双良节能:双良节能系统股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2022-105
双良节能系统股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：243405443股
发行价格：14.33元/股
●预计上市时间
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“双良节能”）本次发行的新增股份已于2022年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
●资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的内部决策过程
2021年8月8日，发行人以现场结合通讯方式召开七届董事会2021年第七次临时会议，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承第1页共17页诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本次发行的相关议案。
2021年8月27日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本次发行的相关议案。
2021年11月29日，发行人召开七届董事会2021年第十六次临时会议及第七届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整2021年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次非公开发行监管部门审核过程
2022年1月10日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】122号），核准公司本次非公开发行不超过488176742股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：243405443股
3、发行价格：14.33元/股
第2页共17页4、募集资金总额：3487999998.19元
5、发行费用：27046226.41元（不含税）
6、募集资金净额：3460953771.78元
7、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）
8、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为243405443股，发行价格14.33元/股。截至2022年7月29日止，本次非公开发行的16名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联席主承销商）指定账户。2022年8月1日，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《双良节能系统股份有限公司验资报告》（天衡验字（2022）
00087号）验证，截至2022年7月29日止，已收到双良节能非公开发行股票认
购对象的认购款项共计人民币3487999998.19元。
2022年7月29日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认股款项扣除保荐
机构应收取的保荐及承销费用（不含税）后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022年8月1日，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《双良节能系统股份有限公司验资报告》（天衡验字（2022）00087号）验证，截至
2022年7月29日止，本次非公开发行募集资金总额人民币3487999998.19元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币27046226.41元（不含税），其中承销费及保荐费23150000.00元（不含税）。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币3460953771.78元，其中增加股本243405443.00元，增加资本公积3217548328.78元。
2、股份登记情况
本次非公开发行的新增股份已于2022年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
第3页共17页（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）本次发行过程的合规性
本次非公开发行的联席主承销商认为，双良节能本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】122号）和双良节能履行的内部决策程序的要求，且符合《双良节能系统股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案》中的相关规定。
（2）本次发行对象选择的合规性
本次非公开发行的联席主承销商认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《双良节能系统股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见根据上海市通力律师事务所于2022年8月2日出具的《关于双良节能系统股份有限公司非公开发行 A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，发行人律师上海市通力律师事务所认为：
“发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细第4页共17页则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次发行的认购对象之资格、发
行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定；
《缴款通知》《认购协议》合法、有效，本次发行之募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变更登记手续。”二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行价格为14.33元/股，发行股份243405443股，募集资金总额3487999998.19元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限488176742股；发行对象总数为16名，不超过35名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序获配股数锁定期
发行对象名称获配金额（元）号（股）（月）广西旅发康旅投资基金合伙企
1690858398999994.396业（有限合伙）江阴新国联股权投资基金（有限
2690858398999994.396
合伙）
3江苏新扬子商贸有限公司13817166197999988.786
4魏巍32658757467999987.816
5南方基金管理股份有限公司7048150100999989.506
6 UBS AG 19469644 278999998.52 6
7广发证券股份有限公司8513607121999988.316
8光大证券股份有限公司24494068350999994.446
9财通基金管理有限公司16748080239999986.406
泰康资产管理有限责任公司-泰
10康人寿保险有限责任公司-分红8094905115999988.656
-个人分红产品
11上投摩根基金管理有限公司20725750296999997.506
泰康资产管理有限责任公司-泰
12康人寿保险有限责任公司投连697836799999999.116
行业配置型投资账户
13诺德基金管理有限公司10327983147999996.396
北京京能能源科技并购投资基
1427215631389999992.236金（有限合伙）
第5页共17页序获配股数锁定期
发行对象名称获配金额（元）号（股）（月）
15华能贵诚信托有限公司13817166197999988.786济南江山投资合伙企业（有限合
1619679003282000112.996
伙）
合计2434054433487999998.19-
（二）发行对象情况
1.广西旅发康旅投资基金合伙企业（有限合伙）
名称广西旅发康旅投资基金合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道10号商务街2号住所楼9楼901室注册资本99000万元人民币
统一社会信用代码 91450108MA5QA9HE1C
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量6908583股限售期6个月
2.江阴新国联股权投资基金(有限合伙)
名称江阴新国联股权投资基金（有限合伙）企业性质有限合伙企业住所江阴市香山路158号新国联大厦1009注册资本100000万元人民币
统一社会信用代码 91320281MA7DFWQ81N
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量6908583股限售期6个月
3.江苏新扬子商贸有限公司
名称江苏新扬子商贸有限公司
第6页共17页企业性质有限责任公司（外国法人独资）
住所江苏江阴-靖江工业园区澄江路88号2幢3楼3005室法定代表人刘锋注册资本1000000万元人民币
统一社会信用代码 91320293MA21M4AD2Y一般项目：金属制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；船舶销售；船舶租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；机械设备销售；金属结构销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；电气设备销经营范围售；合成材料销售；润滑油销售；纸制品销售；塑料制品销售；
建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；采购代理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环境保护专用设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量13817166股限售期6个月
4.魏巍
姓名魏巍
身份证号码3302221979********
住所北京市朝阳区****认购数量32658757股限售期6个月
5.南方基金管理股份有限公司
名称南方基金管理股份有限公司
企业性质股份有限公司（非上市、国有控股）
住所深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人周易注册资本36172万元人民币
统一社会信用代码 91440300279533137K
许可经营项目：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许经营范围可的其它业务。
认购数量7048150股限售期6个月
第 7 页 共 17 页6.UBS AG
企业名称 UBS AG合格境外机构投资者证
券投资业务许可证/经
QF2003EUS001营证券期货业务许可证编号注册资本385840847瑞士法郎
Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt 1注册地址
4051 Basel Switzerland法定代表人（分支机构房东明负责人）认购数量19469644股限售期6个月
7.广发证券股份有限公司
名称广发证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人林传辉
注册资本762108.7664万元人民币
统一社会信用代码 91440000126335439C
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金经营范围代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量8513607股限售期6个月
8.光大证券股份有限公司
名称光大证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）住所上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明
注册资本461078.7639万元人民币
统一社会信用代码 91310000100019382F
许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活经营范围动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提
第8页共17页供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）认购数量24494068股限售期6个月
9.财通基金管理有限公司
名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监经营范围会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量16748080股限售期6个月
10.泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分
红名称泰康资产管理有限责任公司企业性质其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室法定代表人段国圣注册资本100000万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法经营范围律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量8094905股限售期6个月
11.上投摩根基金管理有限公司
第9页共17页名称上投摩根基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼法定代表人陈兵注册资本25000万元人民币统一社会信用代码913100007109385971
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量20725750股限售期6个月
12.泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置
型投资账户名称泰康资产管理有限责任公司企业性质其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室法定代表人段国圣注册资本100000万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法经营范围律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量6978367股限售期6个月
13.诺德基金管理有限公司
名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证经营范围监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第10页共17页认购数量10327983股限售期6个月
14.北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
名称北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）企业性质有限合伙企业
住所北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-63注册资本200100万元人民币
统一社会信用代码 91110113MA01M22E0Y
经营范围投资管理、资产管理、股权投资。
认购数量27215631股限售期6个月
15.华能贵诚信托有限公司
名称华能贵诚信托有限公司企业性质其他有限责任公司贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10住所
号楼23.24层法定代表人田军
注册资本619455.7406万元人民币
统一社会信用代码 91520000214413134U
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管
理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并
经营范围及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关
部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；特定目的信托受托机构；受托境外理财业务；以固有资产从
事股权投资业务；股指期货交易（基础类）业务（非以投机为目的）；法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。）认购数量13817166股限售期6个月
16.济南江山投资合伙企业（有限合伙）
第11页共17页名称济南江山投资合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业
住所济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室注册资本290000万元人民币
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经营范围经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量19679003股限售期6个月
（三）发行对象与发行人关联关系本次发行的最终发行对象与发行人均不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1双良集团有限公司32937051720.24
上海同盛永盈企业管理中心(有限
230789420318.92
合伙)
3江苏双良科技有限公司16836721010.35
4江苏利创新能源有限公司193920001.19
5缪双大146077220.90
6毛幼聪145647260.90
7江苏澄利投资咨询有限公司96960000.60
中国银行股份有限公司－上投摩根
8远见两年持有期混合型证券投资基93602660.58
金
9全国社保基金四一二组合90273650.55
第12页共17页序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
10蹇泽勇89349020.55
总计89121491154.77
（二）本次发行后公司前十名股东情况本次新增发行股份完成股份登记后，截至 2022年 8月 17日（即新增 A股股份登记日），本公司前十名股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1双良集团有限公司32937051717.61上海同盛永盈企业管理中心（有限
230789420316.46
合伙）
3江苏双良科技有限公司1683672109.00
4魏巍326587571.75
北京京能能源科技并购投资基金
5272156311.45（有限合伙）
6光大证券股份有限公司246801681.32
7 UBS AG 22644858 1.21
8毛幼聪212012921.13
9济南江山投资合伙企业（有限合伙）196790031.05
10江苏利创新能源有限公司193920001.04
总计97310363952.02
注：截止2022年8月17日，上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）通过证券交易所平台出借公司股份16252500股给中国证券金融股份有限公司，该部分出借股份所有权不会发生转移
（三）本次发行对公司控制权的影响本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
第13页共17页四、公司股本结构变动情况
本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：
本次发行前本次发行后（截至2022年3月31日）股份类别占总股本比例占总股本比例数量（股）数量（股）
（%）（%）
一、有限售条件流通股0024340544313.01
二、无限售条件流通股1627255808100162725580886.99股份总数16272558081001870661251100
五、管理层讨论与分析
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加243405443股有限售条件流通股。公司控股股东为双良集团有限公司，实际控制人为缪双大，本次发行未对公司控制权产生影响。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行的募集资金将用于双良硅材料（包头）有限公司 40GW 单晶
硅一期项目（20GW）及补充流动资金，与公司目前主营业务结构及未来业务发展战略相适应。本次发行将有利于提高公司的资金实力，促进公司业务的发展，增强公司综合竞争实力，扩大公司收入规模，提升公司盈利能力，进一步强化公司在光伏产业的业务布局。
（四）对公司治理结构的影响
第14页共17页本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
保荐代表人：刘成立、陈泉泉
项目协办人：陈希锴
项目组成员：杨力康、陈姝羽、王俊捷
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系电话：010-60836857
传真：010-60836960
（三）发行人律师事务所：上海市通力律师事务所
第15页共17页地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人：韩炯
经办律师：陈鹏、徐青
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
（四）会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
负责人：余瑞玉
经办注册会计师：杨林、王福丽
联系电话：025-84711188
传真：025-84716883
（五）验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
负责人：余瑞玉
经办注册会计师：杨林、王福丽
联系电话：025-84711188
传真：025-84716883
七、备查文件
1、双良节能系统股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的双良节能系统股份有限公司
验资报告；
3、中国国际金融股份有限公司与中信证券股份有限公司出具的关于双良节
能系统股份有限公司非公开发行 A股股票发行过程和认购对象合规性的报告；
4、上海市通力律师事务所出具的关于双良节能系统股份有限公司非公开发
新股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
5、经中国证监会审核的本次发行的全部申报材料；
6、中国证监会核准文件；
第16页共17页7、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年八月十九