联创电子:2020年年度报告（更新）

联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
联创电子科技股份有限公司
2020年年度报告
（更新）
2022年07月
1联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主
管人员)周满珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司存在的风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析九（四)、公司面临的风险因素及采取的应对措施”，敬请广大投资者注意。作为公司债券发行人，公司提醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。详细内容见《2018年面向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2020年度利润
分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购账户股数（1304500股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................6
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节公司业务概要............................................10
第四节经营情况讨论与分析.........................................15
第五节重要事项..............................................36
第六节股份变动及股东情况.........................................60
第七节优先股相关情况...........................................68
第八节可转换公司债券相关情况.......................................69
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................71
第十节公司治理..............................................79
第十一节公司债券相关情况.........................................85
第十二节财务报告.............................................89
第十三节备查文件目录..........................................243
3联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
释义释义项指释义内容
联创电子、公司、本公司指联创电子科技股份有限公司
江西联创电子指江西联创电子有限公司、公司全资子公司
联益光学指江西联益光学有限公司、公司控股子公司
重庆联创指重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司
联淦电子指江西联淦电子科技有限公司、公司全资子公司
宁波联创指宁波联创电子有限公司、公司全资子公司
抚州恒泰指抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司
郑州联创指郑州联创电子有限公司、联淦电子控股子公司
联创万年指江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司
联创嘉泰指深圳联创嘉泰供应链有限公司，江西联创电子全资子公司联创香港指联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司
LCE KOREA 指 LCE KOREA CO.LTD、江西联创电子全资子公司
联思触控指江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司
万年联创显示指万年联创显示科技有限公司、江西联创电子控股子公司
常州联益指常州联益光学有限公司、联创电子全资子公司
江西联坤指江西联坤智能科技有限公司、联创电子全资子公司
联昊光电指江西联昊光电有限公司、联创电子全资子公司
深圳卓锐通指深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电子全资子公司
联创凯尔达指江西联创凯尔达科技有限公司、江西联创电子控股子公司
四川华景指四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司
美国联创指联创电子（美国）有限公司、联益光学全资子公司
印度联创指印度联创电子有限公司、重庆联创控股子公司
抚州联创指抚州联创电子有限公司、江西联创电子全资子公司
联创宏声指江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业
湖北联新指湖北联新显示科技有限公司、公司合营企业
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司联创硅谷天堂指联营企业
殷创科技指殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业
国金投资指南昌市国金工业投资有限公司、公司股东
金冠国际指金冠国际有限公司、公司股东
4联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
江西鑫盛、鑫盛投资指江西鑫盛投资有限公司、公司股东
雅戈尔集团指雅戈尔集团股份有限公司、公司股东汉麻产业指汉麻产业投资有限公司江西联智指江西联智集成电路有限公司元（万元）指人民币元（人民币万元）报告期指2020年1月1日至2020年12月31日
5联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称联创电子股票代码002036股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称联创电子科技股份有限公司公司的中文简称联创电子
公司的外文名称（如有） LianChuang Electronic Technology Co.Ltd公司的外文名称缩写（如LCE
有）公司的法定代表人韩盛龙注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号注册地址的邮政编码330096办公地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号办公地址的邮政编码330096
公司网址 www.lcetron.com
电子信箱 lce@lcetron.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名饶威卢国清江西省南昌市南昌高新技术产业开发江西省南昌市南昌高新技术产业开发联系地址区京东大道1699号区京东大道1699号
电话0791-881616080791-88161608
传真0791-881616080791-88161608
电子信箱 lcezqb@lcetron.com gq_lu@lcetron.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司证券部
6联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如2016年2月18日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生有）产、销售触控显示类产品和光学元件产品
2004年至2010年，公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司，2011年至
历次控股股东的变更情况（如有）2015年12月10日，控股股东为雅戈尔集团股份有限公司，2015年12月11日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址江西省南昌市高新技术开发区火炬大街188号丰源会展中心五楼
签字会计师姓名丁莉、张玲娜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
深圳市福田区深业上城522020年4月10日-2020年7兴业证券股份有限公司陈旸、万弢楼月13日
第一创业证券承销保荐有限北京市西城区武宁候街6号2020年7月14日至2021年
李志杰、梁咏梅责任公司卓著中心12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正本年比上年
2019年2018年
2020年增减
调整前调整后调整后调整前调整后
753194289608193297608193297480226116480226116
营业收入（元）23.84%
9.281.961.962.212.21
归属于上市公司股东的净163746814.259585312.224399074.245685945.226271932.-27.03%利润（元）7633326750
归属于上市公司股东的扣31610054.3141738474.106552236.-70.33%142535001.123120988.
7联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
除非经常性损益的净利润633324427
（元）
经营活动产生的现金流量-122219680408791466.408791466.124594847.124594847.-129.90%净额（元）.4507079090
基本每股收益（元/股）0.170.360.31-45.16%0.340.31
稀释每股收益（元/股）0.170.360.31-45.16%0.340.31
加权平均净资产收益率6.36%12.09%10.54%-4.18%12.36%11.44%本年末比上
2019年末2018年末
2020年末年末增减
调整前调整后调整后调整前调整后
123545996897417014893898391684966773683025372
总资产（元）38.21%
40.009.311.309.296.12
归属于上市公司股东的净361084257227948179224429555206454043204512641
60.89%资产（元）5.974.366.350.136.96会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）被列入
“2020年度南昌高新区“映山红行动优秀企业”名单”和2020年度第一批江西省重点上市后备企业名单，2020年进入江西省证监局辅导期。联创宏声2020年度年报审计时，追溯调整了以前年度资产减值损失、补记结转营业成本以及长期待摊费用中的模具摊销等项目，根据会计师事务所出具的审计报告，公司对联创宏声的股权投资也相应做了追溯调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
8联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
营业收入975325963.911531241089.213149662218.491875713627.67
归属于上市公司股东的净利润24146991.7763002261.79122577427.74-45979866.54归属于上市公司股东的扣除非
15204920.6950781097.5781114863.19-115490827.09
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1050090.22-897645.26-20419972.73-101952152.68
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产
2173538.89-659139.06-137920.14减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定156908496.24141222268.58128044350.34量享受的政府补助除外）
债务重组损益-68815.48除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及16205365.264947537.89处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1285573.581064930.11407462.49出
减：所得税影响额33350573.4823360745.6819754769.65
少数股东权益影响额（税后）8445677.455368013.845408178.81
合计132136760.40117846838.00103150944.23--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
9联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光
学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，并发起设立集成电路产业基金，投资集成电路产业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。
1、光学产业
光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头的行业领先地位，提高车载镜头的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和影像模组的制造规模。
在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。重视与行业龙头企业的战略合作：与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作；为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货。
在车载镜头领域，继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等的战略合作，扩大车载镜头在国内外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna、恒润等的市场占有率，涵盖大部分国际知名汽车品牌；车载镜头在持续稳定出货Tesla的基础上，2020年又成功开发和中标了5款下一代车载光学产品。重点开发了华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司和新能源汽车客户，在华为中标了多款高端车载镜头，在蔚来面向ET7车型中标7款8M ADAS车载影像模组，从而成为华为、蔚来车载光学的最重要供应商之一。
手机镜头和手机影像模组领域，具有中兴、联想、H、三星等品牌手机客户，还具有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户，手机镜头和手机影像模组的出货量仍保持较大幅度的增长。开发的1G6P高端手机镜头用于国内知名手机品牌H公司的旗舰机上。
2、触控显示产业报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深入合作，扩大了触控显示一体化产品规模，丰富了产品结构，提升了产品技术水平；智能终端配套用全面屏(含打孔屏)、窄边框全贴合均可全方位对应；积极开拓教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等产品领域，特别是平板电脑、智能音响、POS机等配套触控显示产品规模快速增长。
3、终端制造产业
报告期内，公司发挥光学镜头及影像模组、触控显示产业的配套优势，积极探索向应用智能终端制造延伸。依托公司已取得的终端制造产业的技术基础，积极开展智能点餐机/收银机、VR/AR硬件产品、传媒广告机/平板电脑、智能服务机器人、万物互联终端光学影像采集智能处理系统等智能终端产品的制造业务，进一步促进公司光学镜头及影像模组、触控显示产业的做强做大，培育公司新的利润增长点。
4、集成电路芯片产业
公司于2020年6月24日与韩国美法思签订股权认购合同，出资认购韩国美法思14.14%股权。韩国美法思为韩国科斯达克
10联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
上市公司，客户包括三星、LG和京东方等。韩国美法思目前主要产品包括触控芯片、无线充电等芯片。公司对韩国美法思进行增资，有利于公司业务逐渐向触控IC产业延伸，又可借助韩国美法思的平台，不断扩展大客户范围，吸取国际化大公司先进的管理运营经验。
报告期，江西联智集中优势资源将无线充电芯片作为其核心拳头产品线进行开发，继续研发更高功率和迭代多功能的无线充电专用芯片。在产品研制与开发方面，公司完成了20W迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W级无线充电专用接收芯片的研制。目前，这些芯片已在大批量供应，特别是在一些重点大品牌客户项目上取得突破，如韩国全球一线品牌手表项目已在量产供应阶段，另外在一些全球一线手机/小家电品牌客户项目也成功实现量产。为了布局未来中高功率高端无线充电芯片市场，江西联智正加大投入，研发30W级以上高端无线充电芯片。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产重大变化说明股权资产对联创宏声权益法核算及对湖北联新权益法核算固定资产无重大变化无形资产开发支出转无形资产在建工程新增子公司在建投入
2、主要境外资产情况
境外资产保障资产是否存在资产的具占公司净形成原因资产规模所在地运营模式安全性的收益状况重大减值体内容资产的比控制措施风险重持有联创
香港100%对外投资26293049香港采购、销售运营管理-9809000.6.32%否
股权8.3505
持有 LCE
KOREA
对外投资韩国销售运营管理-1961258.0.01%否
CO.LTD1 207375.66
48
00%股权
持有美国
联创100%对外投资4583218.美国研发、销售运营管理-5944924.0.11%否股权1145持有印度
10521571-5290745.
联创100%对外投资印度生产、销售运营管理2.53%否
8.5064
股权
√适用□不适用
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三、核心竞争力分析
（一）光学产业
1、研发优势
公司建立了光学工程院士工作站，依托联创电子在光学镜头、影像模组的产业基础，以及清华大学、四川大学深厚的光学工程学术积淀，开展光学前沿课题的应用研究。公司拥有江西省博士后创新实践基地、江西省省级工程技术研究中心等各类研发平台。公司拥有光学精密模具、光学镜头、影像模组等自主知识产权技术的专利百余件。
公司光学产业设立的光学研究院、研发工程中心对高清广角镜头、车载镜头和手机镜头进行研发设计。具有运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头丰富的研发经验，获得省部级技术发明二等奖，取得了世界声誉的研究成果。在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系；与国际知名的新能源汽车厂商特斯拉在车载光学的合作也确保了联创电子在车载镜头领域的行业领先地位。在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片的工程制造基础，建立了玻塑混合手机镜头的研发能力，并已为国内知名手机品牌成功开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。
48M 6P高端手机镜头研制成功，并已大批量产出货。
公司光学产业设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全
景影像模组进行设计研发。在手机影像模组领域，公司具备了多摄模组、屏下光学指纹模组、结构光模组、TOF模组的研发能力。已成为全球最大的全景相机影像模组的供应商。
公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。
2、技术优势
拥有较为完备的光学部品和光电组件的工程技术能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料
镜筒镜座等光学部品的工程技术能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的工程技术能力；较强的手机影像模组和
高清广角影像模组等光电组件的工程技术能力。这些完备的光学部品和光电组件的工程技术能力，确保了产品研发的多样性以满足各领域客户的不同需求。
以下的技术能力尤为突出：
（1）较全面的光学精密模具的工程技术能力，包括非球面玻璃镜片模具、非球面塑料镜片模具和塑料镜筒镜座模具。
（2）较强的非球面玻璃镜片模压成型的工程技术能力，成为了运动相机镜头、车载ADAS镜头、全景相机镜头等业务的基础。
（3）较强的高端全玻璃车载镜头和玻塑混合手机镜头的工程技术能力，这些工程技术能力有益于车载ADAS镜头和高端新型手机镜头的业务拓展。
（4）较强的高清广角影像模组的工程技术能力。
3、制造优势
拥有覆盖光学部品和光电组件的全流程制造能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料镜筒
镜座等部品的内制能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的组装能力；较强的手机影像模组和高清广角影像模组等光电组件的制造能力。
4、成本优势
公司集研发、制造、销售为一体。具备光学精密模具设计制造、镜片等光学部品加工、光学镜头和影像模组研发制造等全流程控制能力。不仅有利于品质管控，使公司产品的品质和良率保持较高水准，而且确保了成本优势。
12联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
模造玻璃镜片已经实现了完全自制，降低了运动相机镜头、车载ADAS镜头、全景相机镜头等高端镜头的部品成本。自主研制的镜片、镜头自动化设备，替代人工作业，提高了镜片和镜头良率，节省了人工成本。
5、品牌优势
联创电子一直是全球最大的运动相机镜头供应商，成为行业标杆。联创电子也是全球最大的全景相机镜头和全景影像模组的供应商，在行业树立了良好的口碑。在运动相机和全景相机领域建立的品牌优势确保了公司在未来包括运动相机、全景相机、车载监控、智能家居等高清广角镜头及影像模组领域的市场竞争中占据有利地位。
联创电子在车载ADAS领域为国内外知名新能源汽车公司（如Tesla等）的长期稳定供货，及与国际知名的算法方案公司Mobileye和Nvidia形成的战略合作关系，已经形成了较大的行业影响力。
（二）触控显示产业
1、产品研发优势
以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室同时在深圳、重庆设有研发分部，拥有一支具有丰富经验的研发队伍，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。公司紧跟产业技术发展方向，不断加大技术创新，加快成果转换，2020年度触控显示产业申请专利26项，授权53项，截止报告期共获专利授权288项（其中发明专利
21项）。
2、一体化产业链优势
公司致力于打造垂直一体化产业链，卷对卷黄光ITO Sensor、2.5D/3D盖板玻璃、触控IC（联智、Melfas）、触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化产品，并与上游面板资源的公司战略合作，能够为客户提供较为全面和完善的解决方案，凭借一体化产业链优势，可快速、低成本地满足客户的个性化、多样化需求。
3、制造优势
触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较先进的水平，如具有Sensor卷对卷黄光制程、激光异型切割、Cell AOI、全自动LCM in-line线（高精度全自动无痕贴片、全自动COG、FOG绑定、全自动背光组装、打孔屏全自动点胶、自动焊接、全自动全贴合、成品M-AOI）等生产设备和工艺。同时借助多年积累的生产经验，保持全制程的较高良率。公司生产基地集中在江西、重庆、印度，具有相对稳定的劳动力资源和相对的劳动力成本优势。
4、客户优势
公司实施大客户战略，集中优势资源，服务好三星、vivo、京东方、深天马、华勤、闻泰等客户，建立大客户服务团队，注重重点项目管理，在现有客户资源的基础上，力争进一步提升客户的市场份额，同时积极开拓新客户。
5、合作方优势
为使公司进一步提高市场竞争力，增加产业化布局，增强持续盈利能力，公司于2020年6月24日出资认购了韩国美法思
14.14%股权。韩国美法思为韩国科斯达克上市公司，客户包括三星、LG和京东方等，韩国美法思目前主要产品包括触控芯
片、无线充电等芯片。公司入股韩国美法思，有利于公司业务逐渐向触控IC产业延伸，又可借助韩国美法思的平台，不断扩展大客户范围，吸取国际化大公司先进的管理运营经验。
公司与全球半导体显示产业的领导者—京东方科技集团建立了战略合作关系，承接其国际一线品牌的项目，提升了公司的技术和管理能力，扩大了产业规模，从而带动了自研项目的发展。与深天马开展了合作，并已规模化量产。公司紧跟上游面板企业的技术发展方向，保证了在面板主导的触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。
（三）终端制造产业
13联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
1、产能优势
公司已具备年产5000万台移动通信智能终端功能机整机制造，和年产1800万台其他互联网智能终端整机的制造及相应的SMT主板贴片配套能力。终端产品制造生产线的建立，提升了公司向产品多元化方向发展和市场竞争能力。
2、客户优势
通过实施大客户战略，积极扩展互联网智能终端客户资源，争取成为头部网络公司、方案公司、终端客户的制造加工战略合作伙伴。
14联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，新冠肺炎疫情突如其来，正常的社会秩序被打乱，实体经济遭受巨大冲击；中美贸易摩擦，国际形势复杂，全
球产业链面临前所未有的挑战。面对国内外经营环境的重大不确定性，公司审慎灵活应对并进一步明确了公司的发展定位：
“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”。公司始终坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。报告期，公司完成销售收入75.32亿元，比上年同期增长23.84%，归属于母公司净利润1.64亿元，比上年同期下降27.03%。
报告期内，公司主要完成了以下重点工作。
1、完成了公司可转换债券的发行工作，保障公司生产经营的资金需求
2019年12月27日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第211次发审委会议审核通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
30000万元，期限为自发行之日起6年。本次可转债发行募集资金在扣除发行费用后将用于年产6000万颗高端智能手机镜头
产业化项目及补充流动资金。经深交所“深证上[2020]276号”文同意，公司30000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。本次可转换债券的发行，有力保障了公司生产经营的资金需求。
2、实施股权激励，增强员工的凝聚力
为建立健全激励机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划。激励计划第一个行权期已完成行权，行权股票已于2020年6月30日解限并上市流通，股票期权激励对象数量为131人，行权的股票期权数量为113.55万份，行权价格7.44元/份；解除限售的限制性股票激励对象数量为129人，解除限售的限制性股票数量为233.051万份。本次股权激励的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力，提升公司的经营水平。
3、非公开发行股票，进一步拓展和布局公司现有光学镜头业务
公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年5月19日召开2019后年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）。公司本次非公开发行新增股份
118867915股，本次发行对象共18名，均以现金参加认购发行价格9.01元/股，募集资金总额1070999914.15元，募集资金
净额1058104381.39元。已于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为1047896002股。
4、战略布局，公司引入投资者进行增资扩股鉴于公司经营和发展需要，公司于2020年3月5日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的议案》。公司引入玖沐新世纪对全资子公司江西联益光学有限公司进行增资扩股，2020年4月3日，玖沐新世纪与公司签署了关于江西联益光学有限公司之《增资合同》，玖沐新世纪以现金方式出资人民币15000万元，认购联
15联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文益光学7904万元注册资本；公司于2020年6月29日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案》，公司引入投资者共青城睿诚投资合伙企业（有限合伙）对控股子公司江西联益光学有限公司进行增资扩股，睿诚投资以现金方式出资人民币15000万元，认购联益光学7904万元注册资本。以上增资扩股的实施将有利于公司持续稳定的发展。
5、进一步提升车载光学的行业地位，加速提升车载镜头的市场占有率近年来，汽车高级辅助安全驾驶应用的车载镜头的客户开发、产品研发取得了值得骄傲的成绩。与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye开发的EyeQ4、EyeQ5、EyeQ6系列ADAS镜头分别通过了国内外知名汽车电子厂商Valeo、Aptiv、
ZF、Magna、恒润、联创汽车电子等的认证和定点，涵盖宝马、奥迪 大众、上汽、长城、吉利等国内外知名汽车品牌。2020年成功开发和中标的5款Tesla下一代车载光学产品将陆续上量，有望使联创电子成为Tesla车载镜头第一供应商。2020年在蔚来面向ET7车型中标了7款8M ADAS车载影像模组，联创电子的高端ADAS车载影像模组被包括Mobileye、蔚来等ADAS方案公司和新能源汽车厂商的认可。
现在和未来将着力于夯实车载镜头的工程制造能力，研制新型车载光学产品；着力于车载光学产品在世界知名汽车电子厂商和新能源汽车厂商的推广应用和产品落地，迅速扩大市场占有率。
6、高清广角影像模组已成为新的增长点
基于高清广角镜头的行业领先地位，近年来已将产品线扩展到了全景相机影像模组和视频会议影像模组等领域。2020年高清广角影像模组的出货数量较上年度增长了89%。未来几年，将进一步加大投入，夯实研发制造基础，巩固高清广角影像模组在全景相机、视频会议系统领域的行业地位，开发高清广角影像模组在安防监控系统、机器视觉等领域的产品系列和客户群。
7、提升手机镜头和手机影像模组的研发制造能力和产业规模
利用具有手机镜头和手机影像模组的综合业务优势，对手机镜头和手机影像模组进行集成研发，包括研制1G6P高端手机镜头和影像模组、潜望式长焦手机镜头和影像模组、新型生物识别光学镜头和影像模组。进一步夯实手机镜头和手机影像模组的工程制造能力，开发国内外知名手机品牌客户，提高产品的市场占有率，扩大产业规模。
8、稳健有序发展触控显示产品报告期，公司积极应对新冠疫情，包括印度公司均实现快速复工复产，不仅有效控制了疫情带来的负面影响，并抓住了疫情带来的新的市场机遇。公司紧紧围绕智能终端产品升级、逐步向一线品牌客户集中的趋势，继续联合上游的战略合作伙伴，稳健发展触控显示一体化产品的规模和品种。公司子公司重庆两江联创电子三期年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目于2019年1月开工建设，建设进度按计划推进中。印度联创电子年产3000万片触控显示一体化项目克服疫情等外部环境影响，产能逐步释放。公司教育、安防监控、智能家电、智慧家居等中尺寸产品得到多家品牌客户认可，生产规模快速增长。
9、加强对外投资的管理和运作
公司全资子公司江西联创电子有限公司参股的江西联创宏声电子股份有限公司经过多年的培育，在全国声学行业具有一定的影响力，是我国军用电声器件的定点单位和主要供应商，被南昌市金融办列为南昌市拟上市企业，已进入辅导期，争取早日走上资本市场。
公司于2020年6月24日与韩国美法思签订股权认购合同，出资认购韩国美法思14.14%股权。公司入股韩国美法思，既可
16联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
了解触控IC的最新技术，洞悉触摸屏行业的发展方向，有利于公司业务逐渐向触控IC产业延伸，又可借助韩国美法思的平台，不断扩展大客户范围，吸取国际化大公司先进的管理运营经验。
10、公司积极争取省、市、区各级政府部门对优强企业和重大项目的政策扶持
江西省、市、区及重庆市等各级政府部门出台多项政策，从资金、服务等方面对属地优强企业、重大项目予以重点倾斜，加快“促进实体经济发展若干政策”、“降成本、优环境、促发展”等惠企政策兑现，在产业发展引导资金、研发专项、融资贴息、固定资产投资等方面，提供无息低息资金扶持或补助以降低财务成本，加快技术升级、技术改造步伐，帮助协调解决项目建设过程中遇到的困难问题。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020年2019年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7531942899.28100%6081932971.96100%23.84%分行业
触控显示2574623342.7434.19%3304389139.0354.33%-22.08%
光学元件1564511278.5920.77%1275279173.3320.97%22.68%
终端制造668602604.018.88%100.00%
集成电路2532521813.6933.62%1470117167.9724.17%72.27%
其他贸易191683860.252.54%29706971.520.49%545.25%
其他2440520.110.04%-100.00%分产品
触显一体化产品1054968202.8714.01%1207633485.9219.85%-12.64%
触显一体化加工1519655139.8720.18%2096755653.1134.48%-27.52%
光学产品1564511278.5920.77%1275279173.3320.97%22.68%
终端制造产品668602604.018.88%100.00%
集成电路产品2532521813.6933.62%1470117167.9724.17%72.27%
其他贸易191683860.252.54%29706971.520.49%545.25%
其他2440520.110.04%-100.00%
17联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
分地区
国内4547304902.9260.37%4205676788.0769.15%8.12%
国外2984637996.3639.63%1876256183.8930.85%59.07%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业
触控显示2574623342.742216838895.0413.90%-22.08%-20.36%-1.86%
光学元件1564511278.591142335710.9426.98%22.68%31.34%-4.82%
终端制造668602604.01591595837.5911.52%100.00%100.00%11.52%
集成电路2532521813.692532478880.280.00%72.27%72.32%-0.03%
其他贸易191683860.25191094891.870.31%545.25%546.75%-0.23%
其他-100.00%-100.00%-46.35%分产品触显一体化产
1054968202.87935474157.4211.33%-12.64%-7.87%-4.59%
品触显一体化加
1519655139.871281364737.6215.68%-27.52%-27.53%0.01%
工
光学产品1564511278.591142335710.9426.98%22.68%31.34%-4.82%
终端制造产品668602604.01591595837.5911.52%100.00%100.00%11.52%
集成电路产品2532521813.692532478880.280.00%72.27%72.32%-0.03%
其他贸易191683860.25191094891.870.31%545.25%546.75%-0.23%
其他-100.00%-100.00%-46.35%分地区
国内4547304902.923799729425.2116.44%8.12%11.55%-2.56%
国外2984637996.362874614790.513.69%59.07%64.52%-3.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减
18联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
销售量 万 pcs 36495.05 27245.54 33.95%
光学、光电子元器
生产量 万 pcs 42405.43 33105.75 28.09%件
库存量 万 pcs 7713.01 6391.28 20.68%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
产销量增加，生产储备增加，产业链延伸，产品结构调整。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2020年2019年
行业分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重
触控显示触控显示2216838895.0433.22%2783506760.9254.00%-20.36%
光学元件光学元件1142335710.9417.12%869767968.1016.88%31.34%
终端制造终端制造591595837.598.86%100.00%
集成电路集成电路2532478880.2837.94%1469620239.7728.52%72.32%
其他贸易其他贸易191094891.872.86%29547172.800.57%546.75%
其他其他1309412.980.03%-100.00%
单位：元
2020年2019年
产品分类项目占营业成本占营业成同比增减金额金额比重本比重触显一体化产触显一体化产
935474157.4214.02%1015376913.4419.70%-7.87%
品品触显一体化加触显一体化加
1281364737.6219.20%1768129847.4834.30%-27.53%
工工
光学产品光学产品1142335710.9417.12%869767968.1016.88%31.34%
终端制造产品终端制造产品591595837.598.86%100.00%
集成电路产品集成电路产品2532478880.2837.94%1469620239.7728.52%72.32%
其他贸易其他贸易191094891.872.86%29547172.800.57%546.75%
其他其他1309412.980.03%-100.00%说明
19联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加4户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体名称变更原因江西联坤新设成立联淦电子新设成立常州联益新设成立联昊光电新设成立
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）5270596249.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例69.98%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00%
比例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户一2531748391.4933.61%
2客户二1075691353.0914.28%
3客户三890803725.0811.83%
4客户四427577095.875.68%
5客户五344775684.444.58%
合计--5270596249.9769.98%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）3777395139.11
20联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商一2431509188.2033.53%
2供应商二779760146.0610.75%
3供应商三238558112.863.29%
4供应商四165689659.352.28%
5供应商五161878032.642.23%
合计--3777395139.1152.08%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2020年2019年同比增减重大变动说明
因新收入准则变化，销售费用运费销售费用26344964.2338093528.83-30.84%计入主营业务成本
管理费用183401380.60147011081.9424.75%无重大变化
财务费用177188062.93173894114.451.89%无重大变化
研发费用246382198.15218677438.6512.67%无重大变化
4、研发投入
√适用□不适用
2020年，联创电子在研发方面做了较大投入，本年度共计申请发明专利数量72项，其中中国发明47项，PCT申请25项；
发明专利授权数量45项，其中中国发明42项，国外发明3项。
光学产业研发项目
■车载镜头研发
与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、华为、Aurora开展战略合作，持续发力智能驾驶、智能座舱车载镜头的开发，8M ADAS车载镜头的研发取得了显著的成就，具备广阔的应用前景。报告期内，与多家国际知名汽车电子厂和新能源车厂合作开发的多款车载系列镜头被Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex、Tesla、经纬恒润等知名客户定点签约。
■车载影像模组研发
2020年，联创电子车载影像模组的研发取得了较大进展：为蔚来汽车ET7车型开发的7款8M ADAS车载影像模组已中标并
定点签约，为Mobileye、联创汽车电子研制的多款高端ADAS车载影像模组也已中标并定点签约。
■高清广角影像模组开发
24M折返全景影像模组研制成功，并已应用于运动相机中；3D结构光模组研制成功，应用于支付系统中。
■手机镜头研发
21联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
重点研发了13M、16M、32M、48M前置小头部手机镜头和监控大光圈星光级镜头。
■摄像模组
为国内一线品牌终端研发的高像素手机摄像模组、笔电摄像模组、TOF和结构光模组已顺利进入量产；为国内知名科技
公司研发的高端安防监控摄像模组已至第二代，即将进入量产；新研发的COM封装工艺，生物传感模组封装工艺已完成客户的线体认证，即将投入量产。
触控显示产业研发项目
√液晶显示模组盲孔屏（角部孔及中央孔）设计方案精度保证及量产工艺验证，已通过多家客户测试，可量产供货；
√ 笔电用途触控显示模组量产工艺攻克（4驱动IC、结构强度提升），实现一线客户量产供货；
√ 中大尺寸incell结构触控显示模组量产工艺优化、良率提升，已为一线客户量产供货；
√ 液晶显示模组COG Bump下沉式设计，窄边框绑定技术工艺研究，可靠性验证中；
√柔性显示屏加工工艺及触控材料性能配套验证，为柔性产品发展奠定技术基础。
公司研发投入情况
2020年2019年变动比例
研发人员数量（人）110610891.56%
研发人员数量占比13.81%13.66%0.15%
研发投入金额（元）378090349.98288103855.0231.23%
研发投入占营业收入比例5.02%4.74%0.28%
研发投入资本化的金额（元）127808125.838478816.371407.38%
资本化研发投入占研发投入的比例33.80%2.94%30.86%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√适用□不适用
主要是本报告期公司为开发新产品、新技术加大研发投入所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
公司研发投入金额逐年提升，获得发明专利授权数量大幅增加，致公司研发投入资本化率有所提高。
5、现金流
单位：元项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计7712492082.976409349561.0620.33%
经营活动现金流出小计7834711763.426000558094.9930.57%经营活动产生的现金流量净
-122219680.45408791466.07-129.90%额
投资活动现金流入小计29352511.3419326424.9351.88%
投资活动现金流出小计1768912746.26666873293.49165.25%投资活动产生的现金流量净
-1739560234.92-647546868.56-168.64%额
筹资活动现金流入小计6464373684.222737378869.03136.15%
22联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
筹资活动现金流出小计3932710768.612881048043.4036.50%筹资活动产生的现金流量净
2531662915.61-143669174.371862.15%
额
现金及现金等价物净增加额641900284.57-388944282.52265.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少53101.11万元，减幅129.90%，主要原因：报告期规模扩大投入铺
底流动资金；
2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少109201.34万元，减幅168.64%主要原因：报告期与上年同比固定
资产投资支付增加。
3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加267533.21万元，增幅1862.15%，主要原因：本期非公开发行及可转债募资增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
2020年末2020年初
占总资产占总资产比比重增减重大变动说明金额金额比例例
货币资金2224642662.6318.01%1142542165.4112.78%5.23%无重大变化
应收账款1987625541.7416.09%1905622098.1421.32%-5.23%无重大变化
存货2621493171.7921.22%1772353653.8519.83%1.39%无重大变化
长期股权投资297657373.692.41%43160887.970.48%1.93%无重大变化
固定资产2627888043.1921.27%2347010150.8726.26%-4.99%无重大变化
在建工程1022534920.898.28%605258025.936.77%1.51%无重大变化
短期借款3887405875.0031.47%1638117177.5718.33%13.14%无重大变化
长期借款398466066.573.23%553739598.926.19%-2.96%无重大变化
23联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期计入权益的本期本期公允价值计提其他项目期初数累计公允价本期购买金额出售期末数变动损益的减变动值变动金额值金融资产
1.交易性金融资产（不
0.0016205365.2623000000.0039205365.26
含衍生金融资产）
4.其他权益
105989230.82657324.78106646555.60
工具投资金融资产
105989230.8216205365.26657324.7823000000.00145851920.86
小计
上述合计105989230.8216205365.26657324.7823000000.00145851920.86
金融负债0.000.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目余额受限原因
货币资金1440918177.91应付票据保证金及信用证保证金等
应收票据12814146.04质押开票
其他应收款1938012.01保函保证金
固定资产296429167.55抵押借款及其他融资
在建工程10868103.66设备融资
无形资产47653112.79抵押借款
合计1810620719.961、本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGEDY-2018-001)以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止2020年12月31日该房产原值84884593.58元，净值
65005455.83元；土地原值33266345.06元，净值26664003.18元，其中短期借款的金额是86000000.00元。
2、本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0018号）、《最高额抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0015号）及《抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0024号），分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押，截止2020年12年31日该土地所有权原值18583545.28元，净值17213903.67元；生产设备原值128845801.02元，净值101524639.82元。签订《质押合同》（编号：0310000020-2018年两江（质）字0023号），以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押，其中借款金额为人民币
24联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
327000000.00元已还97000000.00元。
3、本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》（编号：HTC360830900ZGDB201900003号），以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权（作价13927724.11元）作为抵押，截止2020年12月31日该房产原值11906952.45元，净值9803390.86元；土地原值4512100.00元净值3775205.94元，其中短期借款金额为人民币25000000.00元。
4、本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同（编号为：LS39984771、LS39984887、LS39985042、LS39985220、LS39985328），本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、重庆联创、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资，截止2020年12月31日对应的固定资产原值131103035.66元，净值
120095681.04元；在建工程10868103.66元。
5、依据广东省深圳市宝安区人民法院受理的本公司子公司江西联创电子与深圳圳道技术有限公司买卖合同纠纷案件，执行
裁定书（2020）粤0306执保6320号裁定：查封或冻结被申请人江西联创电子有限公司629945.10元银行存款，截至2020年12月31日上述629945.10元资金仍处冻结状态。2020年11月2日（2020）粤0306民初18449号民事判决书裁定上述629945.10元资金于2021年4月1日解冻。
6、本公司孙公司印度联创进口材料向海关申请免税，开具保函质押的保证金挂其他应收款1938012.01元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1549993497.39856948182.9780.87%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
25联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向继续用于年产
2.6亿颗
高端手机镜头产业化向特定项目和投资者年产
105810.42098.042098.063712.3
2020年发行普000.00%2400万0
44668
通股(A 颗智能
股)汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目继续用于年产向社会
6000万
公开发
29414.127419.527419.5颗高端
2020年行可转000.00%1994.630
522智能手
换公司机镜头债券产业化项目
135224.69517.569517.565707.0
合计--000.00%--0
59881
募集资金总体使用情况说明
（（1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081
26联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118867915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1070999914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12895532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1058104381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股 118867915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入420980601.14元，本年度使用募集资金420980601.14元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币337928250.69元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为
299195529.56元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300000000.00元，募集资金存放期间的利息净收入
804470.44元。
（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币300000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294141509.44元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年3月20日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092号)。
截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入274195171.70元，本年度使用募集资金274195171.70元，募集资金存放期间的利息收入216675.75元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币20163013.49元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元是否已截至期项目达项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计
目(含投资总期投入进度可使用期实现到预计否发生募资金投向投资总投入金
部分变额(1)金额(3)＝状态日的效益效益重大变
额额(2)
更)(2)/(1)期化承诺投资项目
2022年
年产2.6亿颗高端手38810.38810.3463.53463.5
否8.92%05月0不适用否机镜头产业化项目444477
31日
年产2400万颗智能
2022年
汽车光学镜头及6001634.31634.3
否30000300005.45%12月0不适用否万颗影像模组产业11
31日
化项目
37000.37000.100.00
补充流动资金否37000370000不适用否
1818%
年产6000万颗高端否210002100019004.19004.90.50%2021年0否否
27联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
智能手机镜头产业828212月化项目31日
8414.18414.1100.00
补充流动资金否8414.78414.70不适用否
55%
135221352269517.69517.
承诺投资项目小计----------
4.594.595858
超募资金投向无
135221352269517.69517.
合计------0----
4.594.595858
未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况适用
用闲置募集资金暂公司于2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别时补充流动资金情审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公况开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集适用资金结余的金额及募集资金项目处于建设期。
原因
（1）尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目和年产2400万颗尚未使用的募集资智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目；
金用途及去向
（2）尚未使用完毕的募集资金继续用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目。
募集资金使用及披（1）实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生
28联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
露中存在的问题或的累计利息收入净额。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润江西联创
触控显示、636665220551245634601-5077412-4259402电子有限子公司1248104
光学元件930.90791.00619.803.880.92
公司381.39重庆两江
2204808105725112634437582155270497722
联创电子子公司触控显示64500000
913.26894.04193.34.20.74
有限公司0.00报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
江西联坤新设成立2020年实现净利润-3323.37元
联淦电子新设成立2020年实现净利润36323855.42元
常州联益新设成立2020年实现净利润41283153.54元
联昊光电新设成立2020年实现净利润-1297.42元主要控股参股公司情况说明无
29联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展格局和趋势
1、光学镜头和影像模组行业
（1）光学镜头和影像模组的行业概况
光学镜头和影像模组是重要的光学和光电子器件，广泛应用于消费电子产品、车载电子、安防监控、智能家居、精密仪器等领域。
光学镜头行业位于光电设备产业链的核心位置，其对技术水平和劳动力素质要求较高，因而进入技术门槛也较高。其上游是光学材料产业，包括光学玻璃材料和光学塑料材料。其中光学玻璃材料市场供应相对充足；而光学塑料材料以进口为主，近年来供应较为紧张。其下游是光学和光电整机产品，覆盖消费电子产品、车载电子、安防监控、智能家居、精密仪器等众多领域，市场前景广阔。
由于手机、平板电脑等移动智能终端的发展，汽车高级辅助安全驾驶的推动，以及竞争加剧及降低成本的要求，全球光学镜片、光学镜头和影像模组产业的中心已转移到中国大陆地区，中国已成为全球光学镜片、光学镜头和影像模组的制造中心。
（2）光学镜头和影像模组行业发展趋势
近十年来，随着通信技术的发展，移动智能终端产品市场爆发式的增长对传统光学镜头和影像模组行业形成了巨大冲击，使光学镜头和影像模组产业发生了结构性调整，以移动智能终端为载体的新型光学镜头产品和影像模组产品（应用于手机、可穿戴相机、车载电子、全景相机、AR/VR产品的镜头和影像模组）带来了发展的机会。同时在市场需求的推动下，许多前沿光学和光电子技术正加速向产业转移，为光学和光电子产业的发展带来了机遇。
（3）新型光学行业市场需求
1）高清广角镜头及摄像模组市场需求。一是车载监控：汽车高级辅助安全驾驶发展迅速，而车载镜头是汽车高级辅助
安全驾驶系统中重要组成部分。二是AR/VR行业：以全景相机、VR头盔、AR眼镜等影像输入、输出设备实现拍摄、人机交互、显示所需关键光学、光电零部件的需求。
2）手机镜头及影像模组市场需求。目前国内智能手机朝48M/64M高像素、多摄像头、生物识别（深度感知和屏下指纹）
方向发展，对高端手机镜头和影像模组的市场需求仍将进一步扩大。
2、触控显示行业
（1）触控显示行业概况
随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，触控显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一，应用方向更加多元化。因全球新冠疫情影响，远程活动增多带来新需求，中大尺寸显示产业规模进一步增长，下游应用领域不断拓宽，市场需求旺盛。
随着智能手机、平板电脑、智能穿戴、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等信息时代产品在消费者中的普及，触控显示屏产业稳定增长，触控显示技术也不断革新。
（2）触控显示行业发展趋势
触控显示产业技术发展和产品升级快。智能手机市场中，触控显示屏成为企业创新和竞争的重点方向之一，OLED等新型显示技术日趋成熟，带动可穿戴设备、可弯曲手机、折叠手机等产品迎来新型显示和柔性触控显示应用商机；教育、安防监
30联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
控、智能汽车、智能家电、智慧家居等市场伴随5G商用的快速发展，触控显示行业扩展的领域越来越广，呈现迅速增长态势。
公司持续“大客户战略”的实施，凭借技术、产业链的优势，不断提升市场占有率和产品附加值。
3、终端制造产业
（1）智能终端行业概况
智能终端产品是“5G互联网 +”新一代信息技术的具体应用之一。新一代信息技术主要包括物联网技术、5G技术、云计算技术、大数据以及人工智能等技术，从各技术领域上看，物联网所需技术均已成熟或基本成熟，中国已经达到了世界级水平。而5G技术方面，三大运营商加快了5G网络部署，已从2019年5G技术实现商用，而5G技术的商用将进一步促进物联网技术的发展；从目前看，云计算技术已经成熟，在电网、交通、物流、智能家居、节能环保等领域具有较多应用；另外大数据技术成熟度在电子商务、电信领域应用度较高，成熟度也较高。综合来看，新一代信息技术所需支撑技术均已发展成熟或在建设的最后阶段，未来这些技术将进一步助力新一代信息技术化行业发展，进而提高生产效率，转变生产模式。
（2）智能终端行业发展趋势
随着国家产业政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。同时，我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲，产业发展进入融合创新、快速迭代的关键期，产业整体将保持平稳健康发展态势。
（二）公司发展战略
公司秉承“联合共赢创新发展”企业精神，快速做大具有高技术、高附加值的光学、光电子核心产业，使公司成为世界一流基业长青的光学光电子企业。
公司不仅要具备光学企业的光学镜片、镜头的研发制造能力；更要具备光电企业的光电组件、光电系统和解决方案的研发制造能力。
公司要以全球化的视野，捕捉行业趋势和技术发展动态，并投入到全球化的竞争中；具有世界一流的人才、管理、技术以服务世界一流的客户。
企业围绕移动智能终端、汽车高级辅助安全驾驶、智能家居、工业机器人、VR/AR等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，对公司的产业进行战略定位和布局。
1、光学产业
利用业已形成的精密光学元件制造基础，充分发挥研发和技术优势，利用好已经建立的良好市场口碑，加大资本投入，进一步扩大光学镜头和光电组件的市场占有率，加大对车载电子、智能手机、AR/VR等光学和光电组件的研发和技术投入，布局自由曲面光学、微纳光学、计算光学等前沿光学技术的应用研究。
2、触控显示产业
继续深化与具有上游资源的大公司战略合作，提升智能手机等中小尺寸产品档次，扩大品牌客户影响力；进一步提升教育、安防监控、智能家电、智慧家居等中大尺寸触控显示一体化产品的生产效率、良率与规模；强化研发投入，积极部署OLED配套材料及工艺研究；精细管理，提升品质，降低成本，提升服务国内外一流客户的能力；积极开拓智能汽车、智能穿戴等新的应用领域和市场。
3、终端制造产业
依托联创电子光学镜头、触控显示模组主业产品和SMT贴片技术优势，围绕“5G互联网+”的应用需求，加大向下游产业链延伸应用产品研发力度、扩展互联网智能终端整机产品类型，研发制造智能点餐/收音机、VR/AR硬件、智能服务机器人、万物互联终端光学影像采集智能处理系统等产品；扩展互联网智能终端客户资源，瞄准阿里巴巴、百度、商米、美团等大客户，利用其网络、大数据优势，成为其研发制造战略合作伙伴。
4、加强重大对外投资项目的管理和运作
31联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
兼顾产业长远发展与投资收益目标，以增加公司的利润来源和改善公司的资产结构。
（三）经营计划
2021年公司的经营目标是：力争实现营业收入100亿元，实现营业收入和利润稳步增长。经营方针是：突出主业，提升
经营质量，持续管理变革和技术创新。重点做好以下工作：
1、突出主业，提升经营质量。进一步拓展车载镜头市场，迅速扩大车载镜头的市场占有率；加快高端手机镜头产品的
品牌客户认证与市场推广；积极拓展与京东方、深天马等上游玻璃资源公司战略合作的深度、广度，逐步将产品从手机向平板、笔电和车载电子延伸。
2、尽快让已建成的高像素手机镜头和摄像头模组产业化项目达产达标，形成规模发挥效益。
3、精益管理。健全人力资源管理体系，强化目标管理和绩效考核；建立流程化的管理体系，提高品质和效率，降低管
理和制造成本，提升经济效益。
4、加大科技创新力度。要发挥好研究院、技术中心、院士工作站、博士后创新实践基地的功能作用，加大研发投入，
加强产学研合作，不断提升和扩大技术优势，让科技成为推动企业发展的强大动力。
5、发挥企业文化引领作用，提升队伍凝聚力和战斗力，党、工、团协同行政做好企业文化宣传和精神文明建设，让企
业精神经营理念入脑入心，丰富企业文化内涵，活跃员工文化生活，稳定员工队伍。
（四）公司面临的风险因素及采取的应对措施
1、客户集中度较高的风险
公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为33.61%、14.28%、11.83%、5.68%和4.58%，较为集中的客户群给公司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。
对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。
2、下游市场需求波动的风险
公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。
对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能终端产品供应商密切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。
3、光学业务原材料采购的风险
公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如塑料粒子、UV胶等材料等均从日本等境外采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。
对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。
32联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
4、触控显示产品产业链部件紧缺、手机产品结构迭代速度快的风险
因疫情影响产能和新兴应用爆发，以及市场格局潜在变化等多重因素叠加下，供应链端出现不稳定态势，部件紧缺；同时，手机触控显示结构迭代更新速度较快，需适时调整设备及工艺对应。
对策：新兴市场对搭载触控显示的消费型3C产品需求仍较快增长，公司要进一步强化与上游资源大公司合作的广度和深度，加强IC、液晶玻璃、偏光片等关键资源的统一掌控，更多争取国内外一线品牌订单份额；抢抓5G发展机遇，转型升极，积极调整发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等专业显示产品的规模；趁势加快印度工厂产能建设，抢占印度大市场；围绕当前OLED产业的良好趋势，重点发展新一代触控显示一体化产品，以及OLED相关配套柔性Touch、组装测试工艺等，进一步扩大和发挥产业链配套优势。
5、触控显示产品市场竞争加剧和毛利下滑的风险
随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，全面屏、OLED触控显示技术的普及，制程能力要求越来越高，显示模组企业效率及良率改善空间有限。如果公司未能把握市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控显示产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。
对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本；紧跟产业发展趋势，不断研发新产品，降低因市场竞争加剧和毛利下滑所带来的风险。
6、核心技术人员流失的风险
鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型行业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。
对策：公司通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，使公司核心员工和技术骨干持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用谈论的主要接待对象类调研的基本情况索接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供型引的资料具体内容详见巨潮疫情对公司资讯网生产经营情2020 年 03 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构况产生的影
05 日 部办公室 n）2020 年 3 月 5 日
响及公司主披露的《投资者关系要业务情况活动记录表》具体内容详见巨潮公司复工情
2020年03月联创电子总资讯网
电话沟通机构机构况及公司主17 日 部办公室 （www.cninfo.com.c要业务情况
n）2020 年 3 月 17
33联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文日披露的《投资者关系活动记录表》公司2019年具体内容详见巨潮
度经营情况、资讯网
2020年一季2020 年 04 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构度财务数据
28 日 部办公室 n）2020 年 4 月 28
情况及公司日披露的《投资者关主要业务情系活动记录表-1》况公司2019年具体内容详见巨潮
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2020年一季2020 年 04 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构度财务数据
28 日 部办公室 n）2020 年 4 月 28
情况及公司日披露的《投资者关主要业务情系活动记录表-2》况公司2019年具体内容详见巨潮
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2020年一季2020 年 04 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构度财务数据
28 日 部办公室 n）2020 年 4 月 28
情况及公司日披露的《投资者关主要业务情系活动记录表-3》况公司2019年具体内容详见巨潮
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2020年一季2020 年 04 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构度财务数据
30 日 部办公室 n）2020 年 4 月 30
情况及公司日披露的《投资者关主要业务情系活动记录表》况公司2019年具体内容详见巨潮
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2020年一季2020 年 05 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构度财务数据
11 日 部办公室 n）2020 年 5 月 11
情况及公司日披露的《投资者关主要业务情系活动记录表》况具体内容详见巨潮公司2019年资讯网
2020年05月联创电子总度经营情况电话沟通 机构 机构 （www.cninfo.com.c
15日部办公室及公司主要
n）2020 年 5 月 18业务情况日披露的《投资者关
34联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文系活动记录表》具体内容详见巨潮公司发展轨资讯网
迹、技术优2020 年 08 月 （www.cninfo.com.c公司实地调研机构机构势、公司扩产
26 日 n）2020 年 8 月 26
情况及未来日披露的《投资者关的展望系活动记录表》具体内容详见巨潮公司三季度资讯网
情况介绍、光2020 年 11 月 联创电子总 （www.cninfo.com.c电话沟通机构机构学业务介绍
01 日 部办公室 n）2020 年 11 月 3
及未来的展日披露的《投资者关望系活动记录表》
35联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用报告期，董事会根据公司2019年度经营业绩情况和未来发展规划，制定了2019年度利润分配预案，并经2020年4月24日
召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会和2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。2019年
度权益分派方案为：以公司总股本715291441股减去公司回购专户2440000股后712851441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。实际共派发现金股利7124338.41元。占公司调整后2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
224399074.32元的3.17%。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定：“上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自2019年1月1日至2019年3月11日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份2016600股，合计支付的总金额为22007432.80元（含交易费用），纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。
上述分配方案已于2020年5月29日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用
透明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2020年度利润分配的预案
2021年4月23日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，拟以未来实
施2020年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（1304500股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。若利润分配方案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、2019年度利润分配及公积金转增股本的方案2020年4月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以未来实施2019年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司自2019年1月1日至2019年3月11日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份2016600股，合计支付的总金额为22007432.80元（含交易费用），纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。本次共计派发现金股利7128514.41元，2020年实际派发现金股利7124338.41元差额4176.00元系回购注销员工激励股形成。
36联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、2018年度利润分配及公积金转增股本的方案2019年4月19日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
公司自2018年9月26日至2018年12月31日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份3253400股，合计支付的总金额为
27999782.05元（含交易费用），纳入公司2018年度现金分红总额（含其他方式）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元现金分红以其他方式现金分红金总额（含其现金分红金分红年度合并额占合并报他方式）占以其他方式额占合并报报表中归属于表中归属于现金分红总合并报表分红年现金分红金（如回购股表中归属于上市公司普通上市公司普额（含其他方中归属于度额（含税）份）现金分红上市公司普股股东的净利通股股东的式）上市公司的金额通股股东的润净利润的比普通股股净利润的比率东的净利例润的比率
2020年16745473.65163746814.7610.23%0.000.00%16745473.6510.23%
2019年7124338.41224399074.323.17%22007432.809.81%29131771.2112.98%
2018年24675626.83226271932.5010.91%27999782.0512.37%52675408.8823.28%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.16以未来实施2020年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回
分配预案的股本基数（股）
购账户股数（1304500股）为基数
现金分红金额（元）（含税）16745473.65
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）16745473.65
可分配利润（元）700732103.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
100%
的比例本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
37联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
公司2020年度利润分配预案：以未来实施2020年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数
（1304500股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），派发现金红利共计16745473.65元。剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺金冠国际除已实施的协金冠国际有限股份限售2019年08议转让外，承诺未来1212个月履行完毕公司承诺月27日个月内不作其他减持。
基于对联创电子未来发收购报告书或权益展前景的信心以及对公变动报告书中所作
南昌市国金工司价值的认可，截至简承诺股份限售2019年08业投资有限公式权益变动报告签署之12个月履行完毕承诺月27日司日，南昌市国金工业投资有限公司在未来12个月内承诺不作减持。
1、本公司/本人及本公司
/本人实际控制的企业将尽量避免和减少与汉麻产业及其下属子公司之
间的关联交易，对于汉麻产业及其下属子公司能够通过市场与独立第关于同业
三方之间发生的交易，韩盛龙;陈伟;江竞争、关将由汉麻产业及其下属
西鑫盛投资有联交易、2015年05严格履行资产重组时所作承子公司与独立第三方进长期
限公司;金冠国资金占用月20日中诺行。本公司/本人及本公际有限公司方面的承
司/本人实际控制的企业诺将严格避免向汉麻产业
及其下属子公司拆借、占用汉麻产业及其下属子公司资金或采取由汉麻产业及其下属子公司
代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。
韩盛龙;陈伟;江关于同业1、本公司/本人及本公司2015年05长期严格履行
38联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
西鑫盛投资有竞争、关/本人控制或影响的公司月20日中限公司;金冠国联交易、或者企业（联创电子及际有限公司资金占用其下属控股子公司除方面的承外）目前并没有以任何诺方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公
司（包括联创电子及其下属子公司）的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本公司/本人直接或间接持有汉麻产业股份的任何时间内，本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司（包括联创电子及其下属子公司）的主营业务存在竞争或可能
构成竞争的业务。3、本公司/本人不会利用从联创电子及其下属子公司了解或知悉的信息协助
第三方从事或参与联创电子及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、如果本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业违反上
述声明、保证与承诺，并造成汉麻产业或汉麻产业下属子公司（包括联创电子及其下属子公
司）权益受到损害的，本公司/本人同意赔偿汉麻产业及其下属子公司相应损失。
韩盛龙;陈伟;江其他承诺（一）关于保证汉麻产2015年05长期严格履行
39联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
西鑫盛投资有业人员独立1、保证汉麻月20日中
限公司;金冠国产业的高级管理人员不际有限公司在本人控制的其他企业
中担任除董事、监事以
外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的
其他企业中兼职、领薪。
2、保证汉麻产业拥有完
整、独立的劳动、人事
及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人
控制的其他企业。（二）关于保证汉麻产业财务
独立1、保证汉麻产业建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证汉麻产业独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。
3、保证汉麻产业依法独立纳税。4、保证汉麻产业能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。
5、保证汉麻产业的财务
人员不在本人控制的其
他企业双重任职。（三）关于汉麻产业机构独立保证汉麻产业依法建立
和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于汉麻产业资产独立1、保证汉麻产业具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用汉麻产业的
资金、资产及其他资源。
（五）关于汉麻产业业务独立保证汉麻产
40联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
业拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与汉麻产业的关联交易；若有不可避
免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、汉麻产
业公司章程等规定，履行必要的法定程序。
不谋求控制地位承诺
函：本次重组完成后，本公司在作为汉麻产业雅戈尔集团股2015年05严格履行
其他承诺股东期间，不会谋求或长期份有限公司月18日中与其他股东联合或以其他任何形式控制汉麻产业。
首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺根据南昌市国金工业投资有限公司出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，其承诺：
（1）其作为上市公司股东期间，将仅以持有的上市公司股份为限行使表决权，不会与上市公司的其他股东及关联方南昌市国金工之间签署一致行动协议其他对公司中小股2019年11严格履行
业投资有限公其他承诺或达成类似协议，亦不长期东所作承诺月11日中
司以委托、征集投票权、
协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求发行人的实际
控制权；（2）认可韩盛
龙、陈伟在上市公司中
的实际控制人地位，不会对韩盛龙、陈伟在上市公司中的共同控制地位提出任何形式的异
41联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文议，不会以任何方式谋求上市公司的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对韩
盛龙、陈伟在上市公司的实际控制人地位进行任何形式的威胁。
承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具无体原因及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.会计政策变更
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五、重
要会计政策、会计估计。
执行新收入准则对本公司的影响
根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目累计影响金额
2019年12月31日重分类重新计量小计2020年1月1日
42联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
预收款项36946469.95-36946469.95-36946469.95
合同负债32792050.6432792050.6432792050.64
其他流动负债50000000.004154419.314154419.3154154419.31
注1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：
项目报表数假设按原准则影响
预收款项5642508.55-5642508.55
合同负债(新准则)5183124.735183124.73
其他流动负债128508021.79128048637.97459383.82
执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：
项目报表数假设按原准则影响
营业成本6674344215.726657318952.3417025263.38
销售费用26344964.2343370227.61-17025263.38
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√适用□不适用会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间累积影响数报表项目名称
鉴于公司全资子公司江西联创电子本项差错经公司2021年4月23长期股权投资-35186238.01有限公司参股公司江西联创宏声电日召开的第七届董事会第二十子股份有限公司（以下简称“联创四次会议同意对江西联创宏声宏声”）被列入“2020年度南昌高新电子股份限公司股权投资年初区“映山红行动优秀企业”名单”追溯调整。
和2020年度第一批江西省重点上市
后备企业名单，2020年进入江西省证监局辅导期。联创宏声2020年度年报审计时，追溯调整了以前年度资产减值损失、补记结转营业成本以及长期待摊费用中的模具摊销等项目，根据会计师事务所出具的审计报告，公司对联创宏声的股权投资也相应做了追溯调整。
未分配利润-31667614.21
盈余公积-3518623.80
43联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因江西联坤新设成立联淦电子新设成立常州联益新设成立联昊光电新设成立
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）110境内会计师事务所审计服务的连续年限6
境内会计师事务所注册会计师姓名丁莉、张玲娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限丁莉（3年）、张玲娜（5年）当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付其财务审计等费用共计110万元。
报告期内，公司因非公开发行股份事项聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，并与兴业证券股份有限公司终止2019年可转换公司债券的持续督导义务，兴业证券股份有限公司未完成的持续督导工作由第一创业证券承销保荐有限责任公司承接。
十、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
44联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用公司于2019年3月26日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，并经2019年4月12日2019
年第二次临时股东大会审议通过。详见2019年3月27日和2019年4月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于股权激励的相关公告。
公司于2019年5月20日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，详见2019年5月22日刊登于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
2019年6月6日，公司2019年股票期权与限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司授予登记完成，授予日
为2019年5月20日，股票期权实际授予人数为137人，实际授予数量为236万股，限制性股票实际授予人数为133人，实际授予数量为283万股。详见2019年6月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2019-052）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-053）。
公司分别于2020年5月18日和2020年6月3日召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议和2020年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》。详见2020年5月19日和2020年6月4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于股权激励的相关公告。
公司分别于2020年6月8日和2020年6月24日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议和2020年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》。
详见2020年6月9日和2020年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号:2020-071）和《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号:2020-070）等相关公告。
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件已成就，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象人数为131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象人数为129人，详见2020年6月24日和2020年7月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号:2020-076）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号:2020-083）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，
45联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
对已授予但未获准行权的股票期权予以注销，注销股票期权数量合计为8.9万份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述8.9万份股票期权已于2020年7月8日注销完毕。详见2020年7月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号:2020-085）。
公司于2020年6月9日披露了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》，于2020年8月5日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了12.168万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，本次回购注销完成，公司注册资本减少121680.00元，总股本由929146873股减少至929025193股。详见2020年8月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号:2020-090）。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
46联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称实际发生日期担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕担保露日期
2020年
2020年06月连带责任
联创宏声05月20200020001年否是
16日保证
日
2019年
2020年02月连带责任
联创宏声05月15150015001年否是
04日保证
日
2020年
2020年09月连带责任
联创宏声05月20120012001年否是
17日保证
日
2020年
2020年11月连带责任
联创宏声05月2010506001年否是
17日保证
日
2020年
2020年07月连带责任
联创宏声05月207507501年否是
29日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
联创宏声05月2025005301年否是
27日保证
日报告期内审批的对外担保额度9000报告期内对外担保实际6580
47联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
合计（A1） 发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保
90006580
度合计（A3） 余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称实际发生日期担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕担保露日期
2020年
2020年11月连带责任
江西联创电子05月20500050001年否否
09日保证
日
2020年
2020年11月连带责任
江西联创电子05月20450045001年否否
20日保证
日
2019年
2020年03月连带责任
江西联创电子05月15500050001年否否
11日保证
日
2019年
2020年04月连带责任
江西联创电子05月15500050001年否否
10日保证
日
2020年
2020年09月连带责任
江西联创电子05月20500050001年否否
29日保证
日
2020年
2020年06月连带责任
江西联创电子05月2010400104001年否否
17日保证
日
2019年
2020年03月连带责任
江西联创电子05月151000070001年否否
24日保证
日
2019年
2020年01月连带责任
江西联创电子05月15500499.951年否否
20日保证
日
2019年
2020年02月连带责任
江西联创电子05月1515001499.851年否否
17日保证
日
2019年
2020年02月连带责任
江西联创电子05月1520001999.81年否否
17日保证
日
2019年2020年02月连带责任
江西联创电子1000999.91年否否
05月1525日保证
48联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
日
2019年
2020年03月连带责任
江西联创电子05月15200020001年否否
02日保证
日
2019年
2020年03月连带责任
江西联创电子05月1510000100001年否否
11日保证
日
2020年
2020年11月连带责任
江西联创电子05月2011400113001年否否
30日保证
日
2019年
2020年01月连带责任
江西联创电子05月1513700125001年否否
08日保证
日
2020年
2020年12月连带责任
江西联创电子05月20300030001年否否
08日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
江西联创电子05月20800080001年否否
11日保证
日
2020年
2020年07月连带责任
江西联创电子05月2050004998.261年否否
14日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
江西联创电子05月201040080001年否否
17日保证
日
2020年
2020年06月连带责任
江西联创电子05月20400640021年否否
05日保证
日
2018年
2018年05月连带责任
江西联创电子04月04500050003年否否
14日保证
日
2020年
2020年09月连带责任
联思触控05月2010800108001年否否
16日保证
日
2020年
2020年12月连带责任
联思触控05月209009001年否否
17日保证
日
2020年
2020年06月连带责任
万年联创显示05月20500050001年否否
17日保证
日
49联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
2020年
2020年09月连带责任
万年联创显示05月20100010001年否否
09日保证
日
2019年
2020年04月连带责任
四川华景03月14200020001年否否
01日保证
日
2020年
2020年07月连带责任
四川华景05月20800080001年否否
06日保证
日
2020年
2020年12月连带责任
四川华景05月20300030001年否否
07日保证
日
2020年
2020年09月连带责任
联创万年05月20100010001年否否
09日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
联益光学05月20200020001年否否
07日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
联益光学05月2012000120001年否否
25日保证
日
2019年
2020年04月连带责任
联益光学05月1570006997.411年否否
16日保证
日
2020年
2020年12月连带责任
联益光学10月31599459941年否否
10日保证
日
2020年
2020年06月连带责任
联益光学05月202200021406.011年否否
10日保证
日
2020年
2020年06月连带责任
联益光学05月20780078001年否否
17日保证
日
2020年
2020年07月连带责任
联益光学05月20300030001年否否
08日保证
日
2020年
2020年07月连带责任
联益光学05月20500050001年否否
30日保证
日联益光学2020年36002020年09月3600连带责任1年否否
50联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
05月2004日保证
日
2018年
2018年09月连带责任
重庆联创05月1632700230005年否否
29日保证
日
2019年
2020年03月连带责任
重庆联创05月15500050001年否否
09日保证
日
2020年
2020年12月连带责任
重庆联创05月2013200120001年否否
25日保证
日
2019年
2020年02月连带责任
重庆联创05月15800040001年否否
21日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
重庆联创05月2015000100001年否否
23日保证
日
2020年
2020年06月连带责任
重庆联创05月20500050001年否否
01日保证
日
2020年
2020年10月连带责任
重庆联创05月2020000200001年否否
21日保证
日
2019年
2019年11月连带责任
抚州恒泰05月15500045005年否否
13日保证
日
2020年
2020年08月连带责任
郑州联创05月20500030001年否否
18日保证
日
2020年
2020年09月连带责任
郑州联创05月20500030001年否否
22日保证
日
2017年
2018年05月连带责任
江西联创电子09月14297.16297.163年否否
10日保证
日
2018年
2018年11月连带责任
联创香港06月09401.34401.343年否否
30日保证
日
2018年2018年12月连带责任
联创香港420.74420.743年否否
06月0924日保证
51联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
日
2018年
2019年01月连带责任
联创香港06月09489.77489.773年否否
31日保证
日
2018年
2019年03月连带责任
联创香港06月09940.21940.213年否否
28日保证
日
2018年
2019年04月连带责任
联创香港06月09716.62716.623年否否
23日保证
日
2017年
2018年03月连带责任
联益光学09月1449.549.53年否否
08日保证
日
2017年
2018年02月连带责任
联益光学09月14161.27161.273年否否
08日保证
日
2017年
2018年03月连带责任
联益光学09月1483.3583.353年否否
09日保证
日
2017年
2018年03月连带责任
联益光学09月1456.6756.673年否否
09日保证
日
2017年
2018年03月连带责任
联益光学09月1415.8115.813年否否
09日保证
日
2018年
2018年10月连带责任
联益光学05月161254.691254.693年否否
26日保证
日
2018年
2019年03月连带责任
联益光学05月161824.81824.83年否否
20日保证
日
2018年
2020年03月连带责任
联益光学05月16504850483年否否
23日保证
日
2020年
2020年05月连带责任
联益光学05月203227.253227.253年否否
25日保证
日报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保
351387.18319684.36
度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担351387.18报告期末对子公司实际319684.36
52联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额是否为度相关担保额实际担保是否履担保对象名称实际发生日期担保类型担保期关联方公告披度金额行完毕担保露日期
2019年
2020年03月连带责任
联创万年05月15500035001年否否
09日保证
日
2020年
2020年09月连带责任
联思触控05月20399639601年否否
16日保证
日报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保
89967460
度合计（C1） 实际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际
89967460
保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生
369383.18333724.36
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额
369383.18333724.36
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 92.42%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 6580
上述三项担保金额合计（D+E+F） 6580
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清无
偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
53联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□适用√不适用
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
积极履行社会责任是每一个合法企业应尽的义务，公司自设立以来，在创造产业价值的同时，也把社会效益作为公司发展的一个重要目标。
（1）股东和债权人权益保护：公司公平对待所有股东和债权人，保证其充分享有法律、法规、规章所拥有的各项合法权益。
（2）职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
（3）供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应
商、客户的商标权、专利权等知识产权。
（4）公司坚持“以人为本”的理念，通过开展各种企业活动，增进公司职工之间的感情，丰富职工生活。
公司按照国家法律法规合法经营，不断建立健全公司治理结构，诚实守信经营，依法缴纳税收，为股东创造价值的同时为社会提供了大量的岗位，带领公司股东及全体员工创造更优质的生活，为社会发展贡献一份力量。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极响应金融机构“银企共建抗击疫情”消费扶贫活动，并参与金融机构定点扶贫工作。
（2）年度精准扶贫概要公司报告年度通过银行善融商务平台购买国定贫困县注册企业的农产品15万元人民币；公司捐赠20万元人民币参与金融机构
54联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
定点扶贫县云阳县扶贫项目。
（3）精准扶贫成效
指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中：1.资金万元35
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
4.3改善贫困地区教育资源投入
万元20金额
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
9.2.投入金额万元15
三、所获奖项（内容、级别）————
（4）后续精准扶贫计划公司暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否否
(1)排污信息公司名称类别主要污染物及排放标准排放方式排放口数排放口分排放情况量布
江西联创电子有 废水 污染物：PH（6-9），氨氮 清洗废水和切削液进入污水处 1 厂区污水 达标排放限公司 （45mg/L）化学需氧量 理站进行预处理，达青山湖污 总排口
（400mg/L）五日生化需氧水处理厂接管标准后，进入市
量（300mg/L）悬浮物 政污水管网。生活污水经化粪
（400mg/L） 池处理后与厂内污水处理站尾
55联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文
水一并进入污水管网。
废气污染物：非甲烷总烃涂墨废气、注塑废气（加强车18#厂房达标排放
（4.0mg/m3）乙醇 间通排风）无组织排放
（12mg/m3） 回流焊废气经集气罩收集由高
23.3米排气筒排放
江西联益光学有废水污染物：生活废水、清洗废按“清污分流、雨污分流”的1厂区污水达标排放
限公司水、食堂餐饮废水、地面冲原则设计生产废水处理方案，总排口洗废水和RO浓水，需达到青采取成熟可靠的废水处理工山湖污水处理厂进水水质艺，处理达标后由市政污水管要求网接入青山湖污水处理厂处理。
废气污染物：非甲烷总烃，执行油墨废气及乙醇废气分别收集210#厂房达标排放《合成树脂工业污染物排后经各自排气筒引至车间顶，放标准》（GB31572-2015） 由高于15米排气筒经吸附炭吸
相关标准；污染物：乙醇，附后排放排放浓度参照美国DMEG排放标准，排放速率满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方式》（GB/T13201-91）；污染物：
油烟，排放应达到《饮食业油烟排放标准》相关要求
郑州联创电子有 废气 污染物：颗粒物、非甲烷总UV光氧催化+活性炭吸附装置 1 32米高排 达标排放
限公司烃、锡及其化合物，排放浓气筒度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求（非甲烷总烃最大排放浓度80mg/m3）；
废水污染物：废水，自建污水处经自建污水处理站处理后，与1园区总排达标排放理站职工生活污水、纯水制备废水污口一并通过园区总排污口排入第三污水处理厂集中处理
抚州联创恒泰光废水外排废水需满足高新区污按照“雨污分流、清污分流”1厂区总排达标排放电有限公司水处理厂纳管标准；石油类的原则建设完善厂区排水管网污口污染物需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表
4中的一级标准，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
中一级A标准废气 VOCs排放浓度执行《工业企活性炭吸附处理 1 15米高排 达标排放业挥发性有机物排放控制气筒
56联创电子科技股份有限公司2020年年度报告全文标准》（DB12/524-2014）表
2中最高允许排放浓度限值
（50mg/m3）；喷墨工序产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准要求抚州联创电子有废水生活污水和少量的反渗透综合废水经厂区污水处理设施
限公司废水、清洗废水、地面冲洗预处理满足才都工业区污水处废水。经处理后的尾水达到理厂接管标准后废水通过园区《城镇污水处理厂污染物污水管网接入才都工业区污水排放标准》（GB18918-2002)处理厂处理。中一级B标准后通过园区污水管网排入临水。按污水处理厂尾水排放标准核算该项目
CODer< 0.1O28t/a、
NH3-N