长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2022-065
湖南长远锂科股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行325000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“锂科转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕1784号文同意注册。本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、（中信证券、五矿证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“锂科转债”，债券代码为“118022”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任
1公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购
的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联合保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和联合保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足325000.00万元的部分由联合保荐机构（主承销商）包销。包销基数为325000.00万元，联合保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为97500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联合保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
长远锂科本次向不特定对象发行325000.00万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购已于 2022 年 10 月 11 日（T 日）结束，现将本次锂科转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
2锂科转债本次发行325000.00万元（325.00万手）可转换公司债券，发行
价格为100元/张（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 10 月 11 日（T 日）。
二、发行结果根据《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次锂科转债发行总额为325000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的锂科转债为2230916000元（2230916手），约占本次发行总量的68.64%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的锂科转债为
1019084000元（1019084手），约占本次发行总量的31.36%，网上中签率为
0.01010987%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为
10125274户，有效申购数量为10080092146手，即10080092146000元，
配号总数为10080092146个，起讫号码为100000000000-110080092145。
发行人和联合保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）在《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）锂科转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售有效申购数量实际获配数实际获配金额类别比例（%）（手）量（手）（元）
原股东100.00223091622309162230916000网上社会公众投资
0.010109871008009214610190841019084000
者合计1008232306232500003250000000
3三、上市时间
本次发行的锂科转债上市时间将另行公告。
四、备查文件有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 30 日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及联合保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
法定代表人：胡柳泉
联系地址：长沙市岳麓区沿高路61号
联系人：曾科
电话：0731-88998112
（二）联合保荐机构（主承销商）
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23835185
（三）联合保荐机构（主承销商）
法定代表人：黄海洲
地址：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层
联系人：资本市场部
联系电话：0755-23375519
发行人：湖南长远锂科股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
2022年10月12日4（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：湖南长远锂科股份有限公司年月日（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司年月日