深科达:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2022-045
深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行3.60亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“深科转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1235号文同意注册。
本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“深科转债”，债券代码为“118017”。
本次发行的可转债规模为3.60亿元，向发行人在股权登记日（2022年8月5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足3.60亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 8 月 8 日（T 日）结束，配售结果如下：
类别配售数量（手）配售金额（元）
原 A 股股东 276376 276376000
二、本次可转债网上认购结果本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
认购数量认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别
（手）（元）（手）（元）网上社会公众投资者819958199500016291629000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为
1629手，包销金额为1629000元，包销比例为0.45%。
2022 年 8 月 12 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，可与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
电话：0755-81682752、0755-81682750、010-83321320
联系人：资本市场部
发行人：深圳市深科达智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年8月12日