汇通能源:要约收购报告书摘要

上海汇通能源股份有限公司
要约收购报告书摘要
上市公司名称：上海汇通能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：汇通能源
股票代码：600605.SH
收购人名称：桐乡圣石贸易有限公司
收购人住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二间
通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二间
收购人一致行动人：桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四间
通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四间收购人财务顾问
签署日期：二〇二二年九月上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
本次要约收购尚需就本次股份协议转让取得上交所的合规确认、出售资产交易获得汇通能源股东大会审议通过、反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定（如需），且在圣石贸易及文石贸易协议受让西藏德锦持有的汇通能源61827555股股份完成交割后方可实施。本次收购要约并未生效，具有相当的不确定性。上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书全文将在前述事项完成后刊登于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
2上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、2022年9月23日，收购人圣石贸易及其一致行动人文石贸易与汇通能源控股股
东西藏德锦签署《股份转让协议》，约定西藏德锦向圣石贸易转让其持有的汇通能源
51508722股股份（占汇通能源已发行股份总数的24.97%），向文石贸易转让其持有的
汇通能源10318833股股份（占汇通能源已发行股份总数的5.00%），并约定在前述股份转让完成后，圣石贸易将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购人及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购。
2、本次要约收购为收购人圣石贸易向除收购人及其一致行动人以外的汇通能源全
体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为10314122股，占上市公司总股本的
5.00%，要约价格为19.28元/股。要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或
等于本次预定要约收购股份数量10314122股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过10314122股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（10314122股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股﹐则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
3、本次要约收购尚需就本次股份协议转让取得上交所的合规确认、出售资产交易获得汇通能源股东大会审议通过、反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定（如需），且在圣石贸易及文石贸易协议受让西藏德锦持有的汇通能源61827555股股份完成交割后方可实施。本次要约收购完成后，收购人圣石贸易及其一致行动人文石贸易最多合计持有汇通能源72141677股股份，约占上市公司总股本的34.97%。
4、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务，且不以终止汇通
能源的上市地位为目的。若本次要约收购完成后汇通能源的股权分布不具备上市条件，收购人将协调汇通能源的其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以
3上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
维持汇通能源的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后汇通能源不具备上市条件的风险。
5、由于本次要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到
本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；本次要约期届满后，若中登公司临时保管的预受要约股份数量未达到本次要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，圣石贸易将严格履行要约收购义务，并按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。
6、按照要约价格为19.28元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为
198856272.16元。作为本次要约收购的收购人，圣石贸易已于要约收购报告书摘要公
告前将39771255.00元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司
指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
4上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
目录
重要声明..................................................2
特别提示..................................................3
目录....................................................5
本次要约收购的主要内容...........................................6
收购人及其一致行动人声明.........................................10
第一节释义................................................11
第二节收购人及其一致行动人的基本情况...................................12
第三节要约收购目的............................................24
第四节专业机构意见............................................25
第五节其他重大事项............................................26
5上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
本次要约收购的主要内容
一、上市公司基本情况上市公司名称上海汇通能源股份有限公司股票上市地点上海证券交易所股票简称汇通能源
股票代码 600605.SH
截至2022年6月30日，汇通能源股本结构如下：
股份类别股份数量（股）股份比例
无限售条件股份206282429100.00%
合计206282429100.00%
二、收购人及其一致行动人的名称、住所、通讯地址收购人名称桐乡圣石贸易有限公司浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二收购人住所间浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二通讯地址间
收购人一致行动人名称桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四收购人一致行动人住所间浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四通讯地址间
三、收购人关于本次要约收购的决定
（一）本次要约收购已经履行的程序
2022年9月23日，收购人圣石贸易股东作出股东决定，同意本次要约收购事宜。
（二）本次要约收购尚需履行的程序
本次要约收购尚需就本次股份协议转让取得上交所的合规确认、出售资产交易获得汇通能源股东大会审议通过、反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定（如需），且圣石贸易及文石贸易协议受让西藏德锦持有的汇通能源61827555股股份完成交割后方可实施。
四、要约收购的目的
6上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
基于对上市公司未来发展的信心，并利用相关运营管理经验以及产业资源优势，助力上市公司发展，收购人及其一致行动人通过协议转让收购汇通能源29.97%股权，并拟通过本次部分要约收购增持上市公司股份，从而巩固上市公司控制权。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止汇通能源的上市地位为目的。
五、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的说明
截至本报告书摘要签署日，除收购人及其一致行动人拟通过协议转让方式收购汇通能源61827555股股份（约占汇通能源总股本的29.97%）及本次要约收购之外，收购人及一致行动人暂无在未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人及一致行动人后续拟继续增持汇通能源股份，届时收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。
六、本次要约收购股份的情况本次要约收购为收购人向除收购人及其一致行动人以外的汇通能源全体股东发出
的部分收购要约，要约收购股份数量为10314122股，占汇通能源总股本的5.00%，要约价格为19.28元，具体情况如下：
股份种类要约价格要约收购数量（股）占总股本比例
人民币普通股（A股） 19.28元/股 10314122 5.00%
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量10314122股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过10314122股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×
（10314122股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股﹐则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
若汇通能源在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。
7上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
七、要约价格及其计算基础
（一）要约价格本次要约收购的要约价格为19.28元/股（不低于本次股份协议转让的每股价格，即不低于每股19.27元）。
（二）计算基础
依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下:
（1）在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人买入该种股票所支付的最高价格
在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得汇通能源股票所支付的价格情况如下:收购人及其一致行动人于2022年9月23日与汇通能源控股股东西藏德锦签署《股份转让协议》，约定西藏德锦向圣石贸易转让其持有的汇通能源51508722股股份（占汇通能源已发行股份总数的24.97%），向文石贸易转让其持有的汇通能源10318833股股份（占汇通能源已发行股份总数的5.00%），本次股权转让的交易价格为19.27元/股。
除上述情形外，在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人未通过其他任何方式取得汇通能源股份。因此，在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得汇通能源股票所支付的最高价格为19.27元/股。
（2）在本次要约收购提示性公告日前30个交易日内，该种股票的每日加权平均价格的算术平均值在本次要约收购提示性公告日前30个交易日内汇通能源股票的每日加权平均价格
的算术平均值为9.18元/股。
经综合考虑，收购人确定本次要约收购的要约价格为19.28元/股。本次要约收购的要约价格不低于收购人在要约收购提示性公告日前6个月内取得汇通能源股票所支付的
最高价格，不低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，符合《上市公司收购管理办法》第三十五条规定。
若汇通能源在提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增
8上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。
八、要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需资金总额不超过198856272.16元，圣石贸易已于本要约收购报告书摘要公告前将39771255.00元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存
入中登公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金或自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在直接或间接来自于利用本次收购所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资的情形，资金来源合法合规。
收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。本次要约收购期限届满后，收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
九、要约收购期限本次要约收购期限共计30日，即《要约收购报告书》全文公告之日起30日（如遇拟结束日为非交易日，则相应顺延至交易日截止）。本次要约收购期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤回。在要约收购期限内，投资者可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
十、要约收购报告书摘要签署日期本报告书摘要于9月25日签署。
9上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
收购人及其一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、本要约收购报告书摘要系依据现行有效的《证券法》《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》及其它
相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面
披露了收购人及其一致行动人在汇通能源拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在汇通能源拥有权益。
3、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦
不违反其公司章程或其他公司治理文件中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次要约收购为收购人向除收购人及其一致行动人以外的汇通能源全体股东发
出的部分要约收购，不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。
5、本次要约收购将根据要约收购报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的
财务顾问及法律顾问外，收购人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在要约收购报告书及本报告书摘要中列载的信息，或对要约收购报告书及本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人及其一致行动人及其主要负责人员保证要约收购报告书摘要及相关公告
文件内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
10上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
收购人以要约价格向收购人及其一致行动人以外的汇通能
本次要约收购/本次收购指源全体股东发出部分收购要约收购人就本次要约收购编写的《上海汇通能源股份有限公要约收购报告书指司要约收购报告书》本报告书摘要/要约收购报告书摘收购人就本次要约收购编写的《上海汇通能源股份有限公指要/本要约收购报告书摘要司要约收购报告书摘要》
汇通能源/上市公司指上海汇通能源股份有限公司
圣石贸易/收购人圣石贸易指桐乡圣石贸易有限公司
文石贸易/收购人一致行动人文石
指桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）贸易振石集团指振石控股集团有限公司西藏德锦指西藏德锦企业管理有限责任公司西藏德锦通过协议转让的方式向收购人圣石贸易转让其持有的汇通能源51508722股股份（占汇通能源已发行股份本次股份协议转让指总数的24.97%），向收购人一致行动人文石贸易转让其持有的汇通能源10318833股股份（占汇通能源已发行股份总数的5.00%）
2022年9月23日，收购人圣石贸易及其一致行动人文石贸
《股份转让协议》指
易与汇通能源控股股东西藏德锦签署《股份转让协议》要约价格指本次要约收购项下的每股要约收购价格
上交所、交易所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元指如无特别说明，人民币元、万元、亿元本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
11上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
第二节收购人及其一致行动人的基本情况
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况名称桐乡圣石贸易有限公司注册地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二间主要办公地点浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二间法定代表人张健侃注册资本1000万元人民币
统一社会信用代码 91330483MABYFU8X2D
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：非金属矿及制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料
制品销售；金属制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨经营范围
询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
营业期限2022年9月19日至2072年9月18日通讯地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东二间
通讯方式0573-88921783
（二）收购人一致行动人基本情况
名称桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）注册地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四间主要办公地点浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四间执行事务合伙人桐乡圣石贸易有限公司注册资本1000万元人民币
统一社会信用代码 91330483MAC0QE8P4X企业类型有限合伙企业
一般项目：非金属矿及制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料
制品销售；金属制品销售；机械设备销售；软件销售；技术服务、技术开
经营范围发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；金属
材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
营业期限2022年9月22日至2072年9月21日通讯地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道288号一幢27楼东四间
通讯方式0573-88921783
二、收购人及其一致行动人控股股东及实际控制人
12上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
（一）收购人及其一致行动人的股权结构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权控制关系结构图如下所示：
截至本报告书摘要签署日，收购人的一致行动人的股权控制关系结构图如下所示：
振石控股集团有限公司股权结构图参见本节之“二、收购人及其一致行动人控股股东及实际控制人”之“（一）收购人及其一致行动人的股权结构”相关内容。
（二）收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人基本情况
1、收购人及其一致行动人的控股股东情况
截至本报告书摘要签署日，收购人圣石贸易的控股股东为振石集团，基本情况如下：
13上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
名称振石控股集团有限公司注册地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道复兴路主要办公地点浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288号振石控股集团大楼法定代表人张毓强注册资本19700万元人民币
统一社会信用代码 91330483704202604A
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；机械设备研发；机械设备销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；建筑材料销售；耐火材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售
经营范围（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；金属制品销售；金属结构销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；普通机械设备安装服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；工程管理服务；供应链管理服务；计算机及办公设备维修；
通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；专用设备修理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
营业期限1989-06-17至2039-06-16股东名称持股比例
张毓强70.28%
桐乡务石贸易有限公司25.23%股权结构
张志强2.03%
周森林1.79%
杨国明0.66%通讯地址浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288号振石控股集团大楼
收购人一致行动人文石贸易为有限合伙企业，无控股股东，其执行事务合伙人为圣石贸易。其基本情况参见本节“一、收购人及其一致行动人基本情况”之“（一）收购人基本情况”。
14上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
2、收购人及其一致行动人的实际控制人情况
截至本报告书摘要签署日，圣石贸易与文石贸易的实际控制人均为张毓强及张健侃父子。张毓强先生和张健侃先生的基本情况如下：
张毓强，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。张毓强先生自2005年至2021年任振石集团董事长兼总裁，中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）副董事长、总经理。2022年至今任振石集团董事长，中国巨石副董事长、总经理。
张健侃，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。张健侃先生2008年至2020年历任振石集团董事长特别助理、总裁助理、副总裁，2021年至今任振石控集团董事、总裁。2019年至今任中国巨石董事。
（三）收购人及其一致行动人核心企业及核心业务情况
1、收购人及其一致行动人的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人无控制的核心企业。
2、收购人及其一致行动人的控股股东控制的核心企业情况
（1）圣石贸易控股股东控制的核心企业情况
圣石贸易的控股股东为振石集团。截至本报告书摘要签署日，除收购人圣石贸易外，振石集团所控制的核心企业及其经营范围情况如下：
序持股比例企业名称注册资本经营范围号（%）
金属制品制造，黑色金属冶炼及其压延加工；钢材重复改制
及批发、零售；金属加工机
械、通用设备的制造及技术咨振石集团询，矿产品（不含专控）、化
1东方特钢150000万元人民币100.00%工产品（不含危险化学品及易有限公司制毒化学品）的销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：玻璃纤维增强塑料振石集团制品制造；高性能纤维及复合华美新材材料制造；玻璃纤维及制品制
265542.26万元人民币100.00%
料有限公造；玻璃纤维增强塑料制品销司售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；门
15上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
序持股比例企业名称注册资本经营范围号（%）窗制造加工；门窗销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；木材销售；合成纤维销售；耐火材料销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；
电子产品销售；终端计量设备销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；风动和电动工具销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；人工智能硬件销售；金属制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；金属材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；针纺织品及原料销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；以上范围除
砂石料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
振石集团房地产开发（凭有效资质证书
3巨成置业25000万元人民币100.00%经营）、商品房销售、房屋租
有限公司赁、物业管理、家居装潢。
一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；软件开发；
电机及其控制系统研发；物联网技术研发；金属制品研发；
技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技振石集团术推广；信息技术咨询服务；
华智研究机械设备销售；冶金专用设备
4院（浙10000万元人民币100.00%销售；物联网设备销售；金属
江）有限制品销售；规划设计管理；机公司械设备租赁；品牌管理；智能农业管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维及制品制造；
玻璃纤维增强塑料制品制造；
高性能纤维及复合材料制造；
16上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
序持股比例企业名称注册资本经营范围号（%）非金属矿物制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制
品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江华骏
5投资有限2000万元人民币100.00%投资与资产管理，兴办实业。
公司住宿；餐饮服务；酒吧；茶座；会议服务；婚庆服务；庆典礼仪服务；游泳馆；健身服务；美容美发；商场（酒店内部）；干洗服务；家政服务
（不含家教、辅导、培训、未成年人托管服务）；物业管理；保洁服务；建筑外墙清洗振石大酒服务；酒店管理；商务中心；
6店有限公40400万元人民币100.00%
广告设计、制作、发布。以下司
限分支机构经营：预包装食品
兼散装食品、日用百货、服装
鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝
被、纺织品、丝绸、工艺品、
厨房用具、家用电器的零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
法律允许的对外项目投资；销
售：玻璃纤维及制品、玻璃纤
维生产所需原辅材料、矿产品
四川成都（不含国家限制品种）；商品7振石投资25311.51万元人民币100.00%进出口业务（不含国家限制或有限公司禁止品种）；法律允许经营的
其他业务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
振石集团（香港）
8和石复合1500万美元100.00%投资和贸易
材料有限公司硕石印尼
9投资有限112.5亿印尼盾100.00%非铁金属制造
公司
17上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
序持股比例企业名称注册资本经营范围号（%）贝石印尼
10投资有限236.3亿印尼盾100.00%非铁金属制造
公司
货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、大型物
件运输、经营性危险货物运输
（第3类、6.1项、6.2项、第8类、第9类）（剧毒化学品除外）；机动车维修：二类机动
车维修；站场：货运站（场）经营（仓储理货）；国际货运代理；代理进出口报关报检业务；煤炭（无储存）、焦炭、
振石集团初级食用农产品、饲料、金属
浙江宇石材料、铁合金、建筑装潢材料
112045.50万元人民币92.86%国际物流（除危险化学品及易制毒化学有限公司品）、石灰、石粉、五金交电、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、重油、非金属矿石
的销售；货物进出口、技术进出口；无船承运业务;为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务；在港区内提供仓
储服务；集装箱装卸、堆放服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.雅石印尼
12投资有限11666.4亿印尼盾75.00%非铁金属制造
公司
PT.Fajar
Bhakti
1314000亿印尼盾70.00%矿产品的开采、冶炼、贸易
Lintas
Nusantara
一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等浙江宇强需许可审批的项目）；（以上
14建材有限5000万元人民币60.00%经营范围不含砂石料的销售）公司
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
华宝工业
园区投资物流、安环、通讯和建设配套
151378亿印尼盾51.00%
集团有限等基础设施开发与建设公司
PT.GEBE
16 SENTRA 357亿印尼盾 51.00% 进口、分销矿产
NICKEI
18上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
序持股比例企业名称注册资本经营范围号（%）海石国际
17投资有限100万美元51.00%投资控股及物流服务
公司
（2）文石贸易
文石贸易为有限合伙企业，不存在控股股东，其执行事务合伙人为圣石贸易。截至本报告书摘要签署日，圣石贸易不存在控制的核心企业。
3、收购人及其一致行动人的实际控制人控制的核心企业情况
圣石贸易与文石贸易实际控制人为张毓强、张健侃先生。截至本报告书摘要签署日，除收购人及其一致行动人、振石集团及其控制的核心企业外，张毓强和张健侃先生所控制的核心企业及其经营范围情况如下：
直接及间序接合计持企业名称注册资本经营范围号股比例
（%）生产销售玻璃纤维制品；玻璃纤维及其制品的浙江恒石纤维13784万美
198.92%检测；玻璃纤维及其制品检测技术的开发、咨
基业有限公司元
询、服务
三、收购人及其一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人未持有上市公司股份。
四、收购人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况的说明
收购人及其一致行动人系新设公司，截至本报告书摘要签署日，尚未实际开展业务，无最近三年的主要财务数据。
圣石贸易控股股东振石集团主要业务包括特种钢材、镍铁制造、矿产资源、风电
基材、复合新材、科技研发、贸易物流、房产开发、酒店健康、金融投资等板块，其最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元项目2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
资产总计3081057.342605650.762472454.85
负债合计1633174.291661430.941660754.67
所有者权益合计1447883.05944219.82811700.18
19上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
项目2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日归属于母公司所有者
1366657.70901431.38784136.51
权益合计
资产负债率53.01%63.76%67.17%项目2021年度2020年度2019年度
营业总收入2501153.161693306.901315871.08
主营业务收入2478772.231685688.011302842.90
净利润521825.97130827.79101753.90归属于母公司所有者
493386.53116321.0491029.22
的净利润归属于母公司的净资
43.51%13.80%12.12%
产收益率注1：归属于母公司的净资产收益率=当年归属于母公司所有者的净利润/（当年年末归属于母公司的所有者权益+上年年末归属于母公司的所有者权益）*2
注2：振石集团2019年度、2020年度、2021年度财务数据已经嘉兴求真会计师事务所审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（求真审内【2020】132号、求真审内【2021】164号、求真审计【2022】219号）
五、收购人及其一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
六、收购人及其一致行动人主要负责人员情况
1、圣石贸易
圣石贸易主要负责人信息如下：
是否取得其他国家或序号姓名性别职务国籍长期居住地地区的居留权执行董事经理法
1张健侃男中国浙江嘉兴否
定代表人
2尹航男监事中国浙江嘉兴否
2、文石贸易
文石贸易主要负责人信息如下：
是否取得其他国家或序号姓名性别职务国籍长期居住地地区的居留权执行事务合伙人
1尹航男中国浙江嘉兴否
委派代表
2022年3月18日，浙江证监局出具《关于对张健侃采取出具警示函措施的决定》，
20上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
浙江证监局认定张健侃担任中国巨石董事期间，存在窗口期违规交易公司股票情形，决定对张健侃采取出具警示函的监督管理措施，并计入证券期货市场诚信档案。
除上述情形外，截至本报告书摘要签署日，上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
七、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人持有境内、境外其他上市公司股份的情况
（一）收购人及其一致行动人拥有其他上市公司股份超过5%的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（二）收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人拥有其他上市公司股份超
过5%的情况
1、控股股东拥有情况
截至本报告书摘要签署日，圣石贸易控股股东振石集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
序上市注册资本持股比例法定代公司名称股票代码成立日期经营范围
号地点（万元）（%）表人
新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制
品、复合材料、建筑材
料、工程材料及制品、玻
璃纤维相关原材料、化工上海原料（不含危险品及易制中国巨石证券毒品）、设备及配件的批
1股份有限6001761999/04/16400313.6715.59%常张利
交易发；自有房屋的租赁；设公司所备安装；信息技术服务；
企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
管道制品、钢构件、塑
上海料制品、玻璃钢制品、江苏利柏
证券机械设备的生产、加
2特股份有6051672006/10/2044907.0017.09%沈斌强
交易工、销售、安装及售后限公司所服务；工业装备模块化
工程技术研发ASME容
21上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
序上市注册资本持股比例法定代公司名称股票代码成立日期经营范围
号地点（万元）（%）表人器设计，产品相关领域的技术开发、技术转
让、技术咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从
事上述同类产品、金属
材料、电气设备、化工
原料(危险化学品除外)及
建筑材料的批发、进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注：振石集团通过下属企业间接持有江苏利柏特股份有限公司17.09%的股份。
文石贸易为有限合伙企业，不存在控股股东，截至本报告书摘要签署日，其执行事务合伙人圣石贸易亦不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份5%的情况。
2、实际控制人拥有情况
除上述通过振石集团持股的其他上市公司外，截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人的实际控制人均不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
八、收购人及其一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况
（一）收购人及其一致行动人拥有金融机构股份超过5%的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情形。
（二）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人拥有金融机构股份超过5%的情况
1、控股股东拥有情况
截至本报告书摘要签署日，圣石贸易控股股东振石集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况如下：
22上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
注册资本序号金融机构业务范围持股比例（万元）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发
浙江桐乡行、代理兑付、承销政府债券；从事民泰村镇人民币同业拆借；代理收付款项及代
120000.009.00%
银行股份理保险业务；经中国银行保险监督管有限公司理委员会批准的其他业务。（凭有效的金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
文石贸易为有限合伙企业，不存在控股股东。截至本报告书摘要签署日，其执行事务合伙人亦不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情形。
2、实际控制人拥有情况
除上述通过振石集团持股的金融机构外，截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人的实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构5%以上股份的情形。
23上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
第三节要约收购目的
一、要约收购目的
基于对上市公司未来发展的信心，并利用相关运营管理经验以及产业资源优势，助力上市公司发展，收购人及其一致行动人通过协议转让收购汇通能源29.97%股权，并拟通过本次部分要约收购增持上市公司股份，从而巩固上市公司控制权。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止汇通能源的上市地位为目的。
二、收购人关于本次要约收购的决定
（一）本次要约收购已经履行的程序
2022年9月23日，收购人圣石贸易股东作出股东决定，同意本次要约收购事宜。
（二）本次要约收购尚需履行的程序
本次要约收购尚需就本次股份协议转让取得上交所的合规确认、出售资产交易获得汇通能源股东大会审议通过、反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定（如需），且圣石贸易及文石贸易协议受让西藏德锦持有的汇通能源61827555股股份完成交割后方可实施。
三、未来12个月股份增持或处置计划
截至本报告书摘要签署日，除收购人及其一致行动人拟通过协议转让方式收购汇通能源61827555股股份（约占汇通能源总股本的29.97%）及本次要约收购之外，收购人及一致行动人暂无在未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人及一致行动人后续拟继续增持汇通能源股份，届时收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。
24上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
第四节专业机构意见
一、参与本次收购的专业机构名称
（一）收购人财务顾问
名称：中国国际金融股份有限公司
公司地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：苏海灵、崔欣欣
电话：010-65051166
传真：010-65051156
（二）收购人法律顾问
名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
地址：浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦11/12层
联系人：劳正中、曹丽慧
电话：0571-89838088
二、各专业机构与收购人、上市公司以及本次要约收购行为之间的关联关系
各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。
三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见
财务顾问将在完成相关尽职调查及核查工作后尽快发表相关意见，最迟不晚于在要约收购报告书披露时发表相关意见。
四、收购人聘请的法律顾问发表的意见
法律顾问将在完成相关尽职调查及核查工作后尽快发表相关意见，最迟不晚于在要约收购报告书披露时发表相关意见。
25上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要
第五节其他重大事项除本报告书摘要以及在本报告书摘要中特别提示的相关公告中已经披露的有关本
次要约收购的信息外，收购人郑重声明：
1、截至本报告书摘要签署日，收购人或者其他关联方未采取或拟采取对本次要约
收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实。
2、收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。
3、收购人不存在任何其他对上市公司股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息。
4、收购人不存在根据中国证监会和上海证券交易所规定应披露未披露的其他信息。
5、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的相关情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
26上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要（此页无正文，为《上海汇通能源股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）桐乡圣石贸易有限公司
法定代表人或授权代表：___________
2022年9月25日
27上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书摘要（此页无正文，为《上海汇通能源股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表：___________
2022年9月25日
28