海优新材:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2022-089
转债代码：118008转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
（1）2021年首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2101万股，每股发行价格为人民币69.94元，募集资金总额为
146943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12253.30万元后，募集资金净额为134690.64万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（2）2022年公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不
4特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014号），公司获准向
社会公开发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年7月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
（1）2021年首次公开发行股票
单位：万元项目金额
募集资金净额134690.64
加：募集资金利息收入及手续费支出净额974.24
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）9347.28
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）49027.49
超募资金永久补充流动资金44600.00
闲置募集资金暂时补充流动资金30256.13
期末募集资金账户余额2433.98
（2）2022年公开发行可转换公司债券
单位：万元项目金额
募集资金净额69139.72
加：募集资金利息收入及手续费支出净额8.47
待支付发行费用56.88
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）11332.52
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）11835.30
闲置募集资金购买理财产品5800.00
期末募集资金账户余额40237.25
（三）募集资金存放与管理情况
（1）募集资金管理制度情况
5为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（2）募集资金专户开立及存储情况
1、2021年首次公开发行股票
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与海通证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年
7月31日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元户名银行名称账号账户余额上海海优威新材料股份上海浦东发展银行股份有限公
97160078801100002623298.71
有限公司司张江科技支行上海海优威新材料股份上海农村商业银行股份有限公
5013100083833472229.14
有限公司司张堰支行上海海优威应用材料技上海农村商业银行股份有限公
501310008383186541912.61
术有限公司司张堰支行上饶海优威应用薄膜有上海农村商业银行股份有限公
50131000852735523193.52
限公司司张堰支行上海海优威新材料股份招商银行股份有限公司上海南
121908984910104已销户
有限公司翔支行上海海优威新材料股份招商银行股份有限公司上海南
121908984910303已销户
有限公司翔支行
合计2433.98
2、2022年公开发行可转换公司债券
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年7月31日，各募集资金专户存储情况如下：
6单位：万元
户名银行名称账号账户余额上海海优威新材料股
民生银行上海分行营业部63551431147.27份有限公司上海海优威新材料股
上海银行金山支行030049705779.58份有限公司盐城海优威应用材料
招商银行上海南翔支行1219459235102013907.53有限公司盐城海优威应用材料
上海农商银行张堰支行5013100090215595724293.57有限公司上饶海优威应用薄膜
上海农商银行张堰支行501310009021260391405.40有限公司上饶海优威应用薄膜
宁波银行上海杨浦支行701501220003365134373.91有限公司上饶海优威应用薄膜上海浦东发展银行张江科技支
97160078801000003973200.00
有限公司行上饶海优威应用薄膜兴业银行股份有限公司上海自
2165601001000217396000.00
有限公司贸试验区临港新片区支行上饶海优威应用薄膜交通银行上海张江支行310066865013005711202已销户有限公司
合计40237.25
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表截至2022年7月31日止，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）2021年首次公开发行股票
截至2022年7月31日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在新增实施主体和实施地点的情况，具体情况如下：
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）与上海海优
威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应用材料”）共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园 B25、B27。
7（2）2022年公开发行可转换公司债券
截至2022年7月31日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（1）2021年首次公开发行股票
单位：万元募集资金承诺实际投入募集承诺投资项目差异金额差异原因投资总额资金总额
年产1.7亿平米高分子已达预定可使用状态，募
34500.0032874.77-1625.23
特种膜技术改造项目集资金余额尚未使用补充流动资金及偿还银
25500.0025500.00不适用
行贷款超募资金用于永久补充
44600.0044600.00不适用
流动资金超募资金用于其他与主
30090.64-30090.64尚未明确投资方向
营业务相关的业务
合计134690.64102974.77-31715.87
（2）2022年公开发行可转换公司债券
单位：万元募集资金承诺实际投入募集承诺投资项目差异金额差异原因投资总额资金总额年产2亿平方米光伏封装
31900.003706.42-28193.58项目仍处于建设期
胶膜项目（一期）
年产1.5亿平米光伏封装材
25500.007721.68-17778.32项目仍处于建设期
料项目（一期）
补充流动资金11739.7211739.72-不适用
合计69139.7223167.82-45971.90
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截止至2022年7月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
（1）2021年首次公开发行股票
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
9347.28万元及已支付发行费用331.77万元。
8公司已于2021年3月31日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]350Z0022 号专项报告。
（2）2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11332.52万元及已支付发行费用97.08万元。
公司已于2022年7月14日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028 号专项报告。
（六）闲置募集资金情况说明
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021年首次公开发行股票
2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年3月10日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币2.5亿元提前归还
至募集资金专用账户。
2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月25日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币2.7亿元提前归还
至募集资金专用账户。
2021年9月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一
9次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公
司拟使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年7月31日止，公司可使用额度不超过人民币5.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30256.13万元。
2、2022年公开发行可转债公司债券
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年7月31日止，公司尚未使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。
（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021年首次公开发行股票
2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币120000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
10报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款具体情况如下：
单位：万元到期日序产品名受托银行产品类型投资金额起息日到期日预期收备注号称益率招商银行上结构性保本浮动
17000.002021/2/22021/3/52.73%已到期
海南翔支行存款收益型浦发银行张结构性保本浮动
238390.002021/2/32021/3/53.15%已到期
江科技支行存款收益型上海农商银结构性保本浮动
310000.002021/2/52021/3/72.67%已到期
行张堰支行存款收益型上海农商银结构性保本浮动
419000.002021/2/52021/5/93.02%已到期
行张堰支行存款收益型上海农商银结构性保本浮动
510000.002021/2/52021/8/83.20%已到期
行张堰支行存款收益型浦发银行张结构性保本浮动
627000.002021/3/82021/4/72.95%已到期
江科技支行存款收益型招商银行上结构性保本浮动
75000.002021/3/92021/4/92.76%已到期
海南翔支行存款收益型浦发银行张结构性保本浮动
818000.002021/4/92021/5/103.30%已到期
江科技支行存款收益型
截至2022年7月31日止，上述使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期。
2、2022年公开发行可转债公司债券
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行七天通知存款具体情况如下：
单位：万元序号结算银行产品名称产品类型投资金额起息日到期日通知存款利率上海浦东发支取日中国人民银利多多通七天通知7天滚
1展银行张江5800.002022/7/25行七天通知存款基
知存款 B 存款 动计息科技支行准利率加75基点
（七）超募资金使用情况说明说明
11（1）2021年首次公开发行股票
2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22300.00万元用于永久性补充流动资金。
2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22300.00万元用于永久性补充流动资金。
截至2022年7月31日止，公司累计使用44600.00万元人民币超募资金永久补充流动资金。
（2）2022年公开发行可转债公司债券不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告
附件3，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚处于建设期，不涉及实际承诺效益情况。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）2021年首次公开发行股票
补充流动资金及偿还银行贷款项目、永久补充流动资金主要为了满足未来营运
资金增长需求，无募集资金效益指标，不涉及效益测算；其他超募资金尚未使用，无募集资金效益指标，不涉及效益测算。
（2）2022年公开发行可转债公司债券
补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无募集资金效益指标，不涉及效益测算。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
12截至2022年7月31日止，公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低
于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至2022年7月31日止，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2022年7月31日止各
年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附件：
1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况对照表
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年8月18日
13附件1:
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2022年7月31日
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：134690.64已累计使用募集资金总额：102974.77
变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：102974.77
2021年：75366.52
变更用途的募集资金总额比例：不适用
2022年：27608.25
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额截止日项目完工序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目程度号投资金额投资金额额投资金额投资金额额投资金额的差额
年产1.7亿平米高年产1.7亿平米高已达预定可使用
1分子特种膜技术分子特种膜技术改34500.0034500.0032874.7734500.0034500.0032874.77-1625.23
状态改造项目造项目补充流动资金及补充流动资金及偿
225500.0025500.0025500.0025500.0025500.0025500.00不适用
偿还银行贷款还银行贷款超募资金用于永超募资金用于永久
344600.0044600.0044600.0044600.00不适用
久补充流动资金补充流动资金超募资金用于其
4他与主营业务相尚未明确投资方向30090.6430090.64-30090.64不适用
关的业务
合计60000.00134690.64102974.7760000.00134690.64102974.77-31715.87
14附件2:
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至2022年7月31日
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：69139.72已累计使用募集资金总额：23167.82
变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：23167.82
变更用途的募集资金总额比例：不适用2022年：23167.82投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额截止日项目序承诺投资项实际投资项募集前承诺投募集后承诺投资募集前承诺投募集后承诺投资与募集后承诺实际投资金额实际投资金额完工程度号目目资金额金额资金额金额投资金额的差额年产2亿平年产2亿平方米光伏封方米光伏封项目处于建
131900.0031900.003706.4231900.0031900.003706.42-28193.58
装胶膜项目装胶膜项目设期（一期)（一期)年产1.5亿平年产1.5亿米光伏封装平米光伏封项目处于建
225500.0025500.007721.6825500.0025500.007721.68-17778.32
材料项目(一装材料项目设期
期)(一期)补充流动资补充流动资
312000.0011739.7211739.7212000.0011739.7211739.72-不适用
金金
合计69400.0069139.7223167.8269400.0069139.7223167.82-45971.90
15附件3
2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年7月31日
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计实现是否达到预计承诺效益累计产能利用率效益效益
序号项目名称2019年2020年2021年2022年1-7月年产1.7亿平米未承诺效
1高分子特种膜技84.68%不适用不适用不适用不适用不适用不适用
益术改造项目
注：截止至2022年7月31日，年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目已完工，截止日投资项目累计产能利用率为84.58%。
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