福田汽车:非公开发行股份验资报告

北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码:110101562022779021586
报告名称:北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告
  报告文号:         致同验字(2022)第110C000500号         
被审(验)单位名称:北汽福田汽车股份有限公司
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:其他鉴证业务
报告日期:2022年08月26日
报备日期:2022年08月26日
签字人员:王涛(110000152537)，佟西涛(110001930008)
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北汽福田汽车股份有限公司
非公开发行股票募集资金
验资报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
录目一、验资报告1-2
二、验资报告附件
1.新增注册资本实收情况明细表3
2.注册资本及股本变更前后对照表4
3.验资事项说明5-8
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.arantthornton.cn
验资报告
致同验字(2022)第 110C000500号
北汽福田汽车股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审验了北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年8月26日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章
程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是
全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发
表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审
验程序。
贵公司原注册资本为人民币6，575，192，047.00元，股本为6，575，192，047.00元。根据贵公司2022年4月18日召开的2022年第三次临时股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2022]1817号)文件核准，同意贵公司非公开发行
1,428,571,428股新股。
贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A)股1，428，571，428 股(每股面值
1.00元,每股发行价格为人民币2.10元),拟募集资金人民币2,999,999,998.80元,实收股东认缴股款人民币2，999，999，998.80元(大写:人民币贰拾玖亿玖仟玖佰
玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角整)，扣除保荐费及承销费人民币4，528，301.89
元(肆佰伍拾贰万捌仟叁佰零壹元捌角玖分)(不含税)，实际到位资金应为人
民币2，995，471，696.91元。经我们审验，截至2022年8月26日止，贵公司已收到上
述非公开发行股票募集资金2，995，471，696.91元(贰拾玖亿玖仟伍佰肆拾柒万壹仟
陆佰玖拾陆元玖角壹分)。
上述到位资金扣除律师、会计师、发行登记等其他发行费用(不含税)合计
2,053,123.99元后,实际募集资金净额为2,993,418,572.92元。
1
GrantThornton
致同
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东
签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能
力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注
册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师致同会计师事务所中国注册会计师
(特殊普通合伙))中国注册会师中国注册会计师
110001930008
  中国?北京         二O二二年八月二十六日         
2
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年8月26日止
被审验单位名称:北汽福田汽车股份有限公司
货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况
货币资金实物知识产权土地使用权净资产其他合计其中:股本
金额占新增注册资本比例其中:货币出资
金额占新增注册资本比
有限售条件的流通股:
北京汽车集团有限公司1,428,571,428.001,428,571,428.001,428,571,428.001,428,571,428.00100.00%1,428,571,428.00100.00%
合计1,428,571,428.001,428,571,428.001,428,571,428.001,428,571,428.00100.00%1,428,571,428.00100.00%
3长更后长住称名因住年4
住428
长0128428
占注册资总额比
重住
长日0381722330201
  重         住                           0102                  428.0Q                           934,288,805         9032         0         0         
住1日1755001
重住二04
附件3
验资事项说明
一、基本情况
北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)1996年8月28日完成股
份制改造经中国证监会证监发字(1998)102号和证监发字(1998)103号文批准，1998年5月11日向社会公众公开发行人民币普通股5，000万股，并于1998年6月2日
在上海证券交易所上市交易。
公司于1999年以股本19，412万股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股的比例送转。经中国证监会证监公司字(2000)90号批准，本公司于2000年向全体股东配售2，811万普通股，配股价为10元/股。经中国证监会证监发行字
[2003]14号文批准，2003年3月本公司以2001年末总股本28，046.60万股为基数，
按每10股配售3股的比例向全体股东配售，由于公司第一大股东北京汽车摩托
车联合制造公司和其余发起人股东及法人股股东共计108家全额放弃本次配股认购权，实际配售2，400万股，配股价为9.35元/股。
公司于2003年以股本30，446.60万股为基数，向全体股东按每10股送4股转增1股的比例送转，注册资本变更为45，669.90万元。
公司根据2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会决议，
于2006年5月31日实施了股权分置改革方案:即以公司原有流通股本15，600万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股获得5.4股的转增股份，公司总股本变更至54，093.90万股。
公司根据2005年度股东大会决议，以公司实施股权分置改革后的总股本
54,093.90万股为基数,每10股转增5股,注册资本变更为81,140.85万元。
公司于2008年1月8日收到由实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司
(以下简称北汽控股)转来的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件(证监许可[2008]14号)，同意北汽控股公告公司收购报告书全文；同意豁免北汽控
股因国有股权无偿划转而增持公司263，612，250股股份，合计持有295，592，986股股份(占公司总股本的36.43%)而应履行的要约收购义务。本公司于2008年1月
18日和2008年7月1日收到由北汽控股转来的中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《过户登记确认书》，北汽控股因国有股权无偿划转而增持公司263，612，250股限售流通股(含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股权分置改革对价3，946，857股股份)已完成过户手续。至此，北汽控股持有
本公司295，592，986股股份(占本公司总股本的36.43%)，成为公司第一大股东，
北京汽车摩托车联合制造公司不再是本公司股东。
公司根据2007年第三次临时股东大会决议，并经过2008年4月8日中国证券监督管理委员会下发的证监许可字[2008]509号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，申请非公开发行股票10，500万股。截至2008
5
年6月30日，公司完成向北汽控股等五家单位的股份配售，共增加注册资本人
民币10.500万元，配股价为9.88元/股，注册资本变更为91，640.85万元。
前述股权配售完成后，北汽控股持有本公司345，592，986股股份，占公司总股
本的37.71%。此次新增股票的限售期自2008年7月14日开始计算，其中:公司
控股股东北汽控股认购的股票将于2011年7月14日上市流通，其他四家认购对
象认购的股票于2009年7月14日上市流通。
公司于2008年10月14日接到控股股东北汽控股通知，其于2008年10月13
日通过上海证券交易所交易系统在二级市场购入本公司股份222，900股，占公司
总股本的0.024%，购入平均价格为4.682元/股，增持完成后所持股份占公司总股
本的37.74%，同时承诺在法定期间内不减持所持有本公司股份。2009年11月5
日至16日，公司控股股东北汽控股在二级市场累计减持公司股份222，900股，减持后，其持股比例从37.74%下降到37.71%。
根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币
138,427,300.00元,经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2010]1150号《关
于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)138，427，300.00股，变更后的注册资本为人民币
1,054,835,800.00元。至此,北汽控股持有本公司股份为345,592,986.00股,持股比
例为32.76%。
公司于2010年11月5日接到控股股东北汽控股的通知:经北京市人民政府国有资产监督管理委员会(京国资[2010]207)批准，“北京汽车工业控股有限责任公司"名称变更为“北京汽车集团有限公司”(以下简称:北汽集团)。
根据公司2010年年度股东大会审议通过的利润分配方案等决议和修改后章
程的规定，公司申请增加注册资本人民币1，054，835，800.00元，变更后的注册资本
人民币2，109，671，600.00元。
根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币
700,000,000.00元,经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]209号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2012
年6月18日非公开发行人民币普通股(A股)700，000，000.00股，变更后的注册资本为人民币2，809，671，600.00元。至此，北汽集团持有本公司股份为 925，185，972.00股，持股比例为32.93%。
公司控股股东北汽集团于2013年度通过二级市场累计增持了本公司股份
18,414,658.00股,增持比例为0.65%。至此,北汽集团持有本公司股份为943,600,630.00股，持股比例为33.58%。
公司控股股东北汽集团于2014年度通过二级市场累计减持了本公司股份
18,414,583.00股,减持比例为0.65%。至此,北汽集团持有本公司股份为925,186,047.00股，持股比例为32.93%。
6
根据公司2014年第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币
525,394,045.00元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]254号《关于核准北
汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，非公开发行股份变更后
的注册资本为人民币3，335，065，645.00元。至此，北汽集团持有本公司股份为
925,185,972.00股,持股比例为27.74%。
公司控股股东北汽集团于2015年度通过二级市场累计减持了本公司股份
22,541,580.00股,减持比例为0.68%。至此,北汽集团持有本公司股份为902,644,467.00
股，持股比例为27.07%。
根据2015年度股东大会决议和修改后的章程，公司以总股本333，506.56万股为基数，每10股送红股3股转增7股的比例送转，注册资本变更为667，013.12万股。
公司控股股东北汽集团因2016年送股及转增，增持了公司股份902，644，467.00股，至此，北汽集团持有本公司股份为1，805，288，934.00股，持股比例为27.07%。
根据2019年度股东会决议，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股票共计170，389，891股，其中94，939，243股本期予以注销，注册资本变更为
6,575,192.047股。
二、新增股本的情况
根据贵公司2022年4月18日召开的2022年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1817 号)，同意贵公司非公开发行1，428，571，428 股新股。贵公司实际向北京汽车集团有限公司非公开发行人民币普通股(A)股1,428,571,428 股,每股面值 1.00 元。每股发行价格 2.10元,增加股本1,428,571,428元。
三、审验结果
截至2022年8月26日止，贵公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币2，995，471，696.91元(已扣除不含税保荐费及承销费)。该募集资金总额由第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年8月26日汇入贵公司在中信银行股份有限公司北京分行开设的人民币账户8110701013402375118账号内。
四、其他事项
贵公司本次非公开发行股票，募集资金总额2，999，999，998.80元，扣除保荐费及承销费4，528，301.89元(不含税，下同)，扣除其他与发行有关的费用
00.821,19.820.1#本处,人1.元26.11,810,666亿失数款金资票章566.821,890元，计入“资本公积”1，564，847，144.92元。
7
贵公司发行费用情况如下:项目含税金额(元)不含税金额(元)
保荐及承销费用4,800,000.004,528,301.89
律师费用300,000.00283,018.87
审计验资费用490,000.00462,264.15
印花税748,541.78748,541.78
发行登记费592,857.14559,299.19
总计6,931,398.926,581,425.88
8
年度检验登记
Anttalitsccailtsyitttuticn
姓至强
Fullaet
Ihiissrtificitctyvalidfotacothef yeafaftet性舅
Scx
出生日期
Ditcoft，7975-12-17
工作系生110000122537
woritgr”乐部天华会计师事务所有限公司
北京注债会计师协会
身份证号巧
2010
IJccttycard10104751217201fCrAt
二004E41-
1  年度检验登记AnhualRcncwalltsgixtration术证书经检验合格，脑续有效一个。Tbieetificuleisvaltsfornaothrysaraltet41%ttfewal.合格。2016201bitrencval201320754         
  注册会计师工作单位变更事项登记Regist/attonoftlcChazgsofWoicgUni:byaCrA目意调止AttttathoitaacTeinyfttto (tt动)务所(PA)转出协会总本                  
年度检验登记
AanualRcocwalRegisttatioa
Thtscetttficate isvaltd fof anothc:yeatzftet
thisttoewal.
2012,3119
知名:王海
别续有效一条。
fut.arothct yvaf aftcr
2047
注册会计师工作单位变更事项登记
RcgisttatioaoftheChageo(Worling nitby:CPA
问意调出
事务所
CPA4
转出普会总*  iapsbeaan ttaaiaraitutedCPA         
  2044Aptatb0Nccobctatsteaodto致同事务所(PA)10.0计入公会三章专专用审         
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姓名
Fuiiname
性别
Sex
出生日期
Datsafpich1978,07-25
工作单位
Workingutit同损合计设事务所有限公司
身份证号码
230705197807250030
1JsyitycsrdNo.
年度检验登
Annooi Prncwal Rcgist
2014
110101"
2013
证书编号:
N.ctCetifjixte110001950008
2015
批准注册协会:
Atot示ntccocr北京注册会计师协会
发证日期:月
日
Dite flssutuixe月
745
八
2016年度冷验登记年度检验登记
  ArnualRcticwalRegistrat:ca         ApnmaiRcncwlRegistratioa         
术证书经检验合格。继续有效一年。木认本经长公合作，这续有过一年。
  Thisccrtiticateisvslidfotanothctyerraftct         Thisccrtificatetsyaliiforaaothcrycat aftct         
  histcncwal.         hisrcnewal         
三#编号:110001930008
2017
年口9
月年
NA
注营会计师工作单位支更事项登记注计会计场工作单位交更事项登记
gsgiutrztior:otrnsChrtgsaf Wariaing Urant by.s CrA
ReziazriiiocctibeCtazcctWetiinztsibsaCPA
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7
证书序号:0014469
此件仅用于业务报告使用，复印无效
说明1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:李惠琦4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:北京市财政局二
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二〇二〇年十一月十一，日
批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制
统一社会信用代码此件仅供业务报告使用，复印无效
  9111         0105592343655N         营业执照         扫描二维码登录         
国家企业信用
信息公示系统“了解更多登记
(20-1)(副本)许可批管信息
名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业
成立日期2011年12月22日
执事务合伙人李惠琦
合伙期限2011年12月22日至长期
经营范围
审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
202203052月10日
http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。