和晶科技:无锡和晶科技股份有限公司关于参与湖南烁普新材料有限公司重整投资人招募事宜的提示性公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279证券简称：和晶科技公告编号：2022-065
无锡和晶科技股份有限公司
关于参与湖南烁普新材料有限公司重整投资人招募事宜的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次报名参与湖南烁普新
材料有限公司（以下简称“湖南烁普”）重整投资人招募事宜，能否通过意向投资人的初步筛选以及是否能被确定为最终的重整投资人均存在不确定性。如公司本次能竞价中选，届时公司将根据最终竞价结果及具体交易方案，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行相应的审议程序并及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
一、交易概述
1、根据湖南烁普管理人于2022年8月5日在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn）上刊登的《湖南烁普新材料有限公司投资人招募公告》（简称“招募公告”），公司将报名参与本次湖南烁普重整投资人招募事宜。相关说明如下：
湖南烁普因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经债权人申请，长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）于2022年4月11日作出(2022)湘01
破申35号民事裁定书，裁定受理湖南烁普破产重整申请，并于2022年5月20日作出(2022)湘01破137-1号决定书，指定湖南潇湘破产清算有限责任公司担任管理人。2022年6月13日，长沙中院作出（2022）湘01破137-2号决定书，批准湖南烁普在管理人监督下自行管理财产和营业事务，湖南烁普现已处于正常生产经营状态。
截至招募公告发布之日，长沙中院选聘的评估、审计机构已进场开展工作，
1/7无锡和晶科技股份有限公司公告文件
相关评估和审计工作正在进行。为依法推进湖南烁普重整工作，实现湖南烁普的资产价值最大化，最大限度地保护各方的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定，面向社会公开招募投资人。意向投资人需根据招募公告的招募流程进行报名，在报名截止日（报名时间为自招募公告发布之日起至2022年9月4日17时止）前提交报名资料并向湖南烁普管理人账户
足额交纳100万元（币种：人民币，下同）保证金。
2、公司已按照招募公告的要求向湖南烁普管理人提交了报名材料。截至目前，公司未收到湖南烁普、湖南烁普管理人任一方出具的任何书面确认文件，公司亦尚未与前述任一方或多方签订任何协议。
公司本次参与湖南烁普重整投资人招募事宜能否成功尚存在不确定性，最终竞价结果及具体交易方案亦未确定，如公司本次能竞价中选，届时公司将根据最终竞价结果及具体交易方案，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行相应的审议程序并及时履行相应的信息披露义务。
3、湖南烁普及其管理人均不属于公司关联人，但由于本次湖南烁普重整投
资人招募事宜的最终竞价结果及具体交易方案尚不明确，目前无法判断最终交易结果是否会使公司构成重大资产重组或（且）关联交易。如公司本次能竞价中选且最终交易结果构成重大资产重组或（且）关联交易，公司届时将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
根据招募公告的相关说明信息，湖南烁普的相关情况如下：
1、基本信息
湖南烁普成立于2017年5月27日，注册资本8000万元，法定代表人吴新建，工商注册号为430194000040310，注册地址为长沙经开区盼盼路799号山河
智能第三产业园北区，是一家高品质湿法锂离子动力电池隔膜生产供应商，致力
于高能、安全、稳定的湿法锂离子动力电池隔膜的研发、生产及销售。
湖南烁普目前租用的厂区占地面积187亩，其当初计划分两阶段建设，第一阶段建设2条湿法隔膜生产线，第二阶段建设2条高速湿法隔膜生产线，争取实现年总产能3亿平米，总产值10亿元，贡献利税近亿元的目标。目前，第一条
2/7无锡和晶科技股份有限公司公告文件
湿法隔膜生产线已于2018年5月建成并已全面量产，日产能稳定在20万平米以
上；第二条生产线正在安装调试，预计今年10月份投产，届时产能将实现翻番。
湖南烁普研发生产的锂离子动力电池基膜，采用韩国整线引进的智能化生产设备，在锂电池隔膜陶瓷涂覆上，湖南烁普产品具有高耐热、稳定性、高吸液性、高针刺强度等几大特点。
2、资产负债情况
根据湖南楚天有限责任会计师事务所出具的湖南烁普2021年度审计报告显示，截至2021年12月31日，湖南烁普的主要资产、负债情况如下：
（1）资产总计336287702.98元，其中流动资产72042508.74元，非流
动资产264245194.24元。
（2）负债总额为315713384.05元，其中包含非流动负债（主要是长期借款）146536000.00元，流动负债169177384.05元。
3、债权申报情况
截至2022年7月4日，管理人共接收现场和邮寄申报债权37笔，债权申报金额合计378691762.53元，主要分为金融机构借款（约1.4亿元）、股东及关联方借款（约1.9亿元）、供应商、租金以及工程欠款（约0.48亿元），债权人数较少、债权金额相对集中。
三、本次重整投资人的招募说明
根据招募公告的相关说明，本次投资人招募的主要流程如下：
1、意向投资人资格条件
（1）意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、其他组织
或具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入经营异常名录或失信被被执行人名录；不存在负有数额较大的债务到期未清偿且处于持续状态的情况；最近3年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为。
（2）意向投资人应当具备足够的重整投资实力，能够提供相应的资信证明或其他履约能力证明。
（3）意向投资人应当拥有湖南烁普所需要的经营管理能力和专业人才，其
主营业务与湖南烁普相同或互补的，具有实业或制造业背景的投资人或上市公司
3/7无锡和晶科技股份有限公司公告文件
及关联方，同等条件下优先考虑。
（4）认可本次招募流程，在规定的时间内按要求向管理人报名，并提供具有可行性的重整投资方案。
2、报名时间及报名保证金的缴纳
（1）报名时间为自招募公告发布之日起至2022年9月4日17时止。
（2）每位意向投资人应在报名截止日前向湖南烁普管理人账户足额交纳
100万元保证金，以银行入账时间为准。
3、意向投资人遴选与确定
（1）招募期间，每位意向投资人可与管理人签订保密协议，开展尽职调查，并就重整投资事项与管理人、湖南烁普股东、主要债权人开展沟通谈判，并提交初步投资方案。
（2）为确保意向投资人遴选程序公开、公平、公正，也为了实现湖南烁普
的资产价值最大化，从而最大限度保护各方的合法权益，提高湖南烁普破产重整的成功率，管理人将通过阿里、京东等拍卖平台就湖南烁普重整权益公开竞价，以报名时的最高报价为基准价，所有报名的意向投资人都可以公平竞价，具体竞价方案另行公布。
（3）如有多名意向投资人参与竞价的，管理人将在长沙中院的指导和监督下，根据重整投资报价、债务清偿方式、履约保障能力及后续经营方案的可行性等因素综合评审，最多择优选取三家意向投资人，并将其重整投资方案核心内容均纳入重整计划草案，供债权人会议进行投票表决，以最终确定中选的意向投资人，其他投资人做备选。
（4）中选的重整投资人，将与管理人签订正式的《重整投资协议》，并在签
约后10天之内向管理人账户缴纳1000万元重整保证金，前期已交的100万元报名保证金自动转为重整保证金。
（5）未中选、未在报名期限内提交重整投资方案、不符合报名条件或放弃
报名资格的意向投资人，管理人自重整投资人确定之日起10日内无息退还其所缴纳的100万元报名保证金。若意向投资人违反《保密协议》约定的，管理人有权没收全部报名保证金。
（6）中选的重整投资人支付的1000万元重整保证金，在其按照《重整投
4/7无锡和晶科技股份有限公司公告文件资协议》及人民法院裁定批准的重整计划的内容完成各项义务后予以退还，或转为重整投资资金，以保障湖南烁普的生产经营和破产费用支出。
（7）如非因重整投资人原因，管理人未按时向长沙中院及债权人会议提交
重整计划草案，或湖南烁普重整计划草案未获长沙中院裁定批准，管理人将自收到长沙中院作出的终止重整程序的裁定之日起10个工作日内向人民法院申请无息退还重整投资人已支付的1000万元重整保证金。
（8）如投资人有以下情形之一，管理人有权没收全部重整保证金：
1）在确定为重整投资人之后法院裁定批准重整计划之前，投资人无故退出
或放弃重整投资资格的。
2）在人民法院裁定批准重整计划后，如因重整投资人退出重整程序或不执
行重整计划导致债务人被宣告破产或重新选定重整投资人的，管理人有权没收包括保证金在内的重整投资人的已投入资金，由此产生的全部责任和损失，由重整投资人自行承担。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司的主要业务为智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案等，其中智能控制器产品主要应用于家电、汽车电子及其他行业（通讯、工业控制、新兴消费电子等）。
自荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东以来，其在战略、资本、管理等方面持续为公司提供强有力的支持，进一步明确了公司未来发展的战略。在内生增长方面，公司将进一步聚焦现有主营业务，积极拓展多产品线和多客户类别，潜心谋划跨区域、跨国别生产基地布局；在外延并购方面，坚持并购重组是公司的长期战略，在“双循环”、“双碳”国家战略背景下，公司将立足现有业务的核心优势和协同发展目标，积极寻找和筛选符合“双循环”和“双碳”战略的并购标的，不断丰富公司产品种类、覆盖更多应用场景、拓展多类型客户，提升公司整体业绩，为广大股东创造价值和回报。
公司本次参与湖南烁普重整投资人招募事宜，主要基于湖南烁普在锂离子动力电池隔膜方面的业务积累与公司并购重组战略方向上的契合度，如能完成本次交易，对公司开拓业务覆盖领域及升级产业布局有着积极意义，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司发展战略。
5/7无锡和晶科技股份有限公司公告文件
五、特别风险提示
1、竞价风险
湖南烁管理人本次将通过阿里、京东等拍卖平台就湖南烁普重整权益公开竞价，以报名时的最高报价为基准价，所有报名的意向投资人均可竞价，具体竞价方案另行公布。公司已按照招募公告的要求向湖南烁普管理人提交了报名材料。
截至目前，公司未收到湖南烁普、湖南烁普管理人任一方出具的任何书面确认文件，公司亦尚未与前述任一方或多方签订任何协议。
根据招募公告的相关说明，公司正在开展尽职调查工作，后续公司将根据上述本次招募事宜的基准价，结合尽职调查结果制定符合公司实际经营情况和整体战略需求的竞价方案。本次如有多名意向投资人参与竞价的，湖南烁管理人将在长沙中院的指导和监督下，根据重整投资报价、债务清偿方式、履约保障能力及后续经营方案的可行性等因素综合评审，最多择优选取三家意向投资人，并将其重整投资方案核心内容均纳入重整计划草案，供债权人会议进行投票表决，以最终确定中选的意向投资人，其他投资人做备选。因此，公司最终能否通过遴选成为湖南烁普的重整投资人尚存在不确定性。
2、审批风险
公司本次参与湖南烁普重整投资人招募事宜能否成功尚存在不确定性，如公司本次能竞价中选，届时公司将根据最终竞价结果及具体交易方案，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行相应的审议程序并及时履行相应的信息披露义务。
如公司本次能竞价中选，最终的具体交易方案尚需根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定提交公司有权审批机构审批以及监
管机构审批（如有）；最终的重整计划还需经法院裁定批准。前述各审批环节的最终审批结果尚具有不确定性。
3、整合风险
公司与湖南烁普在各自现有的业务基础上存在较大差别，如公司能被确定为湖南烁普的最终重整投资人，需进行其业务进行整合管理。如后续整合进度及整合效果未能达到预期，将可能会导致湖南烁普在日常经营过程中的规范治理、内部控制等方面无法达到上市公司要求以及上市公司无法对其进行有效控制的情
6/7无锡和晶科技股份有限公司公告文件形，进而对上市公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。
敬请广大投资者特别注意本事项存在的不确定性以及潜在风险，审慎决策，理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2022年9月4日