鹏翎股份:2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市之募集说明书（申报稿）

股票简称：鹏翎股份股票代码：300375
天津鹏翎集团股份有限公司
（Tianjin Pengling Group Co. Ltd.）
（天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号）
2022年度向特定对象发行股票
并在创业板上市募集说明书（申报稿）
保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二二年九月声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-1重大事项提示
一、重大风险提示公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第七节与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（1）新冠疫情对公司生产经营的风险目前，全球新型冠状病毒肺炎疫情反复，且未来走向仍存在较多不确定性。
一方面，汽车工业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点，影响力已经渗透到社会发展与居民生活的方方面面，已成为国民经济支柱行业，如新冠疫情进一步加剧，会对汽车的消费需求产生不利影响，进而对发行人所处的汽车零部件行业产生不利影响；另一方面，若新冠疫情持续多点爆发，不仅可能会导致汽车产业的供应链整体受影响，还可能会局部导致发行人员工返岗迟滞、国内外物流受阻、物料供应无法保障、商务谈判和交流不便等问题。如2022年
3月以来，作为我国汽车工业重镇的上海地区爆发疫情，对全国的汽车产业链产
生较大冲击，发行人部分客户生产停滞和部分原材料供应受阻，对发行人的生产经营产生了一定的不利影响。
（2）原材料价格上涨风险
公司主要产品营业成本构成中直接材料占比约70%，其中各类橡胶、塑料粒子、炭黑及芳纶线等原材料本身系大宗原材料，接口、卡箍等配件与钢材等大宗原材料关系紧密，使得公司的产品成本直接或间接受全球大宗原材料价格影响。
比如，报告期内公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势，根据Wind 资讯统计，2020 年初至 2022 年 6 月末，三元乙丙橡胶参考价格由约 1.5 万元/吨上涨至约2.6万元/吨。随着产品原材料价格上升等因素，企业运营成本和费用在不断地增加。若采购价格上升而公司未能及时调整相关产品售价，不能覆盖原材料上涨对成本的影响，公司将面临盈利水平下降的风险。
（3）客户集中度较高的风险
报告期各期，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为64.98%、
1-1-269.74%、67.65%和68.57%，公司的客户集中度相对较高。公司的主要客户为大
型整车厂，包括一汽集团、长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽大众等。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但若相关客户因未能及时跟进技术革新、未能持续推出市场畅销车型、采购策略变化等方面的经营环境发生改变或因其它
原因与公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。
（4）行业竞争风险
在我国汽车保有量持续增长、新能源汽车快速兴起等背景下，我国汽车零部件行业内企业同时面临着机遇与挑战。虽然公司通过多年发展已在行业内具有较强的竞争优势，但面对日益激烈的市场竞争，如果公司不能及时充实资金实力，以持续提升整体竞争力，则可能面临市场份额下降或无法获得新项目订单的风险，从而影响公司未来的经营业绩。
（5）技术风险
公司所处行业属于技术密集型行业，技术和产品的更新换代速度较快。随着近几年汽车行业的发展以及新能源汽车、智能驾驶等新兴领域的兴起，人们对汽车产品提出了如环保、节能、安全等越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。汽车零部件生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟下游汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。公司在长期的研发和生产中积累丰富的经验和技术，这些经验和技术对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对公司的持续健康发展造成较大影响。
（6）即期回报被摊薄风险
本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但由于本次发行募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，有利于充实公司资金实力，增强公司的持续经营能力，但不能产生及时且直接的效益。因此，在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下
1-1-3降，公司存在即期回报被摊薄的风险。
（7）商誉减值风险
为完善汽车零部件产业布局，丰富公司产品结构，公司于2019年完成对河北新欧100%股权的收购，形成商誉85640.13万元。根据《企业会计准则》规定，公司需在每年年度终了对收购企业所形成的商誉进行减值测试。因报告期内新冠疫情、汽车排放标准切换、汽车行业市场情况有所波动以及消费信心不足等因素的影响，河北新欧业绩未达预期，截至2022年6月30日，公司已对收购河北新欧形成的商誉共计提减值准备46093.11万元。若河北新欧后续业务发展继续不达预期，经营情况恶化，公司存在需要进一步计提商誉减值准备的可能，从而对公司当期损益造成不利影响。
二、其他重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第八届董事会第八次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会、第八届董事会第十二次（临时）会议
审议通过，需经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为王志方，王志方为公司控股股东、实际控制人，本次向特定对象发行构成关联交易。本次发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。
3、本次发行的定价基准日为公司审议向特定对象发行股票事项的董事会（即公司第八届董事会第八次（临时）会议）决议公告日，发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。因公司2021年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格调整为3.08元/股。
4、本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于20900.00万元（含本数）
且不超过27900.00万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后计划全部用于补
1-1-4充流动资金。
5、根据公司第八届董事会第八次（临时）会议决议公告日为定价基准日确
定的发行价格计算，同时因公司2021年度权益分派方案已实施完毕，本次向特定对象发行的股票数量不低于67857142股（含本数）且不超过90584415股（含本数）。本次向特定对象发行股份数量系按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、深交所、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行的发行对象拟认购情况如下：
序号认购人拟认购金额拟认购股数比例
20900.00万元（含本数）67857142股（含本数）
1王志方100.00%
-27900.00万元（含本数）-90584415股（含本数）
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。
最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。
6、本次发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日
起36个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
7、本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，本
次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本次发行完成后，王志方持股比例不低于38.28%（含本数）且不超过
40.14%（含本数）。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，王志方认购本
次向特定对象发行股票触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形
之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关规定，王志方已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起
1-1-536个月内不进行转让，公司2022年第二次临时股东大会已审议通过本次认购对
象免于发出要约的议案。
9、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成
后的新老股东按照持股比例共享。
10、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。关于公司利润分配政策及近三年股利分配的情况，详见本募集说明书“第二节发行人基本情况”之“九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。
11、根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施能够得到切
实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本募集说明书，相关情况详见本募集说明书“第八节与本次发行相关的声明”。公司特别提醒投资者，公司制定的摊薄即期回报填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。
12、本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议
通过之日起12个月。
1-1-6目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
目录....................................................7
第一节释义.................................................9
第二节发行人基本情况...........................................12
一、发行人基本信息............................................12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况..................................12
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...................................14
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容..................................30
五、现有业务发展安排及未来发展战略....................................54
六、财务性投资情况............................................56
七、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况....................................59
八、报告期内存在行政处罚情况.......................................61
九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况...............64
第三节本次证券发行概要..........................................68
一、本次发行的背景和目的.........................................68
二、发行对象及与发行人的关系.......................................70
三、《股份认购协议》的主要内容......................................74
四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期..............................78
五、募集资金投向.............................................80
六、本次发行是否构成关联交易.......................................80
七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................80
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....................................................81
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...............................82
一、本次募集资金的使用计划........................................82
二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性、可行性及合理性分析...82
1-1-7三、本次募集资金运用对公司的整体影响..............................85
四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响...................85
第五节历次募集资金运用..........................................87
一、前次募集资金基本情况.........................................87
二、前次募集资金的实际使用情况......................................89
三、前次募集资金投资项目实现效益情况...................................96
四、前次募集资金认购股份资产的运行情况..................................99
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况.............................101
第六节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................102
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.........102
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况.........................102
三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争和关联交易情况.............102
第七节与本次发行相关的风险因素.....................................103
一、经营风险..............................................103
二、财务风险..............................................104
三、政策风险..............................................105
四、其他风险..............................................105
第八节与本次发行相关的声明.......................................107
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................107
发行人控股股东、实际控制人声明.....................................115
保荐机构声明..............................................116
发行人律师声明.............................................118
会计师事务所声明............................................119
董事会声明...............................................120
1-1-8第一节释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一般释义
发行人、公司、鹏翎股份指天津鹏翎集团股份有限公司
成都鹏翎指成都鹏翎胶管有限责任公司，发行人全资子公司江苏鹏翎指江苏鹏翎胶管有限公司，发行人全资子公司河北新欧指河北新欧汽车零部件科技有限公司，发行人全资子公司重庆新欧密封件有限公司，河北新欧全资子公司，发行重庆新欧指人之孙公司
天津新欧指天津新欧密封部件有限公司，发行人全资子公司鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司，发行人全资子公上海技术中心指司欧亚集团指河北新华欧亚汽配集团有限公司一汽集团指中国第一汽车集团有限公司及其同一控制下企业长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司及其同一控制下企业长城汽车指长城汽车股份有限公司及其同一控制下企业比亚迪指比亚迪股份有限公司及其同一控制下企业上汽大众指上汽大众汽车有限公司及其同一控制下企业大众汽车指大众汽车股份公司及其同一控制下企业
控股股东、实际控制人指王志方
股东、股东大会指天津鹏翎集团股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会指天津鹏翎集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会指天津鹏翎集团股份有限公司监事、监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》指《上市公司向特定对象发行股票实施细则》
《公司章程》指《天津鹏翎集团股份有限公司章程》《关于天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票《股份认购协议》指之附条件生效的股份认购协议》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
华泰联合证券、保荐机构指华泰联合证券有限责任公司
发行人律师、国浩指国浩律师（南京）事务所
1-1-9信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本次向特定对象发行股 天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A指
票、本次发行股股票的行为公司本次向特定对象发行股票事项的董事会（公司第八定价基准日指
届董事会第八次（临时）会议）决议公告日《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎集团股份有本募集说明书指限公司2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》
报告期、报告期内指2019年1月1日至2022年6月30日
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元专业释义
整车厂、主机厂指汽车制造厂商一级供应商指直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商
连接各个零部件的软管、硬管等管状零件，其作用是在流体管路指各零部件之间传递各种介质（如油液、水液、气体等），是保证汽车性能发挥、安全运行的重要零部件
用于气体、液体等流体输送的管状橡胶制品，一般由内外胶层和骨架层组成。内胶层直接承受输送介质的磨损、胶管、胶管制品指侵蚀，且防止其泄漏；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度；外胶层保护骨架层不受外界的损伤和侵蚀
以橡胶为主要原料，经过一系列加工制成的具有弹性或橡胶制品指
韧性的产品总称，包括轮胎和非轮胎橡胶制品两个或两个以上零件组成的产品；公司生产出成型胶管，总成指在其上安装卡箍、阀体等零配件后形成总成产品，提供给主机厂，便于其安装在整车的特定部位车身密封系统或密封部件，确保实现气密性、液密性和密封件、密封部件、密封
指声密性等一系列密封性能。车身密封件以密封条为主，件制品
广泛用于车门、车窗、车身、天窗、发动机等部件
三元乙丙橡胶，是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物，其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，广EPDM 指
泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐
热胶管、胶带等领域
PVC材料即聚氯乙烯，是世界上产量最大的塑料产品之PVC 指 一，可以根据不同的用途加入不同的添加剂，使其呈现不同的物理性能和力学性能
TPV材料即热塑性动态硫化橡胶，把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起，得到综合性能优异的高性能弹性体材TPV 指料，广泛应用于汽车工业、电子电器、消费用品和建筑建材等领域乘用车是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其
随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最乘用车指多不超过9个座位。乘用车下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和专用乘用车等
1-1-10线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过硫化指程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程通过设备及工装模具将多种材料通过挤压工艺形成多种挤出指材料复合形成产品的生产工艺
1-1-11第二节发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：天津鹏翎集团股份有限公司
英文名称：Tianjin Pengling Group Co. Ltd.注册地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
法定代表人：王志方
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：鹏翎股份
股票代码：300375
上市日期：2014年1月27日
联系电话：022-63267828、022-63267831
公司传真：022-63267817
办公地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
邮政编码：300270
公司网址：www.pengling.cn
经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；
汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
截至2022年6月30日，公司股本结构如下：
项目股份数额（股）占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股15967617824.02%
二、无限售条件流通股50511822575.98%
1-1-12项目股份数额（股）占总股本比例
合计664794403100.00%
截至2022年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）限售股数量（股）持股比例
1王志方21258874215944155631.98%
河北新华欧亚汽配集团
222084170-3.32%
有限公司
3陈雪飞8409100-1.26%
4张文军7534426-1.13%
清河县新欧企业管理服
57150355-1.08%
务中心（有限合伙）
6张洪起7111232-1.07%
7解东泰6517248-0.98%
中信里昂资产管理有限
86135900-0.92%
公司－客户资金
9刘晓倩5000000-0.75%
10张秀4130900-0.62%
合计28666207315944155643.12%
（二）控股股东及实际控制人情况
发行人控股股东、实际控制人为王志方。截至2022年6月30日，王志方持有公司212588742股股份，占总股本的31.98%。王志方的基本情况如下：
王志方，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2002年9月起曾任赤山集团有限公司项目总监、房地产开发分公司总经理，赤山集团有限公司副总经理，现任赤山集团有限公司党委副书记、董事。兼任中国青年企业家协会理事、山东省工商联执委、山东省青年企业家协会常务理事、威海青年
企业家协会副会长、威海市工商联副会长、威海市政协委员、荣成市政协常委。
先后获得山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省食品行业优秀企业家、威海市“十大杰出青年企业家”、“齐鲁文化大道”建设先进个人、荣成市建设行业优秀企业经
理、诚信建设先进个人、优秀共产党员等荣誉称号。现任鹏翎股份董事长、总裁。
1-1-13三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
（一）公司所属行业
公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。
其中，汽车零部件行业细分情况如下：
零部件类别主要产品
气缸体、气缸盖、曲轴、凸轮轴、活塞和连杆、滤清器及配件、增压发动机系统
器、风扇、燃油喷射系统、油泵、飞轮等
液力变矩器、变速箱、万向节、传动轴、半轴、球笼、十字节、减速传动系统
器、分动器、差速器、同步器、离合器等
底盘系统悬挂系统、减震器、汽车悬架等
行驶系统轮毂、轮胎、车架等
制动系统 制动器总成、ABS 等
转向系统动力辅助转向装置、转向操纵系统、转向传动装置、转向器等
车灯、车厢及配件、座椅及附件、汽车玻璃及车窗、车镜、雨刷系统、车身件
驾驶室、仪表台、保险杠和中网、引擎盖、门窗和叶子板等
天线、车载影音装置、车载导航/通讯装置、车载电子诊断装置、发
汽车电子电器电机、点火系统、蓄电池、空气调节系统、车灯、喇叭及配件、启动电机等
轴承、密封件、弹簧、紧固件、标准件、连接管、软管、橡胶件、塑通用件与标准件
料件、五金件、其他
公司生产的主要产品是汽车流体管路产品及汽车密封部件，属于上表中的“通用件与标准件”部分。
（二）行业管理和行业政策
1、行业主管单位和监管体制
公司所处行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。
具体行业管理体制如下：
类别部门或组织主要相关职责
从宏观上组织拟订行业发展、产业技术进步的战略、规划和国家发改委重大政策；组织推动技术创新和产学研联合；协调解决重大行政主技术装备推广应用等重大问题管部门
拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业工业和信息化部行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新
1-1-14类别部门或组织主要相关职责
对汽车工业进行产业及市场研究、技术标准的起草和制定、中国汽车工业协会
行业自产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等
律协会组织参与橡胶行业关于发展战略、管理体制；组织推动橡胶中国橡胶工业协会行业自主创新；推进橡胶行业质量提升等
2、行业主要法律法规及政策
汽车零部件行业作为汽车整车产业链的上游，因其涉及范围广、细分领域多，目前尚未有统一的政策标准，其相关政策主要包含于汽车产业的国家政策之中。
近年来，我国不断推出支持汽车及汽车关键零部件产业发展的政策，以鼓励相关产业稳健发展，进而带动汽车流体管路及密封部件细分行业的持续发展，具体情况如下：
名称发布时间发布机构政策法规重点内容对于购置日期在2022年6月1日至2022年《关于减征部分财政部、税务12月31日期间内且单车价格（不含增值税）乘用车车辆购置2022年5月总局不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，税的公告》减半征收车辆购置税
推动消费持续恢复。多渠道促进居民增收，《2022年政府
2022年3月国务院完善收入分配制度，提升消费能力。继续支工作报告》持新能源汽车消费将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能《国务院关于印降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡发2030年前碳建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、
2021年10月国务院
达峰行动方案的循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新通知》行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”
坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力，稳定增加汽车、家电等大宗消费，《2021年政府
2021年3月国务院取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、工作报告》
充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回售利用体系贯彻落实国务院常务会议部署，深入实施《新《关于开展工信部、农业能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，
2021年新能源农村部、商务稳定增加汽车消费，促进农村地区新能源汽
2021年3月
汽车下乡活动的部、国家能源车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力通知》局综合司全面推进乡村振兴，支撑碳达峰、碳中和目标实现关于批准发布《乘用车燃料消该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设耗量限值》等 7 国家市场监 计总质量不超过 3500kg 的 M1 类车辆今后一
2021年2月
项强制性国家标督管理总局个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车准和1项强制性节能管理的重要支撑标准之一国家标准修改单
1-1-15名称发布时间发布机构政策法规重点内容
的公告
把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，立足新时期汽车市场新情况、新《关于印发商务特点、新趋势，从汽车全生命周期着眼，将领域促进汽车消扩大汽车消费和促进产业长远发展相结合，商务部办公
费工作指引和部2021年2月不断完善汽车消费政策，有序取消行政性限厅
分地方经验做法制消费购买规定，推动汽车由购买管理向使的通知》用管理转变，加快建设现代汽车流通体系，助力形成强大国内市场，促进汽车市场高质量发展我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动《新能源汽车产汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车业发展规划全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，
2020年11月国务院
（2021-2035高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电年）》服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升
调整国六排放标准实施有关要求、完善新能《关于稳定和扩发改委等11源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报大汽车消费若干2020年4月部委废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用措施的通知》好汽车消费金融等《产业结构调整将汽车轻量化材料应用列为国家鼓励类发展指导目录（20192019年10月发改委产业年本）》提出结合实际情况探索推行逐步放宽或取消《关于加快发展汽车限购的具体措施、有条件的地方对购置流通促进商业消2019年8月国务院
新能源汽车给予积极支持、进一步落实全面费的意见》取消二手车限迁政策以释放汽车消费潜力《进一步优化供给推动消费平稳发改委、工信提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化
增长促进形成强部、民政部、新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换
2019年1月
大国内市场的实财政部等十代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围等促施方案（2019部门进汽车消费的措施年）》
聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽《汽车产业投资车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先
2018年12月发改委管理规定》进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化
规划目标：力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。关键技术取得重大突破；
《汽车产业中长发改委、工信
2017年4月全产业链实现安全可控；中国品牌汽车全面期发展规划》部、科技部发展；新型产业生态基本形成；国际发展能力明显提升；绿色发展水平大幅提高《中国制造将节能与新能源汽车列入加快制造强国的十
2015年5月国务院
2025》大领域
1-1-16（三）行业发展情况
1、汽车行业概况
（1）全球汽车行业概况
*汽车行业迈入成熟发展阶段，景气度持续复苏汽车工业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点，影响力已经渗透到社会发展与居民生活的方方面面，成为世界各国的国民经济支柱行业。随着经济全球化纵深发展，国际产业分工深刻调整，以中国、印度为代表的新兴的发展中国家的汽车产业也迅速发展，逐步向着汽车制造强国的序列快速迈进。
数据来源：wind、国际汽车协会 OICA
自20世纪90年代起，世界汽车行业经历了近10年的连续增长。进入21世纪后，虽然汽车行业已迈入成熟发展阶段，但依旧保持稳定增长态势。2009年至2017年，全球汽车产量从每年6179.19万辆增长到每年9730.25万辆，年复合增长率5.84%；全球汽车销量从每年6556.88万辆增长到每年9566.06万辆，年复合增长率4.83%。
2018年，受全球经济形势影响，全球汽车市场遇冷，汽车产销量结束了连
续7年的上涨趋势。2018年全球汽车产销量分别为9686.90万辆、9505.59万辆，分别较上年同比下降0.45%、0.63%。2019年，该下滑趋势进一步扩大，产销量同比分别下降了5.25%、3.95%。2020年受新冠疫情影响，全球汽车供应链部分
1-1-17中断，全球汽车市场的低迷态势急剧加剧，全球汽车产量为7762.16万辆，同比
下降15.79%；全球汽车销量为7797.12万辆，同比下降13.77%。
疫情期间，多国政府和相关行业组织、汽车企业采取多种措施努力促进汽车市场复苏。除此之外，新能源汽车也逐渐成为带动汽车行业景气度的新增长点。
2021年，全球汽车行业结束了自2018年以来连续三年的下降局面，产销量分别
为8015.50万辆、8268.48万辆，同比增长3.26%、6.05%，全球汽车行业呈现出稳定复苏态势。
*全球汽车产业格局面临重构，新兴市场迅速发展汽车行业经过百年发展，在世界范围内历经了“欧洲—美国—日韩”的三次大规模产业转移，每一次都极大地带动了目的地国家的经济、社会、文化、科技和工业水平进步。当前，全球汽车产业格局面临重构，普遍认为以中国、印度、巴西等为代表的发展中国家将是承接全球汽车产业第四次大转移的主体。其中，中国表现最为突出，由于其经济增速、经济体量增长明显，基础设施不断完善，为汽车制造业提供了优质的生产环境，促使中国成为了全球最大的汽车市场。
（2）我国汽车行业概况
*汽车行业已成为我国的经济支柱行业汽车产业作为一国经济发展的支柱产业已经在各国的经济发展实践当中得到了证明。我国的汽车工业虽然起步较晚，但是在短短几十年的时间内已经初步形成了种类齐全，配套完整的汽车工业体系。得益于发达国家汽车市场趋于饱和、全球产业格局的变化，以及我国宏观经济的持续向好，中国的汽车工业得到了迅猛的发展。
中国汽车市场的高速发展改变了世界市场格局，中国市场的国际地位也显著提升。中国汽车市场的年产销量分别由2005年的609.79万辆和575.74万辆，迅速上升至2021年的2267.95万辆和2624.83万辆，占世界汽车产销量的比重由
2005年的9.17%和8.73%，上升到2021年的28.29%和31.75%。
1-1-18数据来源：wind
*我国汽车行业复苏态势明显，汽车市场发展潜力较大虽然中国汽车市场也经历了三年的负增长时期，但得益于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身的不懈努力以及市场消费需求的强劲恢复，我国汽车市场活力持续激发，供需两端稳步向好，复苏态势明显。同时，随着汽车工业产业结构调整，新能源汽车市场的持续火热，对产业链上下游企业效益拉动也十分显著。
目前，我国汽车市场需求量依旧可观，据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年末全国民用汽车保有量30151万辆，同比增长7.35%，国内每千人汽车保有量约200辆，同目前发达国家千人汽车保有量约500-800辆的水平仍有较大差距，国内汽车市场增长空间依然充足。
2、汽车零部件及配件行业概况
（1）全球汽车零部件及配件行业概况
汽车是一种复杂而又精密的工业产品，大至发动机、变速箱、车轴车身，小至螺钉螺母，管道密封条，一辆汽车的出产要由数千个不同的部件组成。汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。
1-1-19*全球汽车零部件行业主要由美、欧、日等汽车工业发达国家主导
汽车零部件行业是支撑汽车工业持续稳步发展的基础和前提条件。随着全球经济和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位不断提高，与汽车工业相互促进、共同发展。
经过长期发展，汽车零部件行业逐步显现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等经营特点，涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团。
数据来源：Automotive News 《2021 年全球零部件企业排名》
当前全球汽车零部件产业由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强国主导。这些国家不仅依赖于国际一流的整车企业，更依赖于实力强大的汽车零部件配套体系。上述国家的零部件产业与汽车产业基本同步发展，甚至超前于汽车行业。2021年，在全球的汽车零部件百强企业中，日本、美国、德国分别占据23家、22家、18家。
（2）我国汽车零部件及配件行业概况近年来，我国汽车零部件行业迅猛发展，相关配套体系不断健全、产业链逐渐完善、关键技术取得突破，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形成
1-1-20了强大的支撑作用。
*市场规模平稳增长，贸易顺差加大我国汽车零部件行业呈现快速增长趋势。2021年，我国汽车零部件及配件企业全年累计主营业务收入约为234154.61亿元，同比增长13.26%。在我国汽车行业复苏的带动下，汽车零部件市场发展总体情况良好。
数据来源：Wind同时，中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势，2021年中国汽车零配件进口金额376.44亿美元，同比增长15.9%。出口金额755.68亿美元，同比增长33.7%。贸易顺差379.24亿美元，同比增长138.53亿美元。
*产业链条逐步完善，国产零部件深度替代进口我国已经形成了东北（以一汽为代表）、京津冀（以北汽为代表）、中部（以东风为代表）、西南（以长安为代表）、珠江三角洲（以广汽为代表）及长江三角洲（以上汽为代表）六大整车及汽车零部件产业集群，产业链协同和集群效应初步显现。
在新能源汽车方面，产业体系也日趋完善，形成了结构完整、自主可控的新能源汽车体系，建成了珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津区域为主的四大动力电池产业化聚集区域，成为全球最大的动力电池生产国。中国汽车零部件行业正迈入“深度国产替代”时代。
1-1-213、汽车流体管路和汽车密封件行业概况
（1）汽车流体管路及密封件都是汽车重要的零部件
*汽车流体管路
汽车流体管路按所用材料大致可分为橡胶管路、塑料管、金属管，其中橡胶管路是汽车流体管路中最重要的组成部分。汽车流体管路制品主要用于底盘、发动机和车身三大部位，主要品种有冷却系统管路、燃油系统管路、涡轮增加系统管路、变速油箱冷却管路及天窗排水管路等，起供油、供气、供水和传递动力的作用。
随着汽车向高速化、功能化、绿色环保等方向的发展，无铅汽油的应用、发动机舱变窄、运行温度升高等都给车用流体管路制品提出了更高的使用要求。耐燃油、耐高温、致冷剂渗透率低、寿命长等成为车用流体管路的发展方向。橡胶管路材也逐渐从过去单一的胶种发展为里、中、外层采用不同胶种以适应不同的
工作环境，2-3种不同橡胶复合，流体管路材料的研发提升，将使车辆发挥出更高的使用效能。
*汽车密封件制品
我国汽车制造业蓬勃发展，对品质追求越来越高，这使汽车配件生产要求越来越严格，其中汽车密封性是衡量质量的硬性标准。汽车密封条具有车身密封、隔音、防尘、防水、减震、装饰等功能，对于提高车内驾驶乘坐的舒适性和安全性、保护车体和车内部件有着重要的作用。
（2）全球汽车流体管路及密封件行业由发达国家主导
汽车流体管路及密封件行业作为汽车零部件行业的一部分，也被汽车工业发达的国家主导，这些国家汽车流体管路及密封件制造业发展成熟，市场集中度较高，已经形成一套规模化、集约化、自动化的现代生产体系。诸如康迪泰克（大陆集团）、弗兰科希、住友理工株式会社等，这些企业全球市场占有率较高，在多个国家均设有生产基地。
1-1-22（3）我国汽车流体管路及密封条行业概况
*我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速
随着经济全球化纵深发展，汽车国际产业分工不断调整，发达国家将部分汽车流体管路及密封条产业转移至以中国为代表的新兴市场，带动了国内汽车零部件产业的发展。从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国、西班牙、日本引进汽车流体管路及密封件生产设备和技术，极大地提高了我国汽车流体管路及密封件的生产水平和生产能力。目前，我国部分汽车流体管路及密封件企业的研发技术、产品质量以及工艺水平都得到了极大的提升，已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品。
由于人力成本相对低廉、原材料供应较为充足，国内汽车流体管路及密封件企业比国际厂商更具成本与地域便利优势。国产汽车流体管路及密封件逐步替代进口产品，实现了关键零部件的国产替代。
*新能源汽车引领行业发展，“轻量化”成为行业转型新方向由于全球石化资源有限，加上汽车尾气排放导致了空气质量下降、温室效应等一系列问题，降低燃油消耗、减少温室气体排放已成为汽车的主要发展方向。
汽车的环保化发展趋势明显，“轻量化”的新能源汽车已经成为行业转型的新方向。为了迎接行业变革，抓住新能源汽车的发展机遇，汽车流体管及密封条也需要满足主机厂“轻量化”要求，以及低碳排、100%回收再利用的环保要求。
此外，传统内燃机汽车的散热单元主要集中于发动机附近，而混动和纯电动车的散热单元在整车的分布更加分散，其所需求的冷却管路更长。依据相关研究，混合动力车平均冷却管路约13.5米，纯电动车则为16米，显著高于传统燃油车的5.5米。随着新能源汽车产量快速增长，预计市场未来对于汽车冷却流体管路的需求将大幅度提升。
（四）行业主要发展趋势
1、“绿色低碳”“轻量化”是汽车行业发展的新方向
（1）“节能减排”是汽车行业发展的必然趋势
生态兴则文明兴。“十四五”时期是我国转变发展方式、转换增长动力的攻1-1-23坚期，是实现碳达峰的关键期，也是迈向碳中和的重要窗口期。绿色低碳发展，
是人与自然和谐共生的必由之路，亦是汽车强国的必由之路。
目前，我国新能源汽车已然成为推动汽车行业发展的新引擎。2021年，我国新能源汽车产量达354.5万辆，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点，呈现出了强劲的增长势头。未来，随着行业政策积极引导，“低碳环保”观念深入人心，“节能减排”势必是汽车行业发展的必由之路。
（2）“轻量化”是实现“节能减排”的重要手段
对商用车的研究表明，汽车质量每减少 1000kg，油耗可降低 6%-7%。油耗的下降，意味着二氧化碳，氮氧化物（NOx）等有害气体排放量的下降。汽车轻量化对汽车节油，降低排放和性能改善，能源战略规划以及汽车工业健康发展都具有重要意义，汽车轻量化是现代汽车技术发展的方向。除了汽车主体的轻量化外，汽车零部件的轻量化也非常重要，橡胶及塑料管路相比于传统的金属管质量轻、成本低、柔韧性也更好，未来需求广阔。
2、汽车行业逐渐由高增长向高质量发展
随着我国汽车产业基础能力逐步加强，我国在汽车核心技术、基础材料、基础工艺、基础装备等方面均有了质的突破，自主品牌汽车生产、制造、服务水平已经基本跟国际先进水平同步。根据《汽车产业中长期发展规划》的总体部署，提高汽车供给质量成为汽车制造业供给侧结构性改革的主攻方向，全面提高汽车质量成为供给体系的中心任务。目前中国汽车产业已经走过了快速发展的阶段，进入由数量扩张向质量提升的转型时期，但产业长期稳定向好的发展态势没有改变，未来市场空间依然非常广阔。
（五）行业发展的有利因素及不利因素
1、有利因素
（1）国家政策赋能汽车及零部件行业发展
汽车产业一直以来都是国民经济的支柱产业。汽车大规模走进家庭，改善了居民生活质量，满足了人民日益增长的美好生活需要，推动了我国城市化发展进程，为中国经济发展带来更多动力和活力。近年来，国家出台多项政策鼓励汽车
1-1-24行业发展，依据《汽车产业中长期发展规划》的规定，到2025年，国内形成若
干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术，市场份额将进一步扩大。国家还通过《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》及《新能源汽车产业发展规划
（2021-2035年）》等一系列产业政策促进汽车汽车消费。
2022年以来，国家陆续出台多项政策支持汽车产业发展。2022年3月，财政部提交的《关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告》中主要收支政策明确提出：落实新能源汽车购置补贴、免征车辆购置
税等政策，支持充电桩等配套设施建设，促进新能源汽车消费。2022年5月，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，宣布对于购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）
不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
上述政策将进一步推动汽车行业和汽车零部件行业的发展，作为汽车零部件的重要部分，汽车流体管路和汽车密封件制品行业面临良好的政策环境。
（2）国内汽车需求量上升，汽车及零部件市场广阔
由于国民生活水平进一步提升，作为一项实用消费品，汽车的需求量进一步上升。2005年我国汽车产销量分别为609.79万辆和575.74万辆，2021年产销分别为2267.95万辆和2624.83万辆，产销量复合增长率分别为8.56%和9.95%，我国汽车产销量增长迅速。2021年末国内每千人汽车保有量约200辆，同目前发达国家千人汽车保有量约500-800辆的水平仍有较大差距，国内汽车市场增长空间依然充足。作为汽车行业的供应商，汽车行业整车市场利好促进零配件行业的业绩提升。
（3）经济全球化发展和汽车零配件国产化趋势近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程进一步加快。世界各大汽车零部件公司开始在中国等新兴市场的技术和资本投资，以抢占以中国为代表的新兴市场，这也大大推动了我国汽车零部件产业的发展。
在降低成本的趋势下，整车企业为降低成本、提高产品在全球市场的竞争力，对
1-1-25所需的零部件在全球范围内择优采购。由于中国人口红利带来的影响以及高新技
术人才的涌现，使得中国在零部件设计开发工艺方面取得了较好的成绩。一方面该产业在中国拥有较好的技术基础，另一方面中国零部件企业具有优秀的成本控制能力，两项原因令大量的国外工厂大量转移相关产业引进中国。国内零部件生产国产化进程加深，中国汽车零配件产业的国际竞争力日益提高。
2、不利因素
（1）环保标准提升，橡塑原料要求提升
随着全面实施国六排放标准的政策，汽车行业的环保材质标准更加严格。能否研发并生产出“轻量化、高性能”的汽车零部件影响着零部件企业的生存与发展，这对汽车流体管路及密封件制造企业的成本控制和工艺研发能力提出了巨大挑战。
（2）成本控制难度大，竞争激烈
目前国内汽车零部件行业竞争激烈、行业集中度低、产品利润率低。由于汽车流体管路及密封件行业主要原材料为橡胶、塑料等大宗商品，近年来价格呈现明显上涨趋势，随着产品原材料价格上升等因素，企业运营成本和费用在不断地增加。同时，整车厂通常采用竞价方式竞标项目，这也使得行业面临较大的成本压力，对成本控制提出了更高的要求。
（六）发行人所处行业与上下游行业的关联性
1、与上游行业的关联性
汽车流体管路和汽车密封部件行业的上游行业，主要为高分子合成橡胶、钢板、碳黑、塑料粒子、化工助剂等原材料行业。作为橡胶、钢板、塑料粒子等原材料价格的被动接受者，上述原材料价格波动会直接影响公司产品的生产成本，且原材料的性能对汽车流体管路和密封件的质量、性能有着较大的影响。
2、与下游行业的关联性
公司下游行业主要为国内外知名汽车厂商，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。汽车零部件行业作为整车行业的上游，景气度与周期性也与下游整车销量密切相关，受益于整车制造业持
1-1-26续发展带来的市场需求，我国汽车零部件行业实现同步增长。
（七）公司市场地位
1、市场地位
公司主要从事汽车流体管路与密封部件的设计、研发、生产和销售。公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用百余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，利用汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。
2、市场占有率
公司是国内较早从事汽车流体管路产品研发和制造的供应商，并通过并购河北新欧，形成了“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的双主业格局。
其中，公司汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会百强企业》名单，报告期内公司在胶管子行业中始终排名第一，具体情况如下：
序号2021年度2020年度2019年度
1鹏翎股份鹏翎股份鹏翎股份
2峻和科技峻和科技峻和科技
山东美晨工业集团有
3川环科技川环科技
限公司
4山东美晨工业集团有限公司川环科技山东美晨工业集团有限公司
南京利德东方橡塑科技有限青岛三祥科技科技股南京利德东方橡塑科技有限
5
公司份有限公司公司
综上所述，公司凭借多年的行业深耕，已处于同行业领先地位，在行业内占有较高的市场份额。
1-1-27（八）公司主要竞争优劣势
1、客户资源优势
公司深耕汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，已经涵盖对一汽大众、重庆长安、长城汽车、比亚迪、上汽大众等数十家大型整车厂、发动机厂的配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路及密封件研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。
2、经营管理优势
公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于汽车流体管路行业引领地位。
公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。
3、成本管控优势
公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送、库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之初，就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。
1-1-284、技术研发优势
公司于2008年起被认定为国家高新技术企业，现已于2020年12月完成连
续第5次重新认定工作，建有“天津市企业技术中心”、“天津市企业重点实验室”。
公司的技术中心配备有国内先进的管路系统设计、研发、实验、检测等设备。重点实验室为国家 CNAS 认可实验室，具备基础材料分析测试，材料力学性能测试，管路功能台架测试能力。
公司已积累了三十余年的汽车流体管路相关配方设计与工艺制造经验，并对管路的空间适配、结构设计、环保性能提升等方面形成了一套独特的专有技术；
产业化橡胶配方通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准，并储备前沿技术数十项目，制定多个企业标准。
公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，在产品研发过程中全部采用多维设计手段进行产品开发及试制，同时引入仿真软件实现数字化设计和数字化仿真集成。通过应用设计分析软件及数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务，且在开发过程中，充分运用 FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC 等工具，提高开发的有效性，公司具备独特的技术研发优势。公司技术中心在保留了原有的流体管路开发能力以及技术研发优势以外，引进了 3D 打印技术，开发速度提升，开发成本降低为主机厂提供了更优质的服务。
上海技术中心成立于2021年并开始投入运作，位于新能源企业集中的长三角区域，便于与新能源车企沟通交流，寻求更多的合作机会。上海技术中心紧跟目前市场需求，主要是建立密封部件同步设计开发和产品研发能力，现阶段针对欧式车门和无框车门的密封部件开发，在产品的同步设计中使用 3D 辅助软件，确保设计阶段的外观、功能等因素达成；对于密封部件的有限元模拟分析，使用设计分析软件，模拟分析实际匹配，应力值，载荷力值等关键要素；在产品开发过程中，通过与客户进行项目合作，引进项目管理流程，充分运用 FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC 等工具，结合各工厂实际生产运营情况，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的质量要求。
1-1-295、人力资源优势
随着对橡胶产品性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有众多橡胶行业从业多年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障。
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）主营业务基本情况
发行人主要从事汽车流体管路和汽车密封部件的研发、设计、生产和销售业务，现有主要产品涵盖汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车
真空制动管路总成等汽车流体管路产品，以及汽车门框密封条、窗框密封条、天窗密封条等汽车密封件制品。
（二）主要产品及用途
报告期内，公司业务主要分为汽车流体管路和汽车密封部件两大板块，各业务板块的主要产品情况如下：
1、汽车流体管路产品
公司汽车流体管路产品涵盖整个汽车管路系统，主要分为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成等，具体包括冷却管路总成、燃油管路总成、油气管路总成、真空制动管路总成、天窗排水
管路、空调管路总成、变速箱油冷却管路总成、空滤管路总成、涡轮增压管路总成九个类别。
1-1-30上述主要产品的用途概述如下：
序号产品名称主要用途
应用于汽车发动机散热系统，连接发动机、散热器、暖风机等主要零部件，通过传输冷却液将发动机工作产生的热量传递至
1冷却管路总成
散热器降温、传递至暖风机为驾驶舱供热，并将散热后的冷却液传送回发动机进行下一个热量循环
应用于汽车燃油系统，连接油泵、油箱等主要零部件，将燃油
2燃油管路总成传递至发动机燃烧做功，同时将未参与燃烧的燃油、燃油废气
传递至燃油净化系统，处理后参与燃烧或排放应用于汽车燃油蒸发系统，连接碳罐、曲轴箱、进气歧管等燃
3油气管路总成油系统部件，传输蹿气未燃烧油气，供二次燃烧和碳罐吸附、脱附使用，减少排放应用于汽车制动系统，连接发动机进气系统与真空助力器，通
4真空制动管路总成过单向阀的开启和关闭，将来自于进气系统的负压传递至真空助力器，提高制动力，同时对发动机各工况负压调节应用于汽车天窗系统，连接天窗排水槽和底盘板筋，将天窗排
5天窗排水管路
水槽的水引向地面
应用于汽车空调制冷系统，连接压缩机、冷凝器、蒸发器、散
6空调管路总成热器等主要零部件，通过传输不同压力、气液状态的各类制冷
剂完成制冷循环
应用于汽车变速箱冷却系统，连接变速箱与散热器，将变速箱变速箱油冷却管路
7中热变速箱油输出至散热器冷却降温，再将低温的变速箱油输
总成
送回变速箱，实现变速箱散热应用于汽车发动机进气系统，连接滤清器、进气歧管、曲轴箱
8空滤管路总成等主要零部件，将经过滤清器过滤的干净空气和曲轴箱串气传
递至进气歧管，为发动机燃烧提供空气应用于汽车发动机涡轮增压系统，连接增压器出气端至中冷器，连接中冷器出气端至发动机进气，发动机排出高温废气作
9涡轮增压管路总成
用于增压器，通过涡轮转动带动叶轮强制吸进空气并提供气缸，增大燃油燃烧效率，进而节省燃油并降低排放
2、汽车密封件制品
公司汽车密封件制品基本涵盖了汽车整车密封条，具体包括门框密封条、窗
1-1-31框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封
条、天窗密封条、车顶饰条等。
上述汽车密封件产品根据材料的不同分为三元乙丙橡胶（EPDM）类密封件
制品、聚氯乙烯（PVC）类密封件制品和热塑性硫化橡胶（TPV）类密封件制品，主要用于门框、窗框、发动机舱、行李箱等汽车各密封所需部位，可对相关部位起到密封、防尘、防水、隔音降噪或装饰等作用。
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司由采购部门统一负责各种原材料、外协件的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。其中，公司材料采购主要根据客户订单需求，并结合订单预测和库存情况、采购周期等进行。报告期内，发行人已建立相对健全的供应商体系，编制了动态化的《合格供方清单》，与主要合格供应商签署长期的采购框架协议，确保公司生产制造所需原材料长期稳定供应。公司严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，并通过 ERP 系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。
具体来说，公司采购部门根据销售计划、生产计划和物资消耗定额编制采购计划，经审批通过后向合格供应商或代理商下达采购订单；采购的原材料、外协件等经检验合格后办理入库；采购人员核对发票无误后交由财务部门进行系统录
入并根据合同规定的付款周期编制月度付款计划表，经审核批准后进行付款。
1-1-322、生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式，并根据对客户需求的预测进行适量备货。生产管理部门根据销售部提供的年度销售计划及与客户签订的框架销售合同，确定年度生产计划，同时根据客户的具体实际需求制定生产计划并按计划进行生产。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理；其次，公司导入先进的 ERP 管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，满足国内外主机市场的订单要求；最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付满足客户对质量的需求。
3、销售模式
在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年年初与客户进行年度合同谈判并签订框架销售合同，确定当年向客户的供货比例，年内根据具体业务需要约定进行交易。
（四）主要产品产销情况
1、主要产品销售收入及占比情况
报告期内，公司的主营业务收入按产品类别构成及比例如下：
单位：万元
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
产品金额占比金额占比金额占比金额占比汽车发动机
附件系统软43144.5554.92%87882.5453.81%89935.9855.37%84987.7254.59%管及总成汽车燃油系
统软管及总4052.955.16%8346.285.11%8421.855.19%10930.627.02%成汽车密封件
20836.1526.52%44238.0127.09%39017.1624.02%40146.7525.79%
制品
1-1-332022年1-6月2021年度2020年度2019年度
产品金额占比金额占比金额占比金额占比汽车轻量化
9623.4312.25%22182.7913.58%23504.7914.47%18032.1011.58%
流体管路
其他273.560.35%661.390.40%1534.610.94%1572.371.01%
合计77930.6499.21%163311.01100.00%162414.39100.00%155669.56100.00%
报告期内，公司业务收入主要来源于汽车发动机附件系统软管及总成、汽车密封件制品及汽车轻量化流体管路。
2、主要产品的产量、销量情况
报告期内，公司产品以汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车密封件制品及汽车轻量化流体管路为主，其产量与销量的情况如下：
单位：万件
产品项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
汽车发动产量3997.728115.778109.288651.50机附件系
销量4170.198544.918337.318482.78统软管及
总成产销率104.31%105.29%102.81%98.05%
产量239.49578.87493.35746.53汽车燃油
系统软管销量243.13601.44505.94873.11及总成
产销率101.52%103.90%102.55%116.96%
产量1619.072860.012850.133006.62汽车密封
销量1467.532893.272774.783057.06件制品
产销率90.64%101.16%97.36%101.68%
产量240.73543.07675.18895.35汽车轻量
化流体管销量237.62564.61709.71808.68路
产销率98.71%103.97%105.11%90.32%
报告期内，公司主要产品产销率基本保持较高水平，不存在大量产品滞销等情况。
3、前五大客户销售情况
报告期内，发行人前五大客户的销售情况如下：
单位：万元年度序号客户名称销售金额占营业收入比例
2022年1-61一汽集团17134.2121.81%
1-1-34年度序号客户名称销售金额占营业收入比例
月2长安汽车15458.3319.68%
3长城汽车8428.0610.73%
4比亚迪7767.379.89%
5上汽大众5075.086.46%
合计53863.0568.57%
1一汽集团39015.3923.55%
2长安汽车34087.3120.57%
3长城汽车17744.5510.71%
2021年度
4比亚迪11567.256.98%
5上汽大众9665.675.83%
合计112080.1767.65%
1一汽集团46492.2427.76%
2长安汽车29807.0517.79%
3长城汽车18953.9511.32%
2020年度
4上汽大众14489.248.65%
5大众汽车7068.824.22%
合计116811.3069.74%
1一汽集团35835.7622.38%
2长安汽车27109.3216.93%
3上汽大众18111.3611.31%
2019年度
4长城汽车14669.369.16%
5大众汽车8300.035.18%
合计104025.8364.98%
注：上述主要客户已按照同一控制口径合并
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%的情况。公司与上述前五名客户之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。
（五）主要原材料和能源及其供应情况
1、主要原材料及供应情况
公司现有产品所需采购的主要原材料为各类橡胶、接头、卡箍、炭黑、胶料、
阀体、芳纶线等。报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
1-1-35单位：万元
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目占采购占采购占采购占采购采购采购采购采购总额总额总额总额金额金额金额金额比例比例比例比例
橡胶8608.2417.50%17328.8917.01%16782.8716.35%18903.1718.27%
接头7388.9315.02%14395.5714.13%16096.9615.68%15712.5215.19%
卡箍2508.125.10%5163.165.07%5564.975.42%5538.925.35%
炭黑2379.124.84%4238.414.16%4103.904.00%4530.924.38%
胶料1679.833.41%2532.962.49%599.280.58%1419.671.37%
阀体1884.243.83%4665.704.58%5077.704.95%4474.714.32%
芳纶线1853.303.77%4208.114.13%4571.784.45%4214.854.07%
合计26301.7853.47%52532.7951.58%52797.4651.43%54794.7652.96%
报告期内，公司主要原材料采购构成基本稳定，且主要原材料市场供应充足，能够保证供应的稳定性。
2、主要能源情况
公司生产过程中消耗的主要能源为电力和天然气，其为一般性能源，供应充足。报告期内，公司主要能源情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
电力1855.633571.833217.763452.25
天然气1288.112052.562112.982014.77
合计3143.745624.395330.745467.02
3、前五名供应商采购情况
报告期内，发行人前五大供应商的采购情况如下：
单位：万元占采购期间序号客户名称采购金额总额的比例
1江阴标榜汽车部件股份有限公司2748.805.59%
2天津中和胶业股份有限公司2059.674.19%
2022年阿朗新科高性能弹性体（常州）有
31592.073.24%
1-6月限公司
4青岛德信源工贸有限公司1563.323.18%
5慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司1562.423.18%
1-1-36占采购
期间序号客户名称采购金额总额的比例
合计9526.2919.36%
1江阴标榜汽车部件股份有限公司6749.326.63%
2天津中和胶业股份有限公司3991.323.92%
3慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司3127.673.07%
2021年
度阿朗新科高性能弹性体（常州）有43006.842.95%限公司
5浙江精鑫金属材料股份有限公司2739.852.69%
合计19615.0019.26%
1江阴标榜汽车部件股份有限公司7932.767.73%
2上海依工塑料五金有限公司3321.413.24%
2020年3慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司3026.482.95%
度4帝人芳纶贸易（上海）有限公司2262.362.20%
5天津宏晟华通新材料有限公司2166.902.11%
合计18709.9018.22%
1江阴标榜汽车部件股份有限公司7699.207.44%
2上海依工塑料五金有限公司3444.673.33%
2019年3慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司2718.772.63%
度4帝人芳纶贸易（上海）有限公司2663.182.57%
5天津浩奇明圣科贸有限公司2438.822.36%
合计18964.6318.33%
注：上述主要供应商已按照同一控制口径合并
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况。公司与上述前五名供应商之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。
（六）主要资产与资质
1、固定资产
截至报告期末，公司主要固定资产整体情况如下：
单位：万元项目固定资产原值净值成新率
房屋建筑物43632.2227586.5363.23%
1-1-37项目固定资产原值净值成新率
机器设备66227.9827351.3941.30%
运输工具1317.25217.7016.53%
其他设备6093.851967.5732.29%
合计117271.3057123.1948.71%
（1）房屋及建筑物
截至报告期末，发行人及其下属子公司拥有的房屋所有权情况如下：
建筑面积他项序号权利人证书编号坐落
（㎡）权利
津（2018）滨海新区大港注
1鹏翎股份滨海新区大港葛万公路1703-5号14084.00是1
不动产权第1027258号
津（2018）滨海新区大港注
2鹏翎股份滨海新区大港鹏翎路234号3993.01是1
不动产权第1027775号
津（2018）滨海新区大港注
3鹏翎股份滨海新区大港葛万公路1703-3#7200.58是1
不动产权第1027917号
津（2018）滨海新区大港注
4鹏翎股份滨海新区大港葛万公路1703-4号57388.08是1
不动产权第1027259号
津（2018）滨海新区大港滨海新区大港葛万公路1703#、注
5鹏翎股份24751.24是1
不动产权第1033396号1703-2#、1703-1#
津（2018）滨海新区大港注
6鹏翎股份滨海新区大港鹏翎路234号14591.60是1
不动产权第1027777号
苏（2020）泰州市不动产注
7江苏鹏翎高港区许庄街道创新大道37号74194.45是2
权第0168064号
冀（2018）清河县不动产
8河北新欧桂江街北、九华山路以西等5处25696.71无
第0003069号
冀（2018）清河县不动产
9河北新欧桂江街北、九华山路以西等4处18045.30无
第0003675号
渝（2021）永川区不动产
10重庆新欧5055.39无
权第000351064号
渝（2021）永川区不动产
11重庆新欧5055.39无
权第000351106号
渝（2021）永川区不动产
12重庆新欧3477.40无
权第000350989号
渝（2021）永川区不动产
13重庆新欧3477.40无
权第000351302号
渝（2021）永川区不动产
14重庆新欧13519.26无
权第000406264号
渝（2021）永川区不动产
15重庆新欧50.02无
权第000350658号重庆市永川区凤龙大道878号
渝（2021）永川区不动产
16重庆新欧1835.38无
权第000350775号
渝（2021）永川区不动产
17重庆新欧34.94无
权第000351145号
渝（2021）永川区不动产
18重庆新欧1741.61无
权第000350479号
渝（2021）永川区不动产
19重庆新欧42.74无
权第000406489号
渝（2021）永川区不动产
20重庆新欧48.49无
权第000406581号
渝（2021）永川区不动产
21重庆新欧41.09无
权第000406629号
1-1-38建筑面积他项
序号权利人证书编号坐落
（㎡）权利
渝（2021）永川区不动产
22重庆新欧48.49无
权第000406678号
渝（2021）永川区不动产
23重庆新欧119.17无
权第000406719号
渝（2019）永川区不动产重庆市永川区和畅大道988号14
24重庆新欧216.94无
权第000564436号幢1-14
渝（2019）永川区不动产重庆市永川区和畅大道988号地下
25重庆新欧30.18无
权第001069435号车库负1-1005龙房权证监证字第成都经济开发区龙安路499号3栋
26成都鹏翎1118.96无
0580296号1层1号注1：根据鹏翎股份、兴业银行股份有限公司天津分行于2019年3月29日签署的《并购借款合同》（兴津（并购）20190395），兴业银行股份有限公司天津分行向鹏翎股份提供2亿元贷款，用于收购河北新欧51%股权，借款期限48个月，自2019年4月18日至2023年 4 月 17 日，借款利率为浮动利率，采用定价基准利率（一年期 LPR）+1.39%，利率调整日以年为浮动周期。该贷款分期偿还借款本金，还款金额及日期如下：2020年4月17日偿还5000万元；2021年4月17日偿还5000万元；2022年4月17日偿还5000万元；2023年4月17日偿还5000万元。2019年3月，鹏翎股份、兴业银行股份有限公司天津分行签署《抵押合同》（合同号：兴津（抵押）20190556、兴津（抵押）20190557、兴津（抵押）
20190558、兴津（抵押）20190559、兴津（抵押）20190560、兴津（抵押）20190561），鹏
翎股份将其坐落于滨海新区大港葛万公路1703#、1703-1#、1703-2#、1703-3#、1703-4#、
1703-5#、滨海新区大港鹏翎路234号（即上表中第1-6项）房地产为上述借款设定抵押担保。2019年4月，江苏鹏翎、兴业银行股份有限公司天津分行签署《抵押合同》（兴津（抵押）20190555），江苏鹏翎将其坐落于泰州市高港区许庄街道创新大道北侧、兴旺路东侧（即上表中第7项）房地产为上述借款提供抵押担保。
注2：根据鹏翎股份、中国进出口银行天津分行于2020年9月10日签署的《借款合同（促进境内对外开放贷款-流动资金类）》（合同号：2220015022020114230），中国进出口银行天津分行向鹏翎股份提供总额不超过1亿元贷款用于日常生产经营所需流动资金，贷款期限为24个月，自首次放款日起算；同日，江苏鹏翎与中国进出口银行天津分行签署《房地产抵押合同》（合同号：2220015022020114230DY01），江苏鹏翎将坐落于高港区许庄街道创新大道37号的不动产用于上述贷款抵押担保，被担保债权数额为1亿元，债务履行期限为
2020年9月10日至2022年9月9日。
（2）主要生产设备
发行人主要从事汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，主要生产设备包括各类流体管生产线、挤出机、密炼机和编织机等。
（3）租赁房产
截至报告期末，发行人及其下属子公司主要经营性租赁房产情况如下：
*承租房屋序
出租人承租人座落面积（㎡）租赁期限用途号上海老金上海闵行区七莘路
上海技术中2021/12/01-
1贸易有限1809弄红点城8号117.56办公
心2023/11/30公司楼2303室
1-1-39*出租房屋
序
出租人承租人座落面积（㎡）租赁期限用途号享运科技物高新区创新大道37
2021/10/01-
1江苏鹏翎流（泰州）号江苏鹏翎三号厂11745.00仓储
2024/09/30
有限公司房
2、无形资产
（1）土地使用权
截至报告期末，发行人及其下属子公司拥有的土地使用权如下：
面积权利终止权利他项序号使用权人土地使用权证号位置（m2） 日期 性质 权利
津（2018）滨海新区大港滨海新区大港葛注
1鹏翎股份22754.002064/10/13出让是
不动产权第1027258号万公路1703-5号
津（2018）滨海新区大港滨海新区大港鹏注
2鹏翎股份6642.602052/01/27出让是
不动产权第1027775号翎路234号
津（2018）滨海新区大港滨海新区大港葛注
3鹏翎股份13734.802053/03/29出让是
不动产权第1027917号万公路1703-3#
津（2018）滨海新区大港滨海新区大港葛注
4鹏翎股份91480.002064/10/13出让是
不动产权第1027259号万公路1703-4号滨海新区大港葛
津（2018）滨海新区大港注
5鹏翎股份万公路1703#、66662.902057/11/27出让是
不动产权第1033396号
1703-2#、1703-1#
津（2018）滨海新区大港滨海新区大港鹏注
6鹏翎股份27517.002051/02/08出让是
不动产权第1027777号翎路234号
苏（2020）泰州市不动产高港区许庄街道注
7江苏鹏翎122044.002063/11/25出让是
权第0168064号创新大道37号
冀（2018）清河县不动产桂江街北、九华山
8河北新欧26666.652067/12/24出让无
第0003069号路以西等5处
冀（2018）清河县不动产桂江街北、九华山
9河北新欧26682.162066/06/27出让无
第0003675号路以西等4处
渝（2021）永川区不动产
权第000351064号、渝
（2021）永川区不动产权
第000351106号、渝
（2021）永川区不动产权
第000350989号、渝
（2021）永川区不动产权
第000351302号、渝
（2021）永川区不动产权
第000406264号、渝重庆市永川区凤
10重庆新欧（2021）永川区不动产权57867.002067/08/24出让无
龙大道878号
第000350658号、渝
（2021）永川区不动产权
第000350775号、渝
（2021）永川区不动产权
第000351145号、渝
（2021）永川区不动产权
第000350479号、渝
（2021）永川区不动产权
第000406489号、渝
（2021）永川区不动产权
1-1-40面积权利终止权利他项
序号使用权人土地使用权证号位置（m2） 日期 性质 权利
第000406581号、渝
（2021）永川区不动产权
第000406629号、渝
（2021）永川区不动产权
第000406678号、渝
（2021）永川区不动产权
第000406719号重庆市永川区和
渝（2019）永川区不动产[注1]
11重庆新欧畅大道988号1473811.002064/05/22出让无
权第000564436号
幢1-14重庆市永川区和
渝（2019）永川区不动产[注2]
12重庆新欧畅大道988号地46256.002054/05/22出让无
权第001069435号
下车库负1-1005大面街办经开新
13成都鹏翎龙国用（2011）第888号区七线以东、十六20000.002060/08/03出让无
线以南
注1：上表中序号11重庆新欧拥有的“渝（2019）永川区不动产权第000564436号”
不动产权证书所属商品房对应城镇住宅用地使用权面积73811.00平方米系整个楼盘全体业主共有；
注2：上表中序号12重庆新欧拥有的“渝（2019）永川区不动产权第001069435号”
不动产权证书所属停车位对应其他商服用地使用权面积46256.00平方米系整个楼盘全体业主共有；
注3：相关他项权利情况参见本节之“（六）主要资产与资质”之“1、固定资产”之“（1）房屋及建筑物”。
（2）专利权
截至报告期末，发行人及其下属子公司拥有的专利权如下：
序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
耐制动液材料及其制备 ZL201611
1鹏翎股份发明2016/12/072017/03/29原始取得
方法和耐制动液胶管112656.8
ZL201610
2鹏翎股份一种护套管件装配工具发明2016/08/312018/12/25原始取得
788837.6
胶管两端打凹槽标记的 ZL201610
3鹏翎股份发明2016/08/312018/10/19原始取得
加工装置及方法788964.6
ZL201610
4鹏翎股份吹塑管自动切割机发明2016/08/312018/10/19原始取得
781547.9
一种尼龙管变径扩口成 ZL201610
5鹏翎股份发明2016/08/312019/12/06原始取得
型工装及其使用方法788906.3
一种丁腈橡胶复合氟树 ZL201610
6鹏翎股份发明2016/08/312018/07/27原始取得
脂的多层燃油胶管778843.3
胶管中胶层组合物、制备
ZL201610
7鹏翎股份方法以及空调胶管及制发明2016/04/192018/10/19原始取得
242316.0
备方法
燃油胶管封堵工装、快速
ZL201610
8鹏翎股份接头固定工装和气密性发明2016/01/052018/03/27原始取得
011643.5
检测设备
卡箍预张机构、胶管安装
ZL201610
9鹏翎股份卡箍工装和胶管与接头发明2016/01/052017/12/29原始取得
010999.7
组合工装一种橡胶成型用实心芯
ZL201510
10鹏翎股份轴、制备方法以及生产装发明2015/12/172019/04/09原始取得
957667.5
置
1-1-41序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
一种三元乙丙橡胶组合
ZL201510
11鹏翎股份物、橡胶空滤管及其制备发明2015/12/012018/03/30原始取得
869739.0
方法
一种耐 120℃老化的丁腈 ZL201410
12鹏翎股份发明2014/11/272016/06/08原始取得
/聚氯乙烯橡胶组合物699115.4
包装工序流水线设备及 ZL201310
13鹏翎股份发明2013/12/192015/12/30原始取得
作业方法730808.0
汽车用高阻隔尼龙管路 ZL201310
14鹏翎股份发明2013/11/272016/01/06原始取得
及制备方法618447.0
胶管组装尼龙编织护套 ZL201310
15鹏翎股份发明2013/06/292015/04/08原始取得
的加工装置273213.7三元乙丙模压海绵橡胶
ZL201210
16鹏翎股份的制备方法及异型海绵发明2012/12/062015/10/28原始取得
524071.2
护套的制备方法
ZL201210
17鹏翎股份预张开卡箍粘接工装发明2012/12/042015/02/25原始取得
512457.1
一种适用于微波硫化的 ZL201110
18鹏翎股份发明2011/11/092012/10/10原始取得
硅橡胶及制备方法353996.0
耐机动车合成制动液膨 ZL201110
19鹏翎股份发明2011/11/022013/04/03原始取得
胀性的橡胶组合物 341779.X
高硬度注胶用三元乙丙 ZL201110
20鹏翎股份发明2011/07/192013/03/13原始取得
橡胶组合物200418.3用于耐臭氧耐低温密封
ZL201110
21鹏翎股份圈的丁腈橡胶/三元乙丙发明2011/07/072012/10/10原始取得
189885.0
橡胶
丙烯酸酯橡胶与乙烯丙 ZL201110
22鹏翎股份发明2011/07/072013/05/08原始取得
烯酸酯橡胶并用组合物189875.7
轿车后备箱清洁排水橡 ZL201110
23鹏翎股份发明2011/03/212012/09/05原始取得
胶软管068147.0
以植物纤维补强的耐热 ZL201110
24鹏翎股份发明2011/02/172012/08/22原始取得
胶管内层胶039475.8与氟树脂或氟橡胶粘接
ZL201110
25鹏翎股份的丁腈橡胶及作为燃油发明2011/01/252012/10/10原始取得
027113.7
管的应用
一种三元乙丙橡胶组合 ZL201010
26鹏翎股份发明2010/12/172012/05/30原始取得
物594087.1
ZL201010
27鹏翎股份三元乙丙橡胶组合物发明2010/12/022012/04/18原始取得
570618.3
适用于微波硫化制备软
ZL201010
28鹏翎股份管的丙烯酸酯橡胶组合发明2010/11/302012/05/30原始取得
565718.7
物
ZL201010
29鹏翎股份涡轮增压管橡胶发明2010/11/242012/08/22原始取得
558187.9
丙烯酸酯橡胶涡轮增压 ZL201010
30鹏翎股份发明2010/11/182012/06/27原始取得
管及制备方法549950.1
填充矿物性补强剂的耐 ZL201010
31鹏翎股份发明2010/11/122012/01/04原始取得
热三元乙丙橡胶541595.3
ZL201010
32鹏翎股份耐动态臭氧的丁腈橡胶发明2010/11/022012/09/05原始取得
528724.5
注胶连接用低硬度三元 ZL201010
33鹏翎股份发明2010/10/212012/06/20原始取得
乙丙橡胶513536.5
ZL201010
34鹏翎股份耐动态臭氧的氯丁橡胶发明2010/10/132012/06/27原始取得
505835.4
ZL201010
35鹏翎股份一种耐热性氯醇橡胶发明2010/10/092012/01/18原始取得
501346.1
低热膨胀高耐臭氧三元 ZL201010
36鹏翎股份发明2010/09/242012/08/22原始取得
乙丙胶管289596.3
1-1-42序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
过氧化物三元乙丙橡胶
ZL201010
37鹏翎股份与再生胶并用的耐寒胶发明2010/09/242012/09/05原始取得
289403.4
管
微波硫化双复合胶管的 ZL200910
38鹏翎股份发明2009/12/122011/11/16原始取得
外层胶配方311298.7
微波硫化双复合胶管的 ZL200910
39鹏翎股份发明2009/12/122011/11/16原始取得
内层胶配方311339.2
ZL200910
40鹏翎股份用于负压波纹管的配方发明2009/12/102011/11/30原始取得
311176.8
过氧化物硫化散热器胶 ZL200910
41鹏翎股份发明2009/12/082012/03/21原始取得
管配方311087.3
丁腈橡胶/聚氯乙烯共混
ZL200910
42鹏翎股份胶耐乙醇汽油的胶管配发明2009/12/082012/10/10原始取得
311086.9
方
汽车用燃油胶管的乙烯 ZL200910
43鹏翎股份发明2009/12/072011/11/30原始取得
丙烯酸酯橡胶配方229005.0
一种环保阻燃氯丁橡胶 ZL200910
44鹏翎股份发明2009/12/072011/12/14原始取得
配方311023.3
高耐制动液三元乙丙橡 ZL200910
45鹏翎股份发明2009/12/072011/09/28原始取得
胶配方311022.9
低渗透空调胶管的外胶 ZL200910
46鹏翎股份发明2009/12/032011/12/14原始取得
层配方310782.8
带有柔性氟材料低渗透 ZL200910
47鹏翎股份发明2009/07/282013/08/07原始取得
燃油胶管069916.1
耐高浓度臭氧的胶管配 ZL200910
48鹏翎股份发明2009/05/192011/01/26原始取得
方068937.1
ZL200910
49 鹏翎股份 耐 FAM-B 油注胶管配方 发明 2009/04/07 2011/01/26 原始取得
068395.8
氯化聚乙烯进气胶管注 ZL200910
50鹏翎股份发明2009/04/072011/04/06原始取得
胶配方068394.3
ZL200910
51鹏翎股份氯化聚乙烯胶管的配方发明2009/01/052010/12/01原始取得
067604.7
ZL200910
52鹏翎股份环保型阻燃胶管的配方发明2009/01/052010/11/03原始取得
067605.1
耐乙醇汽油的丁腈橡胶/
ZL200810
53鹏翎股份聚氯乙烯共混胶胶管及发明2008/12/252011/05/04原始取得
154526.X
其制备方法
丁腈橡胶、氟树脂与氯醚
ZL200810
54鹏翎股份橡胶汽车燃油胶管及制发明2008/12/102011/01/26原始取得
153939.6
备方法
氟橡胶与丁腈橡胶、氯丁
ZL200810
55鹏翎股份橡胶燃油胶管及制备方发明2008/12/102010/06/02原始取得
153938.1
法
低渗透空调胶管的结构 ZL200810
56鹏翎股份发明2008/12/052010/11/03原始取得
与制备方法 153804.X
耐电化学腐蚀胶管的内 ZL200810
57鹏翎股份发明2008/12/052010/09/29原始取得
层胶配方153803.5
汽车用涡轮增压回路软 ZL200810
58鹏翎股份发明2008/10/142010/02/24原始取得
管及制造方法152323.7
ZL200710
59鹏翎股份氟橡胶和氯醚橡胶配方发明2007/06/222009/08/26原始取得
057719.9
氟橡胶与耐油硅橡胶、硅
ZL200710
60鹏翎股份橡胶涡轮增压胶管及制发明2007/06/222009/07/29原始取得
057722.0
备方法
乙烯丙烯酸酯橡胶涡轮 ZL200710
61鹏翎股份发明2007/06/222009/01/14原始取得
增压管及制备方法057723.5
ZL200710
62鹏翎股份氟橡胶与乙烯丙烯酸酯发明2007/06/222009/05/20原始取得
057721.6
1-1-43序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
橡胶复合油气管及其制备方法
乙丙橡胶/聚丙烯热塑弹 ZL200610
63鹏翎股份发明2006/04/102008/08/06原始取得
性体胶管的制备方法013445.9
乙烯/丙烯酸酯胶管的制 ZL200510
64鹏翎股份发明2005/12/222008/07/02原始取得
备方法122590.6
锁针大内径硅胶管及其 ZL200510
65鹏翎股份发明2005/11/172009/06/17原始取得
制备方法 016131.X
氟树脂燃油胶管生产方 ZL214647
66鹏翎股份发明2002/11/122004/09/29原始取得
法2.3
一种燃油管及其制备方 ZL201810
67鹏翎股份发明2018/04/262018/09/14原始取得
法384363.8
一种R1234yf空调管内层
ZL201510
68江苏鹏翎胶组合物、制备方法及空发明2015/12/212018/06/01原始取得
976748.X
调软管
一种硫化带倒角芯棒装 ZL201610
69江苏鹏翎发明2016/05/102019/07/23原始取得
置311988.2
二氧化碳制冷剂空调胶 ZL201010
70江苏鹏翎发明2010/10/252011/01/19原始取得
管的外层胶518560.8
ZL201811
71河北新欧一种改进的打孔机装置发明2018/10/162019/04/12继受取得
201312.3
消声器、发动机进气系统 ZL202023 实用
72鹏翎股份2020/12/312021/09/21原始取得
及汽车342751.1新型
ZL202021 实用
73鹏翎股份冷却管及冷却管路总成2020/08/112021/03/02原始取得
662525.9新型
ZL202021 实用
74鹏翎股份加工装置2020/08/072021/05/18原始取得
636718.7新型
ZL201921 实用
75鹏翎股份一种降噪管道及管路2019/09/262020/07/14原始取得
623471.2新型
ZL201921 实用
76鹏翎股份一种模具及接头2019/09/102020/07/14原始取得
515039.1新型
电池包冷却管路和电池 ZL201921 实用
77鹏翎股份2019/08/262020/03/27原始取得
包冷却系统389187.3新型
一种波纹管结构及波纹 ZL201821 实用
78鹏翎股份2018/10/172019/07/23原始取得
管689944.4新型
一种带有缓冲段的接头 ZL201821 实用
79鹏翎股份2018/10/162019/07/23原始取得
及易拆装管道672085.8新型
ZL201821 实用
80鹏翎股份一种电池温控管路系统2018/10/162019/06/21原始取得
677176.0新型
ZL201821 实用
81鹏翎股份高压管扣压连接结构2018/10/162019/07/23原始取得
677179.4新型
一种变速箱油冷管路总 ZL201821 实用
82鹏翎股份2018/10/122019/07/23原始取得
成以及汽车变速箱661329.2新型
ZL201820 实用
83鹏翎股份一种燃油管2018/04/262019/01/22原始取得
617280.4新型
一种新型低渗透橡胶和
ZL201721 实用
84鹏翎股份树脂组合燃油管路及燃2017/11/292018/07/13原始取得
637756.2新型
油系统
ZL201721 实用
85鹏翎股份管材切割装置2017/08/302018/03/27原始取得
102468.7新型
汽车自动变速箱油冷却
ZL201721 实用
86鹏翎股份管及包含其的汽车自动2017/08/302018/03/27原始取得
102422.5新型
变速箱橡胶软管无料头成型组
ZL201721 实用
87鹏翎股份件及橡胶软管无料头成2017/08/112018/03/27原始取得
001288.X 新型
型装置
1-1-44序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
汽车电池包冷却液输送
ZL201720 实用
88鹏翎股份管及包含其的汽车电池2017/07/312018/03/27原始取得
945319.0新型
包冷却系统
多层燃油管及燃油管总 ZL201720 实用
89鹏翎股份2017/07/312018/05/22原始取得
成952015.7新型
低渗透燃油胶管及包含 ZL201720 实用
90鹏翎股份2017/03/292017/12/29原始取得
该燃油胶管的燃油系统320054.5新型
橡胶管及其制备方法和 ZL201611 实用
91鹏翎股份2016/12/302019/02/12原始取得
应用271118.3新型
ZL201621 实用
92鹏翎股份燃油管及燃油管总成2016/12/302018/07/13原始取得
491556.6新型
合模线高度测量装置及 ZL201621 实用
93鹏翎股份2016/12/122017/09/01原始取得
模具工装 362728.X 新型
高硬度橡胶汽车空滤管 ZL201621 实用
94鹏翎股份2016/11/212017/06/09原始取得
及汽车空气滤清器257045.8新型
ZL201621 实用
95鹏翎股份缠布管硫化工装2016/08/312017/04/05原始取得
021126.8新型
ZL201621 实用
96鹏翎股份自动钻孔工装2016/08/312017/04/05原始取得
016633.2新型
ZL201621 实用
97鹏翎股份一种金属支架组装装置2016/08/312017/04/05原始取得
013137.1新型
ZL201621 实用
98鹏翎股份塑料焊接工装2016/08/312017/04/05原始取得
020264.4新型
ZL201621 实用
99鹏翎股份吹塑管自动切割机2016/08/312017/06/09原始取得
011140.X 新型
ZL201621 实用
100 鹏翎股份 O 型圈自动安装设备 2016/08/31 2017/09/01 原始取得
011246.X 新型
一种尼龙管变径扩口成 ZL201621 实用
101鹏翎股份2016/08/312017/04/26原始取得
型工装021047.7新型
一种丁腈氟树脂燃油胶 ZL201621 实用
102鹏翎股份2016/08/312017/04/05原始取得
管007473.5新型
ZL201620 实用
103鹏翎股份多层尼龙燃油管2016/08/292017/06/09原始取得
976724.4新型
ZL201620 实用
104鹏翎股份一种橡胶软管2016/05/232017/06/09原始取得
478271.2新型
一种新型低渗透空调胶 ZL201620 实用
105鹏翎股份2016/04/192016/12/21原始取得
管327376.8新型
卡箍预张机构、胶管安装
ZL201620 实用
106鹏翎股份卡箍工装和胶管与接头2016/01/052016/08/17原始取得
015696.X 新型
组合工装
一种胶管的二次硫化定 ZL201521 实用
107鹏翎股份2015/12/292016/06/08原始取得
形设备137322.7新型
ZL201521 实用
108鹏翎股份多层燃油胶管2015/12/172016/08/03原始取得
071917.7新型
ZL201521 实用
109鹏翎股份一种涡轮增压胶管2015/12/162016/06/08原始取得
050091.6新型
一种涡轮增压进气系统 ZL201520 实用
110鹏翎股份2015/12/012016/06/08原始取得
塑料管984572.8新型
一种组装胶管内置单向 ZL201420 实用
111鹏翎股份2014/05/282015/02/25原始取得
阀的设备280121.1新型
一种新型电池包冷却水 ZL202023 实用
112鹏翎股份2020/12/312021/11/09原始取得
管结构 311230.X 新型
ZL201320 实用
113河北新欧一种汽车后门玻璃呢槽2013/06/082014/02/12继受取得
328440.0新型
ZL201320 实用
114河北新欧一种汽车前门玻璃呢槽2013/06/082014/02/12继受取得
328624.7新型
1-1-45序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
ZL201320 实用
115河北新欧后门玻璃呢槽2013/06/082014/02/12继受取得
328574.2新型
ZL201320 实用
116河北新欧汽车前门用玻璃呢槽2013/06/082014/03/12继受取得
328451.9新型
一种易于生产的亮面夹 ZL201620 实用
117河北新欧2016/08/292017/04/19继受取得
条密封条965636.4新型
一种易于装配的水切密 ZL201620 实用
118河北新欧2016/08/292017/04/19继受取得
封条965621.8新型
一种易于装配的门框密 ZL201620 实用
119河北新欧2016/08/292017/04/19继受取得
封条965624.1新型
一种降低废品率的门框 ZL201620 实用
120河北新欧2016/08/292017/06/30继受取得
密封条964604.2新型
一种遮挡钣金缺陷的车 ZL201620 实用
121河北新欧2016/08/292017/06/30继受取得
门密封条964621.6新型
ZL201620 实用
122河北新欧一种抗衰减呢槽密封条2016/08/292017/06/30继受取得
965618.6新型
一种防止粘连异响的呢 ZL201620 实用
123河北新欧2016/08/292017/06/30继受取得
槽密封条 964624.X 新型
一种防止玻璃升降异响 ZL201620 实用
124河北新欧2016/08/292017/06/30继受取得
的呢槽密封条964636.2新型
ZL201620 实用
125河北新欧一种防风噪呢槽密封条2016/08/292017/08/22继受取得
964637.7新型
一种解决玻璃升降异响 ZL201620 实用
126河北新欧2016/08/292017/10/17继受取得
的内夹条密封条964602.3新型
ZL201920 实用
127河北新欧一种易于装配的密封条2019/04/222019/12/27原始取得
543774.7新型
一种一体注塑高黑亮前 ZL201920 实用
128河北新欧2019/04/222019/12/27原始取得
三角窗装饰件543773.2新型
ZL201920 实用
129河北新欧一种解决异响的外水切2019/04/162019/12/27原始取得
508816.3新型
一种解决异响的玻璃导 ZL201920 实用
130河北新欧2019/04/162019/12/27原始取得
槽508908.1新型
ZL201920 实用
131河北新欧一种高黑亮亮饰条2019/04/152019/12/27原始取得
501783.X 新型
ZL201920 实用
132河北新欧一种总成尾门装饰条2019/04/222019/12/27原始取得
543766.2新型
一种机罩的斜面一体冲 ZL201920 实用
133河北新欧2019/04/162019/12/27原始取得
切508811.0新型
一种汽车密封条挤出机 ZL201920 实用
134河北新欧2019/05/172020/03/17原始取得
模具710561.9新型
一种改善装配贴合的玻 ZL201920 实用
135河北新欧2019/04/152020/02/21原始取得
璃呢槽501748.8新型
ZL201920 实用
136河北新欧一种变截面外夹条2019/04/152020/04/17原始取得
501782.5新型
一种汽车密封条冲切模 ZL202020 实用
137河北新欧2020/04/032020/12/11原始取得
具476298.4新型
ZL202120 实用
138河北新欧一种复合共挤模具2021/03/262022/01/18原始取得
615737.X 新型
ZL202120 实用
139河北新欧一种复合共挤玻璃滑槽2021/03/262022/02/15原始取得
615738.4新型
ZL201521 实用
140 江苏鹏翎 R744 空调胶管 2015/12/16 2016/06/08 原始取得
065476.X 新型
胶管与胶管连接件组装 ZL201521 实用
141江苏鹏翎2015/12/292016/08/03原始取得
结构和组装工作台139249.7新型
ZL201521 实用
142江苏鹏翎胶管二次硫化定型工装2015/12/242016/06/08原始取得
101003.0新型
1-1-46序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
一种防脱落的汽车天窗 ZL201821 实用
143江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
排水管路 606684.X 新型
一种使用寿命长的汽车 ZL201821 实用
144江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
油箱用油管 606589.X 新型
一种具备防冻裂功能的 ZL201821 实用
145江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
汽车冷却管路606681.6新型
一种汽车空调管路用连 ZL201821 实用
146江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
通管606582.8新型
一种环保节能型涡轮增 ZL201821 实用
147江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
压胶管606616.3新型
一种降噪式涡轮增压胶 ZL201821 实用
148江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
管606590.2新型
一种具有防腐蚀功能的 ZL201821 实用
149江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
汽车冷却管路606587.0新型
一种密封效果好的汽车 ZL201821 实用
150江苏鹏翎2018/09/302019/06/11原始取得
燃油管路606666.1新型一种具备废气循环利用
ZL201821 实用
151江苏鹏翎功能的汽车涡轮增压管2018/09/302019/06/11原始取得
606588.5新型
路
一种橡胶管件内部导流 ZL201821 实用
152江苏鹏翎2018/09/302019/07/26原始取得
机构606502.9新型
一种抗压强度高的涡轮 ZL201821 实用
153江苏鹏翎2018/09/302019/07/26原始取得
增压用胶管606580.9新型
一种新型环保低渗透燃 ZL201821 实用
154江苏鹏翎2018/09/302019/07/26原始取得
油胶管606579.6新型
一种低渗透橡胶管管连 ZL201921 实用
155江苏鹏翎2019/08/222020/06/16原始取得
接件固定工装367006.7新型
一种净化效果好的汽车 ZL201921 实用
156江苏鹏翎2019/08/222020/07/28原始取得
空滤管路 366818.X 新型
ZL201921 实用
157江苏鹏翎消声器2019/09/112020/06/30原始取得
513320.1新型
ZL202020 实用
158 江苏鹏翎 一种大口径 THV 加油管 2020/04/07 2021/01/08 原始取得
489337.4新型
一种低渗透多层复合涡 ZL202020 实用
159江苏鹏翎2020/04/102020/12/08原始取得
轮增压胶管514473.4新型
一种低渗透汽车用橡胶 ZL202020 实用
160江苏鹏翎2020/04/072020/12/08原始取得
油管489944.0新型
一种低渗透阻燃燃油胶 ZL202020 实用
161江苏鹏翎2020/04/102020/12/08原始取得
管 514472.X 新型
一种多层尼龙复合燃油 ZL202020 实用
162江苏鹏翎2020/04/142020/12/08原始取得
胶管539959.3新型
ZL202020 实用
163江苏鹏翎一种复合树脂燃油胶管2020/04/142020/12/08原始取得
539885.3新型
一种新型耐高温冷却水 ZL202020 实用
164江苏鹏翎2020/04/202020/12/08原始取得
管583130.3新型
一种新型制冷剂空调胶 ZL202020 实用
165江苏鹏翎2020/04/202020/12/08原始取得
管583198.1新型
一种具有多功能防护功 ZL202020 实用
166江苏鹏翎2020/04/162020/12/08原始取得
能的橡胶油管565150.8新型
一种汽车变速箱油冷管 ZL202020 实用
167江苏鹏翎2020/04/162020/12/08原始取得
路总成 565157.X 新型
一种空调管总成和汽车 ZL202020 实用
168江苏鹏翎2020/02/132020/11/10原始取得
空调系统169239.2新型
一种带有固定扣定位功 ZL202120 实用
169江苏鹏翎2021/02/012021/12/24原始取得
能的空调胶管 279234.X 新型
1-1-47序号专利权人专利名称专利号类型申请日授权公告日取得方式
一种导热性能良好防爆 ZL202120 实用
170江苏鹏翎2021/02/012021/12/24原始取得
裂散热油管279101.2新型
一种抗高压带有支撑功 ZL202120 实用
171江苏鹏翎2021/02/012021/12/24原始取得
能的防护型冷却水管279233.5新型
一种带有引流结构的防 ZL202120 实用
172江苏鹏翎2021/02/012022/02/01原始取得
结露用冷却水管292310.0新型
一种抗高压防护型冷却 ZL202120 实用
173江苏鹏翎2021/01/282021/12/24原始取得
水管235242.4新型
一种耐寒型空调胶管结 ZL202120 实用
174江苏鹏翎2021/01/282021/12/24原始取得
构235230.1新型
一种防止外界水汽浸透 ZL202120 实用
175江苏鹏翎2021/01/282021/12/24原始取得
防结露冷却水管结构235550.7新型
一种针对管道间隙的防 ZL202120 实用
176江苏鹏翎2021/01/282021/12/03原始取得
渗透防爆裂散热油管235248.1新型
具有限位结构的密封条 ZL201821 实用
177重庆新欧2018/10/082019/11/05原始取得
多模腔型注塑装置654967.1新型
具有定位结构的密封条 ZL201821 实用
178重庆新欧2018/10/082019/08/20原始取得
端部切除装置654968.6新型
ZL201821 实用
179重庆新欧密封胶条盘叠收集装置2018/10/082019/08/20原始取得
652954.0新型
具有定位结构的一体式 ZL201821 实用
180重庆新欧2018/10/082019/08/20原始取得
密封条冲切与钻孔装置655077.2新型
一种汽车密封条流水线 ZL202021 实用
181重庆新欧2020/06/052021/07/20原始取得
表面喷涂装置024715.8新型
一种汽车密封条打孔工 ZL202021 实用
182重庆新欧2020/06/052021/03/23原始取得
装018859.2新型
一种汽车密封条的耐磨 ZL202021 实用
183重庆新欧2020/06/052021/02/02原始取得
试验装置019809.6新型
一种汽车密封条植绒上 ZL202021 实用
184重庆新欧2020/06/052021/03/23原始取得
胶机018867.7新型
一种汽车密封条保持力 ZL202021 实用
185重庆新欧2020/12/212021/02/02原始取得
检测工装018870.9新型
一种汽车封条耐久试验 ZL202021 实用
186重庆新欧2020/06/052021/03/12原始取得
工装018869.6新型
一种汽车密封条冲切工 ZL202021 实用
187重庆新欧2020/06/052021/03/12原始取得
装019805.8新型
一种汽车密封条的自动 ZL202021 实用
188重庆新欧2020/06/052021/02/02原始取得
冲切定位装置018860.5新型
ZL202122 实用 2021/10/1
189鹏翎股份软管定型模具2022/04/26原始取得
519661.3新型9
注1：根据《中华人民共和国专利法（2020修正）》，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，均自申请日起计算；
注2：关于专利权的取得方式，上表中发行人合并报表范围内部之间专利权的转让仍视为原始取得。
（3）商标
截至报告期末，发行人及其下属子公司拥有的商标如下：
核定使用序号商标注册人注册号有效期限注册地取得方式商品类别
2022/01/28-
1鹏翎股份835148142中国原始取得
2032/01/27
1-1-48核定使用
序号商标注册人注册号有效期限注册地取得方式商品类别
2021/10/28-
2鹏翎股份825631039中国原始取得
2031/10/27
2021/08/21-
3鹏翎股份825625237中国原始取得
2031/08/20
2021/08/07-
4鹏翎股份825632840中国原始取得
2031/08/06
2021/08/07-
5鹏翎股份835144240中国原始取得
2031/08/06
2021/07/28-
6鹏翎股份825237436中国原始取得
2031/07/27
2021/07/28-
7鹏翎股份836335740中国原始取得
2031/07/27
2021/07/07-
8鹏翎股份834878111中国原始取得
2031/07/06
2021/07/07-
9鹏翎股份836031111中国原始取得
2031/07/06
2021/06/21-
10鹏翎股份825966843中国原始取得
2031/06/20
2021/06/21-
11鹏翎股份834880412中国原始取得
2031/06/20
2021/06/14-
12鹏翎股份83602757中国原始取得
2031/06/13
2021/06/14-
13鹏翎股份836033112中国原始取得
2031/06/13
2021/06/14-
14鹏翎股份836333739中国原始取得
2031/06/13
2021/06/14-
15鹏翎股份836338042中国原始取得
2031/06/13
2021/06/14-
16鹏翎股份836328219中国原始取得
2031/06/13
2021/06/01-
17鹏翎股份823186411中国原始取得
2031/06/06
2021/06/07-
18鹏翎股份83487517中国原始取得
2031/06/06
2021/06/07-
19鹏翎股份82295808中国原始取得
2031/06/06
2021/06/07-
20鹏翎股份835142439中国原始取得2031/06/06
2021/05/28-
21鹏翎股份823325512中国原始取得
2031/05/27
2021/05/07-
22鹏翎股份824661127中国原始取得
2031/05/06
2021/05/07-
23鹏翎股份825701142中国原始取得
2031/05/06
2021/04/28-
24鹏翎股份824180016中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
25鹏翎股份82207321中国原始取得
2031/04/27
1-1-49核定使用
序号商标注册人注册号有效期限注册地取得方式商品类别
2021/04/28-
26鹏翎股份82207532中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
27鹏翎股份82207954中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
28鹏翎股份82275056中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
29鹏翎股份82275377中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
30鹏翎股份824186819中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
31鹏翎股份824191120中国原始取得
2031/04/27
2021/04/28-
32鹏翎股份824275622中国原始取得
2031/04/27
2021/01/10-
33鹏翎股份53996217中国原始取得
2031/01/09
2013/06/07-
34鹏翎股份82317979中国原始取得
2023/06/06
2013/03/07-
35鹏翎股份824182918中国原始取得
2023/03/06
2012/10/07-
36鹏翎股份824663428中国原始取得
2022/10/06
2021/04/14-
37鹏翎股份816022435中国原始取得
2031/04/13
马德里注
册商标：
2017/04/03-
38鹏翎股份67309617德国、澳原始取得
2027/04/03
大利亚、日本
2019/02/02-
39鹏翎股份222134417美国原始取得
2029/02/02
3、发行人获得的经营资质或认证情况
截至报告期末，发行人及其下属子公司拥有的业务相关资质如下：
序号持有单位证书名称证书编号核发机关有效期限
911200001036天津市滨海新区2022/03/24-
1鹏翎股份排污许可证
90171M001V 行政审批局 2027/03/23
天津市科学技术
2020/10/28
GR2020120002 局、天津市财政
2鹏翎股份高新技术企业证书核发，有效
23局、国家税务总
期三年局天津市税务局
1-1-50职业健康安全管理
016ZB21S3104 新世纪检验认证 2021/05/17-
3鹏翎股份体系认证
0R3L 有限责任公司 2024/05/27
ISO45001:2018
环境管理体系认证 016ZB21E3085 新世纪检验认证 2021/05/17-
4鹏翎股份
ISO14001:2015 3R3L 有限责任公司 2024/05/27
质量管理体系认证 1211123146/01 TüVSüD 管 理 2021/06/18-
5鹏翎股份
IATF16949 TMS 服务有限公司 2024/06/17
质量管理体系认证 1210023146/01 TüVSüD 管 理 2021/06/18-
6鹏翎股份
ISO9001:2015 TMS 服务有限公司 2024/06/17
中国合格评定国2020/04/09-
7 鹏翎股份 实验室认可证书 CNAS L4759
家认可委员会2024/01/02中华人民共和国
对外贸易经营者备2020/12/23-
8鹏翎股份03810811天津海关驻滨海
案登记表[注]长期办事处
海关AEO认证企业
中华人民共和国2022/01/20-9鹏翎股份证书（高级认证企103690171002天津新港海关2025/01/19
业）
911305347681邢台市生态环境2020/08/03-
10河北新欧排污许可证
443433001W 局清河县分局 2023/08/02
环境管理体系认证欧洲认证(香港)2021/02/26-
11 河北新欧 10137528E
ISO14001:2015 有限公司 2024/02/25职业健康安全管理
37721S20061R 上海默翕认证服 2022/01/05-
12河北新欧体系认证
0M 务有限公司 2025/01/04
ISO45001:2018河北省科学技术
2020/12/01
GR2020130031 厅、河北省财政
13河北新欧高新技术企业证书核发，有效
89厅、国家税务总
期三年局河北省税务局职业健康安全管理
016ZB21S3104 新世纪检验认证 2021/05/17-
14成都鹏翎体系认证
0R3L-1 有限责任公司 2024/05/27
ISO45001:2018
环境管理体系认证 016ZB21E3085 新世纪检验认证 2021/05/17-
15成都鹏翎
ISO14001:2015 3R3L-1 有限责任公司 2024/05/27
固定污染源排污登9151011269362020/02/24-
16成都鹏翎-
记回执 87895A001Q 2025/02/23
质量管理体系认证 1210023146/02 TüV SüD 管理 2021/07/08-
17成都鹏翎
ISO9001:2015 TMS 服务有限公司 2024/07/07
质量管理体系认证 1211123146/02 TüV SüD 管理 2021/07/08-
18成都鹏翎
IATF16949 TMS 服务有限公司 2024/07/07
91120116MA0 天津市滨海新区 2020/07/08-
19天津新欧排污许可证
5PD7Q0E0 行政审批局 2023/07/07
质量管理体系认证 1211123146/06 TüV SüD 管理 2020/03/27-
20天津新欧
IATF16949 TMS 服务有限公司 2023/03/26江苏省科学技术
2019/12/05
GR2019320052 厅、江苏省财政
21江苏鹏翎高新技术企业证书核发，有效
49厅、国家税务总
期三年局江苏省税务局
固定污染源排污登9132120006022020/03/11-
22江苏鹏翎-
记回执 201956001Y 2025/03/10
1-1-51质量管理体系认证 1211123146/05 TüV SüD 管理 2021/05/17-
23江苏鹏翎
IATF16949 TMS 服务有限公司 2024/05/16
质量管理体系认证 1210023146/05 TüV SüD 管理 2021/05/17-
24江苏鹏翎
ISO9001:2015 TMS 服务有限公司 2024/05/16职业健康安全管理
016ZB20S3193 新世纪检验认证 2020/09/17-
25江苏鹏翎体系认证
9R0M 有限责任公司 2023/09/16
ISO45001:2018
环境管理体系认证 016ZB20E3129 新世纪检验认证 2020/09/17-
26江苏鹏翎
ISO14001:2015 3R0M 有限责任公司 2023/09/16
对外贸易经营者备中华人民共和国2021/12/22-
27江苏鹏翎03375109
案登记表泰州海关长期重庆市科学技术
GR2021511010 局、重庆市财政 2021/11/12-
28重庆新欧高新技术企业证书
26局、国家税务总2024/11/11
局重庆市税务局
91500118MA5
重庆市永川区生2020/06/19-
29 重庆新欧 排污许可证 UHPR225001
态环境局2023/06/18
W
质量管理体系认证 SGS United 2020/01/09-
30重庆新欧0364283
IATF16949 Kingdom Ltd 2023/01/08
环境管理体系认证 064-20-E-4128 北京思坦达尔认 2020/12/03-
31重庆新欧
ISO14001:2015 -R0-M 证中心 2023/12/02
2022/08/22
能源管理体系认证 22EnMS10048R 北京中安质环认
32重庆新欧-
证书 0M 证中心有限公司
2025/08/21注：根据海关总署、市场监督管理总局《关于（进出口货物收发货人）纳入“多证合一”改革的公告》（公告[2019]14号），自2019年2月1日起，海关不再核发《报关单位注册登记证书》（进出口货物收发货人）。进出口货物收发货人需要获取书面备案登记信息的，可以通过“单一窗口”在线打印备案登记回执，并到所在地海关加盖海关印章。
截至报告期末，发行人部分汽车流体管路产品申请了 CQC 自愿性认证，具体情况如下：
序号证书编号材料产品名称规格型号标准发证日期
Φ8.9±0.5mm 、 Φ9±0.5mm 、
Φ9.5±0.5mm 、 Φ10±0.5mm 、
Φ8±0.5mm 、 Φ11±0.5mm 、
Φ8.7±0.5mm 、 Φ9.2±0.5mm 、
CQC2006011 NBR CR Φ11.5±0.5mm 、 Φ14±0.5mm 、
12018/09/28
108194296 芳纶 Φ6±0.5mm 、 Φ7±0.5mm 、Φ7.5±0.5mm 、 Φ5±0.5mm 、
Φ8.5±0.5mm 、 Φ10.5±0.5mm 、
汽车（真Φ12±0.5mm 、 Φ11.8±0.5mm 、 GB16897-2
空）制动
Φ12.5±0.5mm、Φ9mm、Φ9.5mm 010软管总成
Φ8.9±0.5mm 、 Φ9.5±0.5mm 、
CQC2006011
2 EPDM Φ10±0.5mm 、 Φ12±0.5mm 、 2018/09/28
108215588
Φ8±0.5mm、Φ9±0.5mm
CQC2010011
3 ECO Φ9±0.5mm、Φ8.73mm 2018/09/28
108418983
φ10.8±0.5mm 、 φ9±0.5mm 、
CQC2011011
4 AEM φ9.2±0.5mm、 φ8mm、 φ6mm、 2018/09/28
108513565
φ7.3mm
1-1-52CQC2012011 NBR
5 φ8.5±0.5mm 2018/09/28
108568031 PVC
CQC2015011 NBR CR φ9.2±0.5mm 、 φ12.5±0.5mm 、
62018/09/28
108758721 聚酯 φ8.5mm
CQC2013011 Φ8±0.1mm 、 Φ9.5±0.1mm 、
7 PA12 2018/09/28
108591255 Φ10±0.1mm、Φ6±0.1mm
汽车（气CQC2014011 压尼龙）
8 PA11 Φ8x1mm 2018/09/28
108697021制动软管
总成CQC2016011 汽车（真
9 PPA Φ12x1.25mm 2018/09/28
108850507空尼龙）
CQC2016011 制动软管
10 PA12 Φ10x1mm 2018/09/28
108854883总成
（七）主要核心技术情况
报告期内，公司通过行业实践和持续研发，积累了多项核心技术。公司核心技术初始来源主要为自主研发取得。公司主要核心技术情况如下所示：
核心技术名称特点及优势取得方式
1、自主研发了近50余种胶料配方，满足国内外不同汽车厂要求，各项性能指标和技术水平达到国际先进水平；
燃油车/混动车冷
2、国内首批参与整车的产品设计开发，向汽车厂提供合理
却液管路及其制备自主研发化建议，具备丰富的同步设计经验；
方法
3、管路行业内自动化程度领先，产品具备优异的稳定性和一致性。
1、以塑料材料或者热塑性弹性体材料替代传统的橡胶冷却
水管材料，实现了材料的100%回收再利用，减少了资源新能源电池包冷却浪费和环境污染；
液管路及其制备方2、具有超低的密度，相比于传统冷却水管材料密度下降约自主研发法24%；
3、具有优秀的冷却液耐性和耐环境老化性能，可以达到4
倍以上的工作压力和25万次以上的脉冲承压性能。
1、具备优异的燃油渗透性，可以应对未来“国七”排放法
规的极低渗透需求，达到国际水平；
环保型国六燃油管 2、特殊研发的导电 FKM 配方，具有良好的导电性能和机自主研发
路及其制备方法械物理性能；配合特殊的生产工艺，保证产品的高清洁度；
3、生产制造过程使用自动化工装设备，保证产品稳定性，行业内领先。
1、采用 THV 氟树脂材料作为加油管屏蔽层设计，降低管
路燃油渗透率；
THV 低渗透燃油系 2、通过采用多台挤出设备合并成整体生产线，实现大内径统注油胶管的制备多层复合产品一次完成生产，攻克加油管需要多次、分段自主研发方法挤出的工艺难点；
3、攻克了 NBR 橡胶与各氟树脂的粘接难点，实现 NBR
橡胶与 THV 氟树脂多层材料复合生产低渗透的加油软管。
1、采用新结构设计，内层选用金属波纹管，橡胶层嵌入波
热管理二氧化碳空纹管的波谷中，抗脉冲、减振性好保证二氧化碳的相对零调管路及其制备方渗透且环保；自主研发
法2、增强层选用浸胶芳纶线解决与橡胶层牢固粘接和整体一致性，同时保证高的爆破压力，使整个空调系统安全可靠；
1-1-53核心技术名称特点及优势取得方式
3、采用过氧化物硫化的配方设计，使材料具有优异的耐热
老化性且与增强层能牢固的粘接，达到整体匹配性好，保证在空调系统中的使用寿命。
1、优化配方设计，防老体系并用，平衡耐高温、撕裂及压变性能，使材料具有优异长期耐高温性能；
2、采用内外胶挤出机同时同步共线挤出技术，保障了产品
耐高温涡轮增压总壁厚、内径的一致性；设计最优针织结构，提升产品耐疲自主研发
成及制备系统劳性，在高温脉冲及振动状态下，仍能保持优异的耐膨胀性；
3、创新采用内胶/增强层/外胶同时同步共线挤出技术，实
现了对壁厚、外径的连续化控制。
五、现有业务发展安排及未来发展战略
（一）现有业务发展安排
1、市场开拓计划
我国汽车市场经历三年连续下滑，于2021年开始逐步回暖。公司将抓住市场逐步复苏以及新能源汽车兴起的新一轮发展机遇，夯实汽车流体管路及密封部件业务基础，优化营销管理体系，加强市场研究和竞争分析，围绕不同客户特性化需求的特点，开展针对性的营销策划和销售推广工作，加大市场开拓力度，提升市场渗透率。
2、技术与产品开发计划
由于德资、日资等车企对零部件的审核标准较高，而国内自主品牌随着市场份额的提升，对应的技术门槛也在提高，面对整车企业尤其是头部车企，橡胶制品行业议价能力逐渐降低，为解决上述问题公司成立了上海技术中心进行相关技术、产品的研发。未来，公司将进一步扩大研发投入，寻找机会加大与科研单位、高等院校及创新型企业的合作力度，深挖新技术及新产品，提高公司核心竞争力的含金量，进而拓展更大盈利空间。
3、产业并购计划近年来，公司秉承外延式并购的发展理念，不断丰富公司的产品结构。未来，公司仍以产业并购为战略发展重点任务，着重考虑如下方向：
（1）新能源汽车产业链
随着新能源汽车产品逐步普及，电池等核心技术成本下降，国家政策驱动下
1-1-54的车企和用户的被动消费转为主动，消费趋于市场化后新能源汽车的渗透率有望
得到进一步提升。在市场化明确的大背景下，公司将依托现有的渠道优势，以产业并购及灵活合作的方式迅速、有序的推进新能源汽车相关零部件领域的战略布局。
（2）智能汽车工信部、发改委发布《汽车产业中长期发展规划》，表明要“以智能网联汽车为突破口之一，引领整个产业转型升级”并在《新能源汽车产业发展规划
（2021-2035年）》中预测，到2025年，智能汽车新车销量占比将达到30%。公
司将紧跟行业发展脚步，顺势而为，通过市场勘测与调查，对接汽车电子企业，为逐步进军智能汽车行业奠定基础。
（3）汽车轻量化
汽车轻量化是指汽车在保持原有的行驶安全性、耐撞性、抗震性以及舒适性
等性能不降低，有目的的减轻汽车自身的重量。在当前碳达峰碳中和的大环境背景下，公司将响应国家号召并坚持绿色环保可持续发展的战略目标，择机参与投资或并购相关企业，扩大自身多元化布局、增强企业竞争力。
4、财务融资计划近年来，公司经营规模保持较为稳定的发展，为更快更好地实现公司未来战略发展目标，公司需要在经营过程中持续加大对研发技术升级、生产能力扩充、产业并购等的投入，而相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。
公司未来将继续保持一贯稳健经营的作风，在维持健康的资产负债结构的同时，保证盈利水平的不断提升。未来公司将根据自身发展需求与项目投资计划制定切实可行的融资计划，采用自身积累、银行贷款以及借助资本市场等方式筹措资金，并以合适的标准来选择筹资工具组合，积极探索、稳健利用新的金融品种，促进和提高公司的资本运作水平。
（二）未来发展战略
发行人主要从事汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。
公司继续推进“立足天津，辐射全国，面向世界”的事业布局，坚持“产品是鹏1-1-55翎的生命，质量是产品的生命”的质量方针，以成就汽车零部件产业集团为目标，
巩固汽车流体管路及汽车密封部件两大业务，并以进军新能源汽车产业链为核心任务，加速产业并购，推进多元化发展。
六、财务性投资情况
（一）公司自本次发行董事会决议日前六个月起至今不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务
2022年4月22日，公司召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通
过了本次发行的相关议案。自本次董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金
融产品；非金融企业投资金融业务等。现逐条对比分析如下：
1、类金融
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在类金融业务。
2、设立或投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日，公司不存在实施或拟实施产业基金、并购基金以及其他类似基金或产品情形。
3、拆借资金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在对外拆借资金的情况。
4、委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情况。
5、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以超过集团持股
1-1-56比例向集团财务公司出资或增资的情况。
6、购买收益波动大且风险较高的金融产品
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品。
7、非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在非金融企业投资金融业务的情况。
8、公司拟实施的财务性投资的具体情况
截至本募集说明书出具日，公司不存在拟实施财务性投资（包括类金融业务）的相关安排。
（二）公司最近一期期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产
和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
截至2022年6月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性
投资的情形，具体如下：
单位：万元财务性投资金额占归属财务报表项目账面价值财务性投资金额于母公司净资产的比例
交易性金融资产15447.3223.320.01%
可供出售金融资产---
其他应收款353.61--
其他流动资产42.58--
长期股权投资---
合计15843.5123.320.01%
注：2022年1-6月数据未经审计
1、交易性金融资产
截至报告期末，发行人交易性金融资产情况如下：
单位：万元项目账面余额
理财产品15424.00
1-1-57权益工具投资23.32
合计15447.32
（1）理财产品
报告期内，发行人理财产品主要系使用闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期结构性存款等投资产品。
截至报告期末，发行人尚处于存续期间的理财产品明细情况如下：
单位：万元利率序合作方产品
产品名称金额起始日期到期日期（年化）号名称类型区间
第20220608结构性
1建设银行期结构性存5000.002022.06.082022.09.231.6%-3.3%
存款款兴业银行企业金融人民结构性
2兴业银行5000.002022.06.022022.07.041.5%-2.91%
币结构性存存款款产品共赢智信汇率挂钩人民结构性
3中信银行3000.002022.06.162022.09.151.6%-3.35%
币结构性存存款款10212期华夏理财现银行理
4华夏银行金管理类理750.002022.06.28无固定期限2.81%
财
财产品 3号 G天天利按日银行理
5建设银行开放式理财724.002022.04.14无固定期限1.6%-3.15%
财产品兴业银行企业金融人民结构性
6兴业银行700.002022.04.292022.07.281.5%-3.11%
币结构性存存款款产品
工银理财·法
人“添利宝”银行理
7工商银行净值型理财250.002022.04.13无固定期限1.87%
财产品
(TLB1801)
发行人上述银行理财均为了获取短期资本增值收益，本着股东利益最大化的原则，为充分提高资金使用效率，使用暂时闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财或保本型结构性存款，期限均较短（一年内），不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品。与收益为目的、主动购买期限较长的理财产品相比，公司购买的理财产品目的仅为在充分满足流动性的前提下进
1-1-58行的现金管理，故购买该等理财产品不属于为获取投资收益开展的财务性投资。
（2）权益工具投资
截至2022年6月30日，发行人存在23.32万元的权益工具投资，占净资产比例为0.01%，系2021年度发行人对公司逾期客户杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）实施债务重组，受让其持有的 ST 众泰股票用于抵偿部分应收账款，属于财务性投资。但是，发行人系实施债务重组导致被动受让该项金融资产，且该权益工具投资金额较小，不会对发行人构成重大影响。
2、其他应收款
截至2022年6月30日，公司其他应收款账面价值353.61万元，主要为质量索赔款等。公司其他应收款主要系公司正常生产经营产生，不属于财务性投资。
3、其他流动资产
截至2022年6月30日，公司其他流动资产账面价值42.58万元，主要为待抵扣进项税等，均系公司正常生产经营产生，不属于财务性投资。
4、可供出售金融资产、长期股权投资
截至2022年6月30日，公司可供出售金融资产、长期股权投资账面价为0万元。
综上，截至2022年6月30日，除因客户实施债务重组被动受让金融资产产生少量的权益工具投资外，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投
资的情形，符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》有关财务性投资和类金融业务的要求。
七、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况
截至2022年6月30日，发行人及其子公司存在以下尚未了结的涉案金额在
50万元以上诉讼/仲裁案件，具体情况如下：
序原告/被告/诉讼/仲裁基本进展
诉讼/仲裁审理结果诉讼/仲裁判决执行情况号申请人被申请人情况及诉讼请求情况
杭州益维货款纠纷案件，法院判决被告支付货款本判决于2019年9月27鹏翎
1汽车工业于2019年7月立已作1089690.84元；被告日下发，原告到期未收到
股份
有限公司案：出民支付案件受理费被告付款。原告申请强制
1-1-59序原告/被告/诉讼/仲裁基本进展
诉讼/仲裁审理结果诉讼/仲裁判决执行情况号申请人被申请人情况及诉讼请求情况
请求判令支付原事调7308.00元，财产保全执行，2020年10月22日告货款解书费5000.00元。法院出具执行裁定书；
1090679.32元，2020年11月28日原告收
并承担本案诉讼到被告管理人下发的被告费、保全费。破产清算的债权申报通知书；2021年12月原告受偿
10万元现汇以及60998股
众泰汽车的股票，股票自到账日期6个月后可交易。
（1）江苏金坛汽车工
货款纠纷案件，业有限公司于本判决于2020年7月立生效之日起10日内向
案：原告天津鹏翎集团支本判决于2020年10月13请求判令被告支付货款474132.50元日下发，至今原告未收到江苏金坛付原告货款及利息（自2019年10被告以及连带赔偿责任方汽车工业474132.50元、月20日起至实际清偿支付的费用。原告因本案法院
有限公司、模具分摊费之日止按照全国银行法院未支持模具费，2021鹏翎已作
2江苏金坛952087.50元，间同业拆借中心公布年3月另案起诉。因被告
股份出判钱资湖电判令被告支付原的贷款市场报价利率未支付费用2021年2月申决动汽车有告上述款项自起计算）；被告支付案件请强制执行，执行裁定书限公司诉之日起至实际受理费6031.00元。于2021年6月3日下发，支付日止期间的（2）江苏金坛钱资湖结论为被告没有可执行资
同期银行利息，电动汽车有限公司对产，予以执行终结。
并承担本案诉讼上述江苏金坛汽车工费。业有限公司的付款义务承担连带责任。
（1）江苏金坛汽车工业有限公司于本判决生效之日起30日内向模具费纠纷案原告天津鹏翎集团支件，于2021年3付模具分摊费
月立案：本判决于2021年5月28
921899.40元及利息
江苏金坛请求判令被告支日下发，至今原告未收到（自2021年3月17汽车工业付原告模具分摊被告以及连带赔偿责任方法院日起至实际清偿之日
有限公司、费952087.50支付的费用。因被告未支鹏翎已作止按照全国银行间同
3江苏金坛元，判令被告支付费用2021年9月申请强
股份出判业拆借中心公布的贷
钱资湖电付原告上述款项制执行，执行裁定书于决款市场报价利率计
动汽车有自起诉之日起至2021年12月24日下发，算）；被告支付案件受限公司实际支付日止期结论为被告没有可执行资
理费6509.00元。（2）间的同期银行利产，予以执行终结。
江苏金坛钱资湖电动息，并承担本案汽车有限公司对上述诉讼费。
江苏金坛汽车工业有限公司的付款义务承担连带责任。
货款纠纷案件，原被告协商一致由被于2021年3月立告支付货款
案：368310.56元、模具分
请求判令被告支1219599.34元，共计付原告货款法院1587909.9元。被告本民事调解书于2021年9四川野马368310.56元及已作2021年9月30日支付
鹏翎月18日下发，截止报告期
4汽车股份利息；请求判令出民货款239401.00元、模股份末，被告按照民事调解书有限公司被告支付原告前事调具费609799.67元；
按时履行付款义务。
述欠款自2020解书2021年10月-2022年年4月30日起至6月每月月底前向原
实际支付日止期告支付67755.52元。
间的同期银行利被告支付保全费、案件息；请求判令被受理费7400.75元。
1-1-60序原告/被告/诉讼/仲裁基本进展
诉讼/仲裁审理结果诉讼/仲裁判决执行情况号申请人被申请人情况及诉讼请求情况告支付原告模具分摊费共
1265217.76元。
货款纠纷案件，于2021年9月申
请仲裁：
申请人请求判令被申请人支付申请人货款
2306449.25元该案
北京宝沃及利息；请求判件正鹏翎
5汽车股份令被申请人支付在仲--
股份有限公司模具费裁程
1907300.00元；序中
请求判令被申请人支付订单产品
费1365047.80元；请求判令被申请人支付仲裁费。
发行人上述未结诉讼或仲裁案件，均系发行人起诉相关方侵犯公司相关权益，无需计提预计负债，不会对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响。
综上所述，报告期内，发行人不存在需计提预计负债的重大未决诉讼或仲裁事项，且截至报告期末，公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在对公司财务状况、盈利能力、持续经营等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
八、报告期内存在行政处罚情况
报告期内，发行人因违法违规行为导致的行政处罚情况如下：
处罚情况序决定书处罚处罚违法事实处罚依据整改完成情况号文号日期单位整改罚款金额要求（万元）现场执法检查发现《中华人民共和国环境公司有4台注塑机未影响评价法（2018修⑴及时缴纳罚按照《建设项目环境正）》第三十一条第一款；⑵公司现场影响评价分类管理款：“第三十一条建设还有10台纳入名录》（2021年版）单位未依法报批建设项排污许可证内的天津市
津滨环罚-二十六、橡胶和塑料目环境影响报告书、报同类型设备，该
2022/滨海新责令
1字[2021]制品业-52、橡胶制品告表，或者未依照本法1.18944台注塑机为低
1/4区生态改正
第171号业-其他规定办理报第二十四条的规定重新价买入的二手设环境局告表，于2020年6、报批或者报请重新审核备，存放于车间
7月份开始建设，违环境影响报告书、报告内，并不参与实反《中华人民共和国表，擅自开工建设的，际生产，已断电环境影响评价法由县级以上生态环境主处理。
（2018修正）》第二管部门责令停止建设，
1-1-61处罚情况
序决定书处罚处罚违法事实处罚依据整改完成情况号文号日期单位整改罚款金额要求（万元）十五条：“建设项目根据违法情节和危害后的环境影响评价文果，处建设项目总投资件未依法经审批部额百分之一以上百分之
门审查或者审查后五以下的罚款，并可以未予批准的，建设单责令恢复原状；对建设位不得开工建设。”单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。……”⑴及时缴纳罚款；⑵由于有5
现场有排污口13个，个排污口未纳入《排污许可管理条例》
取得排污许可证的排污许可证，重
第三十六条第一款第一
排污口共有8个，实新申请办理排污项：“第三十六条违反际污染物排放口数许可证，于2022本条例规定，排污单位量与排污许可证规年3月24日审核
有下列行为之一的，由津滨环罚定不符，违反《排污通过并下发。排
2021/生态环境主管部门责令责令
2字[2021]许可管理条例》第十3.00污许可证中有橡
10/9改正，处2万元以上20改正
第135号八条第二款：“污染胶制品行业排污万元以下的罚款；拒不
物排放口位置和数口10个，塑料制改正的，责令停产整治：
量、污染物排放方式品行业推污口2
（一）污染物排放口位
和排放去向应当与个（登记管理），置或者数量不符合排污排污许可证规定相合计12个。另停许可证规定；……”符。”用燃气锅炉排污口1个，共计排污口13个。
监测采样平台及爬《中华人民共和国大气梯等未按照规定设污染防治法（2018修置大气污染物排放正）》第一百条第一款口，违反《中华人民第五项：“第一百条违⑴及时缴纳罚
共和国大气污染防反本法规定，有下列行款；⑵立即着手
治法（2018修正）》为之一的，由县级以上按照规范进行监
津滨环罚第二十条第一款：人民政府生态环境主管
2021/责令测取样口及爬梯
3字[2021]“企业事业单位和部门责令改正，处二万3.00
9/17改正的整改，并向主
第115号其他生产经营者向元以上二十万元以下的管部门提交整改
大气排放污染物的，罚款；拒不改正的，责计划，已整改完应当依照法律法规令停产整治：
成。
和国务院生态环境……
主管部门的规定设（五）未按照规定设置置大气污染物排放大气污染物排放口口。”的。”产生含挥发性有机《中华人民共和国大气⑴及时缴纳罚物废气的生产活动污染防治法（2018修款；⑵车间大门未在密闭空间中进正）》第一百零八条第敞开是因为各车行，违反《中华人民（一）项：“第一百零间在生产过程共和国大气污染防八条违反本法规定，有中，会有外购件
治法（2018修正）》下列行为之一的，由县的输送过程，在津市环罚天津市
2020/第四十五条：“产生级以上人民政府生态环责令此过程中没能及
4字[2020]生态环5.00
1/9含挥发性有机物废境主管部门责令改正，改正时关闭车间大
15号境局
气的生产和服务活处二万元以上二十万元门；窗户敞开是动，应当在密闭空间以下的罚款；拒不改正因为员工在工作或者设备中进行，并的，责令停产整治：中随意开启窗按照规定安装、使用（一）产生含挥发性有户，没有及时关污染防治设施；无法机物废气的生产和服务闭。公司立即采密闭的，应当采取措活动，未在密闭空间或取有效措施对门
1-1-62处罚情况
序决定书处罚处罚违法事实处罚依据整改罚款金额整改完成情况号文号日期单位要求（万元）施减少废气排放。”者设备中进行，未按照窗进行管控，并规定安装、使用污染防对相关人员进行治设施，或者未采取减培训，避免此现少废气排放措施象再发生。
的；……”北门消防控制室无《天津市消防安全责任人值班，违反了《天⑴及时缴纳罚制规定（2020）》第六津市消防安全责任款；⑵按照《天十五条第二款：“第六制规定（2020）》第津市消防安全责
十五条……违反本规大（消）四十八条之规定：任制规定》第四定，单位消防控制室未行罚决字2021/“第四十八条机责令十八条规定，公
5实行24小时值班制度1.00
[2021]004/30关、团体、企业、事改正司消防控制室实或者每班值班人员少于
31号业等单位设有消防行24小时值班
2人的，由消防救援机
控制室的，应当实行制度，每班值班构责令改正，对单位处
24小时值班制度，每人员2人，并持
1000元以上10000元以
班值班人员不少于2证上岗。
下罚款。”人，并持证上岗。”生产车间部分室内消火栓内未配置水枪、水带，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第
7.4.2条之规定：
“7.4.2室内消火栓的配置应符合下列
要求：
天津市
1 应采用 DN65 室内
滨海新消火栓，并可与消防区消防软管卷盘或轻便水《中华人民共和国消防救援支龙设置在同一箱体法》第六十条第一款第队（大内；⑴及时缴纳罚一项：“第六十条单位港大2应配置公称直径款；⑵根据《中违反本法规定，有下列队）
65有内衬里的消防华人民共和国消
行为之一的，责令改正，大（消）水带，长度不宜超过防法》第十六条处五千元以上五万元以
行罚决字 2021/ 25.0m；消防软管卷 责 令 第一款第（二）
6下罚款：1.50
[2021]004/30盘应配置内径不小改正项规定，按照国
（一）消防设施、器材
32号于ф19的消防软管，家标准、行业标
或者消防安全标志的配
其长度宜为 30.0m； 准配置消防设
置、设置不符合国家标
轻便水龙应配置公施、器材，设置准、行业标准，或者未称直径25有内衬里消防安全标志。
保持完好有效
的消防水带，长度宜的；……”
为 30.0m；
3宜配置当量喷嘴
直径 16mm 或 19mm
的消防水枪，但当消火栓设计流量为
2.5L/s 时宜配置当量
喷嘴直径 11mm 或
13mm 的消防水枪；
消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量
喷嘴直径 6mm 的消防水枪。”上述行为违反了《中华人民共
1-1-63处罚情况
序决定书处罚处罚违法事实处罚依据整改罚款金额整改完成情况号文号日期单位要求（万元）和国消防法》第十六
条第一款第二项之规定：“第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职
责：……
（二）按照国家标
准、行业标准配置消
防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；……”食堂库房合格品区《中华人民共和国食品部分食品原料超过安全法实施条例》第69标识的保质期，违反条：“有下列情形之一了《中华人民共和国的，依照食品安全法第食品安全法实施条一百二十六条第一款、
例》第29条第一款本条例第七十五条的规重庆市警渝永川市的规定，涉嫌构成了定给予处罚：永川区告、监处字2021/及时整改且未再
7食品超过保质期后……（三）食品生产经市场监责令-
[2021]1605/17发生仍然存放于库房的营者未按照规定对变督管理限期
7号
合格食品区且未标质、超过保质期或者回局改正识而又没有及时清收的食品进行标示或者
理库房内超过保质存放，或者未及时对上期的食品的违法行述食品采取无害化处为，执法人员对该等理、销毁等措施并如实食品予以扣押。记录；……”发行人报告期内收到前述行政处罚决定后，及时整改并按期缴纳罚款，该等行政处罚事项已处理完毕。结合上述环保违法事实及罚金额度，该等行政处罚相关违法违规事项不属于情节严重的情形，未造成严重环境污染、人身伤害或公私财产损失；上述处罚金额较小或主管机关给予的罚款额度低于法定处罚标准的上限，且未对发行人作出停产整顿等较严重处罚决定，该等处罚事项不属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，对公司生产经营不构成重大不利影响，不构成本次发行的实质性障碍。
九、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况
（一）公司利润分配政策根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等相关规定，为进一步规范公司分
1-1-64红行为，推动科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司现
行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。
公司在现行《公司章程》中对利润分配政策规定如下：
1、利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
2、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配应优先考虑现金分红，具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。
公司采用股票股利进行利润分配时，应当考虑公司未来的公司成长性、摊薄后每股净资产的价值变化、股票供应量增加对公司股票在二级市场上交易的影响等因素。
3、利润分配的方案制定
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式），制订年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
4、利润分配的期间间隔
公司每年度至少进行一次利润分配。
公司董事会可以根据生产经营和资金需求状况决定进行年度现金分红或中期现金分红。
1-1-655、利润分配政策的调整程序
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调
整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或修订的，应在议案中详细论证和说明原因，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反
中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
公司利润分配政策的调整和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式）。
6、利润分配政策的执行
董事会制订的利润分配方案需经董事会审议通过，独立董事应当对利润分配方案进行发表意见。
董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。
公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成现金分红或股票股利的派发事项。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会无法按照本章程规定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、相关原因与实际情况是否相符合；
独立董事应当对此发表意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷款利率计算的资金占用费用。
1-1-66（二）公司最近三年利润分配情况
1、最近三年利润分配情况
经2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议批准，受新型冠状病毒疫情影响、国内外经济环境波动剧烈背景，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
经2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议批准，结合公司2020年度业绩情况及未来生产经营的资金需求，公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
经2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议批准，公司2021年度利润分配预案为以公司现有总股本664794403股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利33239720.15元人民币（含税）。
2、最近三年现金分红情况
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元
年度现金分红总额（含税）归属于母公司股东的净利润现金分红比例
2021年3323.976239.5053.27%
2020年--6873.38-
2019年-13602.26-
最近三年归属于母公司股东的年均净利润4322.79最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于母公司股东的年
76.89%
均净利润比例
（三）公司未分配利润使用安排情况
为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司近三年进行利润分配后的未分配利润，主要用于生产经营，公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
1-1-67第三节本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
1、汽车行业呈现平稳向好发展态势
在国内宏观经济运行总体平稳恢复的背景下，2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，汽车行业发展韧性继续保持。
根据中国汽车工业协会数据，2021年我国汽车累计产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，产销同比分别增长3.4%和3.8%，全年汽车销量呈现稳中有增的发展态势。
未来，我国汽车市场空间依旧可观，据国家统计局发布的《中华人民共和国
2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年末全国民用汽车保有量30151万辆，同比增长7.35%，国内每千人汽车保有量约200辆，同目前发达国家千人汽车保有量约500-800辆的水平仍有较大差距，国内汽车市场增长空间依然充足。
此外，在“双碳”战略目标背景下，建构“绿色、清洁、高效”的能源体系成为各国的共识，汽车产业作为国民经济支柱产业，产业链长、覆盖面广、带动性强，在原材料获取、加工，汽车组装、使用以及报废再生利用全生命周期对资源、能源、环境都带来了较大压力，绿色发展将是汽车行业未来发展的主旋律、主色调。我国相关部门相继出台了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、税收优惠等一系列政策，从而刺激我国新能源汽车消费需求，促进新能源汽车行业蓬勃发展。2021年度，新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。总体来看，我国汽车行业呈现平稳向好发展态势。
2、汽车零部件产业方兴未艾
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展，汽车产业的稳步发展为汽车零部件行业提供广阔的市场需求。
1-1-68随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。慧聪汽服网数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至
2020年的4.57万亿元，年均复合增长率为7.2%，行业发展迅速。
依据欧美等国家汽车工业发展经验，在汽车行业中，整车业务与零部件业务的规模比例约为1:1.7，目前我国现状与之存在较大差距，我国汽车零部件行业
仍有较大的潜在市场空间。同时，随着我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。
3、王志方自2020年起成为公司控股股东、实际控制人
基于其自身实际情况和未来发展规划，本次发行认购对象王志方系通过表决权委托、后续受让股权方式于2020年成为公司控股股东、实际控制人。在汽车行业以及汽车零部件细分行业未来良性发展的趋势下，王志方持续认同公司的价值和发展前景，计划通过认购本次发行股票以进一步增强公司的资本实力，巩固对公司的控制权，以深化对公司的经营管理理念与未来发展方针，进而提升上市公司综合竞争力和持续盈利能力。
（二）本次向特定对象发行的目的
1、稳固公司股权结构，保证长期稳定发展
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人王志方持有公司
31.98%股权。王志方作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票，如果本
次发行事项能够顺利实施，王志方持股比例将得到进一步提升，巩固其对公司的控股地位，有利于增强公司控制权的稳定，同时，也彰显了控股股东对汽车零部件行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化，切实维护公司中小股东的利益。
2、提高公司资金实力，保障未来发展所需的资金
随着汽车行业的逐步复苏，其对上游汽车零部件市场需求逐步加大，公司为应对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，亟需资金以巩固公司在市场的竞争地位。通过本次向特定对象发行股票所募集的资金，一方面，可以在一定程度
1-1-69上提高公司资金实力，解决公司营运资金需求，优化公司资本结构，降低公司资
产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力；另一方面，可以为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。
二、发行对象及与发行人的关系
2022年4月22日发行人召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日，并提前确定本次发行对象为公司的控股股东、实际控制人王志方先生。因此，王志方先生系在本次发行董事会前确定的发行对象。
（一）基本情况姓名王志方曾用名无性别男国籍中国
身份证号码371082197902******
住所山东省荣成市**************是否拥有其他国家和地区居留权否
（二）最近五年主要任职情况序任职单位现任职务任职期间主营业务号
橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电
子产品研发、制造、销售；汽车模具天津鹏翎集团2020年12
1董事长兼总裁设计、制造；质检技术服务；货物及
股份有限公司月至今
技术进出口；机械设备、厂房租赁业务
赤山集团有限2007年8捕捞、水产加工；土木工程建筑；房
2董事
公司月至今产开发；进出口等荣成市信立达2017年9
3董事长以自有资金对外投资，企业管理咨询
控股有限公司月至今
经营进出口业务，跨境电商服务，自威海国际海洋
2016年4有资金投资及信息咨询，市场管理服
4商品交易中心董事
月至今务，广告代理服务，商品网络交易服有限公司务等
1-1-70序
任职单位现任职务任职期间主营业务号
2010年10
荣成赤山海洋
5-月至2022水产品冷冻、储存，仓库出租
发展有限公司年7月一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通荣成市御珍堂2020年12
6执行董事货物仓储服务；食品添加剂销售许可
食品有限公司月至今
项目：食品生产；食品添加剂生产；
调味品生产；乳制品生产；食品经营一般项目：非居住房地产租赁（除依荣成市永铭置2020年8法须经批准的项目外，凭营业执照依
7监事业有限公司月至今法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营
（三）发行对象控制或有重大影响的其他公司及其主营业务情况
截至报告期末，王志方除公司及其子公司外，控制或有重大影响的主要企业及其主营业务情况如下：
序注册资本出资比例企业名称实际从事的主营业务号（万元）（%）
一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物荣成市御珍堂食
15000.00100.00仓储服务；食品添加剂销售；
品有限公司
许可项目：食品生产；食品添加剂生产；
调味品生产；乳制品生产；食品经营
赤山集团有限公捕捞、水产加工；土木工程建筑；房产
28000.0087.75
司开发；进出口等
水产品冷冻加工、销售；肉类、蔬菜初荣成市万祥水产
32000.0087.75级加工销售，经营备案范围内的货物和
有限公司
技术的进出口业务，普通货物道路运输赤山集团苗木培苗木培育及销售，农作物种植及销售，
42000.0087.75
育有限公司绿化工程施工荣成市赤山小额在荣成市区域内办理各项小额贷款；开
512000.0087.75
贷款有限公司展小企业发展、管理、财务咨询业务威海石岛赤山旅
616000.0087.75旅游服务
游有限公司荣成市山湖置业
73000.0087.75房地产开发、经营
有限公司动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市荣成市赤山典当的房地产或者未取得商品房预售许可证
84000.0085.10有限公司的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务
四轮拖拉机、柴油机、手扶拖拉机、船荣成市海山机械
93080.0084.90舶设备及配件、机械及配件的制造、销
制造有限公司售；经营进出口业务
1-1-71序注册资本出资比例
企业名称实际从事的主营业务号（万元）（%）
园区管理服务，产业园建设、开发，物威海市海润产业
1026617.0083.82业管理服务，房屋租赁服务，广告设计、园管理有限公司
制作、代理、发布，会议服务荣成市恒隆渔业远洋捕捞，经营备案范围内的货物和技
113000.0080.00
有限公司术的进出口业务，港口经营服务荣成市晟昊环保加工销售加气混凝土砌块、粉煤灰砖、
121000.0080.00
建材有限公司自保温混凝土砌块
矿山机械、建筑机械、渔业机械、农牧
机械、农副产品加工机械、林果业机械、
轻工机械、节能环保机械、动力机械及
新能源产品的开发、生产、销售、服务，金属制品加工、开发推广，相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生
产、销售、服务及进出口业务，技术服务、咨询、开发、转让业务，房屋及设山东威泰重工科
1325000.0080.00备租赁服务；铝合金、塑料门窗制造、技有限公司
安装、销售；建筑幕墙装饰装修；金属
家具、钢结构、不锈钢制品制造、销售、安装；建筑模板、脚手架、抗震支架、
电动吊篮制造、销售、安装；批发零售
建筑材料、门窗型材配件；普通货物装
卸搬运；建筑工程承包施工、供热管道
工程施工、防水防腐保温工程施工；广
告设计、制作、代理企业管理信息咨询，商务信息咨询（不含金融、证券、期货、保险业务，不含青岛鸿景企业管141000.0080.00劳务及中介），市场调研，企业策划（以理有限公司上项目凭行业主管部门颁发的许可证从事经营活动）荣成市信立达控
155000.0080.00以自有资金对外投资，企业管理咨询
股有限公司
（四）发行对象与上市公司之间的重大交易情况
本募集说明书披露前12个月内，王志方先生与上市公司之间不存在重大交易情况。
（五）认购资金来源作为本次发行的认购对象，关于本次认购资金来源，王志方先生已出具《关于认购资金来源的承诺函》，承诺：
“本人用于认购本次向特定对象发行股份的资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本次认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形；不存在拟以持有的上市公司股票（含拟认购的本次发行
1-1-72股票）质押融资的安排；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接
使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在接受公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”
2022年9月，王志方就本次发行认购资金出具补充承诺：“本人自愿参与上市公司本次发行，个人财产状况良好，具备认购本次发行的充裕资金实力和能力；
如本次发行人最终获得深交所审核通过并报经中国证监会同意注册，本人将优先使用自有的3.00亿元定期存款用于支付本次发行所需认购资金，同时承诺该等定期存款不存在质押等权利限制，可根据本次发行的需要提前取出，且在本次发行完成前不将该等3.00亿元定期存款用于其他用途。此外，本人亦可以通过本人控制的赤山集团有限公司实施现金分红等方式取得资金用于支付本次发行所需认购资金，可以切实保障本次发行认购安排得以有效执行。”
（六）本次发行相关股份限售期
本次向特定对象发行的发行对象认购的股份，自该等股份发行结束之日起
36个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等
监管部门的规定不相符，发行对象所认购股份的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
上述股份限售期届满后，该等股份的解锁及减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
同时，王志方已出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺：
“本人所认购本次发行的股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。若本人所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，本人所认购股份的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
上述股份限售期届满后，该等股份的解锁及减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
1-1-73在上述股份锁定期限内，本人所认购的本次发行股份因甲方送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。”
（七）减持发行人股份的情况
在本次发行定价基准日前六个月内，王志方未发生减持发行人股份的情况。
同时，王志方已出具《关于无减持的确认以及无减持计划的承诺函》，承诺：
“一、自本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本人不存在减持鹏翎股份股票的情形。
二、自本承诺函出具日至鹏翎股份本次向特定对象发行股票发行完成后六个月内，本人承诺将不减持所持鹏翎股份股票，亦不安排任何减持计划。
三、如本人违反上述承诺而发生减持情况，本人承诺因减持所得收益全部归鹏翎股份所有，并依法承担由此产生的法律责任”发行人就本次发行认购对象的相关信息披露真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益。
三、《股份认购协议》及其补充协议的主要内容
（一）协议主体和签订时间甲方（发行人）：天津鹏翎集团股份有限公司乙方（认购人）：王志方
协议签订时间：2022年4月22日
补充协议签订时间：2022年8月18日
（二）股份认购的方式、数量和价格
1、认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。
2、认购金额及资金投向
乙方本次认购金额为不低于20900.00万元（含本数）且不超过27900.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
1-1-743、认购数量
乙方认购本次向特定对象发行股票的数量计算公式为：
乙方认购的本次向特定对象发行股票的股份数量=认购金额÷发行价格。
依据上述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。根据前述认购金额及发行价格计算，乙方认购的本次向特定对象发行股票的认购数量为不低于67857142股（含本数）且不超过90584415股（含本数），不超过本次发行前发行人总股本的30%。本次发行股票的数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若本次发行股票的数量及募集资金金额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整，则乙方认购数量及认购金额届时将相应调整。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。
4、认购价格
本次向特定对象发行股票的发行价格为3.13元/股，不低于甲方审议本次向特定对象发行股票董事会决议公告日（以下简称“定价基准日”）前二十个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除息、除权事项的，本次发行价格应进行相应调整1，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准
1因公司2021年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格调整为3.08元/股。
1-1-75日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的
定价基准日、定价方式和发行价格。
在定价基准日至发行日期间，若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，甲方将按新的规定进行调整。
（三）限售期
乙方承诺，认购本次发行的 A 股股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。若乙方所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，乙方所认购股份的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
上述股份限售期届满后，该等股份的解锁及减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
在上述股份锁定期限内，乙方所认购的本次发行股份因甲方送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
（四）缴款、验资及股份登记本次发行获得中国证监会注册，且收到甲方和本次发行的保荐机构（主承销商）发出的股份认购价款缴付通知书后，乙方应按缴款通知书的要求，在该通知书确定的缴款日期前以现金方式将全部股份认购价款一次性划入保荐机构（主承销商）为本次向特定对象发行 A 股所专门开立的账户。
上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
在乙方支付认股资金后，甲方应向证券登记结算机构申请办理并完成将乙方本次认购的股票登记于乙方名下的相关登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。
（五）违约责任
若任何一方未能遵守或履行本协议项下约定的义务或责任、声明或保证，或在本协议所作的声明和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏，所引起的经济损失与法律责任，除双方另有约定外，违约方须承担赔偿责任，违约
1-1-76方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
本协议项下约定的本次向特定对象发行股票事宜如未获得发行人有权权力
机构审议通过；或/和未获得深交所及中国证监会等监管机构审核或/和注册的，则不构成发行人或/和认购人违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任，但因任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外。双方应在条件允许下采取最大努力促成本次向特定对象发行股票相关的内外部审议、核准或许可事项。如因包括但不限于深交所在内的监管机构对本次向特定对象发行 A 股方案进行调整而导致本协议无法实际或全部履行，则不构成双方违约事项。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成不能履行或部分不能履行本协议的义务将
不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
如认购人未按照约定履行其就本次向特定对象发行 A 股的认购义务，除双方另有约定或者经协商一致后认购人缴纳了对应的价款情形外，认购人应当向发行人支付违约金进行赔偿，该等违约金包括了认购人因此为发行人带来的全部损失，前述违约金的计算方式为：（认购人应支付的全部认购价款-认购人实际支付的认购价款）×1%，前述违约金应在发行人向认购人发出书面通知之日起六十个工作日内支付。
（六）协议生效、解除或终止
1、协议的生效条件和生效时间
协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。除本条以及与违约责任、声明和保证、适用法律和争议的解决、保密、不可抗力等相关的条款自本协议成立之日起生效外，本协议其他条款在满足以下全部条件时生效：
（1）甲方的董事会以及股东大会已经审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关事项；
（2）甲方本次向特定对象发行股票通过深交所审核，且获得中国证监会同意注册文件。
除非前款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述前款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
1-1-77前述任何一项条件未能得到满足，本次交易自始无效。如非因一方或双方违
约的原因造成前述条件未能得到满足，则双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任。
2、协议的变更、解除和终止
任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行，并经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及乙方签字后生效。
（1）本协议可依据下列情况之一而终止：
*在本次交易完成日之前，经双方协商一致终止；
*如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁
令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉，或本次交易因任何原因未获得审批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议；
*发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施；
*如果任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起十日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议；
*本协议约定的甲乙双方之义务履行完毕。
（2）本协议终止的效力如下：
*如发生上述条款前三项约定的终止情形，甲乙双方应协调本次交易所涉双方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
*如发生上述条款第*项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给守约方造成的实际损失。
*如发生上述条款第*项约定的终止情形，双方均不负法律责任。
四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
（一）发行证券的价格、定价方式
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次（临时）
1-1-78会议决议公告日，发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。因公司
2021年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格调整为3.08元/股。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除息、除权事项的，本次发行价格应进行相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准
日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格。
在定价基准日至发行日期间，若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（二）发行数量
根据公司第八届董事会第八次（临时）会议决议公告日为定价基准日确定的
发行价格计算，同时因公司2021年度权益分派方案已实施完毕，本次向特定对象发行的股票数量不低于67857142股（含本数）且不超过90584415股（含本数）。
本次向特定对象发行股份数量系按照本次发行募集资金总额除以发行价格
计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%。本次发行股票的数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若本次发行股票的数量及募集资金金额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整，则发行对象认购数量及认购金额届时将相应调整。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增
1-1-79股本等除息、除权事项的，发行股票数量将进行相应调整。
（三）限售期
本次向特定对象发行的发行对象认购的股份，自该等股份发行结束之日起
36个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等
监管部门的规定不相符，发行对象所认购股份的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
上述股份限售期届满后，该等股份的解锁及减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
五、募集资金投向
本次向特定对象发行预计募集资金不低于20900.00万元（含本数）且不超
过27900.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
六、本次发行是否构成关联交易
本次向特定对象发行的发行对象为王志方，系公司控股股东、实际控制人，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。
公司独立董事已事前认可本次向特定对象发行所涉关联交易事项，并发表独立意见。公司董事会审议关于本次向特定对象发行的相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。本次向特定对象发行相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。
七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化
截至本募集说明书签署日，王志方持有公司212588742股股份，占总股本的31.98%，为公司控股股东和实际控制人。
若按照本次发行股票的最大数量90584415股测算，本次发行完成后公司总股本将由发行前的664794403股增加到755378818股；本次发行完成后，公司
1-1-80控股股东、实际控制人王志方持有公司的股份数将增加至303173157股，占发
行完成后公司股份总数的40.14%，王志方仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行完成后，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案已经公司2022年4月22日、2022年5月23日、2022年8月
18日召开的第八届董事会第八次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会、
第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过。根据有关规定，本次向特定对象发行方案尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
在获得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股票的发行、登记
和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。
1-1-81第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于20900.00万元（含本数）且
不超过27900.00万元（含本数），募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性、可行性及合理性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、保障上市公司控制权的稳定性
为有效维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，基于对公司所属行业的看好以及公司价值的判断和未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人拟通过认购本次发行的股票稳定公司控制权，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。
本次发行前，王志方直接持有公司212588742股股份，占总股本的31.98%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后，根据本次预案计划发行股份数量及公司2021年年度权益分派已实施完毕所调整的发行价格，王志方将持有公司股份比例增加至不低于38.28%（含本数）且不超过40.14%（含本数），进一步稳定了对公司的控制权。
2、满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求近年来，公司不断完善产品质量、丰富产品种类，稳步推进发展战略，经营业绩基本保持稳定。2019至2021年度，公司营业收入分别为160099.22万元、
167506.17万元和165687.23万元，总体保持稳定。随着汽车行业的逐步复苏、新能源汽车的兴起，公司将抓住市场机遇加速发展，但面对日趋激烈的市场竞争环境，以及随着公司未来经营规模的扩大，单纯依靠自身积累的资金已不能满足未来业务发展对资金的需求。为更快更好地实现战略目标，公司需要在经营过程中持续进行研发投入、产能扩充与市场开拓，上述发展条件均需要大规模、持续
1-1-82性的资金投入。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。
本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，进一步充实资金实力并优化公司资本结构，降低经营风险和财务风险，并为稳健经营提供资金保障。
（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关规定
本次向特定对象发行股票所募集资金的使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强化公司抗风险能力，为公司未来的持续健康发展提供保障。
2、发行人具备较为规范的公司治理体系
经过多年的完善与发展，公司已按照上市公司的标准建立了相对健全的以法人治理结构为核心的现代化企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和较为完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司已按照监管要求建立了《募集资金存储和管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票所募集的资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（三）本次募集资金用于补充流动资金的合理性
本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于20900.00万元（含本数）且
不超过27900.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。补充流动资金测算过程如下：
基于发行人的业务经营情况及财务情况，假设发行人2022-2024年收入增长率按照15.00%测算（该假设不构成公司对未来业绩的预测或承诺，投资者不应据此进行投资决策），发行人2022-2024年营运资金缺口测算情况如下：
1-1-83单位：万元
基期预测期项目
2021年2022年2023年2024年
营业收入165687.23190540.31219121.36251989.57
经营性流动资产98190.53112919.11129856.98149335.52
应收票据及应收账款51568.1959303.4268198.9378428.77
应收款项融资6985.908033.799238.8510624.68
预付账款881.751014.011166.111341.03
存货38754.6944567.8951253.0858941.04
合同资产----
经营性流动性负债36085.3841498.1947722.9254881.35
应付票据及应付账款36053.3041461.3047680.4954832.56
预收账款----
合同负债32.0836.8942.4348.79
营运资金需求62105.1571420.9282134.0694454.17
累计需补充流动资金-32349.02
根据以上测算，公司2022至2024年营运资金缺口为32349.02万元。本次发行拟使用募集资金补充流动资金不低于20900.00万元（含本数）且不超过
27900.00万元（含本数），未超过公司未来三年经营营运资金需求额，符合公
司的实际经营需要，与公司的资产和经营规模相匹配，具备合理性。
（四）本次募集资金用于补充流动资金符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》
2022年4月22日，公司召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过
了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签订暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案；2022年8月18日，公司召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签订暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
公司通过董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金，将募集1-1-84资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》第（一）条的规定。
综上所述，公司本次向实际控制人发行股份募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定，募集资金用于满足公司日常经营及未来业务发展所需的资金，有利于改善资本结构，降低流动性风险，为公司加速发展提供资金保障，具有合理性及必要性，符合公司发展需求。
三、本次募集资金运用对公司的整体影响
本次向特定对象发行完成后，将充实公司资金实力，提高净资产水平，有利于优化公司资产负债结构，改善公司财务状况，为公司未来进一步的发展提供保障。本次发行所募集的资金将全部用于补充流动资金，符合公司发展战略，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，最终实现股东利益的最大化。
四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对经营管理的影响
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，有助于公司未来发展战略目标的实现。通过本次发行，将提升公司的资产规模和资金实力，优化公司资产负债结构，增强抗风险能力，有助于提高公司综合竞争力，促进公司的持续发展，是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，符合公司及全体股东的利益。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）对财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，将进一步扩大公司的资产规模，筹资活动产生的现金净流量将得到增加，公司资产负债率将有所下降，公司的资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力将得以提升，为公司未来的持续发展提供保障。同时，
1-1-85由于本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金及其运用在短期内
无法产生即时且直接的效益，因此公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。
1-1-86第五节历次募集资金运用
发行人最近五年主要募集资金行为包括：2017年非公开发行股票募集资金、
2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。截至2022年3月31日，
公司历次募集资金已经使用完毕。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2022JNAA400XX），鉴证结论为：鹏翎股份前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了鹏翎股份截至
2022年3月31日止前次募集资金的使用情况。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2017年非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）15990683 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币15.51元，募集资金总额为人民币248015493.33元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币7292452.84元后，实际募集资金净额为人民币
240723040.49元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年11月23日将
上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZB12060 号《验资报告》。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
1-1-87可[2019]498号）核准，公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司、解东泰、清河
县新欧企业管理服务中心（有限合伙）发行119700746股股份购买河北新欧汽
车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）股权。同时，采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）17499998 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币3.40元，募集资金总额为人民币59499993.20元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币16748113.75元后，实际募集资金净额为人民币42751879.45元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年10月22日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额48499993.20元汇入公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZB11980 号《验资报告》。
综上所述，发行人前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔已超过18个月。同时，发行人前后两次发行时间间隔符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2022年3月31日，募集资金存储情况如下：
1、2017年非公开发行股票募集资金
2017年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
241515493.33元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年11月23日汇
入公司如下募集资金账户：
单位：人民币元截至2022年账户开户银行银行账号初始存放日期初始存放金额
3月31日余额状态
上海浦东发
7704007880
展银行天津2017-11-23241515493.330.00已注销
1400000137
浦信支行
合计241515493.330.00
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2019年非公开发行股票募集配套资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人
民币48499993.20元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年10月22
1-1-88日汇入公司如下募集资金账户：
单位：人民币元截至2022年账户开户银行银行账号初始存放日期初始存放金额
3月31日余额状态
中国工商银行股
0302023529
份有限公司天津2019-10-2248499993.200.00已注销
300500704
迎宾支行
合计48499993.200.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用与募投项目进展
1-1-891、2017年非公开发行股票募集资金
单位：万元
已累计使用募集资金总额24072.30
募集资金总额24072.30各年度使用募集资金总额
2017年度14892.90
变更用途的募集资金总额6284.50
2018年度2639.27
变更用途的募集资金总额比例26.11%2019年度6540.13投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金用状态日序募集前承诺投募集后承诺投实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后
承诺投资项目实际投资项目期/或截止号资金额资金额金额投资金额投资金额金额承诺投资金日项目完额的差额工程度汽车涡轮增压汽车涡轮增压
1 PA 吹塑管路 PA 吹塑管路总 19801.55 19072.30 12787.80 19801.55 19072.30 12787.80 -6284.50 不适用
总成项目成项目补充流动资金补充流动资金
25000.005000.005000.005000.005000.005000.000.00不适用
项目项目
合计24801.5524072.3017787.8024801.5524072.3017787.80-6284.50-
1-1-902、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
（1）发行股份购买资产使用情况
单位：万元
已累计使用募集资金总额48000.00
募集资金总额48000.00各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额0.00
2019年度48000.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资定可使用状金额与募
序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资态日期/或截承诺投资项目实际投资项目集后承诺号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额止日项目完投资金额工程度的差额以发行股份的方以发行股份的
2019年4月
1式购买河北新欧方式购买河北48000.0048000.0048000.0048000.0048000.0048000.000.00
3日[注]
股权新欧股权
合计48000.0048000.0048000.0048000.0048000.0048000.000.00
注：以股权变更登记在公司名下的日期填列。
1-1-91（2）非公开发行股票募集配套资金使用情况
单位：万元
已累计使用募集资金总额4850.00
募集资金总额4850.00各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额0.00
2019年度4850.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资定可使用状募集后承募集后承金额与募
序募集前承诺实际投资募集前承诺实际投资态日期/或截承诺投资项目实际投资项目诺投资诺投资集后承诺号投资金额金额投资金额金额止日项目完金额金额投资金额工程度的差额购买河北新欧股购买河北新欧股权2019年4月
1权的部分现金对10800.004850.004850.0010800.004850.004850.000.00
的部分现金对价3日[注]价
合计10800.004850.004850.0010800.004850.004850.000.00
注：以股权变更登记在公司名下的日期填列。
1-1-92（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、2017年非公开发行股票募集资金2017年12月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金9892.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12083 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元计划使用募集自筹资金序号项目名称资金金额预先投入额
1 汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目 19801.55 9892.90
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本公司于2019年11月29日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4850.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB12017 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元计划使用募集自筹资金序号募集配套资金用途资金金额预先投入额
1并购重组的部分现金对价10800.004850.00
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
由于受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，公司结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止“汽车涡轮增压 PA 吹塑
1-1-93管路总成项目”的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。
公司于2019年11月29日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案于2019年12月16日经公司2019年第四次临时股东大会审议批准。公司于2019年11月29日披露《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2019-108），履行了信息披露义务。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在变更投资项目的情况。
（四）用闲置募集资金补充流动资金情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
2019年1月31日，公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于2019年8月26日将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2019年8月29日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
6500万元（含6500万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的
使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于2019年11月27日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。
1-1-942、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至2022年3月31日止，公司不存在使用2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
2017年12月25日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币9300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起
12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长在有
效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2022年3月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，不存在以闲置募集资金用于现金管理的情况。
（六）前次募集资金项目项目实施地点变更情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
截至2022年3月31日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至2022年3月31日，公司前次募集资金项目不存在实施地点变更的情况。
1-1-95（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
1、2017年非公开发行股票募集资金
单位：万元募集后承诺实际募集资金投资项目差额差异原因投资金额投资金额
汽车涡轮增压 PA 吹 募集资金投资项
19072.3012787.80-6284.50
塑管路总成项目目终止实施
补充流动资金项目5000.005000.000.00-
合计24072.3017787.80-6284.50-
注：差额与最终实际补流金额6504.38万元存在差异，主要系募集资金的利息和手续费净额。
2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位：万元募集后承诺实际募集资金投资项目差额差异原因投资金额投资金额并购重组交易的部分
4850.004850.000.00-
现金对价
合计4850.004850.000.00-
（八）前次募集资金项目结余资金使用情况
截至2022年3月31日，公司前次募集资金均已使用完毕，相关募集资金账户均已注销。
（九）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（十）前次募集资金未使用完毕的情况说明
截至2022年3月31日，公司前次募集资金均已使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
根据本公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议以
及2019年第四次临时股东大会决议，由于受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，公司结合国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，1-1-96终止了募集资金投资项目“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。因此，“汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目”不适于单独核算和分析实现效益情况。
“补充流动资金”项目旨在满足公司对日常经营资金的需求，产生的经济效益不可量化，不适于单独核算实际效益。
1-1-97（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位：万元
实际投资项目截止日投资项最近三年一期实际效益[注]截止日累计是否达到预计目累计产能利承诺效益2022年序号项目名称2019年2020年2021年实现效益效益用率1-3月河北新欧2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润（以当年以发行股经审计的扣除非经常性损益后归份的方式
1不适用属于母公司股东的净利润为准）6941.967355.544415.401434.2827433.79不适用
购买河北
分别不低于8000万元、10000万新欧股权
元、12000万元，三年累计实现的净利润不低于30000万元。
合计6941.967355.544415.401434.2827433.79
注：由于承诺期按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算，故实际效益在上表中列示扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
河北新欧的业绩实现情况详见本节“四、前次募集资金认购股份资产的运行情况”。
1-1-98四、前次募集资金认购股份资产的运行情况
2019年，公司以发行股份及支付现金的方式购买河北新欧汽车零部件科技
有限公司股权，该项资产的运行情况如下：
（一）资产权属变更情况
2018年10月18日，河北新欧51%股权已办理完毕工商变更登记手续；2019年4月3日，河北新欧49%股权已办理完毕工商变更登记手续。至此，公司持有河北新欧100%股权。
（二）资产账面价值变化情况购入资产系河北新欧汽车零部件科技有限公司股权资产。河北新欧汽车零部件科技有限公司资产变化情况如下：
单位：万元项目2022年3月末2021年末2020年末2019年末
资产总额59294.1958589.7051815.9152800.87
负债总额9593.2110223.017853.4311877.95
归属于母公司所有者权益49700.9948366.6943962.4840922.92
注：2022年3月末财务数据未经审计。
（三）生产经营情况、效益贡献情况
公司发行股份及支付现金购买河北新欧100%股权后，河北新欧汽车零部件科技有限公司生产经营情况基本稳定，未发生重大变化。河北新欧汽车零部件科技有限公司效益情况如下：
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
营业收入11447.6045131.3242715.6543086.91扣除非经常性损益后归属
1434.284415.407355.546941.96
于母公司股东的净利润
注：2022年1-3月财务数据未经审计。
（四）盈利预测及承诺事项的履行情况
根据公司与交易对方于2018年9月13日签署的《业绩补偿协议》，交易对方共同承诺，河北新欧2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）分别不低于
1-1-998000万元、10000万元、12000万元，三年累计实现的净利润不低于30000万元。如补偿期间河北新欧累计实现的实际利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人应根据协议约定的计算方法及补偿方式进行补偿。
1、业绩承诺完成情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎集团股份有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2019]第 ZB10540号），2018年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7286.61万元，完成2018年度业绩承诺的91.08%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎集团股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2020]第 ZB10223号），2019年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为6941.96万元，完成2019年度业绩承诺的69.42%。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况鉴证报告》（XYZH/2021JNAA40048），2020 年度河北新欧实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7355.54万元，完成2020年度业绩承诺的61.30%。
业绩承诺期2018年度、2019年度和2020年度，河北新欧累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为21584.12万元，累计业绩完成度为71.95%。业绩承诺未达预期主要系受制于新冠疫情、汽车排放的“国五、国六标准”切换，以及消费信心不足等因素，河北新欧的主要客户长安汽车、东风小康等销量不及预期，对河北新欧经营业绩造成一定影响。
2、业绩补偿实施情况
2018年度和2019年度，河北新欧累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润14228.57万元，累计业绩完成度为79.05%。根据《业绩补偿协议》约定，交易对方以因该次交易所获的公司股份37620210股进行了补偿，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份注销手续。
2018年度、2019年度和2020年度，河北新欧累计实现扣除非经常性损益后
的归属于母公司所有者的净利润为21584.12万元，累计业绩完成度为71.95%。
1-1-100根据《业绩补偿协议》约定，交易对方以因该次交易所获的公司股份46328763
股进行了补偿，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续。
综上，交易对方已按照《业绩补偿协议》约定履行业绩补偿承诺。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金发行人募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行人募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
1-1-101第六节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划
本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，有利于充实公司资金实力，增强公司的持续经营能力，不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司业务及资产不存在整合计划，公司主营业务不会发生变化。
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况
截至本募集说明书签署日，王志方持有公司212588742股股份，占总股本的31.98%，为公司控股股东和实际控制人。
若按照本次发行股票的最大数量90584415股测算（根据本次发行预案计划发行股份数量及公司2021年年度权益分派已实施完毕所调整的发行价格确定），本次发行完成后公司总股本将由发行前的664794403股增加到755378818股；
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人王志方持有公司的股份数将增加至
303173157股，占发行完成后公司股份总数的40.14%，王志方仍为公司控股股
东、实际控制人。
因此，本次发行完成后，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争和关联交易情况
本次向特定对象发行完成前后，公司控股股东、实际控制人均为王志方，未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面情况不会因本次发行而发生重大变化。
1-1-102第七节与本次发行相关的风险因素
一、经营风险
（一）新冠疫情对公司生产经营的风险目前，全球新型冠状病毒肺炎疫情反复，且未来走向仍存在较多不确定性。
一方面，汽车工业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点，影响力已经渗透到社会发展与居民生活的方方面面，已成为国民经济支柱行业，如新冠疫情进一步加剧，会对汽车的消费需求产生不利影响，进而对发行人所处的汽车零部件行业产生不利影响；另一方面，若新冠疫情持续多点爆发，不仅可能会导致汽车产业的供应链整体受影响，还可能会局部导致发行人员工返岗迟滞、国内外物流受阻、物料供应无法保障、商务谈判和交流不便等问题。如2022年
3月以来，作为我国汽车工业重镇的上海地区爆发疫情，对全国的汽车产业链产
生较大冲击，发行人部分客户生产停滞和部分原材料供应受阻，对发行人的生产经营产生了一定的不利影响。
（二）客户集中度较高的风险
报告期各期，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为64.98%、
69.74%、67.65%和68.57%，公司的客户集中度相对较高。公司的主要客户为大
型整车厂，包括一汽集团、长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽大众等。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但若相关客户因未能及时跟进技术革新、未能持续推出市场畅销车型、采购策略变化等方面的经营环境发生改变或因其它
原因与公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。
（三）行业竞争风险
在我国汽车保有量持续增长、新能源汽车快速兴起等背景下，我国汽车零部件行业内企业同时面临着机遇与挑战。虽然公司通过多年发展已在行业内具有较强的竞争优势，但面对日益激烈的市场竞争，如果公司不能及时充实资金实力，以持续提升整体竞争力，则可能面临市场份额下降或无法获得新项目订单的风险，从而影响公司未来的经营业绩。
1-1-103（四）技术风险
公司所处行业属于技术密集型行业，技术和产品的更新换代速度较快。随着近几年汽车行业的发展以及新能源汽车、智能驾驶等新兴领域的兴起，人们对汽车产品提出了如环保、节能、安全等越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。汽车零部件生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟下游汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。公司在长期的研发和生产中积累丰富的经验和技术，这些经验和技术对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对公司的持续健康发展造成较大影响。
（五）公司规模扩大带来的管理风险近年来，公司业务发展情况良好，总体保持了相较稳定的增长态势，随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励、约束机制来保证公司持续健康发展的风险。
二、财务风险
（一）原材料价格上涨风险
公司主要产品营业成本构成中直接材料占比约70%，其中各类橡胶、塑料粒子、炭黑及芳纶线等原材料本身系大宗原材料，接口、卡箍等配件与钢材等大宗原材料关系紧密，使得公司的产品成本直接或间接受全球大宗原材料价格影响。
比如，报告期内公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势，根据Wind 资讯统计，2020 年初至 2022 年 6 月末，三元乙丙橡胶参考价格由约 1.5 万元/吨上涨至约2.6万元/吨。随着产品原材料价格上升等因素，企业运营成本和费用在不断地增加。若采购价格上升而公司未能及时调整相关产品售价，不能覆盖原材料上涨对成本的影响，公司将面临盈利水平下降的风险。
（二）商誉减值风险
为完善汽车零部件产业布局，丰富公司产品结构，公司于2019年完成对河1-1-104北新欧100%股权的收购，形成商誉85640.13万元。根据《企业会计准则》规定，
公司需在每年年度终了对收购企业所形成的商誉进行减值测试。因报告期内新冠疫情、汽车排放标准切换、汽车行业市场情况有所波动以及消费信心不足等因素的影响，河北新欧业绩未达预期，截至2022年6月30日，公司已对收购河北新欧形成的商誉共计提减值准备46093.11万元。若河北新欧后续业务发展继续不达预期，经营情况恶化，公司存在需要进一步计提商誉减值准备的可能，从而对公司当期损益造成不利影响。
三、政策风险
（一）环保政策风险近年来，我国各级环保部门陆续出台了相关环保政策和标准规范，环保要求日益趋严，公司面临的环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本，公司经营业绩可能受到不利影响。
（二）所得税优惠政策风险根据科技部、财政部、国家税务总局修订印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司及部分子公司被认定为高新技术企业，有效期三年，可以在有效期内享受15%的所得税优惠税率政策。同时，根据财政部、税务总局、国家发改委公告2020年第23号《关于延续西部大开发区企业所得税政策公告》，2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税，发行人子公司成都鹏翎、重庆新欧符合上述要求，按照15%企业所得税税率缴纳企业所得税。
若公司未来不能继续被认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策变化，导致公司及子公司将不能享受相应的所得税优惠税率，公司经营业绩可能受到不利影响。
四、其他风险
（一）即期回报被摊薄风险
本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但由于本次1-1-105发行募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，有利于充实公司资金实力，
增强公司的持续经营能力，但不能产生及时且直接的效益。因此，在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司存在即期回报被摊薄的风险。
（二）股价波动风险股票市场的投资收益与投资风险并存。除公司基本面情况的变化将影响股票价格的波动外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政策形势、股票市场的供求变化以及投资者心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来股价波动风险。
中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度较大。
（三）相关的审批风险本次发行最终实施尚需获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册。上述事宜均为本次发行的前提条件，向特定对象发行方案能否通过上述批准、审核或同意存在不确定性，以及最终取得批准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
（四）不可抗力风险
不排除自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的资产、财产、
人员造成损害，并影响正常生产经营。此类不可抗力事件的发生可能会给公司增加额外成本，从而影响公司盈利水平。
1-1-106第八节与本次发行相关的声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
董事：
王志方王华杰田进平魏泉胜余伟平朱红盛元贵
监事：
梁臣姜春娟张琦
除董事、监事外的
高级管理人员：
范笑飞高贤华刘世玲天津鹏翎集团股份有限公司年月日
1-1-1071-1-1081-1-1091-1-1101-1-1111-1-1121-1-1131-1-114发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人：
王志方天津鹏翎集团股份有限公司年月日
1-1-115保荐机构声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
周洋
保荐代表人：
丁璐斌孟超
总经理：
马骁
董事长、法定代表人（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
1-1-116本人已认真阅读天津鹏翎集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募
集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构总经理：
马骁
保荐机构董事长（或授权代表）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
1-1-117发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
郑华菊臧公庆
单位负责人：
马国强
国浩律师（南京）事务所年月日
1-1-118会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的
2020 年度审计报告（报告号：XYZH/2021JNAA40046）、2021 年度审计报告（报告 号 ： XYZH/2022JNAA40005 ）、 内 部 控 制 鉴 证 报 告 （ 报 告 号 ：XYZH/2022JNAA40007 ）及非经常性损益明细表鉴证报告（报告号：XYZH/2022JNAA40043）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及非经常性损益明细表鉴证报告
的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
毕强唐守东
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
1-1-119董事会声明
（一）除本次发行外，董事会未来十二个月内是否存在其他股权融资计划
根据公司资本结构、未来发展规划、行业发展趋势，综合考虑公司资本结构、融资需求以及资本市场发展等因素，除本次向特定对象发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。
（二）公司董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施
1、为优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，防范即期回报被摊薄
的风险和提高未来的回报能力，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力。具体措施如下：
（1）提升核心竞争力，增强公司可持续盈利能力
公司将以巩固原有汽车流体管路及密封部件两大主营业务为基础，深挖相关技术领域增加科研投入，提升一体化解决服务能力，提高核心竞争力含金量，拓展更大盈利空间，同时加快新能源汽车产业链等相关产业并购，推进多元化发展，拓展企业成长空间，进一步增强公司的可持续盈利能力。
（2）严格执行募集资金管理制度
为规范募集资金的使用与管理，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（2022年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《天津鹏翎集团股份有限公司募集资金存储和管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面进行明确规定。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资
1-1-120金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保
证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（3）保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订《公司章程》，就利润分配政策事宜进行了详细规定，并制定了《天津鹏翎集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》，从而积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续增强公司的盈利能力，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。公司将根据中国证监会、深交所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此做出投资决策。
2、为保护公司及其投资者的权益，公司控股股东、实际控制人根据相关监管要求，就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜，特承诺如下：
（1）本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；
（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；
（3）自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构规定时，本人届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
（4）若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中
国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人
1-1-121作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给
予充分、及时而有效的补偿。
3、为保护公司及其投资者的权益，公司董事、高级管理人员根据相关监管要求，就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜，特承诺如下：
（1）本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺，未来如公司公布股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。
天津鹏翎集团股份有限公司年月日
1-1-122