广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告

广发证券股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年8月23日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发债券名称
行公司债券（第三期）（品种一）债券简称22广发07债券代码148026
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）8债券期限3年期
票面年利率（％）2.68利率形式固定利率
付息频率按年付息，每年支付一次发行日2022年8月15日-2022年8月16日起息日2022年8月16日上市日2022年8月23日2025年8月16日（前述日期如遇法定节假日或休息到期日日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值人民币100元/张
开盘参考价人民币100元/张广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发债券名称
行公司债券（第三期）（品种二）债券简称22广发08债券代码148027
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）25债券期限5年期
票面年利率（％）3.12利率形式固定利率
付息频率按年付息，每年支付一次发行日2022年8月15日-2022年8月16日起息日2022年8月16日上市日2022年8月23日2027年8月16日（前述日期如遇法定节假日或休息到期日日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值人民币100元/张
开盘参考价人民币100元/张广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发债券名称
行公司债券（第三期）（品种三）债券简称22广发09债券代码148028
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）12债券期限10年期
票面年利率（％）3.60利率形式固定利率
付息频率按年付息，每年支付一次发行日2022年8月15日-2022年8月16日起息日2022年8月16日上市日2022年8月23日2032年8月16日（前述日期如遇法定节假日或休息到期日日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值人民币100元/张开盘参考价人民币100元/张（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：平安证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：长城证券股份有限公司年月日