名家汇:中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见

中天国富证券有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项
的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”、“保荐机构”）作为深圳市名
家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）以简易程序向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对名家汇本次以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎核查，核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3838号），公司以简易程序向11名特定对象发行股票40550793股，本次发行的募集资金总额为255469995.90元，扣除不含税发行费用合计人民币
8820708.22元，募集资金净额为人民币246649287.68元。2021年12月20日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年12月21日出具了《验资报告》（[2021]518Z0121号）。本次发行完成后，公司的总股本由655045776股增加至695596569股。上述新增股份已于2021年12月30日在深圳证券交易所上市，股份性质均为限售流通股，限售期为6个月。
发行股数序号发行对象证券账户名称
（股）
1 王赤平 王赤平 31746032 UBS AG UBS AG 3174603
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深300指数
793651
增强型证券投资基金（LOF）
兴证全球基金管中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型
32380952
理有限公司证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全中证800六个月持
2380952
有期指数增强型证券投资基金
4林金涛林金涛1587301
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金
68254
君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单一资
317460
产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增
103175
量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通1号集合资
65079
产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2
41270
号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1
41270
号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利1
71428
号集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单
一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产203175管理计划财通基金管理有
5财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金
限公司68254盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航
68254
盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基
53968
金定增量化对冲6号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲5
69841
号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8
130159
号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲
63492
12号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金
68254
君享润熙单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金
66667
君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金
66667
定增量化对冲7号单一资产管理计划财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化
147619
对冲2号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲
84127
19号集合资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金
192063
定增量化对冲23号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利9
73016
号集合资产管理计划
6吕强吕强6349206
7陈传兴陈传兴6190476
湖南轻盐创业投
资管理有限公司-湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号
83809523
轻盐智选18号私私募证券投资基金募证券投资基金
9董卫国董卫国1587301
比亚迪股份有限
10比亚迪股份有限公司4761904
公司
11于海恒于海恒2296829
合计-40550793以简易程序向特定对象发行的股份完成后至本核查意见出具日公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
本次参与认购以简易程序向特定对象发行股份的股东比亚迪股份有限公司、
财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证
券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒承诺如下：“本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守前述限售期安排。”本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份数量为40550793股，占公司总股本的5.8296%。
2、本次申请解除限售股份可上市流通日为2022年7月5日（星期二）。3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员，申请
解除股份限售的股东共11名，涉及33个证券账户，其所持股份均不存在质押、冻结情况，详见下表：
单位：股所持限售本次解除本次可上市序号股东名称证券账户名称股份总数限售数量流通股数
1王赤平王赤平317460331746033174603
2 UBS AG UBS AG 3174603 3174603 3174603
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深300指数增强型证券793651793651793651
投资基金（LOF）兴证全球基
中国工商银行股份有限公司－
3金管理有限238095223809522380952
兴全恒益债券型证券投资基金公司
招商银行股份有限公司－兴全中证800六个月持有期指数增238095223809522380952强型证券投资基金
4林金涛林金涛158730115873011587301
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享佳胜单一682546825468254资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金
317460317460317460
安吉102号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲1号103175103175103175集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
650796507965079
金瑞通1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基财通基金管
5金定增量化套利2号集合资产412704127041270
理有限公司管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1号集合资产412704127041270管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利1号集合资产714287142871428管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001号单一资产管理计
203175203175203175
划－财通基金君享悦熙单一资
产管理计划财通基金－中泰证券股份有限
公司－财通基金盈泰定增量化682546825468254对冲1号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
－财通基金中航盈风1号定增682546825468254量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有
限公司－财通基金定增量化对539685396853968冲6号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲5号集合资产698416984169841管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8号集合资产130159130159130159管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲12号集合资产634926349263492管理计划
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享润熙单一682546825468254资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
公司－财通基金君享丰硕定增666676666766667量化对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限
公司－财通基金定增量化对冲7666676666766667号单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化对冲2号集合147619147619147619资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲19号集合资产841278412784127管理计划
财通基金－广发证券股份有限
公司－财通基金定增量化对冲192063192063192063
23号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利9号集合资产730167301673016管理计划
6吕强吕强634920663492066349206
7陈传兴陈传兴619047661904766190476
湖南轻盐创湖南轻盐创业投资管理有限公
8业投资管理司-轻盐智选18号私募证券投资380952338095233809523
有限公司-轻基金盐智选18号私募证券投资基金
9董卫国董卫国158730115873011587301
比亚迪股份
10比亚迪股份有限公司476190447619044761904
有限公司
11于海恒于海恒229682922968292296829
合计-405507934055079340550793
四、本次解除限售股份后股本变动情况表
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：
单位：股本次变动前本次变动数量本次变动后股份类型
数量比例增减（+/-）数量比例
一、限售条件流通股/
16362990623.52%-4055079312307911317.69%
非流通股
高管锁定股12307911317.69%012307911317.69%
首发后限售股405507935.83%-4055079300.00%
二、无限售条件流通
53196666376.48%4055079357251745682.31%
股
三、总股本695596569100.00%0695596569100.00%
1、本次变动后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的发行人股本结构表为准。
2、自本次限售股份上市流通之日起，上述股东所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他违反承诺的事项。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：名家汇本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份
数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了股份锁定的相关承诺。中天国富对公司本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售并上市流通事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
宋勋丁天一中天国富证券有限公司
2022年6月30日