星源材质:前次募集资金使用情况报告

证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2022-089
深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星源材质”）将截至2022年7月15日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30000000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649500000.00元，扣除发行费用人民币45250377.36元，实际募集资金净额为人民币604249622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行48000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用
7316550.00元（含税金额），实际募集资金净额为人民币472683450.00元。上
述募集资金已于2018年3月15日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3、2019年非公开发行股票募集资金（“2019年非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38400000 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.37元，募集资金总额为人民币
859008000.00元，扣除发行费用人民币16332211.32元（不含税），实际募集
资金净额为人民币842675788.68元。上述募集资金已于2019年8月1日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
4、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行100000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9023236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990976763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第 440C000050 号《验资报告》验证。
5、2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125673249股，募集资金总额为
3499999984.65元，扣除发行费用21376087.52元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币3478623897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）
第 440C000398 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至2022年7月15日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国民生银行股份有2021年发行可转债募
690168889已销户
限公司深圳分行集资金专户上海浦东发展银行股2021年发行可转债募
79170078801200006270已销户
份有限公司深圳分行集资金专户中国银行股份有限公2021年发行可转债募
753674482785已销户
司深圳罗湖支行集资金专户中国农业银行股份有2021年发行可转债募
41031900040039517已销户
限公司深圳市分行集资金专户国家开发银行深圳分2021年发行可转债募
44301560045633220000已销户
行集资金专户招商银行股份有限公2021年发行可转债募
755915080410308已销户
司深圳松岗支行集资金专户中国农业银行股份有
2021年发行可转债募
限公司常州经济开发10603501040014738已销户集资金专户区支行招商银行股份有限公2021年发行可转债募
519903297910504已销户
司常州分行集资金专户中国工商银行股份有2021年发行可转债募
400002091920046370128708032.43
限公司深圳盐田支行集资金专户中国建设银行南通经2021年发行可转债募
320501642336000023327513836.50
开区分行集资金专户宁波银行股份有限公2021年发行可转债募
7301012200199191043345.21
司深圳分行集资金专户中国工商银行股份有2021年向特定对象发
4000020919200498204700000000.00
限公司深圳盐田支行行股票募集资金专户中国建设银行股份有2021年向特定对象发
限公司深圳东湖支行44250100003800002657行股票募集资金专户800000000.00招商银行股份有限公2021年向特定对象发
司常州分行营业部755915080410828行股票募集资金专户500000000.00招商银行深圳车公庙2021年向特定对象发
支行755915080410998行股票募集资金专户200000000.00平安银行深圳香蜜湖2021年向特定对象发
支行15300568999979行股票募集资金专户200000000.00
2021年向特定对象发
宁波银行深圳分行73010122002220155行股票募集资金专户200000000.00中国民生银行股份有2021年向特定对象发
662038887200000000.00
限公司深圳南海支行行股票募集资金专户上海浦东发展银行深2021年向特定对象发
79170078801700008438200000000.00
圳分行行股票募集资金专户中国农业银行深圳光2021年向特定对象发明支行41031900040045365
行股票募集资金专户290206982.58中国银行股份有限公2021年向特定对象发
司深圳国贸支行743276009697行股票募集资金专户200000000.00
3526472196.7
合计
2
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1、首次公开发行募集资金
截至2022年7月15日，公司累计已使用募集资金606389721.65元，其中累计直接投入项目运用的募集资金506379694.25元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118415771.45元）；永久性补充流动资金
100010027.40元。
截至2022年7月15日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件1。
2、2018年发行可转债券募集资金
截至2022年7月15日，公司累计已使用募集资金474383365.08元，其中累计直接投入项目运用的募集资金474078569.01元，补充流动资金304796.07元。
截至2022年7月15日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件2。
3、2019年非公开发行募集资金截至2022年7月15日，公司累计已使用募集资金847052416.53元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金405915050.28元），其中累计直接投入项目运用的募集资金847005472.99元，补充流动资金
46943.54元。
截至2022年7月15日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件3。
4、2021年发行可转债券募集资金
截至2022年7月15日，公司累计已使用募集资金966696975.40元，其中累计直接投入募投项目资金375665789.09元，永久性补充流动资金
291031186.31元，暂时性补充流动资金300000000.00元，尚未使用的金额为
36265214.14元。2021年发行可转债券募集资金实际使用情况详见附件4。
5、2021年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年7月15日，公司已收到保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司汇入的募集资金款3490206982.58元，为本次募集资金总额
3499999984.65元扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费用（含税）
9793002.07元后的款项。由于公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司
之间的募集资金监管协议正在签署中，本次募集资金尚未开始使用。截至2022年7月15日，本次募集资金尚未使用的金额为3490206982.58元，其中尚未使用的募集资金净额为3478623897.13元，尚未支付的发行费用为11583085.45元。2021年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件5。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1、2016年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。
2、2018年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺
投资金额没有差异。
3、2019年非公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差异432.97万元是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益投入投资项目所致。
4、2021年向不特定对象发行可转换公司债券：（1）补充流动资金的募集资
金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异5.44万元是由于公司将募集资金
产生的银行存款利息和理财产品收益用于补充流动资金所致；（2）其他投资项目的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金投资
项目发生变更所致，详见“三、前次募集资金实际投资项目变更情况”。
5、2021年向特定对象发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资
金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
公司2017年5月19日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，项目投资总额为160000.00万元。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资变更后承诺投资占前次募集相关披资金总额的变更原因投资金额投资金额露情况
项目名称项目名称比例%（万元）（万元）相关公告
第三代高性年产36000万
编号为：
能动力锂离平方米锂离子
详见相关2017-034、
子电池隔膜38263.98电池湿法隔膜25663.2542.47%
披露情况2017-039、生产线扩建及涂覆隔膜项
2018-077、项目目项目
截至2017年6月30日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目相关的剩余款项25805.23万元（募集资金25663.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额141.98万元）转至“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。
经公司于2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施“湿法及涂覆项目”中的24条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由160000.00万元调增至199601.05万元，募投项目调整后，募集资金用途和其投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。
2、2018年发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
截至2022年7月15日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生实质性变更。
3、2019年非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况截至2022年7月15日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质性变更。
4、2021年发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
公司2021年10月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2021年11月5日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，公司将2021年发行可转债募投项目“超级涂覆工厂”、“年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。公司将原计划投入“超级涂覆工厂”和“年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金67099.83万元（截至2021年9月30日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。
5、2021年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目的变更情况
截至2022年7月15日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实质性变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年7月15日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
2021年3月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021年9月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
截至2022年7月15日，公司临时使用闲置募集资金如下：
其他用途使用闲置资金（万元）使用时间收回情况
补充流动资金30000.0012个月截至2022年7月15日尚未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至2022年7月15日，公司2021年发行可转债券募集资金净额99097.68万元，募集资金实际累计投入募投项目66669.70万元，以暂时闲置募集资金30000万元补充流动资金，尚未使用的金额为3626.52万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后的净额1193.10万元），尚未使用募集资金（包括补充流动资金的暂时闲置募集资金）占募集资金总额的33.93%。
尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。
截至2022年7月15日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金净额
347862.39万元，尚未使用的金额为347862.39万元，尚未使用募集资金占募集
资金总额的100.00%
尚未使用的原因：公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司之间的募集资金监管协议正在签署中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、见附件6。
2、实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
3、截至2022年7月15日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的的情况。
4、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未达到预计效益，主要是为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第三届董
事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施。年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益，主要是由于项目建成时间较短，仍需要一定时间产能爬坡后才能达到稳定生产状态，项目尚未完全达产。
超级涂覆工厂项目累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目的二期工程投资计划发生变更，项目整体未达到设定产能。
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未
达到预计效益，主要是该项目尚未建设完成。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至2022年7月15日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2022年7月15日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、2018年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3、2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4、2021年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
5、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年7月29日附件1:
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：60424.96已累计使用募集资金总额：60638.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：25663.252016年：16500.00
变更用途的募集资金总额比例：42.47%2017年：41577.91
2018年：2561.06
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日募集前承募集后承实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资与募集后承诺期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金金额投资金额投资金额金额投资金额的差项目完工程额额
额度）
第三代高性能动力第三代高性能动力
1锂离子电池隔膜生锂离子电池隔膜生38263.9812600.7312600.7338263.9812600.7312600.73-不适用
产线扩建项目产线扩建项目功能膜研发中心升功能膜研发中心升
23566.003566.003566.003566.003566.003566.00-2017年12月
级改造项目级改造项目
3偿还部分银行借款偿还部分银行借款8594.988594.988594.988594.988594.988594.98-不适用
4补充流动资金补充流动资金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-不适用年产36000万平年产36000万平
2020年12月
5方米锂离子电池湿方米锂离子电池湿不适用25663.2525663.25不适用25663.2525663.25-
末法隔膜项目法隔膜项目
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）1.
注2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。附件2：
2018年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：47268.35已累计使用募集资金总额：47407.86
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-2018年：47407.86
变更用途的募集资金总额比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日序募集前承诺募集后承诺募集前承诺投募集后承诺实际投资额与募集后期（或截止日承诺投资项目实际投资项目实际投资金额号投资金额投资金额资金额投资金额金额承诺投资金项目完工程额的差额度）年产36000万年产36000万平
2020年12月
1平方米锂离子电方米锂离子电池47268.3547268.3547268.3547268.3547268.3547268.35-
末池湿法隔膜项目湿法隔膜项目
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）2.
注2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.附件3：
2019年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：84267.58已累计使用募集资金总额：84700.55
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-2019年：58039.07
变更用途的募集资金总额比例：-2020年：25334.40
2021年：1327.08
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额募集前承状态日期序承诺投资项实际投资项募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投与募集后承诺诺投资金实际投资金额实际投资金额（或截止日号目目投资金额资金额资金额投资金额的差额项目完工程
额度）超级涂覆工超级涂覆工
184267.5884267.5884700.5584267.5884267.5884700.55432.972021年2月
厂（一期）厂（一期）注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）3.附件4：
2021年发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：99097.68已累计使用募集资金总额：66669.70
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：67099.832021年：51019.32
变更用途的募集资金总额比例：67.71%2022年：15650.37投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日募集前承募集后承募集后承序募集前承诺投资金实际投资金与募集后承诺期（或截止日承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金实际投资金额诺投资金号额额投资金额的差项目完工程额额额
额度）超级涂覆工厂超级涂覆工厂（二
130000.0030000.002874.5430000.0030000.002874.54-27125.46不适用
（二期）期）年产20000年产20000万平方万平方米锂离
2米锂离子电池湿法40000.0040000.00-40000.0040000.00--40000.00不适用
子电池湿法隔隔膜项目
膜项目3补充流动资金补充流动资金29097.6829097.6829103.1229097.6829097.6829103.125.44不适用高性能锂离子高性能锂离子电池电池湿法隔膜湿法隔膜及涂覆隔
4及涂覆隔膜-67099.8334692.04-67099.8334692.04-32407.792026年6月
膜（一期、二期）
（一期、二项目
期）项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）4.附件5：
2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：347862.39已累计使用募集资金总额：-
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-2022年：
变更用途的募集资金总额比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承募集后承募集前承实际投资金额与实际投募集后承诺实际投资金期（或截序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金募集后承诺投资资金额投资金额额止日项目额额额金额的差额完工程
度）高性能锂离子电高性能锂离子电池湿法隔膜及涂池湿法隔膜及涂2026年6
1347862.39347862.39347862.39347862.39--347862.39覆隔膜（一期、覆隔膜（一期、月二期）项目二期）项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）5.附件6：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元截止日实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益累计实现是否达到目累计产能利承诺效益效益预计效益
序用率2022年1-6月项目名称201920202021合计号（未经审计）
第三代高性能动力锂离子电池年均利润总额7098.98
1不适用4466.931968.282412.831205.4810053.52不适用
隔膜生产线扩建项目万元年产36000万平方米锂离子电达产年度可实现净利润
2不适用-7787.5214475.5211978.7434241.78不适用
池湿法隔膜项目2.82亿元达产年度可实现净利润
3超级涂覆工厂项目不适用-5553.149081.6725172.3139807.12不适用
46961.58万元
高性能锂离子电池湿法隔膜及达产年度可实现净利润
4不适用-未完工
涂覆隔膜（一期、二期）项目103190.67万元