迪森股份:关于迪森转债摘牌的公告

关于“迪森转债”摘牌的公告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2022-103
债券代码：123023债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于“迪森转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“迪森转债”赎回日：2022年9月23日
2、“迪森转债”停止交易日：2022年9月20日
3、“迪森转债”停止转股日：2022年9月23日
4、投资者赎回款到账日：2022年9月30日
5、“迪森转债”摘牌日：2022年10月10日
一、可转债基本情况
1、发行上市的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969号）核准，公司于2019年3月20日公开发行了600万张可转债，每张面值100元，发行总额60000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]188号”文同意，公司60000.00万元可转债已于2019年4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“迪森转债”，债券代码“123023”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，“迪森转债”转股期限自2019年9月27日起至2025年3月20日止。
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“迪森转债”初始转股价格为7.39元/股。
2、转股价格调整情况
公司于2019年5月27日实施2018年年度权益分派方案，以公司2018年12月31日总股本362916645股为基数向全体股东以每10股派现金2.00元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由7.39元/股调整为
7.19元/股，调整后的转股价格自2019年5月27日起生效。具体内容详见2019年 5 月 20 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2019-052）。
公司于2020年6月16日实施2019年年度权益分派方案，以公司2020年6月16日总股本扣减回购专户股份6300000股后的股本356622038股为基数，向全体股东以每10股派发现金人民币1.5元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”转股价格由7.19元/股调整为7.04元/股，调整后的转股价格自
2020年6月17日起生效。具体内容详见2020年6月11日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2020-043）。
公司于2021年6月7日实施2020年年度权益分派方案，以公司2021年6月7日总股本扣减回购专户股份10100000股后的股本362840594股为基数，向全体股东以每10股派发现金人民币1.5元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”转股价格由7.04元/股调整为6.89元/股，调整后的转股价格自
2021年6月8日起生效。具体内容详见2021年06月01日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2021-038）。
因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经
2022年5月17日公司2021年年度股东大会授权，最终董事会确定将“迪森转债”
的转股价格由人民币6.89元/股向下修正为人民币4.58元/股，修正后的转股价格自2022年5月18日起生效。具体调整情况详见公司于2022年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-055）。
3、本次可转债赎回情况
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（1）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“迪森转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）触发有条件赎回条款的情况
自2022年8月17日至2022年8月30日期间，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即5.96元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于2022年8月30日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“迪森转债”的议案》，同意公司行使“迪森转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
登记在册的全部未转股的“迪森转债”。
4、赎回实施安排
（1）“迪森转债”于2022年8月30日触发有条件赎回条款。
（2）根据相关规则要求，公司自2022年8月30日至赎回日前在中国证监
会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 17 次赎回
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提示性公告，告知“迪森转债”持有人本次赎回的相关事项。
（3）2022年9月19日为“迪森转债”最后一个交易日，2022年9月22日为“迪森转债”最后一个转股日，自2022年9月23日起停止转股。
（4）2022年09月23日为“迪森转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回
登记日（2022年09月22日）收市后在中登公司登记在册的“迪森转债”。本次提前赎回完成后，“迪森转债”将在深交所摘牌。
（5）2022年9月28日为发行人资金到账日，2022年9月30日为赎回款到
达“迪森转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“迪森转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“迪森转债”持有人的资金账户。
二、“迪森转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“迪森转债”继续流通或交易，“迪森转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2022年10月10日起，公司发行的“迪森转债”（债券代码：123023）将在深交所摘牌。
三、咨询方式
联系部门：证券部
联系电话：020-82269201
联系邮箱：dsxm@devotiongroup.com特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022年09月30日