨共同投资关联交易的议案》，同意公司与博氟科技、爱立孚、鑫联华源签订《增资协议》。
根据《增资协议》的相关约定，爱立孚与鑫联华源最终放弃本次对博氟科技的增资权，新宙邦以现金方式对博氟科技进行增资7500万元，其中3000万元用于新增注册资本，4500万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有博氟科技的股权比例由59.00%变更为71.30%。
（3）2021年，公司以自有资金4825.00万元收购爱立孚持有的博氟科技
19.30%股权。公司聘请了衡阳兴隆资产房地产评估有限公司以2021年6月30日为基准日对博氟科技进行了评估，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司拟股权收购涉及湖南博氟新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（兴隆评估字[2021]第034号），列入本次评估范围的博氟科技的账面资产总额为
16984.33万元、负债总额为2386.15万元、净资产为14598.18万元。本次交易完成后，公司持有博氟科技90.60%股权，博氟科技仍为公司控股子公司。
（4）2022年3月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意公司将持有的鹏鼎创盈2.6756%的股份以41627333元人民币的价格转让给深圳市鹏融宇实业管理中心（有限合伙）。2022年4月
21日，鹏鼎创盈股东名册变更已完成。本次转让完成后，公司将不再持有鹏鼎
创盈的任何股份。
公司已就上述关联方资产转让、债务重组事项履行了法定决策程序，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在关联交易披露不规范或应披未披的关联交易事项。
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7、其他关联交易
报告期内，公司发生的其他关联交易情况如下：
单位：万元
项目种类2022年1-3月2021年度2020年度2019年度深圳尚邦投资管理
代垫费0.0040.050.34-有限公司
合计-0.0040.050.34-
8、关联方应收应付款项
报告期各期末，发行人与关联方之间应收应付款项如下：
（1）应收项目
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目关联方
31日31日31日31日
应收账款福建永晶42.72---
应收账款盈石科技196.65117.33--深圳尚邦投资
其他应收款0.004-0.04-管理有限公司
小计-239.38117.330.04-
（2）应付项目
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目关联方
31日31日31日31日
应付账款福建永晶673.99543.5115.31-
合同负债福建永晶-86.19--广东远东高分子
合同负债2.402.40--科技有限公司
小计-676.39632.1015.31-
（三）报告期内关联交易必要性、公允性、对业绩影响情况
报告期内，日常经营相关的关联交易占公司收入和成本比重较小，对公司的经营成果和财务状况无重大影响。
（四）履行的程序及独立董事对关联交易的意见
发行人报告期内关联交易均已按照审批权限报董事会、股东大会批准，需关联董事、关联股东回避表决的事项，该等关联董事或关联股东均回避表决；关联
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交易需经独立董事发表意见的，独立董事均已发表意见。新宙邦报告期内关联交易按照《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》等公司治理文件的要求审批、公允定价、完整披露，不存在损害公司股东利益的情形。
（五）规范和减少关联交易的承诺
为减少和规范与发行人关联交易的有关问题，发行人控股股东及实际控制人、一致行动人出具了《关于规范与减少关联交易的承诺函》：
“深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“新宙邦”或“上市公司”）拟向不
特定对象发行可转换公司债券，本人作为新宙邦实际控制人，承诺如下：
1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自
主决策；
2、本人保证本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）将尽可能避免和减少与上市公司及其下属公司发生关联交易；
3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不
可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者
更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；
4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关
联协议；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；
5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将向上市公司作出赔偿。”
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第六节财务会计信息与管理层分析
本节引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自公司2019年度、2020年度、2021年度经审计的财务报告以及公司披露的2022年第一季度报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解，请阅读财务报告及审计报告全文。
本节与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准如下：财务状
况方面主要分析占资产或负债总额5%以上事项；经营成果方面主要分析影响利
润总额5%以上事项；其他方面分析主要考虑会对公司经营成果、财务状况、现
金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。
一、财务报告及审计情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告进行了审计，并出具了“安永华明（2020）审字第 61357118_B01号”、“安永华明（2021）审字第 61357118_B01 号”和“安永华明（2022）审字第 61357118_B01 号”标准无保留意见的审计报告。2022 年 1-3月的财务数据摘引自公司公布的2022年第一季度报告。
二、最近三年及一期的财务报表
（一）资产负债表
1、合并资产负债表
单位：万元项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金176422.70145779.29180711.8031611.13
交易性金融资产35631.2141904.4732396.75700.00
应收票据59538.7161261.711151.411011.08
应收账款202522.85189297.9799134.3275444.64
应收款项融资193821.61155146.9550432.9562847.42
预付款项27906.9421843.523649.382378.65
1-1-235深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
其他应收款3188.321107.0210549.371351.84
存货95593.1381004.1544359.8133507.22
其他流动资产4140.983422.401725.5812571.54
流动资产合计798766.44700767.46424111.37221423.51
非流动资产：
其他权益工具投资73038.8980877.0934708.8224411.70
长期股权投资28900.2228094.6325184.7118663.30
投资性房地产8903.588979.349282.409585.46
固定资产153173.83136715.08116279.57100553.49
在建工程51176.3055381.9536967.6024839.04
使用权资产1981.961462.47--
无形资产39107.9538251.1333959.6331921.76
开发支出341.12966.46820.943203.60
商誉41076.2741076.2741076.2741076.27
长期待摊费用7252.837162.595326.634058.34
递延所得税资产6743.856064.655192.406468.39
其他非流动资产21299.1110796.936698.398690.68
非流动资产合计432995.91415828.59315497.36273472.02
资产总计1231762.351116596.05739608.73494895.53
流动负债：
短期借款3103.062480.9445115.2520000.00
应付票据168168.44136900.7656620.5940043.45
应付账款106660.9490701.9551298.9832677.26
预收款项-12.26-842.68
合同负债41891.4133443.06938.12-
应付职工薪酬28979.8021343.0710794.019656.32
应交税费11949.3311101.884907.902459.49
其他应付款13778.4916763.9110764.4910070.46一年内到期的非流
20599.3320449.026005.003440.00
动负债
其他流动负债15137.8314297.954555.164111.54
流动负债合计410268.63347494.81190999.50123301.20
非流动负债：
1-1-236深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
长期借款43791.6642057.3620021.6924380.00
租赁负债1528.471041.59--
长期应付职工薪酬4620.444620.44158.57181.95
递延所得税负债12279.2012248.895666.984365.51
递延收益10045.299708.679647.038075.11
非流动负债合计72265.0669676.9435494.2737002.57
负债合计482533.69417171.75226493.78160303.76
所有者权益：
股本41247.2341247.2341079.2937880.14
资本公积258979.51256550.78234445.20123934.02
减：库存股---4625.83
其他综合收益49837.1856697.0621925.2115375.77
专项储备189.661.17241.93362.60
盈余公积20623.6220623.6218925.8113447.04
未分配利润353107.29301833.76181245.06138064.81归属于母公司所有
723984.50676953.61497862.51324438.54
者权益合计
少数股东权益25244.1622470.6915252.4410153.23
所有者权益合计749228.66699424.30513114.95334591.77负债和所有者权益
1231762.351116596.05739608.73494895.53
总计
2、母公司资产负债表
单位：万元项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金136610.7597843.21160113.9316903.54
交易性金融资产32103.1629354.9423796.75700.00
应收票据46176.2453712.38283.30142.98
应收账款177730.32172378.5889356.1766686.07
应收款项融资174390.04140990.8136811.5249876.29
预付款项17764.1014136.53578.41121.36
其他应收款50757.2022175.9015017.9819997.50
存货37745.4731141.6019030.2312600.14
1-1-237深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
其他流动资产94.2895.77122.3810132.11
流动资产合计673371.57561829.71345110.68177159.97
非流动资产：
其他权益工具投资73038.8980877.0934708.8224411.70
长期股权投资264086.01251986.63201273.23179193.73
投资性房地产8903.588979.349282.409585.46
固定资产25516.8828798.6114776.738818.56
在建工程563.75313.7713619.918151.93
无形资产7964.297556.169395.176343.55
开发支出341.12966.46-2484.30
使用权资产1018.19429.64--
长期待摊费用876.62966.451165.741096.16
递延所得税资产2406.552699.971548.532172.73
其他非流动资产694.30889.352329.214860.91
非流动资产合计385410.19384463.47288099.74247119.04
资产总计1058781.76946293.18633210.42424279.00
流动负债：
短期借款-7000.0042859.0834800.00
应付票据145438.94114390.3453268.9536924.69
应付账款204272.82167734.9366647.3747800.27
预收款项-12.26-419.09
合同负债39891.3632055.95827.28-
应付职工薪酬20326.6611965.465061.863891.58
应交税费3413.654875.932108.63584.79
其他应付款5838.482212.943162.0612160.56一年内到期的非流
20335.2520182.73-1940.00
动负债
其他流动负债10256.9510235.792763.472297.50
流动负债合计449774.11370666.34176698.71140818.48
非流动负债：
长期借款40000.0040065.0820021.6915880.00
租赁负债790.00249.58--
长期应付职工薪酬4620.444620.44158.57181.95
1-1-238深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
递延所得税负债9772.6811211.564404.683020.89
递延收益5385.285448.455726.835970.20
非流动负债合计60568.4161595.1130311.7825053.03
负债合计510342.52432261.45207010.49165871.51
所有者权益：
股本41247.2341247.2341079.2937880.14
资本公积258402.27256028.47233051.05124239.79
减：库存股---4625.83
其他综合收益50675.8357333.3921895.2515257.07
盈余公积20623.6220623.6218925.8113447.04
未分配利润177490.30138799.03111248.5272209.28
所有者权益合计548439.24514031.73426199.93258407.49负债和所有者权益
1058781.76946293.18633210.42424279.00
总计
（二）利润表
1、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入271218.85695127.20296103.54232482.76
其中：营业收入271218.85695127.20296103.54232482.76
二、营业总成本210190.63547143.40237290.44196202.87
其中：营业成本179672.07448442.16189504.24149650.55
税金及附加1659.164860.622318.111660.14
销售费用3051.5511722.705090.229054.56
管理费用14674.7740831.6320161.7718261.16
研发费用10545.8240721.8518260.9916132.65
财务费用587.27564.431955.121443.82
其中：利息费用669.492609.481804.532058.62
利息收入555.433054.861731.97355.35
加：其他收益676.034070.452686.582052.66
投资收益（损失以“－”号填列）1338.634082.681632.02395.07
其中：对联营企业和合营企业的投
805.592504.75535.37259.95
资收益
1-1-239深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度公允价值变动损益（损失以“-”号填
138.06104.47196.75-
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-718.20-1431.85-2130.87-2878.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）33.32-965.68-331.39-290.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）15.82-103.7390.16-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）62511.87153740.1460956.3635558.43
加：营业外收入126.04127.30406.4589.75
减：营业外支出203.57852.001030.50252.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62434.34153015.4460332.3035395.85
减：所得税费用8131.3016567.907950.072454.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）54303.04136447.5452382.2332941.00
（一）归属于母公司所有者的净利润51162.98130663.9851776.8832504.55
（二）少数股东损益3140.055783.57605.35436.45
六、其他综合收益的税后净额-6749.3342826.0913701.2513091.24
七、综合收益总额47553.71179273.6466083.4846032.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益
44413.66173490.0765478.1245595.79
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额3140.055783.57605.35436.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.243.181.290.86
（二）稀释每股收益1.243.171.290.86
2、母公司利润表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入226072.33626044.16236175.05179452.89
减：营业成本197317.74539341.04203308.61154961.42
税金及附加561.631442.95371.83318.89
销售费用2397.479349.843783.547053.49
管理费用9333.5820891.467712.435648.10
研发费用3027.6718182.157058.096859.38
财务费用-143.48-2.07864.531567.21
其中：利息费用624.752321.221692.652426.25
利息收入753.543029.031934.86664.24
1-1-240深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
加：其他收益941.952622.451624.991027.43
投资收益（损失以“－”号填列）25761.703866.0136479.3615010.60
其中：对联营企业和合营企业的投
841.342570.41535.37259.95
资收益公允价值变动损益（损失以“-”号填
103.1654.94196.75-
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-292.82-1378.48-2106.66-2833.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）26.06-1143.88-61.49-216.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）20.84-41.72--
二、营业利润（亏损以“－”号填列）40138.6140818.1349208.9716032.60
加：营业外收入100.6488.19323.0456.84
减：营业外支出30.17343.85340.1763.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40209.0840562.4649191.8416025.80
减：所得税费用1628.362936.681555.98-646.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）38580.7237625.7847635.8616671.90
五、其他综合收益的税后净额-6547.0143492.3813789.9812990.34
六、综合收益总额32033.7181118.1661425.8429662.24
（三）现金流量表
1、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金226285.85457310.46285669.54235883.44
收到的税费返还960.731672.122264.30814.55
收到其他与经营活动有关的现金2226.9110715.907427.142103.50
经营活动现金流入小计229473.49469698.48295360.98238801.49
购买商品、接受劳务支付的现金139436.17317692.28130093.78121263.24
支付给职工以及为职工支付的现金17209.8248262.8237200.7632696.12
支付的各项税费15343.4538279.4613818.3910127.69
支付其他与经营活动有关的现金6502.5020551.6226194.5918600.09
经营活动现金流出小计178491.94424786.17207307.51182687.14
经营活动产生的现金流量净额50981.5544912.3188053.4756114.35
二、投资活动产生的现金流量：
1-1-241深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
收回投资收到的现金59944.91288870.5558702.0395700.00
取得投资收益收到的现金293.601879.891404.84135.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
92.22127.14165.286467.94
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计60330.73290877.5960272.15102303.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
28717.5859836.9836405.0852097.30
付的现金
投资支付的现金53574.79262660.79114759.66108796.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付其他与投资活动有关的现金--10363.01-
投资活动现金流出小计82292.37322497.77161527.75160893.80
投资活动产生的现金流量净额-21961.64-31620.18-101255.60-58590.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-10091.05116880.002188.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-3182.004484.002188.00
取得借款收到的现金5589.2651062.2773689.7532000.00
收到其他与筹资活动有关的现金233.02528.311283.701499.88
发行债券收到的现金----
筹资活动现金流入小计5822.2861681.64191853.4535687.88
偿还债务支付的现金2660.0054205.4550357.2536869.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1068.1318436.8011727.148974.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润---200.00
支付其他与筹资活动有关的现金1165.98995.612248.071823.02
筹资活动现金流出小计4894.1073637.8764332.4547667.29
筹资活动产生的现金流量净额928.18-11956.23127520.99-11979.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.69-625.83-825.89191.39
五、现金及现金等价物净增加额29745.39710.07113492.97-14264.40
加：期初现金及现金等价物余额145162.04144451.9730959.0045223.39
六、期末现金及现金等价物余额174907.43145162.04144451.9730959.00
1-1-242深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、母公司现金流量表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金187781.54321965.23211427.78170276.04
收到的税费返还518.41389.53935.65122.66
收到其他与经营活动有关的现金4443.8661675.7596843.3711839.26
经营活动现金流入小计192743.81384030.51309206.79182237.96
购买商品、接受劳务支付的现金75580.84249992.47183751.82137016.82
支付给职工以及为职工支付的现金4452.8712869.6510062.649056.46
支付的各项税费5930.879449.161068.131555.24
支付其他与经营活动有关的现金30694.29108818.2866891.788570.88
经营活动现金流出小计116658.86381129.56261774.36156199.39
经营活动产生的现金流量净额76084.942900.9547432.4326038.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41444.91217998.5533110.0344300.00
取得投资收益收到的现金17667.351580.651453.803350.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
84.2329.9214.216278.09
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16805.4026544.422522.401000.00
投资活动现金流入小计76001.89246153.5337100.4354928.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
918.016298.5311586.6816522.33
付的现金
投资支付的现金54152.14224057.3495939.1666377.30
支付其他与投资活动有关的现金57632.5441990.0013800.00-
投资活动现金流出小计112702.69272345.87121325.8482899.62
投资活动产生的现金流量净额-36700.81-26192.33-84225.41-27970.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-6909.05112396.00-
取得借款收到的现金-47000.0090904.8145100.00
收到其他与筹资活动有关的现金-100.004.9860.76
筹资活动现金流入小计-54009.05203305.7945160.76
偿还债务支付的现金-38000.0045820.0036869.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金532.5018740.1511606.358515.63
支付其他与筹资活动有关的现金161.48616.001469.61332.17
1-1-243深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
筹资活动现金流出小计693.9857356.1558895.9545717.74
筹资活动产生的现金流量净额-693.98-3347.10144409.84-556.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.62-270.01-383.07120.38
五、现金及现金等价物净增加额38571.55-26908.50107233.80-2368.91
加：期初现金及现金等价物余额97223.94124132.4416898.6419267.55
六、期末现金及现金等价物余额135795.4997223.94124132.4416898.64
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况
（一）财务报表的编制基础本财务报表以持续经营为基础列报。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以
及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
（二）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。
（三）合并报表范围变化
1、2022年1-3月合并范围的变化
本期合并范围新增2家子公司，均通过新设成立方式，企业合并取得并于当期纳入合并报表范围。具体情况如下：
名称变更方式权益比例
重庆新宙邦新材料有限公司新设成立100.00%
珠海新宙邦电子材料有限公司新设成立100.00%
2、2021年度合并范围的变化
本期合并范围新增6家子公司，均为新设成立；合并范围减少1家子公司，系子公司注销，具体情况如下：
1-1-244深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
名称变更方式权益比例
天津新宙邦电子材料有限公司新设成立100.00%
Capchem Europe B.V. 新设成立 100.00%
Capchem Netherlands B.V. 新设成立 100.00%
南通新宙邦科技有限公司新设成立100.00%
江苏瀚康电子材料有限公司新设成立72.12%
深圳新宙邦供应链管理有限公司新设成立100.00%
湖南博氟新材料科技有限公司（注）注销-
为进一步优化发行人管理架构，发挥资源整合优势，降低管理成本，提高运营效率，发行人原控股孙公司湖南福邦作为主体吸收合并其母公司湖南博氟。吸收合并完成后，湖南福邦继续存续，博氟科技按规定注销，博氟科技相关人员及全部业务、资产、债权、债务由湖南福邦按规定继承。本次合并前博氟科技、湖南福邦的财务报表都已纳入发行人合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会改变发行人原有合并报表体系，对发行人的财务状况和经营成果不会构成实质性的影响，不损害发行人及全体股东的利益。博氟科技于2021年
11月11日依法注销。
3、2020年度合并范围的变化
本期合并范围无变化。
4、2019年度合并范围的变化
本期合并范围新增1家子公司，通过新设成立方式，企业合并取得并于当期纳入合并报表范围。具体情况如下：
名称变更方式权益比例
Capchem Technology USA Inc. 新设成立 100.00%
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
2022年2021年2020年2019年
项目
3月31日12月31日12月31日12月31日
流动比率（倍）1.952.022.221.80
速动比率（倍）1.651.721.971.50
1-1-245深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
现金比率（倍）0.660.721.120.27
资产负债率（合并报表）39.17%37.36%30.62%32.39%
资产负债率（母公司报表）48.20%45.68%32.69%39.09%
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次/年）1.384.823.392.98
存货周转率（次/年）2.037.154.874.51
总资产周转率（次/年）0.230.750.480.50
毛利率33.75%35.49%36.00%35.63%
销售费用率1.13%1.69%1.72%3.89%
管理费用率5.41%5.87%6.81%7.85%
研发费用占营业收入比3.89%5.86%6.17%6.94%
净利率20.02%19.63%17.69%14.17%
每股经营活动现金流量（元/股）1.241.092.141.48
每股净现金流量（元/股）0.720.022.76-0.38
利息保障倍数（倍）89.7559.3329.4016.00
注1：主要财务指标计算公式：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债
现金比率=（货币资金+交易性金融资产+应收票据）／流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入／[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）／2]；
存货周转率=营业成本／[（期初存货净额+期末存货净额）／2]
总资产周转率=营业收入／[（期初资产总计+期末资产总计）／2]
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
销售费用率=销售费用/营业收入×100%
管理费用率=管理费用/营业收入×100%
研发费用占营业收入比=研发费用/营业收入×100%
净利率=净利润/营业收入×100%
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）
注2：2022年1-3月数据未经年化。
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求
计算的净资产收益率和每股收益如下：
1-1-246深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
扣除非经常基本每股收益（元）1.243.181.290.86
性损益前稀释每股收益（元）1.243.171.290.86扣除非经常性损益前加权平均净资
7.3022.4312.0310.68
产收益率（%）
扣除非经常基本每股收益（元）1.223.001.200.81
性损益后稀释每股收益（元）1.222.991.200.81扣除非经常性损益后加权平均净资
7.1821.1611.1810.05
产收益率（%）
注1：2022年1-3月数据未经年化。
注2：报告期后，公司实施2021年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，上述每股收益数据未考虑期后股本增加之影响。
（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标676.034070.452642.752013.58准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益213.041827.71798.46135.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-3090.921059.77224.62非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
15.82-103.7390.16-备的冲销部分）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性138.06104.47196.75-金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77.53-724.70-624.06-162.58
减：所得税影响额128.48799.59474.35295.42
少数股东权益影响额（税后）-26.4571.4233.485.07
归属于母公司股东的非经常性损益净额863.397394.103656.011910.25
五、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）会计政策变更情况
1、2019年度会计政策变更
（1）新金融工具准则2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和
1-1-247深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量
且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
本公司于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
单位：万元假设按原金融工具准则假设按新金融工具准则项目计量类别账面价值计量类别账面价值以公允价值计量且其变
股权投资摊余成本6462.209128.95动计入其他综合收益
在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：
单位：万元按原金融工具准则按新金融工具准则项目重新计量
2018年12月31日2019年1月1日
股权投资-可供出售金融资产6462.202666.759128.95
本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票和商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因
1-1-248深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
此本公司于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。
（2）财务报表列报方式变更根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
上述会计政策变更对合并财务报表的影响如下：
单位：万元会计政策变更前会计政策变更会计科目其他财务报表列报新金融工具
2018年12月31日2019年1月1日
方式变更影响准则影响
应收账款-80649.86-80649.86
应收票据-55865.20-54197.491667.72
应收款项融资--54197.4954197.49应收票据及应
136515.06-136515.06--
收账款
应付票据-26694.85-26694.85
应付账款-34435.60-34435.60应付票据及应
61130.46-61130.46--
付账款
上述会计政策变更对母公司财务报表的影响如下：
单位：万元会计政策变更前会计政策变更会计科目其他财务报表列报新金融工具
2018年12月31日2019年1月1日
方式变更影响准则影响
应收账款-66764.47-66764.47
应收票据-47287.51-46227.941059.57
应收款项融资--46227.9446227.94应收票据及应
114051.98-114051.98--
收账款
应付票据-26436.93-26436.93
应付账款-31627.41-31627.41
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应付票据及应
58064.35-58064.35--
付账款
2、2020年会计政策变更
（1）新收入准则2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。
公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2020-043），同意依据财政部相关文件规定的起始日于2020年1月1日起执行新收入准则，独立董事发表了独立意见。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。
公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：
*合并资产负债表
单位：万元会计科目期末余额假设按原准则影响
预收账款-1060.08-1060.08
合同负债938.12-938.12
其他流动负债4555.164433.20121.96
合计5493.285493.28-
*合并利润表
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单位：万元会计科目本期发生额假设按原准则影响
营业成本189504.24182588.846915.40
销售费用5090.2212005.61-6915.40
合计194594.46194594.46-
*母公司资产负债表
单位：万元会计科目期末余额假设按原准则影响
预收账款-934.83-934.83
合同负债827.28-827.28
其他流动负债2763.472655.93107.55
合计3590.763590.76-
*母公司利润表
单位：万元会计科目本期发生额假设按原准则影响
营业成本203308.61197550.325758.29
销售费用3783.549541.83-5758.29
合计207092.15207092.15-
（2）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理
根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为出租人，公司对于2020年1月1日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，
相关租金减让减少本年收入的金额为人民币118181.44元。
3、2021年会计政策变更
（1）新租赁准则2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：
1-1-251深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
*对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
*对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；
*本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完
成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
*计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
*存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
*作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
*首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：
单位：万元内容影响
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额961.68
减：采用简化处理的租赁付款额618.57
其中：短期租赁523.12
剩余租赁期少于12个月的租赁95.45
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁-
1-1-252深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致
-的租赁付款额的增加
加权平均增量借款利率3.46%-4.11%
2021年1月1日经营租赁付款额现值258.40
加：2020年12月31日应付融资租赁款-加（或减）：其他调整-
2021年1月1日租赁负债258.40
执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下：
*合并资产负债表
单位：万元会计科目期初余额假设按原准则影响
使用权资产258.40-258.40一年内到期的非流
-28.51--28.51动负债
租赁负债-229.89--229.89
合计---
*母公司资产负债表
单位：万元会计科目期初余额假设按原准则影响
使用权资产---一年内到期的非流
---动负债
租赁负债---
合计---
执行新租赁准则对2021年财务报表的影响如下：
*合并资产负债表
单位：万元会计科目期末余额假设按原准则影响
使用权资产1462.47-1462.47
递延所得税资产6064.656060.953.70
租赁负债-1041.59--1041.59一年内到期的非流
-20449.02-20001.10-447.92动负债
合计-13963.50-13940.15-23.35
*合并利润表
1-1-253深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元会计科目本期发生额假设按原准则影响
主营业务成本448442.16448451.38-9.22
销售费用11722.7011722.79-0.09
管理费用40831.6340840.93-9.30
研发费用40721.8540733.51-11.66
财务费用564.43514.5149.92
所得税费用16567.9016564.203.70
合计558850.67558827.3223.35
*母公司资产负债表
单位：万元会计科目期末余额假设按原准则影响
使用权资产429.64-429.64
递延所得税资产2699.972699.560.40
租赁负债-249.58--249.58一年内到期的非流
-20182.73-20000.00-182.73动负债
合计-17302.71-17300.44-2.27
*母公司利润表
单位：万元会计科目本期发生额假设按原准则影响
研发费用18182.1518192.63-10.48
财务费用-2.07-14.4312.35
所得税费用2936.682936.280.40
合计21116.7621114.492.27此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。
4、2022年1-3月会计政策变更
公司无重要会计政策变更。
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（二）会计估计变更情况
报告期内，公司无会计估计重大变更情况。
（三）前期会计差错更正情况
报告期内，公司无重大会计差错更正。
六、财务状况分析
（一）资产结构分析
各报告期末，公司资产构成情况如下表所示：
单位：万元、%项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产：
货币资金176422.7014.32145779.2913.06180711.8024.4331611.136.39
交易性金融资产35631.212.8941904.473.7532396.754.38700.000.14
应收票据59538.714.8361261.715.491151.410.161011.080.20
应收账款202522.8516.44189297.9716.9599134.3213.4075444.6415.24
应收款项融资193821.6115.74155146.9513.8950432.956.8262847.4212.70
预付款项27906.942.2721843.521.963649.380.492378.650.48
其他应收款3188.320.261107.020.1010549.371.431351.840.27
存货95593.137.7681004.157.2544359.816.0033507.226.77
其他流动资产4140.980.343422.400.311725.580.2312571.542.54
流动资产合计798766.4464.85700767.4662.76424111.3757.34221423.5144.74
非流动资产：
其他权益工具投资73038.895.9380877.097.2434708.824.6924411.704.93
长期股权投资28900.222.3528094.632.5225184.713.4118663.303.77
投资性房地产8903.580.728979.340.809282.401.269585.461.94
固定资产153173.8312.44136715.0812.24116279.5715.72100553.4920.32
在建工程51176.304.1555381.954.9636967.605.0024839.045.02
使用权资产1981.960.161462.470.13----
无形资产39107.953.1738251.133.4333959.634.5931921.766.45
开发支出341.120.03966.460.09820.940.113203.600.65
商誉41076.273.3341076.273.6841076.275.5541076.278.30
1-1-255深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日金额占比金额占比金额占比金额占比
长期待摊费用7252.830.597162.590.645326.630.724058.340.82
递延所得税资产6743.850.556064.650.545192.400.706468.391.31
其他非流动资产21299.111.7310796.930.976698.390.918690.681.76
非流动资产合计432995.9135.15415828.5937.24315497.3642.66273472.0255.26
资产总计1231762.35100.001116596.05100.00739608.73100.00494895.53100.00
报告期各期末，公司总资产分别为494895.53万元、739608.73万元、
1116596.05万元和1231762.35万元，较上期期末分别增长244713.20万元、
376987.32万元和115166.30万元，增长率为49.45%、50.97%和10.31%。报告
期各期末，公司流动资产占比保持稳定上升，流动资产占比分别为44.74%、
57.34%、62.76%和64.85%，非流动资产占比分别为55.26%、42.66%、37.24%和
35.15%。
报告期内，公司2021年总资产规模增长幅度较大，主要系公司业务规模及营业收入扩张。营业收入较2020年上涨399023.66万元，同比增长134.76%，导致应收账款及应收款项融资余额均有所上升。
1、流动资产分析
报告期各期末，发行人流动资产构成如下：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金176422.7022.09145779.2920.80180711.8042.6131611.1314.28
交易性金融资产35631.214.4641904.475.9832396.757.64700.000.32
应收票据59538.717.4561261.718.741151.410.271011.080.46
应收账款202522.8525.35189297.9727.0199134.3223.3775444.6434.07
应收款项融资193821.6124.27155146.9522.1450432.9511.8962847.4228.38
预付款项27906.943.4921843.523.123649.380.862378.651.07
其他应收款3188.320.401107.020.1610549.372.491351.840.61
存货95593.1311.9781004.1511.5644359.8110.4633507.2215.13
其他流动资产4140.980.523422.400.491725.580.4112571.545.68
流动资产合计798766.44100.00700767.46100.00424111.37100.00221423.51100.00
1-1-256深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期内，公司资产流动性较强，报告期各期末公司流动资产分别为
221423.51万元、424111.37万元、700767.46万元及798766.44万元，主要由
货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资以及存货构成，上述六项资产合计占流动资产的比重分别为92.64%、96.24%、96.23%和95.59%。
（1）货币资金
报告期各期末，公司的货币资金构成如下所示：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
库存现金2.730.003.550.001.840.003.760.01
银行存款175644.8799.56145700.6399.95180216.0599.7330955.2397.93
其他货币资金775.100.4475.100.05493.910.27652.132.06
合计176422.70100.00145779.29100.00180711.80100.0031611.13100.00
报告期各期末，公司货币资金余额分别为31611.13万元、180711.80万元、
145779.29万元和176422.70万元，分别占流动资产总额的14.28%、42.61%、
20.80%和22.09%。
2020年末较2019年末，货币资金余额增加149100.67万元，同比增加
471.67%，主要系非公开募集资金到账所致。2021年末较2020年末货币资金下
降34932.51万元，同比下降19.33%，主要由于业务规模增长经营性支出增加和投资建设支出增加。2022年3月末较2021年末货币资金增加30643.41万元，增幅21.02%，主要由于公司票据到期承兑以及应收账款期后回款。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，发行人交易性金融资产分别为700.00万元、32396.75万元、
41904.47万元和35631.21万元，分别占流动资产总额的0.32%、7.64%、5.98%和4.46%。2019年末，发行人交易性金融资产期末余额占比较小。2020年末和2021年末，公司交易性金融资产余额分别增加31696.75万元和9507.72万元，
主要系公司使用闲置募集资金购买结构性存款所致。2022年3月末，公司交易性金融资产余额减少6273.26万元，主要系结构性存款持有量降低所致。
（3）应收票据与应收款项融资
1-1-257深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期各期末，公司应收票据余额分别为1011.08万元、1151.41万元、
61261.71万元和59538.71万元，分别占流动资产总额的0.46%、0.27%、8.74%和7.45%。
报告期各期末，发行人应收款项融资余额分别为62847.42万元、50432.95万元、155146.95万元和193821.61万元，分别占流动资产总额的28.38%、
11.89%、22.14%和24.27%。
2021年末较2020年末，公司应收票据及应收款项融资面价值增加164824.30万元，同比上涨319.52%，主要系1）行业景气度上升及公司经营规模进一步扩大，2021年营业收入同比增长399023.67万元，增幅134.76%，相应应收票据及应收款项融资余额同步增长；2）受新能源整体行业发展影响，公司电池化学品销售收入及其占公司整体营业收入比重均大幅增长，而电池化学品下游客户主要以银行承兑汇票方式结算，因此公司2021年末应收票据及应收款项融资余额大幅增加。
按票据性质分类，报告期各期末比较信息如下：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
票据类别金额占比金额占比金额占比金额占比
银行承兑汇票253360.32100.00215040.3699.3750432.9597.7762847.4298.42
商业承兑汇票--1368.290.631151.412.231011.081.58
合计253360.32100.00216408.65100.0051584.36100.0063858.50100.00
公司票据结算工具主要为银行承兑汇票，银行承兑汇票的承兑人系商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性相对较低，回款风险较小。
公司商业承兑汇票一般采用信用风险特征组合计提坏账准备，针对特别项目按照单项计提坏账准备。采用信用风险特征组合计提坏账准备预期信用损失率如下：
账龄预期信用损失率
1年以内（含1年）5.00%
1-2年10.00%
1-1-258深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2-3年20.00%
3-4年50.00%
4-5年50.00%
5年以上100.00%
公司商业承兑汇票坏账计提情况如下：
单位：万元、%
2022年3月31日
类别账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏
-----账准备
合计-----
2021年12月31日
类别账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备201.3212.26201.32100.00-按信用风险特征组合计提坏
1440.3187.7472.025.001368.29
账准备
合计1641.63100.00273.3416.651368.29
2020年12月31日
类别账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏
1212.01100.0060.605.001151.41
账准备
合计1212.01100.0060.605.001151.41
2019年12月31日
类别账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏
1064.29100.0053.215.001011.08
账准备
合计1064.29100.0053.215.001011.08
2021年按照单项计提坏账准备系应收恒大新能源科技集团有限公司子公司
上海卡耐新能源有限公司的商业承兑票据。受恒大系公司债务影响，公司全额计
1-1-259深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）提了坏账准备。由于上海卡耐新能源有限公司的商业承兑票据到期未兑付，公司将其转至应收账款，相应坏账准备转至应收账款坏账准备，2022年3月末，公司商业承兑汇票账面价值为零。
（4）应收账款
*应收账款规模及变动情况分析
报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为75444.64万元、99134.32万元、189297.97万元和202522.85万元，分别占流动资产总额的34.07%及
23.37%、27.01%和25.35%。
报告期各期末，公司应收账款占当期营业收入的比例情况如下：
单位：万元
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目
/2022年1-3月/2021年度/2020年度/2019年度
应收账款账面余额213430.71199299.86108181.6083002.47
坏账准备10907.8610001.909047.287557.84
应收账款账面价值202522.85189297.9799134.3275444.64
营业收入271218.85695127.20296103.54232482.76应收账款账面价值
74.67%27.23%33.48%32.45%
占营业收入的比例
注：2022年3月31日应收账款账面价值占营业收入比例未经年化。
2020年末较2019年末，应收账款账面价值增加23689.68万元，同比上涨
31.40%；2021年末较2020年末，公司应收账款账面价值增加90163.65万元，
同比上涨90.95%；2022年3月末较2021年末，公司应收账款账面价值增加
13224.89万元，同比上涨6.99%。受行业景气度提升影响，公司经营规模持续扩张。2019年营业收入同比增长63620.78万元，增幅达27.37%；2021年营业收入同比增长399023.67万元，增幅达134.76%。随公司营业收入快速增长，应收账款余额同步增加。
*应收账款质量分析
报告期各期末，应收账款余额和计提坏账准备比例如下：
单位：万元、%
2022年3月31日
类别账面余额坏账准备账面价值
1-1-260深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
金额占比金额计提比例按单项计提坏账准备的应
293.170.14242.3682.6750.81
收账款按组合计提坏账准备的应
213137.5499.8610665.505.00202472.04
收账款
合计213430.71100.0010907.865.11202522.85
2021年12月31日
项目账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例按单项计提坏账准备的应
92.590.0541.7845.1250.81
收账款按组合计提坏账准备的应
199207.2799.959960.125.00189247.15
收账款
合计199299.86100.0010001.905.02189297.96
2020年12月31日
类别账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例按单项计提坏账准备的应
4227.053.913736.1488.39490.91
收账款按组合计提坏账准备的应
103954.5496.095311.135.1198643.41
收账款
合计108181.60100.009047.288.3699134.32
2019年12月31日
类别账面余额坏账准备账面价值金额占比金额计提比例按单项计提坏账准备的应
5515.096.643407.3861.782107.71
收账款按组合计提坏账准备的应
77487.3893.364150.465.3673336.92
收账款
合计83002.47100.007557.849.1175444.63其中，按组合计提坏账准备的应收账款，报告期各期末的账龄分布如下：
单位：万元、%
2022年3月31日
坏账计提账龄结构账面余额占比坏账准备比例
1年以内213137.54100.0010665.505.00
1年至2年----
2年至3年----
3至4年----
1-1-261深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4至5年----
5年以上----
合计213137.54100.0010665.505.00
2021年12月31日
坏账计提账龄结构账面余额占比坏账准备比例
1年以内199207.27100.009960.125.00
1年至2年----
2年至3年----
3至4年----
4至5年----
5年以上----
合计199207.27100.009960.125.00
2020年12月31日
坏账计提账龄结构账面余额占比坏账准备比例
1年以内101685.7797.825084.235.00
1年至2年2268.492.18226.8510.00
2年至3年0.280.000.0620.00
3至4年----
4至5年----
5年以上----
合计103954.54100.005311.135.11
2019年12月31日
坏账计提账龄结构账面余额占比坏账准备比例
1年以内75462.2797.393880.825.14
1年至2年1505.091.94163.5310.86
2年至3年516.060.67103.2120.00
3至4年2.100.001.0550.00
4至5年1.450.001.45100.00
5年以上0.400.000.40100.00
合计77487.38100.004150.465.36
报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款中一年以内的应收账款分别占当期应收账款总额比例为97.39%、97.82%、100.00%和100.00%，一年以
1-1-262深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
内应收账款占比较高，公司应收账款的账龄普遍较短。报告期内，应收账款总体质量较好。
截至2022年3月31日，发行人与可比公司的应收账款坏账计提方法及比例如下：
1）计提方法
公司名称应收账款信用减值损失计提政策
1、金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率新宙邦计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的债务工具投资的预期信用损失。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
2、应收账款预期信用损失的计量
本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特
征分析的基础上，对前瞻性因素进行调整，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
1、金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收
款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
天赐材料本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的
1-1-263深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司名称应收账款信用减值损失计提政策
违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款
应收账款组合：信用风险未显著变化的客户
对于划分为组合的应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
1、金融资产减值
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的
信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有瑞泰新材确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
2、应收账款预期信用损失的计量
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（应收客户货款），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
1-1-264深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司名称应收账款信用减值损失计提政策
表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2）计提比例
单项金额重大并单按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项公司名称独计提坏账准备的
1年以内
应收款项1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上（含1年）期末余额达到200
天赐材料5%20%50%80%80%100%万元（含200万元）单项金额超过100
瑞泰新材5%20%30%40%50%100%万元单项金额超过100
新宙邦5%10%20%50%50%100%万元
数据来源：各公司定期报告及招股说明书。
与同行业公司相比，公司应收账款坏账计提方法及比例与同行业可比公司不存在重大差异。
*应收账款期后回款情况
发行人报告期各期末应收账款余额在期后的回款情况如下表：
单位：万元项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
应收账款期末余额213430.71199299.86108181.6083002.47注
次年回款金额83012.78195534.30108157.0476580.83
回款比率38.89%98.11%99.98%92.26%
注：2021年末和2022年3月末应收账款期后回款统计时间截止至2022年4月。
如上表所示，公司报告期各期末应收账款余额在1年内回款比例分别为
92.26%、99.98%、98.11%及38.89%，期后回款情况良好。
*对主要客户的信用政策及变化情况
报告期各期前五大客户信用政策、结算方式和结算周期统计情况如下：
期间客户名称结算方式主要信用政策及结算周期
2022宁德时代新能源科技股份有限公司及其
电汇、汇票月结60天
年1-3子公司月
1-1-265深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
境外子公司，60-90天；境LG Chem Ltd 及其子公司 电汇、汇票
内子公司，月结60天惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司电汇、汇票月结60天
比亚迪股份有限公司下属公司电汇、汇票票到付款
蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司电汇、汇票月结30天宁德时代新能源科技股份有限公司及其
电汇、汇票月结60天子公司
境外子公司，60-90天；境LG Chem Ltd 及其子公司 电汇、汇票
2021内子公司，90-120天
年度惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司电汇、汇票月结60天
比亚迪股份有限公司下属公司电汇、汇票票到付款
蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司电汇、汇票月结30天
境外子公司，60-90天；境LG Chem Ltd 及其子公司 电汇
内子公司，90-120天珠海冠宇电池股份有限公司及其子公司汇票月结90-120天
2020
江苏恒瑞医药股份有限公司汇票月结90天年度宁德时代新能源科技股份有限公司及其
电汇、汇票月结90天子公司
惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司电汇、汇票月结90天
境外子公司，90天；境内LG Chem Ltd 及其子公司 电汇子公司，90-120天深圳市福海朋电子科技有限公司电汇月结90天
2019年度村田制作所下属公司电汇月结60天江苏恒瑞医药股份有限公司汇票月结90天国轩高科股份有限公司下属公司汇票月结90天
*各期坏账准备的计提和转回对经营业绩的影响
报告期内，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：
单位：万元、%计提金额占应转回金额占应转回或转销期间计提金额利润总额收账款期末余收账款期末余金额额比例额比例
2022年1-3月905.96-62434.340.42-
2021年度4994.223276.68153015.442.511.64
2020年度2671.301059.7760332.302.470.98
2019年度3196.40377.5435395.853.850.45
由上表可知，公司报告期各期坏账准备的计提和转回对公司经营业绩不会产生重大不利影响。
1-1-266深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
*报告期各期末公司主要应收账款方情况
报告期各期末，公司前五大应收账款方期末应收账款账面余额及销售排名如下表所示：
单位：万元、%占应收账款序应收账款账期间单位名称余额合计数销售排名号面余额的比例宁德时代新能源科技股份有限
114221.796.66%3
公司
2青海时代新能源科技有限公司13538.636.34%1
2022年33四川时代新能源科技有限公司12428.425.82%4月31日4蜂巢能源科技股份有限公司9249.354.33%5深圳市比亚迪供应链管理有限
57618.653.57%2
公司
合计57056.8526.73%-
1青海时代新能源科技有限公司15040.547.553
2江苏时代新能源科技有限公司9875.274.951
深圳市比亚迪供应链管理有限
2021年1238530.164.282公司
月31日
4四川时代新能源科技有限公司8105.014.0718
5蜂巢能源科技股份有限公司7834.993.935
合计49385.9624.78-
乐金化学（南京）信息电子材
17120.266.582
料有限公司
LG Chem Wroclaw Energy Sp.z
24862.774.501
o.o.
2020年123江苏时代新能源科技有限公司4094.453.7811月31日
4湖北亿纬动力有限公司3972.763.679
5珠海冠宇电池股份有限公司3488.973.236
合计23539.2221.76-
乐金化学（南京）信息电子材
15502.396.631
料有限公司非前二十
2郑州比克电池有限公司3170.633.82
大客户
2019年12航天国轩（唐山）锂电池有限33065.963.708月31日公司
4青海时代新能源科技有限公司2875.043.469
5中航锂电科技有限公司2523.903.046
合计17137.9020.65-
注1：青海时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司以及四川时代新能源科
1-1-267深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
技有限公司均为宁德时代新能源科技股份有限公司子公司；
注 2：乐金化学（南京）信息电子材料有限公司及 LG Chem Wroclaw Energy Sp.z o.o.均为 LG
Chem Ltd 子公司；
由上表可知，报告期各期末，发行人应收账款前五名客户除个别客户外其余客户均系公司前二十大客户。主要应收账款方与主要客户基本匹配。总体不存在放宽信用政策的情形，不存在突击确认收入的情形。
（5）预付款项
报告期各期末，发行人预付款项余额分别为2378.65万元、3649.38万元、
21843.52万元和27906.94万元，分别占流动资产总额的1.07%、0.86%、3.12%
和3.49%，主要为1年以内的预付供应商的材料款，占比较小。
报告期各期末，公司预付款项余额及变动情况如下：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1年以内27883.1299.9121820.4199.893643.9699.852365.4999.45
1至2年23.220.0822.500.105.420.1512.820.54
2至3年0.600.000.620.01--0.340.01
合计27906.94100.0021843.52100.003649.38100.002378.65100.00
报告期各期末，公司预付款项余额前五情况如下：
单位：万元序约定预公司名称账面余额款项性质采购金额号付比例
2022年3月31日
1多氟多新材料股份有限公司10000.00预付材料款11423.35-
2厚成科技（南通）有限公司2625.00预付材料款24594.29100%
3江西石磊氟材料有限责任公司2520.00预付材料款7368.81-
4 东工 KOSEN 2472.49 预付材料款 2593.64 100%
5中海壳牌石油化工有限公司1972.26预付材料款5805.76100%
合计19589.75-51785.86-
2021年12月31日
1多氟多新材料股份有限公司10000.00预付材料款21733.87-
2厚成科技（南通）有限公司4318.41预付材料款31483.40100%
3江苏新泰材料科技有限公司2388.70预付材料款15157.35-
1-1-268深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序约定预公司名称账面余额款项性质采购金额号付比例
4中海壳牌石油化工有限公司1461.71预付材料款10303.29100%
5漂莱特（中国）有限公司369.60预付材料款369.60100%
合计18538.42-79047.51-
2020年12月31日
1铜陵金泰化工股份有限公司688.59预付材料款7171.76100%
2林州市科能材料科技有限公司643.28预付材料款-90%
3无锡市恒联锂业有限公司322.00预付材料款1278.58100%
4垦利县更新化工有限公司190.80预付材料款188.38100%
5安道麦安邦（江苏）有限公司156.91预付材料款639.84100%
合计2001.59-9278.56-
2019年12月31日
1林州市科能材料科技有限公司528.03预付材料款-90%
中国石油天然气股份有限公司华
2149.19预付材料款1778.71100%
东化工销售分公司
3无锡市恒联锂业有限公司123.20预付材料款640.19100%
4中海壳牌石油化工有限公司119.41预付材料款3040.48100%
5江苏安邦电化有限公司110.30预付材料款355.99100%
合计1030.14-5815.37-
2021年末，公司预付款项余额同比增长18194.14万元。主要系由于2021年受新能源下游市场的快速发展，产业链原材料价格大幅上涨。根据 Wind 数据显示，六氟磷酸锂市场价格由2021年1月的11万元/吨左右上涨至12月底的56万元/吨左右，且行业整体原材料供应紧张。公司为锁定供货及控制价格波动，提升了对上游原材料公司的预付款项。
报告期各期，公司预付款项前五大对象余额与当期采购金额匹配，不存在资金占用的情形。
（6）其他应收款
*其他应收款规模及变动情况分析
报告期各期，发行人其他应收款合计账面价值分别为1351.84万元、
10549.37万元、1107.02万元和3188.32万元，分别占流动资产总额的0.61%、
1-1-269深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2.49%、0.16%和0.40%，占比较低。2020年末其他应收款期末账面价值较高，
主要系公司重大资产购买支付定金所致。
其中，其他应收款账面余额按性质分类情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
保证金790.78741.97744.07777.40
代收代付款151.35146.94121.2527.79
押金171.75136.56161.72249.69
重大资产购买定金--10000.00-
备用金及借款1634.46---
应收股利320.00---
其他272.62138.6877.96340.64
减：坏账准备152.6557.13555.6243.68
合计3188.321107.0210549.371351.84
2020年，公司拟通过现金购买江苏九九久科技有限公司之74.24%股权，因
此新增重大资产购买定金10000万元；2021年，由于该笔交易终止，经双方协商，相关定金已通过抵扣未结货款及差额部分转为公司对其预付货款方式结算。
2022年3月末，其他应收款余额较2021年末上升2081.30万元，主要系备用
金及员工借款增加以及确认鹏鼎创盈应收股利所致。报告期内，公司代收代付款主要为代垫员工社保、公积金，随着公司业务规模扩张及员工人数的增加而上升。
报告期各期末，公司其他应收款前五大情况如下：
单位：万元、%序账面余公司名称款项性质账龄占比号额
2022年3月31日
1邵武市财政国库收付中心土地收储中心336.00保证金1年以内10.06
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划
2314.25保证金2至3年9.41
建设局
3深圳赛格高技术投资股份有限公司203.77其他1年以内6.10
国科广化精细化工孵化器（南雄）有限
4100.00保证金1年以内2.99
公司
5超捷织造（深圳）有限公司43.91押金1年以内1.31
合计997.94--29.87
1-1-270深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序账面余公司名称款项性质账龄占比号额
2021年12月31日
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划2至3年/3
1364.25保证金31.29
建设局年以上
2邵武市财政国库收付中心土地收储中心336.00保证金1年以内28.86
3深圳赛格高技术投资股份有限公司84.23其他1年以内7.24
4明溪县天成天然气有限公司40.00押金1至2年3.44
5张于20.00专项借款1年以内1.72
合计844.48--72.54
2020年12月31日
股权收购
1西安福迪医药科技开发有限公司10000.001年以内90.05
定金
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划1至2年/2
2614.25保证金5.53
建设局至3年
3衡阳市劳动保障监察大队73.45保证金1至2年0.66
1年以内
4湖南有色郴州氟化学有限公司60.00押金0.54
/3至4年
5 LG Chem Wroclaw Energy Sp.z o.o. 46.52 代垫费用 1 年以内 0.42
合计10794.22--97.20
2019年12月31日
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划1年以内
1614.25保证金44.02
建设局/1至2年
2海洋网联船务（中国）有限公司84.78保证金1年以内6.08
3衡阳市劳动保障监察大队73.45保证金1年以内5.26
4湖南松木经济技术开发区管理委员会50.00保证金1年以内3.58
代垫员工
5许国荣28.201年以内2.02
费用
合计850.68--60.96
*其他应收款质量分析
报告期内，公司其他应收款账龄分布的情况如下：
单位：万元、%
2022年3月31日
账龄结构金额占比
一年以内2901.5486.85
一至二年52.511.57
二至三年330.529.89
1-1-271深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
三年以上56.391.69
小计3340.97100.00
减：坏账准备152.65-
合计3188.32-
2021年12月31日
账龄结构金额占比
一年以内683.1458.68
一至二年52.154.48
二至三年322.3027.69
三年以上106.569.15
小计1164.15100.00
减：坏账准备57.13-
合计1107.02-
2020年12月31日
账龄结构金额占比
一年以内10308.5492.83
一至二年406.393.66
二至三年330.232.97
三年以上59.830.54
小计11104.99100.00
减：坏账准备555.62-
合计10549.37-
2019年12月31日
账龄结构金额占比
一年以内992.8371.14
一至二年355.2025.45
二至三年23.551.69
三年以上23.931.71
小计1395.51100.00
减：坏账准备43.68-
合计1351.84-
公司的其他应收款主要为股权收购定金、保证金、押金、代收代付款，不能回收的风险较低。报告期内，坏账准备计提符合公司资产质量的实际情况。
1-1-272深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（7）存货
*存货总量分析
报告期各期末，发行人存货账面价值分别为33507.22万元、44359.81万元、
81004.15万元和95593.13万元，分别占流动资产总额的15.13%、10.46%、11.56%和11.97%。随着公司业务规模的扩大，公司存货期末账面价值逐年提升，
但占流动资产的比例相对稳定。
*存货的构成与质量分析
报告期各期末，发行人存货构成及跌价准备情况如下：
单位：万元、%
2022年3月31日
项目账面余额跌价准备账面价值金额占比
原材料44127.4845.7654.5544072.94
在产品3864.064.01111.113752.95
库存商品30639.4331.77679.4029960.03
周转材料----
发出商品17626.8918.28-17626.89
自制半成品180.320.19-180.32
在途物资----
备品备件----
合计96438.18100.00845.0595593.13
2021年12月31日
项目账面余额跌价准备账面价值金额占比
原材料35941.0843.8963.2835877.80
在产品3808.694.65111.113697.58
库存商品26902.0132.85709.0926192.92
周转材料----
发出商品14089.6617.21-14089.66
1-1-273深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
自制半成品173.810.21-173.81
在途物资972.381.19%-972.38
备品备件----
合计81887.62100.00883.4781004.15
2020年12月31日
项目账面余额跌价准备账面价值金额占比
原材料19535.5443.30184.9719350.58
在产品1906.614.2398.961807.65
库存商品14184.2231.44474.2413709.97
周转材料5.170.01-5.17
发出商品7085.6915.70-7085.69
自制半成品324.530.72-324.53
在途物资2054.754.55-2054.75
备品备件21.470.05-21.47
合计45117.98100.00758.1744359.81
2019年12月31日
项目账面余额跌价准备账面价值金额占比
原材料13917.5140.51171.8313745.68
在产品2186.076.3687.882098.18
库存商品14179.3441.27571.3313608.01
周转材料58.880.17-58.88
发出商品3142.069.1517.403124.67
自制半成品189.530.55-189.53
在途物资670.261.95-670.26
备品备件12.010.03-12.01
合计34355.66100.00848.4433507.22
从存货构成来看，发行人存货主要为原材料、库存商品和发出商品，比例均较为稳定。公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，
1-1-274深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。报告期各期末，发行人计提的存货跌价准备分别为848.44万元、758.17万元、883.47万元和845.05万元。
报告期各期，公司发出商品余额逐年提高，主要系公司整体业务规模增长以及海外销售收入逐年上升所致。
报告期各期末，公司与可比公司存货跌价计提率情况如下：
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
公司简称
31日31日31日31日
天赐材料未披露-22.81%18.37%
瑞泰新材未披露1.73%1.57%0.76%
平均未披露1.73%12.19%9.57%
新宙邦0.88%1.08%1.68%2.47%
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
天赐材料2019年12月31日、2020年12月31日存货跌价率较高，主要系其对正极基础材料（选矿业务）相关存货、正极材料相关产品、中天鸿锂电池组
等存货计提跌价准备，而公司主要存货构成为锂离子电解液产品及相关原材料，与天赐材料存货跌价计提主要内容不一致。
对比瑞泰新材，公司与其存货跌价比例水平比较接近，不存在重大差异。
公司报告期内主要产品的产能利用率和产销率均保持在较高水平，原材料、在产品能够及时投入生产，产成品能够及时实现销售，存货跌价比例处于较低水平。公司已根据企业会计准则相关规定对存货计提跌价，存货跌价准备计提充分。
*退换货的金额及占比
报告期内，公司各期产品退换货金额及占当期营业收入的比重情况如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
退换货金额180.561192.251387.191502.30
营业收入271218.85695127.20296103.54232482.76
退换货金额占营业收入比例0.07%0.17%0.47%0.65%
报告期内，公司各期退换货金额分别为1502.30万元、1387.19万元、1192.25
1-1-275深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
万元和180.56万元，占各期营业收入的比重分别为0.65%、0.47%、0.17%和
0.07%。报告期各期退换货金额及占当年营业收入的比例较小，退换货原因主要
为产品质量问题、物流运输过程中发生损坏等原因，不存在滞销或大量销售退回的情形。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为12571.54万元、1725.58万元、3422.40万元和4140.98万元，分别占流动资产总额的5.68%、0.41%、0.49%和0.52%，占流动资产的比例较小。除2019年由于购买银行理财产品外，其他流动资产在其余各期主要由增值税期末留抵税额、待认证进项税额和待摊费用构成。
报告期各期末，公司其他流动资产类型如下：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比增值税期末留抵
3626.1387.572739.7480.05920.7353.36765.376.09
税额
待摊费用359.698.69354.2710.35626.6836.32285.382.27
待认证进项税额0.320.01173.445.07147.088.521228.439.77
银行理财产品------10000.0079.54
预缴企业所得税------174.551.39
其他154.843.74154.964.5331.091.80117.810.94
合计4140.98100.003422.40100.001725.58100.0012571.54100.00根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣，因此公司2020年末待认证进项税额较2019年底下降1081.35万元，幅度较大。
2、非流动资产分析
报告期各期末，发行人非流动资产构成如下：
1-1-276深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
其他权益工具投资73038.8916.8780877.0919.4534708.8211.0024411.708.93
长期股权投资28900.226.6728094.636.7625184.717.9818663.306.82
投资性房地产8903.582.068979.342.169282.402.949585.463.51
固定资产153173.8335.38136715.0832.88116279.5736.86100553.4936.77
在建工程51176.3011.8255381.9513.3236967.6011.7224839.049.08
使用权资产1981.960.461462.470.35----
无形资产39107.959.0338251.139.2033959.6310.7631921.7611.67
开发支出341.120.08966.460.23820.940.263203.601.17
商誉41076.279.4941076.279.8841076.2713.0241076.2715.02
长期待摊费用7252.831.687162.591.725326.631.694058.341.48
递延所得税资产6743.851.566064.651.465192.401.656468.392.37
其他非流动资产21299.114.9210796.932.606698.392.128690.683.18
非流动资产合计432995.91100.00415828.59100.00315497.36100.00273472.02100.00
报告期各期末，公司非流动资产分别为273472.02万元、315497.36万元、
415828.59万元和432995.91万元，主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉及其他权益工具投资构成，上述六项资产合计占非流动资产的比重分别为88.29%、91.34%、91.49%和89.26%。
（1）其他权益工具投资
报告期各期末，公司其他权益工具投资余额分别为24411.70万元、34708.82万元、80877.09万元和73038.89万元，分别占非流动资产总额的8.93%、
11.00%、19.45%和16.87%。
2019年，公司按照新金融工具准则要求将原在可供出售金融资产的投资调
整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，通过报表项目其他权益工具投资列报，期初数为9128.95万元；2019年末，公司对其他权益工具投资做公允价值评估，公允价值增加15282.75元，期末其他权益工具投资余额为24411.70万元。
2020年末较2019年末，其他权益工具投资期末余额增长10297.12万元，
增幅42.18%，主要系江苏天奈投资公允价值增加以及新增恩泰环保投资所致。
1-1-277深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2021年末较2020年末，其他权益工具投资期末余额增长46168.27万元，增幅
133.02%，主要系江苏天奈投资公允价值增加所致。2022年3月末较2021年末，
其他权益工具投资期末余额减少7838.19万元，减幅9.69%，主要系江苏天奈投资以及珠海冠宇投资公允价值减少所致。
截至2022年3月31日，公司其他权益工具投资的明细如下：
单位：万元被投资单位金额在被投资单位持股比例
鹏鼎创盈3400.002.68%
江苏天奈55691.591.66%
恩泰环保3500.008.51%
珠海冠宇10447.310.30%
合计73038.89-
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为18663.30万元、25184.71万元、28094.63万元和28900.22万元，分别占非流动资产总额的6.82%、7.98%、
6.76%和6.67%。
2020年末较2019年末，长期股权投资账面价值增加6521.41万元，增幅
34.94%，主要系追加福建永晶的投资以及当期确认参股公司投资收益增加所致。
2021年末较2020年年末，长期股权投资账面价值增加2909.92万元，增幅
11.55%，主要系当期确认福建永晶投资收益增加所致。
截至2022年3月31日，发行人长期股权投资明细如下：
单位：万元被投资单位金额减值准备在被投资单位持股比例
福建永晶28536.37-24.03%
盈石科技363.85-33.66%
合计28900.22--
（3）投资性房地产
报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为9585.46万元、9282.40万元、8979.34万元和8903.58万元，整体保持稳定，分别占非流动资产总额
1-1-278深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
的3.51%、2.94%、2.16%和2.06%，占比较小，系公司总部办公大楼部分楼层对外出租所致。
（4）固定资产
报告期各期末，发行人固定资产账面价值分别为100553.49万元、116279.57万元、136715.08万元和153173.83万元，随着公司业务规模的扩大而增长；
分别占非流动资产总额的36.77%、36.86%、32.88%和35.38%，占比总体保持稳定。
2020年末较2019年末，固定资产账面价值增加15726.08万元，增幅15.64%，
主要系惠州宙邦新型电子化学品二期项目、高端氟精细化学品项目（一期）和锂
电1.5万吨扩建项目及安装项目转固所致。2021年末较2020年末，公司固定资产账面价值增加20435.51万元，增幅17.57%，主要系惠州宙邦三期项目转固所致。2022年3月末较2021年末，公司固定资产账面价值增加16458.75万元，增幅12.04%，主要系荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）转固所致。
报告期各期末，公司的固定资产明细情况如下表所示：
单位：万元项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
一、账面原值合计：224960.15204243.35171096.07145057.50
其中：房屋及建筑物80454.5672143.5766888.1361362.86
机器设备118016.46110290.9186721.3670312.10
办公设备2342.242148.611864.601748.05
仪表仪器9378.277916.926587.015334.85
运输工具2797.022500.442339.471764.33
电子设备3120.052793.302701.402122.69
其他设备8851.546449.603994.092412.62
二、累计折旧合计：70683.2166425.1653481.9143147.77
其中：房屋及建筑物17272.7716375.8213269.2410271.81
机器设备41280.6538622.3231040.9825374.96
办公设备1412.991423.551354.341230.87
仪表仪器4204.983874.662981.432196.40
1-1-279深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
运输工具1532.881451.481203.851081.30
电子设备2202.362106.211874.571583.99
其他设备2776.592571.121757.501408.44
三、减值准备合计1103.111103.111334.581356.23
其中：房屋及建筑物----
机器设备1102.901102.901254.921276.57
办公设备----
仪表仪器----
运输工具0.210.2179.6679.66
电子设备----
其他设备----
四、固定资产账面价值
153173.83136715.08116279.57100553.49
合计
其中：房屋及建筑物63181.8055767.7453618.9051091.04
机器设备75632.9170565.6954425.4543660.56
办公设备929.26725.07510.26517.18
仪表仪器5173.294042.263605.583138.45
运输工具1263.931048.751055.97603.37
电子设备917.69687.08826.83538.71
其他设备6074.943878.492236.581004.18
截至2022年3月末，发行人固定资产账面原值224960.15万元，累计折旧
70683.21万元，累计减值准备1103.11万元，主要由房屋及建筑物和机器设备组成。
报告期各期末，公司主要固定资产中房屋建筑物和机器设备占比较高，且占比较为稳定，合计占比分别为94.23%、92.92%、92.41%和90.63%。公司从事制造行业，房屋建筑物和机器设备是开展业务的基础。
报告期内，公司主要固定资产折旧年限与可比公司对比如下：
单位：年类别天赐材料瑞泰新材新宙邦
1-1-280深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
房屋及建筑物15-302010-30
机器设备3-10105-10
办公设备3-103-53-5
仪表仪器3-103-53-5
运输工具3-1054-10
电子设备3-1053-5
其他设备3-103-53-10
数据来源：各公司定期报告及招股说明书。
由上表可知，发行人固定资产中房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备等与可比公司折旧期限基本一致，公司固定资产折旧期限合理。
（5）在建工程
报告期各期末，公司在建工程合计账面价值分别为24839.04万元、36967.60万元、55381.95万元和51176.30万元，分别占非流动资产总额的9.08%、
11.72%、13.32%和11.82%。
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
在建工程49657.0454034.2336665.3323529.36
工程物资1519.271347.72302.271309.68
合计51176.3055381.9536967.6024839.04
2020年末较2019年末，在建工程合计账面价值增加12128.56万元，同比
增长48.83%，主要系公司为了满足下游市场需求，加大惠州宙邦三期项目、湖南福邦新型锂盐项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）、海德福高
性能氟材料项目（一期）等扩产工程的投入所致。2021年年末，公司一方面将惠州宙邦三期项目等进行转固，另一方面对湖南福邦新型锂盐项目、海德福高性能氟材料项目（一期）、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）、波兰锂
离子电池电解液项目等扩产工程持续投入，因此2021年末公司在建工程账面价值增加18414.35万元，同比增长49.81%。2022年3月末，由于荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）完成转固，2022年3月末公司在建工程账面价值相比2021年末减少4205.65万元，降幅为7.59%。
报告期各期末，发行人在建工程不存在重复建设的情形，项目明细情况如下。
1-1-281深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
重要在建工程2022年1-3月变动如下：
单位：万元本期转入本期其本期增加资金在建工程项目名称期初余额固定资产他减少期末余额金额来源金额金额海斯福高端氟精细
395.72297.30--693.03自有
化学品项目（二期）
湖南福邦新型锂盐自有、
16138.632754.85--18893.49
项目借款
海德福高性能氟材自有、
12275.962919.91--15195.86
料项目（一期）募集荆门锂电池材料及
自有、
半导体化学品项目13326.651042.7013723.09225.25421.01募集
（一期）波兰锂离子电池电
2276.321824.54--4100.86自有
解液项目年产25000吨新型电
子化学品技术改造1579.57626.032199.695.92-自有项目天津新宙邦半导体
化学品及锂电池材2633.09604.80--3237.90自有
料项目（一期）
年产5.9万吨锂电添
158.0226.11--184.13自有
加剂项目（一期）
合计48783.9710096.2415922.77231.1642726.28-
重要在建工程2021年变动如下：
单位：万元本期转入本期其期初余本期增期末余资金来在建工程项目名称固定资产他减少额加金额额源金额金额
惠州宙邦新型电子化学自有、
730.87-730.87--
品二期项目募集海斯福高端氟精细化学
17.88377.84--395.72自有
品项目（二期）
自有、
惠州宙邦三期项目19675.432162.9720933.20905.20-借款、募集
自有、
湖南福邦新型锂盐项目3820.1412318.50--16138.63借款
海德福高性能氟材料项自有、
3361.838914.12--12275.96
目（一期）募集
荆门锂电池材料及半导自有、
5290.328036.33--13326.65
体化学品项目（一期）募集波兰锂离子电池电解液
385.301891.03--2276.32自有
项目
年产25000吨新型电子化-3654.401994.8380.001579.57自有
1-1-282深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
本期转入本期其期初余本期增期末余资金来在建工程项目名称固定资产他减少额加金额额源金额金额学品技术改造项目天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（一-2633.09--2633.09自有期）
年产5.9万吨锂电添加剂
-158.02--158.02自有
项目（一期）
合计33281.7740146.3123658.91985.2048783.97-
重要在建工程2020年变动如下：
单位：万元本期转入本期其期初余本期增期末余资金来在建工程项目名称固定资产他减少额加金额额源金额金额
惠州宙邦新型电子化学自有、
7300.89582.486237.88914.62730.87
品二期项目募集
高端氟精细化学品项目自有、
2020.711823.753844.46--
（一期）借款
锂电1.5万吨扩建项目及
1418.88-1418.88--自有
安装项目
自有、
惠州宙邦三期项目6640.4815944.612909.66-19675.43借款、募集
湖南福邦新型锂盐项目1222.032598.10--3820.14自有
海德福高性能氟材料项自有、
899.162462.67--3361.83
目（一期）募集
荆门锂电池材料及半导自有、
1079.144610.08398.89-5290.32
体化学品项目（一期）募集波兰锂离子电池电解液
154.72230.58--385.30自有
项目年产28000吨新型电子化
773.931869.902643.83--自有
学品扩能改造项目
合计21509.9330122.1717453.60914.6233263.89-
重要在建工程2019年变动如下：
单位：万元本年转本期转入本期其在建工程项目名期初余本期增入投资期末余资金固定资产他减少称额加金额性房地额来源金额金额产
总部办公大楼14140.4245.763527.569872.03786.59-自有惠州宙邦新型电自
7676.802645.923018.45-3.397300.89
子化学品二期项有、
1-1-283深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
本年转本期转入本期其在建工程项目名期初余本期增入投资期末余资金固定资产他减少称额加金额性房地额来源金额金额产目募集自高端氟精细化学
4518.7713966.9616465.02--2020.71有、品项目（一期）借款
锂电1.5万吨扩
建项目及安装项1215.59203.28---1418.88自有目自惠州宙邦三期项
741.835898.64---6640.48有、目借款湖南福邦新型锂
43.091178.95---1222.03自有
盐项目海德福高性能氟
351.21547.94---899.16自有
材料项目（一期）
合计28687.7124487.4623011.039872.03789.9819502.14-
注：惠州宙邦新型电子化学品二期项目资金来源于公司首次公开发行股票的超募资金与公司自有资金。
报告期各期末，公司各在建工程均处于施工建设阶段，属于正常状态，待达到可使用状态后转固，不存在减值迹象，故公司未计提相应在建工程减值准备。
（6）使用权资产
报告期各期末，公司使用权资产余额分别为0元、0元、1462.47万元和
1981.96万元，分别占非流动资产总额的0%、0%、0.35%和0.46%。公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，将租赁资产确认为使用权资产。
（7）无形资产
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为31921.76万元、33959.63万元、38251.13万元和39107.95万元，分别占非流动资产总额的11.67%、10.76%、
9.20%和9.03%。2020年末和2021年末，公司无形资产账面价值分别较上期末增
长2037.87万元和4291.50万元，增幅为6.38%和12.64%。
报告期各期末，发行人无形资产账面价值构成如下：
1-1-284深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
土地使用权31164.9130546.2124560.8824216.93
专利权与非专利技术7243.947062.308620.226941.47
计算机软件644.74586.12727.10705.34
商标权54.3756.4951.4258.02
合计39107.9538251.1333959.6331921.76
报告期内，公司无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、计算机软件和商标权，其中土地使用权占比较高。
报告期内，公司主要无形资产摊销年限与可比公司对比如下：
单位：年资产类别天赐材料瑞泰新材新宙邦
土地使用权505030-50
专利权7-8205-20
非专利技术7-8105-20
计算机软件2-53-55-10
商标权2-5-3-10
由上表可知，发行人无形资产中土地使用权、专利权、非专利技术、计算机软件和商标权的摊销期限与可比公司基本一致，公司无形资产摊销期限合理。
（8）开发支出
报告期各期末，公司开发支出余额分别为3203.60万元、820.94万元、966.46万元和341.12万元，分别占非流动资产总额的1.17%、0.26%、0.23%和0.08%，占比较小，来源于公司的化学品研发项目。
（9）商誉
报告期各期末，公司商誉账面价值分别为41076.27万元、41076.27万元、
41076.27万元和41076.27万元，未发生变动，分别占非流动资产总额的
15.02%、13.02%、9.88%和9.49%。
报告期内，公司商誉来源于对南通新宙邦、南通托普、张家港瀚康、三明海斯福以及苏州诺莱特的收购。报告期各期末，公司商誉情况如下：
1-1-285深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
一、期初余额41076.2741076.2741076.2741076.27
其中：非同一控制下合并南通新宙邦91.9191.9191.9191.91
非同一控制下合并南通托普937.49937.49937.49937.49
非同一控制下合并张家港瀚康2134.512134.512134.512134.51
非同一控制下合并三明海斯福37679.6537679.6537679.6537679.65
非同一控制下合并苏州诺莱特232.70232.70232.70232.70
二、本期增加：----
其中：非同一控制下合并南通新宙邦----
非同一控制下合并南通托普----
非同一控制下合并张家港瀚康----
非同一控制下合并三明海斯福----
非同一控制下合并苏州诺莱特----
三、本期减少----
其中：非同一控制下合并南通新宙邦----
非同一控制下合并南通托普----
非同一控制下合并张家港瀚康----
非同一控制下合并三明海斯福----
非同一控制下合并苏州诺莱特----
四、期末余额41076.2741076.2741076.2741076.27
其中：非同一控制下合并南通新宙邦91.9191.9191.9191.91
非同一控制下合并南通托普937.49937.49937.49937.49
非同一控制下合并张家港瀚康2134.512134.512134.512134.51
非同一控制下合并三明海斯福37679.6537679.6537679.6537679.65
非同一控制下合并苏州诺莱特232.70232.70232.70232.702008年3月10日，经发行人前身深圳市新宙邦电子材料科技有限公司（以下简称“新宙邦有限”）股东会决议，新宙邦有限收购南通宙邦高纯化学品有限公司（以下简称“南通宙邦”）20%股权，收购价为人民币420万元。收购完成后，发行人对南通宙邦持股比例增加至51%，属于非同一控制下的企业合并。
1-1-286深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2008年8月1日，发行人将南通宙邦纳入合并报表范围，该日期为购买日。
截至购买日，根据南通宙邦的净资产账面价值，发行人确认其可辨认净资产公允价值份额为328.09万元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额91.91万元确认为商誉。
2008年5月20日，经发行人临时股东大会决议，发行人收购南通宙邦剩余
的49%股权，属于收购少数股东权益。2015年8月25日，经发行人董事会决议，南通宙邦被公司全资子公司南通新宙邦吸收合并，南通宙邦全部资产、债权、债务、人员和业务由南通新宙邦依法承继。
2014年5月公司收购南通托普60%的股权，收购价为人民币1500.00万元，
从而实现非同一控制下合并南通托普。合并时取得的南通托普可辨认净资产公允价值份额为562.51万元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额937.49万元确认为商誉。
2014年9月公司收购张家港瀚康76%的股权，收购价为人民币2796.80万元，从而实现非同一控制下合并张家港瀚康。合并时取得的张家港瀚康可辨认净资产公允价值份额为662.29万元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额2134.51万元确认为商誉。
2015年5月公司收购三明海斯福100%的股权，收购价为人民币68400.00万元，从而实现非同一控制下合并三明海斯福。合并时取得的三明海斯福可辨认净资产公允价值份额为30720.35万元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额37679.65万元确认为商誉。
2017年9月公司收购苏州诺莱特100%的股权，交易对价为1美元（折合人民币约6.64元），从而实现非同一控制下合并苏州诺莱特。合并时（2017年9月30日）取得的苏州诺莱特可辨认净资产公允价值份额为-398.69万元，形成商誉398.69万元。2018年4月交易对手巴斯夫中国豁免苏州诺莱特部分还款义务
（165.99万元），作为对苏州诺莱特合并日可辨认净资产公允价值的调整，调减
商誉165.99万元，最终商誉调整为232.70万元。
公司在每年年度终了将商誉分摊至相关资产组进行减值测试，比较相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额。可收回金
1-1-287深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。报告期内，现金流量预测所用的税前折现率为
17.65%，对于超过该5年以后的现金流量的估计增长率为3%，为公司根据历史
经验及对市场发展的预测推断得出。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，则确认商誉的减值损失。报告期各期末。公司对各项包含商誉在内的资产组进行减值测试，上述商誉均未发生减值。
（10）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用具体情况如下所示：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
装修工程费6662.3191.866753.7394.294780.3789.743745.1192.28
计算机软件服务费457.026.30376.475.26487.939.16285.357.03
其他项目费133.501.8432.400.4558.341.1027.880.69
合计7252.83100.007162.59100.005326.63100.004058.34100.00
报告期各期末，公司长期待摊费用期末余额分别为4058.34万元、5326.63万元、7162.59万元和7252.83万元，分别占非流动资产的1.48%、1.69%、1.72%和1.68%，规模及变动较小，主要由装修工程费构成。
（11）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为6468.39万元、5192.40万元、6064.65万元和6743.85万元，分别占非流动资产总额的2.37%、1.65%、
1.46%和1.56%，整体占比较小，主要来源于可抵扣亏损、资产减值准备和股权激励费用。
（12）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产具体情况如下所示：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
预付工程设备款14720.4869.1110796.93100.006698.39100.008602.4898.99
1-1-288深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
预付土地款6578.6330.89----88.201.01
合计21299.11100.0010796.93100.006698.39100.008690.68100.00
报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为8690.68万元、6698.39万元、10796.93万元和21299.11万元，分别占非流动资产的3.18%、2.12%、
2.60%和4.92%，占比较小，主要由预付工程设备款构成。2022年3月末预付土
地款主要系针对瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”预付土地款。
（二）负债结构分析
1、负债的主要构成及变化
各报告期末，公司负债构成情况如下表所示：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债：
短期借款3103.060.642480.940.5945115.2519.9220000.0012.48
应付票据168168.4434.85136900.7632.8256620.5925.0040043.4524.98
应付账款106660.9422.1090701.9521.7451298.9822.6532677.2620.38
预收款项--12.260.00--842.680.53
合同负债41891.418.6833443.068.02938.120.41--
应付职工薪酬28979.806.0121343.075.1210794.014.779656.326.02
应交税费11949.332.4811101.882.664907.902.172459.491.53
其他应付款13778.492.8616763.914.0210764.494.7510070.466.28一年内到期的非流
20599.334.2720449.024.906005.002.653440.002.15
动负债
其他流动负债15137.833.1414297.953.434555.162.014111.542.56
流动负债合计410268.6385.02347494.8183.30190999.5084.33123301.2076.92
非流动负债：
长期借款43791.669.0842057.3610.0820021.698.8424380.0015.21
租赁负债1528.470.321041.590.25----
长期应付职工薪酬4620.440.964620.441.11158.570.07181.950.11
递延所得税负债12279.202.5412248.892.945666.982.504365.512.72
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2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
递延收益10045.292.089708.672.339647.034.268075.115.04
非流动负债合计72265.0614.9869676.9416.7035494.2715.6737002.5723.08
负债合计482533.69100.00417171.75100.00226493.78100.00160303.76100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为160303.76万元、226493.78万元、
417171.75万元和482533.69万元。报告期内，公司主要负债为流动负债，占
负债总额比例分别为76.92%、84.33%、83.30%和85.02%。流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款等项目构成。
2、流动负债构成及变化分析
报告期各期，发行人流动负债构成如下：
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款3103.060.762480.940.7145115.2523.6220000.0016.22
应付票据168168.4440.99136900.7639.4056620.5929.6440043.4532.48
应付账款106660.9426.0090701.9526.1051298.9826.8632677.2626.50
预收款项--12.260.00--842.680.68
合同负债41891.4110.2133443.069.62938.120.49--
应付职工薪酬28979.807.0621343.076.1410794.015.659656.327.83
应交税费11949.332.9111101.883.194907.902.572459.491.99
其他应付款13778.493.3616763.914.8210764.495.6410070.468.17一年内到期的
20599.335.0220449.025.886005.003.143440.002.79
非流动负债
其他流动负债15137.833.6914297.954.114555.162.384111.543.33
流动负债合计410268.63100.00347494.81100.00190999.50100.00123301.20100.00
报告期各期末，公司流动负债分别为123301.20万元、190999.50万元、
347494.81万元和410268.63万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬和其他应付款构成，上述六项负债合计占流动负债的比重分别为91.20%、91.90%、86.79%和88.38%。
（1）短期借款
1-1-290深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期各期末，发行人短期借款余额分别为20000.00万元、45115.25万元、
2480.94万元和3103.06万元，分别占流动负债总额的16.22%、23.62%、0.71%和0.76%。
2020年末较2019年末，短期借款余额增加25115.25万元，增幅125.58%，
主要系公司为经营发展需要，增加流动资金借款所致。2021年末较2020年末短期借款余额减少42634.31万元，降幅94.50%，主要系*公司已归还于2021年内到期的短期借款；*公司根据经营发展需要于2021年新增长期借款。
报告期各期末，公司的短期借款情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
信用借款3103.062480.9445115.2520000.00
合计3103.062480.9445115.2520000.00
（2）应付票据
报告期各期末，发行人应付票据余额分别为40043.45万元、56620.59万元、
136900.76万元和168168.44万元，分别占流动负债总额的32.48%、29.64%、
39.40%和40.99%。
报告期各期末，公司的应付票据余额呈逐年增长趋势，主要原因系公司在扩大业务规模的同时，不断加强与供应商的合作，更多地使用银行承兑汇票与之进行结算，以提高资金的使用效率。2021年末较2020年末应付票据余额增加
80280.17万元，增幅141.79%；2022年3月末较2021年末应付票据余额增加
31267.68万元，增幅22.84%，主要系材料采购款支出随着主要原材料价格上涨
及业务规模大幅扩大而增长所致。
报告期各期末，公司的应付票据具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
银行承兑汇票168168.44136900.7656620.5940043.45
合计168168.44136900.7656620.5940043.45
（3）应付账款
1-1-291深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期各期末，发行人应付账款余额分别为32677.26万元、51298.98万元、
90701.95万元和106660.94万元，分别占流动负债总额的26.50%、26.86%、
26.10%和26.00%，占比比较稳定。
2021年末，公司应付账款增加39402.97万元，同比增长76.81%；2022年3月末，公司应付账款相比2021年末增加15958.99万元，增长17.59%，主要系公司销售规模扩大，对原材料采购需求增加而带来的采购结算增加。
报告期各期末，公司的应付账款具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
应付材料款92234.1777126.8332596.1219454.84
其他14426.7813575.1318702.8513222.42
合计106660.9490701.9551298.9832677.26
（4）预收款项
报告期各期末，公司预收账款余额分别为842.68万元、0.00万元、12.26万元和0.00万元，分别占流动负债总额的0.68%、0%、0.004%和0%，占比较小。
2020年1月1日起，公司开始执行新收入准则，将与销售商品及与提供劳务
相关的预收款项重分类至合同负债，故公司2020年末预收款项为0.00万元。
2021年末的预收款项均为预收租金。
（5）合同负债
报告期各期末，公司合同负债余额分别为0.00万元、938.12万元、33443.06万元和41891.41万元。报告期内合同负债来源为公司在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。随着公司2021年及2022年1-3月业绩持续增长，以及行业景气度较高影响，预收货款迅速增加，公司2021年末及2022年3月末合同负债余额持续上升。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为9656.32万元、10794.01万元、21343.07万元和28979.80万元，分别占流动负债总额的7.83%、5.65%、
6.14%和7.06%，金额随着公司业务发展而逐年提升，但占比保持基本稳定。应
1-1-292深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
付职工薪酬包括短期薪酬和设定提存计划。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额主要为应付短期薪酬，包括应付工资、职工福利、社会保险及住房公积金等。
报告期各期末，公司的应付职工薪酬具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
一、短期薪酬
工资、奖金、津贴和补贴28889.3821272.4910695.089579.51
职工福利费4.05-43.0236.37
社会保险费1.741.792.012.02
其中：医疗保险费1.551.591.811.79
工伤保险费0.030.03-0.05
生育保险费0.170.170.200.19
意外险----
住房公积金1.191.171.401.26
工会经费和职工教育经费80.6864.8651.7033.97
小计28977.0421340.3110793.219653.14
二、离职后福利—设定提存计划--
基本养老保险费2.672.680.803.01
失业保险费0.080.08-0.18
小计2.752.770.803.19
合计28979.8021343.0710794.019656.32
（7）应交税费
报告期各期末，公司应交税费余额分别为2459.49万元、4907.90万元、
11101.88万元和11949.33万元，分别占流动负债总额的1.99%、2.57%、3.19%
和2.91%，占比较小，主要为增值税和企业所得税。
报告期各期末，公司的应交税费具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
企业所得税7829.966823.273649.31816.54
增值税3171.793315.45722.601180.92
城市维护建设税291.67298.0881.6484.80
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2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
教育费附加212.90226.2951.3668.52
个人所得税140.67218.87224.93147.67
房产税168.5080.9873.1153.89
城镇土地使用税46.7937.8436.8751.96
其他87.03101.1068.0855.20
合计11949.3311101.884907.902459.49
（8）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为10070.46万元、10764.49万元、
16763.91万元和13778.49万元，分别占流动负债总额的8.17%、5.64%、4.82%和3.36%。2021年末，其他应付款较上期末增加5999.42万元，增幅55.73%，主要系公司业务规模扩张，应付工程设备款同步增长所致。2022年3月末，其他应付款较上期末减少2985.42万元，减幅17.81%，主要系支付天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目应付工程设备款所致。
报告期各期末，公司的其他应付款具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
一、应付利息
其中：分期付息到期还
---24.50本的长期借款利息
短期借款应付利息---11.33
小计---35.84
二、其他应付款
其中：应付工程设备款12379.8214652.489065.823869.07
押金及保证金874.23855.10478.77585.86
质保金381.50530.65593.04160.58
运输费1.1488.5174.3949.69
限制性股票回购义务---4576.40
其他往来款141.81637.17552.47793.02
小计13778.4916763.9110764.4910034.62
合计13778.4916763.9110764.4910070.46
（9）一年内到期的非流动负债
1-1-294深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债余额分别为3440.00万元、
6005.00万元、20449.02万元和20599.33万元，主要为一年内到期的长期借款，分别占流动负债总额的2.79%、3.14%、5.88%和5.02%，占比较小。
2021年末较2020年末，一年内到期的非流动负债余额增加14444.02万元，
增幅240.53%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
一年内到期的长期借款20065.0820001.106005.003440.00
一年内到期的租赁负债534.25447.92--
合计20599.3320449.026005.003440.00
（10）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为4111.54万元、4555.16万元、
14297.95万元和15137.83万元，分别占流动负债总额的3.33%、2.38%、4.11%
和3.69%，占比较低，主要由运杂费和其他预提费用组成。
报告期各期末，公司的其他流动负债具体情况如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
运杂费5303.375217.952213.841865.72
合同负债销项税5314.464246.89121.96-
水电气费1266.731008.51433.65198.16
环保费243.52343.60190.95113.40
修理费146.93116.55118.59232.43
技术服务费13.9286.1266.8092.05
租金---268.65
预提出口增值税进项转出---183.05
其他预提费用2848.923278.331409.381158.08
合计15137.8314297.954555.164111.54
3、非流动负债构成及其变化分析
报告期各期末，公司非流动负债构成如下：
1-1-295深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元、%
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期借款43791.6660.6042057.3660.3620021.6956.4124380.0065.89
租赁负债1528.472.121041.591.49----
长期应付职工薪酬4620.446.394620.446.63158.570.45181.950.49
递延所得税负债12279.2016.9912248.8917.585666.9815.974365.5111.80
递延收益10045.2913.909708.6713.939647.0327.188075.1121.82
非流动负债合计72265.06100.0069676.94100.0035494.27100.0037002.57100.00
报告期各期末，公司非流动负债分别为37002.57万元、35494.27万元、
69676.94万元和72265.06万元，主要由长期借款、递延所得税负债以及递延
收益构成，上述三项负债合计占非流动负债的比重分别为99.51%、99.56%、
91.87%和91.49%。
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额分别为24380.00万元、20021.69万元、
42057.36万元和43791.66万元，分别占非流动负债总额的65.89%、56.41%、
60.36%和60.60%。
2020年末较2019年末，一方面公司新增信用借款，一方面偿还剩余收购诺
莱特电池材料（苏州）有限公司100%股权所做的项目并购贷款和深圳新宙邦科
技大厦作抵押取得的惠州宙邦三期项目建设借款，因此长期借款余额减少
4358.31万元，同比减少17.88%。2021年末相较2020年末，长期借款余额新增
22035.67万元，增幅110.06%，主要系经营以及项目建设需要增加的中长期借款以及项目贷款。2022年3月31日，抵押/质押借款系用湖南福邦新材料有限公司在建工程及土地使用权作抵押取得的借款。
报告期各期末，公司长期借款构成如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
信用借款40000.0040065.0820021.698500.00
抵押/质押借款3791.661992.27-15880.00
合计43791.6642057.3620021.6924380.00
1-1-296深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债余额分别为0元、0元、1041.59万元和
1528.47万元，分别占非流动负债总额的0%、0%、1.49%和2.12%。公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，租赁负债余额有所增加。
（3）长期应付职工薪酬
报告期各期末，公司长期应付职工薪酬余额分别为181.95万元、158.57万元、4620.44万元和4620.44万元，分别占非流动负债总额的0.49%、0.45%、
6.63%和6.39%，占比较小，为职工其他长期福利。
（4）递延所得税负债
报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为4365.51万元、5666.98万元、12248.89万元和12279.20万元，分别占非流动负债总额的11.80%、15.97%、
17.58%和16.99%，主要来源于非同一控制企业合并资产评估增值和其他权益工
具投资公允价值变动。
报告期各期末，公司递延所得税负债构成如下：
单位：万元
2022年3月2021年12月2020年12月2019年12月
项目
31日31日31日31日
非同一控制企业合并资
879.46929.261089.921382.80
产评估增值其他权益工具投资公允
8942.7910117.663863.872692.42
价值变动
固定资产累计折旧2330.461106.27569.04290.29
应收利息111.0281.32114.65-交易性金融资产公允价
15.4714.3829.51-
值变动收益
合计12279.2012248.895666.984365.51
（5）递延收益
报告期各期末，公司递延收益余额分别为8075.11万元、9647.03万元、
9708.67万元和10045.29万元，分别占非流动负债总额的21.82%、27.18%、
13.93%和13.90%，均为政府补助。
截至2022年3月末，发行人递延收益项目明细如下：
1-1-297深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元递延收益项目名称性质金额
高世代面板用铜钼蚀刻液升级改造项目与资产相关2666.05
锂离子动力电池电解液关键材料的研发和产业化与资产/收益相关1850.00
荆门循环化工产业园基础设施补助资金与资产相关1067.93
工信部2016年工业强基工程与资产相关761.70
松木经开区基础设施扶助资金与资产相关457.91
重 2018N008 高端显示面板制程用铜蚀刻液研发 与资产相关 377.90
高端氟精细化学品项目与资产相关361.39
高端精细氟化学品新建项目（海斯福）与资产相关258.27
财政局循环改造资金与资产相关213.16
重2021N027 IC制程用缓冲氧化物蚀刻液关键技术
与资产相关209.63研发
南通新宙邦电子材料有限公司基本配套补贴与资产相关160.00
2019年制造强省专项资金与资产相关150.00
重2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解
与资产/收益相关114.22液关键技术研发
循环改造补助项目（南通公司）与资产相关112.45
其他与资产/收益相关1284.68
合计-10045.29
（三）偿债能力分析
1、偿债能力指标
报告期内，公司偿债能力指标如下所示：
2022年3月31日2021年12月312020年12月312019年12月31
财务指标
/2022年1-3月日/2021年度日/2020年度日/2019年度
流动比率（倍）1.952.022.221.80
速动比率（倍）1.651.721.971.50
现金比率（倍）0.660.721.120.27
资产负债率（合并报表）39.17%37.36%30.62%32.39%
资产负债率（母公司报表）48.20%45.68%32.69%39.09%
利息保障倍数（倍）89.7559.3329.4016.00
注：上述指标的计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债；
（3）现金比率=（货币资金+交易性金融资产+应收票据）／流动负债
（4）资产负债率=总负债/总资产×100%；
1-1-298深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（5）利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）
报告期各期末，公司流动比率分别为1.80、2.22、2.02和1.95，速动比率分别为1.50、1.97、1.72和1.65，现金比率分别为0.27、1.12、0.72和0.66。公司整体流动性情况较好，偿债能力较强。报告期内，公司的利息保障倍数分别为16.00、29.40、59.33和89.75。公司利息支出较少，具有较高的利息保障水平，
公司债务偿还具有良好保障。综上，公司的流动比率和速动比率较高且保持在一个较安全的水平，利息保障倍数较高，具有较强的偿债能力。
报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为32.39%、30.62%、37.36%和39.17%，母公司资产负债率分别为39.09%、32.69%、45.68%和48.20%。2020年末，由于货币资金、交易性金融资产和应收账款出现较大规模增长，资产负债率有所下降。
报告期内，除对控股子公司担保外，公司不存在对外担保事项，未发生逾期偿还贷款的现象，贷款偿还率和利息偿还率均为100%。公司与商业银行等金融机构建立了良好的银企合作关系，具备有效的防范债务风险能力。
2、可比公司情况分析
报告期内，公司与可比公司的流动比率、速动比率及现金比率对比情况如下所示：
2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
公司简称流动速动现金流动速动现金流动速动现金流动速动现金比率比率比率比率比率比率比率比率比率比率比率比率
天赐材料1.591.240.311.511.240.351.351.040.151.090.770.12未披未披未披
瑞泰新材1.691.460.392.472.211.241.961.760.70露露露
平均值1.591.240.311.601.350.371.911.630.701.531.270.41
新宙邦1.951.650.662.021.720.722.221.971.121.801.500.27
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
注：流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债；
现金比率=（货币资金+交易性金融资产+应收票据）／流动负债
报告期内，公司流动比率、速动比率及现金比率保持相对稳定，较行业平均处于优势，整体优于行业平均值，公司的短期偿债能力不存在较大变化。公司商业信用良好，资信实力较强，融资渠道通畅，短期偿债风险较小。
1-1-299深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）综上，公司目前短期债务风险较低，对生产经营无重大不利影响，但随着公司业务的快速发展，公司对流动资金的需求随着营业收入的提升而提升。
报告期内，公司与可比公司的资产负债率对比情况如下所示：
单位：%公司简称2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
天赐材料45.2446.9841.1744.25
瑞泰新材未披露50.3132.7639.95
平均值45.2448.6436.9742.10
新宙邦39.1737.3630.6232.39
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
报告期内各期，公司资产负债率均低于同行业平均水平，公司偿债能力较强。
（四）营运能力分析
1、营运能力指标
报告期内，公司运营能力指标如下所示：
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次/年）1.384.823.392.98
存货周转率（次/年）2.037.154.874.51
总资产周转率（次/年）0.230.750.480.50
注1：*应收账款周转率=营业收入／[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）
／2]
*存货周转率=营业成本／[（期初存货净额+期末存货净额）／2]
*总资产周转率=营业收入／[（期初资产总计+期末资产总计）／2]
注2：2022年1-3月数据未经年化。
报告期内公司应收账款周转率较高，应收账款周转率分别为2.98、3.39、4.82和1.38。公司应收账款周转率增长幅度较大，主要系公司业务规模扩大导致其营业收入大幅增加且公司信用风险管控较为严格，对应收账款余额进行持续监控所致。
报告期内，公司存货周转率分别为4.51、4.87、7.15和2.03。2021年度，公司存货周转率增长幅度较大，主要系受行业整体景气度影响，下游市场需求旺盛，公司存货周转较快所致。
报告期内，公司总资产周转率分别为0.50、0.48、0.75和0.23。2020年，公司总资产周转率变动幅度不大，主要原因系公司2020年度在营业收入和总资
1-1-300深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
产规模上均实现了大幅增长。2021年，公司总资产周转率有所增加，主要原因系公司2021年度营业收入增速快于总资产增速。报告期内，公司资产整体运营状况良好。
2、可比公司情况分析
报告期内，发行人及可比公司应收账款周转率情况如下表所示：
公司简称2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
天赐材料1.474.693.673.38
瑞泰新材未披露4.573.053.07
平均值1.474.633.363.23
新宙邦1.384.823.392.98
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
注：2022年1-3月数据未经年化。
报告期内，发行人及可比公司存货周转率情况如下表所示：
公司简称2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
天赐材料1.928.014.653.15
瑞泰新材未披露9.405.908.05
平均值1.928.705.285.60
新宙邦2.037.154.874.51
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
注：2022年1-3月数据未经年化。
报告期内，发行人及可比公司总资产周转率情况如下表所示：
公司简称2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
天赐材料0.341.110.730.54
瑞泰新材未披露1.190.680.81
平均值0.341.150.710.68
新宙邦0.230.750.480.50
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
注：2022年1-3月数据未经年化.报告期内，公司应收账款周转率与行业平均水平差异不大，公司具有较好的资金使用效率。报告期内，公司总资产周转率、存货周转率不存在明显偏离同行业可比公司水平的情形，两项指标保持稳定，公司资产运营效率稳定，存货不存在明显积压的情形。
1-1-301深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）综上，报告期内公司整体资产周转能力较强，运营能力较好，总体保持在较为合理的水平。
（五）公司财务性投资分析
1、财务性投资的认定根据《注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。”根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资是指：“（一）财务性投资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；
购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收
购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合
并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。
（四）期限较长指投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。”
2、最近一期末，公司财务性投资核查
截至2022年3月31日，公司主要资产科目的核查情况如下：
序号项目账面价值（万元）是否属于财务性投资
1交易性金融资产35631.21否
2长期股权投资28900.22否
3其他应收款3188.32否
截至2022年3月末，公司于其他权益工具投资确认对鹏鼎创盈的余额
4其他权益工具投资73038.89
为3400.00万元，属于财务性投资，其他为非财务性投资
1-1-302深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目账面价值（万元）是否属于财务性投资
5其他流动资产4140.98否
6其他非流动资产21299.11否
（1）交易性金融资产主要为闲置募集资金购买的结构性存款，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”的财务性投资范畴，不属于财务性投资。
（2）长期股权投资
联营企业福建永晶科技股份有限公司和深圳市盈石科技有限公司股权投资：
*福建永晶科技股份有限公司主营业务为氟气下游及精细含氟系列产品的
生产、销售，属于公司产业链的上游产业，与公司之间具有良好的协同效应，不属于财务性投资。
*深圳市盈石科技有限公司主营业务为含氟产品及其衍生物的配方和应用开发，属于公司产业链的下游产业，与公司之间具有良好的协同效应，不属于财务性投资。
（3）其他应收款
主要为备用金及借款、保证金、应收股利，不属于财务性投资。
（4）其他权益工具投资
江苏天奈科技股份有限公司、恩泰环保科技（常州）有限公司、与珠海冠宇
电池股份有限公司和深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权投资：
*江苏天奈科技股份有限公司主营业务为纳米级碳材料及相关产品的研发、
生产及销售，其产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。上述产品可作为锂电池正负极的导电剂，用来提升电池动力学性能，与公司的电池化学品均为制备锂电池的主要原材料。江苏天奈与公司同处于锂电池产业链中，双方产品的客户及应用场景相似，在技术开发和客户服务上具有较大合作协同效应，公司对其的投资属于战略性投资，不属于财务性投资。
1-1-303深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
*恩泰环保科技（常州）有限公司的反渗透膜和纳滤膜产品与公司现有产品
和技术存在协同效应。其中，恩泰环保的反渗透膜和纳滤膜产品可应用于发行人超纯水生产制程，高纯化学品的纯化精制，也可应用于发行人的废水处理；
发行人下属企业海德福拟生产的 PTFE 聚四氟乙烯，PFSA 全氟磺酸树脂等产品将可以销售给恩泰环保，用以生产制膜的原料。公司对其的投资属于公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
*珠海冠宇电池股份有限公司的投资是为强化公司在业务、研发等领域的友
好合作关系，建立长期而紧密的战略合作伙伴关系而进行的 IPO 战略投资。内部审议层面，董事会同意公司使用不超过 7000 万元自有资金参与珠海冠宇 A 股IPO 战略投资者配售，根据珠海冠宇公布的《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，公司获配售股数为3369013股。公司与珠海冠宇同处于锂电池产业链中，珠海冠宇为公司锂电池电解液的优质客户，双方存在业务合作。公司对其的投资属于战略性投资，不属于财务性投资。
*深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司主营业务为互联网金融业务。
公司于2014年7月投资鹏鼎创盈，持股比例为2.68%，公司对鹏鼎创盈的投资属于财务性投资。截至2022年3月31日，其账面价值为3400万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.47%，占比较低。
2022年3月25日，发行人召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第十九次会议审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》，关联
董事回避表决，同意发行人将持有的鹏鼎创盈2.68%的股份以41627333元人民币的价格转让给深圳市鹏融宇实业管理中心（有限合伙）。同日，发行人与深圳市鹏融宇实业管理中心（有限合伙）签署《股份转让协议书》。2022年4月21日，鹏鼎创盈股东名册变更已完成。本次转让完成后，公司将不再持有鹏鼎创盈的任何股份。
（5）其他流动资产
截至2022年3月末，公司其他流动资产主要为待抵扣进项税、待认证进项税额和待摊费用，不属于财务性投资。
（6）其他非流动资产
1-1-304深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至2022年3月末，公司其他非流动资产主要为预付工程设备款及预付土地款，不属于财务性投资。
（7）类金融业务
截至2022年3月末，除公司投资的鹏鼎创盈主要从事互联网金融业务之外，公司不存在融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。截至本募集说明书出具日，公司已完成鹏鼎创盈股权的转让。本次转让完成后，公司不再持有鹏鼎创盈的任何股份。
综上所述，最近一期末，公司未持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）。
3、董事会前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的
具体情况
发行人本次发行的董事会决议日为2022年3月25日，自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务具体情况如下：
（1）设立或投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在设立或投资产业基金、并购基金的情形。
（2）拆借资金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在对外拆借资金的情形。
（3）委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在对外委托贷款的情形。
（4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资公司不存在集团财务公司。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在对集团财务公司出资或增资的情形。
1-1-305深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（5）购买收益波动大且风险较高的金融产品发行人交易性金融资产主要为闲置募集资金购买的结构性存款，不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”的财务性投资范畴。
（6）非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在投资金融业务的情形。
（7）类金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在开展融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务的情形。
（8）拟实施的财务性投资
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。
综上，本次向不特定对象发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日期间，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形。
七、公司经营成果分析
报告期内，公司主要财务情况如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额金额增长率金额增长率金额
营业收入271218.85695127.20134.76296103.5427.37232482.76
利润总额62434.34153015.44153.6260332.3070.4535395.85
净利润54303.04136447.54160.4852382.2359.0232941.00归属于母公司所有者的净
51162.98130663.98152.3651776.8859.2932504.55
利润扣除非经常性损益后归属
50299.60123269.88156.1748120.8757.2930594.30
于母公司所有者的净利润
报告期内，公司业务板块主要包括电池化学品、电容化学品、有机氟化学品、半导体化学品等。2020年度，受行业整体景气度提高影响，公司产品销量持续
1-1-306深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）向好，营业收入同比增长27.37%，2021年较上年同期增长134.76%；且随着公司生产、管理的日益成熟，公司2020年度和2021年度净利润分别同比增长
59.02%和160.48%，扣非归母净利润同比增长57.29%和156.17%，公司的净利润
增长情况与公司营业收入增长情况匹配。
（一）营业收入结构分析
1、营业收入整体情况
报告期内，公司主营业务为化学品制造及销售。报告期内，发行人营业收入构成如下表：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
主营业务收入268631.7999.05679632.3497.77293192.3099.02230305.2699.06
其他业务收入2587.060.9515494.872.232911.240.982177.510.94
100.0
合计271218.85695127.20100.00296103.54100.00232482.76100.00
0
报告期内，公司营业收入包括化学品销售收入和其他业务收入，其中电池化学品、电容化学品以及有机氟化学品为主要收入来源。
2、按产品划分的营业收入构成
报告期内，公司营业收入按产品类别划分的明细情况如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
电池化学品221453.6981.65526963.5575.81165906.9456.03115665.0949.75
电容化学品17012.506.2771158.3810.2453708.4318.1451590.3722.19
有机氟化学品24732.759.1269296.679.9756176.2918.9749536.3621.31
半导体化学品6570.412.4221436.163.0815716.865.3111463.204.93
其他1449.500.536272.440.904595.011.554227.751.82
合计271218.85100.00695127.20100.00296103.54100.00232482.76100.00
报告期内，公司的营业收入分别为232482.76万元、296103.54万元、
695127.20万元和271218.85万元。根据“新收入准则”的要求，公司以控制
1-1-307深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。具体如下：对于国内销售，公司按约定将货物送至客户指定地点进行交付，客户对货物进行数量签收和质量验收，验收合格控制权转移时确认收入，获取的单据为客户签收的送货单；
对于国外销售，在 FOB 或 CIF 方式下，公司根据客户的订单要求，通过海关报关出口，取得报关单、提单后确认收入；在 DAP 方式下，公司根据客户运抵要求，在运抵指定厂房后获取验收单据时确认收入。2019-2021年度，发行人营业收入呈逐年上升的趋势，主要来自于电池化学品、电容化学品和有机氟化学品板块，具体分产品的营业收入分析如下：
（1）电池化学品
报告期内，公司电池化学品实现收入金额分别为115665.09万元、165906.94万元、526963.55万元和221453.69万元，占营业收入的比例分别为49.75%、
56.03%、75.81%和81.65%，为发行人主要的产品类型。
2019-2021年度，电池化学品的复合增长率为113.45%，保持快速增长，主
要系下游新能源汽车及储能行业的快速增长、消费电子市场的稳定增长。2021年，随着全球主要国家发展新能源汽车的战略政策越发明晰，全球新能源汽车需求增长强劲，作为新能源汽车动力锂离子电池的关键材料，电解液的需求快速增加，市场价格也进一步上升。2021年，公司电池化学品销售数量同比增长
141.24%，销售单价同比增长31.66%，因此电池化学品收入同比增长217.63%。
（2）电容化学品
报告期内，公司电容化学品实现收入金额分别为51590.37万元、53708.43元、71158.38万元和17012.50万元，占营业收入的比例分别为22.19%、18.14%、
10.24%和6.27%。
2019-2020年度，由于全球疫情反复、国家安环监管趋严等因素影响，电容
化学品下游市场增速放缓，公司相关销售收入整体保持稳定。2021年，随着全球经济恢复增长，2021年电容器市场需求回暖，下游电容器生产厂商产能开工率逐渐提高。公司深耕电容化学品行业多年，产品品类齐全、核心客户订单稳定，电容化学品销售额持续稳定增长，2021年电容化学品业务实现营业收入
71158.38万元，同比增长32.49%。
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（3）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品实现收入金额分别为49536.36万元、56176.29万元、69296.67万元和24732.75万元，占营业收入的比例分别为21.31%、
18.97%、9.97%和9.12%，为发行人子公司海斯福主要从事的业务。
2019-2021年度，有机氟化学品的复合增长率为18.28%，保持持续增长，主
要系：*市场对含氟高端精细化学品的需求增长，氟橡胶硫化剂、氟聚合物改性共聚单体等产品的市场需求旺盛，公司有机氟化学品业务保持了较好的增长态势；*国内市场对高端含氟材料国产替代需求增长、新型环保产品替代需求旺盛
等因素的影响，公司含氟聚合物改性单体、环保型表面活性剂和特种含氟溶剂系列产品销售增长较快；*子公司三明海斯福形成了以六氟异丙基甲醚等八大产品
为核心的多元化产品结构，积极开拓新客户，形成规模化销售。
（4）半导体化学品
报告期内，发行人半导体化学品实现收入金额分别为11463.20万元、
15716.86万元、21436.16万元和6570.41万元，占营业收入的比例分别为
4.93%、5.31%、3.08%和2.42%。
2019-2021年度，半导体化学品的复合增长率为36.75%，保持快速增长，主
要系：*下游半导体行业受国家政策支持，加速国产化，市场对发行人半导体化学品需求量快速增长；*公司多年深耕半导体化学品市场，逐步取得了中芯国际、长江存储、华星光电等行业头部客户的认证和批量交付，实现收入快速增长。
（5）其他
报告期内，公司其他收入分别为4227.75万元、4595.01万元、6272.44万元和1449.50万元，占营业收入的比例分别为1.82%、1.55%、0.90%和0.53%，主要为子公司南通托普销售螺栓式酚醛盖板所产生的收入。
2019-2021年度，其他产品收入的复合增长率为21.80%，保持稳定增长，主
要原因系螺栓式酚醛盖板为铝电解电容器的配件，在下游铝电解电容器市场稳步增长的推动下，其需求有所增加。
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3、营业收入按地区分类
报告期内，发行人分地区的营业收入情况如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
内销235139.2886.70607220.2787.35232655.9678.57183985.3579.14
外销36079.5613.3087906.9312.6563447.5821.4348497.4120.86
合计271218.85100.00695127.20100.00296103.54100.00232482.76100.00
从销售区域来看，发行人主要以内销为主。报告期内，发行人内销占比分别为79.14%、78.57%、87.35%和86.70%。
4、可比公司相关指标对比分析
报告期内，同行业可比公司营业收入及增长情况如下：
单位：万元
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
公司简称金额金额增长率金额增长率金额
天赐材料514906.051109080.17169.26%411904.6449.53%275458.96
瑞泰新材200780.11520309.92186.66%181505.429.55%165686.05
平均值357843.08814695.05177.96%296705.0329.54%220572.51
新宙邦271218.85695127.20134.76%296103.5427.37%232482.76
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
注：瑞泰新材2022年1-3月营业收入取自其招股意向书2022年1-3月经审阅的主要财务数据部分。
上述同行业可比公司中，天赐材料的主营业务为日化材料及特种化学品业务和锂离子电池材料业务；瑞泰新材的主营业务为锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料产品。
报告期内，同行业可比公司营业收入持续增长，由于受到新能源行业景气度提升，新材料及半导体行业快速发展影响，下游客户订单需求释放，2021年同行业公司营业收入增速较快。报告期内，发行人收入增长变动与同行业公司趋势一致。
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（二）营业成本构成与变动分析
1、营业成本概况
报告期内，公司的营业成本构成如下表所示：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
主营业务成本179277.9099.78441258.6298.40186700.1098.52148885.6499.49
其他业务成本394.170.227183.531.602804.141.48764.900.51
合计179672.07100.00448442.16100.00189504.24100.00149650.55100.00
报告期内，公司主营业务成本包括材料成本、人工成本和能源成本。公司各期主营业务成本占营业成本的比重与发行人业务结构基本相符。2020年和2021年公司的营业成本较上期分别增长26.63%和136.64%，公司营业收入分别同比增长27.37%和134.76%；2022年1-3月公司营业成本较同比增长129.61%，公司营业收入同比增长137.95%。报告期内，公司营业成本与同期营业收入增长相匹配，主要原材料、人工成本等随公司业务规模扩大相应增加。
2、营业成本按产品构成分析
报告期内，公司营业成本按产品类别划分的明细情况如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
电池化学品153609.5085.49360266.2980.34123167.8364.9986199.9657.60
电容化学品10587.865.8943733.659.7532988.6517.4130902.4520.65
有机氟化学品9744.635.4224993.525.5718637.939.8420782.0113.89
半导体化学品4749.052.6415285.983.4111954.356.319393.266.28
其他981.030.554162.720.932755.471.452372.861.59
合计179672.07100.00448442.16100.00189504.24100.00149650.55100.00
报告期内，发行人营业成本分别为149650.55万元、189504.24万元、
448442.16万元和179672.07万元。报告期内，发行人电池化学品、电容化学
品、半导体化学品营业成本均随营业收入的增加而增加。
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2020年度，发行人有机氟化学品收入有所增加，成本有所减少，主要系由
于产品结构影响，有机氟化学品中氟橡胶硫化剂、含氟表面活性剂产品等高附加值产品销售占比较2019年有所上升，导致营业成本有所下降。
（三）毛利率分析
1、综合毛利率情况
报告期内，发行人营业毛利和综合毛利率情况如下表所示：
单位：万元报告期营业收入营业成本营业毛利综合毛利率
2022年1-3月271218.85179672.0791546.7833.75%
2021年度695127.20448442.16246685.0535.49%
2020年度296103.54189504.24106599.3036.00%
2019年度232482.76149650.5582832.2135.63%
注：营业毛利=营业收入-营业成本；
综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
报告期内，发行人的毛利额分别为82832.21万元、106599.30万元、
246685.05万元和91546.78万元；毛利率分别为35.63%、36.00%、35.49%和
33.75%，2022年1-3月受有机氟化学品原材料六氟丙烯价格持续上升，叠加汇
率波动、国内新冠疫情等因素影响，公司综合毛利率有所下降。
2、毛利率按产品构成分析
报告期内，发行人的毛利额及毛利率分产品明细如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目毛利额毛利率毛利额毛利率毛利额毛利率毛利额毛利率
电池化学品67844.1830.64166697.2731.6342739.1125.7629465.1225.47
电容化学品6424.6437.7627424.7338.5420719.7738.5820687.9140.10
有机氟化学品14988.1260.6044303.1563.9337538.3666.8228754.3558.05
半导体化学品1821.3627.726150.1828.693762.5123.942069.9318.06
其他468.4732.322109.7233.631839.5540.031854.8943.87
合计91546.7833.75246685.0535.49106599.3036.0082832.2135.63
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报告期内，发行人毛利额呈逐年上升的趋势，主要来自于电池化学品、电容化学品和有机氟化学品板块。
1）电池化学品
报告期内，公司电池化学品毛利率分别为25.47%、25.76%、31.63%和30.64%。
2021年度较2020年度，电池化学品毛利率增长5.87个百分点，主要系：*受到
2021年国内“双碳”政策以及全球绿色低碳要求影响，新能源汽车爆发式增长，
动力锂电池和储能锂电池出货量大幅提升，从而带动上游电池材料需求的增加。
2021年公司电池化学品销量同比增长141.24%，销售单价同比增长31.66%，扩
大了规模效应；*公司抓住市场机遇，加快项目建设和产能投放，提升原材料自供率，有效控制成本。2022年1-3月较2021年度，电池化学品毛利率下降0.99个百分点，主要系受近期国内新冠疫情影响，物流成本有所提升。
2）电容化学品
报告期内，公司电容化学品毛利率分别为40.10%、38.58%、38.54%和37.76%，基本保持稳定。
3）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品毛利率分别为58.05%、66.82%、63.93%和
60.60%。2020年度较2019年度，有机氟化学品毛利率增长8.77个百分点，主要
系：*公司有机氟化学品业务海内外市场进一步开拓新客户和新产品，销量同比增长约18%，扩大了规模效应，收入提升的同时单位成本下降；*公司持续深耕有机氟化学品的市场领域以及产品应用领域，完善六氟环氧丙烷下游产业链，氟橡胶硫化剂、含氟表面活性剂产品等高附加值产品销售占比持续上升，有机氟化学品毛利率同比上升。2021年度较2020年度，有机氟化学品毛利率下降2.89个百分点，主要系由于上游主要原材料六氟丙烯价格上升所致。2022年1-3月较
2021年度，有机氟化学品毛利率下降3.33个百分点，主要系上游主要原材料六
氟丙烯价格持续上升，叠加汇率波动影响所致。
4）半导体化学品
报告期内，公司半导体化学品毛利率分别为18.06%、23.94%、28.69%和
27.72%。2019年至2021年间，公司半导体化学品毛利率有所增长，主要原因系
1-1-313深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
受益于显示面板的技术升级以及半导体高端产品的加速国产化，市场对半导体化学品的需求快速增长。2019年业务初期，公司半导体化学品主要以蚀刻液代工为主，导致其整体毛利率水平较低。自2020年起，发行人抓住市场机遇，逐步加大了对半导体化学品的研发投入，自主研发的产品得到了市场的认可，产品结构日渐丰富，公司半导体化学品毛利率持续上升。
3、可比公司情况分析
在电容化学品领域，国内竞争对手规模相对较小，发行人暂无可比的同行业上市公司；发行人为有机氟化学品六氟丙烯下游含氟精细化学品细分领域的龙头企业，具有较高的市场占有率以及稳固的市场地位。由于有机氟化学品主要涵盖含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂以及含氟溶剂等产品，下属产品分类较多，国内暂无可比性较高的同行业上市公司；报告期各期，其他业务板块与同行业公司毛利率对比情况如下：
业务毛利率序号证券代码公司简称
类别2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
1 002709.SZ 天赐材料 未披露 36.03% 27.61% 27.16%
电池化 2 301238.SZ 瑞泰新材 未披露 20.37% 30.67% 23.44%
学品可比公司平均数未披露28.20%29.14%25.30%
新宙邦30.64%31.63%25.76%25.47%
1 603078.SH 江化微 未披露 22.75% 23.35% 29.78%
半导体 2 300655.SZ 晶瑞电材 21.34% 21.12% 21.74% 27.26%
化学品可比公司平均数21.34%21.94%22.55%28.52%
新宙邦27.72%28.69%23.94%18.06%
数据来源：各公司定期报告及公开文件。
注1：天赐材料选取其锂离子电池材料产品的毛利率、瑞泰新材选取其锂离子电池电解液的毛利率；
注2：江化微选取其超净高纯试剂产品的毛利率；晶瑞电材选取其综合毛利率。
各公司之间同一业务板块的毛利率受公司经营策略、下游客户情况、业务规
模、主营产品种类等因素的综合影响而存在一定的差异，具体如下：
*电池化学品
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天赐材料：报告期内，天赐材料的毛利率高于发行人，主要原因是天赐材料锂离子电池材料的产业链较为完整，可自主生产部分主要原材料六氟磷酸锂，受其价格波动影响较小，具有一定的成本优势。2021年，受新能源下游市场的快速发展，产业链原材料价格大幅上涨。根据 Wind 数据显示，2021 年六氟磷酸锂市场价格由年初的11万元/吨左右上涨至年末的56万元/吨左右。由于天赐材料通过自产六氟磷酸锂降低原材料价格波动对其成本影响，因此同期毛利率高于同行业可比公司。
瑞泰新材：2020年，瑞泰新材毛利率较高，主要系会计处理差异所致。发行人、天赐材料根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》，自2020年起将其与销售产品相关的物流运输费用调整至营业成本；若瑞泰新材将其产品控制权转移前的运输费用调整至营业成本，则2020年锂离子电池电解液产品的毛利率将调整为26.06%，与发行人水平较为接近。
报告期内，发行人电池化学品毛利率水平与可比公司平均值较为接近，发行人电池化学品毛利率水平合理。
*半导体化学品
江化微：2020年，江化微毛利率较2019有所下降，主要系其根据新会计准则，将与合同履约相关的运杂费重分类至成本影响所致。
晶瑞电材：2020年，晶瑞电材毛利率较2019有所下降，主要系2020年根据新的会计准则要求，其将不属于单项履约义务的运输费用调整至营业成本，导致2020年综合毛利率下降。
2019年，由于发行人半导体化学品业务起步较晚，公司半导体化学品主要
以蚀刻液代工为主，导致其整体毛利率水平较低。自2020年起，随着部分高毛利产品的引入，以及产品结构变化，导致公司半导体化学品毛利保持持续上升。
此外，2020年至2021年，由于显示面板的技术升级以及半导体高端产品的加速国产化，市场对半导体化学品的需求快速增长。公司通过多年的产品开发与市场拓展，实现对半导体行业头部客户的认证和批量交付，半导体化学品业务进入快速增长阶段，销售规模扩张使得发行人毛利率逐年提升，2020年、2021年及2022年1-3月毛利率也高于可比公司平均值。
1-1-315深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（四）期间费用
报告期内，发行人期间费用情况如下表所示：
单位：万元、%
期间费用构成2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
销售费用3051.5511722.705090.229054.56
管理费用14674.7740831.6320161.7718261.16
研发费用10545.8240721.8518260.9916132.65
财务费用587.27564.431955.121443.82
期间费用合计28859.4093840.6245468.1044892.19
销售费用/期间费用合计10.5712.4911.2020.17
管理费用/期间费用合计50.8543.5144.3440.68
研发费用/期间费用合计36.5443.3940.1635.94
财务费用/期间费用合计2.030.604.303.22
营业收入271218.85695127.20296103.54232482.76
销售费用/营业收入1.131.691.723.89
管理费用/营业收入5.415.876.817.85
研发费用/营业收入3.895.866.176.94
财务费用/营业收入0.220.080.660.62
期间费用合计/营业收入10.6413.5015.3619.31
报告期内，公司期间费用分别为44892.19万元、45468.10万元、93840.62万元和28859.40万元，占营业收入比例分别为19.31%、15.36%、13.50%和
10.64%。2019年及2020年，公司期间费用规模保持稳定。2021年，公司期间费
用随公司营业收入业务及规模扩张而增长。
1、销售费用
报告期内，发行人销售费用明细情况如下表所示：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬2127.6269.725251.8144.803101.7260.942709.5529.92
股权激励费327.2010.722603.0122.20237.254.66229.762.54
代理费92.673.041223.6010.44277.485.45174.581.93
运输费18.070.59786.776.71--4415.6748.77
1-1-316深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
差旅招待费84.012.75636.525.43694.8013.65699.367.72
广告、展览费40.061.31120.571.0381.021.5987.770.97
折旧费18.820.6281.270.6977.751.5365.230.72
包装费13.680.4571.010.61134.852.65115.831.28
办公费6.220.2063.260.5472.961.43170.301.88
报关费------40.190.44
其他323.1910.59884.867.55412.388.10346.313.82
合计3051.55100.0011722.70100.005090.22100.009054.56100.00
报告期各期，发行人销售费用分别为9054.56万元、5090.22万元、11722.70万元和3051.55万元，占当期营业收入的比重分别为3.89%、1.72%、1.69%和
1.13%。2020年较2019年，销售费用减少3964.34万元，同比减少43.78%，主
要系公司2020年执行新收入准则，根据与客户签订的合同条款将2020年销售产品的物流运输费作为履约成本调整入营业成本所致。2021年较2020年，销售费用增加6632.48万元，同比增长130.30%，主要系公司规模扩张且业绩表现较好，职工薪酬以及股权激励费用增加所致。
2、管理费用
报告期内，发行人管理费用明细情况如下表所示：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬10295.0870.1522124.0054.189481.0347.029345.6551.18
股权激励费1005.426.855995.9514.68630.803.13-176.97-0.97
折旧摊销费1606.6210.955667.5613.884084.2420.263838.0121.02
中介服务费198.121.351156.472.831660.078.23948.195.19
修理费568.203.87923.672.26630.783.13379.652.08
业务应酬费108.380.74638.121.56424.512.11500.502.74
办公费272.941.86499.041.22543.852.70501.032.74
车辆使用费108.450.74454.791.11440.672.19433.852.38
差旅费26.190.18208.580.51153.400.76305.131.67
水电费51.490.35189.090.46182.840.91157.440.86
1-1-317深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
环保费0.150.00170.710.42174.440.87388.252.13
财产保险59.230.40128.090.31125.930.62102.880.56
租赁费58.740.4089.410.22155.760.77382.382.09
检测费6.820.0584.660.2158.600.29102.930.56
其他308.942.112501.496.131414.827.021052.235.76
合计14674.77100.0040831.63100.0020161.77100.0018261.16100.00
报告期各期，发行人管理费用分别为18261.16万元、20161.77万元、
40831.63万元和14674.77万元，总体呈上升趋势，占当期营业收入的比重分
别为7.85%、6.81%、5.87%和5.41%。2020年较2019年，管理费用增加1900.61万元，同比增加10.41%，主要系中介服务费和股权激励费用增加所致。2021年较2020年，管理费用增加20669.86万元，同比增加102.52%，主要系公司规模扩张且业绩表现较好，职工薪酬以及股权激励费用增加所致。2022年1-3月管理费用职工薪酬较高，主要系公司业绩表现较好，一季度员工绩效奖金增加所致。
3、研发费用
报告期内，发行人研发费用明细情况如下表所示：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
机物料消耗4134.2939.2014729.4736.174383.8424.013347.6820.75
职工薪酬4000.6437.9413635.9233.499177.4650.267497.9346.48
股权激励费用887.058.416247.4715.34820.164.49371.372.30
折旧摊销费824.757.822731.526.711857.7210.171720.9210.67
技术服务费363.603.451481.843.641077.315.902002.4112.41
动力126.731.20427.441.05215.151.18209.211.30
其他208.771.981468.183.61729.353.99983.146.09
合计10545.82100.0040721.85100.0018260.99100.0016132.65100.00
报告期各期，发行人研发费用分别为16132.65万元、18260.99万元、
40721.85万元和10545.82万元，占当期营业收入的比重分别为6.94%、6.17%、
5.86%和3.89%。2019-2021年度，发行人研发费用金额呈现逐年上升趋势，主要
系为持续保持领先的技术优势，发行人不断加大研发投入，强化研发力量，以及
1-1-318深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
股权激励费用增加综合影响所致。
4、财务费用
报告期内，发行人财务费用明细情况如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
利息支出703.132623.242113.382317.31
减：利息收入555.433054.861731.97355.35
减：利息资本化金额33.6513.76308.85282.94
汇兑损益391.34813.631759.88-379.35
其他81.87196.19122.68144.15
合计587.27564.431955.121443.82
报告期各期，发行人财务费用分别为1443.82万元、1955.12万元、564.43万元和587.27万元，占当期营业收入的比重分别为0.62%、0.66%、0.08%和
0.22%，占比较小。报告期内，公司财务费用存在一定波动性主要系汇兑损益波动所致。2021年，公司利息收入增长，因此财务费用下降较快。
（五）其他收益分析
报告期内，公司其他收益分别为2052.66万元、2686.58万元、4070.45万元和676.03万元，主要为计入递延收益和部分计入当期损益的政府补助项目，占营业收入比例分别为0.88%、0.91%、0.59%和0.25%，占比较低，对公司业绩不构成重大影响。
与资产相关/
补助项目本期发生金额（万元）与收益相关
2022年1-3月
关于2021年度坪山区经济发展专项资金第二批340.79与收益相关
2022年制造业单项冠军奖励项目资助计划200.00与收益相关
2022年高新技术企业培育资助100.00与收益相关
与资产/收
其他项目35.24益相关
合计676.03-
2021年度
重点企业研究院1000.00与收益相关
企业扩大产能奖励项目425.70与收益相关
1-1-319深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
与资产相关/
补助项目本期发生金额（万元）与收益相关
高世代面板用铜钼蚀刻液升级改造258.95与资产相关
2020年度科技创新专项资金255.39与收益相关
科技小巨人研发补贴131.00与收益相关
高电压超级电容器电解液溶质及电解液的研究120.00与收益相关
2020年度企业研发资助108.60与收益相关
锂离子动力电池电解液关键材料的研发和产业化100.00与资产相关
深圳市企业技术中心100.00与收益相关
明溪县商务局信保补助93.18与收益相关
标准厂房项目奖补资金84.00与收益相关
明溪县工业和信息化局83.98与收益相关
先进制造业扶持资金75.00与收益相关
明溪县科学技术局74.46与收益相关
财政局循环改造资金72.62与资产相关
工信部2016年工业强基工程70.09与资产相关
重2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液与资产/收益
60.91
关键技术研发相关
博士后管理经费60.00与收益相关
年度和谐劳动关系企业奖励资金50.00与收益相关
通州财政科技资金0.20与收益相关
与资产/收益
其他项目846.37相关
合计4070.45-
2020年度
深圳市坪山区财政局2019年经济发展专项资金资助312.02与收益相关
深圳市坪山区财政局2017年科技创新专项奖金300.00与收益相关
深圳市社会保险基金管理局补助168.03与收益相关
科技小巨人研发补贴165.00与收益相关深圳市坪山区财政局2019年度第一批科技创新专项
153.26与收益相关
资金
收到深圳创新委员会2019年度企业研发资助144.00与收益相关
明溪县科学技术局108.10与收益相关
2018年工业经济扶持资金85.10与收益相关
锂离子动力电池电解液关键材料的研发和产业化81.58与收益相关
明溪县工业和信息化局74.68与收益相关
1-1-320深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
与资产相关/
补助项目本期发生金额（万元）与收益相关
工信部2016年工业强基工程70.09与资产相关
通州财政科技资金62.10与收益相关
政府资金补助（铜蚀刻液）61.00与收益相关
重2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液与资产/收益
53.80
关键技术研发相关
明溪县商务局45.63与收益相关
明溪县劳动就业中心44.98与收益相关
重 20150036:4.35V 高电压三元材料电池电解液键技 与资产/收益
28.54
术研发相关
与资产/收益
其他项目728.67相关
合计2686.58-
2019年度
省重点研发项目 D 270.00 与资产相关
重2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液与资产/收益
218.21
关键技术研发相关
科技小巨人研发补贴179.70与收益相关
重 20150036:4.35V 高电压三元材料电池电解液键技 与资产/收益
165.64
术研发相关
2018年第二批企业研究开发资助计划资助159.90与收益相关
锂离子电池电解液工程实验室77.56与资产相关
工业企业结构调整奖补74.89与收益相关
工信部2016年工业强基工程70.09与资产相关
超级电容器电解液产业提升专项53.27与资产相关
第三批制造业单项冠军产品50.00与收益相关
与资产/收益
高电压超级电容器电解液溶质及电解液的研究12.36相关
与资产/收益
其他项目721.06相关
合计2052.66-
（六）投资收益分析
报告期内，公司的投资收益分别为395.07万元、1632.02万元、4082.68万元及1338.63万元，主要来源于对参股公司按权益法核算的投资收益，具体如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
1-1-321深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
按权益法核算的长期股权投资收益805.592504.75535.37259.95
结构性存款投资收益196.301205.51660.72-
仍持有的其他权益工具投资的股利收入320.00347.00264.01-
远期外汇合约结算收益16.7421.02--
终止确认的其他权益工具投资的股利收入-4.4034.17-
银行理财产品投资收益--137.75135.12
合计1338.634082.681632.02395.07
（七）营业外收入和支出
报告期内，公司的营业外收入主要是收到的违约赔偿收入及盘盈利得，具体如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
非流动资产处置利得-15.4110.35-
违约赔偿-15.13197.20-
罚款收入22.150.23-1.48
盘盈利得--49.63-
保险赔偿--8.982.36
其他103.8896.53140.2985.90
合计126.04127.30406.4589.75
报告期内，公司的营业外支出主要是固定资产报废净损失、质量赔款支出、对外捐赠等，具体如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
固定资产报废净损失72.57364.05630.39213.83
质量赔偿支出/罚款/滞纳金5.00297.9143.020.62
捐赠支出126.00189.14351.3326.10
其他-0.905.7611.78
合计203.57852.001030.50252.33
（八）所得税费用
1、所得税费用情况
报告期内，公司所得税费用如下：
1-1-322深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
当期所得税费用7605.3216923.926544.063832.79
递延所得税费用525.98-356.031406.01-1377.95
合计8131.3016567.907950.072454.84
报告期内，公司所得税费用逐年增长，主要是利润规模增长，缴纳税费相应增多。
2、税收优惠政策
报告期内，公司及主要子公司享受税收优惠的情况如下：
本公司2009年被认定为高新技术企业，2015年6月19日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为 GR201544200162，有效期三年）。2018年通过复审后，2018年10月16日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会和深圳市国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为 GR201844201565，有效期为 2018 年-2020 年）。2021年通过复审后，2021年12月23日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会和深圳市国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为 GR202144200654，有效期为 2021 年-2023 年）。根据 2007 年 3 月 16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高
新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。
发行人子公司三明市海斯福化工有限责任公司于2016年12月1日取得了福
建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201635000134，有效期为 2016 年-2018年）。2019年通过复审后，取得了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于2019年12月2日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201935000311，有效期为 2019 年-2021 年）。根据 2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重
点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。
发行人子公司惠州市宙邦化工有限公司于2016年11月30日取得了广东省
1-1-323深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201644001129，有效期为 2016 年-2018年)。2019年通过复审后，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局于2019年12月2日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201944001027，有效期为 2019 年-2021 年）。惠州市宙邦化工有限公司符合高新技术企业企业所得税税收优惠条件。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按
15%税率征收企业所得税。
发行人子公司江苏瀚康新材料有限公司于2018年11月30日取得了江苏省
科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201832005766，有效期为 2018 年-2020 年）。2021 年通过复审后，于2021年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202132006013，有效期为2021年-2023年）。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。
发行人之子公司海斯福化工（上海）有限公司在2018年满足小型微利企业规定。根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
发行人子公司南通新宙邦电子材料有限公司于2020年12月2日取得了江苏
省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202032011664，有效期为 2020 年-2022年）。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。
1-1-324深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
发行人子公司南通托普电子材料有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省
财政厅、江苏省国家税务局于2019年12月6日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201932010310，有效期为 2019 年-2021 年）。根据 2007 年 3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶
持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。
发行人子公司诺莱特电池材料（苏州）有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局于2019年11月22日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201932003022，有效期为 2019 年-2021 年）。根据
2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需
要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。
根据中国香港税务“属地”原则及《香港税务条例》及其他相关法律规定，只有产生或取自中国香港的收入才须缴纳利得税（Profits tax），根据《部门解释与实施指南一第21号》，合同的签署、执行与公司运作均是确定利得税来源地重要因素。由于发行人子公司新宙邦（香港）有限公司的收入非产生或取自中国香港，公司无需就此利得缴纳利得税。
发行人子公司深圳新宙邦供应链管理有限公司为在深圳前海深港现代服务业合作区成立的企业，依据《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》，对于符合条件的设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。
发行人子公司重庆新宙邦新材料有限公司为设立在西部地区的鼓励类产业企业，依据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
根据波兰《法人所得税法》及其他相关法律规定，所有的法人和具有法人资格的组织（合伙企业除外）都要缴纳企业所得税。自2004年起，波兰法人所得税税率为 19%。发行人子公司 Capchem Poland sp.z o.o.按 19%缴纳企业所得税。
根据美国税改法案及其他相关法律规定，自2018年起股份有限公司的企业所得税税率为 21%。发行人子公司 Capchem Technology USA Inc.按 21%缴纳企业
1-1-325深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）所得税。
根据荷兰2021年税收计划方案，对收入不超过24.5万欧元的中小型企业实行 15%的企业所得税税率，发行人之子公司 Capchem Europe B.V.按 15%缴纳企业所得税。
报告期内，公司业务规模持续扩张，享受的税收优惠政策总体持续稳定，公司不存在对税收优惠的重大依赖。
（九）非经常性损益
报告期内，公司非经常性损益分别为1910.25万元、3656.01万元、7394.10万元和863.39万元，占当期归属母公司股东净利润的比重分别为5.88%、7.06%、
5.66%和1.69%，占比较低，对经营成果没有重大影响。
报告期内，非经常性损益主要由政府补助构成，具体明细如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标676.034070.452642.752013.58准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益213.041827.71798.46135.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-3090.921059.77224.62非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
15.82-103.7390.16-备的冲销部分）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性138.06104.47196.75-金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77.53-724.70-624.06-162.58
减：所得税影响额128.48799.59474.35295.42
少数股东权益影响额（税后）-26.4571.4233.485.07
归属于母公司股东的非经常性损益净额863.397394.103656.011910.25
八、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
1-1-326深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计229473.49469698.48295360.98238801.49
经营活动现金流出小计178491.94424786.17207307.51182687.14
经营活动产生的现金流量净额50981.5544912.3188053.4756114.35
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计60330.73290877.5960272.15102303.06
投资活动现金流出小计82292.37322497.77161527.75160893.80
投资活动产生的现金流量净额-21961.64-31620.18-101255.60-58590.73
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计5822.2861681.64191853.4535687.88
筹资活动现金流出小计4894.1073637.8764332.4547667.29
筹资活动产生的现金流量净额928.18-11956.23127520.99-11979.40
四、汇率变动对现金的影响-202.69-625.83-825.89191.39
五、现金及现金等价物净增加额29745.39710.07113492.97-14264.40
加：期初现金及现金等价物余额145162.04144451.9730959.0045223.39
六、期末现金及现金等价物余额174907.43145162.04144451.9730959.00
（一）经营活动产生的现金流量
报告期内，公司经营活动现金流与其他经营性财务指标对比如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金226285.85457310.46285669.54235883.44
营业收入271218.85695127.20296103.54232482.76
销售商品收到现金/营业收入83.43%65.79%96.48%101.46%
购买商品、接受劳务支付的现金139436.17317692.28130093.78121263.24
营业成本179672.07448442.16189504.24149650.55
购买商品支付现金/营业成本77.61%70.84%68.65%81.03%
经营性现金净额50981.5544912.3188053.4756114.35
净利润54303.04136447.5452382.2332941.00
经营活动产生的现金流量净额/
93.88%32.92%168.10%170.35%
净利润
报告期各期，发行人经营性现金流量净额分别56114.35万元、88053.47万元、44912.31万元和50981.55万元，其对应各期的净利润分别为32941.00万
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元、52382.23万元、136447.54万元及54303.04万元。其中，经营活动现金流入主要是销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要是购买商品、接收劳务支付的现金。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为235883.44万元、
285669.54万元、457310.46万元和226285.85万元，分别占当期营业收入
101.46%、96.48%、65.79%以及83.43%，表明公司盈利质量较高，通过持续经营
活动获取现金的能力较强。2021年公司销售商品收到现金占营业收入比重有所下降，主要系公司2021年电池化学品销售收入及其占公司整体营业收入比重均大幅增长，而电池化学品下游客户主要以银行承兑汇票方式结算，公司未到期的银行承兑汇票上涨，导致销售商品收到现金有所下降。2022年1-3月，公司销售商品收到现金占营业收入比重有所上升，主要系公司票据到期承兑以及期后回款所致。
报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为121263.24万元、
130093.78万元、317692.28万元和139436.17万元，分别占当期营业成本
81.03%、68.65%、70.84%和77.61%，表明公司现金流出与主营业务基本匹配，
运营正常，无拖欠供应商货款和付款压力。
2021年，公司经营活动产生的现金流量净额比净利润较2020年下降，主要
系*销售规模扩大，未到期银行承兑汇票提升导致应收款项融资大幅上涨，销售商品、提供劳务收到的现金覆盖营业收入的比例下降；*公司销售规模扩大，经营性付款需求较2020年有所增长。
（二）投资活动产生的现金流量
报告期内，公司投资活动现金流情况如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
收回投资收到的现金59944.91288870.5558702.0395700.00
取得投资收益收到的现金293.601879.891404.84135.12
处置固定资产、无形资产和其他
92.22127.14165.286467.94
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计60330.73290877.5960272.15102303.06
购建固定资产、无形资产和其他
28717.5859836.9836405.0852097.30
长期资产支付的现金
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项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
投资支付的现金53574.79262660.79114759.66108796.49
支付其他与投资活动有关的现金--10363.01-
投资活动现金流出小计82292.37322497.77161527.75160893.80
投资活动产生的现金流量净额-21961.64-31620.18-101255.60-58590.73
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-58590.73万元、-101255.60万元、-31620.18万元和-21961.64万元，主要系发行人在报告期内持续对外投资和产能建设，投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较高所致。2021年，投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少69635.42万元，同比净流出额减少68.77%，主要为2020年闲置非公开募集资金购买理财使投资活动支出净流出额增加影响。
（三）筹资活动产生的现金流量
报告期内，公司筹资活动现金流情况如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
吸收投资收到的现金-10091.05116880.002188.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
-3182.004484.002188.00现金
取得借款收到的现金5589.2651062.2773689.7532000.00
收到其他与筹资活动有关的现金233.02528.311283.701499.88
筹资活动现金流入小计5822.2861681.64191853.4535687.88
偿还债务支付的现金2660.0054205.4550357.2536869.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1068.1318436.8011727.148974.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
---200.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金1165.98995.612248.071823.02
筹资活动现金流出小计4894.1073637.8764332.4547667.29
筹资活动产生的现金流量净额928.18-11956.23127520.99-11979.40
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-11979.40万元、
127520.99万元、-11956.23万元和928.18万元。2020年度，由于公司非公开发
行募集资金到账，筹资活动产生的现金流量净额较2019年大幅增长，2021年筹资活动产生的现金流量净额对比2020年也相对较低。
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九、资本支出分析
（一）报告期内重大资本性支出
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
52097.30万元、36405.08万元、59836.98万元及28717.58万元，主要用于惠
州宙邦新型电子化学品二期项目、海斯福高端氟精细化学品项目（二期）、惠州
宙邦三期项目、湖南福邦新型锂盐项目、海德福高性能氟材料项目（一期）、荆
门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）、波兰锂离子电池电解液项目、年产
25000吨新型电子化学品技术改造项目、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料
项目（一期）、年产5.9万吨锂电添加剂项目（一期）。（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
截至本募集说明书出具日，未来可预见的重大资本性支出为本次募集资金投资项目，具体情况参见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”的有关内容。
十、技术创新分析
报告期内，公司技术先进性、正在从事的研发项目及进展情况、技术创新的机制和安排，详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“八、公司的技术与研发情况”。
十一、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施
（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响
1、主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响，不代表对公司2022年度、2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
（1）假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化；
（2）假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2022年9月底实施完毕，
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该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
（3）本次发行的可转债期限为6年，且所有可转换公司债券持有人于2023年3月末全部完成转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准；
（4）假设本次发行募集资金总额为197000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
（5）假设本次可转换公司债券的转股价格为40.03元/股（该价格为公司第五届董事会第二十九次会议召开日，即2022年5月31日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值）。该转股价格为模拟测算价格，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定；
（6）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（7）根据公司于2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过
的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至2021年12月31日的总股本412472313股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本变更为742450163股。资本公积转增股本已于2022年5月12日实施完毕；
（8）假设在预测公司总股本时，以预案（修订稿）公告日公司总股本
742450163股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；
（9）公司2021年度归属于母公司股东净利润为130663.98万元、扣除非经
常性损益后归属于母公司净利润为123269.88万元，假设公司2022年度、2023年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
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属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：
*较上一年度持平；
*较上一年度增长10%；
*较上一年度增长20%。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下：
2021年度
2022年度/20222023年度/2023年12月31日
项目/2021年12月年12月31日
31日全部未转股全部转股
总股本（股）412472313.00742450163.00742450163.00791659387.95
情景一：假设2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与2021年持平；2023年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与2022年持平。
归属于母公司股东的
130663.98130663.98130663.98130663.98
净利润（万元）扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的123269.88123269.88123269.88123269.88
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）1.771.761.761.68
稀释每股收益（元/股）1.761.731.651.65扣除非经常性损益后
1.671.661.661.58
基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后
1.661.631.561.56
稀释每股收益（元/股）
情景二：假设2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2021年基础上增长
10%；2023年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2022年基础上增长10%。
归属于母公司股东的
130663.98143730.37158103.41158103.41
净利润（万元）扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的123269.88135596.87149156.55149156.55
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）1.771.942.132.03
稀释每股收益（元/股）1.761.912.002.00扣除非经常性损益后
1.671.832.011.91
基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后
1.661.801.891.89
稀释每股收益（元/股）
情景三：假设2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2021年基础上增长
20%；2023年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在2022年基础上增长20%。
归属于母公司股东的130663.98156796.77188156.13188156.13
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2021年度
2022年度/20222023年度/2023年12月31日
项目/2021年12月年12月31日
31日全部未转股全部转股
净利润（万元）扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的123269.88147923.86177508.63177508.63
净利润（万元）
基本每股收益（元/股）1.772.112.532.41
稀释每股收益（元/股）1.762.082.382.38扣除非经常性损益后
1.671.992.392.28
基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后
1.661.962.252.25
稀释每股收益（元/股）注1：上述指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。
注2：报告期后，公司实施2021年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，比较期间（2021年）的每股收益已按照本募集说明书公告时公司的普通股股数重新计算。
（二）公司关于摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强公司对股东的持续回报能力，公司拟采取多种措施填补即期回报。
1、提升公司经营效率，降低运营成本
自上市以来公司实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
2、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，持续完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司“三会一层”决策科学、执行有力、运转高效，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定的发展提供制度保障。
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3、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专款专用，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合上市公司实际情况，进一步加强募集资金管理。
4、完善利润分配制度
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。本次发行完成后，公司将努力提升经营业绩，并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，严格按照《公司章程》的规定实行稳定、积极、可持续的利润分配政策，切实维护投资者的合法权益。
（三）公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
1、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回
报措施能够得到切实履行做出的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人全体董事、高级管理人员做出如下承诺：
1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
得采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
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6、本承诺出具后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其
承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
2、公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补即
期回报措施能够得到切实履行做出的承诺为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措
施得到切实执行，维护中小投资者利益，控股股东珠海港控股集团有限公司作出如下承诺：
1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本承诺出具后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其
承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（四）本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长将超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本
1-1-335深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
本次可转债发行完成后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
十二、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）对外担保
截至本募集说明书出具日，除发行人对子公司存在担保以外，发行人及其子公司不存在其他正在履行的对外担保合同。
（二）诉讼、仲裁
截至报告期末，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的余额超过1000万元以上的诉讼、仲裁案件。
（三）其他或有事项
截至本募集说明书出具日，公司及其子公司无需要披露的其他或有事项。
（四）重大期后事项
截至本募集说明书出具日，公司及其子公司无需要披露的重大期后事项。
十三、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划本次发行对保持公司主营业务的持续稳定发展具有积极作用。本次募集资金投资项目的实施，一方面，将增加公司在电池化学品、有机氟化学品、半导体化
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学品业务领域的核心竞争力，为公司下一步的业务拓展奠定基础。另一方面，将进一步提高公司的资金实力，提高公司的品牌影响力和业务承接能力，从而有效地提高公司抗风险能力和可持续发展能力。
本次发行完成后，公司将继续以成为全球电子化学品和功能材料行业领导者为愿景，以成为世界一流的精细化学品和解决方案提供商为发展目标，坚持电子化学品和功能材料为核心的相关多元化发展战略，以及以电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品四大系列产品为主线的模块化发展路线。
（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
公司借助此次向不特定对象发行可转换公司债券进一步加大主营业务投入，聚焦电池化学品、有机氟化学品和半导体化学品业务板块。
本次发行募集资金将用于瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目、三明海斯福“高端氟精细化学品项
目（二期）”、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”和补充流动资金。本次募投项目紧密围绕公司未来发展战略和产能规划，符合国家产业政策。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，提高公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金到位后，公司资本实力将得到进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后，公司业务水平和综合实力将得到有效提升，盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
1-1-337深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第七节本次募集资金运用
一、预计募集资金数额公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过
197000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项
目：
单位：万元拟以募集资金投入序号项目名称总投资额金额瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加
1120508.6050000.00剂项目”天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料
265800.0038000.00
项目三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二
352541.5846000.00期）”荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料
435000.0026000.00项目”
5补充流动资金37000.0037000.00
合计310850.18197000.00
若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次募集资金到位后，公司将根据各项目的募集资金投入方式与相关主体签署协议并履行相关程序。
二、募集资金投资项目的必要性和可行性
（一）募集资金投资项目的必要性
1、瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”
本募投项目为公司三级子公司瀚康电子材料的锂电添加剂项目一期项目，建成后可实现年产48350吨锂电添加剂。
（1）把握新能源汽车发展机遇，保障公司电池化学品原材料的稳定供应
新能源汽车方面，2020年起国家对新能源汽车行业出台了多项产业支持政
1-1-338深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）策，相关产业政策几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。其中，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》规定了从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%；并提出到2025年新能源汽车占比达到
20%，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。受产业政策支持和消费者接受度提高等因素影响，我国新能源汽车销量快速增长，并带动上游原材料需求快速增长。根据中汽协数据，我国新能源汽车销量从2017年的77.7万辆增长至2021年的352.1万辆，年均复合增长率为45.9%，预计2022年新能源汽车销量有望达到500万辆。受益于新能源汽车的发展机遇，锂电池出货量有望快速增长，根据高工产业研究院（GGII）统计，2021 年全球动力电池出货量为 375GWh，预计 2025 年全球动力电池出货量达到 1550GWh，复合增长率达到 42.6%；2021 年中国动力电池出货量为 226GWh，预计 2025 年中国动力电池出货量为 1070GWh，复合增长率达到 47.5%，进而带动包括电解液在内的锂电池关键原材料快速增长。
本次募投项目建成后可新增年产48350吨锂电添加剂产能，有利于公司顺应新能源汽车的快速发展，保障电池化学品原材料的稳定供应。
（2）加快电解液化学品垂直一体化建设本项目实施主体及其控股股东江苏瀚康新材料有限公司不断研发和扩大锂
盐、酯类、腈类添加剂等，逐渐形成锂电添加剂产品的系列化，是国内重要的锂电添加剂供应商。
随着未来全球锂电池电解液的高速增长及公司锂电池电解液产量的大幅提升，公司面临碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等设计产能不足及对二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂、三（三甲基硅基）硼酸酯等新产品需求持
续快速增加的发展机遇。本项目的建设有助于强化公司锂电池产业一体化发展，对确保锂电关键原料供应安全，增强锂离子电池电解液产品市场竞争力和保持行业领先地位具有重要意义。
本次募投项目建成后可新增年产48350吨锂电添加剂产能，有利于公司加快电解液化学品垂直一体化建设。
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2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目
本募投项目为公司全资子公司天津新宙邦的半导体化学品及锂电池材料的
一期项目，建成后可实现年产30000吨半导体化学品和50000吨锂电池电解液。
（1）把握新能源汽车及半导体行业发展机遇，有利于推动公司快速发展新能源汽车方面，如本节“1、瀚康电子材料‘年产59600吨锂电添加剂项目’”之“（1）把握新能源汽车发展机遇，保障公司电池化学品原材料的稳定供应”所述，受产业政策支持和消费者接受度提高等因素影响，我国新能源汽车销量快速增长，并带动上游原材料需求快速增长。
半导体方面，国家近年对半导体产业的支持力度，下游产能持续快速扩张及国产化替代，推动国内半导体产业链迎来了高速发展的历史机遇。显示面板领域，日韩产能转移使得国内市场近年来取得高速发展，京东方科技集团股份有限公司、TCL 华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司等企业在国家政策扶持下，陆续扩建显示面板产线。集成电路领域，中芯国际集成电路制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、长江存储科技有限责任公司等国内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程生产线陆续建成投产。光伏制造领域，“碳达峰、碳中和”政策推动全球光伏需求快速增长，国内光伏产品制造商近年来不断扩大产能以满足快速增长的光伏装机需求。
本次募投项目建成后可新增年产30000吨半导体化学品、50000吨锂电池
电解液产能，有利于公司顺应新能源汽车和半导体行业的快速发展，满足下游客户产能扩张的需求，及时响应下游客户需求。
（2）完善公司区域布局，有利于拓展华北市场
公司已在华南、华东、华中及福建地区建立了相关产业布局，建立了电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等多个生产基地；但公司在华北区域暂无产能布局。
华北区域是我国锂电池及半导体产业聚集区之一，已聚集了天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力工业有限公司、三星（天津）电池有限公司、唐山
国轩电池有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电
路制造（天津）有限公司、京东方科技集团股份有限公司、霸州市云谷电子科技
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有限公司等一大批锂电池及半导体厂商，对电池化学品和半导体化学品的需求旺盛。在华北区域设立生产基地，可以填补公司在华北区域的产能布局空白，有利于贴近终端市场、快速响应客户需求，降低产品运输成本，从而提高公司在华北市场的产品竞争力，保持在锂电池电解液行业的领先地位，并积极拓展半导体化学品市场。
本次募投项目建成后可新增年产30000吨半导体化学品、50000吨锂电池
电解液产能，有利于公司完善区域布局、拓展华北市场。
3、三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”
本募投项目为公司控股子公司三明海斯福的高端氟精细化学品二期项目，建成后可实现年产高端氟精细化学品19200吨和锂电池电解液30000吨生产线。
（1）顺应氟化工产业升级的政策趋势
我国是世界最大的氟化工初级产品生产国和出口国，同时也是氟化工深加工产品的主要进口国，长期以来面临低端产品产能过剩严重，价格竞争激烈，高端产品基本依赖进口，价格昂贵的局面。从未来趋势看，随着我国工业转型升级步伐加快，下游航空航天、电子电气、节能环保、新能源等相关产业对高附加值、高性能含氟精细化学品的需求迫切，并对产品创新提出了更高的要求，各类中高端有机氟化学品仍将以较快速度发展。根据氟化工产业“十四五”规划，“十四五”期间国内氟化工产业将转向高技术、高品质的发展阶段，自主研发及创新、积累新技术将成为氟化工发展的主题。
在含氟精细化学品方面，含氟精细化学品处于氟化工产业链的顶端，是我国氟化工产业结构调整的重点突破方向，我国在“十四五”期间将重点发展高技术含量的含氟医药和农药中间体、发展锂电池新型电解液添加剂，开发拥有自主知识产权的液晶单体和非显示用含氟液晶材料。
本次募投项目建成后可新增年产高端氟精细化学品19200吨，主要用于含氟医药和农药中间体、含氟液晶材料、新型环保材料等，有利于公司增加高端产品产能、优化产品结构、打造高端有机氟化学品龙头企业。
（2）扩大有机氟化学品和锂电池电解液产能，响应客户日益增长的需求
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有机氟化学品方面，二十一世纪以来，我国氟化工行业高速发展，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级发挥重要作用。有机氟化学品作为氟化工行业的细分领域，可广泛运用于航空航天、医药、农药、纺织行业、电子、半导体、机械、汽车等各个终端消费领域。而随着我国上述产业的快速发展和经济结构优化调整，氟化工市场容量和下游客户需求有望持续增长。根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，在“十四五”期间，我国氟化工产业到2025年市场占有率有望由近年来的55%提升至65%以上，继续成为全球最大的氟化工生产和消费国。截至2019年底，我国氟化工总产值超过1000亿元，其中含氟精细化学品等细分领域产值有望维持15%以上的年均增长。
电池化学品方面，如本节“1、瀚康电子材料‘年产59600吨锂电添加剂项目’”之“（1）把握新能源汽车发展机遇，保障公司电池化学品原材料的稳定供应”所述，受产业政策支持和消费者接受度提高等因素影响，我国新能源汽车销量快速增长，并带动上游原材料需求快速增长。
本次募投项目建成后可新增年产高端氟精细化学品19200吨和锂电池电解
液30000吨生产线，有利于公司扩大有机氟化学品和锂电池电解液的经营规模、实现产品多元化的产业布局战略，进一步提升公司在高端氟精细化学品以及锂电池电解液行业的地位，符合业务发展需要。
4、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”
本募投项目为公司控股子公司荆门新宙邦的年产28.3万吨锂电池材料项目
的一期和二期项目，建成后可实现年产163000吨锂电池电解液。
（1）把握新能源汽车发展机遇，有利于推动公司快速发展
如本节“1、瀚康电子材料‘年产59600吨锂电添加剂项目’”之“（1）把握新能源汽车发展机遇，保障公司电池化学品原材料的稳定供应”所述，受产业政策支持和消费者接受度提高等因素影响，我国新能源汽车销量快速增长，并带动上游原材料需求快速增长。
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”的一期项目建成后可新增年产
60000吨锂电池电解液产能，二期项目建成后可新增年产103000吨锂电池电解
1-1-342深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）液产能，有利于公司顺应新能源汽车的快速发展，满足下游客户产能扩张的需求，及时响应下游客户需求。
（2）响应华中地区客户日益增长的电解液需求
公司目前已在荆门市布局了荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）。
由于华中区域新能源产业的快速发展，对锂电池电解液的需求大幅增加，目前已聚集了东风时代（武汉）电池系统有限公司、武汉蔚能电池资产有限公司、宜昌
邦普时代新能源有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、雄韬电源科技股份有
限公司等一大批新能源汽车产业链厂商，对电池化学品的需求旺盛。
本次募投项目的建设可进一步满足华中地区客户需求、贴近终端市场、降低
产品运输成本、为客户提供更优质的服务。在满足锂离子电池电解液市场需求的同时，可提升发行人的盈利能力和综合竞争力，对保持公司在行业内的领先市场地位具有积极意义。
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”的一期和二期项目建成后，有利于公司响应华中地区客户日益增长的电解液需求。
5、补充流动资金
公司拟将本次向不特定对象发行可转债募集的部分资金用于补充公司流动资金，金额为37000.00万元。
（1）满足公司业务快速发展，对营运资金的需要
近年来公司围绕电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四
大业务领域快速发展。公司所处的上述行业属于资金密集型、技术密集型行业，随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障，本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司业务规模扩大带来的新增流动资金需求。
面对良好的市场发展机遇，公司将持续扩大生产经营规模，进一步完善产业链布局，更好地满足市场需求。本次募集资金到位后，公司资金实力将显著增强，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持。
（2）优化企业资本结构，降低财务成本
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随着公司扩大生产经营规模、深化垂直一体化产业链布局，未来对营运资金的需求将不断增加。若通过债务的方式融资，公司未来资产负债率水平将会有所提高，会增加公司利息支出，降低公司盈利水平，不利于公司的持续、稳健经营。
可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小；
可转换公司债券转股后，公司财务成本将近一步降低。
因此，合理地运用可转换公司债券融资有利于优化公司资本结构，降低偿债风险与财务费用并提升公司盈利能力。
（二）募集资金投资项目的可行性
1、瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”
（1）符合国家及地方的产业发展政策近年来，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展。2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年我国新能源汽车市场渗透率要从2020年的5%提高到20%，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，同时国家及各地也通过降低相关税负、提供补贴等方式支持和引导新能源汽车发展，给予了新能源汽车行业发展极大的支持。
本项目投资建设的锂电添加剂是锂离子电池电解液生产的三大关键材料之一，对锂电池的导电性、循环寿命、高低温性能、安全性具有重要影响。根据《产业结构调整指导目录（2019年）》《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020年）》，本项目属于鼓励类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年）》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年）》规定的限制类、淘汰类项目，符合国家及地方产业政策。
（2）公司具备向电解液添加剂延伸的产业基础
本项目实施主体为瀚康电子材料，其控股股东为公司控股子公司江苏瀚康。
江苏瀚康主要产品为电解液添加剂 VC 和 FEC，是国内重要的锂电池电解液添加剂供应商，不断研发和扩大锂盐、酯类、腈类添加剂，逐渐形成添加剂产品的系列化；江苏瀚康下设“苏州市锂电池电解液添加剂工程技术研究中心”等国内领先
并达到国际先进水平的技术研发中心，为其电解液产品研发提供技术支持。
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本项目所涉产品为锂电池电解液添加剂，项目实施主体瀚康电子材料依托其控股股东江苏瀚康的产业基础，也实现公司向电解液上游原材料的进一步延伸。
2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目
（1）新能源汽车和半导体产业得到国家及天津地方产业政策支持国家在产业政策方面给予了新能源汽车较多支持。近年来，我国政府出台《促进汽车动力电池产业发展行动方案》《绿色出行行动计划（2019-2022年）》等文件，明确指出要促进新能源汽车的发展，并加快提升汽车动力电池产业发展能力和水平；另一方面，国家也通过降低相关税负、提供补贴等方式支持和引导行业的发展。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划
（2021-2035年）》，明确提出到2025年我国新能源汽车市场渗透率要从当前的5%提高到20%。2018年天津市政府也颁布了《天津市新能源产业发展三年行动
计划（2018—2020年）》，将新能源汽车产业定位为天津优先及重点支持发展的产业之一。
在半导体领域方面，国家先后出台了《中国制造2025》《国家信息化发展战略纲要》《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列政策，明确大力扶持半导体产业等“卡脖子”产业的发展。电子信息及半导体产业也是天津市重点发展的支柱产业之一。
（2）下游锂电池行业和半导体行业发展迅速，对电解液和半导体化学品的需求上升近年来，新能源汽车消费领域、电子消费领域、储能领域的需求持续增加，根据高工产业研究院（GGII）统计，2021 年全球动力电池出货量为 375GWh，预计 2025 年全球动力电池出货量达到 1550GWh；2021 年中国动力电池出货量
为 226GWh，预计 2025 年中国动力电池出货量为 1070GWh，进而带动包括电解液在内的锂电池关键原材料快速增长，市场成长空间广阔。
半导体化学品主要用于半导体晶圆加工、显示面板及太阳能电池片制造过程。近两年中国大陆晶圆厂进入投产高峰期。随着我国经济结构调整，新兴产业，计算机、消费电子、通信等产业规模将持续增长，大大拉动了对上游集成电路的需求。随着面板产业逐渐从日本、韩国、中国台湾等地向大陆内地转移，目前大
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陆已是全球最大的面板生产地区，对本项目建设的蚀刻液、剥离液等面板电子化学品产品需求旺盛。据中国电子材料协会数据，2020年国内湿电子化学品市场规模约为79.62亿元，未来5年仍将保持在20%左右的增长速度。
同时，华北区域是我国锂电及半导体产业聚集区之一，已聚集了天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力工业有限公司、三星（天津）电池有限公司、
唐山国轩电池有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集
成电路制造（天津）有限公司、京东方科技集团股份有限公司等一大批锂电池及
半导体厂商，对本项目建设产品需求旺盛，产品可得到有效消纳。
（3）电池化学品业务与客户的合作关系稳固，半导体化学品逐步进入行业龙头客户的认证体系
锂电池电解液是锂电池的关键材料之一，其一致性、稳定性和安全性直接影响锂电池的性能。对锂电池厂商而言，为保证锂电池产品质量的稳定和一致，需要对锂电池电解液供应商进行严格的遴选，经认可后通常会建立稳定的长期业务合作关系。公司电池化学品业务凭借深厚的研发实力、完善的技术服务体系与优异的产品质量，不断优化客户结构，在行业内赢得了良好口碑。国内市场方面，公司已与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、珠海冠宇等优质
客户建立了稳固的合作关系；海外市场方面，公司海外客户认可度高，与 LG 化学、三星 SDI、村田制作所等海外客户保持长期稳固合作。
半导体化学品有技术要求高、功能性强、产品更新快等特点，且产品品质对下游电子产品的质量和效率影响较大。因此，下游电子器件厂商对半导体化学品供应商的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式，需要通过送样检验、信息回馈、小批试做、大批量供货等严格的筛选流程，认证周期较长。公司半导体化学品业务经过多年的产品开发与市场拓展，逐步取得了包括 IC 晶圆厂商、高世代线面板厂商在内的部分半导体行业龙头客户的认证。
（4）公司技术与研发人员基础保障项目顺利实施
公司始终坚持技术创新，持续改进工艺技术与产品品质，打造了一流的研发团队，近年来核心技术人员稳定，研发人员数量占比始终维持在18%左右。公司通过自主开发、产学研合作、收购兼并以及与客户联合开发等方式开展产品与技
1-1-346深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）术创新，重点开展电池化学品、新型电子化学品和高端含氟精细化学品的技术创新和工艺进度，为募投项目的实施提供坚实的技术与研发人员基础。
3、三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”
（1）符合国家及地方的产业发展政策
国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中明确含氟精
细化学品为鼓励类产品；科技部发布的《国家重点支持的高新技术领域》目录中
指出新材料技术中精细和专用化学品，是国家重点扶持的新材料技术产业。锂离子电池电解液属于国家鼓励、重点支持和优先发展的电子新材料、新能源材料及节能环保材料等高新技术产品。
《三明市经信委三举措推进氟化工产业发展壮大》（2016年12月）指出：
一加快推进新引进项目建设，进一步推进氟化工产业链“开枝散叶”；二组织编制《三明市氟化工产业“十三五”发展规划》，明确明溪重点发展含氟精细化学品产业链。三引导企业把握氟化工产业发展机遇，加大投资力度，加快技改提升，实现转型升级。因此，本项目的建设符合国家相关产业发展政策及三明市的发展规划。
（2）含氟精细化学品下游应用领域广泛，公司与现有客户建立了稳固的合作基础
本项目所涉产品主要为含氟精细化学品和电池化学品，其中含氟精细化学品下游用途广泛，终端应用领域包括含氟医药、含氟农药、氟橡胶、氟聚合物、表面活性剂、电子清洗剂、半导体、数字基建等，涉及行业的客户普遍具有产品的技术要求高、准入门槛高、交付要求高、验证周期长、准入后不轻易更换的特点。
在有机氟化学品业务方面，公司已与江苏恒瑞医药股份有限公司、PIRAMALCRITICAL CARE INC.等知名客户建立了紧密的合作关系。未来，随着公司有机氟化学品重点向下游高附加值产品发展，预计将进一步拓展在含氟医药、农药、液晶等领域的下游需求，含氟精细化学品新增产能可得到有效消纳。
在电池化学品方面，公司已与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、珠海冠宇等优质客户建立了稳固的合作关系；海外市场方面，公司海外客户认可度高，与 LG 化学、三星 SDI、村田制作所等海外客户保持长期稳固合
1-1-347深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）作；随着相关客户在周边扩大与新建产能，随着新客户合作协议执行落地，均有利于保障电池化学品新增产能得到有效消纳。
（3）公司拥有有机氟化学品和电池化学品的技术与研发人员基础
如本节“2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”之“（4）公司技术与研发人员基础保障项目顺利实施”所述，公司始终坚持技术创新，持续改进工艺技术与产品品质，重点开展电池化学品、新型电子化学品和高端含氟精细化学品的技术创新和工艺进度，为募投项目的实施提供坚实的技术与研发人员基础。
4、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”
（1）符合国家及地方的产业发展政策
按照《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的锂电池电解液属于鼓励类项目。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年我国新能源汽车市场渗透率要从当前的5%提高到20%。项目实施地湖北省也颁布了一系列鼓励新能源汽车的政策如《湖北省战略性新兴产业发展“十四五”规划》《中国制造2025湖北行动纲要》等，将着力打造全国“新汽车”产业基地，形成新能源与智能网联汽车千亿级特色产业。因此本项目所涉产品锂电池电解液预计将得到国家及湖北地方产业政策的大力支持。
（2）电池化学品业务与客户的合作关系稳固，华中地区是我国锂电产业聚集区之一
如本节“2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”之“（3）电池化学品业务与客户的合作关系稳固，半导体化学品逐步进入行业龙头客户的认证体系”所述，公司已与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科等境内客户，以及LG 化学、三星 SDI、村田制作所等海外客户建立了稳固的合作关系，有利于保障电池化学品新增产能得到有效消纳。
此外，华中地区是我国锂电产业聚集区之一，已聚集了湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、东风时代（武汉）电池系统有限公司、武汉
蔚能电池资产有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司等一大批新能源汽车产业
1-1-348深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）链厂商，对本项目锂电池电解液产品需求旺盛。
（3）公司拥有电池化学品的技术与研发人员基础
如本节“2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”之“（4）公司技术与研发人员基础保障项目顺利实施”所述，公司始终坚持技术创新，持续改进工艺技术与产品品质，重点开展电池化学品、新型电子化学品和高端含氟精细化学品的技术创新和工艺进度，为募投项目的实施提供坚实的技术与研发人员基础。
5、补充流动资金
公司将本次向不特定对象发行可转债募集资金部分用于补充流动资金，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求，有利于提升公司的总体经济效益、增强公司的资本实力，将满足公司日常业务经营的资金需求。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金部分用于补充流动资金，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，确保本次向不特定对象发行可转债募集资金的存放、使用和管理规范。
（三）本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系
公司前次募投项目包括海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项
目和荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期），属于产业链延伸、原有产品产能扩大，具体如下：
前次募投项目所涉产品新增产能类型
四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、可
海德福高性能氟材料熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂、氢氟现有有机氟化学品的产
项目（一期）醚、四氟磺内酯等高性能氟材料，合计业链延伸产能为10000吨
1-1-349深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
前次募投项目所涉产品新增产能类型
5.4万吨碳酸酯溶剂，联产2.1万吨乙二现有电池化学品的产业
惠州宙邦三期项目醇链延伸荆门锂电池材料及半现有电池化学品的产能导体化学品项目（一2万吨锂离子电池电解液增加
期）
公司本次募投项目所投产的产品涉及公司电池化学品、有机氟化学品和半导
体化学品业务，按所属类别可分为产业链延伸、原有产品产能扩大等，具体如下：
募投项目名称所涉产品新增产能类型
锂电添加剂：碳酸亚乙烯酯、氟代碳
酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、二氟二草酸
磷酸锂、三（三甲基硅烷）硼酸酯、瀚康电子材料“年产
三（三甲基硅烷）磷酸酯、季戊四醇现有电池化学品的产业链
59600吨锂电添加剂硫酸酯、磷酸三炔丙基酯、乙二醇（丙延伸项目”
腈）醚、13-丙烷磺内酯、136-己烷
三腈、联碳酸乙烯酯、乙烯基碳酸乙烯酯
天津新宙邦半导体化电池化学品：锂电池电解液；
现有半导体化学品和电池
学品及锂电池材料项半导体化学品：铜蚀刻液、铝蚀刻液、化学品的产能增加
目双氧水、氨水
有机氟化学品：六氟环氧丙烷、六氟
丙酮三水化合物、六氟异丙醇、六氟
异丙基甲醚、双酚 AF、BOXAF、六
氟丙烯二、三聚体、全氟甲基乙烯基
醚、全氟乙基乙烯基醚、全氟正丙基
乙烯基醚、全氟磺酰基乙烯基醚、全
氟2-甲基3-氧杂己酸、全氟-25-二甲三明海斯福“高端氟现有有机氟化学品的产业基-36-二氧杂庚酸、全氟-25-二甲基精细化学品项目（二链延伸和产能增加、现有-36-二氧杂辛酸、全氟-25-二甲基期）”电池化学品的产能增加
-36-二氧杂壬酸、全氟氧杂直链酸、
全氟异丁基甲醚、全氟戊基甲醚、三
氟乙酸乙酯、全氟异丁腈、六氟二酐、
22-双[(3-硝基-4-羟基)苯基]-六氟丙
烷、全氟聚醚基础油、全氟己基乙基
磺酸、氟聚酰亚胺；
电池化学品：锂电池电解液荆门新宙邦“年产现有电池化学品的产能增
28.3万吨锂电池材料电池化学品：锂电池电解液
加项目”
综上所述，本次募投项目与公司主营业务关系密切。上述募投项目多为向产业链上游产品拓展，深化公司电池化学品、有机氟化学品的垂直一体化建设；同时，本次募投项目也用于现有电池化学品、有机氟化学品和半导体化学品的产能增加。
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上述募投项目达产后，公司各业务板块新增产能如下：
募投项目名称所涉产品瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项
48350吨锂电添加剂目”
30000吨半导体化学品、50000吨锂电池材
天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目料
19200吨高端含氟精细化学品、30000吨锂
三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”电池电解液
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”163000吨锂电池电解液
三、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”
1、项目基本情况
本项目拟由公司控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司下设的合资公司江苏瀚康电子材料有限公司实施，在瀚康电子材料的自有土地（位于江苏省淮安市淮安工业园区）分两期投资建设年产59600吨锂电添加剂生产线。
瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”共分为两期建设，合计总投资额为120508.60万元。本次募投项目为一期项目，一期项目建设期为2年，建成后可实现年产48350吨锂电添加剂。
2、项目投资概算情况
本募投项目计划总投资80491.46万元，其中建设投资26207.70万元、设备购置及安装费36790.28万元、预备费5221.60万元、建设期利息2271.88万元、
流动资金10000.00万元。具体投资构成如下表所示：
单位：万元序号投资类别投资规模拟使用募集资金
1建设投资26207.70
1.1土地购置费6580.00
1.2工程建筑费18817.7050000.00
1.3建设其他费810.00
2设备购置及安装费36790.28
3预备费5221.60-
4建设期利息2271.88-
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序号投资类别投资规模拟使用募集资金
5流动资金10000.00-
合计80491.4650000.00
（1）土地购置费：本募投项目土地购置费估算金额为6580.00万元，用于取得位于江苏省淮安市淮安工业园区南片区的土地使用权；截至2022年3月25日公司第五届第二十六次董事会审议本次发行预案时点，已对外支付土地购置费
6387.02万元。
（2）工程建筑费：本募投项目建筑工程费估算金额为18817.70万元，主要包括生产厂房及配套工程的土建和装修费用。
（3）建设其他费：本募投项目建设其他费估算金额为810.00万元，主要包
括前期勘察设计、建设期间监理费、咨询费等支出。
（4）设备购置及安装费：本募投项目设备购置费估算金额为36790.28万元，主要根据项目建设的产能规模、工艺流程及技术要求，拟定各个生产环节所需的设备清单，并结合相关设备市场报价情况进行估算，包括机器设备、办公设备、研发及其它设备等。
（5）预备费：本募投项目预备费估算金额为5221.60万元，是指因建设期
内无法精确估算的不确定性因素所带来的投入增加所计提的预备费用，属于资本性支出，按照建设投资和设备购置及安装费的一定比例进行估算。
（6）利息支出：本募投项目利息支出估算金额为2271.88万元，按照4.60%的借款利率估算项目建设期间的资本化利息。
（7）流动资金：为维持正常生产经营，本募投项目需要一定的铺底流动资金投入，估算金额为10000.00万元。
截至本次发行董事会决议公告日，本募投项目已投入情况如下：
单位：万元截至本次发行董本募投项目投资本次募集资金拟事会决议日已投尚未投资金额剩余资金缺口总额投入金额资金额
80491.466834.3973657.0750000.0023657.07
本募投项目的剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
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3、项目实施主体
本项目的实施主体为公司三级子公司江苏瀚康电子材料有限公司。瀚康电子材料为公司电池化学品业务板块中从事锂电添加剂业务的主要经营主体江苏瀚
康的控股子公司。具体情况如下：
（1）股权结构及与其他股东合作的原因、商业逻辑及关联关系
截至本募集说明书出具日，瀚康电子材料的股权结构如下：
股东名称持股比例关联关系公司一级控股子公司张
江苏瀚康新材料有限公司75.67%家港瀚康化工有限公司的全资子公司
新宙邦（香港）有限公司14.61%公司全资子公司
公司员工持股平台，因该有限合伙企业执行事务合伙人不是公司控股
淮安瀚邦聚能新材料合伙企业（有限合伙）7.67%股东或实际控制人、未
担任现任董事、监事、
高级管理人员，故未认定为公司关联方
施满兴0.70%公司一级子公司张家港
邬佳丽0.61%瀚康化工有限公司的原
曹岐0.38%股东或其关联自然人，与公司不存在关联关系
范雪光0.38%
合计100.00%-
瀚康电子材料引入员工持股平台淮安瀚邦聚能新材料合伙企业（有限合伙），可有效调动员工积极性、优化公司治理，有利于瀚康电子材料长期经营发展。瀚康电子材料少数股东施满兴、邬佳丽、曹岐和范雪光为公司一级子公司张家港瀚康化工有限公司的原股东或其关联自然人。
（2）瀚康电子材料法人治理结构
根据瀚康电子材料《公司章程》及股权结构，公司对瀚康电子材料可实现绝对控制，对瀚康电子材料的经营、管理等具有决定权。
（3）本次募集资金投入方式
本次募集资金到位后，公司将以借款的方式将募集资金投入瀚康电子材料。
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考虑到募集资金投资项目实施的便利性，经与子公司少数股东协商确认，公司拟单方面借款。本次募集资金到位后，公司拟与瀚康电子材料签署借款合同，借款利率参照实际借款到账日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的贷款市场报
价利率（LPR）确定。
4、项目行政审批情况及土地情况
本募投项目已取得相关备案及审批，具体如下：
项目名称发改委备案编号环评批复瀚康电子材料“年产59600吨锂电淮安市行政审批局：淮安市生态环境局：淮添加剂项目”2112-320800-89-01-307630环发[2022]61号
截至本募集说明书出具日，本项目已取得的行政审批手续，均在有效期内。
本项目拟建设地点位于江苏省淮安市淮安工业园区南片区。本项目已取得土地使用权（苏（2022）淮安市不动产权第0045212号），规划用地性质为工业用地。
5、项目经济效益
本募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
（1）营业收入
营业收入是指48350吨锂电添加剂达产后，产生的新增产能，产品售价以现行综合价格计算。各项锂电添加剂预测期不含税售价平均为11.38万元/吨，考虑到锂电添加剂从成长期向成熟期发展过程中销售价格下降的变化趋势，不含税售价在预测期呈下降趋势。
本募投项目预计自建设期起第3年开始投产，生产负荷为40%；自第8年可实现满负荷生产。
（2）成本与费用
1）原辅材料、燃料动力费用及人员薪酬
原辅材料、燃料动力费用均参照现行市场价格进行测算，人员薪酬参照企业现行水平并考虑新增产能需要增加人员进行测算。
2）固定资产折旧
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固定资产折旧采用综合直线折旧方法测算。新增房屋及构筑物折旧费按20年计提，新增各类机器设备按10年计提折旧，新增各类办公设备及其他设备按
5年计提折旧。残值率为5%。
3）修理费：根据企业现行费用水平进行估算，为固定资产原值的3%。
4）销售费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的2%。
5）管理费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的6%。
6）研发费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的3%。
7）财务费用：财务费用是指企业为筹集资金而发生的利息支出以及除利息
之外的常规手续费用，企业自筹资金按年利率4.60%计算，常规手续费用为当期营业收入的0.1%。
（3）经济效益测算结果经测算，本募投项目开始投产后的年均营业收入为127603.27万元，年均税后利润为31085.23万元，税后投资内部收益率预计为25.77%，税后静态回收期为6.07年，经济效益良好。
（4）测算合理性分析
本募投项目第3-12年预计毛利率约在40.61%-44.62%。由于公司锂电添加剂对外销售业务规模较小，公司本次募投项目与同行业可比公司对比情况如下：
项目2021年度2020年度2019年度华盛锂电锂电添加
55.37%39.15%41.35%
剂VC和FEC毛利率年产59600吨锂电
40.61%-44.62%
添加剂项目
根据上表，公司本次募投项目平均毛利率水平与同行业可比公司同类业务平均毛利率水平基本相近。
6、项目整体进度安排
本募投项目建设期为24个月，包括工程设计、前置审批、土建工程、安装及调试、试生产等工作。
阶段/时间（月） T+24
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24681012141618202224
工程设计前置审批土建工程安装及调试试生产
（二）天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目
1、项目基本情况本项目拟由公司全资子公司天津新宙邦实施，在天津新宙邦的自有土地（位于天津经济技术开发区南港工业区）分两期投资建设年产5万吨锂电池材料、年产9万吨半导体化学品生产线。
天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目共分为两期建设，合计总投资额为65800.00万元。本次募投项目为一期项目，一期项目建设期为2年，建成后可实现年产30000吨半导体化学品、50000吨锂电池电解液。
2、项目投资概算情况
本募投项目计划总投资58000.00万元，其中建设投资20950.00万元、设备购置及安装费26554.00万元、预备费1000.00万元、建设期利息3496.00万元、
流动资金6000.00万元。具体投资构成如下表所示：
单位：万元序号投资类别投资规模拟使用募集资金
1建设投资20950.00
1.1土地购置费4405.00
1.2工程建筑费15470.4138000.00
1.3建设其他费1074.69
2设备购置及安装费26554.00
3预备费1000.00-
4建设期利息3496.00-
5流动资金6000.00-
合计58000.0038000.00
（1）土地购置费：本募投项目土地购置费估算金额为4405.00万元，用于
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取得位于天津经济技术开发区南港工业区的土地使用权。相关费用已于2022年
3月25日公司第五届第二十六次董事会审议本次发行预案前全部支付。
（2）工程建筑费：本募投项目建筑工程费估算金额为15470.41万元，主要包括生产厂房及配套工程的土建和装修费用。
（3）建设其他费：本募投项目建设其他费估算金额为1074.69万元，主要
包括前期勘察设计、建设期间监理费、咨询费等支出。
（4）设备购置及安装费：本募投项目设备购置费估算金额为26554.00万元，主要根据项目建设的产能规模、工艺流程及技术要求，拟定各个生产环节所需的设备清单，并结合相关设备市场报价情况进行估算，包括机器设备、仪器仪表、其它设备等。
（5）预备费：本募投项目预备费估算金额为1000.00万元，是指因建设期
内无法精确估算的不确定性因素所带来的投入增加所计提的预备费用，属于资本性支出，按照建设投资和设备购置及安装费的一定比例进行估算。
（6）利息支出：本募投项目利息支出估算金额为3496.00万元，按照4.60%的借款利率估算项目建设期间的资本化利息。
（7）流动资金：为维持正常生产经营，本募投项目需要一定的铺底流动资金投入，估算金额为6000.00万元。
截至本次发行董事会决议公告日，本募投项目已投入情况如下：
单位：万元截至本次发行董本募投项目投资本次募集资金拟事会决议日已投尚未投资金额剩余资金缺口总额投入金额资金额
58000.0010523.0047477.0038000.009477.00
本募投项目的剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、项目实施主体
本项目的实施主体为公司全资子公司天津新宙邦电子材料有限公司。本次募集资金到位后，公司将以借款的方式将募集资金投入天津新宙邦。本次募集资金到位后，公司拟与天津新宙邦签署借款合同，借款利率参照实际借款到账日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
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4、项目行政审批情况及土地情况
本项目已取得相关备案及审批，具体如下：
项目名称发改委备案编号环评批复天津经济技术开发区（南港天津经济技术开发区生天津新宙邦半导体化学品及锂电池材工业区）行政审批局：态环境局：津开环评书料项目
2106-120316-89-01-291946[2021]16号
截至本募集说明书出具日，本项目已取得的行政审批手续，均在有效期内。
本项目拟建设地点位于天津经济技术开发区南港工业区。截至本募集说明书出具日，本项目已取得土地使用权（津（2021）开发区不动产权第7448360号），规划用地性质为工业用地。
5、项目经济效益
本募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
（1）营业收入
营业收入是指50000吨锂电池材料和30000吨半导体化学品达产后，产生的新增产能，产品售价以现行综合价格计算。电解液预测期内不含税售价为3.92万元/吨；各项半导体化学品预测期内不含税售价平均为0.68万元/吨。
本募投项目预计自建设期起第3年开始投产，自第5年可实现满负荷生产，
第3、4、5年的达产比例依序为50%、70%、100%，之后按100%的产能利用率计算。
（2）成本与费用
1）原辅材料、燃料动力费用及人员薪酬
原辅材料、燃料动力费用均参照现行市场价格进行测算，人员薪酬参照企业现行水平并考虑新增产能需要增加人员进行测算。
2）固定资产折旧
固定资产折旧采用综合直线折旧方法测算。新增房屋及构筑物折旧费按20年计提，新增各类机器设备按10年计提折旧，新增仪器仪表设备按5年计提折旧，新增运输工具按4年计提折旧。残值率为5%。
1-1-358深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3）修理费：根据企业现行费用水平进行估算，为固定资产原值的2%。
4）销售费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的1%。
5）管理费用：按照收入百分比法测算，锂电池电解液业务的管理费用率为
各年度电解液营业收入的4%，半导体化学品业务的管理费用率为各年度半导体化学品营业收入的3%。
6）研发费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的3%。
7）财务费用：财务费用是指企业为筹集资金而发生的利息支出以及除利息
之外的常规手续费用，企业自筹资金按年利率4.60%计算，常规手续费用为当期营业收入的0.01%。
（3）经济效益测算结果经测算，本募投项目开始投产后的年均营业收入为198695.58万元，年均税后利润为14737.75万元，税后投资内部收益率预计为23.90%，税后静态回收期为6.40年，经济效益良好。
（4）测算合理性分析
本募投项目第3-12年预计毛利率约在16.06%-18.42%。
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度公司目前电池
化学品业务毛30.64%31.63%25.76%25.47%利率公司目前半导
体化学品业务27.72%28.69%23.94%18.06%毛利率天津新宙邦半导体化学品及
16.06%-18.42%
锂电池材料项目
根据上表，公司本次募投项目平均毛利率水平与报告期内同类业务平均毛利率水平基本相近。
6、项目整体进度安排
本募投项目建设期为24个月，包括工程设计、前置审批、土建工程、安装及调试、试生产等工作。
1-1-359深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
T+24
阶段/时间（月）
24681012141618202224
工程设计前置审批土建工程安装及调试试生产
（三）三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”
1、项目基本情况本项目拟由公司控股子公司三明海斯福实施，在三明海斯福的自有土地（位于福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 29 号）投资建设年产高端氟精细化学品
19200吨、锂电池电解液30000吨生产线。
本次募投项目为二期项目，建设期为37个月，建成后可实现年产19200吨高端氟精细化学品、30000吨锂电池电解液。
2、项目投资概算情况
本募投项目计划总投资52541.58万元，其中建设投资12515.35万元、设备购置及安装费34774.72万元、预备费1189.20万元、建设期利息994.36万元、
流动资金3067.95万元。具体投资构成如下表所示：
单位：万元序号投资类别投资规模拟使用募集资金
1建设投资12515.35
1.1工程建筑费11758.74
46000.00
1.2建设其他费756.61
2设备购置及安装费34774.72
3预备费1189.20-
4建设期利息994.36-
5流动资金3067.95-
合计52541.5846000.00
（1）工程建筑费：本募投项目建筑工程费估算金额为11758.74万元，主要
包括生产厂房及配套工程的土建和装修费用，本募投项目拟利用三明海斯福自有
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土地使用权，不涉及土地购置支出。
（2）建设其他费：本募投项目建设其他费估算金额为756.61万元，主要包
括前期勘察设计、建设期间监理费、咨询费等支出。
（3）设备购置及安装费：本募投项目设备购置费估算金额为34774.72万元，主要根据项目建设的产能规模、工艺流程及技术要求，拟定各个生产环节所需的设备清单，并结合相关设备市场报价情况进行估算，包括机器设备、仪器仪表、运输工具、办公设备等。
（4）预备费：本募投项目预备费估算金额为1189.20万元，是指因建设期
内无法精确估算的不确定性因素所带来的投入增加所计提的预备费用，属于资本性支出，按照建设投资和设备购置及安装费的一定比例进行估算。
（5）利息支出：本募投项目利息支出估算金额为994.36万元，按照3.20%
的借款利率估算项目建设期间的资本化利息，项目贷款的具体利率已与银行达成意向。
（6）流动资金：为维持正常生产经营，本募投项目需要一定的铺底流动资金投入，估算金额为3067.95万元。
截至本次发行董事会决议公告日，本募投项目已投入情况如下：
单位：万元截至本次发行董本募投项目投资本次募集资金拟事会决议日已投尚未投资金额剩余资金缺口总额投入金额资金额
52541.581013.4251528.1646000.005528.16
本募投项目的剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、项目实施主体
本项目的实施主体为公司控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司。三明海斯福是公司有机氟化学品的主要经营主体。截至本募集说明书出具日，三明海斯福的股权结构如下：
股东名称持股比例
深圳新宙邦科技股份有限公司98.04%
明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）1.96%
1-1-361深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
股东名称持股比例
合计100.00%
明溪凝聚投资为公司员工持股平台，三明海斯福引入员工持股平台，可有效调动员工积极性、优化公司治理，有利于三明海斯福长期经营发展。截至本募集说明书出具日，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）合伙人构成如下：
序号出资人名称出资额（万元）出资比例
1谢伟东116.1011.61%
2吕涛69.606.96%
3陈伟65.806.58%
4张威65.806.58%
5叶宝刚58.005.80%
6张运文38.703.87%
7邱晓辉38.703.87%
8江丽军38.703.87%
9吴成英38.703.87%
10曹伟38.303.83%
11王玉金23.202.32%
12魏钰蕾23.202.32%
13沈富冰19.301.93%
14孔令杭19.301.93%
15邓斌19.301.93%
16汤洪海19.301.93%
17邹灿19.301.93%
18李甦19.301.93%
19刘道雨19.301.93%
20林钦文19.301.93%
21王孟英19.301.93%
22梁桂芳19.301.93%
23昌雪云19.301.93%
24余建斌15.501.55%
25陈文权15.501.55%
26陈国强15.501.55%
1-1-362深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号出资人名称出资额（万元）出资比例
27乔兴民7.700.77%
28谢骏6.800.68%
29吴文财6.800.68%
30张泽明6.800.68%
31谢美隆6.800.68%
32李志强6.800.68%
33丁华6.800.68%
34谢静雄6.800.68%
35赖晓宾6.800.68%
36张德源6.800.68%
37林传炎6.800.68%
38刘杰珍3.900.39%
39傅东方3.900.39%
40金洁3.900.39%
41吴薇3.900.39%
42林登高3.900.39%
43王锦峰3.900.39%
44熊帮海3.900.39%
45晏锡华3.900.39%
46廖得良3.900.39%
47廖钢存3.900.39%
48蔡浩雷3.900.39%
49肖艳梅3.900.39%
50谢德兴3.900.39%
合计1000.00100.00%
明溪凝聚投资上述合伙人中，谢伟东为公司现任董事及高级管理人员。作为明溪凝聚投资的有限合伙人，谢伟东直接持有明溪凝聚投资11.61%的份额，通过明溪凝聚投资间接持有三明海斯福0.23%的股权，属于发行人与发行人董事及高级管理人员共同设立本次募投项目实施主体。具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称：三明市海斯福化工有限责任公司
1-1-363深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
统一社会信用代码：913504216650885883
住所：福建省明溪县十里埠生态经济区
主体类型：有限责任公司
成立日期：2007年8月21日
法定代表人：谢伟东
注册资本：10200.00万元人民币经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专
用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营情况和财务数据：三明海斯福为公司有机氟化学品业务板块的主要经营主体，主要从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。凭借着丰富的技术储备、坚实的理论基础以及不懈的努力，三明海斯福掌握了难度较大的六氟环氧丙烷工业化生产工艺和技术，并以六氟环氧丙烷为前驱体，形成了多元化的产品集群。截至2022年3月末，三明海斯福资产总额为137699.21万元，负债总额为62605.74万元，净资产为75093.47万元；2021年度和2022年1-3月，三明海斯福营业收入分别为154150.67万元和50234.99万元，净利润分别为39645.75万元和12989.37万元，具有较强的盈利能力和发展前景。
（2）共同设立三明海斯福的原因及必要性
1）公司发行股份及支付现金取得三明海斯福100%股权2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、
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张威6名三明海斯福股东合计持有的三明海斯福100%股权。2015年1月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
2015年5月20日，三明海斯福100%股权已过户至公司名下，相关工商变
更登记手续办理完毕。本次交易完成后，公司持有三明海斯福100%股权。
2）三明海斯福增资引入员工持股平台明溪凝聚投资2020年12月10日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司三明海斯福实施增资扩股并引入员工持股平台的议案》，为进一步加快三明海斯福的业务发展，优化三明海斯福治理结构，稳定和吸引人才，充分调动管理团队和核心骨干员工的积极性，践行参与、成长、共担、共享的员工发展理念，公司拟通过增资扩股方式向三明海斯福引入员工持股平台明溪凝聚投资。
2020年12月11日，公司与明溪凝聚投资签署增资协议，明溪凝聚投资以
货币形式对三明海斯福增资960万元，对应认购三明海斯福新增注册资本200万元，差额部分计入三明海斯福的资本公积。
2020年12月18日，三明海斯福增加注册资本200万元完成工商变更，变
更后的注册资本为10200.00万元人民币。本次增资完成后，公司持股占比
98.04%，明溪凝聚投资持股占比1.96%。
（3）防范相关利益冲突的措施
三明海斯福系公司合并报表范围内且公司持股比例超过50%的控股子公司，建立了健全的财务内部控制制度，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制；同时，公司已制定《募集资金管理制度》，发行期间将开设募集资金专项账户，并在募集资金到位后及时与专户存储银行、保荐机构签署募集资金监管协议，将根据募集资金投资项目的实施情况投入，确保资金安全。
（4）公司通过三明海斯福实施募投项目的原因、必要性和合理性
三明海斯福是公司有机氟化学品的主要经营主体，承担公司发展高端含氟精细化学品、打造高端有机氟化学品龙头企业的重要责任。此外，三明海斯福已与江苏恒瑞医药股份有限公司、PIRAMAL CRITICAL CARE INC.等知名客户建立
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了紧密的合作关系，其高端含氟精细化学品市场空间广阔。
（5）共同投资行为是否履行了关联交易的相关程序及其合法合规性
根据员工持股平台《明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为执行事务合伙人的普通合伙人在合伙企业存续期内对外代表合伙企业，独占和排他地决定和执行合伙企业的事务；有限合伙人有权对合伙企业的经营管理提出建议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计帐簿等财务资料，根据本协议规定收取其应得的经营利润等收益分配。
根据《明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的上述约定，有限合伙人对明溪凝聚投资的经营管理不享有决策权或对决策权构成重大影响，无法通过单一或多个有限合伙人对明溪凝聚投资构成控制。明溪凝聚投资的执行事务合伙人为公司员工吕涛，谢伟东等其余49名员工为有限合伙人。
鉴于普通合伙人吕涛在三明海斯福担任董事和常务副总经理，不属于公司控股股东及实际控制人，或公司董事、监事、高级管理人员，不属于公司关联方。
此外，根据《明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关约定，公司及其控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无法对明溪凝聚投资构成控制。因此，明溪凝聚投资未界定为关联方。三明海斯福于2020年12月增资引入明溪凝聚投资，不属于关联交易，无需履行关联交易决策程序。
（6）本次募集资金投入方式
本次募集资金到位后，公司将以借款的方式将募集资金投入三明海斯福。考虑到募集资金投资项目实施的便利性，经与子公司少数股东协商确认，公司拟单方面借款。本次募集资金到位后，公司拟与三明海斯福签署借款合同，借款利率参照实际借款到账日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
4、项目行政审批情况及土地情况
本募投项目已取得相关备案及审批，具体如下：
项目名称发改委备案编号环评批复
1-1-366深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）三明海斯福“高端氟精细化学品项目明溪县发展和改革局：三明市生态环境局：明
（二期）”2020-350421-26-03-080223环评[2021]33号
截至本募集说明书出具日，本募投项目已取得的行政审批手续，均在有效期内。
本募投项目拟建设地点位于福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 29 号。截至本募集说明书出具日，本募投项目已取得土地使用权（闽（2017）明溪县不动
产权第0000902号因“土地房产证合二为一”的要求而注销，并重新办理了闽（2019）明溪县不动产权第0002227号至第0002245号共计19个《不动产权证书》），规划用地性质为工业用地。
5、项目经济效益
本募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
（1）营业收入
营业收入是指19200吨高端氟精细化学品、30000吨锂电池电解液生产线达产后，产生的新增产能，产品售价以现行综合价格计算。其中，锂电池电解液预测期不含税售价平均为3.92万元/吨；各项高端氟精细化学品产品种类较多，均以现行综合价格计算。
本募投项目预计自建设期起第4年开始投产，第4、5年的达产比例依序为
50%、80%，自第6年可实现满负荷生产。
（2）成本与费用
1）原辅材料、燃料动力费用及人员薪酬
原辅材料、燃料动力费用均参照现行市场价格进行测算，人员薪酬参照企业现行水平并考虑新增产能需要增加人员进行测算。
2）固定资产折旧
固定资产折旧采用综合直线折旧方法测算。新增房屋及构筑物折旧费按20年计提，新增各类大型机器设备按10年计提折旧，新增仪器仪表、办公设备和其他设备按5年计提折旧，新增运输工具按4年折旧。残值率为5%。
3）修理费：根据企业现行费用水平进行估算，为固定资产原值的3%。
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4）销售费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的1.43%。
5）管理费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的7.12%。
6）研发费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的2.59%。
7）财务费用：财务费用是指企业为筹集资金而发生的利息支出以及除利息
之外的常规手续费用，企业自筹资金按与银行达成意向后的年利率3.20%计算，贴息后年利率为1.20%；常规手续费用为当期营业收入的0.16%。
（3）经济效益测算结果经测算，本募投项目开始投产后的年均营业收入为258483.44万元，年均税后利润为49149.19万元，税后投资内部收益率预计为28.80%，税后静态回收期为5.85年，经济效益良好。
（4）测算合理性分析
本募投项目第4-13年预计毛利率约在33.21%-34.09%。
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度公司目前电池
化学品业务毛30.64%31.63%25.76%25.47%利率公司目前有机
氟化学品业务60.60%63.93%66.82%58.05%毛利率高端氟精细化学品项目（二33.21%-34.09%期）
根据上表，公司本募投项目平均毛利率水平与报告期内同类业务平均毛利率水平基本相近。
6、项目整体进度安排
本募投项目建设期为37个月，包括工程设计、前置审批、土建工程、安装及调试、试生产等工作。
阶段/时间 T+37
（月）2468101214161820222426283032343637工程设计前置审批
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土建工程安装及调试试生产
（四）荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”
1、项目基本情况本项目由公司控股子公司荆门新宙邦实施，在荆门新宙邦的自有土地（位于荆门化工循环产业园）分三期投资建设28.3万吨锂电池材料生产线。
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”共分为三期建设，合计总投资额为60000.00万元。本次募投项目为一期和二期项目，建设期分别为1年和2年，其中一期项目建成后可实现年产6万吨锂电池电解液，二期项目建成后可实现年产10.3万吨锂电池电解液。
2、项目投资概算情况
本募投项目计划总投资35000.00万元，其中建设投资13871.00万元、设备购置及安装费13011.00万元、预备费1098.00万元、建设期利息1525.00万元、
流动资金5495.00万元。具体投资构成如下表所示：
单位：万元序号投资类别投资规模拟使用募集资金
1建设投资13871.00
1.1工程建筑费11602.00
26000.00
1.2建设其他费2269.00
2设备购置及安装费13011.00
3预备费1098.00-
4建设期利息1525.00-
5流动资金5495.00-
合计35000.0026000.00
（1）工程建筑费：本募投项目建筑工程费估算金额为11602.00万元，主要
包括生产厂房及配套工程的土建和装修费用，本项目拟利用荆门新宙邦自有土地使用权，不涉及土地购置支出。
（2）建设其他费：本募投项目建设其他费估算金额为2269.00万元，主要
包括前期勘察设计、建设期间监理费、咨询费等支出。
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（3）设备购置及安装费：本募投项目设备购置费估算金额为13011.00万元，主要根据项目建设的产能规模、工艺流程及技术要求，拟定各个生产环节所需的设备清单，并结合相关设备市场报价情况进行估算，包括机器设备、仪器仪表、运输工具等。
（4）预备费：本募投项目预备费估算金额为1098.00万元，是指因建设期
内无法精确估算的不确定性因素所带来的投入增加所计提的预备费用，属于资本性支出，按照建设投资和设备购置及安装费的一定比例进行估算。
（5）利息支出：本募投项目利息支出估算金额为1525.00万元，按照4.60%的借款利率估算项目建设期间的资本化利息。
（6）流动资金：为维持正常生产经营，本募投项目需要一定的铺底流动资金投入，估算金额为5495.00万元。
截至本次发行董事会决议公告日，本募投项目已投入情况如下：
单位：万元截至本次发行本募投项目投资本次募集资金拟董事会决议日尚未投资金额剩余资金缺口总额投入金额已投资金额
35000.0010.2034989.8026000.008989.80
本募投项目的剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、项目实施主体
本项目的实施主体为公司控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司。荆门新宙邦为公司在华中地区电池化学品的主要生产基地，少数股东为亿纬锂能
（300014.SZ），直接持有荆门新宙邦 20%的股权。
考虑到本募投项目实施的便利性，经与子公司少数股东协商确认，公司拟单方面借款。本次募集资金到位后，公司拟与荆门宙邦签署借款合同，借款利率参照实际借款到账日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
4、项目行政审批情况及土地情况
本项目已取得相关备案及审批，具体如下：
项目名称发改委备案编号环评批复
1-1-370深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目名称发改委备案编号环评批复荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池荆门高新区掇刀区行政审批荆门市生态环境局：荆材料项目”局：2111-420804-89-05-466180环审[2022]19号
截至本募集说明书出具日，本项目已取得的行政审批手续，均在有效期内。
本项目拟建设地点位于荆门化工循环产业园。截至本募集说明书出具日，本项目已取得土地使用权（鄂（2019）掇刀区不动产权第20001608号），规划用地性质为工业用地。
5、项目经济效益
本募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：
（1）营业收入
营业收入是指一期和二期项目163000吨锂电池材料生产线达产后，产生的新增产能，产品售价平均为3.91万元/吨。
本募投项目预计自建设期起第3年开始投产，自第9年可实现满负荷生产，第3年至第9年的达产比例依序为50%、50%、60%、70%、80%、90%和100%，之后按100%的产能利用率计算。
（2）成本与费用
1）原辅材料、燃料动力费用及人员薪酬
原辅材料、燃料动力费用均参照现行市场价格进行测算，人员薪酬参照企业现行水平并考虑新增产能需要增加人员进行测算。
2）固定资产折旧
固定资产折旧采用综合直线折旧方法测算。新增房屋及构筑物折旧费按20年计提，新增各类大型机器设备按10年计提折旧，新增仪器仪表、办公设备和其他设备按5年计提折旧，新增运输工具按4年折旧。残值率为5%。
3）修理费：根据企业现行费用水平进行估算，为固定资产原值的2%。
4）销售费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的2.50%。
5）管理费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的5.80%。
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6）研发费用：按照收入百分比法测算，为各年度营业收入的3%。
7）财务费用：财务费用是指企业为筹集资金而发生的利息支出以及除利息
之外的常规手续费用，企业自筹资金按年利率4.60%计算，利息计入当年费用；
常规手续费用为当期营业收入的0.1%。
（3）经济效益测算结果经测算，本募投项目开始投产后的年均营业收入为503728.58万元，年均税后利润为34494.24万元，税后投资内部收益率预计为27.44%，税后静态回收期为6.32年，经济效益良好。
（4）测算合理性分析
本募投项目第2-12年预计毛利率约在19.60%-20.34%。
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度公司目前电池
化学品业务毛30.64%31.63%25.76%25.47%利率
年产28.3万吨
锂电池材料项19.60%-20.34%目
根据上表，公司本募投项目平均毛利率水平与报告期内同类业务平均毛利率水平基本相近。
6、项目整体进度安排
本募投项目建设期为24个月，包括前期设计规划、厂房和配套设施的土建及装修、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试运营等工作。
T+24
阶段/时间（月）
24681012141618202224
工程设计前置审批土建工程安装及调试试生产
（五）补充流动资金
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1、补充流动资金基本情况
公司拟将本次向不特定对象发行可转债募集的部分资金用于补充公司流动资金，金额为37000.00万元，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，并增强公司资金实力，支持公司主营业务的长期持续发展。
2、补充流动资金规模的合理性
2019年至2021年，发行人营业收入增速分别为7.39%、27.37%和134.76%，
中位值为27.37%。考虑到锂电产业链的快速发展，假设发行人未来三年保持
27.37%的营业收入增长规模，各项经营性流动资产和经营性流动负债占比与
2021年末的资产负债结构保持一致，则预期期流动资金缺口达到263864.22万元，具体如下：
单位：万元基期预测期营业收入项目2021年度2022年度2023年度2024年度占比
2021.12.312022.12.312023.12.312024.12.31
营业收入100.00%695127.20885354.351127638.691436226.08
应收票据8.81%61261.7178026.4699379.03126574.90
应收账款27.23%189297.97241100.88307080.07391115.00
应收款项融资22.32%155146.95197604.16251680.12320554.41
预付款项3.14%21843.5227821.1835434.6745131.65
存货11.65%81004.15103171.59131405.32167365.44
经营性流动资产合计71.92%508554.29647724.26824979.211050741.41
应付票据19.69%136900.76174364.75222081.07282855.34
应付账款13.05%90701.95115523.27147137.14187402.40
预收款项0.002%12.2615.6219.9025.34
合同负债4.81%33443.0642595.0254251.4869097.84
经营性流动负债合计37.56%261058.03332498.66423489.59539380.93
流动资金占用-247496.26315225.60401489.62511360.48
流动资金缺口263864.22因此，本次补流规模具有合理性。
3、本次发行补充流动资金规模符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定
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除补充流动资金外，本次发行募集资金均用于募投项目中的资本性支出，预备费和铺底流动资金由公司以自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。
公司本次发行补充流动资金金额为37000.00万元，占募集资金总额的比例未超过30.00%，符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的要求。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目均为公司的主营业务，符合国家相关的产业政策以及公司的发展战略，对保持公司主营业务的持续稳定发展具有积极作用。
本次募集资金投资项目的实施，一方面，将增加公司在电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品业务领域的核心竞争力，为公司下一步的业务拓展奠定基础。另一方面，将进一步提高公司的资金实力，提高公司的品牌影响力和业务承接能力，从而有效地提高公司抗风险能力和可持续发展能力。
（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模将相应增加，资金实力有所增强，同时，由于募集资金投资项目完成存在一定的周期，且本次发行完成后、转股前公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，项目建设期间公司净资产收益率等可能有所下降。本次募集资金投资项目具有较好的经济效益，随着本次募集资金投资项目的完成及产能释放，将进一步提高公司的盈利能力，公司整体财务实力将获得提升。
五、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，逐条比对如下：
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监管要求是否符合
1、上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求，合理确定符合。公司本次募集资金用于补充募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通流动资金具有必要性和可行性；补过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开充流动资金的规模为37000.00万
发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于元，未超过本次募集资金总额补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，197000万元的30%。
用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资本次募集资金将不用于建设类募投
金总额的30%；对于具有轻资产、高研发投入特点的项目中的土地购置费、预备费、建企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应设期利息、流动资金。
充分论证其合理性。
2、上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数本次为向不特定对象发行可转换公
量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。司债券，故不适用。
3、上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本
次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限本次为向不特定对象发行可转换公制，但相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资司债券，故不适用。
金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定。
符合。除与公司主营业务和发展战
4、上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上略相契合的、围绕公司所处产业链
最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易的投资外，公司最近一期末不存在性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、金额较大、期限较长的交易性金融
委托理财等财务性投资的情形。资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资。
1-1-375深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第八节历次募集资金运用
一、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32758620 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币
34.80元，共募集资金人民币1139999976.00元，扣除发行费用人民币
17738451.53元，实际募集资金净额人民币1122261524.47元。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000166号验资报告
予以验证，上述募集资金人民币1122261524.47元已于2020年4月15日汇入公司在中国银行深圳坪山支行开立的777073384113募集资金专户。公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元账户类截至2021年12开户银行银行账号状态初始存放金额别月31日余额中国银行深圳募集资
777073384113正常1122261524.4742565.13
坪山支行金专户中国银行深圳募集资
754973568052正常-22.70
坪山支行金专户上海浦东发展
7926007880募集资已于2021年12
银行深圳坪山-0.00
-1000001010金专户月23日销户支行平安银行深圳募集资
15000103461972正常-131181.43
坪山新区支行金专户平安银行深圳募集资
15000103642496正常-44430447.82
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631956593正常-259064561.71
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632028949正常-20069.93
华强北支行金专户
合计1122261524.47303688848.72上海浦东发展银行深圳坪山支行账户79260078801000001010为“惠州宙邦三期项目”的募集资金专户，鉴于“惠州宙邦三期项目”已建设完成，公司将项目节余募集资金46190197.34元永久补充流动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银
1-1-376深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
行签署的募集资金监督协议随之终止。
1-1-377深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
（二）前次募集资金实际使用情况
根据前次募集资金运用方案，前次募集资金扣除发行费用后，用于投资海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目和荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）。
截至2021年12月31日，前次募集资金募投项目的实施环境未发生重大不利变化，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额：112226.15（注1）已累计使用募集资金总额：74037.88
变更用途的募集资金总额：-各年度使用募集资金总额：
2021年23069.89
变更用途的募集资金总额比例：-2020年50967.99投资项目募集资金投资总额截止2021年12月31日募集资金累计投资额项目达到预计募集后承诺投募集前承诺实际投资金额与募序募集前承诺实际投资金额募集后承诺实际投资金额截至日可使用状态日承诺投资项目实际投资项目资金额投资金额集后承诺投资金额
号投资金额投资金额(2)投入进度期（注2）(1)的差额(3)=(1)-(2)
海德福高性能氟海德福高性能氟-38770.37
150000.0050000.0011229.6350000.0050000.0011229.6322.46%2023年9月30日
材料项目（一期）材料项目（一期）（注3）
惠州宙邦三期项惠州宙邦三期项-4376.40
220000.0020000.0015623.6020000.0020000.0015623.6078.12%2021年6月30日目目（注4）荆门锂电池材料荆门锂电池材料
339.48
3及半导体化学品及半导体化学品10000.0010000.0010339.4810000.0010000.0010339.48103.39%2022年1月31日（注5）
项目（一期）项目（一期）
4619.02
4补充流动资金补充流动资金32226.1532226.1536845.1732226.1532226.1536845.17114.33%不适用（注4）
合计112226.15112226.1574037.88112226.15112226.1574037.88-38188.27
注1：募集资金总额系实际募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额；
1-1-378深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
注2：本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币112226.15万元；
注3：截至2021年12月31日，海德福高性能氟材料项目（一期）尚在建设中，前次募集资金剩余资金及利息将随着项目建设进度逐步投入；
注4：截至2021年12月31日，惠州宙邦三期项目已结项，项目节余募集资金人民币4619.02万元永久补充流动资金（其中，惠州宙邦三期实际投资金额较募集后承诺投资金额节省人民币4376.40万元，使用闲置募集资金进行现金管理收到的利息收入为人民币242.62万元）；
注5：截至2021年12月31日，荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）累计投入包括使用闲置募集资金进行现金管理收到的利息收入人民币339.48万元。
1-1-379深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至2021年12月31日，惠州宙邦三期项目、荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）的进展符合预期，募集资金投入使用进度与项目建设进度相匹配。2022年1月，荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）已达到预定可使用状态。海德福高性能氟材料项目（一期）受疫情影响，以及产品种类多且工艺复杂的因素影响，厂房等基础设施建设、设备购置及安装调试进度周期较长。
（三）前次募集资金变更情况
截至2021年12月31日，前次募集资金实际投资项目与前次募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2021年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元募集资金承诺实际投入募投资项目差异金额差异原因投资总额集资金总额海德福高性能氟材料
50000.0011229.63-38770.37仍处于建设期
项目（一期）
本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和惠州宙邦三期项目20000.0015623.60-4376.40费用，节省了资金支出；
为保证项目顺利推进，发行人在募集资金到账后使用自有资金支付了部分工程设备款项，该部分款项未进行置换荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一10000.0010339.48339.48闲置募集资金进行现金管理收到的利息收入期）使用惠州宙邦三期项目结余募集资金人民币4619.02万元永久补充流动资金（其中，惠州宙邦三期实际投资金额与募集后承诺投资金
补充流动资金32226.1536845.174619.02
额为人民币4376.40万元，使用闲置募集资金进行现金管理收到的利息收入为人民币242.62
万元）
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2021年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让情况。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明
（2020）专字第 61357118_B02 号），截至 2020 年 5 月 20 日，公司募集资金实
1-1-380深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
际到位之前以自筹资金对海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目、
荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）进行了预先投入，含税投入金额共计人民币11324万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
单位：万元募集资金拟投入自筹资金预先投序号项目名称置换金额金额入含税金额海德福高性能氟材料项目（一
150000.00727.00727.00
期）
2惠州宙邦三期项目20000.009202.009202.00
荆门锂电池材料及半导体化
310000.001395.001395.00
学品项目（一期）
合计80000.0011324.0011324.00
公司第五届董事会第二次会议审议、第五届监事会第二次会议已审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11324万元置换预先投入募投项目的自筹资金11324万元。独立董事已出具相关意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61357118_B02 号）。
截至2021年12月31日，前次募集资金置换工作已完成。
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（六）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表情况如下：
单位：万元
实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益（注4）截止日累计是否达到预计效序目累计产能利承诺效益项目名称2019年2020年2021年实现效益益
号用率（注1）海德福高性能氟材料项目
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）
（一期）年均税后利润不低
2惠州宙邦三期项目91.37%不适用不适用10446.0610446.06是
于6234.58万元荆门锂电池材料及半导体
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注3）
化学品项目（一期）
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，按投资项目的实际产量折算为全年产量与预计达产后全年设计产能之比。
注2：该项目目前仍处于建设中，尚未达到预计可使用状态。截至2021年12月31日未产生经济效益。
注3：该项目于2022年1月达到预计可使用状态，截至2021年12月31日未产生经济效益。
注4：最近三年实际效益为2019年、2020年及2021年的税后利润。
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（七）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2021年12月31日，公司前次募集资金项目不涉及用于认购股份的资产。
（八）闲置募集资金的使用
2020年4月22日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，单笔投资最长期限不超过12个月。
2021年3月24日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2021年4月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
截至2021年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的金额未超过上述董事会或股东大会的授权投资额度。
（九）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
2021年7月31日，公司召开第五届董事会第二十一会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司前次募投项目惠州宙邦三期项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，董事会同意将该结项并将结余募集资金（含理财收益
1-1-383深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）及利息收入）永久补充流动资金。本项目结余募集资金人民币4619.02万元永久补充流动资金。募集资金专户上海浦东发展银行深圳坪山支行账户
79260078801000001010于2021年12月23日注销。
二、前次募集资金鉴证意见根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明(2022)专字第
61357118_B03 号），会计师事务所对前次募集资金使用的结论如下：“深圳新宙邦科技股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，反映了截至2021年12月31日止深圳新宙邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况。”
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第九节声明
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
覃九三周达文郑仲天钟美红周艾平谢伟东戴奉祥孟鸿张晓凌深圳新宙邦科技股份有限公司年月日
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一、本公司董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
张桂文江卫健赵大成深圳新宙邦科技股份有限公司年月日
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一、本公司董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
高级管理人员（非董事成员）：
姜希松毛玉华宋慧贺靖策黄瑶深圳新宙邦科技股份有限公司年月日
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二、发行人控股股东声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东/实际控制人：
覃九三周达文郑仲天钟美红张桂文邓永红年月日
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三、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：
张佑君
保荐代表人：
孟夏刘永泽
项目协办人：
马融中信证券股份有限公司年月日
1-1-398深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
保荐人董事长声明本人已认真阅读《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
董事长：
张佑君中信证券股份有限公司年月日
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保荐机构总经理声明本人已认真阅读《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
总经理：
杨明辉中信证券股份有限公司年月日
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四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张学兵
经办律师：
任理峰王秀伟黄平北京市中伦律师事务所年月日
1-1-401深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘颖姜立立
会计师事务所负责人：
毛鞍宁
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
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六、资信评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字资信评级人员：
游云星汪永乐
资信评级机构负责人：
张剑文中证鹏元资信评估股份有限公司年月日
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七、董事会关于本次发行的相关声明
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
（二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，保护广大投资者的合法权益，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。具体措施如下：
1、提升公司经营效率，降低运营成本
自上市以来公司实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
2、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，持续完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司“三会一层”决策科学、执行有力、运转高效，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定的发展提供制度保障。
3、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专款专用，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合上市公司实际情况，进一步加强募集资金管理。
1-1-405深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4、完善利润分配制度
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。本次发行完成后，公司将努力提升经营业绩，并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，严格按照《公司章程》的规定实行稳定、积极、可持续的利润分配政策，切实维护投资者的合法权益。
1-1-406深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（本页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之发行人董事会声明盖章页）深圳新宙邦科技股份有限公司董事会年月日
1-1-407深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第十节备查文件
一、备查文件
（一）本公司最近三年及一期的财务报告、审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）注册会计师出具的前次募集资金使用情况鉴证报告；
（六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点和查阅时间
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
1、发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司
办公地址：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区
法定代表人：覃九三
联系人：贺靖策
电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
2、保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：孟夏、刘永泽
联系电话：010-60837546
传真：010-60836960
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投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（http:www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文。
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