晶科能源:晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

股票简称：晶科能源股票代码：688223晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号）（申报稿）
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇二二年十月晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、
债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-2晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书正文内容。
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。
二、本次发行的可转换公司债券的信用评级
针对本次可转债发行，本公司聘请了东方金诚进行资信评级。根据东方金诚出具的信用评级报告，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA+。
在本次可转债存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
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三、本次发行不提供担保本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
四、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况
根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员对本次可转债发行的相关事项说明及承诺如下：
（1）持股5%以上股东、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的承诺“*本人/本公司将根据按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及晶科能源本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应信息披露义务。
*若晶科能源启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女/本公司最后一
次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女/本公司将不参与晶科能源本次可转换公司债券的发行认购。
*若本人及配偶、父母、子女/本公司参与晶科能源本次可转债的发行认购，自本人及配偶、父母、子女/本公司完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持本人及配偶、父母、子女/本公司所持有的晶科能源股票或已发行的可转债。
*本人/本公司将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四
十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。
*若本人及配偶、父母、子女/本公司违反上述承诺减持公司股票、可转债的，本人及配偶、父母、子女/本公司因减持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
（2）独立董事的承诺
1-1-4晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“*本人及本人配偶、父母、子女不存在参与认购公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的计划或安排，亦不会委托其他主体参与认购公司本次向不特定对象发行可转换公司债券。
*本人保证本人之配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，严格遵守短线交易的相关规定。
*若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）市场竞争加剧风险
近些年光伏行业发展迅速，产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势，不断扩大规模，纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链，行业资源向少数光伏企业进一步集中，使得光伏行业的竞争愈发激烈。随着行业产能的扩产及技术进步，光伏产品价格逐步降低，光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。此外，近年来部分中国光伏企业纷纷在以东南亚为代表的海外区域新建产能并加大海外市场
的开拓力度，加剧了海外市场的竞争程度。因此，产业链的加速淘汰和集中度的进一步提升，以及市场布局的加快将使得公司面临市场竞争加剧的风险。
（二）原材料价格波动风险
2020年下半年以来，光伏产业链中硅料、玻璃、封装胶膜等原辅料环节出现较为
严重的供需紧张情况。硅料环节因扩产周期长、下游需求旺盛等因素影响，出现短期结构性供需关系的不平衡，硅料价格呈现快速上涨趋势。报告期内，公司硅料采购平均单价分别为58.37元/千克、61.17元/千克、158.41元/千克和210.64元/千克，上涨明显。
公司毛利率和利润水平受硅料价格波动影响较大，虽然我国光伏产业链发展基本完整，各环节供给关系总体较为均衡，但仍然会出现阶段性、结构性或特殊事件导致的短期供给失衡和价格波动，若上游原材料价格出现急剧波动且公司未能有效做好供应链管理，则可能导致公司存货跌价或生产成本大幅波动，从而挤压公司盈利空间，对公司经营业绩产生重大影响。
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（三）毛利率下滑风险
报告期内，公司综合毛利率（剔除双反保证金、201关税和运费调整的影响）分别为22.74%、22.60%、20.18%和17.31%，毛利率有所下降。公司毛利率主要受光伏组件产品毛利率影响。受益于光伏技术进步、规模化经济效应、供应链竞争加剧以及电站开发商经验积累的影响，近十年间全球光伏发电成本迅速下降。未来随着技术水平的继续提高，光伏行业各环节的生产成本及销售价格预计将呈下降趋势，从而导致组件毛利率下降的风险。
（四）国际贸易保护政策风险
出于保护本土产业的目的，美国、欧盟、印度等国家和地区均对中国光伏产品发起过“双反”调查、保障措施或关税壁垒。自2011年以来，美国商务部对来自于中国大陆的晶硅光伏电池及组件发起双反调查，开始对相关光伏产品征收保证金，公司不排除未来发生双反保证金补缴或者退税减少的风险。2022年2月，印度政府决定对进口光伏组件征收40%的关税，对进口太阳能电池征收25%的关税，以此保护本地制造业发展。2022年3月，美国商务部决定对所有使用中国物料在越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件发起反规避调查立案；2022年6月，美国总统公告宣告美国国内电力供应进入紧急状态，在公告后的24个月内或在紧急状态解除前（以较早发生者为准），对上述东南亚四国免征新的双反税；随后，美国商务部表示反规避调查程序仍将继续，反规避调查结果将在前述美国总统公告所述24个月届满或电力供应紧急状态解除后实施。目前反规避调查案件还在进行中，公司不排除上述调查最终裁决导致公司在越南、马来西亚生产并出口到美国的产品被征收双反税的可能。
除通过上述“双反”调查、保障措施或关税壁垒外，公司还可能遭遇以其他争议问题为借口对中国企业设置的贸易壁垒。2021年6月至今，美国政府以所谓“强迫劳动”为由对国内某企业发布暂扣令（Withhold Release Order），且以执行所谓的《强迫劳动预防法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）以及相关执行策略为借口，暂停公司出口至美国的部分光伏产品办理清关手续。公司正在准备产品原材料的追溯性说明文件以证实其产品不适用相关规则，或将相关货物运离美国并出口至其他国家或地区。报告期内，公司对北美地区的组件销售收入分别为75.50亿元、100.76亿元、66.12亿元和
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31.27亿元，2021年以来有所下降，上述情况可能影响公司产品在美国市场的销售，进
而对公司的经营业绩造成影响。
近年来，全球主要经济体之间贸易摩擦加剧，公司无法排除未来在境外市场遭遇新的贸易摩擦，导致地区销售收入下降，从而给公司的经营业绩造成影响的可能。
（五）境外市场经营风险
公司积极推进生产和销售全球化，已经在马来西亚和美国设立了海外生产基地，并在全球十余个国家设立了海外销售子公司，基本实现全球化经营。报告期内，公司境外业务集中在欧洲、东南亚、美国、日本、韩国等国家和地区，产品累计销往全球160多个国家和地区，境外销售收入占比较高。公司境外生产、销售受到国际政治关系、国际市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素的影响，还可能面临国际关系变化及相关国家非理性竞争策略等不确定风险因素的影响，公司存在境外业务经营失败或遭受境外经营损失的风险。
（六）新增产能消化风险
本次募集资金投资项目投产后，公司的 N 型组件及配套产能将在现有基础上实现提升，产能、产量提升将在一定程度上提高公司的经营规模和供货能力，但是产能扩张将对公司的市场开拓能力、产品质量等方面提出更高的要求。现阶段，光伏行业龙头企业为把握行业发展机遇，抢占市场份额，均在积极扩大产能，使得未来市场竞争更加激烈。本次募集资金投资项目是基于行业市场空间、技术发展趋势及发展战略综合考虑而确定，存在市场开拓不力、营销推广不达预期等可能性，由此导致公司募集资金投资项目新增产能消化的风险。
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施详细内容参见本募集说明书“第四节/五/（二）本次发行所作出的重要承诺及履行情况”。
七、公司股利分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排情况
详细内容参见本募集说明书“第四节/十三、报告期内的分红情况”。
1-1-7晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
目录
第一节释义................................................11
一、普通术语...............................................11
二、专业术语...............................................15
第二节本次发行概况............................................18
一、发行人基本情况............................................18
二、本次发行基本情况...........................................18
三、本次发行可转债的基本条款.......................................20
四、本次发行的有关机构..........................................28
五、认购人承诺..............................................29
六、发行人违约责任............................................30
七、债券受托管理情况...........................................32
八、发行人与本次发行有关中介机构的关系..................................33
第三节风险因素..............................................34
一、技术风险...............................................34
二、经营风险...............................................34
三、宏观环境风险.............................................35
四、内控风险...............................................37
五、财务风险...............................................38
六、法律风险...............................................39
七、募集资金投资项目实施的风险......................................40
八、本次可转债发行的相关风险.......................................41
第四节发行人基本情况...........................................44
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况................................44
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.............................44
三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况.................................47
四、公司控股股东和实际控制人.......................................55
五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及履行情况..............................61
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六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员..............................63
七、公司所处行业基本情况.........................................77
八、发行人主要业务情况..........................................96
九、与产品有关的技术情况........................................109
十、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况...............................112
十一、上市以来的重大资产重组情况....................................114
十二、公司境外经营情况.........................................114
十三、报告期内的分红情况........................................116
十四、最近三年公司发行债券情况.....................................119
第五节合规经营与独立性.........................................120
一、合法经营情况............................................120
二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况以及公司为控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.............................120
三、同业竞争情况............................................120
四、关联交易情况............................................121
第六节财务会计信息与管理层分析.....................................144
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平...............................144
二、最近三年及一期财务报表.......................................144
三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.............................155
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表..........................160
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正..............................163
六、财务状况分析............................................166
七、盈利能力分析............................................197
八、现金流量分析............................................214
九、资本性支出分析...........................................216
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项..........................217
十一、技术创新分析...........................................222
十二、本次发行对上市公司的影响.....................................222
第七节本次募集资金运用.........................................224
一、本次募集资金运用概况........................................224
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二、本次募集资金投资项目的实施背景...................................224
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性................................225
四、本次募集资金投资项目的具体情况...................................228
五、募集资金投资项目涉及的审批进展情况.................................239
六、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募集资金投资项目实施促进公
司科技创新水平的方式..........................................240
七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................242
第八节历次募集资金运用.........................................243
一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................243
二、前次募集资金实际使用情况......................................245
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用...............................251
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.........................252
第九节声明...............................................253
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................253
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................264
三、保荐人（主承销商）声明.......................................267
四、律师事务所声明...........................................269
五、会计师事务所声明..........................................270
六、债券评级机构声明..........................................271
第十节备查文件.............................................275
附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况...........................276
附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的主要专利情况...........................304
附件三：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要房屋使用情况.......................318
附件四：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要土地使用情况.......................325
附件五：发行人境外重要子公司报告期末承租物业..............................331
附件六：发行人及其重要子公司报告期内受到的行政处罚...........................334
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第一节释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
晶科能源/公司/本公司指晶科能源股份有限公司
/发行人
晶科有限指晶科能源有限公司，发行人前身晶科能源投资有限公司（JinkoSolar Investment Limited），系一家注册晶科能源投资指
于中国香港的公司，发行人控股股东JinkoSolar Holding Co. Ltd.，系一家注册于开曼群岛的公司，纽约证券晶科能源控股指
交易所股票代码：JKS本次发行上市指晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券可转债指可转换为公司股票的可转换公司债券
上饶佳瑞指上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙），发行人股东上饶润嘉指上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙），发行人股东上饶卓领贰号指上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙），发行人股东上饶卓群指上饶市卓群企业发展中心（有限合伙），发行人股东上饶卓领指上饶市卓领企业发展中心（有限合伙），发行人股东上饶凯泰贰号指上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙），发行人股东上饶凯泰指上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙），发行人股东宁波晶鸿股权投资合伙企业（有限合伙），发行人以员工持股为主要宁波晶鸿指目的设立的合伙企业
上饶市晶海宏远企业管理中心（有限合伙），发行人以员工持股为主晶海宏远指要目的设立的合伙企业
浙江晶科指浙江晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业四川晶科指四川晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业江西晶科光伏材料指江西晶科光伏材料有限公司，发行人控制的境内企业晶科进出口指晶科进出口有限公司，发行人控制的境内企业滁州晶科指晶科能源（滁州）有限公司，发行人控制的境内企业义乌晶科指晶科能源（义乌）有限公司，发行人控制的境内企业海宁阳光科技小镇投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的境内企海宁阳光科技小镇指业
新疆晶科指新疆晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业晶科能源（上饶）有限公司，发行人控制的境内企业，曾用名为上饶上饶晶科指市晶科能源科技有限公司
上海绿能指晶科绿能（上海）管理有限公司，发行人控制的境内企业玉环晶科指玉环晶科能源有限公司，发行人控制的境内企业
1-1-11晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
鄱阳睿力信指鄱阳县睿力信科技有限公司，发行人控制的境内企业晶科慧能电力配售指上饶市晶科慧能电力配售有限公司，发行人控制的境内企业瑞旭实业指瑞旭实业有限公司，发行人控制的境内企业浙江晶科新材料指浙江晶科新材料有限公司，发行人控制的境内企业嘉兴科联指嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的境内企业晶科能源（海宁）有限公司，发行人控制的境内企业，曾用名为晶科海宁晶科指
能源科技（海宁）有限公司
上海绿能企业管理指上海晶科绿能企业管理有限公司，发行人控制的境内企业晶科产业发展指上饶市晶科能源产业发展有限公司，发行人控制的境内企业楚雄晶科指晶科能源（楚雄）有限公司，发行人控制的境内企业海宁晶袁指海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙），发行人控制的境内企业金昌晶科指晶科能源（金昌）有限公司，发行人控制的境内企业玉山晶科指晶科能源（玉山）有限公司，发行人控制的境内企业丰城晶科光伏材料指丰城市晶科光伏材料，发行人控制的境内企业肥东晶科指晶科能源（肥东）有限公司，发行人控制的境内企业晶科慧能技术服务指晶科慧能技术服务有限公司，发行人曾经控制的境内企业江苏晶科天晟指江苏晶科天晟能源有限公司，发行人曾经的参股企业晶科中东 指 JinkoSolar Middle East DMCC，发行人控制的境外企业晶科瑞士 指 JinkoSolar (Switzerland) AG，发行人控制的境外企业晶科加拿大 指 JinkoSolar Canada Co. Ltd.，发行人控制的境外企业晶科澳洲 指 Jinko Solar Australia Holdings Co. Pty Ltd.，发行人控制的境外企业JINKOSOLAR COMéRCIO DO BRASIL LTDA.，发行人控制的境外企晶科巴西指业
晶科墨西哥 指 JinkoSolar Mexico S.DE R.L. DE C.V.，发行人控制的境外企业晶科德国 指 JinkoSolar GmbH，发行人控制的境外企业晶科日本 指 Jinko Solar Japan KK.，发行人控制的境外企业晶科印度 指 JinkoSolar Trading Private Limited，发行人控制的境外企业JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M ??RKET?，发行人晶科土耳其指控制的境外企业
晶科韩国 指 Jinko Solar Korea Co. Ltd.，发行人控制的境外企业晶科越南 指 JinkoSolar (Vietnam) Company Limited，发行人控制的境外企业晶科美国控股 指 JinkoSolar (U.S.) Holding Inc.，发行人控制的境外企业晶科美国 指 JinkoSolar (U.S.) Inc.，发行人控制的境外企业晶科美国工厂 指 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.，发行人控制的境外企业晶科马来科技 指 Jinko Solar Technology SDN.BHD.，发行人控制的境外企业
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晶科丹麦 指 Jinko Solar Denmark ApS，发行人控制的境外企业晶科电力科技股份有限公司（601778.SH），发行人实际控制人控制的晶科科技指境内企业
信义光能 指 信义光能控股有限公司（0968.HK）及其下属企业，光伏玻璃供应商通威股份有限公司（600438.SH）及其下属企业，电池片供应商，硅片通威股份指换电池片业务的主要硅片销售客户
杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806.SH）及其下属企业，胶膜福斯特指供应商
福莱特玻璃集团股份有限公司（601865.SH）及其下属企业，光伏玻璃福莱特指供应商
江西展宇新能源股份有限公司及其下属企业，电池片供应商，硅片换江西展宇指电池片业务的主要硅片销售客户
上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）及其下属企业，电池片供爱旭股份指应商，硅片换电池片业务的主要硅片销售客户新特能源 指 新特能源股份有限公司（1799.HK）及其下属企业，硅料供应商江苏润阳新能源科技股份有限公司及其下属企业，电池片供应商，硅润阳股份指片换电池片业务的主要硅片销售客户
江苏中润光能科技发展有限公司及其下属企业，电池片供应商，硅片中润光能指换电池片业务的主要硅片销售客户
新疆大全新能源股份有限公司（688303.SH）及其下属企业，硅料供应新疆大全指商
晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ），公司主要竞争对手隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH），公司主要竞争对手天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH），公司主要竞争对手
2019年、2020年或2021年营业收入及净利润占发行人合并财务报表
5%以上的境内控股子公司，重要境内子公司包括义乌晶科、浙江晶科、重要境内子公司指上饶晶科、海宁晶科、四川晶科、浙江晶科贸易有限公司、滁州晶科、
新疆晶科、江西晶科光伏材料、晶科进出口、嘉兴晶科光伏系统发展有限公司和玉环晶科
2019年、2020年或2021年营业收入及净利润占发行人合并财务报表
重要境外子公司指5%以上的境外控股子公司，重要境外子公司包括晶科中东、晶科美国、晶科美国工厂、晶科马来科技和晶科丹麦重要子公司指重要境内子公司及重要境外子公司发行人及其控股子公司拥有或租赁的土地使用权面积为10000平方米主要土地指以上生产经营用地发行人及其控股子公司所拥有或租赁的建筑面积5000平方米以上的主要房屋指生产经营用房发行人及其控股子公司在经营活动中正在使用或预计可能使用的已注主要商标指册商标权主要专利指发行人及其控股子公司核心技术及产品所使用的已获授予专利权主要计算机软件著作发行人及其控股子公司在经营活动中正在使用或预计可能使用的已登指权记计算机软件著作权发行人及其控股子公司在经营活动中正在使用或预计可能使用的已登主要域名指记域名
1-1-13晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
WONG POON CHAN LAW & Co.、CAREY OLSEN HONG KONG
LLP、Al Tamimi & Company Ltd.、GreenbergTraurig PA、DHH
Washington DC Law Office P.C.、K. N. Lee & Associates、Bech-Bruun境外律师
指 Law Firm P/S、Fish & Richardson P.C.、MS Hasche Sigle Partnerschaft von
Rechtsanw?lten und Steuerberatern mbube、Corrs Chambers Westgarth、
WongPartnership LLP、CMS Hasche Sigle Hong Kong LLP、DLA Piper
UK LLP等境外律师事务所境外律师出具的法律意见书、尽调报告以及和法律函件，包括《晶科能源投资法律意见书》《晶科能源控股法律意见书》《迪拜法律意见书》《晶科美国工厂法律意见书》《晶科美国法律意见书》《晶科马境外法律意见书指来科技法律意见书》《晶科丹麦法律意见书》《美国专利诉讼法律意见书》《德国专利诉讼法律意见书》《澳洲专利诉讼法律意见书》《新加坡产品质量争议仲裁案件法律意见书》《西班牙仲裁案件法律意见书》《英国仲裁案件法律意见书》及《美国双反法律意见书》等
保荐人/保荐机构/主承
销商/中信建投/中信建指中信建投证券股份有限公司投证券
天健/发行人会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜/发行人律师指北京市金杜律师事务所
A 股 指 境内上市人民币普通股中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
NYSE/纽交所 指 The New York Stock Exchange，美国纽约证券交易所《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明募集说明书指书》《中华人民共和国公司法》（根据2018年10月26日第十三届全国人《公司法》指民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）《中华人民共和国证券法》（根据2019年12月28日第十三届全国人《证券法》指民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）国家财政部指中华人民共和国财政部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国家工信部指中华人民共和国国家工业和信息化部自然资源部指中华人民共和国自然资源部国家住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部交通运输部指中华人民共和国交通运输部农业农村部指中华人民共和国农业农村部银保监会指中国银行保险监督管理委员会
国际能源署（IEA） 指 International Energy Agency国际可再生能源署
指 International Renewable Energy Agency（IRENA）
1-1-14晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
GLOBALDATA PLC（伦敦证券交易所上市公司，DATA.L），是一家GlobalData 指 提供行业战略报告、行业预测报告、行业报告等研究的商业信息和服务供应商
IHS Markit Ltd.（纽约证券交易所上市公司，INFO.N），是一家全球金IHS Markit 指融信息服务供应商
《可再生能源法》指《中华人民共和国可再生能源法》
国际电工委员会（IEC），是世界上成立最早的非政府性国际电工标准IEC 标准 指化机构，有一系列的标准和详细的指南SEMI 是国际半导体产业协会，主要为半导体制程设备提供一套实用的SEMI 标准 指
环保、安全和卫生准则
《公司章程》指根据上下文意所需，发行人当时有效的公司章程《募集资金管理制度》指《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》发行人与受托管理人签订的《晶科能源股份有限公司2022年向不特定《受托管理协议》指对象发行可转换公司债券之受托管理协议》《债券持有人会议规指《晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》则》
报告期指2019年、2020年、2021年、2022年1-6月中华人民共和国境内，为本募集说明书之目的，在此不包括香港特别中国境内/中国大陆指
行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元、亿元指如无特殊说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业术语利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳电池组件、控制器和逆变器三大部分组光伏/光伏发电指成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置
纯度为99.9999%以上的高纯硅材料，主要制造方法有改良西门子法和硅料/多晶硅料指流化床法
硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体，是一种优质的半导体单晶硅指材料
单质硅的一种形态，是光伏电池与半导体设备的主要原材料。根据纯多晶硅指度，多晶硅可分为光伏级多晶硅与电子级多晶硅由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法（FZ）生长成的棒状的硅单
硅棒/单晶硅棒指晶体，晶体形态为单晶由多晶硅原料通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成的锭状多晶硅
硅锭/多晶硅锭指体，晶体形态为多晶拉棒指将多晶硅料拉制成单晶硅棒的过程
铸锭指将各种来源的硅料高温熔融后通过定向冷却结晶，使其形成硅锭硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片
电池/电池片/太阳能电
太阳能发电单元，利用光生伏特效应将太阳的辐射光能通过半导体材池/太阳能电池片/光伏指
料转化为电能的一种器件，又称为“光伏电池”电池/光伏电池片
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具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不可分割的最小
组件/电池组件/光伏组光伏电池组合装置。光伏电池组件是由一定数量的光伏电池片通过导指
件/太阳能电池组件线串并联连接并加以封装而成。光伏电池组件是光伏发电系统的核心部件
由光伏电池组件、逆变器、光伏支架和系统配线构成的作用同发电机光伏发电系统指的系统
太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，装机容量指再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。这种装置的发电功率就是装机容量瓦（W）、千瓦（KW）、
电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。
兆瓦（MW）、吉瓦 指
1GW=1000MW=1000000kW=1000000000W（GW）
集中式光伏电站指指直接并入高压电网的光伏电站/发电系统
又称分散式光伏发电或分布式供能，是指在用户现场或靠近用电现场分布式光伏电站指配置较小的光伏发电供电系统
光伏电池衡量太阳电池把光能转换为电能的能力，即最佳输出功率与转换效率指投射到其表面上的太阳辐射功率之比
P 型硅片即在本征硅晶体中掺入三价元素（如硼），使之取代晶格中P 型 指
硅原子的位置，就形成 P 型半导体硅片N 型硅片即在本征硅晶体中掺入五价元素（如磷），使之取代晶格中N 型 指
硅原子的位置，就形成了 N 型半导体硅片钝化发射极和背面接触电池（Passivated Emitter and Rear Contact），指利用负电材料在电池片背面形成钝化层，并作为背反射器，增加长PERC 指波光的吸收。同时在背面开孔形成局域接触，增加 p-n 极间的电势差，降低电子复合，提高效率具有本征非晶层的异质结（Heterojunction with Intrinsic Thin Layer），HJT/HIT 指 指在硅衬底表面依次插入本征非晶硅层和掺杂非晶硅层构成 P-N 异质结，且通过插入的本征非晶硅层进行表面钝化来提高转化效率的技术叉指状背接触电池（Interdigitated Back Contact），指把正、负电极都IBC 指 置于电池背面，正面不设置电极，避免正面的电极反射一部分入射光带来的光学损失
隧穿氧化层钝化接触（Tunnel Oxide Passivated Contact），指在电池背TOPCon 指 面制备一层超薄氧化硅，然后再沉积一层掺杂多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构
不同于常规白色背板，透明背板有较高的透射率，大部分光线可以透透明背板指过背板，外观呈透明状电池主栅数量多于5根，比如6主栅，9主栅，12主栅均可称为多主多主栅指栅
将禁带宽度不同的亚电池组成叠层太阳电池的技术，按亚电池数目可叠层指分为双结和多结电池，其可有效增加太阳电池对入射光的能量吸收，从而提高转换效率
半片/切半指将电池利用激光切成一半再做互联制作组件的技术
光伏建筑一体化，即 Building Integrated PV，PV 即 Photovoltaic。是一BIPV 指
种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术
光伏焊带又称镀锡铜带或涂锡铜带，分汇流带和互连条，应用于光伏焊带指
组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用将电池片激光切半后，使用柔性焊带及定制工装，基于当前焊接技术，叠焊指将电池片相互搭接焊接的技术
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Potential Induced Degradation，即电势诱导衰减，指组件长期在高电压工作，在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流，大量电荷聚集PID 指
在电池片表面，使得电池片表面的钝化效果恶化，导致填充因子、短路电流、开路电压降低，使组件性能低于设计标准光伏电池封装胶膜的一种，乙烯醋酸乙烯酯，一种热固性有粘性的胶EVA 指膜，用于放在夹胶玻璃中间除光伏组件以外的系统成本，主要由逆变器、支架、电缆等主要设备BOS 指 成本，以及土建、安装工程、项目设计、工程验收和前期相关费用等部分构成
对来自某一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反倾销和双反指反补贴调查依据美国201条款（指美国1974年贸易法201－204节，现收在美国
201调查指法典2251－2254节）对进口至美国的产品进行全球保障措施调查2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合公布的《关
5·31政策指于2018年光伏发电有关事项的通知》
Technischer überwachungs Verein（德语），即技术监督协会，德国官TüV/TUV 指 方授权的政府监督组织，经由政府授权和委托，进行工业设备和技术产品的安全认证及质量保证体系和环保体系的评估审核
Underwriter Laboratories Inc.，即保险商试验所，美国最有权威的、世UL 指 界上从事安全试验和鉴定的民间机构，主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务
Deutscher Kraftfahrzeug überwachungsverein，即德国机动车监督协会，是世界知名的第三方专业检验检测认证机构，主要从事车辆检测、理DEKRA 指
赔与专家评估、产品测试与认证、工业检验、审核、培训及临时雇佣等业务。
China Quality Certification Centre，即中国质量认证中心，是由中国政府批准设立的质量服务机构，致力于通过认证、检测、标准制定等高CQC 指
技术及专业服务积极响应政府倡导和政策指引，帮助客户提高产品和服务质量，为国家部委和地方政府提供技术支持。
Power (Beijing) Certification Centre，即电能（北京）产品认证中心有PCCC 指限公司，是国内首家服务电力、专门从事机电产品认证的权威机构。
毫米（mm）、微米（μm） 指 长度单位，1 微米=0.001 毫米千瓦时（kWh） 指 能量单位，指一小时所消耗的能量，1 千瓦时=1000 瓦*3600 秒千克（kg） 指 重量单位，1 千克=1000 克注：除特别说明外，本募集说明书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节本次发行概况
一、发行人基本情况公司名称晶科能源股份有限公司
英文名称 Jinko Solar Co. Ltd.注册地址江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号注册资本10000000000元人民币股票上市地上海证券交易所股票简称晶科能源
股票代码 688223.SH法定代表人李仙德董事会秘书蒋瑞
联系电话021-51808688
互联网地址 www.jinkosolar.com
二、本次发行基本情况
（一）本次发行的证券类型
本次发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币1000000.00万元（含1000000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）证券面值本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。
（四）发行价格或定价方式本次发行的可转换公司债券按面值发行。
（五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额本次可转换公司债券预计募集资金量为不超过1000000.00万元（含1000000.00万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。
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（六）募集资金专项存储的账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（七）发行方式与发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行
方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（八）承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（九）发行费用
本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：
单位：万元项目金额
承销及保荐费用【】
律师费用【】
审计及验资费用【】
资信评级费用【】
信息披露及发行手续等费用【】
合计【】
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（十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排
本次发行的主要日程安排以及停复牌安排如下：
日期发行安排
【】年【】月【】日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告（T-2）
【】年【】月【】日
网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日（T-1）
【】年【】月【】日
刊登发行提示性公告；原 A 股股东优先配售认购日；网下、网上申购日
（T）
【】年【】月【】日刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签（T+1）
【】年【】月【】日刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下（T+2） 投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
【】年【】月【】日根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果（T+3）
【】年【】月【】日刊登发行结果公告（T+4）以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。
（十一）本次发行证券的上市流通安排
本次发行结束后，公司将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
（十二）投资者持有期的限制或承诺本次可转债无持有期限制。
三、本次发行可转债的基本条款
（一）债券期限本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。
（二）面值
每张面值为人民币100.00元。
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（三）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（五）评级情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出具的评级报告，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA+。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）本次可转债券持有人的权利：
*依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
*根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
*根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
*按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
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*依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）本次可转换债券持有人的义务：
*遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
*依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内，对债券持有人会议规则的修改作出决议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
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（2）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（七）转股价格调整的原则及方式
1、初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/
该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日
公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算方式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，
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A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒
体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
1-1-24晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的
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可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（九）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承
诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（九）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十一）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
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B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十二）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
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（十四）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行
方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十五）担保事项本次发行可转债不提供担保。
四、本次发行的有关机构
（一）发行人名称晶科能源股份有限公司法定代表人李仙德住所江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号董事会秘书蒋瑞
联系电话021-51808688
传真021-51808660
（二）保荐机构、主承销商名称中信建投证券股份有限公司法定代表人王常青住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
保荐代表人陈昶、张世举项目协办人沈谦
其他项目组成员杨传霄、王延辉、林家辉、张马克
联系电话021-68824278
传真021-68801551
（三）律师事务所名称北京市金杜律师事务所负责人王玲
住所北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层
1-1-28晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
经办律师王宁远、张明远、宋方成
联系电话010-58785588
传真010-58785599
（四）审计机构
名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人王国海
住所 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
经办注册会计师向晓三、蒋舒媚、周冀、沈祥红
联系电话0571-88216888
传真0571-88216999
（五）资信评级机构名称东方金诚国际信用评估有限公司法定代表人崔磊
住所北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80
经办评级师段莎、何阳
联系电话010-62299782
传真010-62299803
（六）申请上市的证券交易所名称上海证券交易所地址上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话021-68808888
传真021-68804868
（七）保荐人、主承销商收款银行开户行北京农商银行商务中心区支行户名中信建投证券股份有限公司账户号码0114020104040000065
五、认购人承诺购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
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（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有
关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并
依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
六、发行人违约责任
（一）违约事件
根据《受托管理协议》，本次债券项下的违约事件如下：
第一项：在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，发行人方未能偿付到期应付
本金和/或利息；
第二项：发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的任何承诺或义务（第一项所述违约情形除外）且将对发行人履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
第三项：发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本期可转债的还
本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对发行人就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
第四项：在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清
偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
第五项：任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在《受托管理协议》或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
第六项：在债券存续期间，发行人发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。
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（二）违约责任
《受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。
1、违约事件发生时，受托管理人行使以下职权
（1）在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体可转债持有人；
（2）在知晓发行人发生第一项违约事件的，受托管理人应当召集可转债持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在可转债持有人会议无法有效召开或未能形
成有效会议决议的情形下，受托管理人可以按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定接受全部或部分可转债持有人的委托，以自己名义代表可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；
（3）在知晓发行人发生第二至六项违约事件的，并预计发行人将不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；
（4）及时报告上海证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。
2、加速清偿及措施
（1）如果发生《受托管理协议》项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30
个连续交易日仍未得到纠正，可转债持有人可按可转债持有人会议规则形成有效可转债持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期可转债本金和相应利息，立即到期应付；
（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据可
转债持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：
*受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期可转债利息和/或本金、发行人根
据《受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或
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*《受托管理协议》所述违约事件已得到救济或被可转债持有人通过会议决议的形式豁免；或
*可转债持有人会议决议同意的其他措施；
（3）本条项下可转债持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须
经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债持有人（或可转债持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。
违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生
的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
（三）争议解决机制
《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在受托管理人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
七、债券受托管理情况
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券均视
作同意中信建投证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，且视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《受托管理协议》项下的相关规定。
（一）债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况
1、受托管理人的名称和基本情况
名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
通讯地址：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦北塔2206室
法定代表人：王常青
联系人：陈昶、张世举
电话：021-68824278
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2、受托管理协议签订情况
2022年8月，公司与中信建投证券签订了《受托管理协议》。
（二）债券受托管理协议主要内容
关于本次可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、
仲裁或其他争议解决机制等内容参见本节“六、发行人违约责任”。上述内容仅列示了
本次可转债之《受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》全文。《受托管理协议》的全文置备于公司与债券受托管理人的办公场所。
八、发行人与本次发行有关中介机构的关系
截至本募集说明书签署日，保荐机构（主承销商）中信建投证券通过全资子公司中信建投投资有限公司及中信建投资本管理有限公司直接和间接享有发行人0.4753%权益，具体如下：
保荐机构持有发行人股股东名称股份来源与保荐机构的关系间接持股权比例比例
中信建投0.0690%2020年增资入股0.0690%投资有限保荐机构全资子公司
公司 0.4000% IPO 战略配售 0.4000%保荐机构全资子公司中信建投资北京春霖本管理有限公司担任普通合伙人
股权投资的有限合伙企业，中信建投资本
0.0690%2020年增资入股0.0063%
中心（有限管理有限公司持有北京春霖股权合伙）投资中心（有限合伙）9.12%出资份额
合计0.5380%--0.4753%
除上述关系外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节风险因素
一、技术风险
（一）技术迭代风险
光伏行业技术迭代速度较快，近些年在拉晶、硅片、电池片、组件等方面涌现了大量的新技术和新工艺，要求行业内企业准确把握技术发展方向，加大研发力度，持续提升创新能力，完善产业化能力。若公司不能准确判断技术发展趋势，对行业关键技术的发展动态、新技术及新产品的研发方向等方面不能正确把握，未能对具备市场潜力的技术投入足够的研发力度，或前沿光伏技术出现革命性突破而公司未能及时掌握，则可能出现技术落后的风险，从而使得公司面临丧失竞争优势甚至被市场淘汰的风险。
（二）技术失密的风险
光伏行业具有技术密集的特点，公司自主掌握了拉晶/铸锭、硅片、电池片和组件等领域的多项核心技术，该等技术及相关光伏产品是保持持续经营能力的重要基础，是公司核心竞争力的体现，因此，公司重视核心技术的保密工作，建立了较完善的技术管理和保密制度，且与核心技术人员签订了保密协议。尽管公司采取了多项核心技术的保密措施，公司未来仍存在核心技术被他人抄袭、核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等导致的核心技术泄密风险，从而将对公司的竞争力产生不利影响。
二、经营风险
（一）市场竞争加剧风险
近些年光伏行业发展迅速，产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势，不断扩大规模，纷纷进行扩产或围绕行业上下游延伸产业链，行业资源向少数光伏企业进一步集中，使得光伏行业的竞争愈发激烈。随着行业产能的扩产及技术进步，光伏产品价格逐步降低，光伏企业在成本管控及产品性能上面临更加激烈的竞争。此外，近年来部分中国光伏企业纷纷在以东南亚为代表的海外区域新建产能并加大海外市场
的开拓力度，加剧了海外市场的竞争程度。因此，产业链的加速淘汰和集中度的进一步提升，以及市场布局的加快将使得公司面临市场竞争加剧的风险。
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（二）盈利能力下降风险
1、原材料价格波动风险
2020年下半年以来，光伏产业链中硅料、玻璃、封装胶膜等原辅料环节出现较为
严重的供需紧张情况。硅料环节因扩产周期长、下游需求旺盛等因素影响，出现短期结构性供需关系的不平衡，硅料价格呈现快速上涨趋势。报告期内，公司硅料采购平均单价分别为58.37元/千克、61.17元/千克、158.41元/千克和210.64元/千克，上涨明显。
公司毛利率和利润水平受硅料价格波动影响较大，虽然我国光伏产业链发展基本完整，各环节供给关系总体较为均衡，但仍然会出现阶段性、结构性或特殊事件导致的短期供给失衡和价格波动，若上游原材料价格出现急剧波动且公司未能有效做好供应链管理，则可能导致公司存货跌价或生产成本大幅波动，从而挤压公司盈利空间，对公司经营业绩产生重大影响。
2、毛利率下滑风险
报告期内，公司综合毛利率（剔除双反保证金、201关税和运费调整的影响）分别为22.74%、22.60%、20.18%和17.31%，毛利率有所下降。公司毛利率主要受光伏组件产品毛利率影响。受益于光伏技术进步、规模化经济效应、供应链竞争加剧以及电站开发商经验积累的影响，近十年间全球光伏发电成本迅速下降。未来随着技术水平的继续提高，光伏行业各环节的生产成本及销售价格预计将呈下降趋势，从而导致组件毛利率下降的风险。
三、宏观环境风险
（一）政策波动风险
公司所从事的太阳能光伏行业与国家宏观经济形势、全球光伏国家产业政策关联度较高，政策扶持力度在一定程度上会影响行业的景气程度。国际市场中，欧盟、美国、印度等国家和地区曾对中国光伏电池类产品采取贸易调查，例如美国“双反”调查、美国201调查、印度保障措施调查、印度反倾销调查等，这类国际贸易政策给我国光伏企业的经营环境及海外市场拓展带来了一定的负面影响。在国内，随着可再生能源产业链的发展，自2018年“5·31政策”开始，国家相关产业政策也不断调整，光伏电价政策多次调整且总体呈下降趋势，平价上网成为既定趋势，光伏逐步进入无补贴时代。
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在全球能源消费结构升级的背景下，各个国家正大力扶持光伏电站的建设，若未来主要市场的宏观经济或相关的政府扶持政策、税收政策或贸易政策发生重大变化，可能在一定程度上影响行业的发展和公司的经营状况及盈利水平。
（二）境外市场经营风险
公司积极推进生产和销售全球化，已经在马来西亚和美国设立了海外生产基地，并在全球十余个国家设立了海外销售子公司，基本实现全球化经营。报告期内，公司境外业务集中在欧洲、东南亚、美国、日本、韩国等国家和地区，产品累计销往全球160多个国家和地区，境外销售收入占比较高。公司境外生产、销售受到国际政治关系、国际市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素的影响，还可能面临国际关系变化及相关国家非理性竞争策略等不确定风险因素的影响，公司存在境外业务经营失败或遭受境外经营损失的风险。
（三）国际贸易保护政策风险
出于保护本土产业的目的，美国、欧盟、印度等国家和地区均对中国光伏产品发起过“双反”调查、保障措施或关税壁垒。自2011年以来，美国商务部对来自于中国大陆的晶硅光伏电池及组件发起双反调查，开始对相关光伏产品征收保证金，公司不排除未来发生双反保证金补缴或者退税减少的风险。2022年2月，印度政府决定对进口光伏组件征收40%的关税，对进口太阳能电池征收25%的关税，以此保护本地制造业发展。2022年3月，美国商务部决定对所有使用中国物料在越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件发起反规避调查立案；2022年6月，美国总统公告宣告美国国内电力供应进入紧急状态，在公告后的24个月内或在紧急状态解除前（以较早发生者为准），对上述东南亚四国免征新的双反税；随后，美国商务部表示反规避调查程序仍将继续，反规避调查结果将在前述美国总统公告所述24个月届满或电力供应紧急状态解除后实施。目前反规避调查案件还在进行中，公司不排除上述调查最终裁决导致公司在越南、马来西亚生产并出口到美国的产品被征收双反税的可能。
除通过上述“双反”调查、保障措施或关税壁垒外，公司还可能遭遇以其他争议问题为借口对中国企业设置的贸易壁垒。2021年6月至今，美国政府以所谓“强迫劳动”为由对国内某企业发布暂扣令（Withhold Release Order），且以执行所谓的《强迫劳动
1-1-36晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书预防法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）以及相关执行策略为借口，暂停公司出口至美国的部分光伏产品办理清关手续。公司正在准备产品原材料的追溯性说明文件以证实其产品不适用相关规则，或将相关货物运离美国并出口至其他国家或地区。报告期内，公司对北美地区的组件销售收入分别为75.50亿元、100.76亿元、66.12亿元和
31.27亿元，2021年以来有所下降，上述情况可能影响公司产品在美国市场的销售，进
而对公司的经营业绩造成影响。
近年来，全球主要经济体之间贸易摩擦加剧，公司无法排除未来在境外市场遭遇新的贸易摩擦，导致地区销售收入下降，从而给公司的经营业绩造成影响的可能。
（四）汇率波动风险
报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例较高。公司境外销售通常以美元、欧元等外币进行结算，报告期内人民币兑美元、欧元汇率存在短期波动的情形，对公司汇兑损益产生影响。若未来人民币处于持续的升值通道，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（五）全球物流市场波动风险
受全球新冠疫情快速发展、欧美国家宽松的货币政策、以及境外消费市场需求增加
的综合叠加影响，全球物流市场产生连锁效应，出现船舶延误，货柜短缺，运费价格持续上涨的情况。虽然各船运公司增加运力投入，但腹地运力仍然紧张，导致有效运力供需矛盾问题较为严峻。如全球物流市场无根本性好转，可能导致公司物流成本上升，对公司经营业绩产生重大影响。
（六）不可抗力风险
地震、台风、海啸、疫情等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力的下降。
四、内控风险
（一）实际控制人控制权比例较低的风险
发行人间接控股股东为美国纽约证券交易所上市公司晶科能源控股，截至2022年
6月末，李仙德、陈康平及李仙华合计持有晶科能源控股21.08%的表决权，持股比例较低。且晶科能源控股存在可转债尚未转股及股票期权尚未行权，假设上述可转债全部转
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换为晶科能源控股的股票且上述期权全部行权，则李仙德、陈康平及李仙华合计持有晶科能源控股的股权比例将进一步稀释至19.64%。若其他股东通过二级市场持续增持晶科能源控股股票，或者第三方发起收购，则晶科能源控股可能面临控制权转移的情况，进而影响实际控制人对发行人的控制权，可能对发行人经营管理或业务发展带来不利影响。
（二）实际控制人不当干预的风险
公司实际控制人为李仙德、陈康平、李仙华，其通过晶科能源控股等主体对发行人股东大会表决事项具有重大影响，可实际控制发行人的经营决策。公司已经建立了一整套公司治理制度，避免实际控制人利用控制地位损害公司和其他股东利益。但如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等
方面实施不利影响，可能引发实际控制人不当干预的风险。
（三）全球化经营带来的内控管理风险
发行人境内控股子公司分布于江西上饶、浙江海宁、四川乐山等多个地市；海外子
公司布局美国、马来西亚、日本等国家及西欧、拉美、澳洲、东南亚等地区。由于各子公司地理位置、当地监管要求、政治文化方面均存在一定差异，公司组织结构及管理体系较为复杂，对公司内部管理、统筹规划、生产组织等方面提出了较高的要求。本次股票发行及募集资金投资项目实施后，公司资产和业务规模将进一步扩张，对公司内部控制和管理能力提出更高的要求。如果公司管理层不能持续保持满足前述要求的管理水平，将无法保证公司运作机制的有效运行，可能因管理和内部控制不到位产生内控管理风险。
五、财务风险
（一）资产负债率偏高的风险
报告期各期末，公司资产负债率分别为79.94%、75.24%、81.40%和76.06%，高于同行业可比公司，未来，若公司经营业绩未达预期甚至下滑，导致经营性现金流入减少，或者难以通过外部融资等方式筹措偿债资金，将对公司资金链产生一定压力，从而对发行人的日常经营产生不利影响。
（二）应收账款风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为556549.54万元、464404.93万元、
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719287.19万元和1074846.72万元，占流动资产的比例分别为17.69%、13.46%、15.09%
和15.39%。随着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款可能进一步增加，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制，将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量。若未来出现销售回款不顺利或客户财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账损失，从而影响公司的资金周转和利润水平。
（三）存货余额较大的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为535095.18万元、836293.55万元、
1325005.13万元和1849577.54万元，整体呈增长趋势，占流动资产的比例分别为
17.01%、24.24%、27.79%和26.48%，公司存货主要为原材料和库存商品。如果市场环
境发生重大变化、市场竞争风险加剧及公司存货管理水平下降，引致公司存货出现积压、毁损、减值等情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩产生不利影响。
（四）部分货币资金受限的风险
公司因业务开展需要，开具银行承兑汇票、信用证、保函等经营活动形成的定期存单、保证金等属于使用受到限制的货币资金，对公司短期偿债能力造成一定影响。报告期各期末，使用受到限制的货币资金余额分别为745429.08万元、839495.01万元、
1102657.60万元和1799443.77万元，占公司货币资金余额比例分别为55.05%、52.37%、
59.90%和61.26%，占比相对较高，使公司存在一定的短期偿债风险。公司提请投资者
关注部分货币资金受限的风险。
（五）税收优惠政策及政府补助的风险
公司及部分下属子公司因被依法认定为高新技术企业、设立在西部地区的鼓励类企
业、小型微利企业等，使用相应的税收优惠政策；此外，公司所属的光伏行业属于国家政策支持的新能源行业，政府部门对于行业内企业的相关产能建设、研发成果会予以一定的补贴支持。未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司不满足税收优惠条件无法继续享受相关的优惠政策，将导致公司税费上升，从而对公司经营业绩造成不利影响；同时，政府补助发放的时间及金额存在一定不确定性，如果国家调整政府补助政策，可能会减少公司收到的政府补助金额，将会对公司的经营情况产生不利影响。
六、法律风险
截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司作为被告，尚未了结的且未履行
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金额或涉案金额超过1000万元或金额尚未确定的诉讼、仲裁案件共5起，上述诉讼及仲裁均因发行人的日常经营活动所引起，不排除未来出现新的诉讼、仲裁纠纷，从而对公司经营造成不利影响的风险。
发行人诉讼、仲裁情况参见本募集说明书“第六节/十/（二）重大仲裁、诉讼及其他或有事项”。
七、募集资金投资项目实施的风险
（一）募集资金投资项目实施风险本次募集资金投资项目经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状
况而确定的，符合公司的实际发展需求，能够提高公司的整体效益，对全面提升公司竞争力具有重要意义。但本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果可能因技术障碍、投资成本、市场环境、客户需求等方面出现的不利变化，可能面临项目无法按期、充分实施的风险。
（二）本次募集资金投资项目未达预期效益的风险
本次募集资金投资主要投向于优质光伏产品的产能扩建，募集资金投资项目的实施计划、实施进度主要根据发行人及行业过往建设经验确定，项目预计效益主要根据可行性研究报告编制时点的市场购销价格、历史经验以及未来预测市场情况等测算得出，综合考虑了市场环境、行业发展趋势等各种因素。若项目建设过程中出现项目管理和实施等方面的不可预见风险，或项目建成后市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游需求不及预期、原辅材料成本上升等情形，将导致募集资金投资项目实现效益低于、晚于预期效益的风险。
（三）募集资金投资项目新增折旧摊销对公司经营业绩带来的风险
本次募集资金投资项目全部建成后，发行人将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧摊销。募集资金投资项目拥有良好的盈利前景，项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增资产折旧摊销的影响，但由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要时间周期，且影响募集资金投资效益实现的因素较多，若募集资金投资项目实施后，市场环境等因素发生重大不利变化，导致项目实际效益低于预期或晚于预期，则新增折旧摊销将影响公司经营利润，从而致使公司因折旧摊销大幅增加而存在未来经营业绩下降的风险。
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（四）新增产能消化风险
本次募集资金投资项目投产后，公司的 N 型组件及配套产能将在现有基础上实现提升，产能、产量提升将在一定程度上提高公司的经营规模和供货能力，但是产能扩张将对公司的市场开拓能力、产品质量等方面提出更高的要求。现阶段，光伏行业龙头企业为把握行业发展机遇，抢占市场份额，均在积极扩大产能，使得未来市场竞争更加激烈。本次募集资金投资项目是基于行业市场空间、技术发展趋势及发展战略综合考虑而确定，存在市场开拓不力、营销推广不达预期等可能性，由此导致公司募集资金投资项目新增产能消化的风险。
八、本次可转债发行的相关风险
（一）不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。
（二）本次可转债的本息兑付风险
若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期
或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息
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兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法兑付的风险。
（三）本次可转债在转股期内未能转股的风险
对于投资者方而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，故而存在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格不能达到或者超过本次可转债转股价格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。
对于公司方而言，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
（四）可转债投资价值风险
本次发行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市场利率高低与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货币政策等诸多
不确定因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不利变化时，可转债的价值可能会随之相应降低，进而使投资者遭受损失。
（五）转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次募集资金从投入到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况。本次发行募集资金到位后，公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险。
（六）可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险
公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
1-1-42晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。
上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股的风险。
（七）资信风险
公司本次发行的可转换公司债券已经东方金诚评级，其中公司的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA+。在本次债券存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，有可能会导致发行人的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本次债券投资者的利益受到不利影响。
（八）可转债未担保风险
本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
（九）股票及可转债价格波动风险
可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、
投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂。其中因可转债附有转股权利，通常可转债的发行利率比相似评级和期限的可比公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价格为事先约定的价格，随着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转债的交易价格降低。因此，公司可转债在上市交易及转股过程中，可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而可能使投资者面临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以及可转债特殊的产品特性，以便作出正确的投资决策。
1-1-43晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第四节发行人基本情况
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至报告期末，公司股本总额为1000000万股，其中前十大股东及其持股情况如下：
序号股东名称股东性质持股数量（股）比例股份性质
1 晶科能源投资有限公司 境外法人 5862072000 58.62% 限售流通 A 股
上饶市佳瑞企业发展中心
2 境内非国有法人 344832000 3.45% 限售流通 A 股（有限合伙）上饶市润嘉企业管理发展
3 境内非国有法人 316480000 3.16% 限售流通 A 股中心（有限合伙）上饶市卓领贰号企业发展
4 境内非国有法人 217080000 2.17% 限售流通 A 股中心（有限合伙）上饶市卓群企业发展中心
5 境内非国有法人 210984000 2.11% 限售流通 A 股（有限合伙）西藏云尚股权投资基金管
6 理有限公司-宁波榕欣投 境内非国有法人 209656000 2.10% 限售流通 A 股
资合伙企业（有限合伙）
兴资睿盈（平潭）资产管
理有限公司-福州经济技
7 境内非国有法人 206896000 2.07% 限售流通 A 股
术开发区兴睿和盛股权投
资合伙企业（有限合伙）上饶市卓领企业发展中心
8 境内非国有法人 144720000 1.45% 限售流通 A 股（有限合伙）兴业国信资产管理有限公
9 司-嘉兴晶能投资合伙企 境内非国有法人 137928000 1.38% 限售流通 A 股业（有限合伙）西藏云尚股权投资基金管
10 理有限公司-共青城云晶 境内非国有法人 135176000 1.35% 限售流通 A 股
投资合伙企业（有限合伙）
合计778582400077.86%-
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施
（一）公司科技创新水平
公司是全球知名的光伏制造企业，2016-2019年蝉联全球光伏组件出货量第一名，是中国光伏协会常务副理事长单位、国家工信部首批光伏制造行业规范公告企业、全国工业品牌培育示范企业。
公司拥有高效的科研平台，目前已获得国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、全国博士后科研工作站等国家级科研平台认定，以及13个省级科研平台和1个省级创
1-1-44晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书新团队，晶科能源配套独立的分析测试实验室获得了中国合格评定国家认可委员会
（CNAS）实验室认证，并获得美国 UL 实验室、德国 TUV NORD 等第三方机构国际资质认可。依托国家级、省级的科研平台，公司秉持高效率和成本优势并存的理念开展工作，进行高效电池和组件的产业化研究，凭借持续的研发投入，在电池片转换效率和组件功率方面先后多次突破行业量产或实验室测试纪录，在核心技术及研发方面具有行业领先优势。
（二）公司保持科技创新能力的机制和措施
公司始终坚持自主创新，专注于光伏行业的深耕发展，不断构筑自己的核心竞争力和技术壁垒。公司已经形成了完善的技术管理体系，依托国家级科研平台、博士后工作站等创新平台，在研发体系、技术创新思路、研发激励机制、技术保护和人才培养、研发投入等方面明确了创新机制。
1、组建覆盖全产业链的研发组织体系
公司注重产品创新和技术开发，在多年的发展中积累了雄厚的研发实力并保持持续的创新能力，拥有行业内经验丰富的研发和技术人员，公司以国家企业技术中心、省级企业技术和研究开发中心以及博士后科研工作站为依托，建立了全面、高效的研发组织体系。
公司研发组织体系主要由晶体材料研发中心、电池研发中心、组件与系统研发中心、
系统化技术整合中心以及产品/项目管理中心等5个中心和1个技术专家组构成，各研发中心根据研究内容及方向，划分多个二级研发部门，涵盖了从光伏材料开始到终端成果转化过程的各个研发环节，各部门互相合作，有序开展研发工作，保证了公司在技术上的持续创新。公司的研发机构设置情况如下：
晶体材料研发中心主要负责晶硅材料开发、晶硅生产技术升级等研发工作；电池研
1-1-45晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发中心主要负责光伏电池基础性研究、电池新材料研究、电池技术开发与应用、新型电
池结构和工艺的开发等研发工作；组件与系统研发中心主要负责组件技术、BIPV、储
能、光伏系统技术与系统信息化技术的开发等研发工作；系统化技术整合中心通过对新
产品可量产指标进行改善、产品及工艺标准等形成中试示范，推进新产品转量产过程；
产品/项目管理中心主要统筹研发体系管理及考核，负责产品规划、新产品开发管理、产品生命周期管理、实验室资源管理及重大专项项目申报等。
2、确立明确的技术创新思路和方向
公司秉承“探索一代、研发一代、量产一代”的研发思路，确立了“高效率、低成本、智能化、信息化”的技术创新发展方向。
公司研发部门通过专业技术人员对光伏产品以及市场趋势的分析、评估、升级来促
进产品正向的更新迭代，并促进行业从“以市场为导向”的研发模式转变为“以研发为导向”的研发模式。新技术通常从“探索”可行性开始，通过不断突破瓶颈的“研发”和“开发”，逐步实现产品的“量产”。在整个过程中，研发中心不断更新、完善新技术的开发过程，在追求产品的“高效率、低成本”的同时，实现生产过程的“智能化、信息化”，以高效、快速、准确的途径完成新技术开发。
3、制定有效的研发激励机制
光伏行业属于技术密集型行业，涉及光学、材料学、力学、无机化学、微电子学工程学、环境科学等多门学科，产品研发、技术创新能力是行业内企业的核心竞争力之一。
为鼓励新技术、新产品的开发、推广与应用，公司制定了合理的研发工作考核及奖惩机制、有效的研发激励机制，将创新成果作为研发人员绩效考核的重要指标，对技术革新、新产品开发、优质专利申请均明确了奖励政策。
4、建立技术保护及人才培养机制
公司高度重视技术创新的管理与保护，积极通过专利申请和非专利技术保密相结合的方式保护公司的核心技术。此外，公司高度重视人才培养，不断完善员工培训机制、薪酬奖金分配制度政策，加强研发部门文化建设，鼓励团队之间的技术交流，并定期组织与外部行业专家进行研讨交流，保持研发团队对市场趋势和行业新技术发展的敏感度。
1-1-46晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
5、保持高水平的研发投入
光伏行业属于技术密集型行业，近些年行业技术水平的快速进步对光伏产品效能的提升起到了决定性作用。为提升研发水平、保持自身创新能力，公司高度重视研发投入，研发投入持续保持较高水平，为公司研发体系建设、研发人才的引进和培养、研发设备的升级以及研发环境的改善奠定了坚实的基础。未来，公司将继续加大研发投入，为公司持续创新和技术储备提供保障。
三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况
（一）公司组织结构
截至本募集说明书签署日，公司组织结构如下：
（二）主要子公司基本情况
发行人拥有“拉棒—硅片—电池片—组件”垂直一体化产能，生产基地分布我国江西、浙江、四川、新疆、安徽、云南（在建）、青海（在建）、甘肃（在建）等8个省、
自治区和马来西亚、美国、越南（在建）3个国家，发行人以当地设立的子公司为主体从事生产经营活动；此外，发行人还拥有境内外销售型子公司，主要职能为光伏组件等
1-1-47晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产品的销售，以及其他型子公司，主要职能为股权投资、业务支持或无实际经营等。截至12022年6月末，公司拥有66家控股子公司，其主要职能分布情况如下：
基地及类型简称子公司构成主要职能定位新疆（伊犁）基地新疆晶科能源有限公司硅棒生产与销售青海（西宁）基地青海晶科能源有限公司硅棒生产与销售四川（乐山）基地四川晶科能源有限公司、乐山晶科能源有限公司硅棒、硅片生产与销售甘肃（金昌）基地晶科能源（金昌）有限公司硅片生产与销售云南（楚雄）基地晶科能源（楚雄）有限公司电池片生产与销售
浙江晶科能源有限公司、晶科能源（海宁）有限公司、晶科能源（义浙江（海宁、玉环、电池片、组件研发、生产乌）有限公司、晶科新材料（义乌）有限公司、玉环晶科能源有限
义乌）基地与销售
公司、浙江晶科新材料有限公司安徽（滁州、合肥）安徽晶科能源有限公司、晶科能源（滁州）有限公司、晶科能源（肥电池片、组件研发、生产基地东）有限公司与销售
晶科能源（上饶）有限公司、江西晶科光伏材料有限公司、丰城市
晶科光伏材料有限公司、晶科能源（玉山）有限公司、晶科能源（鄱硅片、电池片、组件及部江西（上饶）基地
阳）有限公司、上饶市广信区晶科光伏制造有限公司、上饶市晶科分辅材研发、生产与销售光伏制造有限公司
硅棒、硅片、电池片、组
越南基地 Jinko Solar (Vietnam) Industries Company Limited件的生产与销售
Jinko Solar Technology SDN.BHD、Jinko Solar (Malaysia) SDN
马来西亚基地电池片、组件生产与销售
BHD、Jinko PV Material Supply SDN. BHD
美国基地 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc. 组件生产与销售
晶科进出口有限公司、浙江晶科贸易有限公司、瑞旭实业有限公司、
嘉兴晶科光伏系统发展有限公司、鄱阳县睿力信科技有限公司、青
海晶科贸易有限公司、JinkoSolar (U.S.) Inc.、JinkoSolar Middle East
DMCC、JinkoSolar GmbH、Jinko Solar Japan KK.、JinkoSolar
销售型子公司 (Switzerland) AG、Jinko Solar Australia Holdings Co. Pty Ltd.、Jinko 光伏组件等产品销售
Solar Denmark ApS、Jinko Solar Korea Co. Ltd.、JinkoSolar Canada
Co. Ltd.、JinkoSolar (Vietnam) Company Limited、JinkoSolar (Italia)
S.r.l.、JinkoSolar Trading Private Limited、PT JINKO SOLAR
INDONESIA
晶科能源（哈密）有限公司、海南晶能信息咨询有限公司、海宁阳
光科技小镇投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴数联投资合伙企业、（有限合伙）、江西晶科储能
有限公司、海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）、上饶市晶科能源
产业发展有限公司、晶科绿能（上海）管理有限公司、上饶市晶科
股权投资、业务支持或无
其他类型子公司慧能电力配售有限公司、上海晶科绿能企业管理有限公司、晶科能实际经营源（东营）有限公司、晶科能源（鄂尔多斯）有限公司、上饶市绿
骏贸易有限公司、JinkoSolar (U.S.) Holding Inc.、JinkoSolar Hong
Kong Limited、JINKOSOLAR CHILE SPA.、JinkoSolar Comércio Do
Brasil Ltda.、JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M
??RKET?、JinkoSolar Mexico S.DE R.L. DE C.V.发行人重要子公司具体情况如下：
1、新疆晶科能源有限公司1另外，发行人于2010年8月3日设立1家民办非企业单位：上饶市晶科能源职业培训学校（办学许可编号：人社民3623004000022号）。晶科能源（滁州）有限公司、晶科能源（义乌）有限公司、四川晶科能源有限公司、晶科能源（上饶）有限公司、海宁阳光科技小镇投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）、嘉
兴数联投资合伙企业（有限合伙）、海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）、晶科能源（海宁）有限公司存在部分股
东为固定收益出资，发行人对上述子公司实际享有权益比例均为100.00%。
1-1-48晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称新疆晶科能源有限公司成立时间2016年5月30日注册资本70100万元人民币实收资本41169万元人民币
注册地址 新疆伊犁州新源县工业园区 A 区法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%主要业务硅棒生产与销售
主要生产经营地 新疆伊犁州新源县工业园区 A 区
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）308602.4951607.16464060.207570.00
注：财务数据经天健会计师审计。
2、四川晶科能源有限公司
名称四川晶科能源有限公司成立时间2019年2月18日注册资本110000万元人民币实收资本110000万元人民币注册地址四川省乐山市五通桥区桥沟镇十字街10号法定代表人李仙德
公司持股65.47%；乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司持股股权结构
34.53%
主要业务硅棒、硅片生产与销售主要生产经营地四川省乐山市五通桥区桥沟镇十字街10号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）942031.71455866.10965786.177993.39
注：财务数据经天健会计师审计。
3、浙江晶科能源有限公司
名称浙江晶科能源有限公司成立时间2006年8月2日
注册资本205498.84万元人民币
实收资本205498.84万元人民币注册地址浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%
主要业务电池片、组件研发、生产与销售主要生产经营地浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）955079.34362330.811483566.0017572.32
1-1-49晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注：财务数据经天健会计师审计。
4、晶科能源（海宁）有限公司
名称晶科能源（海宁）有限公司成立时间2017年12月15日注册资本357000万元人民币
实收资本313827.11万元人民币注册地址浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇安江路118号法定代表人李仙德
公司持股25.21%；公司控股子公司嘉兴科联、海宁阳光科技小镇、浙江股权结构
晶科、海宁晶袁合计持股74.79%
主要业务电池片、组件研发、生产与销售主要生产经营地浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路89号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）817117.77471167.351042932.1823773.12
注：财务数据经天健会计师审计。
5、晶科能源（义乌）有限公司
名称晶科能源（义乌）有限公司成立时间2019年9月19日注册资本100000万元人民币实收资本100000万元人民币注册地址浙江省义乌市廿三里街道诚信大道1555号法定代表人李仙德
公司持股55.00%；浙江义乌高新区投资运营有限公司持股21.47%；义乌股权结构
市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股23.53%主要业务组件生产与销售主要生产经营地浙江省义乌市廿三里街道诚信大道1555号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）737140.66156375.671108807.282482.87
注：财务数据经天健会计师审计。
6、玉环晶科能源有限公司
名称玉环晶科能源有限公司成立时间2016年7月29日注册资本10000万元人民币实收资本10000万元人民币注册地址浙江省玉环经济开发区靖海路5号法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%主要业务光伏组件生产与销售
1-1-50晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要生产经营地浙江省玉环经济开发区靖海路5号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）112421.2126546.20213469.471987.80
注：财务数据经天健会计师审计。
7、晶科能源（上饶）有限公司
名称晶科能源（上饶）有限公司成立时间2020年4月17日注册资本350000万元人民币实收资本350000万元人民币注册地址江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号法定代表人李仙德
股权结构公司持股55%；上饶经济技术开发区城市建设工程管理有限公司持股45%
主要业务硅片、电池片、光伏组件生产与销售主要生产经营地江西省上饶经济技术开发区晶科大道1号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）885943.10396511.701199169.694002.38
注：财务数据经天健会计师审计。
8、江西晶科光伏材料有限公司
名称江西晶科光伏材料有限公司成立时间2010年12月10日注册资本10000万元人民币实收资本10000万元人民币注册地址江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%主要业务组件辅材的生产与销售
江西省上饶经济开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道南侧办公楼幢1-1、主要生产经营地
2-1室
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）238550.8837361.99394052.10-15292.61
注：财务数据经天健会计师审计。
9、晶科能源（滁州）有限公司
名称晶科能源（滁州）有限公司成立时间2019年11月26日注册资本100000万元人民币实收资本100000万元人民币注册地址安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路18号
1-1-51晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法定代表人李仙德
公司持股55%；来安县经开新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持股股权结构
45%
主要业务光伏组件生产与销售主要生产经营地安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路18号
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）581336.38218143.40824307.401207.39
注：财务数据经天健会计师审计。
10、晶科进出口有限公司
名称晶科进出口有限公司成立时间2009年12月24日注册资本25000万元人民币实收资本25000万元人民币注册地址江西省上饶经济技术开发区迎宾大道3号法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%主要业务光伏组件等产品销售主要生产经营地江西省上饶经济开发区旭日片区
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）131612.5118197.64353138.98457.87
注：财务数据经天健会计师审计。
11、浙江晶科贸易有限公司
名称浙江晶科贸易有限公司成立时间2010年6月13日注册资本5000万元人民币实收资本5000万元人民币注册地址浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号行政楼四楼404室法定代表人李仙德
股权结构公司控股子公司浙江晶科持股100%主要业务光伏组件等产品销售主要生产经营地浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号行政楼四楼404室
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）54161.905120.73339416.1830.42
注：财务数据经天健会计师审计。
12、嘉兴晶科光伏系统发展有限公司
名称嘉兴晶科光伏系统发展有限公司成立时间2016年12月26日
1-1-52晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本5000万元人民币实收资本5000万元人民币注册地址海宁市袁花镇袁溪路58号行政楼三楼305室法定代表人李仙德
股权结构公司控股子公司浙江晶科持股100%主要业务光伏组件等产品销售主要生产经营地海宁市袁花镇袁溪路58号行政楼三楼305室
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）43760.745134.42228865.1360.84
注：财务数据经天健会计师审计。
13、Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.
名称 Jinko Solar Technology Sdn. Bhd.成立时间2015年1月21日注册资本405707000林吉特
No. 116 2nd Floor (Room 1) Wisma Tan Ah Chye Jalan Sungai Pinang注册地址
10150 Georgetown Pulau Pinang
法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%
主要业务电池片、光伏组件生产与销售
No. 116 2nd Floor (Room 1) Wisma Tan Ah Chye Jalan Sungai Pinang主要生产经营地
10150 Georgetown Pulau Pinang
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）424368.5659158.09423716.07-50473.82
注：财务数据经天健会计师审计。
14、JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.
名称 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.成立时间2017年11月16日注册资本1500美元
注册地址 3511 Silverside Rd. Ste. 105 Wilmington DE 19810法定代表人李仙德
股权结构公司控股子公司晶科美国控股持股100%主要业务光伏组件生产与销售
主要生产经营地 3511 Silverside Rd. Ste. 105 Wilmington DE 19810
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）497746.1951926.40548315.47-250.98
注：财务数据经天健会计师审计。
15、JinkoSolar (U.S.) Inc.
名称 JinkoSolar (U.S.) Inc.
1-1-53晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
成立时间2010年8月19日
注册资本0.5美元
注册地址 595 Market Street Suite 2200 San Francisco California 94105法定代表人李仙德
股权结构公司控股子公司晶科美国控股持股100%主要业务光伏组件销售
主要生产经营地 595 Market Street Suite 2200 San Francisco California 94105
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）335654.7561799.27156752.872782.68
注：财务数据经天健会计师审计。
16、JinkoSolar Middle East DMCC
名称 JinkoSolar Middle East DMCC成立时间2016年9月6日注册资本50202000阿联酋迪拉姆
Unit No: 1805-001 Mazaya Business Avenue BB1 Plot No: JLTE-PH2-BB1注册地址
Jumeirah Lakes Towers Dubai UAE法定代表人李仙德
股权结构公司持股100%主要业务光伏组件销售
Unit No: 1805-001 Mazaya Business Avenue BB1 Plot No: JLTE-PH2-BB1主要生产经营地
Jumeirah Lakes Towers Dubai UAE
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）414716.2229693.85789521.3123978.17
注：财务数据经天健会计师审计。
17、Jinko Solar Denmark ApS
名称 Jinko Solar Denmark ApS成立时间2020年5月28日注册资本50000丹麦克朗
注册地址 Langelinie Allé 35 2100 K?benhavn ? Denmark法定代表人李仙德
股权结构公司控股子公司晶科瑞士持股100%主要业务光伏组件销售
主要生产经营地 Langelinie Allé 35 2100 K?benhavn ? Denmark
2021年度主要财务数据总资产净资产营业收入净利润（万元）148750.79-4075.78314583.97-3070.54
注：财务数据经天健会计师审计。
（三）参股公司基本情况
截至2022年6月末，发行人共有2家参股公司，具体情况如下：
1-1-54晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号公司名称成立时间注册资本注册地址主营业务股东情况内蒙古自治
新特能源持股82.00%；晶内蒙古新区包头市土
2021年2350000万硅料生产澳科技持股9.00%；公司控
1特硅材料默特右旗新
月9日元与销售股子公司晶科产业发展持有限公司型工业园区
股9.00%管委会210室四川永祥股份有限公司持四川永祥四川省乐山
2021年7300000万硅料生产股51.00%；北京京运通科
2能源科技市五通桥区
月28日元与销售技股份有限公司持股有限公司龙翔路999号
34.00%；公司持股15.00%
（四）报告期内注销或转让的子公司发行人报告期内转让、注销的子公司相关信息参见本募集说明书“第六节/三（/三）/2、报告期内不再纳入合并范围的情况”。
四、公司控股股东和实际控制人
（一）控制关系
1、控股股东
晶科能源投资有限公司持有发行人586207.20万股股份，截至2022年6月末，占发行人总股本的58.62%，为发行人的控股股东。报告期内，发行人控股股东未发生变化。
（1）晶科能源投资基本情况
公司名称 晶科能源投资有限公司（JinkoSolar Investment Limited）注册地中国香港
注册证书编号 No.1086646已发行股份2000000股普通股已发行股本1738421237港元成立日期2006年11月10日
RM 803 8/F. Yue Xiu Building 160-174 Lockhart Road Wan Chai Hong注册地址
Kong
晶科能源投资董事会由3名董事构成，分别由李仙德、陈康平及李仙董事会构成华担任主营业务投资控股晶科能源投资及其控制的其他企业与发行人主营业务不存在相同或相与发行人主营业务关系似的情形
股东姓名/名称出资额（港元）出资比例（%）股东构成
晶科能源控股1738421237.00100.00
1-1-55晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）晶科能源投资股东情况
晶科能源控股持有发行人控股股东晶科能源投资100%的股权，并间接持有发行人
58.62%的股权。晶科能源控股系一家2007年8月在开曼群岛注册成立的公司，并于2010年 5 月在纽约证券交易所上市，股票代码：JKS。其基本情况如下：
公司名称 JinkoSolar Holding Co. Ltd.注册地开曼群岛上市地纽交所
股票代码 JKS已授权股份500000000股普通股已授权股本10000美元成立日期2007年8月3日上市时间2010年5月14日
Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box注册地址
2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
晶科能源控股董事会由7名董事构成，分别由李仙德、陈康平、李仙华、曹海云、董事会构成
Wing Keong Siew、Steven Markscheid 及刘迎秋担任，其中李仙德担任董事长
2、实际控制人
李仙德、陈康平及李仙华三人共同构成发行人的实际控制人，其中李仙德与李仙华系兄弟关系，陈康平系李仙德配偶的兄弟。李仙德、陈康平、李仙华已签署《一致行动协议》约定，同意各方对直接或间接持有的发行人股份行使表决权时均保持一致行动，如经各方充分磋商后仍无法达成一致意见时，则以李仙德的意见为准，三人具有一致行动关系。协议有效期自签署日起至各方不再直接/间接持有晶科能源股份之日止。
晶科能源控股系美国纽交所上市公司，股东的持股比例较为分散。截至2022年6月末，李仙德、陈康平及李仙华分别通过 Cypress Hope Limited、Charming Grade Limited及 Talent Galaxy Limited 间接持有 Brilliant Win Holdings Limited、Yale Pride Limited 及
Peaky Investments Limited100%股权，进而分别间接持有晶科能源控股 20146088 股、
14602628股及7360164股普通股，占晶科能源控股已发行股份的10.08%、7.31%和
3.68%，合计持有晶科能源控股21.08%的表决权。晶科能源控股其他股东的表决权比例
与李仙德、陈康平及李仙华合计表决权比例有较大差距，李仙德、陈康平及李仙华可实际支配的晶科能源控股股份表决权对晶科能源控股股东会的决议产生重大影响。
晶科能源控股持有发行人控股股东晶科能源投资100%的股权，晶科能源投资持有
1-1-56晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人586207.20万股股份，占发行人总股本的58.62%。此外，李仙德为上饶润嘉的实际控制人、上饶卓群的普通合伙人，陈康平为上饶卓领、上饶卓领贰号的普通合伙人，李仙华为上饶凯泰、上饶凯泰贰号的普通合伙人，该等合伙企业合计持有发行人
103448.00万股股份，合计持股比例为10.34%。
综上，李仙德、陈康平及李仙华三人能够共同实际支配发行人的行为，拥有对发行人的控制权，为发行人的实际控制人，且报告期内未发生变更。发行人实际控制人基本情况如下：
李仙德先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，住所地址为上海市浦东新区，身份证号码 3326271975XXXXXXXX。
陈康平先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，住所地址为上海市静安区，身份证号码 3326271973XXXXXXXX。
李仙华先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，住所地址为浙江省嘉兴市，身份证号码 3326271974XXXXXXXX。
（二）持有的发行人股票质押情况
发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在股权质押等其他权利限制情形，亦不存在重大权属纠纷。
（三）控股股东和实际控制人对外投资情况
截至2022年6月末，除公司及子公司外，公司控股股东、实际控制人对外投资情况如下：
1、控股股东控制的其他企业
公司控股股东晶科能源投资有限公司控制的其他企业情况如下：
序号企业名称关联关系
1上海晶科企业管理有限公司晶科能源投资有限公司持股100.00%
上饶市弘信股权投资有限公
2晶科能源投资有限公司持股100.00%
司
3德兴市川弘投资有限公司晶科能源投资有限公司持股100.00%
金能私募基金管理（海南）
4晶科能源投资有限公司持股100.00%
有限公司
上饶市长鑫企业管理中心晶科能源投资有限公司持有99.00%出资份额，上饶市弘信股
5（有限合伙）权投资有限公司持有1.00%出资份额
1-1-57晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称关联关系
上饶市长鑫壹号企业管理中上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有99.00%出资份额，
6心（有限合伙）上海晶科企业管理有限公司持有1.00%出资份额
上饶市长鑫贰号企业管理中上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有99.00%出资份额，
7心（有限合伙）上饶市弘信股权投资有限公司持有1.00%出资份额
上饶市长鑫叁号企业管理中上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有99.23%出资份额，
8心（有限合伙）上饶市弘信股权投资有限公司持有0.77%出资份额
上饶市长鑫伍号企业管理中上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有99.17%出资份额，
9心（有限合伙）上饶市弘信股权投资有限公司持有0.83%出资份额
嘉兴金沐股权投资合伙企业上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有99.01%出资份额，
10（有限合伙）金能私募基金管理（海南）有限公司持有0.99%出资份额
嘉兴金卓股权投资合伙企业上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有99.01%出资份额，
11（有限合伙）金能私募基金管理（海南）有限公司持有0.99%出资份额
嘉兴金岳一期创业投资合伙上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）持有76.92%出资份额，
12企业（有限合伙）金能私募基金管理（海南）有限公司持有1.28%出资份额
嘉兴金磐创业投资合伙企业金能私募基金管理（海南）有限公司持有14.29%出资份额，
13（有限合伙）并担任执行事务合伙人
14海宁盛步投资有限公司晶科能源投资有限公司持股100.00%
Jinkosolar International
15海宁盛步投资有限公司持股100.00%
Development Limited
JinkoSolar Sweihan (HK)
16 Jinkosolar International Development Limited 持股 100.00%
Limited
Sweihan Solar Holding JinkoSolar Sweihan (HK) Limited 持股 50.00%，Axia Power
17
Company Limited Holding B.V.持股 50.00%
Sweihan PV Power Company Sweihan Solar Holding Company Limited持股 40.00%，Sweihan
18
PJSC Energy Holding Company Limited 持股 60.00%
JINKOSOLAR SPAIN
19 Jinkosolar International Development Limited 持股 100.00%
HOLDING S.L.U.
20 Cordillera Solar I S.A. Jinkosolar International Development Limited 持股 97.89%
JinkoSolar LATAM Holding
21 Jinkosolar International Development Limited 持股 100.00%
Limited
JinkoSolar Argentina I
22 JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 100.00%
Limited
JINKOSOLAR
23 JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 100.00%
INVESTMENT PTE. LTD.Jinko Renewable Energy
JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股 99.90%，
24 Development Mexico S. de
Jinkosolar International Development Limited 持股 0.10%
R.L. de C.V.Energía Solar Cuncunul S. de JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股 99.90%，
25
R.L. de C.V. JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 0.10%
Energía Solar Cuncunul S. de R.L. de C.V.持股 90.00%，JinkoLightening PV Park S. de
26 Renewable Energy Development Mexico S. de R.L. de C.V.持股
R.L. de C.V.
10%
2、实际控制人控制的其他企业
除发行人、发行人控股股东及控股股东控制的其他企业外，实际控制人控制的其他企业情况如下：
1-1-58晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序类别企业名称关联关系号
1 Cypress Hope Limited 李仙德持股 100.00%
Brilliant Win Holdings
2李仙德持股100.00%
Limited
3上饶市卓远科技有限公司李仙德持股100.00%
上饶市卓信股权投资管理李仙德持有99.99%出资份额，上饶市卓远科技
4中心（有限合伙）有限公司持有0.01%出资份额
5上饶市聚琮科技有限公司李仙德持股99.00%，其配偶陈霞芳持股1.00%
实际控制人李上饶市润嘉企业管理发展李仙德持有99.90%出资份额，上饶市聚琮科技
6仙德控制的企中心（有限合伙）有限公司持有0.10%出资份额
业上饶市卓群企业发展中心李仙德持有10.00%出资份额，并担任执行事务
7（有限合伙）合伙人海南晶能股权投资管理有
8李仙德持股60.00%，并担任执行董事、总经理
限公司
上饶市韵成企业管理中心海南晶能股权投资管理有限公司持有20.00%出
9（有限合伙）资份额，并担任执行事务合伙人海南晶源创业投资有限公海南晶能股权投资管理有限公司持股100.00%，
10
司李仙德担任执行董事、总经理
11 Charming Grade Limited 陈康平持股 100.00%
12 Yale Pride Limited 陈康平持股 100.00%
上饶市信源多科技有限公
13陈康平持股100.00%
司
上饶市嘉信股权投资管理陈康平持有99.99%出资份额，上饶市信源多科
14
实际控制人陈中心（有限合伙）技有限公司持有0.01%出资份额
康平控制的企上饶市嘉成科技发展中心陈康平持有99.00%出资份额，上饶市信源多科15业（有限合伙）技有限公司持有1.00%出资份额
上饶市卓领贰号企业发展陈康平持有99.99%出资份额，其配偶梁敏持有
16中心（有限合伙）0.01%出资份额
上饶市卓领企业发展中心陈康平持有10.00%出资份额，并担任执行事务
17（有限合伙）合伙人
嘉兴卓领私募基金管理有陈康平持有99.00%出资份额，其配偶梁敏持有
18
限公司1.00%出资份额
19 Talent Galaxy Limited 李仙华持股 100.00%
20 Peaky Investments Limited 李仙华持股 100.00%
21上饶市远信实业有限公司李仙华持股100.00%
上饶市柏新股权投资管理李仙华持有0.01%出资份额，上饶市远信实业有
22中心（有限合伙）限公司持有99.99%出资份额
实际控制人李上饶市求索股权投资管理李仙华持有99.00%出资份额，上饶市远信实业
23
仙华控制的企中心（有限合伙）有限公司持有1.00%出资份额
业海宁市云顺工贸合伙企业李仙华持有10.4478%出资份额，并担任执行事
24（有限合伙）务合伙人
上饶市求索股权投资管理中心（有限合伙）持股浙江新瑞欣科技股份有限2534.17143%，海宁市云顺工贸合伙企业（有限合公司
伙）持股8.80571%
上饶市凯泰企业管理发展李仙华持有10.00%出资份额，并担任执行事务
26中心（有限合伙）合伙人
1-1-59晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序类别企业名称关联关系号
上饶市凯泰贰号企业发展李仙华持有99.99%出资份额，并担任执行事务
27中心（有限合伙）合伙人
江西省晶科房地产开发有上饶市卓远科技有限公司持股60.00%，上饶市
28
限公司信源多科技有限公司持股40.00%
李仙德持有27.7647%出资份额，陈康平持有
18.3529%出资份额，上饶市卓远科技有限公司持
上饶市欧宝通科技发展中有0.4706%出资份额，上饶市信源多科技有限公
29心（有限合伙）司持有0.4706%出资份额，上饶市润弘股权投资管理中心（有限合伙）持有52.9412%出资份额，上饶市卓远科技有限公司担任执行事务合伙人
上饶市欧宝通科技发展中心（有限合伙）持股
30海宁德康投资有限公司99.00%，上饶市卓远科技有限公司持股0.60%，
上饶市信源多科技有限公司持股0.40%
上饶市欧宝通实业有限公上饶市欧宝通科技发展中心（有限合伙）持股
31
司100%
李仙德持有0.60%的出资份额，陈康平持有上饶市润弘股权投资管理 0.40%的出资份额，Tanka International Limited
32中心（有限合伙）持有99.00%的出资份额，李仙德担任执行事务合伙人
上饶市润弘股权投资管理中心（有限合伙）持股实际控制人李上饶市晶科恒耀地产有限3385.7143%、上饶市欧宝通科技发展中心（有限合仙德和陈康平公司
伙）持股14.2857%共同控制的企
34业上饶市晶耀地产有限公司上饶市晶科恒耀地产有限公司持股100.00%
35嘉兴市晶益商贸有限公司上饶市晶科恒耀地产有限公司持股100.00%
上饶市晶科胜嘉地产有限
36上饶市晶科恒耀地产有限公司持股90.00%
公司乐山市晶科胜嘉地产有限
37上饶市晶科恒耀地产有限公司持股51.00%
公司乐山市晶科欧金房地产有
38上饶市晶科恒耀地产有限公司持股100.00%
限公司上饶市晶科欧金地产有限
39上饶市晶科恒耀地产有限公司持股100.00%
公司滁州市晶科恒耀地产有限
40上饶市晶科恒耀地产有限公司持股51.00%
公司上饶市卓越创业投资有限
41上饶市晶科恒耀地产有限公司持股100.00%
公司
上饶市卓信股权投资管理中心（有限合伙）持股42 Jingle Win Holding Co.Ltd. 60.00%，上饶市嘉信股权投资管理中心（有限合伙）持股40.00%
43 Tanka International Limited Jingle Win Holding Co. Ltd.持股 100.00%
实际控制人李 JinkoSolar Holding Co. 李仙德、陈康平、李仙华合计持有 21.08%的表44
Ltd.仙德、陈康平、决权
Jinkosolar Household PV李仙华共同控
45 Technology Holding Co. JinkoSolar Holding Co. Ltd.持股 100.00%
制的
Ltd.JinkoSolar
Jinkosolar WWG
46 Holding Co. JinkoSolar Holding Co. Ltd.持股 100.00%
Investment Co. Ltd.
1-1-60晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序类别企业名称关联关系号
Ltd.及其控制 JINKOSOLAR POWER
Jinkosolar WWG Investment Co. Ltd.持股
47 的公司 ENGINEERING GROUP 100.00%
LIMITED穗佳有限公司（CANTON JINKOSOLAR POWER ENGINEERING GROUP
48BEST LIMITED） LIMITED 持股 100.00%
Wide Wealth Group 穗佳有限公司（CANTON BEST LIMITED）持
49
Holdings Limited 股 100.00%
海宁晶鸿盛步投资有限公 Wide Wealth Group Holdings Limited 持股
50
司100.00%
李仙德、陈康平、李仙华分别通过其控制的上饶
市卓信股权投资管理中心（有限合伙）、上饶市
51晶科新能源集团有限公司嘉信股权投资管理中心（有限合伙）、上饶市柏
新股权投资管理中心（有限合伙）合计持股
100.00%
实际控制人李上饶市晶科包装新材料有
52晶科新能源集团有限公司持股100.00%
仙德、陈康平、限公司
53李仙华共同控上饶市晶科环保有限公司晶科新能源集团有限公司持股100.00%
制的晶科新能上饶市晶科信息技术有限
54源集团有限公晶科新能源集团有限公司持股100.00%公司
司及其控制的
55上饶市晶科物流有限公司晶科新能源集团有限公司持股100.00%
公司
56上饶市晶科电子有限公司晶科新能源集团有限公司持股100.00%
上饶市卓安传动科技有限
57晶科新能源集团有限公司持股100.00%
公司晶科电力科技股份有限公
58晶科新能源集团有限公司持股29.49%司系（注）
上饶市卓信股权投资管理中心（有限合伙）持有实际控制人李
52.50%出资份额，上饶市嘉信股权投资管理中心
仙德、陈康平、上饶市宏盛科技发展中心
59（有限合伙）持有31.50%出资份额，上饶市柏
李仙华共同控（有限合伙）
新股权投资管理中心（有限合伙）持有16.00%制的其他公司出资份额注：晶科电力科技股份有限公司系包括晶科电力科技股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票代码：601778.SH）及其控制的子公司。
五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及履行情况
（一）本次发行前作出的重要承诺及履行情况本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司 2021 年年度报告》之“第八节/一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。
1-1-61晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）本次发行所作出的重要承诺及履行情况
1、关于对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为维护公司和全体股东的合法权益，
公司控股股东和实际控制人李仙德、陈康平、李仙华等相关主体对公司填补被摊薄即期
回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
（1）公司控股股东承诺“1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若
证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任。”
（2）公司实际控制人承诺“1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若
证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
1-1-62晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）公司董事、高级管理人员承诺“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证
券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”
2、关于是否参与本次可转债认购的承诺
公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员出具了关于是否参与本次可转债认购的相关承诺，具体内容参见本募集说明书重大事项提示之“四、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况”。
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员任职情况如下：
序号姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期
1李仙德董事长男462020-12-152023-12-14
2陈康平董事、总经理男482020-12-152023-12-14
3李仙华董事男472020-12-152023-12-14
1-1-63晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期
4肖建平董事男372020-12-152023-12-14
5裘益政独立董事男472020-12-152023-12-14
6王文静独立董事男612020-12-152023-12-14
7施俊琦独立董事男452020-12-152023-12-14
8孙敏监事会主席男522020-12-152023-12-14
9王正浩监事男372022-03-072023-12-14
10栾雨龄职工监事女372020-12-152023-12-14
11曹海云副总经理男442021-05-262023-12-14
12苗根副总经理男362020-12-152023-12-14
副总经理、核心技术
13金浩男402020-12-152023-12-14
人员
14蒋瑞董事会秘书男382021-01-072023-12-14
15王志华财务总监男422020-12-152023-12-14
16郭志球核心技术人员男412020-12-152023-12-14
17张昕宇核心技术人员男342020-12-152023-12-14
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
1、董事会成员
李仙德先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士研究生学历。2001年至2003年，任浙江快达公司总经理；2003年至2004年，任玉环阳光能源有限公司总经理；2004年至2006年，任浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监；2007年至2009年，任晶科能源控股董事；2010年至2020年12月，任晶科能源控股董事会主席；2014年9月至今，任晶科科技董事长；2020年12月至今，任晶科能源控股董事会主席、首席执行官；2020年12月至今，任公司董事长。
陈康平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。2003年至2006年，任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官；2007年至今，任晶科能源控股董事；2008 年 12 月至 2020 年 12 月任晶科能源控股 CEO；2014 年 9 月至今，任晶科科技董事；2020年12月至今，任公司董事、总经理。
李仙华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。2000年至
2006年，任玉环阳光能源有限公司经理；2007年至今，任晶科能源控股董事；2014年
9月至今，任晶科科技董事；2020年12月至今，任公司董事。
肖建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历，注
1-1-64晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书册会计师。2007年3月至2009年8月，任立信会计师事务所高级审计经理；2009年9月至2016年2月，任中泰证券股份有限公司业务总监；2016年3月至2017年5月，任华安证券股份有限公司董事总经理；2017年6月至2018年2月，任上海辰韬资产管理有限公司合伙人；2018年3月至今，任海南兴韬私募基金管理有限公司合规风控负责人、管理合伙人；2020年12月至今，任公司董事。
裘益政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士研究生学历。1995年7月至1999年8月，任江西景德镇陶瓷大学助教；1999年9月至2002年6月，于江西财经大学硕士学习；2002年7月至2007年11月，任浙江工商大学讲师；2007年
12月至2010年12月，任浙江工商大学副教授、财务系主任；2011年1月至2017年
12月，任浙江工商大学会计学院副院长；2018年1月至2019年12月，任浙江工商大学教授，会计学院副院长；2020年1月至今，任浙江工商大学教授、金融学院党委书记；2020年12月至今，任公司独立董事。
王文静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。1982年7月至1985年9月，任天津仪表无线电学校讲师；1985年9月至1988年7月，于天津师范大学硕士研究生学习；1988年7月至1991年9月，任天津师范大学实验中心工程师；1991年9月至1994年9月，于中科院长春物理研究所博士研究生学习；1994年9月至1996年7月，任中科院化学所博士后；1996年7月至1999年6月，任北京市太阳能研究所研究员； 1999 年 6 月至 2000 年 6 月，任美国纽约州健康署 Wadsworth中心研究助理；2000 年 6 月至 2002 年 6 月，任美国 Toledo 大学物理与天文系研究助理；
2002年6月至2005年12月，任北京市太阳能研究所研究员、副所长；2005年12月至今，任中国科学院电工研究所研究员、太阳电池技术研究室主任；2020年8月至今，任安徽华晟新能源科技有限公司首席技术官；2020年12月至今，任公司独立董事。
施俊琦先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。1999年9月至2004年7月，于北京大学博士研究生学习；2004年8月至2012年7月，任北京大学讲师、副教授；2012年8月至2020年3月，任中山大学岭南（大学）学院管理学教授；2020年4月至今，任浙江大学管理学院教授；2020年12月至今，任公司独立董事。
1-1-65晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、监事会成员
孙敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1991年7月至1997年10月，任上海大力神起重机厂工程师；1997年10月至2003年7月，任上海樱花塑料有限公司工厂长；2003年7月至2006年7月，任赛德（上海）日用包装有限公司经理；2006年7月至2008年2月，任上海方科汽车部件有限公司经理；2008年2月至2010年4月，任通用硅（昆山）有限公司副总经理；2010年4月至2014年2月，任上海晶澳太阳能科技有限公司副总经理；2014年2月至今，任公司组件事业部副总经理；2017年5月至2022年1月，任江苏晶科天晟能源有限公司董事；2020年
10月至2020年12月，任晶科有限监事；2020年12月至今，任公司监事会主席。
王正浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，研究生学历。2009年
4月至2010年5月，任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理；2010年7月至2012年12月，任中国冶金科工集团有限公司投资经理；2013年1月至2018年5月，历任兴业银行股份有限公司投资银行部高级产品经理、副处长；2018年5月至今，任中伟新材料股份有限公司监事；2018年6月至今，任兴投（北京）资本管理有限公司总经理；2018年6月至今，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事；2021年8月至今，任北京滴普科技有限公司董事；2022年3月至今，任公司监事。
栾雨龄女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2009年7月至今，任公司职工、法务总监；2020年10月至2020年12月，任晶科有限监事；
2020年12月至今，任公司职工代表监事。
3、高级管理人员
陈康平先生：简历参见本募集说明书“第四节/六/（二）/1、董事会成员”。
曹海云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、美国注册会计师。2002年7月至2012年2月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2012年2月至2021年5月，任晶科能源控股首席财务官；2017年6月至今，任晶科科技监事会主席；2020年12月至今，任晶科能源控股董事；2021年5月至今，任公司副总经理。
苗根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历。2010年8月至2019年2月，任公司董事长助理、营销副总裁；2011年5月至2019年2月，
1-1-66晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任晶科能源控股董事会秘书；2019年2月至2020年12月，任晶科能源控股首席营销官；2020年12月至今，任公司副总经理。
金浩先生：澳大利亚籍，1981年出生，博士研究生学历。2009年10月至2010年
7月，任天合光能股份有限公司首席科学家；2010年7月至2012年5月，任光为绿色
新能源有限公司副总裁；2012年5月至2020年12月，任晶科能源控股首席科学家、研发副总裁、首席技术官；2020年12月至今，任公司副总经理。
蒋瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，持上海证券交易所董事会秘书资格。2008年7月至2011年8月，任宏源证券股份有限公司总经理办公室高级副经理；2011年8月至2016年12月，任中信证券股份有限公司及子公司高级经理、总监；2016年12月至2018年12月，任天风证券股份有限公司战略客户总部总经理；2018年12月至2020年12月，任华熙生物科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2021年1月至今，任公司董事会秘书。
王志华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历，CIMA（英国特许管理会计师公会）资深会员。2001年7月至2002年11月，任中建西部建设股份有限公司会计；2002年12月至2007年12月，任浙江苏泊尔股份有限公司财务经理；2008年1月至今，任公司财务副总裁；2020年12月至今，任公司财务总监。
4、核心技术人员
金浩先生：简历参见本募集说明书“第四节/六/（二）/3、高级管理人员”。
张昕宇先生：中国国籍，有澳大利亚永久居留权，1987年出生，博士研究生学历。
2015年3月，毕业于澳大利亚国立大学光伏太阳能工程专业，获博士研究生学位。2015年3月至2016年5月，任澳大利亚国立大学研究员；2016年5月至今，任公司电池研发总监。
郭志球先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士研究生学历。2006年6月，毕业于华南理工大学材料加工工程专业，获硕士研究生学位。2006年7月至2007年1月，任广州欧凯特种陶瓷有限公司工艺工程师；2007年2月至2011年1月，
任 REC Group ASA 研发工程师；2011 年 1 月至 2013 年 7 月，任海润光伏科技股份有限公司研发经理；2013年8月至2017年8月，任韩华新能源有限公司研发高级经理；
2017年8月至今，任公司组件研发总监。
1-1-67晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2021年度在发行人领取薪酬
的情况如下：
单位：万元序号姓名职务2021年度薪酬总额
1李仙德董事长592.46
2陈康平董事、总经理440.46
3李仙华董事286.96
4肖建平董事-
5裘益政独立董事10.00
6王文静独立董事10.00
7施俊琦独立董事10.00
8孙敏监事会主席146.26
9王正浩监事-
10栾雨龄职工代表监事111.40
11曹海云副总经理121.78
12苗根副总经理164.25
13金浩副总经理、核心技术人员388.24
14蒋瑞董事会秘书188.97
15王志华财务总监148.79
16郭志球核心技术人员、电池研发总监92.78
17张昕宇核心技术人员、组件研发总监209.04
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
截至2022年6月末，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况（除发行人及其控股子公司外）如下：
兼职单位序号类别公司名称兼职情况与发行人关系
1 JinkoSolar Investment Limited 李仙德担任董事 关联方
2上海晶科企业管理有限公司李仙德担任执行董事关联方
3 李仙德担 Cypress Hope Limited 李仙德担任董事 关联方
4 任董事、 Brilliant Win Holdings Limited 李仙德担任董事 关联方
5监事、高上饶市卓远科技有限公司李仙德担任执行董事关联方
级管理人
6上饶市聚琮科技有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
员的企业上饶市卓群企业发展中心（有限
7李仙德担任执行事务合伙人关联方
合伙）
8江西省晶科房地产开发有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
1-1-68晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
兼职单位序号类别公司名称兼职情况与发行人关系
9海宁德康投资有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
10上饶市欧宝通实业有限公司李仙德担任执行董事关联方
11上饶市卓安传动科技有限公司李仙德担任执行董事兼总经理关联方
上饶市润弘股权投资管理中心
12李仙德担任执行事务合伙人关联方（有限合伙）
13上饶市晶科恒耀地产有限公司李仙德担任执行董事关联方
14上饶市晶耀地产有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
15嘉兴市晶益商贸有限公司李仙德担任经理、执行董事关联方
16乐山市晶科胜嘉地产有限公司李仙德担任执行董事兼总经理关联方
17乐山市晶科欧金房地产有限公司李仙德担任执行董事兼总经理关联方
18上饶市晶科欧金地产有限公司李仙德担任执行董事关联方
19滁州市晶科恒耀地产有限公司李仙德担任执行董事关联方
20 Jingle Win Holding Co.Ltd. 李仙德担任董事 关联方
21 Tanka International Limited 李仙德担任董事 关联方
22 JinkoSolar Holding Co. Ltd. 李仙德担任董事长、CEO 关联方
Jinkosolar Household PV
23李仙德担任董事关联方
Technology Holding Co. Ltd.Wide Wealth Group Holdings
24李仙德担任董事关联方
Limited
25海宁盛步投资有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
Jinkosolar International
26李仙德担任董事关联方
Development Limited
27 JinkoSolar Sweihan (HK) Limited 李仙德担任董事 关联方
JINKOSOLAR SPAIN HOLDING
28李仙德担任董事关联方
S.L.U.JinkoSolar LATAM Holding
29李仙德担任董事关联方
Limited
30 JinkoSolar Argentina I Limited 李仙德担任董事 关联方
JINKOSOLAR INVESTMENT
31李仙德担任董事关联方
PTE. LTD.Jinko Renewable Energy
李仙德担任独任经理(Gerente
32 Development Mexico S. de R.L. de 关联方
único)
C.V.Energía Solar Cuncunul S. de R.L. 李仙德担任独任经理(Gerente
33关联方
de C.V. único)
Lightening PV Park S. de R.L. de 李仙德担任独任经理(Gerente
34关联方
C.V. único)
35海宁晶鸿盛步投资有限公司李仙德担任执行董事关联方
36晶科新能源集团有限公司李仙德担任执行董事关联方
37上饶市晶科包装新材料有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
38上饶市晶科环保有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
39上饶市晶科信息技术有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
1-1-69晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
兼职单位序号类别公司名称兼职情况与发行人关系
40上饶市晶科物流有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
41上饶市晶科电子有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
晶科电力科技股份有限公司系
42李仙德担任董事长关联方
（注）
43金源华兴融资租赁有限公司李仙德担任董事关联方
44金信租赁（天津）有限公司李仙德担任董事关联方
45金信（天津）商业保理有限公司李仙德担任董事关联方
46上海鼎源融资租赁有限公司李仙德担任董事关联方
47铅山县晶泰光伏电力有限公司李仙德担任董事关联方
Sweihan Solar Holding Company
48李仙德担任董事关联方
Limited
PT. JINKOSOLAR INDONESIA 李 仙 德 担 任 President
49关联方
DUTA Commissioner
PT. JINKOSOLAR INDONESIA 李 仙 德 担 任 President
50关联方
ENERGI Commissioner
EDFR AND JINKO HOLDING
51李仙德担任董事关联方
CO. LTD.
52上饶市弘信股权投资有限公司李仙德担任执行董事、总经理关联方
53海南晶能股权投资管理有限公司李仙德担任执行董事、总经理关联方
54德兴市川弘投资有限公司李仙德担任总经理、执行董事关联方
55海南晶源创业投资有限公司李仙德担任执行董事、总经理关联方
56上饶市卓越创业投资有限公司李仙德担任执行董事、总经理关联方
57上饶市晶科信息技术有限公司李仙德担任执行董事、总经理关联方
58 JinkoSolar Investment Limited 陈康平担任董事 关联方
59 JinkoSolar Holding Co. Ltd. 陈康平担任董事 关联方
60 Charming Grade Limited 陈康平担任董事 关联方
61 Yale Pride Limited 陈康平担任执行董事 关联方
62上饶市信源多科技有限公司陈康平担任执行董事关联方
上饶市卓领贰号企业发展中心
63陈康平担任执行事务合伙人关联方（有限合伙）陈康平担上饶市卓领企业发展中心（有限
64任董事、陈康平担任执行事务合伙人关联方合伙）
监事、高
65 Jingle Win Holding Co.Ltd. 陈康平担任董事 关联方
级管理人
66 员的企业 Tanka International Limited 陈康平担任董事 关联方
Jinkosolar Household PV
67陈康平担任董事关联方
Technology Holding Co. Ltd.Jinkosolar WWG Investment Co.
68陈康平担任董事关联方
Ltd.JINKOSOLAR POWER
69 ENGINEERING GROUP 陈康平担任董事 关联方
LIMITED穗佳有限公司（CANTON BEST
70陈康平担任董事关联方LIMITED）
1-1-70晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
兼职单位序号类别公司名称兼职情况与发行人关系
Wide Wealth Group Holding
71陈康平担任董事关联方
Limited
JINKOSOLAR INVESTMENT
72陈康平担任董事关联方
PTE. LTD.晶科电力科技股份有限公司系
73陈康平担任董事关联方
（注）
74上饶浙商投资控股有限公司陈康平担任董事长关联方
75浙江金袁房地产开发有限公司陈康平担任董事关联方
76金源华兴融资租赁有限公司陈康平担任董事关联方
77金信租赁（天津）有限公司陈康平担任董事关联方
78金信（天津）商业保理有限公司陈康平担任董事关联方
79上海鼎源融资租赁有限公司陈康平担任董事关联方
Sweihan Solar Holding Company
80陈康平担任董事关联方
Limited
PT. JINKOSOLAR INDONESIA
81陈康平担任董事关联方
DUTA
PT. JINKOSOLAR INDONESIA
82陈康平担任董事关联方
ENERGI
83湖州卓领创业投资有限公司陈康平担任董事关联方
84江西省晶科房地产开发有限公司陈康平担任监事关联方
85海宁德康投资有限公司陈康平担任监事关联方
86海宁盛步投资有限公司陈康平担任监事关联方
87上饶市迈特科技有限公司陈康平担任监事关联方
88上饶市晶科胜嘉地产有限公司陈康平担任监事关联方
89海宁晶鸿盛步投资有限公司陈康平担任监事关联方上饶市欧宝通科技发展中心（有
90陈康平担任监事关联方限合伙）
91上饶市晶科恒耀地产有限公司陈康平担任监事关联方
92乐山市晶科胜嘉地产有限公司陈康平担任监事关联方
93乐山市晶科欧金房地产有限公司陈康平担任监事关联方
94上饶市晶科欧金地产有限公司陈康平担任监事关联方
95上饶市晶耀地产有限公司陈康平担任监事关联方
96滁州市晶科恒耀地产有限公司陈康平担任监事关联方
97上饶市卓安传动科技有限公司陈康平担任监事关联方
98上饶市晶科包装新材料有限公司陈康平担任监事关联方
99上饶市晶科信息技术有限公司陈康平担任监事关联方
100晶科新能源集团有限公司陈康平担任监事关联方
101上饶市晶科物流有限公司陈康平担任监事关联方
102上饶市晶科环保有限公司陈康平担任监事关联方
103上饶市晶科电子有限公司陈康平担任监事关联方
1-1-71晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
兼职单位序号类别公司名称兼职情况与发行人关系
104上饶市欧宝通实业有限公司陈康平担任监事关联方
105嘉兴卓领私募基金管理有限公司陈康平担任监事关联方
106海南晶能股权投资管理有限公司陈康平担任监事关联方
107海南晶源创业投资有限公司陈康平担任监事关联方
108上饶市卓越创业投资有限公司陈康平担任监事关联方
109 JinkoSolar Investment Limited 李仙华担任董事 关联方
110 JinkoSolar Holding Co. Ltd. 李仙华担任董事 关联方
111 Talent Galaxy Limited 李仙华担任董事 关联方
112 Peaky Investments Limited 李仙华担任执行董事 关联方
113上饶市远信实业有限公司李仙华担任执行董事关联方
114浙江新瑞欣科技股份有限公司李仙华担任董事长、经理关联方海宁市云顺工贸合伙企业（有限
115李仙华担任执行事务合伙人关联方李仙华担合伙）
任董事、上饶市凯泰企业管理发展中心
116李仙华担任执行事务合伙人关联方
监事、高（有限合伙）级管理人上饶市凯泰贰号企业发展中心
117李仙华担任执行事务合伙人关联方
员的企业（有限合伙）
Wide Wealth Group Holding
118李仙华担任董事关联方
Limited晶科电力科技股份有限公司系
119李仙华担任董事关联方
（注）
PT. JINKOSOLAR INDONESIA
120李仙华担任董事关联方
DUTA
PT. JINKOSOLAR INDONESIA
121李仙华担任董事关联方
ENERGI
122兴国县中通矿业发展有限公司李仙华担任监事无
无锡朗贤轻量化科技股份有限公
123肖建平担任董事关联方
司
124上海新朋实业股份有限公司肖建平担任监事无
125上海辰韬资产管理有限公司肖建平担任监事无
126上海电斐科技有限公司肖建平担任董事关联方
其他董
127杭州中恒电气股份有限公司裘益政担任独立董事无
事、监事、
128高级管理新湖期货股份有限公司裘益政担任独立董事无
129人员及核浙江医药股份有限公司裘益政担任独立董事无
心技术人裘益政担任教授、金融学院党
130员兼职的浙江工商大学无委书记
131企业浙江钱江生物化学股份有限公司裘益政担任独立董事无
132河南易成新能源股份有限公司王文静担任独立董事无
133唐山海泰新能科技股份有限公司王文静担任独立董事无
134嘉兴市小辰光伏科技有限公司王文静担任董事无
135山东金晟光伏设备有限公司王文静担任董事无
1-1-72晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
兼职单位序号类别公司名称兼职情况与发行人关系
136安徽华晟新能源科技有限公司王文静担任首席技术官无
王文静担任电工研究所研究
137中国科学院无
员、太阳电池技术研究室主任
138兴投（北京）资本管理有限公司王正浩担任总经理关联方
湖北长江航天股权投资基金管理
139王正浩担任董事关联方
有限公司
140北京滴普科技有限公司王正浩担任董事关联方
中国黄金集团黄金珠宝股份有限
141王正浩担任监事无
公司
142中伟新材料股份有限公司王正浩担任监事无
143晶科电力科技股份有限公司曹海云担任监事会主席关联方宁波晶鸿股权投资合伙企业（有
144王志华担任执行事务合伙人关联方限合伙）上饶市晶海宏远企业管理中心
145王志华担任执行事务合伙人关联方（有限合伙）注：晶科电力科技股份有限公司系包括晶科电力科技股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，股票代码：601778.SH）及其控制的子公司。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况
1、直接持股
截至2022年6月末，发行人现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在直接持有发行人股份的情况。
2、间接持股
截至2022年6月末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股权的情况如下：
姓名公司职务持股方式及持股比例
通过晶科能源投资、上饶润嘉和上饶卓群间接持有发行人9.29%李仙德董事长股权
通过晶科能源投资、上饶卓领贰号和上饶卓领间接持有发行人
陈康平董事、总经理
6.60%股权
通过晶科能源投资、上饶凯泰贰号和上饶凯泰间接持有发行人李仙华董事
3.09%股权
孙敏监事通过上饶佳瑞间接持有发行人0.003%股权
曹海云副总经理通过晶科能源投资、上饶佳瑞间接持有发行人0.32%股权
苗根副总经理通过上饶佳瑞间接持有发行人0.03%股权
副总经理、核心技
金浩通过上饶佳瑞间接持有发行人0.02%股权术人员
蒋瑞董事会秘书通过上饶佳瑞间接持有发行人0.03%股权
1-1-73晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名公司职务持股方式及持股比例
王志华财务总监通过上饶佳瑞间接持有发行人0.04%股权
张昕宇核心技术人员通过上饶佳瑞间接持有发行人0.003%股权
郭志球核心技术人员通过上饶佳瑞间接持有发行人0.003%股权
（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况
最近三年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况如下：
1、董事变化情况
2019年1月1日至2020年10月29日，晶科有限的董事会由3名董事组成，董事
会成员为李仙德、陈康平及李仙华。
2020年10月29日，晶科有限股东作出股东会决议，同意晶科有限新一届董事会由
4名董事组成，选举李仙德、陈康平、李仙华及田晶晶为公司董事。
2020年12月15日，晶科有限整体变更为股份有限公司，发行人召开创立大会暨第
一次股东大会，同意选举李仙德、陈康平、李仙华、肖建平、裘益政、王文静及施俊琦为发行人第一届董事会成员，其中裘益政、王文静及施俊琦为独立董事。
2、监事变化情况
2019年1月1日至2020年10月29日，晶科有限未设监事会，设监事1名，由余木森担任。
2020年10月29日，晶科有限全体股东签署新的《公司章程》，晶科有限设监事会，监事会由3名监事组成。同日，晶科有限召开股东会并作出决议，同意选举孙敏、林强、栾雨龄为公司监事。
2020年12月15日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，同意选
举林强、孙敏为非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事栾雨龄共同组成
公司第一届监事会。
2022年2月23日，发行人收到原监事林强的辞任函，林强因个人原因辞去监事职务，自2022年3月7日生效。
2022年2月23日，发行人召开第一届监事会第八次会议，提名王正浩先生为公司
第一届监事会监事。2022年3月7日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，同意
1-1-74晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
补选王正浩为公司监事。
3、高级管理人员变化情况
2019年1月1日至2020年12月15日，晶科有限未聘任高级管理人员，由公司董
事李仙德、陈康平、李仙华负责日常管理。
2020年12月15日，发行人召开第一届董事会第一次会议并作出决议，聘任陈康
平为总经理，郭俊华、苗根、金浩、纪绍国为副总经理，王志华为财务总监。
2021年1月7日，发行人召开第一届董事会第三次会议，聘任蒋瑞为公司董事会秘书。
2021年5月26日，发行人召开第一届董事会第七次会议，聘任曹海云为公司副总经理。
2021年10月8日，发行人收到原副总经理郭俊华的辞任函，郭俊华因个人原因辞
去副总经理职务，且不再担任公司核心技术人员，自2021年10月8日生效。
2021年11月30日，发行人收到原副总经理纪绍国的辞任函，纪绍国因个人原因
辞去副总经理职务，自2021年11月30日生效。
报告期内，发行人董事、监事变动系公司根据《公司法》《公司章程》的要求、完善公司治理结构的实际需要以及股东结构的变化而进行的增选或调整，相关增选和调整的人员主要系股东委派董事、增加外部独立董事或增加监事，发行人业务发展目标、经营方针和政策并未因此发生重大变化。
报告期内，发行人新增高级管理人员系公司根据《公司法》《公司章程》的要求及完善公司治理结构的实际需要，将原任职于晶科能源控股的高级管理人员向发行人平移，并进行适当增补，高级管理人员聘任流程合法合规，对公司持续经营能力无实质影响，不属于重大不利变化。
4、核心技术人员的变动情况
报告期初，公司核心技术人员为郭俊华、金浩、张昕宇与郭志球。
2021年10月8日，发行人收到原副总经理郭俊华的辞任函，郭俊华因个人原因辞
去副总经理职务，且不再担任公司核心技术人员。
1-1-75晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
除上述事项外，公司其他核心技术人员未发生变化。公司技术研发工作均正常进行，郭俊华辞任不会影响公司核心技术人员稳定，报告期内发行人核心技术人员未发生重大不利变化。
截至本募集说明书签署日，公司核心技术人员为金浩、张昕宇与郭志球。
（七）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
1、员工持股
截至本募集说明书签署日，公司共设有2个以员工持股为主要目的设立的合伙企业，分别为宁波晶鸿及晶海宏远。
（1）宁波晶鸿
宁波晶鸿为公司股东上饶佳瑞的执行事务合伙人，持有上饶佳瑞10.00%出资份额。
具体情况如下：
公司名称宁波晶鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0813
统一社会信用代码 91330206MA2H8E6G7U执行事务合伙人王志华
注册资本50100.00万元一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担经营范围
保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）营业期限2020年09月24日至无固定期限
（2）晶海宏远
晶海宏远为公司股东宁波晶鸿的有限合伙人，持有宁波晶鸿18.96%出资份额。具体情况如下：
公司名称上饶市晶海宏远企业管理中心（有限合伙）
住所江西省上饶市上饶经济技术开发区晶科大道1号2-1
统一社会信用代码 91361100MA39B43782执行事务合伙人王志华
注册资本9500.00万元
经营范围一般项目：企业管理咨询营业期限2020年10月13日至无固定期限
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2、发行人对员工的激励计划
2022年9月29日，发行人召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与2022年限制性股票激励计划相关的议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
2022年10月17日，发行人召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了第一届董事会第二十二次会议提请审议的《关于及其摘要的议案》等与2022年限制性股票激励计划相关的议案，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。
同日，发行人召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2022年10月17日为首次授予日，以8.81元/股的授予价格向1611名激励对象首次授予
3214.9900万股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。
七、公司所处行业基本情况
公司主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“光伏设备及元器件制造业”，行业代码为“C3825”。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业”，行业代码为“C38”。
（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化
1、行业主管部门及监管体制根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。公司所属太阳能光伏行业是国家鼓励发展的行业，已经基本形成了以国家发改委、国家能源局以及国家工信部为主管部门，全国和地方性行业协会为自律组织的监管体系。
国家发改委是国家经济的宏观调控部门，负责推进实施可持续发展战略，推动生态
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文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；承担生态文明建设和改革，拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划；提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产并且组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
国家能源局为国家发改委管理的国家局，主要职责包括：制定能源发展和有关监督管理的法律法规；拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；制定能源产业政策和相关标准；推进能源科技进步和相关重大科研项目；负责核电管理、
能源行业节能和资源综合利用、能源预测预警等；监管电力等能源市场规范运行；组织
推进国际能源合作；制定相关资源、补贴、环保政策等。
国家工信部主要职责为拟订并组织实施工业、通信业行业规划、产业政策和标准，监测工业、通信业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。
除行政主管部门外，光伏行业内部实行自律式管理机制。我国光伏行业的行业自律管理机构有中国光伏行业协会和中国可再生能源学会。中国光伏行业协会是由中华人民共和国民政部批准成立、国家工信部为业务主管单位的国家一级协会，是全国性、行业性、非营利性社会组织，其主要职能包括：完善光伏行业标准体系建设，规范行业行为；
加强行业自律，保障行业内公平竞争；推动技术交流与合作，提升行业自主创新能力；
发挥政企沟通桥梁作用，推动国际交流与合作等。中国可再生能源学会是由从事新能源和可再生能源研究、开发、应用的科技工作者及有关单位自愿组成并依法登记的全国性、
学术性和非营利性的社会团体，是国家一级学会，接受业务主管单位中国科学技术协会和社会团体登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理。
2、最近三年监管政策的变化
光伏行业是具有发展潜力的产业，也是具有战略意义的新能源产业。近几年来，我国发布了一系列的法律及行政法规、产业政策以促进光伏行业的健康发展，主要如下：
序号法规/政策名称颁布部门发布时间相关内容
1-1-78晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号法规/政策名称颁布部门发布时间相关内容对2018年光伏发电发展的有关事项进行安排部署；一是合理把握普通电站发展节奏，暂不安排普通光伏电站建设规模。二是支持分布式国家发改有序发展。三是继续支持光伏扶贫项目。四是《关于2018年委、国家财2018年5有序推进领跑基地建设。五是积极鼓励不需国
1光伏发电有关事
政部、国家月31日家补贴项目。通过优化建设规模、加速补贴退项的通知》
能源局坡、加大市场化配置力度等措施，倒逼行业加速淘汰落后产能，为先进技术和高效产品的应用预留发展空间，通过先进产能对落后产能的全面替代推动行业“平价上网”进程。
《关于加快推进对符合各省（区、市）可再生能源建设规划、
风电、光伏发电2018年9
2国家能源局落实接网消纳条件、符合有关监测预警管理要
平价上网有关工月14日求的项目不再实施年度建设规模管理。
作的通知》《关于积极推进风电、光伏发电国家发改
2019年1推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网
3无补贴平价上网委、国家能
月7日试点项目建设，并提出具体支持政策措施。
有关工作的通源局知》《国家发展改革委关于完善光伏
2019年4完善集中式光伏发电上网电价形成机制、适当
4发电上网电价机国家发改委
月30日降低新增分布式光伏发电补贴标准。
制有关问题的通知》《关于促进非水国家财政对相关管理机制进行调整，以更好适应可再生可再生能源发电部、国家发2020年3
5能源行业发展现状，实现可再生能源向平价上
健康发展的若干改委、国家月2日网的平稳过渡。
意见》能源局
在智慧能源、能源互联网、风电、太阳能发电《关于加快能源、生物质能、储能、氢能等新兴领域，率先推领域新型标准体
2020年7进新型标准体系建设，发挥示范带动作用。稳
6系建设的指导意国家能源局
月24日妥推进电力、煤炭、油气及电工装备等传统领
见（征求意见域标准体系优化，做好现行标准体系及标准化稿）》管理机制与新型体系机制的衔接和过渡。
推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，《关于加快建立完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再健全绿色低碳循2021年2生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发
7国务院
环发展经济体系月2日展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢的指导意见》能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。
《中华人民共和国国民经济和社推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能会发展第十四个2021年3源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非
8全国人大
五年规划和月12日化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提
2035年远景目升风电、光伏发电规模。
标纲要》
1-1-79晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号法规/政策名称颁布部门发布时间相关内容
为努力实现应对气候变化自主贡献目标，促进风电、太阳能发电等可再生能源大力发展和充《关于鼓励可再分消纳，依据可再生能源相关法律法规和政策生能源发电企业国家发改委
2021年7的规定，按照能源产供储销体系建设和可再生
9自建或购买调峰、国家能源
月29日能源消纳的相关要求，在电网企业承担可再生能力增加并网规局
能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业模的通知》
通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，以《关于完整准确经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿全面贯彻新发展
中共中央、2021年9色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护
10理念做好碳达峰
国务院月22日环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间碳中和工作的意格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质见》
量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。
国家发改委
、国家能源
局、国家财2035年，我国将基本实现社会主义现代化，碳政部、自然排放达峰后稳中有降，在2030年非化石能源消《关于印发“十资源部、生费占比达到25%左右和风电、太阳能发电总装四五”可再生能态环境部、2021年10机容量达到12亿千瓦以上的基础上，上述指标
11
源发展规划的通住房城乡建月21日均进一步提高。可再生能源加速替代化石能源知》设部、农业，新型电力系统取得实质性成效，可再生能源农村部、中产业竞争力进一步巩固提升，基本建成清洁低国气象局、碳、安全高效的能源体系。
国家林业和草原局
聚焦大规模高比例可再生能源开发利用，研发更高效、更经济、更可靠的水能、风能、太阳《“十四五”能国家能源局能、生物质能、地热能以及海洋能等可再生能
2021年11
12源领域科技创新、科技技术源先进发电及综合利用技术，支撑可再生能源
月29日规划》部产业高质量开发利用；攻克高效氢气制备、储
运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。
到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能《加快农村能源国家能源局源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步转型发展助力乡、农业农村2021年12
13增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳
村振兴的实施意部、国家乡月29日
新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为见》村振兴局
农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。
到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型《“十四五”新国家发改委
2022年1储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自
14型储能发展实施、国家能源
月29日主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产方案》局
业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。
1-1-80晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号法规/政策名称颁布部门发布时间相关内容
加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以
其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能《2022年能源工2022年3源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深
15国家能源局作指导意见》月17日远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。
在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目，支持《关于促进新时工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设，国家发改委
代新能源高质量2022年5推进多能互补高效利用，开展新能源电力直供
16、国家能源
发展实施方案的月14日电试点，提高终端用能的新能源电力比重。推局通知》动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体。
优化清洁能源支持政策，大力支持可再生能源《财政支持做好高比例应用，推动构建新能源占比逐渐提高的
2022年5
17碳达峰碳中和工国家财政部新型电力系统。支持光伏、风电、生物质能等
月30日作的意见》可再生能源，以及出力平稳的新能源替代化石能源。
（二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势
1、行业基本情况
20世纪以来，传统能源如煤炭、石油、天然气的大规模开发利用引发了一系列的
生态环境问题，给全球的居住环境带来了严重负面影响。在此背景下，为了实现社会的可持续发展，发展清洁能源如太阳能、风能、水能等已经成为世界范围内应对生态环境问题的共同选择，其中，太阳能因具有普遍性、无害性、长久性等诸多优点，逐渐成为新能源领域重点发展的产业之一。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能转变为电能的一种技术，随着半导体相关技术的发展成熟以及清洁能源需求的日益增长，光伏产业应运而生并迅速发展，我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和清洁能源需求增长的推动下，我国光伏技术快速进步，产业链逐步发展成形，光伏产品制造能力位居世界前列。
1-1-81晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、行业发展情况和未来发展趋势
（1）全球光伏行业情况
*全球光伏行业总体呈快速向上发展态势
自21世纪初以来，世界各国高度重视太阳能光伏产业的发展，光伏行业步入快速增长阶段，但受国际经济形势、金融危机、欧债危机、贸易摩擦、政策调整等因素的影响，2011年至2013年全球光伏行业市场增速放缓，但总体呈现不断快速向上发展趋势。
2013年下半年，行业基本面有所好转，同时在技术进步的驱动下，光伏发电成本持续下降，欧洲传统光伏市场复苏，东南亚、澳洲、中美地区、南美地区及中东地区等新兴光伏市场迅速崛起，全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。2018年和2019年，光伏行业尽管受到美国201调查、中国“5·31政策”的不利影响，但是全球装机规模依然保持了较高的新增规模。根据中国光伏行业协会数据显示，2021年，全球光伏市场新增装机量为 170GW，2007-2021 年间新增装机容量复合增长率达到了
33.87%；截至 2021 年底，全球累计光伏发电装机总量达到了 926GW。
全球光伏装机容量
1801000
160900
140800
700
120
600
100
500
80
400
60
300
40200
20100
00
200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
全球新增光伏装机容量（单位：GW） 全球累计光伏装机容量（单位：GW）
数据来源：中国光伏行业协会
*全球光伏行业集中度较高
从光伏发电市场分布来看，以德国为代表的欧洲国家最早开始重视光伏产业发展，通过支持性产业政策实现了光伏发电市场快速发展，因此全球光伏发电市场在2011年以前形成了以欧洲为核心的产业格局。2013年以来，以中国、美国、日本以及印度等
1-1-82晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
为代表的大批新兴市场迅速崛起，光伏发电市场重心由欧洲逐步向全球化市场转变。现阶段，光伏发电的主要市场集中在中国、美国、东南亚地区、欧洲地区。
从光伏产品制造业分布来看，全球光伏产业生产制造重心集中在亚洲地区，光伏产品制造产业集中度较高，其中，中国为全球组件最大生产区域。根据中国光伏行业协会数据显示，2021年，包括中国大陆、东南亚、韩国和印度在内的亚太地区光伏组件产能约占全球总产量的 97.7%，其中，中国大陆 2021 年组件产量达到 181.8GW，占全球总量比例超过82.3%。
*发电成本持续下降，行业进入平价上网过渡阶段受益于光伏技术进步、规模化经济效应、供应链竞争加剧以及电站开发商经验积累的影响，近十年间全球光伏发电成本迅速下降。根据国际可再生能源署（IRENA）《Renewable Power Generation Costs in 2021》显示，2010-2021 年集中式光伏电站的全球加权平均成本由41.7美分/度大幅下降至4.8美分/度，降幅达88%；2021年新投产的大规模太阳能光伏发电项目中，有大约三分之二的发电成本低于最便宜的化石燃料发电成本。2021年，全球光伏发电最低中标电价由位于沙特的光伏项目创造，中标电价达到了 1.04 美分/kWh，比 2020 年最低中标电价降低了 0.28 美分/kWh，降幅达到 21.2%。
目前光伏发电在全球部分资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区已率先实现平价，随着技术水平的提高，未来光伏发电成本仍有较大下降空间。因此，全球光伏产业已由政策驱动发展阶段正式转入平价上网的过渡阶段，光伏发电即将成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源。
*未来全球光伏行业前景广阔
虽然光伏等新能源产业总体保持了快速发展态势，但传统石化能源占能源总体消耗量的比例仍然较高，全球生态环境问题形势依旧严峻。根据国际可再生能源署（IRENA）数据，自 2010 年以来，全球与能源相关的 CO2 排放仍保持平均每年 1%的增长率。
根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《Global Renewables Outlook: EnergyTransformation 2050》，可再生能源占一次能源总供应量的份额必须从 2017 年的约 14%增长到 2050 年的约 65%，太阳能光伏将引领全球电力行业的转型。IRENA 预测，2050年太阳能光伏发电装机容量将达到 8519GW，2025 年太阳能光伏发电将达到总电力需求的 25%，是 2017 年太阳能光伏发电总量的 10 倍以上。根据国际能源署（IEA）发布
1-1-83晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的《Renewables 2021》，在太阳能光伏的带动下。可再生能源发电能力将在 2020 年至
2026 年间增长 60%，总发电量达到 4800GW，其中，太阳能光伏发电将占到增长量的
60%。到2026年，可再生能源将占全球新增发电量的95%。
（2）我国光伏行业发展情况
*光伏应用市场位居世界前列，市场前景广阔
2013年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为
全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示，2013年，我国新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长，尽管受到2018年“5·31政策”以及2019年竞价政策出台较晚影响，我国 2018 年和 2019 年新增装机容量同比有所下降，但仍分别达到 44.26GW和 30.11GW。
2020年后我国新增装机量开始反弹。根据国家能源局发布的数据，我国2021年新增装
机容量达到了 54.88GW。2013-2021 年，我国光伏新增装机容量连续 9 年位居世界第一，截至2021年底累计装机容量稳居全球首位。
中国光伏装机容量
60350
50300
250
40
200
30
150
20
100
1050
00
201320142015201620172018201920202021
中国新增光伏装机容量（单位：GW） 中国累计光伏装机容量（单位：GW）
数据来源：中国光伏行业协会
可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势，是我国未来新能源发展的主要趋势，预计我国太阳能光伏市场未来
1-1-84晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书发展空间广阔。
*产业规模持续扩大，产业集中度显著提高在全球光伏市场蓬勃发展的拉动下，我国光伏产业持续健康发展，光伏产业链各环节持续扩大，规模保持快速增长势头。根据中国光伏行业协会数据，2021年，我国多晶硅产量 50.6 万吨，同比增长 27.8%；硅片产量 226.6GW，同比增长 40.4%；电池片产量 197.9GW，同比增长 46.8%；组件产量 181.8GW，同比增长 45.9%。2021 年全球光伏产品产能、产量及中国产品在全球的占比情况如下：
项目多晶硅硅片电池片组件
全球产能 77.4 万吨 415.1GW 423.5GW 465.2GW
中国产能在全球占比80.5%98.1%85.1%77.2%
全球产量 64.2 万吨 232.9GW 223.9GW 220.8GW
中国产量在全球占比78.8%97.3%88.4%82.3%
数据来源：中国光伏行业协会《2021年-2022年中国光伏产业年度报告》
以此同时，光伏市场的蓬勃发展逐步培育出了一批具有世界影响力的行业龙头企业，这些企业依靠资金、技术、成本、渠道等优势不断扩大规模，同时，二三线小厂和落后产能逐步淘汰或被整合，促使产业链各环节集中度逐渐提高。2021年，我国多晶硅、硅片、电池片、组件领域前五名企业产量分别约占全国总产量的86.8%、86.8%、61.4%
和68.3%，同比进一步增长。
*产业链布局完整，生产制造向全球化推进在产业政策支持和全球市场需求的驱动下，我国光伏产业链技术持续进步，已经形成了包含高纯多晶硅生产、拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产、组件生产、光伏发电
系统建造和运营等环节在内的完整产业链，并且在全球范围内拥有较高的产业规模优势。
此外，为拓展海外销售，各环节的龙头企业在东南亚、美国、欧洲等地区进行了生产制造布局，积极拓展海外投资和境外并购，有效推动了国际化光伏生产格局的演进。
*技术水平不断提高，发电成本大幅下降光伏系统发电效率影响因素包括光伏电池本身的转换效率、系统使用效率和并入系
统电网的中间损失等。其中，光伏电池本身的转换效率起着基础性的决定作用，也是技术水平的重要体现。近年来，我国光伏制造产业飞速发展，行业技术水平不断提高，我国光伏企业在 PERC、TOPCon、HJT、IBC 等高效晶硅电池生产技术上先后取得突破，
1-1-85晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书同时，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等相关技术也相继成熟并逐渐被应用。随着硅片、电池片和组件的先进技术及工艺得以广泛应用，光伏电池产业化的转换效率逐年提升，组件功率不断提高，下游光伏系统技术成本大幅下降，此外，伴随着非技术成本如土地费用、并网成本的下降，我国光伏系统投资运营成本持续下降，为光伏迈向平价上网创造了有利条件。2021年，我国光伏发电项目中标电价也刷新最低纪录，四川甘孜州正斗光伏发电竞价项目中标电价为 0.1476 元/kWh，低于 2020 年青海海南州光伏
0.2427 元/kWh 的电价。
*硅料价格上涨，上游原材料成本承压
2020年四季度以来，由于行业整体需求快速增加、部分多晶硅料企业突发安全事
故以及能耗双控政策的影响，硅料行业在短期内出现了结构性的供需不平衡，硅料价格迅速上涨，直接影响了下游硅片的生产，推高了下游产业链成本，降低了电池片、组件生产厂商的盈利能力。在硅片供给紧缺的大环境下，上游多晶硅生产企业积极扩产。根据中国光伏行业协会预测，到2022年底，国内多晶硅产预计将达到99.2万吨，同比增长59.2%。随着新增产能逐步释放，供应链供需矛盾有望获得缓解，硅料价格将逐步下降到合理区间，组件行业的盈利能力有望得到修复。
* N型技术崭露头角，引领下一代技术发展方向随着以 PERC 为代表的 P 型电池的转换效率逐渐逼近理论上限，光伏行业正加速技术迭代，将产研重心放到了以 TOPCon 和 HJT 为代表的 N 型电池。由于采用了新型的设计和制造工艺，N 型电池在转换效率、双面率、温度系数等参数上均优于目前市场中主流的 P 型电池，是下一代电池技术。进入 2021 年后，光伏企业开始加大对 N 型电池的投入，推动了 N 型 TOPCon 电池的成本大幅下降，并开始大规模量产。相较于 PERC电池技术，TOPCon 增加了硼扩、隧穿氧化层沉积等工序，可在原电池设备制程基础上进行改造，是现有 PERC 产能转型的主要选择。据 PV InfoLink 统计，截至 2021 年底，TOPCon 产能规划超 130GW，预计 2022 年将新增产能约 30GW。随着未来电池设备、银浆等原材料进一步国产化以及 N 型电池技术和生产工艺的进步，N 型电池制造成本、转换效率和产品良率有望进一步改善。根据中国光伏行业协会预测，2030 年，N 型电池（以 TOPCon 和 HJT 为主）的市占率或将达到 56%左右，前景广阔。
1-1-86晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）公司所处产业链发展概况
*硅片
我国硅片企业占据全球主导地位。硅片的生产是前端生产环节，主要分为晶体生产环节和切片环节，主要指多晶硅材料通过铸锭技术、拉棒技术被加工成多晶硅锭或单晶硅棒，再通过切片技术生产成多晶/单晶硅片，硅片是生产太阳能晶硅电池的基础材料。
根据中国光伏行业协会数据，全球截至 2021 年末硅片总产能约 415.1GW，全球 2021年硅片产量约 232.9GW，同比增长 38.9%，继续保持快速增长趋势。近年来，我国硅片龙头企业凭借先进的技术及成本控制优势，持续扩大产能及市场份额，2021年度，中国大陆硅片产量约 226.6GW，在全球硅片领域占据绝对主导地位。
薄片化、大尺寸是未来发展方向。硅片“薄片化”能够有效减少单片用硅量，大尺寸硅片能够提高单片功率，降低单位生产成本，随着“薄片化”“大尺寸”相关技术的逐步成熟，行业企业陆续发布了 158.75mm、163.75mm、166mm、182mm 以及 210mm等大尺寸硅片，且逐步投入到下游制造中，“薄片化+大尺寸”已经成为了硅片生产环节的主要发展方向。
技术迭代更新，助推产业集中度提高。硅片环节龙头企业凭借规模、技术、成本、资金等优势，在“薄片化”“大尺寸”的快速技术迭代背景下，迅速升级、改造或新投产线，实现产能的更新迭代，而中小企业在外部价格下降和成本高企的双重压力下，逐渐停产或退出，行业集中度在整合过程中已经达到较高水平。根据中国光伏行业协会数据，2021 年全球生产规模前十名的硅片企业总体产能已经达到 376.2GW，约占全球全年总产能的 90.6%；产量约为 223.2GW，占全球全年总产量的 95.8%。
*电池片
我国电池企业占据主要市场份额。受益于光伏组件需求的大幅上升，全球电池片产能不断提升，产业规模持续扩大。2021 年，全球晶硅电池片总产能约 423.5GW，同比增加 69.8%；总产量约 223.9GW，同比增加 37%。全球电池片头部企业在产能、技术、成本等方面的优势也更加明显，2021年度，全球前十名电池企业中我国企业占九席，合计产量达到 170.7GW，占全球总产量的 76.3%，占据主要市场份额。
单晶 PERC 电池占据主流，技术发展呈现多样化。随着 PERC 技术的普及，目前 P型单晶电池已全面采用 PERC 技术，P 型单晶 PERC 电池凭借更高的转换效率已经占据
1-1-87晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书了市场主流。现阶段，市场呈现出了以 P 型单晶 PERC 电池为主流，以 TOPCon、HJT和 IBC 等工艺技术为代表的技术多样化发展局面，其中，技术水平领先的头部光伏企业已经率先推动了 N 型 TOPCon 电池的成本大幅下降，并开始大规模量产，TOPCon电池日渐成熟。随着未来电池设备、银浆等原材料进一步国产化以及 N 型电池技术和生产工艺的进步，N 型电池制造成本、转换效率和产品良率有望进一步改善，将迎来较大发展空间。
产业竞争更加激烈，落后产能逐步退出。近年来，全球主要光伏市场的补贴激烈政策逐步退坡，光伏市场将会回归市场需求和报酬驱动的发展状态，市场化的生存环境将加剧产业竞争，拥有技术、成本、资金优势的大规模电池企业将在竞争中占据优势，而同时叠加下游价格下行、大尺寸产能迭代、全球“新冠”疫情的影响，小规模、高成本、低效率的电池产能将面临淘汰，电池环节的产业集中度将继续提高。
*组件
全球产业规模持续扩大。光伏组件是能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置，是太阳能发电系统中最核心的部分，也是中游产业链的终端产品，与发电市场结合紧密。受益于全球市场对清洁能源需求的推动，全球光伏组件产业规模持续扩大。2021 年末，全球光伏组件产能、产量分别达到 465.2GW 和 220.8GW，同比分别增长45.4%和34.9%。我国光伏组件环节产业规模也保持了较快增长，根据中国光伏行业协会统计数据，2021 年，我国光伏组件产能、产量分别达到 359.1GW 和 181.8GW，同比分别增长47%和45.9%，产业整体规模进一步扩大。
海外出口持续快速增长。2021 年光伏组件出口量约为 98.5GW，同比增长 25%，约占我国组件产量的54.2%，创历史新高。在光伏发电成本不断下降的推动下，新兴市场不断涌现，自2017年开始，我国光伏组件出口量持续增长。2021年全球能源转型加速，美国、欧盟等传统市场在新冠肺炎疫情下逆势上涨，新增装机容量分别为 23.6GW 和
25.9GW，分别同比增长 22.9%和 34%。
组件性能持续提升，高功率组件成为市场主流。在平价上网目标的推动下，全球市场对于高效光伏组件的需求越来越大，光伏组件作为面向发电市场的终端产品，产品性能也持续提升。随着大尺寸硅片的逐渐应用，以及半片、多主栅、叠片和叠瓦等高密度封装技术的普及和叠加使用，组件功率得到了明显提升，有效降低了下游系统的度电成
1-1-88晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书本。2021年，行业头部企业陆续发布了大尺寸、高功率组件新产品，量产组件功率陆续突破 600W。未来随着大尺寸技术、高密度封装等技术在新增产能中更广泛的应用，组件性能将进一步提高，高效组件产能及产品占比将持续上升。
3、发行人行业未来发展趋势
（1）光伏产业发展潜力巨大，未来光伏发电占比将进一步提升
太阳能作为可再生能源的重要组成部分，是我国新能源发展的重要方向。我国能源主管部门发布了多项政策文件，明确了未来战略目标。2014年，国家发改委能源研究所、国家可再生能源中心联合国内外相关研究机构开展了可再生能源的中长期发展线路图研究，并发布了《中国可再生能源发展路线图2050》，提出2025年太阳能光伏实现全面平价上网，2030年以后，太阳能光伏发电将成为主要的替代电源之一，2050年之后，太阳能光伏发电将成为主导电源之一。2016年，国家发改委和国家能源局发布了《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，提出到2020年、2030年非化石能源占能源消费总量的比重分别达到15%、20%。
放眼全球，太阳能光伏发电是全球可再生能源发展的必然趋势。根据国际可再生能源署（IRENA）预测，2050 年太阳能光伏发电装机容量将达到 8519GW，2025 年太阳能光伏发电将达到总电力需求的25%，是2017年太阳能光伏发电总量的10倍以上。根据国际能源署（IEA）预测，在太阳能光伏的带动下，可再生能源发电能力将在 2019年至 2024 年间增长 50%，增长量为 1200GW，其中，太阳能光伏发电将占到增长量的
60%。到2024年，可再生能源在全球发电中的比例将从目前的26%上升到30%。
（2）N 型电池产业化提速，引领光伏技术革新
从技术发展来看，N 型电池的技术优势已经比较明显，其在转换效率、双面率、温度系数等参数上都优于目前市场中的主流的 P 型电池。行业内的头部企业开始积极布局以 TOPCon 和 HJT 为主的 N 型电池产能。N 型 TOPCon 电池凭借与传统 P 型电池更高的产线兼容性受到了较多厂商的青睐，其先天的高转换效率、低衰减特性有助于进一步降低光伏发电的成本，给客户带来更大的价值，势必成为继 PERC 后下一代电池主流技术。随着技术进步，N 型电池的成本和价格将进一步下降，其市占率有望大幅度提升。
（3）补贴加速退坡倒逼产业整合，产业集中度不断提升
光伏产业竞争压力进一步上升，产业集中度预计将进一步提升，主要体现在以下方
1-1-89晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书面。一方面，落后产能加速淘汰。随着高效产品的需求日益旺盛，以及产品价格的进一步下降，部分中小企业受制于资金限制，无力进行改造升级，在成本压力下，老产线加速淘汰。另一方面，行业技术进步速度较快，中小企业由于研发实力较弱无法完成技术升级换代，逐渐被行业淘汰。此外，光伏龙头企业加速扩张，光伏龙头企业产能的持续扩张在增大其市场供应量的同时将进一步挤压中小企业的生存空间，由于龙头企业抗风险能力更强，因此，新的订单会加速向头部企业集中，进一步加速产业集中度的提升，后续市场格局将更加趋于成熟与稳定。
（4）平价上网目标逐步实现，行业走向市场驱动发展模式
自2019年起，我国开始规模化推进光伏无补贴平价项目建设，国家发改委、国家能源局陆续下发了有关平价上网项目的通知，并提出具体政策措施，支持光伏平价上网项目优先建设。根据国家能源局发布的有关通知，从2020年起，我国光伏平价上网项目规模已经超过补贴竞价项目规模，大部分光伏发电项目已经无需财政补贴，我国已经逐渐走向光伏平价上网时代。未来，随着组件转换效率提升、工艺技术持续改善，光伏发电成本将进一步降低，预计实现平价上网的目标将越来越近，行业发展将从政策驱动、计划统筹与市场驱动多重驱动发展的模式逐渐变成市场驱动发展的模式，光伏企业的发展将更加依赖自身度电成本竞争力以及光伏发电的清洁环保特性。
（三）行业竞争格局、市场集中情况、发行人产品的市场地位
1、行业竞争格局、市场集中情况
2021年，中国光伏龙头企业凭借晶硅技术及成本控制方面的优势，进一步提升了
市场占有率，全球光伏产业重心进一步向中国转移。根据中国光伏行业协会统计数据，
2021年中国的硅片、电池片和组件产量占全球市场比例分别达到了97.3%、88.4%和
82.3%。2021年，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技和天合光能四家国内光伏企业出货量
约占全球光伏组件市场份额的50.27%，较2020年增加了4.39%，拥有资金、技术、品牌和渠道优势的龙头企业将不断获取其他中小厂商的市场份额，行业马太效应明显。
2、发行人产品的市场地位
经过多年的发展，公司在全球范围内树立了较高的品牌知名度，光伏组件的市场份额稳居全球前列。根据商业咨询供应商 GlobalData、IHS Markit、PV InfoLink 数据统计，
2016-2019年，公司的光伏组件出货量稳居世界第一，2020年排名世界第二，2021年排
1-1-90晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书名世界第四。2022年上半年，公司光伏组件出货量重回世界第一。2019-2021年及2022年1-6月，公司组件出货量在全球市场的排名具体情况如下：
排名23452022年1-6月2021年2020年2019年Jinko Solar（晶科能 Jinko Solar（晶科能
1 LONGi（隆基绿能） LONGi（隆基绿能）源）源）Trina Solar（天合光 Jinko Solar（晶科能 JA Solar Holdings（晶
2 JASolar（晶澳科技）能）源）澳科技）Trina Solar（天合光 Trina Solar（天合光 Trina Solar（天合光
3 LONGi（隆基绿能）能）能）能）
LONGi SolarJinko Solar（晶科能
4 JASolar（晶澳科技） JA Solar（晶澳科技） Technology（隆基绿
源）
能）Canadian Solar（阿 Canadian Solar（阿特 Canadian Solar（阿特 Canadian Solar（阿特
5特斯）斯）斯）斯）Hanwha Q Cells（韩 Hanwha Q Cells（韩
6 Risen Enery Risen Enery华）华）Hanwha Q Cells（韩
7 Astronergy（正泰） Risen Enery Risen Enery
华）
8 First Solar First Solar Astronergy（正泰） First Solar Inc
GCL SystemHanwha Q Cells（韩
9 Suntech Power First Solar Integration Technology
华）（协鑫）
Shunfeng Photovoltaic
10 Suntech Power Astronergy（正泰） Suntech Power
International Limited
数据来源：2022 年 1-6 月和 2021 年排名数据来自 PV InfoLink，2020 年排名数据来自 IHS Markit，
2016-2019 年排名数据来自 GlobalData
3、发行人竞争优势
（1）核心管理团队优势
公司在多年的发展历程中形成了以李仙德、陈康平、李仙华等创始人为核心的管理团队，公司核心管理团队长期深耕光伏行业，对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解，具备较强的战略规划能力、快速反应能力和高效的执行能力，能够保证公司及时抓住行业发展机遇，带领公司保持持续稳定发展。2021年，公司面对海外市场贸易政策挑战，迅速建立起海外垂直一体化供应链，优化海外市场供应布局，体现出营销管理团队敏锐的市场洞察力和快速反应能力；同时，在 N 型高效电池生产基地拓展、建设等方面，高质量完成选址及开工，体现了管理团队高效的执行能力。
2 https://infolink-group.com/energy-article/cn/2022-H1-module-shipment-ranking
3 https://www.pv-tech.org/revealed-the-top-10-pv-module-suppliers-in-2021-part-one/
4 https://ihsmarkit.com/research-analysis/solar-pv-module-industry-in-2020-acceleration-of-manufacturing.html
5 https://www.globaldata.com/chinas-jinkosolar-preserves-its-leading-global-solar-pv-module-shipment-rank-in-2019/
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（2）技术研发优势
公司注重产品创新和技术开发，在多年的发展中积累了雄厚的研发实力并保持持续的创新能力，在技术研发上具有竞争优势。公司拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、全国博士后科研工作站等国家级科研平台认定，13个省级科研平台和1个省级创新团队，配套独立的分析测试实验室，以及千余名研发和技术人员，其中核心人员参与了多项国家级、省级研发项目和新产品开发项目。凭借持续的研发投入，公司在电池片转换效率和组件功率方面三年内先后多次突破行业量产或实验室测试纪录。
2021 年，公司在 N 型 TOPCon 领域的研发接连取得突破，经权威第三方测试认证
机构日本 JET 检测实验室验证，公司自主研发设计的大面积 N 型 TOPCon 电池转化效率达 25.4%。同时电池量产效率 24.5%，组件量产效率最高达 22.3%，良率已经接近 PERC电池产品，同时，经过生产工艺和设备选型的持续优化，单瓦生产成本持续下降，成本优势逐渐凸显，为良好的大规模量产和商业化奠定了良好基础。
此外，公司准确地把握了行业技术发展方向，开发、量产了大尺寸、焊接等技术，并积极开展新技术、新工艺的研发，储备了炉外加料直拉单晶技术、IBC 电池技术、叠层电池技术、钙钛矿电池技术、P 型钝化接触技术、智能化组件技术、超细栅线技术、
组件回收技术等，该等技术在降低生产成本、缩短生产周期、提高转换效率、减少环境污染、提高材料利用率等各方面均具备良好的开发前景，且公司已经取得了实质性的研发进展，技术储备较为丰富。
（3）营销实力优势
公司着眼于全球光伏市场，建立了“全球化布局、本土化经营”的营销布局战略，截至2021年年末，已在全球超过120个国家和地区组建本地专业化销售团队，产品服务于超过160个国家和地区的客户；以本地团队服务当地客户，可以避免语言障碍，快速建立信任，搭建合作关系；同时，本地团队贴近终端客户，能够更及时且更准确地掌握终端客户需求，快速、深入地挖掘和满足本地客户需求。
公司搭建了专业化、标准化、职能明确、分工合理、跨部门协作的营销体系。并经过多年积累形成了完备的营销网络以及良好的品牌形象和客户黏性，公司曾连续7年上榜《财富》中国500强排行榜，连续8年上榜“中国民营企业500强”，连续7年获彭博新能源“最具可融资性”光伏品牌称号，连续 7 年受邀出席了 B20 峰会倡导全球低
1-1-92晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书碳和减排。公司在全球范围内树立了具有影响力的企业品牌形象，为公司赢得了良好的品牌溢价。
（4）生产制造和品质管理优势
公司已形成了“垂直一体化”的产业链布局，并在各生产工艺段均积累了丰富经验，建立起了产业链一体化优势。公司生产能力覆盖面广，生产环节完整，既能较好地控制成本，提高产品附加值，保障产品质量，又直接面向市场，掌握市场主动权。在未来行业集中度进一步提升的大趋势下，公司将凭借一体化布局的优势在产业链各个环节赢得先机，市场份额有望继续保持在较高水平。
公司在2021年建成新一代自动化电池生产工厂，车间采用了智能搬运、生产过程执行管理系统等先进的生产技术，实现自动搬运、质量追溯、设备管理、工艺监控等功能，节省了大量人力，并通过数据的及时反馈提升了生产响应速度，进一步提升生产运营效益。
公司制造和品质管理体系始终领跑行业，连续 7 年获得第三方机构 PVEL 最佳表现组件 Scorecards 认可。是行业内仅有的两家公司之一。此外，凭借良好的制造和品质管理能力，公司先后荣获“全国质量标杆”、国家级“市场质量信用 AAA（用户满意标杆）级”、江西省“井冈质量奖”、江西省“五星级现场”等荣誉或奖项，连续三年在TüV 莱茵“质胜中国”评比中获得第一名，展现了组件产品卓越的发电稳定性。
（四）主要竞争对手
发行人当前同行业主要竞争对手为 A 股上市公司晶澳科技、隆基绿能、天合光能和亿晶光电。
1、晶澳科技
晶澳科技成立于2000年，于2019年11月在深交所中小板上市（股票代码：002459），主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。晶澳科技是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商，在全球拥有12个生产基地、20多个分支机构，产品销往100多个国家和地区。2021年度，晶澳科技实现营业收入413.02亿元，实现净利润20.88亿元，其中太阳能组件营业收入为 394.60 亿元，组件销量达 24.07GW。
1-1-93晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、隆基绿能
隆基绿能成立于2000年，于2012年4月在上交所主板上市（股票代码：601012），主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，是全球最大的单晶硅片和组件制造企业之一。在单晶光伏产品制造领域以外，隆基绿能也积极布局和培育新业务，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。2021年度，隆基绿能实现营业收入809.32亿元，实现净利润90.74亿元，其中太阳能组件营业收入为
584.54 亿元，组件销量达 37.24GW。
3、天合光能
天合光能成立于1997年，于2020年6月在上交所科创板上市（股票代码：688599），主要从事的业务包括光伏组件的研发、生产和销售，系统产品和光伏电站的设计和运营，智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等。天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商。2021年度，天合光能实现营业收入444.80亿元，实现净利润18.50亿元，其中太阳能组件营业收入为343.95亿元，组件销量达21.08GW。
4、亿晶光电
亿晶光电成立于1998年，于2011年在上交所主板上市（股票代码：600537），主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电系统制造等，是一家纯太阳能电池组件生产企业。2021年度，亿晶光电实现营业收入40.83亿元，实现净利润-7.00 亿元，其中太阳能组件营业收入为 38.35 亿元，组件销量达 2.42GW。
（五）行业主要壁垒
1、技术壁垒
硅片、太阳能电池与组件生产属于技术密集型行业，各个生产环节均有其特定的生产工艺流程，并需要与先进的生产设备相匹配。建立大规模的光伏组件生产线需要企业掌握温度自动控制技术、精密传动技术、计算机控制技术、系统集成技术和工艺集成技
术等多个前沿技术，从而保证产线的稳定性、可靠性和精密性。同时光伏行业产品升级换代速度快，龙头企业通过不断的技术升级提高产品质量并降低制造成本，从而维持产品在市场中的竞争力。实现光伏组件更高的光电转化效率、更长的使用寿命和质量稳定性，需要企业进行不断的技术研发和生产流程优化，对研发和技术储备有很高的要求，故具有较高的技术壁垒。
1-1-94晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、资金壁垒
硅片、太阳能电池与组件生产属于资本密集型行业，规模效应显著。建设光伏产品生产线需要投入大量的资金购置厂房和设备，且在生产过程中企业还需要承担较高的原材料采购成本，需要在运营过程中投入大量的流动资金。除此之外，企业还需要对已经建成的生产线不断地进行调试，维护和升级，对于行业中的新技术进行持续不断的跟踪和研发，从而保持产品的在市场中的竞争力，故综合来看该行业具有较高的资金壁垒。
3、人才壁垒
光伏电池行业的技术专业性较高，涉及光学、电磁学、半导体、真空、化工、机械等多门学科，对业内人才的要求很高。随着光伏行业的快速发展，新生产技术不断涌现，新产品类型也不断出现，这对太阳能电池的核心技术和新产品开发提出了更高的要求，业内企业只有拥有涵盖研发、设计、生产、管理等全方位的技术人员，持续开发，才能保证不被淘汰。在光伏电池行业高速发展的背景下，国内大专院校毕业的相关专业人才难以满足业内企业对专业化人才的需求，同时新进入者也很难在短期内培养、引进完全符合光伏电池生产、研发需要的技术人才。故较早进入该行业的企业在人才资源的培养和储备上存在较大优势，形成了对新进入者的壁垒。
4、客户资源壁垒
随着全球光伏行业的快速发展，对太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的质量提出了越来越高的要求。下游客户在采购光伏产品时往往会综合考虑产品价格、产品质量、供应稳定性、产品技术指导等多方面的因素。产品一旦出现瑕疵、故障、转化率降低的情形，会对光伏电站建设和运营造成巨大影响。故客户在选择供应商时会更青睐于较早进入行业，有丰富销售案例和良好品牌形象的企业。一旦合作意向得到确认，双方会就产品的销售、安装和使用进行较长时间的沟通和磨合，形成较为稳定的合作关系。故客户的转换成本较高，不会轻易改变供应商，这对新进入的生产企业构成一定的客户资源壁垒。
（六）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及其发展状况
1、上游行业
光伏行业产业链中，硅片、太阳能电池与组件生产处于行业的中间环节，其上游主要为多晶硅料的供应商。多晶硅料的是生产太阳能电池的主要原材料，是石化产品之一。
1-1-95晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
多晶硅料的采选价格及非金属半导体粗加工行业的产能直接影响光伏产业的原料供应。
上游产业的成本上升或者产能不足一定程度上会导致光伏产业的原料紧缺，从而使组件厂商的原料采购成本上升，影响行业的利润水平。
2、下游行业
光伏行业的下游主要为集中式/分布式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。2013年以来，全球的光伏电站装机规模持续增长。全球 GW 级市场数量从 2018 年 11 个增加至2021年的20个。根据中国光伏行业协会数据，2021年全球光伏新增装机容量约为 170GW，预计 2022-2025 年年均新增装机将达到 232-286GW；2021 年中国新增光伏装机容量为 54.88GW，预计 2022-2025 年年均新增装机将达到 83-99GW。未来全球和中国光伏装机市场仍将保持快速增长态势，推动太阳能电池及组件需求持续上升，行业发展空间广阔。
八、发行人主要业务情况
（一）发行人主营业务概况
1、主营业务
公司以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景，是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源，践行“碳中和、碳达峰”战略规划，助力并推动全球能源绿色转型。
公司伴随着国家《可再生能源法》的颁布而于2006年成立，是国内较早规模化从事光伏技术研发和光伏产品开发、制造的企业。自成立以来，公司紧密围绕国家新能源战略规划，凭借前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络布局，在全球范围内建立了良好的市场地位，光伏组件产销规模稳居世界前列，组件出货量于 2022 年一季度末累计超过 100GW，在 2016-2019 年期间连续
6
4年全球光伏组件出货量第一名。
公司建立了从拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产
6 数据来源：全球数据分析公司 GlobalData 公开发布的数据
1-1-96晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书能，产品服务于全球范围内的光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户。公司与中国光伏行业同时期起步发展，经历过光伏行业因金融危机、欧债危机、阶段性产能过剩进入低迷发展的阶段，遭遇过海外持续国际贸易摩擦的冲击，在行业起步发展、受挫、低迷、变革、回暖的十五载历程中，公司秉承“改变能源结构”的初心，坚持以市场为导向，以技术和创新为支撑，以优质的产品质量为基础，逐步发展壮大并成长为光伏行业最具规模的企业之一。
公司准确地把握了技术发展趋势及市场需求变化，依托雄厚的研发实力和持续的自主创新能力，前瞻性地布局了单晶产品，成功开发了 Eagle、Cheetah、Swan、Tiger、Tiger Pro、Tiger Neo 等多个系列的单晶组件产品，获得了市场高度认可和良好的业界口碑，国家工信部等部门认定的“制造业单项冠军示范企业”。
2、主要产品
太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品，也是公司供给全球市场的主要产品，客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。
公司应用了 PERC、TOPCon、双面（含双玻和透明背板技术）、半片、叠焊、多主栅、
大尺寸等电池及组件的工艺技术，差异化地开发并推出了系列光伏组件产品。目前，公司的主流产品为 182mm 硅片尺寸搭载 N 型 TOPCon 电池技术的 Tiger Neo 高端产品系
列及基于 P 型 PERC 电池技术的 Tiger Pro 产品系列，产品可覆盖户用屋顶、工商业及大型地面电站等多应用场景，满足不同客户群在不同应用场景下对相应产品功率、效率的需求。
公司主要光伏组件产品如下：
（1）Tiger Neo 系列产品
Tiger Neo 系列为公司 2021 年底推出高端组件产品组合，应用了 N 型 TOPCon HOT
2.0 电池技术，采用 182mm 大尺寸高效电池及创新的产品设计，实现组件功率与效率的同步提升。Tiger Neo 产品推出以来，得到了全球各个市场客户的认可，有力地推动了光伏行业度电成本的进一步降低。
Tiger Neo 系列部分产品
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JKMxxxN-78HL4-(BDV) JKMxxxN-72HL4-(BDV) JKMxxxN-60HL4-(V) JKMxxxN-54HL4-(V)
595-610 W 555-570 W 460-475 W 410-430W
（2）Tiger Pro 系列产品
Tiger Pro 系列为公司 2021 年主推产品，其使用了 182mm 大尺寸电池片搭载叠焊、双玻或透明背板等技术，该系列产品特点在于高功率、高效率，产品类型更加丰富，能够适应不同种类的下游应用场景，为目前行业内主流的 P 型 PERC 电池组件产品系列。
Tiger Pro 系列部分产品
JKMxxxM-72HL4-BDVP JKMxxxM-72HL4-(V) JKMxxxM-60HL4-(V)
535-545W 545-555W 455-465W
（二）发行人主要经营模式
1、盈利模式
公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，公司采购原材料后，经过硅料加工、硅片生产、电池片生产和组件生产等一系列连续的生产步骤完成核心产品的制造，通过向境内外下游企业或经销商销售光伏组件的方式实现盈利。
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2、采购模式
公司面向境内外市场独立开展采购业务，每年结合全球各区域市场对产品类型的需求、自身产品战略、竞争对手产品战略分析、原材料供需关系、生产成本以及产能等情
况制定年度采购策略与规划，年度采购战略通常包括供应保障策略、降本目标与策略、供应商管理与维护、新供应商及新材料开发、资金预算、来料检验品质等目标。公司主要产品的原材料采购包括硅料、硅片、电池片及其他辅材和配件等，总体采用“以销定采”的原则进行采购，针对硅料、电池片等重要原材料，公司一般通过与供应商签署中长期采购协议或战略采购协议来保证原材料的供应，依据销售订单和生产计划确定季度或月度采购计划，执行具体采购计划时根据市场行情在具体订单中协商确定采购价格，同时，公司对部分常用或关键原材料策略性地保留一定合理库存；针对常规材料或辅材等，公司通过定期实施招投标来保持供应商的竞争性，以此应对采购价格波动风险，控制采购成本。
（1）采购管理体系
公司建立了全面的采购管理体系，编制了较为完善的采购管理制度、流程与作业指导手册等，采购管理制度包括：《采购管理规定》《供应商管理程序》《合同管理》《订单管理》《新供应商开发管理规定》等，作业指导手册涵盖了采购成本与价格管理、供货管理、采购配额管理与执行、付款管理、材料生命周期管理等。
公司通过定制化的 IT 管理系统对全采购过程进行管理、提效与监督，主要系统包括 SAP、定制化的 SRM（供应商关系管理系统）、DQMS（动态质量管理系统）等，能够有效实现从客户的业务订单及需求预测转化到原材料需求、供应商价格竞标与价格
管理、订单管理、供应管理、库存管理以及供应商绩效考核、反馈和提升等方面的全方位过程管理。
（2）采购管理流程
公司建立了严格的采购管理流程，以计划物控部门和采购部门为核心，其他部门协调配合共同完成采购全流程工作，具体来说，计划物控部门根据生产需求负责制定原材料采购及到货计划；技术部门负责制定采购物料的技术标准文件；采购部门根据采购计
划负责具体执行采购工作；仓库负责到货验收、物料清点、境外需求物料转运；品质管理部门负责对有检验标准的物料进行检验以保证进料的品质合格率达标以及供应商品
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质提升；财务部门按照采购合同、订单或协议约定的付款条款及发票、验收单等资料负责供应商货款的支付。
（3）供应商管理
为了保证原材料采购质量、供货稳定性和价格合理性，公司建立了完善的供应商管理制度，对供应商的开发、评审、持续评估均有严格、科学的管理。公司建立了合格供应商管理制度，由采购部门、技术部门与品质管理部门具体负责供应商的开发、评审、管理和持续评估等工作，协同完成供应商资质审查、样品测试、现场考察、批量试用等开发程序及年度/月度的考核管理工作。同时，公司借鉴世界500强企业的优良管理方式，与重要的供应商定期举行季度营运会议，进行质量追踪，定期对供应商进行排名管理。
3、外协加工模式
公司综合考虑销售订单需求、自有产能及海外订单运输成本情况对部分生产环节安
排外协采购，主要涉及背板、组件加工服务。公司注重质量管理的一体化延伸，结合自身实际制定了外协加工相关的管理制度，对外协厂商实行严格管理和产品质量控制，形成了较为详细的外协加工服务采购流程、质量管理措施和相应的审批手续。公司采购部门、品质管理部门、生产部门等具体负责对外协厂商的管理职责，管控外协厂商生产过程。报告期内，公司与外协厂商建立了良好稳定的合作关系，保证了相应加工服务的及时性和稳定性。
4、硅片换电池片业务模式
公司存在通过向第三方电池片生产商（对手方）销售硅片同时采购电池片的业务模式。硅片系生产电池片的主要原材料，公司电池片产能低于硅片、组件产能，产能存在一定短缺。为解决电池片供应问题，公司将部分自产硅片销售给对手方，保证对手方硅片原料供应，并同时根据当期自身需求向其采购一定规模电池片，由此形成“硅片换电池片”业务。该业务模式下，对手方采购公司硅片的同时，根据合同约定有义务优先向公司供应一定规模电池片，具体而言，公司与对手方根据框架合同约定定期签订购销合同或订单，按照硅片市场价向对手方销售硅片，并按照电池片市场价或硅片市场价上浮一定价差向对手方采购电池片。
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5、生产模式
公司总体采用“以销定产”的生产模式，结合需求预测提前规划生产计划，根据销售订单、技术资料、生产设备负荷分配计划，形成生产任务，下达公司各生产基地进行生产。
公司制定了详细的生产管理制度，各部门通过 ERP 等信息化系统对生产全程各环节进行精细化管理：计划物控部门发出生产指令及物料采购申请；技术部门负责工艺技
术管理及技术标准制定；生产部门根据生产操作规范，按要求进行生产工作；公司品质管理部门全程对产品质量进行监督管控。
6、销售模式
公司拥有“硅棒—硅片—电池片—组件”垂直一体化产能，自产硅片、电池主要自用于继续制造太阳能光伏组件，对外销售的产品主要为光伏组件，销售网络覆盖全球。
为落实公司全球化经营战略，扩大市场范围，拓展利润来源，同时为了破除国际贸易壁垒，公司在全球主要国家和地区建立了固定的销售团队，销售网络已经覆盖全球超过
120个国家和地区。针对不同的组件客户类型，公司采用直销和经销两种模式。
（1）直销模式
直销模式主要适用大、中型的电站及工商业项目。公司销售团队分析和把握市场需求，根据不同区域市场制定销售策略，并配套技术支持，通过资源合理配置，有效把握市场方向及客户需求，为客户提供性能优秀、品质卓越的组件产品，最大程度地创造品牌优势，增加收益。从初期接洽客户需求、项目竞投标，到评审签订合同、合同执行、生产交货，至跟踪验收、售后服务，公司制定了规范完善的销售业务流程，贯穿售前、售中和售后。
（2）经销模式
经销模式主要适用小型工商业项目和户用市场。公司与经销商属于买断式销售关系，即自交货给经销商后，与产品相关的风险报酬相应转移给经销商，经销商承担未来销售的风险和收益。针对不同的经销市场，公司细分制定个性化销售和产品策略，并和区域大型经销客户签订中长期供货协议。
公司还建立了与营销相匹配的服务体系，配套服务体系由自有的专业服务团队及长
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期合作的第三方服务机构组成，可为全球各区域的服务人员提供技术支持。公司在多年的销售过程中不断优化服务流程和系统，持续完善相应的服务质量管理与产品质量管理标准，现阶段已经形成了较为完善的配套服务体系，能够为全球客户第一时间提供高效的服务支持。
（三）生产、销售情况和主要客户
1、主要产品产能及产销情况
光伏组件为公司的主要产品，客户包括下游光伏电站开发商、投资商及总包商等。
报告期内，公司光伏组件的产能、产量情况如下：
单位：GW产品时间可用有效产能自产量外协加工量产能利用率销量产销率
2022年1-6月22.1518.520.9283.61%18.2193.67%
2021年34.8021.411.6461.52%22.2396.46%
组件
2020年19.8517.053.1385.89%18.7793.01%
2019年12.3111.483.3493.26%14.2095.82%
注1：可用有效产能为按月汇总的车间有效产能，考虑产能爬坡、搬迁、产线升级改造、特殊化产品需求等因素影响。
注2：产能利用率=自产量/年化有效产能；产销率=销量/（自产量+外协加工量）。
2019-2020年，公司总体保持较高的产能利用率和产销率。2021年，公司组件产能
利用率为61.52%，主要原因为：上游硅料等原辅材料价格大幅上涨，光伏组件环节利润空间被压缩，公司策略性的减少了低价组件订单的获取与执行，对于低价订单与客户进行议价、商谈延长交货时间，因此全年产能利用率有所下降。2022年上半年，公司产能利用率为83.61%，同比有所回升。
2、前五名客户的销售情况
报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元期间序号客户名称销售金额占当期营业收入比例
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS
1124653.903.73%
LTDA.
2 Enel 107420.03 3.22%
2022年
1-6 月 3 VALE S.A. 99704.68 2.98%
4 TRAVERS 2 SOLAR LP 91361.16 2.73%
5中国能源建设集团有限公司88026.482.63%
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期间序号客户名称销售金额占当期营业收入比例
合计511166.2415.30%
1 Adani Green Energy Ltd. 187590.05 4.62%
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS
2152628.763.76%
LTDA.
3 Enel 96094.31 2.37%
2021年
4中国电力建设集团有限公司94537.842.33%
ABC Renewable Energy (RJ-01) Private
576753.621.89%
Limited
合计607604.5714.98%
1 NEXTERA ENERGY INC. 184851.36 5.49%
CONSOLIDATED EDISON
2171467.545.09%
DEVELOPMENT INC.
3 SPOWER LLC 126816.96 3.77%
2020年
4 Enel 111145.68 3.30%
TRUNG NAM CONSTRUCTION
593629.072.78%
INVESTMENT CORP.合计687910.6220.44%
1 NEXTERA ENERGY INC. 324311.18 11.00%
2 X-ELIO ENERGY SL 183775.46 6.23%
3国家电力投资集团有限公司148137.135.02%
2019年
4 Enel 135266.16 4.59%
5 SPOWER LLC 105356.20 3.57%
合计896846.1430.41%
注：受同一实际控制人控制的客户，合并计算销售额。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五大客户中占有任何权益。
（四）原材料、能源采购耗用和主要供应商
1、主要原材料采购情况
报告期内，公司原材料采购情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
电池片594741.3020.47%399706.1212.34%649870.8226.07%671835.6933.35%
硅料1021614.3335.17%1195624.7536.90%391100.1815.69%221964.7411.02%
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2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
光伏玻璃284784.489.80%320369.019.89%294119.3011.80%194472.249.65%
边框原材112554.743.87%207778.946.41%224018.738.99%198395.679.85%
封装胶膜291805.4810.04%288893.938.92%128619.725.16%107315.085.33%
其他辅材599563.8920.64%827511.6525.54%805398.7632.30%620698.9930.81%
合计2905064.23100.00%3239884.38100.00%2493127.50100.00%2014682.41100.00%
注：电池片采购金额已剔除硅片换电池片模式下销售回给公司的硅片的对应销售金额。
2、主要能源采购情况
报告期内，公司主要采购能源包括水、电等，具体采购情况如下：
2022年1-6月2021年2020年2019年
种类数额变动数额变动数额变动数额
耗用量（万吨）1215.5340.34%1732.2236.08%1272.9029.64%981.88
水金额（万元）2720.3829.41%4204.2456.38%2688.4013.16%2375.71均价（元/吨）2.24-7.79%2.4315.03%2.11-12.71%2.42
耗用量（万度）182469.9414.67%318264.4320.10%265002.2842.52%185944.03
电金额（万元）76960.8021.07%127135.9112.99%112524.0635.66%82944.20均价（元/度）0.425.58%0.40-4.89%0.42-4.81%0.45
报告期内，随着公司业务规模的快速增长，公司能源耗用量和金额增长较快。
3、前五名供应商的采购情况
报告期内，公司向前五名原材料供应商的采购情况如下：
单位：万元期间序号供应商名称采购金额占当期原材料采购总额比例
1通威股份416179.1514.33%
2新特能源262117.569.02%
3福斯特144383.984.97%
2022年1-6月
4润阳股份137662.444.74%
5中润光能135925.564.68%
合计1096268.6937.74%
1新特能源341186.6210.53%
2021年
2通威股份274141.328.46%
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期间序号供应商名称采购金额占当期原材料采购总额比例
3福斯特196672.846.07%
4信义光能157368.494.86%
5新疆大全146289.424.52%
合计1115658.6934.44%
1信义光能132642.075.32%
2通威股份126002.275.05%
3福斯特124166.184.98%
2020年
4福莱特107996.884.33%
5江西展宇103590.554.16%
合计594397.9523.84%
1爱旭股份171361.868.51%
2江西展宇130996.636.50%
3通威股份116339.855.77%
2019年
4信义光能92937.324.61%
5福斯特84776.944.21%
合计596412.6029.60%
注1：受同一实际控制人控制的供应商，合并计算采购额。
注2：报告期内公司对江西展宇、润阳股份的采购额包括通过相关贸易通道实现的采购。
注3：涉及硅片换电池片业务模式的供应商对应采购金额已剔除销售回给公司的硅片的对应销售金额。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五大供应商中占有任何权益。
（五）出口市场情况
1、有关进口国家的进出口政策及贸易摩擦对产品出口的影响
在当前对外出口的国家或地区中，大部分国家或地区的贸易环境及对中国的贸易政策总体上保持相对稳定。针对光伏产品，报告期内对发行人产生影响的主要贸易保护政策如下：
（1）欧盟贸易政策
2013年，欧盟首次对中国进口太阳能电池板等产品实施反倾销和反补贴政策；2017年3月，欧盟宣布将该项限制措施延长18个月，并表示不会再次延长；2018年9月，欧盟委员会宣布结束其对从中国进口的太阳能光伏电池和组件产品加征的反倾销和反
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补贴关税的相关措施。
由于欧盟取消对从中国进口的光伏产品的双反措施，贸易壁垒的减小，同时公司加大对波兰、德国、荷兰、西班牙等欧盟国家的市场开拓，自2018年以来，公司对欧盟的销售收入及销售占比逐年提高。虽然目前欧盟双反措施已解除，但若未来欧洲贸易政策发生不利调整，将可能对公司经营业绩产生不利影响。
（2）美国贸易政策
中美在光伏领域的贸易摩擦可追溯至2011年，其规定原产于中国的光伏电池及组件，在进关阶段需要缴纳双反（反倾销、反补贴）保证金，另外，还需要缴纳201关税（保障措施税，2021年2月起税率由20%降至18%）及301关税（税率为25%）。
2021 年 12 月和 2022 年 6 月美国先后通过了所谓的《强迫劳动预防法案》（UyghurForced Labor Prevention Act）以及相关的执行策略。2022 年以来，美国政府以执行前述政策和法案为借口，暂停公司对出口至美国的部分光伏产品办理清关手续。
2022年2月，美国拜登政府对原定于2022年2月到期的201关税作出延长决定：
* 延长进口光伏电池片的关税 4 年，但每年有 5GW 的豁免，并在第 5-8 年逐年降低超过豁免额的电池片税率；*延长进口光伏组件的关税4年，并在第5-8年逐年降低税率，电池和组件的初始税率为15%；*双面组件拥有豁免权。
2022年3月，美国商务部决定对所有使用中国物料在越南、泰国、马来西亚及柬
埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件发起反规避调查立案；2022年6月，美国总统公告宣告美国国内电力供应进入紧急状态，在公告后的24个月内或在紧急状态解除前，对上述东南亚四国免征新的双反税；随后，美国商务部表示反规避调查程序仍将继续，反规避调查结果将在前述美国总统公告所述24个月届满或电力供应紧急状态解除后实施。目前，反规避调查案件还在进行中，不排除上述调查最终裁决导致公司在越南、马来西亚生产并出口到美国的产品被征收双反税的可能。
因此，中美贸易摩擦一定程度上阻碍了公司开拓美国市场，对报告期内公司对美国市场的外销收入造成一定影响。针对美国的贸易保护主义政策，公司积极布局海外产能，使对美国市场的供应不受现有双反政策的影响，积极应对双反调查的潜在影响；同时，公司在北美地区积累的客户情况良好，在与美国客户进行产品定价时综合考虑关税因素，报告期内公司美国地区销售情况良好。
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（3）印度贸易政策
基本关税方面，根据印度2020年的财政法案，印度政府将光伏产品的基本关税从原本的12.5%调整为20%，自2020年2月1日起执行。但根据2017年的第30号海关公告，光伏产品执行基本关税豁免，因此实践中基本关税仍按照0%执行。2022年3月
9日，印度新能源和可再生能源部宣布，从2022年4月1日起，对进口太阳能电池和
组件征收新的基本关税，光伏组件税率为40%，光伏电池税率为25%。
保障措施税方面，2020年7月29日，印度财政部发布光伏产品保障措施到期复审调查终裁征税令公告，宣布将按照如下税率对从中国、泰国和越南等国家进口的光伏产品征收保障措施税：2020年7月30日至2021年1月29日（包含首尾两日）：14.9%；
2021年1月30日至2021年7月29日（包含首尾两日）：14.5%。
此外，2021年5月15日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏电池产品发起反倾销调查，目前尚未作出裁决。
因此，印度最新的贸易政策一定程度上将使公司对印度市场的销售承压。针对印度贸易政策的变化，公司已经提前布局了印度本地销售团队，与印度客户始终保持友好密切沟通，积极进行磋商以维护客户关系，围绕印度最新的关税贸易政策等方面持续交流，尽量与客户实现税费的分担，减轻贸易政策变化对公司产品向印度销售的影响。
整体来看，印度关税政策调整对公司向印度的产品销售存在一定不利影响，公司已经积极采取针对性的应对措施，并加强与印度合作伙伴及客户的沟通，尽量降低印度方面贸易保护政策对公司海外销售的影响。
（4）巴西贸易政策
巴西针对太阳能组件的进口税一般为12%。2020年8月，巴西政府列出了一份包含光伏组件、逆变器和太阳能跟踪器等101种太阳能组件产品清单，对所列太阳能设备的进口实行“零收费”的举措，巴西目前暂不存在对太阳产组件或对中国相关产品的针对性贸易保护政策。
综上，近年来我国光伏产业发展迅速，国内光伏企业以低成本、高效率的光伏产品在国际市场具备较强的市场竞争力，使得光伏产品成为部分国家贸易保护主要针对的对象，一定程度上削弱了我国光伏产品出口竞争力。全球化经营是公司业务发展壮大的必经过程，若未来公司不能有效应对国际贸易争端及海外运营可能出现的不利状况，将对
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公司经营业绩产生不利影响。公司目前已经积累了丰富的海外经营经验和资源基础，未来将通过进一步深化全球化经营的广度和深度，以应对未来国际贸易争端及海外运营可能出现的不利状况。
2、进口国同类产品的竞争格局
全球光伏产业链主要集中在中国，根据中国光伏行业协会数据，2021年全球前十名组件企业中八家为中国企业，其合计出货量约 146.30GW，占比约 89.64%，其中，前五名均为中国企业，其市场份额占比约为76.34%。公司在进口国同类产品的主要竞争对手均为国内组件头部企业，具体参见本募集说明书“第四节/七（/四）主要竞争对手”。
（六）安全生产和环境保护情况
公司主营业务不涉及对环境造成重大污染的生产经营活动，公司不属于重污染行业。
报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关的法律法规和规范性文件，持续完善内部环境保护制度，并根据生产实际需要置备了必要的环保设施，环保实施和运行状况良好，确保生产过程中产生的废水、废气、工业固废等污染物得到有效处理。
1、主要环境污染物、主要处理设备及处理能力
公司在生产经营过程中涉及到的污染物主要包括废水、废气、工业固废和噪声等，具体情况如下：
（1）废气
公司生产过程中产生的废气主要有晶硅的硅料打磨、酸碱、浸泡废气、电池制程酸
碱废气、组件串焊有机废气、废水站生化臭气等。公司根据环保法律、法规的要求，购置了不同的废气处理设备，包括各类集气罩、活性炭吸附装置、洗涤塔、废气塔、油烟净化装置、UV 光解催化器、除臭塔、高排气筒等，通过废气处理设备保证生产过程中的废气经处理后稳定达标排放。报告期内，公司各类废气处理设备运行情况良好，处理能力充足。
（2）废水
公司生产过程中的废水主要有晶硅切片废水、硅料清洗废水、电池制程机台废水以及生活污水。公司根据环保法律、法规的要求，购置了相应的废水处理设备。针对工业废水，公司采用“物化＋生化”、酸碱中和等工艺处理，在源头完成清污分流，分类管
1-1-108晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书理工作，之后经明管引流至废水处理设施，按照纳管协议排入当地政府的污水处理厂进行再次处理，保证生产过程中的工业废水达标排放。针对员工生活污水，公司使用化粪池处理后排入市政污水管网。公司在废水管控上制定了内控标准，较行业法规排放标准更为严格，并明确环保责任制，由专业人员依法依规履行日常管理。报告期内，公司废水处理设备运行情况良好，处理能力充足。
（3）一般固废、危废
公司生产过程中产生的一般固废主要有电池制造部废电池片、组件制造部废边角料、
废包装桶、废包装材料、晶硅的压滤污泥、生活垃圾等，产生的危废主要有废酸、废油、实验室废液以及废胶水沾染物等。一般固废通常通过外售综合利用、物资部门回收、环卫清运、交由有资质单位处置等方式处理，危废通常由公司委托有资质第三方的危废处置单位进行处置。报告期内，公司一般固废、危险废物都按照相关法律规定依法合规处理，公司一般固废、危险废物运输的每一个环节和步骤都必须遵照并符合国家和地方相关法律法规要求，追溯源头合规处理。
（4）噪声
公司生产过程中的噪声主要为各类风机、生产设备运行过程中产生的噪音，公司通过选取低噪声设备，安装隔声设备、减震垫，合理布局设备，加强厂区绿化等措施进行降噪。报告期内，公司降噪设备运行情况及降噪措施效果良好。
2、安全生产情况
报告期内，公司未发生过重大安全事故，不存在因安全生产方面的重大违法行为而受到行政处罚的情形，公司生产经营总体符合国家和地方安全生产的法规和要求。
九、与产品有关的技术情况
（一）公司研发投入构成及占营业收入比例情况报告期内，公司研发费用构成及占营业收入的比例情况参见本募集说明书“第六节/七/（四）/3、研发费用”。
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（二）核心技术及研发人员情况
1、核心技术人员及其变动情况
2021年10月8日，公司收到原副总经理郭俊华的辞任函，郭俊华因个人原因辞去
副总经理职务，且不再担任公司核心技术人员。除上述事项外，公司其他核心技术人员未发生变化。公司技术研发工作均正常进行，郭俊华辞任不会影响公司核心技术人员稳定，报告期内发行人核心技术人员未发生重大不利变化。
截至本募集说明书签署日，公司核心技术人员为金浩、张昕宇与郭志球。上述人员的简历情况参见本节“六/（二）/4、核心技术人员”。
2、公司研发人员及其变动情况
截至报告期末，公司在职员工41027人，其中研发人员1661人，研发人员占比
4.05%。公司技术与研发人员稳定，报告期内未发生重大变化。
（三）主要产品的核心技术情况
1、核心技术及其来源、对发行人的影响
公司是全球知名的光伏制造企业，拥有高效的科研平台，目前已获得国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、全国博士后科研工作站等国家级科研平台认定。依托国家级、省级的科研平台，公司秉持高效率和成本优势并存的理念开展工作，进行高效电池和组件的产业化研究，凭借持续的研发投入，在电池片转换效率和组件功率方面先后多次突破行业量产或实验室测试纪录。
经过多年研发积累，公司拥有多项自主研发形成的核心技术，其中具有代表性的核心技术具体情况如下：
序技术核心技术名称技术进展号来源
研发团队就 N 型单晶同心圆缺陷产生的机理及对应控氧技术展开了研究。基于直拉单晶数值模拟技术及同心圆研究基础，研发团队掌低氧低同心圆N握同心圆缺陷出现的机率与单晶氧含量存在的相关关系。结合低氧自主
1型单晶技术及
拉晶技术，如改善长晶工艺、优化加热器发热区结构等，在大尺寸研发产业化研究
热场和大尺寸硅棒上同步实现了氧含量的大幅降低，显著降低同心圆缺陷比例，目前处于行业领先水平。
N 型单晶硅片产品厚度及良率实现行业领先，研发团队就 N 型单晶N型硅片薄片化
硅片薄片化技术开展了协同一体化研究，开发了薄片切片工艺技术、自主
2切片技术及产
切割线细径化匹配技术，在改善切片品质的基础上显著提升单位出研发业化研究片数；协同电池、组件相关技术适配开发，从一体化的角度，在降
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序技术核心技术名称技术进展号来源
低硅片的厚度的同时，保障了电池效率、组件功率、可靠性、良率等方面的同步提升。
N 型 HOT2.0 电池技术已成功实现量产落地，该技术产品效率及良率实现行业领先，研发团队重点攻关高效 TOPCon 晶体硅光伏电池量N 型 HOT2.0 电 产提效技术，开发硅片品质提升、高激活掺杂发射极、TOPCon 界面自主
3池技术及产业形貌优化以及低损耗金属化等多项适用于大尺寸的先进技术，带来
研发
化研究 了电池转化效率和发电表现的显著提升。2022 年 4 月，公司基于 N型 HOT2.0 电池技术再度创造了大面积 N 型单晶钝化接触电池转换
效率25.70%的世界纪录，目前大规模量产效率已突破24.8%。
研发团队结合已在 TOPCon 电池上成功开发的 n+poly-Si 钝化接触技术，积极开发了钝化效果优异的 p+poly-Si 工艺及其配套低复合损失N 型 BC 钝化接金属化技术。同时，完成 NBC 电池背面关键的高精度、低损伤图案 自主
4触全背电极电
化技术开发，并将上述技术进行电池工艺整合，形成了全钝化接触 N 研发池技术
型 BC 电池成套工艺。截止目前，实验室 N 型 BC 电池批次效率已经超过25.5%。
公司率先将 N 型技术转化为量产产品—Tiger Neo 组件。基于 182mm尺寸硅片电池，结合多主栅以及半片技术降低内阻损耗，并采用圆丝焊带、高反光贴附材料等获得更好的发电增幅，其双面率最高可Tiger Neo 组件 达 80%以上，在性能、功率、能量密度和可靠性方面全面增强，其 自主
5
量产技术研究 量产输出功率最高可达 620W（182-78P）。目前已通过 TüV、 研发TüVNORD、DEKRA、CQC、PCCC、UL 等资质认证，在海外及国内市场获得广泛认可，成为助力中国“双碳目标”和全球能源转型的利器。
BIPV 作为建筑和光伏深度融合的产物，是发展绿色建筑的重要方向。公司积极布局 BIPV 赛道，开发了拥有自主知识产权的安装夹具、
540度超级防水卡锁结构以及镀铝锌镁彩钢瓦与组件一体化安装技
建筑光伏一体 术，提供了光伏幕墙及彩钢瓦等一系列产品解决方案，BIPV 产品已自主
6化技术及产业在工业厂房、商业大楼光伏幕墙、光伏车棚顶、阳光房等项目成功
研发化研究应用，并承担住房和城乡建设部研究开发项目“基于高效多朝向光伏建筑一体化的直流微电网系统”，为光伏建筑一体化不同应用场景提供多样化的解决方案，助力建筑、交通、工商业等脱碳进程，探索零碳路径。
公司依靠核心技术开展生产经营，报告期内，公司来自核心技术产品的收入分别为
2929439.37万元、3319014.48万元、3935226.06万元以及3279658.73万元，占主
营业务收入的比例为100.00%，占营业收入额比例为99.34%、98.61%、97.00%以及
98.17%。
2、核心技术取得专利情况或其他技术保护措施
公司针对核心技术申请了专利保护，截至2022年6月末，公司拥有的主要专利情况参见本节“十/（二）/3、主要专利”。
公司已建立完善的知识产权管理体系和技术保密机制，可以有效保护公司的核心技术。公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。
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十、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况
（一）主要固定资产情况
公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具，目前使用状况良好。截至报告期末，公司固定资产情况如下：
单位：万元项目原值累计折旧减值准备净值成新率
房屋及建筑物832470.5895085.76-737384.8288.58%
通用设备144234.5047244.710.9496988.8567.24%
专用设备1793901.27364077.4117509.081412314.7778.73%
运输工具8721.074364.14-4356.9249.96%
合计2779327.41510772.0417510.022251045.3680.99%
1、主要生产设备
公司拥有的主要生产设备为购买或自制取得。目前关键生产设备使用情况良好，能够保证公司的持续经营。截至报告期末，公司的主要生产设备情况如下：
单位：万元名称原值净值成新率
电池制造设备772992.39604081.1578.15%
单晶炉437298.25343677.0578.59%
切方设备49692.0940851.3882.21%
切片设备137668.35103302.0275.04%
组件制造设备396250.19320403.1680.86%
合计1793901.271412314.7778.73%
2、主要房屋使用情况
截至2022年6月末，发行人及其境内控股子公司在中国境内已取得权属证书的主要房产面积合计1672658.72平方米；主要租赁房产面积合计239680.66平方米。具体情况参见本募集说明书“附件三：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要房屋使用情况”。
3、主要境外物业情况
截至2022年6月末，发行人境外重要子公司承租18处物业，具体情况参见本募集
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说明书“附件五：发行人境外重要子公司报告期末承租物业”。
（二）无形资产
截至报告期末，公司拥有的无形资产情况如下：
单位：万元项目原值累计摊销减值准备账面价值
土地使用权128890.059679.46-119210.59
软件12268.624903.27-7365.36
专利105.0012.57-92.43
合计141263.6714595.30-126668.37
1、主要自有及租赁土地情况
截至2022年6月末，发行人及其重要子公司的在中国境内主要自有的土地面积合计约为4640071.32平方米，均已取得产权证书；主要租赁的土地使用权面积合计约为
83305.00平方米。具体情况参见本募集说明书“附件四：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要土地使用情况”。
2、主要商标
截至2022年6月末，发行人及其子公司已取得311项中国境内注册的主要商标，
214项境外注册的主要商标，具体情况参见本募集说明书“附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况”。
3、主要专利
截至2022年6月末，发行人及其子公司在中国境内已获授予专利权的主要专利共
150项，在境外已获授予专利权的主要专利共35项。具体情况参见本募集说明书“附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的主要专利情况”。
4、主要域名及著作权
截至2022年6月末，发行人及其子公司拥有的主要域名共4项，具体情况如下：
序号权利人域名名称注册日到期日
1 发行人 jinkosolar.com.cn 2008.08.29 2026.08.29
2 发行人 jinkohome.cn 2017.05.24 2027.05.24
3 发行人 jinkosolar.us 2011.01.28 2027.01.27
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序号权利人域名名称注册日到期日
4 晶科澳洲 jinkosolar.com.au 2017.01.12 2023.01.12
截至2022年6月末，公司已取得3项著作权，具体情况如下：
序他项著作权人著作权名称登记号取得方式登记日期有效期号权利光伏组件封装胶膜配比控首次发表之
1 上饶晶科 2021SR0546186 原始取得 2021.04.15 无
制系统 V1.0 日起 50 年光伏组件导向边框生产控首次发表之
2 上饶晶科 2021SR0541259 原始取得 2021.04.15 无
制系统 V1.0 日起 50 年光伏组件功率测试仪系统首次发表之
3 上饶晶科 2021SR0545995 原始取得 2021.04.15 无
V1.0 日起 50 年
（三）特许经营权情况
截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权。
十一、上市以来的重大资产重组情况公司自首次公开发行股票并在科创板上市以来不存在重大资产重组的情形。
十二、公司境外经营情况
（一）公司境外经营架构
经过多年的全球化发展，公司在全球构建了较为完善的生产、销售网络，公司境外经营架构及区域分布情况如下：
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（二）公司境外经营情况分析
截至报告期末，公司在境外拥有24家子公司，其中，12家销售公司，5家生产型公司、7家其他类型公司。报告期内，公司实现境外组件销售收入分别为244.57亿元、
273.46亿元、303.85亿元和248.95亿元，具体地域分布情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
国家和地区占境外组件占境外组件占境外组件占境外组件金额金额金额金额收入比例收入比例收入比例收入比例
亚太地区643747.9525.86%1005987.9433.11%952147.9534.82%726603.7929.71%
欧洲921749.4737.02%747901.7824.61%477455.5317.46%520018.9121.26%
北美地区312740.8012.56%661159.3121.76%1007584.9936.85%754961.9030.87%
其他611296.0724.55%623425.6720.52%297393.8410.88%444097.4418.16%
合计2489534.29100.00%3038474.70100.00%2734582.32100.00%2445682.05100.00%
亚太地区市场主要包括澳大利亚、日本、韩国等成熟光伏市场以及越南、印度、马
来西亚等新兴光伏市场等，公司近三年在亚太地区的组件销售收入分别为72.66亿元、
95.21亿元和100.60亿元，持续增长，主要得益于公司在澳大利亚、日本和韩国等国家
积累了较为稳定的客户，同时，公司良好地预计了印度、越南等新兴光伏市场装机需求的爆发，提前布局销售团队并拓展当地大型客户。
欧洲是发展较早的传统光伏市场，市场发展较为成熟。近些年公司在欧洲地区调整销售策略，大力拓展经销客户（终端为分布式光伏电站用户），公司近三年在欧洲的组件销售收入分别为52.00亿元、47.75亿元和74.79亿元，组件销售收入自2020年以来总体呈增长趋势。
以美国为代表的北美地区光伏市场发展较为成熟，市场空间较为广阔，公司近三年在北美地区的组件销售收入分别为75.50亿元、100.76亿元和66.12亿元，维持较高水平，主要原因为：一是，美国201特别关税税率逐年下降以及对双面组件豁免201特别关税等因素影响；二是，公司在海外布局组件生产基地且在北美地区客户积累情况较好，与多家美国大型客户存在长期合作关系。2021年，北美地区销售有所下降，主要受贸易摩擦影响，公司对美国地区销售同比下降。
其他地区市场主要为拉丁美洲、中东和非洲等新兴市场，公司针对不同区域制定差异化的销售策略，有利于公司的长期可持续发展。
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（三）境外主要子公司7资产及盈利情况
1、境外主要生产型公司
单位：万元持股2021年度2021年度2021年末序号公司名称经营地比例营业收入净利润总资产
Jinko Solar Technology
1马来西亚100%423716.07-50473.82424368.56
SDN.BHD
2 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc. 美国 100% 548315.47 -250.98 497746.19
公司先后在马来西亚、美国布局了生产基地，拥有电池片和组件生产线，主要供应北美等境外市场。
2、境外主要销售型公司
单位：万元持股2021年度2021年度2021年末序号公司名称经营地比例营业收入净利润总资产阿拉伯联
1 JinkoSolar Middle East DMCC 100% 789521.31 23978.17 414716.22
合酋长国
2 JinkoSolar (U.S.) Inc. 美国 100% 156752.87 2782.68 335654.75
3 Jinko Solar Denmark ApS 丹麦 100% 314583.97 -3070.54 148750.79
十三、报告期内的分红情况
（一）现行利润分配政策
公司在《公司章程》中对利润分配政策规定如下：
“（一）利润分配的具体政策
1、利润分配的形式
公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等合理因素，公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。
2、利润分配的期限间隔
公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、现金分红的条件和比例
公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金等之后，如无重大投资计
7报告期内营业收入或净利润占比超过5%的境外子公司。
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划或重大现金支出，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出系指下列情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元；
（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的10%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。
4、股票股利
在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
公司发放股票股利应满足以下条件：
（1）公司经营情况良好；
（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；
（4）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他条件。
5、剩余未分配利润的用途
公司将审慎合理地使用剩余未分配利润，剩余未分配利润主要用于对外投资、收购
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资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。
（二）利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、
以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，制订公司年度或者半年度的利润分配预案，经董事会过半数以上表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。
利润分配方案经上述程序审议后，由董事会报请股东大会批准，利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（三）利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反证券监管机构的规定，有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，该议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，股东大会将为社会公众股东提供网络投票方式。”
（二）最近三年分红情况
1、最近三年利润分配方案
经公司2021年年度股东大会批准，公司以总股本10000000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税）。
2、最近三年现金分红情况
单位：万元合并报表中归属于上市公司股东的
分红年度现金分红金额（含税）净利润
2021年度23000.00114140.99
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合并报表中归属于上市公司股东的
分红年度现金分红金额（含税）净利润
公司最近三年累计现金分红合计金额23000.00
公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润114140.99公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于
20.15%
上市公司股东的年均净利润的比例
注：公司于2022年1月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行，“公司最近三年累计现金分红合计金额”、“公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润”均为2021年度数据。
3、未分配利润使用安排情况
为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润主要用于公司主营业务发展。
十四、最近三年公司发行债券情况
最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。
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第五节合规经营与独立性
一、合法经营情况
（一）发行人重大违法违规行为
报告期内，发行人不存在重大违法违规行为。
（二）发行人受到的行政处罚情形
报告期内，发行人及其重要境内子公司共受到8次行政处罚，罚款金额共计人民币
14.04万元，发行人重要境外子公司受到的主要行政处罚共2次，罚款金额共计约为363.35万马来西亚林吉特，折合人民币约为598.40万元（以处罚作出当月月初及月末汇率的简单平均数为折算汇率计算），具体情况参见本募集说明书“附件六：发行人及其重要子公司报告期内受到的行政处罚”。
报告期内，发行人行政处罚事项未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
（三）发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人违法违规情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况
以及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，且不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。
三、同业竞争情况
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争
截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人不存在参股或控股与公司业务相同或相似的其他企业，与公司之间不存在同业竞争情形。
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（二）公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争情况，发行人控股股东晶科能源投资，发行人实际控制人李仙德、陈康平、李仙华，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“一、本公司及下属全资或控股子企业/本人、本人关系密切的家庭成员及其控制的企业（发行人及其子公司除外）目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与发行人或其子公司主营业务直接或间接产生竞争
的业务或活动的企业，本公司及下属全资或控股子企业/本人、本人关系密切的家庭成员或其控制的企业（发行人及其子公司除外）亦不从事任何与发行人或其子公司相同或
相似或可以取代的业务；二、如果发行人认为本公司及下属全资或控股子企业/本人、
本人关系密切的家庭成员或其控制的企业（发行人及其子公司除外）从事了对发行人或
其子公司的业务构成竞争的业务，本公司/本人及本人关系密切的家庭成员将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给发行人或其子公司，或终止业务；三、如果本公
司/本人及本人关系密切的家庭成员将来可能存在任何与发行人或其子公司主营业务产
生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先提供给发行人或其子公司，发行人或其子公司对上述业务享有优先购买权；四、本公司/本人承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致发行人和其他
股东遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿；五、本公司/本人在该承诺中所做出
的保证和承诺均代表本公司及本公司直接或间接控制的其他企业/本人、本人关系密切
的家庭成员及其控制的其他企业而做出；六、该承诺函自本公司/本人签字盖章之日起生效，直至本公司/本人不再是发行人的控股股东/实际控制人为止。”截至本募集说明书签署日，发行人控股股东晶科能源投资，发行人实际控制人李仙德、陈康平、李仙华信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
四、关联交易情况
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》《企业会计准则第36号—关联方披露》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内公司的主要关联方及关联关系如下：
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1、发行人的控股股东与实际控制人
截至本募集说明书签署日，发行人的控股股东为晶科能源投资，实际控制人为李仙德、陈康平和李仙华，基本情况请参见本募集说明书“第四节/四/（一）控制关系”。
2、持有发行人5%以上股份的其他股东
截至本募集说明书签署日，除控股股东外，发行人不存在其他直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织。
3、控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的其他企业
截至2022年6月末，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业的基本情况请参见本募集说明书“第四节/四/（三）控股股东和实际控制人对外投资情况”。
4、发行人直接或间接控制的企业及公司的联营、合营企业
截至2022年6月末，发行人直接或间接控制的企业及公司的联营、合营企业请参见本募集说明书“第四节/三、组织结构和对其他企业重要权益投资情况”。
5、关联自然人
公司关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。关系密切的家庭成员包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁
的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
（1）公司董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员参见本募集说明书“第四节/六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。
（2）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人
截至2022年6月末，除公司实际控制人李仙德、陈康平、李仙华外，发行人不存在其他直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人。
（3）控股股东及实际控制人的董事、监事、高级管理人员
截至2022年6月末，公司控股股东晶科能源投资的董事为：李仙德、陈康平、李仙华。晶科能源投资控股股东晶科能源控股的董事为：李仙德、陈康平、李仙华、曹海云、Steven Markscheid（独立董事）、Wing Keong Siew（独立董事）、刘迎秋（独立董
1-1-122晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书事），高级管理人员为：李仙德（首席执行官）、李萌萌（首席财务官）。
（4）上述关联自然人关系密切的家庭成员
截至2022年6月末，公司董事、监事、高级管理人员及直接或间接持有公司5%以上股份的自然人之关系密切的家庭成员构成发行人的关联方。
6、关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业发行人实际控制人控制的其他企业的基本情况请参见本募集说明书“第四节/四/
（三）控股股东和实际控制人对外投资情况”。
发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员担任董事、高级管理人员的其他企业基本情况参见本募集说明书“第四节/六/（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。
截至2022年6月末，其他关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下：
序号类别关联方名称关联关系
ReneSola Singapore Pte. Ltd. 实际控制人李仙德、李仙华兄弟李仙寿持股
实际控制系（注1）100.00%
人李仙李仙德、李仙华近亲属李仙寿持股26.00%，
2 德、李仙 ReneSola Ltd.系（注 2） ReneSola Singapore Pte. Ltd.持股 25.80%，为其
华近亲属控制的公司
控制或担李仙德、李仙华兄弟李仙寿持股41.00%，并担
3浙江宇环阳光能源有限公司
任董事、任董事长、总经理
高级管理李仙德、李仙华兄弟李仙寿配偶连夏荷持股
4嘉善怡禾企业管理有限公司
人员的企100.00%
业李仙德、李仙华兄弟李仙寿配偶连夏荷持股
5浙江昱晨能源有限公司
80.00%，并担任执行董事、经理
平湖星浦太阳能科技有限公
6陈康平妹妹陈海霞配偶吴岩金持股70.00%
司
实际控制玉环市百惠机械制造有限公陈康平父亲陈春法持股45.00%，妹妹陈海霞持7人陈康平司股10.00%，妹妹配偶吴岩金持股45.00%
8近亲属控浙江艾德能源有限公司陈康平妹妹配偶吴岩金担任执行董事、经理
制的或担陈康平妹妹陈海霞持股100.00%并担任执行董
9宁波浩创新能源有限公司
任董事、事、经理
高级管理陈康平配偶梁敏持股100.00%并担任执行董
10上饶市迈特科技有限公司
人员的企事、总经理
业陈康平配偶梁敏的父亲梁银弟持股90.00%，上
11上饶市新荣康实业有限公司
饶市迈特科技有限公司持股10.00%
12上饶市宏乐实业有限公司陈康平父亲陈春法持股100.00%，任执行董事
13公司董上海濯庄信息科技咨询中心董事肖建平持股100%
1-1-123晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号类别关联方名称关联关系
事、监事、高级管理人员及其近亲属控
副总经理苗根之父亲苗青、母亲张志荣共同持
14制的或担上海尹坤实业有限公司
股100.00%
任董事、高级管理人员的企业
晶科能源控股独立董事 Wing Keong Siew 担任
15 Hupomone Capital Partners (S)
董事、总经理
晶科能源控股独立董事 Steven Markscheid 担任
16 Fanhua
独立董事其他关联
晶科能源控股独立董事 Steven Markscheid 担任
17 自然人控 Kingwisoft Technology
独立董事制的或担
晶科能源控股独立董事 Steven Markscheid 担任
18 任董事、 KX Power
名誉主席和高级顾问高级管理
晶科能源控股独立董事 Steven Markscheid 担任
19 人员的企 Childwise
首席财务官业
晶科能源控股独立董事 Steven Markscheid 担任
20 Dysrupt Labs
董事
Monterey Capital Acquisition 晶科能源控股独立董事 Steven Markscheid 担任
21
Corporation 董事
注 1：ReneSola Singapore Pte. Ltd.系包括 ReneSola Singapore Pte. Ltd.及其控制的子公司，根据ReneSola Singapore Pte. Ltd.出具的声明，上述 ReneSola Singapore Pte. Ltd.系均处于破产清算状态或无实际已停止业务经营或从未开展业务经营活动，与晶科能源股份有限公司不存在同业竞争之情形，且不会以任何形式直接或间接地开展和从事与晶科能源股份有限公司存在竞争的业务。
注 2：ReneSola Ltd.系包括 ReneSola Ltd.（纽约证券交易所上市公司，股票代码：SOL）及其控制的子公司，主营业务为电站开发。
7、其他关联方
序号类别关联方名称关联关系
李仙德、陈康平在金源华兴融资租赁有限公司担任江西金诺供应链管理有限
1实际控董事，金源华兴融资租赁有限公司持股70%，为其
公司制人能控股子公司
够施加李仙德、陈康平在金源华兴融资租赁有限公司担任
2重大影上饶金嘉新能源有限公司董事，金源华兴融资租赁有限公司持股100%，为
响的关其控股子公司
联方 浙江晶瑞融资租赁有限公 李仙德和陈康平控制的 Jingle Win Holding Co. Ltd.
3
司持股25.00%，能够对其施加重大影响
8、报告期内曾经存在关联关系的其他主要关联方
（1）报告期内发行人已转让或注销的子公司及参股公司序号关联方名称关联关系
1 Jinkosolar Investment (Pty) Ltd. 发行人原子公司，于 2018 年 1 月转让
1-1-124晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号关联方名称关联关系
2 Jinkosolar (Pty) Ltd. 发行人原子公司，于 2018 年 1 月转让
Tirli Sviluppo N.3 Soc. Agricola a
3发行人原子公司，于2018年2月转让
Responsabilita' Limitata
Tirli Sviluppo N.5 Soc. Agricola a
4发行人原子公司，于2018年2月转让
Responsabilita' Limitata
5上饶市宏源电力有限公司发行人原子公司，于2019年12月转让
6鄱阳县洛宏电力有限公司发行人原子公司，于2019年12月转让
7敦煌市晶科电力光伏有限公司发行人原子公司，于2020年6月注销
8上海晶科金融信息服务有限公司发行人原子公司，于2021年3月注销
9新疆晶能光伏制造有限公司发行人原子公司，于2021年5月注销
10上饶市睿能电力有限公司发行人原子公司，于2021年8月注销
11晶科能源（乌兰察布）有限公司发行人原子公司，于2021年9月注销
12江西晶科科技协同创新有限公司发行人原子公司，于2021年9月注销
Projinko Solar Portugal Unipessoal
13发行人原子公司，于2021年12月注销
Lda.
14江苏晶科天晟能源有限公司发行人原参股子公司，于2022年1月转让
（2）报告期内控股股东及实际控制人已转让或注销的公司序号关联方名称关联关系
1 JinkoSolar SAS 晶科能源投资原子公司，于 2020 年 3 月解散
2 JinkoSolar（Kenya）Limited 晶科能源投资持股 99.00%，于 2021 年 7 月注销
Jinkosolar International Development Limited 持 股
3 Japan Mega Solar 1 Limited
100.00%，于2019年7月注销
Jinkosolar International Development Limited 持 股
4 Japan Mega Solar 2 Limited
100.00%，于2019年9月注销
Jinkosolar International Development Limited 持 股
5 Japan Mega Solar 3 Limited
100.00%，于2019年9月注销
Jinkosolar International Development Limited 持 股
6 JinkoSolar (Thailand) Co. Ltd.
51.00%，于2020年1月转让
JINKO POWER Jinkosolar International Development Limited 持 股
7
INTERNATIONAL (U.S.) INC 100.00%，于 2020 年 2 月注销JINKOSOLAR ASIA III PTE. Jinkosolar International Development Limited 持 股
8
LTD. 100.00%，于 2020 年 5 月注销Jinko Power International Jinkosolar International Development Limited 持 股
9
(Hongkong) Limited 100.00%，于 2020 年 7 月注销Jinkosolar Household PV System Jinkosolar Household PV Technology Holding Co. Ltd.持
10
Ltd. 股 100.00%，于 2021 年 11 月注销Solar Park Viborillas S. de R.L. de C.V.持股 90.00%，JinkoViborillas Green Park S. de R.L.
11 Renewable Energy Development Mexico S. de R.L. de C.V.
de C.V.持股10%，于2020年3月转让JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股 99.90%、
Solar Park Viborillas S. de R.L. de
12 JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 0.10%，于 2020
C.V.年3月转让
1-1-125晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号关联方名称关联关系
JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股 99.90%，Energia Solar San Ignacio S. de
13 JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 0.1%，于 2020
R.L. de C.V.年3月转让
JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股 99.90%，Basol San Ignacio S. de R.L. de
14 JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 0.10%，于 2021
C.V.年7月注销
JINKO POWER
Jinkosolar International Development Limited 持 股
15 INTERNATIONAL
100.00%，于2021年10月注销
(SINGAPORE) PTE. LTD.JINKO POWER INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.
16 JinkoSolar Development GK
LTD.持股 100.00%，于 2020 年 10 月注销JinkoSolar Development GK 持股 100.00%，于 2020 年 9
17 JinkoSolar Development Japan KK
月注销
China Technology Solar Power Wide Wealth Group Holdings Limited 持股 100.00%，于
18
Group Limited 2021 年 8 月注销
Wide Wealth Group Holdings Limited 持股 100%，于 2022
19浙江晶鸿投资有限公司
年3月注销
20海宁市盛步贸易有限公司浙江晶鸿投资有限公司持股100%，于2022年1月注销
上饶市欧宝通科技发展中心（有限合伙）持股100.00%，
21新源县晶科房地产开发有限公司
于2019年2月注销
嘉兴市晶益商贸有限公司原持股99.01%，2021年5月转
22海宁市中晶置业有限公司
让59%股权
李仙德持股36.49%，陈康平持股21.89%，李仙华持股
23德晟能源有限公司
14.60%，于2021年7月注销
李仙德持股50.00%，陈康平持股30.00%，李仙华持股
24上饶市晶科房地产开发有限公司
20%，于2019年9月注销
25浙江求索实业投资有限公司李仙华持股93.50%，于2019年3月转让
李仙德持股90.00%，上海晶科光伏电力有限公司持股
26石家庄鑫晶能源科技有限公司
10.00%，于2018年1月注销
（3）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员序号关联方名称关联关系
1田晶晶发行人原董事，于2020年12月辞任
2郭俊华发行人原副总经理，于2021年10月辞任
3纪邵国发行人原副总经理，于2021年11月辞任
4林强发行人原监事，于2022年3月辞任
（4）报告期内其他的关联方序号关联方名称关联关系
西宁经济技术开发区投资控股集原持有发行人子公司青海晶科能源有限公司45.00%的股
1
团有限公司权，于2022年5月退出原持有发行人子公司江西晶科科技协同创新有限公司
2江西中昱新材料科技有限公司
6.25%股权，前述子公司于2021年9月注销
新疆启明康源新材料科技有限公
3江西中昱新材料科技有限公司持有100%股权
司
1-1-126晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号关联方名称关联关系
原持有发行人子公司嘉兴数联投资合伙企业（有限合伙）
4海宁市瑞银科技有限公司
19.80%的出资份额，于2021年9月退出
甘肃黑河水电新能源开发有限责
5李仙德、陈康平曾担任董事，于2019年7月辞任
任公司
6甘肃金泰电力有限责任公司李仙德担任董事，于2022年1月辞任
7长航凤凰股份有限公司独立董事裘益政担任独立董事，于2021年5月辞任
8 Cali Biosciences Co. Ltd. 董事会秘书蒋瑞担任非执行董事，于 2022 年 4 月辞任
财务总监王志华持股100.00%，并担任执行董事，于2021
9上饶市通特实业有限公司
年8月注销上饶市通特科技发展中心（有限
10财务总监王志华持股99.99%，于2021年7月注销
合伙）
11上饶璟润科技有限公司财务总监王志华持股99.99%，于2021年3月注销
上饶市晶海壹号企业管理中心财务总监王志华持股0.01%并担任执行事务合伙人，于
12（有限合伙）2021年2月注销
13 LONGGEN ZHANG JinkoSolar Holding Co. Ltd.原董事，于 2020 年 12 月辞任Daqo New Energy Corp.（开曼大
14 LONGGEN ZHANG 担任首席执行官、董事
全）
15 新疆大全新能源股份有限公司 LONGGEN ZHANG 担任副董事长、董事
16新疆大全绿创环保科技有限公司新疆大全新能源股份有限公司持股70.00%
17 新疆大全投资有限公司 LONGGEN ZHANG 担任总经理，已辞任
18 中植资本国际有限公司 LONGGEN ZHANG 担任独立董事，已辞任
19 X Financial（小赢科技） LONGGEN ZHANG 担任独立董事
JinkoSolar Holding Co. Ltd.原高级管理人员，于 2020 年
20徐志群
11月辞任
21珠海天雁投资有限公司徐志群持股67.00%，并担任执行董事、经理珠海珠联企业管理合伙企业（有
22徐志群持股99.00%，并担任执行事务合伙人限合伙）
珠海天雁投资有限公司持股32.51%，珠海珠联企业管理
23广东高景太阳能科技有限公司合伙企业（有限合伙）持股2.50%，徐志群担任董事长、总经理
JinkoSolar Holding Co. Ltd.原副总裁，于 2020 年 3 月辞
24余木森任；发行人原监事，于2020年10月辞任
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元序关联交易
关联方2022年1-6月2021年2020年2019年号内容
一、采购商品和接受劳务的关联交易新疆大全新能源股份
1采购货物-146289.4290245.6357151.05
有限公司（注1）
1-1-127晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序关联交易
关联方2022年1-6月2021年2020年2019年号内容海宁市瑞银科技有限
2采购货物--21768.1815612.02公司（注2）江西中昱新材料科技
3采购货物5177.767078.2719753.5513703.37
有限公司新疆启明康源新材料
4采购货物-2095.448013.045307.68
科技有限公司（注3）浙江新瑞欣科技股份
5采购货物3392.31-5206.574956.76
有限公司江苏晶科天晟能源有
6加工服务-530.983378.154974.75
限公司（注4）
7供应电力610.42772.49308.77302.68
电站代理
8晶科电力科技股份有6.7213.434.48-
限公司（注）运维5接受商标
9-1.60--
使用权浙江昱晨能源有限公
10采购货物---2.59
司
-小计-9187.20156781.64148678.37102010.91
二、出售商品和提供劳务的关联交易广东高景太阳能科技
1受托加工-3015.77--
有限公司（注6）晶科电力科技股份有
2销售货物14458.602709.90248.072512.91
限公司江西中昱新材料科技
3销售货物-4.8126.5544.88
有限公司江西金诺供应链管理
4销售货物-9.20--
有限公司海宁市瑞银科技有限
5销售货物--10.3620.17
公司新疆大全绿创环保科
6销售货物--4.60-
技有限公司浙江昱晨能源有限公
7销售货物--2.94-
司
8盛昌林（注7）销售废料--50.4587.16
-小计-14458.605739.69342.972665.12
注1：2019年公司通过江西金诺供应链管理有限公司向新疆大全新能源股份有限公司采购硅料
共计1508.81万元，2020年公司通过江西展宇新能源股份有限公司向新疆大全新能源股份有限公司采购硅料共计2512.24万元，2020年公司通过连云港中彩科技有限公司向新疆大全新能源股份有限公司采购硅料共计10814.55万元，基于实质重于形式的原则，上述交易并入与新疆大全新能源股份有限公司的关联采购；新疆大全新能源股份有限公司副董事长 LONGGEN ZHANG 先生曾于 2014年至 2020 年 12 月担任 JinkoSolar Holding Co. Ltd.的董事，从 2022 年开始不再作为关联方披露。
注2：海宁市瑞银科技有限公司已于2021年9月退出嘉兴数联投资合伙企业（有限合伙）少数股东。
注3：新疆启明康源新材料科技有限公司为江西中昱新材料科技有限公司之全资子公司。
注4：江苏晶科天晟系原公司联营企业，公司已于2022年1月将其所持有的全部股权转让至第三方，依据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，将江苏晶科天晟适用上述规定期间仍作为
1-1-128晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书关联方披露。
注5：同晶科电力科技股份有限公司交易金额按同一控制下合并计算，下同。
注6：广东高景太阳能科技有限公司通过上饶市光兆新能源有限责任公司委托发行人控股子公
司加工晶棒，根据实质重于形式原则，将该交易计入与广东高景太阳能科技有限公司的关联交易。
注7：盛昌林为发行人实际控制人李仙华配偶之兄弟。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况委托资委托起年度确认托委托方受托方委托终止日托管费定价依据产类型始日管费股权托管协议生建设期托管费以鄱阳县洛晶科电股权托效之日起5年实际发生成本加宏电力有力科技股权管协议2019年度
（到期后无异议成18%收取；运行限公司股份有托管生效之407.11万元则自动顺延一期托管费按250万
（注）限公司日年，以此类推）元/年收取注：鄱阳县洛宏电力有限公司系发行人原子公司，2019年12月股权对外转让，转让后一年内作为关联方披露。
（3）关联租赁情况
单位：万元
一、公司出租情况
序租赁资产2022年1-62021年租2020年租2019年租承租方名称号种类月租赁收入赁收入赁收入赁收入上海晶科光伏电力有限
1房屋建筑物-72.58217.73217.73公司（注1）上海晶芯电力有限公司
2房屋建筑物245.84327.79--（注2）海宁市晶能光伏电力有
3建筑物屋顶无偿（注3）无偿无偿无偿
限公司来安县晶科光伏电力有
4建筑物屋顶无偿无偿无偿-
限公司
5浙江晶源电力有限公司建筑物屋顶无偿无偿无偿-
上饶市晶益光伏发电有
6建筑物屋顶无偿无偿--
限公司海宁市晶灿光伏发电有
7建筑物屋顶无偿无偿--
限公司义乌市晶源新能源有限
8建筑物屋顶无偿无偿--
公司玉环市晶源新能源有限
9建筑物屋顶无偿---
公司玉山县科贰电力有限公
10建筑物屋顶无偿---
司来安县晶鸿光伏发电有
11建筑物屋顶无偿---
限责任公司海宁市晶盛储能技术开
12空地无偿---
发有限公司
-小计-245.84400.37217.73217.73
二、公司承租情况
1-1-129晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序租赁资产2022年1-6月2021年租2020年租2019年租
出租方名称（注4）号种类租赁费赁费赁费赁费
1德晟能源有限公司房屋建筑物--110.03110.03
上饶市卓安传动科技有
2房屋建筑物110.03110.03--
限公司
-小计-110.03110.03110.03110.03
注1：公司将位于上海市静安区寿阳路99弄晶科大厦5-6楼出租给上海晶科光伏电力有限公司
办公使用，租赁面积2016平方米，租赁期限自2017年1月1日起每三年续签一次，年租金217.73万元，2021年4月，双方协商终止租赁。
注2：公司将位于上海市闵行区申长路1466弄虹桥富力中心1号（南楼）第6-7层出租给上海
晶芯电力有限公司办公使用，租赁面积4138.78平方米，租赁期限自2021年5月1日至2022年4月30日，到期后双方无异议则合同自动延续，月租金409739.22元。
注3：晶科电力科技股份有限公司下属子公司海宁市晶能光伏电力有限公司、安县晶科光伏电
力有限公司、浙江晶源电力有限公司等上表列示无偿占用公司建筑物屋顶、空地等情形，均为公司为更充分地利用公司厂区屋顶资源，补充日常生产运营电力需求，与晶科科技及其下属公司合作，采用电价折扣抵扣屋顶租赁费、储能合作等模式，在公司下属厂区内投建屋顶分布式光伏电站项目及储能项目，电站建设所需组件指定由公司提供，项目所发/放电量优先供予公司下属公司使用，并给与折扣电价抵扣屋顶租金。
注4：公司租赁德晟能源有限公司（以下简称“德晟能源”）位于江西省上饶市经济开发区旭
日片区 E3-9-1 地块及凤凰西大道 45 号的厂房，租赁面积 15282.02 平方米，无固定租赁期限，年租金110.03万元。由于德晟能源准备注销，并将上述厂房转让予上饶市卓安传动科技有限公司（以下简称“卓安传动”），2020年12月，发行人与德晟能源协商终止租赁，并改向卓安传动租赁。双方约定租赁期限为长期，年租金110.03万元。截至2022年6月30日，发行人与卓安传动已协商终止租赁。
（4）关键管理人员薪酬
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年关键管理人员报酬977.692921.843219.733996.35
2、偶发性关联交易
（1）关联担保情况
*发行人及子公司作为担保方
报告期内，发行人及子公司存在为晶科电力科技股份有限公司及其子公司的银行借款、融资租赁付款等提供担保的情形。
截至本募集说明书签署日，发行人为晶科电力科技股份有限公司及其子公司提供的上述担保均已解除。
*发行人及子公司作为被担保方
报告期内，发行人存在晶科能源控股、晶科能源投资、李仙德、陈康平、陈霞芳为
1-1-130晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司的银行借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁付款等业务提供担保的情形。
截至2022年6月末，晶科能源控股为发行人及其子公司提供的担保余额为46.14亿元，晶科能源投资单独为公司及子公司提供的担保余额为2.00亿元。
*反担保情况
2020年8月至2021年8月，公司委托江西和济投资有限公司为公司向中国进出口
银行江西省分行申请的贸易融资提供担保，浙江晶科及李仙德向江西和济投资有限公司提供反担保。截至本募集说明书签署日，上述反担保已完成解除。
*晶科能源控股提供的业务担保
报告期内，基于客户要求，发行人存在由晶科能源控股为发行人及其子公司签署的供货合同提供业务担保的情形：
A、晶科能源控股为晶科美国和晶科美国工厂与 NEXTERA ENERGY INC.、
NEXTERA ENERGY CONSTRUCTORS LLC、NEXTERA ENERGY RESOURCES LLC签署的光伏组件供货合同下的履约义务提供保证担保。担保自2018年12月28日起生效，担保最长期限为最后一个交付项目后的35个月。截至2022年6月末，担保金额为
5000.00万美元。
B、晶科能源控股为晶科澳洲与 Glenrowan Sun Farm Pty Ltd.签署的光伏组件供货合
同中的履约义务提供保证担保，保证晶科澳洲依约履行其在该供货合同下的义务。合同货款金额为32242200.40美元，截至2022年6月末，晶科澳洲已完成此供货合同下的供货义务，晶科能源控股尚需就晶科澳洲的质保义务等，提供覆盖不低于货款金额的担保（对由晶科澳洲重大疏忽、故意不当行为或欺诈等行为引起的赔偿义务的担保，担保金额不受上述限额的限制）。
C、晶科能源控股为公司、浙江晶科和晶科日本与 Toyo Engineering Corporation 签
署的光伏组件供货合同中的履约义务提供保证担保，保证公司、浙江晶科和晶科日本依约履行本供货合同下的所有义务。合同货款金额11850748.46美元，截至2022年6月末，公司、浙江晶科和晶科日本已完成本供货合同下的供货义务，晶科能源控股尚需就公司、浙江晶科和晶科日本的质保义务等，提供覆盖不低于货款金额的担保（对由公司、浙江晶科和晶科日本重大疏忽、不当行为或欺诈等行为引起的赔偿义务，担保金额不受上述限额的限制）。
1-1-131晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
D 、晶科能源控股为晶科美国和晶科美国工厂与 NEXTERA ENERGY
CONSTRUCTORS LLC、NEXTERA ENERGY RESOURCES LLC 签署的光伏组件供货
合同下的履约义务提供保证担保，担保自2021年1月27日起生效，担保最长期限为最后一个交付项目后的35个月或项目并网测试成功后1年，截至2022年6月末，担保金额为24852.00万美元。
（2）关联方担保费
*报告期内，发行人为晶科电力科技股份有限公司及其子公司提供担保，按年担保费率0.80%收取担保费。截至2021年12月31日，相关担保均已解除。2019年、2020年和2021年，因提供担保所收取的担保费金额分别为1723.42万元、1346.15万元和
247.09万元。
*金源华兴融资租赁有限公司为发行人向中铁建金融租赁有限公司融资租赁5.00
亿元固定资产所产生的债务提供回购担保，债务期间为2019年10月至2023年10月。
2019年，公司向金源华兴融资租赁有限公司一次性支付回购担保手续费1000.00万元。
（3）出售长期资产
2020年，发行人向晶科电力科技股份有限公司全资子公司海宁市晶科新能源电力
有限公司出售车辆，涉及款项共计1.04万元。
（4）关联方资金拆借
单位：万元序号关联方拆借金额起始日到期日说明
一、资金拆入
13000.00万美元2019-08-30不迟于12个月，已延期并于
21000.00万美元2019-09-02按5.20%计算利息
2021年1月归
31500.00万美元2019-06-11还本金及利息
不迟于24个月，已于2021
4晶科能源投资5000.00万美元2021-01-12按3.34188%计算利息
年12月提前归还本金及利息不迟于36个
52000.00万美元2021-01-22月，已于2022按3.00%计算利息年1月提前归
62500.00万美元2021-01-27
还本金及利息
1-1-132晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号关联方拆借金额起始日到期日说明不迟于36个月，已于2022
71500.00万美元2021-03-10按3.34188%计算利息
年2月提前归还本金及利息不迟于12个月，已于2022
810000.002021-05-06按3.50%计算利息
年4月提前归还本金及利息晶科能源控股不迟于12个月，已于2022
91000.00万美元2021-06-30按2.50%计算利息
年6月归还本金及利息
二、资金拆出
1江西中昱新材料450.002016-06-29已于2019年7
按3.00%计算利息
2科技有限公司450.002016-08-05月归还
已于2020年12
32000.002019-02-15按4.35%计算利息
鄱阳县洛宏电月归还力有限公司已于2020年12
4（注）6833.142019-03-27月、2021年6月按4.35%计算利息
归还
注：鄱阳县洛宏电力有限公司系发行人原子公司，2019年12月股权对外转让，转让后一年内作为关联方披露。
（5）关联方资产与业务转让
2020年7月31日，晶科能源投资与晶科中东签署了《业务与资产转让协议》，约
定晶科能源投资将其从事的硅片、高效太阳能电池和组件等相关的销售业务及与开展该等业务相关的标的资产及员工等资源转让和移转给发行人下属境外控股子公司晶科中东，本次交易中涉及经营性资产和经营性负债的最终交易价款以交割日（2020年8月
31日）的账面净值为依据确定，晶科能源投资以现金补足经营性资产的缺口后本次交
易转让作价1元。2020年8月31日，晶科能源投资与晶科中东签署了《交割证明函》。
（6）关联方股权交易
2020年7月至8月，晶科能源投资、海宁盛步投资有限公司与晶科有限、晶科中
东或其下属子公司陆续签署各项《股权转让协议》。具体情况如下：
序号出让方受让方受让内容交易作价
1海宁盛步投资有限公司晶科有限新疆晶科28.67%股权20838.00万人民币
2晶科能源投资晶科有限上海绿能100.00%股权1540.00万人民币
3晶科能源投资晶科有限鄱阳睿力信100.00%股权1010.00万美元
1-1-133晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号出让方受让方受让内容交易作价
4晶科能源投资晶科有限浙江晶科25.00%股权62150.00万人民币
5晶科能源投资晶科有限海宁晶科25.2101%股权48300.00万人民币
6晶科能源投资晶科加拿大晶科巴西1.07%股权1320.00巴西雷亚尔
7晶科能源投资晶科中东晶科瑞士100.00%股权178.80万美元
8晶科能源投资晶科中东晶科印度99.99%股权99990.00印度卢比
9晶科能源投资晶科中东晶科日本100.00%股权630.10万美元
10晶科能源投资晶科中东晶科韩国100.00%股权2.04亿韩元
11晶科能源投资晶科巴西晶科越南100.00%股权40.00万美元
12晶科能源投资晶科巴西晶科墨西哥0.000158%股权1.00墨西哥比索
13晶科能源投资晶科中东晶科土耳其100.00%股权5.00万土耳其里拉此外，2020年11月，公司与晶科科技签订股权转让协议，约定以2020年10月31日为基准日，将公司持有的晶科慧能技术服务全部股权以10394703.10元价格转让给晶科科技。公司已于2020年12月24日办妥股权变更的工商登记手续。
（7）关联方融资租赁
*2019年6月，发行人与金源华兴融资租赁有限公司签订售后回租合同，约定以
10000.00万元价格出售固定资产，并以11278.70万元价格租回使用，另支付手续费
100.00万元。租赁期限自首期支付价款之日起36个月，租金每3个月支付一次。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月分别支付租赁费1879.80万元、3759.60万元、
3759.60万元和1879.80万元。
*2019年9月，四川晶科与金源华兴融资租赁有限公司签订融资租赁合同，约定以2920.00万元价格租入固定资产，租金每3个月为一期支付一次，共支付16期，另公司需一次性支付租赁管理费160.00万元。2020年、2021年和2022年1-6月分别支付租赁费730.00万元、730.00万元和365.00万元。
*2021年9月，四川晶科与金源华兴融资租赁有限公司签订售后租回合同，约定以15000.00万元价格出售固定资产，并以15805.19万元价格租回使用，另支付咨询费
209.55万元。租金自2021年12月起每3个月为一期支付一次，共支付8期。2021年
11月，双方与中广核国际融资租赁有限责任公司签订《合同权利义务转让协议》，由
其受让金源华兴融资租赁有限公司该合同下的全部权利和义务，2021年未向金源租赁公司支付租赁费。
1-1-134晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*2021年9月，上饶晶科与金源租赁公司签订售后租回合同，约定以15000.00万元价格出售固定资产，并以15610.81万元价格租回使用，另支付咨询费390.45万元。
租金自2021年12月起每3个月为一期支付一次，共支付8期。2021年支付租赁费
1951.35万元。2022年1月，经双方协商，上饶晶科按照合同约定提前支付合同下所有款项，合同提前终止。
（8）关联方应收账款保理
因货币资金流动性需求，发行人存在与浙江晶瑞融资租赁有限公司进行应收账款保理业务的情形，具体情况如下：
单位：万元序号关联方保理金额借款日还款日说明
115000.002018-09-142020-02-27按5.22%支付手续费
215000.002020-02-282020-12-24按4.15%支付手续费
310000.002019-09-172020-07-22按5.22%支付手续费
浙江晶瑞融资租赁有限公司
49900.002018-10-172019-09-16按5.22%支付手续费
56000.002018-09-142019-08-20按5.22%支付手续费
66000.002019-08-272020-07-13按5.22%支付手续费
（9）关联方供应链融资交易
报告期内，发行人因货币资金流动性需求，向金源华兴融资租赁有限公司及其子公司江西金诺供应链管理有限公司进行供应链融资交易。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，发行人通过供应链融资交易确认利息支出分别为329.12万元、2749.64万元、
749.96万元和112.63万元。
（10）关联方电力供应服务
晶科慧能技术服务和晶科慧能（浙江）能源技术服务有限公司从事售电业务，其通过国家电网向公司提供电力供应服务。2021年和2022年1-6月，公司通过晶科慧能技术服务和晶科慧能（浙江）能源技术服务有限公司提供的电力供应服务向发电厂采购电
力3.69亿元和2.77亿元，为此，晶科慧能技术服务和晶科慧能（浙江）能源技术服务有限公司通过国家电网共结算获取售电服务费145.42万元和127.45万元。
1-1-135晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）关联方应收应付款项
1、应收关联方款项
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目关联方名称账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备晶科电力
科技股份16505.19910.283281.8722.2036024.1813746.0649268.9012136.85有限公司甘肃金泰
电力有限100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00责任公司铅山县晶泰
光伏电力有----60.090.30--应收限公司账款江西金诺供
应链管理有----24.250.12--限公司江西中昱新
材料科技有------9.120.05限公司海宁市瑞
银科技有------24.970.71限公司
小计16605.191010.283381.87122.2036208.5213846.4849402.9912237.61江西金诺供
应链管理有12086.72-33061.81-12200.32-6100.00-限公司金源华兴融
资租赁有限100.00-2000.00-----应收公司票据晶科电力
科技股份--295.68-2706.71603.36--有限公司甘肃金泰
电力有限------120.00-责任公司
小计12186.72-35357.48-14907.03603.366220.00-晶科电力
科技股份305.53---3150.00---有限公司应收金源华兴融
款项资租赁有限14500.00-14500.00-----融资公司江西金诺供
应链管理有11302.50-80.00-----限公司
1-1-136晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目关联方名称账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备
小计26108.03-14580.00-3150.00---新疆大全新能源股份有
----10353.38-7727.82-限公司（注
1）
金源华兴
融资租赁1090.91-826.75-260.43---有限公司新疆启明康源新材
2275.60-------
料科技有限公司预付浙江新瑞欣款项
科技股份有----7.90---限公司海宁市晶能
光伏电力有------95.05-限公司海宁市瑞
银科技有------6908.40-限公司江西中昱新
材料科技有------2455.84-限公司
小计3366.51-826.75-10621.71-17187.12-鄱阳县洛宏
电力有限公-----9141.66448.25司（注2）
JinkoSolar
Holding - - - - - 583.57 56.36
其他 Co. Ltd.应收晶科能源
款投资有限----32.330.16--公司江西中昱新
材料科技有--------限公司
李仙德------7.520.04
小计----32.330.169732.75504.64
总计58266.451010.2854146.10122.2064919.5914450.0082542.8612742.25
注 1：新疆大全新能源股份有限公司副董事长 LONGGEN ZHANG 先生曾于 2014 年至 2020 年
12 月担任 JinkoSolar Holding Co. Ltd.的董事，从 2022 年开始不再作为关联方披露。
注2：鄱阳县洛宏电力有限公司于2019年12月完成股权转让，转让后一年内作为关联方披露。
2、应付关联方款项
1-1-137晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目名称关联方2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
短期借款浙江晶瑞融资租赁有限公司---31526.43
小计---31526.43江西中昱新材料科技有限公
5265.063.245773.471913.67
司新疆启明康源新材料科技有
--4909.412795.41限公司
江苏晶科天晟能源有限公司-902.15339.32118.18上饶市卓安传动科技有限公
-100.95--司
德晟能源有限公司--27.511078.40应付账款
金源华兴融资租赁有限公司--19.11-
晶科电力科技股份有限公司412.41219.3422.82-江西金诺供应链管理有限公
5946.24--55921.16
司浙江新瑞欣科技股份有限公
1046.49--853.07
司
浙江昱晨能源有限公司---2.59
小计12670.201225.6711091.6362682.48江西中昱新材料科技有限公
-1000.002853.855347.67司浙江新瑞欣科技股份有限公
--2089.62-司新疆大全新能源股份有限公
--1900.005167.54应付票据司
海宁市瑞银科技有限公司--1650.006262.90新疆启明康源新材料科技有
-1880.15722.542637.15限公司铅山县晶泰光伏电力有限公
----司
小计-2880.159216.0219415.26
晶科电力科技股份有限公司---6.91江西金诺供应链管理有限公
预收款项---1496.19司
盛昌林----
小计---1503.10
晶科能源投资-39320.0737990.7737144.80
其他应付晶科能源控股-16690.94--
款晶科电力科技股份有限公司--0.0752.29
浙江晶瑞融资租赁有限公司----
1-1-138晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目名称关联方2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
李仙德----
小计-56011.0237990.8337197.09一年内到
期的非流金源华兴融资租赁有限公司730.0014790.783454.783204.01动负债
小计730.0014790.783454.783204.01新疆大全新能源股份有限公
--5110.607278.97司江西中昱新材料科技有限公
-100.00990.00864.00司
其他流动江苏晶科天晟能源有限公司--380.00680.00
负债海宁市瑞银科技有限公司--210.001256.55新疆启明康源新材料科技有
-300.00100.00-限公司浙江新瑞欣科技股份有限公
--22.00612.00司
小计-400.006812.6010691.52长期应付
金源华兴融资租赁有限公司--1827.505502.99款
小计--1827.505502.99
总计13400.2075307.6270393.37171722.89
（四）比照关联方交易披露
因江西展宇（代指“江西展宇新能源股份有限公司及其下属企业”）实际控制人王
祥云与公司实际控制人李仙德为同乡挚友，其到江西省上饶市投资建设江西展宇由李仙德介绍引入。由于江西展宇主要为发行人提供电池片加工环节配套服务，其经营投资决策较大程度上受到发行人的发展和战略布局影响，基于上述情况，将其交易及余额类比关联方进行披露。
1、硅片、电池片业务
江西展宇曾主要从事太阳能电池片的生产制造和销售，报告期公司向江西展宇采购电池片的同时，向其销售电池片的主要原材料硅片。2019年12月，江西展宇将与电池片研发、生产及销售业务相关的经营性净资产注入其全资子公司上饶捷泰新能源科技有
限公司（曾用名：江西展宇新能科技有限公司）。2020年6月江西展宇将持有上饶捷泰新能源科技有限公司100%的股权转让给上饶市宏富光伏产业中心（有限合伙）等三
名投资者，此次股权转让完成后，江西展宇不再从事与电池片生产相关的业务。
1-1-139晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司向江西展宇（含其子公司及相关贸易通道）采购的电池片的金额分别为227441.11万元、151955.71万元、0元和0元；
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司向江西展宇（含其子公司及相关贸易通道）销售硅片的金额分别为116956.20万元、51180.07万元、0元和0元。由于公司向江西展宇销售的硅片主要由其加工成电池片并销售给公司，为使财务报表使用者更好地理解上述交易，在财务报表合并过程中，公司将销售硅片业务与最终加工成电池片并销售给公司的部分进行了抵销。经抵销后，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，合并财务报表反映的公司与江西展宇（含其子公司及相关贸易通道）实现的采购金额分别为130969.29万元、101155.07万元、0元和0元，销售金额分别为30802.79万元、588.59万元、0元和0元（均系其向公司采购的多晶硅片加工成电池片并最终销
售给第三方）。
2、其他关联交易
除上述硅片换电池片业务外，报告期内，发行人与江西展宇还存在其他交易情况如下：
单位：万元
公司名称交易内容2022年1-6月2021年2020年2019年销售货物12500.833307.892083.3318788.80
采购货物--2435.4827.34
江西展宇（注1）
购买土地--744.09-
出售车辆--6.42-
采购工程及设备-1.56964.3833.66
江西展宇光伏科技有限购买电力-47.67--公司（注2）接受电站委托管
-31.1531.0541.41理服务
注1：江西展宇新能源股份有限公司按同一控制下合并计算，下同。
注2：江西展宇光伏科技有限公司为江西展宇新能源股份有限公司全资子公司。
3、应收应付款项
（1）应收款项
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据----500.00-43790.001800.00
应收账款5661.9928.31--18806.641183.2634032.531025.45
1-1-140晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收款项
--150.00-80.00---融资
预付款项----0.93-129488.94-
合计5661.9928.31150.00-19387.561183.26207311.4772825.45
（2）应付款项
单位：万元
项目名称2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
应付票据-1500.004012.0021122.00
应付账款22.0240.8073.9812988.22
预收款项---0.07
其他流动负债-230.04-4633.76
合计22.021770.844085.9838744.05
（五）关联交易简要汇总表
报告期内，发行人关联交易的简要汇总表如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年经常性关联交易
采购商品和接受劳务9187.20156781.64148678.37102010.91
销售商品和提供劳务14458.605739.69342.972665.12
受托管理/承包及委托管理/
参见本节“四/（二）/1、经常性关联交易”出包情况
关联租赁参见本节“四/（二）/1、经常性关联交易”
关键管理人员报酬977.692921.843219.733996.35偶发性关联交易
关联担保参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
担保费参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
出售长期资产参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
资金拆借参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
资产与业务转让参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
股权交易参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
融资租赁参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
应收账款保理参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
1-1-141晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年供应链融资交易参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”
关联方电力供应服务参见本节“四/（二）/2、偶发性关联交易”比照关联方交易披露与江西展宇交易比照关联
参见本节“四/（四）比照关联方交易披露”方交易披露
（六）关联交易对财务状况和经营成果的影响
报告期内，发行人关联销售与关联采购符合正常的商业条件和商业惯例，关联交易价格参照市场定价确定，关联交易价格公允；发行人受托管理收取的管理费用参照市场定价确定，具备公允性；关联租赁涉及的租赁费用占当期营业收入、成本的比例极低；
发行人向关键管理人员发放的薪水系公司正常经营管理所需，且薪酬水平合理，发行人已经制定了完备的薪酬发放内部审批制度。报告期内，发行人经常性关联交易对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。
报告期内，发行人偶发性关联交易主要包括关联担保、资金拆借、资产与业务转让、股权交易以及融资租赁、应收账款保理、供应链融资交易等。截至报告期末，发行人不存在关联方资金违规占用的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
（七）关联交易履行的决策程序及独立董事意见
1、报告期内关联交易决策程序的执行情况
公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，就关联股东或关联董事在关联交易表决中的回避制度作出了规定。同时，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理文件已明确规定了关联交易决策的具体程序。
报告期内，公司的关联交易已遵循相关法律、法规及上述规定，分别召开董事会、监事会和股东大会，对公司报告期内的关联交易事项予以确认。
2、独立董事对关联交易的意见
报告期内，发行人独立董事对关联交易履行审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了事前认可意见及独立意见，认为：公司的关联交易业务符合公司实际经营需要，与关联方之间的关联交易遵循了公允、互利、合理的原则，不会对公司独立性及规范运
1-1-142晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
作产生不利影响不存在损害公司及非关联股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项进行了回避表决。
1-1-143晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第六节财务会计信息与管理层分析
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现金流量；
如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的2019年度、2020年度、2021年度财务报告及公司披露的未经审计的2022年半年度报告。
公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平
（一）审计意见类型公司2019年度、2020年度、2021年度的财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审〔2021〕8108号及天健审〔2022〕3568号标准无保留意见的审计报告。
天健会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司2022年1-6月财务报告未经审计。
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为当年利润总额5%，或金额虽未达到当年利润总额的5%但公司认为较为重要的相关事项。
二、最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
1-1-144晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
货币资金29373143508.6218408783744.5516028730610.3013541536116.26
交易性金融资产41656370.82223532112.99313644199.3817742547.48
应收票据3693915923.213944078345.421828930739.272417020041.88
应收账款10748467224.637192871930.104644049294.735565495399.79
应收款项融资875185377.88466084837.68469255175.26762667756.39
预付款项3859389184.592006282890.351072068654.922561594325.90
其他应收款807737518.15670136853.17485579967.66477551199.49
存货18495775401.4213250051318.618362935476.675350951834.46
合同资产174315409.56138673051.87171905200.17-
持有待售资产101834703.202525535.13--
其他流动资产1672312639.871376202357.961126018765.67768503169.10
流动资产合计69843733261.9547679222977.8334503118084.0331463062390.75
非流动资产：
长期应收款1014474290.39730613157.65713594355.07599147905.09
长期股权投资419101092.38314996756.719384143.3512134016.22其他权益工具
100000.00100000.00100000.00100000.00
投资
固定资产22510453572.6617061608043.1712550147411.3510933604774.45
在建工程3424836164.102429722663.28643109742.86653714815.54
使用权资产888690610.23943775472.35--
无形资产1266683717.011145545081.05796105839.88634317508.94
长期待摊费用592945385.90592361034.20363279274.77326585771.96
递延所得税资产290800088.05215236543.70248133866.61152132932.75
其他非流动资产1652396227.361757898181.45707675640.41365986688.69
非流动资产合计32060481148.0825191856933.5616031530274.3013677724413.64
资产总计101904214410.0372871079911.3950534648358.3345140786804.39
流动负债：
短期借款9786262690.2811689973022.267277035754.108107306829.25
交易性金融负债122445507.502659203.36149213568.38-
应付票据27160915813.9611988671259.919333981943.127402957818.85
应付账款14051203332.0710933205628.866848521368.427353356337.95
预收款项---4367049587.61
合同负债6625195730.355754932641.592431811408.07-
应付职工薪酬523624663.71514639939.76395564024.42334993453.55
应交税费355061515.06355910207.52341983500.14504942958.13
其他应付款383094842.17941981450.52533581080.11434962998.81一年内到期的
1520371645.101700705589.53825140238.89815244464.31
非流动负债
其他流动负债2331081598.062921108015.071411086206.371404119632.90
1-1-145晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动负债合计62859257338.2646803786958.3829547919092.0230724934081.36
非流动负债：
长期借款1835962917.44399334357.10396161906.84383503014.06
租赁负债570140729.48615070220.65--
长期应付款10793171005.3910259711336.556975712208.144051344974.60
预计负债1247092870.851036957331.59896159503.66752182852.08
递延所得税负债202428109.41199059626.57204552078.50174547106.25
非流动负债合计14648795632.5712510132872.468472585697.145361577946.99
负债合计77508052970.8359313919830.8438020504789.1636086512028.35
股东权益：
股本10000000000.008000000000.008000000000.004205661963.09
资本公积8629226914.22594550204.50594369030.16349694818.07
其他综合收益-82076726.21-216593220.30-118068370.6229959496.61
盈余公积60675662.1060675662.1019723692.57305779307.05
未分配利润5788335589.095113247434.254012789515.573911666491.69归属于母公司
24396161439.2013551880080.5512508813867.688802762076.51
股东权益合计
少数股东权益-5280000.005329701.49251512699.53
股东权益合计24396161439.2013557160080.5512514143569.179054274776.04负债和股东权
101904214410.0372871079911.3950534648358.3345140786804.39
益总计
2、合并利润表
单位：元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年一、营业收入33407490539.3840569618325.4733659554248.2629489576245.11
减：营业成本29982476373.2535134987565.0028629336235.9523616413658.44
税金及附加79213062.92119105622.6298728099.43106952357.86
销售费用695348411.93890818667.75895161189.572129186780.87
管理费用911334708.131133381276.88841471535.56658510803.79
研发费用520765764.48716233463.10705650357.04679589796.20
财务费用-6244653.621062210819.48940153133.45361464352.05
其中：利息费用537137386.88841987135.87697533690.78464903793.38
利息收入209978894.74179041788.70177732838.18122679982.64
加：其他收益769552219.59398267627.44130285007.9849924530.45投资收益（损失-37333920.43226837835.84-29970409.26-18185981.85以“-”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业-852977.37-5815189.27-5312251.87-580754.46的投资收益
1-1-146晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年公允价值变动
收益（损失以-79761471.0670872909.63165283236.0017742547.48“-”号填列）信用减值损失
（损失以“-”-47398546.80161871609.5914759331.59-152589327.89号填列）资产减值损失
（损失以“-”-508902588.08-621476334.57-293817480.26-202123753.44号填列）资产处置收益
（损失以“-”-222463886.20-352002561.77-423444183.55-68451240.14号填列）
二、营业利润
（亏损以“-”1098288679.311397251996.801112149199.761563775270.51号填列）
加：营业外收入6297392.1111936643.98108694657.3122173510.16
减：营业外支出5616577.1249267993.9439199156.9312289702.59
三、利润总额
（亏损总额以1098969494.301359920646.841181644700.141573659078.08“-”号填列）
减：所得税费用193881339.46218560460.12139117966.41177138026.25四、净利润（净亏损以“-”号905088154.841141360186.721042526733.731396521051.83
填列）
（一）按经营持
续性分类：
1.持续经营净利
润（净亏损以905088154.841141360186.721042526733.731396521051.83“-”号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以----“-”号填列）
（二）按所有权
归属分类：
1.归属于母公司
所有者的净利
905088154.841141409888.211041561740.411380813203.39
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以--49701.49964993.3215707848.44“-”号填列）
五、其他综合收
134516494.09-98524849.68-148027867.234617947.54
益的税后净额归属于母公司所有者的其他
134516494.09-98524849.68-148027867.234617947.54
综合收益的税后净额
1-1-147晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年归属于少数股东的其他综合
----收益的税后净额
六、综合收益总
1039604648.931042835337.04894498866.501401138999.37
额归属于母公司
所有者的综合1039604648.931042885038.53893533873.181385431150.93收益总额归属于少数股
东的综合收益--49701.49964993.3215707848.44总额
七、每股收益
（一）基本每股
0.090.140.18-
收益
（二）稀释每股
0.090.140.18-
收益
3、合并现金流量表
单位：元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
27149843445.9433652060425.5830570047178.2729376585931.28
劳务收到的现金
收到的税费返还2772409930.342672550992.602023950492.162312694513.85收到其他与经
营活动有关的1492502532.641209080573.22561215543.86231628055.41现金经营活动现金
31414755908.9237533691991.4033155213214.2931920908500.54
流入小计
购买商品、接受
24551255396.0627812980847.2224895695220.9024834103786.54
劳务支付的现金支付给职工以
及为职工支付2146659843.603338101561.982653142983.382327419826.85的现金
支付的各项税费314217671.69358377557.42530849464.90220878858.08支付其他与经
营活动有关的2172259658.822795484969.552567656471.212074274393.73现金经营活动现金
29184392570.1734304944936.1730647344140.3929456676865.20
流出小计经营活动产生的
2230363338.753228747055.232507869073.902464231635.34
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
1-1-148晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年收回投资收到
150000000.00153000000.00-516012.00
的现金取得投资收益
52848075.98409370630.08--
收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
478153099.6623117029.74123778458.77106131859.63
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其
他营业单位收到--6250450.2270460054.00的现金净额收到其他与投
资活动有关的-69576624.6631500000.0032663644.20现金投资活动现金
681001175.64655064284.48161528908.99209771569.83
流入小计
购建固定资产、无形资产和其
6843629076.709167715659.324003784975.774026016939.01
他长期资产支付的现金
投资支付的现金105000000.00618000000.00--取得子公司及其
他营业单位支付--19431850.08-的现金净额支付其他与投
资活动有关的30028673.79-5128693.4788331364.10现金投资活动现金
6978657750.499785715659.324028345519.324114348303.11
流出小计投资活动产生的
-6297656574.85-9130651374.84-3866816610.33-3904576733.28现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到
9770000000.00-3875494003.115280000.00
的现金
其中：子公司吸
收少数股东投---5280000.00资收到的现金取得借款收到
15427624858.5427080504389.6222958414820.2713962341927.83
的现金收到其他与筹
资活动有关的953417399.564517375493.043765151259.883880339899.72现金筹资活动现金
26151042258.1031597879882.6630599060083.2617847961827.55
流入小计偿还债务支付
16075040574.6122548960137.9723875333526.7512573815888.89
的现金
1-1-149晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年分配股利、利润
或偿付利息支438071290.41387762692.50281761555.92260684286.30付的现金
其中：子公司支
付给少数股东--44490910.41-
的股利、利润支付其他与筹
资活动有关的1627274219.182977521571.003533533833.68424201709.60现金筹资活动现金
18140386084.2025914244401.4727690628916.3513258701884.79
流出小计筹资活动产生的
8010656173.905683635481.192908431166.914589259942.77
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等53135168.75-33303910.20-2948438.54-19207230.73价物的影响
五、现金及现金
3996498106.55-251572748.621546535191.943129707614.10
等价物净增加额
加：期初现金及
7382207724.037633780472.656087245280.712957537666.61
现金等价物余额
六、期末现金及
11378705830.587382207724.037633780472.656087245280.71
现金等价物余额
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金9834365574.848472064373.057640181364.465736604315.72
交易性金融资产-180171518.00140140122.4614723054.50
应收票据3675617225.173069051332.361593887331.802485120903.15
应收账款13267032749.756566392101.554772244479.114243359746.53
应收款项融资-30110062.86306063139.92654482618.16
预付款项546011296.16516693885.27679140134.022951317197.57
其他应收款10938150214.392665593803.531824732654.711425059129.80
存货1970427440.513241493717.102104094342.511960565020.93
合同资产174315409.56138673051.8796725245.77-
持有待售资产-2525535.13--
其他流动资产542462959.82453992813.02361182092.95392360089.32
流动资产合计40948382870.2025336762193.7419518390907.7119863592075.68
非流动资产：
1-1-150晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
可供出售金融资产----
长期应收款31860000.0029860000.0073000000.0073000000.00
长期股权投资24874119459.4823079354101.0518625258536.5010248813905.81
其他权益工具投资100000.00100000.00100000.00100000.00
固定资产1429620799.251724254509.832106738166.362342637883.61
在建工程2344732.963811232.3765897537.1647450442.04
使用权资产5316993.005733157.25--
无形资产264194217.78322837455.65314998299.75355491384.65
长期待摊费用221282823.85246693557.67183068407.77187600393.07
其他非流动资产8818600.7952947005.8625365751.4871706370.42
非流动资产合计26837657627.1125465591019.6821394426699.0213326800379.60
资产总计67786040497.3150802353213.4240912817606.7333190392455.28
流动负债：
短期借款4387489426.234936707778.772913844178.955008161937.26
交易性金融负债16509028.18400759.892495591.06-
应付票据10319177208.397540125406.276877937695.574798471771.22
应付账款18648609756.0715088915322.3311955231178.937952645821.16
预收款项---3114869891.23
合同负债2928622122.942063306799.70653791889.19-
应付职工薪酬94395382.68117648155.32113211096.34150297267.44
应交税费26044728.0616265262.908196753.2438611326.24
其他应付款19484844.34593901485.49595395301.62642333582.27一年内到期的非
169723719.77204533045.37300335106.65465603800.18
流动负债
其他流动负债3184642570.212533526745.551283500764.291540701755.81
流动负债合计39794698786.8733095330761.5924703939555.8423711697152.81
非流动负债：
长期借款----
应付债券----
租赁负债5025281.574890528.07--
长期应付款7262781609.596737794807.985838667959.213491701966.50
预计负债918563531.10803537679.46619107710.82722848663.80
非流动负债合计8186370422.267546223015.516457775670.034214550630.30
负债合计47981069209.1340641553777.1031161715225.8727926247783.11
股东权益：
股本10000000000.008000000000.008000000000.004205661963.09
资本公积9299202319.721576350621.611576173261.45286270443.14
盈余公积60625182.2260625182.2219673212.69305728827.17
1-1-151晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
未分配利润445143786.24523823632.49155255906.72466483438.77
股东权益合计19804971288.1810160799436.329751102380.865264144672.17负债和股东权益
67786040497.3150802353213.4240912817606.7333190392455.28
总计
2、母公司利润表
单位：元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年一、营业收入33191941631.0445790609715.0934886515530.3727245234584.85
减：营业成本32462070090.8443204653046.9533003887181.8524821912944.67
税金及附加22858385.8537519027.2347126114.7761411472.94
销售费用377218859.73665752112.75332740502.621184760276.70
管理费用199545399.37354821317.20325206523.75316252364.22
研发费用143865250.65286613414.57336706765.87350879136.54
财务费用6685411.49603562780.76622444814.09230696509.63
其中：利息费用242925235.83493446731.55493692755.07291624644.08
利息收入114032359.34109019374.08113758992.9377405873.23
加：其他收益150145291.6511683505.7041908850.0017231404.24投资收益（损失-3010233.0650575867.10554298554.66-17755540.56以“-”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业--5811944.98-5312251.87-580754.46的投资收益公允价值变动
收益（损失以-16108268.2929770758.11137644531.4014723054.50“-”号填列）信用减值损失
（损失以“-”-28916765.31125817956.1029105453.44-77255316.40号填列）资产减值损失
（损失以“-”19711575.38-344053133.19-293141908.91-81396423.98号填列）资产处置收益
（损失以“-”51244145.45-76577762.44-60939886.40689799.52号填列）
二、营业利润
（亏损以“-”152763978.93434905207.01627279221.61135558857.47号填列）
加：营业外收入309604.906418586.4354706135.868360409.56
减：营业外支出1753430.0831804098.1417611715.552614641.94
三、利润总额
（亏损总额以151320153.75409519695.30664373641.92141304625.09“-”号填列）
减：所得税费用--35162457.4412298209.67
1-1-152晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年四、净利润（净亏损以“-”号151320153.75409519695.30629211184.48129006415.42
填列）
（一）持续经营净利润（净亏损151320153.75409519695.30629211184.48129006415.42以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损----以“-”号填列）
五、其他综合收
----益的税后净额
六、综合收益总
151320153.75409519695.30629211184.48129006415.42
额
3、母公司现金流量表
单位：元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
27398577993.8937782158908.1328565376691.0426468115326.53
劳务收到的现金
收到的税费返还1429396379.231530532637.801262541767.051506842211.45收到其他与经
营活动有关的257856283.85146598723.27145577524.8483660786.25现金经营活动现金
29085830656.9739459290269.2029973495982.9328058618324.23
流入小计
购买商品、接受
25747180279.9634231551408.5021262969465.1923505625363.36
劳务支付的现金支付给职工以
及为职工支付385382290.31732724461.53780786533.32811705571.89的现金
支付的各项税费74972530.657629340.4289663373.0740144405.95支付其他与经
营活动有关的899238043.931677770316.131963271935.991168225956.81现金经营活动现金
27106773144.8436649675526.5824096691307.5725525701298.01
流出小计经营活动产生
的现金流量净1979057512.132809614742.635876804675.362532917026.22额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到
150000000.00-10394703.10516012.00
的现金取得投资收益
15135091.67707252635.32--
收到的现金
1-1-153晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年处置固定资产、无形资产和其
328593368.43140649946.0354686652.60558051102.51
他长期资产收回的现金净额收到其他与投
资活动有关的-867022478.76127231231.01137574097.28现金投资活动现金
493728460.101714925060.11192312586.71696141211.79
流入小计
购建固定资产、无形资产和其
217969105.36584813099.7022373787.31521981662.79
他长期资产支付的现金
投资支付的现金1453780000.003582441675.005520878795.963583885650.00支付其他与投
资活动有关的7603698690.911880747912.34626407789.87829253253.97现金投资活动现金
9275447796.276048002687.056169660373.144935120566.76
流出小计投资活动产生
的现金流量净-8781719336.17-4333077626.94-5977347786.43-4238979354.98额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到
9770000000.00-3875494003.11-
的现金
其中：子公司吸
收少数股东投----资收到的现金取得借款收到
4479216951.737561350636.385768396109.086678713359.15
的现金收到其他与筹
资活动有关的-176472571.8261303703.05923555662.89现金筹资活动现金
14249216951.737737823208.209705193815.247602269022.04
流入小计偿还债务支付
5063244629.875604386969.027795518117.295106508980.19
的现金
分配股利、利润
或偿付利息支375755141.50165069831.65163904027.73160248537.90付的现金
其中：子公司支
付给少数股东----
的股利、利润支付其他与筹
资活动有关的844051194.44884818092.46669117402.76211315830.33现金
1-1-154晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年筹资活动现金
6283050965.806654274893.138628539547.785478073348.42
流出小计筹资活动产生的
7966165985.931083548315.071076654267.462124195673.62
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等9560018.23-14680156.28-60201738.1046103010.35价物的影响
五、现金及现金
1173064180.11-454594725.52915909418.29464236355.21
等价物净增加额
加：期初现金及
2260880697.042715475422.561799566004.271335329649.06
现金等价物余额
六、期末现金及
3433944877.152260880697.042715475422.561799566004.27
现金等价物余额
三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况
（一）合并财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》
（2014年修订）披露有关财务信息。
（二）合并财务报表的范围
报告期内，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：
合并期间序公司名称
号2022年1-62019年2020年2021年月
1浙江晶科能源有限公司√√√√
2浙江晶科贸易有限公司√√√√
3嘉兴晶科光伏系统发展有限公司√√√√
4浙江晶科新材料有限公司-3-12月√√
5嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）9-12月√√√
6四川晶科能源有限公司2-12月√√√
7晶科能源（海宁）有限公司√√√√
8新疆晶科能源有限公司√√√√
9玉环晶科能源有限公司√√√√
10晶科进出口有限公司√√√√
1-1-155晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并期间序公司名称
号2022年1-62019年2020年2021年月
11上海晶科金融信息服务有限公司√√1-3月-
12江西晶科光伏材料有限公司√√√√
13瑞旭实业有限公司-4-12月√√
14上饶市绿骏贸易有限公司-8-12月√√
15晶科绿能（上海）管理有限公司√√√√
16上饶市晶科慧能电力配售有限公司√√√√
17晶科能源（义乌）有限公司9-12月√√√
18晶科能源（滁州）有限公司11-12月√√√
19晶科慧能技术服务有限公司√1-12月--
20晶科慧能（浙江）能源技术服务有限公司√1-12月--
21晶科慧能（河南）实业有限公司√1-12月--
22晶科慧能（三亚）技术服务有限公司-4-12月--
23上饶市睿能电力有限公司√√1-8月-
24青海晶科能源有限公司4-12月√√√
25敦煌市晶科电力光伏有限公司√1-6月--
26鄱阳县睿力信科技有限公司√√√√
27江西晶科科技协同创新有限公司√√1-9月-海宁阳光科技小镇投资合伙企业（有限合
28√√√√
伙）
29晶科能源（上饶）有限公司-4-12月√√
30晶科能源（乌兰察布）有限公司-5-12月1-9月-
31新疆晶能光伏制造有限公司√√1-5月-
32晶科能源（楚雄）有限公司-9-12月√√
33上海晶科绿能企业管理有限公司-12月√√
34上饶市宏源电力有限公司1-12月---
35鄱阳县洛宏电力有限公司1-12月---
36嘉兴数联投资合伙企业（有限合伙）8-12月√√√
37海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）3-12月√√√
38晶科新材料（义乌）有限公司-10-12月√√
39 Jinko Solar Technology SDN.BHD. √ √ √ √
40 Jinko PV Material Supply SDN. BHD. 9-12 月 √ √ √
41 Jinko Solar (Malaysia) SDN. BHD. - 8-12 月 √ √
1-1-156晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并期间序公司名称
号2022年1-62019年2020年2021年月
42 JinkoSolar (US) Holdings Inc. √ √ √ √
43 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc. √ √ √ √
44 JinkoSolar (U.S.) Inc. √ √ √ √
45 JinkoSolar Middle East DMCC √ √ √ √
46 JinkoSolar GmbH √ √ √ √
47 Jinko Solar Japan KK. √ √ √ √
48 JinkoSolar (Switzerland) AG √ √ √ √
49 Jinko Solar Australia Holdings Co. Pty Ltd. √ √ √ √
50 JinkoSolar Trading Private Limited √ √ √ √
51 Jinko Solar Korea Co. Ltd. √ √ √ √
52 JinkoSolar (Vietnam) Company Limited 9-12 月 √ √ √
53 JinkoSolar (Italia) S.r.l. √ √ √ √
54 JinkoSolar Canada Co. Ltd. √ √ √ √
55 JINKOSOLAR CHILE SPA. √ √ √ √
56 JinkoSolar Comércio Do Brasil Ltda. √ √ √ √
57 JinkoSolar Mexico S.DE R.L. DE C.V. √ √ √ √
JinkoSolar Enerji Teknolojileri Anonlm
58√√√√
Sirketi
59 Jinko Solar SAS √ 1-4 月 - -
60 Jinko Solar Denmark ApS - 7-12 月 √ √
61 Projinko Solar Portugal Unipessoal LDA. √ √ √ -
62 JinkoSolar Hong Kong Limited - 8-12 月 √ √
JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES
63--√√
COMPANY LIMITED
64上饶市晶科能源产业发展有限公司--√√
65乐山晶科能源有限公司--√√
66晶科能源（哈密）有限公司--7-12月√
67晶科能源（东营）有限公司--7-12月√
68丰城市晶科光伏材料有限公司--8-12月√
69安徽晶科能源有限公司--9-12月√
70晶科能源（鄂尔多斯）有限公司--9-12月√
71晶科能源（肥东）有限公司--9-12月√
72晶科能源（金昌）有限公司--9-12月√
1-1-157晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并期间序公司名称
号2022年1-62019年2020年2021年月
73晶科能源（玉山）有限公司--9-12月√
74晶科能源（鄱阳）有限公司--12月√
75海南晶能信息咨询有限公司--12月√
76上饶市广信区晶科光伏制造有限公司---3-6月
77上饶市晶科光伏制造有限公司---3-6月
78江西晶科储能有限公司---5-6月
79 PT JINKO SOLAR INDONESIA - - - 5-6 月
80青海晶科贸易有限公司---6月
（三）合并财务报表范围的变化情况
1、报告期内新纳入合并范围的情况
股权取得方纳入合并报表范序号子公司名称式围时间
1青海晶科贸易有限公司新设2022年6月
2江西晶科储能有限公司新设2022年5月
3 PT JINKO SOLAR INDONESIA 新设 2022 年 5 月
4上饶市广信区晶科光伏制造有限公司新设2022年3月
5上饶市晶科光伏制造有限公司新设2022年3月
6晶科能源（鄱阳）有限公司新设2021年12月
7海南晶能信息咨询有限公司新设2021年12月
8安徽晶科能源有限公司新设2021年9月
9晶科能源（鄂尔多斯）有限公司新设2021年9月
10晶科能源（肥东）有限公司新设2021年9月
11晶科能源（金昌）有限公司新设2021年9月
12晶科能源（玉山）有限公司新设2021年9月
13丰城市晶科光伏材料有限公司新设2021年8月
14晶科能源（哈密）有限公司新设2021年7月
15晶科能源（东营）有限公司新设2021年7月
16上饶市晶科能源产业发展有限公司新设2021年5月
17乐山晶科能源有限公司新设2021年4月
18上海晶科绿能企业管理有限公司新设2020年12月
1-1-158晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股权取得方纳入合并报表范序号子公司名称式围时间
19晶科新材料（义乌）有限公司新设2020年10月
20晶科能源（楚雄）有限公司新设2020年9月
21 Jinko Solar Japan KK. 受让 2020 年 8 月
22 JinkoSolar (Switzerland) AG 受让 2020 年 8 月
23 JinkoSolar (Italia) S.r.l. 受让 2020 年 8 月
24 JinkoSolar GmbH 受让 2020 年 8 月
25 Jinko Solar Australia Holdings Co. Pty Ltd. 受让 2020 年 8 月
26 Jinko Solar Denmark ApS 受让 2020 年 8 月
27 JinkoSolar Canada Co. Ltd. 受让 2020 年 8 月
28 JINKOSOLAR CHILE SPA. 受让 2020 年 8 月
29 JinkoSolar Mexico S.DE R.L. DE C.V. 受让 2020 年 8 月
30 JINKOSOLAR COMéRCIO DO BRASIL LTDA. 受让 2020 年 8 月
31 Jinko Solar Korea Co. Ltd. 受让 2020 年 8 月
32 JinkoSolar Trading Private Limited 受让 2020 年 8 月
JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M
33受让2020年8月
??RKET?
34 JinkoSolar (Vietnam) Company Limited 受让 2020 年 8 月
35上饶市绿骏贸易有限公司新设2020年8月
36 Jinko Solar (Malaysia) SDN.BHD. 新设 2020 年 8 月
37 JinkoSolar Hong Kong Limited 新设 2020 年 8 月
38晶科绿能（上海）管理有限公司受让2020年7月
39鄱阳县睿力信科技有限公司受让2020年7月
40晶科能源（乌兰察布）有限公司新设2020年5月
41晶科能源（上饶）有限公司新设2020年4月
42晶科慧能（三亚）技术服务有限公司新设2020年4月
43瑞旭实业有限公司受让2020年3月
44浙江晶科新材料有限公司新设2020年3月
45晶科能源（滁州）有限公司新设2019年11月
46晶科能源（义乌）有限公司新设2019年9月
47嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）新设2019年9月
48嘉兴数联投资合伙企业（有限合伙）新设2019年8月
49 Jinko PV Material Supply SDN. BHD. 新设 2019 年 6 月
50青海晶科能源有限公司新设2019年4月
1-1-159晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股权取得方纳入合并报表范序号子公司名称式围时间
51海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）新设2019年3月
52四川晶科能源有限公司新设2019年2月
2、报告期内不再纳入合并范围的情况
股权处置序号子公司名称股权处置时间方式
1 Projinko Solar Portugal Unipessoal Lda. 注销 2021 年 12 月
2晶科能源（乌兰察布）有限公司注销2021年9月
3江西晶科科技协同创新有限公司注销2021年9月
4上饶市睿能电力有限公司注销2021年8月
5新疆晶能光伏制造有限公司注销2021年5月
6上海晶科金融信息服务有限公司注销2021年3月
7晶科慧能技术服务有限公司转让2020年12月
8敦煌市晶科电力光伏有限公司注销2020年6月
9上饶市宏源电力有限公司转让2019年12月
10鄱阳县洛宏电力有限公司转让2019年12月
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）1.111.021.171.02
速动比率（倍）0.820.740.880.85
资产负债率（母公司）70.78%80.00%76.17%84.14%
资产负债率（合并）76.06%81.40%75.24%79.94%
利息保障倍数（倍）3.052.622.694.38
应收账款周转率（次/年）7.166.415.964.44
存货周转率（次/年）3.703.204.134.61每股经营活动产生的现金流
0.450.400.310.59
量净额（元/股）
每股净现金流量（元）0.80-0.030.190.74
注1：2022年半年度财务指标为年化数据。
注2：上述指标的计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
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（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面余额
（5）利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
（6）存货周转率＝营业成本/存货平均账面余额
（7）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
（8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
（二）净资产收益率和每股收益
根据《企业会计准则第4号—每股收益》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告〔2010〕2号）及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益计算如下：
加权平均净资每股收益（元/股）时间报告期利润产收益率基本稀释
归属于公司普通股股东的净利润4.05%0.090.09
2022年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普
3.60%0.080.08
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润8.76%0.140.14
2021年度扣除非经常性损益后归属于公司普
4.07%0.070.07
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润10.50%0.180.18
2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普
9.18%0.150.15
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润17.21%--
2019年度扣除非经常性损益后归属于公司普
14.11%--
通股股东的净利润
注 1：加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金
分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至
报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事
项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
注 2：基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
注 3：稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
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其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（三）非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年非流动资产处置损益，包括已-36267.11-36006.95-51040.84-5034.13计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，--55.10-
或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定84678.2575865.8424769.897331.35标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业
2332.72801.971994.36385.77
收取的资金占用费
债务重组损益-332.16--同一控制下企业合并产生的子公
--15816.8420310.99司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、金融负债
产生的公允价值变动收益，以-10542.4731095.1315570.621912.91及处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外
162.02-3724.757121.861016.29
收入和支出其他符合非经常性损益定义的
-23419.102074.11164.83146.75损益项目
税前合计16944.3170437.5214452.6626069.93
减：所得税影响金额6735.179355.571354.881092.07
减：少数股东损益影响金额--9.09131.50扣除企业所得税及少数股东权
10209.1461081.9513088.6924846.37
益后的非经常性损益扣除非经常性损益后归属于母
80299.6853059.0491067.48113234.95
公司股东的净利润
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五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
（一）重要会计政策变更
1、2019年度
（1）新金融工具准则财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自
2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融
工具准则（保险公司除外）。
根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
首次施行新金融工具准则的影响：
1-1-163晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元资产负债表项目新金融工具准则调
2018-12-312019-01-01
整影响
应收票据193275.66-24095.83169179.83
应收款项融资-24095.8324095.83
（2）其他会计政策变更财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求进行了调整。
根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。
公司已经按照上述规定进行了调整，上述规定对公司无重大影响。
2、2020年度公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。
首次执行新收入准则的影响：
单位：万元资产负债表项目
2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
应收账款556549.54-13303.63543245.91
合同资产-13303.6313303.63
预收款项436704.96-436704.96-
合同负债-429781.77429781.77
其他流动负债-6923.196923.19公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合
1-1-164晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。
3、2021年度公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第
21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
（1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
（2）对公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准
则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照长期资产减值，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
*执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：万元资产负债表项目
2020年12月31日新租赁准则调整影响2021年1月1日
预付款项107206.87-44.53107162.34
固定资产1255014.74-42858.561212156.19
使用权资产-75519.2475519.24
一年内到期的非流动负债82514.024544.9687058.98
租赁负债-58254.3158254.31
长期应付款697571.22-30183.12667388.10
*首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.9%。
* 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理：A、对于首次执行日后 12 个月内
完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；B、公司在计量
1-1-165晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁负债时，对于房屋及建筑物等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；C、使用权资产的计量不包含初始直接费用；D、公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁
选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；E、首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
（3）对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不
确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
（4）对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
（5）对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理
对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。
（二）重要会计估计变更
报告期内，公司无重要会计估计变更。
（三）会计差错更正
报告期内，公司无会计差错更正。
六、财务状况分析
（一）资产状况分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产6984373.3368.54%4767922.3065.43%3450311.8168.28%3146306.2469.70%
非流动资产3206048.1131.46%2519185.6934.57%1603153.0331.72%1367772.4430.30%
资产合计10190421.44100.00%7287107.99100.00%5053464.84100.00%4514078.68100.00%
1-1-166晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，随着业务规模不断扩大，公司持续投入研发、生产设备，公司资产总额稳步增长，从2019年末的4514078.68万元增长至2022年6月末的10190421.44万元，增幅达125.75%。
报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为69.70%、68.28%、65.43%和
68.54%，非流动资产占总资产的比例分别为30.30%、31.72%、34.57%和31.46%，公司
整体资产以流动资产为主，资产结构较为稳定。
1、流动资产构成及其变动分析
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金2937314.3542.06%1840878.3738.61%1602873.0646.46%1354153.6143.04%
交易性金融资产4165.640.06%22353.210.47%31364.420.91%1774.250.06%
应收票据369391.595.29%394407.838.27%182893.075.30%241702.007.68%
应收账款1074846.7215.39%719287.1915.09%464404.9313.46%556549.5417.69%
应收款项融资87518.541.25%46608.480.98%46925.521.36%76266.782.42%
预付款项385938.925.53%200628.294.21%107206.873.11%256159.438.14%
其他应收款80773.751.16%67013.691.41%48558.001.41%47755.121.52%
存货1849577.5426.48%1325005.1327.79%836293.5524.24%535095.1817.01%
合同资产17431.540.25%13867.310.29%17190.520.50%--
持有待售资产10183.470.15%252.550.01%----
其他流动资产167231.262.39%137620.242.89%112601.883.26%76850.322.44%
流动资产合计6984373.33100.00%4767922.30100.00%3450311.81100.00%3146306.24100.00%
公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成，报告期各期末三项合计占流动资产的比例分别为77.74%、84.15%、81.49%和83.93%。
报告期各期末，公司流动资产项目具体分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金构成情况具体如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
1-1-167晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额占比金额占比金额占比金额占比
库存现金91.660.00%1.700.00%1.680.00%2.380.00%
银行存款1322148.5145.01%912222.8049.55%909777.2656.76%649796.9247.99%
其他货币资金1615074.1854.98%928653.8750.45%693094.1243.24%704354.3152.01%
合计2937314.35100.00%1840878.37100.00%1602873.06100.00%1354153.61100.00%
其中：存放在境
294838.7810.04%287749.3315.63%188512.6711.76%228558.0016.88%
外的款项总额
报告期各期末，公司货币资金余额分别为1354153.61万元、1602873.06万元、
1840878.37万元和2937314.35万元，占流动资产的比例分别为43.04%、46.46%、38.61%
和42.06%，占比较高。公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。其中，其他货币资金主要为保函、借款、信用证和银行承兑汇票的保证金等，具体明细如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
承兑汇票保证金1219463.93526948.57393955.49369103.89
贷款保证金24800.00168545.16114909.8453253.00
信用证保证金86091.9986493.396393.7458053.03
保函保证金167819.69146384.52166834.04219421.92
贸易融资授信业务保证金113893.42-9600.00-
其他3005.17282.231401.014522.47
合计1615074.18928653.87693094.12704354.31
随着公司业务的快速发展，公司银行存款余额和其他货币资金余额增长较快。公司分别于2020年10月和2022年1月完成31.00亿元股权融资和100.00亿元首次公开发
行股票融资，资金实力得到持续增强。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
交易性金融资产4165.6422353.2131364.421774.25
其中：衍生金融资产4165.647353.2131364.421774.25
理财产品-15000.00--
合计4165.6422353.2131364.421774.25
公司交易性金融资产主要为公司为了避免外汇波动带来的汇率风险，进行的远期结售汇、期权和掉期等衍生品金融资产。
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（3）应收票据及应收账款融资
报告期各期末，公司应收票据构成情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
银行承兑汇票313994.84340858.78145066.32196667.11
商业承兑汇票56526.9759088.3740811.7949551.60
减：坏账准备1130.225539.312985.044516.71
合计369391.59394407.83182893.07241702.00
报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为241702.00万元、182893.07万元、
394407.83万元和369391.59万元，占流动资产的比例分别为7.68%、5.30%、8.27%和
5.29%。公司应收票据主要为银行承兑汇票，系公司收到的客户采用银行承兑汇票方式
结算的票据；商业承兑汇票主要为经营状况稳定、信用情况良好的客户开具或背书转让的商业票据。随着公司业务规模的发展，应收票据规模也同步上升。
根据2019年4月财政部发布的《关于修订印发2019年度一般财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的相关列报要求，公司将信用级别较高的银行承兑汇票在应收款项融资科目列报，于贴现或背书转让时终止确认。报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
银行承兑汇票87518.5446608.4846925.5276266.78
合计87518.5446608.4846925.5276266.78
报告期各期末，公司应收款项融资公司应收款项融资余额全部为应收银行承兑汇票，账面价值分别为76266.78万元、46925.52万元、46608.48万元和87518.54万元，占当期末流动资产的比例分别为2.42%、1.36%、0.98%和1.25%，占比较小。
（4）应收账款
*应收账款整体情况
报告期各期末，公司应收账款具体情况如下：
单位：万元
2022-06-30/2021-12-31/2020-12-31/2019-12-31/
项目
2022年1-6月2021年2020年2019年
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2022-06-30/2021-12-31/2020-12-31/2019-12-31/
项目
2022年1-6月2021年2020年2019年
应收账款余额1116115.48750630.63514301.87614700.18
应收账款坏账准备41268.7631343.4349896.9458150.64
应收账款账面价值1074846.72719287.19464404.93556549.54
当期营业收入3340749.054056961.833365955.422948957.62
应收账款余额占营业收入比例16.70%18.50%15.28%20.84%注：2022年6月末应收账款余额占营业收入的比例已年化处理，等于应收账款余额/（营业收入*2）。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为556549.54万元、464404.93万元、
719287.19万元和1074846.72万元，占流动资产的比例分别为17.69%、13.46%、15.09%
和15.39%。随着公司业务规模的扩大，公司各期末应收账款余额整体呈增长趋势。2020年末，公司应收账款余额较2019年末略有下降，主要原因为：公司境外销售规模增长较快，境外客户付款政策优于国内客户，付款周期相对更短。2021年末和2022年6月末，公司应收账款余额增长幅度相对较大，主要是由于当期公司营业收入快速增长所致。
报告期内，公司不断强化客户管理，并加强回款的催收，公司应收账款余额占当期营业收入比例未发生大幅上升的情形。
*应收账款坏账准备情况
报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目
余额占比（%）坏账准备计提比例（%）账面价值
按单项计提坏账准备4861.930.444861.93100.00-
按组合计提坏账准备1111253.5499.5636406.823.281074846.72
合计1116115.48100.0041268.763.701074846.72
2021-12-31
项目
余额占比（%）坏账准备计提比例（%）账面价值
按单项计提坏账准备4888.470.654888.47100.00-
按组合计提坏账准备745742.1599.3526454.963.55719287.19
合计750630.63100.0031343.434.18719287.19
2020-12-31
项目
余额占比（%）坏账准备计提比例（%）账面价值
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按单项计提坏账准备5054.400.985054.40100.00-
按组合计提坏账准备509247.4799.0244842.548.81464404.93
合计514301.87100.0049896.949.70464404.93
2019-12-31
项目
余额占比（%）坏账准备计提比例（%）账面价值
按单项计提坏账准备4543.950.744543.95100.00-
按组合计提坏账准备610156.2399.2653606.698.79556549.54
合计614700.18100.0058150.649.46556549.54
报告期各期末，公司按账龄分类的应收账款及坏账计提情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目
余额余额占比（%）坏账准备计提比例（%）
6个月以内994431.5889.494972.160.50
7-12月54261.104.882713.065.00
1-2年25195.002.272519.5010.00
2-3年4915.410.441474.6230.00
3-4年15445.931.397722.9650.00
4年以上17004.521.5317004.52100.00
合计1111253.54100.0036406.823.28
2021-12-31
项目
余额余额占比（%）坏账准备计提比例（%）
6个月以内671714.6090.073358.570.50
7-12月24940.303.341247.015.00
1-2年17696.072.371769.6110.00
2-3年6735.020.902020.5130.00
3-4年13193.821.776596.9150.00
4年以上11462.351.5411462.35100.00
合计745742.15100.0026454.963.55
2020-12-31
项目
余额余额占比（%）坏账准备计提比例（%）
6个月以内362251.1171.131811.260.50
7-12月41525.908.152076.295.00
1-2年29077.655.712907.7610.00
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2-3年32091.716.309627.5130.00
3-4年31762.796.2415881.4050.00
4年以上12538.322.4612538.32100.00
合计509247.47100.0044842.548.81
2019-12-31
项目
余额余额占比（%）坏账准备计提比例（%）
6个月以内424192.6969.522120.960.50
7-12月29016.354.761450.825.00
1-2年59661.649.785966.1610.00
2-3年66976.2810.9820092.8830.00
3-4年12666.822.086333.4150.00
4年以上17642.452.8917642.45100.00
合计610156.23100.0053606.698.79由上表，报告期各期末，公司应收账款款项账龄大部分集中在1年以内。报告期各期末，1年以内的应收账款余额占比分别为74.28%、79.29%、93.41%和94.37%，发生坏账损失的风险较低。
（5）预付款项
报告期各期末，公司预付款项的账龄情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1年以内382109.0499.01%197150.0398.27%99910.7193.19%251464.0398.17%
1-2年1777.380.46%1624.300.81%5638.125.26%1908.510.75%
2-3年1931.160.50%565.310.28%470.490.44%395.590.15%
3年以上121.330.03%1288.650.64%1187.541.11%2391.300.93%
合计385938.92100.00%200628.29100.00%107206.87100.00%256159.43100.00%
报告期各期末，公司预付款项分别为256159.43万元、107206.87万元、200628.29万元和385938.92万元，占流动资产的比例分别为8.14%、3.11%、4.21%和5.53%。
公司预付款项主要为预付的材料采购款等，账龄主要集中在1年以内。2019年末，公司预付款项较高，主要原因为公司组件产品特别是单晶 PERC 组件市场需求旺盛，导致电池片供给紧张，价格有所回升；但彼时公司自身电池片产能存在较大缺口，无法满
1-1-172晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
足组件生产的需求；为保障订单的正常生产，公司对主要电池片供应商预付增多。2021年末和2022年6月末，公司预付款项较2020年末分别增加93421.42万元和278732.05万元，主要原因为硅料产能结构性短缺，供应较为紧张，采购价格持续上涨；公司为保证硅料供应的及时性和稳定性，对主要硅料供应商预付增多。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款的情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
其他应收款80332.8066589.8848558.0047755.12
应收利息440.95423.81--
合计80773.7567013.6948558.0047755.12
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为47755.12万元、48558.00万元、
67013.69万元和80773.75万元，占流动资产的比例分别为1.52%、1.41%、1.41%和1.16%。
其中，应收利息为公司定期存款的应收利息。
*其他应收款按款项性质分类情况
报告期各期末，其他应收款余额具体构成情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
押金保证金17705.7615394.277554.757211.98
应收出口退税款35065.9538837.9817644.648352.18
应收政府款项2951.161457.1615029.0715219.36
股权转让款---4179.31
应收暂付款683.721687.043041.4013441.77
拆借款--6527.119141.66
其他26418.9512776.596598.695949.64
合计82825.5470153.0456395.6663495.89
公司其他应收款主要为押金保证金、应收出口退税款和应收政府款项等。
*其他应收款坏账准备计提情况
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
1-1-173晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
计提计提计提计提账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账比例比例比例比例余额准备余额准备余额准备余额准备
（%）（%）（%）（%）
6个月
80102.56400.510.5058064.75290.320.5026384.62131.920.5020993.38104.970.50
以内
28.381.425.006727.81336.395.002922.94146.155.0013998.41699.925.00月
151.1715.1210.001600.12160.0110.0015810.351581.0410.008770.37877.0410.00年
128.8138.6430.00867.94260.3830.006120.491836.1530.006866.212059.8630.00年
755.15377.5850.00752.73376.3750.002029.681014.8450.001737.09868.5450.00年
4年
1659.471659.47100.002139.692139.69100.003127.573127.57100.0011130.4411130.44100.00
以上
合计82825.542492.743.0170153.043563.165.0856395.667837.6613.9063495.8915740.7724.79
报告期各期末，公司其他应收款1年以内的账面余额比例为55.11%、51.97%、92.36%和96.75%，1年以内的其他应收款占比较高。
（7）存货
报告期各期末，公司的存货构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-31
项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
在途物资13524.96-13524.964258.15-4258.15
原材料577988.302718.16575270.14301229.402470.80298758.60
半成品234247.7011749.25222498.45247047.845235.46241812.38
在产品73119.66-73119.6656054.51-56054.51
库存商品856298.8325429.56830869.27589645.7714348.36575297.40
发出商品91747.393571.4188175.98107894.671346.30106548.37
委托加工物资36625.06-36625.0635273.81-35273.81
周转材料9494.02-9494.027001.91-7001.91
合计1893045.9143468.371849577.541348406.0623400.931325005.13
2020-12-312019-12-31
项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
在途物资2201.22-2201.222936.54-2936.54
原材料192364.78-192364.7890764.74-90764.74
半成品92133.064633.6287499.4451597.12704.7650892.36
在产品15031.85-15031.8518671.98-18671.98
库存商品444690.347530.18437160.15261171.491028.30260143.19
1-1-174晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发出商品60720.73-60720.7372512.90-72512.90
委托加工物资36327.59-36327.5931166.69-31166.69
周转材料4987.79-4987.798006.78-8006.78
合计848457.3512163.81836293.55536828.251733.07535095.18
公司原材料主要为采购的硅料、电池片、玻璃等，库存商品主要为组件。报告期各期末，公司存货账面价值分别为535095.18万元、836293.55万元、1325005.13万元和1849577.54万元，整体呈增长趋势，占流动资产的比例分别为17.01%、24.24%、
27.79%和26.48%。
报告期各期末，公司原材料和库存商品的账面价值增长较多，主要原因为：*下游光伏装机需求持续增长，公司营业收入逐年增加，为满足生产和备货要求，公司存货规模相应有所增加；*2021年以来，硅料市场阶段性紧缺，公司硅料采购均价从2020年采购均价61.17元/千克增加至2022年上半年采购均价210.64元/千克，增幅达244.35%，硅料采购价格上涨导致存货价值相应增加。
（8）合同资产
报告期各期末，公司合同资产情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目账面余额减值准备账面价值
应收质保金25192.367760.8217431.54
合计25192.367760.8217431.54
2021-12-31
项目账面余额减值准备账面价值
应收质保金22717.668850.3513867.31
合计22717.668850.3513867.31
2020-12-31
项目账面余额减值准备账面价值
应收质保金26022.328831.8017190.52
合计26022.328831.8017190.52
2020年末、2021年末和2022年6月末，公司合同资产账面价值为17190.52万元、13867.31万元和17431.54万元，占当期末流动资产的比例为0.50%、0.29%和0.25%，
1-1-175晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要为未到期的质保金，金额较小。
（9）持有待售资产
报告期各期末，公司持有待售资产情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目期末账面预计处置期末余额减值准备公允价值预计处置时间价值费用
政府收储资产10183.47-10183.4713561.50-2022年11月合计10183.47-10183.4713561.50--
2021-12-31
项目期末账面预计处置期末余额减值准备公允价值预计处置时间价值费用
江苏晶科天晟30%
252.55-252.551500.00-2022年1月
股权
合计252.55-252.551500.00--
2021年末，公司持有待售资产主要为预计转让参股公司江苏晶科天晟30%股权，
截至2022年6月末，前述参股企业股权已转让完毕。
2022年6月末，公司持有待售资产主要为控股子公司浙江晶科位于海宁市尖山新
区海市路835号土地及上附房屋建筑物，该地块地被海宁市黄湾镇人民政府政府确认收储，截至报告期末尚未处置完毕。
（10）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
预缴税金及待抵扣进项税161209.20133473.25110084.4368771.65
待摊费用6022.064146.992517.455749.05
待摊利息---2329.61
合计167231.26137620.24112601.8876850.32
报告期各期末，公司持有其他流动资产分别为76850.32万元、112601.88万元、
137620.24万元和167231.26万元，占流动资产的比例分别为2.44%、3.26%、2.89%和
8该地块主要为组件三车间及宿舍楼、仓库和食堂，建筑较为陈旧，账面价值占公司房屋建筑物账面价值的1.3%，
占比较小；海宁晶科已在附近区域新建厂房，预计于11月完成验收取得不动产权证书，因此不会对公司生产经营造成不利影响。
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2.39%，占比较小。
公司其他流动资产主要为预缴税金及待抵扣进项税及待摊费用等，随着业务规模的扩大，报告期各期末公司其他流动资产持续增长。
2、非流动资产构成及其变化分析
报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期应收款101447.433.16%73061.322.90%71359.444.45%59914.794.38%
长期股权投资41910.111.31%31499.681.25%938.410.06%1213.400.09%其他权益工
10.000.00%10.000.00%10.000.00%10.000.00%
具投资
2251045.3
固定资产70.21%1706160.8067.73%1255014.7478.28%1093360.4879.94%
在建工程342483.6210.68%242972.279.64%64310.974.01%65371.484.78%
使用权资产88869.062.77%94377.553.75%----
无形资产126668.373.95%114554.514.55%79610.584.97%63431.754.64%长期待摊费
59294.541.85%59236.102.35%36327.932.27%32658.582.39%
用递延所得税
29080.010.91%21523.650.85%24813.391.55%15213.291.11%
资产其他非流动
165239.625.15%175789.826.98%70767.564.41%36598.672.68%
资产非流动资产
3206048.11100.00%2519185.69100.00%1603153.03100.00%1367772.44100.00%
合计
报告期各期末，公司非流动资产账面价值分别为1367772.44万元、1603153.03万元、2519185.69万元和3206048.11万元，随着业务规模的扩大，公司持续投入固定资产用于生产、研发，非流动资产规模逐年增大。
报告期各期末，公司非流动资产项目的具体分析如下：
（1）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
融资租赁保证金18502.0615055.4814220.0017135.12
双反保证金82945.3758005.8457139.4442779.67
合计101447.4373061.3271359.4459914.79
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报告期各期末，公司长期应收款余额分别为59914.79万元、71359.44万元、
73061.32万元和101447.43万元，占非流动资产的比例分别为4.38%、4.45%、2.90%
和3.16%，占比较小。
公司长期应收款项主要为应收的双反保证金。公司向美国市场提供的部分太阳能组件向美国海关分别缴纳了反补贴和反倾销保证金（即“双反保证金”），该等保证金系按照货物向美国海关申报进口时对应的经美国商务部宣布生效的反补贴和反倾销预缴保证金率计算而得。公司根据预缴保证金率与终裁税率的差额以及各自适用期间的实际交易金额确认了应退回的双反保证金。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资账面价值情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
对联营企业投资41910.1131499.68938.411213.40
合计41910.1131499.68938.411213.40
报告期各期末，公司长期股权投资分别为1213.40万元、938.41万元、31499.68万元和41910.11万元，占非流动资产的比例分别为0.09%、0.06%、1.25%和1.31%。
截至2022年6月末，公司长期股权投资主要为公司对联营企业内蒙古新特硅材料有限公司和四川永祥能源科技有限公司的投资。
（3）其他权益工具投资
报告期各期末，公司其他权益工具投资金额为10万元，为公司对上饶市晶科能源职业培训学校的投资，于2019年按照新金融工具准则由可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资核算。
（4）固定资产
报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
房屋及建筑物832470.5895085.76-737384.82
通用设备144234.5047244.710.9496988.85
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专用设备1793901.27364077.4117509.081412314.77
运输工具8721.074364.14-4356.92
合计2779327.41510772.0417510.022251045.36
2021-12-31
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
房屋及建筑物679031.6790844.87-588186.80
通用设备104970.2336327.692.2968640.24
专用设备1444100.20381219.2116971.611045909.38
运输工具7357.293932.91-3424.38
合计2235459.39512324.6916973.901706160.80
2020-12-31
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
房屋及建筑物442758.1063731.61-379026.49
通用设备69650.9523484.272.2946164.39
专用设备1150554.11321360.842363.10826830.18
运输工具6116.153122.010.462993.68
合计1669079.31411698.722365.851255014.74
2019-12-31
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
房屋及建筑物366759.8045624.6321.97321113.20
通用设备44947.9818176.2115.6826756.08
专用设备1077428.42324794.858995.31743638.25
运输工具4638.692784.880.851852.95
合计1493774.88391380.589033.821093360.48
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为1093360.48万元、1255014.74万元、1706160.80万元和2251045.36万元，占非流动资产的比例分别为79.94%、78.28%、
67.73%和70.21%，占比较高。
公司固定资产由房屋建筑物、专用设备、通用设备和运输工具构成。报告期内，公司持续投入专用设备等固定资产用于生产、研发，同时公司海宁、马来西亚、新疆、越南等生产基地新建了部分厂房和生产线，导致固定资产规模不断增大。
报告期各期末，公司对专用设备计提减值准备的金额分别为8995.31万元、2363.10万元、16971.61万元和17509.08万元，主要原因为：公司根据行业技术发展路径和下
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游市场需求情况，对部分多晶炉和陈旧设备计提减值准备。
（5）在建工程
报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比马来西亚新增年产
----11901.3818.51%--
1.8GW 电池及组件项目
海宁高效 2.5GW 电池及
1257.300.37%1257.930.52%10170.0715.81%23622.7736.14%
2GW 组件生产线
马来西亚车间提产改造
669.250.20%636.030.26%7726.8212.01%--
项目
上饶年产 5GW 电池片及
----6718.4610.45%--组件生产线
新疆年产 5GW 单晶硅拉
--14856.136.11%4966.687.72%4945.627.57%棒建设项目上海虹桥晶科中心设计
----4706.747.32%--装修工程
义乌 4.8GW 组件工厂建
--48.550.02%2872.674.47%--设项目
上饶晶科能源 110kv 输
----2472.393.84%765.721.17%变电工程
玉环年产 1GW 双玻组件
1897.420.55%1703.180.70%1987.683.09%2191.273.35%
板技改项目
滁州组件 4GW 厂房建设
----1200.891.87%--项目海宁电池片车间智能化
------3138.984.80%提升改造项目海宁高效太阳能电池组
------3826.595.85%件提产项目海宁组件产线自动化产
------2373.663.63%能提升项目
四川年产 5GW 单晶硅拉
----2132.183.32%10585.9516.19%棒建设项目
太阳能电池组件接线盒、
------3937.976.02%铝边框项目马来西亚电池及组件车
----140.280.22%3016.724.61%间技改项目
海宁年产 7.5GW 高效电
池和 7GW 高效电池组件 59111.55 17.26% 37710.93 15.52% - - - -
生产线项目（一期）
楚雄 10GW 高效电池片
及基础配套设施建设项--55649.1022.90%----
目（一期）
安徽一期 8GW 新型高效
53129.8015.51%48164.1419.82%----
电池项目
越南年产 6.5GW 拉晶和
68580.1120.02%46329.8819.07%----
切片项目
玉山年产 10GW 硅片金
8.56-22169.939.12%----
刚线切片生产线项目
海宁年产 5GW 高效电池
10947.833.20%10361.074.26%----
组件生产线项目
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2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
四川年产 18GW 单晶硅
--2109.970.87%----拉棒扩能技改项目
青海西宁一期 20GW 单
35495.6010.36%------
晶车间项目
肥东晶科一期 8GW 高效
28433.188.30%------
太阳能组件生产项目
海宁尖山二期电池项目27353.067.99%------
上饶年产 8GW 高自动化
24841.977.25%------
组件生产线项目
金昌晶科年产 10GW 单
晶切片、2GW 组件建设 14968.05 4.37% - - - - - -项目
丰城市晶科光伏年产7.5
6163.921.80%------
万吨铝型材项目
新疆切方车间项目2334.530.68%------
滁州基地2#调班楼工程1726.450.50%------
上饶年产 5GW 电池片及
1494.880.44%------
组件生产线-研发大楼
零星工程及安装设备4070.171.19%1975.430.81%7314.7411.37%6966.2310.66%
合计342483.62100.00%242972.27100.00%64310.97100.00%65371.48100.00%
报告期各期末，公司在建工程余额分别为65371.48万元、64310.97万元、242972.27万元和342483.62万元，占非流动资产的比例分别为4.78%、4.01%、9.64%和10.68%，主要为根据生产经营的需要和战略规划进行的生产线扩产、改造等。
报告期内，公司在建工程情况良好，期末不存在减值迹象。
（6）使用权资产
报告期各期末，公司使用权资产构成情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
房屋及建筑物48113.749525.65-38588.09
专用设备62946.9812667.22-50279.75
运输工具4.713.49-1.22
合计111065.4222196.36-88869.06
2021-12-31
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
房屋及建筑物47618.196313.62-41304.57
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2022-06-30
项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值
专用设备62948.899878.33-53070.57
运输工具4.712.30-2.41
合计110571.7916194.24-94377.55使用权资产为公司执行新租赁准则进行的相关调整，具体参见本节“五/（一）/3、
2021年度”。
（7）无形资产
报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：
单位：万元
2022-06-30
项目账面原值占比累计摊销期末账面价值
土地使用权128890.0591.24%9679.46119210.59
软件12268.628.68%4903.277365.36
专利权105.000.07%12.5792.43
合计141263.67100.00%14595.30126668.37
2021-12-31
项目账面原值占比累计摊销期末账面价值
土地使用权119711.6192.42%10857.14108854.47
软件9713.487.50%4109.645603.84
专利权105.000.08%8.8096.20
合计129530.09100.00%14975.58114554.51
2020-12-31
项目账面原值占比累计摊销期末账面价值
土地使用权85128.8292.83%9073.5076055.32
软件6468.917.05%3017.403451.52
专利权105.000.11%1.26103.74
合计91702.74100.00%12092.1579610.58
2019-12-31
项目账面原值占比累计摊销期末账面价值
土地使用权67417.3791.87%7625.1359792.25
软件5661.487.71%2135.923525.56
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专利权307.150.42%193.20113.95
合计73386.00100.00%9954.2563431.75
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为63431.75万元、79610.58万元、
114554.51万元和126668.37万元，占非流动资产的比例分别为4.64%、4.97%、4.55%和3.95%。公司无形资产为土地使用权、软件及专利权。报告期各期末，公司无形资产情况良好，期末不存在减值迹象。
（8）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
装修改造工程45886.3077.39%45549.5976.89%22835.1362.86%16695.2751.12%
保险费13122.4922.13%13381.7122.59%13158.1136.22%14137.7143.29%
融资费用285.750.48%304.800.51%334.700.92%1825.595.59%
合计59294.54100.00%59236.10100.00%36327.93100.00%32658.58100.00%
报告期各期末，公司长期待摊费用分别为32658.58万元、36327.93万元、59236.10万元和59294.54万元，占非流动资产的比例分别为2.39%、2.27%、2.35%和1.85%，占比较低，主要为装修改造工程及产品质量保证、产品效能保证等保险费。
（9）递延所得税资产
报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目可抵扣暂时性递延所得税资可抵扣暂时性递延所得税资可抵扣暂时递延所得税可抵扣暂时递延所得税差异产差异产性差异资产性差异资产内部交易未实
71891.488675.3534783.475805.5378312.9916583.6335446.827565.92
现利润
产品质量保证75827.2911664.5567454.3010242.5530268.984766.3515660.862387.86
可弥补亏损33372.895398.1916019.253394.5112119.492875.0012298.403059.22
资产减值准备44923.118171.9819414.123458.1219480.543097.5419268.703042.14交易性金融负
债公允价值变848.91163.13--14539.362180.90--动
其他9658.241619.9210305.131716.956314.681008.4710795.351884.44
1-1-183晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目可抵扣暂时性递延所得税资可抵扣暂时性递延所得税资可抵扣暂时递延所得税可抵扣暂时递延所得税差异产差异产性差异资产性差异资产
合计236521.9135693.14147976.2624617.66161036.0230511.8993470.1317939.59
报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税资产分别为15213.29万元、
24813.39万元、21523.65万元和29080.01万元，占非流动资产的比例分别为1.11%、
1.55%、0.85%和0.91%，占比较低。公司递延所得税资产主要由产品质量保证、可弥补
亏损、资产减值准备等可抵扣暂时性差异形成。
（10）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
预付设备款165239.62175789.8270767.5636598.67
合计165239.62175789.8270767.5636598.67
报告期各期末，公司其他非流动资产分别为36598.67万元、70767.56万元、
175789.82万元和165239.62万元，占非流动资产的比例分别为2.68%、4.41%、6.98%和5.15%。
公司其他非流动资产主要为预付的长期资产购置款，报告期各期末，公司预付长期资产购置款整体呈增长趋势，主要原因为随着业务规模的增长，公司向供应商采购生产、研发设备所致。
（二）负债情况分析
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债6285925.7381.10%4680378.7078.91%2954791.9177.72%3072493.4185.14%
非流动负债1464879.5618.90%1251013.2921.09%847258.5722.28%536157.7914.86%
合计7750805.30100.00%5931391.98100.00%3802050.48100.00%3608651.20100.00%
报告期各期末，公司负债以流动负债为主，流动负债占总负债的比例分别为85.14%、
77.72%、78.91%和81.10%。
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1、流动负债分析
报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款978626.2715.57%1168997.3024.98%727703.5824.63%810730.6826.39%
交易性金融负债12244.550.19%265.920.01%14921.360.50%--
应付票据2716091.5843.21%1198867.1325.61%933398.1931.59%740295.7824.09%
应付账款1405120.3322.35%1093320.5623.36%684852.1423.18%735335.6323.93%
预收款项------436704.9614.21%
合同负债662519.5710.54%575493.2612.30%243181.148.23%--
应付职工薪酬52362.470.83%51463.991.10%39556.401.34%33499.351.09%
应交税费35506.150.56%35591.020.76%34198.351.16%50494.301.64%
其他应付款38309.480.61%94198.152.01%53358.111.81%43496.301.42%一年内到期的
152037.162.42%170070.563.63%82514.022.79%81524.452.65%
非流动负债
其他流动负债233108.163.71%292110.806.24%141108.624.78%140411.964.57%
流动负债合计6285925.73100.00%4680378.70100.00%2954791.91100.00%3072493.41100.00%
报告期各期末，公司流动负债项目的具体分析如下：
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
质押借款30985.3222620.622189.1426388.64
抵押借款24154.3315882.2210579.9413381.86
保证借款427356.65316674.07257174.75233602.60
信用借款43018.4638954.1410052.3737205.00
抵押及保证借款83022.36109982.8484136.38241558.21
质押及保证借款-30583.7816928.8320167.55
保证质押及抵押借款33669.569007.3613055.9514113.71
信用证融资借款166498.03351907.30254586.20147713.11
票据贴现借款169921.55273384.9779000.0076600.00
合计978626.271168997.30727703.58810730.68
报告期各期末，公司短期借款余额分别为810730.68万元、727703.58万元、
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1168997.30万元和978626.27万元，主要由质押借款、保证借款、抵押及保证借款、信用证融资借款、票据贴现借款等构成。
（2）交易性金融负债
报告期各期末，公司交易性金融负债构成情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
交易性金融负债12244.55265.9214921.36-
其中：衍生金融负债12244.55265.9214921.36-
合计12244.55265.9214921.36-
报告期内，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为远期结售汇、期权和掉期等衍生金融负债，2020年末、2021年末和2022年6月末，交易性金融负债账面金额分别为14921.36万元、265.92万元和12244.55万元，占当期流动负债比例分别为0.50%、0.01%和0.19%，占比较小。
（3）应付票据
报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
商业承兑汇票153124.1385654.82114326.88100015.00
银行承兑汇票2562967.451113212.30819071.32640280.78
合计2716091.581198867.13933398.19740295.78
报告期各期末，公司应付票据余额分别为740295.78万元、933398.19万元、
1198867.13万元和2716091.58万元，主要为公司用于支付供应商货款和设备工程款
开具的银行承兑汇票。随着公司经营规模的逐渐扩张，公司应付票据余额逐年上升。
（4）应付账款
报告期各期末，公司应付账款情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
货款821665.52714585.55441152.57501147.99
设备工程款404037.63271363.95172854.42157897.78
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项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
费用款179417.19107371.0770845.1476289.86
合计1405120.331093320.56684852.14735335.63
报告期各期末，公司应付账款金额分别为735335.63万元、684852.14万元、
1093320.56万元和1405120.33万元，主要为应付货款及设备工程款。随着公司经营
规模的逐渐扩张，公司应付账款呈上升趋势。
（5）预收账款及合同负债
公司预收账款主要为预收的销售款。2019年末，公司预收款项余额为436704.96万元，占流动负债的比例为14.21%。
2020年，公司根据《企业会计准则第14号—收入准则》的规定，将预收账款调整
至合同负债科目列报，公司2020年末、2021年末和2022年6月末合同负债余额分别为243181.14万元、575493.26万元和662519.57万元，占流动负债的比例分别为8.23%、
12.30%和10.54%。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
短期薪酬50586.4050325.1738813.2833014.52
离职后福利—设定提存计划1776.071138.83743.13484.83
合计52362.4751463.9939556.4033499.35
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为33499.35万元、39556.40万元、51463.99万元和52362.47万元，占流动负债的比例分别为1.09%、1.34%、1.10%和0.83%。
公司应付职工薪酬主要为已计提尚未发放的员工工资、奖金等。报告期各期末，随着公司经营规模的增长及员工人数的增加，应付职工薪酬余额整体呈增长趋势。
（7）应交税费
报告期各期末，公司应交税费情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
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项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
增值税4417.961120.73949.821175.91
企业所得税25121.8313285.765084.2111538.55
代扣代缴个人所得税1282.55849.18576.17555.62
城市维护建设税39.48553.57100.181531.69
房产税1067.151321.23825.66556.40
土地使用税474.12611.51461.76391.09
教育费附加19.19341.6580.29919.01
地方教育附加12.79222.4823.49612.67
关税1350.9815976.4125561.6332779.53
其他1720.101308.51535.14433.83
合计35506.1535591.0234198.3550494.30
报告期各期末，公司应交税费分别为50494.30万元、34198.35万元、35591.02万元和35506.15万元，占流动负债的比例分别为1.64%、1.16%、0.76%和0.56%，主要由企业所得税、增值税、关税等构成，整体金额较小，占比较低。
（8）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款明细情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
押金保证金5250.085361.041939.501044.62
应付暂收款427.12348.064659.174890.71
拆借款32046.4488051.5346208.9437144.80
其他585.85437.53550.50416.16
合计38309.4894198.1553358.1143496.30
报告期各期末，公司其他应付款分别为43496.30万元、53358.11万元、94198.15万元和38309.48万元，占流动负债的比例分别为1.42%、1.81%、2.01%和0.61%。2021年，公司其他应付款中拆借款金额较高，主要原因为公司控股股东晶科能源投资及其控股股东晶科能源控股向公司拆借资金，截至2022年6月末，前述股东拆借资金已全部归还。
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（9）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
一年内到期的长期借款11424.5819081.5112330.6720688.09
一年内到期的长期应付款130024.86141245.4270183.3660836.36
一年内到期的租赁负债10587.729743.63--
合计152037.16170070.5682514.0281524.45
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为81524.45万元、82514.02万元、170070.56万元和152037.16万元，占流动负债的比例分别为2.65%、2.79%、3.63%和2.42%，主要为一年内到期的长期借款、长期应付款和租赁款。
（10）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
已背书但期末未到期的商业汇票9626.5122356.775265.823473.76
已背书但期末未到期的银行汇票178554.56233302.52129057.99122932.62
待转销项税额44536.6426451.516784.81-
售后回租390.4510000.00-14005.58
合计233108.16292110.80141108.62140411.96
报告期各期末，公司其他流动负债分别为140411.96万元、141108.62万元、
292110.80万元和233108.16万元，占流动负债的比例分别为4.57%、4.78%、6.24%和
3.71%。
2、非流动负债分析
报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期借款183596.2912.53%39933.443.19%39616.194.68%38350.307.15%
租赁负债57014.073.89%61507.024.92%----
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2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期应付款1079317.1073.68%1025971.1382.01%697571.2282.33%405134.5075.56%
预计负债124709.298.51%103695.738.29%89615.9510.58%75218.2914.03%递延所得税
20242.811.38%19905.961.59%20455.212.41%17454.713.26%
负债
合计1464879.56100.00%1251013.29100.00%847258.57100.00%536157.79100.00%
报告期各期末，公司非流动负债项目的具体分析如下：
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
保证借款59208.1615699.87--
信用借款---3000.00
抵押及保证借款124388.1324233.5639616.1935350.30
合计183596.2939933.4439616.1938350.30
报告期各期末，公司长期借款余额分别为38350.30万元、39616.19万元、39933.44万元和183596.29万元，主要为抵押及保证借款。
（2）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-31
尚未支付的租赁付款额64499.1769994.78
减：未确认融资费用-7485.10-8487.76
合计57014.0761507.02
2021年末和2022年6月末，公司租赁负债金额为61507.02万元和57014.07万元，
占非流动负债的比例为4.92%和3.89%，为公司执行新租赁准则进行的相关调整，具体参见本节“五/（一）/3、2021年度”。
（3）长期应付款
报告期各期末，公司长期应付款情况如下：
1-1-190晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
售后回租款132219.24150270.7241959.82102193.99
融资租赁款--30183.12277.16
分期付款设备款--1847.37-待支付回购子公司少数股东股
813745.93749740.71623544.63302663.35
权款及利息
双反税6028.6036.6136.28-
“双倍增”二期项目专项借款69110.1669110.16--
厂房回购款58213.1756812.94--
合计1079317.101025971.13697571.22405134.50
报告期各期末，公司长期应付款余额分别为405134.50万元、697571.22万元、
1025971.13万元和1079317.10万元，主要为售后回租款和公司待支付子公司其他固
定收益出资股东的股权款及利息。
（4）预计负债
报告期各期末，公司预计负债情况如下：
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
产品质量保证121663.16100649.6189014.0875218.29
赔偿款--601.88-
未决诉讼预计赔偿款3046.123046.12--
合计124709.29103695.7389615.9575218.29
报告期各期末，公司预计负债余额分别为75218.29万元、89615.95万元、103695.73万元和124709.29万元，主要为计提的产品质量保证金。
公司未决诉讼预计赔偿款为公司与 X-Elio Energy S.L 合同纠纷计提的预计负债，具体参见本节“十/（二）/1/（3）西班牙销售合同纠纷仲裁”。
（5）递延所得税负债
报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债情况如下：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债
1-1-191晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债
双反保证金76336.5818320.7857969.2313912.6257103.1513704.7642779.6710267.12固定资产加
41132.628535.1635305.899083.9939834.779846.4045162.699868.60
速折旧交易性金融
资产公允价--22.423.3617350.412602.56301.9545.29值变动
合计117469.2026855.9493297.5422999.97114288.3326153.7288244.3120181.01
报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税负债分别为17454.71万元、
20455.21万元、19905.96万元和20242.81万元，占非流动负债的比例分别为3.26%、
2.41%、1.59%和1.38%。公司递延所得税负债主要由双反保证金、固定资产加速折旧等
应纳税暂时性差异形成。
（三）偿债能力分析
1、主要偿债能力指标
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
财务指标2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）1.111.021.171.02
速动比率（倍）0.820.740.880.85
资产负债率（合并）76.06%81.40%75.24%79.94%
项目2022年1-6月2021年2020年2019年利息保障倍数（倍）3.052.622.694.38
注1：2022年1-6月数据已年化处理。
注2：上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=总负债/总资产
（4）利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
2、偿债能力指标分析
报告期内，公司与同行业可比上市公司主要偿债指标对比如下：
财务指标上市公司2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）天合光能1.171.191.171.14
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财务指标上市公司2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
晶澳科技1.080.971.160.98
亿晶光电1.181.240.961.73
隆基绿能1.471.391.281.52上述四家光伏
行业可比上市1.231.201.141.34公司平均值
同行业平均值2.322.172.262.06
晶科能源1.111.021.171.02
天合光能0.800.830.870.86
晶澳科技0.680.730.890.80
亿晶光电1.011.070.841.57
隆基绿能1.051.061.011.26
速动比率（倍）上述四家光伏
行业可比上市0.890.920.901.12公司平均值
同行业平均值1.871.761.871.66
晶科能源0.820.740.880.85
天合光能69.83%71.41%65.56%65.00%
晶澳科技63.74%70.65%60.21%70.92%
亿晶光电69.14%66.44%64.43%48.34%资产负债率（合隆基绿能57.91%51.31%59.38%52.29%并）上述四家光伏
行业可比上市65.16%64.95%62.40%59.14%公司平均值
同行业平均值45.46%44.55%44.50%45.17%
晶科能源76.06%81.40%75.24%79.94%
注 1：资料来源为 Wind 资讯、同行业可比公司募集说明书、重组报告书和定期报告等公开资料。
注2：2022年1-6月数据已年化处理。
注 3：同行业平均值是指与公司同属“C38 电器机械及器材制造业”的上市公司剔除 ST 的所有公司指标的平均值。
报告期各期末，公司主要偿债能力指标整体较为稳定。截至2022年6月末，公司资产负债率为76.06%，较2021年末下降5.34个百分点，主要原因为公司于2022年1月于上海证券交易所科创板上市，资产负债率指标有所下降。
公司主要偿债能力指标与同行业上市公司存在一定差异，主要原因为：同属 C38 电器机械及器材制造业的上市公司数量较多，其所属各细分行业在经营模式、产品构成、资产结构等方面与公司所属的光伏行业存在较大差异。与光伏行业可比上市公司相比，
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公司流动比率和速动比率不存在较大差异，资产负债率整体高于光伏行业可比上市公司，主要原因为：公司短期借款、应付账款和应付票据金额较大，且由于2019-2021年公司未在 A 股上市，融资渠道相对有限，债务融资长期借款和因融资租赁形成的长期应付款金额较大，导致公司资产负债率整体高于光伏行业可比上市公司。
综上，报告期各期末，公司销售回款整体良好，经营现金流比较稳定，短期偿债风险较小。
（四）营运能力分析
1、主要营运能力指标
报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：
项目2022年1-6月2021年2020年2019年应收账款周转率（次/年）7.166.415.964.44
存货周转率（次/年）3.703.204.134.61
注1：2022年1-6月数据已年化处理；
注2：上述财务指标计算公式如下：
（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（2）存货周转率=营业成本/存货平均余额
2、营运能力指标分析
报告期内，公司与同行业可比上市公司资产周转能力指标对比如下：
财务指标上市公司2022年1-6月2021年2020年2019年天合光能7.086.585.924.49
晶澳科技8.628.577.516.45
亿晶光电6.164.774.524.08
应收账款周隆基绿能12.0810.3310.939.41转率（次/年）上述四家光伏
行业可比上市8.497.567.226.11公司平均值
同行业平均值5.897.1437.2818.79
晶科能源7.166.415.964.44
天合光能3.983.773.813.45存货周转率
晶澳科技4.195.255.245.56（次/年）
亿晶光电8.186.558.849.50
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财务指标上市公司2022年1-6月2021年2020年2019年隆基绿能4.235.024.604.36上述四家光伏
行业可比上市5.155.155.625.72公司平均值
同行业平均值4.274.854.554.60
晶科能源3.703.204.134.61
注 1：资料来源为 Wind 资讯、同行业可比公司募集说明书、重组报告书和定期报告等公开资料。
注2：2022年1-6月数据已年化处理。
注 3：同行业平均值是指与公司同属“C38 电器机械及器材制造业”的上市公司剔除 ST 的所有公司指标的平均值。
因产品结构、业务模式不同，不同公司的资产周转能力存在一定的差异。报告期内，公司应收账款周转率分别为4.44次/年、5.96次/年、6.41次/年和7.16次/年，随着公司营业收入增长和应收账款管理能力提升，应收账款周转率呈逐步上升趋势，整体回款情况良好。
报告期内，公司存货周转率分别为4.61次/年、4.13次/年、3.20次/年和3.70次/年。
2021年，公司存货周转率有所下滑，主要原因为：公司业务规模增长较快，为匹配公
司业务发展并考虑备货因素，公司存货余额快速增加；上游原材料价格上涨导致组件利润空间被进一步压缩，公司策略性转向毛利率水平较高的硅片的销售，导致半成品余额有所增加；受跨境物流紧张的影响，全球范围内公司各子公司之间存货周转速度有所放缓，导致存货周转率水平下降。2022年1-6月，募集资金到位后公司营运资金得到补充，产销规模扩大导致营业成本相应增长，进而存货周转率有所提高。
综上，报告期内，公司主要营运能力指标与同行业可比上市公司不存在重大差异，公司存货周转情况符合公司经营特点，应收账款管理能力良好、整体回款情况良好，资产周转能力良好。
（五）财务性投资情况
《科创板上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）规定，申请向不特定对象发行证券，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
关于“金额较大的财务性投资”，根据上交所发布的《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；
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购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构以外的机构从事的金融业务，包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。
截至2022年6月末，公司可能涉及财务性投资的财务报表项目列示如下：
单位：万元序号项目账面价值是否属于财务性投资
1交易性金融资产4165.64否
2交易性金融负债12244.55否
3其他权益工具投资10.00否
4其他应收款80773.75否
5其他流动资产167231.26否
6长期应收款101447.43否
7长期股权投资41910.11否
8其他非流动资产165239.62否
合计573022.36-
1、交易性金融资产
截至2022年6月末，公司交易性金融资产金额为4165.64万元，系为避免外汇波动带来的汇率风险，根据持有的外币货币性资产情况、境外业务的年度预算，公司开展的远期结售汇、期权和掉期等衍生品交易，不属于为获取收益而进行的财务性投资。
2、交易性金融负债
截至2022年6月末，公司交易性金融负债金额为12244.55万元，系为更好的规避与防范外汇汇率波动造成的经营风险而持有的远期结售汇、期权和掉期等衍生金融负债，不属于为获取收益而进行的财务性投资。
3、其他权益工具投资
截至2022年6月末，公司其他权益工具投资金额为10万元，系公司于2010年对上饶市晶科能源职业培训学校的投资，为非盈利企业，不构成财务性投资。
4、其他应收款
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截至2022年6月末，公司其他应收款金额为80773.75万元，主要由应收出口退税款、押金保证金等构成，不构成财务性投资。
5、其他流动资产
截至2022年6月末，公司其他流动资产金额为167231.26万元，主要为待抵扣进项税、预缴所得税以及待摊费用，不构成财务性投资。
6、长期应收款
截至2022年6月末，公司长期应收款金额为101447.43万元，主要为应收双反保证金和租赁保证金，不构成财务性投资。
7、长期股权投资
截至2022年6月末，公司长期股权投资金额为41910.11万元，均不属于财务性投资，具体明细如下：
单位：万元
2022年6月末长是否为财务性
被投资单位说明期股权投资金额投资
内蒙古新特硅材料有限公司31410.11主要从事产业链上游高否
纯晶硅的生产和销售，四川永祥能源科技有限公司10500.00与公司存在产业协同否
合计41910.11--
8、其他非流动资产
截至2022年6月末，公司其他非流动资产金额为165239.62万元，主要为预付设备款，不构成财务性投资。
综上，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
七、盈利能力分析
（一）营业收入分析
1、营业收入整体情况
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年
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金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入3279658.7398.17%3935226.0697.00%3319014.4898.61%2929439.3799.34%
其他业务收入61090.331.83%121735.773.00%46940.951.39%19518.260.66%
合计3340749.05100.00%4056961.83100.00%3365955.42100.00%2948957.62100.00%
公司主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务收入分别为2929439.37万元、3319014.48万元、3935226.06万元和
3279658.73万元，占营业收入比例分别为99.34%、98.61%、97.00%和98.17%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为多晶硅锭、边框等原材料出售及担保费、废料出售相关收入，占营业收入比重较低。
2、主营业务收入产品构成情况分析
报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
组件3228585.4098.44%3766312.6695.71%3252518.7398.00%2828353.4796.55%
硅片16548.930.50%115205.552.93%45214.141.36%79161.972.70%
电池片34524.401.05%53707.851.36%21281.600.64%21923.930.75%
合计3279658.73100.00%3935226.06100.00%3319014.48100.00%2929439.37100.00%
公司具备硅片、电池片和组件全产业链产能布局，主要产品为组件、电池片和硅片。
报告期内，公司主营业务收入主要由组件销售收入构成，其占主营业务收入的比例分别为96.55%、98.00%、95.71%和98.44%，占比较高。此外，公司生产的硅片主要用于自有产线电池片的生产、电池片主要用于自有产线组件的生产，部分硅片、电池片用于对外出售，硅片和电池片整体销售收入占比较小。
2022年1-6月，受益于境内外光伏需求增长，公司光伏组件销量增长，主营业务收
入规模大幅提升。
3、主营业务收入按地区构成分析
报告期内，公司主营业务收入按销售区域分布情况如下：
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单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
境外2489655.0775.91%3055083.4477.63%2738460.7182.51%2445957.1483.50%
境内790003.6524.09%880142.6222.37%580553.7717.49%483482.2316.50%
合计3279658.73100.00%3935226.06100.00%3319014.48100.00%2929439.37100.00%
报告期内，公司主营业务收入主要来自于境外地区，并持续加大境内业务布局。报告期内，公司境外收入主要来自欧洲、亚太、北美等地区，境外收入占主营业务收入的比例分别为83.50%、82.51%、77.63%和75.91%，占比较高。公司建立了“全球化布局、本土化经营”的销售布局战略，目前已经形成了全球分布、本地营销的，广度、深度布局良好的立体化销售网络，成为公司境外销售收入持续增长的重要支撑。报告期内，公司根据市场需求情况持续优化境内外业务布局，境内收入规模快速提升。
4、主营业务收入的季节性波动
报告期内，公司主营业务收入不存在显著季节性特征。
（二）营业成本分析
1、营业成本整体情况
报告期内，公司营业成本的构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业
2941805.7598.12%3405100.0496.91%2822824.4398.60%2346724.8199.37%
务成本其他业
56441.891.88%108398.723.09%40109.191.40%14916.560.63%
务成本
合计2998247.64100.00%3513498.76100.00%2862933.62100.00%2361641.37100.00%
报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司主营业务成本整体呈增长趋势，与主营业务收入的变动趋势相匹配。
2、主营业务成本产品构成情况分析
报告期内，公司主营业务成本按产品类别的构成情况如下：
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单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
组件2658625.3898.22%2998607.2195.70%2507666.5597.75%2179727.0296.30%
硅片16122.700.60%85302.292.72%38196.251.49%62693.942.77%
电池片32034.001.18%49542.001.58%19524.950.76%21165.220.94%生产制造相关营
2706782.08100.00%3133451.50100.00%2565387.75100.00%2263586.18100.00%
业成本合计
加：双反及201
-14135.5569994.60111381.3483138.62关税对成本影响
加：运费调整249159.22201653.94146055.34-
主营业务成本2941805.753405100.042822824.432346724.81
报告期内，公司主营业务成本主要由组件的产品成本构成，主营业务成本与主营业务收入的结构相匹配。报告期内，双反及201关税对成本影响金额分别为83138.62万元、111381.34万元、69994.60万元和-14135.55万元，影响规模整体呈下降趋势。2022年1-6月，双反及201关税对成本影响为负，主要原因为：美国商务部第五轮反补贴行政复审终裁结果较上一轮复审终裁结果税率大幅下降，因此在当期产生保证金退还。
3、主营业务成本类别构成情况分析
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
直接材料2163761.3079.94%2306359.7173.60%1871622.4872.96%1744120.1477.05%
直接人工150508.345.56%231613.027.39%192163.467.49%165822.067.33%
制造费用359902.8513.30%502443.8916.03%413153.7816.10%293103.6712.95%
外协加工费32609.591.20%93034.882.97%88448.033.45%60540.322.67%生产制造相关营
2706782.08100.00%3133451.50100.00%2565387.75100.00%2263586.18100.00%
业成本合计
加：双反及201
-14135.5569994.60111381.3483138.62关税对成本影响
加：运费调整249159.22201653.94146055.34-
主营业务成本2941805.753405100.042822824.432346724.81
公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，公司主营业务成本构成较为稳定。2020年新收入准则执行后，运输费不再计入销售费用而作为合同履约成本计入营业成本，随着业务规模的扩大、国际运输价格整体提升，运输费调整影响逐
1-1-200晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书年增长。
（三）毛利及毛利率分析
1、毛利构成分析
报告期内，公司按产品结构划分的毛利构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比
组件569960.0298.56%767705.4693.80%744852.1897.93%648626.4496.74%
硅片426.220.07%29903.263.65%7017.900.92%16468.032.46%
电池片2490.390.43%4165.850.51%1756.650.23%758.710.11%主营业务
572876.6499.06%801774.5697.97%753626.7399.08%665853.1899.31%
毛利合计其他业务
5432.880.94%16637.612.03%6970.280.92%4601.700.69%
毛利
合计578309.53100.00%818412.18100.00%760597.01100.00%670454.88100.00%
注：上述计算已剔除双反保证金、201关税和运费调整的影响。
公司主营业务为组件、硅片、电池片的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务毛利占比较高，其中，光伏组件业务是公司毛利的主要来源，公司其他业务毛利主要为原材料和辅料等材料、废料销售、担保费等形成的毛利，毛利规模整体占比较低。
2、毛利率情况分析
报告期内，公司按产品结构划分的毛利率情况如下：
项目2022年1-6月2021年2020年2019年组件17.65%20.38%22.90%22.93%
硅片2.58%25.96%15.52%20.80%
电池片7.21%7.76%8.25%3.46%
主营业务毛利率17.47%20.37%22.71%22.73%
其他业务毛利率7.61%13.96%14.85%23.58%
综合毛利率（剔除相关影响）17.31%20.18%22.60%22.74%
综合毛利率（合并报表）10.25%13.40%14.94%19.92%
注：上述计算已剔除双反保证金、201关税和运费调整的影响。
报告期内，公司综合毛利率（剔除双反保证金、201关税和运费调整的影响）水平主要受组件毛利率影响。报告期内，公司组件产品的毛利率分别为22.93%、22.90%、
1-1-201晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
20.38%和17.65%，公司组件产品毛利率呈现下滑趋势，主要原因为：2020年下半年以来，光伏产业链中硅料、玻璃、EVA 胶膜等原辅料环节出现较为严重的供需紧张情况，上游供需失衡导致硅片、辅材等原材料价格上涨，带动硅片、电池片等环节价格上涨，公司采购成本大幅提升，报告期内，公司硅料采购平均单价分别为58.37元/千克、61.17元/千克、158.41元/千克和210.64元/千克，涨幅约260.87%；同时，由于下游光伏电站具有初期投入金额大、收回投资缓慢的特点，且组件订单多为提前锁定，因此价格无法向产业链下游及时有效传导，光伏组件环节利润空间被持续压缩，导致毛利率水平持续下滑。
2022年1月公司上市后，公司销售规模快速增长，2022年1-6月，公司营业收入
同比增长幅度达112.44%，为满足生产和备货需求，公司原材料采购成本持续增加；此外，公司持续优化境内外业务布局，2022年以来境内业务收入占比进一步提升，由于境内业务毛利率整体低于境外，导致公司2022年1-6月业务毛利率水平降幅相对较大。
预计随着未来上游原材料价格逐步趋稳，全球需求进一步扩大，公司组件业务盈利将有所改善。
3、同行业可比公司毛利率对比分析
报告期各期，公司与同行业可比公司综合毛利率对比如下：
公司名称2022年1-6月2021年2020年2019年天合光能13.57%14.14%15.97%17.44%
晶澳科技13.21%14.63%16.36%21.26%
亿晶光电6.86%0.85%3.08%10.13%
隆基绿能17.61%20.19%24.62%28.90%上述四家光伏行业可
12.81%12.45%15.01%19.43%
比上市公司平均值
同行业平均值23.52%24.11%25.95%27.52%
晶科能源10.25%13.40%14.94%19.92%
注 1：资料来源为 Wind 资讯、同行业可比公司募集说明书、重组报告书和定期报告等公开资料。
注 2：同行业平均值是指与公司同属“C38 电器机械及器材制造业”的上市公司剔除 ST 的所有公司指标的平均值。
因产品结构、业务模式不同，不同公司的毛利率情况存在一定的差异。由于光伏行业上市公司业务范围可能包含上游硅料、硅棒、硅锭，中游电池片和光伏组件及下游光伏电站等多个环节，与公司主营业务在具体业务结构、客户分布等方面存在较大差异，
1-1-202晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
从而导致各公司面临的市场竞争格局、制造复杂程度和业务规模等方面存在差异，进而导致毛利率存在一定的差异。
报告期内，受上游硅料等原材料价格上涨等因素的影响，光伏行业可比上市公司毛利率水平整体呈下滑趋势，公司综合毛利率与光伏行业可比上市公司下滑趋势基本一致。
（四）期间费用分析
报告期内，公司期间费用构成及占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
销售费用69534.842.08%89081.872.20%89516.122.66%212918.687.22%
管理费用91133.472.73%113338.132.79%84147.152.50%65851.082.23%
研发费用52076.581.56%71623.351.77%70565.042.10%67958.982.30%
财务费用-624.47-0.02%106221.082.62%94015.312.79%36146.441.23%
合计212120.426.35%380264.429.37%338243.6210.05%382875.1712.98%
报告期内，公司期间费用分别为382875.17万元、338243.62万元、380264.42万元和212120.42万元，占营业收入的比重分别为12.98%、10.05%、9.37%和6.35%。公司期间费用增长与业务收入规模增长趋势相匹配，且期间费用占营业收入的比重随公司收入规模的快速增长呈逐年下降趋势。
报告期内，公司期间费用项目的具体构成如下：
1、销售费用
报告期内，公司销售费用构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
运输费------128827.2860.51%
质保金30294.3043.57%30370.4034.09%28857.6532.24%32762.4115.39%
职工薪酬18580.4426.72%25446.7428.57%25064.8128.00%19810.259.30%市场推广
4643.346.68%5723.966.43%7607.268.50%11105.875.22%
费及佣金
运杂费6906.329.93%9217.8110.35%10681.4011.93%7438.163.49%
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2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
咨询认证费2345.543.37%4307.294.84%4381.074.89%2846.471.34%
保险费1961.762.82%3785.754.25%4334.104.84%1707.810.80%
办公差旅费1744.332.51%1892.332.12%2462.912.75%2985.881.40%
租赁费1042.241.50%2107.662.37%1952.692.18%818.820.38%
其他2016.572.90%6229.946.99%4174.224.66%4615.722.17%
合计69534.84100.00%89081.87100.00%89516.12100.00%212918.68100.00%
公司销售费用主要由质保金、职工薪酬、市场推广费及佣金和运杂费等构成。报告期内，随着公司的销售规模、人员规模持续增加，销售费用中的质保金、职工薪酬等同步增长。2020年以来，由于执行新收入准则，按规定销售相关运费应列入到合同履约成本入主营成本中，不再以销售费用列示。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬28572.2531.35%60844.7253.68%36630.5243.53%35130.3653.35%
折旧与摊销9068.119.95%15768.1013.91%13887.3516.50%8545.9812.98%
咨询服务费4867.005.34%13480.3911.89%13493.9716.04%9547.4714.50%
办公差旅费10438.3311.45%13634.0312.03%11409.6413.56%7986.7512.13%
保险费836.720.92%1222.121.08%1569.771.87%795.661.21%
租赁费1432.101.57%726.400.64%1708.252.03%753.091.14%
环保安全费1797.701.97%1684.321.49%1684.812.00%906.301.38%
业务招待费1097.791.20%2166.731.91%1364.521.62%798.461.21%股份支付
31182.5034.22%18.120.02%-2.650.00%-110.52-0.17%
（注）
其他1840.972.02%3793.193.35%2400.972.85%1497.532.27%
合计91133.47100.00%113338.13100.00%84147.15100.00%65851.08100.00%
注：2022年1-6月，公司计提股份支付费用31182.50万元，系公司间接控股股东晶科能源控股为美国纽约证券交易所上市公司，其于2022年2月至2022年5月对晶科能源控股董事实施股权激励计划，截至2022年6月末，对应1693800份美国存托凭证的限制性股票已实际授予。根据该计划，晶科能源控股为公司部分员工（兼任晶科能源控股董事）授予限制性股票，因此计提相应股份支付费用。
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公司管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、咨询服务费和办公差旅费等构成。报告期内，随着公司的业务管理规模、管理人员规模持续增加，管理费用中的职工薪酬、折旧摊销费用和办公差旅费等同步增长。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
物料消耗27247.8452.32%35254.5449.22%35482.7350.28%37648.5555.40%
职工薪酬17024.8732.69%23193.6132.38%17430.3424.70%15482.4622.78%
折旧与摊销2970.215.70%4512.556.30%5404.167.66%5644.458.31%
水电燃料费2824.165.42%3048.154.26%4780.776.77%4638.596.83%
咨询认证费1001.091.92%2867.724.00%4867.476.90%1746.722.57%
修理检测费594.721.14%1241.521.73%1606.362.28%1534.672.26%
其他413.670.79%1505.252.10%993.211.41%1263.541.86%
合计52076.58100.00%71623.35100.00%70565.04100.00%67958.98100.00%
公司研发费用主要由物料消耗、职工薪酬、折旧与摊销等构成。报告期内，公司研发费用主要为公司持续投入进行硅片、电池片、组件等主营业务相关项目研发，占当期营业收入的比例分别为2.30%、2.10%、1.77%和1.56%。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用构成情况如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
利息支出53713.74-84198.7179.27%69753.3774.19%46490.38128.62%
利息收入-20997.89--17904.18-16.86%-17773.28-18.90%-12268.00-33.94%
汇兑损益-38999.77-33439.3731.48%34170.2436.35%-7806.62-21.60%
手续费6866.45-8822.448.31%8162.638.68%9144.5425.30%未实现融资
-1206.99--2343.26-2.21%-1060.02-1.13%-1147.27-3.17%收益摊销
其他--8.000.01%762.370.81%1733.404.80%
合计-624.47-106221.08100.00%94015.31100.00%36146.44100.00%
公司财务费用主要由利息支出、利息收入和汇兑损益等构成。报告期内，公司产品
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以境外销售为主，汇兑损益的变动受美元、欧元兑人民币汇率波动影响较大。2020年至2021年，受人民币升值影响，美元兑人民币汇率下降，公司形成了较大金额的汇兑损失。2022年1-6月，人民币进入贬值通道，公司产生的汇兑收益为38999.77万元。
（五）利润表其他科目分析
报告期内，公司利润表其他项目的具体构成如下：
1、信用减值损失
报告期内，公司信用减值损失构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年坏账损失-4739.8516187.161475.93-15258.93
合计-4739.8516187.161475.93-15258.93
报告期内，公司信用减值损失金额分别为-15258.93万元、1475.93万元、16187.16万元和-4739.85万元，主要为应收款项的坏账损失。
2、资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年存货跌价损失-36320.04-47098.24-27461.68-13322.93
固定资产减值损失-15659.75-15030.84-2038.72-6889.44
合同资产减值损失1089.53-18.55118.65-
合计-50890.26-62147.63-29381.75-20212.38
报告期内，公司资产减值损失金额分别为-20212.38万元、-29381.75万元、-62147.63万元和-50890.26万元，主要为公司计提的存货跌价损失和固定资产减值损失。
3、公允价值变动收益
报告期内，公司公允价值变动损益的具体情况：
单位：万元项目2022年2021年2020年2019年
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项目2022年2021年2020年2019年交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资-7976.157087.2916528.321774.25
产）
其中：衍生金融工具产生的公允价
-7976.157087.2916528.321774.25值变动收益
合计-7976.157087.2916528.321774.25
报告期内，公司公允价值变动损益金额分别为1774.25万元、16528.32万元、
7087.29万元和-7976.15万元，为汇率变动导致的未交割远期结售汇合约、期权、掉期
公允价值变动所致。公司作为全球化企业，境外收入占比较高，为避免外汇波动带来的汇率风险，根据持有的外币货币性资产情况、境外业务的年度预算，公司开展了远期结售汇、期权和掉期等衍生品交易。报告期各期末，公司对于未交割的部分于资产负债表日按照市场汇率确认公允价值变动损益，对于已交割的部分于交割日按实际交割金额确认投资收益。
4、投资收益
报告期内，公司投资收益构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年权益法核算的长期股权投资收益-85.30-581.52-531.23-58.08
处置长期股权投资产生的投资收益1247.45-366.392045.29
处置交易性金融资产取得的投资收益-2566.3324007.84-957.70138.65
处置应收账款产生的投资收益-2329.21-1074.70-1874.50-3944.47
债务重组-332.16--
合计-3733.3922683.78-2997.04-1818.60
报告期内，公司投资收益分别为-1818.60万元、-2997.04万元、22683.78万元和-3733.39万元，主要包括处置应收账款产生的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益等。报告期内，公司积极开展远期结售汇、期权和掉期等衍生品业务，由于公司
2021年处置衍生金融工具取得较大金额的投资收益，因此当年度公司获得投资收益金额较大。
5、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益构成情况如下：
1-1-207晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年固定资产处置收益-22246.39-35200.26-42344.42-6845.12
合计-22246.39-35200.26-42344.42-6845.12
报告期内，公司固定资产处置损失金额分别为6845.12万元、42344.42万元、
35200.26万元和22246.39万元，主要原因为：公司对部分因产线升级改造无法继续满
足生产要求的设备进行处置，导致公司固定资产处置损失较大。
6、其他收益
报告期内，公司其他收益构成情况如下：
单位：万元
项目名称2022年1-6月2021年2020年2019年与收益相关的政府补助76831.0039786.9112758.974840.54
代扣个人所得税手续费返还124.2239.86164.83148.76
增值税加计抵减退回--104.713.16
合计76955.2239826.7613028.504992.45
报告期内，公司其他收益金额分别为4992.45万元、13028.50万元、39826.76万元和76955.22万元，主要为与收益相关的政府补助。2021年及2022年1-6月，公司获得的政府补助规模大幅上升，主要原因为：公司所属的光伏行业属于国家政策支持的新能源行业，政府部门视行业龙头企业的营收规模、研发成果等情况，予以一定的补贴支持；同时，公司加速推进组件、电池片和硅片的一体化产能建设并成功上市，因此达成所在地政府相关激励政策标准，获得较大金额专项奖励和补助。
报告期内，公司重要政府补助情况如下：
*2022年1-6月单位：万元项目金额
产能规模专项奖励39000.00
光伏产业发展补助20000.00
企业服务局拨付企业生产发展资金8200.00
支持企业发展资金6224.60
义乌市商贸政策贸易专项资金补贴420.09
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项目金额
上饶经济技术开发区经济发展局款项320.00
工业发展基金300.00
2022年企业引育人才补助254.01
映山红行动-上市奖励200.00
以工代训补贴190.08
2021-2022财年合格目标行业补贴158.49
2021年春节期间“不停产不停工”留岗稳岗补贴141.60
稳岗补贴138.94
2022年度稳岗留工政策财政奖励资金100.00
2021年度规模突破奖100.00
2021年度商务促进发展专项69.84
重点产业项目专项扶持资金65.00
2022年青年拔尖人才培养补助经费60.00
2020年服务外包奖励52.24
省级进口贴息和重点进口平台高质量发展计划50.00
海宁稳岗补贴第二批43.53
第三批科技专项42.00
国家高新技术企业认定奖励40.00
2021年快速成长奖40.00
上饶市质量奖30.00
“四保”政策提前兑现（数字工厂）30.00
零星政府补助560.58
合计76831.00
*2021年单位：万元项目金额
“双倍增”项目产业流动资金发展补助20000.00
营收百亿上台阶专项补助资金6000.00
产能达标专项奖励7000.00
产业发展补助2636.00
支持光伏产业发展补助资金537.50
工业基础发展资金393.00
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项目金额
Jacksonville 补贴 288.25
马来西亚疫情补贴232.06
2021年企业引育人才相关补助资金206.92
外资专项工作激励资金145.50
来安县2021春节期间“不停产不停工”企业补贴124.50
可控衰减的 n 型多晶硅太阳电池和组件量产成套关键工艺、示范线以
133.01
及示范电站搭建项目
基底红外优化高效 P 型电池 115.00
高性能复合电极材料的研发及其在高效电池的应用研究项目114.00
义乌市商贸政策贸易专项资金补贴113.92
全背极钝化接触太阳能电池的导电浆料及高效结构研究108.70
第三届井岗质量奖100.00
上饶经济技术开发区2020年企业奖励95.52
2019年国家制造业单项冠军示范企业资金80.00
科技创新领军人才70.00
2021年引育人才专项奖励资金的通知68.35
工业稳增长资金56.00
2021年春节期间稳岗稳产补贴经费50.28
江西省光伏发电及系统技术创新中心50.00
高效新结构 TOPGon 双面太阳电池组件的研究 50.00
上饶经济技术开发区工业企业环保奖励款50.00
乐山市职业技能提升行动培训补贴49.90
2021年度稳岗留工财政奖励资金49.40
晶硅光伏组件回收处理成套技术和设备项目49.21
2020年度外经贸专项财政奖励43.82
十四五促进外贸外资加快发展奖励资金38.50
2020年度节能项目财政奖励资金38.01
2021年第一批援企稳岗以工代训补贴34.56
科技部外国专家项目经费30.00
高效全表面金属隔离钝化电池技术30.00
零星政府补助605.00
合计39786.91
*2020年
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单位：万元项目金额
产业发展补助6000.00
技术研发税收奖励3104.80
高效低衰减 N 型晶体硅光伏组件的研究与产业示范、高效晶体硅铸锭
350.70
技术、科技计划专项经费
困难企业社保费返还200.17
工业发展专项项目资金356.25
信息化推进项目71.00
HIPI 补助 330.56
Jacksonville 补贴 296.11
135科技部项目169.67
2020年度引才薪酬补助188.17
2019年先进工业企业的表彰奖励144.00
晶科光伏组件回收处理成套技术和装备项目146.97
外经贸发展专项资金185.01
上海市鼓励跨国公司地区总部发展专项资金80.00
抗击疫情支持外贸发展专项奖励100.00
总投资5000万美元以上及“大好优”项目90.15
2019年度生产型外贸出口创汇奖励资金75.40
2019年财政扶持资金53.00
省重大产业项目奖励50.00
2020年第一批专利补助经费46.52
就业/社保补贴262.24
美国佛罗里达州政府补助86.56
零星政府补助371.69
合计12758.97
*2019年单位：万元项目金额
“双千计划”人才获批资金、2019年度创新创业领军人才企业奖励资
金、2019年企业人才奖励、嘉兴创新人才工作经费补助、国家级重点541.68
外国专家项目配套奖励、2017年度引育人才专项奖励资金
企业信用保险补贴630.00
2018年度工业生产性设备投资项目（第三批）财政奖励资金407.80
1-1-211晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目金额
晶体硅高效交流智能组件项目、江西省光伏发电及系统工程技术研究
284.10
中心项目、2018年省工业与信息化发展（机器人购置）财政补助资金
可控衰减的 N 型多晶硅电池产业化关键技术项目、高效 P 型多晶硅电
375.07
池产业化关键技术、高效同质 N 型单晶硅双面发电太阳电池项目
美国佛罗里达州 DSBD 补贴 343.89
企业社保费返还资金351.30节能（节水）项目、新产品、新技术、信息经济发展类等项目、出口
283.91
信用保险、境外参展、离岸外包发展、自主品牌出口
省级工业设计中心，太阳能电池组件只能制造试点示范（国家级），
2017年度江西省优秀新产品一等奖、二等奖、国家级绿色工厂、2018
190.00年度江西省优秀新产品一等奖、国家级绿色工厂、2018年度江西省优秀新产品一等奖
就业/社保补贴152.32
高效太阳能电池制备及产业化—N型晶体硅双面电池高效量产技术在
120.00
太阳能光伏制造领域的示范应用及产业化项目
2017年度企业规模发展资金奖励100.00
外商投资企业实到外资财政奖励资金100.64
外贸出口创汇奖励100.00
2018年财政扶持资金90.00
上海市鼓励跨国公司地区总部发展专项资金78.00
2019年中央外经贸发展专项资金进口贴息71.05
光伏组件接线盒 PV-JK06D 开发及应用 50.00
节能环保补助30.00
两化融合贯标示范企业30.00
晶科能源有限公司双创示范基地30.00
支持企业打造“丝路明珠”项目50.00
中小企业发展奖励51.00
支持企业应当国外贸易救济调查和境外维权活动项目52.00
零星政府补助327.78
合计4840.54
7、营业外收入及支出
（1）营业外收入分析
报告期内，公司营业外收入的具体情况如下：
单位：万元
项目名称2022年1-6月2021年2020年2019年
1-1-212晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目名称2022年1-6月2021年2020年2019年无需支付款项333.47606.05859.44292.06
罚没收入15.06102.22269.47253.94
赔款收入225.66359.668833.28617.70
违约金收入--803.87731.18
其他55.55125.73103.40322.48
合计629.741193.6610869.472217.35
公司营业外收入主要为无需支付款项、罚没收入、赔款收入、违约金收入等，无需支付的款项为无需支付的应付尾款，罚没收入和赔款收入主要分别为员工和供应商的赔款收入，违约金收入主要为客户违约收到的款项。
（2）营业外支出分析
报告期内，公司营业外支出的具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年对外捐赠291.06363.331376.8393.83
非流动资产毁损报废损失93.948.38404.23111.50
罚款及赔偿支出142.521292.591705.10971.35
滞纳金0.0254.9273.070.21
未决诉讼预计赔偿款-3046.12--
其他34.12161.47360.6952.08
合计561.664926.803919.921228.97
报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠、非流动资产毁损报废损失等，营业外支出占利润总额比例较低。2021年，营业外支出中未决诉讼预计赔偿款金额3046.12万元，为公司与 X-ElioEnergyS.L 合同纠纷计提的预计负债。
（六）非经常性损益对公司盈利的影响
非经常性损益明细表具体参见本节“四/（三）非经常性损益明细表”。
报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益金额分别为24846.37万元、
13088.69万元、61081.95万元和10209.14万元，占当期归属于母公司股东净利润的比
例分别为17.99%、12.57%、53.51%和11.28%。2021年，公司归属于母公司股东的非经常性损益金额占当期归属于母公司股东净利润的比例较高，主要原因为当期计入当期损
1-1-213晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
益的政府补助金额较高、衍生金融工具公允价值变动及处置衍生金融工具等取得的投资收益金额较大。
八、现金流量分析
（一）经营活动现金流分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年销售商品、提供劳务收到的现金2714984.343365206.043057004.722937658.59
收到的税费返还277240.99267255.10202395.05231269.45收到其他与经营活动有关的现
149250.25120908.0656121.5523162.81
金
经营活动现金流入小计3141475.593753369.203315521.323192090.85
购买商品、接受劳务支付的现金2455125.542781298.082489569.522483410.38支付给职工以及为职工支付的
214665.98333810.16265314.30232741.98
现金
支付的各项税费31421.7735837.7653084.9522087.89支付其他与经营活动有关的现
217225.97279548.50256765.65207427.44
金
经营活动现金流出小计2918439.263430494.493064734.412945667.69
经营活动产生的现金流量净额223036.33322874.71250786.91246423.16
报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金等，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金等。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为246423.16万元、250786.91万元、322874.71万元和223036.33万元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比值分别为99.62%、90.82%、82.95%和81.27%，匹配程度良好，公司主营业务获取现金能力较强。
（二）投资活动现金流分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年收回投资收到的现金15000.0015300.00-51.60
取得投资收益收到的现金5284.8140937.06--
处置固定资产、无形资产和其他47815.312311.7012377.8510613.19
1-1-214晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
--625.057046.01的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-6957.663150.003266.36
投资活动现金流入小计68100.1265506.4316152.8920977.16
购建固定资产、无形资产和其他
684362.91916771.57400378.50402601.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金10500.0061800.00--取得子公司及其他营业单位支付
--1943.19-的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3002.87-512.878833.14
投资活动现金流出小计697865.78978571.57402834.55411434.83
投资活动产生的现金流量净额-629765.66-913065.14-386681.66-390457.67
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-390457.67万元、-386681.66万元、-913065.14万元和-629765.66万元。随着业务规模增长，报告期内，为满足生产经营需要，公司购置生产、研发设备及新增厂房建设等支出较多，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产导致的现金流出金额较大。
（三）筹资活动现金流分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年吸收投资收到的现金977000.00-387549.40528.00
其中：子公司吸收少数股东投资
---528.00收到的现金
取得借款收到的现金1542762.492708050.442295841.481396234.19收到其他与筹资活动有关的现
95341.74451737.55376515.13388033.99
金
筹资活动现金流入小计2615104.233159787.993059906.011784796.18
偿还债务支付的现金1607504.062254896.012387533.351257381.59
分配股利、利润或偿付利息支付
43807.1338776.2728176.1626068.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
--4449.09-
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
162727.42297752.16353353.3842420.17
金
筹资活动现金流出小计1814038.612591424.442769062.891325870.19
1-1-215晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年2020年2019年筹资活动产生的现金流量净额801065.62568363.55290843.12458925.99
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为458925.99万元、290843.12万元、568363.55万元和801065.62万元，公司筹资活动产生的现金流入较多，主要是由于报告期内公司通过借款及股权融资等获得筹资性资金流入所致。2022年1-6月，公司筹资活动现金流量净额增加较多，主要是由于公司2022年1月完成首次公开发行并在科创板上市募集资金到账所致。
九、资本性支出分析
（一）最近三年及一期重大资本性支出
报告期内，公司重大资本性支出主要为固定资产、无形资产和其他长期资产投资。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期
资产投资金额分别为402601.69万元、400378.50万元、916771.57万元和684362.91万元。
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产投资支出较大，资本性支出有助于提升公司研发实力和生产能力，提高公司整体竞争力。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的资本性支出项目主要为 N 型一体化先进产能建设，包括首次公开发行募集资金投资项目的继续投入以及本次募集资金计划投资的项目等，具体内容参见本募集说明书“第六节/六/（一）/2（/5）在建工程”、“第七节本次募集资金运用”
及“第八节历次募集资金运用”。
（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系
公司重大资本性支出项目主要为 N 型一体化先进产能建设，包括厂房的建设与装修、生产设备及运输工具等固定资产的添置等，该等支出均有利于公司优化生产管理、提升产能和研发能力、促进公司将科研成果应用于产品生产，为公司可持续科技创新活动提供了保障和助力，是科技创新的实施项目。
1-1-216晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）重大担保事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在为合并报表范围以外的主体提供担保的事项。
（二）重大仲裁、诉讼及其他或有事项
1、经营活动相关的诉讼
截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司作为被告，尚未了结的且未履行金额或涉案金额超过1000万元或金额尚未确定的诉讼、仲裁案件共5起，包括韩华专利系列诉讼（德国韩华专利诉讼及澳洲韩华专利诉讼）、新加坡产品质量仲裁、
西班牙销售合同纠纷仲裁及英国销售合同纠纷仲裁，具体情况如下：
（1）韩华专利系列诉讼
2019 年 3 月和 4 月，HANWHA Q CELLS & ADVANCED MATERIALS CORP.及其关联方（由于韩华内部进行了重组，案件原告 /专利权人变更为 HANWHASOLUTIONS CORPORATON，以下统称“韩华”）先后向 ITC（美国国际贸易委员会）、美国特拉华州地区法院9、澳大利亚联邦法院、德国杜塞尔多夫地方法院提起专利侵权诉讼，宣称晶科能源及下属控股子公司在上述所在地区销售的部分产品侵犯韩华专利权，相关案件的进展情况如下：
*德国韩华专利诉讼
2019年3月，韩华以晶科德国销售的组件产品侵犯其专利权为由向德国杜塞尔多
夫地方法院（Düsseldorf Regional Court）提起诉讼。2020 年 6 月，德国杜塞尔多夫地区法院出具一审判决公告，判决认定晶科德国侵犯韩华专利权，主要判决内容包括：
（1）晶科德国涉诉产品禁止在德国市场销售；（2）晶科德国召回自2019年1月30日起面向商业客户销售的涉诉产品；及（3）销毁晶科德国直接或间接占有或所有的涉诉产品。
晶科德国已于2020年7月14日提起上诉并于2020年10月16日向杜塞尔多夫高
级地方法院（Düsseldorf Higher Regional Court）提交了上诉意见书。同时，欧洲专利
9 韩华在美国提起的关于 US9893215 专利的案件已经 ITC 作出非侵权认定，并于 2022 年 6 月 27 日由美国特拉华州
地区法院发起撤案动议。根据《美国专利诉讼法律意见书》，目前，晶科能源与韩华在美国境内不存在关于 US9893215专利的未决诉讼。
1-1-217晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书局（the European Patent Office）亦在同步审理 EP2220689 号专利的有效性，首次关于该专利有效性的审理已于2021年3月25日至26日举行，专利有效性审理结果亦将对德国专利诉讼（包括上诉）结果产生影响，目前审理结果的书面意见尚未公布。根据《德国专利诉讼法律意见书》，“截至2022年7月27日，上述案件仍在审理中。德国专利诉讼案件的审理程序完结时间取决于上诉法院是否将采纳更多的证据，德国专利诉讼案件的上诉程序预计最早于2023年一季度完结。”自2019年1月30日起，晶科德国已不再投放新的相关组件产品，并且晶科德国已在德国市场范围内正常销售采用不同结构的组件产品，该产品不会涉及对上述涉案专利的侵权。根据《德国专利诉讼法律意见书》，“德国专利诉讼案件的审理结果将取决于法院对于涉诉产品相关构造的判断，因此尚无法判断德国专利诉讼案件上诉程序的最终审理结果；截至目前，晶科德国已停止销售涉及侵权的相关组件产品，因此晶科德国无支付损害赔偿的风险；并且因涉及侵权的相关组件产品已未于市场流通且
晶科德国已未持有涉及侵权的相关组件产品，因此晶科德国后续无需再进行产品召回及移交。”*澳洲韩华专利诉讼
2019年3月，韩华以晶科澳洲销售的产品侵犯其专利权及晶科澳洲进行了相关误导性行为（即相关侵权产品的供应造成了该等产品未侵权并且可于澳大利亚合法供应的误导）为由向澳大利亚联邦法院提出诉讼，诉讼请求包括：（1）判定侵权；（2）禁止侵权产品今后在澳大利亚的进口、供应、销售；（3）销毁涉诉侵权产品并进行损
害赔偿或利润赔偿；（4）出具基于误导性或欺骗性行为的声明和禁令。
根据《澳洲专利诉讼法律意见书》，“该专利诉讼双方当事人2019年7月至2022年6月期间进行多轮答辩。截至目前，澳大利亚联邦法院仍未组织召开听证会。该案件仍未进入听证会该专利诉讼最终判决将不早于2023年年中作出。”根据《澳洲专利诉讼法律意见书》，“晶科澳洲目前尚在积极回应韩华的相关侵权指控及积极挑战涉诉专利的有效性，考虑到现有的诉讼进展阶段，尚无法分析胜诉或败诉的概率；但是就侵权赔偿而言，在未对相关侵权责任进行判决前，韩华将不会选择任何金钱赔偿，且赔偿金额也无法确定；即使晶科澳洲在该专利诉讼中被认定存在侵犯韩华专利权的行为，韩华主张要求晶科澳洲承担损害赔偿责任难度较高。”
（2）新加坡产品质量仲裁
1-1-218晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2012 年及 2013 年，晶科进出口与 H.R.D. Singapore Pte Ltd（以下简称“HRD”）
分别签署了两份光伏组件产品销售合同，约定由晶科进出口向 HRD 销售合计 500000
件（100MW）光伏组件产品（包括 APA 组件及 AAA 组件），合计销售金额为
67150000.00美元（以下简称“2012销售合同”及“2013销售合同”）。
2018 年 11 月，晶科进出口收到 HRD 律师函件，该函件涉及 HRD 以晶科进出口
向其销售的全部光伏组件产品存在质量问题为由向 SIAC（新加坡国际仲裁中心）对晶
科进出口提起的两起仲裁案件。根据仲裁通知，HRD 的诉请包括：1、要求晶科进出口更换光伏组件产品并支付 HRD 因更换存在质量问题的光伏组件产品而产生的费用；
和/或 2、晶科进出口赔偿 HRD 因产品质量问题遭受的全部损失。2021 年 2 月，晶科进出口提交了书面答辩说明以及相关的证据资料，包括支持文件、证人证词和专家报告。
根据《新加坡产品质量争议仲裁案件法律意见书》，“根据 SAIC 于 2021 年 5 月
7 日发布的关于该案件的程序时间表，SAIC 将于 2022 年 10 月 10 日至 21 日之间对该案件进行审理。”根据《新加坡产品质量争议仲裁案件法律意见书》，“即使 SIAC 最终裁定晶科进出口出售的涉案产品存在产品质量问题并需承担赔偿责任，晶科进出口完全败诉（即SIAC 支持 HRD 全部诉请）的可能性很低。首先，截至 2021 年 9 月 13 日，HRD 未对全部涉案产品中 135000（27MW）件 APA 组件提出证据证明其存在产品质量瑕疵；
其次，即使 AAA 组件存在固有产品质量缺陷，晶科进出口应仅对 365000（73MW）件 AAA 组件中存在固有产品质量缺陷的个别组件承担产品质量责任，且由于 HRD 提起上述仲裁案件时，该等组件产品均已超过2012销售合同及2013销售合同项下约定的 60 个月质保期限，HRD 将难以证明背板开裂等质量问题发生于质保期限内；此外，在发生产品质量问题纠纷时，根据2012销售合同的约定，卖方应当承担维修或更换产品的责任，HRD 无权要求其赔偿损失，根据 2013 销售合同的约定，仅当卖方无法维修或更换产品时，HRD 有权要求其赔偿损失。”
（3）西班牙销售合同纠纷仲裁
2020 年 8 月 14 日，晶科能源与 X-Elio Energy S.L（以下简称“X-Elio”）签署了
光伏组件产品销售合同，约定由晶科能源将向X-Elio销售合计 200MW光伏组件产品，合计销售金额为 37746207.60 美元（以下简称“X-Elio 销售合同”）。
1-1-219晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021 年 5 月 7 日，X-Elio 向 ICC（国际商会国际仲裁庭）提起仲裁申请，并提出如下主张：“1、因晶科能源违反了 X-Elio 销售合同项下义务，X-Elio 终止合同是有效且合法的；2、根据 X-Elio 销售合同第 15 条，晶科能源须向 X-Elio 支付 1000000美元违约金；3、晶科能源须向 X-Elio 支付其从另一卖方购买同等货物而支付的额外价格，该价格暂定为8430580.91美元；4、认定晶科能源的行为属于故意不当行为和严重过失；5、根据 X-Elio 销售 X-Elio 销售合同第 11 条，晶科能源须向 X-Elio 支付其他费用包括：（i）X-Elio 在履行其他业务合同时，由于延迟建造光伏电站而产生（除其他情况外，由设计变更引起）的额外费用（目前估计为2700689.14澳元，折合美金约 2098910.49 美元）；（ii）额外的融资成本和（iii）由于联网容量或条件的改变
而产生的额外成本（（ii）和（iii）具体数额目前无法估计）。X-Elio 保留在仲裁程序的后期阶段对所有这些损失进行量化和索赔的权利；6、晶科能源须向 X-Elio 支付其于仲裁程序中产生的所有仲裁费用。”针对上述仲裁申请中 X-Elio 提出的第 5 项关于发行人需赔偿 X-Elio 支付其他费用的权利主张，X-Elio 已明确提出的间接损害索赔金额为2098910.49美元，其未对其余间接损害提出确定金额的主张。
根据《西班牙仲裁案件法律意见书》，“晶科能源能够向法庭证明其不构成故意不当行为，X-Elio 主张的所有间接损害索赔（即超出 100 万美元违约赔偿金和 840 万美元以外的所有索赔）将会全部失败。”根据《西班牙仲裁案件法律意见书》，“截至目前，案件双方完成了第一轮书面证据的提交，该案件仍处于初步审理阶段。该案件的听证会将于2023年4月17日召开。”根据《西班牙仲裁案件法律意见书》，并经法务部门负责人及财务总监访谈确认，发行人认为：“其可能承担赔偿责任的最大金额不会超过约940.00万美元（即排除第
5项主张后的索赔金额，具体金额为9430580.91美元），该案件不会对发行人持续经营造成重大不利影响。”
（4）英国销售合同纠纷仲裁
Sterling and Wilson Private Limited（以下简称“SW Limited”）全资子公司 Sterling
and Wilson International FZE（以下简称“SW FZE”）与发行人于 2017 年 5 月 5 日签署了一份组件供货合同（该合同于2017年12月28日、2019年1月30日两次修订，以下合称“《组件供货合同》”）。根据《组件供货合同》，发行人需向 Sweihan 电
1-1-220晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
站项目提供 3228400 片组件（1.18GW），总金额为 427384874.40 美元。
2022 年 7 月 26 日，发行人收到 ICC 关于受理 SW FZE 提起仲裁申请的相关通知，SW FZE 提出的主张如下：“1、晶科能源违反《组件供货合同》及相关质保文件项下质保义务，并未能采取补救措施向 SW FZE 更换、维修 SW FZE 据称存在缺陷的光伏组件；2、基于前述违约行为，要求晶科能源向其支付如下赔偿金额：（1）延迟违约金 307112787.38 美元；（2）为弥补组件缺陷另行建设或安装 32MW 光伏组件产品所
产生的费用14145335.16美元；以及（3）项目业主主张的违约金4281606.00美元。
总计赔偿金额为325539728.52美元。”根据《英国仲裁案件法律意见书》，“目前该案件仍处于案件启动初期，且仲裁案件程序复杂，耗时较长，SW FZE 至少需要几个月的时间正式向 ICC 提交起诉状，并被要求提供针对其主张及论据的详细说明及支持证据。根据英国仲裁案件代理律师对案件进展的预估，该仲裁案件程序预计持续三年以上的时间。”根据《英国仲裁案件法律意见书》，“截至目前，申请人 SW FZE 未能提出足够有效证据证明晶科能源存在违约行为。针对 SW FZE 提出的赔偿主张，英国仲裁代理律师认为：1、根据现有事实及《组件供货合同》所适用的准据法（英国法）的规定，仲裁庭根据 SW FZE 的请求裁定晶科能源更换或维修相关组件的可能性很低；2、第（1）
项关于307112787.38美元延迟违约金及第（3）项关于赔付项目业主4281606.00美
元违约金的仲裁请求被支持的可能性很低；3、针对第（2）项关于弥补组件差额另行
建设或安装 32MW 光伏项目产生的费用合计 14145335.16 美元（包含费用和利息）的
仲裁请求，申请人 SW FZE 需要提出足够有效证据证明晶科能源存在违约行为且造成SW FZE 的损失，并应当证明 SW FZE 采取的另行建设措施是合理必要的。”
2、美国“双反”调查诉讼案件因美国商务部对原产于中国大陆的晶硅光伏电池发起反倾销和反补贴（简称“双反”）调查并征收相应保证金，且美国商务部每年度展开行政复审，对双反措施税率进行裁决。截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司作为原告参与了一起正在进行中的美国双反诉讼，具体情况如下：
2021 年 2 月，DOC 发起了对在中国境内生产的双反调查产品的第八轮反倾销行政复审，并于2022年6月28日在《联邦公报》公布了第八轮反补贴行政复审终裁结果，据该终裁裁决，适用于发行人及其部分子公司的反倾销税率为15.71%（2022年8月10
1-1-221晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书日作出的裁决，该反倾销税率正式修正并公布为 20.99%）。针对 DOC 对于双反调查产
品的第八轮反倾销行政复审的终裁结果，晶科能源及晶科进出口、海宁晶科等子公司作
为共同原告于2022年7月27日向美国国际贸易法庭对美国政府提起了诉讼。同时，其他4家中国境内光伏企业也对第八轮反倾销行政复审的终裁结果提起了独立的诉讼。
根据《美国双反法律意见书》，“前述诉讼案件预计将合并审理，美国国际贸易法院的最终判决预计不早于2023年第三季度作出。我们不认为上述诉讼将对公司的有效存续和持续经营造成重大影响。”综上，根据境外律师出具的法律意见书、律师工作报告及法律函件、境外律师的确认，上述诉讼、仲裁案件不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。
（三）重大期后事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。
（四）其他重大事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在影响正常经营活动的其他重大事项。
十一、技术创新分析
公司所处的光伏行业具有较高的资金壁垒，需要大量资金支持。随着光伏发电实现“平价上网”，光伏行业将更加市场化，保持技术优势将是各大光伏厂商在竞争中掌握主动的关键。为了持续提高公司产品的技术含量和品牌优势，公司始终高度重视研发投入。公司的研发技术先进性、正在从事的研发项目及进展情况以及保持持续技术创新的机制和安排，参见本募集说明书“第四节/二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施”及“第四节/九、与产品有关的技术情况”。
十二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，本次发行不会导致公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
1-1-222晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，有利于公司保持并进一步提升自身的生产实力和科技创新能力。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
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第七节本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过1000000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1 年产11GW高效电池生产线项目 436659.02 410000.00
晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产
291027.4070000.00
线项目
上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化
378746.1360000.00
组件项目
4 二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目 202748.09 160000.00
5补充流动资金及偿还银行借款300000.00300000.00
合计1109180.641000000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的实施背景
在全球光伏市场蓬勃发展的拉动下，我国光伏产业持续健康发展，光伏产业链各环节持续扩大，规模保持快速增长势头。根据中国光伏行业协会相关数据，2021年，全国电池片产量 197.9GW，同比增长 46.8%；组件产量 181.8GW，同比增长 45.9%。现阶段国家相关光伏产业政策总体呈支持和鼓励态度，以改善能源结构、实现碳达峰和碳中和的目标为行业描绘了巨大的发展空间。在可预见的未来，太阳能光伏发电市场规模稳步扩张，行业在迈向平价上网的过程中将进一步摆脱补贴退坡政策的影响，未来将依靠市场、技术创新驱动实现健康、稳健的发展。这一行业发展环境的变化也将给公司带来新的发展机遇与挑战，对此，国家制定了多项行业政策大力支持包括光伏、风电等在内的可再生能源的开发与利用，一方面通过指导装机规模和制定行业标准等方式，引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展，另一方面通过绿电交易、分布式光伏整县推进等政策扶持新能源发电行业的成长与发展，并最终实现平价上网的目标。
1-1-224晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在我国相关产业政策扶持下，光伏发电行业拥有巨大的发展潜力。
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性
本次募集资金投资项目包括：“年产 11GW 高效电池生产线项目”“晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目”“上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目”“二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目”（统称“优质产能扩产项目”或“本次扩产项目”），主要用于扩大公司硅棒、电池片、组件等优质产品相应产能，除此之外，公司拟使用300000.00万元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。本次募集资金投资项目的可行性及必要性分析如下：
（一）优质产能扩产项目
1、项目的可行性分析
（1）项目建设符合国家产业政策光伏行业的发展受到国家多项政策的支持。本次扩产项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”范畴，生产转换效率大于22.5%的单晶硅光伏电池；
符合《光伏制造行业规范条件（2021年本）》中对于单晶硅电池新建或扩产的转换率要求；符合《“十四五”工业绿色发展规划》中发展大尺寸高效光伏组件新能源装备的要求；符合《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》相关要求，加强光伏制造行业管理，引导产业加快转型升级、实现高质量发展；符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模；符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中发展非化
石能源是我国进一步优化能源结构的目标要求。本次扩产项目对硅棒、电池片、组件进行生产，有利于推动光伏组件产品的光电转换效率，促进光伏行业发展，与国家产业支持政策相一致。
（2）广阔的市场为项目产能消化提供支持
2021年，共同应对气候变化、实现绿色可持续发展已经成为全球广泛的共识，全
球已有177个国家为了应对气候变化正考虑净零目标，部分国家更是通过立法的形式明确“碳中和”责任以有效应对气候变化带来的挑战。建立以可再生能源为主的能源体系
1-1-225晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是实现目标的首要选择，光伏已经成为可再生能源中的重要力量。在此背景下，全球光伏市场需求激增，2021 年全球光伏新增装机达到 170GW，同比增长 30.8%，累计装机容量约 926GW。
在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的背景下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过 220GW。国内市场方面，2021 年国内光伏新增装机
54.88GW，同比增加 13.90%。2020 年底，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到 2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达此目标，“十四五”期间我国光伏年均新增光伏装机或将超过 75GW。在此背景下，全球光伏市场预计将持续高速地增长，因此，广阔的下游市场需求将为本次募集资金投资项目产能消化提供良好的支持。
（3）公司的技术实力为项目的实施奠定了基础
经过多年的技术创新与积累，公司拥有100余项发明专利，先后参与制定了多个国际、国家及行业标准，承担了4项国家重点研发计划项目、1项国家能源局项目以及省级重点研发计划、省级新产品试制计划、省级重点新产品计划等100多项省、部级研发项目。经过多年研发积累，公司拥有多项自主研发形成的核心技术，相关技术在产品应用过程中不断升级和积累，已运用于公司的主要产品中。
经过多年在技术上的持续投入，公司拥有了成熟的 N 型硅棒、TOPCon 电池量产技术及 N 型光伏组件生产技术，因此本次扩产项目成本可控、方案可操作性强，具备量产优势。公司先进的技术与丰富的经验，为规模化生产高效电池片产品奠定了基础。
2、项目的必要性分析
（1）突破发展瓶颈，实现新技术产业化落地
单晶电池是现阶段太阳能电池的主要发展方向，随着 PERC 技术的普及，目前 P型应用 PERC 技术的单晶电池是市场的主流产品。根据中国光伏行业协会相关数据，
2021 年规模化生产的 P 型单晶 PERC 电池，平均转换效率达 23.1%，市场占比更是高
达 91.2%。PERC 电池生产技术是现阶段最具有性价比的量产技术，然而受技术所限，转化效率已经接近理论极限，行业需要发展新技术突破技术瓶颈。以 TOPCon 技术为代表的 N 型电池，短期内性价比较为接近主流 PERC 电池，同时 N 型电池的理论转换效率仍有较大提升空间，推进 N 型电池的产业化发展是解决技术发展瓶颈的重要途径。
1-1-226晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次扩产项目生产的 N 型 TOPCon 电池片是太阳能电池组件的主要原材料，与PERC 电池进行横向对比，具备更高的转换率、更多性能提升空间等优势。在“碳中和”目标的指引下，公司将生产更多优质高效产品，实现新技术的产业化建设。
（2）顺应市场需求，扩大电池片规模化产能
随着太阳能组件产品需求迅速增长，太阳能电池片产能不断提升，相关产业规模持续扩大。根据中国光伏行业协会相关数据，2021 年全国电池片产量约为 197.9GW，同比增长46.8%。其中，排名前五企业产量占国内电池片总产量的53.9%，产业集中度较高，拥有技术、成本、资金优势的大规模电池企业将在竞争中占据优势。同时叠加下游价格下行、大尺寸产能迭代等影响，太阳能电池片产业的集中度将进一步提升。
本次扩产项目公司将建设太阳能电池片生产线，进一步扩大公司太阳能电池产品的产能，形成规模化生产的优势，为公司进一步参与市场竞争奠定基础。
（3）紧跟行业发展，扩大光伏组件产能建设
受益于全球市场对清洁能源需求的推动，全球光伏组件产业规模持续扩大。在双碳目标下，我国光伏组件环节产业规模也保持了较快增长，根据中国光伏行业协会统计数据，2021 年，国内光伏新增装机 54.88GW，同比增加 13.9%，2021 全国组件产量达到
181.8GW，同比增长 45.9%，随着国内装机规模增长，以及全球市场需求增长，光伏组
件整体需求进一步提升。在此背景下，行业内领先的企业纷纷加快进行产能建设。
本次扩产项目进行光伏组件生产线建设，加强了公司主营产品的规模化产能。有利于公司尽快提升光伏组件产品生产能力，在市场需求快速提升的阶段，保障产品供应，持续巩固并提升自身市场份额。
（4）响应市场需求，推动组件产品技术提升
随着光伏市场规模的不断扩大，下游市场客户对光伏组件产品的技术创新需求日趋增大，对降低光伏平衡系统（Balance of SystemBOS）成本的需求也更加迫切。由于光伏发电系统容量设计优化难度较大，逆变器、支架等材料成本降低有限，光伏发电系统的降本需求主要通过提升光伏组件功率和规格来实现 BOS 成本摊薄，因此市场对高效率组件有着强烈的需求。
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本次扩产项目生产的光伏组件采用 N 型 TOPCon 光伏电池，产品在转换效率及组件功率上具备技术优势，是现阶段较为领先的组件产品，推动光伏组件产品的技术升级，可以为下游光伏产业的发展提供更多发展空间。
（5）实现公司目标，完善一体化战略布局
公司拥有垂直一体化的全产业链产能，生产太阳能硅片、太阳能电池、太阳能组件等产品，并逐渐完善相关的产能布局，通过前端生产环节的产能协调匹配，保障公司生产太阳能组件产品的稳定性。随着太阳能组件产能的不断扩张，太阳能电池作为组件的前端原材料产品，其产能匹配存在一定缺口。目前公司的太阳能电池产能利用率较高，有扩大生产的必要。
本次扩产项目的实施有利于完善公司“垂直一体化”产能布局，通过扩大电池端产能和生产新型电池，为公司生产 N 型太阳能组件提供原材料，在降低综合成本、保障产能供应稳定性的同时，实现太阳能组件的技术升级。
（二）补充流动资金及偿还银行借款
随着公司的经营发展及募集资金投资项目的建成投产，公司销售额预计在未来持续增长，公司对营运资金的需求随之增长。为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的300000.00万元用于补充流动资金及偿还银行借款，有利于促进公司业务的快速增长，降低财务风险、提高财务灵活性，巩固和提升公司的市场竞争力。
四、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 11GW 高效电池生产线项目
1、项目概况
本项目实施主体为子公司晶科能源（海宁）有限公司，建设地点位于浙江省嘉兴市海宁市尖山新区襄城路西侧、杭州湾大道南侧。项目利用已购置土地建设生产车间、辅助用房及其他工程等，新增生产设备、检测设备、公辅设备及其他设备。项目建设完成后，可实现新增太阳能电池片产能 11GW/年的生产能力。
2、项目内容及投资概算
1-1-228晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目建设投资估算如下：
单位：万元拟使用募集资金序号项目总投资占比投入金额
1.1建设投资415449.5595.14%410000.00
1.1.1工程费用410439.9994.00%410000.00
1.1.1.1建筑工程费99040.9422.68%
410000.00
1.1.1.2设备及安装购置费311399.0671.31%
1.1.2工程建设其他费用896.190.21%-
1.1.3预备费4113.360.94%-
1.2铺底流动资金21209.484.86%-
-合计436659.02100.00%410000.00
3、项目实施进度
本项目整体建设期18个月，主要包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训及竣工验收等，具体如下：
月份序号建设内容
24681012141618
1项目前期准备**
2勘察设计**
3建筑工程与装修****
4设备采购、安装与调试****
5人员招聘与培训***
6竣工验收*
4、项目经济效益分析
基于公司历史数据及市场预测，项目建成且达产后，预计内部收益率（税后）为
18.83%，投资回收期（税后）5.93年（含建设期1.5年），具备良好的经济效益。
5、募集资金投资项目效益预测的假设条件及主要计算过程
假设宏观经济环境、光伏行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期12年，其中建设期为1.5年，运营期10.5年，项目计算期第2年生产负荷为40%，第3年及以后各年生产负荷均按100%计算。
项目详细测算过程如下：
（1）收入测算
1-1-229晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目产品为太阳能电池片，主要应用于公司组件环节的生产制造，不直接对外销售，不直接形成营业收入等经济效益。为方便理解项目效益，假设本项目产品全部对外销售，营业收入=销售量×产品单价。项目财务评价计算期12年，其中建设期为1.5年，运营期10.5年，项目计算期第2年生产负荷为40%，第3年及以后各年生产负荷均按
100%计算，达产后年产量为 11GW。销售价格参考项目测算时点市场的电池片价格及
市场未来趋势进行谨慎预测，同时考虑未来供给增加及技术升级影响，销售价格呈下降趋势。
（2）总成本费用测算
本项目的总成本费用包括原辅材料成本、燃料动力成本、工资及福利、资产折旧摊
销、期间费用等。
*原辅材料成本通过原辅材料采购价格和材料采购量测算原辅材料成本。本项目所用主要原材料为硅片、浆料等，原材料的采购价格参考项目测算时点市场价格，考虑未来生产工艺进步，预测未来年度采购成本有所下降。
*工资及福利
结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地市场工资水平，测算本项目人员工资及福利情况。
*制造费用
资产折旧摊销：固定资产折旧采用分类直线折旧方法计算，新建建筑物折旧年限取
20年，残值率取10%；机器设备原值折旧年限取6年，残值率取10%；项目新增软件按5年摊销。
修理费：按照固定资产原值的固定比例进行估算。
其他制造费用：按照直接材料和人工的固定比例进行估算。
燃料动力费：主要包括水、电、天然气等，根据预计消耗量，结合当前市场价格和公司历史采购价格综合确定。
*期间费用
1-1-230晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
参考项目公司历史水平和实际经营情况予以确定。
（3）税金及附加测算
增值税税率为13%，城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的5%计取。所得税以利润总额为计税基础，项目实施公司为高新技术企业，适用税率15%。
（4）项目效益总体情况
本项目效益测算情况如下：
项目指标数据
达产期内营业收入（万元）665471.87
达产期内净利润（万元）63339.27
内部收益率（税后）18.83%
投资回收期（税后）（年）5.93
注：本项目产品为太阳能电池片，主要应用于公司组件环节的生产制造，不直接对外销售，不直接形成营业收入等经济效益。为方便理解项目效益，假设本项目产品全部对外销售。
（二）晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目
1、项目概况
本项目实施主体为子公司上饶市广信区晶科光伏制造有限公司，建设地点位于江西省上饶市广信区茶亭经济开发区。项目拟租赁广信区政府提供的厂房及相关配套建筑设施用于项目建设，对部分建筑进行装修改造用于组件车间、组件仓库等。项目建设完成后，可实现新增光伏组件产能 8GW/年的生产能力。
2、项目内容及投资概算
项目建设投资估算如下：
单位：万元拟使用募集资金序号项目总投资占比投入金额
1.1建设投资77383.4685.01%70000.00
1.1.1工程费用73700.8580.97%70000.00
1.1.1.1建筑工程费12522.6413.76%
70000.00
1.1.1.2设备及安装购置费61178.2167.21%
1.1.2工程建设其他费用2939.423.23%-
1.1.3预备费743.190.82%-
1-1-231晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
拟使用募集资金序号项目总投资占比投入金额
1.2铺底流动资金13643.9414.99%-
-合计91027.40100.00%70000.00
3、项目实施进度
本项目整体建设期9个月，主要包括项目前期准备、建筑租赁及装修、设备采购、安装与调试及人员招聘与培训等，具体如下：
月份序号建设内容
123456789
1项目前期准备*
2建筑租赁及装修*****
3设备采购、安装与调试********
4人员招聘与培训***
4、项目经济效益分析
基于公司历史数据及市场预测，项目建成且达产后，预计内部收益率（税后）为
18.92%，投资回收期（税后）5.81年（含建设期9个月），具备良好的经济效益。
5、募集资金投资项目效益预测的假设条件及主要计算过程
假设宏观经济环境、光伏行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期11年，其中建设期为9个月，运营期10年零3个月，项目计算期
第1年生产负荷为15%，第2年及以后各年生产负荷均按100%计算。
项目详细测算过程如下：
（1）收入测算
本项目产品为太阳能电池组件，面向下游客户销售。营业收入=销售量×产品单价。
项目财务评价计算期11年，其中建设期为9个月，运营期10年零3个月，项目计算期
第1年生产负荷为15%，第2年及以后各年生产负荷均按100%计算，达产后年产量为
8GW。销售价格参考项目测算时点市场的组件价格及市场未来趋势进行谨慎预测，同
时考虑未来供给增加及技术升级影响，销售价格呈下降趋势。
（2）总成本费用测算
1-1-232晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目的总成本费用包括原辅材料成本、燃料动力成本、工资及福利、资产折旧摊
销、期间费用等。
*原辅材料成本通过原辅材料采购价格和材料采购量测算原辅材料成本。本项目所用主要原材料为电池片、玻璃、边框、封装胶膜等，原材料的采购价格参考项目测算时点市场价格，考虑未来生产工艺进步，预测未来年度采购成本有所下降。
*工资及福利
结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地市场工资水平，测算本项目人员工资及福利情况。
*制造费用
资产折旧摊销：固定资产折旧采用分类直线折旧方法计算，装修资产原值折旧年限取10年，残值率取10%；机器设备原值折旧年限取6年，残值率取10%；项目新增软件按5年摊销。
修理费：按照固定资产原值的固定比例进行估算。
其他制造费用：按照直接材料和人工的固定比例进行估算。
燃料动力费：主要包括水、电等，根据预计消耗量，结合当前市场价格和公司历史采购价格综合确定。
*期间费用参考公司历史水平和项目公司预计经营情况予以确定。
（3）税金及附加测算
增值税税率为13%，城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的5%计取。所得税以利润总额为计税基础，项目实施公司适用税率
25%。
（4）项目效益总体情况
本项目效益测算情况如下：
1-1-233晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目指标数据
达产期内营业收入（万元）1101194.53
达产期内净利润（万元）17115.87
内部收益率（税后）18.92%
投资回收期（税后）（年）5.81
（三）上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目
1、项目概况
本项目实施主体为子公司上饶市晶科光伏制造有限公司，建设地点位于江西省上饶市经济开发区。项目租赁政府相关主体提供的厂房及相关配套建筑设施用于项目建设。
项目建设完成后，可实现新增光伏组件产能 8GW/年的生产能力。
2、项目内容及投资概算
项目建设投资估算如下：
单位：万元拟使用募集资金序号项目总投资占比投入金额
1.1建设投资65111.8482.69%60000.00
1.1.1工程费用61178.2177.69%60000.00
1.1.1.1建筑工程费---
1.1.1.2设备及安装购置费61178.2177.69%60000.00
1.1.2工程建设其他费用3311.794.21%-
1.1.3预备费621.850.79%-
1.2铺底流动资金13634.2917.31%-
-合计78746.13100.00%60000.00
3、项目实施进度
本项目整体建设期9个月，主要包括项目前期准备、设备采购、安装与调试及人员招聘与培训等，具体如下：
月份序号建设内容
123456789
1项目前期准备*
2设备采购、安装与调试********
3人员招聘与培训***
4、项目经济效益分析
1-1-234晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
基于公司历史数据及市场预测，项目建成且达产后，预计内部收益率（税后）为
21.73%，投资回收期（税后）5.38年（含建设期9个月），具备良好的经济效益。
5、募集资金投资项目效益预测的假设条件及主要计算过程
假设宏观经济环境、光伏行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期11年，其中建设期为9个月，运营期10年零3个月，项目计算期
第1年生产负荷为15%，第2年及以后各年生产负荷均按100%计算。
项目详细测算过程如下：
（1）收入测算
本项目产品为太阳能电池组件，面向下游客户销售。营业收入=销售量×产品单价。
项目财务评价计算期11年，其中建设期为9个月，运营期10年零3个月，项目计算期
第1年生产负荷为15%，第2年及以后各年生产负荷均按100%计算，达产后年产量为
8GW。销售价格参考项目测算时点市场的组件价格及市场未来趋势进行谨慎预测，同
时考虑未来供给增加及技术升级影响，销售价格呈下降趋势。
（2）总成本费用测算
本项目的总成本费用包括原辅材料成本、燃料动力成本、工资及福利、资产折旧摊
销、期间费用等。
*原辅材料成本通过原辅材料采购价格和材料采购量测算原辅材料成本。本项目所用主要原材料为电池片、玻璃、边框、封装胶膜等，原材料的采购价格参考项目测算时点市场价格，考虑未来生产工艺进步，预测未来年度采购成本有所下降。
*工资及福利
结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地市场工资水平，测算本项目人员工资及福利情况。
*制造费用
资产折旧摊销：固定资产折旧采用分类直线折旧方法计算，机器设备原值折旧年限取6年，残值率取10%；项目新增软件按5年摊销。
1-1-235晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
修理费：按照固定资产原值的固定比例进行估算。
其他制造费用：按照直接材料和人工的固定比例进行估算。
燃料动力费：主要包括水、电等，根据预计消耗量，结合当前市场价格和公司历史采购价格综合确定。
*期间费用参考公司历史水平和项目公司预计经营情况予以确定。
（3）税金及附加测算
增值税税率为13%，城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的5%计取。所得税以利润总额为计税基础，项目实施公司适用税率
25%。
（4）项目效益总体情况
本项目效益测算情况如下：
项目指标数据
达产期内营业收入（万元）1101194.53
达产期内净利润（万元）17824.00
内部收益率（税后）21.73%
投资回收期（税后）（年）5.38
（四）二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目
1、项目概况
本项目实施主体为子公司青海晶科能源有限公司，项目建设地点位于青海省西宁市城中区南川工业园尕庄滩区域。项目利用拟购置土地进行项目建设，新增生产设备、检测设备、公辅设备及其他设备。项目建设完成后，可实现新增硅棒产能 10GW/年的生产能力。
2、项目内容及投资概算
项目建设投资估算如下：
1-1-236晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元拟使用募集资序号项目总投资占比金投入金额
1.1建设投资172586.8085.12%160000.00
1.1.1工程费用166640.4682.19%160000.00
1.1.1.1建筑工程费46335.5922.85%
160000.00
1.1.1.2设备及安装购置费120304.8759.34%
1.1.2工程建设其他费用931.200.46%-
1.1.3预备费5015.152.47%-
1.2铺底流动资金30161.2914.88%-
-合计202748.09100.00%160000.00
3、项目实施进度
本项目整体建设期12个月，主要包括前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训及竣工验收等，具体如下：
月份序号建设内容
123456789101112
1项目前期准备**
2勘察设计**
3建筑工程与装修及设备采购********
4设备安装与调试********
5人员招聘与培训****
6竣工验收*
4、项目经济效益分析
基于公司历史数据及市场预测，项目建成且达产后，预计内部收益率（税后）为
22.68%，静态投资回收期（税后）5.65年（含建设期12个月），具备良好的经济效益。
5、募集资金投资项目效益预测的假设条件及主要计算过程
假设宏观经济环境、光伏行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期11年，其中建设期为1年，运营期10年，项目计算期第2年生产负荷为90%，第3年及以后各年生产负荷均按100%计算。
项目详细测算过程如下：
（1）收入测算
1-1-237晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目产品为单晶硅棒，主要用于切片环节的生产制造，不直接对外销售，不直接形成营业收入等经济效益。为方便理解项目效益，假设本项目产品全部对外销售，营业收入=销售量×产品单价。项目财务评价计算期11年，其中建设期为1年，运营期10年，项目计算期第2年生产负荷为90%，第3年及以后各年生产负荷均按100%计算，达产后硅棒年产量为 10GW。销售价格参考项目测算时点市场的硅片价格及市场未来趋势进行谨慎预测，同时考虑未来供给增加及技术升级影响，销售价格呈下降趋势。
（2）总成本费用测算
本项目的总成本费用包括原辅材料成本、燃料动力成本、工资及福利、资产折旧摊
销、期间费用等。
*原辅材料成本通过原辅材料采购价格和材料采购量测算原辅材料成本。本项目所用主要原材料为硅料等，原材料的采购价格参考项目测算时点市场价格，考虑未来市场供需变化、生产工艺进步，预测未来年度采购成本有所下降。
*工资及福利
结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地市场工资水平，测算本项目人员工资及福利情况。
*制造费用
资产折旧摊销：固定资产折旧采用分类直线折旧方法计算，新建建筑物折旧年限取
20年，残值率取10%；机器设备原值折旧年限取6年，残值率取10%；项目土地平整
按50年摊销；项目新增软件按10年摊销。
修理费：按照固定资产原值的固定比例进行估算。
其他制造费用：按照直接材料和人工的固定比例进行估算。
燃料动力费：主要包括水、电、天然气等，根据预计消耗量，结合当前市场价格和公司历史采购价格综合确定。
*期间费用参考项目公司历史水平和实际经营情况予以确定。
1-1-238晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）税金测算
增值税税率为13%，城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的5%计取。所得税以利润总额为计税基础，项目实施公司位于青海省，适用西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。
（4）项目效益总体情况
本项目效益测算情况如下：
项目指标数据
达产期内营业收入（万元）424258.87
达产期内净利润（万元）58736.96
内部收益率（税后）22.68%
投资回收期（税后）（年）5.65
注：本项目产品为单晶硅棒，主要用于切片环节的生产制造，不直接对外销售，不直接形成营业收入等经济效益。为方便理解项目效益，假设本项目产品全部对外销售。
（五）补充流动资金及偿还银行借款
公司拟将本次募集资金中的300000.00万元用于补充流动资金及偿还银行借款，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。
随着公司的经营发展及募集资金投资项目的建成投产，公司销售额预计在未来持续增长，公司对营运资金的需求随之增长。为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的300000.00万元用于补充流动资金及偿还银行借款，有利于促进公司业务的快速增长，降低财务风险、提高财务灵活性，巩固和提升公司的市场竞争力。
本次募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行借款符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。
五、募集资金投资项目涉及的审批进展情况
（一）募集资金投资项目涉及立项、环保等有关审批、批准或备案情况
本次募集资金投资项目涉及的备案、环评情况如下：
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序号项目名称立项备案情况环评批复情况已取得备案，项目代码：已取得环评批复（嘉环
1 年产 11GW 高效电池生产线项目
2203-330481-04-01-647037海建〔2022〕72号）晶科光伏制造有限公司年产8吉已取得备案，项目代码：已取得环评批复（饶广
2瓦高自动化光伏组件生产线项目2203-361121-04-01-841879信环评字〔2022〕25号）上饶市晶科光伏制造有限公司新已取得备案，项目代码：已取得环评批复（饶经
3倍增一期 8GW 高自动化组件项目 2206-361199-04-01-334665 环评字〔2022〕41 号）
二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 已取得备案，项目代码：
4正在办理
10GW 工程建设项目 2209-639103-04-01-401205
5补充流动资金及偿还银行借款不适用不适用
（二）募集资金投资项目涉及用地情况
本次募集资金投资项目涉及的项目用地情况具体如下：
序号项目名称用地方式项目用地落实情况本项目实施主体已取得项目用地的不动产
权证书（浙（2022）海宁市不动产权第
1 年产 11GW 高效电池生产线项目 自有土地
0018544号、浙（2022）海宁市不动产权
第0020787号）晶科光伏制造有限公司年产8吉本项目实施主体已与出租方签署租赁意向
2租赁建筑物
瓦高自动化光伏组件生产线项目协议上饶市晶科光伏制造有限公司新本项目实施主体已与出租方签署租赁意向
3租赁建筑物
倍增一期 8GW 高自动化组件项目 协议本项目实施主体已与西宁市湟中区自然资
二期 20GW 拉棒切方项目一阶段4自有土地源局签署《国有建设用地使用权出让合
10GW 工程建设项目同》，正在办理不动产权证书
5补充流动资金及偿还银行借款不适用不适用
六、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式
（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明
1、募集资金投资项目产品是科技创新产品
公司专注于太阳能光伏发电相关的技术和高效光伏产品的研究、开发，拥有多项自主研发形成的太阳能光伏发电技术以及相关产品的生产制造技术，该等技术作为公司的核心技术应用于公司核心产品的制造，最终应用于下游太阳能光伏发电领域。
近年来，光伏行业平价上网等政策对行业的持续降本增效提出了更高的要求，目前下一代电池及组件技术主要集中在以 N 型 TOPCon 和 HJT 为代表的技术上。随着技术的进步，N 型 TOPCon 电池组件的成本已经接近 PERC 电池组件，且 N 型电池组件拥
1-1-240晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
有更高的电性能及更低的衰减率，具有明显的比较优势。在上述背景下，公司本次募集资金投向于年产 11GW 高效电池生产线项目等四项高效光伏产品的生产线建设项目、
补充流动资金及偿还银行借款，募集资金投资项目应用 N 型技术路线，主要产品为 N型组件及用于 N 型组件生产的 TOPCon 电池片、N 型硅棒，是应用前沿研发成果而生产的高效光伏产品，是公司最新的科技创新产品。
2、募集资金投向属于科技创新领域
本次募集资金投向于 N 型技术的产业化及高效光伏产品制造，光伏行业属于国家科学技术部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）及其附件《国家重点支持的高新技术领域》中规定的“六、新能源与节能/（一）可再生清洁能源/1.太阳能（太阳能光伏发电技术）”领域；属于国家发改
委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（国家发展和改革委员会公告2017年第1号）中规定的“6新能源产业/6.3太阳能产业/6.3.1太阳能产品（光伏电池及组件）”产业；属于国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）划分的“六、战略性新兴产业分类表/6.3.1太阳能设备和生产装备制造”；属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中划分
的“新能源领域/高效光电光热行业”。
综上，公司本次向不特定对象发行可转换公司债募集资金投向围绕科技创新领域开展，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条第（一）项的规定。
（二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式
本次募集资金投资项目的建设，有利于提升公司在 N 型太阳能电池组件方面的竞争力，公司 N 型光伏产品的供应能力将进一步增强，为公司业务拓展提供产能保障的同时，也有助于满足下游客户更加多样化的需求，从而有助于公司巩固和强化自身市场地位，不断增强公司的核心竞争力。
综上，本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司紧抓行业发展机遇，加强核心技术、扩大业务规模优势，实现公司战略发展目标的重要举措。发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投向紧密围绕科技创新领域开展，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划。
1-1-241晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次募集资金对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
募集资金投资项目的顺利实施，有助于提高公司优质产品的产能，有利于公司推广优质光伏产品，巩固市场地位。同时募集资金投资项目结合了市场需求和未来发展趋势，契合光伏行业未来发展方向，有助于公司充分发挥产业链优势，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在光伏行业的市场领先地位，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次募集资金对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但随着募集资金投资项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。
1-1-242晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第八节历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200000 万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金1000000.00万元，扣除承销和保荐费用23000.00万元（不含增值税）后的募集资金为977000.00万元，已由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4714.83万元后，公司本次募集资金净额为972285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。
（二）募集资金专户储存情况
截至2022年6月末，各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元初始存放金2022年6月30开户银行银行账号备注
额[注1]日余额[注2]
兴业银行上海闵行支行216110100100472215-171066.75-募集资金保
交通银行青海省分行631899999703000004223-51850.89证金账户
交通银行青海省分行631899991013000270583-49749.03-
中国农业银行肥东县支行12-280001040039181-31999.97-
招商银行上海分行花木支行573901172510808-18958.35-募集资金保
兴业银行上海闵行支行216110100200262625-18725.42证金账户
中国光大银行合肥肥东支行51260188002076058-11998.00-
兴业银行上海闵行支行216110100100492859-10000.00-
招商银行合肥分行营业部551907489410919-8992.78-
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初始存放金2022年6月30开户银行银行账号备注
额[注1]日余额[注2]中国建设银行安徽省肥东县
34050146540800004186-5800.08-
支行
兴业银行合肥屯溪路支行499030100100360802-4697.75-募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200217002-1500.00证金账户募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200216823-1398.90证金账户募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219608-932.59证金账户募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200216675-749.70证金账户
招商银行上海分行花木支行791903923010666-619.79-募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200218422-615.00证金账户募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219838-599.40证金账户中国邮政储蓄银行上饶市广
936006010017048929-361.99-
信区开发区支行募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200216799-259.47证金账户
兴业银行上海闵行支行216110100100480288977000.00217.34-
招商银行上海花木支行573900156610303-155.36-募集资金保
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219713-117.38证金账户
兴业银行嘉兴海宁支行358610100100350673-19.51-
兴业银行上海闵行支行216110100100472336-12.33-
中国进出口银行江西省分行10000011653-1.70-
中国农业银行海宁袁花支行19350401040666667-0.15-中国工商银行广信支行营业
1512211029000320691--已销户
部
中国建设银行上饶分行3605013015200001850--已销户
中信银行南昌分行8115701012200267899--已销户
兴业银行嘉兴海宁支行358610100100344666--已销户
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219223--已销户
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219342--已销户
兴业银行合肥屯溪路支行499030100200219464--已销户
合计977000.00391399.61-
注1：初始存放金额977000.00万元与募集资金净额972285.17万元差异4714.83万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
1-1-244晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注2：截至2022年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有20000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
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1、截至2022年6月末，公司前次募集资金实际使用情况如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：972285.17已累计使用募集资金总额：563500.00
变更用途的募集资金总额：-各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：-2022年：563500.00投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日募集后承诺额与募集后承诺投资项实际投资项募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资期（或截止日序号投资金额承诺投资金目目投资金额金额投资金额投资金额金额项目完工程
[注1]额的差额
度）
[注2]
年产 7.5GW 年产 7.5GW高效电池和高效电池和
1 5GW 高效电 5GW 高效电 400000.00 400000.00 210507.48 400000.00 400000.00 210507.48 -189492.52 2022 年 3 季度
池组件建设池组件建设项目项目海宁研发中海宁研发中
250000.0050000.001042.3050000.0050000.001042.30-48957.702023年2季度
心建设项目心建设项目补充流动资补充流动资
3150000.00150000.00149999.56150000.00150000.00149999.56-0.44不适用
金金
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新型太阳能高效电池片
4超募资金不适用115800.0046144.30不适用115800.0046144.30-69655.702023年1季度
项目二期工程
年 产 20GW
5超募资金拉棒切方建不适用145721.0344126.36不适用145721.0344126.36-101594.672023年1季度
设项目永久补充流
6超募资金不适用111680.00111680.00不适用111680.00111680.00-不适用
动资金
合计600000.00973201.03563500.00600000.00973201.03563500.00-409701.03-
注1：募集后承诺投资金额合计973201.03万元，超过募集资金净额915.86万元，资金来源为募集资金存款利息收入。
注 2：年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目、新型太阳能高效电池片项目二期工程及年产 20GW 拉棒切方
建设项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。
2、截至2022年6月末，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日累计是否达到预计目累计产能利承诺效益序实现效益效益
项目名称用率2019年2020年2021年2022年1-6月号
年产 7.5GW 高
效电池和 5GW
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
高效电池组件建设项目海宁研发中心
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
建设项目
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实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日累计是否达到预计目累计产能利承诺效益序实现效益效益
项目名称用率2019年2020年2021年2022年1-6月号
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
新型太阳能高
4效电池片项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
二期工程
年产 20GW 拉
5棒切方建设项不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
目永久补充流动
6不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
资金
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（二）前次募集资金投资项目变更情况
截至2022年6月末，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在部分募投项目变更实施地点和实施主体的情况，具体情况如下：
为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江
省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地
点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年6月末，前次募集资金项目均尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况说明
截至2022年6月末，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2022年2月16日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金111472.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金97.80万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金111569.80万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
上述投入情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具《关于晶科能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]85号）。
1-1-249晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（六）闲置募集资金情况说明
公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次拟使用额度不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。
截至2022年6月末，公司使用募集资金用于暂时补充流动资金余额为20000.00万元。
（七）超募资金使用情况说明
1、使用部分超募资金永久补充流动资金情况
2022年2月16日和3月7日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币
111680.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构就上述事项出具了同意意见。
截至2022年6月末，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为111680.00万元。
2、使用剩余超募资金投资建设项目情况
2022年4月21日和5月16日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金115800.00万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”；同意公司使用超募资金145721.03万元用于投资建设“年产 20GW 拉棒切方建设项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构就上述事项出具了同意意见。
1-1-250晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书截至2022年6月末，公司使用超募资金投资建设项目情况参见本节“二/（一）前次募集资金使用情况”。
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用
前次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，包括年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目、海宁研发中心建设项目、新型太阳能高效电池片项目
二期工程、年产 20GW 拉棒切方建设项目及补充流动资金。
其中，年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目和新型太阳能高效电池片项目二期工程运用了公司在 N 型 TOPCon 电池领域的最新技术成果，通过新建厂房，加大设备投入，升级和扩充公司 N 型高效电池和高效组件的产能。上述项目生产的 N型 TOPCon 电池，相比于当前市场主流的 PERC 电池，具备高转换率、低衰减率等性能的优势，有助于提升公司产品性能，进一步巩固行业先进地位。
海宁研发中心建设项目计划通过电池、组件及光伏应用系统三方面的研究，最终实现降本提效、多元化应用的目的。项目重点聚焦高效光伏电池技术提升、钝化结构设计以及基底、电极等新材料导入，通过组件封装的验证、高可靠性环境友好技术的融合以及太阳能发电应用系统的研究，实现光伏应用的智能化、信息化。该项目有利于改善公司的整体研发环境和实验条件，提高公司技术研发水平，增强技术储备能力。
年产 20GW 拉棒切方建设项目主要投资生产车间、设备等，以规模化量产单晶硅棒，有助于增强企业在上游产业的产能规模，加强“硅料加工—硅片—电池片—组件”的垂直一体化建设，从而降低上游供给不足的风险，突破产能瓶颈，满足公司未来业务发展需要。
补充流动资金增强了公司的资金实力，保障了公司对研发和创新的资金支持，进一步巩固和提升了公司的市场竞争力和抗风险能力。
综上，前次募集资金投资项目，是公司在现有主营业务的基础上，按照公司未来发展的战略规划，对公司现有业务的深化和拓展。募集资金投资项目达产后，将提高发行人的产品技术先进性以及生产能力，最终提高公司的竞争力和行业领先地位。
1-1-251晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月28日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕9163号），鉴证结论为：“我们认为，晶科能源公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了晶科能源公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况。”
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第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事（签名）：
李仙德陈康平李仙华肖建平裘益政王文静施俊琦晶科能源股份有限公司年月日
1-1-253晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-254晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-255晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-256晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-257晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-258晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体监事（签名）：
孙敏王正浩栾雨龄晶科能源股份有限公司年月日
1-1-259晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-260晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-261晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员（签名）：
曹海云苗根金浩蒋瑞王志华晶科能源股份有限公司年月日
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1-1-263晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
`二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
授权代表（签字）：
李仙德
控股股东：晶科能源投资有限公司（盖章）年月日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
实际控制人（签名）：
李仙德陈康平李仙华年月日
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三、保荐人（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人签名：
沈谦
保荐代表人签名：
陈昶张世举
法定代表人/董事长签名：
王常青中信建投证券股份有限公司年月日
1-1-267晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声明本人已认真阅读晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
总经理签名：
李格平
法定代表人/董事长签名：
王常青
保荐机构：中信建投证券股份有限公司年月日
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四、律师事务所声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
王玲
经办律师：
王宁远张明远宋方成北京市金杜律师事务所年月日
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五、会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2022〕3568号、天健审〔2021〕8108号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对晶科能源股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
王国海
签字注册会计师：
向晓三蒋舒媚沈祥红周冀
天健会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
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六、债券评级机构声明本机构及签字的资信评级人员已阅读晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券项目的募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。募集说明书中引用的报告的内容并非是对某种决策的结论或建议，本机构不对任何投资行为和投资结果负责。
资信评级人员（签名）：________________________段莎何阳
评级机构负责人（签字）：____________崔磊东方金诚国际信用评估有限公司年月日
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董事会声明
一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
二、填补本次发行摊薄即期回报的具体措施和承诺
（一）应对本次发行摊薄即期回报的具体措施
为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，公司拟通过规范募集资金使用和管理、加强经营管理、降低运营成本、提升盈利能力、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回报。
1、加强项目建设进度管理，推动项目实现预期效益
在本次发行可转换公司债券的募集资金将用于公司硅棒、电池片、组件扩产项目及
补充流动资金及偿还银行借款。本次发行可转债募集资金投资项目的实施，将进一步增强公司的一体化产能实力，有利于进一步巩固公司的行业优势地位和扩大公司的市场占有率。本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，抓紧推进本次募集资金投资项目的实施，实现本次募集资金投资项目的早日投产并推动项目实现预期效益。
2、加强募集资金监督管理，保证募集资金合法使用为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定并完善了公司募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储、专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。
3、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，
1-1-272晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权；为公司发展提供制度保障。
4、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制公司将根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行公司章程明确的现金分红政策，落实《晶科能源股份有限公司未来三年
（2022-2024年）股东分红回报规划》，给予投资者持续稳定的回报。
（二）公司董事、高级管理人员所做出的承诺
根据中国证监会相关规定，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证
券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关
填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿
1-1-273晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”晶科能源股份有限公司董事会年月日
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第十节备查文件
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
三、法律意见书和律师工作报告；
四、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
五、资信评级报告；
六、其他与本次发行有关的重要文件。
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附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况
（一）发行人及其子公司报告期末拥有的主要境内商标
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
1发行人第9类69616852010.08.282030.08.27原始取得无
2发行人第9类69616862010.10.142030.10.13原始取得无
3发行人第9类69616872010.12.142030.12.13原始取得无
4发行人第6类256431792018.10.282028.10.27原始取得无
5发行人第35类256431812018.08.212028.08.20原始取得无
6发行人第9类256431802018.10.212028.10.20原始取得无
7发行人第19类256431822018.09.142028.09.13原始取得无
8发行人第37类256431782018.08.142028.08.13原始取得无
9发行人第13类412245532020.07.282030.07.27原始取得无
10发行人第18类412378882020.06.212030.06.20原始取得无
11发行人第20类412603612020.06.212030.06.20原始取得无
12发行人第26类412556812020.06.282030.06.27原始取得无
13发行人第27类412472842020.06.212030.06.20原始取得无
14发行人第28类412467842020.07.212030.07.20原始取得无
15发行人第31类412063222020.07.282030.07.27原始取得无
16发行人第32类412275062020.07.142030.07.13原始取得无
17发行人第33类412360372020.06.142030.06.13原始取得无
1-1-276晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
18发行人第34类412065122020.07.282030.07.27原始取得无
19发行人第38类412381862020.06.282030.06.27原始取得无
20发行人第41类412455422020.08.282030.08.27原始取得无
21发行人第1类412223512020.05.212030.05.20原始取得无
22发行人第2类412364782020.06.142030.06.13原始取得无
23发行人第3类412308502020.05.212030.05.20原始取得无
24发行人第4类412019812020.07.212030.07.20原始取得无
25发行人第6类412330902020.07.142030.07.13原始取得无
26发行人第8类412259052020.05.212030.05.20原始取得无
27发行人第10类412149792020.07.142030.07.13原始取得无
28发行人第13类412150292020.07.142030.07.13原始取得无
29发行人第14类412352062020.07.142030.07.13原始取得无
30发行人第16类412672072020.06.212030.06.20原始取得无
31发行人第17类412583092020.07.072030.07.06原始取得无
32发行人第18类412635712020.06.212030.06.20原始取得无
33发行人第19类412685322020.05.212030.05.20原始取得无
34发行人第20类412651332020.06.212030.06.20原始取得无
35发行人第26类412657492020.05.212030.05.20原始取得无
36发行人第27类412695292020.05.212030.05.20原始取得无
37发行人第28类412522972020.07.212030.07.20原始取得无
1-1-277晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
38发行人第33类412482322020.05.212030.05.20原始取得无
39发行人第34类412626362020.05.212030.05.20原始取得无
40 发行人 第 37 类 41268969A 2020.08.21 2030.08.20 原始取得 无
41发行人第38类412456572020.05.212030.05.20原始取得无
42发行人第3类411871832020.08.212030.08.20原始取得无
43发行人第4类411971052020.07.142030.07.13原始取得无
44发行人第7类411726982020.07.212030.07.20原始取得无
45发行人第16类412672132020.05.212030.05.20原始取得无
46发行人第17类412639402020.05.212030.05.20原始取得无
47发行人第18类412396562020.05.212030.05.20原始取得无
48发行人第19类412400572020.05.212030.05.20原始取得无
49发行人第20类412524552020.05.212030.05.20原始取得无
50发行人第21类412579602020.05.212030.05.20原始取得无
51发行人第22类412379532020.05.212030.05.20原始取得无
52发行人第23类412672712020.05.212030.05.20原始取得无
53发行人第24类412470102020.06.282030.06.27原始取得无
54发行人第25类412417722020.05.212030.05.20原始取得无
55 发行人 第 26 类 41255688A 2020.08.07 2030.08.06 原始取得 无
56发行人第27类412381042020.05.212030.05.20原始取得无
57发行人第28类412452142020.05.212030.05.20原始取得无
1-1-278晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
58发行人第29类412489522020.08.282030.08.27原始取得无
59发行人第32类412482152020.05.212030.05.20原始取得无
60发行人第33类412547532020.05.212030.05.20原始取得无
61发行人第34类412437212020.05.212030.05.20原始取得无
62发行人第35类412560152020.05.212030.05.20原始取得无
63发行人第36类412385252020.05.212030.05.20原始取得无
64发行人第37类412381782020.05.212030.05.20原始取得无
65发行人第38类412627082020.05.212030.05.20原始取得无
66发行人第39类412645602020.05.212030.05.20原始取得无
67发行人第40类412498652020.06.142030.06.13原始取得无
68发行人第41类412460222020.08.282030.08.27原始取得无
69发行人第42类412592052020.05.212030.05.20原始取得无
70发行人第43类412459752020.06.142030.06.13原始取得无
71发行人第44类412688522020.05.212030.05.20原始取得无
72发行人第45类412631532020.05.212030.05.20原始取得无
73发行人第5类412270542020.09.212030.09.20原始取得无
74发行人第7类412255142020.09.212030.09.20原始取得无
75发行人第24类412521792020.09.072030.09.06原始取得无
76发行人第29类412452432020.09.282030.09.27原始取得无
77发行人第32类412416262020.09.072030.09.06原始取得无
1-1-279晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
78发行人第30类412656832020.09.072030.09.06原始取得无
79发行人第11类78271042011.06.212031.06.20原始取得无
80发行人第19类78271442010.12.072030.12.06原始取得无
81发行人第19类78439802010.12.072030.12.06原始取得无
82发行人第4类82810462011.07.072031.07.06原始取得无
83发行人第11类82987752012.01.072032.01.06原始取得无
84发行人第19类82987832011.05.142031.05.13原始取得无
85发行人第9类86507272012.02.212032.02.20原始取得无
86发行人第19类86507412012.02.282032.02.27原始取得无
87发行人第11类100799312013.02.072023.02.06原始取得无
88发行人第19类100801592013.02.072023.02.06原始取得无
89发行人第9类100801822014.01.212024.01.20原始取得无
90发行人第11类100802082013.02.072023.02.06原始取得无
91发行人第11类100803572012.12.142022.12.13原始取得无
92发行人第19类100803602012.12.142022.12.13原始取得无
93发行人第19类100803912012.12.142022.12.13原始取得无
94发行人第11类100838822012.12.282022.12.27原始取得无
95发行人第19类100839502012.12.142022.12.13原始取得无
96发行人第9类100841792012.12.142022.12.13原始取得无
97发行人第1类101027432013.01.212023.01.20原始取得无
1-1-280晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
98发行人第2类101027912013.01.282023.01.27原始取得无
99发行人第3类101027932012.12.212022.12.20原始取得无
100发行人第4类101089472013.01.212023.01.20原始取得无
101发行人第6类101093862013.09.142023.09.13原始取得无
102发行人第7类101094272013.12.072023.12.06原始取得无
103发行人第8类101094422013.02.212023.02.20原始取得无
104发行人第13类101119852013.07.072023.07.06原始取得无
105发行人第16类101132382014.02.282024.02.27原始取得无
106发行人第17类101133392013.05.122023.05.20原始取得无
107发行人第18类101135822012.12.282022.12.27原始取得无
108发行人第20类101136102013.04.142023.04.13原始取得无
109发行人第21类101136362013.07.072023.07.06原始取得无
110发行人第24类101169732013.03.212023.03.20原始取得无
111发行人第26类101173022013.03.282023.03.27原始取得无
112发行人第27类101173292013.07.212023.07.20原始取得无
113发行人第28类101173702013.06.212023.06.20原始取得无
114发行人第29类101173932014.05.212024.05.20原始取得无
115发行人第30类101174382013.01.142023.01.13原始取得无
116发行人第32类101358592012.12.282022.12.27原始取得无
117发行人第33类101359062013.02.142023.02.13原始取得无
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217发行人第43类106842332013.05.212023.05.20原始取得无
1-1-286晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
218发行人第44类106842742013.05.212023.05.20原始取得无
219发行人第44类106843222013.05.282023.05.27原始取得无
220发行人第45类106844022013.05.282023.05.27原始取得无
221发行人第45类106844542013.09.212023.09.20原始取得无
222发行人第11类106596022015.03.282025.03.27原始取得无
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224发行人第11类106665722013.07.142023.07.13原始取得无
225发行人第9类106666542014.06.142024.06.13原始取得无
226发行人第20类106764342013.05.212023.05.20原始取得无
227发行人第17类122956372015.07.212025.07.20原始取得无
228发行人第9类106597662020.02.072030.02.06原始取得无
229发行人第9类367111792020.02.282030.02.27原始取得无
230发行人第9类106666452013.12.282023.12.27原始取得无
231发行人第9类371076812020.06.072030.06.06原始取得无
232 发行人 第 11 类 41188894A 2020.10.07 2030.10.06 原始取得 无
233发行人第11类412046552020.10.212030.10.20原始取得无
234发行人第3类412120682020.10.072030.10.06原始取得无
235发行人第24类412640992020.10.212030.10.20原始取得无
236发行人第29类412656352020.09.282030.09.27原始取得无
237发行人第9类186449032017.01.282027.01.27继受取得无
1-1-287晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
238发行人第9类175920892016.09.282026.09.27继受取得无
239发行人第35类175921352016.09.282026.09.27继受取得无
240发行人第36类175922082016.09.282026.09.27继受取得无
241发行人第37类175922892016.09.282026.09.27继受取得无
242发行人第42类175923332016.09.282026.09.27继受取得无
243发行人第16类412409822020.09.142030.09.13原始取得无
244发行人第21类412579552020.08.142030.08.13原始取得无
245发行人第31类412015442020.09.142030.09.13原始取得无
246发行人第41类412545202020.08.142030.08.13原始取得无
247发行人第2类411734152020.08.142030.08.13原始取得无
248发行人第1类411675292020.11.072030.11.06原始取得无
249发行人第5类411692152020.08.142030.08.13原始取得无
250发行人第6类411896522020.08.142030.08.13原始取得无
251发行人第8类411780312020.08.142030.08.13原始取得无
252发行人第13类411886512020.08.142030.08.13原始取得无
253发行人第14类411911082020.08.142030.08.13原始取得无
254发行人第15类411901742020.08.142030.08.13原始取得无
255 发行人 第 9 类 41213204A 2020.09.21 2030.09.20 原始取得 无
256发行人第45类412494742020.10.282030.10.27原始取得无
257发行人第9类371076822020.09.072030.09.06原始取得无
1-1-288晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
258发行人第4类412120822021.05.142031.05.13原始取得无
259发行人第5类412191142021.03.072031.03.06原始取得无
260发行人第21类412660402021.05.212031.05.20原始取得无
261发行人第37类456662022021.02.142031.02.13原始取得无
262发行人第10类468682152021.02.212031.02.20原始取得无
263发行人第41类517403312021.08.142031.08.13原始取得无
264发行人第3类506159102021.08.142031.08.13原始取得无
265发行人第4类506143002021.09.282031.09.27原始取得无
266 发行人 第 19 类 50610506A 2021.10.07 2031.10.06 原始取得 无
267发行人第19类506105062022.03.142032.03.13原始取得无
268 发行人 第 17 类 50603042A 2022.03.07 2032.03.06 原始取得 无
269发行人第17类506030422022.03.212032.03.20原始取得无
270 发行人 第 2 类 50602559A 2021.09.07 2031.09.06 原始取得 无
271发行人第2类506025592022.01.212032.01.20原始取得无
272发行人第15类505969552022.01.212032.01.20原始取得无
273 发行人 第 10 类 50596611A 2021.09.07 2031.09.06 原始取得 无
274发行人第10类505966112022.01.212032.01.20原始取得无
275 发行人 第 14 类 50592379A 2021.10.28 2031.10.27 原始取得 无
276发行人第14类505923792022.03.142032.03.13原始取得无
277发行人第8类505896552022.01.212032.01.20原始取得无
1-1-289晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
278 发行人 第 6 类 50585735A 2021.10.07 2031.10.06 原始取得 无
279发行人第6类505857352022.03.142032.03.13原始取得无
280发行人第5类488125822021.06.282031.06.27原始取得无
281发行人第12类487896472022.04.142032.04.13原始取得无
282发行人第5类487885132021.06.282031.06.27原始取得无
283 发行人 第 9 类 48490861A 2021.10.28 2031.10.27 原始取得 无
284发行人第11类469006762022.05.142032.05.13原始取得无
285发行人第41类453226932021.08.072031.08.06原始取得无
286发行人第9类415938502021.02.282030.06.20继受取得无
287发行人第37类412689692021.12.212031.12.20原始取得无
288发行人第36类412675942021.09.142031.09.13原始取得无
289发行人第17类412659982021.09.142031.09.13原始取得无
290发行人第45类412631462021.09.142031.09.13原始取得无
291发行人第37类412466892022.02.142032.02.13原始取得无
292发行人第35类412437392021.09.142031.09.13原始取得无
293发行人第19类412426112021.09.142031.09.13原始取得无
294发行人第1类412348622021.10.212031.10.20原始取得无
295发行人第2类412320342021.09.072031.09.06原始取得无
296发行人第6类412230962021.06.282031.06.27原始取得无
297发行人第12类412176742021.09.072031.09.06原始取得无
1-1-290晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人国际分类商标申请号/注册号注册日期有效期至取得方式有无他项权利
298发行人第9类412132042022.01.142032.01.13原始取得无
299发行人第14类412105892021.09.142031.09.13原始取得无
300发行人第35类412058312022.06.072032.06.06原始取得无
301发行人第9类412029732022.03.142032.03.13原始取得无
302发行人第10类412022472021.09.142031.09.13原始取得无
303发行人第7类412022102022.02.142032.02.13原始取得无
304发行人第12类412018512021.08.282031.08.27原始取得无
305发行人第9类411886332021.07.212031.07.20原始取得无
306发行人第9类381099982020.08.282030.08.27继受取得无
307发行人第12类596732532022.05.282032.05.27原始取得无
308 发行人 第 9 类 58050286A 2022.04.07 2032.04.06 原始取得 无
309 发行人 第 9 类 58039239A 2022.04.07 2032.04.06 原始取得 无
310发行人第11类528957382021.12.282031.12.27原始取得无
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（二）发行人及其子公司报告期末拥有的主要境外商标
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
1 发行人 阿尔及利亚 第 19 类 DZ00081390 2013.04.23 2032.03.26
2发行人阿根廷第19类25964562013.09.242023.10.08
3发行人阿联酋第6类3309822020.10.042030.06.15
4发行人阿联酋第9类3309832020.10.042030.06.15
5发行人阿联酋第11类3309842020.10.042030.06.15
6发行人阿联酋第37类3309862020.10.042030.06.15
7发行人阿联酋第35类3309852020.10.042030.06.15
8发行人阿联酋第19类1740032013.08.272032.05.23
9发行人澳大利亚第37类14821972012.03.262032.03.26
10发行人巴拉圭第37类4730532018.10.312028.10.31
11发行人巴拉圭第9类4320612016.11.072026.11.07
12发行人巴西第11类8304628132012.11.132032.11.13
13发行人巴西第9类8304628722012.11.132032.11.13
14发行人巴西第9类8304628802012.11.132032.11.13
15发行人巴西第19类8304628992012.11.132032.11.13
16发行人巴西第11类8304629022012.11.132032.11.13
17发行人巴西第19类8304629532012.11.132032.11.13
18发行人比荷卢第19类9243722013.07.292032.08.14
19发行人德国第19类3020120448012012.11.192032.08.31
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序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
20发行人俄罗斯第37类5945612016.11.142024.09.25
21发行人俄罗斯第9类5873172016.09.162024.09.25
22发行人俄罗斯第19类5953332016.11.182024.09.25
23发行人法国第19类39405032012.08.142022.08.14（注）
24发行人菲律宾第19类4-2012-39072012.06.142022.06.14（注）
25发行人韩国第9类40110426200002015.05.062025.05.06
26 发行人 加拿大 第 37、42 类 TMA846753 2013.03.20 2028.03.20
第1、4、9、
27 发行人 加拿大 TMA840659 2013.01.18 2028.01.18 10、11、19 类
第1、4、9、10、
28 发行人 加拿大 TMA840660 2013.01.18 2028.01.18
11、19类
29发行人肯尼亚第9类10847062015.07.142024.09.26
30发行人马来西亚第19类20120521622012.04.062032.04.06
31发行人美国（联邦）第37类44445752013.12.032023.12.03
32发行人美国（联邦）第9、11、19类40305192011.09.272030.09.23
33发行人美国（联邦）第4、9、19类43559512013.06.252023.06.25
34发行人墨西哥第19类13373282012.12.062032.04.02
35发行人南非第19类2012/154562014.05.302032.06.11
36发行人南非第19类2014/258212018.10.302024.09.22
37发行人南非第9类2014/258202018.10.302024.09.22
38发行人南非第37类2014/258222018.10.302024.09.22
39发行人南非第37类2012/154572014.05.302032.06.11
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序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
40发行人南非第19类2013/081672014.12.242023.03.28
41发行人南非第4类2012/154542014.05.302032.06.11
42发行人南非第9类2012/154552014.05.302032.06.11
欧盟知识产权
43发行人第19类116751712013.07.312023.03.21局
欧盟知识产权第11、35、37
44发行人107781732012.08.132032.04.02
局类
45发行人日本第37类55200482012.09.072032.09.07
46发行人瑞士第19类6298552012.05.232032.03.26
47发行人瑞士第19类6462612013.07.162023.03.22
48发行人中国台湾第11类14567282011.04.012031.03.31
49发行人中国台湾第35类14593412011.05.012031.04.30
50发行人中国台湾第19类14591032011.05.012031.04.30
51发行人中国台湾第4类14602422011.06.012031.05.31
52发行人中国台湾第19类15174992012.05.162032.05.15
53发行人中国台湾第11类15271552012.07.162032.07.15
54发行人中国台湾第9类15270002012.07.162032.07.15
55发行人中国台湾第19类15174982012.05.162032.05.15
56发行人中国台湾第11类15271542012.07.162032.07.15
57发行人中国台湾第9类15269992012.07.162032.07.15
58发行人中国台湾第19类15174972012.05.162032.05.15
59发行人中国台湾第11类15271532012.07.162032.07.15
1-1-294晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
60发行人中国台湾第9类15269982012.07.162032.07.15
61发行人中国台湾第9类14703052011.09.012031.08.31
62发行人中国台湾第11类14705002011.09.012031.08.31
63发行人中国台湾第19类14371302010.11.012030.10.31
64发行人中国台湾第9类14461232011.01.012030.12.31
65发行人中国台湾第11类14438142010.12.162030.12.15
66发行人中国台湾第9类14461242011.01.012030.12.31
67发行人中国台湾第19类14349242010.10.162030.10.15
68发行人泰国第19类3831692014.07.312022.05.09（注）
69发行人乌克兰第19类1844272014.04.102023.03.26
70发行人乌克兰第19类1684142013.03.252032.03.26
71 发行人 乌拉圭 第 19 类 MA/M/00001/00434067 2013.01.08 2023.01.08
72 发行人 西班牙 第 19 类 M3043075 2012.12.13 2022.08.28（注）
73发行人中国香港第9、11、19类3020695692012.03.232031.10.26
74发行人中国香港第9、11、19类3020695962012.09.182031.10.26
75发行人中国香港第9、11、19类3020695782012.03.232031.10.26
第4、9、11、
76发行人中国香港3017201422011.03.102030.09.2119、35类
77发行人中国香港第9、11、19类3014760182010.05.182029.11.15
78发行人中国香港第9、11、19类3014747222010.05.182029.11.11
79发行人中国香港第9类3031438172015.02.262024.09.21
1-1-295晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
80 发行人 新加坡 第 19 类 T1204128C 2012.03.26 2032.03.26
81 发行人 新加坡 第 9 类 40202014395W 2020.04.21 2030.04.21
82发行人新西兰第19类9562162012.09.272032.03.26
83发行人新西兰第9类11532042021.05.272030.04.21
84发行人也门第19类940512020.07.112029.12.29
85发行人以色列第19类2453472012.03.252032.03.25
86发行人意大利第19类15336462013.04.052022.08.14（注）
87发行人印度第19类25003672013.03.212023.03.21
88发行人印度第4、9、19类22783542012.02.062032.02.06
89发行人印度第9类18875772009.11.242029.11.24
90发行人印度第11类18875782009.11.242029.11.24
91发行人印度第19类18875792009.11.242029.11.24
92发行人印度第9类18875802009.11.242029.11.24
93发行人印度第11类18875812009.11.242029.11.24
94发行人印度第19类18875822009.11.242029.11.24
95发行人印度第9类28182472014.09.262024.09.26
96发行人印度第35类21045812011.02.232031.02.23
97发行人印度第4类21045772011.02.232031.02.23
98发行人印度第9类21045782011.02.232031.02.23
99发行人印度第11类21045792011.02.232031.02.23
1-1-296晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
100发行人印度第19类21045802011.02.232031.02.23
101 发行人 印度尼西亚 第 19 类 IDM000519458 2016.02.10 2032.04.02
102 发行人 英国 第 4、9、19 类 UK00801123675 2013.06.18 2032.04.17
103 发行人 英国 第 9、11、19 类 UK00801122290 2013.06.04 2032.04.17
104 发行人 英国 第 9、11、19 类 UK00801053540 2011.09.06 2030.09.23
105 发行人 英国 第 19 类 UK00911675171 2013.07.31 2023.03.21
第11、35、37
106 发行人 英国 UK00910778173 2012.08.13 2032.04.02 类
107 发行人 英国 第 19 类 UK00002631384 2013.02.22 2032.08.14
108 发行人 英国 第 9、11、19 类 UK00801054723 2011.09.13 2030.05.10
109发行人智利第19类10717552014.01.132024.01.13
第6、9、11、35、
110发行人智利13387262021.02.182031.02.18
37类
111发行人美国第9类15398292020.04.212030.04.21
112发行人美国第4、9、19类11236752012.04.172023.06.25
113发行人美国第9、11、19类10535402010.09.232030.09.23
114发行人哥伦比亚第9类15398292020.04.212030.04.21
115发行人欧盟第4、9、19类11236752012.04.172032.04.17
116发行人欧盟第9、11、19类10547232010.05.102030.05.10
117发行人欧盟第9、11、19类11222902012.04.172032.04.17
118发行人欧盟第9、11、19类10535402010.09.232030.09.23
119发行人西班牙第9类15398292020.04.212030.04.21
1-1-297晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
120发行人德国第9类15398292020.04.212030.04.21
121发行人比荷卢第9类15398292020.04.212030.04.21
122发行人丹麦第9类15398292020.04.212030.04.21
123发行人波兰第9类15398292020.04.212030.04.21
124发行人法国第9类15398292020.04.212030.04.21
125发行人芬兰第9类15398292020.04.212030.04.21
126发行人保加利亚第9类15398292020.04.212030.04.21
127发行人斯洛文尼亚第9类15398292020.04.212030.04.21
128发行人塞浦路斯第9类15398292020.04.212030.04.21
129发行人俄罗斯第9类15398292020.04.212030.04.21
130发行人白俄罗斯第9类15398292020.04.212030.04.21
131发行人白俄罗斯第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
132发行人捷克第9类15398292020.04.212030.04.21
133发行人克罗地亚第9类15398292020.04.212030.04.21
134发行人挪威第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
135发行人葡萄牙第9类15398292020.04.212030.04.21
136发行人瑞士第9类15398292020.04.212030.04.21
137发行人冰岛第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
138发行人奥地利第9类15398292020.04.212030.04.21
139发行人匈牙利第9类15398292020.04.212030.04.21
1-1-298晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
140发行人英国第9类15398292020.04.212030.04.21
141发行人英国第9、11、19类11222902012.04.172032.04.17
142发行人英国第9、11、19类10535402010.09.232030.09.23
143发行人英国第9、11、19类10547232010.05.102030.05.10
144发行人爱尔兰第9类15398292020.04.212030.04.21
145发行人越南第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
146发行人哈萨克斯坦第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
147发行人乌兹别克斯坦第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
148发行人伊朗第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
149发行人印度第9类15398292020.04.212030.04.21
150发行人菲律宾第9类15398292020.04.212030.04.21
151发行人蒙古第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
152发行人蒙古第9类15398292020.04.212030.04.21
153发行人土耳其第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
154发行人土耳其第9类15398292020.04.212030.04.21
155发行人新加坡第9类15398292020.04.212030.04.21
156发行人印度尼西亚第9类15398292020.04.212030.04.21
157发行人澳大利亚第9类15398292020.04.212030.04.21
158发行人澳大利亚第9、11、19类11222902012.04.172032.04.17
159发行人澳大利亚第4、9、19类11236752012.04.172032.04.17
1-1-299晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
160发行人新西兰第9类15398292020.04.212030.04.21
161发行人埃及第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
162发行人阿尔及利亚第9类15398292020.04.212030.04.21
163发行人马达加斯加第9类15398292020.04.212030.04.21
164发行人摩洛哥第9、19、37类11359502012.07.102032.07.10
圣多美和普林
165发行人第9类15398292020.04.212030.04.21
西比
166发行人俄罗斯第37类6175082017.05.262025.05.26
167 发行人 加拿大 第 40 类 TMA998277 2018.06.06 2033.06.06
168 发行人 加拿大 第 40 类 TMA998266 2018.06.06 2033.06.06
169 发行人 印度尼西亚 第 4 类 IDM000593546 2017.07.28 2025.05.26
170 发行人 印度尼西亚 第 40 类 IDM000677068 2020.03.03 2025.05.26
171 发行人 印度尼西亚 第 37 类 IDM000677063 2020.03.03 2025.05.26
172发行人墨西哥第11类27100732022.07.182032.07.18
173发行人墨西哥第19类27100722022.07.182032.07.18
第6、9、11、
174发行人巴拿马2820472020.07.292030.07.2919、35、37类
175发行人哥伦比亚第9类6734232020.11.272030.04.21
第7、9、11、19
176发行人德国30202210390282022.06.292032.03.11
类
177发行人俄罗斯第4类5866322016.09.122025.05.26
178发行人俄罗斯第40类5866332016.09.122025.05.26
1-1-300晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
179发行人欧盟第9类186334862022.05.202032.01.06
180发行人南非第4类2015/130212022.07.112025.05.21
181发行人南非第40类2015/130252022.07.112025.05.21
182发行人南非第37类2015/130222022.07.112025.05.21
183发行人印度第4类29664952017.03.282025.05.18
184 发行人 印度尼西亚 第 9 类 IDM000874508 2021.07.22 2030.04.21
185发行人阿富汗第9类15398292020.04.212030.04.21
186发行人亚美尼亚第9类15398292020.04.212030.04.21
187发行人巴林第9类15398292020.04.212030.04.21
188发行人博茨瓦纳第9类15398292020.04.212030.04.21
189发行人埃及第9类15398292020.04.212030.04.21
190发行人格鲁吉亚第9类15398292020.04.212030.04.21
191发行人加纳第9类15398292020.04.212030.04.21
192发行人冈比亚第9类15398292020.04.212030.04.21
193发行人希腊第9类15398292020.04.212030.04.21
194发行人以色列第9类15398292020.04.212030.04.21
195发行人意大利第9类15398292020.04.212030.04.21
196发行人日本第9类15398292020.04.212030.04.21
1-1-301晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
197发行人肯尼亚第9类15398292020.04.212030.04.21
198发行人柬埔寨第9类15398292020.04.212030.04.21
199发行人韩国第9类15398292020.04.212030.04.21
200发行人哈萨克斯坦第9类15398292020.04.212030.04.21
201发行人老挝第9类15398292020.04.212030.04.21
202发行人摩洛哥第9类15398292020.04.212030.04.21
203发行人墨西哥第9类15398292020.04.212030.04.21
204发行人纳米比亚第9类15398292020.04.212030.04.21
205发行人挪威第9类15398292020.04.212030.04.21
206发行人阿曼第9类15398292020.04.212030.04.21
207发行人罗马尼亚第9类15398292020.04.212030.04.21
208发行人卢旺达第9类15398292020.04.212030.04.21
209发行人瑞典第9类15398292020.04.212030.04.21
210发行人乌克兰第9类15398292020.04.212030.04.21
211发行人越南第9类15398292020.04.212030.04.21
212发行人赞比亚第9类15398292020.04.212030.04.21
213发行人沙特阿拉伯第19类1433068362013.09.102022.01.14（注）
1-1-302晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号权利人注册地国际分类商标申请号/注册号注册期有效期至
214发行人印度第9类45701342020.04.212030.04.21注：发行人已就上表中序号为23、24、68、72、86、213的注册商标提交续展申请，根据《境外商标尽职调查报告》，“该等商标完成续展不存在实质障碍”。
1-1-303晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的主要专利情况
（一）发行人及其子公司报告期末在境内拥有的主要专利序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利发明原始
1发行人一种多晶硅铸锭方法201210279273.52012.08.072016.02.1720年无
专利取得发明原始
2发行人一种循环回收硅片切割液蒸馏水的工艺201210462862.72012.11.162014.04.1620年无
专利取得发明原始
3发行人清洗切片机部件的装置及清洗工艺201210487433.52012.11.262015.06.1720年无
专利取得发明原始
4发行人一种晶体硅组件201210486955.32012.11.262015.11.1120年无
专利取得发明原始
5发行人一种太阳能电池光伏组件201310017403.22013.01.172016.05.0420年无
专利取得发明原始
6发行人太阳能电池光伏组件系统201310021432.62013.01.212016.06.1520年无
专利取得发明原始
7 发行人 一种 EL 测试连接装置 201310026234.9 2013.01.24 2016.02.17 20 年 无
专利取得
一种太阳能电池片抗 PID 效应能力的检测装置及 发明 原始
8发行人201310187374.42013.05.202016.08.3120年无
检测方法专利取得发明原始
9发行人一种光伏组件及光伏电站系统201310381612.52013.08.282017.03.0820年无
专利取得
发行人、浙发明原始
10一种晶体硅片位错检测方法201410105915.92014.03.202017.11.0720年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
11一种低氧喷涂方法201510597047.52015.09.172017.12.2920年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
12一种多晶硅晶体的生长工艺201510764760.42015.11.112018.09.1820年无
江晶科专利取得
1-1-304晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
发行人、浙发明原始
13一种铸锭石墨护板及其制作方法201610352773.52016.05.252019.01.2920年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
14一种双面发电光伏组件的安装支架201710153146.32017.03.152019.04.1920年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
15 一种 N 型双面电池制备方法 201710592848.1 2017.07.19 2019.07.16 20 年 无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
16太阳能电池制备方法201711066328.32017.11.022020.04.0720年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
17一种光伏焊带其制备方法和光伏组件201810153753.42018.02.222020.09.0420年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
18一种光伏切片的分片辅助液及分片方法201811257415.12018.10.262020.11.0320年无
江晶科专利取得发明原始
19浙江晶科一种单晶硅片制绒液及其用于制绒的方法201010526866.82010.11.012012.07.0420年无
专利取得发明原始
20浙江晶科制备多晶硅太阳能电池发射极的扩散方法201010584827.32010.12.132012.11.2120年无
专利取得
一种基于 n 型硅片的金属贯穿式背发射极晶硅太 发明 原始
21浙江晶科201210439342.42012.11.072015.08.0520年无
阳电池及其制备方法专利取得发明原始
22浙江晶科一种背接触太阳能电池片测试装置201210541717.82012.12.142015.08.0520年无
专利取得
浙江晶科、发明原始
23一种晶硅太阳能电池生产中实施背抛光的方法201310282762.02013.07.082016.01.2020年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
24 一种高方阻扩散工艺 201310491156.X 2013.10.18 2016.03.23 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
25 一种太阳能电池片 PID 测试装置及测试方法 201310488930.1 2013.10.18 2016.01.20 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
26一种晶体硅低表面浓度发射极的实现方法201410066919.02014.02.272016.01.2020年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
27 一种硅片的 P 扩散方法和太阳能电池的制备方法 201410634662.4 2014.11.12 2017.03.15 20 年 无
发行人专利取得
1-1-305晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
浙江晶科、发明原始
28发行人、上一种光伏组件及其制作方法201410713026.02014.11.282017.02.2220年无
专利取得饶晶科
浙江晶科、发明原始
29 一种 N 型单晶片的 P 型掺杂方法 201510035930.5 2015.01.23 2017.08.25 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、一种太阳能电池减反射膜的制作方法以及太阳能发明原始
30201510287772.22015.05.292016.08.1720年无
发行人电池专利取得
浙江晶科、发明原始
31一种晶体硅太阳能电池硼扩散的方法201510795824.72015.11.182018.01.1920年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
32一种太阳电池片快速光致衰减的方法201510795445.82015.11.182017.08.2520年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
33一种除绕镀膜的方法201510981220.12015.12.232017.12.2920年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
34一种全方位太阳光追踪光伏支架和光伏系统201610041289.02016.01.212018.03.2320年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
35一种金刚线硅片的制绒方法及应用201610071341.72016.02.012018.07.2420年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
36一种光伏组件和光伏组件制作方法201610077102.22016.02.022017.05.1020年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
37一种黑硅电池的制造方法和装置201610390399.82016.06.022017.09.2220年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
38 一种 N 型双面电池的制造方法 201610514814.6 2016.06.28 2017.09.01 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
39 一种 N 型双面电池的制作方法 201610813167.9 2016.09.09 2018.12.18 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
40 一种电池片 PN 结边缘隔离的装置和方法 201611092437.8 2016.11.30 2019.07.09 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
41一种双面电池边缘无损伤隔离方法201611110157.52016.12.062018.03.2320年无
发行人专利取得
1-1-306晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
浙江晶科、发明原始
42 一种 PERC 电池正面减反膜的制备方法 201611168820.7 2016.12.16 2017.12.29 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
43 一种刻蚀浆料及刻蚀方法 201611219885.X 2016.12.26 2019.01.29 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
44一种太阳能电池及其制备方法201710418702.52017.06.062019.01.2920年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
45 一种 N 型双面太阳能电池片及其制作方法 201710651976.9 2017.08.02 2019.05.10 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
46一种湿法刻蚀方法、双面太阳电池及其制作方法201710651965.02017.08.022019.04.1920年无
发行人专利取得
浙江晶科、 一种具有背面银栅线的双面 PERC 太阳电池的制 发明 原始
47201710757156.82017.08.292018.12.2820年无
发行人作方法专利取得
浙江晶科、发明原始
48 一种 P 型晶体硅太阳能电池的制备方法 201710842368.6 2017.09.18 2019.08.06 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
49一种硅薄膜单面去除方法201710841474.22017.09.182019.06.1120年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
50一种电注入退火系统201710889888.22017.09.272019.06.1120年无
发行人专利取得
浙江晶科、一种晶体硅绒面制作方法、太阳能电池及其制作发明原始
51201710929386.82017.10.092019.04.1620年无
发行人方法专利取得
浙江晶科、一种湿法黑硅的选择发射极制作方法及一种太阳发明原始
52201711321456.82017.12.122019.07.0920年无
发行人能电池专利取得
浙江晶科、发明原始
53 一种晶硅太阳能电池的失效分析方法 201711318349.X 2017.12.12 2020.08.07 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
54 一种过流过温的保护电路及 MPPT 芯片 201711340457.7 2017.12.14 2019.07.09 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
55 一种 N 型双面太阳能电池及其制作方法 201711348204.4 2017.12.15 2019.09.06 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
56一种光伏焊带传送机构201711455792.12017.12.282019.10.1820年无
发行人专利取得
1-1-307晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
浙江晶科、发明原始
57一种硅片处理方法以及太阳电池制作方法201810034862.42018.01.152020.04.1420年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
58 一种 P 型双面太阳能电池组件 201810128759.6 2018.02.08 2019.12.06 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
59一种聚光焊段及其裁段方法、裁段装置201810420325.32018.05.042020.01.1420年无
发行人专利取得
浙江晶科、一种太阳能电池及其选择性发射极结构的制作方发明原始
60201810716391.52018.07.032020.09.0420年无
发行人法专利取得
浙江晶科、发明原始
61一种掺硼单晶电池光衰后恢复效率的方法201810836388.72018.07.262020.06.2620年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
62 一种 P 型电池片的制作方法 201810834218.5 2018.07.26 2020.06.26 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
63 一种提高 N 型双面电池效率的方法 201810845062.0 2018.07.27 2019.11.29 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
64一种石墨舟及其制作方法201811593618.82018.12.252020.10.0220年无
发行人专利取得
浙江晶科、一种太阳能电池的制作方法及太阳能电池烧结装发明原始
65201910032357.02019.01.142020.10.0220年无
发行人置专利取得
浙江晶科、实用原始
66发行人、上一种光伏瓦及光伏屋顶201921690673.92019.10.102020.04.1410年无
新型取得饶晶科
浙江晶科、实用原始
67一种太阳能电池片的探针测试装置202020433729.92020.03.302020.08.2110年无
发行人新型取得
浙江晶科、发明原始
68一种晶体硅太阳能电池组件的制备方法201610014848.92016.01.082017.12.2920年无
发行人专利取得江西晶科光发明原始
69一种光伏电站用清洁系统及其控制方法201210516903.62012.12.052015.11.2520年无
伏材料专利取得发明原始
70新疆晶科一种直拉单晶法的冷却工艺201210462789.32012.11.162015.07.0820年无
专利取得
1-1-308晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
浙江晶科、发明原始
71发行人、上一种双玻组件201711309908.02017.12.112019.05.0720年无
专利取得饶晶科
玉环晶科、发明原始
72发行人、浙半片组件引出线折弯设备201810322453.42018.04.112020.04.0720年无
专利取得江晶科
海宁晶科、发明原始
73一种光伏双面电池的退火方法201810675376.02018.06.272020.01.2120年无
浙江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
74一种多晶硅破碎方法及设备201910155929.42019.03.012021.03.0920年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
75一种高效多晶硅铸锭方法201911045993.32019.10.302021.03.1620年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
76一种硅料清洗方法201911366795.72019.12.262021.04.1320年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
77一种单晶硅片及其制作方法、电池片的切割方法201910171679.32019.03.072021.02.0920年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
78一种多晶铸锭用坩埚涂层的制备方法及坩埚201811365161.52018.11.162021.01.0820年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
79一种硅块清洗装置201810146892.42018.02.122021.05.1420年无
江晶科专利取得
发行人、浙实用原始
80一种单晶炉导流筒的吊装夹具202021074442.82020.06.112021.02.0910年无
江晶科新型取得
发行人、上实用原始
81一种用于晶体生长的单晶炉系统202021245706.12020.06.292021.04.1310年无
海绿能新型取得
浙江晶科、发明原始
82一种双面太阳能电池的制备方法201910844110.92019.09.062021.05.2520年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
83 一种单晶硅制备方法及装置 202010772111.X 2020.08.04 2021.05.07 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
84 一种 n 型双面电池的制备方法 201910590053.6 2019.07.02 2021.04.23 20 年 无
发行人专利取得
1-1-309晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
浙江晶科、发明原始
85 一种 IBC 电池及其制作方法 201811593583.8 2018.12.25 2021.03.30 20 年 无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
86太阳能电池及其选择性发射极的制备方法202010847223.72020.08.212021.01.1220年无
发行人专利取得
浙江晶科、一种黑硅太阳能电池的制备方法及黑硅太阳能电发明原始
87201811160050.02018.09.302021.01.0820年无
发行人池专利取得
浙江晶科、发明原始
88半导体片材组件的制备方法及装置202010793095.22020.08.102021.01.0520年无
发行人专利取得
浙江晶科、实用原始
89用于光伏组件的托盘结构以及包装结构202021907793.22020.09.032021.06.1510年无
发行人新型取得
海宁晶科、 一种匹配 HF/HNO3 体系选择性刻蚀的高质量磷 发明 原始
90201910038378.32019.01.162021.03.1220年无
浙江晶科扩散方法专利取得浙江晶科新发明继受
91一种晶硅太阳能电池用银铝搭接无收缩背银浆料201610790305.62016.08.312017.11.1420年无
材料专利取得
浙江晶科新 PERC 电池用低电阻率高附着力背银浆料及其制 发明 继受
92201811132888.92018.09.272020.11.2420年无
材料备方法专利取得
浙江晶科新 高附着力 PERC 晶体硅太阳能电池用铝浆及其制 发明 继受
93201811197814.32018.10.152020.05.0520年无
材料备方法专利取得浙江晶科新发明继受
94 一种太阳能背钝化 PERC 电池背电极用银浆 201610655793.X 2016.08.11 2017.08.01 20 年 无
材料专利取得浙江晶科新一种硅基太阳电池背面银浆用无铅玻璃粉及其制发明继受
95 201510498946.X 2015.08.14 2017.07.04 20 年 无
材料备方法专利取得
上海绿能、发明原始
96一种光伏组件、太阳能电池及其制备方法202010477787.62020.05.292021.09.2420年无
浙江晶科专利取得
上海绿能、发明原始
97一种光伏组件、太阳能电池及其制备方法202010477777.22020.05.292021.09.2420年无
浙江晶科专利取得
上海绿能、具有延伸电极的背接触太阳能电池片及太阳能电发明原始
98 202011307889.X 2020.11.19 2022.06.03 20 年 无
浙江晶科池组件专利取得
海宁晶科、实用原始
99光伏彩钢瓦构件202022275439.92020.10.132021.07.3010年无
浙江晶科新型取得
1-1-310晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
海宁晶科、发明原始
100太阳能电池组件、太阳能电池片及其制造方法202011378236.02020.11.302022.05.2020年无
浙江晶科专利取得
上饶晶科、实用原始
101光伏组件的反光膜带切断装置202120273454.12021.01.292021.07.3010年无
浙江晶科新型取得
上饶晶科、实用原始
102一种光伏模组202023342975.22020.12.312021.11.1610年无
浙江晶科新型取得
发行人、浙实用原始
103 加料装置 202023236685.X 2020.12.29 2021.09.07 10 年 无
江晶科新型取得
发行人、浙实用原始
104坩埚埚邦与单晶炉202120590342.92021.03.232021.10.2210年无
江晶科新型取得
发行人、浙发明原始
105坩埚及其制备方法和用于制备硅晶体的装置202010969509.22020.09.152021.12.3120年无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
106硅晶体及其制备方法202011051284.92020.09.292022.03.0120年无
江晶科专利取得
发行人、浙实用原始
107新型小车202122761836.12021.11.112022.04.0510年无
江晶科新型取得
发行人、浙实用原始
108一种光伏组件线盒拆解设备202121752253.62021.07.292022.04.0810年无
江晶科新型取得
发行人、浙发明原始
109一种单晶硅的加料装置及加料设备202011384421.02020.11.302022.04.1220年无
江晶科专利取得
发行人、浙实用原始
110一种用于单晶炉热场的夹具装置202122837522.52021.11.182022.05.1710年无
江晶科新型取得
发行人、浙实用原始
111加热器和单晶炉202220232710.72022.01.272022.06.2810年无
江晶科新型取得
发行人、浙发明原始
112 一种光伏组件回收方法及设备 201911310771.X 2019.12.18 2021.11.16 20 年 无
江晶科专利取得
发行人、浙发明原始
113一种单晶电池及单晶硅片的制作方法201911268035.22019.12.112022.01.2820年无
江晶科专利取得实用原始
114四川晶科一种单晶拉晶炉202022894220.72020.12.042021.08.1010年无
新型取得
1-1-311晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利实用原始
115四川晶科一种单晶炉漏硅后快速引流装置202023348164.32020.12.312021.08.3110年无
新型取得发明原始
116四川晶科一种单晶炉拆装装置202011040270.72020.09.282022.04.1520年无
专利取得
四川晶科、实用原始
117一种单晶炉的热场及单晶炉202022838869.72020.11.302021.07.2010年无
发行人新型取得实用原始
118 新疆晶科 提升化料效率的热场装置 202021710783.X 2020.08.17 2021.07.13 10 年 无
新型取得发明原始
119浙江晶科一种单晶硅制备方法及装置202110354816.42021.04.012021.07.1620年无
专利取得发明原始
120浙江晶科光伏组件202110402116.82021.04.142021.08.1320年无
专利取得外观原始
121浙江晶科储能机柜202130620660.02021.09.182021.11.0215年无
设计取得实用原始
122浙江晶科一种光伏组件202122244871.62021.09.162021.11.1910年无
新型取得发明原始
123浙江晶科一种光伏储能系统及其控制方法202110985267.02021.08.262021.11.2320年无
专利取得实用原始
124浙江晶科一种一体式机柜及储能装置202122309651.72021.09.242021.11.2310年无
新型取得实用原始
125浙江晶科一种隔离式机柜及光伏装置202122308651.52021.09.242021.11.2310年无
新型取得发明原始
126 浙江晶科 一种电池包外壳以及储能电池组件 202111015266.X 2021.08.31 2021.12.03 20 年 无
专利取得发明原始
127浙江晶科光伏电池及其制备方法、光伏组件202111132399.52021.09.272022.01.2520年无
专利取得
太阳能电池的复合栅线电极、太阳能电池及光伏实用原始
128浙江晶科202122626791.72021.10.292022.01.2510年无
组件新型取得发明原始
129浙江晶科光伏电池及其制备方法、光伏组件202111230185.12021.10.222022.03.0120年无
专利取得
1-1-312晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利发明原始
130浙江晶科太阳能电池及其制备方法、光伏组件202111074502.52021.09.142022.04.1220年无
专利取得发明原始
131浙江晶科光伏电池及其制造方法、光伏组件202210108488.42022.01.282022.05.2020年无
专利取得
浙江晶科、实用原始
132一种光伏彩钢瓦组件202022345392.92020.10.202021.07.0610年无
发行人新型取得
浙江晶科、实用原始
133光伏装置202022781141.52020.11.252021.09.0710年无
发行人新型取得
浙江晶科、实用原始
134光伏组件及光伏装置202022780294.82020.11.252021.09.1710年无
发行人新型取得
浙江晶科、实用原始
135 一种 TOPcon 电池 202120404153.8 2021.02.23 2021.11.05 10 年 无
发行人新型取得
浙江晶科、外观原始
136储能电池202130365268.62021.06.112021.11.1915年无
发行人设计取得
浙江晶科、实用原始
137太阳能电池及其光伏组件202120404100.62021.02.232021.11.1910年无
发行人新型取得
浙江晶科、实用原始
138 IBC 无主栅电池测试装置 202121471440.7 2021.06.30 2022.01.21 10 年 无
发行人新型取得
浙江晶科、实用原始
139 一种光伏电池及光伏组件 202122057287.X 2021.08.27 2022.01.21 10 年 无
发行人新型取得
浙江晶科、实用原始
140一种固定夹具及光伏装置202122378655.02021.09.292022.02.1810年无
发行人新型取得
浙江晶科、外观原始
141光伏瓦基板202130808314.52021.12.072022.03.2515年无
发行人设计取得
浙江晶科、实用原始
142焊带和光伏组件202122794471.22021.11.152022.04.1510年无
发行人新型取得
浙江晶科、发明原始
143降低绕镀的原子层沉积制备方法及太阳能电池202011079857.92020.10.102022.05.2020年无
发行人专利取得
浙江晶科、实用原始
144彩钢瓦202123054794.42021.12.072022.05.3110年无
发行人新型取得
1-1-313晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序权利取得有无他专利权人专利名称类型专利号申请日授权公告日号期限方式项权利
浙江晶科、发明原始
145一种太阳能电池及其制备方法202011059369.12020.09.302022.06.2420年无
发行人专利取得
浙江晶科、实用原始
146 光伏焊带焊接纠偏校正装置 202122930297.X 2021.11.26 2022.06.28 10 年 无
发行人新型取得
浙江晶科、发明原始
147一种钝化接触晶体硅太阳能电池及其制作方法202010009797.72020.01.062021.09.1020年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
148一种太阳能电池的制作方法202010605024.52020.06.292021.12.1420年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
149一种浆料及抗湿热衰减的光伏电池202010431163.02020.05.202021.12.2820年无
发行人专利取得
浙江晶科、发明原始
150一种电镀金属化电极的制备方法201910958623.22019.10.102022.02.0120年无
发行人专利取得
1-1-314晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）发行人及其子公司报告期末在境外拥有的主要专利序授权公告专利专利权人专利名称类型专利号申请日号日状态
浙江晶科、发 Method for manufacturing crystalline silicon solar cell
1 发明专利 US9722117B1 2016.05.16 2017.08.01 已授权
行人 modules
上海绿能、浙
2太陽電池モジュール、太陽電池及びその製造方法发明专利特许第6793274号2020.06.152020.11.11已授权
江晶科
上海绿能、浙
3太陽電池モジュール、太陽電池及びその製造方法发明专利特许第6788144号2020.06.152020.11.02已授权
江晶科
浙江晶科、发 Method and apparatus for manufacturing semiconductor
4 发明专利 US11043608 2020.08.28 2021.06.22 已授权
行人 sheet assembly
浙江晶科、发
5 太陽電池 发明专利 JP6854960 2020.11.17 2021.03.18 已授权
行人
上海绿能、浙 Photovoltaic module solar cell and manufacturing method
6 发明专利 US10991838 2020.06.15 2021.04.27 已授权
江晶科 therefor
上海绿能、浙 Photovoltaic module solar cell and method for producing
7 发明专利 US10991834 2020.06.15 2021.04.27 已授权
江晶科 solar cell
上海绿能、浙 Photovoltaic module solar cell and manufacturing method
8 发明专利 AU2020203989B1 2020.06.15 2021.06.03 已授权
江晶科 therefor
上海绿能、浙 Photovoltaic module solar cell and manufacturing method
9 发明专利 AU2020203992B1 2020.06.15 2021.06.10 已授权
江晶科 therefor
上海绿能、浙
10 太陽電池 发明专利 JP6890371 2020.12.09 2021.05.27 已授权
江晶科
上海绿能、浙
11 Solar cell and method for manufacturing the same 发明专利 US11264529B1 2020.08.28 2022.03.01 已授权
江晶科
上海绿能、浙
12 Solar cell 发明专利 US11189739B1 2020.12.04 2021.11.30 已授权
江晶科
上海绿能、浙
13 Back-contact solar cell and solar cell module including same 发明专利 AU2020289882B1 2020.12.20 2021.12.09 已授权
江晶科
上海绿能、浙
14 Solar cell and method for producing the same 发明专利 AU2020294222B1 2020.12.23 2022.06.23 已授权
江晶科
1-1-315晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利专利权人专利名称类型专利号申请日号日状态
发行人、浙江
15 Photovoltaische Zelle und photovoltaisches Modul 实用新型 DE202021105469 2021.10.08 2021.12.23 已授权
晶科
发行人、浙江
16 Single crystal furnace 发明专利 AU2020289881B1 2020.11.18 2022.03.03 已授权
晶科
发行人、浙江 Method for manufacturing monocrystalline silicon cell and
17 发明专利 AU2020244430B1 2020.09.29 2021.09.30 已授权
晶科 monocrystalline silicon wafer and photovoltaic module上海绿能企业
18 管理、浙江晶 Photovoltaische Zelle und photovoltaisches Modul 实用新型 DE202021105468 2021.10.08 2022.02.24 已授权
科
浙江晶科、发
19 Photovoltaische Zelle und photovoltaisches Modul 实用新型 AT17501U2 2021.09.30 2022.06.15 已授权
行人
浙江晶科、发
20 Solar cell 发明专利 US11114575B1 2020.11.27 2021.09.07 已授权
行人
浙江晶科、发 Photovoltaic cell method for manufacturing same and
21 发明专利 AU2021206850B1 2021.07.22 2022.04.07 已授权
行人 photovoltaic module
浙江晶科、上
22 Solar cell 发明专利 AU2020281074B1 2020.12.03 2021.11.11 已授权
海绿能
浙江晶科、发
23 Solar cell 发明专利 AU2020277115B1 2020.11.24 2021.12.02 已授权
行人
浙江晶科、发
24 太陽電池及びその製造方法、光起電力モジュール 发明专利 JP6982947 2021.07.22 2021.12.17 已授权
行人
浙江晶科、发
25 光起電力セル及びその製造方法、光起電力モジュール 发明专利 JP7004483 2021.05.19 2022.01.21 已授权
行人
浙江晶科、发
26 選択エミッタ太陽電池およびその製造方法 发明专利 JP7025580 2021.05.14 2022.02.24 已授权
行人テッド
浙江晶科、发エネルギー貯蔵バッテリーのハウジング、エネルギー貯
27 发明专利 JP7034360 2021.08.02 2022.03.11 已授权
行人蔵バッテリーおよびエネルギー貯蔵システム
浙江晶科、发
28 太陽電池及びその製造方法、光起電力モジュール 发明专利 JP7044938 2021.11.19 2022.03.30 已授权
行人
1-1-316晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利专利权人专利名称类型专利号申请日号日状态
上海绿能、浙
29 太陽電池及びその製造方法 发明专利 JP6970271 2020.12.22 2021.11.24 已授权
江晶科
上海绿能、浙
30 太陽電池 发明专利 JP6980079 2020.11.06 2021.11.18 已授权
江晶科
上海绿能、浙シリコン系半導体デバイスの切断·パッシベーション方
31 发明专利 JP7058312 2020.09.28 2022.04.13 已授权
江晶科法、及びシリコン系半導体デバイス
上海绿能、发連続式単結晶引上げ装置、及び単結晶棒の連続引上げ方
32 发明专利 JP7025502 2020.09.28 2022.02.15 已授权
行人法上海绿能企业
33 管理、浙江晶 太陽電池及び光起電力モジュール 发明专利 JP7048808 2021.10.15 2022.03.28 已授权
科上海晶科绿能
34 企业管理、浙 光起電力電池セル、電池モジュール及び製造プロセス 发明专利 JP7075535 2021.11.10 2022.05.17 已授权
江晶科上海晶科绿能
35 企业管理、浙 太陽電池及びその製造方法、太陽電池モジュール 发明专利 JP7082235 2021.08.25 2022.05.30 已授权
江晶科
1-1-317晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件三：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要房屋使用情况
（一）发行人及其境内控股子公司报告期末的主要房屋建筑面积有无他项
序号权利人房产证/不动产权证书编号房屋座落规划用途（平方米）权利上房权证上饶市字第
1发行人上饶经济开发区旭日片区1-1非住宅6924.32有
GYYQ00952上房权证上饶市字第
2发行人上饶经济开发区旭日片区1-1非住宅6569.14有
GYYQ00953上房权证上饶市字第上饶经济开发区旭日片区4号组建车间幢
3发行人非住宅6512.40有
GYYQ01632 1-1上房权证上饶市字第上饶经济开发区旭日片区3号组建车间幢
4发行人非住宅6891.68有
GYYQ01634 1-1上房权证上饶市字第
5发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅6284.74无
GYYQ201177上房权证上饶市字第
6发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅20747.00有
GYYQ201178上房权证上饶市字第
7发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅22398.96有
GYYQ201179上房权证上饶市字第
8发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅7981.67有
GYYQ201180上房权证上饶市字第
9发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅7981.67无
GYYQ201181上房权证上饶市字第
10发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅9304.39无
GYYQ201182上房权证上饶市字第
11发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅7938.78无
GYYQ201183上房权证上饶市字第
12发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1，2-1非住宅13504.00有
GYYQ201184上房权证上饶市字第
13发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅13718.51有
GYYQ201186
1-1-318晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建筑面积有无他项
序号权利人房产证/不动产权证书编号房屋座落规划用途（平方米）权利上房权证上饶市字第
14发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1，2-1非住宅12763.27无
GYYQ201187上房权证上饶市字第
15发行人上饶经济开发区晶科大道1号1-1非住宅6284.74无
GYYQ201188
赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区合口片区硅料半成品
16发行人工业5917.02无
0049396号车间幢1-1室
赣（2022）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区迎宾大道1号组件1#
17发行人工业42695.37有
0014748号车间幢1-11-22-12-2室
赣（2022）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区迎宾大道1号组件2#
18发行人工业41660.37有
0014749号车间幢1-11-22-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科大道1号四期晶
19发行人工业20755.96有
0008304号硅切片车间幢1-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科大道1号四期组
20发行人工业24245.79有
0008302号件十车间幢1-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科大道1号四期动
21发行人工业9111.94有
0008300号力机房车间幢1-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科大道1号四期组
22发行人工业17272.02有
0008299号件十一车间幢1-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科大道1号四期组
23发行人工业39988.29有
0008301号件成品车间幢1-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区合口片区成品车间幢
24发行人工业6292.07无
0005258号1-1室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区合口片区组件成品车
25发行人工业7643.75无
0005259号间幢1-1室
浙（2022）海宁市不动产权第
26浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业10148.32有
005851号
浙（2022）海宁市不动产权第
27浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业14980.48有
005857号
浙（2016）海宁市不动产权第
28浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号等工业28340.48有
0016564号
1-1-319晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建筑面积有无他项
序号权利人房产证/不动产权证书编号房屋座落规划用途（平方米）权利
浙（2022）海宁市不动产权第
29浙江晶科海宁市袁花镇联红路89号工业19612.11有
0015506号
浙（2022）海宁市不动产权第
30浙江晶科海宁市袁花镇联红路89号工业7080.89有
0015507号
浙（2020）海宁市不动产权第
31浙江晶科海宁市尖山新区海市路35号工业13470.07无
0066483号
浙（2020）海宁市不动产权第
32浙江晶科海宁市尖山新区海市路35号工业30108.24无
0066438号
浙（2020）海宁市不动产权第
33浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业5998.07有
0061648号
浙（2020）海宁市不动产权第
34浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业12345.96有
0061645号
浙（2020）海宁市不动产权第
35浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业9176.97有
0061654号
浙（2020）海宁市不动产权第
36浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业12719.27有
0061642号
浙（2020）海宁市不动产权第
37浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业13072.55有
0061552号
浙（2020）海宁市不动产权第
38浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号工业13068.93有
0061553号
江西晶科光赣（2018）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区兴业大道10号边框
39工业6560.87无
伏材料0006293号1#厂房幢1-1
江西晶科光赣（2018）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区兴业大道10号接线
40工业5472.23无
伏材料0006295号盒1#厂房幢1-1
江西晶科光赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区兴业大道10号6#厂
41工业9222.00无
伏材料0043198号房幢1-1
江西晶科光赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区兴业大道10号7#厂
42工业8421.72无
伏材料0043197号房幢1-1
江西晶科光赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区兴业大道10号4#车
43工业7858.77无
伏材料0055401号间幢1-12-1
1-1-320晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建筑面积有无他项
序号权利人房产证/不动产权证书编号房屋座落规划用途（平方米）权利
江西晶科光赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区发展大道南侧、晶科
44工业9709.68无
伏材料0049391号双倍增地块北侧1#光伏车间幢1-1室
江西晶科光赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区发展大道南侧、晶科
45工业10189.67无
伏材料0049390号双倍增地块北侧3#光伏车间幢1-1室
江西晶科光赣（2020）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区发展大道南侧、晶科
46工业10189.67无
伏材料0049392号双倍增地块北侧2#支架车间幢1-1室
赣（2022）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区迎宾大道3号3幢1-1
47上饶晶科工业44918.08无
0012769号室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科双倍增地块以
48上饶晶科工业43554.22有
0016868号南、规划用地以西6幢1-1室
赣（2022）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区迎宾大道3号4幢1-1
49上饶晶科工业43554.22无
0012768号室
赣（2021）上饶市不动产权第上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西
50上饶晶科工业49637.57无
0016871号侧、发展大道南侧电池一车间幢1-1室
皖（2021）来安县不动产权第
51滁州晶科安徽来安经济开发区黎明路18号工业240667.10有
0019157号
浙（2021）义乌市不动产权第
52义乌晶科义乌市廿三里街道诚信大道1555号工业285612.92无
0028611号
川（2022）五通桥区不动产权第
53四川晶科金粟镇共裕村2组333号等14处工业170212.43无
0000162号
川（2022）五通桥区不动产权第
54四川晶科金粟镇共裕村2组333号1层等8处工业65565.33无
0001146号
新（2021）新源县不动产权第
55 新疆晶科 新疆伊犁州新源县工业园区 A 区 工业 8817.79 无
0001234号
浙（2022）海宁市不动产权第
56海宁晶科海宁市袁花镇袁溪路58-1号工业54007.91有
0006530号
浙（2022）海宁市不动产权第
57海宁晶科海宁市袁花镇袁溪路58-1号工业36976.35有
0006527号
1-1-321晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）发行人及其境内控股子公司报告期末的主要承租房屋是否办出租方序租赁面积理租赁是否取承租方出租方座落租赁期限租金用途号（平方米）备案得产权（注2）证书
2022.04.28-2022.07.27
10000.00
江西安途物流物流江西省上饶经济开发区兴（注1）
1上饶晶科共计1008000.00元厂房否是
有限公司业大道99号2022.05.11-2022.08.10
14000.00（注1）义乌市深国际物流园
浙江坤盈科技有限2022.03.27-2022.06.27
2 义乌晶科 A2-2-3 及 A2-2-4 号防火分 10080.00 共计 1209600.00 元 仓库 否 是公司（注1）区
浙江省义乌市南至四季路、
浙江书筱供应链管西至富港大道、北至祥瑞2022.0407-2022.07.06
3义乌晶科13005.00共计1541092.50元仓库否是
理有限公司路、东至汇港路处4号楼4-2（注1）
至4-4厂房（京东仓库）浙江省绍兴市嵊州市黄泽绍兴品能供应链有
4 义乌晶科 镇金龙路 1 号西侧 A2 幢 2， 10500.00 2022.04.24-2022.10.23 共计 1071000.00 元 仓库 否 是
限公司
3单元
浙江省义乌市西站大道和浙江书筱供应链管5义乌晶科富港大道交叉处仓库（圆通5885.002022.07.13-2022.10.13共计573787.50元仓库是是理有限公司妈妈商贸有限公司）东阳市六石街道长松岗处
东阳市聚濠体育文2022.06.06-2022.07.10
6义乌晶科浙江明凯照明有限公司仓14100.00共计310200.00元仓库否是
化发展有限公司（注1）库
新疆中汇鑫源投资1#拉晶
7 新疆晶科 新源县工业园区 A 区 7275.10 2016.05.28-2026.05.27 租赁期限内免租金 否 是
控股有限责任公司车间
新疆中汇鑫源投资2#拉晶
8 新疆晶科 新源县工业园区 A 区 7275.10 2016.05.28-2026.05.27 租赁期限内免租金 否 是
控股有限责任公司车间
新疆中汇鑫源投资3#拉晶
9 新疆晶科 新源县工业园区 A 区 7275.10 2016.05.28-2026.05.27 租赁期限内免租金 否 是
控股有限责任公司车间
新疆中汇鑫源投资4#拉晶
10 新疆晶科 新源县工业园区 A 区 7275.10 2016.05.28-2026.05.27 租赁期限内免租金 否 是
控股有限责任公司车间
新疆中汇鑫源投资5#拉晶
11 新疆晶科 新源县工业园区 A 区 7275.10 2016.05.28-2026.05.27 租赁期限内免租金 否 是
控股有限责任公司车间12 新疆晶科 新疆中汇鑫源投资 新源县工业园区 A 区 28703.96 2020.01.01-2030.12.31 前两年（2018 年、2019 6#拉晶 否 是
1-1-322晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否办出租方序租赁面积理租赁是否取承租方出租方座落租赁期限租金用途号（平方米）备案得产权（注2）证书控股有限责任公司年）免租金，从第三年车间起150.00万元/年前两年（2018年、2019新疆中汇鑫源投资7#拉晶
13 新疆晶科 新源县工业园区 A 区 38061.20 2020.01.01-2030.12.31 年）免租金，从第三年 否 是
控股有限责任公司车间
起180.00万元/年铅山县工业园区管铅山县新滩乡上铅快速通
14瑞旭实业58970.002021.01.01-2030.12.311769100.00元/季度厂房是是
委会道以北，友安大道以西注1：截至本募集说明书签署日，上表中序号1及序号6的租赁物业租期届满不再续租，序号2及序号3的租赁物业已完成续租。
注2：针对上表中未办理租赁备案的租赁房产，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》，房屋租赁合同订立后30日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案；违反前述规定未办理房屋租赁登记备案的，由前述主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以1000元以下罚款；单位逾期不改正的，处以1000元以上1万元以下罚款。但是，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》和《中华人民共和国民法典》的规定，未办理房屋租赁备案登记手续不影响租赁合同的有效性。经发行人确认，如果因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系，需要发行人搬迁时，发行人可以在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。因此，该等情形不会对发行人及其境内控股子公司依法使用该等租赁房屋造成实质性法律障碍。
1-1-323晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）发行人及其境内控股子公司报告期末使用中但尚未取得权证的主要房屋序建筑面积
使用人座落具体使用情况已取得的合规证明/相关方声明的情况号（平方米）新源工业园区管理委员会与新源县自然资源局于2022年8月29日出具《情况说明》，“本单位已知晓新疆晶科能源有限公司自建并使用中的建筑物尚未完成办理不动产权证（房屋产权证明）的情形。本单位不会因前述问题强制要求新疆晶科能源有限公司停止生产并搬出或将前述建筑物认定为违章建筑或要求拆除，该公司可继续保留使用该等建筑物。截至本说明出具之日，新疆晶科能源有限公司已就上述建筑物用地取得不动产权证（土地产权证明），正在就上述建筑物申请新源县工业园自建厂房、室内篮
1新疆晶科约39620.89办理不动产权证（房屋产权证明），就上述建筑物取得不动产权证明（房屋产权
区 A 区 球场、危险品仓库
证明）不存在实际障碍。
前述情形不属于新疆晶科能源有限公司违反土地及房屋相关法律、法规、规范性
文件的行为，本单位不会因此对新疆晶科能源有限公司给予行政处罚。除上述情况外，新疆晶科能源有限公司名下的房屋所有权及土地使用权权属完整，已就其投产使用中的建筑物及相关用地办理取得相应不动产权证。新疆晶科能源有限公司的土地、房屋使用情况符合国家有关土地及房屋管理的法律、法规要求。”玉环市住房和城乡建设局于2021年7月13日及2022年7月7日出具《证明》，“经查，玉环晶科能源有限公司自2018年1月1日起至今未因违反工程建设管理法律、法规和规范性文件的规定而受到我局行政处罚。”玉环市自然资源和规划玉环市经济开局于2021年7月13日出具证明，“玉环晶科能源有限公司，自2018年1月1日
2玉环晶科发区靖海路5约53908.14自建厂房
至今不存在违反土地、房屋管理相关法律、法规及规范性文件规定而受到行政处号罚的情况。”玉环市自然资源和规划局于2022年9月5日出具证明，“经查询，在2021年1月1日至2022年9月1日的执法监察行政处罚台账中未查询到玉环晶科能源有限公司的行政处罚记录。”注：此外，根据楚雄市人民政府与楚雄晶科签署的相关投资协议，为实施“晶科能源有限公司一期 10GW 高效电池片项目”，楚雄市人民政府于楚雄市东南新城东侧富民工业园内建有一厂房并交付楚雄晶科实际使用，后续将由楚雄晶科回购。
1-1-324晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件四：发行人及其境内控股子公司报告期末的主要土地使用情况
（一）发行人及其境内控股子公司报告期末的主要自有土地土地使用权有无序使用取得使用权土地使用证号土地坐落位置面积用途他项号权人方式终止日期（平方米）权利
赣（2021）上饶市不动
1发行人上饶经济技术开发区兴业大道8号出让48480.052061.08.25工业用地无
产权第0021413号
饶府开发国用（2009）
2发行人上饶经济开发区合口片区出让69136.502059.08.10工业用地有
第0020号
饶府开发国用（2009）
3发行人上饶经济开发区合口片区出让60551.852059.08.10工业用地有
第0021号
赣（2021）上饶市不动城镇住宅
4发行人上饶经济技术开发区合口片区出让16662.912078.07.30无
产权第0001849号用地
赣（2021）上饶市不动城镇住宅
5发行人上饶经济技术开发区合口片区成品车间幢1-1室出让2078.07.30无
产权第0005258号用地
116670.41
赣（2021）上饶市不动城镇住宅
6发行人上饶经济技术开发区合口片区组件成品车间幢1-1室出让2078.07.30无
产权第0005259号用地
饶府开发国用（2010）
7发行人上饶经济开发区合口片区出让72783.162060.08.30工业用地有
第0018号
赣（2020）上饶市不动上饶经济技术开发区合口片区硅料半成品车间幢1-1
8发行人
产权第0049396号室
出让67985.812059.08.10工业用地无
赣（2020）上饶市不动
9发行人上饶经济技术开发区合口片区硅料成品车间幢1-1室
产权第0049395号
赣（2022）上饶市不动上饶经济技术开发区迎宾大道1号组件1#车间幢
10发行人
产权第0014748号1-11-22-12-2室
出让218243.502068.03.07工业用地有
赣（2022）上饶市不动上饶经济技术开发区迎宾大道1号组件2#车间幢
11发行人
产权第0014749号1-11-22-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科大道1号四期晶硅切片车间
12发行人出让220000.002061.08.25工业用地有
产权第0008304号幢1-1室
1-1-325晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
土地使用权有无序使用取得使用权土地使用证号土地坐落位置面积用途他项号权人方式终止日期（平方米）权利
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科大道1号四期组件十车间幢
13发行人
产权第0008302号1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科大道1号四期动力机房车间
14发行人
产权第0008300号幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科大道1号四期半成品车间幢
15发行人
产权第0008298号1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科大道1号四期组件十一车间
16发行人
产权第0008299号幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科大道1号四期组件成品车间
17发行人
产权第0008301号幢1-1室
赣（2021）上饶市不动
18发行人上饶经济技术开发区合口片区压滤车间幢1-1室
产权第0008303号
浙（2022）海宁市不动
19浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号出让35314.962060.08.29工业用地有
产权第005857号
浙（2016）海宁市不动
20浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号等出让43483.002064.11.30工业用地有
产权第0016564号
浙（2022）海宁市不动
21浙江晶科海宁市袁花镇联红路89号出让47676.112065.10.18工业用地有
产权第0015506号
浙（2020）海宁市不动
22浙江晶科海宁市尖山新区海市路35号出让175067.002061.07.26工业用地无
产权第0066483号
浙（2020）海宁市不动
23浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号出让99147.002057.06.06工业用地有
产权第0061642号
浙（2020）海宁市不动
24浙江晶科海宁市袁花镇袁溪路58号出让43320.002060.07.25工业用地有
产权第0061552号
川（2022）五通桥区不
25四川晶科金粟镇共裕村2组333号等14处出让287460.592069.05.30工业用地无
动产权第0000162号
川（2022）五通桥区不
26四川晶科金粟镇共裕村2组333号1层等8处出让96283.222071.01.18工业用地无
动产权第0001146号
1-1-326晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
土地使用权有无序使用取得使用权土地使用证号土地坐落位置面积用途他项号权人方式终止日期（平方米）权利
川（2021）五通桥区不
27四川晶科金粟镇共裕村6组出让21910.162071.01.18工业用地无
动产权第0000386号
赣（2020）上饶市不动
28上饶经济技术开发区兴业大道10号6#厂房幢1-1
产权第0043198号
赣（2020）上饶市不动
29上饶经济技术开发区兴业大道10号7#厂房幢1-1
产权第0043197号
赣（2018）上饶市不动
30上饶经济技术开发区兴业大道10号边框1#厂房幢1-1
产权第0006293号
江西晶科赣（2018）上饶市不动上饶经济技术开发区兴业大道10号光伏3#车间幢
31出让99833.332063.09.06工业用地无
光伏材料产权第0006294号1-11-2（夹层）
赣（2018）上饶市不动上饶经济技术开发区兴业大道10号接线盒1#厂房幢
32
产权第0006295号1-1
赣（2018）上饶市不动上饶经济技术开发区兴业大道10号接线盒2#厂房幢
33
产权第0006296号1-1
赣（2020）上饶市不动
34上饶经济技术开发区兴业大道10号4#车间幢1-12-1
产权第0055401号
皖（2021）来安县不动
35滁州晶科安徽来安经济开发区黎明路18号出让289090.902070.04.12工业用地有
产权第0019157号
浙（2021）义乌市不动
36义乌晶科义乌市廿三里街道诚信大道1555号出让277816.582070.03.12工业用地无
产权第0028611号
赣（2021）上饶市不动
37上饶晶科上饶经济技术开发区发展大道以东、规划道路以西出让134144.902068.03.07工业用地无
产权第0009969号
赣（2022）上饶市不动
38上饶晶科上饶经济技术开发区迎宾大道3号3幢1-1室出让2068.03.07工业用地无
产权第0012769号
115426.70
赣（2022）上饶市不动
39上饶晶科上饶经济技术开发区迎宾大道3号4幢1-1室出让2068.03.07工业用地无
产权第0012768号
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块以南，规划用地
40上饶晶科出让71986.702068.03.07工业用地有
产权第0016868号以西6幢1-1室
1-1-327晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
土地使用权有无序使用取得使用权土地使用证号土地坐落位置面积用途他项号权人方式终止日期（平方米）权利
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
41上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016870号南侧硅烷站幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
42上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016871号南侧电池一车间幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
43上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016872号南侧危废仓库幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
44上饶晶科出让178581.982068.03.07工业用地无
产权第0016873号南侧三甲基铝幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
45上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016874号南侧化学品仓库幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
46上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016875号南侧化学品集中供液幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
47上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016876号南侧废水处理站幢1-12-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
48上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016877号南侧氨气站/笑气站幢1-1室
赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科双倍增地块西侧、发展大道
49上饶晶科出让2068.03.07工业用地无
产权第0016878号南侧办公楼幢1-12-1室
晶科慧能赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科能源用地西侧、晶科光伏用
50出让2068.03.07工业用地无
电力配售产权第0016864号地北配电楼幢1-1室
晶科慧能赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科能源用地西侧、晶科光伏用
51出让28911.622068.03.07工业用地无
电力配售 产权第 0016865 号 地北 SVG 室幢 1-1 室
晶科慧能赣（2021）上饶市不动上饶经济技术开发区晶科能源用地西侧、晶科光伏用
52出让2068.03.07工业用地无
电力配售产权第0016866号地北综合楼幢1-1室
1-1-328晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
土地使用权有无序使用取得使用权土地使用证号土地坐落位置面积用途他项号权人方式终止日期（平方米）权利
新（2021）新源县不动
53 新疆晶科 新疆伊犁州新源县工业园区 A 区 出让 21964.52 2062.10.19 工业用地 无
产权第0000807号
浙（2021）玉环市不动
54玉环晶科玉环市经济开发区靖海路5号出让92351.492066.09.25工业用地有
产权第0015946号
浙（2022）海宁市不动
55海宁晶科海宁市袁花镇袁溪路58-1号出让103909.242068.03.15工业用地有
产权第0006530号
浙（2022）海宁市不动
56海宁晶科海宁市袁花镇袁溪路58-1号出让36737.762068.03.15工业用地有
产权第0006527号
浙（2020）海宁市不动
57海宁晶科海宁市袁花镇杭浦高速南侧、联红路东侧出让65238.002070.06.11工业用地有
产权第0031990号
浙（2021）海宁市不动
58海宁晶科海宁市尖山新区静安路西侧、芙蓉河北侧出让264855.002071.07.20工业用地无
产权第0053099号
浙（2021）海宁市不动
59海宁晶科海宁市尖山新区天水河东侧、杭州湾大道南侧出让65300.002071.12.01工业用地无
产权第0075058号
浙（2021）海宁市不动
60海宁晶科海宁市尖山新区静安路西侧、杭州湾大道南侧出让101898.002071.12.01工业用地无
产权第0075054号
浙（2022）海宁市不动
61海宁晶科海宁市尖山新区襄城路西侧、杭州湾大道南侧出让106908.002072.03.29工业用地无
产权第0018544号
海宁晶科浙（2022）海宁市不动
62海宁市尖山新区襄城路西侧、杭州湾大道南侧出让203195.002072.05.10工业用地无
产权第0020787号
甘（2022）金昌市不动
63金昌晶科开发区延安路以北、泰安东路以南等出让322525.002061.07.31工业用地无
产权第0030744号
赣（2021）玉山县不动
64 玉山晶科 玉山县岩瑞镇新康村 2020-U19 号地块 出让 189111.37 2071.01.21 工业用地 有
产权第0066366号丰城市晶
赣（2022）丰城市不动
65 科光伏材 丰城市循环经济园区（三期）C-01-01-12 号 出让 130109.00 2072.04.16 工业用地 无
产权第0003279号料
1-1-329晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）发行人及其境内控股子公司报告期末的主要承租土地
序租赁面积土地证/不动产权承租方出租方土地位置租赁期限租金用途号（平方米）证编号
赣（2020）上饶市不动产权第
1.92元/平方米/0049390号，赣
上饶经济技术上饶经济技术开发年，年租金为（2020）上饶市不江西晶科光
1开发区国土资区发展大道南侧、晶83305.002020.08.21-2025.08.20160000.00元，工业用地动产权第
伏材料
源局科双倍增地块北侧合同租金总额为0049391号，赣
800000.00元（2020）上饶市不
动产权第
0049392号
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附件五：发行人境外重要子公司报告期末承租物业租赁面积序号承租方出租方座落租赁期限租金用途（平方米）
Diamond Business Centre DMCC BB1 2022.09.07- 75600 阿联酋迪拉姆/
Diamond Tower Level 18 Unit Number 1801-1808 20.00 办公 2023.09.06 年
1 晶科中东 Business Centre Mazaya Business Avenue DMCC Free
88200.00阿联酋迪拉
DMCC Zone Jumeirah Lakes Towers Dubai 2022.04.07- 29.00 办公
UAE 2023.04.06 姆/年
NEW WORLD
AVENUE 4660 New World Avenue Jacksonville FL 2018.05.01- 生产与办
2晶科美国工厂26537.94共计1266.76万美元
BLDG D-2 32221 2028.04.30 公
LLC
20637.50美元/月至
2023.01.31;21272.50
595 Market 595 Market Street San Francisco 2022.02.01-
3晶科美国294.96美元/月至2024.01.31;办公
Street Inc. California.Suite2200 2024.07.31
21907.50美元/月至
2024.07.31
No.2481 Tingkat Perusahaan 4 Kawasan
NATIONGATE
Perusahaan Bebas Perai 13600 Perai 2022.01.01-
4 晶科马来科技 TECHNOLOGY 20869.24 345948.68 林吉特/月 厂房
Penang. (Located on PT 2707 & Lot 5302 2024.12.31
(M) SDN. BHD.of Mukim 1)
PAN-INTERNA 2522 Lorong Perusahaan 4 Prai Free
TIONAL Trade Zone Phase 1 13600 Prai Penang 2021.01.01-
5晶科马来科技48596.00160000.00林吉特/月厂房
ELECTRONIC Malaysia. (Located on Lot 5017 & 5018 of 2023.12.31
(M) SDN BHD Mukim 1)
DAHLIA No.2483 Tingkat Perusahaan 4A Prai
2022..03.01-
6 晶科马来科技 CEMERLANG Industrial Estate 13600 Prai Penang. 32972.48 213840.00 林吉特/月 厂房 2026.02.28
SDN. BHD. (Located on PT 2706 of Mukim 1)
Lot 10085 (Lot Lama 2795) Plot-C &
PREMIUM
Plot-D Jalan Perusahaan Mukim 1 2022.03.01-
7 晶科马来科技 STARHILL 16169.13 196427.08 林吉特/月 厂房 Seberang Prai Tengah Penang (Located on 2027.02.28
SDN. BHD.Lot 10287 & 10288 of Mukim 1)
1-1-331晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方出租方座落租赁期限租金用途（平方米）
ACME
Plot 538 Tingkat Perusahaan 4B Prai 2022.04.01-
8 晶科马来科技 HOLDINGS 23708.50 89870.00 林吉特/月 厂房
Free Trade Zone 13600 Perai Penang. 2025.03.31
BERHAD
ACTION
2480 Tingkat Perusahaan Enam Prai Free 2022.05.31-
9 晶科马来科技 INDUSTRIES 10541.91 93500.00 林吉特/月 厂房
Trade Zone 13600 Perai Pulau Pinang. 2025.05.30
(M) SDN. BHD.No.2635 Lorong Perusahaan 4 Kawasan
ALION
Perdagangan Bebas Perai Mukim 1
NATION 2021.06.01-
10 晶科马来科技 Seberang Perai Tengah 13600 Perai 19329.38 247126.00 林吉特/月 厂房
SOLUTION 2026.05.31
Penang. (Located on PT 3229 & PT 3173
SDN. BHD.of Mukim 1)
ONEWORKS
MANUFACTU No.2707 Lorong Perusahaan 4 Kawasan 2021.06.01-
11晶科马来科技10121.68107221.50林吉特/月厂房
RERS SDN. Perusahaan Perai 13600 Perai Penang. 2026.05.31
BHD.Lot 5804 Tingkat Perusahaan 4B
GB PEARL Kawasan Perusahaan Bebas Perai 13600
2019.04.09-
12 晶科马来科技 RESOURCES Perai. (Located on Lot No.5804 Mukim 13895.50 227763.20 林吉特/月 厂房
2023.04.08
SDN. BHD. 01 Daerah Seberang Perai Tengah Pulau
Pinang)
2580 Plot 480 Tingkat Perusahaan 4B
OM PLATING Kawasan Perusahaan Perai 13600 Perai. 2019.08.15-
13晶科马来科技40468.56398369.20林吉特/月厂房
SDN. BHD. (Located on Lot No.PT 2709 Mukim 01 2023.08.14
Daerah Seberang Perai Tengah)
Part of the land held under H.S.(D) 9813
PENANG PORT Plot A Seksyen 4 Bandar Butterworth 2021.12.14-
14晶科马来科技6000.0091200.00林吉特/月仓储
SDN BHD Daerah Seberang Perai Utara Negeri 2022.12.13
Pulau Pinang.人力资源
CORE Plot 528 Tingkat Perusahaan 4B 培训中心、
2022.06.01-
15 晶科马来科技 ELECTRONICS Kawasan Perusahaan Bebas Perai 13600 11519.60 66440.00 林吉特/月 测试实验
2023.05.31
(M) SDN. BHD. Perai Penang. 室和备件存储
1-1-332晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方出租方座落租赁期限租金用途（平方米）
ABLELINK
No.1412 Lorong Perusahaan 4 Kawasan 2022.05.01-
16 晶科马来科技 TECHNOLOGY 36630.47 532305.00 林吉特/月 厂房
Perusahaan Perai 13600 Perai Penang. 2025.04.30
SDN. BHD.FORMULA N0.2470 Tingkat Perusahaan 4 Prai
2022.07.01-
17 晶科马来科技 ELECTRONIC Industrial Estate Free Trade Zone 13600 6317.41 75000.00 林吉特/月 仓储
2023.06.30
SDN. BHD. Prai Penang.
2458 Tingkat Perusahaan 6 Kawasan
WARATEK Perusahaan Perai 13600 Perai. (Located on 2021.11.16-
18晶科马来科技3530.2055860.00林吉特/月厂房
SDN. BHD H.S.(D) 43953 PT 1867 Mukim 01 Daerah 2022.11.15
Seberang Perai Tengah)
1-1-333晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附件六：发行人及其重要子公司报告期内受到的行政处罚被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司
发行人行为违反了《海关法》第二十四条第一款及第八十六条第
（三）项之规定，该行政处罚依据《行政处罚法》第二十七条第
一款第（四）项及《海关处罚实施条例》第十五条第（五）项之规定作出。《海关法》第二十四条第一款规定：“进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。”《海关法》第八十六条规定：“违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，发行人已按
有违法所得的，没收违法所得：..（三）进出口货物、物品或期足额缴纳中华因发行人出者过境、转运、通运货物向海关申报不实的；..”上述法规均《中华人民共和国北仑罚款；发行人人民口货物商品为对于进出口货物收发货人向海关进行如实申报义务的规定，发发海关行政处罚决定书》已对相关业共和编码申报不行人因申报商品编码归类错误违反了上述关于如实申报的规定。
1行2019.05.23（甬北关缉违字务人员加强国北实，影响国家但本次行政处罚适用《行政处罚法》第二十七条第一款第（四）人[2019]0118号）：科处罚培训，完善报仑海出口退税管项，属于“其他依法从轻或者减轻行政处罚”的情形；《海关处款人民币1.54万元关资料准确关理罚实施条例》第十五条规定：“进出口货物的品名、税则号列、性相关内控
数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终措施
目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：..（五）影响国家外汇、出口退税管理的，处申报价格10%以上50%以下罚款。”本次行政处罚中，发行人商品申报价格计人民币51.36万元，适用《行政处罚法》“从轻减轻”规定后，罚款金额为人民币15400元，不及申报价格的10%，低于法律规定的下限，罚款金额较小，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展
1-1-334晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司
及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
发行人的行为构成了《海关法》第八十六条第（三）项、《海关处罚实施条例》第十五条第（一）项及第十六条所列的违法行为，该项行政处罚根据《海关处罚实施条例》第十五条第（一）项、
第十六条及第三十二条之规定作出。《海关法》第八十六条规定：
“违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，有违法所得的，没收违法所得：..（三）进出口货物、物品或者过境、转运、通运货物向海关申报不实的；..”《海关处罚实施条例》
第十五条规定：“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、发行人已按价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其
期足额缴纳他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予中华因发行人及《中华人民共和国凭祥罚款；发行人以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准人民其业务员工海关行政处罚决定书》发已对相关业确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款；..”共和作疏忽造成（凭关缉罚字
2行2019.07.16务人员加强《海关处罚实施条例》第十六条规定：“进出口货物收发货人未国凭币制申报不[2019]0088号）：1.科处人培训，完善报按照规定向报关企业提供所委托报关事项的真实情况，致使发生祥海实，影响海关罚款人民币0.70万元整，关资料准确本实施条例第十五条规定情形的，对委托人依照本实施条例第十关统计准确性2.予以当事人刘侩警告性相关内控五条的规定予以处罚。”《海关处罚实施条例》第三十二条规定：
措施“法人或者其他组织有违反海关法的行为，除处罚该法人或者组织外，对其主管人员和直接责任人员予以警告，可以处5万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。”本次行政处罚中，发行人被处以0.7万元人民币罚款，所受处罚金额较小，属于《海关处罚实施条例》第十五条规定中惩罚力度较小的范围。其工作人员被予以警告，并未处以罚款，属于《海关处罚实施条例》第三十二条规定中惩罚力度较小的范围。因此，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不
1-1-335晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司会对本次发行构成实质性法律障碍。
发行人的行为违反了《海关法》第二十四条第一款的规定，构成《海关法》第八十六条第（三）项之规定的违法行为，该项行政处罚系根据《海关处罚实施条例》第十五条第（一）项之规定作出。《海关法》第二十四条第一款规定：“进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。”《海关法》第八十六条发行人已按规定：“违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，有违期足额缴纳法所得的，没收违法所得：..（三）进出口货物、物品或者过中华因发行人出《中华人民共和国北仑罚款；发行人境、转运、通运货物向海关申报不实的；..”上述法规均为对人民发口货物价格海关行政处罚告知单》已对相关业于进出口货物收发货人向海关进行如实申报义务的规定，发行人共和3行2019.10.14申报不实，影（甬北关简告字务人员加强因申报总价与实际不符违反了上述关于如实申报的规定。但根据国北人响海关统计[2019]0114号）：科处罚培训，完善报本次行政处罚所适用的《海关处罚实施条例》第十五条之规定：
仑海准确性款人民币0.30万元整关资料准确“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、关
性相关内控原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目
措施未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款；..”本项行政处罚中，发行人被科处罚款人民币0.3万元，属于所适用的行政处罚中金额相对较低、惩处力度较小的范围，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
发中华因发行人出《中华人民共和国海曙发行人已按发行人的行为违反了《海关法》第二十四条第一款之规定，构成4行人民2020.12.25口货物申报海关行政处罚决定书》期足额缴纳了《海关法》第八十六条第（三）项所列的违法行为，该项行政
人共和价格不实，影（甬曙关简违字罚款；发行人处罚系根据《海关处罚实施条例》第十五条第（一）项之规定作
1-1-336晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司国海响海关统计[2020]0329号）：科处罚已对相关业出。《海关法》第二十四条第一款规定：“进口货物的收货人、曙海准确性款人民币0.30万元整务人员加强出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和关培训，完善报有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不关资料准确予放行，具体处理办法由国务院规定。”《海关法》第八十六条性相关内控规定：“违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，有违措施法所得的，没收违法所得：..（三）进出口货物、物品或者过境、转运、通运货物向海关申报不实的；..”上述法规均为对
于进出口货物收发货人向海关进行如实申报义务的规定，发行人因申报总价与实际不符违反了上述关于如实申报的规定。但根据本次行政处罚所适用的《海关处罚实施条例》第十五条之规定：
“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目
未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款；..”本项行政处罚中，发行人被科处罚款人民币0.3万元，属于所适用的行政处罚中金额相对较低、惩处力度较小的范围，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
中华因发行人委发行人已按该行政处罚依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第
人民托第三方物《中华人民共和国海曙照海关要求一百一十五条第一款之规定及《行政处罚法》第三十二条第五项发共和流公司向海海关行政处罚决定书》将相关货物之规定作出。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一5行国上2022.05.25关申报进口（沪浦江关缉违字退运出境并百一十五条第一款规定：“违反本法规定，将中华人民共和国境人海浦禁止进口的[2022]0006号）：科处罚按期足额缴外的固体废物输入境内的，由海关责令退运该固体废物，处五十江海固体废物（原款人民币10.00万元整纳罚款；发行万元以上五百万元以下的罚款。”发行人因委托第三方物流公司关生级太阳能人已对相关向海关申报进口一般贸易项下原生级太阳能多晶硅料（该等货物
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被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司多晶硅料）业务人员加经查为禁止进口的固体废物）而违反了上述规定，发行人已于强关于进出2021年9月1日将上述货物退运出境。本次行政处罚适用《行口监管要求政处罚法》第三十二条第（五）项，属于“法律、法规、规章规的培训学习定其他应当从轻或者减轻行政处罚”的情形。本次行政处罚中，适用《行政处罚法》“减轻行政处罚”规定后，罚款金额为人民币10万元，低于法定处罚幅度范围下限，罚款金额较小，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款且已按照海关要求将相关货物退运出境，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
该行政处罚依据《海关法》第八十六条第三项、《海关处罚实施条例》第十五条第（一）项之规定作出。《海关法》第八十六条规定：“违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，有违法所得的，没收违法所得：..（三）进出口货物、物品或者过发行人已按境、转运、通运货物向海关申报不实的；..”《海关处罚实施期足额缴纳条例》第十五条规定：“进出口货物的品名、税则号列、数量、因向海关申《中华人民共和国海关罚款；发行人规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地海浦东报进口货物行政处罚决定书》（沪浦已对相关业或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列宁国际时，商品编号
62019.05.24机关简违字[2019]1166务人员加强规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关
晶机场申报错误，影号）：科处罚款人民币培训，完善报统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚科海关响海关统计
0.30万元整关资料准确款；..”本项行政处罚中，当事人海宁晶科被处以0.3万元人
准确性
性相关内控民币罚款，所受处罚金额较小，属于《海关处罚实施条例》第十措施五条规定中惩罚力度较小的范围，违法情节较轻，不构成重大违法违规行为，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
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被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司
发行人的行为违反了《海关法》第二十四条第一款之规定，构成《海关法》第八十六条第（三）项之规定的违法行为，该项行政处罚依据《海关处罚实施条例》第十五条第（一）项之规定作出。
《海关法》第二十四条第一款规定：“进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报，交验进出口许可证件和有关单证。国家限制进出口的货物，没有进出口许可证件的，不予放行，具体处理办法由国务院规定。”《海关法》第八十六条规定：
“违反本法规定有下列行为之一的，可以处以罚款，有违法所得发行人已按的，没收违法所得：..（三）进出口货物、物品或者过境、转期足额缴纳中华运、通运货物向海关申报不实的；..”上述法规均为对于进出《中华人民共和国海曙罚款；发行人浙人民出口货物申口货物收发货人向海关进行如实申报义务的规定，发行人因申报海关行政处罚决定书》已对相关业
江共和报价格不实，总价与实际不符违反了上述关于如实申报的规定。但根据本次行72021.06.10（甬曙关简违字务人员加强晶国海影响海关统政处罚所适用的《海关处罚实施条例》第十五条之规定：“进出[2021]0077号）：罚款人培训，完善报科曙海计准确性口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产
民币0.05万元关资料准确
关地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申性相关内控
报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，措施
没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处
1000元以上1万元以下罚款；..”本项行政处罚中，当事人被处以人民币0.05万元罚款，所受处罚金额较小，属于《海关处罚实施条例》第十五条规定中惩罚力度较小的范围，违法情节较轻，不构成重大违法违规行为，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。并且，发行人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
江中华提供的集装《海事行政处罚决定书》发行人已按发行人的行为违反了《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四8西人民2021.02.07箱验证重量（海事罚字期足额缴纳十七条第一款之规定，该行政处罚根据《中华人民共和国船舶安晶共和与实际重量[2021]070109010311）：罚款；发行人全监督规则》第五十六条第（一）项之规定作出。《中华人民共
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被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司科国宁误差超过5%罚款人民币0.85万元已对相关业和国船舶安全监督规则》第四十七条第一款规定：“拟交付船舶光波海且重大误差务人员加强国际运输的载货集装箱，其托运人应当在交付船舶运输前，采取伏事局超过1吨培训，完善报整体称重法或者累加计算法对集装箱的重量进行验证，确保集装材关资料准确箱的验证重量不超过其标称的最大营运总质量，与实际重量的误料性相关内控差不超过5%且最大误差不超过1吨，并在运输单据上注明验证措施重量、验证方法和验证声明等验证信息，提供给承运人、港口经营人。”《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十六条规定：
“违反本规则，在船舶国际集装箱货物运输经营活动中，有下列情形之一的，由海事管理机构处1000元以上3万元以下罚款：
（一）托运人提供的验证重量与实际重量的误差超过5%或者1吨的；..”本项行政处罚中，当事人被处以人民币8500元罚款，所受处罚金额较小，属于《中华人民共和国船舶安全监督规
则》第五十六条规定中惩罚力度较小的范围，违法情节较轻，不
构成重大违法违规行为，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。
并且，当事人已按时、足额缴纳上述罚款，该处罚未对发行人的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
IRB 对晶科马来科技发起的税务审计调查，因 IRB 认定非主营收入不得免税而确认其2015年度至2018年度的非主营收入部分需
因 IRB 认定
晶 IRB 发行人已按 要补缴税费，金额合计为 5874418 马币，针对该审计调查结果非主营收入
科 （ 马 期足额缴纳 并依据 1967年所得税法第 S.96A条，IRB与晶科马来科技于 2020为非免税收
马来西罚款；发行人年8月6月就前述审计调查结果事宜签署了协议，双方确定除需
92020.08.06入，应补缴税罚款2643488林吉特
来 亚 内 已对相关财 补交未缴税费金额合计 5874418马币外，晶科马来科技需向 IRB费金额合计
科陆税务人员加强缴纳罚款2643488马币，并约定晶科马来科技从2020年8月至
5874418林技 收局） 培训 2022 年 7 月，分 24 期向 IRB 缴纳上述合计 8517906 马币的税吉特费及罚款。根据《晶科马来科技法律意见书》及发行人提供的付费凭证，前述付款均已缴纳。根据《晶科马来科技法律意见书》，
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被处序处罚罚款缴纳及罚处罚日期处罚原因处罚内容不存在重大不利影响的法律分析号机关整改情况公司“该事件未对公司之营运产生重大不利影响，依据前述协议的签署及执行该税务案件已结案，公司不会再因上述同样的违规事实而受到税务主管部门的追责，该行政处罚事项不属于重大行政处罚。”违反1967年DOSH 工厂和机器 晶科马来科技未获得有效适装证明（Certificate of Fitness）的情发行人已按
晶 （ 马 法第 S. 19（1） 况下运行空气干燥器，违反了 1967 年工厂和机器法第 S.19（1）期足额缴纳
科 来 西 条，未获得有 条的规定，2020 年 10 月 16 日，DOSH 向晶科马来科技发函对罚款；发行人马亚职效适装证明其作出金额合计为990000马币的罚款。根据《晶科马来科技法
102020.10.16罚款990000林吉特已对相关业来 业 安 （ Certificate 律意见书》，“公司已采取措施进行相应整改，并且公司已分三务人员加强科 全 与 of Fitness）的 期，分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 12 月 14 日及 2020 年培训，完善报技健康情况下运行12月31日完成前述罚款的缴纳。该行政处罚事项不属于重大行关资料部）空气干燥器政处罚且该行政处罚不会对公司之营运产生重大不利影响。”
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