迪森股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
广州迪森热能技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，并经深交所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)采用公开发行的方式，发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6000000张，每张面值100.00元，发行总额600000000.00元，共计募集资金600000000.00元，扣除各项发行费用
11442452.83元，实际募集资金净额为588557547.17元。
上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用6480000.00元后，剩余募集资金593520000.00元，于2019年3月26日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27号）。
（二）募集资金使用情况
2022年上半年，公司可转债募集资金投入项目合计24857222.02元。截至
2022年6月30日，累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
345575212.25元。可转债募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
以前年度2022年1-6月截至2022年6月项目累计金额发生金额30日累计金额
募集资金总额600000000.000.00600000000.00
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减：扣除的承销及保荐费6480000.000.006480000.00
减：支付的发行费用2450000.000.002450000.00
减：累计直接投入募投项目140717990.2324857222.02165575212.25
减：归还银行贷款180000000.000.00180000000.00
减：永久补充流动资金0.000.000.00
减：暂时补充流动资金180000000.00-20000000.00160000000.00
加：募集资金利息收入扣减
11003534.11910348.2711913882.38
手续费净额其中，募集资金利息收入11022028.92914855.0311936883.95其中，手续费-18494.81-4506.76-23001.57销户划转1366.001366.00
尚未使用的募集资金余额101354177.8897407304.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙）公司与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确三方权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，可转债募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元序开户银行银行账号账户类型账户余额备注号
1工商银行广州经济技360*************7普通账户3672.63
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术开发区支行72
2民生银行东莞分行630***710普通账户2669.83
招商银行广州开发区
3120*********108普通账户3159.52
支行
工商银行广州经济技360*************1
4普通账户已销户
术开发区东区支行06
工商银行广州经济技360*************2
5普通账户43.38
术开发区东区支行30
工商银行广州经济技360*************5
6普通账户195.37
术开发区东区支行76
合计9740.73
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况公司可转债募集资金实际使用情况，详见附表1：《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司可转债募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况2019年6月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产20000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预
先投入的自筹资金4534.00万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。前述置换资金已于2019年6月12日从募集资金监管账户中转出。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021年03月03日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过18000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截止2022年2月15日，公司已将合计18000
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万元资金全部归还至募集资金专户。
2、2022年02月18日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过16000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2022年6月30日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计16000万元。
（五）节余募集资金使用情况
截至2022年06月30日，可转债募集资金暂不存在节余情况。
（六）超募资金使用情况公司可转债募集资金不存在超募情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司可转债尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额调整事宜
2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由
15000.00万元调整为13855.75万元，募投项目合计投资金额由60000万元调整
为58855.75万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告报出日，该调整事项已按程序实施完毕。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事宜
2019年8月28日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募
42022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至2022年6月30日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计18377097.00元，公司累计已置换18377097.00元。
3、闲置募集资金购买理财产品事宜
2021年4月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过3.5亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
2022年4月25日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日最高余额不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
4、可转债募投项目延期事宜
2021年4月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产
20000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的建设期限由原计划完成时间2022年12月31日延期至2023年12月31日。
四、变更募投项目的资金使用情况
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公司可转债募集资金不存在变更投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，相关信息的披露
及时、真实、准确、完整。
2、公司募资资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022年8月25日
62022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额60000.002485.72资金总额
募集资金净额58855.75
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集
34557.52
累计变更用途的募集资金总额0.00资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目可是否已截至期末累截至期末投资进项目达到预是否达行性是变更项募集资金承调整后投资总本年度投入本年度实
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额度（%）(3)＝定可使用状到预计否发生
目（含部诺投资总额额（1）金额现的效益
(2)(2)/(1)态日期效益重大变分变更）化承诺投资项目
1.投资常州锅炉有限公司年产
2023年12
20000蒸吨清洁能源锅炉改扩建否27000.0027000.002388.9215494.9757.39%不适用否
月31日项目
2.投资广州迪森家居环境技术有
2023年12
限公司舒适家居产业园园区改造否15000.0013855.757.67%不适用否
96.801062.55月31日
及转型升级项目
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3.偿还银行贷款否18000.0018000.000.0018000.00100.00%不适用不适用否
承诺投资项目小计-60000.0058855.752485.7234557.52-----超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用
合计-60000.0058855.752485.7234557.52-----未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置
具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。
换情况用闲置募集资金暂时补充流动资
具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问
具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
题或其他情况
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