广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告

股票代码：000776股票简称：广发证券公告编号：2022-083
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号文注册。广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过70亿元（含）。
2022年8月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一（债券简称：22广发07，债券代码：148026）利率询价区间为2.20%-3.20%，品种二（债券简称：22广发08，债券代码：148027）利率询价区间为2.80%-3.80%，品种三（债券简称：22广发09，债券代码：148028）利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.68%，品种二票面利率为3.12%，品种三票面利率为3.60%。
发行人将按上述票面利率于2022年8月15日至2022年8月16日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年8月10日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》（公告编号：2022-079）。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：平安证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：长城证券股份有限公司年月日