华凯易佰:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

华凯易佰科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 非公开发行普通股(A 股)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2021〕1964号)，本公司由主承销商华兴证券有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票22727268股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金49999.99万元，
坐扣承销和财务顾问费用(不含税)3339.62万元后的募集资金为46660.37万元，已由主承销商华兴证券有限公司于2021年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)150.94万元后，并加回本次财务顾问费(不含税)943.40万元后，公司本次募集资金净额为47452.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-23号)。
截止2022年6月30日，支付本次交易现金对价项目使用募集资金金额人民币24420.81万元，支付本次交易相关费用项目使用募集资金金额人民币
3490.57万元，偿还上市公司及标的公司银行贷款项目使用募集资金金额人民
币10500.00万元“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目使用募集资金
金额人民币7001.53万元，补充标的公司流动资金项目使用募集资金金额人民币4581.83万元，公司累计使用募集资金金额人民币49994.74万元。
第1页共6页累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民币18.83万元，截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币24.08万元。
(二) 非公开发行普通股(A 股)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 47452.82
项目投入 B1 46817.05截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 18.37
项目投入 C1 630.52本期发生额
利息收入净额 C2 0.46
项目投入 D1=B1+C1 47447.57截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 18.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24.08
实际结余募集资金 F 24.08
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 非公开发行普通股(A 股)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证
上〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华凯易佰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华兴证券有限公司于2021年8月4日与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月11日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
第2页共6页在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 非公开发行普通股(A 股)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额募集资金用途
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行4305017847360000039199928.55偿还上市公司及标的公司银行贷款
支付本次交易现金对价、支付本次交
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行43050178473600000392128866.90易相关费用
中国银行股份有限公司深圳龙华支行762774974740163.36补充标的公司流动资金
“易佰云”智能化企业管理平台升级
中国银行股份有限公司深圳龙华支行75497497504411864.37建设项目
合计240823.18
三、2022 年半年度非公开发行普通股(A 股)募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目将对易佰网络业务运营管理所
有环节系统进行统一整合，为管理层提供可量化的、智能的、科学的决策依据，有效提升易佰网络业务运营和内部管理效率，无法单独核算效益；偿还公司银行贷款、补充公司流动资金将保证公司的正常运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本次非公开发行普通股(A 股)募投项目不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
2022年1-6月，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
第3页共6页五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不
存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况，募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
附件 1：2022年半年度非公开发行普通股(A股)募集资金使用情况对照表华凯易佰科技股份有限公司董事会
2022年8月23日
第4页共6页附件1
非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：华凯易佰科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额[注1]49999.99本年度投入募集资金总额630.52报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额[注2]49994.74累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度是否达到
目(含部分变承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益
更)额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.支付本次交易现金对
否24420.0024420.0024420.81100.002021年7月1日9568.01是否
价[注3]
2.支付本次交易相关费
否3500.003500.003490.5799.73不适用不适用否用
3.偿还上市公司及标的
否10500.0010500.0010500.00100.00不适用不适用否公司银行贷款
4.“易佰云”智能化企业
否7000.007000.00562.977001.53100.02不适用不适用否管理平台升级建设项目
5.补充标的公司流动资
否4580.004580.0067.554581.83100.04不适用不适用否金承诺投资项目
50000.0050000.00630.5249994.749568.01
小计
第5页共6页未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2021年10月26日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计59652420.45元，募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证，并由其出具《湖南华凯文化创意股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字〔2021〕
0010783号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]根据《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定，募集配套资金用途包含支付本次交易费用，募集资金总额与本报告一(二)2中募集资金净额的差异系券商坐扣的承销费(不含税)23962259.25元及律师费用(不含税)1509433.97元；
[注2]根据《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定，募集配套资金用途包含支付本次交易费用，已累计投入募集资金总额与本报告一(二)2中累计投入金额差异系支付券商承销费(不含税)23962259.25元及律师费用(不含税)1509433.97元；
[注3]易佰网络2022年1-6月净利润为10631.12万元。上表填列的本年度实现的效益为募投项目给本公司合并财务报表带来的净利润，即易佰网络2022年1-6月归属于母公司净利润9568.01万元。