汤臣倍健:关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告

证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2022-059
汤臣倍健股份有限公司
关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd（澳洲佰澳有限公司，以下简称“澳洲佰澳”）的基础上，新增 Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd（以下简称“Ultra Mix”）为其实施主体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次增加募集资金投资项目实施主体事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号”文核准，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票119288209股，发行价格为26.20元/股，本次发行的募集资金总额为人民币3125351075.80元，扣除主承销商发行费用33128721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计
2830279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进
项税1875210.65元，公司实际募集资金净额为3091267285.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购对象的认购资金
缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第
02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》
1审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构
签订了相关监管协议。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金承诺投资总额
1珠海生产基地五期建设项目155729.28151974.29
2珠海生产基地四期扩产升级项目43752.0343752.03
3澳洲生产基地建设项目39074.4037456.41
4数字化信息系统项目29944.0029944.00
5补充流动资金46000.0046000.00
合计314499.71309126.73
注：本次发行实际募集资金少于项目投资总额的部分将由公司自筹解决。
二、募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金78810.85万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元序号项目名称募集资金承诺投资总额累计投入募集资金金额
1珠海生产基地五期建设项目151974.293834.34
2珠海生产基地四期扩产升级项目43752.034366.30
3澳洲生产基地建设项目37456.4121489.15
4数字化信息系统项目29944.003121.06
5补充流动资金46000.0046000.00
合计309126.7378810.85
注：澳洲生产基地建设项目累计投入募集资金包含置换已预先投入项目建设的17821.56万元自筹资金。
三、本次增加部分募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）增加募集资金投资项目实施主体的情况
21.本次增加实施主体的募集资金投资项目为“澳洲生产基地建设项目”，具
体情况如下：
实施主体项目名称变更前变更后
Biocarna Pty Ltd
澳洲生产基地建设项目 Biocarna Pty Ltd
Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd
2.新增募集资金投资项目实施主体的基本情况
（1）公司名称：Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd；
（2）企业类型：私人有限公司；
（3）注册资本：12澳元；
（4）成立日期：1994年12月14日；
（5）注册地址：6 McArthur StreetWest FootscrayVIC 3012Australia；
（6）与公司的关系：Ultra Mix 为公司间接持股 100%的下属企业 Life-Space
Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）的全资子公司。
（二）增加募集资金投资项目实施主体的原因
Ultra Mix 为 LSG 全资子公司，是澳大利亚 TGA 认证的综合保健品生产制造厂商，拥有丰富的生产制造经验。根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司已有优势资源，优化资源配置，加快募投项目实施进度，公司新增 Ultra Mix 为“澳洲生产基地建设项目”的实施主体。本次增加实施主体后，澳洲佰澳为“澳洲生产基地建设项目”投资建设的实施主体，Ultra Mix 为“澳洲生产基地建设项目”生产运营的实施主体。
四、增加募集资金投资项目实施主体对公司的影响
公司本次增加募集资金投资项目实施主体，是综合考虑了公司整体规划布局、业务经营需要等因素做出的调整，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金承诺投资金额、实施方式等均未发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营产生不利影响，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相
3关规定。
本次增加募集资金投资项目实施主体后，澳洲佰澳为“澳洲生产基地建设项目”投资建设的实施主体，Ultra Mix 为“澳洲生产基地建设项目”生产运营的实施主体，不涉及新增实施主体开立募集资金专用账户并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”
实施主体是综合考虑了公司整体规划布局、业务经营需要等因素做出的调整，有利于优化公司资源配置，促进公司健康发展。本次调整不会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，相关决策程序合法合规，不存在损害投资者利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”实
施主体有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，公司监事会同意本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项。
（三）保荐机构核查意见保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次增加部分募集资金投资项目实
施主体事项进行核查后认为：本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项符合
公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已履行了必要的审核程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。综上，保荐机构对汤臣倍健本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
六、备查文件
41.第五届董事会第十九次会议决议；
2.第五届监事会第十六次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司增加部分募集资金投
资项目实施主体事项的专项核查报告。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十二日
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